sistema estadístico del expendio de...

Sistema Estadístico del

Expendio de Combustibles

Informe elaborado por Economic Trends para la

Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del

Centro de la República

27 de junio de 2018

1

Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles

Síntesis

2

1.- El precio del petróleo crudo (petróleo Brent) se incrementó un 187.9% entre enero de 2016

y junio de 2018, pasando de USD 26.01 por barril el 20 de enero de 2016 a USD 74.87 por barril

el 18 de junio de 2018, aunque se encuentra todavía por debajo de los casi USD 120 por barril de

mediados de 2014.

2.- Al 18 de junio de 2018, el precio de las naftas en Argentina estuvo por debajo de la

mayoría de los países de la región, USD 1.01 por litro, producto del fuerte aumento del tipo

de cambio en un contexto de acuerdo de precios de combustibles. Fue superado por

Paraguay (USD 1.08 por litro), Perú (USD 1.10 por litro), Brasil (USD 1.22 por litro), Chile (USD

1.31 por litro) y Uruguay (USD 1.59 por litro).

3.- Al 18 de junio de 2018, el precio del gasoil en Argentina también estuvo por debajo de la

mayoría de los países de la región: USD 0.86 por litro, superado por Brasil (USD 0.92 por litro),

Chile, Perú y México (USD 0.94 por litro), Paraguay (USD 1.00 por litro) y Uruguay (USD 1.28 por

litro).


Síntesis

3

4.- El precio promedio del gasoil (grado 3) en las estaciones de servicio de la provincia de

Córdoba (incluyendo impuestos) estuvo, durante mayo de 2018, un 35% por encima de mayo de

2017. Durante los últimos dos años (mayo de 2016 a mayo de 2018), este precio se incrementó

un 45.9%, incremento similar al registrado durante los dos años previos (45.8% entre mayo de

2014 y mayo de 2016).

5.- El precio promedio de la nafta premium en las estaciones de servicio de la provincia de

Córdoba (incluyendo impuestos) estuvo, durante mayo de 2018, 40.3% por encima de mayo de

2017. Durante los últimos dos años (mayo de 2016 a mayo de 2018), este precio se incrementó

un 52.3%, incremento apenas mayor al registrado durante los dos años previos (50.3% entre

mayo de 2014 y mayo de 2016).

6.- Dado que el Índice de Precios al Consumidor de la provincia de Córdoba se incrementó un

26.7% entre mayo de 2017 y mayo de 2018, el incremento en el precio promedio del gasoil en

la provincia de Córdoba estuvo 8.3 puntos porcentuales por encima de la inflación, mientras

que el incremento en el precio promedio de la nafta premium en la provincia de Córdoba

estuvo 13.6 puntos porcentuales por encima de la inflación.


Síntesis

4

7.- Durante mayo de 2018, el volumen total de ventas al público de combustibles líquidos

(gasoil más naftas) en estaciones de servicio en la provincia de Córdoba disminuyó un

15.4% en comparación con mayo de 2017, con disminución del 1.8% en el caso de las naftas y

una disminución del 26.1% en el caso del gasoil. Las ventas de GNC se redujeron 13.1% en igual

periodo.

8.- Durante mayo de 2018, del volumen total de ventas al público de combustibles en

estaciones de servicio de la provincia de Córdoba (considerando gasoil y naftas) correspondió

el 49.6% a YPF, el 23.5% a Shell, el 12.8% a Axion, el 5.1% a OIL, el 5.5% a estaciones de

bandera blanca, el 2.4% a Petrobras, y el 1.1% a otras banderas.

9.- La facturación total de las estaciones de servicio de la provincia de Córdoba, por venta

al público de combustibles líquidos (gasoil y naftas) y GNC, durante mayo de 2018, fue de

$2,329.7 millones (sin impuestos), un 19.8% por encima del monto facturado en mayo de 2017,

por debajo del 26.7% de inflación registrada en la provincia de Córdoba durante el periodo.


Síntesis

5

10.- Teniendo en cuenta la incidencia del precio internacional del petróleo Brent, la cotización del

dólar, los precios internos de los biocombustibles y los impuestos a los combustibles líquidos y al

dióxido de carbono sobre los precios internos de los combustibles, es posible estimar el atraso

de los precios en surtidor con relación a los precios teóricos, es decir, con relación a los

precios que existirían en caso de ausencia de intervenciones o acuerdos de precios impulsados

por el Ministerio de Energía.

