el mercado de lencería notas sectoriales femenina en taiwán · 2011. 3. 28. · el mercado de...

1

w

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado de lencería femenina en Taiwán

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei

2

El mercado de la lencería femenina en Taiwán

Esta nota ha sido elaborada por Carolina Bardisa Reverte bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei Julio 2008 N

otas

Sec

toria

les

EL MERCADO DE LENCERÍA EN TAIWÁN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Taipei 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1.1. Delimitación del sector 6 1.2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 8 2.1 Tamaño del mercado 8 2.2 Producción local 9 2.3 importaciones 9

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18 3.1 Tendencias generales de consumo 18 3.2. Análisis del comportamiento del consumidor 21

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 24

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

VI. DISTRIBUCIÓN 26

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 33

VIII. ANEXOS 36 8.1 Empresas del sector 36 8.2. Importadores y distribuidores 36 8.3. Ferias 37 8.4 Publicaciones del sector 38 8.5 Asociaciones del sector 38 8.6 otras direcciones de interés 39



CONCLUSIONES

El mercado de prendas de lencería en Taiwán, es un mercado maduro con más de 40 años de tradición sostenido por la demanda interna. La intensidad de la competencia sobre este mercado se refleja en el gran número de marcas que inundan el sector. Es un mercado muy atomizado en términos de marcas pero más concentrado en lo que se refiere a operadores (filiales e importadores).

Taiwán ha sufrido un fuerte proceso de deslocalización que se ha acentuado en los últimos años, trasladando la producción de lencería a China y a países del Sudeste Asiático para po-der hacer frente a los altos costes de producción. La productividad laboral en el sector de prendas de vestir no ha dejado de caer desde 1999, al mismo tiempo que el coste de la mano de obra ha ascendido más de un 100% en los últimos 10 años según el Taiwan Statistical Da-ta Book de 2008. Este proceso hace que la producción nacional sea muy limitada lo que con-lleva a numerosas importaciones.

La principal batalla en la importación de ropa interior femenina de marca se desarrolla entre Europa y Japón. Las marcas europeas se reconocen por su sofisticación y diseño pero no siempre se adaptan a las medidas de la mujer taiwanesa. Las marcas japonesas que imitan frecuentemente a las marcas europeas tienen una gran reputación con prendas más cómo-das que se ajustan al cuerpo de la mujer asiática.

Dos agentes dominan el mercado de la lencería de marca con aproximadamente el 40% de las ventas. La primera, Taiwan Wacoal una empresa conjunta formada por la conocida com-pañía japonesa Wacoal y por un socio taiwanés y la segunda, Triumph, una compañía ale-mana con una larga tradición en el mercado taiwanés.

La distribución de lencería de marca se realiza principalmente a través del alquiler de espa-cios en los centros comerciales más importantes o tiendas franquiciadas situadas en las ave-nidas más concurridas.



En este mercado se hacen imprescindibles grandes inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones en tejidos, diseños y complementos y en promoción tanto publicidad como campañas de descuento, para poder diferenciarse de los demás agen-tes del mercado.

El nicho de mercado más interesante para la empresa española se sitúa en la ropa interior di-rigida a un público joven, con prendas de algodón de diseños estampados, tendencia que es-tá introduciéndose fuertemente en el sector de la lencería.

Por otro lado el segmento de lencería “premium” con sofisticados diseños y encajes, ofrece grandes atractivos comerciales, si bien la reciente frágil situación de la economía ha afectado más a este sector que a los demás segmentos del mercado de lencería.

Si se opta por el establecimiento de una joint-venture con un socio local se tendrá la posibili-dad de explorar el mercado asiático, gracias a las ventajas geográficas que ofrece Taiwán y su amplio canal de distribución (70.000 empresas taiwanesas establecidas en China y más de 8.000 en el Sudeste Asiático).

La piratería en productos de marca importados se sigue considerando un serio problema en Taiwán pero el gobierno y la policía comienzan a perseguir de forma más severa la piratería para mejorar el clima comercial para productos de alta calidad.

A pesar de que el producto español tiene representación en el mercado taiwanés y comparte la imagen positiva de la lencería europea, no es un producto tan conocido como el francés y el italiano. Si bien empresas españolas como Women Secret se encuentran actualmente asentadas en el país mediante franquicia, los consumidores taiwaneses no conocen el origen de sus prendas.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado de lencería en Taiwán está claramente dividido en tres segmentos, por una parte nos encontramos con lencería barata, sin marca que se vende en pequeños comercios, a tra-vés de vendedores ambulantes o en mercados nocturnos típicos del país. Este segmento se abastece principalmente de productos provenientes de China, Vietnam y otros productores asiáticos de bajo coste.

En segundo lugar encontramos la gama media de lencería, representada con marcas tanto internacionales como locales. Las empresas que destacan en este segmento son Taiwan Wacoal, Triumph, Mode Marie, Audrey y Swear que mantienen su liderazgo a través de cons-tantes innovaciones en sus prendas y su presencia tanto en pequeños comercios como en centros comerciales de toda la isla.

La gama más alta de lencería, está representada por prendas importadas de marcas de prestigio, diseñadas a la última moda. Los principales países que exportan productos de len-cería a Taiwán son Japón y países europeos como Francia o Italia. Estas prendas se distri-buyen directamente por el productor extranjero o mediante un importador de marca exclusivo a través de tiendas propias o establecimientos textiles donde comparten espacio con otras marcas del sector. Se puede encontrar también lencería femenina de gama alta en boutiques especializadas y salones de belleza.



1.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Este informe se basa en el análisis de las siguientes prendas de lencería: combinaciones, camisones, pijamas, batas, albornoces, saltos de cama, bragas y bombachos tanto de punto como de tejido, fajas, corsés y sostenes. La definición de cada producto nos la da su código TARIC como se muestra a continuación.

6108 – Combinaciones, enaguas, bragas, (bombachos, calzones), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de punto o ganchillo.

61081-Combinaciones y enaguas

61082-Bragas

61083-Camisones y pijamas

61089-Saltos de cama, albornoces de baño y batas de casa

6208 – Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachos, calzones), cami-sones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres y niñas de tela.

62081-Combinaciones y enaguas

62082-Camisones y pijamas

62089-Saltos de cama, albornoces de baño y batas de casa

6212 – Sostenes (Corpiños, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares y sus partes, in-cluso de punto. 621210-Sostenes 621220-Fajas 6212301-Corsés



II. OFERTA

2.1 TAMAÑO DEL MERCADO

Según un informe del 23 de noviembre de 2007 del periódico Commercial Times, el sector de la lencería en Taiwán representa unos 25.000 millones de dólares taiwaneses anuales (aprox. 525 millones de euros), un tercio del mercado de ropa taiwanés. En este mercado el 60% de las prendas lo ocupan los productos de marcas reconocidas. Entre las más de 40 marcas establecidas, se desarrolla una gran competencia lo que lleva a una constante inver-sión en innovación en tecnologías y diseños.

Las empresas extranjeras se dieron cuenta del alto potencial del sector de lencería ya desde la década de los 70 y desarrollaron el concepto de marca en la región antes que las empre-sas locales que estaban más preocupadas por cerrar contratos OEM u ODM con empresas extranjeras.

Los productores locales se enfrentan al problema de un tamaño de mercado pequeño y altos costes de producción por lo que encuentran dificultades para ofrecer sus productos a precios competitivos.

Actualmente se produce en territorio taiwanés la mitad de ropa que hace cinco años y se ex-porta un 46% menos. Las importaciones se han mantenido entorno a una media de 100 mi-llones de dólares americanos anuales en los últimos 5 años, si bien su procedencia ha varia-do considerablemente.

Como se ha comentado con anterioridad el sector de lencería se divide en tres segmentos di-ferenciados de gama baja, media y alta. Las prendas de los dos sectores de gama más alta suponen un 64% del total del mercado de ropa interior de la isla.



