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CONSORCIO NACIONAL DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO

Observatorio Industrial del Sector Químico

II.4 SECTOR DEL CAUCHO Manufacturas de Caucho y Látex

296


INDICE

1. Presentación y delimitación del sector del Caucho 2982. Evolución de los datos económicos generales del sector del Caucho 301

2.1. Facturación 2.2. Valor Añadido Bruto 2.3. Análisis de los mercados prioritarios en la UE y Terceros Países 2.4. Inversiones productivas

3. Estructura empresarial del sector del Caucho 3103.1. Evolución del número de empresas 3.2. Análisis de los establecimientos industriales atendiendo a criterios

de: Localización geográfica Dimensión empresarial

4. Principales Indicadores económicos del Sector del Caucho 3194.1. Participación del sector del Caucho respecto del total de la industria 4.2. Análisis de la estructura de costes de actividad del sector del

Caucho 5. Análisis de competitividad del sector del Caucho 326

5.1. Posicionamiento del sector del Caucho en el contexto internacional 5.2. Caracterización del comercio exterior y evolución en los últimos años

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Tasa de cobertura Distribución de exportaciones por principales países Distribución de exportaciones e importaciones por áreas

geográficas y por productos destacados 5.3. Identificación de los factores clave de competitividad del sector del

Caucho en el contexto internacional 5.4. Ejemplos de localización / deslocalización de activos en el Sector del

Caucho y factores que influyen en los mismos. Principales fusiones o concentraciones

6. Legislación e iniciativas en el Sector del Caucho 3586.1. Seguimiento de la legislación europea y su transposición en España

con especial incidencia en el funcionamiento del sector 6.2. Iniciativas del sector en el ámbito medioambiental

7. Recomendaciones y propuestas de actuación para el Sector del Caucho

381

7.1. Características generales del Sector del Caucho. Fortalezas y debilidades

7.2. Estrategias posibles de mejora de la competitividad del Sector del Caucho y establecimiento de algunas recomendaciones / sugerencias desde un punto de vista sectorial

8. Conclusiones y perspectivas de futuro 387

297


1. Presentación y delimitación del

Sector del Caucho

298


1. Presentación y delimitación del sector del Caucho. El Sector del Caucho se presenta definido en tres subgrupos, dentro de la Nomenclatura de Actividades Económicas, que se corresponden con la fabricación de neumáticos (CNAE 25.11), la fabricación de recauchutados (CNAE 25.12), y la fabricación de otros productos de caucho (CNAE 25.13) que comúnmente denominamos como “no neumáticos”.

251 Fabricación de productos de caucho

2511 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho 2512 Reconstrucción y recauchutado de neumáticos

2513 Fabricación de otros productos de caucho (O.P.C.)

Aunque la base del estudio se centra básicamente en estos tres desagregados de la CNAE 251, nos referiremos dentro de la CNAE 25.13, al caucho industrial para explicar la evolución de los artículos de caucho técnicamente especificados y a las manufacturas de látex para explicar la evolución de los transformados de látex.

25.11

25.13

25.12

299


El conjunto que se forma (para distinguirlo de los transformados de látex) al agregar la fabricación de neumáticos y de artículos de caucho técnicamente especificados - es decir, los transformados de caucho, constituye el principal sector de análisis de nuestro estudio. Respecto al recauchutado, su análisis ha de ser realizado independientemente ya que no es un transformado del caucho plenamente, aunque incorpore partes de producto nuevo (bandas de rodadura), sino un producto reciclado del neumático. Por otro lado, la información que se obtiene del comercio exterior, que suministra la Dirección General de Aduanas, se puede separar a tres niveles: neumáticos (40.11 y 40.13); recauchutados (40.12); y no neumáticos (40.07 a 40.17, excepto 40.11 a 40.13), que incluyen tanto al caucho industrial como a las manufacturas de látex. 4007 hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado. 4008 placas, hojas, bandas, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado, sin endurecer. 4009 tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incluso con sus accesorios (por

ejemplo: juntas, codos o racores). 4010 correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado. 4011 neumáticos nuevos de caucho. 4012 neumáticos recauchutados o usados de caucho; bandajes, bandas de rodadura

intercambiables para neumáticos y protectores ("flaps"), de caucho. 4013 cámaras de caucho. 4014 artículos de higiene o de farmacia (incluidas las tetinas), de caucho vulcanizado

sin endurecer, incluso con partes de caucho endurecido. 4015 prendas, guantes y demás complementos de vestir, para cualquier uso, de

caucho vulcanizado sin endurecer. 4016 las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. 4017 caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, incluidos los

desechos y desperdicios; manufacturas del caucho endurecido.

