taller oql-ingenieros 22 mayo 2014-2

68
Osvaldo Quiroz Leyton Ingeniero Comercial. Ciencias Económicas. Master of Business Administration. Doctorando en Ciencias Económicas . (Innovation Economics) email: [email protected] 2do TALLER TEMÁTICO 2014: “Gestión de la Innovación en las Empresas”. - Escalabilidad Comercial de las Empresas en Etapas Tempranas-

Upload: innovousach

Post on 15-Apr-2017

226 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Osvaldo Quiroz Leyton • Ingeniero Comercial. Ciencias Económicas. • Master of Business Administration. • Doctorando en Ciencias Económicas . (Innovation Economics)

• email: [email protected]

2do TALLER TEMÁTICO 2014:

“Gestión de la Innovación en las Empresas”. - Escalabilidad Comercial de las Empresas en Etapas

Tempranas-

Page 2: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Escalabilidad Comercial de las Empresas en Etapas

Tempranas

• Veamos algunas “Visiones y Perspectivas” preliminares en la formación y desarrollo de

empresas

Page 3: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Preguntas perspectiva

empresarial?

• ¿Qué tipo de empresa somos hoy día?

• ¿ Que tan grande se espera llegar?

Empresa

naciente,

escalable Transición

Empresa

Consolidada

Page 4: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2
Page 5: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¡ Nadie espera que ocurra esto con la

empresa¡

Page 6: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿La perspectiva en la transición?

• ¿Qué tipo de empresa podríamos llegar a tener

en el tiempo?

Page 7: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Es este el futuro esperado?

Page 8: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Empresas Nacientes.

Preguntas iniciales

• Identificación y administración de los recursos internos.

• ¿ Como se hace efectivamente?

Page 9: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Estamos Alineados como una organización?

La visión, el sentido de

propósito y necesidad de

de trabajo en equipo¡

Page 10: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Vemos desempeños contradictorios en

la empresa PYME?

Discrepancias :

• Sentido de Norte

• Sentido del fin, del

propósito

Page 11: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Se previenen posibles Riesgos en el

desarrollo de la empresa?

El Riesgo del «Motin a

bordo»¡

Page 12: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Si Iteramos y revisamos el Modelo de Negocios:

¿Nos Re-orientamos o nos re-inventamos?

Page 13: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

7 preguntas que me hago cuando enfrento una oportunidad de

empresarial

1. KNOW-HOW. - Esta oportunidad, ¿se ajusta a mi experiencia, habilidades e intereses?

2. RRHH. - ¿puedo yo reclutar y conducir un equipo necesario para explorar esta oportunidad?

3. INSUMOS.- Esta oportunidad, ¿necesita mas recursos que reducen mi probabilidad de éxito?. Además de capital, espacio físico, materiales, RRHH. ¿necesito integrar recursos externos?

4. TIEMPO.

– ¿Esta correcto el “timing” que requiere esta oportunidad? (en la industria, personal, inversionista)

5. VALOR ECONOMICO.

– ¿es esta oportunidad escalable, comercializable, vendible? (leverage, inversión extra, creación de valor, ruta licenciamiento o SPA?

6. COMPETITIVIDAD.

– ¿Ofrece la oportunidad un buen margen de ganancia?

7. ESCALABILIDAD COMERCIAL.

– Estoy desarrollando una oportunidad real o una simple idea?. Proposición de valor tangible que sea deseable por muchos consumidores

Page 14: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Qué es Innovación?

Page 15: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2
Page 16: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Qué tipo de Innovación

producimos y ofrecemos a

Clientes?

Innovación Disruptiva

Innovación Continua

Innovación de Procesos

Page 17: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Tipos de Innovación?… 1. Innovaciones Disruptivas

2. Innovaciones “mejoras en la Productividad”

Page 18: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

UN Poco de filosofía:

Innovación- Innovar No Es Crear Tecnología… Innovar Es Crear Valor.

Innovar es Transformar Conocimiento en valor económico

Conocimiento Necesidades

Page 19: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

INVENCION PROCESO DE

EMPRENDIMIENTO MERCADO

Una Innovación que no tiene clientes, es

solo una buena idea¡

Page 20: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Un Proceso de innovación contempla “ tiempo”, y “riesgos”

EXPLORACION COMERCIALIZACION

IDEA INVESTIGACION

& DESARROLLO PROTOTIPO ESCALA

De la Investigación-> la Transferencia Tecnología -->Venta de la Innovación

FOCO DE CRECIMIENTO

Page 21: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Innovación como un proceso…

Page 22: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Empresas con Fondos

publicos, privados con

capital semilla -+ posible

Aceleracion

Comercializacion

Internacional.

