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Situación Automotriz

2019

Colombia

Índice

01

02

03

Desempeño reciente:

macroeconomía y sector automotor

¿Quiénes tienen y compran

autos y motos en Colombia?

Perspectivas del sector

automotor en Colombia

Desempeño reciente:

macroeconomía y

sector automotor

01

4Situación Automotriz - Colombia

La economía se mantiene en un proceso gradual y ordenado de

recuperación que seguirá sostenido en el consumo privado

PIB(VARIACIÓN ANUAL, %)

PIB(VARIACIÓN INTER-ANUAL E INTER-TRIMESTRAL, %)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE

4,6 4,7

3,0

2,1

1,4

2,6

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,20,0

0,8 0,8

-0,9

1,00,6 0,5 0,4

0,8 0,8 0,7

0,0

2,8

I II III IV I II III IV I II III IV I

2016 2017 2018 2019

Intertrimestral Interanual


La inversión en maquinaria repunta, el consumo público se

desacelera, según lo previsto, y el privado se mantiene estable

PIB POR DEMANDA(VARIACIÓN ANUAL, %)

INVERSIÓN Y CONSUMO POR TIPO DE BIEN

EN EL 1T19 (VARIACIÓN ANUAL, %)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE

Obras civiles

-8,8%+8,5%Edificaciones

3,9 3,9 3,8 2,9 0,1 1,5 2,1 3,32,8 3,4 3,2 3,1

-10,9

-0,2

17,4

0,8

Dura

ble

s

No d

ura

ble

s

Se

mi-d

ura

ble

Se

rvic

ios

Viv

ien

da

Otr

a c

on

str

ucció

n

Ma

q.

Y e

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Otr

a

Consumo Inversión

2018 1T19

4,0

2,6

2,8

-10

-5

0

5

10

15

20

ma

r-1

4

jul-

14

no

v-14

ma

r-1

5

jul-

15

no

v-15

ma

r-1

6

jul-

16

no

v-16

ma

r-1

7

jul-

17

no

v-17

ma

r-1

8

jul-

18

no

v-18

ma

r-1

9

Consumo privado FBKF Consumo público

PARTICIPACIÓN (%PIB)

68,5% 22,4%15,6%


El empleo le pone un techo a la expansión del consumo privado

EMPLEO Y OFERTA EN 13 CIUDADES(%, PROMEDIO 12 MESES CRECIMIENTO ANUAL)

Fuente: BBVA Research con datos de DANE. Se crearon 37.000 empleos con pérdidas en Bucaramanga, Pasto, Ibague, Manizales, Cartagena, respectivamente. Crearon Bogotá, Barranquilla y Cali, principalmente

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ma

r-0

8

ma

r-0

9

ma

r-1

0

ma

r-1

1

ma

r-1

2

ma

r-1

3

ma

r-1

4

ma

r-1

5

ma

r-1

6

ma

r-1

7

ma

r-1

8

ma

r-1

9

Crecimiento ocupados Crecimiento oferta


Sectorialmente, la recuperación de la minería, junto con el gradual

avance de la industria impulsan la inversión

PIB POR SECTORES(VARIACIÓN ANUAL, DATOS SIN AJUSTES, %)

Fuente: BBVA Research con datos de Fedesarrollo y DANE

0,82,1

1,7 1,8

5,0

2,0 2,7

4,23,0 3,3

-0,2

3,3

-5,6

1,42,1

2,9 3,0 3,0 3,1 3,33,9 4,0

5,3 5,5

-6

-4

-2

0

2

4

6

Constr

ucció

n

Agri

cultu

ra

Art

es

Ind

ustr

ia

Pro

fesio

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les

Inm

obili

ari

o

Ene

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Go

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Com

unic

ació

n

Com

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io

Min

as

Fin

ancie

ro

2018 2019 (1T)

En este contexto,

¿cómo se ha

comportado el sector

automotor?


