unidad 5 unidad 5 el mercado del petrÓleo y gas natural en bolivia

UNIDAD 5UNIDAD 5

EL MERCADO DEL PETRÓLEO Y EL MERCADO DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN BOLIVIA GAS NATURAL EN BOLIVIA

¿Que es un mercado?¿Que es un mercado?

Es el ámbito donde concurren la demanda y oferta Es el ámbito donde concurren la demanda y oferta para encontrar un precio y cantidad de equilibrio. para encontrar un precio y cantidad de equilibrio.

Bolivia tiene dos clases de mercado:Bolivia tiene dos clases de mercado:

Mercado internoMercado internoMercado externoMercado externo

Reservas de Gas NaturalReservas de Gas Natural

El Reglamento de Normas Técnicas y de Seguridad para El Reglamento de Normas Técnicas y de Seguridad para las actividades de exploración y explotación de las actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos, aprobado mediante DS Nº 28397 del 6 de Hidrocarburos, aprobado mediante DS Nº 28397 del 6 de octubre de 2005, contempla en su Art. 227, LA octubre de 2005, contempla en su Art. 227, LA CERTIFICACIÓN ANUAL DE HIDROCARBUROS.CERTIFICACIÓN ANUAL DE HIDROCARBUROS.

El DS Nº 29219 (8/08/2007), modifica el Art. 227 del El DS Nº 29219 (8/08/2007), modifica el Art. 227 del Reglamento referido a la certificación de Reservas de Reglamento referido a la certificación de Reservas de HC. Ley 3740 (marzo – 2009), ratifica el referido decreto, HC. Ley 3740 (marzo – 2009), ratifica el referido decreto, de la siguiente manera:de la siguiente manera:

““CERTIFICACIÓN ANUAL DE LAS RESERVAS DE HC CERTIFICACIÓN ANUAL DE LAS RESERVAS DE HC AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN A AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTIÓN A CERTIFICAR”. CERTIFICAR”.


La empresa consultora que realice la certificación deberá La empresa consultora que realice la certificación deberá emitir informes técnicos de reservas de hidrocarburos:emitir informes técnicos de reservas de hidrocarburos:

RESERVAS PROBADAS DE HC DESARROLLADAS RESERVAS PROBADAS DE HC DESARROLLADAS Y NO DESARROLLADASY NO DESARROLLADAS

RESERVAS PROBABLES DE HIDROCARBUROSRESERVAS PROBABLES DE HIDROCARBUROS

RESERVAS POSIBLES DE HIDROCARBUROSRESERVAS POSIBLES DE HIDROCARBUROS

RESERVAS DE PRODUCTOS ASOCIADOS AL GAS RESERVAS DE PRODUCTOS ASOCIADOS AL GAS NATURALNATURAL

10.45

3.50

4.15

GLJ de CANADA (31/12/2013)

0.51

0.21

2.12

T O T A L

RyS 19.92

GLJ 18.10Dif. 1,82

Crecimiento 5%


2009

2014

2009

Relación R/P de Gas NaturalRelación R/P de Gas Natural

¿Cuál es el principal indicador dentro de la industria ¿Cuál es el principal indicador dentro de la industria hidrocarburifera?hidrocarburifera?

La relación reservas/producción ya sea de gas natural o de La relación reservas/producción ya sea de gas natural o de petróleo.petróleo.

¿Qué estima este indicador?¿Qué estima este indicador?

La cantidad de tiempo que un determinado nivel de La cantidad de tiempo que un determinado nivel de producción puede sostener. producción puede sostener.

Por ello, cuanto mayor sea este indicador mayor la posibilidad Por ello, cuanto mayor sea este indicador mayor la posibilidad de abastecer un determinado mercado con los yacimientos de abastecer un determinado mercado con los yacimientos existentes.existentes.


