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SEMINARIOFORMAS DE INTEGRACIÓN Y

COOPERACION DE LAS COOPERATIVAS COOPERATIVAS

AGROALIMENTARIAS DEFRUTAS DE HUESO

Delegación del Gobierno de Aragón

Plaza Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza), 30 y 31 de marzo 2016

Políticas de integración asociativa

agroalimentariaagroalimentaria

Miguel Ruiz GómezSubdirección General de Fomento Industrial e Innovación

Delegación del Gobierno de Aragón

Plaza Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza), 30 y 31 de marzo 2016

SITUACION DE PARTIDACOOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN 2014

SITUACION DE PARTIDA: COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN 2014

PRODUCCIÓN DE SECTOR AGROALIMENTARIO 135.355 M€

Producción Rama Agraria 44.186 M€Producción Industria Alimentaria 91.169 M€

Participación (%) en el PIB 13,12%

Producción Rama Agraria 4,28%Producción Rama Agraria 4,28%Producción Industria Alimentaria 8,84%

PRODUCCIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS(Fuente: OSCAE 2014)

26.183 M€

Participación (%) en el PIB 2,54%

(Cooperativismo agroalimentario) (19,34% sector agroal.)

Nº Cooperativas 3.379

Nº Empleos directos 96.220

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España (OSCAE 2014)

Cooperativas Agroalimentarias (2014)

CCAA Nº COOP % COOPCifra de Negocios

(M €)% Cifra de Negocio

ANDALUCÍA 729 21,57% 7.933 30,30%CASTILLA-LA MANCHA 435 12,87% 2.409 9,20%CASTILLA y LEÓN 377 11,16% 2.068 7,90%

COMUNIDAD VALENCIANA 359 10,62% 2.592 9,90%

CATALUÑA 321 9,50% 2.095 8,00%EXTREMADURA 285 8,43% 1.807 6,90%EXTREMADURA 285 8,43% 1.807 6,90%ARAGÓN 196 5,80% 1.571 6,00%GALICIA 191 5,65% 1.990 7,60%REGIÓN DE MURCIA 126 3,73% 1.047 4,00%NAVARRA 97 2,87% 1.492 5,70%PAÍS VASCO 72 2,13% 393 1,50%CANARIAS 68 2,01% 8 0,03%RIOJA 46 1,36% 157 0,60%ISLAS BALEARES 31 0,92% 79 0,30%MADRID 19 0,56% 26 0,10%

PRINCIPADO DE ASTURIAS 18 0,53% 393 1,50%

CANTABRIA 9 0,27% 79 0,30%3.379 26.183

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias de España.


321

9

196377

19197

19

72

18

46

De 0-49 Cooperativas

De 50- 99 Cooperativas

De 100-199 Cooperativas



285359

435

729

31

19

126

68


20%

30%

40%

50%

Principales 15 Subsectores y participación de las Cooperativas (2013) TOP Sectores por volumen de

Facturación:

1. Frutas y Hortalizas (25,4%)

2. Suministros (13,3%)

3. Aceite de Oliva (11,4%)

4. Alimentación animal (9,4%)

5. C. Herbáceos (8,1%)

0%

10%

20%

% facturación % coops/total

5. C. Herbáceos (8,1%)

6. Vino (7,6%)

� El 46% de las cooperativas tienen actividad en Suministros

� El 31% en Aceite de Oliva

� El 24% en Frutas y Hortalizas

� El 21% en Vino

� El 17% en C. Herbáceos

� El sector cooperativo facturó unos 26.183 M€

� 3.379 cooperativas agroalimentarias (facturación media de 7,7 M€)

SITUACION DE PARTIDA: CIFRAS DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN 2014

� 3.379 cooperativas agroalimentarias (facturación media de 7,7 M€)

� Sector caracterizado por su atomización lo que se traduce en escasa

capacidad negociadora

� Ninguna cooperativa española estaba entre las 25 más grandes de la

Unión Europea

� Más de 1 millón de socios y casi 100.000 trabajadores

SITUACION DE PARTIDA DEL SECTOR DE FRUTAS DE HUESO EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA


�La producción mundial de frutos de hueso es 40 millones de toneladas por año, en una superficie de 5 millones de hectáreas �La UE en el año 2013, produjo unos 6,5 millones de toneladas.�La UE en el año 2013, produjo unos 6,5 millones de toneladas.�La producción se centra en ITALIA (30%), ESPAÑA (27%), GRECIA (10%), Y FRANCIA (9%)�España tiene una producción de unos 2 millones de toneladas,(Murcia, Aragón y Cataluña, Extremadura y Andalucía en una superficie de unas 146.000 hectáreas� Nuestras explotaciones (29.000) se caracterizan por su fuerte atomización el 62% tiene menos de 5 hectáreas y el 90% menos de 20 hectáreas�Nuestras exportaciones cercanas al 50% de la producción y las importaciones apenas son relevantes


