Transformación Productiva

de Ciudades en Asia y América Latina

Caracas, 27 de junio 2013

Marco Kamiya

Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas

Dirección de Políticas Públicas y Competitividad

CAF: Gran Presencia en la Región

2013 18 países

14 bancos

comerciales

1970

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

1990-2012

México (1990)

Brasil (1992)

Chile (1992)

Trinidad & Tobago (1994)

Panamá (1997)

Paraguay (1997)

Jamaica (1997)

Argentina (2001)

Uruguay (2001)

Costa Rica (2002)

España (2002)

República Dominicana (2004)

Portugal (2009)

ADB: Integración Regional y Desarrollo en Asia

Estudios ADB y CAF

2012 2011

2013

TEMAS DE LA

PRESENTACION

I. Competitividad y Economía Espacial

II. Ciudades en Asia y en América Latina

III. Tendencias de Transformación Productiva en

Ambas Regiones

I. Competitividad y Economía Espacial

• Costos de Transporte y Distancia

• Clúster y Cadenas de Valor

• Complejidad Productiva

Costos de Transporte y Distancia:

Von Thünen y el Modelo de la Localización

1. Agricultura Intensiva (Frutas, Vegetales,

Leche, Huevos)

2. Madera (Construcción

y Energía)

3. Agricultura Extensiva (Granos,

Arroz, etc.) 4. Ganadería Extensiva (Pastores)

Ubicación y Renta

R = Y (p – c) – Y f m

R= Renta del suelo Y= Producción p= precio c= costo f= costos de transporte m= distancia del mercado

Von Thünen: “El Estado Aislado” (1820)

Base de economía espacial incorporando distancia, comercio y producción.

Estrategia, estructura y

rivalidad

Condiciones de demanda

Industrias de soporte

relacionadas

Condición de los factores

Clúster y Aglomeraciones:

Porter y los Clúster Productivos

Porter: Ventaja Competitiva de las Naciones (1990)

Gobierno

• Insumos especializados de alta calidad disponibles a las empresas: – Recursos Humanos – Recursos de capital – Infraestructura física – Infraestructura administrativa – Infraestructura científica y

tecnológica – Recursos naturales

• Un contexto local que fomente la inversión y la mejora sostenida

• Competencia abierta y vigorosa entre rivales localmente establecidos

• Un núcleo de clientes locales sofisticados y exigentes

• Demanda local distribuida en segmentos especializados que se pueden atender nacional y mundialmente

• Necesidades de clientes que prevean las encontradas en otras partes

• Disponibilidad de proveedores y empresas capaces, locales en campos relacionados

• Presencia de aglomerados y no industrias aisladas

Clúster y Aglomeraciones:

Mapa de Clúster en Estados Unidos

Porter: Clúster Mapping Project, Harvard Business School

Cadenas de Valor:

Producción de Producto o Servicio

Porter: Ventaja Competitiva (1990)

Logística interna

Operaciones Logística externa

Marketing y ventas

Servicio

Infraestructura de la empresa

Dirección de recursos humanos

Desarrollo de la tecnología

Realización

Cadena de Insumos: Cocinas a Gas

Fuente: Informe CAF, Global Development Solutions (2013)

Materia Prima

Plástico (Importación

directo)

Bobina de Acero

(Importación

directo)

Partes de

Plástico

Terminados

Materia

Prima de

Plástico

Importadores de

Metal

Productor de

Embalaje/Caja Cartón

Corrugado

(domestic0)

Proveedores

Extranjeros

Fabricadores de Partes

de Plástico Domestico

Fabricadores de

Partes de Metal

Domestico

Partes Extranjeros

Proveedores

Proveedores

Extranjeros

FEO Linea Blanca Minoristas

de Metal

Complejidad Productiva:

Mapas de Espacio de Producto

http://www.atlas.cid.harvard.edu/

Exportaciones de Venezuela Exportaciones de Brasil

Complejidad Productiva:

Mapas de Espacio de Producto

Observatory of Economic Complexity http://www.atlas.cid.harvard.edu/

Espacio de Productos

RCA>1, en negritas

Destornillador (Stanley)

