sistemas de pagos: una visión it lcemlaintegral,...
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Sistemas de pago de bajo valor
Sistemas de Pagos: Una visión i t l CEMLAintegral, CEMLA
Las opiniones expresadas en esta presentación son responsabilidadLas opiniones expresadas en esta presentación son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan la posición del Banco de México.
Mayo 2011
Contenido
1. Introducción2. Los sistemas de pago de bajo valor3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias4. Transferencias electrónicas de fondos y
Domiciliación5 Ch5. Cheques 6. Tendencias de uso7 Comentarios finales7. Comentarios finales
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Los sistemas de pagos constan de una serie de instrumentos1. IntroducciónLos sistemas de pagos constan de una serie de instrumentos,procedimientos bancarios y, por lo general, sistemas interbancariosde transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero.
Los sistemas de pagos de bajo valor o minoristas, son aquellos queutiliza el público en general para cubrir sus obligaciones de pagos.Tradicionalmente en estos sistemas, la liquidación en las cuentas delTradicionalmente en estos sistemas, la liquidación en las cuentas delbeneficiario se realizaba uno, dos o varios días después de haberseconcertado la operación, por ello se identificaban como sistemas deliquidación diferida.q
El efectivo es el sistema de pagos de bajo valor más ampliamenteutilizado, sin embargo, en esta presentación nos referiremos sólo autilizado, sin embargo, en esta presentación nos referiremos sólo alos sistemas de pagos distintos al efectivo.
Los bancos centrales hemos impulsado el uso de los sistemas deLos bancos centrales hemos impulsado el uso de los sistemas de pago de bajo valor distintos al efectivo más eficientes.
3
El fi i t d l di di d i t bi
1. IntroducciónEl uso eficiente y seguro del dinero como medio de intercambio entransacciones al menudeo es una función esencial de la divisa quepromueve la confianza que la gente tiene en ella, por ello, el usoeficiente y seguro de los sistemas de pago de bajo valor son deleficiente y seguro de los sistemas de pago de bajo valor son delinterés de los bancos centrales.
L i t d d b j l id d l tLos sistemas de pago de bajo valor son considerados elementosimportantes para extender la efectividad y estabilidad del sistemafinanciero, en particular para reforzar la confianza del consumidor ycoadyuvar al funcionamiento del comerciocoadyuvar al funcionamiento del comercio.
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2. Los sistemas de pago de bajo valor
1. Sistema de Pagos con tarjetas bancarias
a. Pago en comerciosb. Cajeros automáticos
2. Transferencias Electrónicas de fondos y Domiciliación
3 Cheques3. Cheques
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2. Los sistemas de pago de bajo valorParticipantes
– Pagadorg
– Institución financiera del pagador
– Procesadores de pagos (Switches y cámaras decompensación)
– Entidad que liquida
– Institución financiera del beneficiarioInstitución financiera del beneficiario
– Beneficiario del pago.
– Autoridades financieras que regulan su funcionamiento6
T j t d édit
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Tarjetas de crédito
Es una tarjeta vinculada a una línea de crédito.
Tarjetas de débito
Es una tarjeta que permite acceder a los recursos que seEs una tarjeta que permite acceder a los recursos que semantienen en alguna cuenta de depósito.
Tarjetas prepagadas
Tarjeta a la que se encuentran vinculados recursos que elposeedor pagó previamente a la institución Emisora.
7
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Sistemas de pagos de cuatro partes
BANCO DEL TARJETAHABIENTE
(Emisor)
BANCO DELCOMERCIO
(Adquiriente)Autorizacompra
(4a)
TransmiteAutorización de
compra(4b)
p g p
Solicitaautorización para cargar
( a)
Solicitaautorización para cargar
(4b)
PROCESADOR DE PAGOS CON para cargar
tarjeta (2b)
Solicita autorización para cargar
El Emisor carga a la cuenta del
tarjetahabiente el importe total de la compra
Retransmite autorizaciónde compra
(4c)
para cargar tarjeta (2c)
PAGOS CONTARJETAS
VISAMasterCard
Otrospara cargar
tarjeta(2a)
de la compra (3) Liquidación
Agentes liquidadores
Utiliza la tarjeta bancaria para realizar una compra (1)
El Comercio imprime el pagaré para la firma del cliente (5)
TARJETAHABIENTEEl cliente firma pagaré (6)
(5)
COMERCIOTerminal Punto de Venta (TPV) 8
L t j t i h tid l i i l
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Los pagos con tarjeta en comercios se han convertido en el principalmedio de pago distinto al efectivo en varios paises.
