SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ACTUAL DE LA CARNE: PERSPECTIVAS,

OPORTUNIDADES Y LIMITANTES.

Julio, 2012

CORPORACIÓN DE FOMENTO GANADEROUnidad de Investigación e Inteligencia de Mercados

Demanda Mundial de Carne Bovina

Evolución de Comercialización

Fuente: Trade Map

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Miles de Dolares

12367166

11623685

13611566

14553683

Tasa de Crecimiento

0.2114531973138

56

-0.0601173300334

127

0.1710198616015

49

0.0692144460086

37

1,000,000

5,000,000

9,000,000

13,000,000

-7.5%-2.5%2.5%7.5%12.5%17.5%22.5%

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE RES CONGELADA EN MILES DE DOLARES.

2008-2011

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Miles de Dolares

18216387

16389671

17290282

20216707

Tasa de Crecimiento

0.112762824004

501

-0.100278721570

858

0.054949913271

5965

0.169252589402

533

2,500,000

7,500,000

12,500,000

17,500,000

22,500,000

-12.5%-7.5%-2.5%2.5%7.5%12.5%17.5%

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE DE RES FRESCA EN MILES DE DOLARES.

2008-2011

Principales Compradores Mundiales

Fuente: Trade Map

13%

10%

8%

7%

7%7%

6%4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%2%

1%1%

1%1%

9%

PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CARNE DE RES FRESCA.

2011ItaliaAlemaniaPaíses Bajos (Holanda)JapónFranciaEstados Unidos de AméricaReino UnidoMéxicoCanadáChileEspañaDinamarcaGreciaTurquíaPortugalRepública de CoreaSueciaBélgicaAustriaSuizaFederación de RusiaOtros

Principales Compradores Mundiales

Fuente: Trade Map

15%

10%

8%

8%5%4%4%

3%3%

3%2%

2%2%

2%

2%

2%

2%

2%

9%

PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CARNE DE RES CONGELADA.

2011Federación de RusiaEstados Unidos de AméricaJapónRepública de CoreaIrán (República Islámica del)EgiptoHong Kong (China)IsraelTaipei ChinoMalasiaItaliaFranciaAlemaniaViet NamReino UnidoFilipinasPaíses Bajos (Holanda)IndonesiaVenezuelaCanadáSueciaEspañaArabia Saudita

Tendencias

Fuente: Trade Map

Rusia Estados Unidos

Japón República de Corea

Irán -20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

-2.6%

-12.1%

0.4%

4.0%

-15.9%

CRECIMIENTO PROMEDIO INTERANUAL DE LOS 5 MAYORES COMPRADORES DE CARNE

CONGELADA DEL MUNDO2008-2011

Crecimiento Promedio

Italia

Alem

ania

Países

Baj

os (H

olan

da)

Japó

n

Fran

cia

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

-4.2%

3.3% 3.1%

-2.3%

-5.9%

CRECIMIENTO PROMEDIO INTERANUAL DE LOS 5 MAYORES COMPRADORES DE

CARNE FRESCA DEL MUNDO2008-2011

Crecimiento Promedio

Tendencias

Fuente: FMI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y SUBREGIONES.

2008-2017

Mundo Economías AvanzadasNuevas Economias Industrializadas (Asia) Economías Emergentes y en DesarrolloAsia en Desarrollo America Latina y Caribe

Correlación PIB per Cápita y Consumo de Carnes

Fuente: Ministerios de Agricultura y Ministerio de Comercio, República de Colombia, con datos de OECD

Evolución del Consumo de Carne Bovina

Fuente: Ministerios de Agricultura y Ministerio de Comercio, República de Colombia, con datos de USDA

Evolución del Consumo de Carne Bovina

51.2%

13.6%

12.5%

6.9%6.4%

3.6%2.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.4% 0.1%

COSTA RICA: PARTICIPACION RELATIVA DE LAS EX-PORTACIONES EN MILES DE DOLARES DE CARNE CONGE-

LADAENERO-ABRIL 2012

Estados Unidos

Jamaica

Puerto Rico

Guatemala

Taiwan

Trinidad y Tobago

Aruba

El Salvador

Panama

Vietnam

Honduras

Nicaragua

Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER (2012)

Tendencias y Perspectivas de Mercado

Exigencias del Consumidor Calidad e Inocuidad (HACCP). Bienestar Animal Rastreabilidad: garantía para el consumidor. Productos con valor agregado: productos “ready

to eat”, empaques biodegradables. Certificaciones sociales y ambientales: Mercados de carne orgánica: se espera un

crecimiento del 44% al 2014. En 2009 el mercado representó 1 652 millones de USD- Participación mercado orgánico, 2009: Asia(31%), EU(27%), USA(24%)