Roller Skate (Rollerblade)

Impresora de Tinta

(Hewlett-Packard)

Automóvil (Chrysler)

Avión (Boeing 777)

Número de Componentes 3 piezas 35 piezas 200 piezas 10,000 piezas 130,000

piezas

Desarrollo 1 año 2 años 3 años 6 años 30 años

Personas en equipo de trabajo 2 personas 3 personas 65 personas 850 personas 6,800

personas

Horas/hombre de ingeniería requerida

1800 horas 8500 horas 14,000 horas 2.5 millones de horas -

Fuente: Basado en Ulrish and Eppingger (2000)

Complejidad Productiva: Recursos Necesarios

Herramientas de Análisis de Economía Espacial

Costos de Transporte y Distancia

Logística interna

Operaciones Logística externa

Marketing y ventas

Servicio

Infraestructura de la empresa

Dirección de recursos humanos

Desarrollo de la tecnología

Realización

Estrategia, estructura y

rivalidad

Condiciones de demanda

Industrias de soporte

relacionadas

Condición de los factores

Gobierno

Mapa de Complejidad

Productiva

Clúster y Cadenas de Valor

Modelo de Ciudad Competitiva

• Distancia y Movilidad Interna, Externa, Movilidad de personas y cadenas de suministro para la producción

• Clúster y Cadenas de Valor Clúster son sectores competitivos exportando o líderes en mercado nacional implica integración entre innovación, emprendimientos y comercialización. • Complejidad Productiva Capacidad de escalar producción de productos y servicios cada vez mas complejos

Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)

TEMAS DE LA

PRESENTACION

I. Competitividad y Economía Espacial

II. Ciudades en Asia y en América Latina

III. Tendencias de Transformación Productiva en

Ambas Regiones

III. Ciudades en Asia y en América Latina

• Estudio ADB-CAF

• Ciudades en Asia

• Ciudades en América Latina

América Latina

•Bogotá: Colombia •Curitiba: Brasil •Guayaquil: Ecuador • Lima: Perú + Ejes de Integración

Mercosur, Transoceánico, Andino

Estudios de Caso

Asia

•Dhaka: Bangladesh •Ho Chi Minh (HCM): Vietnam •Nanning: China • Seúl: Corea de Sur + Ejes de Integración Bangkok

– HCM

Estudios de Caso de Ciudades ADB-CAF

• Antecedentes históricos de la ciudad

• Proceso de diseño de políticas de desarrollo urbano

• Análisis de infraestructura en relación a las necesidades económicas

• Identificación de dos principales clúster (sectores productivos) con competitividad local y/o internacional.

Impulsores de Crecimiento de Ciudades

• Competitividad de la ciudad: Análisis cuantitativo y comparativo

A. Costo de hacer negocios

B. Dinámica de economía local

C. Recursos humanos y capacitación

D. Infraestructura

E. Respuesta del gobierno a necesidades del sector privado

F. Calidad de vida

América Latina Asia

Ciudades Clusters Ciudades Clusters

Curitiba, Brasil Software; Equipo

Medico

Daka, Bangladesh Textiles y

confecciones;

Software

Lima, Perú Gastronomia;

Servicios, Textiles y

Confecciones

Seúl, Korea Tecnologías de

Información y

Comunicaciones;