300


2. Evolución de los datos económicos generales del sector del Caucho

301


2. Evolución de los datos económicos generales del sector del Caucho.

2.1. Facturación.

Tabla 1. Ventas Totales de Productos y Mercaderías (Miles Euros) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 251 – Ventas Totales. Pdtos Caucho 4.504.639 4.486.839 4.544.498 4.809.889 4.802.797% Variación Año anterior -0,40% 1,29% 5,84% -0,15%% Variación acumulada respecto a 2.000 0,88% 6,78% 6,62%CNAE 2511 – Ventas Totales. Neumáticos 2.756.087 2.797.764 2.780.632 3.057.473 3.019.155% s/ Ventas Totales. Productos de Caucho 61,18% 62,35% 61,19% 63,57% 62,86%% Variación Año anterior 1,51% -0,61% 9,96% -1,25% % Variación acumulada respecto a 2.000 0,89% 10,94% 9,54% CNAE 2512 – Ventas Totales. Recauchutado 98.727 52.818 52.885 67.664 83.345% s/ Ventas Totales. Productos de Caucho 2,19% 1,18% 1,16% 1,41% 1,74%% Variación Año anterior -46,50% 0,13% 27,95% 23,17% % Variación acumulada respecto a 2.000 -46,43% -31,46% -15,58% CNAE 2513 – Ventas Totales. O.P.C. 1.649.825 1.636.257 1.710.981 1.684.752 1.700.297% s/ Ventas Totales. Productos de Caucho 36,63% 36,47% 37,65% 35,03% 35,40%% Variación Año anterior -0,82% 4,57% -1,53% 0,92% % Variación acumulada respecto a 2.000 3,71% 2,12% 3,06% NOTA: Ventas Totales de Productos y Mercaderías = Importe Neto de la cifra de negocios - Prestaciones de Servicios Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Las ventas totales de productos y mercaderías del sector del caucho en España - que incluyen tanto las ventas en el mercado nacional como en el de exportación- han mostrado una ligera disminución en 2001. Posteriormente a este año se vislumbra en la economía española, y con más fuerza en nuestro sector del caucho, una ligera recuperación del valor de las ventas, que ha afectado de forma desigual a los distintos sectores del caucho – cuya procedencia (ya sea por fabricación nacional de productos o por mera transferencia de mercaderías entre operadores) también es objeto de nuestro análisis – y que se refleja en un crecimiento acumulado del 6,62% en cuatro años. No obstante, tal crecimiento no indica todavía su autentico origen, que puede ser debido a un mayor volumen en peso o a una tendencia al crecimiento del precio medio de dicho volumen. Según los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas) vemos que las ventas totales de Neumáticos y cámaras de caucho han mostrado un crecimiento en 2001 del orden del 1,5%, han disminuido ligeramente en el año 2002, se han recuperado y superado las expectativas con un crecimiento del casi 10% en 2003 y han vuelto a disminuir en 2004, por una probable retención de las exportaciones españolas en un momento en el que el comercio mundial parece aumentar de una forma sostenible.

302


El sector del recauchutado sufrió un importante retroceso a finales de los años 90 que ha durado hasta el año 2001, en que disminuyó sus ventas hasta un 46,50%. En 2002 este sector ha conseguido remontar su crisis, principalmente en los mercados europeos y sudamericanos, estabilizándose en prácticamente los mismos niveles que el año anterior. El prestigio y publicidad del producto reciclado a partir del año 2003, ha procurado un crecimiento sin igual de este sector. Hablamos de un crecimiento del 27,95% en ese año y del 23,17% en 2004, lo que representa una recuperación acumulada del –46,50% en 2001 hasta un –15,58% en 2004. Un análisis más pormenorizado de las ventas totales, nos muestra cómo se ha producido el crecimiento acumulado en 5 años del 6,62% de la Tabla 1. Tabla 1.1. Ventas de Productos (Miles Euros) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 251 – Ventas Productos. Pdtos Caucho 3.412.557 3.466.276 3.523.728 3.898.666 3.954.942% Variación Año anterior 1,57% 1,66% 10,64% 1,44%% Variación acumulada respecto a 2.000 3,26% 14,24% 15,89%CNAE 2511 – Ventas Productos. Neumáticos 1.849.550 1.905.549 1.913.812 2.278.533 2.305.385% s/ Ventas Productos. Productos de Caucho 54,20% 54,97% 54,31% 58,44% 58,29%% Variación Año anterior 3,03% 0,43% 19,06% 1,18% % Variación acumulada respecto a 2.000 3,47% 23,19% 24,65% CNAE 2512 – Ventas Productos. Recauchutado 71.563 47.048 48.577 65.071 74.726% s/ Ventas Productos. Productos de Caucho 2,10% 1,36% 1,38% 1,67% 1,89%% Variación Año anterior -34,26% 3,25% 33,95% 14,84% % Variación acumulada respecto a 2.000 -32,12% -9,07% 4,42% CNAE 2513 – Ventas Productos. O.P.C. 1.491.444 1.513.679 1.561.339 1.555.062 1.574.831% s/ Ventas Productos. Productos de Caucho 43,70% 43,67% 44,31% 39,89% 39,82%% Variación Año anterior 1,49% 3,15% -0,40% 1,27% % Variación acumulada respecto a 2.000 4,69% 4,27% 5,59% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Tabla 1.2. Ventas de Mercaderías (Miles Euros) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 251 – Ventas Mercaderías. Pdtos Caucho 1.092.082 1.020.563 1.020.770 911.223 847.855% Variación Año anterior -6,55% 0,02% -10,73% -6,95%% Variación acumulada respecto a 2.000 -6,53% -16,56% -22,36%CNAE 2511 – Ventas Mercaderías. Neumáticos 906.537 892.215 866.820 778.940 713.770% s/ Ventas Mercaderías. Productos de Caucho 83,01% 87,42% 84,92% 85,48% 84,19%% Variación Año anterior -1,58% -2,85% -10,14% -8,37% % Variación acumulada respecto a 2.000 -4,38% -14,08% -21,26% CNAE 2512 – Ventas Mercaderías. Recauchutado 27.164 5.770 4.308 2.593 8.619% s/ Ventas Mercaderías. Productos de Caucho 2,49% 0,57% 0,42% 0,28% 1,02%% Variación Año anterior -78,76% -25,34% -39,81% 232,39% % Variación acumulada respecto a 2.000 -84,14% -90,45% -68,27% CNAE 2513 – Ventas Mercaderías. O.P.C. 158.381 122.578 149.642 129.690 125.466% s/ Ventas Mercaderías. Productos de Caucho 14,50% 12,01% 14,66% 14,23% 14,80%% Variación Año anterior -22,61% 22,08% -13,33% -3,26% % Variación acumulada respecto a 2.000 -5,52% -18,12% -20,78% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

