trabajo práctico final -...
TRANSCRIPT
1
Trabajo Práctico
Final
9848
Carstens, Celina
Zapata, Juan
Suarez, Evelyn
Investigación de Mercados
Sabrina Testa
Relaciones Públicas
1°
2
CUERPO A
3
Guía del Trabajo Práctico Final
El proyecto involucra e integra todos los temas desarrollados en la asignatura.
El proyecto debe tener al menos 3 (tres) correcciones antes de su defensa en la mesa
de examen final. La defensa es individual.
1. Cada grupo deberá elegir una empresa o marca y generar una consultora de
investigación de mercados. Problema de Marketing e Investigación. Proyecto de
Investigación. (TP 1)
2. Realización del brief de Investigación (TP 2)
3. Propuesta de los enfoques metodológicos (métodos, técnicas e instrumentos) (TP 3)
4. Trabajo de campo. Presentación de datos (TP 4)
5. Matriz de análisis y Tabulación de datos (TP 5)
6. Conclusiones y Presentación de Informe final (TP 6)
7. Fuentes utilizadas y bibliografía de referencia
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Síntesis del Trabajo Práctico Final
En el siguiente trabajo práctico final se llevará a cabo el desarrollo de una
investigación de mercados sobre las lapiceras inteligentes de la marca Livescribe
contenida en el marco de la asignatura Investigación de Mercados.
La Investigación es cuali y cuantitativa y basa específicamente sobre el público
objetivo y demanda de las lapiceras inteligentes (smartpens Livescribe) en la Cuidad
de Buenos Aires.
La marca Livescribe crea y comercializa lapiceras inteligentes que son un completo
ordenador capaz de digitalizar todo lo que escribís, hablás y escuchás, entre otras
funciones destacadas.
Para abordar esta investigación se llevó a cabo la creación de una consultora
denominada “Nexo” y, a partir de allí, se definieron diferentes factores tales como: los
antecedentes de la empresa, la demanda del producto, la competencia, el contexto en
el que se encuentra (los distintos entornos), los objetivos de marketing y de
investigación que se buscan alcanzar, el establecimiento de los métodos, técnicas e
instrumentos a utilizar, etc.
La meta de Livescribe es desembarcar en Argentina – comenzando por Capital
Federal - con sus productos. La intención es comenzar por las lapiceras inteligentes
que, de su cartera de productos, es de lo más accesible y popular. Para ello, desea
conocer la demanda existente y el posible público objetivo, tanto en forma cuantitativa
como cualitativa.
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Aportes y descubrimientos significativos La realización del presente trabajo práctico final, nos ayudó a comprender, en primer
lugar, qué es y para qué sirve una investigación de mercados. Luego, a llevar a cabo
el desarrollo de las distintas etapas que la componen.
Para abordar esta investigación se llevó a cabo la creación de una consultora
denominada “Nexo” y, a partir de allí, se definieron diferentes factores tales como: los
antecedentes de la empresa, la demanda del producto, la competencia, el contexto en
el que se encuentra (los distintos entornos), los objetivos de marketing y de
investigación que se buscan alcanzar, el establecimiento de los métodos, técnicas e
instrumentos a utilizar, etc.
Logramos incorporar distintos conocimientos vinculados a la materia y además,
llevarlos a la práctica. Realizamos una serie de encuestas para ahondar en el método
cuantitativo y un focus group correspondiente al método cualitativo. Asimismo,
aprendimos a procesar y tabular cada uno de los mismos.
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Juan F. Zapata 19 de septiembre de 1989 (24 años) Soltero/a Avenida Corrientes 2783, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina (03456) 15498972 / (011) 49636298 [email protected]
Experiencia
Fundación Universidad de Palermo (Educación) Coordinación de la Red de Graduados
dic 2012 - Actualmente Argentina
Contactar a los Graduados para lograr que vuelvan a la Universidad y generar un espacio para que puedan contactarse entre sí, y a su vez que la Facultad de Derecho sea un lugar de encuentro en el que podamos compartir sus logros, trabajos actuales y donde sigamos aportando a su desarrollo profesional.
Fundación Universidad de Palermo (Educación) Coordinación del Área de Alumnos
abr 2012 - Actualmente Argentina
Las tareas se basan fundamentalmente en la atención, seguimiento y resolución de consultas y/o problemas académico administrativos de los alumnos de grado y posgrado de la Facultad de Derecho Objetivo general: Enriquecer la relación y el espacio que se presenta entre los alumnos que cursan la carrera de Abogacía o Posgrados y la Facultad, para que, a la hora de presentar sus inquietudes, encuentren un vínculo contendor, recepción y buena escucha por parte del personal administrativo, autoridades y docentes. 3 Personas a cargo.
Universidad de Palermo (Educación) Asistente Administrativo
may 2011 - mar 2012 Argentina
Asistente de Coordinación Académica, de la Facultad de Derecho en trabajos de análisis de la masa de estudiantes. Buscando mejorar la calidad y cantidad de los mismos.
Estudios
Universidad de Palermo Licenciatura en Relaciones Públicas
mar 2012 - Actualmente Argentina
Relaciones Públicas Universitario 75% Promedio 8.00
Universidad de Palermo Organizador de Torneos y Competencias
mar 2013 - Actualmente Argentina
Relaciones Públicas Universitario 90% Promedio 8.50
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La Suisse - CEPEC Técnico Superior en Organización de Eventos
mar 2008 - Actualmente Argentina
Relaciones Públicas Terciario 100% Promedio 7.50
La Suisse - CEPEC Relaciones Públicas y Ceremonial Empresario
mar 2008 - Actualmente Argentina
Relaciones Públicas Terciario 100% Promedio 7.00
Instituto Marista D-87 Bachiller Mercantil
mar 2002 - dic 2007 Argentina
Bachiller Secundario Promedio 6.94
Conocimientos
Inglés: Escrito Básico Inglés: Oral Básico Portugués: Escrito Básico Portugués: Oral Básico Office: Manejo Avanzado Base de Datos: Manejo Avanzado Herramientas Graficas: Manejo Intermedio Software de Gestion: Manejo Intermedio Manejo de Fotocopiadora Reducciones - Ampliaciones, impresiones. También poseo conocimiento en arreglo de las mismas. Redes Sociales Amplio conocimiento en el funcionamiento y desempeño de las redes sociales en la comunicación interna y externa.