Sistemas de pago de bajo valor, México(millones de pagos )
987
853800
900
1,000( p g )
548
426
500
600
700
(56%)
242
159
426
200
300
400
(25%)
(16%)
3147
0
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Pagos en TPV Transferencias Domiciliaciones Cheques
F B d Mé i
(3%)
Fuente: Banco Central de Brasil Fuente: Banco de México
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Temas relevantes en las operaciones con tarjetas bancarias en comercios3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias
(Sistemas de cuatro partes):
1. Comisiones que los comercios pagan los bancos adquirentes “Tasa deDescuento”.
a. En tarjetas de débitob. En tarjetas de crédito
2. Las cuotas interbancarias (CI) que los bancos adquirentes pagana los bancos emisores.
a. En tarjetas de débitob. En tarjetas de crédito
3. Transparencia en comisiones y metodología de cálculo de la CI
10
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Evolución de las cuotas interbancarias (CI) que los bancosEvolución de las cuotas interbancarias (CI) que los bancos adquirentes pagan a los bancos emisores en Brasil.
Fuente: Banco Central de Brasil
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3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Evolución de las cuotas interbancarias (CI) que los bancos
2 75%
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjetas de Débito (TDD)
2 80%
Cuota de Intercambio en operaciones con Tarjeta de Crédito (TDC)
Evolución de las cuotas interbancarias (CI) que los bancos adquirentes pagan a los bancos emisores en México.
2.00%
2.25%
2.50%
2.75%
2.40%
2.60%
2.80%
1 00%
1.25%
1.50%
1.75%
1 63%
1.80%
2.00%
2.20%
0.70%
0.71%
0.50%
0.75%
1.00%
Ago
‐04
Sep‐04
Dic‐04
Feb‐05
Jun‐05
Ago
‐05
Dic‐05
Mar‐06
Jun‐06
2S2006
1S2007
2S2007
1S2008
2S2008
1S2009
2S2009
1S2010
2S2010
1.63%
1.61%
1.40%
1.60%
Ago
‐04
Sep‐04
Dic‐04
Feb‐05
Jun‐05
Ago
‐05
Dic‐05
Mar‐06
Jun‐06
2S2006
1S2007
2S2007
1S2008
2S2008
1S2009
2S2009
1S2010
2S2010
A A M 2 1 2 1 2 1 2 1 2
CI TDD tasa CI TDD acordada CI TDC implícita CI TDC acordada
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3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Evolución de las Tasa de descuento que los bancos adquirentes cobran a los comercios en México.
Tasas de descuento máximas “promedio”
Giro comercial TDC
los comercios en México.
Giro comercial TDC
Gasolineras 1.69%Supermercados 2.95%Restaurantes 3.31%
Ventas al menudeo 3 14%Ventas al menudeo 3.14%TDC tarjetas de crédito
Tasas de descuento máximas “promedio”
Giro comercial TDDGiro comercial TDD
Gasolineras 1.31%Supermercados 2.45%Restaurantes 2.80%
Ventas al menudeo 2 64%
13
Ventas al menudeo 2.64%TDD tarjetas de débito
*Estos cuatro giros concentraron más del 70% de las operaciones durante 2010.
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias LiquidaciónLiquidación
Agentes liquidadores
Banco Emisor Banco Operador del CajeroEnvía autorización
Envía Solicitud autorización
(3)
(4)Instala,
mantiene y carga de efectivo
Cifras del detalle de laoperación
Compensación y liquidación
Procesador
Entrega de efectivo
Solicita autorización
(2)
Recibe autorización
(5)
Debita: Disposición de
Tarjetahabiente Banco Emisor
Cajero Automático
Entrega de efectivo (6)
(2)Disposición de Efectivo + Comisiones Solicitud de efectivo (1)
Banco Emisor
14
T l t l i t j t b i j
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Temas relevantes en las operaciones con tarjetas bancarias en cajerosautomáticos (Sistemas de cuatro partes):
1 Comisiones que se aplican a los tarjetahabientes1. Comisiones que se aplican a los tarjetahabientes
a. Foreign fee, comisión que cobra el emisor por el uso de la tarjeta en cajeros deotros entidades financieras u operadoras de cajeros automáticos.
