Sondeo de SeguridadEmpresarial en México

Sexta edición

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INSTITUCIONES SOCIAS

AMERICAN CHAMBER/MEXICO agradece a las siguientes organizaciones por su invaluable apoyo en la realización de la Sexta Edición del Sondeo de Seguridad Empresarial en México:

American Society for Industrial Security (ASIS)www.asis.org.mx

Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP)www.amesp.mx

Asociación Nacional de Importadores yExportadores de la República Mexicana (ANIERM)www.anierm.org.mx

Canadian Chamber of Commerce in Mexico (CanCham)www.canchammx.com

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanalesde la República Mexicana (CAAAREM)www.caaarem.mx

Krollwww.kroll.com

Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)www.japon.org.mx

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PREFACIO

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, a través de su Comité de Seguridad, realiza por sexta ocasión el Sondeo de Seguridad Empresarial en México, que ha logrado posicionarse como un estudio sólido y confiable, mostrando las principales inquietudes que la industria afronta en sus operaciones del día a día en cuestiones de seguridad dentro del territorio nacional.

En esta versión, el estudio ha sido enriquecido con nuevas preguntas que permiten obtener una visión más integral sobre el actual panorama de la situación de seguridad, visto desde la perspectiva empresarial.

Entre los puntos explorados por el sondeo figuran:

• Ubicación geográfica de instalaciones corporativas.

• Zonas del país que representan mayor riesgo para las operaciones de las empresas.

• Incidencias de mayor preocupación para las compañías y, en su caso, la recurrencia con que éstas se han presentado.

• Medidas implementadas por la industria para contrarrestar las amenazas.

• Desempeño de las autoridades en materia de seguridad empresarial.

• Planes de inversión en México.

• Expectativas de seguridad para los años próximos.

• Propuestas sugeridas por la iniciativa privada para mejorar las condiciones de seguridad en el país.

Podemos resaltar que este trabajo ha servido como referente de información oportuna para aquellos empresarios que desean mantener o establecer operaciones en México y para las autoridades en sus esfuerzos para mejorar la seguridad del país. La participación activa de las empresas establecidas en territorio mexicano enriquece año con año los resultados de nuestro estudio.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO fue fundada en 1917 como una organización independiente, apartidista y sin fines de lucro, afiliada a dos de las más activas e importantes organizaciones de negocios en el mundo: la United States Chamber of Commerce y la Association of American Chambers of Commerce in Latin America (AACCLA).

Al día de hoy, las empresas agrupadas en AMERICAN CHAMBER/MEXICO representan cerca del 70% de la inversión extranjera directa y alrededor del 30% de la fuerza laboral del país, contribuyendo de forma significativa al desarrollo de la economía y el comercio, además de fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos.

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METODOLOGÍA

El Comité de Seguridad de AMERICAN CHAMBER/MEXICO formuló un cuestionario, tomando como base el modelo utilizado para las ediciones anteriores del Sondeo de Seguridad Empresarial, al que añadió cuestionamientos nuevos que refieren temas como ubicación geográfica más detallada, el tipo de incidentes que enfrentan las empresas y el nivel de recurrencia con que estos sucesos se presentan. Asimismo, se incluyeron preguntas que ayudan a conocer de una mejor manera el perfil de las empresas que respondieron el sondeo, y se invitó a los participantes a que compartieran sus propuestas para mejorar el clima de seguridad dentro del país.

El cuestionario se envió a la membresía de AMCHAM en la Ciudad de México, a sus Capítulos en Guadalajara y Monterrey, y a la Representación Península (Cancún), así como a socios de American Society for Industrial Security (ASIS), Canadian Chamber of Commerce in Mexico, Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) y a otras asociaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), siendo esta edición del sondeo, aquella en la que ha participado el mayor número de organismos empresariales.

En total, se recibieron 566 cuestionarios, los cuales fueron respondidos entre el 20 de noviembre de 2013 y el 31 de enero de 2014. El 62% de la participación correspondió a socios de AMERICAN CHAMBER/MEXICO y, el 38% restante, a empresas asociadas a las demás organizaciones que colaboraron en el sondeo.

AMCHAM

ASIS

JCCI

CanCham

Otros (AMESP, ANIERM, CAAAREM)

Instituciones participantes

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Durante los últimos años, la participación de las empresas en el sondeo de seguridad ha ido en aumento, indicando que el sector privado tiene gran interés en contribuir al mejoramiento del clima de seguridad del país.

Este año, el Sondeo de Seguridad fue respondido principalmente por Presidentes, Directores Generales y CEOs, con el 43% del total. También respondieron directivos de los departamentos de Seguridad, Recursos Humanos, Finanzas y Relaciones Públicas o Gubernamentales.

Área de la empresa a la que pertenecenlos ejecutivos entrevistados

1%6%

9%

17%

24%

43%

Presidencia/CEO/Dirección General

Seguridad

Recursos Humanos

Finanzas

Relaciones Públicas/Gubernamentales/Corporativas

No contestó

Con el propósito de efectuar un análisis de mayor alcance, AMCHAM trabajó en estrecha colaboración con Kroll, quien puso en contexto las cifras obtenidas en el sondeo, añadiendo valor a la interpretación de las estadísticas.

Kroll cuenta con más de 40 años en el mercado, siendo una empresa con reconocida experiencia a nivel mundial en investigaciones corporativas, control de riesgo y seguridad, con presencia en 29 países alrededor del mundo.

