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Carlos Mladinic Secretario Comisión Interamericana de Puertos
Una Nueva Agenda para la Integración Hemisférica: El Desafío de Reducir los Costos Logísticos
12 de Abril 2012
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CIP: Una breve presentación
La CIP es el foro interamericano permanente y órgano asesor principal de los Estados Miembros de la OEA que promueve el desarrollo y la cooperación hemisférica al más alto nivel gubernamental en el sector portuario, con la participación y colaboración activa del sector privado.
MISION: Facilitar y promover el desarrollo de un sector portuario competitivo, moderno, sólido y sostenible en las Américas:
- Fortaleciendo el diálogo interamericano al más alto nivel de autoridades portuarias con políticas, estrategias y programas;
-Articulando la cooperación hemisférica, incluyendo la formación de alianzas público-privadas;
- Construyendo una comunidad de prácticas hemisférica y fortaleciendo sus capacidades técnicas y desarrollo profesional.
Los cuatro modelos de administración portuaria
Puerto de servicio (Service Port)
Puerto herramienta (Tool Port)
Puerto propietario (Landlord Port)
Puerto privado (Private Port)
Puerto Publico o “Service Port”
La propiedad del puerto es del Estado (nacional, provincial o municipal)
Todos los servicios son prestados por la empresa portuaria
La empresa portuaria es propietaria de la infraestructura y equipo
La empresa portuaria es responsable de todo el desarrollo e inversión
Ventaja: ofrece de servicios de forma integrada
Desventaja: competencia se reduce o es nula lo que crea ineficiencia
Cortesía: Marinelink.com
Puerto Instrumental o “Tool Port”
Toda la propiedad del puerto es del Estado (nacional, provincial o municipal)
Los servicios son prestados por la empresa portuaria o por empresas privadas (remolque, practicaje, etc.)
La operación de carga y descarga es provista por empresas estibadoras en competencia
La empresa portuaria es responsable del mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento mayor (excepto los equipos de las empresas estibadoras)
La empresa portuaria es responsable de todo el desarrollo e inversión en infraestructura e equipamiento
Cortesía: renewableenergymagazine.com
Puerto Arrendado o “Landlord Port”
Toda la propiedad del puerto es del Estado. (nacional, provincial o municipal)
Los servicios de remolque y practicaje son prestados por la empresa portuaria o por empresas privadas
El puerto está dividido en terminales independientes (puede ser solo una). Cada operador de terminal es totalmente responsable de la operación y mantenimiento
El operador portuario o la empresa portuaria es responsable de la inversión y mantenimiento de la infraestructura común (acceso náutico y terrestre)
El operador portuario o la empresa portuaria es responsable de todo el desarrollo e inversión en infraestructura
Cortesía: ultimateshippingsolutions.com
Puerto Privado o “Private Port”
Toda la propiedad del puerto es privada
El remolque y el pilotaje pueden ser prestados por empresas privadas o estatales
El operador portuario es responsable de la operación y mantenimiento.
El operador portuario es responsable de la inversión y mantenimiento de la infraestructura común (acceso náutico y terrestre).
El operador portuario es responsable de todo el desarrollo e inversión en infraestructura
Cortesía: Orea Team Freight News
Modelos de administración portuaria
Tipo Infra-
estructura
Súper-
estructura
Tareas de estiba
Otras funciones
Puerto público
O “Service Port”
Público Público Público Principal-mente público
Puerto Instrumental o “Tool Port”
Público Público Privado Principal-mente público
Puerto Arrendado o “Landlord Port”
Público Privado Privado Principal-mente
privado
Puerto privado o “Private Port”
Privado Privado Privado Principal-mente
privado
Sistemas Portuarios en América Latina: Una Visión General
Antes de la reforma:
Altamente regulados, monopolios estatales y centralizados
Sindicatos laborales poderosos y mano de obra intensiva
Costos y tarifas altos, afectando al comercio
Poco competitivos
Hacia la reforma:
Estrategia de exportaciones
Puertos como centro de la cadena logística (ZAL)
Facilitación del comercio y valor agregado
Productividad de los Puertos de la Región (2009)
Fuente: CEPAL
(Contenedores por hora y por buque)
Reforma de los 90s: un “Modelo Latinoamericano”
Desregulación: Elimina monopolio estatal y libre mercado
Inversión privada (puertos y servicios)
Competencia de servicios (nave y carga
privatizados, salvo remolque y practicaje)
Descentralización:
Puertos públicos (regiones, municipios, etc.)