Financiamientos privados

Financiamiento

publicos

Proyectos :

Pre-seleccion

Proyectos .

Ventas

Fondos $$

publicos para

mejorar

prototipos.

Validación

Tecnica

Empresas

Fondos $$

Capital semilla

para validación y

comercialización

local

Etapas de la Gestión de cartera de proyectos

de Innovación

Innovation

Pipeline

Riesgo Financiero

Riesgo Comercial

Riesgo Tecnológico:

Page 23: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Gestión de Innovaciones

• Para hacer una oferta relevante…….

• se requiere identificar :

– necesidades,

– patrones de comportamiento de las personas ,

– las cuales están determinadas por variables que son multidimensionales.

Page 24: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¡Comenzando proactiva y

creativamente¡

• Desarrollo de capacidades y talentos.

• Investigar en terreno

• Estudio Personal.

• Disciplina y perseverancia

Page 25: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Observar y Relacionar Darse cuenta

Podemos comenzar a:

Page 26: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Detectar Patrones y

Hábitos

Page 27: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Involucrarse en el comportamiento de consumo,

en la necesidad,

en el problema

Page 28: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Ver el Mercado

en su dinámica actual y potencial

Page 29: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Innovaciones Efectivas

• Analizar las Oportunidades.

– Buscar fuentes de necesidades actuales y potenciales. Procesos, cambios del entorno, nuevos conocimientos

• Salir a observar.

– Escuchar, salir a terrenos, preguntar, observar

• Simplificar y focalizar.

• Empezar flexible, pequeño, fácil de manejar.

– La complejidad absorbe capital de trabajo

• Buscar el liderazgo, sino, la competencia absorbe rápido la iniciativa

Page 30: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Iteración con Clientes

Objetivos ¿Qué faltaría para

haber creado valor?

¿Cómo minimizo el

Riesgo de que no me

compren?

VENDER Definir el

Sentido de USO (por parte del cliente o usuario)

Una Innovación que no tiene clientes, es

solo una buena idea¡

Page 31: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

El problema de la sobrevivencia de la

empresa.

Ciclo de Adopción Tecnológica.

La mayoría de los

negocios de innovación

fallan en cruzar el abismo

entre los visionarios y el

publico masivo

Page 32: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Cruzando el Abismo

• Para cruzar el abismo la empresa debe

identificar el segmento de clientes objetivos

• Involucra Segmentación de mercado:

– Caracterizar los Clientes, perfiles.

– Identificar quienes son,

– Localización,

– Ambiente de negocios,

– Atributos específicos, preferencias, necesidades,

ingresos.

Page 33: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Ejemplo de fases en procesos de segmentación

• Paso 1: Base de Datos.

– desarrollar una completa lista de potenciales segmentos objetivos que caben dentro de la solución.

• Paso 2: Clientes Claves (el Dolor):

– estreche la búsqueda hacia priorizar por la mas prometedora alternativa en relación a una estrategia de desarrollo de su mercado.

• Pase 3: Clientes Críticos (virus positivos)

– selección del mejor prospecto por la solución aplicada, y por referenciaciones que provea un cliente.

– Los candidatos se categorizan como segmentos potenciales en función de la nuestra oferta, -> la solución.

• Paso 4: Validaciones

– validar los supuestos y el pensamiento estratégico.

Page 34: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Formula para romper conductas de compras. Resistencia al Cambio

I x V x C x PP > RC

Page 35: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Formula para romper conductas de compras. Resistencia al Cambio

Formula para Vencer la Resistencia al Cambio.

• I = Insatisfacción con el estado actual

• V = Visión, entendimiento de la necesidad.

• C = Capacidad (recursos para facilitar el cambio)

• PP = Primeros Pasos respecto a como debe implementarse.

• RC = Resistencia al Cambio

• I x V x C x PP > RC

• Si no están alineadas las 4 variables, y funcionando simultáneamente, el cambio de conducta no se produce.

Page 36: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

V = la Visión

Mostrando la Visión.