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EL ESTUDIO EN SU CONTEXTO México experimentó una serie de cambios relevantes durante 2013. A lo largo del año, el Congreso de la Unión aprobó un puñado de reformas estructurales encaminadas a impulsar el crecimiento de la economía, así como a elevar los estándares de competitividad internacional en el país. Los beneficios tardarán en ser visibles, pues en consecuencia al tenue crecimiento económico experimentado por Estados Unidos y la debilidad de la economía nacional, la perspectiva del crecimiento económico para el país, de acuerdo con la oficina de análisis económico de AMCHAM, se ha establecido en 2.5% para 2014.

MÉXICO EUA

Crecimiento económico (PIB)

Cam

bio

porc

entu

al

Núm

ero

de a

verig

uaci

ones

pre

vias

inic

iada

s

Cifras de la incidencia delictiva en México

Fuente: Charting the Economy 2nd Quarter 2014, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, p.3. Documento disponible en www.amcham.org.mx (última visita abril de 2014).

En materia de seguridad, la incidencia delictiva en el país durante 2013 presentó una ligera disminución en comparación con el año 2012. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios dolosos en el país se redujo 16%, al pasar de 21,732 sucesos en 2012 a 18,147 en 2013. La tendencia a la baja en este rubro continúa incluso en los primeros meses de 2014. Sin embargo, casos como el secuestro experimentaron un nivel de incidencia mayor que el del año pasado.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cifras de Incidencia Delictiva 2012 – 2014 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Disponibles en http://secretariadoejecutivo.gob.mx (última visita abril 2014).

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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADASAl igual que en ediciones anteriores del sondeo, poco más de la mitad de las empresas que respondieron el cuestionario son de origen extranjero con operaciones en México, mientras que la representación de las empresas nacionales con operaciones exclusivamente en México disminuyó a 27%, versus 34% reportado en la versión anterior. La proporción de empresas mexicanas con operaciones en el extranjero aumentó ligeramente, representando el 15% de los participantes, contra un 12% del año previo.

Tipos de empresa

Empresas por sector Número de empleados

51%

2%5%

15%

27%

Empresa extranjera con operaciones en México

Empresa nacional con operaciones en México únicamente

Empresa nacional con operaciones en el extranjero

Organización Internacional/CámaraEmpresarial

No contestó

Manufactura

Comercio

Seguridad

Logística y transporte No contestó

Servicios

De la misma forma que sucedió en ediciones pasadas, el 67% de las empresas que respondieron el cuestionario se encuentran en los sectores de servicios y manufactura; el resto pertenece a los sectores de comercio, seguridad y logística.

El 49% de las empresas sondeadas son instituciones de tamaño considerable, pues cuentan con más de 250 empleados; sin embargo, la muestra se complementa con pequeñas y medianas empresas, reflejando una consistencia versus estudios previos.

501 o más

251-500No contestó

51-250

50 o menos

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En esta edición del sondeo, se obtuvo información más concisa referente a la ubicación geográfica de los diferentes tipos de instalaciones con que operan las empresas. Los resultados reflejan una relación directa entre la concentración de compañías y las entidades del país que presentan una mayor actividad económica.

El 32% de los encuestados respondió que sus oficinas corporativas están localizadas en el Disrito Federal, mientras que en Nuevo León se ubica el 17%, seguido de Jalisco y el Estado de México con el 10% y 7%, respectivamente.

Ubicación de oficinas corporativas

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Por otro lado, el 78% de los participantes dijo contar con plantas o fábricas en territorio nacional. Al respecto, se puede observar que Nuevo León es la entidad que concentra la mayor cantidad de plantas o fábricas con 12% del total, seguido por Jalisco con 8% y el Estado de México y Distrito Federal, ambos con 7%. La región del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes) tuvo una representación conjunta de 12%.

Ubicación de plantas/fábricas

Respecto a la ubicación de centros de distribución, encontramos que Nuevo León y el Estado de México lideran esta clasificación con 9% del total, mientras que Jalisco y la Ciudad de México concentran 8% y 7%, comparativamente.

Ubicación de centros de distribución (CEDIS)

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RESULTADOS DEL SONDEO

ÁREAS GEOGRÁFICAS Y TEMÁTICAS DE MAYOR PREOCUPACIÓNLos resultados del sondeo indican que los estados que presentan los mayores desafíos en materia de seguridad para las operaciones de las empresas son Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y la Ciudad de México, una constante a lo largo de los últimos años. Nótese que localidades como Michoacán han pasado de ser considerados entidades de preocupación media, a zonas de alta preocupación.

En concordancia con ediciones anteriores del estudio, Tlaxcala y Yucatán volvieron a posicionarse como los estados de menor preocupación para la industria.

Estados más desafiantes en materia de seguridad

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De los estados que representan mayor preocupación, los municipios más desafiantes son Monterrey en Nuevo León, Reynosa en Tamaulipas y Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán.

Preocupaciones de las empresas en materia de seguridad

Municipios con mayores desafíos en materia de seguridad

Siguiendo con la misma tendencia de las ediciones anteriores del sondeo, la seguridad de los empleados y sus familias permanece como la principal preocupación en las empresas, seguida por la seguridad en el transporte y la seguridad en las instalaciones.

*El total de menciones fue de 769 (pregunta no excluyente)Porcentaje de menciones*

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CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDADAl preguntar sobre la situación de seguridad de las empresas, los participantes respondieron en el 37% de los casos que el nivel de seguridad de su empresa se ha mantenido igual, mientras que el 31% dijo que su empresa fue más segura en 2013 que en 2012. Solamente el 17% consideró que su empresa era menos segura en comparación con el año anterior.

Mejoras de seguridad dentro de su empresa

Los esfuerzos de las autoridades federales mexicanas

Los esfuerzos de las autoridades estatales mexicanas

Los esfuerzos de las autoridades municipales mexicanas

Factores por los que ha mejorado la seguridad

De las empresas que respondieron haber apreciado una mejora en las condiciones de seguridad, el 62% consideró que se debió a las acciones tomadas por la propia organización. Esto representa un aumento considerable respecto al año anterior, en el que sólo 46% de los cuestionarios apuntaban a esta respuesta.

