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S E C T O R Q U Í M I C O

Índice

Químico P5

Fertilizantes P10

Perfumería y cosmética P13

Productos de limpieza P17

Pinturas y barnices P19

Industria farmacéutica P22

Oficinas de farmacia P29

Distribución farmacéutica P35

Conclusiones y perspectivas P38

Q- SECTOR QUÍMICO -

P2


El tirón del consumo interno

impulsa al sector químico

_

El sector químico siguió creciendo en 2016, hasta superar los 59.000 millones de euros. Los sectores

ligados al consumo -tales como limpieza, perfumería y cosmética- registran avances por la mejora de la situación de los hogares. También los subsectores de pinturas, farmacia y distribución farmacéutica

presentan una tendencia positiva. Por el contrario, el sector de fertilizantes redujo su facturación debido a la

caída internacional de los precios.

P3

SÍnTESIS


El sector químico en España aumentó su producción un 3% en 2016, si bien la caída de los precios internacionales, asociados al comportamiento del crudo, limitó el incremento de la cifra de

negocio al 1,7%, hasta superar los 59.000 millones de euros.

El crecimiento del sector químico se apoya en el consumo interno, a pesar de que continúan al alza las exportaciones, que registraron un crecimiento del 1,4% en 2016.

Las exportaciones suponen el 55% del total de las ventas.

Las ventas de fertilizantes en la campaña 2015/2016 se reduce un 2% frente a la campaña anterior. El volumen se mantiene en unidades, pero la facturación se ve condicionada por la bajada de los

precios a nivel internacional.

Los sectores más ligados al consumo, como son perfumería y cosmética y productos de limpieza, experimentan sendos crecimientos gracias a la mayor renta disponible de las familias. En el primer caso, las ventas aumentan un 3,25%, siendo el segmento de cosmética de color (maquillaje facial y uñas) el que más crece, impulsado por la moda de la imagen en las redes sociales. Las ventas de

productos de limpieza aumentan un 2,7%.

El subsector de pinturas se ve favorecido por el mejor comportamiento de sus sectores cliente –construcción y automoción–, manteniendo el incremento en ventas iniciado en 2013. En 2016

alcanzó los 1.687 millones de euros.

La industria farmacéutica crece en 2016 un 3,7% en ventas, gracias al repunte del gasto público en medicamentos y al crecimiento de especialidades de venta libre.

Se produce una congelación de la cuota de mercado de los medicamentos genéricos, que se mantiene en el 40% en unidades. Los medicamentos genéricos iniciaron su despegue en 2007,

cuando solo suponían el 16%.

Las farmacias consolidan su crecimiento gracias al aumento de las ventas de productos de autocuidado, que suponen el 30% de la facturación de las farmacias.

El sector de la distribución farmacéutica aumenta sus ventas un 4% en 2016 gracias a la diversificación de servicios tanto a la industria como a la farmacia. Destaca la creación de

Bidafarma, que surge de la fusión de ocho operadores y que se sitúa en el segundo lugar en el ranking en cuota de mercado.

P4

El sector químico es un sector clave para la economía española, ya que genera el 12,6% del Producto Industrial Bruto. Esta contribución al PIB ha ido creciendo cada año, con una variación anual del 3,2% en 2016, muy por encima de lo que ha crecido en otros países como Francia, Italia o Alemania. FIGURA INFERIOR

En 2016, el sector químico español está formado por un total de 3.034 empresas, que generan unos 540.000 empleos, de los que unos 360.500 son indirectos o inducidos derivados de su actividad. Se trata de empleo cualificado y estable, con un 94% de contratos indefinidos frente al 73,5% de la media nacional.

Sector químico

Fuente: Feique

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(previsión)

2018(previsión)

1,4

3,2 3,22,7 2,5

PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL

E v o l u c i ó n d e l a c o n t r i b u c i ó n a l P I Bd e l s e c t o r q u í m i c o . 2 0 1 1 - 2 0 1 8

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

España Francia Italia Alemania

P5


La mayoría de las empresas del sector, más concretamente 1.634 empresas, son pymes compuestas por menos de diez trabajadores. Por el contrario, el número de empresas con más de 500 asalariados supone tan solo el 1,3% del total. CUADRO INFERIOR

Además del empleo, un factor clave para la competitividad del sector químico es su capacidad innovadora: se trata del sector industrial que más recursos destina al desarrollo de I+D+i y acumula una cuarta parte de las inversiones que la industria destina a esta área. FIGURA INFERIOR

En cuanto a la evolución del sector, según Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española), en 2016 se produjo un crecimiento productivo del 3%, si bien la caída de los precios internacionales, asociada al comportamiento del crudo, limitó el crecimiento de la cifra de negocios al 1,7%, hasta superar los 59.000 millones de euros. Esta cifra ha seguido apoyándose en el tirón del consumo interno iniciado en 2015. FIGURA SUPERIOR PÁGINA

SIGUIENTE

El sector ya había alcanzado en 2014 el techo de factura-ción previo a la crisis y en el periodo 2007-2016 ha acumu-lado un crecimiento del 18,7%

En lo que se refiere al mercado exterior, la industria química cerró 2016 con un incremento en las exportaciones del 1,4% superando por primera vez los 20 millones de tone-ladas. No obstante, las exportaciones han descendido un 2,1% en valor debido a la bajada de los precios interna-cionales de los productos químicos, cifrándose en 32.473 millones de euros. FIGURA INFERIOR PÁGINA SIGUIENTE

E m p r e s a s p o r n ú m e r od e e m p l e a d o s

Fuente: Feique

* No se incluyen las empresas sin asalariados (904)

1.634902235120102

41

3.034

53,9%29,7%

7,7%4,0%3,4%1,3%

100,0

Menos de 10 asalariadosDe 10 a 49 asalariadosDe 50 a 99 asalariados

De 100 a 199 asalariadosDe 200 a 499 asalariados

500 o más asalariados

TOTAL

% del totalNº de EmpresasIntervalos de empleo

Fuente: Feique

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

24,0

26,0 25,824,8

24,2 24,0 24,6 24,924,9(0%)

PORCENTAJE SECTOR QUÍMICO / SECTOR INDUSTRIAL

I n v e r s i ó n y g a s t o e n I + D + I r e s p e c t o a l t o t a l i n d u s t r i a l . 2 0 0 7 - 2 0 1 5

27

25

23

21

19

17

15

4,1%

Crecimiento acumulado2007 - 2015

P6

Fuente: Feique

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

49.743 52.585

47.714

53.153 55.657 55.117 55.28258.056

56.386

59.020(+1,7%)

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l a c i f r a d e n e g o c i o sd e l s e c t o r q u í m i c o . 2 0 0 7 - 2 0 1 6

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

18,7%


Pese a que la caída de los precios internacionales redujo la cifra de ventas en el exteriorun 2,1%, el volumen de exportaciones se incrementó el 1,4%

22.878 23.230 21.252

26.221 28.414 29.882

30.856

33.15331.949

32.473(-2,1%)

Fuente: Feique

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6

34.000

32.000

30.000

28.000

26.000

24.000

22.000

20.000

41,9%


P7


Con esta cifra, que supone el 55% de la facturación total, el sector químico español se mantiene como segundo mayor exportador por detrás del sector del automóvil. FIGURA INFERIOR

Por destinos, casi el 60% de las exportaciones se destinan a la Unión Europea. Por este orden, el sector químico vende a Francia (11,1%), Alemania (9,9%), Italia (9,4%), Portugal (7,1%), Suiza (5,8%), Países Bajos (5,3%), Estados Unidos (5,1%) y Reino Unido (4,8%).