11.- Con información al 26 de junio de 2018, el atraso estimado de los precios de los

combustibles en la provincia de Córdoba es de 25.8% en el caso del gasoil grado 2, 26.4% en

el caso del gasoil grado 3, 27.1% en el caso de la nafta súper y 27.5% en el caso de la nafta

premium.

Precios del petróleo y los combustibles

6


Precios internacionales

7

Precios internacionales del petróleo crudoDólares por barril - Petróleo Brent - Datos mensuales desde enero de 1980

Fuente: Economic Trends con datos de Federal Reserve Bank.

Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles - FECAC

0

20

40

60

80

100

120

140

1980

.01

1980

.11

1981

.09

1982

.07

1983

.05

1984

.03

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.01

1985

.11

1986

.09

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.03

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.01

1990

.11

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.09

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.05

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.03

1995

.01

1995

.11

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1997

.07

1998

.05

1999

.03

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.01

2000

.11

2001

.09

2002

.07

2003

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2004

.03

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2006

.09

2007

.07

2008

.05

2009

.03

2010

.01

2010

.11

2011

.09

2012

.07

2013

.05

2014

.03

2015

.01

2015

.11

2016

.09

2017

.07

2018

.05


8


Precios internacionales del petróleo crudoDólares por barril - Petróleo Brent - Datos diarios desde enero de 2014



20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2014

-01-

01

2014

-03-

01

2014

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01

2014

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-01-

01

2015

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01

2015

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01

2015

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01

2015

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01

2016

-01-

01

2016

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01

2016

-05-

01

2016

-07-

01

2016

-09-

01

2016

-11-

01

2017

-01-

01

2017

-03-

01

2017

-05-

01

2017

-07-

01

2017

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01

2017

-11-

01

2018

-01-

01

2018

-03-

01

2018

-05-

01

Jun 2014 a ene 2016:-77.4%

Jun 2014 a jun 2018:-33.6%

Ene 2016 a jun 2018:+187.8%


9


Precios internacionales del petróleo crudoDólares por barril - Petróleo Brent - Datos diarios desde febrero de 2017



40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2017

-02-

01

2017

-02-

15

2017

-03-

01

2017

-03-

15

2017

-03-

29

2017

-04-

12

2017

-04-

26

2017

-05-

10

2017

-05-

24

2017

-06-

07

2017

-06-

21

2017

-07-

05

2017

-07-

19

2017

-08-

02

2017

-08-

16

2017

-08-

30

2017

-09-

13

2017

-09-

27

2017

-10-

11

2017

-10-

25

2017

-11-

08

2017

-11-

22

2017

-12-

06

2017

-12-

20

2018

-01-

03

2018

-01-

17

2018

-01-

31

2018

-02-

14

2018

-02-

28

2018

-03-

14

2018

-03-

28

2018

-04-

11

2018

-04-

25

2018

-05-

09

2018

-05-

23

2018

-06-

06

Último mes-3.5%

Último año:+60.1%


10



Precio de la nafta en Argentina y la regiónUSD por litro - Información al 18 de Junio de 2018

Fuente: Economic Trends con datos de Global Petrol Prices.

0.01

0.390.54

0.81 0.84 0.901.01 1.01 1.08 1.10 1.14

1.221.31

1.59

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Ve

nezu

ela

Ecua

dor

Bo

livia

Colo

mbi

a

Esta

dos

Un

idos

Pan

amá

Mé

xico

Arg

enti

na

Par

agua

y

Per

ú

Can

adá

Bra

sil

Chile

Uru

guay

11



Precio del gasoil en Argentina y la regiónUSD por litro - Información al 18 de junio de 2018

Fuente: Economic Trends con datos de Global Petrol Prices.


0.00

0.27

0.54

0.75 0.79 0.84 0.860.92 0.94 0.94 0.94

1.00 1.00

1.28

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Ve

nezu

ela

Ecua

dor

Bo

livia

Colo

mbi

a

Pan

amá

Esta

dos

Un

idos

Arg

enti

na

Bra

sil

Chile

Per

ú

Mé

xico

Par

agua

y

Can

adá

Uru

guay

Precios en la provincia de Córdoba

12


Fuente: Economic Trends con datos de Ministerio de Energía de la Nación.