b. Niveles del surcharge
2. CI que se pagan entre emisores y operadores de cajeros
3. Transparencia en comisiones y metodología de cálculo de la CI
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Ot t l t
3. Sistemas de pago con tarjetas bancarias Otros temas relevantes1. Administración de riesgos e integridad del sistema
a. Migración de la banda magnética al Chipb Operaciones por internet: “Verified by Visa” o “MasterCard SecureCode”b. Operaciones por internet: Verified by Visa o MasterCard SecureCodec. Liability shift
2. Migración de los retiros en cajeros automáticos al pago eng j p gcomercios
3. Aplicaciones en teléfonos celulares
4. Entrada de nuevos participantes en el mercado deprocesamiento
5. Interoperabilidad eficiente en el sistema de pagos con tarjeta
6 Promoción de marcas domésticas especialmente en tarjetas de6. Promoción de marcas domésticas, especialmente en tarjetas dedébito que compitan con las marcas relevantes.a. Comisiones que cobran las marcas a emisores y adquirentes 16
4. Transferencias electrónicas de fondos y domiciliación
Transferencia electrónica de fondos: Es una instrucción de pago, ouna secuencia de instrucciones de pago, realizada desde la cuentadel pagador a la cuenta del beneficiario. Tanto las instrucciones depago como los fondos descritos en la misma van del banco delpago como los fondos descritos en la misma van del banco delpagador al banco del beneficiario.
Domiciliación: Instrucción de cargo iniciada por el proveedor delDomiciliación: Instrucción de cargo iniciada por el proveedor delbien o servicio (beneficiario del pago) al pagador (receptor del cargo),quien previamente autorizó al beneficiario del pago para que instruyalos cargos a su cuenta bancaria.
Cámara de compensación automatizada (ACH). Se encarga delprocesamiento de las diferentes instrucciones de cargo o abono queintercambian los participantes en los sistemas de transferencias ointercambian los participantes en los sistemas de transferencias oinstrucciones de cargo.
Agente liquidador, es la entidad que se encarga de cargar o abonarl d l b i i d d llas cuentas de los bancos participantes de acuerdo con losresultados que le entera la cámara de compensación.
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4. Transferencias Electrónicas
Servicios de procesamiento, interconexión y otros
Recibe información sobre
transferenciasPresenta
instrucciones para
transferencias
32
interconexión y otrostransferencias
4
5Banco delPresenta archivos
Banco del pagador
Liquidación1
Abona cuenta
Banco del beneficiario
Presenta archivos para la liquidación 6
7Cargocuenta
1a
Instruye a su banco que realice una transferencia
en t+1
Realiza cargos y
abonos en las cuentas
7
de los participantes
18
Receptor del pagoBeneficiarioPagador
4. Transferencias electrónicasTemas relevantes
1. Distorsión en las comisiones por el uso de Transferencias v.s. Cheques.a. Comisiones en función al costo por proporcionar el servicio.
2. Información adicional para que los usuarios puedan conciliar sus pagos.
3. Acuses de recibo para darles el mismo poder probatorio que otros medios de pagoen papel.
4. Acceso al publico en general a través de Banca por Internet
5. Seguridad y facilidad de uso
6. Los sistemas de transferencias en tiempo real también pueden operar transferenciasdesde un centavo.a. ¿Es necesario que existan dos sistemas de transferencias en nuestros países?
ACHTransferencias
de crédito Domiciliación Cheques
Millones de operaciones 20.8 9.9 133.6 62.2
Operaciones por habitante 0.2 0.1 1.2 0.6
Millones de
Tipo de operación
ACH RTGS
México (2009)
7. Administración de riesgos e integridad del sistema19
Millones de operaciones 22.3 11.5 126.7 86.2
Operaciones por habitante 0.2 0.1 1.1 0.8
México (2010)
4. Domiciliación
Servicios de procesamiento, interconexión y otros
Presenta órdenes de cargo
Recibe orden de cargo
34
interconexión y otros
6
7Presenta archivos
Banco del pagador
Valida suficiencia
LiquidaciónBanxico1
Presenta archivos para la liquidación 8
2 9
Banco del beneficiario
de fondos y realiza cargo
Banxico1Instruye a su banco
que ordene un cargo en la cuenta
de un tercero5
2 9
Recibe abono
Pagador
Autoriza a su banco o al proveedor que realice un
cargo a su cuenta 1
20
gReceptor del pago
Originador del cargoProveedor
4. DomiciliaciónT l tTemas relevantes
1. Aceptación del servicio por parte de los pagadores y de losbeneficiarios de los pagosbeneficiarios de los pagos
2. Información adicional para que los usuarios puedan conciliar suspagos.
3. Devoluciones
R4. Reversos
5. Administración de riesgos e integridad del sistema
21
Ch
5. Cheques Cheques
Es una orden incondicional de pago que suscribe el librador alreceptor del cheque o beneficiarioreceptor del cheque o beneficiario.