Asimismo, 24% atribuyó la mejora a los esfuerzos de las autoridades federales, contra 16% el año pasado. Por su parte, el 10% destacó las acciones de las autoridades estatales, en comparación con el 2% del año anterior.

Situación de seguridad de la empresa

El nivel de seguridad de nuestra empresa se ha mantenido igual

Nuestra empresa es más segura en 2013 que en 2012

Nuestra empresa es menossegura en 2013 que en 2012

No contestó

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Quienes consideraron que las condiciones de seguridad se han deteriorado, lo atribuyen a la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del crimen organizado, factores que han permanecido constantes en la opinión de las empresas participantes en las últimas ediciones de este sondeo.

Factores que han impactado el deterioro de la seguridad

Área mejor preparada para enfrentar amenazas externas

En el mismo sentido de ediciones previas, los participantes del sondeo consideran que las oficinas corporativas son el área de la empresa que está mejor preparada para enfrentar las amenazas externas. Aquellas áreas en las cuales el personal está fuera de la empresa – ventas, servicio al cliente y cadena de suministro – son consideradas las menos preparadas.

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DAÑOS SUFRIDOS POR LAS EMPRESASAl preguntar qué tipo de incidentes de seguridad sufrieron las empresas participantes, se encontró que el robo fue el suceso que más empresas reportaron haber padecido. Las agresiones y amenazas contra empleados figuraban como el incidente más común de la edición del año pasado, pero en esta ocasión ocuparon el tercer lugar, después de la extorsión virtual. Es de notar que el porcentaje de incidencia de las agresiones y amenazas contra empleados, ha disminuido por segundo año consecutivo (58% en 2011, 41% en 2012 y 38% en 2013). Por el contrario, los episodios de extorsión experimentados por las empresas han presentado un crecimiento constante durante los últimos años. En las ediciones de 2012 y 2013 la cifra se duplicó, al pasar de 18% a 36% de las compañías afectadas. Este año se preguntó específicamente por la extorsión virtual, la cual afectó al 39% de los encuestados. Por su parte, la extorsión directa obtuvo un 11% de las respuestas.

Finalmente, la incidencia de secuestro disminuyó ligeramente este año, al pasar de 9% en 2012 a 7% en 2013. Sin embargo, agrupando el número de respuestas de secuestro y secuestro exprés, estos conceptos llegan a sumar el 22% de empresas que dijeron haber sufrido este tipo de problemática.

Incidentes y delitos sufridos por las empresas

Sí sufrió No sufrió

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De las empresas que mencionaron haber sido sujeto de robo, el 20% lo experimentó en más de cinco ocasiones durante el año, en tanto que quienes respondieron haber presentado casos de extorsión virtual, el 25% lo enfrentó también en más de cinco episodios durante 2013.

Las agresiones o amenazas por externos contra empleados, incidente que la mayoría de los respondientes dijo haber padecido, fue afrontado en más de cinco ocasiones en el año por el 13% de los encuestados.

Recurrencia de los incidentes

De 1 a 3 ocasiones

De 3 a 5 ocasiones

Más de 5 ocasiones

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DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADESEl 38% de las empresas que participaron en el sondeo considera que el desempeño de las autoridades federales en respuesta a las eventualidades que afrontaron fue bueno. Este nivel de gobierno recibió la evaluación más positiva, por encima de las autoridades estatales y municipales; en consecuencia son las autoridades federales a quienes la industria tiene mayor confianza al momento de realizar una denuncia.

Actuación de las autoridades en respuesta a los incidentes

Grado de confianza por nivel de gobierno

Buena Deficiente No contestó

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MEDIDAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SEGURIDADAMCHAM preguntó a las empresas cuál es la estrategia que han seguido para hacer frente a los incidentes de seguridad que afrontaron a lo largo de 2013 y encontró que la respuesta más frecuente, con 41% del total, fue incrementar las medidas de seguridad con recursos propios. El 31% de las empresas decidió notificar a las autoridades y el 12% de las mismas decidió contactar a consultores externos.

Estrategias utilizadas por las empresaspara enfrentar los incidentes

Acciones en seguridad implementadas por las empresas

Incrementa medidas de seguridad con recursos propios

Notifica a las autoridades (Municipales/Estatales/Federales)

Contacta consultores externos

No contestó

Otro

Las acciones en materia de seguridad que las empresas actualmente implementan son variadas, entre ellas destacan la capacitación a empleados en temas de seguridad, las evaluaciones de riesgos y planes de prevención y la elaboración de planes para manejo de crisis y continuidad del negocio.

Implementa No implementa

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Respecto a la capacitación de su personal y/o contratistas en temas de seguridad, los entrevistados refirieron que se imparte en la mayoría de los casos, de una a dos veces por año.

Frecuencia con que las empresas brindan capacitación en temas de seguridad

Herramientas utilizadas para controlarla seguridad de la red inalámbrica

En cuanto a las medidas para garantizar la seguridad de la red inalámbrica, el 92% de los participantes indicó que la autentificación de usuarios y dispositivos es la herramienta más utilizada por las empresas; sin embargo, los encuestados mencionaron también hacer uso de otras medidas de control como el manejo de redes específicas para usuarios invitados y la utilización del Sistema Inalámbrico de Prevención de Intrusos (WIPS, por sus siglas en inglés).