2013

0,74

Reservas Gas alcanzarán para 7 Reservas Gas alcanzarán para 7 añosaños


El analisis de este indicador: nivel de reservas de gas natural El analisis de este indicador: nivel de reservas de gas natural con la producción para el periodo 1998-2013, se realiza con la producción para el periodo 1998-2013, se realiza utilizando tres indicadores o supuestos:utilizando tres indicadores o supuestos:

Las reservas probadas (P1) con el total producidoLas reservas probadas (P1) con el total producido

Las reservas probadas mas el 50% de las probables con la Las reservas probadas mas el 50% de las probables con la producción, yproducción, y

El total de probadas mas probables con el nivel de El total de probadas mas probables con el nivel de producción.producción.


Como se puede apreciar, este indicador R/P puede disminuir Como se puede apreciar, este indicador R/P puede disminuir o aumentar en el tiempo por dos razones:o aumentar en el tiempo por dos razones:

El crecimiento de la producción de gas natural fue creciente, El crecimiento de la producción de gas natural fue creciente, yy

La cantidad de reservas certificadas. La cantidad de reservas certificadas.

De esta manera se puede afirmar que el nivel de reservas De esta manera se puede afirmar que el nivel de reservas certificadas de gas natural podría sostener los actuales certificadas de gas natural podría sostener los actuales niveles de producción (2013) durante los próximos 13. niveles de producción (2013) durante los próximos 13.

Reservas de Gas Requeridas a Futuro

Reservas de Petróleo y CondensadoReservas de Petróleo y Condensado

2009

2013

Crecimiento 1%

Producción de Petróleo y líquidosProducción de Petróleo y líquidosYPFB dice que la causa para la caída de la relación reservas/producción es la YPFB dice que la causa para la caída de la relación reservas/producción es la declinación declinación natural de los pozos petroleros.natural de los pozos petroleros. No hay incentivos para producir con un No hay incentivos para producir con un precio de $us 27 el precio de $us 27 el barrilbarril. .

los años 1980 a 1994, la evolución de las reservas remanentes y el aumento de la producción determinaron una peligrosa declinación de la relación reservas/producción, situándose paulatinamente debajo de los niveles económicamente aceptables, pues en ese periodo las reservas originales probadas descubiertas (incluyendo extensiones y reevaluaciones) de petróleo y condensado, los años 1980 a 1994, la evolución de las reservas remanentes y el aumento de la producción determinaron una peligrosa declinación de la relación reservas/producción, situándose paulatinamente debajo de los niveles económicamente aceptables, pues en ese periodo las reservas originales probadas descubiertas (incluyendo extensiones y reevaluaciones) de petróleo y condensado, sumaron 78,5 millones de barriles, en tanto que la producción acumulada en el mismo periodo alcanzo los 116,7 millones de barriles lo que determino una disminución de la relación reservas/producción de 22,3 años en 1981 a 13,7 años en 1994.sumaron 78,5 millones de barriles, en tanto que la producción acumulada en el mismo periodo alcanzo los 116,7 millones de barriles lo que determino una disminución de la relación reservas/producción de 22,3 años en 1981 a 13,7 años en 1994.

Evolución de la Producción de HC

Producción de Gas Natural por CampoProducción de Gas Natural por Campo

Producción de Gas por DepartamentoProducción de Gas por Departamento

Comercialización Mercado Interno Por Comercialización Mercado Interno Por SectorSector

Precios Finales del Gas Natural por SectorPrecios Finales del Gas Natural por Sector

Producción Fiscalizada de LíquidosProducción Fiscalizada de Líquidos

Producción de Líquidos Por CampoProducción de Líquidos Por Campo

Producción de Líquidos por DepartamentoProducción de Líquidos por Departamento

Producción de Gasolina Especial por RefineríaProducción de Gasolina Especial por Refinería

Producción de Diesel Oil por RefineríaProducción de Diesel Oil por Refinería

Producción de Crudo Reconstituido por Refinería Producción de Crudo Reconstituido por Refinería (Blb)(Blb)