25.000.000

Producción Mundial de Frutas de Hueso (Toneladas)Albaricoques Cereza Guinda Cerezas Ciruelas y Endrinas Melocotones y Nectarinas

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción (t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Manzana 646.300 670.284 559.000 546.000 625.400 629.500

Pera 476.600 502.434 400.600 425.640 410.100 381.500

FRUTA DE PEPITA 1.122.900 1.172.718 959.600 971.640 1.035.500 1.011.000

SITUACION EN ESPAÑA DEL SECTOR DE FRUTAS DE HUESO

FRUTA DE PEPITA 1.122.900 1.172.718 959.600 971.640 1.035.500 1.011.000

Melocotón 757.300 802.391 747.200 801.700 1.061.300 894.800

Nectarina 429.500 533.971 422.200 509.700 625.500 615.300

Cereza 85.100 101.945 98.400 90.100 108.400 89.600

Albaricoque 79.100 86.880 119.400 124.300 138.700 154.400

Ciruela 199.700 230.877 205.300 172.400 232.300 212.000

FRUTA DE HUESO 1.550.700 1.756.064 1.592.500 1.698.200 2.166.200 1.966.100

FRUTA DULCE 2.673.600 2.928.782 2.552.100 2.669.840 3.201.700 2.977.100

Fuente: Anuario de Estadística y Avance de Superficies y Producciones, SGT- MAGRAMA.

SITUACION EN ESPAÑA DEL SECTOR DE FRUTAS DE HUESO

FRUTA DE HUESO Producción (t) 2015

MelocotónNectarinaCerezaAlbaricoqueCiruela

2.000.000

2.500.000

FRUTA DE HUESO Producción (t)

45%

31%

5%

8%

11%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

COOPERATIVISMO EN ESPAÑAFACTURACIÓN SECTOR FRUTAS DE HUESO

Sector Frutas de Hueso Cooperativas de España (millones de euros)

CCAAFACTURACIÓN OSCAE (M €)

Nº COOP OSCAE 2015

FACTURACIÓN FRUTAS DE

HUESOS (M €)

Nº COOPFRUTAS DE

HUESOS

FACTURACIÓN FRUTAS DE HUESOS

(%)

FRUTAS DE HUESOS /

FACTURACIÓN OSCAE (%)

ANDALUCÍA 7.073 571 18 15 3,3% 0,3%

ARAGÓN 1.059 142 57 25 10,5% 5,3%

CANTABRIA 62 1CANTABRIA 62 1

CASTILLA y LEÓN 2.226 130 1 3 0,1% 0,0%

CASTILLA - LA MANCHA 1.798 485 4 5 0,7% 0,2%

CATALUNYA 1.560 207 151 38 27,9% 9,7%

COMUNIDAD VALENCIANA 1.881 259 87 30 16,1% 4,6%

EXTREMADURA 1.373 194 108 35 20,1% 7,9%

GALICIA 1.482 77

ISLAS BALEARES 58 26 3 0,0% 0,0%

MADRID 16 15

NAVARRA 1.134 83 5 6 0,9% 0,4%

PAÍS VASCO 263 55

PRINCIPADO DE ASTURIAS 162 11

REGIÓN DE MURCIA 667 62 110 24 20,4% 16,5%

Total general 20.815 2.318 540 184 100% 2,6%

Fuente: OSCAE 2015. Datos 2014. Datos Brutos sin Proyecciones.

� El sector agroalimentario es uno de los activos másimportantes de nuestro país, y uno de los pilares de larecuperación económica.