Implementa No implementa

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Empresas que han limitado sus viajes de negociosdebido a problemas de seguridad

Medidas específicas diseñadas para las operaciones en entidades de mayor preocupación

En relación a las limitaciones en los viajes de negocios como medida de seguridad, el 38% de los participantes respondió que no tiene limitaciones, porcentaje que experimentó un aumento en comparación con el año pasado, lo cual indica mayor certidumbre para las empresas al desplazarse dentro del país.

Sí No No contestó

Respecto a las operaciones en zonas geográficas de alto riesgo, el 44% de las empresas mencionaron hacer uso de elementos de seguridad activa, como son: guardias de seguridad, perros entrenados, cámaras, alarmas y monitoreo vía GPS. Otro 24% de los entrevistados indicó utilizar rutas de tránsito y horarios predeterminados, y un 8% refirió el uso de vehículos blindados.

Seguridad activa (guardias, cámaras, alarmas, etc.)

Horarios y rutas de tránsito específicos

Vehículos blindados

Medidas de seguridad físicas, logísticas y operativas

Protocolos específicos

Capacitación a los elementos de seguridad

Accesos controlados

Análisis y mediciones de riesgo

Contratar seguro de transporte contra robo

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Los encuestados señalaron también haber implementado medidas para mejorar la seguridad de sus empleados en sus viajes de negocios, entre las que destacan el uso de servicios de transporte seguro como son choferes capacitados y autos de bajo perfil, el establecimiento de programas obligatorios de comunicación con empleados en tránsito, y la provisión de manuales de medidas básicas de seguridad.

Medidas de seguridad implementadasdurante viajes a zonas de alto riesgo

Porcentaje del presupuesto anual de operacióninvertido en seguridad

INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADEl sondeo indica que el 56% de las empresas invierte un máximo del 4% de su presupuesto anual de operación en seguridad. Esta tendencia se ha mantenido como una constante a lo largo de todas las ediciones de este estudio.

Implementa

No implementa

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¿En qué invierten las empresas?

Asimismo, el 68% de los empresarios manifestó que su inversión en seguridad se destina principalmente al establecimiento de controles de acceso; el 58% lo invierte en Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV); el 54% lo hace en guardias de seguridad; el 51% en alarmas y el 47% destina los recursos al entrenamiento de su personal.

El uso de guardias de seguridad es uno de los rubros que presentan un importante incremento en el porcentaje de empresas que mencionaron invertir en este servicio, pues en 2012 sólo el 29% de las respuestas indicaban ocuparlo.

Invierte No invierte

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Sí No No contestó

MOVILIDAD DE LAS OPERACIONES EN MÉXICOAnte la pregunta de si la organización ha reducido sus inversiones en México durante el 2013 por motivos de seguridad, el 69% dijo no haberlo hecho. El porcentaje de empresas que aseguraron continuar con sus inversiones en el país es el más elevado de todas las ediciones de este estudio, reflejando la confianza por parte de la industria para llevar a cabo sus negocios.

Empresas que han reducido sus inversiones en México por motivos de seguridad

Empresas que han reubicado sus operaciones dentro de México

El 77% de las empresas sondeadas mencionaron que no movieron sus operaciones dentro de México durante 2013. El 4% de los participantes, que se conforma de 23 empresas, trasladaron sus operaciones a otro lugar dentro de la República Mexicana, saliendo de entidades como Tamaulipas, Ciudad de México y Nuevo León, para reubicarse en estados como Jalisco, el Estado de México y el Distrito Federal. Se observa que existen localidades como Querétaro, Tabasco y San Luis Potosí que no muestran salidas de empresas. Por el contrario, figuran como un destino atractivo para establecer operaciones.

25

Ubicación anterior

Nueva ubicación

Este gráfico representa la distribución del 4% de las empresas que trasladaron sus operaciones a otra entidad (25 en total).

Este gráfico representa la distribución del 4% de las empresas que trasladaron sus operaciones a otra entidad (25 en total).

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Por otra parte, el 80% de las empresas que respondieron el sondeo mencionaron no haberse mudado del país por cuestiones de seguridad, lo cual indica confianza en el empresariado para mantener sus inversiones en México.

Cerca del 1% de empresas que respondieron haber mudado sus instalaciones, se encontraban localizadas en Nuevo León y eligieron como nueva sede los Estados Unidos.

Empresas que han trasladado sus operaciones a otro país por razones de seguridad

Empresas que planean reubicar sus instalaciones dentro de México por cuestiones de seguridad

PLANES Y EXPECTATIVAS A FUTUROEl 79% de las compañías entrevistadas dijo no tener contemplado trasladar sus operaciones en el futuro hacia una entidad distinta a la que actualmente residen.

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Quienes mencionaron tener dentro de sus planes una reubicación en el interior del país, representan el 2% de los participantes, equivalente a 11 empresas, ubicadas en Nuevo León, la Ciudad de México, Querétaro, Oaxaca y el Estado de México.

Ubicación actual

Ubicación donde planean reinstalarse

Este gráfico representa la distribución del 2% de las empresas que planean reubicar sus operaciones dentro del país (11 en total).

Este gráfico representa la distribución del 2% de las empresas que planean reubicar sus operaciones dentro del país (11 en total).

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En esta misma línea, observamos que el 79% de los encuestados continuará con sus operaciones en territorio nacional, representando un alza de más del 10% respecto al sondeo anterior.

Sólo el 2% de los encuestados, es decir 9 organizaciones, afirmó tener planes de cambiar sus operaciones a otras naciones como Estados Unidos, Canadá y China.

Empresas que planean trasladar sus operaciones fuera de México

Ubicación actual

Localidades donde planean trasladarse

Estos gráficos representan la distribución del 2% de las empresas que planean trasladar sus operaciones fuera del país (9 en total).

