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Notas Sectoriales

El mercado de la máquina-herramienta en Taiwán

Cámara de Comercio de España en Taiwán

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El mercado de la máquina-herramienta en Taiwán

Esta nota ha sido elaborada por Jorge Omeñaca Labarta bajo la supervisión de la Cámara de Comercio de España en Taiwán Junio 2009 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN TAIWÁN

Cámara de Comercio de España en Taiwán 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 9999 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 10 3. Importaciones 14 4. Competidores 18

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 20202020

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 22222222

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 24242424

VI.VI.VI.VI. DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN 26262626

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 27272727

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 29292929 1. Ferias 29 2. Publicaciones del sector 29 3. Asociaciones 31 4. Otras direcciones de interés 31



CONCLUSIONES

A nivel mundial, Taiwán es el quinto productor de máquina-herramienta, el cuarto exporta-dor, y el séptimo consumidor con una demanda prácticamente cuatro veces la de España. Esto da una idea del tamaño de mercado taiwanés y de la importancia de su industria en el mercado internacional.

El sector de la máquina-herramienta en Taiwán es muy dependiente de las industrias de los semiconductores y las “3C” (computadoras, comunicaciones y productos electrónicos de consumo), motores principales de la economía del país.

Durante los últimos años, la demanda del sector ha experimentado crecimientos de dos dígi-tos, pero en 2008 registró una caída del 21%. La crisis económica mundial ha afectado di-rectamente a las exportaciones de la industria electrónica e informática, y con ella a la de-manda de máquinas-herramientas. Durante el 2009 se espera que el consumo continúe de-creciendo, incluso alguna de las principales empresas del sector ha anunciado una previsión de ventas un 40% inferior a la del año anterior.

El tipo de máquina-herramienta que se usa en las industrias de los semiconductores y de las “3C” es de corte de metal. Se trata de maquinaria de alta tecnología que en su mayor parte se importa de Japón y EE.UU., y en menor medida de Alemania. Estas industrias son muy exigentes en la calidad, funcionalidad y durabilidad de la maquinaria, y por ello, son muy fie-les a las grandes marcas como Fanuc, Mitsubishi, Siemens, Trumpf o Toyota.

Los productores taiwaneses están más especializados en maquinaria de tecnología medio-alta ofreciendo un producto con una alta relación calidad-precio. Con el tiempo, están des-arrollando productos más competitivos, de mayor valor añadido, y que están cada vez más cerca de los producidos en Alemania, EE.UU. o Japón en calidad y tecnología. Además, al-gunas de las empresas locales han establecido alianzas estratégicas con empresas interna-cionales para distribuir sus productos en el mercado taiwanés, y otras han optado por los sistemas de Producción de Equipos Originales (OEM, siglas en inglés) o de Diseño y Manu-factura Original (ODM, siglas en inglés).



En definitiva, la presencia de las grandes marcas internacionales y una producción local ca-da vez de más calidad hacen al mercado taiwanés muy competitivo. No existen requisitos técnicos especiales de entrada, y sólo algunos tipos de máquina-herramienta cuentan con arancel (nunca superior al 6%), pero la alta competitividad y la fidelidad del consumidor tai-wanés a la marca y a la tecnología, constituyen la principal barrera de entrada al mercado.

Las empresas que quieran entrar en este mercado deberán trabajar en la imagen de marca, o deberán ofrecer un producto de iguales prestaciones técnicas que los grandes competido-res pero a un precio sensiblemente inferior. Deberán establecer relaciones con las industrias de los semiconductores y de las “3C”, y deberán adaptar continuamente su producto a las exigencias de esta demanda. Las últimas tendencias del mercado son: maquinaria de mayor tamaño, maquinaria más eficiente en el consumo de energía, y sobre todo, maquinaria multi-función.

Paralelamente a la industria de la máquina-herramienta, se ha desarrollado en Taiwán un im-portante mercado de componentes y accesorios. Ambas industrias se desarrollan en clusters alrededor de dos núcleos industriales: Taipei en el Norte, y Taichung en el centro. Las em-presas de componentes han logrado desarrollar un sistema de suministro Just in Time de tal modo que un productor de máquina-herramienta puede encontrar cualquier tipo de compo-nente en un radio de 50 kilómetros. Este sistema de distribución hace difícil la entrada al mercado a cualquier empresa extranjera.

Anteriormente, los componentes de máquina-herramienta eran importados, sobre todo de Japón, pero en los últimos años, el desarrollo de esta industria ha hecho que Taiwán sea en la actualidad exportador neto. Todavía los componentes y accesorios de más alta tecnología se siguen importando, y ello puede ser un nicho de mercado a ocupar por empresas extran-jeras. Así lo ha visto Fagor Automation, que cuenta con una filial comercial en Taichung, y que se ha especializado en el suministro de componentes de alta tecnología, siendo uno de los principales competidores del sector.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

El mercado de las máquinas-herramienta está formado por gran variedad de tipologías dife-rentes. Aunque hay máquinas-herramientas que trabajan con muchos tipos de materiales (madera, piedra, minerales…), en Taiwán, el uso más extendido es la máquina-herramienta para trabajar el metal. Este tipo de máquinas-herramienta, generalmente, se clasifican en dos grandes grupos: las máquinas-herramienta de corte de metal, y las de moldeado de me-tal. Por último, también existe el sector de las piezas y componentes.

(i) (i) (i) (i) MMMMááááquinasquinasquinasquinas----herramienta de corte de metalherramienta de corte de metalherramienta de corte de metalherramienta de corte de metal

La industria taiwanesa de máquina-herramienta tradicionalmente se ha especializado en este tipo. Las máquinas-herramienta de corte de metal incluyen tornos, taladros, fresadoras, mo-linillos, afiladores, centros de mecanizado, sierras mecánicas o moldeadoras. También inclu-ye maquinaria de Mecanizado por Descarga Eléctrica (EDM) y otra maquinaria para procesos “no tradicionales”, como la utilizada en la industria de los semiconductores.

(ii) M(ii) M(ii) M(ii) Mááááquinasquinasquinasquinas----herramienta de moherramienta de moherramienta de moherramienta de moldeado de metal.ldeado de metal.ldeado de metal.ldeado de metal.

Las máquinas-herramienta de moldeado de metal trabajan mediante la perforación, corte y doblado del mismo. Este tipo abarca desde máquinas de prensa y cortado hasta máquinas que se utilizan como accesorios de productos “3C” (Computadoras – Comunicaciones - Pro-ductos electrónicos de Consumo), tales como ordenadores, agendas electrónicas, DVD, CD-ROM, teléfonos móviles, accesorios electrónicos y algunas piezas de automóvil.

(iii) Piezas de m(iii) Piezas de m(iii) Piezas de m(iii) Piezas de mááááquinasquinasquinasquinas----herramienta.herramienta.herramienta.herramienta.

Los siete componentes clave de toda máquina-herramienta son: la plataforma de torno, el eje, el sistema de almacenamiento, el sistema de herramientas de cortado, el sistema de control, el sistema de presión de aceite y el sistema de lubricación. Entre las piezas clave fabricadas para las máquinas-herramienta se incluyen los controladores de control numérico



(CNC), motores, ejes, cojinetes, rodamientos, bombas de lavado, cilindros de aceite, juntas, bancos y mesas de trabajo, o herramientas de corte.