La diversificación de las ventas a países no comunitarios ya es una realidad en el sector químico, que en 2016 superó ya los 200 países y estados asociados de destino de sus exportaciones. Entre los mercados extracomunitarios, destacan los del resto de Europa, que representan el 14,3% de la exportación, la zona NAFTA (8,1%), el Magreb (3,6%) y Mercosur (3,3%).

Fuente: Feique

EN PORCENTAJE

C i f r a d e n e g o c i o s e nm e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6

60

55

50

45

40

35

30

25

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

46,044,2

44,549,3

51,1 54,2

55,857,156,7

55,0(-3,7%)

19,6%


P8

El sector químico

español se mantiene

como segundo mayor

exportador por detrás

del automóvil

Las importaciones han disminuido casi un 3% en rela-ción con 2015, hasta los 37.421 millones euros, siendo el 67% de los productos que se adquieren en nuestras fron-teras procedente de la Unión Europea. De esta forma, se mantiene históricamente una balanza comercial negativa. FIGURA SUPERIOR

Fuente: Feique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

23.35932.601

71,7

21.25229.546

71,9

26.22132.316

81,1

28.41435.157

80,8

29.88234.988

85,4

30.85634.736

88,8

31.94935.786

89,3

33.15338.514

86,1

32.47337.421

86,8

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

-10.000

-20.000

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r

Balanza comercial Exportaciones Importaciones

ExportacionesImportacionesCobertura (%)

Millones de € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P9

Las importaciones han disminuido casi

un 3% en relación con 2015, hasta los

37.421 millones de euros


España viene a representar aproximadamente el 10% del consumo europeo de fertilizantes y el 1% del consumo mundial.

La industria española del fertilizante es una de las más eficientes y menos contaminantes del mundo, aunque no compite en igualdad de condiciones por los elevados costes energéticos. Cabe destacar que el gas natural –clave en la producción de fertilizantes nitrogenados– es más caro en España que en el resto de Europa debido a los altos costes de distribución, superiores a otros países al disponer de peores interconexiones energéticas

(aislamiento energético). Esto hace que la industria espa-ñola compita en condiciones desfavorables respecto a sus vecinos europeos y se encuentre también en desven-taja frente a países terceros que cuentan con importantes reservas de materias primas y cuyos costes de producción son inferiores. Además, las legislaciones medioambien-tales europeas son las más estrictas a nivel mundial.

En España existen 18 fábricas pertenecientes a diferentes empresas, a la cabeza de las cuales se sitúa Fertiberia, que mantiene una cuota de mercado en torno al 40%. FIGURA

INFERIOR

Sector fertilizantes

Fuente: An�e

F á b r i c a s d e f e r t i l i z a n t e s e n E s p a ñ a

Sulfato amónico

Nitrosulfato amónico

Nitratos amónicos

Urea

Soluciones nitrogenadas

Otros nitrogenados

Superfosfatos

Cloruro potásico

Abonos complejos

Abonos especiales

ClaveAsturianaFertiberia

ProfersaBilbao

Timac-AgroLodosa

AgraliaHuesca

ICL-IberpotashSuria-Sallent

RepsolTarragona

Ube ChemicalCastellón

FertiberiaVillalar

MiratSalamanca

FertinagroSarrión

FertiberiaPuertollano

FertiberiaSagunto

FertisacGranada

FertiberiaFertinagro

Huelva

FertiberiaPalos

Avilés

P10

En cuanto a su evolución comercial, durante la última campaña agrícola de 2015/2016, las ventas de fertilizantes se situaron en una cantidad cercana a los 4,8 millones de toneladas de producto, ligeramente por debajo alcanzada en la campaña anterior (-2%). CUADRO SUPERIOR

Aunque el volumen de ventas se mantuvo, hay que tener en cuenta que los precios internacionales de los fertilizantes se encuentran en niveles muy bajos, lo que repercute en una bajada de los márgenes para los fabricantes, que se encuentran en una situación complicada. No contribuyen a mejorar la situación el bajo precio de los cereales y el hecho de que, en los últimos años, se esté produciendo en España un aumento del consumo de deter-minados fertilizantes más baratos, importados principalmente del norte de África, en detrimento de otros agronómica y medioambientalmente más idóneos para cada región.

2.056179190

1.630

4.055

Nitrogenados simplesFosfatados simplesPotásicos simples

Abonos complejos

TOTAL PRODUCTO

2011/12

2.367156215

1.849

4.587

2012/13

2.585167243

1.876

4.871

2013/14

2.612194275

1.805

4.886

2014/15

2.503215292

1.752

4.762

2015/16Ventas agrícolas

E v o l u c i ó n d e l a s v e n t a s a g r í c o l a sd e f e r t i l i z a n t e s e n E s p a ñ a

MILES TM.

Fuente: An�e

P11

En la campaña agrícola 2015/2016, las

ventas de fertilizantes se situaron

en una cantidad cercana a los

4,8 millones de toneladas de producto


Como punto positivo, cabe destacar que en la última campaña agrícola se ha cosechado una muy buena producción de cereales, lo que ha llevado a un ligero aumento en la producción de fertilizantes hasta casi los 4,5 millones de toneladas de producto. CUADRO INFERIOR

La importación de fertilizantes se ha situado en 3,279 millones de toneladas de producto, reduciéndose un 0,7% respecto a la campaña anterior. Por su parte, las exportaciones, a pesar de que se reducen un 3%, alcanzan los 1,889 millones de toneladas de producto, lo que demuestra su gran calidad. El aumento de las ventas destinadas a Oriente Próximo (+31%) ha compensado la caída en la Unión Europea (-6,9%) y América del Sur (-14%). CUADRO INFERIOR

La rentabilidad de las empresas empeoró como consecuencia del descenso de la demanda y de los precios durante el ejercicio.

2.086177

8661.136

4.265

Nitrogenados simplesFosfatados simplesPotásicos simples

Abonos complejos

TOTAL PRODUCTO

2011/12

2.096201971

1.348

4.616

2012/13

2.002212942

1.035

4.191

2013/14

2.156226965

1.068

4.415

2014/15

2.095334

1.0051.036

4.470

2015/16Producción

MILES TM.

Fuente: An�e

E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó nd e f e r t i l i z a n t e s e n E s p a ñ a

2.5351.859

ImportacionesExportaciones

2011/12

2.9812.062

2012/13

3.0961.937

2013/14

3.3031.941

2014/15

3.2791.889

2015/16

E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o rd e f e r t i l i z a n t e s

MILES TM.

Fuente: An�e

P12

La rentabilidad

de las empresas

empeoró como

consecuencia del

descenso de la

demanda y de los

precios

Perfumería y

cosmética

El mercado de perfumería y cosmética cuenta con un tejido industrial muy diverso: el 84% de las empresas son pymes españolas, algunas de ellas líderes mundiales en su categoría de producto. Junto a estas, se encuentran importantes plantas de producción de multinacionales.

