Seminario Énfasis 20 de Mayo de 2014 Santiago Pairone – sgpairone@gmail.com

¿Avance o Retroceso?

¿Cuál es la realidad de la logística en Argentina y el Cono Sur: avance o retroceso? ¿Cuál fue la evolución en la última década? Tendencias y desafíos

¿Avance o Retroceso?

Perspectivas diferentes Impacto de la evolución económica Factores logísticos

Sectores económicos – Logística Interna

Consumo masivo/retail

Automotriz/autopartes/metalmecánica

Laboratorio/Farmacéutica

Industria primaria y otras/minería

Tecnología/electrónica

Agrícola

Evolución de los costos logísticos

Los costos

logísticos

deflactados por

inflación

aumentaron más

de un 50% entre

2002 y 2013

Fuente: CIPPEC en base a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del

Autotransporte de Cargas FADEEAC (2013), INDEC, PriceStats y estimaciones privadas

Nota: 2013 es un promedio de 8 meses

Evolución de los costos logísticos Valor en US$/ton por complejo productivo, 2013

Hortí

cola

600

Maíz

289

Petrolero-

Petroquímico

1.372

Sider-

úrgico 1.494

US$/tn

US$/tn US$/tn US$/tn

US$/tn US$/tn

US$/tn

US$/tn

US$/tn

US$/tn

US$/tn

US$/tn US$/tn

Automotriz

12.188

Pesquero

3.217

Uva y

Vitivinícola

2.225

Forestal

1.080

Frutícola

1.080

Girasol

1.080

Arroz

634

Trigo

334

Soja

489

Fuente: CIPPEC en base a INDEC (2013)

0

50

100

150

200

250

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Evolución de los costos logísticos

Costos logísticos para la exportación de los sectores

• Lácteos 4,6 a 7,7%

• Maní 10,3 a 14,5%

• Cereales p/desay. 13 a 29%

• Maq. Agrícolas 7 a 10%

• Eq. Médico 2,2 a 6,2%

Fuente: Garzón, J.M.; De Arteaga, P.; Rosseti, V.; Torre, N. y Luz Vera, M. (Abril de 2012).

Infraestructura económica y de servicios compatible con la estrategia comercial externa. IERAL-COPEC

Factores que condicionan la actividad

Facilitación

Comercial

Gestión de la

S.C.

Infraestructura Transporte

• Impacto Costos

•Complejidad

•Sector

Público/Privado

Facilitadores Comerciales

Acuerdos bilaterales

Controles aduaneros

Documentaciones requeridas

Seguridad requerida

Regulaciones

Gestión de la S.C. - 1

Diseño de Cadena de Suministro

Proveedores de Servicio

Prácticas y Proceso

TI

Recursos Humanos

SoporteSoporte

Pro

veed

ores

Clie

ntes

PlanificaciónPlanificación

Desarrollo

Estratégico

Planificación

de la Demanda

ComercializaciónComercialización

Supply ChainSupply Chain (logística)(logística)

TransformaciónTransformación

Innovación & DesarrolloInnovación & Desarrollo

3PL

Pronóstico de La demanada

Gestión de Procesos

Tecnologías de Información

Planificación De la cadena

Gestión de Stocks

Gestión de Costos

Configuración De la Cadena

Integración de Sistemas

Resposición Inteligente

Otros

Gestión de la S.C. - 2

Canales comerciales

Desarrollo de la tercerización

Integración de la información Cliente/Proveedor

Aplicación de buenas prácticas

Desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación

Profesionalización de los Recursos Humanos

Sustentabilidad

Transporte

Carretera

Tren

Fluvial

Marítimo

Aéreo

Fuente: CIPPEC en base a INDEC, estimaciones privadas, y UTN-

CT3 (2013). Agradecemos la asistencia de Jorge Sánchez en las

estimaciones del tamaño y composición del mercado de cargas

totales

Transporte

de cargas

total por

modo,

en ton-km (%)

Infraestructura

Nodos de transferencia

Multimodal

Comunicaciones

Bases de Operaciones

Puertos

RESUMIENDO

Performance

Fuente: Forteza (2013) basado en el Logistics Perception Indicator – Banco Mundial

Factores que condicionan la actividad

ACTIVIDAD ECONOMICA FACILITACIÓN COMERCIAL

GESTIÓN DE LA S.C.

INFRAESTRUC. TRANSPORTE

Consumo Masivo/Retail

Automotriz/autopartes

Laboratorio/Farmacéutica

Industria primaria/minería

Tecnología/Electrónica

Agrícola

Fuente: Foro de Logística del ITBA

Evolución

ACTIVIDAD ECONOMICA EVOLUCION

Consumo Masivo/Retail

Automotriz/autopartes

Laboratorio/Farmacéutica

Industria primaria/minería

Tecnología/Electrónica

Agrícola

Fuente: Foro de Logística del ITBA

Conclusiones

Focalización y especialización de la logística

Alineamiento de los proyectos y desarrollos regionales con las necesidades y características de las mismas.

Infraestructura básica

Participación activa de todas las asociaciones

Regulaciones

Alineamiento de proyectos regionales

Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema logístico sostenible y eficaz, para mejorar la competitividad de las operaciones logísticas y de transporte de Argentina con una visión regional.

Definir las necesidades de desarrollo en infraestructura logística, con el objeto de proponer y planificar una red de plataformas integradas e intermodal, en línea con las mejores prácticas internacionales y con las directrices de los Organismos correspondientes

Fomentar el desarrollo de una oferta de servicios logísticos de calidad, con miras a la reducción de los costos logísticos de los distintos sectores económicos.

Ejes Principales

Artículos de Foro de Logística del ITBA

Fuentes

Artículos de Foro de Logística del ITBA:

Publicación en Revista Énfasis: http://www.logisticasud.enfasis.com/articulos/68809-un-futuro-grandes-desafios?utm_so..

El desafío argentino de reducir Costos Logísticos ante el crecimiento del Comercio Exterior. Disertación ofrecida por el Dr. José Barbero, especialista de transporte del Banco Mundial – Marzo 2007

Infraestructura logística. Hacia una matriz de cargas para la competitividad y el desarrollo sustentable - José Barbero/Lucio Castro – Noviembre 2013

Garzón, J.M.; De Arteaga, P.; Rosseti, V.; Torre, N. y Luz Vera, M. (Abril de 2012). Infraestructura económica y de servicios compatible con la estrategia comercial externa. IERAL-COPEC

Plan Quinquenal de Transporte Argentino. Secretaria de Transporte de la Nación – Octubre 2011

Logistic Performance Index: http://lpi.worldbank.org/

MUCHAS GRACIAS