En la presente nota se profundizará en el mercado de la máquina-herramienta en Taiwán. Si bien, en ocasiones, se considera necesario presentar datos y comparativas con el mercado de China para explicar las particularidades de este sector en Taiwán.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

PartidaPartidaPartidaPartidas arancelarias relacionadas con las ms arancelarias relacionadas con las ms arancelarias relacionadas con las ms arancelarias relacionadas con las máquinasáquinasáquinasáquinas----herramientaherramientaherramientaherramientassss

8456845684568456 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma

8457 8457 8457 8457 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para tra-bajar metal

8458 8458 8458 8458 Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal

8459 8459 8459 8459 Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar, metal por arranque de materia (excepto los tornos [incluidos los centros de torneado] de la partida 8458)

8460 8460 8460 8460 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, bruñir, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461)

8461846184618461 Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte

8462 8462 8462 8462 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, en-derezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente

8463846384638463 Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por arranque de materia



Partidas arancelarias Partidas arancelarias Partidas arancelarias Partidas arancelarias de las principales de las principales de las principales de las principales piezas y componentes piezas y componentes piezas y componentes piezas y componentes de de de de máqumáqumáqumáquiiiinasnasnasnas----herramientaherramientaherramientaherramientassss

8466846684668466 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máqui-nas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los porta-piezas y porta-útiles, dispositivos de ros-car de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máqui-nas herramienta; porta-útiles para herramientas de mano de cualquier tipo

8207820782078207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefi-lar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

Según la Taiwan Machine Tool Foundation, Taiwán fue en 2008 el séptimo mayor consumi-dor de máquina-herramienta a nivel mundial con 2.800 millones de dólares americanos de consumo. Si se tiene en cuenta el consumo per capita, Taiwán sería con 122 dólares ameri-canos el segundo mayor consumidor tras Suiza. Esta cifra es prácticamente cuatro veces la de España. Además, Taiwán es el cuarto exportador y quinto importador a nivel mundial.

Pese a estas cifras positivas, el consumo taiwanés de máquina-herramienta cayó en 2008 un 21%. Es la mayor caída experimentada por ninguno de los principales mercados de máqui-na-herramienta. Las exportaciones y la producción local han crecido con respecto al año an-terior, así que la caída del consumo viene explicada por un descenso de las importaciones.

El consumo de máquina-herramienta en Taiwán es más bien irregular. Si bien, es común que la demanda registre crecimientos anuales de dos dígitos, hay años en los que se registra un crecimiento negativo. Los picos reflejan los ciclos de la demanda de los fabricantes taiwane-ses de equipos informáticos, así como los de la industria electrónica mundial, que suponen una parte substancial de la demanda de máquina-herramienta en Taiwán.

Junto al mercado de la máquina-herramienta, existe en Taiwán un mercado asociado de piezas y componentes. Tradicionalmente, Taiwán no ha contado con una industria especia-lizada en este sector y los componentes se importaban principalmente de Japón. Sin embar-go, la producción local ha crecido mucho los últimos años, y desde 2005 Taiwán registra un saldo comercial favorable. En la actualidad, es el tercer mayor proveedor de piezas y com-ponentes a nivel mundial tras Japón y Alemania.



0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 1: : : : INDICADOR DEL CONSUMO APARENTE DEINDICADOR DEL CONSUMO APARENTE DEINDICADOR DEL CONSUMO APARENTE DEINDICADOR DEL CONSUMO APARENTE DE MÁQU MÁQU MÁQU MÁQUIIIINANANANA----HERRAMIENTA EN TAIWÁNHERRAMIENTA EN TAIWÁNHERRAMIENTA EN TAIWÁNHERRAMIENTA EN TAIWÁN

Valores en millones de USD

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento 2004200420042004----08080808

Producción 2.803 3.404 3.841 4.492 5.000 78,3%

(+) Importaciones 1.926 1.509 2.017 2.554 1.680 -12,8%

(- ) Exportaciones 2.185 2.659 2.964 3.471 3.880 77,5%

Indicador del cIndicador del cIndicador del cIndicador del consumo aponsumo aponsumo aponsumo apaaaarenterenterenterente 2.5442.5442.5442.544 2.2552.2552.2552.255 2.8942.8942.8942.894 3.5753.5753.5753.575 2.8002.8002.8002.800 10,110,110,110,1%%%%

Variación delVariación delVariación delVariación del indicador indicador indicador indicador 95,3% -11,4% 28,3% 23,5% -21,6%

Fuentes: Taiwan Machine Tool Foundation, Taiwan Association of Machinery Industry

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAPRODUCCIÓN LOCAPRODUCCIÓN LOCAPRODUCCIÓN LOCALLLL

En Taiwán existen alrededor de 1.650 empresas en la industria de la máquina-herramienta que ocupan a más de 23.000 empleados. Unas 650 de estas empresas se dedican a la fabri-cación y ensamblaje de máquinas, y alrededor de 1.000 producen piezas y accesorios. El 95% de la producción local está formada por pequeñas y medianas empresas.

La producción local ha crecido a ritmo constante desde 2001, y se puede decir que es más rígida a las variaciones del mercado que la propia demanda. Casi el 80% de las máquinas-herramientas producidas localmente son destinadas a exportación, lo que pone de manifies-to que la industria taiwanesa ha alcanzado un nivel competitivo alto internacionalmente.

GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1: : : : EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MÁQUINAEVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MÁQUINAEVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MÁQUINAEVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MÁQUINA----HERRAMIENTA EN TAIWÁN (1995HERRAMIENTA EN TAIWÁN (1995HERRAMIENTA EN TAIWÁN (1995HERRAMIENTA EN TAIWÁN (1995----2008)2008)2008)2008)

Cifras en millones de USD

Fuente: Taiwan Association of Machinery Industry



Como se ve en la siguiente tabla, Taiwán fue en 2008 el quinto productor de máquinas-herramienta a nivel mundial con una producción de casi 5.000 millones de dólares america-nos, un 11,3% más que el año anterior. Es la primera vez que supera a Corea del Sur en esa posición.

TABLATABLATABLATABLA 2: PRINCIPALE 2: PRINCIPALE 2: PRINCIPALE 2: PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES S PAÍSES PRODUCTORES S PAÍSES PRODUCTORES S PAÍSES PRODUCTORES DE MÁQUINADE MÁQUINADE MÁQUINADE MÁQUINA----HERRAMIENTA EN 2008HERRAMIENTA EN 2008HERRAMIENTA EN 2008HERRAMIENTA EN 2008


ProducciónProducciónProducciónProducción ConsumoConsumoConsumoConsumo

1. Japón 15.846 8.030

2. Alemania 15.656 9.950

3. China 13.965 19.365

4. Italia 8.209 5.809

5.5.5.5. TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 5.0005.0005.0005.000 2.8002.8002.8002.800

6. Corea del Sur 4.380 3.803

7. Estados Unidos 4.234 6.756

8. Suiza 3.743 1.399

9.9.9.9. EspañaEspañaEspañaEspaña 1.5401.5401.5401.540 1.2401.2401.2401.240

10. Brasil 1.289 2.547

Fuente: Association of Manufacturing Technologies

Producción por segmentosProducción por segmentosProducción por segmentosProducción por segmentos

La industria taiwanesa de máquina-herramienta se ha especializado tradicionalmente en el segmento de corte de metal, maquinaria que se usa en los procesos productivos de la indus-tria de la informática y de los semiconductores. Cada vez es mayor el porcentaje de la pro-ducción que corresponde a este segmento, y se espera que la tendencia continúe. En 2008, aproximadamente el 80% de las máquinas-herramientas producidas en Taiwán eran de corte de metal, mientras que en 2005 fueron el 75%.