Precios del gasoil en la provincia de Córdoba$ por litro - Venta al público - Precio final con impuestos

10.8011.79

16.54 17.41

23.67

13.01 13.42

18.9820.51

27.69

5

10

15

20

25

30

MAYO 14 MAYO 15 MAYO 16 MAYO 17 MAYO 18

Gasoil grado 2 Gasoil grado 3 May ´17 a May ́ 18: Grado 2: +36% Grado 3: +35%


13




Precios de las naftas en la provincia de Córdoba$ por litro - Venta al público - Precio final con impuestos

12.4213.58

19.0320.59

28.28

13.90 14.97

20.8922.68

31.82

5

10

15

20

25

30

35


Nafta super Nafta premium May ´17 a May ´18: Super: +37.3% Premium: +40.2%


14


Precios del GNC en la provincia de Córdoba$ por m3 - Venta al público - Precio final con impuestos



4.295.48

10.4811.57

14.60

0

3

6

9

12

15

18


May ´17 a May ´18: +26.2%

Volumen de ventas al público de combustibles

15

Volumen de ventas al público en la provincia de Córdoba - GASOILm3



58,115.664,589.4 63,561.8

74,096.6

54,739.3

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000


+11.1% -1.6% +16.6% -26.1 %

Volúmenes de ventas al público en Córdoba

16



Volumen de ventas al público en la provincia de Córdoba - NAFTASm3


48,208.551,732.5 50,319.4

57,952.1 56,919.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000


+7.3% -2.7% +15.2% -1.8%


17


Volumen de ventas al público en la provincia de Córdoba - GNCMillones de m3



30.3 31.3 31.329.4

25.6

0

5

10

15

20

25

30

35


Mil

lon

es

+3.3%

0.0%

-6.1%

-12.9%


18



19



Volumen de ventas al público en la provincia de Córdoba - GASOIL% de participación en volumen de ventas de la categoría


80

.3

80

.4

81

.9

81.4

83.4

83

.9

83

.4

78.0

81.5

81.9

82

.6

80.6

77.8

77.2

79.3

81.9

81.2

82.0

80.3

77.7

79.5

78.1

77.9

77

.2

74.5

74.9

77

.4

77.8

79.0

77.9

75.6

78.1

75.2

73

.4

75

.4

73.2

69

.6

66.2

71.5

72.5

76.4

71.9

69

.5

70.2

67

.8

67.9

67.6

65.4

63.0

62.8

66.2

65.9

65.8

19.7

19.6

18.1

18.6

16.6

16.1

16.6

22.0

18.5

18.1

17.4

19.4

22.2

22.8

20.7

18.1

18.8

18

.0

19.7

22.3

20.5

21.9

22.1

22.8

25

.5

25

.1

22.6

22.2

21.0

22.1

24.4

21.9

24.8

26.6

24.6

26

.8

30.4

33.8

28.5

27.5

23

.6

28

.1

30.5

29.8

32.2

32.1

32.4

34.6

37.0

37

.2

33.8

34

.1

34.2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2014

.01

2014

.03

2014

.05

2014

.07

2014

.09

2014

.11

2015

.01

2015

.03

2015

.05

2015

.07

2015

.09

2015

.11

2016

.01

2016

.03

2016

.05

2016

.07

2016

.09

2016

.11

2017

.01

2017

.03

2017

.05

2017

.07

2017

.09

2017

.11

2018

.01

2018

.03

2018

.05

Gasoil grado 2 Gasoil grado 3


20



% de participación en volumen de ventas de la categoría


Volumen de ventas al público en la provincia de Córdoba - NAFTAS74

.8

76.2

77.4

77.9

79.6

79.2

79.8

78.6

79.1

78.8

77.7

76.2

74.1

74.1

75.6

75

.7

75.6

76.1

74.1

75.3

75.2

74.5

74.5

73.3

72.4

72

.6

74.3

75.5

76.5

74.8

72.6

74.3

73

.3

72

.9

72.1

71.0

69

.8

70.2

71.3

70.0

70

.6

70.4

68.4

69

.0

68.5

68.1

69.1

68.6

67.8

67.9

69.0

69.2

69.8

25.2

23

.8

22.6

22.1

20.4

20

.8

20.2

21.4

20.9

21.2

22

.3

23.8

25.9

25.9

24

.4

24.3

24.4

23.9

25.9

24.7

24.8

25.5

25.5

26.7

27.6

27.4

25

.7

24

.5

23.5

25.2

27.4

25

.7

26.7

27.1

27.9

29.0

30.2

29.8

28.7

30

.0

29.4

29.6

31.6

31.0

31.5

31.9

30.9

31.4

32

.2

32.1

31.0

30

.8

30.2

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2014

.01

2014

.03

2014

.05

2014

.07

2014

.09

2014

.11

2015

.01

2015

.03

2015

.05

2015

.07

2015

.09

2015

.11

2016

.01

2016

.03

2016

.05

2016

.07

2016

.09

2016

.11

2017

.01

2017

.03

2017

.05

2017

.07

2017

.09

2017

.11

2018

.01

2018

.03

2018

.05

Nafta super Nafta premium

Facturación por venta al público de combustibles

21

22

Facturación por venta al público en la provincia de Córdoba


Facturación por ventas al público de combustibles en la provincia de CórdobaMillones de $