Los consumidores realizan un 47% de sus compras de perfumería y cosmética en centros de gran consumo, mientras que el 22% los adquiere ya en farmacia y un 21% en los canales selectivos (lujo). La venta directa, la estética profesional y la peluquería acaparan un 10%.

Durante 2016 todos los canales han aumentado sus ventas, pero ha sido el canal farmacia el que ha experimentado, un mayor crecimiento, un 5,5%, demostrando que el consu-midor lo asocia a prescripción y garantía, lo que le genera confianza. También fue importante el aumento del canal selectivo, con un 4,9%, como reflejo de la vuelta de los consumidores al consumo de cosmética y perfumería de alta gama.

Respecto a las ventas de e-commerce, los últimos datos disponibles de 2015 reflejan una drástica desaceleración de su ritmo de crecimiento, al aumentar un 9%, mientras antes lo hacían al 57%.

El consumo de cosméticos y perfumes consolida su tendencia alcista en 2016, al incrementar sus ventas un 3,25%, hasta los casi 6.660 millones de euros. Es el segundo año que el sector manifiesta una evolución posi-tiva, después de las importantes caídas sufridas en 2008, aunque sigue viéndose afectado fuertemente por las falsi-ficaciones. En este sentido, según Stanpa, el sector deja de vender por las falsificaciones el 17,9% de su cifra de negocio (cerca de 1.200 millones de euros), porcentaje que duplica la media europea (7,9%).

P13

El consumo de cosméticos y

perfumes consolida su tendencia

alcista, al incrementar sus ventas

un 3,25%, hasta 6.660 millones


Las cinco grandes categorías de productos en las que se divide el sector (perfumes y fragancias, cosmética de color, cuidado de la piel, cuidado del cabello e higiene personal) han tenido un comportamiento positivo, desta-cando los crecimientos en cosmética decorativa (+8%) y perfumes y fragancias (+4%). CUADRO INFERIOR

El consumidor apuesta de nuevo por el perfume de gama alta, con un creci-miento del 4% en 2016, hasta alcanzar los 1.245 millones de euros y los más de 68 millones de unidades vendidas (unos 5 millones más que en 2015). Gran parte de este aumento se produce en el canal selectivo, con un aumento del 5%, lo que demuestra la preferencia del consumidor por los perfumes de alta gama. Los perfumes femeninos crecieron a mayor ritmo, un 5%, que los masculinos, que lo hicieron en un 3%.

El segmento de cosmética de color –que integra productos como maquillaje facial, labios, uñas y ojos– es el que más crece, un 8%, impulsado por la moda del selfie y la importancia de la imagen personal en las redes sociales. Con unas ventas de 649 millones de euros y unos 91 millones de unidades, recu-pera sus cifras de 2011. Sobresale en este segmento el fuerte incremento de los productos para labios, que suben el 12% y alcanzan las más de 17 millones de unidades vendidas.

1.196,92600,96

1.814,911.238,951.595,72

6.447,46

Perfumes y fraganciasCosmética de color

Cuidado de pielCuidado del cabello

Higiene personal

TOTAL

2015

1.245,42649,04

1.885,691.249,101.627,63

6.656,88

2016Consumo 2016 (millones €)

C o n s u m o d e p e r f u m e r í a yc o s m é t i c a e n E s p a ñ a

MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

Fuente: Stanpa

4,058,003,900,822,00

3,25

Variación (%)

P14

El segmento de cosmética de color es el que

más crece, un 8%, impulsado por la moda del

selfie y la importancia de las redes sociales

En cuanto a los productos destinados al cuidado de la piel, se produce un incremento de las ventas del 3,9% anual, hasta los 1.886 millones euros, lo que hace de esta categoría la de mayor consumo (28% del total). Este incremento refleja un cada vez mayor cuidado de la piel, destacando los protectores solares, que han crecido a un ritmo del 9% como consecuencia de la concienciación de la necesidad de protegerse del sol.

Los productos para el cuidado del cabello crecen solo un 0,82%, hasta los 1.249 millones de euros.

Por su parte, el consumo de productos para el aseo aumentó un 2%, hasta alcanzar los 1.627 millones de euros, registrando un aumento de las ventas en todas las categorías, a excepción de la de los productos de afeitado (-2,9%), según Stanpa, como consecuencia de la actual moda hipster de dejarse barba.

Las exportaciones de perfumería y cosmética han aumentado un 6,5% en 2016 respecto a 2015, llegando a los 3.536 millones de euros. Continúa así el crecimiento de los últimos seis años, que coloca al sector, una vez más, por encima de otros tan emblemáticos como el vino, el aceite o el calzado y muestra la fortaleza de la perfumería y cosmética española en el mundo. FIGURA SUPERIOR

La balanza comercial se mantiene con saldo positivo desde 2006, con una cobertura del 129%. Las exportaciones han crecido en todos los productos, pero

Fuente: Stanpa

2010 2011 2012 2013 2014 20162015

2.526,06 2.606,91 2.671,452.962,67 3.060,47

3.536,333.324,34

4.000,00

3.500,00

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500.00

0

E v o l u c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e sd e p e r f u m e r í a y c o s m é t i c a

MM €

P15


destaca el 37% en cosmética de color gracias a la ampliación del catálogo de artículos que exportan las empresas españolas. También sobresale el aumento en perfumería (8,6%) y el cuidado de la piel (8,3%). El perfume sigue su liderazgo de ventas al exterior, con un 40% sobre el volumen total. FIGURA INFERIOR

Los países de la Unión Europea, con Portugal y Francia a la cabeza, son los principales destinos de las exportaciones españolas. Entre los países extracomu-nitarios, y por orden de importancia, se sitúan Estados Unidos, Emiratos Árabes, México, Chile y Rusia. Por regiones, más del 60% del volumen de exportaciones se destinan a Europa, seguidas por las ventas al continente americano (18%), Oriente Medio (6,5%), Asia Pacífico (5,6%) y África (5%).

PORCENTAJE

Fuente: Stanpa

C a t e g o r í a s d e p r o d u c t o d e p e r f u m e r í ay c o s m é t i c a m á s e x p o r t a d o

3%

Cosmética

40%

Perfumes

26%

Productos dehigiene personal

17%

Productos parael cuidadode la piel

14%

Productos para el cuidadodel cabello

P16

Los países de la Unión Europea, con Portugal y

Francia a la cabeza, son los principales destinos

de las exportaciones españolas

Productos de limpieza

En un contexto marcado por el crecimiento del 2,7% del mercado de gran consumo en 2016, factores como la mayor renta disponible de las familias y la mayor confianza de los consumidores tienen impacto en los diferentes sectores del país. La industria de la fabricación de productos de limpieza doméstica no ha sido ajena a esta evolución, lo que se ha traducido en una firme apuesta por mejorar sus procesos productivos e incrementar su oferta con soluciones cada vez más sostenibles y atractivas para los hogares.

En cuanto al tejido productivo en nuestro país, el sector de productos de limpieza está formado por unas 120 empresas, la mayor parte de las cuales son de capital privado español, si bien en las primeras posiciones –a excepción de Persán, empresa que fabrica la marca blanca para Mercadona– se aprecia la presencia de grupos de origen extranjero, destacando, entre otros, Henkel (Alemania), Reckitt Benckiser (Reino Unido), Procter & Gamble (Estados Unidos), o Unilever (Países Bajos). CUADRO INFERIOR

AlemaniaEspañaR. UnidoEEUUR. Unido / HolandaEspañaEEUUEspañaEspañaEspaña

Henkel Ibérica, S.A.Persán, S.A.Reckitt Benkiser EspañaProcter & Gamble Prod. de Consumo. S.L. Unilever España, S.A. - División HPCGrupo AC Marca, S.L.Colgate Palmolive España, S.A.Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L.Industria Jabonera Lina, S.A.U. (Linasa)Francisco Aragón, S.L.