Paralelamente, el mercado taiwanés está experimentando un crecimiento en la producción de máquina-herramienta de control numérico (CNC), un tipo de maquinaria de tecnología más avanzada. Según la Taiwan Association of Machinery Industry, más del 70% de las máquinas-herramienta producidas en Taiwán son de este tipo. La calidad de éstas no está lejos de las producidas en países más avanzados como Alemania, Estados Unidos o Japón. En los últimos años, las empresas taiwanesas están invirtiendo grandes esfuerzos en pro-ductos de mayor valor añadido y de tecnología más alta. Según la asociación taiwanesa de productores de máquina-herramienta (Taiwan Machine Tool Fundation, TMTF), aproximada-mente el 5% de la facturación del sector se dedica a I+D.



Producción por tipos Producción por tipos Producción por tipos Producción por tipos

Tradicionalmente, el tipo de máquinas-herramientas más producido en Taiwán son las “má-quinas de centrado”. Más de un tercio de la producción de cada año es de este tipo, y la tendencia del mercado es que cada vez se produzca más. Otros tipos comunes son: los “tornos NC” (con un 13,9% de la producción), y las “máquinas de prensado y corte” (con un 16,9%), aunque la producción de este último tipo lleva una tendencia decreciente. 2007 es el último año del que se tienen datos definitivos desglosados por tipos.

TABLA 3TABLA 3TABLA 3TABLA 3: PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS: PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS: PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS: PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS----HERRAMIENTAS EN TAIWÁN POR TIPOSHERRAMIENTAS EN TAIWÁN POR TIPOSHERRAMIENTAS EN TAIWÁN POR TIPOSHERRAMIENTAS EN TAIWÁN POR TIPOS (2005 (2005 (2005 (2005----07)07)07)07)


2005 2006 2007 Valor % Uds. Valor % Uds. Valor % Uds.

Máquinas herramientas de Corte de Metal

Torno NC 439,7 12,9 10.792 518,8 13,5 11.666 624,2 13,9 12.050

Torno n/NC 199,3 5,9 20.097 231,0 6,0 19.437 266,5 5,9 22.300

Máquina taladro NC 39,8 1,2 654 91,2 2,4 1.007 67,8 1,5 1.260 Máquina taladro n/NC 36,0 1,1 23.751 36,8 1,0 20.027 51,7 1,2 21.840

Fresadora NC 63,1 1,9 1.477 51,1 1,3 1.401 116,6 2,6 2.657

Fresadora n/NC 137,5 4,0 18.157 128,8 3,4 16.458 137,3 3,1 18.316

Afiladora de mesa 4,2 0,1 89.684 4,6 0,1 116.342 3,8 0,1 75.100

Afiladora NC 23,5 0,7 1.253 33,4 0,9 1.521 36,8 0,8 1.396

Afiladora n/ NC 111,2 3,3 26.861 98,7 2,6 15.621 90,4 2,0 14.400

Sierra mecánica 109,4 3,2 134.347 122,5 3,2 70.887 145,4 3,2 73.969

Máquina taladradora 1,4 0,0 1.109 5,8 0,2 1.014 3,6 0,1 573

Máquina de barre-nado

23,9 0,7 1.072 28,0 0,7 1.202 40,8 0,9 1.331

Máquina de centra-do

1.086,4 31,9 20.881 1.299,9 34,0 23.701 1.622,6 36,0 28.604

Máquina para en-granajes

2,8 0,1 2.545 2,4 0,1 517 5,2 0,1 790

Máquina de cilindrar y roscar

21,3 0,6 2.973 21,0 0,5 4.145 21,9 0,5 3.547

EDM no NC 113,9 3,3 15.221 127,4 3,3 6.736 106,3 2,4 4.322

Máquinas especiales 147,5 4,3 89.436 207,4 5,4 93.582 226,1 5,0 129.336

Total corte metal 2.560,9 75,2 460.310 3.008,8 78,3 405.264 3.567,0 79,4 411.791

Máquinas herramientas de Moldeado de Metal

Prensa y corte 661,1 19,4 56.768 661,0 17,2 50.760 757,4 16,9 62.222

Otras 182,3 5,4 36.835 171,5 4,5 28.868 168,0 3,7 30.533

Total moldeado 843,4 24,8 93.603 832,5 21,7 79.628 925,3 20,6 92.755

TOTALES 3.404,3 553.913 3.841,3 484.892 4.492,3 504.546




0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Producción Importaciones

En Taiwán, existe un gran número de proveedores relacionados con el EDM. En los últimos años, los proveedores de EDM han comenzado a invertir para el desarrollo de las máquinas CNC de corte de alambre. En la actualidad, Taiwán es el mayor productor mundial de las máquinas CNC de corte de alambre, por delante de Japón y Suiza.

Asimismo, Taiwán es el primer productor de centros de mecanizado de doble columna a ni-vel mundial. En el país existen unas 80 compañías que fabrican estos productos, hecho que es contrario a lo que ocurre en otros países avanzados como Japón y Alemania, donde la producción está en manos de pocas empresas.

3.3.3.3. IMIMIMIMPORTACIONESPORTACIONESPORTACIONESPORTACIONES

Comparando la línea de importaciones de máquina-herramienta en Taiwán con la de pro-ducción se ve que la primera es más irregular. Por un lado, las importaciones han crecido desde 2004, pero en 2008 cayeron un 34%. Y por otro, la producción y las exportaciones han crecido constantemente desde 2001. En consecuencia, el descenso en el consumo glo-bal de Taiwán en 2008 sólo ha afectado a las importaciones.

GRÁGRÁGRÁGRÁFICO 2FICO 2FICO 2FICO 2: : : : EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y DE DE DE DE LA PRLA PRLA PRLA PRODUCCIÓN DE MÁQUINASODUCCIÓN DE MÁQUINASODUCCIÓN DE MÁQUINASODUCCIÓN DE MÁQUINAS----

HERRAMIENTAS EN TAIWÁN (1995HERRAMIENTAS EN TAIWÁN (1995HERRAMIENTAS EN TAIWÁN (1995HERRAMIENTAS EN TAIWÁN (1995----2008)2008)2008)2008)


Fuentes: Taiwan Association of Machinery Industry, Directorate General of Custom, R.O.C. Taiwan.

Taiwán produce una máquina-herramienta de calidad medio-alta cada vez más competitiva en los mercados internacionales, sobre todo en China continental. Producción y exportacio-nes de este tipo de maquinaria crecen a ritmo constante.



Por otra parte, la mayor parte de la maquinaria alta tecnología es importada. Esta maquina-ria se utiliza, sobre todo, en la industria de los semiconductores y de la informática, principa-les sectores demandantes de máquina-herramienta en Taiwán. Durante 2008, la crisis eco-nómica mundial ha afectado seriamente a estos sectores que han visto caer sus exportacio-nes, y con ellas, la demanda de máquinas herramientas. Todo ello explica que, pese a crecer la producción y las exportaciones durante el 2008, el consumo global del sector halla caído.