303


De la observación de la Tabla 1.1 y 1.2, se deduce que el crecimiento se ha realizado en base a una bajada acumulada en 5 años del 22,36% en la venta de mercaderías y a una subida acumulada en el periodo 2.000-2.004 del 15,89% en la venta de productos fabricados en España, lo que es indicativo de una mayor participación de la producción nacional respecto de la importación de productos no manufacturados en España. Las ventas de otros productos del caucho según la CNAE 2513, alrededor del 40% de las ventas totales de los productos de caucho (descontado el suministro de mercaderías), son fundamentalmente piezas técnicas de caucho para el sector de la automoción. Entre el año 2.000 – con unas ventas de 1.491 millones euros – y el año 2.004 – con 1.575 millones euros – se ha conseguido un crecimiento acumulado del 5,59% en 5 años.

2.2. Valor Añadido Bruto A partir de la Encuesta Industrial de Empresas del Instituto Nacional de Estadística para el Sector del Caucho, calculamos el Valor Añadido Bruto de la siguiente forma:

VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) = [ Total Ingresos de Explotación - Subvenciones a la explotación ]

- [ Total consumos y trabajos realizados - Variación de existencias de productos ] Tabla 2. Valor Añadido Bruto Total (Miles Euros) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 251 - VAB Total. Pdtos Caucho 2.292.379 2.307.715 2.357.582 2.393.138 2.533.941% Variación Año anterior 0,67% 2,16% 1,51% 5,88%% Variación acumulada respecto a 2.000 2,84% 4,40% 10,54%CNAE 2511 - VAB Total. Neumáticos 1.458.232 1.484.353 1.485.846 1.539.287 1.660.613% Variación Año anterior 1,79% 0,10% 3,60% 7,88% % Variación acumulada respecto a 2.000 1,89% 5,56% 13,88% CNAE 2512 - VAB Total. Recauchutado 37.738 26.929 27.367 42.172 32.974% Variación Año anterior -28,64% 1,63% 54,10% -21,81% % Variación acumulada respecto a 2.000 -27,48% 11,75% -12,62% CNAE 2513 - VAB Total. O.P.C 796.409 796.433 844.369 811.679 840.354% Variación Año anterior 0,00% 6,02% -3,87% 3,53% % Variación acumulada respecto a 2.000 6,02% 1,92% 5,52% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Una evolución del Valor Añadido Bruto Total (productos + mercaderías) tal y como lo presentamos en la Tabla 2 es indicativo de una constante reducción del margen bruto de explotación de las empresas del sector del caucho en el periodo comprendido entre 2.000 y 2.003, aunque en 2.004 haya habido una recuperación capaz de conseguir un crecimiento acumulado en 5 años del 10,54%.