2.2 PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local es muy reducida y disminuye cada año. La mayor parte de las empresas han deslocalizado su producción a países con menores costes de fabricación, como China o Vietnam para así poder seguir compitiendo en el mercado. Las compañías locales además de tener sus marcas propias tienden a importar una gran variedad de prendas de lencería principalmente de Japón, Francia e Italia.

A pesar de que las compañías locales todavía sostienen una cuota de mercado muy inferior a las extranjeras, esta crece poco a poco, entre otros motivos, gracias a la nueva generación de directores comerciales que están más abiertos a los últimos diseños y tendencias de di-rección.

Las empresas locales de lencería dirigen sus estrategias hacia la diferenciación mediante el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a tejidos, texturas, complementos y también hacia un servicio más completo y mayores campañas de descuento y promoción.

Por otro lado, nos encontramos con pequeñas empresas que fabrican y distribuyen sus pren-das a través de establecimientos de tamaño reducido y mercados nocturnos en su propia lo-calidad. Algunos de ellos exportan prendas sin terminar según una base de producción sin marca para otras compañías.

2.3 IMPORTACIONES

Las importaciones ocupan un 60% del mercado de lencería en Taiwán, estas incluyen por un lado la oferta de empresas extranjeras y por otro las marcas importadas por los productores locales.

Actualmente las importaciones de lencería provienen principalmente de China y Hong Kong que representan un 53% de las importaciones, seguidas de Vietnam, Italia y Japón.

Francia mantiene un 3,2% del mercado y se posiciona en la gama alta del sector, con precios unitarios elevados y con Italia como primer competidor.



El mercado de lencería femenina se ha resentido en términos cualitativos en los últimos cinco años, principalmente por las importaciones de bajo coste de Hong Kong, China y otros países del Sudeste Asiático. La producción nacional ha sido sustituida en gran proporción por estos productos importados.

En la última década, la capacidad de tejer, hilar y confeccionar prendas ha crecido mucho, especialmente en países asiáticos. Los líderes del sector están preocupados por el posible exceso de oferta que está dando lugar a una fuerte competición en precios entre productores en todo el mundo, razón por la que muchas empresas han deslocalizado sus plantas de fabri-cación.

Cuadro 1 : Importaciones y Exportaciones de lencería en Taiwán

Unidad: Dólares Estadounidenses

2003 2004 2005 2006 2007 TMA

Importaciones 75.830.446 90.215.318 100.868.267 144.588.762 104.695.003 11,63%

Exportaciones 84.932.145 88.030.561 70.701.547 61.096.910 58.136.951 -8,62% Fuente: Bureau of Foreign Trade Taiwan

TMA: Tasa Media de Crecimiento Anual

El mercado de lencería en Taiwán ha pasado de recoger un superávit de alrededor de 9 mi-llones de dólares estadounidenses en 2003 a sostener un déficit en 2007 de unos 46,5 millo-nes de dólares americanos en 2007, esto se debe principalmente al cambio en la estructura del mercado que ha dejado de exportar para pasar a concentrarse en el mercado interno, al igual que ya no se produce apenas en el interior de la isla ya que se importan las prendas de países con menores costes de fabricación.

Tanto las importaciones como exportaciones han sufrido una importante caída en 2007, ex-cepto las exportaciones correspondientes a la partida de bragas, combinaciones y enaguas de tejido que ha aumentado ligeramente.

Importaciones de Lencería

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

Dól

ares

Est

adou

nide

nses

Bragas, enaguas ...de punto Bragas, enaguas… de tela Sostenes, corsés y fajas

En cuanto a las importaciones del sector podemos observar como han experimentado un rá-pido crecimiento desde 2003, hasta un 43% en 2006 si bien el último año este crecimiento se ha visto afectado por el aumento de precios de bienes básicos como alimentos o gasolina que hacen que el gasto en ropa interior se restrinja, esto ha hecho que las importaciones disminuyan hasta un 28%.

El subsector correspondiente a sostenes, corsés y fajas (partida 6212) supuso el 61% de las importaciones totales en 2007, mientras que las enaguas, bragas y pijamas tanto de punto como de tejido supusieron alrededor de un 20% de las importaciones cada una.



Podemos observar como la lencería de punto o ganchillo está sustituyendo a la lencería de tejido ya que las importaciones de la primera (partida 6108) a pesar de haber disminuido en 2007 un 24%, estuvieron creciendo a un ritmo de hasta el 86% en 2006, mientras que el ritmo de crecimiento de las lencería de tela (partida 6208) creció a ritmos más suaves experimen-tando una caída del 46% en 2007.

Cuadro 2 : 6108 – Combinaciones, enaguas, bragas, (bombachos, calzone s), camiso-nes, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, b atas de casa y artículos similares para mujeres o niñas

Unidad: Dólares Americanos

2003 2004 2005 2006 2007 TMA

Importaciones 7.939.559 9.640.821 14.797.836 27.625.940 20.961.798 34,37%

Exportaciones 36.491.596 39.535.157 21.749.427 14.786.515 14.040.007 -22,24%

Fuente: Bureau of Foreign Trade Taiwan


De 2003 a 2006 las importaciones de la partida 6108, combinaciones, bragas y enaguas cre-cieron un 248%, al mismo tiempo que las exportaciones disminuyeron un 60% hasta 2007. Cabe destacar el espectacular crecimiento de las importaciones procedentes de China que han crecido a un ritmo del 142% anual desde 2003. Dentro de este grupo nos encontramos tanto con un gran volumen de prendas de baja calidad dirigidas a mercados locales y noctur-nos como con la producción de empresas locales, que tienen sus fábricas en el Continente.

Importaciones de Taiwán (partida 6108)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

China Vietnam Tailandia Hong Kong Japón Bangladesh Italia Francia



En 2007 las importaciones de esta partida disminuyeron un 24% con la reducción de importa-ciones de los principales países excepto Vietnam y Tailandia que aumentaron sus exporta-ciones a Taiwán.

Las prendas importadas terminadas son principalmente de China con un 33% de las importa-ciones totales en 2007. Le siguen de cerca Vietnam y Tailandia con un 23% y 22% respecti-vamente y Hong Kong con un 8%. La importación europea ocupa un 1,2% y 1,1% del mer-cado de enaguas, bragas y pijamas con Italia y Francia respectivamente.

Desagregando la partida 6108, nos encontramos con la partida 61081 referente a combina-ciones y enaguas para mujer o niña de punto o ganchillo que suponen alrededor de un 0,3% de las importaciones totales de lencería. En esta partida podemos distinguir entre las parti-das 610811, 6108191 y 6108199, que se refieren a los materiales de las prendas, en este ca-so, fibras sintéticas, seda y otros materiales, respectivamente.

Las importaciones de combinaciones y enaguas de niña o mujer de punto han evolucionado en los últimos 5 años pasando de predominar las prendas de fibras sintéticas en 2003, cuyo origen es principalmente China, a predominar otros materiales textiles en 2007, importaciones que provienen principalmente de Tailandia.

En lo que se refiere a bragas o bombachos para niña o mujer de punto o ganchillo (partida 61082), estas suponen aproximadamente un 13% del total de las importaciones de lencería y un 85% del total de lencería de punto.

La mayor parte de las importaciones provienen de China y Vietnam si bien las importaciones con mayor valor añadido proceden de EE.UU., Japón, Francia, España e Italia. Los materia-les textiles que predominan son los de la partida de “otros materiales textiles” con un 46%,

Composición de las Importaciones de Punto en 2007

0%

88%

3%9%

Combinaciones y Enaguas BragasCamisones y Pijamas Saltos de cama y albornoces



seguidos de las fibras sintéticas con un 34% y algodón 20%, las importaciones de bragas de seda tan solo representan un 0,7%.

Las importaciones de pijamas y camisones de punto de la partida 61083 representaron un 1,7% del total de las importaciones de lencería en 2007 y un 9% del total de las importacio-nes de lencería de punto.