En 2018 se vendieron 1,6 millones (+6% anual) de vehículos,

256 mil nuevos, 800 mil usados y 547 mil motos nuevas

VENTAS DE VEHÍCULOS(UNIDADES)

Fuente: BBVA Research con datos de Fenalco, ANDI y Andemos

Motos

nuevas

547,296

Carros

usados

474,190

Utilitarios usados

156,389

Carros nuevos

131,082

Utilitarios

nuevos

83,049

Carga usados

< 10,5T

49,101

Pick ups

usadas

48,565

Taxis usados

29,614

Pasajeros

usados

16,886

Carga

usados

< 10,5T

19,130

Pick ups

nuevas

15,394

Carros

nuevos

13,296

Taxis

nuevos

8,8


Las ventas de vehículos nuevos empezaron su proceso

de recuperación luego del ajuste de 2015

Fuente: BBVA Research con datos de Fenalco y ANDI

VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS(MILES DE UNIDADES)

294,4

326,0

283,3

253,4

238,0

256,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,7%

-13,1%

-10,6%-6,1%

7,6%


El repunte en ventas fue generalizado en casi todos los segmentos


VENTAS Y CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE VEHÍCULOS SEGÚN SEGMENTO(VARIACIÓN ANUAL %)

-8,0 -6,6-1,8

-35,2 -37,4

-22,1

-26,5

-10,5-8,7

3,0

-1,0

-10,8

-26,7

-20,7-14,3

-6,1

4,1

13,0

27,3

1,3

-14,9

7,3

-19,3

7,6

Automóviles Utilitarios Pick ups Taxis Vans Carga Pasajeros Total

2016 2017 2018


De los 256.053 vehículos nuevos vendidos en 2018, el 51% fueron

automóviles y el 32% utilitarios

VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS SEGÚN

SEGMENTO (MILES DE UNIDADES)

PARTICIPACIÓN VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS

SEGÚN SEGMENTO (%)


51,2

32,4

6,0

3,40,5

5,2 1,2

Automoviles Utilitarios Pick ups

Taxis Vans y Furgonetas Carga

Pasajeros

131,1

83,0

15,48,8

1,4

13,33,0

Auto

movile

s

Utilit

ari

os

Pic

k u

ps

Taxis

Vans y

Furg

oneta

s

Ca

rga

Pasaje

ros


Las ventas de vehículos usados también crecieron

VENTAS DE VEHÍCULOS USADOS(MILES DE UNIDADES)

Fuente: BBVA Research con datos de Andemos

728,2

782,4775,3

800,0

2015 2016 2017 2018

7,4%

-0,9%

3,2%


Igualmente, las ventas de motos nuevas crecieron un 9,3% anual

VENTAS DE MOTOS USADAS(MILES DE UNIDADES)


627

661 663

568

501

547

2013 2014 2015 2016 2017 2018

5,5%

0,3%

-14,4%

-11,8%

9,3%


Las dos primeras marcas representan el 38% del total del mercado

de vehículos nuevos y les siguen 3 marcas con el 25%

Fuente: BBVA Research con datos de ANDI y Fenalco

VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS SEGÚN MARCA(MILES DE UNIDADES)

PARTICIPACIÓN VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS

SEGÚN MARCA (%)

50 50

23 22 2113 14

513

8

0

10

20

30

40

50

60

70

CH

EV

RO

LE

T

RE

NA

ULT

NIS

SA

N

MA

ZD

A

KIA

FO

RD

TO

YO

TA

HY

UN

DA

I

VO

LK

SW

AG

EN

SU

ZU

KI

2016 2017 2018

24 22 19

20 20 19

7 9 9

7 8 8

10 8 8

6 6 5

3 4 6

2 4 23 4 53 3

3

13 13 15

2016 2017 2018

Chevrolet Renault Nissan Mazda KIA Ford

Toyota Hyundai Volkswagen Suzuki Otras


El 54% de las ventas de vehículos usados se concentra en 3 marcas

VENTAS DE VEHÍCULOS USADOS SEGÚN MARCA(MILES DE UNIDADES)

PARTICIPACIÓN VENTAS DE VEHÍCULOS USADOS

SEGÚN MARCA (%)


246

126

6349 47 42 39 36

22 14

116

0

50

100

150

200

250

300

Chevro

let

Rena

ult

Ma

zda

Hyu

nd

ai

Kia

To

yota

Nis

san

Fo

rd

Volk

sw

agen

Mitsu

bis

hi

Otr

as

2017 2018

30,8

15,8

7,86,1

5,9

5,2

4,9

4,5

2,8

1,7

14,5

Chevrolet Renault Mazda Hyundai

Kia Toyota Nissan Ford

Volkswagen Mitsubishi Otras


Tres marcas lideran el mercado de motos nuevas con

una participación cercana al 60%

VENTAS DE MOTOS NUEVAS(MILES DE UNIDADES)