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Expectativas sobre la mejora de seguridad en México

Razones para la mejora en la situación de seguridad

Respecto a las expectativas de mejora de la situación de seguridad en México, el 41% de los entrevistados considera que el clima de seguridad mejorará dentro de los próximos cinco años, confiando en el efecto positivo de las medidas de seguridad que implemente el estado.

Acciones implementadas por gobierno

Acciones conjuntas ciudadanos - gobierno

Situación actual insostenible

Ciclo normal de las crisis

Acciones del sector privado

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PROPUESTASEn esta ocasión invitamos a los representantes de la industria a compartir cuáles serían sus propuestas para mejorar la relación entre autoridades y sector privado en materia de seguridad.

Entre las sugerencias destacan:

• La realización de reuniones para establecer acuerdos de ayuda mutua entre gobierno y empresas;

• La mejora en la conformación de los cuerpos policiacos a través de exámenes de confiabilidad;

• La modernización y fortalecimiento del sistema de procuración de justicia, haciéndolo más eficiente;

• Dar un seguimiento periódico a cada una de las medidas establecidas por las autoridades, con la finalidad de evaluar el impacto de las distintas estrategias.

CONCLUSIONES• El 68% de quienes participaron en el sondeo considera que la situación de seguridad de su empresa se

encuentra en las mismas o mejores condiciones que el año anterior, en su mayoría gracias a acciones implementadas por las mismas empresas.

• Las entidades que presentan los mayores desafíos para la operación de las empresas son Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, el Estado de México y la capital del país.

• La seguridad de los empleados y sus familias, y las operaciones en el transporte de carga, permanecen como los rubros de mayor atención.

• El robo, la extorsión virtual y las agresiones o amenazas contra empleados, son los incidentes que mayor número de empresas padecieron en 2013.

• La mayor parte de los entrevistados planea continuar con sus operaciones dentro del país y mantener sus inversiones constantes para 2014.

• El 41% de los respondientes considera que la situación de seguridad mejorará dentro de los próximos cinco años.

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RECONOCIMIENTOS

La sexta edición del “Sondeo de Seguridad Empresarial en México” es publicado por AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C. en el marco de su Comité de Seguridad.

Ernesto M. HernándezPresidente

Guillermo WolfVicepresidente Ejecutivo y Director General

Comité de Seguridad

Thomas GillenPresidente

Daniel ContrerasVicepresidente

Agradecemos profundamente el esfuerzo de los integrantes del grupo de trabajo que sentó las bases de este estudio: Carlos Ariza, Philip Morris; Carlos Mora, JTI; César Godoy, Grupo Apro; César Romero, Grupo IPS; David Toscano, SADESPE; Gerald Kleinschroth, Siemens; Héctor Coronado, Hewlett – Packard; María Luisa de la O, CIMMyT; María Teresa Septién, Steele; Zeferino Guzmán, 3M.

Staff AMERICAN CHAMBER/MEXICO

Erika QuevedoDirectora Nacional de Relaciones Externasy Comités

Paulina NúñezGerente de Comités

Enrique KoenigueEjecutivo de Comités

Soledad VillaEditora

Magaly LópezEdición y Traducción

Ivonne ÍñiguezGerente Senior de Mercadotecniay Servicios a la Membresía

Kristian HernándezDiseñador

Información de Contacto

Luis MejíaGerente de Comunicación Institucionallmejia@amcham.org.mx

AMERICAN CHAMBER/MEXICOMéxico, D.F.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia u otro modo, sin la previa autorización de AMERICAN CHAMBER/MEXICO

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PARTNERING INSTITUTIONS

AMERICAN CHAMBER/MEXICO is pleased to acknowledge and thank the following organizations for their invaluable support to the Sixth Edition of the Business Security Survey in Mexico:

American Society for Industrial Security (ASIS)www.asis.org.mx

Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP)www.amesp.mx

Asociación Nacional de Importadores yExportadores de la República Mexicana (ANIERM)www.anierm.org.mx

Canadian Chamber of Commerce in Mexico (CanCham)www.canchammx.com

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanalesde la República Mexicana (CAAAREM)www.caaarem.mx

Krollwww.kroll.com

Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)www.japon.org.mx

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PREFACE

For the sixth consecutive year, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO through its Security Committee has conducted the Business Security Survey in Mexico. This survey has positioned itself as a sound and reliable study revealing the main security issues that industry most often faces in day-to-day business operations across the country.

This edition has been substantially enriched with new questions providing a more comprehensive view of the current security scenario, seen from the business perspective.

The key topics explored throughout this survey are the following:

• Geographical location of business facilities.

• Areas of the country representing the greatest risk to business operations.

• Incidents of major concern for companies and, where relevant, the frequency in which they have occurred.

• Measures implemented by the industry to counter threats.

• Performance of authorities on business security.

• Investment plans in Mexico.

• Expectations for security in the upcoming years.

• Measures proposed by the private sector to improve security conditions in the country.

This survey has become a timely information benchmark for business people seeking to maintain or establish business operations in Mexico, and for authorities in their efforts to improve security in the country. Mexico-based companies’ active participation enriches every year our study results.

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO was founded in 1917 as an independent, non-profit and non-partisan organization. It is affiliated with the two most active and significant business organizations in the world: the United States Chamber of Commerce and the Association of American Chambers of Commerce in Latin America (AACCLA).

Today, the companies joined together in AMERICAN CHAMBER/MEXICO account for nearly 70% of the foreign direct investment in Mexico and 30% of the country´s labor force, significantly contributing to the economic and trade development and strengthening the bilateral relationship between Mexico and the United States.