Las importaciones de prendas de esta última partida de algodón supusieron el 55% de las importaciones de pijamas y camisones de punto que han experimentado un rápido crecimien-to en los últimos 5 años a una tasa media del 51% anual. Este crecimiento se debe princi-palmente al crecimiento de las importaciones procedentes de China que han aumentado a una tasa del 149% de 2003 a 2007. Las importaciones de Hong Kong, Vietnam e India de es-tas prendas, también han crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Por otro lado las importaciones de Francia e Italia han disminuido considerablemente, dejando un pequeño espacio a las importaciones con mayor valor añadido de Portugal y EE.UU.

Los camisones y pijamas de punto de material sintético que representan el 35% de las impor-taciones de esta partida, fueron principalmente importados de China y sus importaciones glo-bales disminuyeron levemente en 2007.

Las importaciones de saltos de cama, albornoces y batas correspondientes a las partida 61089 representaron un 0,6% de las importaciones totales de lencería y un 3% de las impor-taciones de prendas de punto en 2007. Las importaciones de estas prendas experimentaron un rápido crecimiento hasta 2007, año en que su importación se redujo hasta un 70%. El 47% de las importaciones de esta partida se debe a las prendas de algodón provenientes principalmente de Vietnam. Le siguen con un 37% las prendas sintéticas, por un lado las prendas de bajo coste que proceden de Hong Kong, Macau y China y por otro las de un ma-yor valor añadido provenientes de países como Japón, EE.UU. y España. Las importaciones de prendas de otros materiales textiles, distintos de la lana y seda que no tienen gran peso, representan alrededor de un 10% de las importaciones de saltos de cama, albornoces y batas de punto y provienen tanto de China como de Japón, Bélgica, Italia y España.

Cuadro 3 : 6208 – Camisetas interiores, combinaciones, enaguas , bragas (bombachos, calzones), camisones, pijamas, saltos de cama, albo rnoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres y niñas


2003 2004 2005 2006 2007 TMA

Importaciones 23.683.539 29.184.614 31.704.431 35.916.343 19.105.353 -0,41%

Exportaciones 5.208.013 4.287.969 7.166.443 5.990.755 7.500.608 14,57%





Las importaciones de esta partida crecieron a un ritmo medio del 15% de 2003 a 2006, sin embargo en 2007, el valor de los productos importados disminuyó en un 46%, debido princi-palmente a la reducción en un 82% de las importaciones procedentes de Hong Kong. El úni-co país que aumento sus exportaciones de lencería de tejido a Taiwán en un 21%, fue Fran-cia, acercándose a su principal competidor Italia, país que a pesar de haber reducido sus ex-portaciones en un 30% en 2007 sigue estando a la cabeza de los países europeos que expor-tan lencería de tejido a Taiwán.

El principal proveedor de estas prendas en 2007 fue China con un 44% de las importaciones, le siguió de lejos Japón con un 17% y Hong Kong y Vietnam con un 12% y 11% respectiva-mente. Francia e Italia mantuvieron un 3,7% y un 3% de la cuota de importación respectiva-mente.

Dentro de esta partida nos encontramos con las combinaciones y enaguas de tejido cuyas importaciones tienen un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de lencería. En 2007 sus importaciones representaron tan solo un 0,04% de las importaciones del sector, además de que estas se redujeron en un 56% de un año para otro.

Las importaciones de camisones y pijamas de tejido han sufrido una evolución irregular. Tras dos años consecutivos de crecimiento en 2005 y 2006, las importaciones disminuyeron hasta un 33% en 2007. Estas importaciones representaron un 11% de las importaciones de ropa interior femenina de tejido y un 2% de las importaciones totales de lencería total.

Los materiales de esta partida con más peso son el algodón y las fibras sintéticas con un 48% y 42% respectivamente. El 59% de los camisones y pijamas de algodón proceden de China, mientras que en el caso de las prendas sintéticas alcanza el 88%. Las prendas de es-

IMPORTACIONES DE LENCERÍA DE TEJIDO (6208)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

CHINA JAPÓN HONG KONG VIETNAM ITALIA FRANCIA COREA D.S. TAILANDIA



ta partida de mayor valor añadido provienen de Japón, con un 16% de las importaciones, e Italia y Francia con un 3% y 2% de las mismas.

Por otro lado el 70% de las importaciones de camisones y pijamas de tejido en seda tuvieron como origen Italia en 2007, si bien por el momento estas importaciones no siguen un patrón estable, variando vertiginosamente sus importaciones de un año a otro entre países como Francia, China, Hong Kong e Italia. Si existe una tendencia al alza en las importaciones de esta partida de otros materiales textiles donde Francia e Italia lideran las importaciones, con estas creciendo anualmente una media del 4%.

Con lo que respecta a las importaciones de saltos de cama, albornoces de baño y batas de casa estas representan un 89% de las importaciones de prendas de tejido y un 16% de las importaciones de lencería totales. El peso de esta partida sobre las importaciones totales de lencería se ha reducido en un 5% en los últimos 5 años pero sigue siendo de casi 30 veces más que el de las importaciones de su homólogo en punto.

El 50% de las importaciones de esta partida es de materiales sintéticos, le siguen las prendas de algodón y otros materiales textiles con un 27% y 20% y por último las prendas de seda con tan sólo un 1,4% de las importaciones de esta partida. El principal país de procedencia de las importaciones es, con una cuota del 70% en materiales textiles, China. Las prendas de algodón provienen principalmente de Hong Kong con un 30% de las importaciones de len-cería. En el caso de otros materiales y las prendas de seda, Japón se sitúa con un 57% y 34%, respectivamente, como país con mayor cuota de importación.

Las importaciones de mayor valor añadido de esta partida proceden de Japón con un 9% y un 8% de las importaciones de prendas de algodón y sintéticas, respectivamente y Francia con un 8% y un 2% de las mismas.

Composición de las Importaciones de Tejido en 2007

0,24% 10,59%

89,16%

Combinaciones y Enaguas Camisones y Pijamas Saltos de cama y albornoces



Cuadro 4 : 6212 – Sostenes (Corpiños, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto


2003 2004 2005 2006 2007 TMA

Importaciones 44.101.891 51.253.775 54.151.887 81.030.822 64.617.678 12,8%

Exportaciones 42.993.507 43.949.490 41.015.851 40.174.172 36.354.255 -4%



En 2007, las importaciones de sostenes, fajas y corpiños representaron un 62% de las impor-taciones totales de lencería, lo que convierte a esta partida en la partida con más peso en el sector de lencería si bien no por volumen importado pero sí por prenda con mayor valor aña-dido. En los últimos 10 años el origen de estas importaciones ha cambiado drásticamente sus países de procedencia, ya que tras años de dominar el mercado con alrededor del 50% de las importaciones de sostenes a Taiwán, Japón posee actualmente alrededor del 12% de la cuota de importación. China ha pasado a ser el primer importador de sostenes con el 38% de las importaciones de sostenes, y Vietnam y Tailandia se sitúan como los segundo y tercer importadores respectivamente, con el 18% y 16% del mercado.

Sin embargo, Japón posee el 40% del mercado de las importaciones de sostenes y artículos relacionados de alta calidad y diseños elegantes. No todos los sostenes están totalmente fa-bricados en Japón. Empresas taiwanesas de lencería tienen fábricas en China produciendo artículos semi-elaborados que son luego transportados a Japón para su ensamblaje final. Es-te tipo de OEM (Original Equipment Manufacturer) permite a los productores introducir pro-ductos con etiqueta japonesa en Taiwán a un menor coste.

Otro elemento importante de las importaciones japonesas son las prendas hechas de fibras específicas, como Ophelon o Licra y especialmente confeccionado para tallas individuales. Estas prendas se venden habitualmente en salones de belleza y ventas directas y represen-tan el 40% del valor de las importaciones japonesas ya que están hechas con materiales de alta calidad y mano de obra cualificada.

El principal socio comercial europeo de Taiwán en el subsector de sostenes es Francia, que ha logrado mantener una cuota de mercado del 4,4% en la gama más alta. Le siguen Italia y España con el 0,5% y 0,3% de las importaciones del mercado.

