situación competitiva de los mercados públicos frente a los supermercados
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“Situación competitiva de los Mercados Públicos frente a los Supermercados.”
Cobertura
El 90% del total de los mercados atiende a la población de nivel popular.
El 10% atienden a la población de clase media.
En fraccionamientos y colonias de nivel medio alto y alto no hay presencia de mercados públicos, el canal ha sido sustituido por supermercados.
Actualmente los supermercados tienen presencia en todos los niveles.
Locales trabajando
Municipio Mercados Número de locales Locales trabajando
Guadalajara 87 12,836 12,218
Zapopan 15 1,209 972
Tonalá 14 932 932
Tlaquepaque 12 880 730
Total 128 15, 857 14,852
El 20% de los locales han cambiado en los últimos 10 años.
El giro más abundantes es el de frutas y verduras siguiéndole el de alimentos preparados.
Características de los locatarios El 96% tiene un antecedente con el
comercio.
Es un negocio que se pasa de generación en generación.
Fuerte lazo emocional que va más allá de la rentabilidad.
Características de los locatarios
46% son hombres y 54% son mujeres.
Edad promedio de ambos sexos es de entre los 36 y 45 años.
Nivel de escolaridad promedio es de secundaria, pero predomina la primaria.
El 49% tienen en promedio tres hijos que dependen económicamente de él.
El 34% señaló que dependen económicamente de él de 4 a 7 personas.
9% 11%15%
26%23%
12%6%
0%
10%
20%
30%
18-23 24-29 30-35 36-45 46-55 56-65 66 enadelante
Edad de los locatarios
Ingreso promedio diario
Ingreso promedio diario es de $200
El costo de la canasta básica indispensable es de $196
25% de los locatarios se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Utilidad promedio por dia de un
locatarioFrecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Menos de $99 293 25 25%
$100 a $200 475 39.8 40%
$201 a $300 297 24.9 25%
$301 a $400 85 7.1 7%
$401 a $500 22 1.8 2%
$501 a $600 6 .5 .5%
$601 a $700 11 .9 .9%
Total 1189 99.7 100%
No contesto 4 .3
Total 1193 100.0
Si 202 17%
No 991 83%
Total 1193 100%
Actividad laboral Extra
Tendencia en las ventas
Los locatarios perciben una baja en sus ventas de hasta un 50%.
El 43% por economía en crisis.
El 22% desventaja comercial frente a los supermercados.
7 de cada 10 locatarios percibe a los tianguis como su principal competencia.
¿Ha notado cambio en la ventas en los últimos diez años?
11%
89%
0.00%
50.00%
100.00%
Si No
El cambio en las ventas: ¿Fue incremento o decremento?
Frecuencia PorcentajePorcentaje
validoIncremento 59 4.9% 5%Decremento 1009 84.6% 95%No contestó 125 10.5%
Total 1193 100.0% 100%
¿Los supermercados son competencia?
Hace 10 años, 8 de cada 10 locatarios no se percató de los supermercados como
competencia.
Al día de hoy 4 de cada 10 locatarios NO percibe a los supermercados como
competidor.
Riesgos que perciben los locatarios
Frecuencia Porcentaje
373 31.3%
2 .2%
10 0.8%
410 34.4%
59 4.9%
199 16.7%
14 1.2%
20 1.7%
51 4.3%
54 4.5%
1 .1%
1193 100%
No contesto
Tianguis
Cierre del mercado
Entrada de productos extranjeros
Modificaciones al área urbana
Otros
Aumento en los costos de los productos
Aumento del ambulantaje alrededor de los mercados
Súper mercados
Bajar la calidad de los productos para ser competitivos
Riesgos que perciben los locatarios que puedan afectar su local en los próximos años
Total
Baja de las ventas por el incremento de la crisis
Para el 17% de los locatarios el cierre del mercado es un factor latente.
El 49% piensa que el gobierno municipal no lleva a cabo acciones que protejan a los mercados públicos.
El 22% se muestra indeciso.
El consumidor
El mercado meta son mujeres, amas de casa de entre 36 y 45 años de edad.
5%
13%10%
30%
10% 11%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
18-23 24-29 30-35 36-45 46-55 56-66 67 enadelante
Distribución por Edad
Distribución por Género
Masculino 31%
Femenino 69%
Preferencia del lugar de compra
Se observa una tendencia hacia la preferencia por los supermercados en el segmento de 18 a 23 años de edad y el segmento de 67 años en adelante.
