Una Visión del Panorama Energético

Jornada organizada por Revista Prensa Económica

7 de Mayo 2008Hotel City

Buenos Aires

Ing. Alberto H Calsiano

Panorama Energético Mundial….

Crecimiento ininterrumpido de la demanda.

Precio del petróleo en alza en el Mercado internacional traccionando a los sustitutos energéticos.

A pesar de ello varios países productores no son capaces de incrementar su producción.

Aparente insensibilidad de la demanda al precio.

El desarrollo económico de países con alta población; China, India, Brasil e Indonesia, impulsan el consumo.

Entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto. Políticas de incentivos para evitar emisiones de gases efecto invernadero.

Competencia entre agroalimentos y biocombustibles.

MUNDO

Producción y demanda mundial de energía

La Matriz Energetica Mundial

Petroleo; 36%

Gas natural;

23%

Carbón; 28%

Renovables; 7%Nuclear;

6%

Usos de la Energía

Electricidad 34%

Transporte 20%

Industria 21%

Residencial 25%

La participación del petróleo + gas + carbón = 87 %.

No queda duda de que la oferta energética mundial es fósil

dependiente.(27.000 MM tn/año CO2)

En los últimos 5 años el PBI Mundial se incrementó a una

tasa promedio del 4.5% anual. En tanto que la demanda de energía lo hizo al 3% anual.

Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina

WORLD OIL PRICES AND PRODUCTION

Source: Oil Market Report IEA - Platts

90s 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3Q-07

[USD/bbl]

WTI 19.7 30.4 25.9 26.2 31.1 41.5 56.6 66.0 75.2

[MMbbl/d] % 2006

OPEC 31.6 30.9 29.5 31.5 33.8 35.5 35.7 43%

FSU 7.9 8.6 9.4 10.3 11.2 11.6 12.1 15%

Rest of the World 35.7 35.6 36.0 36.0 36.1 35.4 35.2 42%

TOTAL 75.2 75.1 74.9 77.8 81.1 82.5 83.0 100%

La producción de petróleo parece insensible al precio

(120 USD/bbl - mayo 2008)

Fuente AOG 2007: Ing. M. M. Mosquera

¿ Ya se produjo el Peak Oil? “ De 90 Productores, 60 países ya lo alcanzaron y 12 están próximos a él”

Milton Franke III FORO Internacional de la Energía 2007 AOG

OIL DISCOVERIES

Source: The Future of Oil, Maurice Dusseault based on Longwell (Exxon-Mobil-2002)

Fuente AOG 2007: Ing. M. M. Mosquera

“The problem with oil is that demand is too young and supply is too old”. Matthew Simmons.

Otras fuentes de energía

Carbón: El mayor emisor de CO2 por cada MWh producido.

Núcleo electricidad: No emite CO2. Residuos nucleares

RENOVABLES Agua. Problemas ambientales por llenado de los embalsesViento: Creció 25% anual los últimos 5 años. Intermitente.Biocombustibles: Aunque se incrementase sensiblemente

la superficie sembrada de azúcar, maíz y oleaginosas no alcanzaría para reemplazar la demanda actual de nafta y gas oil.

Mareomotríz, fotovoltaica, geotérmica.

¿Como sostener un crecimiento mundial del 3%?

El Petróleo está declinando en términos relativos. La energía Nuclear crece lentamente. Gas natural e hidroelectricidad estabilizados.

¿Dependeremos del Carbón con su alta cuota de emisiones y efecto invernadero?

¿Serán las emisiones un parámetro económico más a tener en cuenta o serán un limitante a toda decisión en materia energética?

No tenemos la respuesta a estas dudas, sin embargo podemos afirmar que estamos ante un cambio profundo.

La canasta energética se deberá considerar como un recurso escaso con precios crecientes. Hoy el petróleo, luego seguirá el resto.

Argentina Mundo

Petróleo 38% 36%

Gas natural 50% 23%

Carbón 1% 28%

Nuclear 3% 6%Renovables 8% 7%

Argentina Mundo

Petróleo 10% 10%

Gas natural 45% 15%Carbón 1% 40%

Hidro 38% 19%Nuclear 6% 16%

Matriz Energetica Primaria

Producción de Electricidad por Fuente

2001 2002 2003 2004 2005 2006

(MMtoe) 65.4 63 68.3 71.4 71.7 77.9

Consumo de Energía Primaria

2001 2002 2003 2004 2005 2006

(GWh) 73.6 72.11 77.77 82.93 87.78 96.81

Consumo de Energía Eléctrica

Demanda y fuentes de energía. ARGENTINA

Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina

Ante una demanda que crece de modo sostenido, la producción de Petróleo cae y la de Gas se estabilizó

para luego caer en el 2007.

Petróleo

R / P = 10,7 Años

Gas Natural

R / P = 8,6 Años

Fuente: UIA XIII Conferencia Industrial Argentina

… El Gobierno Nacional esta activo..

• Lanzamiento del Gas Plus.• Ampliación de la red troncal de gasoductos operados por

TGN y TGS. (Fideicomisos I y II).• Planta de Regasificación de Gas Natural Líquido (GNL) a

instalarse en Argentina (Probable entre B. Blanca y M del Plata).

