VISIÓN DE MEDIANO PLAZO DE LAS INVERSIONES EN EL MERCADO DE GAS NATURAL

IV CONGRESO DÍA DE LA ENERGÍA

El 78% de la producción de energía del país proviene de los hidrocarburos siendo el gas el componente más importante en la matriz energética.

Estructura de la producción de energía primaria

65%Gas

12%Petróleo

3%Otros11%

Hidroenergía

9%Energíarenovable

Fuente : Minem 2015

(*) 65.5 % gas natural y LGN 12.2% petróleo crudo

*Total : 1 006 142 TJ

Exploración:3-7 años

Desarrollo inicial:4 – 6 años

Crecimiento / Expansión:6 -15 años

Madurez / Declinación:15 – 30 años

Probabilidad de encontrar 10% a 15%

Costo de encontrar (Ejemp. L76 USD 130 millones sin éxito)

Cantidad de hidrocarburo encontrado, “tamaño del premio”.

Certificación de reservas.

Infraestructura.

Mercado.

Licencia social / ambiental

Desarrollo de capacidades de Planta.

Ampliaciones.

Desarrollo de mercado.

Nuevas inversiones para desarrollo del campo y extracción de las reservas que declinan.

Mayor demanda de mercado.

La industria de hidrocarburos es de alto riesgo y alta inversión. Durante la etapa de exploración existen bajas probabilidades de éxito. En el caso del gas son necesarias inversiones de alta intensidad para mantener la producción.

Madurez / Declinación:15 – 30 años

Mayores costos de operación: pozos, más compresión, ductos.

Exploración de reservas no convencionales u horizontes profundos (más costo).

Menor cantidad de hidrocarburo, los reservorios depletan.

Hidrocarburo de menor valor.

En la etapa de "Madurez y Declinación" de los yacimientos gasíferos, cada vez se requiere mayor inversión para mantener los niveles de producción.

1- Precios bajos

2- Regalías elevadas

3- Escasos incentivos para la exploración.

4- Mayores estándares ambientales y sociales

5- PermisologíaRETOS PARA LA INVERSIÓN:

CAMPO SIN DESARROLLO12

10

8

6

4

2

015 18 21 24 27 30

Años

Volu

men

Volumen de producción

Capacidad de planta

Demanda mercado

CUSCO

AYACUCHOICA

LIMA

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO - PISCO

MARCONA

PLANTA DE GAS -MALVINAS

PLANTA MELCHORITA

TRANSPORTE DE GASDucto de Gas natural desde Malvinas (Bajo Urubamba) a Lima.

Ducto de gas de Contugas

Ducto de líquidos de PLNG

Ducto de líquidos de gas natural

Desde su construcción Malvinas ha tenido dos ampliaciones para llegar a su capacidad actual.

Además de los Lotes 56 y 88, el Lote 57 hoy utiliza parte de la infraestructura de Camisea.

En un futuro el Lote 58 también podría utilizar la estructura de camisea.

Camisea ha hecho posible que todos los lotes de la zona del gran Camisea puedan acceder al mercado.

1-

2-

3-

4-

Posible incorporación de:

L58

L58

L57 L56 L88

L56 L88

La Planta de Malvinas es el hub natural de desarrollo para todos los lotes del gran Camisea. Malvinas y la PFLGN de Pisco viabilizan los más pequeños (L57. L58)

2004 2009 2012

1700MMCFD

1100MMCFD

450MMCFD

L57

Existen diferentes alternativas para abastecer con Gas al Sur del país

CUSCOAYACUCHO

PUNO

MOQUEGUA

AREQUIPA

ICA

LIMA

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO - PISCO

MARCONA

CONTUGAS

LAMPA

ESPINAR

MOLLENDO

PLANTA DE GAS -MALVINAS

PLANTA MELCHORITA

L57 L56 L88

L57 L56 L88

GSP

Posible ducto Marcona - Ilo

Buque LNG

CRITERIOS A CONSIDERAR:

Costo de infraestructura / Inversión inicial

Tarifa de transporte

Escala / Escalabilidad

Seguridad energética

Necesidad de subsidios / autosostenibilidad

Tamaño de la demanda

1-

2-

3-

4-

5-

6-

1-

2-

3-

Construir el Gasoducto Sur Peruano.

Construir un ducto de Marcona a Ilo.

Tranporte por barco de Melchorita al Sur (Ilo)

Posible incorporación de:

L58

¿Existen clientes seguros para desarrollar la infraestructura?Hoy, no hay clientes seguros para el gas. Para que exista un consumo seguro se necesitaría:

¿Hay suficientes reservas para abastecer al país?

Con las reservas de hoy, a la demanda actual.

Las reservas pueden incrementarse solo si hay mayor exploración y desarrollo.

DomésticoLote 88: 10 TCFLote 58: 3 TCF

Total: 13 TCFReservas para 59 años

Exportación Lote 56: 2 TCFLote 57: 2 TCF

Total: 4 TCF Reservas para 16 años(13 años de contrato)

La demanda interna actual es muy baja y el crecimiento muy lento, por ende el reto es conseguir clientes. Para conseguirlos necesitamos: Precio competitivo enla puerta del clienteExportación de

energía eléctrica a otro país3Mayor generación de energía

eléctrica, con activación de los proyectos mineros en espera.

2

Una industria pesada con alto consumo (petroquímica)

1

El gas es una energía de bajo costo y mucho más limpia para el medioambiente, que además resulta económicamente beneficiosa para el país.

¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE SEA ATRACTIVO INVERTIR:

Precio competitivo

Incentivos para la exploracióny desarrollo.

Desarrollar un mayor mercado de consumo.La demanda doméstica es muy baja.

Tarifa de transporte razonable1 2 3

4

GRACIAS