Aun cuenta con gran aceptación y hasta hace poco dejó de ser elmedio de pago distinto al efectivo más utilizado en algunos países.medio de pago distinto al efectivo más utilizado en algunos países.
Los cheques interbancarios, normalmente se procesan a través de lamisma Cámara de Compensación de las Transferencias Electrónicas
l D i ili iy las Domiciliaciones.
La automatización del procesamiento de cheque, es el antecedentede los sistemas de pagos electrónicos de bajo valorde los sistemas de pagos electrónicos de bajo valor.
No obstante las economías de escala que se han alcanzado en susprocesamiento, sigue siendo el medio de pago distinto al efectivoprocesamiento, sigue siendo el medio de pago distinto al efectivomas costoso en su procesamiento por el uso de papel.
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5. Cheques Interbancarios3
Presenta a cobro4Valida suficiencia
de fondos
Banco del
5
Banco del beneficiario
Salvo buen
Banco del pagador
Cargo
LiquidaciónAbono
Presenta archivos para la liquidación
1 1
Salvo buencobro
2
Cargo4a
Abono6
Pagador “Lib d ” Receptor del pago
1 1
T T+1
23
“Librador” Receptor del pagoBeneficiario
T T+1
5. Cheques
T l tTemas relevantes
1. Truncamiento, digitalización e intercambio de imágenes.
2. Administración de riesgos e integridad del sistemaa. Estándares de seguridadb Intercambio de información y monitoreob. Intercambio de información y monitoreoc. Alerta mientod. Monto de los cheques al portador
3. ¿Cheque electrónico?
24
C ti i t i l Ch M di El t ó i
6. Tendencias de uso
Comparativo internacional: Cheques vs Medios ElectrónicosEstructura de los medios de pago distintos al efectivo, varios países (2009)
% 2%100%
4%12%
1%
24%32%3%
11%
2%14% 20%
2%8%
23%16%
8%20%
11%
44%
8%
50%
26%32%
25% 25% 22% 21% 20% 19%12% 10% 9% 8% 8% 6% 2%
70%
80%
90%
100%
83%
1%
4%
7% 35% 9%
17%
35%
39%
34%21%
24%
15%
31%10%
11% 14% 20%
50%
60%
70%
57%68%
57%
41%
56%43% 44%
68%
28%41%
83%
51%59%
39%
60%
43%
35%
20%
30%
40%
28%15%
0%
10%
Per
ú
Indi
a
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s
2009
gapu
r
anci
a
2010
anad
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Bra
sil
Italia
a R
ica
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a
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a
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Baj
os
2010
25
Est
ados
Un
Méx
ico
Sin
g Fra
Méx
ico Ca B
Cos
ta
Gra
n B
re
Aus
t
Es Su
Ale
m
Paí
ses
B
Méx
ico
2
7. Comentarios finales En la mayoría de los sistemas de pagos de bajo valor está registrando En la mayoría de los sistemas de pagos de bajo valor está registrandouna disminución importante en el uso de los cheques.
Por la relevancia de los sistemas de pagos de bajo valor, hay un rolá ti d l b t l l ió d bmás activo de los bancos centrales en la promoción de su buen
funcionamiento y nivel de comisiones.
Los menores costos en servicios de pago que permiten alcanzarse aLos menores costos en servicios de pago que permiten alcanzarse através de los sistemas de pagos electrónicos de bajo valor y losmenores costos para abrir cuentas de depósito a través de teléfonosmóviles, representan una gran oportunidad para bancarizar a nuestrapoblación y ofrecerle menores comisiones para realizar sus pagospoblación y ofrecerle menores comisiones para realizar sus pagos.
Se debe promover que los nuevos medios de acceso (teléfonosmóviles) aprovechen la infraestructura de sistemas de pagosl t ó i d b j h d ll d t íelectrónicos de bajo que se han desarrollado en nuestros países.
El uso de los sistemas de pagos electrónicos de bajo valor a través delos nuevos medios de acceso, debe procurar un buen equilibrio entre la
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los nuevos medios de acceso, debe procurar un buen equilibrio entre lafacilidad de uso, seguridad y funcionalidad.