Datos personales
• D.N.I.: 34678791 • Dirección: Avenida Corrientes 2783, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina • Teléfono celular: (03456) 15498972 • Teléfono: (011) 49636298 • Estado civil: Soltero/a • E-mail: [email protected]
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Celina Carstens 22 años Argentina Soltera DNI 35658898 Fecha de nacimiento: 24.12.1990 Belgrano, Capital Federal, Argentina Tel. (011) 1541921105 E-mail. [email protected]
Estudios
• Secundario graduado (1996-2008): Bachiller en Economía y Gestión
de las Organizaciones, Abraham Lincoln School, Comodoro Rivadavia.
• Universitario abandonado (2009-2012): Diseño Industrial, FADU –
UBA, Capital Federal.
• Universitario graduado (2011-2013): Organizador de Eventos,
Universidad de Palermo, Capital Federal.
• Universitario en curso (2011 a la fecha): Licenciatura en Relaciones
Públicas, Universidad de Palermo, Capital Federal.
Idiomas
• Inglés: nivel avanzado.
- Escolaridad bilingüe en Abraham Lincoln School (1996-2008).
- Exámenes Trinity, First Certificate y IGCSE en English,
Mathematics y History.
- Curso de Inglés General en Unique NZ, Nueva Zelanda (enero-
febrero 2008).
• Francés: nivel intermedio.
- En curso en la Alianza Francesa. Examen DELF A1.
• Portugués: nivel elemental.
- Clases particulares (2006-2007).
Informática
• Herramientas Office.
• Adobe Illustrator.
• Sistemas operativos Windows y Mac OS.
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Organización en Eventos Jóvenes (Ciclo UP)
• DisfrutARTE. After office intercultural (solista de jazz, stand up, pintura
en vivo y banda acústica). Bitter Bar (Palermo), junio de 2011. Cátedra
PisoniFavret. Ganador 1º Premio Eventos Jóvenes.
• Presentación del libro “Mi pareja, sus hijos y yo”, de Gabriel
Salcedo. Charla interactiva del autor. Sede Ecuador 931, junio de 2012.
Cátedra Napolitani.
• Punto de Fusión. Celebración del mes del artista argentino, reuniendo
diferentes disciplinas (música, fotografía, indumentaria, intervenciones).
Al Escenario (La Boca), noviembre 2012. Cátedra Moreira.
• Reactable, el instrumento musical del futuro. Rol de Productora
General. Show en vivo de la única Reactable en Latinoamérica. Espacio
Dadá (Palermo), junio 2013. Cátedra Cavanna. Ganador 1º Premio
Mejor Show.
10
EVELYN FLORENCIA SUAREZ
Edad: 20 años
Nacionalidad: Argentina
Estado Civil: Soltera
Domicilio Vidal 2743, Belgrano
C.A.B.A
Teléfono: 15-‐6822-‐5858
Correo Electrónico: [email protected]
Estudiante / RelacionesPúblicas Experiencia Laboral
Universidad de Palermo (Abril 2011-‐ actualidad)
Facultad de Derecho Tareas realizadas: asistencia a coordinación, recepción y tareas administrativas. Atención a docentes y alumnos. SofOne (Diciembre 2010 – Marzo 2011) Local de indumentaria femenina y masculina. Tareas realizadas: atención al cliente, vendedora; armado de inventario.
Estudios Actualidad Universidad de Palermo
Lic. en Relaciones Públicas, cursando 2do año.
2008-2010 Instituto La Salle
Bachiller con orientación en Ciencias Naturales
Actividades Académicas Marzo 2013-‐ Universidad de Palermo Junio 2013 Asistencia académica en la materia Introducción a la investigación.
Reconocimientos Académicos 2013 Universidad de Palermo Proyecto Pedagógico Emprendedores Creativos DC 1er Premio – Asignatura Comercialización II Proyecto Jóvenes – Escritos en la Facultad 2do Premio – Asignatura Comunicación Oral y Escrita Ciclo de Eventos Jóvenes 1er Premio – Asignatura Organización de Eventos I 2014 Proyectos Pedagógicos Ensayos Contemporáneos 1er premio- Asignatura Teorías de la Comunicación
Otros Datos Idiomas Ingles: Nivel Básico Informática Office: Buen manejo del paquete de Office XP. Microsoft Word, Excel, Power Point.
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Declaración jurada de autoría
A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final
titulado
que presento para la asignatura
dictada por el profesor
Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes
es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al
respecto.
Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar este material para concursos,
publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de
uso interno sin fines comerciales.
___ / ___ / ___
Fecha Firma y aclaración
12
Declaración jurada de autoría
A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final
titulado
que presento para la asignatura
dictada por el profesor
Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes
es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al
respecto.
Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar este material para concursos,
publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de
uso interno sin fines comerciales.
___ / ___ / ___
Fecha Firma y aclaración
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Declaración jurada de autoría
A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final
titulado
que presento para la asignatura
dictada por el profesor
Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes
es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al
respecto.
Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar este material para concursos,
publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de
uso interno sin fines comerciales.
___ / ___ / ___
Fecha Firma y aclaración
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CUERPO B
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Índice
Introducción Página 16
Consultora de Investigación y producto seleccionado Página 16
Demanda, competencia y entornos Página 18
Problema de Marketing e Investigación Página 19
Brief de Investigación Página 20
Trabajo de campo Página 22
Matriz de análisis y Tabulación de datos Página 28
Informe final Página 33
Conclusiones Página 37
Bibliografía Página 39
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Introducción
El presente Trabajo Práctico pretende llevar a cabo un proceso de investigación de
mercados para la marca Livescribe, cuyo objetivo es evaluar su desembarco en el país
a partir de la comercialización de lapiceras inteligentes.