El 85% de las importaciones de esta partida corresponden a los sujetadores propiamente di-chos que representan el 53% de las importaciones totales de lencería, siendo la prenda con mayor peso en el mercado. Las importaciones de bajo valor añadido siguen dominadas por China, Vietnam y Tailandia mientras que las importaciones de mayor valor añadido proceden de Japón y Francia con un 7% y 4% del mercado de importación de sujetadores.



Hasta 2006 las importaciones a Taiwán experimentaron un rápido crecimiento pero en 2007 disminuyeron en un 18% como la mayor parte de partidas de lencería.

El peso de las fajas en el mercado de lencería se ha reducido en los últimos años, represen-tando actualmente un 7,6% y un 4,7% de las importaciones de sostenes y lencería total, respectivamente. El principal proveedor de estas prendas es Japón con el 46% del mercado, le sigue China con el 23% y quedan atrás países europeos como Francia con un 2% de las importaciones.

Por último señalar que los corsés representaron un 4% y 2% de las importaciones de soste-nes y lencería en general en 2007. El origen de las importaciones de estar prendas está muy repartido, siendo el principal proveedor Macau con el 24% de las importaciones, seguido de Japón, Hong Kong, China y Vietnam con el 17%, 15%, 15% y 13% de las importaciones res-pectivamente. Francia e Italia les siguen con el 4% y 3% de la cuota de importación.

Las importaciones de corsés aumentaron un 10% en 2007 siguiendo la tendencia creciente de los últimos 5 años. En lo que respecta a los corsés de seda, si bien sólo representan un 1% de las importaciones de corsés, estas están creciendo rápidamente, siendo el país de origen de las importaciones principalmente Francia con un 85% de estas.

En general, no existen grandes diferencias entre los materiales de las prendas utilizadas para confeccionar tanto los productos con marca como los sin marca en los que respecta a las prendas importadas de China o el Sudeste asiático para el mercado doméstico. Es el diseño el que determina el valor de mercado del producto.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

3.1 TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO Las tendencias y estilos en Taiwán están principalmente inspiradas por las tendencias y esti-los de Japón y Hong Kong. La moda de Japón es seguida de cerca por los consumidores taiwaneses, especialmente los más jóvenes, que están expuestos a las revistas de moda, programas de televisión y a la cultura J-pop.

Hong Kong, que está tan sólo a una hora y media de Taiwán, es uno de los destinos turísticos más frecuentados por los taiwaneses, como resultado, estos se ven influidos por las tenden-cias y estilos honkoneses, dato que no pasa desapercibido por los agentes y distribuidores. Últimamente la moda coreana está ganando popularidad en el mercado de ropa de mujer contemporánea.

Cada vez más consumidores taiwaneses están menos obsesionados con las marcas y co-mienzan a interesarse más por las prendas que les sientan mejor. Los taiwaneses están es-tableciendo su propio estilo.

A pesar de que el escenario de la moda taiwanesa ha cambiado mucho en las últimas déca-das, sigue sin existir un estilo distintivo taiwanés. En Taiwán las prendas de moda son o im-portadas o copiadas de los diseños extranjeros con pequeñas variaciones.

3.1.1. Factores Sociodemográficos:

La población de Taiwán asciende a 23 millones de habitantes divididos de forma bastante equilibrada entre sexos. A pesar de que la población de más edad adquiere cada vez más peso por el envejecimiento de la población, sigue siendo un país con una población relativa-mente joven con un 45% bajo los 29 años.



Perfil Poblacional de Taiwán en 2006

Edad Mujeres (Millones)

Menos de 15 1.984.451 = 17,9%

15-19 711.109= 6,8%

20-24 857.516= 7,6%

25-34 1.896.652 = 16,8%

35-39 917.352 = 8,2% 40-50 1.867.787 = 16,6%

Sobre 50 2.989.953 = 26,5%

Total 11.284.820 = 100%

Fuente: Monthly Bulletin of Statistics, of R.O.C. Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuen, R.O.C

El número de mujeres integradas en el mercado laboral ha aumentado un 10% en los últimos 5 años y su tasa de participación ha crecido hasta alcanzar el 49% del mercado laboral.

Las mujeres activas laboralmente valoran altamente el acceso a establecimientos con am-plios horarios de apertura y que además están situados cerca del hogar. Muchas de las tien-das de conveniencia abren hasta tarde y la mayoría de las compras se desarrollan a partir de las 4 de la tarde.

Por otro lado, el índice de envejecimiento en Taiwán, fue de un 58,1% en 2007 un 3% más que en 2006, esto nos indica que la renovación de generación no está asegurada, lo que lle-vará a un envejecimiento de la población acelerado a partir de 2015 y según las estadísticas del Taiwan Statistical Data Book 2007, la población comenzará a disminuir a partir de 2025. La población mayor de 65 años alcanzará el 37% de la población en 2050 contra el 10,2% de 2007.

La edad media se incrementa cada año, siendo en 2007 de 36 años. Además tanto la edad de emancipación femenina como la edad media de contraer matrimonio aumentan cada año, alcanzando en 2007 los 30 años, lo que significa que la mujer taiwanesa alarga el tiempo en que invierte su renta solo en ella, manteniendo un mayor gasto en lencería que una mujer ca-sada. El número de consumidores potenciales de lencería, es decir, mujeres entre 15 y 50 años as-ciende a más de 6 millones de personas con un gasto medio en lencería de 100 euros anua-les por persona. La concentración urbana es muy alta en Taiwán, las tres ciudades principales reúnen aproxi-madamente el 50% de la población y las principales actividades económicas y comerciales, los consumidores de lencería en Taiwán estén concentrados en las ciudades.



3.1.2 Factores Macroeconómicos

El mercado taiwanés se ha caracterizado por una gran estabilidad pero los últimos aconteci-mientos políticos y económicos hacen prever una etapa de cambios importantes. Estos cam-bios vienen derivados de los recientes resultados electorales que han confirmado un futuro político de cambios en cuanto a las relaciones con China. Recientemente se han inaugurado vuelos directos lo que mejorará las relaciones comerciales entre ambos lados del Estrecho. Al mismo tiempo se abrirá el país al turismo chino lo que dará un nuevo empuje al consumo. Se prevé que todos estos factores, además de las crecientes mejoras en el mercado laboral y el incremento de liquidez empresarial, ayuden a sostener el crecimiento del consumo privado en Taiwán a una tasa del 2,4% en 2008. Actualmente, la economía taiwanesa sufre un proceso de ralentización del crecimiento del PIB derivado principalmente de la crisis de préstamos subprime experimentada por EE.UU., uno de los principales consumidores de las exportaciones taiwanesas. Está previsto que el crecimiento de la economía en 2008 sea de un 4,67%, un 1% menos que en 2007. Por otro lado la demanda china está creciendo considerablemente, absorbiendo junto a Hong Kong, alrededor del 40% de las exportaciones de Taiwán, lo que hace que las tensiones sobre el sector exterior sean menos bruscas. En 2007 el gasto en ropa interior en Taiwán aumentó alrededor del 4% después de varios años de continuas bajadas del 1% y 2% en 2005 y 2006 respectivamente. Por otro lado el aumento del gasto se debió en gran parte a los mayores precios derivados de una creciente inflación que en 2007 alcanzó el 1,8%. La renta per cápita taiwanesa se situó en 10.897 eu-ros en 2007. En 2007 las ventas de lencería mostraron un crecimiento más lento debido a los efectos de los problemas con las tarjetas de débito de 2006, por la que los consumidores no podían res-ponder a sus pagos y por la situación de inestabilidad vivida antes de la elecciones presiden-ciales de 2008. Además debido a la creciente tasa de desempleo y el lento crecimiento de los salarios, los consumidores fueron más conservadores al comprar prendas de lencería, especialmente productos “Premium” de alta gama. Los consumidores sensibles a los precios orientaron sus compras hacia los supermercados e hipermercados que ofrecían promociones y descuentos y hacia los centros comerciales en época de rebajas. Afectados por la ralentización de la economía, los consumidores tendieron a comprar marcas orientadas al público general o de segmentos medios y bajos. Las marcas “Premium” amplia-ron sus líneas de diseño hacía las marcas orientadas al público general con la intención de estimular el interés del consumidor. El crecimiento de marcas orientadas al público general incrementó el volumen de ventas de los distribuidores pero redujo el crecimiento del valor de las ventas. Las ventas de lencería “premium” importada han experimentado un crecimiento continuo en los últimos 10 años, hasta 2007, año en que sufrieron un leve retroceso. El incremento de los precios del petróleo, alimentos y electricidad desarrollado en 2007 ha incidido sobretodo en el gasto en lencería Premium de gama alta pero no ha afectado tanto a las demás gamas.



