UCRANIA

ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

CARAMELOS Y GOLOSINAS

POSICIÓN ARANCELARIA 1704

BREVE DESCRIPCION

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN UCRANIA SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL

Kiev - 2009

Indice 1. Descripción del mercado 2. Segmento de caramelos al peso 3. Segmento de caramelos envasados 4. Golosinas refrescantes 5. Caramelos con efecto médico 6. Golosinas masticables, mermeladas y pastillas de café con leche 7. Pirulí 8. Tendencias del desarrollo del mercado 9. Canales de venta y distribución 10. Coste de nacionalización 11. Envases y etiquetado 12. Recomendaciones para los exportadores argentinos 13. Exposiciones sectoriales

14.Lista de importadores ucranios de productos de confitería

1. Descripción del mercado Los consumidores ucranios, durante los últimos años, empezaron a conocer un surtido muy variado de golosinas que no son únicamente los caramelos soviéticos del tipo “barbaris” y “ kholodók” sino también “chupa chups”, caramelos refrescantes, mermeladas para masticar, jaleas y pastas de frutas, etc. Todos los años surgen nuevas especies y variedades de golosinas y caramelos. Con relación a los caramelos y azúcar candé el mercado ucranio se divide, por sus cualidades de consumo, en los siguientes grupos: caramelos tradicionales, gelatinas para masticar, caramelos mermeladas, caramelos refrescantes, pirulí y caramelos con relleno de frutas. Cada grupo cuenta con un líder y cada segmento se caracteriza por las particularidades de su desarrollo. La proporción más grande en el mercado local les corresponde a los caramelos tradicionales; se registra un crecimiento de la demanda de golosinas para masticar, la menor parte les corresponde a los pirulí. 2. Segmento de caramelos al peso La situación en este segmento se caracteriza por mucha competencia entre los productores locales entre sí, entre los productores locales e importadores de los países ex-URSS y de los demás países. Ucrania es un gran exportador de caramelos a la Federación de Rusia, su parte en este mercado accedía al 30 ó 45% del mercado dependiendo de la región y de bajo nivel adquisitivo de la población. La calidad de los productos ucranios no era muy alta pero el precio muy competitivo siendo alrededor del 40 y 50% más bajo que el de los productos rusos.

Este problema se solucionó a favor de los productores rusos a alto nivel político y gubernamental, por vía de la introducción del arancel específico para las importaciones de los caramelos ucranios a Rusia. La tasa impuesta resultó del 21% del valor declarado en aduanas pero no menos de 0,18 euros por kg y se aplica adicionalmente al arancel vigente. Las medidas regulatorias aplicadas por los vecinos rusos impactaron la situación en el mercado interno aumentando la cantidad de golosinas en el mercado local y por supuesto la competencia y el nivel de precios. 3. Segmento de caramelos envasados Este segmento no es muy grande, no obstante registra una tendecia creciente y prospectiva. Hasta un cierto tiempo atrás, este segmento fue monopolizado por los productos importados cuyos productores contaban con preferencias ante los productores ucranios. En la actualidad, los ucranios se fijan más en este segmento, en virtud de la rentabilidad más alta porque el precio de venta del producto empaquetado es mayor; además el tiempo de almacenamiento de la mercancía se extiende, lo que permite ofrecer productos ampliando la geografía de suministros y llegando a regiones diferentes. Un ejemplo demostrativo son los productos del Consorcio Roshen, uno de los productores locales líderes del sector, cuyos socios son la Fábrica de Carlos Marks de la ciudad de Kíev y las fábricas en las ciudades de Vinnitsa, Kremenchug y Mariupol. ”Gajos de cítricos”

Las golosinas de jalea tienen forma de gajos de naranja, limón y pomelo. Es una masa de jalea con adición de jugos

naturales concentrados. Se manufacturan a base de un emulgador carrageen. Es un tipo nuevo y exclusivo de golosinas

de jalea que no tiene análogos en Ucrania, que se produce según una tecnología única aplicable solo por los grandes

fabricantes de artículos de confitería del mundo.

”Abejita loca Frutti”

Un surtido de golosinas de jalea a base de un emulgador carrageen con diferentes rellenos de fruta. El surtido contiene

golosinas de jalea con gusto a naranja, pomelo, guinda agria, bayas rojas, limón y frutilla.

Jalli

Golosinas de jalea de pectina.

Boni-fruit

Golosinas de jalea de pectina, azucaradas, en forma de frutas.

Gajos de naranja y limón

Mermeladas con aroma de naranja y limón en forma de gajos azucarados.