Producción Total de GLP Producción Total de GLP

Comercialización de Líquidos Mercado InternoComercialización de Líquidos Mercado Interno

Comercialización de GLP Mercado InternoComercialización de GLP Mercado Interno

COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN

MERCADO EXTERNOMERCADO EXTERNO

Importación de Diesel Oil (Bbl)Importación de Diesel Oil (Bbl)

Importación de Diesel Oil (Bbl)Importación de Diesel Oil (Bbl)

Durante la gestión 2014 se importó un promedio Durante la gestión 2014 se importó un promedio Diesel Oil de 486.702 Bbl/mes, superior en 3,94% al Diesel Oil de 486.702 Bbl/mes, superior en 3,94% al promedio registrado el 2013. promedio registrado el 2013.

El mes de mayor importación fue noviembre con El mes de mayor importación fue noviembre con 600.550 Bbl. 600.550 Bbl.

El GLP dejó de importarse desde diciembre de El GLP dejó de importarse desde diciembre de 2013. 2013.

Ventas Mercado Externo de RECONVentas Mercado Externo de RECON

Mediante DS 29122 (06/05/2007), se autoriza a YPFB Mediante DS 29122 (06/05/2007), se autoriza a YPFB como el único exportador.como el único exportador.

YPFB es el único comprador en el mercado interno a YPFB es el único comprador en el mercado interno a un precio de punto de entrega de 30,35 $us./BBl. un precio de punto de entrega de 30,35 $us./BBl.

Se autoriza a las refinerías comercializar en el Se autoriza a las refinerías comercializar en el mercado interno el crudo reconstituido a favor de mercado interno el crudo reconstituido a favor de YPFB.YPFB.

Por último, se autoriza a YPFB comprar en el Por último, se autoriza a YPFB comprar en el mercado interno y exportarlas a precios del mercado mercado interno y exportarlas a precios del mercado internacional. internacional.


El precio FOB en Arica del Crudo Reconstituido, El precio FOB en Arica del Crudo Reconstituido, para su venta al mercado externo, es determinado para su venta al mercado externo, es determinado mediante una fórmula asociada al precio de petróleo mediante una fórmula asociada al precio de petróleo WTI, que promedia los cinco días posteriores a la WTI, que promedia los cinco días posteriores a la fecha de emisión del conocimiento de embarque fecha de emisión del conocimiento de embarque menos un descuento que es definido y aprobado menos un descuento que es definido y aprobado entre las partes. entre las partes.

Ventas Mercado Externo de GLPVentas Mercado Externo de GLP

Exportación de Gas Natural al Brasil y ArgentinaExportación de Gas Natural al Brasil y Argentina

El promedio de los volúmenes de gas natural facturado al El promedio de los volúmenes de gas natural facturado al Brasil el 2013, se incrementó en 14,28% en relación a la Brasil el 2013, se incrementó en 14,28% en relación a la gestión 2012, alcanzando su mayor valor como promedio mes gestión 2012, alcanzando su mayor valor como promedio mes en octubre con 32,23 MMm3/día. en octubre con 32,23 MMm3/día.

El volumen promedio de gas natural facturado a la Argentina el El volumen promedio de gas natural facturado a la Argentina el 2013 fue mayor en 20,70% a lo facturado durante la gestión 2013 fue mayor en 20,70% a lo facturado durante la gestión 2012, en el marco del cumplimiento a la adenda al contrato 2012, en el marco del cumplimiento a la adenda al contrato entre YPFB y ENARSA firmada en marzo de 2010, donde se entre YPFB y ENARSA firmada en marzo de 2010, donde se establece un incremento en los volúmenes comprometidos establece un incremento en los volúmenes comprometidos para el mercado argentino y considerando además los para el mercado argentino y considerando además los volúmenes enviados bajo contrato interrumpible. volúmenes enviados bajo contrato interrumpible.