El resultado final esperado

«Los Casos de Éxito»

Page 37: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Descubriendo la necesidad

Page 38: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿ «Se observa» que existe Posible Insatisfacción?. ¿Existe una Necesidad Real Identificable?

Page 39: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

El CAMBIO DESEADO. INNOVACION, y/o, INCREMENTOS EN

PRODUCTIVIDAD

• Mejor Salud • Reafirmación de Personalidad • Estética • El Cambio Deseado

Page 40: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Desarrollo de consumidores

El transito de la Empresa

Identificando

Consumidor Validación

Consumidor

Empresa

Consolidada Creación-

consumidor

EMPRESA NACIENTE.

IDENTIFICA, INVESTIGA

EMPRESA CONSOLIDADA.

EJECUTA

ETAPAS DE DESARROLLO DE CONSUMIDORES

Page 41: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Desarrollo de consumidores.

El transito de la Empresa

Identificando

Consumidor

Validación

Consumidor

Empresa

Consolidada Creación-

consumidor

EMPRESA NACIENTE.

IDENTIFICA, INVESTIGA EMPRESA CONSOLIDADA.

EJECUTA

1. Escucha a tus consumidores

2. Validando tu producto/servicios.

3. El prototipo es una solucion

4. Diferencia en “antes”, y “despues” con el cliente. Su experiencia determina la

compra.

5. Diferencias entre usuarios y compradores.

6. Concreta el “Producto Mínimo Viable, validado con clientes”.

Page 42: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

!Escuche la Voz del

CLIENTE!

Page 43: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Desarrollo de Consumidores.

El transito de la Empresa

Identificando

Consumidor

Validación

Consumidor

Empresa

Consolidada Creación-

consumidor

EMPRESA NACIENTE.

IDENTIFICA, INVESTIGA EMPRESA CONSOLIDADA.

EJECUTA

1. Adapta tu modelo hasta que constates que funciona.

2. Itera con el cliente el desarrollo del producto. (Agile Engineering)

3. Centra el esfuerzo en lo que realmente aporta valor al cliente

4. Crea un proceso de ventas repetible

5. Concreta el “Producto Mínimo Viable, validado con clientes”.

6. Regresa si debes cambiar el modelo de negocios, Aprende del negocio, no

solo del producto en si.

Page 44: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Producto Minimo Viable

Resultado de la fase de validación consumidor

Desarrollo productos fundamentales

Demostraciones útiles.

Prototipos validados

y adopción de las respuestas que refuerzan el cambio favorable de conducta de compra.

Page 45: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Desarrollo de Consumidores.

El transito de la Empresa

Identificando

Consumidor

Validación

Consumidor

Empresa

Consolidada Creación-

consumidor

EMPRESA NACIENTE.

IDENTIFICA, INVESTIGA EMPRESA CONSOLIDADA.

EJECUTA

1. Éxito en las primeras ventas

2. Desarrollo de estrategias de negocios, aceleración comercial.

1. Re-construye la gestión y organización de la empresa

2. Revisa la razón de ser, la misión, tu perspectiva del negocios

Page 46: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Recomendacion:

Conectados con el cliente

1. Para que la empresa logre desempeños estables requiere mantener los beneficios de tener clientes satisfechos.

2. La gestión comercial requiere de referentes validos, recolectar respuestas de los clientes:

Para el uso y repetición, mejoramiento de los procesos de ventas,

y adopción de las respuestas que los clientes, aquellos que refuerzan el cambio de conducta favorable para el desarrollo comercial de la empresa.

Page 47: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Oferta de

Valor

Relación con

los Clientes

Canales de

Comunicación y

Distribución

Clientes y

Usuarios

Actividades

Claves

Recursos y

habilidades

claves

Red de

Aliados

Flujos de Ingresos Estructura de Costos

Complemento básico,

Canvas. Modelo de Negocios de la 9 Piezas Claves

COMO ? QUE ? PARA QUIEN ?

CUANTO ?: SE GASTA INGRESA

Page 48: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Videos

• http://www.youtube.com/watch?v=OoshJr

_cEgY

Page 49: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Priorizando x donde comenzar

• 1.- En el nivel del Dolor del Cliente.

• Identifique un segmento de cliente que necesite mas su producto. La meta es tener uno o mas de sus 3 problemas calzados con esos clientes

• 2.- Camino al cliente.