Orígenes de las importacionesOrígenes de las importacionesOrígenes de las importacionesOrígenes de las importaciones

Japón y EE.UU. son los principales orígenes de las importaciones taiwanesas de máquina-herramienta. La maquinaria proveniente de estos países es empleada principalmente en el tratamiento de semiconductores y en la producción de pantallas TFT-LCD. Desde 2004, las importaciones de ambos países han significado siempre más del 80% del total de cada año. Japón es el principal país proveedor con una cuota de importaciones del 60,9% a finales de 2008. Estados Unidos es el segundo proveedor con una cuota del 20, 1%, y Alemania el ter-cero con 5,9%, quién duplicó su participación con respecto al año anterior.

TABLA 4TABLA 4TABLA 4TABLA 4: : : : PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINAPRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINAPRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINAPRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINA----HERRAMIENTA EN TAHERRAMIENTA EN TAHERRAMIENTA EN TAHERRAMIENTA EN TAIIIIWÁNWÁNWÁNWÁN


Países 2004 2005 2006 2007 2008 (*)

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Pos.

Japón 1.046,4 52,8 845,9 56,0 884,5 43,9 1.168,8 45,8 897,8 60,9 1

EE.UU. 682,6 34,4 388,9 25,8 781,4 38,7 993,5 38,9 295,9 20,1 2

Alemania 84,5 4,3 83,8 5,6 86,4 4,3 70,6 2,8 87,6 5,9 3

China+HK 11,2 0,6 16,3 1,1 21,0 1,0 27,8 1,1 38,4 2,6 4

Corea del Sur 44,5 2,2 45,2 3,0 57,5 2,9 117,9 4,6 30,8 2,1 5

Suiza 38,9 2,0 46,5 3,1 53,2 2,6 60,5 2,4 29,6 2,0 6

Italia 9,4 0,5 23,2 1,5 7,7 0,4 7,0 0,3 14,2 1,0 7

Austria 19,7 1,0 22,7 1,5 30,4 1,5 24,3 0,9 sin datos

Singapur 5,0 0,3 5,1 0,3 26,2 1,3 23,9 0,9 sin datos

R.U. 8,7 0,4 12,1 0,8 4,5 0,2 15,3 0,6 sin datos

España 1,3 0,1 5,0 0,3 4,0 0,2 2,4 0,1 1,4 0,1 -

Resto 32,5 1,6 19,6 1,3 63,9 3,2 44,2 1,7 78,0 5,3

Total 1.984,7 1.514,2 2.020,8 2.556,1 1.473,7

Fuente: Taiwán Association of Machinery Industry (*) Datos hasta noviembre Ordenación de acuerdo al año 2008

Es también significativo que las importaciones provenientes de la República Popular China se han triplicado desde 2004. La razón está en que cada vez son más las empresas taiwane-sas que cuentan con sedes productivas en China continental. Las primeras fases de fabrica-



84,8%

91,7%

93,7%

15,2%

94,0%

8,3%

6,3%

6,0%

2005

2006

2007

2008

Máquinas de corte de metal

Máquinas de moldeado de metal,

ción las realizan allí donde los costes productivos y laborales son más bajos, y en Taiwán, dejan la parte de la producción que requiere de tecnología más avanzada. Pero no sólo han crecido las importaciones provenientes de empresas taiwanesas sino que también lo han hecho las importaciones provenientes de empresas chinas especializadas en las primeras fases productivas.

En cuanto a las importaciones de máquina-herramienta de origen español, éstas han sido, tradicionalmente, escasas. De hecho, nunca han superado el 0,3% anual de cuota de im-portaciones del sector. Desde 2004, el acumulado de exportaciones de máquinas-herramientas españolas apenas supera los 14 millones de dólares americanos, de los cuales, más de la mitad corresponden a la partida TARIC 8460.

Importaciones por segmentosImportaciones por segmentosImportaciones por segmentosImportaciones por segmentos

Como se ve en el siguiente gráfico, las importaciones mayoritarias corresponden a maquina-ria de corte de metal. Maquinaria que es utilizada principalmente en la industria de los semi-conductores. En el siguiente apartado se pasa a analizar la evolución de las importaciones por tipos de máquina-herramienta más concretos.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 3333: : : : PORCENTAPORCENTAPORCENTAPORCENTAJJJJE DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINASE DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINASE DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINASE DE LAS IMPORTACIONES DE MÁQUINAS----HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTASSSS EN TAIWÁN POR EN TAIWÁN POR EN TAIWÁN POR EN TAIWÁN POR

SEGMENTOSSEGMENTOSSEGMENTOSSEGMENTOS


Importaciones por tipos Importaciones por tipos Importaciones por tipos Importaciones por tipos

La máquina-herramienta para semiconductores (TARIC 8456) ha sido siempre la principal partida importada llegando a alcanzar el 74% del total en 2007, último año del que se tienen datos definitivos. La maquinaria utilizada en la industria de los semiconductores incluye:



• Máquinas para trabajar cualquier materia mediante extracción, láser, luz o foto rayo (photo beam) en la fabricación de láminas de semiconductores.

• Láser de corte (“cutters”) en la fabricación de semiconductores.

• Máquina-herramienta para el grabado de modelos y dibujos en materiales de semi-conductores.

• Máquinas fresadoras de rayos iónicos para la fabricación o reparación de máscaras y retículos de modelos de dispositivos de semiconductores.

• Aparatos para limpiar o pelar dispositivos de semiconductores.

El segundo tipo de máquina-herramienta más importada es la maquinaria de corte de láser, con un 9,7% de las importaciones en 2007. Estas también están incluidas en la partida aran-celaria 8456. En la tabla 5 se muestra con detalle la evolución de las importaciones de má-quinas-herramienta por tipos hasta 2007.

TABLA 5TABLA 5TABLA 5TABLA 5: : : : IMPORTACIONES DE MÁQUINASIMPORTACIONES DE MÁQUINASIMPORTACIONES DE MÁQUINASIMPORTACIONES DE MÁQUINAS----HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTASSSS EN TAIWÁN POR TIPO EN TAIWÁN POR TIPO EN TAIWÁN POR TIPO EN TAIWÁN POR TIPOSSSS


2005 2006 2007 Valor % Valor % Valor %

Máquinas-herramientas de Corte de Metal

EDM 26,0 1,7 18,9 0,9 21,6 0,8 Máquina de centrado 35,9 2,4 32,6 1,6 45,7 1,8 Máquina de corte láser 283,3 18,8 353,8 17,5 247,2 9,7 Máquina afiladora 46,9 3,1 69,2 3,4 58,6 2,3 Torno NC 60,6 4 69,8 3,5 86,7 3,4

Máquinas para engranajes 12,7 0,8 13,0 0,6 19,5 0,8 Fresadora 18,3 1,2 15,3 0,8 15,8 0,6 Afiladora 17,0 1,1 14,3 0,7 15,5 0,6

Máquina para semiconductores 779,3 51,6 1262,8 62,6 1890,8 74

Total corte de metal 1279,9 84,8 1849,7 91,7 2401,3 94,1

Máquinas-herramientas de Moldeado de Metal

Máquina de prensado y corte 93,3 6,2 76,4 3.8% 75,3 2,9 Otras de moldeado 136,1 9 90,7 4.5% 77,1 3 Total moldeado de metal 229,3 15,2 167,1 8.3% 152,4 5,9

TOTALES 2553,7 2016,8 1509,2


(*) 2007 es el último año del que se tienen estadísticas definitivas

En cuanto a la evolución de las importaciones por TARIC, cabe destacar que la partida que más creció en 2008 fue la 8462 que corresponde a las máquinas de corte y prensado y que



crecieron un 18%. Por el contrario, la partida que más cayó fue precisamente la 8456, con un 48%. La caída de estas importaciones es lo que más ha repercutido al descenso del con-sumo global del sector.