4

AMCHAM

ASIS

JCCI

CanCham

Others (AMESP, ANIERM, CAAAREM)

Surveyed institutions

METHODOLOGY

The Security Committee of AMERICAN CHAMBER/MEXICO created a questionnaire based on the model used for previous Business Security Survey editions, which it further developed with specific questions about more detailed geographical location, the type of incidents faced by companies and the frequency in which these incidents occur. Furthermore, questions that help to know in a better way the profile of surveyed companies were included and participants were also invited to share their suggestions for improving the security climate in the country.

The questionnaire was sent to AMCHAM Mexico City, Guadalajara and Monterrey Chapters, and Peninsula Representation (Cancun) membership, as well as members of American Society for Industrial Security (ASIS), Canadian Chamber of Commerce in Mexico, Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) and other associations such as Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) and Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). This year’s edition is the survey in which the largest number of business organizations has participated.

The survey was conducted from November 20, 2013 to January 31, 2014. In total, 566 questionnaires were completed; 62% of respondents accounted for members of AMERICAN CHAMBER/MEXICO, and other 38% accounted for companies associated with the other partnering institutions.

5

1%6%

9%

17%

24%

43%

During the last few years, companies have increased their participation in our survey, thus indicating that the private sector is keen to contribute to the security climate improvement.

This year, the Security Survey was mainly responded by Presidents, General Directors and CEOs with 43% of the total. Security, Human Resources, Finance and Public or Government Relations Directors responded as well.

Area of the company which respondents are part of

President/CEO/General Director

Security

Human Resources

Finance

Public/Corporate/Government Relations

Not answered

In order to conduct a more comprehensive analysis, AMCHAM worked in partnership with Kroll, who put the survey figures into context, adding value to the interpretation of statistics.

Kroll has over 40 years on the market, being a company with worldwide recognized expertise in business investigations, risk management and security, with offices across 29 countries.

6

Economic growth (GDP)

Per

cent

age

chan

ge

Num

ber o

f ini

tiate

d pr

elim

inar

y in

vest

igat

ions

Figures for crime rate in Mexico

Source: Charting the Economy 2nd Quarter 2014, AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, p.3. Document available at www.amcham.org.mx (last view April 2014)

Source: Compiled by autor based on Cifras de Incidencia Delictiva 2012 – 2014, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ministry of the Interior. Available at http://secretariadoejecutivo.gob.mx (Last view April 2014)

THE CONTEXT OF THE STUDY

Mexico underwent a number of significant changes during 2013. Throughout the year, the Congress passed a series of structural reforms to boost economic growth, and raise the standards of Mexico’s international competitiveness. However, benefits will take time to become visible since due to the subdued U.S. economic growth and the weakness of the domestic economy, the prospect for 2014 Mexico´s economic growth is 2.5%., according to AMCHAM economic analysis office.

In terms of security, the crime rate in the country during 2013 showed a slight decrease compared to 2012. According to figures of Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, the number of intentional homicides in the country dipped 16%, ranging from 21,732 incidents in 2012 to 18,147 in 2013. The downward trend continues in this area, even in the first months of 2014. Yet, cases such as kidnapping and extortion showed a higher level of incidence compared to the previous year.

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Types of companies

Companies by sector Number of employees

51%

2%5%

15%

27%

Foreign owned company with operations in Mexico

Domestic-owned company withoperations exclusively in Mexico

Domestic company withoperations abroad

International organization/Businessorganization

Not answered

Manufacturing

Trade

Security

Logistics andTransportation Not answered

Services

501 o más

251 - 500Not answered

51-250

50 or fewer

CHARACTERISTICS OF SURVEYED COMPANIES

In line with previous editions of the survey, slightly more than a half of the surveyed companies are foreign-owned companies operating in Mexico, while domestic-owned companies with operations exclusively within Mexico account for 27%, a lower percentage than the 34% reported in the last version. The proportion of Mexican companies with operations abroad increased slightly, accounting for 15% of respondents against 12% in the last year.

Service and manufacturing sectors continue to be the most represented sectors in this survey, with 67% of the total; the rest comes from trade, security and logistics sectors.

Furthermore, 49% of surveyed companies are organizations of considerable size, having more than 250 employees; however, the sample also includes small and medium-size enterprises, reflecting a consistency comparable with previous studies.

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Location of corporate offices

This edition encompasses more concise information on the geographical location of the different types of companies’ facilities. Results show a direct relationship between the concentration of companies upon a particular area and the states of the country with higher economic activity.

In addition, 32% of respondents’ corporate offices are based in Mexico City, while 17% is based in Nuevo Leon, followed by Jalisco and Estado de Mexico with 10% and 7%, respectively.

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On the other hand, 78% of respondents reported having plants or factories in the Mexican territory. It is notable that Nuevo Leon is the state concentrating the largest number of plants or factories, with 12% of the total, followed by Jalisco with 8% and Estado de Mexico and Mexico City, both with 7%. The Bajio region (Guanajuato, Queretaro and Aguascalientes) altogether represents 12% of the total.

Location of plants/factories

Regarding distribution centers, 9% is located in Nuevo Leon and Estado de Mexico, while 8% is located in Jalisco and 7 % in Mexico City.

Location of distribution centers

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States facing the greatest challenges in terms of security

SURVEY RESULTS

GEOGRAPHICAL AREAS AND INCIDENTS OF MAJOR CONCERNThe survey results indicate that states posing the greatest security challenges for business operations are Nuevo Leon, Michoacan, Tamaulipas, Estado de Mexico and Mexico City with a steady trend over the last years. It should be stressed that states like Michoacan have raised their level of concern from medium to high.

In line with previous editions, Tlaxcala and Yucatan were again considered the states of least concern to the industry.