País

543,88372,32258,87346,30205,00213,25134,15101,1890,4570,58

Ventas 14

608,19373,45270,00302,76210,00225,45123,05110,8088,8577,34

Ventas 15

629,50374,00290,00268,00220,00253,00120,00116,2084,8783,03

Ventas 16

3,5%0,1%7,4%

-11,5%4,8%

12,2%-2,5%4,9%

-4,5%7,4%

% 15/16Empresa / grupo

123456789

10

Nº

Fuente: Alimarket

MILLONES DE EUROS

Rank ing d e l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a sy g r u p o s d e d r o g u e r í a y l i m p i e z a

P17


En términos contables, el mercado de productos de limpieza ha experimentado un aumento del 2,1% en un contexto de crecimiento del consumo de los hogares, lo que ha permitido mantener la tendencia de los dos ejer-cicios anteriores. FIGURA INFERIOR

E v o l u c i ó n d e l a s v e n t a s d ep r o d u c t o s d e l i m p i e z a

MILLONES DE EUROS

Fuente: Alimarket

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201520142005 2016

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.5002004

1.8101.875

2.026

2.118

2.198

2.117 2.100 2.0852.045

1.980 2.0052.040

2.101

P18

El mercado de productos

de limpieza ha crecido

un 2,1% gracias al mayor

consumo de los hogares

El mercado mundial de pinturas alcanzó un valor de mercado de 149.200 millones de dólares, frente a los 128.000 millones de dólares de 2015. Este sector ha tenido un ritmo de crecimiento saludable en los últimos años, con una tasa interanual del 5,5% entre 2012 y 2016. Sin embargo, este comportamiento ha sido dispar en función de los mercados durante este periodo: Europa ha crecido a una tasa anual del 1,8%, mientras que la región de Asia-Pacífico lo ha hecho a un ritmo del 8,3%, representando más del 55% del valor del mercado mundial.

El mayor subsector es de las pinturas y revestimientos destinados a la construcción, que representa el 51,1% del valor total. China y Estados Unidos son los principales mercados, el primero valorado en 27.200 millones de dólares y el segundo en 11.700 millones dólares.

Por otro lado, el principal reto al que se enfrenta el sector es la adaptación de la actividad productiva a la exigente normativa medioambiental, que obliga a los fabricantes de pinturas a una constante renovación de sus procesos de producción para reducir el uso de sustancias conta-minantes. En este contexto, los recubrimientos con base disolvente seguirán perdiendo cuota de mercado tanto en países desarrollados como emergentes.

En cuanto a la estructura de la oferta en el sector de pinturas a nivel mundial, los últimos movimientos corpora-tivos han impulsado el proceso de concentración empresa-rial y han consolidado el liderazgo de los principales grupos multinacionales. Las tres primeras compañías cuentan con facturaciones por encima de los 10.000 millones de euros, liderando el ranking, una vez más, el grupo holandés Akzonobel, que en 2016 facturó 16.330 millones de euros. CUADRO DERECHA

R a n k i n g d e l a s 1 0p r i n c i p a l e s e m p r e s a s a

n i v e l m u n d i a l

Fuente: World Paint & Coatings Industry Association (WPCIA)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AKZONOBEL (PAÍSES BAJOS)

Industrias PPG (EEUU)

Sherwin-Williams (EEUU)

RPM Inc (EEUU)

VALSPAR (EEUU)

Nippon Paint (JAPÓN)

Pintura DIAMOND (EEUU)

AXALTA (EEUU)

SACAL (REINO UNIDO)

BASF (ALEMANIA)

Pinturas y barnices

P19


El número de empresas que operaban en España en 2016 era de 390, el menor desde el año 2002. FIGURA INFERIOR

Después de la caída del sector de pinturas en los ejer-cicios 2012 y 2013 como consecuencia del comporta-miento de los sectores cliente (principalmente la cons-trucción), empieza a recuperar su actividad en 2014 y en

Fuente: DBK*

2011 2012 2013 2014 2015 20162005 2006 2007 2008 2009 2010

EMPRESAS

E v o l u c i ó n d e l n ú m e r o d e e m p r e s a s . 2 0 0 1 - 2 0 1 6

650

600

550

500

450

400

450

300

2001 2002 2003 2004

390

568556

535 526502

481

598 608 595 590

436 427409 401

463

(*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.

P20

El mercado de pinturas

consolida la tendencia

positiva con un aumento

de las ventas del 1%

Fuente: Asefapi

2011 2012 2013 2014 20162015

1.750

1.700

1.650

1.600

1.550

1.500

1.450

E v o l u c i ó n d e l a s v e n t a s d e p i n t u r a s y b a r n i c e s

MILLONES DE EUROS

1.722

1.5661.552

1.605

1.6871.675

2016 consolida esa tendencia al alza con un incremento en las ventas del 1%, hasta los 1.687 millones de euros. FIGURA INFERIOR

Los sectores cliente han tenido, en general, un comportamiento positivo durante 2016. Por un lado, crecen las pinturas para automóvil, aunque no con la fuerza de años anteriores: el primer pintado aumenta un 1,4%, hasta los 227 millones de euros –lejos de los incrementos en torno al 8-13% de los años 2013 y 2014–, mientras que el repintado (reparación de automóvil) lo hace en un 3,5%, hasta los 156 millones de euros. Por otro lado, la pintura dedicada a la construcción también experimenta crecimientos en los últimos dos años en torno al 1% gracias a la mejora de este sector tanto en su vertiente de obra nueva como de rehabilitación.

Las exportaciones descienden un 2%, hasta situarse en los 582 millones de euros, después de los incrementos experimentados en años previos. Este descenso es consecuencia de la bajada de los precios. La Unión Europea reunió el 67% de las exportaciones globales, siendo Portugal, Francia y Alemania los principales países de destino.

P21


En 2016 operaban en España 254 empresas farmacéu-ticas, un 1,2% más que en el ejercicio anterior, desta-cando la presencia de capital extranjero, con empresas como Lilly, Grupo Wyeth Farma, Grupo Novartis, Grupo Roche, Bayer Hispania, MSD, Grupo Janssen-Cilag o GlaxoSmithKline, pertenecientes a grupos de origen europeo y estadounidense.

Entre los principales laboratorios, sobresalen también algunos grupos de capital español como Almirall, Alter, Faes Farma, Ferrer Internacional, Infarco (Laboratorios Cinfa), Indukern (Kern Pharma), Esteve, Laboratorios Normon, Pharma Mar, Rovi o Uriach.

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l a a c t i v i d a d f a r m a c é u t i c a . 2 0 0 7 - 2 0 1 6

17.000

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

Fuente: DBK

Mercado Producción

2011

El valor del mercado encadenacuatro años creciendo

2012 2013 2014 2015 20162009 20102007 2008

14.73513.975 13.998 14.124

15.62516.200

15.660 15.485

14.00014.700

13.761

12.53413.024

12.230

13.092

14.030

12.900

13.885

13.020 13.125

En cuanto a la evolución en ventas, tras varios años de descensos en la facturación, desde 2013 el mercado farma-céutico español mantiene la senda de crecimiento.