Fuente: BBVA Research con datos de Andemos a diciembre de 2018

131,2

100,8

90,084,6

43,1

21,8 19,7 21,128 21,32 19,756

Bajaj Yamaha Honda Akt Suzuki Kymco Tvs Victory Hero Otros


Los vehículos eléctricos muestran un gran dinamismo,

pero en cifras aún muy bajas

VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS(ACUMULADO DOCE MESES)

Fuente: BBVA Research con datos de Andemos, OICA y EV Volumes

0,3%

1,5%

2,3%

1,1%

VENTAS

519

309

564

1.392

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

dic.-17 feb.-18 abr.-18 jun.-18 ago.-18 oct.-18 dic.-18 feb.-19 abr.-19

Vehículo de Batería -BEV- Vehículo híbrido eléctrico enchufable - PHEV-

Vehículo híbrido eléctrico -HEV- Total


Más marcas han entrado al mercado de vehículos eléctricos nuevos

VENTA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS POR MARCA(%)

VENTA DE MOTOS ELÉCTRICAS POR MARCA (%)


41,330,6

29,1

23,6

5,119,6

0

20

40

60

80

100

2017 2018

BMW Renault Kia Audi

Mini Volvo Hyundai Nissan

Mitsubishi Mercedes benz Otros

61,1

87,1

7,3

6,6

23,5

1,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018

Starker Electrika Energy motion Elektromotores Dayun Otros

¿Quiénes tienen y

compran autos y motos?

02


Grandes tendencias de la economía colombiana

que afectan el mercado de autos y motos

MAYORES INGRESOS

Menores tasas de pobreza, 27% en 2018, frente al casi 50% de 2002.

Clase media más grande y más consolidada: 16% de la población en

2002 al 31% en 2018.

Más hogares con más ingresos: hogares con ingresos de más de 4

salarios mínimos aumentaron del 16,8% a 20,0% del total de

hogares en los últimos 10 años.

Recuperación gradual del crecimiento propicia mejoras en ingresos.

URBANIZACIÓN

Mayor urbanización: tasa de urbanización llegó al 80% en 2017 y

según la Naciones Unidas se ubicará en 85% en promedio en 2030-

2035. En las zonas urbanas el consumo es mayor que en las zonas

rurales y, particularmente, el consumo de medios de transporte.

HOGARES MÁS PEQUEÑOS

Hogares más pequeños: El tamaño de los hogares se redujo,

llegando a 3,1 personas.

Menor tasa de natalidad: en particular en hogares de

ingresos más altos.

Más hogares unipersonales.

MAYOR PARTICIPACIÓN DE MUJER

Más mujeres y más mujeres cabezas de hogar: en 2005 el 30%

de los hogares tenía cabeza de hogar femenina, en 2018 este

porcentaje fue 41%.

Más mujeres trabajadoras: Las mujeres con dedicación exclusiva

al hogar se redujeron, pasando del 44% del total de mujeres en

1990 al 28% en 2010.


¿Cómo es la demanda

de autos y motos por

nivel de ingreso?


Compra de autos representa el 5% de la canasta de los hogares

de mayores ingresos y el 2% de la de ingresos medios

DIEZ PRODUCTOS CON MAYORES PONDERACIONES EN LA CANASTA IPC 2018 POR GRUPOS DE INGRESO (PONDERACIÓN EN LA CANASTA, %)

*CFH: comidas fuera del hogar. **Res: carne de res. ***Admin: pago de administración de la vivienda.

Fuente: BBVA Research con datos de DANE con Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares de 2016-2017 –ENPH-

16 6,4 8,6 5,2 4,1 3,4 3,2 3,0 2,5 2,5

Ingresosaltos

(25,0%)

14,5 10,8 8,4 5,2 4,2 3,1 3,0 2,2 2,1 1,9

Clase media(57,6%)

12,7 15,1 7,1 6,1 3,5 3,0 2,9 2,2 2,2 2,0

Vulnerables(14,4%)

11,8 19,9 6,3 4,8 3,6 2,8 2,6 2,5 2,0 2,0

Pobres(3,0%)

16 6,4 8,6 5,2 4,13,4 3,2 3,0 2,5 2,5

Ingresosaltos

(25,0%)