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Issues of concern of companies in terms of security

Most challenging municipalities in terms of security

* The total of mentions was 769 (non-excluding question)Percentage of mentions*

From those states of major concern, the most challenging municipalities are: Monterrey in Nuevo Leon, Reynosa in Tamaulipas and Lazaro Cardenas in Michoacan.

Along the same lines, security for employees and their families remains as the main issue of concern in business. Meanwhile, transport security is presented as the second area of concern, followed by facilities security.

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Security Improvements within the Company

Efforts of Mexican Federal Authorities

Efforts of Mexican State Authorities

Efforts of Mexican Municipal Authorities

Factors having the greatest impact on the improvement of security

Security situation of the company

The security situation in our company has remained the same

Our company is more secure in 2013 than in 2012

Our company is less secure in 2013 than in 2012

Not answered

CHANGES IN PERCEPTION OF SECURITYWhen asked about the security situation of companies, participants responded in 37% of cases that the level of security of their company has remained the same, while 31% stated that their company was more secure in 2013 than in 2012. Only 17% considered that their company was less secure compared to last year.

Of surveyed companies that have noted an improvement in security conditions, 62% considered it was driven by the actions taken by the organization itself. This reflects a significant increase over the previous year´s results in which only 46% of questionnaires aimed at this response.

Moreover, 24% attributed the improvement to the efforts of federal authorities, against last year´s 16%, while actions of state authorities were credited by 10%, compared with last year’s 2%.

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Factors having a great impact on security deterioration

Best prepared area for facing external threats

Respondents considering that security conditions have deteriorated, stated that this is caused by impunity, corruption and the strengthening of organized crime, factors that have remained constant in the opinion of latest editions´ surveyed companies.

In the same vein, participants consider corporate offices as the best prepared area of the company for facing external threats, while areas in which the staff is outside the company - sales, customer service and supply chain - are considered the least prepared.

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Incidents and crimes suffered by companies

Suffered Not Suffered

DAMAGES SUFFERED BY COMPANIESWhen survey participants were asked about what type of security incidents they had suffered, they responded that the most common was robbery. Last year, attacks and threats against employees were listed as the most common incidents, but this time they ranked third, after virtual extortion. It should be stressed that attacks and threats against employees rate declined for the second consecutive year (58% in 2011, 41% in 2012 and 38% in 2013).

On the contrary, episodes of extortion suffered by companies have experienced a steady growth in recent years. In 2012 and 2013 editions, the figure doubled, ranging from 18% to 36% of affected companies. This year, respondents were asked specifically about virtual extortion, which affected 39% of respondents. Meanwhile, direct extortion reached 11% of the responses.

Finally, the incidence of kidnapping decreased slightly this year from 9% in 2012 to 7% in 2013. However, adding the number of responses of express kidnapping and kidnapping, they totaled 22% of companies that have suffered this kind of problem.

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Frequency of incidents

From 1 to 3 occasions

From 3 to 5 occasions

More than 5 occasions

Of the companies that have been subject of robbery, 20% suffered it in more than five occasions during the year, while 25% of respondents that have suffered cases of virtual extortion, faced it in more than five occasions throughout 2013.

External aggressions or threats against employees, incident most commonly reported by respondents, was faced in more than five times throughout the year by 13% of respondents.

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Actions of authorities in response to incidents

Level of trust by level of government

Good Deficient Not answered

PERFORMANCE OF AUTHORITIESOf surveyed companies, 38% consider that federal authorities’ performance toward the incidents they faced was good. This level of government received the most positive evaluation over state and municipal authorities; being those which provide the industry with greater confidence to make a complaint.

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Strategies adopted by companies to face incidents

Security measures implemented by companies

Increase security measures with own resources

Notify (Municipal/State/Federal) authorities

Contact external consultants

Not answered

Other

Implemented Not Implemented

MEASURES AND ACTIONS IMPLEMENTED BY COMPANIES IN TERMS OF SECURITYAMCHAM asked companies what strategy they have used to deal with security incidents faced throughout 2013. The most common response, with 41% of the total, was increasing security measures with own resources, while 31% of companies notified authorities and 12% contacted external consultants.

Security measures currently implemented by companies are varied, including security training for employees, risk assessment and prevention planning as well as the development of crisis management and business continuity plans.

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How often companies provide trainingon security topics

Wireless network controlprocedures and tools

Regarding training for staff a/o contractors on security, respondents reported that training is held in most cases, once to twice a year.

In regards to measures to ensure wireless network security, 92% of survey participants indicated that user authentication and devices are the most commonly used business tools. Nevertheless, respondents also reported to use other control measures such as specific networks for guest users and the Wireless Intrusion Prevention System (WIPS).

Implemented Not Implemented

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Companies that have limited their employees’ business trips for security reasons

Specific measures designed for operations in states of high level of concern

Yes No Not answered

Active security (guards, cameras, intruder alarms, dogs, GPS monitoring)

Specific schedules and transit routes

Armored vehicles

Implementing physical, operational and prevention security measures

Specific security protocols

Training for security elements

Access control

Risk analysis and measurements

Buying anti-theft transport insurance

With regard to limitations in business trips due to security problems, 38% of the participants responded that they have no limitations. This figure increased compared to last year, indicating greater certainty for companies to move within the country.

Regarding the operations within high-risk areas, 44% of companies mentioned the use of active security elements such as security guards, trained dogs, cameras, intruder alarms and GPS monitoring. Another 24% of respondents indicated that they use transit routes and predefined schedules, and 8% reported the use of armored vehicles.

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Security measures implemented when the company´s staff travels to high-risk areas

Annual operating budget invested in security

Implemented

Not Implemented

Surveyed companies also reported having implemented measures to improve the security of their employees’ business trips, including the use of secure transportation services such as trained drivers and low-profile vehicles, compulsory communication programs with employees in transit, and basic security measures manuals.