� Sin embargo, su principal carga: La escasa dimensión

REALIDAD DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

� Sin embargo, su principal carga: La escasa dimensiónempresarial y la falta de organización y de concentración de laoferta constituyen una gran debilidad

� El sector cooperativo está caracterizado por su atomización loque se traduce en escasa capacidad negociadora

Existe un desequilibrio de fuerzas la cadena alimentaria

ESPAÑA

NOMBREVOL. NEGOCIO

(M€)

COREN 945

UE

NOMBRE PAÍS VOL. NEGOCIO (M€)

Friesland- Países 9 481

COMPARATIVA EUROPEA DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

COREN 945

AN 685

DCOOP (Hojiblanca)

756

ANECOOP 501

COVAP 381

Friesland-Campina

Países Bajos

9 481

Bay Wa Alemania 8 795

VionPaises Bajos

8 540

Arla FoodsSuecia-

Dinamarca6 200

Danish Crop Dinamarca 6 000

El sector agroalimentario tiene un gran activo a destacar:

� Su mayor fortaleza su capital humano, sus más de 1.000.000 de socios

SITUACION DE PARTIDA DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

socios� Sus propias cooperativas con sus principios de colaboración y

cooperación� Su fuerte implantación social y territorial (motor de nuestras

zonas rurales)� El sector puede mejorar su eficacia y su eficiencia

(competitividad)

� Globalización y el poder de las materias primas (presión en la cadena)

� Carácter estratégico y soberanía alimentaria� Redimensión (volumen y dimensión)

OTRAS PROBLEMATICAS DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN 2013

OTRAS PROBLEMATICAS DEL COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

� Redimensión (volumen y dimensión)� Relevo generacional y la mujer� La estructura cooperativa y la toma de decisiones (Gobernanza)� Presión de la distribución/atomización� Necesidad de adaptación al mercado/socio/consumidor� Dinamismo empresarial (innovación e internacionalización) y social

(captación de nuevos socios)� Aspectos medioambientales, seguridad y calidad alimentaria� Colaboraciones y Alianzas industriales/ modelo de negocio

POSICION DE LA UNION EUROPEA

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo:«Cooperativas y desarrollo agroalimentario 2012»

…en sus Conclusiones y recomendaciones…

En la búsqueda de un modelo económico más sosteniblemodelo económico más sostenible, el cooperativismo se erige como una alternativa competitiva y eficientecooperativismo se erige como una alternativa competitiva y eficiente,que ofrece nuevas respuestas a los desequilibrios de la cadena de valor

del sector agroalimentario y que, a su vez,promueve el empleo y fomenta las cadenas alimentarias locales, la seguridad alimentaria, la participación y la responsabilidad social

POSICION DE LA UNION EUROPEA

En la búsqueda de un modelo económico más sosteniblemodelo económico más sostenible, las cooperativas a través de sus valores y principios contribuyen:cooperativas a través de sus valores y principios contribuyen:

��Unas relaciones comerciales más justas y equitativasUnas relaciones comerciales más justas y equitativas��Unas relaciones comerciales más justas y equitativasUnas relaciones comerciales más justas y equitativas

��Coadyuvan al reequilibrio de la cadena alimentariaCoadyuvan al reequilibrio de la cadena alimentaria

��Fomentan modos de producción y consumo más sosteniblesFomentan modos de producción y consumo más sostenibles

ACTUACIONES EMPRENDIDAS PARA ELFOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGROALIMENTARIO

RAZONES PARA LA INTEGRACION

Estrategias productivas conjuntasAvance en la cadena

Concentración ofertaIndependencia

Planificación comercial

Desarrollo e innovación

Contratación conjunta servicios

Mejora gestión y administración

Mejora acceso a los mercados

Formación personal

MEDIDAS ADOPTADAS A FAVOR DEL COOPERATIVISMO

AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

Reformas estructurales:• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora de la

cadena alimentariacadena alimentaria• Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración

cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario

• I+D+i: Internacionalización; Estrategia frente al desperdicio alimentario; Ley de calidad…

•Ayudas económicas: Negociación de la PAC y el desarrollo rural

Ley 13/2013QUIÉNQUIÉN CÓMOCÓMO

Real Decreto Entidades

Asociativas Prioritarias

Plan Estatal de Integración Asociativa

Programa Nacional de Desarrollo Rural

2014-2020

Real Decreto Ayudas

Nacionales

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración decooperativas y de otras entidades asociativas de carácteragroalimentario• Oportunidad de la integración cooperativa: Necesidad de

reformas estructurales PARA REDUCIR EL NUMERO DECOOPERATIVAS Y AUMENTAR SU TAMAÑO, y para incrementar la

Actuaciones:Ley 13/2013

COOPERATIVAS Y AUMENTAR SU TAMAÑO, y para incrementar lafacturación media de las cooperativas y aumentar la actividadcooperativizada

• El impulso y fomento de integración cooperativa tiene porobjetivos favorecer:

• Redimensionamiento• Modernización• Competitividad• Internacionalización

IMPORTANCIA DEL REDIMENSIONAMIENTO

� Mejorar la estructuras� Mejorar la estructuras� Mayor profesionalización� Fomenta la innovación y garantiza mas servicios a los socios� Desarrollar los equipos humanos (diversificación) con más

empleados y más volumen de negocio por empleado� Favorece la comercialización� Nos va hacer mas fuertes y competitivos

MODELO DE INTEGRACIÓN

�Integración mediante la creación de otra entidad� Dimensión no competitiva de las entidades de base� Limitaciones financieras (inversiones)� Dificultad par programar multiplicidad de órganos directivos y

estructuras (mantenimiento personalidad)estructuras (mantenimiento personalidad)

�Fusiones y absorciones� Resistencia y desconfianza (sacrificio político y social) cesión de

protagonismo� Falta de conocimiento del mercado y tecnologías� Incompatibilidad de culturas empresariales� Estimación equivocada de los costos� Oposición del personal absorbido� Principal ventaja aprovechar las la estructuras y organización más

eficaces

ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN

� Que exista necesidad� Conocer la situación actual y las posibles soluciones� Analizar el coste, viabilidad y beneficios� Los promotores deben gozar del apoyo y confianza de la mayoría y � Los promotores deben gozar del apoyo y confianza de la mayoría y

ser lideres de base� Conocer la capacidad y fuerza de las entidades y personas que se

van a oponer� Habrá daños, evitar enfrentamientos y agresiones� Informar, formar y educar para despertar atención, interés, deseo

y pasar a la acción� Papel de las administraciones

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración decooperativas y de otras entidades asociativas de carácteragroalimentario. INSTRUMENTOS:

• La nueva figura de la Entidad Asociativa Prioritaria de carácter


• La nueva figura de la Entidad Asociativa Prioritaria de carácteragroalimentario, de ámbito supra-autonómico y con dimensión.

• El Plan Estatal de Integración Asociativa, con objeto decoordinar las políticas de fomento asociativo del MAGRAMA conlas Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector yeliminar medidas que puedan conducir a la dispersión de laoferta.

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración decooperativas y de otras entidades asociativas de carácteragroalimentario. INCENTIVOS PARA LAS EAP.

Prioridad en la concesión de ayudas y beneficios en:


Prioridad en la concesión de ayudas y beneficios en:

�Formación y asistencia técnica�Mejora de los Procedimientos de gestión y comercialización�Seguros agrarios combinados�Internacionalización, I+D+i, nuevas tecnologías�Acceso a financiación preferente

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración decooperativas y de otras entidades asociativas de carácteragroalimentario. FINES:


� Fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena,mediante fusiones o integraciones de entidades asociativas

� Mejorar la formación de los responsables de la gobernanza ygestión

� Contribuir a la mejora de la renta de los productores integrados� Favorecer la integración de los productores en EAP

Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.

Actuaciones:Real Decreto EAP

� Requisitos para el reconocimiento de EAP de carácter Supra-Autonómico

� Determinación del Montante económico de facturación porsectores productivos

� Procedimiento para su inscripción en el Registro Nacional deEAP

OBJETO

¿QUIÉN SE PUEDE RECONOCER COMO EAP?

•Sociedades cooperativas de primer o segundo grado

•Grupos cooperativos


•Sociedades agrarias de transformación

•Organizaciones de productores con personalidad jurídica propia reconocidas de acuerdo a la normativa comunitaria

•Entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 % del a capital corresponda a cooperativas, SAT u organizaciones de productores

CARÁCTER SUPRA AUTONÓMICO• El Número de socios y la Actividad Económica debe

desarrollarse en más de una Comunidad Autónoma

1

¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA EAP?


desarrollarse en más de una Comunidad Autónoma• El número de socios y actividad económica no puede exceder

el 90% en una Comunidad Autónoma concreta• Este porcentaje se ha flexibilizado al 95% cuando:

• > 60% producción nacional de un producto en una solaCCAA

• > 50% de la actividad de una Entidad en una CCAA con 5 ómás provincias

¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA EAP?