Finanzas y Seguros

Bogotá, Colombia Software; Moda y

Confecciones

Ho Chi Minh,

Vietnam

Tourismo; Textiles y

confecciones

Guayaquil, Ecuador Servicios; Cacao Nanning, China Industria de

alimentos; Turismo

Clúster Estudiados en las Ciudades

América Latina: Perú-Lima

Fuente: CAF Geosur /Bing

América Latina: Lima

• Distancias y Movilidad

• Clúster Productivos

• Diversificación

Productiva

Datos Básicos

Población Metropolitana 8,432,837 habitantes

Tasa de crecimiento urbana 2.10%

Área urbana 2,670.4 km2

PBI US$(2011) Perú 157,053 millones de

dólares

PBI US$(2011) Lima 69.542 millones de

dólares

PBI/Hectárea 1,998 dólares

Estructura del empleo

Empleo total 4,444 personas

%Primaria 3.9%

%Manufacturas 16.29%

% Servicios 54.02%

Principales industrias

exportadoras

Minería tradicional,

Petróleo y Gas

natural , Prendas de

vestir

Lima, Perú: Movilidad Urbana

• Distancias y Movilidad

Fuente: OMU CAF

Movilidad Urbana – Comparación Internacional

Fuente: OMU CAF

Perú: Exportaciones y Clúster

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT

Perú: Complejidad Productiva

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT

Key Drivers Ranking 1-5

Quality of Life 3.31

Dynamics of Local Economy 3.57

Human Resources and Training 3.40

Infrastructure 2.93

Responsiveness of Government to Business

Needs

2.86

Cost of Doing Business 2.70

Overall Average Index Ranking 3.29

Key Drivers de Competitividad en Lima

1=Muy baja competitividad 5= Alta competitividad

Lima, Perú: Palancas de Competitividad

Lima, Perú: Clúster Gastronómico

Fuente: Arellano Marketing (2009).

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Gobierno

Mano de Obra

Infraestructura

Recursos

Entorno

Mercados

Nuevos productos Entorno

Estructura

Colaboración

Orientación a la tecnología

Cadenas de suministro

Valor agregado

Análisis de las deficiencias de la competitividad del cluster gastronómico de la ciudad de Lima

1) CONDICIONES DE FACTOR

2) CONDICIONES DE LA DEMANDA

3) ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS Y RIVALIDAD EMPRESARIAL

4) INDUSTRIAS RELACIONADAS DE APOYO

5) GOBIERNO

Fuente: CAF Estudio de Lima (2013).

• En el 2009 existían alrededor de 66,000 restaurantes en todo el Perú y que de ellos 31, 450 se encontraban en Lima. Su aporte al empleo era de alrededor a 320,000 personas a nivel nacional y de 188,000 en Lima.

• Apoyo de gobierno, emprendimientos, enlaces con zona rural, empleo, tours gastronómicos, inversión en el exterior, etc.

Asia: Seúl-Corea del Sur

Fuente: CAF Geosur /Bing

Basic Facts

Metropolitan Population (2010) 10,312,545 Urban Growth Rate (2000-2010) 0.01% Urban Area 605.25 Km2 GDP $US (2010) Korea GDP $US (2010) Seoul

1,080 billion 250.18 billion

GDP per capita $US (2010) Korea GDP per capita $US (2010) Seoul

21,381 24,261

GDP/Hectare 41,336 Employment Structure Total Employment % Primary % Manufacturing % Services % etc.

4,487,357 0.02 6.06 84.99 8.91

Main Export Industries Transport Equipment Machinery Chemistry

WB Doing Business Indicator 8th

Asia: Seúl-Corea del Sur

• Distancias y Movilidad

• Clúster Productivos

• Diversificación

Productiva

Seúl: Transporte e Integración Urbana

Corea del Sur: Exportaciones y Clúster

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT

Corea del Sur: Complejidad Productiva

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT

Key Drivers Competitiveness Ranking Seúl

1=very low level of competitiveness 5= Very Competitiveness

Seúl: Palancas de Competitividad

Key Competitiveness Drivers Current Status Desired Status

A. Cost of Doing Business 2.68 3.33

B. Dynamics of Local Economy 3.31 4.11

C. Human Resources and

Training

3.38 4.33

D. Infrastructure 3.71 4.33

E. Responsiveness of

Government to Business Needs

2.96 3.93

F. Quality of Life 3.54 4.00

Overall Average Index Ranking 3.26 4.00

Cluster Development Cluster de ICT - Contribuye con 80% del empleo. - Sector publico provee infraestructura y apoyos con programas - Desarrollo de Sangam Digital Media City - Samsung, LG, Hyundai, Kia and SK en Seúl. Clúster de Sector Financiero - Casi 15% de PBI de Corea. - Acceso a finanzas y capital de riesgo aumentando - Area de Distrito de Promoción Industrial con consultorias y entornos

positivos a la banca. - Banca Internacional basada en Seúl (Citigroup, Deutsche Bank, Bank of

America, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, etc.)

