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Análisis Competitivo
Lic. Darío Hernández
Sesión 6 Marketing Estratégico - AIU
La Caja de Herramientas del Análisis de Competitivo
Lic. Darío Hernández
Planeación de Marketing Corporativo
Problemas y Oportunidades
Del Entorno
Recursos y Capacidades
Organizacionales
Misión y Objetivos Corporativos
Estrategia de Mezcla De Productos
•Asignación de recursos •Objetivos del Producto
Estrategia Corporativa •Mercados por atender •Productos que ofrecer
Ciclo de Vida del Producto
Análisis del Portafolio Producto
ANALISIS DE LA SITUACION
Comportamiento Del comprador y
Segmentos Competencia
Tamaño y crecimiento de mercados
Rentabilidad pcto Productividad ventas
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE MK Factibilidad de lograr
El objetivo de los productos
Lic. Darío Hernández
Dos conceptos claves para el Análisis a)Ciclo de Vida del Producto b) Ventaja Competitiva
Lic. Darío Hernández
A) El Ciclo de Vida del Producto (CVP)
Todo producto experimenta Una evolución desde el Momento en el cual se lanza Al mercado hasta que se retira
Lic. Darío Hernández
Ciclo de Vida del Producto
INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE
•Introducción y desarrollo del mercado. • Pocos consumidores, las unidades son escasas. • Evolución lenta por desarrollos tecnológicos, falta de dominio del proceso, reticencias al sistema de distribución y lentitud de los compradores.
•Reconocimiento y •aceptación del pacto. • El crecimiento de •ventas proviene de:
Progreso del conocimiento del producto Superación de problemas Tecnológicos Acceso masivo al sistema de distribución Paulatina reducción del precio
•Desaceleración en los ritmos de crecimiento. • Elevadas tasas de ocupación y penetración del pacto. • Intensa cobertura •en el mercado • Estabilidad tecnológica, solo hay modificaciones •menores en el producto.
•La mayor parte del mercado ha comprado el pacto y va depreciándolo en favor de otro. • Esto obliga a la sustitución del •producto actual. • El declive es consecuencia de la aparición de otros con nuevas prestaciones, de la modificación de hábitos y cambios del entorno.
Lic. Darío Hernández
¿Para qué nos sirve conocer el ciclo del producto en la planeación de marketing?
El ciclo de vida del producto nos dice más acerca de las oportunidades de mercado. Permite a la gerencia evaluar las oportunidades para incrementar el crecimiento en las ventas de la marca.
Conocer el CVP permite a una empresa proyectar los costos y las utilidades futuras. En la etapa inicial, los costos de mktg. y publicidad suelen ser más elevados, que en las etapas posteriores, por ejemplo.
Es un complemento útil para los modelos de portafolio de producto
El CVP y la Planeación de Marketing
Lic. Darío Hernández
B) La Ventaja Competitiva
Una empresa tiene una ventaja competitiva cuando su producto o marca dispone de características que le confieren una superioridad sobre sus competidores inmediatos. La ventaja competitiva tiene que ser Sostenible en el tiempo
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Lic. Darío Hernández
Los Elementos de la Ventaja Competitiva
FUENTES DE VENTAJA
Habilidades Superiores
Recursos Superiores
RESULTADOS
Satisfacción Lealtad
Cuota de mercado Rentabilidad
POSICIONES VENTAJOSAS
Valor superior para el consumidor
Bajo costo relativo
Inversión de los beneficios
En el mantenimiento Y Desarrollo de la
Ventaja Competitiva
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Ventaja Competitiva
AMBITO COMPETITIVO
AMBITO ANCHO
AMBITO ESTRECHO (ESPECIALIZACIÓN)
COSTO BAJO DIFERENCIACIÓN
•Liderazgo en costos .
•Enfoque en costo bajo.
•Enfoque en diferenciación
Lic. Darío Hernández
Liderazgo en Costos
Recursos y Aptitudes necesarias
Requisitos Organizativos Riesgos o Limitaciones
• Inversión de capital sostenida y acceso a los mercados de capital. • Aptitudes especiales en ingeniería de procesos. • Intensa supervisión del trabajo y las operaciones. •Productos diseñados para ser fabricados fácilmente . •Bajo costo en distribución.