• Identifique la forma de como debería validar el producto

• 3.- Precio.

• Lo que usted “cobra” esta condicionado por el segmento de clientes. El numero de clientes y el precio determina el tiempo que demore en cubrir sus costos operacionales. Identifique el Segmento de clientes y Precios a cobrar.

• 4.- Tamaño de Mercado.

• Elija clientes “replicables”, que representen un tamaño de mercado escalable.

Page 50: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Ejercicio 1: Hacia Lean-Startup

1

PROBLEMA

Identifique 3

problemas

2

Proposición de

Valor única,

Simple, claro,

concisa mensaje

que establece

porque eres

diferente y

merecedor de

compras

Soluciones

Identifique 3

Caracterizacione

s

Metricas

claves

Actividades

criticas a medir

3

6

Segmento

clientes.

Identifique

clientes objetivo

Ventaja

No se puede ser

fácilmente

copiada o

comprada

Canales

Camino a

clientes

Estructura de Costos

Costos de tener clientes

Costos de distribución

Plataformas IT

Recursos Humanos

Flujo de Ingresos

Modelo de Ventas

Precios

Margenes.

1 7

4

5 5

Page 51: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Matriz de Características-Beneficios-Valor

Caracteristicas del

Producto/Servicio

Beneficio Valor

1. ¿Qué es la que hace la

Innovación?

Las ventajas que estas

características crean para el

Cliente

Es el impacto comercial

(económico) que le otorga el

Beneficio al Cliente

Page 52: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Ejemplo: Sistema Regulador

Intravenoso

Page 53: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Sector Salud: Un sistema regulador intravenoso.

Caracteristicas del

Producto/Servicio

Beneficio Valor

un sistema patentado de flujo

directo intravenoso

Provee un exacto y precisas

métricas de flujo para el paciente Habilidad para tratar en unidad

de oncología o pacientes

neonatales, quienes no pueden,

de otra manera, ser tratados

con un regulador

- hay considerable ahorro de

precios sobre cada bomba de

infusión

Tasas de infusión constante

dentro del 10% para tasas antes

de 5ml/hr

Asegura consistente

administración de medicinas

oncologícas y neonatales para

pacientes.

Diseño ergonómico

Permite el uso manual de la

enfermera, y fácil para establecer

medidas por cada enfermera

Ahorro de tiempo para las

enfermeras.

Mecanismo de aseguramiento,

bloqueos

Previene accidentes por

manipulación e inexacta dosis para

pacientes

Reduce riesgos de accidentes de

sobre-sodis y riesgo de pasivos

financiero para el hospital

Page 54: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

TAREA PARA LA CASA.

Aplique a su caso el uso de l la Matriz de

Características-Beneficios-Valor

Caracteristicas del

Producto/Servicio

Beneficio Valor

1. ¿Qué es la que hace la

Innovación?

Las ventajas que estas

características crean para el

Cliente

Es el impacto comercial

(económico) que le otorga el

Beneficio al Cliente

Page 55: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Valor Continuo

• Los beneficios impacta directamente en los pacientes y las enfermeras.

• El Valor podría ser expresado por el impacto económico real si Usted supiera lo suficiente sobre las operaciones de un hospital y calcular, por ejemplo, la diferencia del costo entre un regulador intravenoso:

– Este regulador intravenoso cuesta $1.500 contra los K$450 por una bomba de infusión.

– Los Ahorros de tiempo en términos de salarios, o riesgos financieros de una sobredosis accidental.

Page 56: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Identificación de Clientes

B2Busines B2Customer

Hablamos de : DE CONSUMO

Page 57: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

• FACTOR CRITICO SOBREVIVENCIA DE

LAS EMPRESAS NACIENTES

• El ciclo de la Adopción Tecnológica.

Page 58: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¡Recordar el problema de la sobrevivencia de

la empresa¡

Ciclo de Adopción Tecnológica.

Enseñando a los consumidores. Es un

proceso de aprendizaje para el

usuario de productos de innovación

Page 59: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Perspectiva del producto: Desempeño, el ajuste

comercial y financiero.

Aumente la Velocidad en la generación de resultados comerciales

Page 60: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Algunas consideraciones finales:

• La razón de ser de la empresa:

Page 61: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Consideraciones básicas.