Para ello se realizó un brief de investigación y, para el correspondiente trabajo de
campo, se emplearon métodos cualitativos y cuantitativos. Finalmente se llevó a cabo
la tabulación de los datos y su respectivo informe, para llegar a las conclusiones que
determinen la viabilidad del objetivo.
Consultora de investigación de mercados Consultora de investigación: “Nexo”
Producto seleccionado: Lapiceras inteligentes. Livescribe smartpen
Las lapiceras inteligentes son un completo ordenador capaz de digitalizar todo lo que
escribís, hablás y escuchás. Dan la posibilidad de ver en la computadora los dibujos o
notas que alguien realizó minutos antes. Graban el sonido a medida que uno va
tomando apuntes y además, gracias al papel especial en el que se escribe, la lapicera
te permite posicionarte en cualquier parte del texto remitiéndote a la vez al momento
exacto de grabación.
El papel
Se trata de papel al que se le ha impreso previamente un patrón de diminutos puntos.
La cámara sigue la punta de la lapicera e ilumina con un rayo infrarrojo la sucesión de
puntos que ésta va recorriendo.
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Esa información es la que la lapicera almacena en formato digital y después podrá
transmitir a cualquier dispositivo también equipado con la tecnología Bluetooth.
La lapicera tiene también un dispositivo que detecta la presión que se ejerce con ella,
y un cartucho de tinta convencional, que hace que su uso sea similar al de cualquier
bolígrafo normal.
La información recogida por la lapicera —textos, dibujos, números— es guardada
digitalmente como un archivo, en los formatos JPG (un tipo de archivos muy común
para guardar imágenes) o PDF (un formato muy usado en computación, que permite
guardar textos e imágenes y que impide su alteración).
Todo el proceso se lleva a cabo en tiempo real, por lo que apenas se terminó de
escribir ya se puede disponer de los archivos digitales para transmitirlos a cualquier
dispositivo que cuente con un receptor infrarrojo (como casi todas las computadoras
de mano) o un cable del tipo serial (presente en todas las computadoras).
Funciones
Graba y Reproduce
Graba todo lo que escuchas mientras tomas notas. Después, reproduce el sonido
simplemente haciendo click sobre tus notas, en el punto exacto que quieras escuchar.
Guarda y Busca
Guarda tus notas y grabaciones en el ordenador con sólo conectar tu bolígrafo
inteligente por USB. Busca palabras o frases en tus notas manuscritas desde el
ordenador. Transcribe tus textos manuscritos a Word con un sólo click. No es
necesario "enseñar" a tu bolígrafo; reconocerá tu letra desde el primer momento.
Envía y Comparte
Comparte tus notas y grabaciones de manera pública o privada con tu equipo o
amigos. Puedes subir tus contenidos a la web o a Facebook, con un sólo click. Exporta
tus notas a PDF y tus grabaciones de audio a MP3 o crea archivos pencast -que
incluyen texto y audio vinculados- para enviar a tus compañeros mediante correo
electrónico.
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Demanda
La demanda actual del producto involucra a personas que viajan al exterior y que
compran allí. También, éstos tienen conocimientos de los avances tecnológicos, y a su
vez se mueven en un círculo determinado. Esto sucede debido a que el producto no es
muy conocido en nuestro país, su venta es sólo en entornos conocedores de este
rubro.
Además, se incluye a personas que compran online productos de tecnología
importados. Los smartpens no se venden en locales en Argentina, revendedores lo
hacen a partir de sitios web como MercadoLibre.
Competencia
Directa: Smartpens de otras marcas.
Indirecta: otras lapiceras inteligentes, con funciones similares. Por ejemplo, lapiceras
filmadoras o grabadoras de audio. Son tecnológicas pero no poseen funciones tan
integradas como las smartpens de Livescribe.
Sustituta: Otros dispositivos tecnológicos que permitan tomar apuntes y/o grabar
audio. Por ejemplo, tablets, notebooks, netbooks, smartphones, entre otros.
Complementaria: productos que se integren a la línea e incorporen otras funciones
distintas, que completen las de la lapicera. Por ejemplo, función filmar o fotografiar.
Entornos
Tecnológico: constantemente la tecnología avanza y se actualiza, a un ritmo
acelerado. Es un riesgo ya que es probable que salgan a la venta productos similares
que superen las características de la lapicera y que, a su vez, satisfagan de mejor
manera las necesidades del público objetivo.
Es para Livescribe una ventaja competitiva que el producto aún no se conozca en este
mercado. Sin embargo, es factible que marcas de la competencia lancen sus propias
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smartpens apenas éstas desembarquen en la Argentina, y más aún si resultan
exitosas.
Político-económico: debido a que el producto será importado, las restricciones de
nuestro país podrán interferir en la comercialización del mismo. Asimismo, los
procesos inflacionarios influirán en el precio, con sucesivas escaladas. No obstante, el
target al que se apunta no se verá tan afectado en su decisión de compra a partir de
este factor.
Cultural: La demanda está acostumbrada a relacionarse con productos tecnológicos,
con los que interactúa en su vida cotidiana. Tienen predilección por la practicidad, la
rapidez y la comunicación instante que facilite sus tareas.
Problema de Marketing e Investigación. Proyecto de Investigación
Objetivos de marketing
Ø ¿Cuál es el número de demanda potencial en Argentina?
Ø ¿Cuáles son las características de esa demanda?
Objetivos de investigación
• Establecer el número aproximado de personas que comprarían las smartpens,
encuadrándose como público objetivo.
• Determinar las características y cualidades de la posible demanda de las
smartpens.
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Realización del brief de Investigación
Nombre de la Investigación: Investigación cuali y cuantitativa sobre el público objetivo
y demanda de las lapiceras inteligentes (smartpens Livescribe) en la Cuidad de
Buenos Aires.