Seúl: Clúster de TICs y de Sector Financiero

TEMAS DE LA

PRESENTACION

I. Competitividad y Economía Espacial

II. Ciudades en Asia y en América Latina

III. Tendencias de Transformación Productiva en

Ambas Regiones

II. Tendencias de Transformación

Productiva en Ambas Regiones

• Integración Económica e Infraestructura

• Capacidad Productiva y Transformación

• Ciudades Emergentes

Urbanización y Crecimiento Económico

Cambios en PBI per cápita años 1985 y 2010

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)

Competitividad total Vs. Capital físico

Puntaje calculado 0-100 (100=mejor)

Competitividad total Vs. Capital humano

Puntaje calculado 0-100 (100=mejor)

R² = 0,823

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100 120

Co

mp

eti

tivi

dad

To

tal

Capital Físico

R² = 0,7154

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100

Co

mp

eti

tivi

dad

To

tal

Capital Humano

Competitividad, Infraestructura y Conocimiento

Integración

Económica e

Infraestructura: Ejes

de Integración en

América Latina

Fuente: CAF Estudio de Corredores de Integración (2013)

Asia: Ventaja Comparativa en Manufactura

Dirección / Árbol de

transmisión /

Motores / Junturas de

velocidad / Motores.

COASTER, LAND

CRUISER, COROLLA

China

Motores

CAMRY, COROLLA,

ZEBRA, etc.

IndonesiaMotores

CAMRY, COROLLA.

HIACE, HILUX, TUV,

VIOS

Malasia

Árbol de

Transmisión /

Motores.

CAMRY, COROLLA,

HILUX, VIOS

Tailandia

Transmisión / Motores

/ Junturas de

velocidad / Partes

troqueladas.

CAMRY, COROLLA,

HIACE, HILUX, etc.

Filipinas

Vietnam

Taiwán

Producción

regionalmente

integrada

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por Toyota Motors Corporation.

Motores.

CAMRY, COROLLA,

HIACE, LAMD

CRUISER. Etc.

Motores

CAMRY, CORONA.

COROLLA, TERCEL,

TUV, HIACE, VIOS

Cada país se especializa en auto

partes o módulos y se intercambian

piezas entre plantas de diferentes

países de la región

Toyota: Ejemplo de Integración Productiva en Asia

Kamiya y Ramirez (2005)

Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL

América Latina: Estructura Comercial

América Latina: Exportaciones al Asia-Pacífico

Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL

Ciudades en América Latina: Espacios de Desarrollo

SITUACION EN AMÉRICA LATINA •Distancia y Movilidad

Elevados costos de transporte, deficiente infraestructura de movilidad, cadenas de suministro incompletas

• Clúster y Cadenas de Valor

Existen clúster de excelencia. Integración entre empresa privada, universidad y estado debe ser fortalecida.

• Complejidad Productiva

Bajo grado de complejidad productiva (excepto Brasil, México, Chile, etc.)

TAREAS PARA LAS CIUDADES •Distancia y Movilidad

Mejora de Movilidad Urbana (reducción de brecha entre sector moderno e informal)

• Clúster y Cadenas de Valor

Crear redes comerciales para distribución y producción. Apoyar emprendimientos. Mejorar programas para PYMES

• Complejidad Productiva

Establecer potencial en manufactura, crear agenda en base a estructura productiva. Desarrollar servicios como base para incorporar fuerza de trabajo adicional.

Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)

Concluyendo: Tendencias Futuras y Ciudades en

América Latina

Clases Medias en Ascenso

Inserción en Cadenas de Valor Global

Urbanización de 90% al 2050

Marco Kamiya

Dirección de Políticas Públicas y Competitividad

Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas

Gracias!