931.31,111.4

1,599.4

1,944.1

2,329.7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


+19.3%+43.9%

+21.6%

+19.8%

23



Facturación por ventas al público de combustibles en la provincia de CórdobaMillones de $ - A precios de enero de 2013



673.0 648.2 669.0 651.4616.4

0

100

200

300

400

500

600

700

800


-3.7% +3.2% -2.6% -5.4%

24




Facturación por ventas al público de combustibles en la provincia de Córdoba% de participación en la facturación


41

.2

42

.6

46

.2

43

.9

46

.2

44

.3

41

.5

45

.6

42

.9

41

.2

43

.3

42

.0

39

.1

38

.6

41

.7

42

.7

46

.4

42

.5

40

.5

40

.6

41

.1

41

.2

41

.8

39

.1

37

.9

37

.5

41

.2

41

.0

40

.6

48

.1

46

.9

43

.2

40

.8

37

.8

40

.2

43

.1

39

.9

42

.1

44

.6

43

.1

45

.3

48

.7

48

.7

44

.6

43

.5

40

.3

43

.6

46

.7

46

.9

45

.8

46

.7

46

.4

49

.2

50

.6

51

.1

47

.2

46

.8

46

.7

10.7 10.6 10.7 15.3 16.0 15.6 15.4 14.5 15.0 14.1 13.5 12.7 12.1 12.7 13.7 13.8 13.3 14.0 12.9 12.5 13.1 12.1 11.8 11.8 11.4 11.4 11.6 12.2 12.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20

16.0

1

20

16.0

2

20

16.0

3

20

16.0

4

20

16.0

5

20

16.0

6

20

16.0

7

20

16.0

8

20

16.0

9

20

16.1

0

20

16.1

1

20

16.1

2

20

17.0

1

20

17.0

2

20

17.0

3

20

17.0

4

20

17.0

5

20

17.0

6

20

17.0

7

20

17.0

8

20

17.0

9

20

17.1

0

20

17.1

1

20

17.1

2

20

18.0

1

20

18.0

2

20

18.0

3

20

18.0

4

20

18.0

5

Gasoil Naftas GNC

25




Ventas de combustibles en la provincia de Córdoba - Venta al públicoMillones de $


53

8.5

53

5.7

65

5.2

64

6.2

73

9.0

70

5.6

70

3.1

78

7.4

70

0.2

67

6.5

71

3.4

74

9.7

70

0.5

64

5.6

75

8.4

77

0.4

90

2.8

76

0.6

79

9.5

83

6.9

78

0.6

84

9.8

89

9.9

92

9.6

90

1.9

84

2.7

1,0

60

.1

1,0

25

.4

94

5.46

29

.6

59

0.0

61

2.4

60

0.6

60

4.7

64

0.2

72

9.4

68

8.3

68

7.9

73

1.9

71

0.3

80

7.3

87

2.1

81

3.6

81

0.8

78

5.0

78

3.2

78

0.8

92

1.4

96

8.0

87

0.8

96

1.8

99

8.3

1,1

70

.5

1,2

03

.5

1,1

48

.8

1,2

13

.0

1,1

68

.6

1,0

87

.7

140.5 133.2151.5 225.9

255.7 248.4260.2 249.8

244.8 231.8 222.5227.0 217.2

211.5249.6 249.4

258.0249.9

254.0257.6

249.1250.1

253.9

279.7 271.5256.9

297.7304.8

296.6

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

20

16.0

1

20

16.0

2

20

16.0

3

20

16.0

4

20

16.0

5

20

16.0

6

20

16.0

7

20

16.0

8

20

16.0

9

20

16.1

0

20

16.1

1

20

16.1

2

20

17.0

1

20

17.0

2

20

17.0

3

20

17.0

4

20

17.0

5

20

17.0

6

20

17.0

7

20

17.0

8

20

17.0

9

20

17.1

0

20

17.1

1

20

17.1

2

20

18.0

1

20

18.0

2

20

18.0

3

20

18.0

4

20

18.0

5

Gasoil Naftas GNC

Segmentación por bandera

26


27



Volumen de ventas al público en la provincia de Córdoba - GASOIL y NAFTAS% de participación en volumen por bandera