Маlibú-surtido

Caramelo crema

Espumante en surtido

Con un relleno “Espumante”, en surtido.

Cítricos, en surtido

Un surtido de caramelos con aroma de limón, naranja y pomelo en forma de gajos cítricos.

Roshen, en surtido

Caramelos transparentes

Bim-bom

Caramelo del tipo aereado

Record-surtido

Caramelo envuelto en glaseado de confitería

Nord-light

Caramelo transparente

Nord + eucalipto

Caramelo transparente con aroma de mentol y eucalipto

Nord-extra

Caramelo transparente con aroma de menta, mentol y eucalipto

Nord

Caramelo transparente con aroma original y gusto de menta

Маlibú ( сrema-frambuesa)

Caramelo crema con gusto de frambuesa con crema

Маlibú ( сrema-naranja)

Caramelo crema con gusto de naranja con crema

Маlibú ( сrema-fresa)

Caramelo crema con gusto de fresa con crema

Espumante-limonad

Caramelo con un relleno espumante

Espumante-naranja

Caramelo con un relleno espumante

Espumante-sitro

Caramelo con un relleno espumante

Los productos expuestos, a modo de ejemplo, gozan de mucha popularidad en este mercado. Los precios oscilan entre: Caramelos al peso entre 1,48 U$S y 2,62 U$S por un kg Caramelos envasados entre 0,43 U$S al 0,77 U$S por un empaque de 250 gramos Caramelos de jalea envasados entre 0,53 U$S y 0,77 U$S por un empaque de 250 gramos 4. Golosinas refrescantes En ese segmento del mercado los jugadores principales son dos gigantes internacionales: “Mars” con la marca comercial “Rondo” y la compañía “Van Melle” con la marca

“Mentos”. En ese segmento está presente también la marca rusa “Kholodok”. Pero últimamente la proporción de esta marca en el mercado registró una disminución. Asimismo, a este grupo se puede atribuir las marcas comerciales “Hit” y “Tic-Tac”, pero estas golosinas refrescantes actualmente ocupan una parte pequeña del mercado local. 5. Caramelos con efecto médico A este segmento se atribuyen los productos de las marcas “Mynthon”, “Halls”, “Tunes”, “Bon Pari”, “Strepsils”, “Vita-C”, “Bobs” y “Golia”. Las marcas líderes del segmento son “Halls”, “Vita-C” y “Mynthon”. En los últimos tiempos los caramelos de la marca “Tunes” (la compañía “Mars”) y “Bon Pari” (el fabricante “Nestle”) consolidaron su posición, lo que se explica por la propaganda activa de estos productos y también por los precios competitivos, ya que las capacidades productivas se encuentran ubicadas en Rusia. 6. Golosinas masticables, mermeladas y pastillas de café con leche La posición líder en ese segmento la ocupa la compañía holandesa “Van Melle”, a la que pertenecen las marcas de golosinas masticables “Dyadya Styopa”, “Fruit-tella”, “Meller” y “Xidders”. Le sigue la empresa “Leaf” con las golosinas masticables “Chewits”. Se aumentó la parte del tercer jugador del mercado, de la compañía “AVR”, con mermelada masticable “Fru-fru”. Al contrario, la parte de las golosinas masticables “Mamba” que hace poco tuvieron mucha demanda, se disminuyó. 7. Pirulí El segmento más novedoso para este mercado son Chupa Chups, el líder del mercado es el productor español. En este segmento el rol de fantasías del diseñador del producto es incomparable respecto de los demás. Los consumidores se enfriaron en cuanto a los caramelos conocidos y prefieren golosinas con juguetes. En este sentido Chupa Chups de una manera permanente busca motivos para agradar y dar placer al consumidor ofreciendo productos novedosos y elevando su popularidad en el país. Entre los productos están presentes los caramelos multivitaminas (para los que cuidan su salud) y para los aficionados de gomas de masticar hay caramelos Chupa Chups con menta y goma adentro. 8. Tendencias del desarrollo del mercado Según la opinión de los mayoristas, actualmente se observan dificultades en las ventas de los caramelos, porque el mercado está lleno de propuestas. No es fácil vender caramelos tradicionales al peso, porque los compra así principalmente la gente jubilada o de muy bajo nivel adquisitivo. Hasta el precio económico de este producto no atrae muchos clientes. No obstante, la demanda no decae en una serie de los caramelos crema y de