304


No obstante, empezamos a ver la clara diferenciación entre el sector neumáticos y sector no neumáticos, dado que el crecimiento acumulado en 5 años en neumáticos ha sido del 13,88% y en no neumáticos de tan sólo el 5,52%. Tabla 2.1. Valor Añadido Bruto en venta de Productos (Miles Euros) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 251 - VAB Productos. Pdtos Caucho 1.944.020 1.982.456 2.038.518 2.270.921 2.368.285% Variación Año anterior 1,98% 2,83% 11,40% 4,29%% Variación acumulada respecto a 2.000 4,86% 16,82% 21,82%CNAE 2511 - VAB Productos. Neumáticos 1.155.176 1.192.808 1.206.679 1.454.800 1.540.888% Variación Año anterior 3,26% 1,16% 20,56% 5,92% % Variación acumulada respecto a 2.000 4,46% 25,94% 33,39% CNAE 2512 - VAB Productos. Recauchutado 32.974 25.536 25.715 41.715 30.534% Variación Año anterior -22,56% 0,70% 62,22% -26,80% % Variación acumulada respecto a 2.000 -22,01% 26,51% -7,40% CNAE 2513 - VAB Productos. O.P.C. 755.870 764.112 806.124 774.406 796.863% Variación Año anterior 1,09% 5,50% -3,93% 2,90% % Variación acumulada respecto a 2.000 6,65% 2,45% 5,42% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Sin tener en cuenta los efectos del alza de precios en el sector transformador de caucho, podemos ver (Tabla 2.1.) que los márgenes productivos se han reducido considerablemente en los sectores de recauchutado (cuyo VAB ha disminuido un 7,40% en 5 años) y en otros productos de caucho (cuyo VAB ha aumentado sólo un 5,42% en 5 años). La única excepción se encuentra en la fabricación de neumáticos (que acumula un VAB del 33,39% en 5 años). Tabla 2.2. Valor Añadido Bruto en venta de Mercaderías (Miles Euros) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 251 - VAB Mercaderías. Pdtos Caucho 348.359 325.259 319.064 122.217 165.656% Variación Año anterior -6,63% -1,90% -61,70% 35,54%% Variación acumulada respecto a 2.000 -8,41% -64,92% -52,45%CNAE 2511 - VAB Mercaderías. Neumáticos 303.056 291.545 279.167 84.487 119.725% Variación Año anterior -3,80% -4,25% -69,74% 41,71% % Variación acumulada respecto a 2.000 -7,88% -72,12% -60,49% CNAE 2512 - VAB Mercaderías. Recauchutado 4.764 1.393 1.652 457 2.440% Variación Año anterior -70,76% 18,59% -72,34% 433,92% % Variación acumulada respecto a 2.000 -65,32% -90,41% -48,78% CNAE 2513 - VAB Mercaderías. O.P.C. 40.539 32.321 38.245 37.273 43.491% Variación Año anterior -20,27% 18,33% -2,54% 16,68% % Variación acumulada respecto a 2.000 -5,66% -8,06% 7,28% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

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Al incluir en el análisis la Tabla 2.2, se observa que la participación del Valor Añadido de la producción interior de la Tabla 2.1 (que crece un 21,82% en 5 años) está en aumento frente al Valor Añadido del comercio de importación de mercaderías de caucho (que disminuye un 52,45% en 5 años). Tabla 3. Valor Añadido Bruto Total s/ Ingresos de Explotación - Subvenciones AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004CNAE 251 - Total. Productos de Caucho 49,94% 50,15% 50,20% 48,25% 51,36%CNAE 2511 - Total. Neumáticos y cámaras 52,06% 52,12% 52,24% 49,40% 53,99% CNAE 2512 - Total. Recauchutado 36,80% 44,98% 44,79% 40,68% 37,27% CNAE 2513 - Total. O.P.C. 47,20% 47,02% 47,14% 46,66% 47,50% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Tabla 3.1. Valor Añadido Bruto Productos s/ Ingresos de Explotación -

Subvenciones AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004CNAE 251 - Productos. Productos de Caucho 55,57% 55,36% 55,46% 56,10% 57,96%CNAE 2511 - Productos. Neumáticos y cámaras 60,98% 61,00% 61,02% 62,25% 65,23% CNAE 2512 - Productos. Recauchutado 43,74% 47,20% 45,28% 41,27% 38,24% CNAE 2513 - Productos. O.P.C. 49,44% 48,63% 49,11% 48,10% 48,48% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

El Valor Añadido Bruto TOTAL sobre los Ingresos de Explotación, descontadas las Subvenciones, se mantiene en torno al 50% entre los años 2.000 a 2.004, porcentaje que tiene que absorber otros gastos de explotación que todavía no se han tenido en cuenta (gastos de personal, dotaciones a la amortización, gastos de los servicios exteriores, gastos financieros, etc..) y procurar los resultados necesarios como garantía del propio futuro de las empresas.

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2.3. Análisis de los mercados prioritarios en la UE y Terceros Países.

Tabla 4.1. Destino de la Facturación por Sectores. Sector Transformador Caucho

y Látex Facturación (Miles Euros)

2.000 2.001 2.002

2.003 2.004 - Automoción (Neumáticos) 2.756.087 2.797.764 2.780.632 3.057.473 3.019.155 - Automoción (Recauchutado) 98.727 52.818 52.885 67.664 83.345 - Automoción (C. Industrial) 892.417 858.580 802.451 824.867 965.780 TOTAL AUTOMOCION 3.747.231 3.709.162 3.635.968 3.950.004 4.068.280

- Calzado 164.251 133.323 155.652 137.479 111.581 - Industria 221.651 251.769 290.770 265.542 233.653 - Construcción 128.401 108.477 138.708 135.327 118.123 - Electrodomésticos 101.693 161.372 180.493 173.800 130.836 - Consumo 68.863 60.489 70.790 62.014 59.246 - Otros 72.548 62.247 72.118 85.722 81.079 TOTAL NO AUTOMOCION 757.408 777.677 908.530 859.885 734.517

TOTAL 4.504.639 4.486.839 4.544.498 4.809.889 4.802.797Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (Encuesta empresarial del Caucho). Adaptado a las Ventas Totales del Sector del Caucho según el I.N.E.