Alineamiento en una empresa

1. El modelo de

negocios

2. La visión del futuro

3. Gestión de las

personas

4. Financiamiento.

Flujos de efectivo

Insumos:

• Imaginar el futuro y hacerlo realidad

• Talento y gestionar personas

• Cash Flow. Gestión de recursos Financieros

• Tener una estrategia institucionalizada (organizada como empresa formal)

• Validaciones Técnicas, Validaciones Comerciales.

• Prototipos validados por el usuario

Page 62: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Qué hace una empresa Pyme (Familiar ) Sostenible?

• Factores de Estabilidad empresarial

– VALORES Y ÉTICA DEL TRABAJO. Los fracasos se asumen y son vuelven experiencia util.

– COHESIÓN FAMILIAR a lo largo del tiempo. Las familias valoran la unidad y el consenso para favorecer la armonía, mitigar el conflicto y aumentar la probabilidad de gestionar de forma conjunta el patrimonio familiar.

– COMPROMISO. El sentido del deber, la mision, responsabilidad.

• Orientación emprendedora

– Capacidad para adaptarse, asumir riesgos, innovar y competir

– Centrados en preservar el patrimonio versus su ampliación (inversionistas)

Page 63: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿Qué hace una empresa Pyme

(Familiar ) Sostenible?

• Practicas del gobierno corporativo. El gobierno como un factor que influye en la sostenibilidad

1. Formalizaciones de Sistemas de Gestión en la empresa, (Dirección, mesas de trabajo, asesor externo, grupo o un comité asesor)

2. Estructuras organizacional e incentivos al desempeño

3. Separación de contabilidad empresa-familia.

4. Gestión responsable de las finanzas y presupuestos pro-crecimiento.

5. Identificación de Procesos administrativos expeditos

6. Controles y auditorias.

7. gobierno de la empresa, las familias necesitan alcanzar un equilibrio entre estructura y flexibilidad asignación de recursos .

Page 64: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

NO OLVIDAR: 7 preguntas cuando se tiene una

oportunidad de empresarial

1. KNOW-HOW. Esta oportunidad, ¿se ajusta a mi experiencia, habilidades e intereses?

2. RRHH. ¿puedo yo reclutar y conducir un equipo necesario para explorar esta oportunidad?

3. INSUMOS. Esta oportunidad, ¿necesita mas recursos que reducen mi probabilidad de éxito?. Además de capital, espacio físico, materiales, RRHH. ¿necesito integrar recursos externos?

4. TIEMPO. ¿Esta correcto el “timing”que requiere esta oportunidad?

5. VALOR ECONOMICO. ¿es esta oportunidad escalable, comercializable, vendible? (leverage, inversión extra, creación de valor, ruta licenciamiento o SPA?

6. COMPETITIVIDAD. ¿Ofrece la oportunidad un buen margen de ganancia?

7. ESCALABILIDAD COMERCIAL. Estoy desarrollando una oportunidad real o una simple idea?. Proposición de valor tangible que este deseable por muchos consumidores

Page 65: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Claves para recordar en la Pyme: • Identificación del cliente.

– ¿Quién van a comprar?

• Necesidad del cliente.

– ¿Por qué razón, motivación, necesidad van a comprar?

• Volumen de ventas.

– ¿Cuántos items / servicios van a comprar?.

• Frecuencia de compra.

– ¿porque van a seguir comprando en el tiempo?

• Fidelización y posicionamiento.

– ¿Por qué van a comprar a usted y no a otro?

• Beneficio y Valor aceptado.

– ¿Cuál es el valor real que usted proporciona a los consumidores?

Page 66: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

¿El transito de empresa PYME?

• La empresa sustentable y la innovación en contexto de globalización de los mercados

Page 67: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

– Una Brecha en los Mercados.

– “La incapacidad para anticipar nuevas tecnologías que vienen desde abajo y que cambian oportunamente la conducta del

consumo, es la causa de fallas comerciales de las firmas establecidas y es la fuente de ventaja competitiva de firmas

entrantes”.

Page 68: Taller Oql-Ingenieros 22 Mayo 2014-2

Osvaldo Quiroz Leyton • Ingeniero Comercial. Ciencias Económicas. • Master of Business Administration. • Doctorando en Ciencias Económicas . (Innovation Economics)

• email: [email protected]

“Gestión de la Innovación en las Empresas”. - Escalabilidad Comercial de las Empresas en Etapas

Tempranas-

GRACIAS ¡¡