En 2016, las ventas se incrementaron un 3,7%, hasta situarse en los 16.200 millones euros, gracias al repunte del gasto público en medicamentos y al crecimiento de las especialidades de venta libre. El valor de la producción se elevó un 7,2%, hasta los 14.030 millones de euros, en un marco de mejora de la balanza comercial, al descender las importaciones en mayor cuantía que las exportaciones. FIGURA INFERIOR

Industria farmacéutica

P22

MILLONES DE EUROS

E v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r f a r m a c é u t i c o

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Fuente: DBK

Exportación Importación

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (a)2009 20102007 2008

8.943 9.049 8.768 9.033

10.383

9.5209.2959.008

6.991

8.016

7.969 7.608 7.7947.139

7.8507.350

6.535

7.408

6.0116.441

En cuanto al comercio exterior, en 2016 las exportaciones se han reducido un 6,4%, hasta los 7.350 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 8,3% cifrándose en 9.520 millones de euros. La Unión Europea absorbió el 52% del total de las ventas al exterior. FIGURA

INFERIOR

P23

En 2016, las exportaciones

se redujeron un

6,4%, mientras que

las importaciones

descendieron un 8,3%


El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años. Hasta 2014, es el mercado de oficina de farmacia el que domina claramente la facturación, con una tendencia al alza del mercado hospitalario. A partir de 2015, se observa cómo el mercado hospitalario va avanzando hasta casi igualarse. FIGURA INFERIOR

Las terapias oncológicas son las que más están tirando del mercado y viven en 2016 un crecimiento del 16,8%. Le siguen en volumen las terapias de hepatitis C, VIH y enfermedades autoinmunes.

Los datos de la consultora QuintilesIMS indican que las diez mayores compa-ñías acaparan el 66% del mercado hospitalario: Gilead, Abbvie, Roche, Novartis, Johnson & Johnson, Pfizer, MSD, GSK, BMS y Celgene.


20.000

15.000

10.000

5.000

0

-5.000

M e r c a d o o fi c i n a d ef a r m a c i a y h o s p i t a l e s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6

Fuente: QuintilesIMS

PPG oficinade farmacia

PPGhospitalario

Mercadooficina de farmacia

Mercadohospitalario

Mill. € PPG (%)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-1020072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201520142005 2016

P24

R a n k i n g d e l a b o r a t o r i o s d e m a r c aq u e m á s v e n d e n a l a s f a r m a c i a s

MILLONES DE EUROS PVL Y PORCENTAJE


2015 2016

Glaxosmithkline

Sanofi-Aventis

RCK Sharp Dohme

Astrazeneca

Ehringer ING Esp

Pfizer

Novartis

Janssen Cilag

Esteve

Lilly SAE

Crecimiento de marcas: 5,7% % Crec.Mill. € PVL

19,7

-1,8

6,9

4,4

10,8

-7,0

-1,1

6,7

-2,5

6,2

402

415

340

330

311

367

292

262

257

480

408

363

344

344

341

288

279

250

208221

En farmacia, los medicamentos de marca crecieron un 5,7% en 2016, con el laboratorio británico GSK como líder. Le siguen Sanofi, Pfizer, MSD, Novartis, Johnson & Johnson, Boerhringer Ingelheim, AstraZeneca, Esteve y Lilly. FIGURA

SUPERIOR

P25

Los medicamentos

de marca crecieron

un 5,7% en 2016,

con el laboratorio

británico GSK

como líder


Respecto a los medicamentos genéricos, el año acabó con una congelación en la cuota de mercado, que en los años 2015 y 2016 se mantuvo en el 40% del total de las unidades dispensadas y en el 20% del valor. El uso de estos fármacos experimentó una rápida penetración

CUOTA UNIDADES EN PORCENTAJE

CUOTA EUROS PVL

E v o l u c i ó n d e g e n é r i c o s s o b r ee l t o t a l d e l m e r c a d o f a r m a c é u t i c o

100

80

60

40

20

0


28% 33% 37% 39% 40% 40%19% 23%

16% 17%

100

80

60

40

20

0

2011 2012 2013 2014 2015 20162009 2010

RD 04 / 2010

RD 08 / 2010

RD 09 / 2011RD 16 / 2012

2007 2008

2011 2012 2013 2014 2015 20162009 20102007 2008

Marcas Genéricos

13% 16% 18% 19% 20% 20%8% 9%8% 8%

a partir de 2007, cuando solo suponía un 16% de las unidades dispensadas. FIGURA INFERIOR

El ranking de laboratorios cambia totalmente en genéricos. El laboratorio navarro Cinfa es el líder en farmacias con

P26

E v o l u c i ó n d e l t o p 1 0d e l a b o r a t o r i o s g e n é r i c o s

MILLONES DE EUROS PVL Y PORCENTAJE


2015 2016

Cinfa

Stada

Normon

Kern Pharma

Sandoz Farmaceutic

Ratiopharm

Teva Genericcs Esp

Mylan Pharmaceutic

KRKA

Alter

Crecimiento de genéricos: 5,0% % Crec.Mill. € PVL

2,0

5,4

6,6

5,6

4,2

-0,7

-6,5

-2,9

-5,0

11,6

344

182

166

136

112

109

90

76

73

351

192

177

144

117

108

84

74

70

5461

sus 351 millones de facturación, lo que implica acaparar el 18% de cuota de la cuota total del mercado español. Tras la estela de Cinfa se ubican grandes corporaciones de genéricos como Stada, que en 2016 vendió 192 millones de euros, el 10% de cuota de mercado. Normon ocupa la tercera posición con un 9% del mercado y le siguen, por este orden, Kern Pharma, Sandoz, Ratiopharm, Teva, Mylan, Krka y Alter. FIGURA INFERIOR

P27

La cuota de

mercado de los

medicamentos

genéricos se

mantuvo en el 40%

de las unidades

dispensadas y en el

20% del valor


Por comunidades, la penetración del medicamento genérico en 2016 ha crecido en Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra y ha disminuido en otras comunidades, como Murcia, Castilla y León y Aragón. FIGURA INFERIOR


C r e c i m i e n t o d e l a p e n e t r a c i ó n d e g e n é r i c o s

Crecimiento del mercado de genéricos < 20% con respecto a la media nacional

Media nacional: 0,4%

Crecimiento del mercado de genéricos > 20% con respecto a la media nacional

P28

La penetración del medicamento

genérico ha crecido en Cataluña,

Madrid, País Vasco y navarra en 2016

Oficinas de farmacia

España contaba en 2016 con 21.968 farmacias, 32 más que en 2015 (se han abierto 55 y se han cerrado 23 farmacias). Este crecimiento se debe, princi-palmente, al aumento del número de farmacias en municipios que no son capitales de provincia.