Tabla 4.2. Porcentaje de Distribución del Destino de la Facturación por Sectores.

Sector Transformador de Caucho y Látex % Distribución de la Facturación

% 2.000 Fact.

% 2.001 Fact

% 2.002 Fact

% 2.003 Fact

% 2.004 Fact

- Automoción (Neumáticos) 61,2% 62,4% 61,2% 63,6% 62,9% - Automoción (Recauchutado) 2,2% 1,2% 1,2% 1,4% 1,7% - Automoción (C. Industrial) 19,8% 19,1% 17,7% 17,1% 20,1% TOTAL AUTOMOCION 83,2% 82,7% 80,0% 82,1% 84,7%

- Calzado 3,6% 3,0% 3,4% 2,9% 2,3% - Industria 4,9% 5,6% 6,4% 5,5% 4,9% - Construcción 2,9% 2,4% 3,1% 2,8% 2,5% - Electrodomésticos 2,3% 3,6% 4,0% 3,6% 2,7% - Consumo 1,5% 1,3% 1,6% 1,3% 1,2% - Otros 1,6% 1,4% 1,6% 1,8% 1,7% TOTAL NO AUTOMOCION 16,8% 17,3% 20,0% 17,9% 15,3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho (Encuesta empresarial del Caucho). Adaptado a las Ventas Totales del Sector del Caucho según el I.N.E.

307


"La fabricación de productos de caucho destina a sector de

la automoción alrededor del 85% de su facturación" Esta afirmación permite centrar nuestro análisis de los mercados prioritarios a través de las zonas geográficas con mayor volumen de producción de vehículos. Para ello, analizamos la evolución de la producción mundial de vehículos de turismo por principales países y zonas geográficas. Tabla 5.1. Producción Mundial de Vehículos de Turismo por zonas geográficas

(Miles Unidades) 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 % 04/00

TOTAL MUNDIAL 41.215,65 39.825,88 41.115,62 41.968,67 44.228,13 7,31% EUROPA 17.407,04 17.373,36 17.312,11 17.236,61 17.821,70 2,38% ASIA Y OCEANIA 13.573,08 13.325,54 14.571,10 16.197,68 17.767,51 30,90% NORTE AMERICA 7.092,72 6.153,97 6.385,35 5.850,64 5.565,09 -21,54% AMERICA LATINA 2.929,37 2.722,36 2.634,75 2.416,40 2.786,17 -4,89% AFRICA 213,44 250,65 212,32 267,34 287,65 34,77%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / OICA + ANFAC

Tabla 5.2. Participación mundial de Vehículos de Turismo por zonas geográficas AÑOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 TOTAL MUNDIAL 100% 100% 100% 100% 100% EUROPA 42,23% 43,62% 42,11% 41,07% 40,29% ASIA Y OCEANIA 32,93% 33,46% 35,44% 38,59% 40,17% NORTE AMERICA 17,21% 15,45% 15,53% 13,94% 12,58% AMERICA LATINA 7,11% 6,84% 6,41% 5,76% 6,30% AFRICA 0,52% 0,63% 0,52% 0,64% 0,65%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / OICA + ANFAC

En la Tabla 5.2, respecto de la producción mundial de turismos, podemos ver que la participación de los países asiáticos pasa de un 32,93% en 2.000 a un 40,17% en 2.004, lo que representa un crecimiento acumulado en 5 años del 30,90% (ver también Tabla 5.1). En el caso de Europa, aunque la participación baja del 42,23% en 2.000 al 40,29% en 2.004, en un mercado mundial que ha crecido un 7,31% en 5 años, nos permite hablar de cierta estabilidad productiva, ya que su crecimiento entre 2.000-2.004 ha sido del 2,38%.

308


Tabla 5.3. Producción de Vehículos de Turismo en EUROPA (Miles Unidades)