Arriendo imputado Arriendo efectivo CFH* Auto Telefonía móvil Gasolina Admin*** Servicio Doméstico Educación Transporte urbano

14,510,8 8,4 5,2 4,2 3,1 3,0 2,2 2,1 1,9

Clase media(57,6%)

Arriendo imputado Arriendo efectivo CFH* Transporte urbano Telefonía móvil Energía Gasolina Auto Res** Agua

14,510,8 8,4 5,2 4,2 3,1 3,0 2,2 2,1 1,9

Clase media(57,6%)

Arriendo imputado Arriendo efectivo CFH* Transporte urbano Telefonía móvil Energía Gasolina Auto Res** Agua

12,7 15,1 7,1 6,1 3,5 3,0 2,92,2 2,2 2,0

Vulnerables…

Arriendo imputado Arriendo efectivo CFH* Transporte urbano Energía Telefonía móvil Res** Gasolina Agua Arroz

11,819,9 6,3 4,8 3,6 2,8 2,6 2,5 2,0 2,0

Pobres(3,0%)

Arriendo imputado Arriendo efectivo CFH* Transporte urbano Energía Res** Arroz Telefonía móvil Pollo Higiene

Po

nd

era

ció

n e

n e

l IP

C to

tal


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1 1,8 1,7 2,4 4,4 4,3 6,0 7,5 12,1 17,6 30,6 88,5

2 0,2 0,3 0,4 0,3 1,5 7,3 10,0

3 1,0 1,0

4 0,2 0,2

5 0,1 0,1

Total 1,9 1,7 2,5 4,5 4,5 6,3 7,8 12,3 19,2 39,3 100,0

No.

carros

Deciles de ingreso

Cerca del 60% de los hogares que tienen carro se ubican

en los ingresos más altos y del 4% en los más bajos

TENENCIA DE AUTOS POR DECIL DE INGRESO(% DEL NÚMERO TOTAL DE HOGARES CON AUTO EN 2017)

Fuente: BBVA Research y DANE con Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares de 2016-2017 –ENPH-

De los hogares que tienen autos, cerca

del 90% tiene 1, el 10% tiene 2 y el 1%

tiene 3.

Los hogares con más de 1 carro están

concentrados en los de ingresos más

altos pero sólo los del decil superior

tienen más de dos carros.

La participación en la tenencia total de

carros crece con el nivel de ingresos

de los hogares.


Los hogares que tienen moto tienen una participación similar

de hogares en los ingresos más altos y en los más bajos

TENENCIA DE MOTOS POR DECIL DE INGRESO(% DEL NÚMERO TOTAL DE HOGARES CON MOTO EN 2017)


De los hogares que tienen motos,

aproximadamente el 90% tiene 1,

el 10% tiene 2 y el 1% tiene 3.

Los hogares con más de 1 moto están

menos concentrados en los hogares

de ingresos más altos que en el caso

de los carros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

1 6,0 8,3 9,8 10,5 9,5 10,7 9,6 10,2 9,1 6,0 89,8

2 0,3 0,4 0,8 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,4 0,9 9,2

3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,8

4 0,0

5 0,0

Total 6,3 8,7 10,6 11,3 10,5 11,9 11,1 11,9 10,6 7,0 100,0

No.

Motos

Deciles de ingreso


¿Cómo es la compra de

autos y motos según la

estructura del hogar?


La estructura del hogar ha cambiado mucho: los hogares

unipersonales han ganado participación en el total de hogares

Fuente: BBVA Research con datos de DANE. *Quintil: se ordena la población de menor a mayor ingreso y se dividen en 5 grupos de 20%, desde el 20% de menores ingresos (Quintil 1)

hasta el 20% de mayores ingresos (Quintil 5)

TIPO DE HOGARES: COMPARACIÓN ENTRE 2002 Y 2017 Y CONFORMACIÓN POR QUINTIL* DE INGRESOS EN 2017(PORCENTAJE DEL TOTAL DE HOGARES)

8

43

7

11

32

15

34

9

14

28

8

39

5

15

32

7

42

6

13

33

10

35

9

15

31

19

30

11 13

2731

25

1512

18

Unipersonal Pareja con hijo(s) Pareja Cabeza de hogar e hijo(s) Extenso

2002 Total 2017 Total 2017 Quintil 1 2017 Quintil 2 2017 Quintil 3 2017 Quintil 4 2017 Quintil 5


Entre los hogares que compraron autos nuevos en 2017

el 41% tenía una estructura de “pareja con hijo”