• Control de costos estricto.
• Informes de control detallados y frecuentes. • Organización y responsabilidades Estructuradas. • Incentivos basados en satisfacer objetivos cuantitativos estrictos.
•Cambio tecnológico que elimine la experiencia o inversión efectuada. • Aprendizaje a bajo costo de seguidores o nuevos Competidores. • Anquilosamiento de producto o del marketing. • Inflación de costos que anula los diferenciales de Precios.
Lic. Darío Hernández
Diferenciación
Recursos y Aptitudes necesarias
Requisitos Organizativos Riesgos o Limitaciones
• Importantes aptitudes en mk. • Ingeniería de producto capacidad importante en I&D. • Prestigio de la empresa especto a su calidad y tecnología. • Fuerte cooperación de los canales de distribución. • Larga tradición en el sector o combinación de aptitudes única obtenida de otras actividades empresariales.
•Coordinación entre las funciones de I&D, desarrollo de producto y mk. • Mediciones e incentivos subjetivos en lugar de mediciones cuantitativas • Capacidad para percibir el mercado y sus cambios • Estructura organizativa adecuada para estimular y premiar la creatividad.
•Competencia en precios de productos que siguen una estrategia de costo igual mínimo. • Los compradores dejan de apreciar los factores de Diferenciación. • A medida que la industria madura, la limitación reduce la diferenciación percibida.
Lic. Darío Hernández
Especialización
Recursos y Aptitudes necesarias
Requisitos Organizativos Riesgos o Limitaciones
•Aptitudes y recursos de especial aplicación e interés en el área de actuación de la empresa. • Dominio de la tecnología relevante y de la ingeniería del producto. • Capacidad de marketing Habilidad en el uso de recursos limitados.
•Estructura organizativa flexible, eficiente y económica. • Cultura organizativa realista y muy atenta a sus áreas de especialización (producto-mercados) • Elevada coordinación entre Funciones. • Rápida respuesta a los cambios en el entorno.
•Las diferencias de costo con empresas no especializadas son tan amplias que eliminan las ventajas de la especialización. • El mercado en el que la empresa se especializa reduce las diferencias con el mercado global. • Otros competidores se especializan en parte del mercado de la empresa ya Especializada.
Lic. Darío Hernández
Ejemplo : Restaurante Italianiss
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Ejemplo : Restaurante Saúl E. Méndez
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Matriz de Ansoff
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Matriz de Ansoff
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Análisis Competitivo: Pasos
Análisis
Competitivo
Definir el
mercado objetivo
Identificar los
competidores
directos
Examinar las fuerzas
competitivas
Evaluar la
ventaja
competitiva
1
3
2 4
Lic. Darío Hernández
1. Definición del Mercado Objetivo
3. Clases de producto
competidoras dentro de la necesidad
genérica1
2. Formas de producto
competidoras dentro de una clase de
producto
1. Marcas competidoras
dentro de una forma de producto
El mercado objetivo se define en términos de la demanda de una necesidad Genérica (recreación), de una clase de producto (bicicletas), de una forma
Específica de producto (bicicleta de 10 velocidades) o de un segmentos (bicicletas para mayores de 40 años)
Lic. Darío Hernández
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2. Identificar los Competidores Directos
Los competidores directos son aquellos que con mayor probabilidad nos quitarán a nuestros clientes (o las fuentes de nuevos
clientes) por cuanto sirven al mismo mercado objetivo.
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2. Identificación de Competidores Directos – Ejemplo
GALLETAS
MEZCLAS PREPARADAS
EMPACADAS RECIEN HORNEADAS
DURAS
BLANDAS Y CRUJIENTES
PROCTER & GAMBLE
KEEBLER
SUNSHINE
NABISCO
FRITO LAY
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3. Examinar las Fuerzas Competitivas el mercado
La naturaleza e intensidad de la competencia y la dinámica competitiva están influenciadas por las fuerzas del
Mercado.