Importaciones de piezas y componentesImportaciones de piezas y componentesImportaciones de piezas y componentesImportaciones de piezas y componentes

Taiwán ha sido, tradicionalmente, un país importador neto de componentes y piezas para máquina-herramienta, pero desde el 2005 el país ha empezado a tener un saldo comercial favorable como se ve en la tabla 6. La producción taiwanesa de componentes ha crecido es-tos últimos años, destacando sobre todo la producción de rodamientos.

Según los datos del Bureau of Foreign Trade, la mayor parte de las importaciones provienen de Japón (40% de cuota de importaciones), Estados Unidos (16,9%) y Alemania (8,4%). También es muy significativa la alta cuota de importaciones de la República Popular China (16,8%), ello se debe a que la mayoría de estas importaciones provienen de empresas tai-wanesas instaladas en China continental. El papel de España como proveedor del sector es pobre no llegando a superar el 0,3% de cuota de importaciones.

Es muy significativo que, según las estimaciones de la Taiwan Machine Tool Foundation, aproximadamente el 90% de los componentes usados para las máquinas-herramientas del tipo CNC son importadas.

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666: : : : IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE COMPONENTESIMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE COMPONENTESIMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE COMPONENTESIMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE COMPONENTES DE MÁQUINAS DE MÁQUINAS DE MÁQUINAS DE MÁQUINAS----HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTASSSS EN EN EN EN

TAIWÁN (TARIC 8466 Y 8207)TAIWÁN (TARIC 8466 Y 8207)TAIWÁN (TARIC 8466 Y 8207)TAIWÁN (TARIC 8466 Y 8207)


2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 549 630,4 714,5 840,4 868,5

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 615,1 597,6 692,3 751,0 767,1

Saldo comercialSaldo comercialSaldo comercialSaldo comercial -66,1 32,8 22,2 89,4 101,4

Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan

4.4.4.4. COMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORES

Los líderes del mercado son competidores extranjeros: Fanuc, que vendió unas 20.000 má-quinas-herramientas en 2008; o Siemens y Mitsubishi que llegaron a las 15.000 unidades cada uno. Junto a éstos, otros competidores extranjeros importantes son: Okuma, Mazak, DMG, Yasda, Toyota, Toyo, Sodick, Tornos, Trumpf, Kuka, Heidenhain, Sony, Bosch, Guild-



meister o Panasonic. Por otra parte, la española Fagor Automotion es un proveedor impor-tante de piezas y componentes de alta tecnología.

En cuanto a los productores locales, entre 30 y 40 empresas superan los 30 millones de dó-lares americanos de facturación anual. De éstos, tan solo 9 superan los 100 millones. Todas ellas comercializan productos donde siempre aparecen máquinas del tipo CNC.

TABLA 7TABLA 7TABLA 7TABLA 7: : : : PRINCIPALES EMPRESAS TAIWANESAS DEL SECTOR DE LA MÁQUINAPRINCIPALES EMPRESAS TAIWANESAS DEL SECTOR DE LA MÁQUINAPRINCIPALES EMPRESAS TAIWANESAS DEL SECTOR DE LA MÁQUINAPRINCIPALES EMPRESAS TAIWANESAS DEL SECTOR DE LA MÁQUINA----HERRAMIENTA POR HERRAMIENTA POR HERRAMIENTA POR HERRAMIENTA POR

VOLÚMEN DE FACTURACIÓN EN 2008VOLÚMEN DE FACTURACIÓN EN 2008VOLÚMEN DE FACTURACIÓN EN 2008VOLÚMEN DE FACTURACIÓN EN 2008

Valores en millones, 1USD = 31,240 NTD

Ventas Ventas Ventas Ventas en en en en USDUSDUSDUSD Ventas Ventas Ventas Ventas en en en en NTDNTDNTDNTD Nº de eNº de eNº de eNº de emplemplemplempleaaaadosdosdosdos

1 Tong-Tai Machine-Tool 197,4 6.166 684

2 Victor Taichung Machinery Works 188,0 5.874 814

3 Yeong Chin Machinery Industries 148,8 4.649 733

4 Shieh Yih Machinery Industry 144,6 4.518 434

5 She Hong Industrial 129,3 4.040 269

6 Chin Fong Machine Industrial 112,8 3.524 540

7 Basso Industry Corporation 110,5 3.452 681

8 Awea Mechantronic 108,3 3.382 428

9 Quaser Machine 100,7 3.147 170

10 Tailift 98,1 3.066 451

Fuente: Taiwan Machine Tool Foundation

Con la intención de introducirse en nuevos mercados extranjeros, cada vez son más los pro-veedores locales que han desarrollado alianzas estratégicas con compañías de países más avanzados. Así, Takumi coopera en I+D de tecnología, producción y marketing con Parpas, empresa italiana; Goodway coopera en I+D tecnológico con Carl Nebinger, empresa alema-na; O Hiwin es la fábrica OEM para la compañía aeroespacial norteamericana Factory of Parker Hannifin.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El mercado de Taiwán de máquina-herramienta se encuentra dominado por la industria de semiconductores y por el rápido crecimiento de la industria TFT-LCD. El resto de la deman-da viene, por un lado, de la industria 3C, y por otro, de la industria de componentes de au-tomoción. Por último, algunas máquinas-herramientas se venden a la industria de defensa aeroespacial, a la industria de maquinaria eléctrica, y a la industria de máquinas-herramientas neumáticas.

Según la Taiwan Machinery Tool Foundation, las tendencias más recientes que caracterizan el mercado taiwanés son:

• Fuerte crecimiento de la demanda de equipos multifunción. Esta es la tendencia más clara que está tomando el mercado, tanto del lado de la oferta como de la de-manda.

• Producción de equipamiento de mayor tamaño capaz de desarrollar nuevas funcio-nes.

• Equipamiento más respetuoso con el medio ambiente y más eficiente en el uso de la energía.

Todo ello se pudo constatar en la Feria Internacional de la Máquina-herramienta (TIMTOS) celebrada el pasado mes de marzo de 2009 en Taipei. La feria es una las más importantes del sector en el mundo, y uno de los principales eventos en Asia para el lanzamiento de nue-vos productos y tecnologías.

OpiniOpiniOpiniOpiniones de los usuarios de máquinaones de los usuarios de máquinaones de los usuarios de máquinaones de los usuarios de máquina----herramientaherramientaherramientaherramienta

Tomando como referencia los productos existentes, los compradores de máquina-herramienta consideran que los productos locales ofrecen un excelente servicio postventa, precio y servicio de mantenimiento, pero presentan mayores debilidades en lo que se refiere a precisión, velocidad de funcionamiento, confianza o durabilidad.