Empresa seleccionada: Livescribe
Livescribe está cambiando de modo fundamental la forma en la que la gente captura la
información, accede a ella y la comparte con papel y smartpen. Livescribe se fundó en
2007 y ha desarrollado una plataforma informática de bajo coste realmente innovadora
que incluye el galardonado Pulse smartpen, papel punteado, aplicaciones para
smartpen, el software Livescribe Desktop, la comunidad Livescribe Online y
herramientas de desarrollo.
Desde su lanzamiento en abril de 2008, el Pulse smartpen ha recibido numerosos
galardones, incluidos Best of What’s New 2008 de Popular Science, 2008
Breakthrough Award de Popular Mechanic y Best of Show in 2009 de MacWorld.
Antecedentes:
Antes de inventar Livescribe, su fundador y actual vicepresidente, Jim Marggraff
desarrolló el sistema de aprendizaje LeapPad, un invento revolucionario que totalizó
más de mil millones de dólares de recaudación en cinco años.
LeapPad busca proporcionar a los infantes una estimulante manera de aprender cosas
nuevas, incentivando a los niños a aprender jugando. Al día de hoy, este invento ha
llegado a la versión Tablet, este modelo cuenta con un software pre instalado como
reproductor de música interactivo, y distintas aplicaciones artísticas y creativas para
estimular la imaginación de los más pequeños. Está orientada para niños de 3 a 9
años.
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Propósito
La meta de Livescribe es desembarcar en Argentina – comenzando por Capital
Federal - con sus productos. La intención es comenzar por las lapiceras inteligentes
que, de su cartera de productos, es de lo más accesible y popular. Para ello, desea
conocer la demanda existente y el posible público objetivo, tanto en forma cuantitativa
como cualitativa.
Antecedentes sobre el producto o servicio y la empresa:
Livescribe es un equipo basado en papel y un bolígrafo que registra todo lo que oye, y
escribe, además sincroniza el audio con lo que escribe, de manera que no pierde ni
una sola palabra.
Para captar la escritura el bolígrafo utiliza la cámara infrarroja que lleva integrada,
toma instantáneas digitales de un patrón de puntos especial sobre el papel a medida
que la punta se mueve sobre la hoja mientras escribe.
En argentina comenzó a comercializarse en Agosto de 2010, en dos modelos 2Gb y
4Gb, la empresa STGPS fue la encargada de comercializarla en sus inicios. La idea
era ofrecerlo a través de la web de la empresa y luego ingresar en distintas
universidades del país.
En el año 2012 intentaron darle mayor promoción a través de redes sociales, sin lograr
el impacto necesario. Se puede observar en la fan page de Livescribe que no tiene
más de 24 seguidores, por lo que logró poca repercusión.
La marca solicita la investigación de mercado para analizar la manera de ingresar
nuevamente al mercado y de esta forma lograr mayor notoriedad, aumentar ventas y
posicionarse definitivamente en el país.
Mercado objetivo:
Estudiantes universitarios de carreras que requieren tomar apuntes diariamente.
Jóvenes profesionales que asisten a cursos, seminarios y conferencias con frecuencia.
Edad: 17-40 años
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Nivel socioeconómico: medio- alto (ABC 1)
Personas con interés en productos tecnológicos, atentos a los avances y captadores
de las nuevas tendencias. Integradores de la alta tecnología a su vida cotidiana, con
facilidad y rapidez de uso.
Método, técnicas e instrumentos:
Método: cuantitativo, Técnica: encuesta. Instrumento: cuestionario. Método: cualitativo. Técnica: focus group. Instrumento: grabadores de video y registro
escrito.
Trabajo de campo. Presentación de datos
Instrumento cuantitativo
Como se dijo anteriormente, para la recolección de datos cuantitativos se aplicará el
método de encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario. Los objetivos de la
encuesta incluyen medir frecuencias, determinar perfiles y buscar asociación de
variables.
A partir de la identificación y delimitación de nuestra población y en base a los
objetivos de la investigación, se diseñaron las preguntas a realizar a los integrantes de
nuestra muestra representativa.
La encuesta se realizará personalmente, ya que es la opción más versátil y crea una
mejor comunicación con el informante, es decir, nos permite intercambiar opiniones y
plantear repreguntas. Asimismo, posibilita el control del tiempo sobre la misma.
También permite un mayor control sobre el muestreo, haciéndolo más funcional, y
disminuye el número de “no respuesta”.
Los cuestionarios serán completados por nuestro equipo, a estudiantes o futuros
estudiantes, en el rango etario de 17 a 40 años. Se privilegiarán las zonas geográficas
cercananas a universidades y otras instituciones educativas.
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Objetivo cuantitativo: Establecer el número aproximado de personas que comprarían
las smartpens, encuadrándose como público objetivo.
Estudio de la demanda de smartpens Livescribe
Nombre: __________________ __________________
Edad: __________________ __________________
Universidad: __________________ __________________
Carrera: __________________ __________________
1-‐ ¿Estudia actualmente? ☐SI ☐NO
2-‐ ¿Con qué frecuencia cursa? ☐5-6 veces por semana ☐3-4 veces por semana ☐1-2 veces por semana
3-‐ ¿Suele tomar apuntes? ☐SI ☐NO
4-‐ ¿Con qué frecuencia toma apuntes de las clases? ☐en todas las materias ☐en más de 2 materias ☐en 1 o 2 materias ☐nunca
5-‐ ¿Qué instrumento/s utiliza para tomar apuntes? ☐lápiz y papel ☐grabador de audio ☐tablet ☐celular
☐notebook ☐cámara de fotos y video ☐otros: ________________________
6-‐ ¿Posee artículos tecnológicos portátiles? ☐SI ☐NO
7-‐ ¿Cuál/es? ☐Celular y/o smartphone ☐grabador de audio
☐cámara de fotos y/o videos ☐tablet ☐notebook y/o netbook
☐ ebook ☐reproductor de música ☐smartpen ☐otros: _____________________
8-‐ ¿Conoce las smartpens o lapiceras inteligentes? ☐SI ☐NO
9-‐ ¿Cómo? ☐tengo una ☐alguien que conozco tiene una
☐las he visto en medios ☐en mi trabajo/universidad las usan
☐otros: ________________________________________
10-‐ ¿Conoce la marca Livescribe? ☐SI ☐NO
11-‐ ¿Posee algún producto de la marca? ☐SI ☐NO ¿Cuál/es? _____________________
___________________________________________________________________________
12-‐ ¿Còmo lo ha adquirido? ☐en el exterior ☐compra online ☐obsequio
☐otros: __________________________________
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Instrumento cualitativo Para implementar este tipo de instrumento de recolección de datos, utilizaremos el
método directo y el tipo de investigación será cualitativa exploratoria. Nos interesa
principalmente indagar profundamente acerca de las motivaciones y motivos del
consumidor. La interpretación del individuo y el estudio del mismo dentro de su propio
contexto.