ZONA 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 % 04/00 TOTAL EUROPA 17.407,04 17.373,36 17.312,11 17.236,61 17.821,70 2,38% * UE:15 14.676,36 14.835,93 14.792,94 14.508,05 14.616,58 -0,41% - Alemania Europa-UE15 5.131,92 5.301,19 5.123,24 5.145,40 5.192,10 1,17% - Francia Europa-UE15 2.879,81 3.181,55 3.283,78 3.220,33 3.227,42 12,07% - España Europa-UE15 2.366,36 2.211,17 2.266,90 2.399,37 2.402,10 1,51% - Reino Unido Europa-UE15 1.641,32 1.492,37 1.628,02 1.657,56 1.646,88 0,34% - Bélgica Europa-UE15 912,23 1.058,66 936,90 791,70 857,12 -6,04% - Italia Europa-UE15 1.422,28 1.271,78 1.125,77 1.026,45 833,58 -41,39% - Suecia Europa-UE15 259,96 251,04 237,98 280,39 290,38 11,70% - Austria Europa-UE15 115,98 131,10 131,41 118,65 227,24 95,94% - Paises Bajos Europa-UE15 215,09 189,26 182,37 163,08 187,60 -12,78% - Portugal Europa-UE15 178,51 177,36 182,57 165,58 150,78 -15,53% - Finlandia Europa-UE15 38,47 41,92 41,07 19,23 10,05 -73,87% D.C.E.P. Europa -485,57 -471,47 -347,07 -479,69 -408,67 * RESTO EUROPA 2.730,68 2.537,46 2.519,19 2.728,57 3.205,13 17,37% - Polonia Europa-UE10 481,69 336,00 286,66 306,85 521,78 8,32% - Rep. Checa Europa-UE10 428,22 456,93 441,31 436,28 443,07 3,47% - Eslovaquia Europa-UE10 181,33 181,64 225,48 281,16 223,54 23,28% - Hungría Europa-UE10 134,03 140,40 138,24 122,34 118,59 -11,52% - Eslovenia Europa-UE10 122,95 116,08 126,66 110,60 116,61 -5,16% - Países C.I.S. Europa-Este 1.009,58 1.066,81 1.021,11 1.088,51 1.228,03 21,64% - Rumania Europa-Este 64,18 56,77 65,27 75,71 99,00 54,25% - Otros Países Europa-Otros 308,70 182,83 214,46 307,12 454,51NOTA: D.C.E.P. = Doble conteo entre países Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / OICA + ANFAC

En Europa, países como Polonia, República Checa, Eslovaquia o Hungría, todos ellos recientemente incorporados a la Unión Europea, tienen todavía una participación en la producción mundial de vehículos de turismo relativamente pequeña, aunque las perspectivas de crecimiento en el futuro serán mayores en los próximos años. Por el contrario, países de costes de mano de obra más elevados, dentro de la UE:15, o bien no han crecido o están en fase de retroceso. En el caso de Francia, que parece haber crecido un 12,07% en 5 años, el crecimiento en los últimos 4 años ha sido del 1,44%.

309


Tabla 5.4. Producción de Vehículos de Turismo en TERCEROS PAISES

(Miles Unidades) ZONA 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 % 04/00

NORTE AMERICA 7.092,72 6.153,97 6.385,35 5.850,64 5.565,09 -21,54% - Estados Unidos Norteamérica 5.542,22 4.879,12 5.016,31 4.510,47 4.229,63 -23,68% - Canadá Norteamérica 1.550,50 1.274,85 1.369,04 1.340,18 1.335,46 -13,87%

AMERICA LATINA 2.929,37 2.722,36 2.634,75 2.416,40 2.786,17 -4,89% - Brasil Sudamérica 1.352,00 1.501,59 1.520,29 1.505,14 1.756,17 29,89% - México Sudamérica 1.279,09 1.000,72 960,90 774,05 794,39 -37,89% - Argentina Sudamérica 238,92 169,58 111,34 109,36 171,40 -28,26% - Otros Países Sudamérica 59,36 50,48 42,23 27,85 64,22 8,18%

ASIA Y OCEANIA 13.573,08 13.325,54 14.571,10 16.197,68 17.767,51 30,90% - Japón Asia 8.359,43 8.117,56 8.618,73 8.478,33 8.720,39 4,32% - Corea de Sur Asia 2.602,01 2.471,44 2.651,27 2.767,72 3.122,60 20,01% - China Asia 604,68 703,52 1.090,82 2.018,88 2.316,26 283,06% - India Asia 517,49 654,56 706,06 907,97 1.178,35 127,71% - Irán Asia 274,99 316,33 310,00 516,93 707,77 157,39% - Malasia Asia 280,28 344,69 380,00 324,91 364,85 30,17% - Taiwan Asia 263,01 195,11 245,00 264,84 299,64 13,93% - Tailandia Asia 97,13 156,07 170,00 251,69 299,44 208,29% - Indonesia Asia 257,06 32,24 24,01 203,20 262,75 2,22% - Australia Oceania 323,65 285,87 307,06 365,61 340,95 5,35% - Otros Países Asia-Oceanía 48,07 48,15 68,14 97,62 154,50 D.C.E.P. Asia-Oceanía -54,72 0,00 0,00 0,00 0,00

AFRICA 213,44 250,65 212,32 267,34 287,65 34,77% - Sudáfrica Africa 230,58 270,54 276,50 291,25 300,96 30,53% - Egipto Africa 39,62 37,01 27,42 32,58 34,59 -12,68% - Otros países Africa 20,48 22,90 22,84 19,14 7,80 D.C.E.P. Africa -77,23 -79,80 -114,44 -75,64 -55,71 NOTA: D.C.E.P. = Doble conteo entre países Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / OICA + ANFAC