Por el contrario, los productos importados cumplen generalmente con las exigencias en ma-teria de diseño y de funcionalidad, pero presentan debilidades en cuanto a servicios post-venta, y además, son más caros. Aunque, para los productos importados, la competencia depende más de la tecnología ofrecida que del precio. Generalmente, los compradores tai-waneses son muy fieles a las marcas más prestigiosas, sobre todo en aquellas industrias con un alto componente tecnológico, como la de los semiconductores. Sin embargo, en en-trevistas a importadores y distribuidores, hemos constatado que están abiertos a nuevas marcas siempre y cuando el precio fuera sensiblemente inferior y la maquinaria ofreciese igual nivel de calidad y funcionalidad que las primeras marcas.

Algunas tendencias industriAlgunas tendencias industriAlgunas tendencias industriAlgunas tendencias industrialesalesalesales

Los fabricantes de máquina-herramienta necesitan desarrollar maquinaria de corte de metal por láser y de alta velocidad rotacional para utilizar en los procesos de moldeado de metal, aluminio y magnesio en la industria 3C, principalmente, pero también en las industrias ae-rospacial o automotriz. Las máquinas-herramientas de corte de alta velocidad reducen el tiempo de tratamiento del metal y mejoran la precisión del tratamiento de superficies.

Debido a las tendencias relativas a la protección medioambiental, la industria de la automo-ción ha incrementado el uso de materiales ligeros y de metales no ferrosos. La tecnología de las máquinas-herramientas utilizada en esta industria está especialmente interesada en la efi-ciencia de corte, la reducción del tiempo en los procesos y la alta precisión.

Los motores lineales se utilizan en máquinas-herramientas de alta velocidad. Las máquinas-herramientas con motores lineales se aplican para taladrar y puntear materiales de alta tec-nología como, por ejemplo, el magnesio y el aluminio, materiales comunes en la industria de la automoción y en la industria de las tecnologías de la comunicación e información (TIC).

También algunos proveedores de componentes de discos y de componentes electrónicos (como los de carcasas externas de magnesio para portátiles y agendas electrónicas) utilizan sistemas de corte de metal de alta velocidad.

En definitiva, la clave para todo proveedor que entran en este mercado está en expandir la aplicación de máquinas-herramientas a la industria electrónica, la industria 3C o la industria de los semiconductores. Por ejemplo, taladros en PCB, tornos de precisión CNC, o máqui-nas afiladoras de precisión CNC, son tipos de máquina-herramienta muy demandadas por estas industrias. De este modo, los proveedores de máquinas-herramienta en Taiwán se en-cuentran continuamente diversificando y mejorando sus gamas de productos para adaptarla a la demanda de estas industrias.



4.9486.314 6.505

22.743

14.226

7.972

2005 2006 2007

Producción

Importaciones

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN La gran cantidad de tipos de maquinaria que se incluyen en el concepto de máquina-herramienta hace imposible hablar de datos muy concretos sobre márgenes. Generalizando, se puede observar que los últimos años el mercado taiwanés está mejorando la calidad de las máquinas-herramientas producidas localmente casi hasta igualarse a la del material im-portado, y esto se refleja en el precio, como se ve en el gráfico 4. Inicialmente, la maquinaria importada era de mayor calidad que la producida en Taiwán, pero esta tendencia se está in-virtiendo, Todavía no se tienen cifras definitivas de 2008.

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 4444: : : : VALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE MÁQUINAS----

HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTASSSS EN TAIWÁN EN TAIWÁN EN TAIWÁN EN TAIWÁN

Valores en euros

Fuente: Ministerio de Finanzas de Taiwán

(*) 2007 es el último año del que se tienen datos definitivos

Sin embargo, y pese a que la calidad de la maquinaria taiwanesa cada vez está mas cerca de la producida por los países más desarrollados, el precio es generalmente un 20 o 30% más bajo. Esta diferencia de precio viene explicada porque la maquinaria taiwanesa, aunque es de alta calidad, cuenta con menos aplicaciones.



TABLA 8TABLA 8TABLA 8TABLA 8: : : : VALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS----HERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTAHERRAMIENTASSSS EN TAIWÁN EN TAIWÁN EN TAIWÁN EN TAIWÁN POR POR POR POR

TIPOS (2005TIPOS (2005TIPOS (2005TIPOS (2005----07)07)07)07)

Valores en euros

2005 2006 2007

P. medio Uds. P. medio Uds. P. medio Uds.


Torno NC 32.800 10.792 35.446 11.666 37.868 12.050

Torno no NC 7.984 20.097 9.472 19.437 8.735 22.300

Máquinas taladro NC 48.932 654 72.171 1.007 39.306 1.260

Máquinas taladro no NC 1.220 23.751 1.463 20.027 1.730 21.840

Fresadoras NC 34.374 1.477 29.065 1.401 32.092 2.657

Fresadoras no NC 6.097 18.157 6.240 16.458 5.479 18.316

Afiladora de mesa 38 89.684 32 116.342 37 75.100

Afiladora NC 15.092 1.253 17.478 1.521 19.276 1.396

Afiladona no NC 3.332 26.861 5.037 15.621 4.590 14.400

Sierras mecánicas 655 134.347 1.378 70.887 1.437 73.969

Máquina talladora 1.042 1.109 4.558 1.014 4.572 573

Máquinas de barrenado 17.918 1.072 18.552 1.202 22.413 1.331

Máquinas de centrado 41.884 20.881 43.714 23.701 41.466 28.604

Máquinas para fabricar en-granajes

895 2.545 3.626 517 4.781 790

Máquinas de cilindrar y roscar 5.773 2.973 4.044 4.145 4.522 3.547

EDM no NC 6.025 15.221 15.075 6.736 17.977 4.322

Máquinas especiales y otras 1.327 89.436 1.766 93.582 1.278 129.336

Total MH Corte metal 4.479 460.310 5.917 405.264 6.332 411.791


Máquina de prensado y corte 9.375 56.768 10.378 50.760 8.898 62.222

Otras moldeado de metal 3.984 36.835 4.735 28.868 4.021 30.533

Total MH Moldeado 7.254 93.603 8.332 79.628 7.292 92.755

TOTAL 4.948 553.916 6.314 484.891 6.505 504.846





TABLA 9TABLA 9TABLA 9TABLA 9: : : : VALOR MEDIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DE MÁQUINASVALOR MEDIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DE MÁQUINAS----HHHHERRAMIENTAERRAMIENTAERRAMIENTAERRAMIENTASSSS EN TAIWÁN EN TAIWÁN EN TAIWÁN EN TAIWÁN PO PO PO POR-R-R-R-

TIPOS (2005TIPOS (2005TIPOS (2005TIPOS (2005----07)07)07)07)

Valores en euros

2005 2006 2007 P. medio Uds. P. medio Uds. P. medio Uds.