46%
42%
3%
8%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Mercado Público
Supermercado
Tienda de Abarrotes
Tianguis
Tienda de conveniencia
Lugar de compra del "mandado" del hogarPrimera Mención
Preferencia del lugar de compra de acuerdo al tipo de producto.
Producto Mercados Públicos SupermercadosFrutas y Verduras xLácteos y derivados xEmbutidos xPan xCárnicos xAbarrotes xGranos xEspecias xProductos de limpieza xProductos de aseo personal x
Preferencia del lugar de compra
El 85% de las personas realiza sus compras en ambos establecimientos.
El beneficio que se percibe de comprar en los mercados públicos es que los productos son frescos y a menor precio.
El beneficio que se percibe de comprar en los supermercados es que en un solo lugar se puede comprar todo.
Comportamiento del consumidor Mercado público: alto grado de sensibilidad al precio. Supermercados: limpieza, practicidad y comodidad.
El gasto promedio en los mercados públicos es de la mitad que en los supermercados.
Veriable Mercado Público SúpermercadoFrecuencia de compra Cada semana / Dos veces por semana Cada semana / Dos veces por semanaHorario de compra Por la mañana Tarde principalmente, mañana y nocheDía de compra Lunes Viernes, sábado y domingo
Hábitos de Consumo
Comportamiento del consumidor
Horario Mercado Público
Mañana86%
Noche0%
Tarde14%
27%
10%
15%
7% 6%
11% 10%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Cualquierdía
Día de la semana que acostumbra comprar el mandado Mercados Públicos
Horario Supermercado
Mañana 39%
Tarde 51%
Noche 10%
9%6%
8%
4%
20%
28%
24%
1%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo Cualquierdía
Dia de la semana que acostumbra comprar el mandado Supermercados
Medio de transporte
El consumidor de los mercados públicos son aquellas que viven dentro del área de influencia comercial.
El consumidor de los supermercados son personas que: vivan dentro del área de influencia comercial y que esté de paso en su tránsito.
48%
5%
22%
0%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Mi carro Taxi Camión Bicicleta Caminando
Medio de transporte
Identificación de ventaja competitiva
Mercado Público SúpermercadoCercanía ComodidadPrecio VariedadProductos frescos Ofertas y promociones
Fortalezas
Según la PROFECO se observa una variación en los precios de hasta un 70% menos en los mercados públicos.
La atención personalizada y amabilidad era una de las principales fortalezas de los mercados públicos:
El 40% lo considera malo.El 35% ni malo ni bueno.
Mercado Público SúpermercadoFalta de estacionamiento Precios carosLimpieza del lugar Lentitud en el servicioInseguridad Poca amabilidad
Debilidades
Tendencias
Cambios en el comportamiento del consumidor: Adopción de los supermercados como lugar de compra. Incremento en la preferencia de ciertos tipos de productos
(“saludables” y los que facilitan la preparación de alimentos) Cambios en los roles de las parejas (ambos trabajan y
contribuyen a los quehaceres del hogar) La mujer tiene menos tiempo. Preferencia hacia la practicidad y comodidad aún sacrificando
el precio. Cambios de consumo por productos para “usar o preparar en
casa”.
Conclusiones
Los mercados públicos son una de las fuentes de trabajo y abastecimiento más importantes del país y ahora los supermercados son su principal competencia.
Los mercados públicos tienen ciertas ventajas competitivas en un mercado sumamente competitivo.
Se constata la participación cada vez mayor de los supermercados en la distribución y comercialización de alimentos.
Conclusiones
La mayoría de los locatarios no se han dado cuenta de que el principal factor de la baja en sus ventas es propiciada por el enfrentamiento comercial con los supermercados, por lo cual a lo largo de los años no se han preocupado en construir una base comercial acorde a las tendencias del mercado. De tal forma que como punto de venta y canal de distribución no son competitivos frente a estos colosos comerciales.
Conclusiones
De continuar bajo las condiciones actuales como punto de venta y canal de distribución los mercados públicos tenderán a modificar sus giros hacia la comercialización de comida preparada y piratería, y algunos a desaparecer.