En la Tabla 5.4, respecto a los Terceros países, tienen especial incidencia el crecimiento de Corea del Sur (que en 2.004 produjo 3,12 millones de unidades y un crecimiento en 5 años del 20,01%), China (con 2,32 millones de unidades y un crecimiento acumulado entre 2.000 y 2.004 del 283,06%), India (con 1,18 millones de unidades y un aumento del 127,71%), Irán y Tailandia. Como conclusión, el mundo del automóvil se concentra fundamentalmente en una dimensión europea con un mercado del automóvil que ya está “maduro” y cuyo crecimiento es negativo (-0,41%) en el periodo 2.000-2.004. Si bien el crecimiento del mundo del automóvil está claramente en países de más bajo coste de la mano de obra (+17,37% en 5 años en el resto de Europa - según la Tabla 5.3 - y +30,90% en Asia y Oceanía - según la Tabla 5.4).

310


Tabla 5.5. Implantación Mundial de los fabricantes de Automoción Fabricantes de Neumáticos

EU:15 EU:10 Resto Europa

América Asia Otros Países

BMW Alemania, R.Unido, Austria

EE.UU. Sudáfrica

Daewoo Corea Sur Dahatsu Italia Japón, Corea, Malasia,

Indonesia, China

Daymler-Chrysler Alemania, Francia, España, Austria,

R.Unido

Turquía EE.UU, Brasil, Argentina,

Canadá, México

Indonesia

Evobus Alemania, España, Portugal, Francia

Fiat Italia, Francia, Alemania, R.Unido,

España,

Polonia Turquía Brasil, Argentina India, China. Australia, Marruecos,

Egipto, Sudáfrica

Ford Alemania, Bélgica, España, Portugal, R.Unido, P.Bajos

Turquía EE.UU., Canadá, México, Brasil,

Argentina

Taiwan, Malasia, Tailandia, China, India

Botswana, Australia

Fuji-Suaru EE.UU. Japón, China General Motors Alemania, Bélgica,

Francia, Italia, España, Portugal, Suecia, Finlandia,

R.Unido.

Polonia EE.UU., Canadá, México,

Argentina, Brasil

Tailandia, China, India Australia

Honda R.Unido Turquía EE.UU, Canadá, México, Brasil,

Japón, India, China, Tailandia, Indonesia,

Malasia, Filipinas, Taiwan

Pakistán

Hyundai Corea Sur Mazda EE.UU.,

Colombia, Ecuador

Japón, China, India, Corea Sur, Filipinas, Taiwan, Tailandia, Malasia, Vietnam

Kenia, Zimbabwe, Sudáfrica,

Irán Mitsubishi Italia, P.Bajos EE.UU, Brasil Japón, China, India,

Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas,

Taiwan

Australia, Sudáfrica

Nissan R.Unido, España México Japón, China, Filipinas, Tailandia, Taiwan

PSA Francia, España, Italia, Portugal,

R.Unido

Turquía Argentina, Brasil, Uruguay, Chile

China, Irán, Indonesia, Tailandia

Marruecos, Egipto, Kenia,

Nigeria, Zimbabwe

Renault Francia, España, Suecia

Eslovenia Turquía, Rumania

Argentina, Colombia, Brasil,

México

Corea Sur Marruecos

Scania Suecia, P.Bajos, Francia

Polonia Brasil, México

Sangyong Corea Sur Suzuki España Hungría Canadá Japón, China, India,

Pakistán, Taiwan, Indonesia

Toyota Francia, Portugal, R.Unido

Turquía Canadá, EE.UU., Brasil, Argentina

Japón, China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwan, Vietnam, Pakistán

Sudáfrica

Volkswagen Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, España, R.Unido

Hungría, Rep.Checa, Eslovaquia,

Polonia

México, Brasil, Argentina

China Sudáfrica

Volvo Suecia, Francia, España, Bélgica

Polonia Brasil, Canadá, México.

Fuente: OICA - Informe 2.003

311


2.4. Inversiones productivas

Tabla 6. Inversión Neta en Activos Materiales (Miles Euros) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 251 - Inversiones. Pdtos Caucho 209.434 227.052 208.824 230.626 182.200% Variación Año anterior 8,41% -8,03% 10,44% -21,00%% Variación acumulada respecto a 2.000 -0,29% 10,12% -13,00%CNAE 2511 - Inversiones. Neumáticos 125.322 143.092 131.108 138.940 125.266% s/ Inversiones Totales. Pdtos Caucho 59,84% 63,02% 62,78% 60,24% 68,75%% Variación Año anterior 14,18% -8,38% 5,97% -9,84% % Variación acumulada respecto a 2.000 4,62% 10,87% -0,04% CNAE 2512 - Inversiones. Recauchutado 4.391 1.856 1.111 2.779 3.738% s/ Inversiones Totales. Pdtos Caucho 2,10% 0,82% 0,53% 1,20% 2,05%% Variación Año anterior -57,73% -40,14% 150,14% 34,51% % Variación acumulada respecto a 2.000 -74,70% -36,71% -14,87% CNAE 2513 - Inversiones. O.P.C. 79.721 82.104 76.605 88.907 53.196% s/ Inversiones Totales. Pdtos Caucho 38,06% 36,16% 36,68% 38,55% 29,20%% Variación Año anterior 2,99% -6,70% 16,06% -40,17% % Variación acumulada respecto a 2.000 -3,91% 11,52% -33,27% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