58.8

58.5

57.3

55.3

56.5

55.9

57.4

57.2

56.0

55.9

55.6

56.5

57.1

55.7

54.4

53.6

53.0

51.9

54.1

51.5

52.1

52.0

50.8

51.1

53.6

52.7

51.2

50.9

49.2

49.6

51.4

50.4

49.7

50.6

50.2

50.4

52.9

51.2

48.9

50.1

49.6

15.9

15.9

15.8

16.0

15.9

16.1

16.0

16.3

17.5

17.6

17.7

17.0

17.4

18.0

18.1

18.5

18.1

19.4

19.1

20.1

20.8

21.3

21.9

22.4

21.0

22.9

21.9

21.7

22.5

22.4

22.2

22.2

23.1

23.2

23.0

22.8

22.0

24.1

23.9

22.3

23.5

11

.1

11

.4

11

.5

11

.7

11

.6

11

.7

10

.9

11

.5

11

.5

11

.8

11

.9

11

.9

11

.6

12

.0

12

.2

12

.8

12

.8

13

.2

12

.5

12

.4

12

.6

12

.8

12

.9

12

.5

11

.9

11

.8

12

.5

12

.6

13

.0

12

.9

12

.5

12

.4

12

.4

12

.1

12

.4

12

.7

11

.8

11

.7

12

.8

14

.0

12

.8

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2015

.01

2015

.02

2015

.03

2015

.04

2015

.05

2015

.06

2015

.07

2015

.08

2015

.09

2015

.10

2015

.11

2015

.12

2016

.01

2016

.02

2016

.03

2016

.04

2016

.05

2016

.06

2016

.07

2016

.08

2016

.09

2016

.10

2016

.11

2016

.12

2017

.01

2017

.02

2017

.03

2017

.04

2017

.05

2017

.06

2017

.07

2017

.08

2017

.09

2017

.10

2017

.11

2017

.12

2018

.01

2018

.02

2018

.03

2018

.04

2018

.05

YPF Shell Axion OIL Blanca Petrobras Resto

28



Provincia de Córdoba

Ventas de naftas y gasoil por banderam3 - Mayo de 2018



178.6

14,248.5

6,194.4 5,672.72,729.9

30.3

26,286.3

959.6

55,358.1

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Aspro Axion+Esso Blanca OIL Petrobras Refinor Shell Sol YPF

29




Cantidad de operadores por banderaMayo de 2018



3

62

109

31

12

1

59

7

125

0

20

40

60

80

100

120

140


30





Ventas de naftas y gasoil por operador según banderam3 promedio - Mayo de 2018


59.5

229.8

56.8

183.0

227.5

30.3

445.5

137.1

442.9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500


Evolución del atraso en los precios de los combustibles

31

32

Evolución del acuerdo de precios de combustibles


Gasoil G2 Gasoil G3 Nafta Super Nafta Premium

Precio teórico ($/litro) 29.33 34.50 35.50 40.06

Precio en sutidor ($/litro) 23.67 27.69 28.28 31.82

Atraso mayo 2018 (%) 23.9 24.6 25.5 25.9

Precio teórico ($/litro) 31.11 36.59 37.74 42.59

Precio en sutidor ($/litro)* 24.74 28.94 29.69 33.41

Atraso junio 2018 (%) 25.8 26.4 27.1 27.5

y petroleras el 01.06.2018.

Según información disponible al 26 de junio de 2018

Estimaciones de atraso en precios de combustibles

* Incluye ajustes de precios en surtidor según aumentos acordados entre Ministerio de Energía

Fuente: Economic Trends para el Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles-FECAC,

con datos de Federal Reserve Bank, BCRA, Ministerio de Energía y Minería,

NYMEX-New York Mercantile Exchange, ROFEX.

Mayo de 2018

Junio de 2018

* Incluye ajustes de precios en surtidor según aumentos acordados entre Ministerio de Energía y petroleras el 01.06.2018.Fuente: Economic Trends para el Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles-FECAC, con datos de Federal Reserve Bank, BCRA,

Ministerio de Energía y Minería, NYMEX-New York Mercantile Exchange, ROFEX.Nota: Metodología disponible en Informe Temático No.1 del Foro de Análisis Económico del Expendio de Combustibles.

33

El Sistema Estadístico del Expendio de Combustibles es un proyecto

diseñado y ejecutado por Economic Trends para la Federación de

Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República

(FECAC), que tiene por objetivo aportar elementos rigurosos de análisis a las

discusiones públicas sobre cuestiones vinculadas al mercado de combustibles en

Córdoba y el país.

sistema estadístico del expendio de...

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