Específicamente implementaremos el Focus Group, seleccionando un grupo de
personas que compartan las características que nos interesan particularmente, a
saber:
ü Estudiantes universitarios de carreras que requieren tomar apuntes
diariamente. Jóvenes profesionales que asisten a cursos, seminarios y
conferencias con frecuencia.
ü Edad: 17-40 años
ü Nivel socioeconómico: medio- alto (ABC 1)
ü Personas con interés en productos tecnológicos, atentos a los avances y
captadores de las nuevas tendencias. Integradores de la alta tecnología a su
vida cotidiana, con facilidad y rapidez de uso.
Participarán del focus group una cantidad de 10 personas en total. La duración será de
50 minutos aproximadamente. Se mostrará el producto y se brindará a los
participantes la posibilidad de que lo utilicen para probar sus funciones. La sesión de
grupo será filmada y grabado el audio, además, se tomarán apuntes de los hechos
más relevantes que sucedan en el momento. Habrá un presentador que también será
quien guie toda la sesión.
Las preguntas serán abiertas, el cuestionario no estructurado y dirigido. El objetivo de
la investigación es insertar en el mercado argentino el producto lapiceras inteligentes
de la marca Livescribe.
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Cuestionario
¿Es estudiante? ¿En qué nivel?
¿Cuántos días a la semana asiste a clases?
¿Asiste a seminarios, cursos y/o conferencias?
¿Toma apuntes? ¿De qué forma?
¿Qué métodos le resultarían más prácticos para registrar la información?
¿Posee aparatos tecnológicos portátiles? ¿Cuáles?
¿Le interesa la tecnología? ¿Se encuentra al tanto de los últimos avances?
¿Estaría dispuesto a cambiar su forma tradicional de tomar apuntes?
¿Le resulta importante que la lapicera pueda grabar al mismo tiempo que usted toma
apuntes?
¿Qué busca en una lapicera? ¿Cuáles son las características que destaca y que
definen su decisión de compra?
¿Qué le parece más importante, el diseño/color de la lapicera o la durabilidad?
¿Cómo percibe la relación precio/calidad? ¿Qué característica le resulta más
importante?
Objetivo cualitativo: Determinar las características y cualidades de la posible
demanda de las smartpens.
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Caracterísitcas personales
Género Masculino Femenino
Edad 18-‐25 26-‐33 34-‐41
Nivel socio económico
Universidad pública privada
Nivel educativo
secundario terciario
universitario posgrado
Ocupación Cuenta propia En relación
de dependencia
Transporte diario Vehículo personal Transporte público
Posesión de tecnología portátil
más de 10 7 a 10 3 a 6 1 a 2
ninguno
Intereses
Área de estudios
Agronomía y veterinaria Arquitectura y diseño Ciencias
económicas Ciencias exactas
y naturales Ciencias sociales
Derecho Filosofía y letras
Ingeniería Medicina Otros
Tecnología Interés en avances
Posesión de productos Uso de productos
Hobbies
Lectura Internet Arte
Deportes
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Idioma Trabajos manuales
Otros
Hábitos
Toma de apuntes
En todas las materias En más de 2 materias En 1 o 2 materias En ninguna materia
Asistencia a cursos y/o seminarios
Frecuentemente Esporádicamente
Nunca
Registro de información
Audio Fotografía Video Escrito
Motivaciones
Frecuencia de compra
Muy frecuente Medianamente frecuente
Poco frecuente Nunca
Factores que influyen
en la compra
Precio Calidad
Durabilidad Utilidad
Colores
Blanco Negro
Gris/Plata Colores brillantes
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Matriz de análisis y Tabulación de datos
Análisis de datos cualitativos
Se realizó un focus group con el objetivo de obtener la mayor información posible
sobre el público objetivo de las lapiceras inteligentes livescribe en Argentina.
Las características en común que reúnen estas personas es que son estudiantes,
hombres y mujeres, de la Universidad de Palermo y se encuentran dentro del rango de
edad de 18 a 25 años.
Se quiere determinar principalmente si es factible introducir las mismas en este
mercado o no. A continuación se encuentra el análisis propiamente dicho de este
focus group, es decir, los datos ya procesados.
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30
31
Análisis de datos cuantitativos
Contar de FRECUENCIA DE CURSADA Etiquetas de fila Total
1-‐2 veces x semana 4 3-‐4 veces x semana 12 5-‐6 veces x semana 14 Total general 30
Frecuencia de Cursada Total 1-‐2 veces x semana 13,33% 3-‐4 veces x semana 40,00% 5-‐6 veces x semana 46,67% Total general 100,00%
Contar de Materias en las que toma apuntes
Etiquetas de fila Total Algunas 9 Todas 21 Total general 30
Materias en las que toma apuntes Total Algunas 30,00% Todas 70,00% Total general 100,00%
Contar de Conoce las smartpens
Etiquetas de fila Total No 26 Sí 4 Total general 30 Conoce las Smartpens Total No 86,67% Sí 13,33% Total general 100,00%
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Contar de UA Conoce livesccribe Conoce las smartpens No Sí Total general
No 26
26 Sí 3 1 4 Total general 29 1 30 Conoce las smartpens Conoce livesccribe No conoce Livescribe Sí conoce Livescribe Total general No conoce las smartpens 86,67% 0,00% 86,67% Sí conoce las smartpens 10,00% 3,33% 13,33% Total general 96,67% 3,33% 100,00%
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Informe
Ficha técnica:
Título de la Investigación: Estudio de la demanda de smartpens
Cliente: Livescribe
Población: Estudiantes universitarios y jóvenes profesionales que, a partir de carreras
y/o cursos o seminarios, toman apuntes.Edad: 17-40 años. Nivel socioeconómico:
medio- alto (ABC 1).