COMPRAS DE AUTOS NUEVOS SEGÚN

ESTRUCTURA DEL HOGAR EN 2017(% DE TOTAL DE COMPRAS DE AUTOS NUEVOS–TAMAÑO

DE LA BOLA-, PESOS DE 2017)

Unipersonal

Pareja e hijo(s)

Pareja

Cabeza de hogar e hijo(s)

Extenso

0

1

2

3

4

5

6

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Núm

ero

de h

ogare

s (

Mill

ones)

Ingreso prom. por persona del hogar (Millones de pesos)

Del total de hogares que compraron

carros nuevos en 2017, el 41% fueron

del tipo “pareja e hijo(s)”, el 30%

“extensos”, el 11% “cabeza de hogar e

hijo(s)” y el 9% “pareja” y

“unipersonales”, cada uno.

Los hogares de una pareja y los

unipersonales tuvieron unos ingresos por

persona de 1,3 y 1,5 millones de pesos,

respectivamente. En el resto de hogares

estos ingresos fueron cercanos a los 700

mil pesos.


Entre los hogares que compraron motos en 2017, casi el 70%,

conjuntamente, era del tipo “pareja e hijos” y “extensos”


COMPRAS DE MOTOS SEGÚN ESTRUCTURA

DEL HOGAR EN 2017 (% DE TOTAL DE COMPRAS DE MOTOS NUEVAS–TAMAÑO

DE LA BOLA-, PESOS DE 2017)

Las compras de motos nuevas en el año

2017 fueron en un 36% de hogares de

“una pareja e hijos”, el 30% de hogares

“extensos”, el 12% de hogares de

una “cabeza de hogar e hijo(s)”, el 6%

de hogares de una “pareja” y el 16% de

hogares “unipersonales”.

Unipersonal

Pareja e hijo(s)

ParejaCabeza de hogar e hijo(s)

Extenso

0

1

2

3

4

5

6

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Núm

ero

de h

ogare

s (

Mile

s)



¿Cómo es la compra de autos

y motos según la estructura

del hogar y la edad de

la cabeza del mismo?


Las cabezas de hogar en estructuras de “pareja e hijos”

son más concentradas en 30-49 años


DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR RANGOS DE EDAD SEGÚN ESTRUCTURA DEL HOGAR(MILLONES DE HOGARES EN CADA CATEGORÍA)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

< 20años

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 > 80años

Mill

one

s

Unipersonal Pareja Pareja e hijos(s) Cabeza de hogar e hijo(s) Extenso


Los hogares con cabeza de edad media tienen una propensión a

comprar autos mayor al promedio en todas las estructuras


PROPENSIÓN A COMPRAR AUTOS NUEVOS SEGÚN ESTRUCTURA Y EDAD DE LA CABEZA DEL HOGAR(NO DE HOGARES QUE COMPRARON CARRO NUEVO EN CADA CATEGORÍA/NO DE HOGARES TOTALES EN LA CATEGORÍA)

Mayor propensiónMenor propensión

Unipersonal

Pareja

Pareja e hijo(s)

Cabeza de Hogar e hijo(s)

Extenso

Total

Tip

o d

e h

ogar

65-69 70-74 Total

Rango de edad de la cabeza del hogar

40-44 45-49 50-54 55-5920-24 25-29 30-34 35-39 60-64


Los hogares cuya cabeza es menor de 40 años, especialmente

los unipersonales y parejas, tienden más a comprar motos.


PROPENSIÓN A COMPRAR MOTOS NUEVOS SEGÚN ESTRUCTURA Y EDAD DE LA CABEZA DEL HOGAR(NO DE HOGARES QUE COMPRARON MOTO NUEVA EN CADA CATEGORÍA/NO DE HOGARES TOTALES EN LA CATEGORÍA)

Mayor propensiónMenor propensión

Unipersonal

Pareja e hijo(s)

Pareja

Cabeza de Hogar e hijo(s)

Extenso

Total

Tip

o d

e h

ogar

65-69 70-74 Total

Rango de edad de la cabeza del hogar

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64



y motos según la dependencia

laboral de la cabeza de hogar?