leche tipo “Rachkí”, “Rakovye sheyki”, “Mu-Mu”, “Hockey”, “Ptashka”, pastillas de café con leche, mermeladas, etc. A la vez a los compradores les gustan los caramelos originales, las golosinas rellenas y caramelos masticables. La generación actual de niños y adolescentes da su preferencia a los chupetes “Chupa Chups”, a los caramelos masticables “Strasti-mordasti”, “Fruit-tella” y pastillas de café con leche “Meller”. Los fabricantes ucranios para poder competir y no perder a su consumidor tendrán que renovar y aumentar el surtido de los productos tipo mermeladas masticables, chupetes rellenos, caramelos café, etc. que tienen aceptación en el mercado. 9. Canales de venta y distribución En cuanto a las fábricas importantes y los importadores mayoristas, venden sus productos a través de las cadenas propias y por intermedio de los vendedores mayoristas. Las ventas directas a los consumidores finales las efectúan las pequeñas y medianas empresas, muy bien presentadas en los mercados regionales. A los intermediarios vendedores mayoristas les corresponde aprox. 27% de canales distributivos, a los intermediarios vendedores minoristas les corresponde aprox. 25%, las ventas directas a través de la cadena de ventas propias realizan 26% de productores, las ventas directas a los consumidores finales, por ejemplo directamente de los depósitos y a pedidos individuales, las hacen el 21% de productores.

10. Costo de nacionalización

1704 Artículos de confitería, caramelos y golosinas

Arancel del 10%

IVA sobre la importación: el 20%.

Documentos requeridos por la aduana:

1. Certificado sanitario

2. Certificado fitosanitario

3. Certificado radiológico

4. Certificado ecológico

5. Factura

6. Contrato

Todos los impuestos deben pagarse en hryvnia (moneda local de Ucrania) de acuerdo con la tasa oficial del Banco Nacional de Ucrania a la fecha de operación.

11. Envases y etiquetado

Debido a que los productos de confitería no son productos de primera necesidad, su envase tiene un significado importante. El comprador asocia el envase de buena calidad, de colores radiantes, con un producto de la clase premium.

Según la legislación ucrania, toda etiqueta en el producto importado debe llevar escrito el nombre en idioma ucranio, la relación de los ingredientes, tiempo de vida útil, cantidad de calorías, razón social del exportador con sus datos del domicilio, teléfono, fax y página web.

12. Recomendaciones para los exportadores argentinos

- Fortalezas del mercado local Ucrania es un importante productor y exportador de artículos de confitería para todo el espacio ex-URSS Consumo per cápita: está acercándose al promedio europeo - Oportunidades Importante capacidad en plantas productoras Eficientización de los procesos productivos y automatización de las líneas de producción Desarrollo de nuevos productos - Amenazas Competencia con producción local y con los productos importados de países europeos Inversiones publicitarias costosas para posicionamiento y mantenimiento de la marca 13. Exposiciones sectoriales -WORLD FOOD Fecha: del 27.10 al 30.10.2009 Lugar: Centro Internacional de Exposiciones Ucrania, 02660 Kiev, Av.Brovarskoy, 15 Organizadores: Premier Expo Теl: + 380 44 451-4160 Fax: + 380 44 451-4161 www.worldfood.com.ua

-PRODEXPO UKRAINE Fecha: del 06.04 al 08.04.2010 Lugar: KYIV EXPOPLAZA Ucrania, 04111, c/Salyutnaya, 2 Б Organizadores: JSC "Kyiv International Contract Fair" Теl/Fax: + 380 44 461- 9342, 490 62 34 e-mail: info@kmkya.kiev.ua,ptm@kmkya.kiev.ua Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

http://www.kmkya.kiev.ua http://techmash.kiev.ua -SWEETS UKRAINE Fecha: del 08.09 al 10.09.2009 Lugar: Centro Internacional de Exposiciones Ucrania, 02660 Kiev, Av.Brovarskoy, 15 Organizadores: Acco International Теl/fax: + 380 44 458 4621 e-mail: sweets@acco.kiev.ua http://www.acco.ua/sweets/ 14. Lista de importadores ucranios de productos de confitería - LINDE c/Predslavinska, 30 03150 Kiev, Ucrania Tel/fax +380 (44) 529-54-70, 529-73-27, 522-85-14 e-mail: office@linde.kiev.ua www.linde.kiev.ua Contacto: Sr. Vitaliy Rostislavovich Kokodzey, Director - MANTASHOFF c/Borispolskaya, 9, corp.91, of.301 02099 Kiev, Ucrania Tel/fax +380 (44) 369-51-56 e-mail: info@mantashoff.com.ua,office@mantashoff.com.ua www.mantashoff.com.ua Contacto: Sr. Arman Barseguyan, Director