Desde el 2000 la propensión marginal a consumir ha superado la unidad, lo que nos indica que el aumento en el consumo anual ha sido mayor que el aumento en la renta disponible anual, este proceso se desarrolló hasta 2006, año en el que el crecimiento del consumo fue menor. Desde 2001 el gasto en ropa y calzado ha disminuido moderadamente de un 3,64% a un 3,36% en 2006 del gasto familiar.

3.1.3 Tendencias culturales

Taiwán es un país moderno que se desarrolla en convivencia con una de las culturas más an-tiguas del mundo. La cultura de Taiwán es una mezcla híbrida de los propios indígenas con emigrantes prove-nientes principalmente de Fujian y Guandong. Con una de las 25 primeras economías del mundo, Taiwán ha sufrido un rápido proceso de desarrollo en muy poco tiempo, cambiando su estructura como país de productos de bajo valor añadido a ser uno de los principales fa-bricantes y exportadores de productos informáticos y de alta tecnología. Taiwán, largo tiempo bajo influencia japonesa y estadounidense trata de definir su estilo pro-pio. La política continúa jugando un papel muy importante en la definición de la identidad cul-tural de Taiwán rodeada por una gran controversia en cuanto a su situación diplomática con China. Aunque la sociedad taiwanesa se encuentra sumergida en un proceso de cambio, provocado básicamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la occidentalización de algunos de sus comportamientos, todavía mantiene muchos de sus valores tradicionales. Como resulta-do, nos encontramos con una cultura que trata de compatibilizar tradición y tecnología con la mayor armonía posible. La preocupación de las mujeres taiwanesas por la delgadez hace que estas inviertan gran parte de sus ingresos en productos de cosméticos y prendas de vestir que moldean y realzan su figura.

3.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

3.2.1 Perfil del consumidor

En el mercado taiwanés, podemos observar una gran diversificación de gustos cada vez más desarrollados con la llegada constante de nuevas marcas. Las consumidoras taiwanesas se caracterizan por su gran sensibilidad hacia la comodidad, el precio y la notoriedad de la mar-ca. Ellas están bien informadas sobre las tendencias internacionales y son poco fieles a una marca. Los taiwaneses han evolucionado hacia un modelo de consumo más occidental. Con un po-der adquisitivo más elevado pero una decisión de compra fuertemente influenciada por el precio, las mujeres taiwanesas se muestran como consumidoras conscientes y exigentes con sus compras.



Como ya hemos comentado con anterioridad, las consumidoras taiwanesas están fuertemen-te influenciadas por la moda japonesa, al mismo tiempo que nos encontramos con una gran influencia estadounidense y un gran interés por la moda europea. Las mujeres taiwanesas se ven fuertemente influenciadas por los anuncios en prensa y tele-visión y se comportan activamente frente a las constantes campañas de promoción y des-cuento de los grandes centros comerciales, con una gran parte de las consumidoras reali-zando sus compras de lencería en periodos de rebajas. Los productos de gama alta se venden entre consumidores con un poder adquisitivo medio y alto. Sin embargo las mujeres más jóvenes eligen prendas europeas para ocasiones espe-ciales. Según las consumidoras taiwanesas los diseños franceses e italianos son más sen-suales que los asiáticos. A pesar de que una gran proporción del sector de ropa interior para mujeres es muy conser-vador y sensible al precio, existe una alta tendencia entre las mujeres jóvenes a la compra de ropa interior de diseño y marca reconocida. El tallaje que se ofrece es desde la talla 70A hasta la talla 90E, aunque el tamaño tanto de la espalda como de la copa tienden a aumentar. Tanto las tallas como los modelos y acabados asiáticos son distintos de los europeos y estadounidenses por lo que la adaptación de pren-das importadas es requerida para introducirse en el mercado ya que las consumidoras valo-ran de forma importante la adaptación de las prendas.

3.2.2. Hábitos de compra

Las consumidoras taiwanesas realizan sus compras de lencería principalmente en los gran-des almacenes donde pueden encontrar la mayor parte de la oferta de lencería y así compa-rar precios y modelos. Las fechas principales de compra de lencería son en Año Nuevo Chino (finales de enero o principios de febrero), verano y Navidad. También se desarrollan frecuentes campañas de descuento entre los principales centros comerciales con importantes reducciones del precio original de las prendas, principalmente en marzo y septiembre, temporadas que van acompa-ñas de agresivas campañas mediáticas orientadas a impulsar el consumo. El 70% de las consumidoras compra el conjunto de braga y sujetador mientras que el 30% restante suele comprar las prendas sueltas. Para la lencería de precio más bajo y asequible, las consumidoras taiwanesas acuden a las tiendas de barrio y mercados nocturnos donde pueden regatear el precio de las prendas. El gasto medio anual que realizan las taiwanesas en lencería es de unos 100 euros.

3.2.3. Preferencias

Según los profesionales encuestados, las mujeres taiwanesas acostumbran a usar prendas cómodas y económicas para el día a día por lo que se suele recurrir a prendas de gama baja,



ya que a pesar de la comodidad apreciada por las marcas locales, las consumidoras taiwane-sas no están dispuestas a gastar tanto en marcas nacionales. Esto sugiere que las preferen-cias están siguiendo una dirección polarizada entre las marcas prestigiosas, de calidad para ocasiones especiales y la ropa interior de bajo precio entre las que no hay mucha diferencia-ción entre las marcas domésticas y las marcas de bajo coste importadas de Hong Kong Viet-nam, para el día a día. Debido a la mayor influencia de los medios publicitarios que introducen nuevos productos de Occidente, las mujeres taiwanesas están más receptivas a nuevos diseños y estilos que an-tes estaban considerados como inapropiados en la sociedad taiwanesa. Las prendas que están introduciendo con más fuerza en el mercado de la lencería son los corsés, fajas y sostenes con relleno, prendas que moldean y realzan la figura. Las almohadi-llas de silicona que se adhieren al pecho que levantan o simulan el aumento de talla del pe-cho y los corsés que reducen cintura y abdomen al mismo tiempo que realzan el pecho Las últimas tendencias dirigidas a las exigentes consumidoras están relacionadas con el de-sarrollo de tejidos como la licra elástica con un sistema de transpiración especial, prendas de nailon y elastano se fabrican para combatir los problemas de flacidez en caderas. De entre las prendas importadas eligen diseños más elegantes, principalmente europeos, pa-ra ocasiones especiales y diseños japoneses, más cómodos para el día a día. Una nueva generación de consumidoras taiwanesas apuesta por la lencería seductora acom-pañada de un toque de humor, prendas juveniles, normalmente de algodón, cuyo consumo está en pleno crecimiento. Por otro lado la lencería sofisticada con encajes extravagantes y diseños de alta costura tam-bién sigue ocupando una gran parte del mercado dirigido a mujeres de un grupo de edad de entre los 25 y los 50. Las prendas sin tirantes o con tirantes con varias posiciones que permiten menos restriccio-nes al vestirse, son cada vez más demandadas, por otro lado hay una escasa oferta y de-manda de prendas con transparencias. En lo que respecta a los colores de las prendas los colores pastel dominan el mercado, si bien el blanco, el negro y el rojo siguen siendo colores imprescindibles.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La brecha entre segmentos es muy alta en lo que se refiere a precios. En el segmento de gama baja de productos importados del Sudeste Asiático podemos encontrar prendas desde 50 NT (aprox 1 euro) en el sub-sector de bragas y sostenes desde 100NT (aprox 2 euros) en los mercados nocturnos y supermercados. Los precios del segmento medio parten de pre-cios 10 veces mayores alrededor de 750NT (15 euros) para bragas y 1000-3000 NT(aprox 20-30 euros) para sostenes. Los precios del segmento alto de marcas importadas de Japón, Europa y EE.UU. oscilan entre 3000 y 6000 NT de media en sostenes. Debido a que la mayoría de las prendas se fabrican en otros países, al precio de coste se le deben sumar los gastos de transporte y gestión de aduanas, etc. El precio final del producto parte del precio F.O.B, el precio medio que el importador ofrece al distribuidor es dos veces este precio y el precio final que llega al consumidor en de 4 veces el precio F.O.B. La diferencia en los márgenes del mayorista y minorista según los segmentos también es considerable. Según un artículo publicado por la página Web “just-style” los precios tienden a reducirse de-bido principalmente al envejecimiento de la población, la fuerte competencia entre las nume-rosas compañías del sector y la creciente deslocalización de la producción a países con me-nores costes de fabricación.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Según uno de los mayores fabricantes de ropa interior en Taiwán, las empresas españolas disponen de grandes diseños de lencería, que se centran en el diseño y desarrollo de nuevos productos para seguir la rápida evolución del mercado. A pesar de la falta de imagen-país de España en Taiwán, los importadores y tiendas tienen una imagen favorable de la moda española en general, gracias principalmente a su reputa-ción en el mercado de prendas de cuero y zapatos. Actualmente la empresa del Grupo Cortefiel, Women Secret tiene 6 franquicias en Taiwán y otras marcas españolas como Princesa, Unno o Dilek se distribuyen localmente a través de Internet.