Lic. Darío Hernández
Las Fuerzas que Controlan la Competencia en una Industria (Porter)
1. Amenaza Nuevos Participantes
A medida que cambian los límites del mercado, las empresas descubren a sí mismas compitiendo con diferentes formas y clases de productos y con diversas organizaciones.
Los clientes serán poderosos si: • Son grandes en volumen y pequeños en número. • Los productos son altamente estandarizados. • El producto no tiene alto impacto notable sobre el negocio del comprador
•Los productos se sustituyen entre sí, en especial si los cambios en la importancia relativa de atributos ocurre para uno más segmentos. • Los avances tecnológicos son el origen de la discontinuidad
Los proveedores serán poderosos si: • Existen pocos proveedores alternativos • El proveedor ha diferenciado con éxito a través de una calidad especial • La industria no es importante para el proveedor.
3. Poder de Negociación del Cliente
4. Poder Negociación de Proveedores
2. Amenaza de Sustitución
Lic. Darío Hernández
Modelo de las 5 Fuerzas de Porter
Lic. Darío Hernández
4. Evaluación de la Ventaja Competitiva
El objetivo del análisis competitivo es identificar posibles medios par lograr una
ventaja sostenible sobre los
competidores, a fin de alcanzar los objetivos fijados para
un producto o línea de productos.
El proceso de análisis competitivo es un
Pre-requisito fundamental para
seleccionar una estrategia de marketing
Lic. Darío Hernández
Los Modelos de Análisis Competitivo (Matrices)
1. Análisis Matriz DAFO- FODA- SWOT 2. Análisis PEST 3. Análisis Boston Consulting Group - BCG
Lic. Darío Hernández
Para qué los Modelos de Matrices?
MODELOS DE MATRICES
Representan
posicionamiento de los productos en una
matriz bi- dimensional
La existencia de diferentes productos en la empresa y la interrelación entre ellos obliga a realizar una dirección conjunta que implique una asignación óptima de recursos Para apoyar esta fase de diagnóstico la
dirección cuenta con una serie de instrumentos o modelos de
cartera de una gran utilidad para formular la estrategia y asignar los recursos disponibles Las matrices, generalmente son bidimensional: (atractivo de mercado y la fuerza competitiva de la empresa).
Lic. Darío Hernández
1. Análisis FODA
Fortalezas ,Oportunidades y Debilidades, Amenazas,
Lic. Darío Hernández
Proceso Dirección Estratégica
Finalidad y Objetivos De la Organización
IDENTIFICACION DE LA POSICION ACTUAL DE LA EMPRESA
¿En qué negocio estamos compitiendo realmente?
ANALISIS INTERNO
Fortalezas /Oportunidades
F.O.D.A.
ANALISIS EXTERNO
Debilidades/Amenazas
POSICION FUTURA DE LA EMPRESA DESEADA ¿Dónde queremos estar? Orientación a largo plazo
Según escenarios de futuro Búsqueda de una ventaja competitiva
FORMULACION DE ESTRATEGIAS ¿Cómo podemos conseguirlo?
Planes de acción
Lic. Darío Hernández
1. Análisis DAFO
DEBILIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
INTE
RN
O
INTE
RN
O
EXTE
RN
O
EXTE
RN
O
•Está considerada como una valiosa metodología para diagnóstico y elección estratégica en marketing. • Permite establecer las estrategias más adecuadas para cada producto y para cada cartera de productos globalmente. • El análisis DAFO facilita la comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades internas de la organización. • El análisis DAFO es aplicable no solo a una empresa, sino a un conjunto de empresas.
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AMENAZAS
DEBILIDADES FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Desarrollo del mercado Competidores vulnerables Tendencia industria Innovaciones, etc…
Efectos políticos Efectos legislativos Efectos ambientales, Intensiones competidores
Ventaja competitiva Capacidades Reservas financieras, Procesos internos, etc..