EDM 51.571 406 40.142 374 39.724 398

Máquinas de centrado 99.386 291 89.291 290 58.502 571

Machinas de corte láser 83.936 2.720 49.005 5.737 7.521 24.023

Máquinas afiladoras 73.321 516 81.349 676 102.047 420

Tornos NC 28.925 1.689 23.350 2.376 24.217 2.616 Máquinas para fabricar engra-najes

45.413 225 15.507 667 38.142 373

Fresadoras 4.883 3.018 5.689 2.132 2.405 4.803

Afiladoras 14.609 940 12.862 884 8.391 1.350 Máquinas para semiconducto-res 694.015 905 634.690 1.581 306.876 4.504

Total corte 96.324 10.710 99.872 14.717 44.943 39.058


Máquinas prensado y corte 22.173 3.390 1.563 38.839 447 123.282

Otras de moldeado de metal 2.789 39.320 1.212 59.435 784 71.820

Total moldeado 4.327 42.710 1.351 98.274 571 195.102

TOTAL 22.743 53.420 14.226 112.991 7.972 234.160





V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España es uno de los principales países productores de máquinas-herramientas a nivel mun-dial pero no está bien posicionada en el mercado taiwanés donde los productos españoles son prácticamente desconocidos. La impresión que tienen los importadores entrevistados es que cada vez hay menos máquina-herramienta de origen español en este mercado. Fagor Automotion es la más conocida de las empresas españolas y la única que ha contado con una presencia regular en este mercado los últimos años. La empresa vasca tiene una dele-gación comercial en Taichung, y es conocida sobre todo como proveedora de componentes.

Los principales obstáculos con los que la empresa española se encuentra en este mercado son: la desconocida imagen país, el desconocimiento de empresas y marcas españolas, y un servicio post-venta deficiente. El consumidor taiwanés valora mucho el servicio post-venta, y en este sentido, los proveedores españolas están en desventaja con otros competidores.

Pese a la escasa imagen país de la máquina-herramienta española, hemos encontrado que los distribuidores taiwaneses se encuentran abiertos a los productos españoles siempre y cuando medien condiciones normales competitivas de precios y de funcionamiento técnico. En la industria de los semiconductores y de TFT-LCD, las exportaciones españolas de má-quinas-herramienta dependerán probablemente de que los proveedores posean o no expe-riencia y referencias en esos mercados específicos. Para ellos, la calidad del producto es lo más importante, y que el producto español no sea conocido en Taiwán es un obstáculo im-portante a la hora de afrontar este mercado.



VI. DISTRIBUCIÓN La industria de la máquina-herramienta se divide en clusters que se organizan alrededor de las dos principales áreas de producción del país: Taichung, en el centro de Taiwán, y las áreas industriales de los alrededores de Taipei. Cada fabricante cuenta con un sistema saté-lite de proveedores de piezas y componentes. Entre los fabricantes de máquinas-herramientas y los fabricantes de piezas existe un sistema de entrega “just in time” en el que comparten los costes de funcionamiento y mantenimiento.

Tradicionalmente, los productores taiwaneses se han centrado en las fases de fabricación y ensamblaje del producto, dejando el marketing y las ventas a sus agentes y distribuidores, tanto para el mercado doméstico como para el internacional. No obstante, la consolidación y la presión competitiva dentro de la industria han permitido a los fabricantes aumentar sus ventas directas sobre los clientes finales, y algunos han comenzado a constituir sus propios departamentos de ventas. La tendencia actual es la de que los propios fabricantes realicen sus ventas de manera directa.

En Taiwán, muchos proveedores de máquinas-herramienta venden sus productos mediante marcas propias, como Taiwan Takisawa, Awea, Victor Taichung, Hartford, Takumi, Seyi, Chin Fong, y Sino. Y algunos otro también realizan sus ventas a través de las bases OEM u ODM como, por ejemplo, Leadwell, Lico, Manford , Jesco, Top-One y Ecoca.

En la distribución internacional, con el fin de cumplir con las normas y niveles de calidad in-ternacionales, la industria taiwanesa de máquinas-herramienta ha desarrollado un sistema in-tegral de distribución entre las fábricas proveedoras y los representantes internacionales. Es de destacar que muchos de los fabricantes taiwaneses tienen bases productivas o agentes de distribución en China continental. De este modo, se puede considerar en algunos casos a China como una extensión del mercado local.

Las importaciones, usualmente, se canalizan a través de agentes que cuentan con enlaces geográficos. Columbia, Sunwisdom, Li Shen Chin y otros muchos son agentes taiwaneses que operan para firmas japonesas como Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, Sodick, Okuma, Nazak y Amada. Signgrafs Tech., Mercotac Inc. Taiwan o Edward Keller Taiwan son algunas de las



grandes agencias de firmas americanas y europeas. Estos agentes de importación propor-cionan servicios de garantía, postventa, reparación y mantenimiento. El mayor inconveniente para trabajar con agentes es la carencia de representantes de ventas técnicamente cualifi-cados.

No obstante, debido a la naturaleza especial de estas herramientas, algunas compañías de máquinas herramienta, importan directamente piezas y componentes de recursos extranje-ros de manera que desarrollan alianzas internacionales y enlaces comerciales. Fabricantes como SMC, UMC, Nan Ya Technology y ProMos, adquieren directamente sus productos de proveedores de Estados Unidos, Japón y Europa que cuentan con oficinas en Taiwán.

GRÁFICO 5: ESQUEMA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINAGRÁFICO 5: ESQUEMA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINAGRÁFICO 5: ESQUEMA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINAGRÁFICO 5: ESQUEMA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE MÁQUINA----HERRAMIENTA EN TAHERRAMIENTA EN TAHERRAMIENTA EN TAHERRAMIENTA EN TAIIIIWÁNWÁNWÁNWÁN



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1.1.1.1. BARRERAS ARANCELARIABARRERAS ARANCELARIABARRERAS ARANCELARIABARRERAS ARANCELARIASSSS

España pertenece al grupo I de países del sistema arancelario taiwanés vigente. Este grupo está constituido por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, del que Taiwán forma parte desde el año 2002. Los aranceles de importación de máquinas-herramienta para países que pertenecen a este grupo van del 0 al 6%, dependiendo del tipo de máquina. Para el caso de componentes y piezas, el arancel puede llegar hasta el 10%. En el siguiente link de la Dirección General de Aduanas de Taiwán se pueden encontrar con de-talle los aranceles aplicados por código TARIC:

http://web.customs.gov.tw/rate/rate/esearch.asp

2.2.2.2. REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS LEGALES O TÉCNICOS LEGALES O TÉCNICOS LEGALES O TÉCNICOS LEGALES O TÉCNICOS

No existen requisitos técnicos específicos para la importación de maquinas-herramientas y tampoco para la importación de sus partes o componentes. Además, Taiwán está adaptan-do sus sistemas de homologación a los estándares internacionales, y el certificado CE es comúnmente aceptado.

La normativa sobre regulación e inspecciones para los distintos productos se puede consul-tar en el siguiente enlace perteneciente al organismo de normalización e inspección, Bureau of Standards Metrology and Inspection:

http://www.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=2



La importación de determinados artículos está sometida a examen por parte de las autorida-des del país y requiere de certificados técnicos específicos. En el siguiente enlace se pueden obtener los requerimientos técnicos de entrada para cada producto por código TARIC:

http://fbfh.trade.gov.tw/rich/test/indexfhE.asp

Para el registro de ciertos tipos de maquinaria, en ocasiones, la administración taiwanesa exige que éste se efectúe a través de un intermediario local. La entrada al mercado a través de un socio local o importador será, en estos casos, la única vía posible.

Normativa de embalajeNormativa de embalajeNormativa de embalajeNormativa de embalaje

Desde el 1 de enero de 2009, es obligatorio para cualquier tipo de embalaje de madera que entre en el país haber sido tratado y vaya acompañado de los correspondientes certificados fitosanitarios de acuerdo a la norma internacional ISPM 15.