VI. DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución se desarrollan según los hábitos de compra de los consumidores. La lencería barata y sin marca importada de Vietnam y China se compra en pequeñas tien-das de barrio, vendedores ambulantes y típicos mercados nocturnos, donde se puede llegar a regatear su precio.

La lencería de gama media proveniente de empresas como Taiwan Wacoal, Triumph, Audrey y Mode Marie y Swear se compra en espacios exclusivos en tiendas en centros comerciales o en sus propias tiendas. Se dispone de descuentos frecuentes y se distinguen por su alta ca-lidad, comodidad y precio medio.

La lencería de marca importada para ocasiones especiales se puede encontrar en lugares tí-picos de compras situados en calles céntricas o centros comerciales donde el comprador busca específicamente lencería de alta calidad. Los centros de belleza y salud también se consideran puntos de compra de estos productos.

Los principales centros de distribución son los grandes almacenes y centros comerciales abiertos los siete días de la semana. En Taiwán, existen unos 55 centros comerciales ade-más de tiendas especializadas donde se vende el 70% de las prendas de lencería de gama media y alta.

Los grandes almacenes funcionan mediante la concesión de espacios en alquiler (esquinas o tiendas interiores) de las marcas representadas por los distribuidores locales a cambio de un porcentaje sobre las cifras de venta.

Además de los grandes almacenes y centros comerciales, la lencería también se distribuye a través de boutiques, tiendas propias del fabricante, vendedores en mercados tradicionales y mercados nocturnos, supermercados, ventas directas, a través de Internet y televisión, inclu-yendo páginas de subastas como Yahoo! o eBay.



En lo que respecta a las ventas a distancia (catálogo, televisión e Internet) nos encontramos con un rápido crecimiento para los productos de gama media y baja. Debido a la ralentiza-ción de la economía y los altos costes de distribución, la venta a través de Internet que ofrece precios más competitivos ya que se eliminan intermediarios está adquiriendo cada vez más aceptación entre la población taiwanesa, así empresas como Swear y algunos importadores ofrecen sus productos a través de la red.

En general la división en los canales de distribución hace referencia a los precios ofrecidos, a las marcas y al origen de las prendas.

6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN

a. Lencería en el segmento bajo (sin marca)

Fuente: Asian Pacific Research

La lencería sin marca bien local o procedente de Hong Kong o China, con precios desde los 50 NT hasta los 600 NT se vende en los mercados tradicionales, mercados nocturnos e hi-permercados como el RT-Mart o FE Geant.

FABRICANTE TAI-

WANÉS

MERCADOS NOC-

TURNOS

35%

MERCADO TRADI-

CIONAL

20%

TIENDA DE BARRIO

20%

HIPERMCERCADO

10%

IMPORTADORES

DEL SUDESTE

ASIÁTICO



b. Lencería en el segmento medio


La ropa interior fabricada por marcas taiwanesas y las prendas de importación de menos prestigio con precios entre los 600 NT hasta los 2500 NT, se puede encontrar en las tiendas propias de los fabricantes, tiendas multimarca de calidad, grandes almacenes y centros co-merciales.

c. Lencería del segmento alto

IMPORTADOR DE

JAPÓN, EE.UU Y U.E

TIENDAS BOU-

TIQUE

20%

TIENDAS PRO-

PIAS

35%

GRANDES ALMA-

CENES

40%

FABRICANTE TAI-

WANÉS

VENTA DIRECTA

2%

VENTA POR IN-

TERNET Y TV

3%

DISTRIBUIDOR

FABRICANTE

TAIWANÉS

GRANDES AL-

MACENES

VENDEDORES

AMBULANTES

TIENDAS

PROPIAS

TIENDAS MUL-

TIMARCA

IMPORTADOR

DEL S.A.

INTERNET Y

TELEVISIÓN

HIPERMER-

CADOS

IMPORTACIO-

NES JAPONE-

SAS Y U.E.

DISTRIBUIDOR DITRIBUIDOR




La lencería de gama alta con diseños y tejidos especiales importados de Japón, Europa o EE.UU. a través de importadores locales o los dueños de boutiques, con precios desde los 3000 NT a los 6000 NT o más están disponibles en tiendas boutique, grandes almacenes y centros comerciales y en las tiendas de los propios fabricantes. Los productores locales tam-bién importan una pequeña proporción de ropa interior de gama alta para distribuirlas en sus propias tiendas.

Debido a que Taiwán concentra a la mayoría de su población en las ciudades, son estas los mayores centros de distribución, principalmente Taipei, Kaoshiung y Taichung. Dentro de Taipei se pueden distinguir diferentes zonas de distribución según el tipo de ropa:

1.- Mercado de Shilin o Wufenpu: son los mercados nocturnos más grandes de Taiwán en lo que a ropa se refiere. La ropa que ofrecen suele ser de baja calidad a precios muy asequibles y susceptibles al regateo.

2.- Área de Ximen: zona es donde se da la mayor concentración de adolescentes y gente jo-ven hasta los 24 años aproximadamente. En este distrito es donde se pueden observar y ad-quirir las últimas tendencias en moda japonesa, aunque también se encuentran marcas de la ropa más atrevida e innovadora, que sin ser conocidas, tienen unos precios muy elevados.

3.- Avenida Zhongshan: es la zona de boutiques por excelencia de Taipei. Se encuentran to-das las grandes marcas de lujo europeas y estadounidenses.La edad media de los compra-dores se encuentra entre los 45 y los 60 años.

4.- Área de Zhongxiao: En ella se concentran varios centros comerciales: tres centros de SOGO, Breeze Center, Att Oui, Sunrise, Sincere y AsiaWorld. En la zona sur de esta calle se agrupan tanto marcas de reconocimiento mundial, como pequeñas boutiques de alta calidad-que importan ropa de Europa y Estados Unidos. Es una zona residencial de gente con alto poder adquisitivo. El hecho de que los dos principales centros comerciales de Taipei (ambos SOGO) se encuentren en la zona, hace que los alquileres sean altos y la competencia muy alta. En la zona norte hay una mayor concentración de tiendas pequeñas, que tienen un estilo más juvenil, pero con precios y calidad elevadas. Debido a su situación tan céntrica y a la oferta tan variada, la zona es visitada por gente de todas las edades y sexos.