- DiAD, SL c/Artyoma, 142 83000 Donetsk, Ucrania Tel/fax +380 (62) 301-93-53/46/02 Celular +38 (093) 704-43-00 e-mail: office@diad.com.ua www.diad.com.ua Contacto: Sr. Serguey Kapkan, Director - CANDIES TRADE c/Lunacharskogo, 3 G 02000 Kiev, Ucrania Tel +380 (44) 490-53-55 Fax +380 (44) 490-53-59 e-mail: sweet_life@svitonline.com Contacto: Sra. Svetlana Gribova, Directora - SOLWAY Av. Peremogui, 62-б 03113 Kiev, Ucrania Теl./fax +380 (44) 456-59-58 E-mail: info@solway.ln.ua www.solway.kiev.ua Contacto: Director - UNITED FDC c/Polyarnaya, 14 04655 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 501-65-24/27 Fax. +380 (44) 501-65-25 e-mail: ivan@united.kiev.ua www.united.kiev.ua Contacto: Sr. Ivan Pavlyk, manager of marketing - UNIVERSAL c/Pravdy, 6/1 04050 Khmelnitskiy, Ucrania Tel +380 (382) 76-24-24/44 Fax +380 (382) 76-24-84 e-mail: a.kravchenko@universal-ua.com,v.tkachuk@universal-ua.com www.universal.km.ua Contacto: Sr. Kravchenko, Director de la seccion comercial

- LIKO с/ Narodnogo Opolcheniya, 1 03151 Kiev, Ucrania Tel.+380 (44) 249-08-12/11 Fax. +380 (44) 249-08-94 e-mail: manager@liko.com.ua,marketing@terminal.kiev.ua www.liko.com.ua Contacto: Sra.Victoria Zubkova, Manager de compras - SKHIDNYY PROEKT с/ Grazhdansyka, 119 Lugansk, Ucrania Tel.+380 (642) 34-57-22/33, 33-07-68 Fax. +380 (642) 33-07-67 e-mail: v_proekt@ukr.net Contacto: Sr.Dmitriy Khvorostyanenko, Director - SWEETS LAND с/ Vasilkovskaya, 34, of.G 202 03022 Kiev, Ucrania Tel./fax +380 (44) 257-61-65, 257-63-00 e-mail: office@sweetsland.kiev.ua www.uniconf.ru Contacto: Sr.Serguey Vladimirovich Demchenko, Director - EDHAAS с/ Makeevskaya, 8 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 391-23-79 Tel. +380 (44) 391-23-77 e-mail: order@edhaas.com.ua www.edhaas.com.ua Contacto: Sr.Vasiliy Victorovich Derkach, Director - JAHN GENERAL PRODUCTS UKRAINE с/ Vozdujoflotskiy prospekt, 66 03151 Kiev, Ucrania Tel.+380 (44) 495-29-99 Fax. +380 (44) 490-92-43 e-mail: office@jahn.com.ua,i-Merzliy@jahn.com.ua www.jahn.com.ua Contacto: Sr. Igor Merzliy, Manager de compras

- BETTA с/ Strutinskogo, 6 01014 Kiev, Ucrania Tel.+380 (44) 495-29-99 Fax. +380 (44) 490-92-43 e-mail: info@betta.ua www.betta.ua Contacto: Sr.Aleksey Vyacheslavovich Khoryko, Socio - SVITOVA TORGUIVLYA с/Volynskaya, 48/50, of.310 03151 Kiev, Ucrania Tel./fax +380 (44) 245-80-85 e-mail: woldtradeimport@yahoo.com Contacto: Sr.Iogan Gueoguievich Shyrinyan, Director - ERGON-K с/Kurenevskaya, 2Б, оf.36 04073 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 468 48 27 Fax. +380 (44) 468 50 35 e-mail: Alimpex@mertinger.kiev.ua www.alimpex.com.ua Contacto: Sr.Vladimir Nikolaevich Zyvon, Director - CHIPITA UKRAINE с/Bozhenka, 86 G Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 492-90-09 Fax. +380 (44) 492-90-08 e-mail: office@chipita.com.ua www.chipita.com.ua Contacto: Sr.Morten Bekmann, Director - LASUNYA TRADE с/Dragomirova, 4, of.122 01103 Kiev, Ucrania Tel./fax +380 (44) 531-97-42 e-mail: Office@lasunya.kiev.ua www.lasunya.com Contacto: Sra. Inna Anatolievna Belobrova, Directora - DELIGHT c/Lugovaya, 12 04074 Kiev, Ucrania Теl. +380 (44) 207-44-00

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