Brechas de capacidad Falta de fuerza competitiva Sistemas Flujo de caja, etc
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2. Análisis PEST
Análisis Externo
Lic. Darío Hernández
2. Análisis PEST GENERALIDADES
Herramienta que ayuda a comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. • Los elementos que analiza el PEST son externos: * Factores políticos * Factores Sociales * Factores económicos * Factores Tecnológicos • Mientras el DOFA mide una unidad de negocio o una propuesta; el análisis PEST mide el potencial y la situación de un mercado, especificando crecimiento o declive. • El análisis PEST es muy útil antes del DOFA. El PEST seguramente ayuda a identificar aspectos del DOFA. • Aunque DOFA y PEST pueden tener áreas comunes, no dejan de ser perspectivas distintas:
* DOFA evalúa un negocio * PEST evalúa un mercado
Lic. Darío Hernández
2. Análisis PEST
POLITICOS
Asuntos ecológicos ambientales, legislación actual y futura, legislación internacional, procesos y entidades regulatorias, políticas gobierno, etc.
ECONÓMICOS
Situación económica local, tendencias economía local e internacional,
asuntos impuestos, estacionalidad y asuntos climáticos, etc.
SOCIAL
Tendencias, estilo de vida, demografía, opinión y actitud del
consumidor,
punto de vista de medios, cambios de leyes que afecten socialmente, etc.
TECNOLÓGICOS
Desarrollo tecnológicos competidores,
financiamiento para investigación, tecnologías asociadas, etc.
Lic. Darío Hernández
3. Matriz Boston Consulting Group - BCG
Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
Lic. Darío Hernández
3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
GENERALIDADES
Surge simultáneamente de dos corrientes independientes de investigación aplicada a la industria: Boston Consulting Group y General Electric Co. (años 60).
• Los dos estudios concluyeron que la relación entre la cuota de mercado y las ventajas de los costos eran elementos clave en una cartera de productos . Así pues, hacer crecer la cuota de mercado se convierte en un objetivo estratégico. • Estos estudios reconocieron que la “curva de experiencia” tendía a coincidir con la madurez del sector, es decir a medida que se acumulaba más volumen, se recibían menos beneficios de reducción de costos (el final de la curva de experiencia, como el final del ciclo de vida del producto, tendía aplanarse). • Los negocios en el estado madurez (sectores de bajo crecimiento) tendían a requerir menos liquidez. • Se reconoció que las empresas diversificadas podían contener negocios en diversos estados de madurez y con diferentes posiciones relativas de dominio.
Lic. Darío Hernández
3. Matriz Boston Consulting Group -BCG y sus 2 Variables
EL VALOR DE LA CUOTA DEL MERCADO
LA IMPORTANCIA DEL CRECIMIENTO
•El enfoque basa su investigación en la curva de la experiencia que consiste en que a medida que una empresa acumula experiencia en la producción de un producto o servicio, existe la oportunidad de reducir los costos. • Cuanto menos se asemeje la cuota de mercado de la empresa a una posición dominante, tanto menos valor tendrá para dicha empresa estar en el negocio. • La mejor estrategia para un negocio que no disfrute de una posición de dominio es tratar de conseguirla, talvés en un segmento limitado, o bien irse. Una vez logrado dicho dominio, la estrategia básica es mantener
esa posición.
• Cuando un negocio está ubicado en un mercado de crecimiento rápido, es necesario añadir activos a un ritmo equivalente. Los negocios en crecimiento requieren grandes aportaciones de liquidez. • El crecimiento de mercado tiene implicaciones competitivas. Si la tasa de crecimiento es alta, las cuotas de mercado pueden modificarse de forma radical en un corto tiempo. Por el contrario, si son bajas se requiere plazos largos para alcanzar altos volúmenes.
Lic. Darío Hernández
3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
Los primeros dos elementos que se construyen de la matriz BCG son:
Cuota de Mercado: en el eje horizontal es la participación de mercado respecto al competidor. La Tasa de Crecimiento: en el eje vertical, refleja el crecimiento del volumen de ventas del mercado en el que opera la empresa.