En España, el 99% de la población dispone de una oficina de farmacia en su propio municipio. El número promedio de habitantes por farmacia en 2016 es de 2.119, lo que supone que la farmacia española es de las más accesibles y próximas al ciudadano de Europa. Valgan como ejemplos Dinamarca, con un ratio de 15.000 habitantes por farmacia, o Suecia, con 7.500 habitantes por farmacia. FIGURA INFERIOR

FARMACIAS

E v o l u c i ó n d e l n ú m e r o d e f a r m a c i a s . 2 0 0 7 - 2 0 1 6

Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Capital Resto

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014 2016

20.941 21.057 21.164 21.364 21.427 21.458 21.560 21.93621.854 21.968

13.206 13.310 13.385 13.554 13.597 13.628 13.719 14.08113.999 14.112

7.735 7.747 7.779 7.810 7.830 7.830 7.841 7.8557.855 7.856

P29


Según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, la facturación media de las farmacias espa-ñolas es de 650.000 euros, aunque existen algunas que por su ubicación, principalmente en entornos rurales, no venden lo que previsiblemente pudiera ser necesario para su subsistencia. Son las llamadas farmacias en situación de viabilidad económica comprometida (VEC).

Fuente: El Global.net

BOTICAS A LAS QUE SE APLICÓ EL ÍNDICE CORRECTOR EN 2016

F a r m a c i a s V E C e n E s p a ñ a

To t a ln a c i o n a l

2

1

(0,4%)

3

1

(1,2%)

2

1

(0,1%)

47

4

(1,5%)

100

8

(4,2%)

70

9

(9,4%)

74

13

(12%)15

0

(9,6%)256

3

(15,7%) 35

1

(1,1%)

148

2

(11,7%)

44

6

(6,4%)

147

12

(3,8%)0

0

(0%)

15

0

(3,4%)

Variación sobre el númerode farmacias VEC en 2015

(%) Porcentaje sobre la redregional de farmacias

Número de farmacias querecibieron ayudas VECen 2016

Clave

0

0

(0%)

15

1

(1,1%)

973

13

(4,4%)

Durante 2016 existían 973 farmacias españolas VEC (4,4% de toda la red), a las cuales se les han aplicado el Índice Corrector de los Márgenes en las Oficinas de Farmacia. Este índice, establecido en el Real Decreto 823/2008, permite a las farmacias cuyas ventas anuales al Sistema Nacional de Salud no superen los 200.000 euros conseguir una compensación económica. FIGURA INFERIOR

P30

En 2016 existían 973 farmacias españolas

en situación de viabilidad económica

comprometida

Fuente: El Global.net

Diferencia entre diciembrede 2015 y 2016

Clave

Deuda aproximada endiciembre de 2016(mill. €)

Deuda aproximada endiciembre de 2015(mill. €)

Clave

Aragón

24,5

0

-24,5

Cataluña

226

114,9

-111

C. Valenciana

98,6

98,6

0

E v o l u c i ó n d e l o s i m p a g o s a f a r m a c i a s

MILLONES DE EUROS

El 92% de estas farmacias están situadas fuera de capitales de provincia. Castilla y León es la autonomía con mayor porcentaje de farmacias con Índice Corrector, el 15,7%, con un total 256 farmacias. Una de cada tres farmacias de Soria ha resultado afectada por esta medida.

Solo cuatro autonomías han visto reducir este tipo de farmacias: Cataluña, Andalucía, Extremadura y Cantabria.

En lo que se refiere al pago por parte de las comunidades autónomas a las farmacias, hay que resaltar que, si bien, a finales de 2016 todavía hay comuni-dades con retrasos, estos o se mantienen o se han minorado. FIGURA INFERIOR

En el caso de la Comunidad Valenciana, a finales de 2016 contaba exactamente con la misma deuda pendiente que un año atrás: 98,6 millones de euros. Por el contrario, Cataluña ha logrado reducirla a una sola mensualidad, gracias al compromiso adoptado a mitad de año por esta comunidad para establecer un nuevo calendario de pagos con el que reducir el retraso a 25 días. El balance en Aragón también es positivo, cerrando el año a cero, al igual que Baleares.

P31


En cuanto a la evolución, según la consultora QuintilesIMS y con datos a 31 de marzo de 2017, el mercado de la farmacia creció un 2,8% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses y un 5,4% al alza en valores. FIGURA SUPERIOR

La recuperación de las farmacias se está consolidando. Así, entre marzo de 2016 y marzo de 2017, el conjunto de las farmacias facturó 19.757 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4%.

Superada la fase más dura de la crisis económica, desde finales de 2013, el mercado de Consumer Health (CH) crece de forma constante en España y se ha convertido en un pilar emergente y fiable para la cuenta de resultados de las oficinas de farmacia, donde ya supone, de promedio, el 30% de la facturación. En marzo de 2017 la facturación acumulada en los últimos 12 meses de los productos de CH en las farmacias es de 5.826 millones de euros (+5,8%). FIGURA DERECHA

Aproximadamente, uno de cada tres productos que se venden en las farmacias ya no es un medicamento con prescripción, sino un medicamento sin receta o un


TAM/3/15 TAM/3/16 TAM/3/17 TAM/3/15 TAM/3/17TAM/3/16

1.661,0 1.696,7 1.744,8 18.130,4 19.757,418.749,8

21,7% 22,3% 22,7% 22,6% 23,7%23,5%

78,3% 77,7% 77,3% 77,4% 76,3%76,5%

E v o l u c i ó n d e l m e r c a d o f a r m a c é u t i c o

CH RX CH RXTAM = Total Anual Móvil

(+2,8%)(+2,2%) (+5,4%)(+3,4%)

MILLONES DE EUROS (PVP)MILLONES DE UNIDADES


TAM/3/15 TAM/3/16 TAM/3/17

5.158,7 5.507,3 5.826,4

(+5,8%)(+6,8%)

MILLONES DE EUROS (PVP)

E v o l u c i ó n d e l m e r c a d od e C o n s u m e r H e a l t h

TAM = Total Anual Móvil

P32

producto de perfumería o belleza. El objetivo de los farma-céuticos es que el autocuidado llegue a ser la mitad de todo lo que se vende en la farmacia.

Por segmentos, dentro de los productos CH, los que más aportan al crecimiento son los OTC (Over The Counter) –publicitarios, semiéticos y de consumo–, que aportan el 50,4% del total. La consolidación de esta categoría de productos desfinanciados muestra el peso creciente de los productos relacionados con la prevención y el auge de los complementos alimenticios. FIGURA SUPERIOR

El grupo de los productos destinados al cuidado personal (personal care) es el segundo en volumen, 28,6%, y engloba la dermofarmacia, cosmética y la higiene oral. En 2016, dos de cada diez de estos productos se vendieron a través de las farmacias por influencia de la recuperación económica.

Los productos de cuidado al paciente, patient care (orto-pedia, ostemía e incotinencia), suponen el 21% de venta libre en las oficinas de farmacia. Estos artículos representan un mercado especializado que se ha visto favorecido por el dinamismo en el desarrollo de productos innovadores por parte de marcas consolidadas.

11,2%

21,2%

28,6%

39,1%

1,7%

5.6%

5,2%

7,6%

3,4%

20,4%

25,8%

50,4%

652

1.233

1.666

2.275

MILLONES DE EUROS PVP ( 03 / 2017 )


Nutrición

Patient Care

Personal Care

OTC

Ventas (Mill. € PVP) % Cuota demercado

% PPG % Aportación alcrecimiento

M e r c a d o d e C o n s u m e r H e a l t h e n E s p a ñ a

El papel del farmacéutico es clave en el impulso del mercado del autocuidado, y su evolución positiva se explica, en gran medida, por la formación de los profesionales para poder ofrecer asesoramiento en diferentes áreas: nutrición, reme-dios naturales, dermocosmética y ortopedia entre otras, que son la clave para la especialización y diferenciación del negocio. Existe la denominada “venta emocional”, por la que la gente busca el consejo de un experto.