INVESTMENT IN SECURITYThe survey indicates that 56% of companies spend a maximum of 4% of its annual operating budget on security. This trend has remained constant throughout all the editions of this study.

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In what companies invest in?

Do invest

Do not invest

Furthermore, 68% of respondents said its security investment is mainly aimed at setting access controls, 58% invests in Closed Circuit Television (CCTV), 54% in security guards, 51% in intruder alarms, and 47% allocated resources for staff training.

The use of security guards has increased significantly since in 2012 only 29% of respondents reported to use it.

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Yes No Not answered

Companies that have reduced their investment in Mexico for security reasons

Companies that have relocated their operations within Mexico

MOBILITY OF OPERATIONS IN MEXICOWhen asked if the organization had reduced its investment in Mexico in 2013 for security reasons, 69% stated they had not. The percentage of companies that continue investing in the country is the highest of all editions of this study, reflecting the confidence of the industry for doing business.

No Yes Not answered

Likewise, 77% of surveyed companies responded that they did not move their operations within Mexico during 2013. On the other hand, 4% of participants, made up by 23 companies, transferred its operations to another part of Mexico, leaving states such as Tamaulipas, Mexico City and Nuevo Leon to relocate in states like Jalisco, Estado de Mexico and Mexico City.

Notice that states such as Queretaro, Tabasco and San Luis Potosi do not show exit rates but appear as states attractive for companies seeking relocation.

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Previous location

New location

This graph shows the distribution of 4% of companies that have transferred their operations to another state (25 in total).

This graph shows the distribution of 4% of companies that have transferred their operations to another state (25 in total).

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Companies that have relocated their operations abroad for security reasons

Companies considering moving their facilitieswithin Mexico for security reasons

Moreover, 80% of surveyed companies reported not having left the country for security reasons, indicating confidence in the business community to maintain its investments in Mexico.

Over 1% of surveyed companies that have moved their facilities was previously located in Nuevo Leon and chose the U.S. as the new destination for their headquarters.

FUTURE PLANS AND EXPECTATIONS Of surveyed companies, 79% reported not considering moving its operations to a different location.

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Current location

Sites for relocation

This graph shows the distribution of 2% of companies considering transferring their operations within the country(11 in total).

This graph shows the distribution of 2% of companies considering transferring their operations within the country (11 in total).

Those who reported considering relocation within the country, account for 2% of participants, equivalent to 11 companies, are located in Nuevo Leon, Mexico City, Queretaro, Oaxaca and Estado de Mexico.

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Companies considering relocating their operations abroad

Current location

Sites for relocation

This graph shows the distribution of 2% of companies considering moving their operations abroad (9 in total).

In the same line, it is worth highlighting that 79% of respondents will continue operating in Mexico. It represents an increase of over 10% in comparison with the previous survey.

Only 2% of respondents, that is 9 organizations, stated to have plans to move their operations to other countries such as the U.S., Canada and China.

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Security improvement expectations

Reasons for improvement in security situation

Actions implemented by the Government

Citizens-Government shared actions

Intolerable current situation

Normal crisis cycle

Actions of private sector

Regarding expectations for improvement in the security situation in Mexico, 41% of respondents consider that security climate will improve within the next five years, relying upon the positive effect of security measures implemented by the state.

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PROPOSALSThis year, we invited industry representatives to share their proposals on security to improve the relationship between authorities and the private sector.

Among suggestions, the following are noteworthy:

• Meetings to establish mutual-assistance agreements between the government and businesses;

• Improvement of police forces through reliability tests;

• Modernization and strengthening of the justice system, making it more efficient, as well as;

• Regular monitoring of new measures implemented by authorities to evaluate the impact of the different strategies.

CONCLUSIONS• Of surveyed participants, 68% considers its company to be equally or more secure this time, mostly due

to actions taken by the company itself.

• In line with previous years’ trend, states posing the greatest challenges for companies’ operations are Nuevo Leon, Michoacan, Tamaulipas, Estado de Mexico and Mexico City.

• Security for employees and their families, and operations in cargo transport remain as topics of greater attention.

• Robbery, virtual extortion and attacks or threats against employees are the incidents most commonly faced in 2013.

• Most of respondents plan to continue operating and investing within the country during 2014.

• Of total respondents, 41% considers that the security situation will improve within the next five years.

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ACKNOWLEDGEMENTS

The sixth Edition of the “Business Security Survey in Mexico” is published by AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO, A.C. within the framework of its Security Committee.

Ernesto M. HernandezPresident

Guillermo WolfExecutive Vice President and General Director

Security Committee

Thomas GillenChairman

Daniel ContrerasVice Chairman

We deeply appreciate the efforts of the working group members that laid the foundations for this study: Carlos Ariza, Philip Morris; Carlos Mora, JTI; Cesar Godoy, Grupo Apro; Cesar Romero, Grupo IPS; David Toscano, SADESPE; Gerald Kleinschroth, Siemens; Hector Coronado, Hewlett – Packard; Maria Luisa de la O, CIMMyT; Maria Teresa Septien, Steele; Zeferino Guzman, 3M.

Staff AMERICAN CHAMBER/MEXICO

Erika QuevedoNational Director of External Relations and Committes

Paulina NuñezCommittees Manager

Enrique KoenigueCommittees Executive

Soledad VillaEditor

Magaly LopezEdition and Translation

Ivonne IñiguezMarketing and Membership Services Sr. Manager

Kristian HernandezDesigner

Contact Information

Luis MejiaInstitutional Communications Managerlmejia@amcham.org.mx

AMERICAN CHAMBER/MEXICOMexico City, Mexico All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of AMERICAN CHAMBER/MEXICO.

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