+ Generación de Liquidez – Rentabilidad -
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Cuota Relativa de Mercado
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Cuota Relativa de Mercado
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1 Productos Estrella:
3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
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Gozan de alto crecimiento y de una elevada participación en el mercado. Debido al alto crecimiento, precisan importantes cantidades de flujos monetarios. Debido a la elevada participación en el mercado, en virtud del efecto experiencia, les convierte en buenos generadores de liquidez. La resultante de estas corrientes opuestas de flujos origina un balance equilibrado de caja. Representan las mejores oportunidades de inversión disponibles para la empresa, por ello, todos los esfuerzos deben dirigirse a mantener y consolidar su posición actual.
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Cuota Relativa de Mercado
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3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
2 Productos Generadores de Caja – Vacas
Lecheras:
2
Se caracterizan por un bajo crecimiento y una alta cuota de participación, poseen una sólida posición en el mercado y unas necesidades de inversión relativamente bajas, merced a su débil crecimiento. De estos negocios se detraen recursos para otros flujos netos negativos, para el desarrollo de nuevos productos o para retribuir al capital propio y ajeno.
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Cuota Relativa de Mercado
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3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
3 Productos Desastre – Perros:
3
Productos con bajo crecimiento y escasa participación en el mercado. Su pobre posición competitiva, y el insuficiente crecimiento del mercado, les condena a conseguir unos malos rendimientos, además del costo de oportunidad que genera la propia inmovilización de recursos. Aunque el dinero requerido para invertir en estos negocios no es mucho, a menudo excede el generado por ellos. Es probable que los recursos monetarios indefinidamente, a menos que se tome una solución drástica respecto a ellos.
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Cuota Relativa de Mercado
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Alta Baja
3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
4 Productos
Interrogantes:
4 Al estar instalados en mercados de alto crecimiento sus necesidades financieras son elevadas. Sin embargo, la correspondiente generación de flujos de caja es baja debido a su escasa participación relativa del mercado. Absorben por tanto, grandes cantidades monetarias y no siempre evoluciona favorablemente su cuota de mercado.
Lic. Darío Hernández
3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
El pensamiento subyacente al enfoque de BCG
El enfoque BCG consiste en reunir cantidades importantes de
datos cuantitativos: tamaño de mercado y crecimiento
histórico y estimado, estructuras de costos del sector y competencia, así como estructura de costos del cliente. Esta fase supone la elaboración de una contabilidad de costos detallada con el fin de determinar la rentabilidad y los flujos de caja asociados a cada UEN y cada línea de producto. El resultado de todo lo anterior es un modelo económico con el cual se pretende guiar a la compañía en relación al crecimiento, adquisiciones, enajenaciones y asignaciones de recursos financieros. BCG es una herramienta con gran capacidad par obtener una visión económica global del sector, para prestar atención a los datos voluminosos, para relacionar la empresa con sus competidores y para recomendar una elección entre distintas alternativas estratégicas.
Lic. Darío Hernández
LIMITACIONES DE LA MATRIZ BCG
3. Matriz Boston Consulting Group Matriz Crecimiento – Cuota de Mercado
Trata cada unidad de negocio como si fuera totalmente independiente de cualquier otra. Con frecuencia las recomendaciones para hacer crecer un negocio “interrogante” o vender un negocio “perro” dejan de tener en cuenta que podrían haber otros 2 negocios en cuestión íntimamente relacionados y fuertemente dependientes entre si. Puede inducir a los gerentes hacer adquisiciones “de negocios estrellas –actuales o en potencia”. Esto es una falacia, porque un solo un producto de una sola empresa en el mercado puede estar situado en el cuadrante de productos estrella. Hay pocos ejecutivos a quienes les guste la idea de ser clasificados como gerentes de negocios “perro”.
Lic. Darío Hernández
LIMITACIONES DE LA MATRIZ BCG
Son planes que especifican el impacto que una empresa espera lograr sobre la demanda de un producto o línea de productos en un mercado objetivo dado. Debe estar diseñada a fin de lograr las expectativas de la alta gerencia para el producto ó línea de productos. El papel de los programas de marketing es implementar la estrategia de marketing.
Lic. Darío Hernández