Sesión 3Escenarios y factores de competitividad en los agronegocios

Introducción a los Agronegocios 2010Maestría en Agronegocios

Universidad Austral

Proyecciones (Odepa)

• Reactivación a mediano plazo de la economía mundial

• Crecimiento más lento de la producción• Aumento del consumo• Precios agrícolas reales a la baja• Intensificación de los intercambios

Incertidumbres (Odepa)

• Modificación de la política agrícola china• Detección de roya de la soya• Limitación a las exportaciones de carne bovina

norteamericana• Percepciones en los mercados acerca de los

OGM• Influenza aviar• Ronda de Doha

Desafíos (Odepa)

• Profundización de cambios en la demanda por alimentos

• Fortalecimiento del proceso de concentración y globalización de la industria agroalimentaria

• Ampliación del rol de los países en vías de desarrollo en la determinación de los mercados agrícolas mundiales

Perspectiva agroalimentaria (Odepa)

• Estabilidad macroeconómica• Profundización de los procesos de integración y apertura• Creciente relevancia de los temas de calidad y sustentabilidad

ambiental• Modernización y concentración de los sistemas de

distribución• Crecimiento discreto de la demanda interna y mayores

exigencias de calidad• Modernización de la empresa agrícola• Modernización y desarrollo de la conectividad en el espacio

rural

Factores de competitividad

Figure 1: Drivers of competitiveness in the supply chain

Primary production Quality Added value Costs

Processing I Quality Added value Costs

Processing II Quality Added value Costs

Retailing Quality Added value Costs

Chain coordination Logistics

Market structure Regulation

Hofwegen, G. van, G. Becx and J. van den Broek. Drivers for competitiveness in agri-food chains: A comparative analysis of 10 EU food product chains. WP4 EUMercoPol. Wageningen, September 2005.

Estructura de los mercados

Estructura del mercado de la producción

Lezcano, Dirección de Industria Alimentaria with data from ONCCA (March 2007). Available at: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_37/cadenas/Farinaceos_derivados_trigo.htm

Bunge Argentina

21%

Cargill19%

A.D.M. Argentina12%

Dreyfus12%

Toepfer11%

Otras25%

Wheat exporters by export share in 2006 (of 9.4 million tons total export)

Estructura del mercado de la molienda

> 15 12%

5 - 1535%1.4 - 5

38%

< 1.515%

Milling capacity (tons per hour), total of 156 mills

Lezcano, Dirección de Industria Alimentaria with data from ONCCA (March 2007). Available at: http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_37/cadenas/Farinaceos_derivados_trigo.htm

Oferta global

Fuente: Sagpya y USDA 2003/2004

La soja es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo

Produccion mundial de soja (miles de toneladas)

Estados Unidos

Brasil

Argentina

China

India

Paraguay

Otros

Demanda global

Fuente: Direccion de alimentos sobre la base de la Sagpya y el USDA

Los principales destinos son aceite comestible y alimento proteico para el ganado (harina de soja)

El aceite de soja es el de mayor produccion mundial

Produccion mundial de aceite de soja (miles de toneladas)

Estados Unidos

Brasil

Argentina

China

Union Europea

Otros

Procesamiento

Procesadores de soja en Argentina. C4=57%

LCD

Bunge

Vicentin

Cargill

Others

Harina de sojaPellets de soja

Fuente: Direccion de alimentos sobre la base de la Sagpya y el USDA

World Market Structure-Maize/CornMajor Producers mmt 2007/08 Major Exporters mmt 2007/08

USA 331.2 USA 60.8

China 152.3 Argentina 15.6= 80%

Brazil 58.6 Brazil 7.9

EU 47.7 Ukraine 2.1

Mexico 22.4=83% S. Africa 1.1= 91%

WORLD 791.5 WORLD 96.0

%12 of pdn traded top 5 importers 56%

McCalla, A. Agricultural commodity and food prices: a wild ride, what´s next. Daryl F. Kraft Lecture, February 24, 2009