COMERCIALIZACIÓN CONJUNTALa EAP tiene que comercializar la totalidad de la producción desus asociados para el/los productos reconocidos

2


sus asociados para el/los productos reconocidosLos productores deben entregar la totalidad de su producción ala Entidad a la que pertenecen.Periodo transitorio (3 año 50%)(4-75%)(5-100%)

VOLUMEN ANUAL MÍNIMO DE FACTURACIÓNEl Volumen de facturación anual mínimo se establece según lasmodalidades de reconocimiento (sectorial o multisectorial) delos anexos 1A y 1B

3

¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA EAP?Modificaciones estatutarias

CONTROL DEMOCRATICO EN SU FUNCIONAMIENTOEn la toma de decisiones para evitar posiciones de dominio.

4


En la toma de decisiones para evitar posiciones de dominio.Respeto al principio de libre adhesión voluntaria

CONSENTIMIENTO DE LOS SOCIOS A LA CESIÓN DE DATOS REFERENTES A LA ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADA EN EL SENO DE LA ENTIDAD (INCLUIR EN ESTATUTOS)

5

RECONOCIMIENTO ESPECIFICO (SECTORIAL)Volumen de Facturación de la Entidad, para un ProductoAgropecuario, Industrial o Suministro, tiene que ser superior alo establecido en el ANEXO 1A

-

¿Modalidades de Reconocimiento?


lo establecido en el ANEXO 1A

RECONOCIMIENTO GENÉRICO (MULTISECTORIAL)Volumen de Facturación de la Entidad tiene que ser superior alo establecido en el ANEXO 1B (750 Millones euros)

-

Si la entidad solicitante es una cooperativa de primer grado, el valor de facturación exigido se reducirá un 30%


http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-fomento-de-la-integracion-

cooperativa/GUIA_RECONOCIMIENTO_EAP_tcm7-356591.pdf

LINEAS DE ACTUACION 2015 - 2020

EJE 1 Cambios en las estructuras de las cooperativasagroalimentarias

Actuaciones:Plan Estatal de Integración Asociativa

EJE 2 Mejora de la Competitividad, Comercialización y adaptación al mercado, innovación e internacionalización

EJE 3 Mejora del conocimiento del cooperativismoagroalimentario español

EJE 4 Seguimiento y evaluación mediante indicadores

IMPLEMENTACION DEL PLAN 2015-2020 (2016)

•CONVENIO COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS-MAGRAMA PARA DIVERSAS ACTUACIONES PARA 2015 (911.250 €)

Actuaciones:Plan Estatal de Integración Asociativa

•CONVENIO COOPERATIVAS AGROALIMENTARIA-MAGRA PARA ALTA FORMACION DE CONSEJOS RECTORES PARA 2015 (350.000 €)

•FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA DE AMBITO ESTATAL (3.500.000 €EN 2016)

•PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (15.130.000 €)

Política de desarrollo rural 2014-2020

Plan Nacional de integración

asociativa

SIMILARES

• Mejora de las estructuras productivas• Fomento de la competitividad

• Desarrollo y mejora de la economía de las zonas rurales y su diversificación

Objetivos estratégicos y prioridades

DISMINUIR LOS GASTOS FIJOS Y VARIABLES DE COOPERATIVAS Y AGRICULTORES SOCIOS

REUNIR VOLUMENES DE PRODUCTO QUE HAGAN RENTABLES Y COMPETITIVAS PERSONAS, INSTALACIONES, MEDIOS Y SERVICIOS

OBJETIVOS GENERALES DE LA INTEGRACIÓN

COLABORAR Y NO COMPETIRTRABAJAR UNIDOS PARA TRABAJAR MEJOR

COOPERATIVAS Y AGRICULTORES SOCIOS

ORDENAR Y CONCENTAR LA OFERTA Y LA DEMANDA

ASEGURAR Y MEJORAR EL NIVEL DE RENTA Y CALIDAD DE LOS SOCIOS

(EFECTO ARRASTRE)

http://www.magrama.gob.es

� Lograr un modelo cooperativo empresarial profesionalizado, generador de valor y empleo, con dimensión relevante

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN ASOCIATIVA PARA ADECUARLA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN ASOCIATIVA PARA ADECUARLA A LOS NUEVOS RETOSA LOS NUEVOS RETOS

generador de valor y empleo, con dimensión relevante� Capaz de mejorar su capacidad de negociación� Con fuerte vocación exportadora� Para mejorar nuestra posición en los mercados exteriores y

aprovechar de forma más eficiente los mercados emergentes� Contribuir a la sostenibilidad de la actividad agroalimentaria y al

mantenimiento y desarrollo de nuestras zonas rurales

“Integración, innovación e, Internacionalización”

MENSAJE

Internacionalización”&

“crecimiento inteligente, sostenible e integrador”

Muchas gracias por su atención

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