Consorcios público-privados
Autoridad portuaria de operador a
autoridad regional y órgano regulador
(control y fiscalización)
Puerto de Santos, cortesía: Construpages
Reforma de los 90s: un “Modelo Latinoamericano”
Concesiones (modelo “Landlord”)
Mono- multioperador (12 – 30 años)
con monopolio privado y canon anual
Puertos y terminales especializados, en
crecimiento
Participación mayormente extranjera
Pocos hubs, modernización de puertos
existentes Muelle Norte, Puerto del
Callao, cortesía: e-Callao.net
Reforma de los 90s: un “Modelo Latinoamericano”
Políticas, leyes y reglamentos:
Ley de Concesiones
Ley para la Reforma o
Modernización del Estado
Ley General de Puertos
Autoridad Portuaria Nacional
Autoridades Portuarias Regionales
Cortesía: Semanario Tiempo
Reforma de los 90s: un “Modelo Latinoamericano”
Reformas:
Primera etapa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Uruguay, Venezuela Segunda etapa: Perú, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala Cortesía: Semanario Tiempo
Casos
Argentina, desaparece la AGP, puertos a provincias. Forman Consorcios de Gestión. (Quequén, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe,... y BA se queda con AGP, que concesionan terminales.
México, desaparece Puertos Mexicanos, puertos a Estados. Forman API (Veracruz, Lázaro Cárdenas, Tuxpan, Puerto Vallarta, Manzanillo...), que concesionan terminales
Cortesía: Trazacomex
Casos
Colombia: desaparece COLPUERTOS, crean sociedades regionales (Cartagena, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla...), que concesionan terminales.
Panamá: desaparece DNP, se crea la AMP, se concesionan terminales de Manzanillo, Cocosolo y Balboa.
Chile, desaparece Emporchi, y se crean empresas portuarias regionales autónomas.
Cortesía: Cronista.com
Beneficios de la PPP
Mayor productividad y competitividad en puertos y actividades conexas (industria y turismo)
Aumento de inversión: modernización y mejora tecnológica
Aumento de la productividad y reforma laboral
Reducción de tiempo de estadía de naves
Reducción de costos de manipulación de carga y tarifas portuarias
Apoyo al comercio
Cortesía: Aduana en México y el Mundo
Pero no todo lo que brilla es oro
Problemas frecuentes
Conflictos laborales no resueltos.
Mal diseño contractual.
Falta de adaptación de la regulación al nuevo modelo.
Interferencia política.
Sobreestimaciones de los oferentes.
Falta de capacidad económica y técnica del oferente.
Cortesía: Aduana en México y el Mundo
Cortesía: Salt City Sinner
Pero no todo lo que brilla es oro
Problemas frecuentes (cont.)
Excesivo valor del canon que ha limitado las inversiones.
Renegociación de concesiones
Errores en las estimaciones de la demanda.
Falta de capital de inversión para expansión
Nuevo papel de autoridad portuaria nacional y regional
Excesivo costo de administración de las autoridades portuarias.
Cortesía: portstrategy.com
Consideración de Parámetros para la PPP en los Puertos
Fuente: Jan Hoffmann, Las Privatizaciones Portuarias en América Latina en los ’90: Determinantes y Resultados. CEPAL
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Establecer los objetivos fundamentales:
Crear un “hub” de clase mundial
Mejorar la competitividad del puerto, maximizando la experiencia de los operadores y/o líneas de barcos
Maximizar retornos para el fisco
Cortesía: Trazacomex
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Decisiones de políticas:
Concesiones, mono o multi-operador, alianza público-privada
Marco regulatorio: autoridad portuaria, transferencia de derechos y obligaciones
Riesgos transferidos o compartidos
Compromiso y carácter del uso
Otras disposiciones: para asegurar precios competitivos, igual tratamiento a los usuarios y medidas de desempeño o objetivos de productividad incluyendo plan de negocios del concesionario y cláusula discrecional de transferencia
Cortesía: Central America Data
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Inversiones:
En muchos procesos de concesión se ha tendido a sobredimensionar los requerimientos de inversión en especial en lo correspondiente a las inversiones obligatorias por parte del estado.
Muchos procesos de concesionamiento han fallado por sobredimensionar las inversiones obligatorias de parte del Estado.
En otros caso los inversores han sobreestimado el nivel de inversión u operación.
Cortesía: Central America Data
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Seguridad
Al diseñar una concesión deben quedar claramente establecidas las responsabilidades del operador.
Debe establecerse que el plan de seguridad sea aprobado por el puerto y/o autoridad responsable.
En general se recomienda otorgarle al operador la responsabilidad de la seguridad de las cargas y personas en la terminal y por otro lado el pleno control de los accesos.
Cortesía: Cococorp
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Seguridad (cont.)