Cantidad de casos relevados: 30 encuestados y 15 participantes de un focus group.
Cobertura: CABA, Argentina.
Fecha de recolección de datos: del 05 al 19 de mayo.
13,33%
40,00%
46,67%
Frecuencia de Cursada
1-‐2 veces x semana
3-‐4 veces x semana
5-‐6 veces x semana
30,00%
70,00%
Materias en las que toma apuntes
Algunas
Todas
34
30
2 2
7 4
2 0
lápiz y papel grabador de audio
tablet celular notebook cámara de fotos y video
otros
Tota
l de
per
son
as
Instrumentos para tomar apuntes
30
3
13 7
22
0
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¿Cómo conoce las smartpens?
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90%
100%
No conoce Livescribe Sí conoce Livescribe
Conoce las smartpens -‐ Conoce Livescribe
Sí conoce las smartpens
36
Focus group
Practicidad:
“Me parece más práctico el papel y la lapicera, por eso es que no he probado otro
método”.
“Tecleando capaz es más rápido, pero escribiendo tenés más versatilidad
porque puedo agregar dibujos cuadros”.
Motivaciones:
“Personalmente no paso apuntes a computadora, me queda más leyendo una
letra que mes familiar y cuando los paso lo hago nuevamente a mano, me es
más fácil de memorizar”.
“Me parecería un beneficio tener el audio del profesor”.
“No lo compraría aunque el precio fuese más bajo. Sólo la compraría si la lapicera
pasa los apuntes a formato Word, ahí te pago el precio”.
37
Conclusiones
La presente investigación de mercados sobre el desembarco de las smartpens de
Livescribe en Argentina se realizó de modo cualitativo y cuantitativo a partir de un
focus group y encuestas, respectivamente. Ambos fueron realizados dentro de un
recorte de la población – el mercado objetivo -: estudiantes de nivel universitario o
posgrados o jóvenes profesionales que asisten frecuentemente a cursos y/o
seminarios; de 17 a 40 años; de nivel socioeconómico medio-alto (ABC 1); e
interesados y/o usuarios de productos tecnológicos en general.
En primer lugar, la investigación cualitativa tuvo como objetivo determinar las
características y cualidades de la posible demanda de las smartpens. El mismo se
realizó a estudiantes de las carreras del área de diseño y comunicación de la
Universidad de Palermo, en el espacio de la asignatura Investigación de Mercados.
De los resultados obtenidos se desprende que, a pesar de que la mayoría de los
entrevistados posee artículos tecnológicos portátiles, sólo uno de ellos lo utiliza – en
este caso a la Tablet – para la toma de apuntes. Por su parte, otro de ellos describe
que toma apuntes en lápiz y papel y luego, en su casa, los pasa a computadora. La
misma resulta pesada para cargarla durante el día y hasta un riesgo para la seguridad
personal, por miedo al robo. De modo que podría inferirse que un objeto más pequeño,
liviano y discreto podría ser más atractivo. El hincapié no fue puesto en el factor
tecnológico, sino en la practicidad y comodidad.
Asimismo, se destacó que la computadora otorga mayor rapidez a la hora de teclear
los apuntes. Sin embargo, los apuntes a mano son más versátiles y personales. Esto
podría ser un punto a favor para las smartpens que, a pesar de su tecnología, siguen
siendo una lapicera y el modo de escribir es exactamente el mismo.
Por otro lado, los entrevistados no piensan que el hecho de poder tener los apuntes en
versión digital sea un gran beneficio que motive la compra. Se destaca el hecho de
combinar los apuntes a mano alzada, personales, con los realizados en computadora,
que son la traducción de los anteriores a un texto más prolijo y ordenado.
No obstante, la posibilidad de disponer del audio de las clases sí resulta una ventaja
atractiva; sobre todo porque la smartpen permite fraccionar el mismo y escuchar sólo
el tramo necesario. Sin embargo, no es beneficio suficiente como para despertar el
deseo de compra. Las razones se vinculan al factor económico – resulta caro – y
quizás a una cuestión de imagen, ya que han señalado que “es de ejecutivo”.
Las ventajas de las smartpens no son suficientes para superar a un Smartphone o a
una Tablet, que poseen muchas más funciones que las primeras.
38
En conclusión, la novedad de las lapiceras inteligentes no resultó tan seductora en una
primera instancia. Los entrevistados prefieren continuar con sus métodos tradicionales
antes que invertir en un dispositivo específico para la toma de apuntes. Como
estrategia, el hincapié debería estar en la portabilidad, practicidad, tamaño y peso, y
en el anclaje del audio a los diferentes puntos del trazado.
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Bibliografía
ü Gizmología: Ledpad. Recuperado el 10 de abril de 2014. Disponible en:
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ü Los Andes: Lapiceras inteligentes. Recuperado el 3 de abril de 2014.
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ü Orozco, Arturo (1999) Investigación de mercados, concepto y práctica. Bogotá.
Editorial Norma.
ü Punto Geek: Una lapicera para cargar tu celu. Recuperado el 3 de abril de
2014. Disponible en: http://www.puntogeek.com/2008/08/30/una-lapicera-para-
cargar-tu-celu/
ü Taringa: Lapiceras innovadoras. Recuperado el 3 de abril de 2014. Disponible
en: http://www.taringa.net/posts/info/1767422/Lapiceras-innovadoras.html
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CUERPO C
41
FocusGroup
42
Presentación
Es para introducir al mercado argentino una lapicera inteligente de la marca livescribe,
es una lapicera que puede tomar apuntes y también graba. Se utiliza con un papel
especial que te puede pasar todo lo que uno tomo apuntes a PDF, todo lo que tomaste
apuntes y también el audio te remite en cada punto del papel donde te paras. Es
bastante práctica, no se utiliza en argentina y queremos ver las características del
consumidor y al público que apuntamos, o sea estudiantes y profesionales.