• Planta de Regasificación (GNL) a instalarse en Uruguay utilizando el gasoducto Cruz del Sur para ingresar el gas en nuestro país.

• Barco Regasificador de GNL + Planta (Propano + Aire).• ENARSA licita las obras del Gasoducto del N. Este y la

Planta separadora de líquidos para Bolivia .

Bolivia hoy, como proveedor de gas natural

Muy a pesar de las reservas probadas existentes (*) y la potencialidad de nuevas reservas en Bolivia….

• La producción se ha estancado en aproximadamente 41 a 42 MMMCD.

• La demanda de su mercado interno esta en el orden de los 6 MMMCD y creciendo. En el 2012 se agrega la demanda de 8 a 10 MMMCD del Mutún. Los compromisos actuales con Brasil, de 30 MMMCD para el GSA + 2 MMMCD para Cuiaba + 7.7 MMMCD para la Argentina.

Es decir, un déficit actual de producción de aproximadamente 4 a 5 MMMCD.

(*) Las ultimas certificaciones mencionan diferencias muy grandes 26 TCF a 20 TCF. A dic 2007 YPFB declaró desierta conv. P. certificación reservas.

Precio Gas Natural en Boca de Pozo para el usuario industrial

Estimación optimista

Evolución Precio Gas Natural en BP

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

US

$/M

BT

u.

Resolución SE 599/07 “Acuerdo con Productores”

Precio: Dic 06x1,09

Gas de Bolivia 7 US$/MBTu. Barco Regasificador 15 US$/MBTu

Máximos de Potencia

• El pico máximo del invierno 2007 se registró el 14 de Junio con 18345 MW.

Potencias Máximas Anuales

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

4223

4679

5048

4911

5301

5919

6046

6691

7842

7949

7495

7190

7892

9035

9325

1010

4

1021

3

1124

3

1177

6

1226

9

1273

0

1375

4

1406

1

1348

1

1435

9

1503

2

1614

3

1677

9

1834

5

Jun Jul Jun Jun Jun Jun Jul Ago Ago Jul Jul Jun Ago Jul Jul Jul Jul Jun Jun Jun Jul Jul Feb Feb Jul Dic Nov Jul Jun

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 00 01 02 03 04 05 06 07

MW

Verano

Verano

PotenciaInvierno

2006Verano 2007

Record Invierno

2008

Potencia MW 17395 17881 18345

Día Lunes Miercoles Jueves

Fecha 31/07/2006 18/04/2007 14/06/2007

Temperatura °C 5.95 24.8 10.0

Hora 20.00 19.47 19.56

Demanda de Potencia en el MEM

Fuente: CAMMESA

… El Gobierno Nacional esta activo..• Elevación de la cota de Yacyreta a su nivel de diseño, Finalización de

ATUCHA II y avanza en la construcción de las dos Centrales del FONINVEMEN (Operaran a Ciclo Abierto en 2008).

• Continua con el Plan Federal del Transporte Eléctrico. • ENARSA licitó; 5 Centrales termoeléctricas a gas natural por un total

de 1500 MW + 700 MW Energía Distribuida I y II.• Licita el complejo Condor Clif - La Barrancosa en Santa Cruz.• Central Termoeléctrica a carbón en Río Turbio• Mediante la Resolución Nº 1281/05 el MPFIP y S, lanzó el Programa

de Energía Plus dirigido a (1) Administrar la demanda y (2) Estimular la inversión en nuevas centrales de generación eléctrica.(1) Los excedentes sobre la demanda Base (2005), son más caros.(2) Ampliación de CT Güemes - Cierre del ciclo CT Loma de la Lata – Conexión de CT Termoandes al SADI – Proyecto Ingentis.

• Lanzó el Programa de Energía Total 2007 y 2008.• Se incrementa la importación de Fuel y Gas Oil para C. Termo.

Ante la oferta insuficiente de gas natural para generación eléctrica usamos los líquidos..sin embargo

Uso de combustibles liquidos para generación en 2007Gas Oil Fuel Oil

629789 1897078Precio/m3 /ton 600 350Costo 377873400 663977300Costo Combustibles líquidos 1.041.850.700 dólares

Estos precios, si los escribimos como se expresan los de gas, corresponden a :

Gas Oil : 18 dólares por MMBTU

Fuel oil : 10 dólares por MMBTU

Fuente Lic. Eduardo Barreiro Marzo 2008

Evolución del precio de la energía eléctrica en el MEM(La oferta incipiente de Energía Plus ≈≈ 60 USD/MWh).

Costo Monómico Spot Mensual - $/MWh

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

mar

-00

jun

-00

sep

-00

dic

-00

mar

-01

jun

-01

sep

-01

dic

-01

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-02

jun

-02

sep

-02

dic

-02

mar

-03

jun

-03

sep

-03

dic

-03

mar

-04

jun

-04

sep

-04

dic

-04

mar

-05

jun

-05

sep

-05

dic

-05

mar

-06

jun

-06

sep

-06

dic

-06

mar

-07

jun

-07

sep

-07

dic

-07

mar

-08

SobrecostosEnergíaPot + Res+AdicSancionado

Fuente: CAMMESA

Nuestra Matríz Energética Primaria es gas dependiente, lo mismo que la Matriz Eléctrica.