Lo mas aconsejable es establecer en las bases de licitación los estándares de instalaciones de seguridad que se exigirán como mínimo (scanners, sistemas de video, alarmas, etc.).
Aspectos clave en la calidad de la seguridad son:
Remuneración y profesionalismo del personal.
Jerarquización del responsable de seguridad.
Labor de inteligencia.
Cortesía: SRI International;
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Seguridad: Control de Accesos
Se debe establecer que la terminal pueda revisar vehículos de las autoridades
La terminal debe registrar a la totalidad del personal que ingresa a la misma.
Si bien las autoridades pueden hacer un control adicional en los accesos, esta gestión no debe interferir en la operatoria.
Cortesía: Lakonan International
Evolución de la cantidad de personas que ingresan al puerto
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80´s 90´s 00´s
LA
Desarroll.
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Medio Ambiente
El cuidado al medio ambiente en los puertos mejoro ampliamente durante la década del 90 con las concesiones portuarias.
En las bases de futuras concesiones se deberían hacer exigibles las normas ISO 14.000.
Si bien el estándar vigente en la región ha mejorado mucho, es necesario perfeccionarlo.
Cortesía: Port Technology
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
Tarifas
Mas importante que fijar precios máximos lo recomendable es regular la obligación de las terminales de fijar una estructura tarifaria homogénea y transparente.
Tanto los agentes como las líneas deberían estar obligadas a publicar sus tarifas en Internet.
Cortesía: CH2MHill
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
No solo reformar los puertos
En general en los procesos de reforma portuaria de la región no se ha prestado debido atención al resto de los temas logísticos involucrados en el tema portuario. En especial la infraestructura de acceso y la reforma de las aduanas.
En muchos puertos la gestión aduanera no se ha tecnificado de la misma forma que se avanzó en la tecnología operacional.
Cortesía: Perfil.com
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
No solo reformar los puertos (cont.)
Seria recomendable integrar a la tarifa operacional de las terminales un recargo homogéneo que permita afrontar los costos de las desconsolidaciones y consolidaciones efectuadas por la aduana para la revisión de la mercadería.
De la misma forma es recomendable obtener de este recargo los costos del equipamiento de scanners.
Cortesía: Defense Industry Daily
Temas Clave para la Estructura de un Acuerdo de Concesión
No solo reformar los puertos (cont.)
Paralelamente a las mejoras en los puertos se debe avanzar en las mejoras en los accesos y en el resto de la infraestructura logística afín a la actividad portuaria.
Cortesía: Soychile.cl
Aspectos Claves para Futuros Procesos de Concesión
Los gobiernos deben crear políticas y condiciones para la competencia.
En una legislación portuaria puede ser más importante considerar la apertura del régimen de inversión que tratar de mejorar lo existente.
Evitar sobrecostos para las Autoridades Portuarias
Cortesía: LaRepublica.pe
Aspectos Claves para Futuros Procesos de Concesión
Minimizar los adelantos y cánones para aumentar el nivel de inversión
Muchas veces los gobiernos se concentran en la recaudación de tasas portuarias, cuando la potencialidad de recaudación indirecta es mucho más importante
No es recomendable la obligación de emplear a determinados trabajadores o de imponer un cierto sindicato Cortesía: Sao Paulo 2010
Aspectos Claves para Futuros Procesos de Concesión
Un puerto privado puede ser la mejor alternativa en caso de proyectos particulares específicos.
Prevalece modelo Landlord
En algunos países, las concesiones se concentraron en los puertos existentes, descuidando una regulación adecuada para la creación de nuevos puertos particulares
Cortesía: Notitrans
Aspectos Claves para Futuros Procesos de Concesión
La evaluación del impacto directo, indirecto e inducido en la economía, empleo y recaudación fiscal es esencial en estos procesos
Es necesario incluir la evaluación del impacto en la interfaz puerto-ciudad, incluyendo aspectos ambientales y sostenibilidad
Cortesía: Crucerosturisticos.com
Retos y Oportunidades
Aumentar la inversión en infraestructura (aprox. 2% del PIB de la región) y desarrollo tecnológico para mejorar la productividad y competitividad
Se necesita crecer de manera sostenible y sostenida
ALC es la región con la mayor proporción en inversión por concesiones
ALC es la región con la mayor proporción en inversión por concesiones
Actualmente existen 5 proyectos de concesión en ALC: El Salvador (La Unión), Brasil (Manaos), Ecuador (Manta), Chile (Valparaíso) y Honduras (Cortés)
Concentrarse en el potencial para el desarrollo de las actividades portuarias, conexas y de la interfaz ciudad-portuaria
RETOS OPORTUNIDADES
Muchas gracias por su atención Thank you for your attention Merci pour votre attention
Muito obrigado pela sua atenção