Preguntas
¿Cuántos días a la semana concurren a clase?
-‐ Cuatro
-‐ Cuatro
-‐ Cuatro
-‐ Cuatro
-‐ Cinco
-‐ Cinco
¿En qué turno?
-‐ Mañana
-‐ Mañana
-‐ Mañana
-‐ Mañana
-‐ Mañana, tarde, noche
-‐ Mañana, tarde, noche
-‐ Mañana y tarde
-‐ Mañana y tarde
¿Asiste a seminarios, cursos y/o conferencias?
-‐ Si, asisto de tipo cosos de Facebook o no secomo, ahora en Julio hay uno.
-‐ ¿Llevas material para tomar apuntes o no?
No, no llevo material para tomar apuntes.
-‐ ¿No te gusta apuntar cuando vas a losseminarios, cursos y/o conferencias?
No, bueno si, si hay cosas útiles si las anoto. Pero más que nada voy a escuchar.
¿Toman apuntes en la Facultad? ¿De qué forma?
-‐ Sí
43
-‐ Sí, no lo paso en limpio queda sólo en papel
-‐ Sí, con un cuaderno y lapicera. Luego de apunta
-‐ Sí, los apunto en un cuaderno con lapicera y después los paso en computadora
para el examen.
¿Utilizan alguna tecnología extra al papel?
No
¿Vos tomás en la Tablet?
Sí, tengo una nota por cada materia y escribo directamente todo ahí. Es cómodo, lo
puedo meter en la cartera y tenes un super libro. Y muchos profesores también en el
aula virtual te ponen todas las cosas entonces lo abrís directamente acá.
Claro ¿Estas como conectada con internet al mismo tiempo que estas tomando
apuntes digamos? O sea estas conectada con el material.
Si, si funciona el wifi de la Facultad lo hago, sino sólo tomo apunes. A parte más fácil
si le sacas una foto al pizarrón y ya esta, antes que copiar.
¿Qué métodos les resultaría más prácticos para tomar apuntes que quizás al día de
hoy no estén utilizando?
-‐ A mí me parece más práctico el papel y la lapicera, por eso es que no he
probado método.
-‐ A mí me parece más práctico la computadora, pero el hecho de estar cargando
todo el tiempo la computadora en la cartera
-‐ No traer la computadora a cursar es por una cuestión de seguridad.
-‐ Yo pienso como ella, es una cuestión de seguridad, de peso, de que estas todo
el día, después de acá te vas a trabajar y estas todo el día con la computadora
encima.
-‐ Y también es como que uno repasa, la gente que toma apuntes en papel y
luego lo pasa a la computadora hace un repaso de lo ya escrito.
¿Qué les parece más rápido escribir a mano alzada o tecleando?
-‐ Yo escribo más rápido tecleando que a mano alzada.
-‐ Tecleando
-‐ Tecleando
-‐ Tecleando capaz es más rápido, pero capaz escrito tenes más versatilidad
porque puedo agregar dibujos cuadros.
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-‐ Yo no me entiendo mucho mi letra cuando tomo apuntes rápido, entonces está
bueno porque ya esta.
-‐ Lo que pasa que si sacas fotos al pizarrón, a mi me pasa, capaz lo que esta
apuntado ahí hacen una acotación o un ejemplo y después tipo no lo podes
agregar o sino te acordas ya esta. Capaz tipeando no podes sacar flechas para
todos lados, yo porque soy de flechas flechas.
O sea como que hacen un apunte más gráfico, subrayan, hacen círculos, flechas,
mapas conceptuales
-‐ Si más personal.
-‐ Si a mí igualmente me parece más cómodo teclear toda la clase, siento que la
información te queda más cuando la escribís me parece y sobre todo si
después la vas a pasar a la computadora. Ya tenes como un resumen armado
pasando los apuntes a la computadora.
¿Tienen aparatos tecnológicos portátiles y cuáles? Digamos MP3, netbook, notebook,
Tablet. Cualquier cosa que sea portátil y la puedan transporar.
-‐ Si, iphod, tablet, celular, cámara de fotos.
¿Cuáles cargan diariamente?
-‐ Celular
-‐ Celular
-‐ Celular
-‐ Notebook
¿En tu casa trabajas con la notebook pero la dejas en tu casa?
-‐ Sí si, claro.
¿Se encuentran al tanto de los últimos avances tecnológicos?
-‐ Sí
-‐ Sí
-‐ Depende de que, por ejemplo a mi me interesa más todo lo que es Tablet,
celulares y cámara de fotos. Pero una pluma como la que me estas ofreciendo
no se si me interesaría.
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-‐ Si estudias comunicación tenés que estar todo el tiempo al tanto de la
tecnología, sino te quedas.
¿Prefieren algunas marcas a la hora de comprarse algo portátil?
-‐ Si, vamos a lo seguro
-‐ Si
-‐ Si, igual eso depende no todo.
¿O sea se fijan en el diseño además de la marca?
-‐ Si, en la estética del producto.
¿Porqué te fijas en el diseño?
-‐ Yo creo, particularmente yo no, pero creo que tiene que ver mucho con los
prejuicios que hay en la sociedad. Fuera de joda, tiene que ver con algo de
eso. Esa funda no se la pondría cualquiera porque muchos pueden llegar a
pensar que tiene tendencia homosexual.
-‐ Acá adentro de la facultad tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico,
acá adentro vas a ver ciertas marcas que si vas a otro oficio no las encontras.
¿O sea vos pensas que determinadas marcas están relacionadas con una posición
socioeconómica?