El contrato de compra venta de gas entre YPFB y ENARSA El contrato de compra venta de gas entre YPFB y ENARSA fue suscrito en 2006 con una duración de 20 años, el mismo fue suscrito en 2006 con una duración de 20 años, el mismo contempla un envió de gas natural de 7,7 MMm3/dia durante contempla un envió de gas natural de 7,7 MMm3/dia durante los tres primeros años, con posibilidad de incrementarse en los tres primeros años, con posibilidad de incrementarse en función a las ampliaciones de gasoductos de ambos países función a las ampliaciones de gasoductos de ambos países hasta alcanzar los 27,7 MMm3/dia, manteniendo este nivel hasta alcanzar los 27,7 MMm3/dia, manteniendo este nivel hasta alcanzar este nivel hasta la finalización del contrato.hasta alcanzar este nivel hasta la finalización del contrato.


El contrato de compra venta de gas natural suscrito entre El contrato de compra venta de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras en 1996, tiene una duración de 20 años a YPFB y Petrobras en 1996, tiene una duración de 20 años a partir de 1999 hasta 2019. Este contrato inicialmente partir de 1999 hasta 2019. Este contrato inicialmente estableció un envió de 16 MMm3/dia de gas natural, pero estableció un envió de 16 MMm3/dia de gas natural, pero después de dos adendas se estableció un volumen máximo después de dos adendas se estableció un volumen máximo contractual de 30,08 MMm3/dia. Asimismo, desde los inicios contractual de 30,08 MMm3/dia. Asimismo, desde los inicios del contrato se estableció un poder calorífico base saturada del contrato se estableció un poder calorífico base saturada

que no sea menor a 1.034 BTU/pcque no sea menor a 1.034 BTU/pc. .

Volúmenes Facturados al Mercado Externo de Gas Volúmenes Facturados al Mercado Externo de Gas

Evolución de Precios del Gas Natural el Mercado Evolución de Precios del Gas Natural el Mercado Externo Externo

Precios de Venta de Gas Natural al BrasilPrecios de Venta de Gas Natural al Brasil

Precios de Venta de Gas Natural a Precios de Venta de Gas Natural a ArgentinaArgentina

IDH, Regalías y ParticipacionesIDH, Regalías y Participaciones

Inversiones 2012-2013 en el Sector de HCInversiones 2012-2013 en el Sector de HC


¿A cuanto ascienden las inversiones en el ¿A cuanto ascienden las inversiones en el Upstream?Upstream?

¿A cuanto ascienden las inversiones en el ¿A cuanto ascienden las inversiones en el Downstream?Downstream?


Las inversiones en Upstream alcanzaron 1.227 MM$us en Las inversiones en Upstream alcanzaron 1.227 MM$us en la gestión 2014, monto que corresponde al 58% de toda la la gestión 2014, monto que corresponde al 58% de toda la inversión del Sector Hidrocarburífero. inversión del Sector Hidrocarburífero.

De este valor, el 72,5% corresponde a inversiones de De este valor, el 72,5% corresponde a inversiones de Empresas Operadoras Privadas, el 26% a inversiones Empresas Operadoras Privadas, el 26% a inversiones ejecutadas por las Empresas YPFB Andina, YPFB Chaco y ejecutadas por las Empresas YPFB Andina, YPFB Chaco y YPF Petroandina y el restante 1,5% a inversiones YPF Petroandina y el restante 1,5% a inversiones realizadas por Casa Matriz de YPFB.realizadas por Casa Matriz de YPFB.

Las inversiones en el Dowstream alcanzaron 884 MM$us Las inversiones en el Dowstream alcanzaron 884 MM$us en el año 2014, de cuyo importe el 68% fueron realizadas en el año 2014, de cuyo importe el 68% fueron realizadas por YPFB Casa Matriz y el restante 32% corresponde a las por YPFB Casa Matriz y el restante 32% corresponde a las Empresas Subsidiarias y Afiliadas de YPFB Corporación. Empresas Subsidiarias y Afiliadas de YPFB Corporación.

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