Venta online

La transformación digital no es ajena a las farmacias y, aunque este sector vaya aún muy retrasado, en breve tendrá que acelerar para no perder su posicionamiento competitivo y no dejar que los principales canales sustitutivos de algunos de sus productos, sobre todo dermocosmética, les ganen cuota de mercado.

En el caso de las farmacias, el salto a la web ha sido lento debido a las restricciones propias del sector. No obstante desde que el Gobierno aprobara el Decreto 870/2013, cada vez más empresarios han visto internet como un terreno idóneo para relacionarse con sus clientes y, a la vez, miles de personas han comenzado a adquirir estos productos online.

P33


Los expertos aseguran que los clientes que compran estos productos por internet tienden a ser mucho más exigentes y necesitan tener disponible una información amplia de cada producto antes de cerrar la compra. El producto estrella de compra por internet son las cremas.

En 2016, de las farmacias que existían en España, tan solo el 1,4% estaban homologadas para le venta de especialidades farmacéuticas publicitarias y solo el 22% tenía página web. CUADRO SUPERIOR

Como en casi todos los mercados, Amazon quiere ser también un actor rele-vante en este sector. Por ello, algunas farmacias están empezando a cambiar su estrategia y están empezando a utilizar Amazon como canal de venta.

Hoy en día, aproximadamente 50 farmacias, que tienen ya su tienda online venden también sus productos a través del marketplace de Amazon. Esta cifra solo supone un 0,22% de las farmacias actuales, pero se prevé que este número aumente a medio plazo, ya que se trata de una vía a través de la que las farmacias tienen la oportunidad de conectar con millones de consumidores sin ninguna inversión previa.

A Amazon le interesa que accedan las farmacias a su portal porque es una manera de atraer clientes, mientras las boticas logran vender más aunque sea a costa de bajar los precios

1.790423512350

Farmacias con webFarmacias con blog

Farmacias con fanpageFarmacias con eCommerce

2014

2.723766944561

2016

55,1285,4784,3960,29

Crecimiento (%)

Fuente: Contunegocio.es

E v o l u c i ó n d e l c a n a l o n l i n e d e o fi c i n a s d e f a r m a c i a e n E s p a ñ a

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Solo el 22% de las farmacias

existentes en España tenían

página web en 2016

El año 2016 ha supuesto un antes y un después en el proceso de concentración farmacéutica nacional debido a la creación de Bidafarma, proyecto que unió a ocho cooperativas regionales/locales: Cecofar, Cofarán, Cofacir, Cofex, Hefagra, Hefaral, Jafarco y Xefar. Esta macrooperación ha seguido dando coletazos en los primeros meses de 2017, pues en mayo los socios de las cooperativas regionales Cofabu (Ávila) y Cofaga (Galicia) votaban favorablemente y de forma mayoritaria su inte-gración en Bidafarma. Una vez se haga efectiva la inte-gración (en enero 2018), Bidafarma podrá superar el 20% de cuota de mercado.

Fuente: Diariofarma

PORCENTAJE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C u o t a s d e m e r c a d o d e l a s p r i n c i p a l e sd i s t r i b u i d o r a s f a r m a c é u t i c a s

26,3%Grupo

Cofares

5,6%Federació Farmacéutica

26,7%Resto

19,7%Bidafarma

10,6%Hefame

11,1%AllianceHealthcare

10,7%Cecofar

1,6% Hefagra

1,0% Hefaral

2,4%Cofarán

0,7% Corfex

0,9% Jafarco

1,5% Xefar

0,9% Cofarcir

Esta operación responde a la tendencia actual del sector hacia la concentración a través de fusiones, integraciones y/o absorciones. La mayor parte del sector defiende la idoneidad de estas operaciones, ya que considera que respaldan y hacen más fuerte el modelo farma-céutico nacional y lo protege de la posible entrada de multinacionales.

Así, el top 5 de las empresas con mayor implantación aglu-tina ya el 73,35% del mercado, contando con los resultados integrados de las cooperativas fusionadas bajo el nombre de Bidafarma. FIGURA INFERIOR

Distribución farmacéutica

P35


G r u p o s c o o p e r a t i v i s t a s d e s e g u n d o g r a d o

Compañías no integradas en grupos de segundo grado

Fuente: ElGlobal.net

(1) Mantiene diversos acuerdos comerciales y de suministro con Cofares.(2) Mantiene un acuerdo para la gestión de compras de una selección de laboratorios a través de Unnefar.

Cofares Alliance Healthcare Grupo HEFAME

CofarcuCofarle

Cofas CofarcaBida

Cofaga

Cofarme Nafarco Cofarte Cofabu

FlofarcoNovaltia

DFG ZacofarvaSocofasa

Cooperativad'Apotecaris

UnnefarGrupo

Bidafarma

Fedefarma Cofarta 1 Cofano 2

Destaca el Grupo Cofares, que continúa liderando, un año más, el mercado de la distribución, con una cuota del 26,28%, lo que supone un crecimiento del 1,74% respecto a 2015. Este incremento se ha dado sobre todo en regiones como Galicia, Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares y Aragón, mercados en los que ha penetrado más tarde. En Madrid, mantiene el 60% del mercado.

La segunda posición en el ranking la ocupa la nueva Bidafarma, con el 19,73%. Si se comparan los datos de las entidades diluidas en esta marca, el incremento de la cuota respecto a 2015 es del 0,97%. En tercer lugar se encuentra Alliance Healthcare, que cayó un 1,33% y aglutinó en 2016 el 11,1% del mercado total. Y en cuarto puesto está Hefame, que, con un crecimiento del 2,42%, cerró 2016 con un 10,60% de cuota de mercado. También

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El Grupo Cofares continúa

liderando el mercado de la

distribución, con una cuota

del 26,28%

Fuente: DBK

20112010 2012 2013 2014 20162015

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

E v o l u c i ó n d e l a f a c t u r a c i ó n . 2 0 1 0 - 2 0 1 6

MILLONES DE EUROS

11.728

12.585

10.82010.688

10.820

11.470

11.025

mejora su resultado la quinta en cuota, FedeFarma, que aumentó un 1,26% hasta el 5,6%, crecimiento que viene de su actividad en Castellón, Lleida y Barcelona.

Cabe destacar que la concentración del sector aumenta si se tiene en cuenta a las agrupaciones de segundo grado: Grupo Bidafarma y Unnefar. En este sentido, el Grupo Bidafarma incluye, además de la cooperativa con este nombre, a D’apotecaris, Cofabu, Cofarca, Cofarte, Socofasa y Zacofarva. Aunque de momento solo compran juntas y han buscado sinergias en la oferta de sus servicios, la integración de todas les da una cuota virtual del 26,67%.