-‐ Sí, claramente, más allá del diseño
¿Además de la marca se fijan en la estética no?
-‐ Sí.
¿Estarían dispuestos a cambiar la forma tradicional de tomar apuntes?
-‐ Sí, yo sí. Por ejemplo no me compro 4 cuadernos porque la verdad que 4
cuadernos para cuatro materias no, creo que me van a sobrar muchas hojas.
Entonces por ejemplo tengo todo en el mismo cuaderno y todo mezclado,
cuando tengo que estudiar arranco todas las hojas y las dejo juntas, pero
sueltas. Entonces si yo tuviese la oportunidad de escribir todas ellas sin tener
que ordenarlo previamente no lo tendría desordenado.
¿Te sería práctico que todos tus apuntes se pasen directamente a un formato digital?
-‐ El tema de lo que yo pienso, creo que pasa todavía es que cuando tengas el
Galaxy note, ese tipo de productos cuando vos escribís muchas veces la
sensibilidad de la pantalla no es suficiente para que la letra salga clara. Yo
46
tengo un problema con la letra, ya de por si es desprolija. Si se suma la poca
sensibilidad que tiene la pantalla, me va a costar mucho más entenderlo
aunque este ordenado.
-‐
¿Les parecería un beneficio extra tener el audio del profesor?
-‐ Sí.
-‐ Sí.
-‐ Si, pero también hasta ahí porque de cierta manera uno ya puede conseguir el
audio de otra manera. No se si te escucharías todas las horas de todas las
materias, pero una nota de audio sería mejor cuando uno quisiese.
-‐ Si hubiese una opción de registrar sólo pequeños fragmentos
Explico como funciona: tomas apuntes a mano alzada y a la vez va grabando el audio
de la clase. Por ejemplo escribiste la palabra dimensiones, y cuando vas a la
computadora haces click arriba de la palabra dimensiones y te remite directamente al
audio del momento cuando el profesor dijo dimensiones.
-‐ Ah claro.
-‐ Cuanto saldría una lapicera de estas para tener idea del costo que me saldría.
Tiene un valor actual del mercado de alrededor de $2000 ¿ustedes estarían
dispuestos a adquirirlo?
-‐ Yo creo que capaz lo que dice que hace la lapicera es excelente, pero no
confiaría que funciona bien, no creo que la tecnología este tan avanzada.
O sea, no es que una vez que tomas apuntes y lo convertís a pdf se pasa a letra arial,
sino que se mantiene con tu letra en pdf. Es como un escaneo.
-‐ Ah no, entonces así no me interesa, porque es lo mismo que scannear algo
que tomaste apuntes.
¿Para vos cuál es el beneficio de tomar apuntes en clase y luego pasarlo a
computadora?
-‐ Lo hago porque no quiero tener la computadora encima todo el día, me parece
más cómodo tomar apuntes yo antes que por ejemplo sacar una foto al
pizarrón. Después de todas maneras hay que completar con información de
algún modulo o extender una parte y ya de por si pasarlo es un repaso. Encima
después ya con ampliarlo te queda un resumen armado.
47
-‐
¿Por qué por ejemplo cuando lo pasas no lo haces a mano de vuelta?
-‐ Lo he hecho pero me lleva más tiempo y también si quisiera agregar teoría del
módulo, tipearlo cuesta menos. A parte es una cuestión de espacio, hay
resúmenes que son muy largos pero en computadora quedan más compactos.
¿Después los imprimís para estudiar?
-‐ Si muchas veces los imprimo y hago notas en los resúmenes, esas cosas.
¿Los compartis?
-‐ Si, no tengo problema. No me cierra porque no lo pasa a letra Word.
El beneficio es que tenes todo en un formato lapicera que lo podes transportar, no
tenes que cargar la computadora todo el día, tenes el archivo y además no tenes que
escuchar el audio de toda la clase por una parte que te perdiste. Sino que podes
linkear directamente tus apuntes con lo que se dijo en ese momento. Por ejemplo en
vez de anotar toda la frase en una parte pones un asterisco y directamente haces click
ahí y escuchas esa parte de la clase.
-‐ Ah entiendo, sería útil para cuando me pierdo y no puedo seguir a la profesora.
¿Si el precio fuera más bajo igual sería interesante para ustedes?
-‐ No, yo no lo compraría.
-‐ Prefiero comprarme un iphone
-‐ El tema es que yo por ejemplo pienso ir a la facultad 4 años y si llegó a hacer
un gasto así por una lapicera me debería durar todos esos años. Debería tener
una garantía por todo este tiempo para estar asegurado de que no se me va a
romper.
-‐ Yo sólo la compraría si la lapicera pasa los apuntes a formato Word, ahí te
pago el precio.
-‐ Igual están hablando mucho sobre la característica principal de si lo pasa a un
formato Word o no, pero creo que no estamos teniendo en cuenta el otro
atributo importante que es el tema del audio y que con un click te remite a
cierto punto de la clase.
¿Todos descatan lo del audio?
48
-‐ Sí.
-‐ Sí.
-‐ Sí.
-‐ Sí, la ventaja más que nada es la del audio.
¿El audio lo ven como una característica importante y les serviría? ¿La comprarían por
esta característica particular?
-‐ Sí.
-‐ Sí.
-‐ Si, para mi es lo mejor que tiene. Pero igual manera no la compraría, esta
buena la idea pero no.
-‐ Si, es importante. Pero no la compraría me parece un producto demasiado caro
para los beneficios que tiene.
-‐ La compraría si fuese un ejecutivo, pero para la facultad no.
-‐ No la compraría porque no me gusta mucho la tecnología, pero la propuesta de
que con sólo clickear una parte del apunte y te lleve al audio me parece
interesantísimo.
¿Sienten que te conecta más con la parte tecnológica que con la parte de escribir a
mano alzada?
-‐ Personalmente no paso apuntes a computadora, me queda más leyendo una
letra que mes familiar y cuando los paso lo hago nuevamente a mano, me es
más fácil de memorizar. No me imagino a mí misma comprando ese producto.
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