3.3.3.3. OTROS OBSTÁCULOS COMOTROS OBSTÁCULOS COMOTROS OBSTÁCULOS COMOTROS OBSTÁCULOS COMERCIALESERCIALESERCIALESERCIALES

Solamente algunas cadenas de proveedores, en especial aquellas que suministran al sector del automóvil, deben cumplir con los requisitos de los Productores de Equipos Originales (Original Equipment Manufacturer, OEM). Las OEM son empresas que subcontratan la fabri-cación de sus productos y que luego venden bajo su marca.

En los últimos tiempos, y especialmente en las industrias 3C, también se ha desarrollado el denominado Diseño y Manufactura Original (ODM, Original Design Manufacturing). El ODM es un modelo de negocio donde se subcontrata la producción, similar al OEM, pero donde el diseño de producto es desarrollado por la empresa subcontratada.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

TIMTOSTIMTOSTIMTOSTIMTOS Taipei Taipei Taipei Taipei International Machine Tool ShowInternational Machine Tool ShowInternational Machine Tool ShowInternational Machine Tool Show

Principal feria del sector en Taiwán y una de las más importantes en el mundo

Lugar:Lugar:Lugar:Lugar: World Trade Center, Taipei

WebWebWebWeb: http://www.timtos.com.tw/

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición: Marzo 2011

Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad: Bianual

Última edición:Última edición:Última edición:Última edición: 2-7 marzo 2009

Nº de participantes:Nº de participantes:Nº de participantes:Nº de participantes: 895 (Locales: 678; Extranjeros: 181; Asociaciones internacionales y

comerciales: 36).

Espacio:Espacio:Espacio:Espacio: 43.700 m2 útiles.

Visitas:Visitas:Visitas:Visitas: 42.941 (9,8% extranjeros; 90,2% locales)

Compradores extranjeros:Compradores extranjeros:Compradores extranjeros:Compradores extranjeros: la mayoría de los compradores extranjeros provenían de China (489), Japón (406), Corea del Sur (330) y Malasia (257).

MTduoMTduoMTduoMTduo Taipei CNC Machine Tool Taipei CNC Machine Tool Taipei CNC Machine Tool Taipei CNC Machine Tool and Manufacturingand Manufacturingand Manufacturingand Manufacturing Technology Show Technology Show Technology Show Technology Show


WebWebWebWeb: http://www.mtduo.com/

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición: Mayo 2010

PeriodiPeriodiPeriodiPeriodicidad:cidad:cidad:cidad: Bianual

Última edición:Última edición:Última edición:Última edición: Mayo 2008

Nº de participantes:Nº de participantes:Nº de participantes:Nº de participantes: 255

Espacio:Espacio:Espacio:Espacio: 7.200 m2 útiles.



Visitas:Visitas:Visitas:Visitas: 10.125 (8,1% extranjeros; 91,2% taiwaneses)

Perfil del participante:Perfil del participante:Perfil del participante:Perfil del participante: 26% importadores, 38,8% fabricantes, 7,5% mayoristas, 4,4% mino-ristas, 8,5% agentes, 3,5% consultores, y 2,8% otros.

TAITRONICSTAITRONICSTAITRONICSTAITRONICS Taipei Taipei Taipei Taipei International Electronic International Electronic International Electronic International Electronic ShowShowShowShow

Principal feria del sector de la electrónica en Taiwán con importante presencia del sector de la máquina-herramienta.


WebWebWebWeb: http://www.taitronics.org

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición: Octubre 2009

Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad:Periodicidad: Anual

Última edición:Última edición:Última edición:Última edición: Octubre 2008

Nº de participantes:Nº de participantes:Nº de participantes:Nº de participantes: 965

Espacio:Espacio:Espacio:Espacio: 45.360 m2.

Visitas:Visitas:Visitas:Visitas: 60.821 (7,1% extranjeros; 92,9% taiwaneses)

Perfil del participante:Perfil del participante:Perfil del participante:Perfil del participante: 31% importadores, 22% distribuidores, 21% fabricantes, 7% mayoris-tas, 6% exportadores, 3% minoristas, 8% otros.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

Taiwan MachineryTaiwan MachineryTaiwan MachineryTaiwan Machinery

Publicación bianual escrita con reportajes en profundidad sobre las tendencias del sector. La

publicación cuenta con detallada información sobre productos y proveedores.

http://www.cens.com/cens/html/en/publication/pub_4.html

Asia Pacific MagazineAsia Pacific MagazineAsia Pacific MagazineAsia Pacific Magazine

Publicación especializada en todo tipo de fabricantes de maquinaria y componentes. Se pu-blica en toda la región de Asia Pacífico. Además cuenta con publicaciones menores para sectores específicos.

http://www.ap-magazine.com/

Modern Machine ShopModern Machine ShopModern Machine ShopModern Machine Shop.

Portal de Internet con noticias idel sector, artículos, información sobre proveedores, etcétera.

http://www.mmsonline.com/



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Fundación de la Máquina-herramienta en Taiwán

TaiwTaiwTaiwTaiwaaaan Machine Tool Foundationn Machine Tool Foundationn Machine Tool Foundationn Machine Tool Foundation

Tel. +886-2-2311-0358 +886-2-2349-4674

Web: http://www.tmtf.org.tw/english/

Asociación Taiwanesa de Fabricantes de Máquina-herramienta y sus Componentes

TaiwaTaiwaTaiwaTaiwan Machine Tool and Accesories Builders´ Associationn Machine Tool and Accesories Builders´ Associationn Machine Tool and Accesories Builders´ Associationn Machine Tool and Accesories Builders´ Association

Tel.: +886- 04-23507586

Web: http://www.tmba.org.tw/en/home.asp

Asociación de la Maquinaria Industrial en Taiwán

Taiwan Association of MachTaiwan Association of MachTaiwan Association of MachTaiwan Association of Machinery Industryinery Industryinery Industryinery Industry

Tel.: + 886-02-2349-4666

Web: http://www.tami.org.

Asociación Taiwanesa para el Desarrollo de Maquinaria de Precisión

Precission Machinery Development Association of TaiwanPrecission Machinery Development Association of TaiwanPrecission Machinery Development Association of TaiwanPrecission Machinery Development Association of Taiwan

Tel: +886-4-23580359

Web: http://www.cmd.org.tw/english_version/index.asp

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

Dirección General de Aduanas de Taiwán

Directorate GDirectorate GDirectorate GDirectorate General of Customs ot Taiwaneneral of Customs ot Taiwaneneral of Customs ot Taiwaneneral of Customs ot Taiwan

Tel.: +886-2-25505500 ext.2116

Email: [email protected]

Web: http://eweb.customs.gov.tw/mp.asp?mp=21

Organismo de Normalización

Bureau of StandarBureau of StandarBureau of StandarBureau of Standardddds, Metrology and Inspection. Ministry of Economic Affairss, Metrology and Inspection. Ministry of Economic Affairss, Metrology and Inspection. Ministry of Economic Affairss, Metrology and Inspection. Ministry of Economic Affairs

Tel.: +886-2-23431700

Web: http://www.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=2

sectoriales el mercado de la máquina- en taiwán · exigencias de esta demanda. las últimas...

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