Por su parte Unnefar se consolida como referente del norte de España tras la incorporación al acuerdo comercial de Cofano y Cenfarte, que les sitúa también en un 12,21% de cuota virtual. FIGURA PÁGINA ANTERIOR

En cuanto a la evolución del sector, en 2016 la distribución farmacéutica española ha continuado ganando músculo con el que hacerse fuerte. Los resultados presentados por las distintas entidades arrojan, en líneas generales, datos positivos que confirman la tendencia al alza de años ante-riores. La causa de esta recuperación no ha sido el sumi-nistro tradicional de medicamentos, sino la capacidad del sector mayorista para diversificar y ampliar servicios a la izquierda (industria) y derecha (farmacias) de la cadena, que cada vez cuentan con más peso en la facturación de estas entidades (en algunas ya incluso al 50-50%). Destacan,

entre otros servicios, productos financieros, formación a trabajadores, reformas y equipamiento de locales, asesoría, call center para atención a la industria y socios, etc.

Así, según DBK, la facturación del sector se incrementó un 4%, hasta los 11.470 millones de euros. FIGURA SUPERIOR

Los ingresos por venta de especialidades farmacéuticas de prescripción obligatoria aumentaron un 3,9%. Por su parte, los OTC y productos de parafarmacia también mejoraron su evolución en comparación con 2015.

Por otro lado, la rentabilidad del sector mejoró en 2016 gracias a unos mayores ingresos y al descenso de los costes, principalmente, los derivados del precio del gasóleo de automoción y costes laborales.

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Q- Conclusiones y perspect ivas -

Estas perspectivas para el sector se apoyan principalmente en un notable incremento del volumen de producción, de un 3%.

Respecto a los mercados internacionales, en 2017 se prevé un comportamiento más estable tanto de los precios como de la demanda interna, lo que permitirá recuperar el crecimiento de las ventas en los mercados internacionales hasta el 3,1%, para alcanzar los 34.027 millones de euros.

Fertilizantes

Las perspectivas de IFA (Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes) sobre el consumo mundial de fertilizantes en 2016/2017 son positivas, estimando un incremento del 2,1% respecto a la campaña anterior, para alcanzar 187,6 millones de toneladas de nutrientes. Aumentarán los tres nutrientes: los nitrogenados en un 2,4%, hasta los 111,6 millones de toneladas; los fosfatados en un 1,6%, hasta 42,8 millones de toneladas, y los potá-sicos en un 1,8%, hasta los 33,2 millones de toneladas.

Según Feique, la industria química espera registrar un crecimiento

de su cifra de negocios del 2,5% en 2017, lo que supone alcanzar

los 60.490 millones de euros. Con estas previsiones, el crecimiento

acumulado desde el año 2007 hasta 2017 sería del 21,8%.

A nivel regional, IFA estima que el consumo de fertilizantes descenderá en Europa Central y Occidental, así como en Norte de América. En el resto del mundo aumentará.

A nivel interno, la demanda de fertilizantes permaneció estable en la segunda mitad de 2016 y primeros meses de 2017, en un marco de mantenimiento de los bajos precios de los principales cereales y hortalizas y ligero descenso de la superficie media de cultivo. No obstante, aunque cabía esperar un moderado repunte en la demanda, la sequía de los meses siguientes no va a favorecer un aumento de la demanda, por lo que se espera que las ventas en la campaña 2016/2017 permanezcan en los mismos niveles de la campaña anterior.

Esto favorecerá una mejora de la rentabilidad de las empresas, gracias al ascenso de precios y la favorable evolución de los costes financieros y laborales, tendencia que, se espera, se consolidará en 2018.

Para la campaña 2017/2018, IFA prevé que la demanda mundial de fertilizantes se incremente un 1,6% con respecto a 2016/2017, alcanzando 190,6 millones de toneladas de nutrientes.

P38

Perfumería y cosmética

Según DBK, las previsiones a corto y medio plazo apuntan a una prolongación de la tendencia alcista de la demanda de perfumes y cosméticos en España, con un incremento de la cifra de ventas del 2,4% en 2017.

En 2018 se espera que continúe la misma evolución y que las exportaciones mantengan un comportamiento positivo. Todo ello, junto con una contención de costes de producción, permitirá una mejora de la rentabilidad de las empresas.

En este contexto de favorable coyuntura, se mantendrá la tendencia de continuo lanzamiento al mercado de nuevos productos.

Productos de limpieza

De cara a 2017 y según DBK, se espera que las ventas continúen al alza, con un crecimiento en torno al 2%. Este ascenso contribuirá a mejorar la rentabilidad sectorial a corto plazo, si bien la fuerte rivalidad entre las empresas para mantener sus cuotas de mercado continuará limi-tando el aumento de los márgenes.

Pinturas y barnices

Las previsiones a corto plazo muestran una prolongación del crecimiento de la demanda de pinturas en España, en un contexto de confirmación de la tendencia de mejora de la actividad en el sector de la construcción, tanto en el segmento de obra nueva como en el de rehabilitación y reformas, ante el favorable comportamiento de los prin-cipales sectores industriales clientes.

Para 2017, se estima un aumento en las ventas del 4%, hasta los 1.750 millones de euros, crecimiento similar para 2018.

Las medidas de control de costes implementadas por las empresas en los últimos ejercicios, junto con una evolu-ción al alza del volumen de negocio, permiten adelantar un aumento de la rentabilidad en los últimos meses.

Industria farmacéutica

Según la consultora QuintilesIMS, en 2017 el mercado de medicamentos en hospitales será por primera vez mayor que en farmacias. Mientras el negocio de retail se

mantendrá plano en los próximos años, en las clínicas crecerá un 8,6% en 2017 y un 4,2% en 2018.

La previsión es que el mercado hospitalario se acerque a los 10.000 millones de euros durante 2017 y llegue a los 11.600 millones de euros en 2020. Hace algo más de una década, en 2005, este segmento apenas llegaba a los 4.000 millones de euros. El lanzamiento de nuevos productos, el envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y el aumento de la esperanza de vida son factores que impulsan las ventas de medicamentos en hospitales.

Por su parte, las oficinas de farmacia crecerán un 3,8% en valor en 2017, según QuintilesIMS, con incrementos del 4,7% en OTC, 3,9% en cuidado personal, 3,7% en cuidado del paciente y 2,5% en nutrición.

Distribución farmacéutica

Para el cierre de 2017, se espera un aumento de las ventas mayoristas de especialidades de prescripción obligatoria de aproximadamente un 3,5% hasta los 9.400 millones de euros. Además, se prevé un mantenimiento de la tendencia al alza del negocio asociado a la venta de especialidades OTC y productos de parafarmacia. Esto impulsará el crecimiento del sector ligeramente, por encima del 3,5%. CUADRO INFERIOR

En 2016, se espera que este crecimiento continúe, gracias a la positiva coyuntura económica esperada y el envejeci-miento de la población.

9.5809.060

5201.890

11.470

Especialidades · Prescripción · OTCParafarmacia

TOTAL

2016

9.9409.390

5501.950

11.890

2017

3,83,65,83,2

3,7

% var.17/16

10.2959.720

5752.010

12.305

2018

3,63,54,53,1

3,5

% var.18/17

Fuente: DBK

P r e v i s i o n e s d e l ad i s t r i b u c i ó n

f a r m a c é u t i c a


P39

EDITA: CESCEVelázquez 74, Madrid.

www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock

El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones

que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía.

CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida

en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información

contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por

cualquier entidad basándose en su contenido.

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S E C T O R Q U Í M I C O

EDITA: CESCE | Velázquez 74, Madrid | www.cesce.com

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