Los hogares con cabeza de hogar asalariada

compran el 60% de los autos nuevos


COMPRAS DE AUTOS NUEVOS SEGÚN TIPO DE

DEPENDENCIA LABORAL (% DE TOTAL DE COMPRAS –TAMAÑO DE LA BOLA, PESOS DE 2017) Las personas de los hogares con una

cabeza de hogar trabajando como

asalariado tuvieron unos ingresos por

persona de 1,1 millones de pesos. Los

no asalariados percibieron ingresos por

persona de 700,000 mil pesos.

En total hay 6,1 millones de hogares con

un no asalariado a su cabeza y 4,5

con un asalariado a su cabeza.

0

2

4

6

8

10

12

14

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Núm

ero

de h

ogare

s (

Mill

ones)

Ingreso prom. por persona del hogar(Millones de pesos)

Asalariado

No

asalariado


Los asalariados compran una proporción similar de

motos y de autos usados que los no asalariados

COMPRAS DE MOTOS SEGÚN

TIPO DE EMPLEO (% DE TOTAL DE COMPRAS

DE CARROS–TAMAÑO DE LA BOLA)

No asalariado

Asalariado

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0 0,5 1,0 1,5

Núm

ero

de h

ogare

s (

Mill

ones)


moto

COMPRAS DE AUTOS USADOS SEGÚN

TIPO DE EMPLEO (% DE TOTAL DE COMPRAS

DE CARROS–TAMAÑO DE LA BOLA)

No asalariado

Asalariado

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0 0.5 1.0 1.5

Núm

ero

de h

ogare

s (

Mill

ones)


carro usado

58mil un.




y motos según el género de

la cabeza de hogar?


Cerca del 41% de los hogares a nivel nacional

tienen una mujer a la cabeza

CABEZA DE LOS HOGARES POR GÉNERO(% DEL TOTAL DE HOGARES EN CENSOS DE 2005 Y 2018)

Fuente: BBVA Research y DANE (2018) con datos de la Encuesta de Presupuesto Nacional de los Hogares de 2016-2017

32,843,6

25,437,9

18,028,5 29,9

40,9

67,256,4

74,662,1

82,071,5 70,1

59,1

2005 2018 2005 2018 2005 2018 2005 2018

Cabeceras Centros poblados Rural disperso Nacional

Mujeres Hombres


Los hogares encabezados por mujeres sólo compran el 27% de

los autos nuevos, el 18% de los autos usados y el 28% de las motos

COMPRAS DE AUTOS Y MOTOS SEGÚN GÉNERO DE LA CABEZA DEL HOGAR (% DE TOTAL DE COMPRAS –TAMAÑO DE LA BOLA –, PESOS DE 2017)

Hombres

Mujeres

0

2

4

6

8

10

12

0.80 0.85 0.90

Núm

ero

de h

ogare

s (

Mill

ones)


Carronuevo

Hombres

Mujeres

0.8 0.9 0.9


Carrousado

Hombres

Mujeres

0.8 0.9 0.9


Moto



¿Cómo es la demanda de

autos y motos según si se está

en el campo o en la ciudad?


Los hogares rurales sólo compran el 11% de los autos

nuevos, el 13% de los usados y el 20% de las motos

0

2

4

6

8

10

12

14

0.20 0.60 1.00


Moto

0

2

4

6

8

10

12

14

0.20 0.60 1.00


Carro usado

0

2

4

6

8

10

12

14

0.20 0.60 1.00

Núm

ero

de h

ogare

s (

Mill

ones)


Carro nuevo

Fuente: BBVA Research y DANE con Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares de 2016-2017 –ENPH-. Se definen como zonas rurales los dominios catalogados como rurales o centros poblados

COMPRAS DE AUTOS Y MOTOS SEGÚN SI EL HOGAR PERTENECE A LA ZONA RURAL O A LA ZONA URBANA* (% DE TOTAL DE COMPRAS –TAMAÑO DE LA BOLA –, PESOS DE 2017)


La propensión a comprar vehículos es mayor en las zonas urbanas

que en las rurales. La brecha entre éstas es menor para las motos

Rural

Urbano

Carro nuevo Carro usado Moto

Tip

o d

e h

ogar

Tipo de bien

Mayor

propensiónMenor

propensión

PROPENSIÓN A COMPRAR AUTOS NUEVOS, USADOS Y

MOTOS NUEVAS SEGÚN URBANO O RURAL (NO DE HOGARES

QUE COMPRARON EL PRODUCTO EN CADA CATEGORÍA/NO DE

HOGARES TOTALES EN LA CATEGORÍA)


Los ingresos por persona en 2017 de

los hogares rurales fueron un poco

más de 400 mil pesos y los de los

hogares urbanos de casi 1 millón.