World Market Structure -WheatMajor Producers MMT-2007/08 Major Exporters MMT- 2007/08

EU 119.4 USA 34.5

China 109.2 Canada 16.6

India 75.8 EU 12.2

USA 55.8 Russia 12.2

Russia 49.4 = 67% Argentina 10.2 =74%

Pakistan 23.3

Canada 20.1

WORLD 610.2 WORLD 115.5

18.7% of Pdn Traded (top 5 importers 29%)

McCalla, A. Agricultural commodity and food prices: a wild ride, what´s next. Daryl F. Kraft Lecture, February 24, 2009

World Market Structure- SoybeansMajor Producers mmt 2007/08 Major Exporters mmt 2007/08USA 72,9USA 31,6Brazil 61,0Brazil 25,4Argentina 46,2Argentina 13,8China 14,0Paraquay 5,1India 9,3Canada 1,8=92% 203,4=98% 77,7WORLD 220.9WORLD 79.538% of Pdn is traded

(top 5 importers 80%)

McCalla, A. Agricultural commodity and food prices: a wild ride, what´s next. Daryl F. Kraft Lecture, February 24, 2009

Ince

rtidu

mbr

e

Mercado IntegraciónVertical

Contrato

Agricultura = K1 Pollos = K2Activos Específicos = k

Adaptado de O.Williamson, 1996

( - ) (+)

(-)

(+) Estructuras de Gobernancia

Organización de la Empresa

Anarquía

República

Ento

rno

Insti

tuci

onal

Agronegocio

Estructuras de coordinación

Calidad, valor agregado y costosCalidad

• Variabilidad• Certificaciones• Sistemas de trazabilidad

Valor agregado• En productos: nuevos productos, labelling• En procesos: uso de subproductos, e-

marketing, supply chain learningCostos

• Sistemas de pronóstico y planificación (ICT)• Acceso a recursos• Economías de escala y alcance

Sesión 4Agenda de los agronegocios

Introducción a los Agronegocios 2010Maestría en Agronegocios

Universidad Austral

10 Temas de investigación principales en gestión de agronegocios

1 – Empoderamiento

Inclusión en cadenas &redes de la base de la pirámide (pequeños productores y empresarios) Responsabilidad social en cadenas & redes (condiciones de trabajo)

Redes de comercio justo

Asignación de márgenes y distribución

2 - Integración económica

Cadenas de abastecimiento en países en desarrollo (alivio de barreras comerciales) Canales de comercialización en países en desarrollo

3 - Distribución del ingreso

Consumidores emergentes y posicionamiento de cadenas & redes

Diseño de incentivos para la coordinación (asociaciones y cooperativas)

Neo-consumos (relación granos/proteínas)·

10 Temas de investigación principales en gestión de agronegocios

4 - Clima y preservación del medio ambiente

Medición y certificación de cadenas & redes

Adaptación de cadenas & redes al cambio climático

Redes de energías renovables · Redes de bajo carbono

Eficiencia en el uso de recursos y optimización de productos secundarios de cadenas & redes Reversión de redes (re-utilización de materiales o insumos reciclables)

5 - Tecnología Transparencia e intercambio de información en cadenas & redes

Redes de consumidores "hi-touch"

Redes para la innovación

6 - Industrias convergentes

Agri-ceutica Agri-cosmetica Agri-combustibles Agri-turismo

7 – Riesgo Manejo integrado y reducción del riesgo en cadenas & redes

Nuevos riesgos de mercado (carbon foot print)

10 Temas de investigación principales en gestión de agronegocios

8 – Comunicación

Comunicación de cadenas & redes en los nuevos medios

Cadenas & redes proactivas y comunicación con múltiples stakeholders

Origen y procesos (inclusión)

Trazabilidad

9 – Era de la simplicidad

Gestión de cadenas & redes

Segmentación de mercados

Lanzamiento de productos · Énfasis en el consumidor

10 - Ingeniería de las redes de valor

Rediseño de la cadena de abastecimiento

Captura de valor en canales de comercialización

Acción colectiva en cadenas & redes