Oferta Mundial de carne bovina

Cabezas de Ganado

Fuente: FAO

India Brasil Estados Unidos China Etiopia Argentina

Hato 210200000 209541000 93881200 83798151 50884000 48949700

25,000,000

75,000,000

125,000,000

175,000,000

225,000,000

NUMERO DE ANIMALES VIVOS EN PAISES CON MAYORES HATOS BOVINOS

2010

Anim

ale

s V

ivos

Brasil India China Etiopia Estados Unidos

Argentina

Variacion 2009-2010

0.0208564747149955

0.0184108527131783

0.0142015556573356

0 -0.0067688661778864

1

-0.101245044882941

-12.50%

-7.50%

-2.50%

2.50%

TASA DE CRECIMIENTO DEL NUMERO DE ANIMALES VIVOS DE LOS 6 MAYORES HATOS

2009-2010

Tasa d

e C

recim

iento

Producción de carne bovina

16%

14%

10%

6%5%

4%3%2%

2%2%

15%

20%

Participación (%) Producción de Carne de Res, 2012.

Brasil

EU-27

China

India

Argentina

Australia

Mexico

Pakistan

Rusia

Canadá

Otros

Estados Unidos

2007 2008 2009 2010 2011 201256,000

56,500

57,000

57,500

58,000

58,500

59,000

58,43858,382

57,18257,11756,88857,001

Producción de Carne Bov-ina de los Principales

Países Comerciantes. 1000 Toneladas (cwe).

Fuente: FAS-USDA

Principales Exportadores

2008 2009 2010 2011 20126,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

7,6517,509

7,866

8,155

8,728

Exportaciones - Principales Países Comerciantes. 1000

Tons(CWE)

17%

16%

15%14%

8%

6%

5%

5%

4%3% 3%3%

Distribución (%)de las Ex-portaciones de Carne Bo-

vina, 2012.

India AustraliaBrasil Estados UnidosOtros Nueva ZelandaCanadá EU-27Uruguay ArgentinaMexico Belorusia

Principales Exportadores

Jan-

05

Apr-0

5

Jul-0

5

Oct-0

5

Jan-

06

Apr-0

6

Jul-0

6

Oct-0

6

Jan-

07

Apr-0

7

Jul-0

7

Oct-0

7

Jan-

08

Apr-0

8

Jul-0

8

Oct-0

8

Jan-

09

Apr-0

9

Jul-0

9

Oct-0

9

Jan-

10

Apr-1

0

Jul-1

0

Oct-1

0

Jan-

11

Apr-1

1

Jul-1

1

Oct-1

1

Jan-

12

Apr-1

220,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

COSTA RICA: TENDENCIA DE LA MATANZA DE BOVINOS PREVIO Y POSTERIOR A LA CRISIS ECONOMICA

MatanzaFuente: Plantas de Cosecha (2012)

Principales Exportadores

Fuente: Plantas de Cosecha (2012)

2008 2009 2010 2011 20120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

52.46 49.02 46.58 46.07 44.01

45.45 47.71 51.0344.89 53.12

2.09 3.27 2.399.04

2.88

COSTA RICA: PARTICIPACION RELATIVA DE LA CO-SECHA SEGUN SEXO

ENERO-ABRIL 2008-2012

% Machos % Hembras % Indefinido

Precios internacionales

Precios Internacionales

Fuente: CORFOGA con datos de la Hoja Amarilla (2012)

E F M A M J J A S O N D

2009 2.52 2.58 2.59 2.67 2.83 2.86 2.85 2.77 2.75 2.71 2.7 2.73

2010 2.88 3.08 3.44 3.64 3.62 3.36 3.23 3.35 NaN NaN NaN NaN

2011 NaN NaN 4.07 4.27 4.11 3.3 4 4 3.78 3.704 4.09 4.14626525951988

2012 4.22788878754309

4.34415638533821

4.47287866937364

4.50735095036982

4.33575782296926

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

2.62.8

33.23.43.63.8

44.24.44.6

PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KI-LOGRAMO DEL CENTROAMERICA 85 EN EEUU

2009 - 2012

Precios Internacionales

Fuente: CORFOGA con datos de la Hoja Amarilla (2012)

Japon

Aru

ba

Est

ados

Unid

os

Panam

a

Puert

o R

ico

Taiw

an

Hondura

s

Tri

nid

ad y

Tobago

Guate

mala

Jam

aic

a

Nic

ara

gua

Vie

tnam

El S

alv

ador

Mexi

co

0.01.02.03.04.05.06.07.0 6.3

5.1 4.8 4.7 4.43.8 3.5 3.2 2.8 2.7 2.5 2.4 2.4

1.4

COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIO FOB EN DOLARES POR KILO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS

CARNICOSENERO-ABRIL 2012

Precio

Perspectivas

Perspectivas para la próxima década

Altos y sostenidos costos de costos de producción

Demanda estable en países desarrollados y creciente en LAC, Asia-Pacífico.

Se espera que los precios altos en los próximos 5 años provoquen expansión en el hato y un aumento posterior en el comercio.