6.- Alrededores del edificio 101: es una zona en la que se concentran numerosas tiendas y centros comerciales. El más grande es el Taipei 101 Mall , en el que se pueden encontrar to-do tipo de tiendas, pero con una clara tendencia hacía las marcas de importación. Entre las calles Shong Shou y Zhongxiao East. Rd, se encuentran otros cuatro grandes centros comer-ciales conectados entre ellos New York New York, Warner Village, Neo 19 y Shin-Kong Mit-



sukoshi, siendo este último el mayor de todos y con mayor oferta de productos. En esta zona están presentes casi todas las marcas de prestigio internacional junto con algunas otras no

tan conocidas, pero que ofrecen ropa de importación de calidad. Los alquileres son altos, y

los precios de la ropa elevados.

7.- Metro Gongguan: Gongguan es la zona donde se puede encontrar ropa de estilo coreano para la gente más joven. También están presentes las ropas juveniles americanas.

6.2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

6.2.1 Fabricantes locales:

Las principales compañías locales son Sincerity Foundation MFG.CO.,LTD perteneciente a Sing Hwa Group, Esoniee International Co. Ltd. con su marca Mode Marie y Sophir Interna-cional Co. Ltd. con Swear. Para poder hacer frente a la larga experiencia de las compañías extranjeras y a la mayor cuota de mercado de estas, las compañías locales de ropa interior cambiaron su estrategia corporativa de la sola producción a la promoción de sus marcas pro-pias.

Sing Hwa Group lanzó la marca Audrey y la cadena de tiendas Easy Shop en 2000 como res-puesta a la disminución del rendimiento de las ventas en los grandes almacenes, además in-auguró 3 tiendas en Hong Kong en 2006.

Según Angel Huang, relaciones públicas de Sing Hwa Group, Sing Hwa es actualmente la compañía local número uno gracias a sus creativas estrategias de marketing como la emisión de tarjetas de fidelización VIP, recurso que actualmente utilizan todas las marcas.

Esoniee International Co. Ltd. con su principal marca, Mode Marie es desde1993 el tercer proveedor local de Taiwán. Mode Marie diseña, produce y comercializa lencería y en 10 años ha establecido 650 puntos de venta propios, estando presente en los principales centros co-merciales.

Sing Hwa Group con Audrey, tiene actualmente 200 tiendas propias en Taiwán y 47 en el ex-tranjero. La cadena Easyshop presume de acaparar el 11% del mercado local con una com-pleta integración vertical, desde la fabricación, venta y promoción de su marca Audrey.



6.2.2 Importadores de lencería

Taiwan Wacoal Co., es la compañía líder en el mercado nacional con un 20%-30% del mer-cado. Fue fundada en 1970 como joint-venture 50/50 entre Chen Jhao-yuan, un empresario taiwanés y Wacoal Corp. En los últimos 37 años la compañía ha creado unas 12 sub-marcas de ropa interior, pijamas, ropa de baño y prendas para niños y el mercado masculino.

Wacoal es el mayor fabricante de ropa interior de Taiwán con operaciones internacionales en China, Indonesia y Vietnam. También importa lencería de alta gama de su compañía matriz de Japón.

Triumph International Co. es la segunda compañía de lencería más importante en el mercado taiwanés, con un 15%-20% de participación. Triumph Taiwan, fue fundada en Alemania en 1886 y comenzó sus operaciones en territorio taiwanés en 1967, tres años antes que Wacoal. Triumph está especializada en el desarrollo de nuevas tecnologías para sus prendas de len-cería.

Las marcas de importación europea de ropa interior provienen principalmente de Italia y Francia. Las cinco marcas de lujo más importantes en el mercado taiwanés son Lejaby, Si-mone Perele, Chantelle, Aubade and Barbara.

Chantelle Taiwan, fundada en 1998, es el único agente para Chantelle, fabricante francés de lencería.

Hopeyears Entreprises Co, Ltd, empresa distribuidora de ropa interior femenina, masculina e infantil desde 1992, tiene tan solo 8 empleados e importa lencería española con marcas como Princesa, Unno o Dilek, principalmente para la venta por Internet.

Royal Lady International Co, fundada en 1991, importa ropa interior de mujer de Europa in-cluyendo la marca Teleno de España y Les Chamel de Francia. Royal Lady distribuye sus prendas a través de una red de tiendas boutique y espacios en los grandes almacenes.

San Floria International, principal protagonista del grupo Dobus Corp., representa desde hace 12 años a Calvin Klein y Calvin Klein Underwear. San Floria se encarga de distribuir actual-mente la marca francesa de ropa de hombre Celio, de la que ha abierto una tienda en una de las calles principales en Taipei.

Summit International Lily Co. es un importador de origen japonés especializado en venta dire-cta de productos de belleza para mujeres.



Women'secret, empresa que pertenece al grupo Cortefiel, es la cadena líder de moda íntima en el mercado español y cuenta con 456 puntos de venta en 37 países. Fundada en 1993, Women Secret, tiene actualmente, 277 puntos de venta de gestión propia y más de 100 pun-tos de venta en franquicia en todo el mundo, de los cuales 6 están en Taiwán. Emplea a 1.250 trabajadores y sus ventas suponen un 18% de las ventas totales del grupo, alcanzando los 205 millones de euros de facturación en 2007.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La ropa interior de marca en Taiwán está amenazada por la piratería y las importaciones pa-ralelas o ilegales.

Desde 2002, año declarado como Año de Protección de los Derechos Intelectuales, ha habi-do mejoras señalables en cuanto a redadas policiales y medidas de represión hacia las co-pias de marcas y marcas similares a las originales.

Aún así, la piratería sigue siendo un serio problema y los fabricantes extranjeros necesitan vi-gilar constantemente tanto sus tiendas como otros minoristas del sector.

7.1 Condiciones de entrega

La lencería sin marca se envía por barco en contenedores mientras que parte de los produc-tos de alta gama se envían en avión en envases de cartón.

El medio de pago elegido para estos envíos suele ser bajo una carta de crédito y el pago se hace a partir de FOB.

7.2 Acceso al mercado

Aunque no existen cuotas sobre la importación de prendas de lencería, la Oficina de Comer-cio Exterior de Taiwán controla y regula el volumen de las importaciones de prendas de ropa interior procedentes de China. Antes de 2002, las importaciones de China debían pasar pri-mero por Hong Kong. Actualmente, gracias a la relajación de las prohibiciones sobre impor-taciones directas provenientes de China, el volumen de estas ha crecido en los últimos años.



Taiwán es miembro de la OMC desde 2002, por lo que siguiendo la política de apertura al comercio exterior de la Organización, los aranceles dirigidos a los miembros de la OMC se han reducido en un 3,5% en la mayoría de los productos de lencería.

Los aranceles para países de la OMC son del 12% para todas las partidas analizadas en este estudio.

La importación de productos procedentes de China Continental en esta categoría está permi-tida bajo condiciones específicas. Las importaciones deben cumplir las normas expuestas en el "Consolidated List of Conditional Import Items of Mainland China Origin and Regulations Governing Import of Mainland China Origin Commodities".

La importación de productos de "Consolidated List of Conditional Import Items of Mainland China Origin and Regulations Governing Import of Mainland China Origin Commodities" con códigos “MXX” requiere de un permiso de importación expedido por el BOFT(Bureau of fo-reign Trade); la importación de productos sin el código “MXX” será objeto del reglamento ge-neral sobre los permisos a la importación.

Por otro lado según el reglamento que regula la información requerida para la declaración práctica de certificados emitida por el Ministerio de Economía (MOEA), los productores e im-portadores deben incluir la siguiente información en las etiquetas de sus productos:

1. Nombre del producto o importador.

2. Dirección y número de teléfono de contacto.

3. Nombre del producto

4. Descripción del producto (incluyendo pesos, principales ingredientes/materiales)

5. Fecha de elaboración o producción

6. Otros requerimientos de la Administración Central si es aplicable.

Las prendas pertenecientes a las partidas 61-62 deben reflejar en la etiqueta el país de pro-cedencia. Para las prendas pertenecientes a la partida 6115 que no hayan incluido el nombre del país de origen en sus etiquetas, se podrá añadir unos colgantes, tarjeta o similar donde lo especifique. Esta regulación no aplica a las prendas que estén exentas de especificar el país de procedencia en sus etiquetas según señala la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán, como se señala en la siguiente tabla:



Prendas exentas del etiquetado de origen:

CCC Código Descripción:

6108.39.20.00-0

6108.39.90.00-5

Camisones y pijamas de mujer o niña de punto o ganchillo o tela de seda y otros materiales textiles ex-

cepto la lana

6208.29.10.00-3 Bragas de mujer de punto o ganchillo de seda y otros materiales textiles

6108.99.20.00-7

6108.99.90.00-2

Saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares para mujeres o niñas de punto

o ganchillo de seda u otros materiales textiles excepto las de lana

6212.10.10.00-8 Sostenes de seda

6212.30.10.00-4 Corsés de seda

1. Productos textiles importados con precio FOB menor a 30.000 dólares taiwaneses cada uno y menos

de 24 piezas.