En total hay 11,3 millones de

hogares urbanos y 3,1 rurales.


A manera de conclusiones: ¿Qué nos dicen los datos

sobre el perfil del cliente de autos y motos?

Urbanización

Mayores ingresos

Los hogares rurales sólo compran el 11% de los autos nuevos, el 13% de los usados y el 20% de las motos.

La hogares urbanos compran más autos que en los rurales. La brecha es menor para las motos.

La participación en la tenencia total de carros crece con el nivel de ingreso de los hogares. Los hogares con

más de 1 carro se concentran en los de ingresos más altos y sólo los hogares en el 10% más rico tienen más

de 2 carros.

La compra de autos también crece con el ingreso: es el 0% de la canasta de los hogares pobres, el 2% de la de

ingresos medios y el 5% de la de mayores ingresos. Los hogares con cabeza de hogar asalariada compran el

60% de los autos nuevos (40% los no asalariados).

En los hogares con moto la participación de hogares de ingresos más altos y de más bajos es similar. Los

hogares con más de 1 moto están menos concentrados en los hogares de ingresos más altos que en el caso

de los carros.


Mayor participación de mujer

Hogares más pequeños y mayor capacidad de consumo en la vejez

Los hogares encabezados por mujeres sólo compran el 27% de los autos nuevos, el 18% de los autos usados

y el 28% de las motos.

Los hogares con mujeres cabeza de hogar perciben ingresos por persona menores a los hogares con cabeza

de hogar masculina.

Cerca del 70% de los hogares que compran autos y motos nuevos tienen una estructura de hogar tipo “pareja

e hijos” y “extenso”

Los hogares de una “pareja” joven (25-29 años), de “pareja e hijo(s)” con cabeza de hogar entre 30-34 años,

“unipersonales” con cabeza en 40-44 años y en hogares maduros (60 y más años) del tipo “cabeza de hogar e

hijo(s)” son los que más compra autos

Los hogares cuya cabeza es menor de 40 años, especialmente los unipersonales y parejas, tienden más a

comprar motos


Perspectivas del

sector automotor


¿Qué esperamos para el desempeño del sector

automotor en el corto plazo?

Crecieron los ingresos

laborales en 2018

Mayores ingresos

Mejores condiciones financieras

Inflación y tasas de interés se

mantendrán en niveles bajos

Gracias a una inflación baja y estable,

el Banco de la República subirá la tasa

de interés muy gradualmente.

Mayor crecimiento de la inversión

Aceleración de la inversión impulsará las ventas

de vehículos de tipo comercial.

Mejora en la confianza de los hogares

2020Las mejoras en

confianza impulsan

en mayor medida el

consumo de bienes

menos básicos, más

elaborados, como

los vehículos.

Menor desempleo

Buenas condiciones

financieras.

6,6%

La tendencia puede continuar en adelante

por la aceleración gradual del crecimiento

económico.

En


Los vehículos comerciales jalonarán las ventas

Fuente: Proyecciones de BBVA Research con datos de Fenalco, ANDI y Andemos

VENTAS DE VEHÍCULOS(CRECIMIENTO ANUAL %)

294,4

326,0

283,3

253,4

238,0

256,1 258,0

270,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7,6%

10,7%

-13,1%

-10,5%

-6,1%0,8%

4,7%


Las ventas de motos se seguirán comportando bien

Fuente: Proyecciones de BBVA Research con datos de Fenalco, ANDI y Andemos

VENTAS DE MOTOCICLETAS (MILES DE UNIDADES)

627661 663

568

501

547

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p

-11,8%

5,5%

9,3%

-14,4%

0,3%

9,6%


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Este informe ha sido elaborado por:

María Claudia Llanes

Economista [email protected]

Con la colaboración de:

INTERESADOS DIRIGIRSE A: BBVA Research Colombia, Carrera 9 No 72 – 2 1, Piso11 Bogotá, (Colombia)

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Sebastián Gutiérrez

Estudiante en práctica universitaria

mailto:[email protected]

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