Incremento en de la demanda de carne bovina (cwe). 2012-2020

North America8%

Europe7%

Other4%Africa

7%

Latin Amer-ica and Ca-

ribbean18%

Asia and Pacific56%

Fuente: FAO y OECD

Crecimiento de la producción por región y tipos de carne al 2020.

El crecimiento de la producción esta dominado por los países en desarrollo.

Fuente: FAO y OECD

Be ef

Por

k

Pou

ltry Sh

ee p Be ef

Por

k

Pou

ltry Sh

ee p

To-

tal

In-

cre

ase

Developing Developed Total

0

10

20

30

40

50

60

70

6.70

17.77

19.86

2.68 1.973.24 7.54

78%

0.16 22%

Mt

Evolución de las exportaciones mundiales de carne de vacuno, cerdo, aves y ovina (cwe)

Las exportaciones generales alcanzarán cerca de 30Mt para el 2020, aumentando un 16% respecto a 2012, según FAOy OECD

Fuente OEDC y FAO

02468

101214

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2Mt Mt

Precios Nominales vs Precios Reales

Los precios mundiales de carne se adaptan a los altos costos de los forrajes y a una demanda estable (cwt)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Pigmeat Poultry BeefSheepmeatUSD/t

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Pigmeat Poultry BeefSheepmeatUSD/t

Nominales Reales

Fuente: FAO y OECD

Proyección del Comportamiento de los precios al 2021 – FAO/OECD

Impacto en el comercio neto en el 2021 ante una apreciación del 10% de USD (precio en %, comercio neto en kt)

Precios Mundiales USA Canada E27 Australia Brasil ChinaTrigo -7,2 -31,2 -972,0 -1426,7 -96,3 292,1 -39,6Cereales Secundarios -7,6 2446,5 1145,6 -102,7 -101,0 -1939,5 -46,3Semillas Oleaginosas -2,7 -4829,7 -1094,0 1436,6 -136,4 888,0 5539,7Harinas Proteicas -0,6 -1942,4 688,4 -505,1 97,9 52,1 2356,2Aceites Vegetales -8,9 -412,9 439,1 778,0 -8,7 -232,2 -883,3Azucar Cruda -7,8 129,7 52,4 -34,3 765,3 1347,5 -46,0Res y Ternera -5,7 92,0 -11,3 -20,1 -104,9 173,7 -8,5Pollo -5,2 122,9 49,3 23,7 11,3 -247,4 64,6Etanol -5,5 -2460,4 199,5 613,7 .. 859,4 -157,8

Fuente: FAO y OECD

Mercado Internacional de la Carne

Oportunidades

Incremento en las exportaciones de productos cárnicos.

Se espera que el comercio mundial de carne, que comprende carne de res, cerdo, pollo y ovino, presente un crecimiento del 1,5% en la próxima década, estimulada por un aumento en la demanda e ingresos de las naciones en desarrollo y una demanda constante en los países desarrollados.

2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021 2009-

2011

2021

Beef Pigmeat Poultry Butter Cheese WMP SMP Fish

0

10000

20000

30000

40000

50000Non OECD OECDMt

Fuente: FAO y OECD

Mercado Internacional de la Carne

Limitantes

Enfermedades Animales

Los brotes de enfermedades tienen efectos radicales sobre la oferta, demanda y comercio.

-EEB-Fiebre Aftosa Principales Enfermedades

Mercado mundial de la carne fragmentado por restricciones sanitarias: rutas de mercado libres de fiebre aftosa y el resto del mundo.

Cambio Climático

Costos Ambientales de la producción de carne van en aumento.

Restricciones de mitigación del carbono: Implementación de nueva legislación ambiental que condicione la producción a la protección del medio ambiente puede afectar el crecimiento del sector.

Influencia de los Precios del Crudo en los Precios de Commodities Agrícolas. Proyecciones FAO-OECD (2012-2021)

Fuente: FAO y OECD

Ovi

no

Carn

e B

ovi

na

Arr

oz

Queso

Ace

ites

Veget.

..

Pollo

Cerd

o

Tri

go

Bio

die

sel

Azu

car

Cru

da

Ole

agin

osa

s

Gra

nos

Sec.

Eta

nol

Fert

iliza

nte

s

0

2

4

6

8

10

12

14

16Impacto Negativo (oil price -25%) Impacto Positivo (oil price + 25%)

%

Perspectivas de Mercado Cárnico

Los productores de carne vacuna disfrutan de un periodo de precios más altos.

Crisis Financiera provocó que: Ante los altos costos de producción y una demanda moderada, los

ganaderos sacrificaron su hato.

Inicialmente provocó una oferta sostenida y precios bajos.

Al salir de la recesión, el sector era incapaz de satisfacer el aumento de la demanda con rapidez, generando aumentos en los precios.

Cerdo y pollo respondieron con mayor rapidez al aumento de la demanda, por lo que los precios se recuperaron a un ritmo mas lento.

MUCHAS GRACIAS!!