2. Material de promoción con valor mayor a 30.000 dólares taiwaneses que reúnan las siguientes carac-

terísticas:

• Entrega con motivos promocionales

• Que contengan texto impreso relacionado a la promoción, si el material de la promoción no

pertenece al productor, estos deben estar etiquetados con el nombre y logo de la promoción

del productor que participe en la actividad de promoción.

• Posters y otros materiales de promoción

Prendas textiles importadas para reparación y re-exportación hacia regiones libres de cuota; importadas

con garantía de aduana de pago realizado del bono.

Fuente: Oficina de Comercio Exterior de Taiwán (http://eweb.trade.gov.tw)



VIII. ANEXOS

8.1 EMPRESAS DEL SECTOR

Company name Telephone number Fax number Email/Web

Taiwan Wacoal Corp., Ltd. +886-3-3269369 +886-3-3269361 [email protected]

www.wacoal.com.tw

Sincecity Foundation MFG., Co,

Ltd +886-4-2359-2211 +886-4-2350-8785

Dah Dih Enterprises Corporation +886-2-2506-0206 +886-2-25060204

Chung-Shing Textile Co., Ltd +886-2-8521-3322 +886-2-8522-0637

Esoniee Interntaional Co. Ltd.

(Mode Marie) +886-4-8365001 +886-48310615

[email protected]

http://clothes-fashion.giftweb.com.tw/contact-us.htm

www.modemarie.com.tw

Sophir International Co. Ltd.

(Swear) +886-4-2340053 +886-4-2360593

8.2. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Company name Telephone number Fax number

San Floria International Corp.

(Calvin Klein) +886-2-2356-3307 +886-2-3393-2091

[email protected] / www.sfic.com.tw

HopeYears Enterprises Co, Ltd.

(Princesa, Unno) +886-2-23673947 +886-2-23687550

www.hopeyear.com.tw

Artway Industrial Company Ltd. + 886-4-25673385 +886-4-25681635 www.artway.com.tw



(Girls B.P.J.)

Echarle Co. Ltd. +886-2-22802809 +886-2-22871102 www.e24.com.tw

Summit International Lily Co.,

Ltd. +886 2 25072800 +886-2-25073008

WOODFIELD COMPANY LI-

MITED +886 2 27009262 +886 2 27060627

ALL TRADING CO., LTD +886 2 25555812 +886-2 25555826 [email protected] (Mr.Su)

WANG RUN INTERNATIO-

NAL COMPANY Ltd. (Mango,

Pronovias)

+886 2 27117777 +886 2 27119161

[email protected]

(Ms. Kan Kuo)

www.attgroup.com.tw

Taipei Hsien International Ltd.

(Triumph) +886 2 82280700 +886 2 82280706

[email protected]

(Ms.May Huang)

www.triumph.com

Jdintimo International Co., Ltd. + 886-2-27817245 +886-2-2773-9906

Kai-Jun Co Ltd. +886-2-2560-1118 +886-2-2560-4188

Royal Lady International Co.,

Ltd +886-2-23779001 +886-2-2737-1809

Chantelle Taiwan +886-2-2560-2303 +886-2-2560-2051 http://www.chantelle.com

Bo-Wei Co, Ltd +886-2-2764-0218 +886-2-2765-3830

Ai Sou International Co., Ltd. +886-4-2310-0634 +886-4-2310-0618

Makalot Industrial Ltd. www.makalot.com.tw

8.3. FERIAS

• TIS (Taipei in Style), útima edición 10-13 de julio de 2008 en Taipei, www.taipeiinstyle.com

La feria de Taipei in Style se distingue, de ferias similares en el resto de Asia, en que centra su atención en los canales de distribución y marcas para capitalizar oportunidades de negocio en Asia para marcas globales. En 2008, participaron en TIS 148 empresas de 11 países dis-tintos.

• TITAS (Taipei Innovative Textile Application Show), última edición celebrada del 15 al 17 de octubre de 2008, www.titas.com.tw . Feria de materiales textiles y prendas de ropa.



• Creative Taiwan , Taiwan Internatinal Cultural & Creative Industries Exhibition a cele-brar del 23 al 25 de octubre de 2008 en Taipei, www.creativetaiwan.net . Feria de di-seño de productos taiwaneses.

Aquellas empresas españolas interesadas en participar en alguna de las ferias internaciona-les de Taiwán pueden contactar con la Cámara de Comercio de España en Taipei en [email protected], la División Económica de la Oficina Económica y Cultural de Taipei ([email protected]) o visitar la web: www.taipeitradeshows.com.tw.

8.4 PUBLICACIONES DEL SECTOR

• Taiwan Textile Sources, publicada por Taiwan Textile Federation, publicación semes-tral en enero y julio.

• Textile and Apparel, Taiwan Products publicada por TAITRA (Taiwan External Trade Developement), publicación annual.

• Fashion & Apparel Accessories publicado por Trade Yellow Pages Corp., publicado anualmente.

• Madame Figaro, revista de moda bilingüe en chino e ingles.

• InFashion, revista de moda bilingüe en chino e inglés.

• Cosmopolitan Taiwan, revista mensual de moda.

• Harper´s Bazaar, revista mensual de moda

• Marie Claire, revista mensual de moda.

• Oggi Taiwan, revista mensual de moda.

• Beauty, revista mensual de moda femenina.

8.5 ASOCIACIONES DEL SECTOR

ASOCIACIÓN Teléfono/Fax Web Email

Taiwan Garment Industry Association

T_+886-2-2391-9113

F_+8862-2391-9055

www.taiwan-garment.org.tw

[email protected]

Taiwan Textile’s Federa-tion

T_+886-2-2341-7251

F_+886-2-2392-3855

www.textiles.org.tw [email protected]

Retailers Association of Chinese Taipei

T_ +8862-8773-1460

F_ +-8862-8773-1461

www.mra.com.my

Taiwan Hosiery Manufac-turers’ Association

+886-2-2391-3709 [email protected]

Taiwan Knitting Industry T_+ 886-2-2394-5121 F_+886-2-2397-1355

www.knitting.org.tw [email protected]



Association

Taiwan Wool Textile As-sociation

T_+886-2-2391-9113 www.wool.org.tw [email protected]

Taiwan Design Center http://dit.cens.com/diten/

Taiwan Cultural and Crea-tive Industries

T_+886-2-27052112 http://new.cci.org.tw

Cultural Creative Industry Association

T_+886-2-2767-0116 http://www.ccia.org.tw/

[email protected]

Taiwan Textile Research Institute

T_+886 222670321 F_+886 222675110

www.ttri.org.tw [email protected]

8.6 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Cámara de Comercio de España en Taipei 10F-B1, No 49 Minsheng East Road, Sec 3 Taipei, Taiwan, 10478 TEL : + 886-2-25184905 Ext. 118 FAX: +886-2-25184891 Email: [email protected] TAITRA (Consejo de desarrollo de comercio exterior) 5-7 Fl., 333 Keelung Rd., Section 1, Taipei 11012, Taiwan ROC Tel: +886 (2) 2725-5200 Fax: +886 (2) 2757-6245 Email: taitra @taitra .org.tw

el mercado de lencería notas sectoriales femenina en taiwán · 2011. 3. 28. · el mercado de...

Documents