Es mandatorio cambiar la composición, sin embargo se trata de un proceso que llevará tiempo.

OFERTA INTERNA DE ENERGIA PRIMARIA 2004

Leña1%

Bagazo1%

Otros Primarios1%Gas Natural

50%

Petróleo38% Carbón Mineral

1%

Nuclear3%

Renovables8%

Energía Hidráulica5%

Fuente: Secretaria de Energía

La dependencia de los combustibles fósiles se mantendrá durante un período prolongado,

aunque atenuada por la mayor participación de las fuentes no convencionales y las renovables.

Ante crecimiento mundial de los precios y la demanda de energéticos;

¿Qué se puede hacer desde la demanda ?…

En las 12º y 13º “Conferencia Industrial Argentina” realizadas en los años 2006 y 2007 , la UIA

sostuvo que …

Sobre el particular, tenemos mucho por hacer…

PBI e Intensidad EnergéticaMUNDO

El desafío de mejorar la eficiencia energética….Latinoamérica y el resto del mundo

Fuente: CEPAL IV Foro Sector Privado de la OEA Junio 2007

Eficiencia Energética OLADE, estima que en los próximos 15 años la Región podría ahorrar

u$s 156 mil MM en combustibles.

Intensidad Energética: Crecimiento del consumo de energía por cada punto

de crecimiento del PBI

Energía y PBI en Argentina

Fuente: Secretaria de Energía

Por cada punto de crecimiento del PBI la demanda crece 10% más.

Oferta Interna Energía Primaria + Saldo Comercial de Energia Secundaria y PBI(1993 = 100)

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PBI OIEP

ARGENTINA

Potenciales de Ahorro de Energía

SECTOR DE CONSUMO

TIPO de ENERGETICO

Electricidad Gas Natural + Fuel Oil

Leña y biomasa (potencial de sustitución)

Industria4 – 6 % (1)

15 – 20 % (2)10 - 15 % 20 – 40 % (3)

Comercial y Público 30 % 10 – 15 % N / A

Alumbrado Público 30 % N / A N / A

Residencial(incluye iluminación y electrodomésticos)

30 % 10 % (1)20 – 30 % (2)

N / A

Transporte N / A 30 % (gas oil) N / A

Agro (riego) 40 % 10 % (gas oil) N / A

Servicios sanitarios 50 % N / A N / A

(1) Sin cambio tecnológico(2) Con cambio tecnológico (3) Este potencial corresponde a los casos donde efectivamente existe la alternativa de pasar de un combustible fósil a consumir residuos de biomasa, leña o plantaciones energéticas N / A = no aplicable

Fuente: Dirección Nacional de Promoción – Secretaría de Energía

Iluminación 32%

Refrigeración 30%

TV y Video 16%

Acond. Amb. 8%

Otros 14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estructura del Consumo de Energía Eléctrica

Comercial19%

Industrial41%

Oficial3%

Residencial29%

Otros8%

Participación Sectorial (año 2006)

Distribución del Consumo Residencial

10.310 mil consumidores

97.7% electrificación

* Fuente: Informe de Prospectiva

El Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía PRONUREE

• Mediante el Decreto 140/2007, el Gobierno lanzó el Programa que incluye una serie de acciones a seguir en el corto, mediano y largo plazo para lograr una mayor eficiencia energética.

• La UIA adhirió al Programa.

• El Programa se aplica a nivel nacional y entre otros puntos relevantes, explicita:

“que propender a la eficiencia energética no es una actividad coyuntural, sino de carácter permanente a mediano y largo plazo”.

Total Electricity Use, per capita, 1960 - 2001

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

KW

h

12,000

8,000

7,000

California

U.S.

kWh

El resultado de una política de largo plazo…

Fuente: Comisión de Energía del Estado de California

Política de Largo Plazo

Otro caso exitoso..España

De aplicarse un plan de Uso Eficiente de Energía en nuestro país, el Potencial de Ahorro eléctrico podría ser

29.000 GWH para el año 2020 según la siguiente Distribución por usos finales

Para lograrlo se requiere de una clara decisión política, continuidad en el tiempo y la participación de toda la sociedad.

Fuente: Escenarios Energéticos. FVSA – WWF (2006-2020)

Para finalizar…

• Más allá de que la razón sea de los Oil Peaker’s o de los Optimistas, el hecho irreversible es que entramos en una era de energía sustancialmente más cara y escasa.

• Otro hecho es el fenómeno del calentamiento Global.

Ante ello, una población mundial creciendo a un ritmo sostenido de 80 MM personas/año, sin embargo más de

2.000 MM no tienen acceso ni a una lamparita de 40 Watt. Con justa razón van a demandar acceder a la energía.

• Varios países han comenzado a internalizar hace tiempo la necesidad de hacer un uso eficiente de la energía, otros están en vías de hacerlo. Argentina es uno de ellos.

…Este será nuestro desafío…Muchas Gracias