En el análisis de las inversiones productivas del sector del caucho se observa la mayor participación del sector neumáticos sobre el resto de sectores (un 68,75% respecto del total). También se observa la caída generalizada del volumen de inversiones totales, que en 5 años ha disminuido un 13,00%, con mayor incidencia en el sector No Neumáticos, que ha disminuido un 33,27% y en el sector Recauchutado, que ha bajado su volumen de inversiones en un 14,87% en ese periodo. El año 2.003 representa un ejercicio en el que las inversiones totales aumentaron un 10, 44%, donde se observa el esfuerzo que realizó el sector del recauchutado, que crece un 150,14% y el sector de Otros productos del caucho, el más grande en número de empresas transformadoras (263 empresas entre transformadores de piezas técnicas de caucho y manufacturas de látex), que crece un 16,06%. Creemos que, en la mayoría de las empresas, se trata de inversiones de mantenimiento, readaptación de procesos productivos o cambio de ubicación dentro del territorio nacional, más que de ampliación de la capacidad productiva.

312


3. Estructura empresarial del sector del Caucho

313


3. Estructura empresarial del sector del Caucho. El Sector de Transformados del Caucho y del Látex está dividido en dos segmentos de actividad claramente diferenciados. Un segmento dedicado a la fabricación de neumáticos y cámaras para todo tipo de vehículos, con una dimensión empresarial de neto predominio sobre el conjunto del sector. El otro segmento comprende un conglomerado de productos de variada naturaleza: artículos del caucho moldeados, extruídos y calandrados y productos derivados del látex que, en conjunto, tienen su destino en multitud de sectores como son: la automoción, el calzado, la construcción, los electrodomésticos y la industria en general. Este segmento presenta un mayor grado de dispersión geográfica y una mayor atomización.

3.1. Evolución del número de empresas. Tabla 7. Número de Empresas Fabricantes del Sector AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 CNAE 25.1 – Total Empresas 300 298 299 296 296% Variación Año anterior -0,67% 0,34% -1,00% 0,00%CNAE 25.11 – Empresas Neumáticos 3 3 3 3 3% Variación Año anterior 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%CNAE 25.12 – Empresas Recauchutado 41 41 41 41 41% Variación Año anterior 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%CNAE 25.13 – Empresas Otros P. Caucho 256 254 255 252 252% Variación Año anterior -0,78% 0,39% -1,18% 0,00%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho

Durante el periodo 2.000 a 2.004 en el sector no ha habido grandes movimientos. Se mantienen el número de empresas con una ligera tendencia al cierre de empresas nacionales o el abandono de la actividad relacionada con el caucho, en aquellos casos en los que la empresa tiene diversificada su producción en distintos sectores.

314


Tabla 8. Localización Geográfica de las empresas de Otros Productos del Caucho AÑO

2.000% 2.000 Localiz. 2.001

% 2.001Localiz. 2.002

% 2.002Localiz. 2.003

% 2.003 Localiz. 2.004

% 2.004 Localiz.

Cataluña 76 29,69% 75 29,53% 76 29,80% 75 29,76% 75 29,76%C. Valenciana 41 16,02% 41 16,14% 41 16,08% 41 16,27% 40 15,87%País Vasco 41 16,02% 40 15,75% 40 15,69% 40 15,87% 40 15,87%Madrid 29 11,33% 29 11,42% 29 11,37% 29 11,51% 29 11,51%Aragón 11 4,30% 11 4,33% 11 4,31% 11 4,37% 12 4,76%La Rioja 10 3,91% 10 3,94% 10 3,92% 10 3,97% 10 3,97%Navarra 9 3,52% 9 3,54% 9 3,53% 9 3,57% 9 3,57%Andalucía 10 3,91% 10 3,94% 10 3,92% 9 3,57% 9 3,57%C – León 8 3,13% 8 3,15% 8 3,14% 8 3,17% 8 3,17%Murcia 6 2,34% 6 2,36% 6 2,35% 6 2,38% 6 2,38%C - La Mancha 6 2,34% 6 2,36% 6 2,35% 5 1,98% 5 1,98%Galicia 4 1,56% 4 1,57% 4 1,57% 4 1,59% 4 1,59%Asturias 2 0,78% 2 0,79% 2 0,78% 2 0,79% 2 0,79%Baleares 1 0,39% 1 0,39% 1 0,39% 1 0,40% 1 0,40%Cantabria 1 0,39% 1 0,39% 1 0,39% 1 0,40% 1 0,40%Extremadura 1 0,39% 1 0,39% 1 0,39% 1 0,40% 1 0,40%Total O.P.C. 256 100% 254 100% 255 100% 252 100% 252 100%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho

315


3.2. Análisis de los establecimientos industriales atendiendo a criterios de:

� Localización geográfica. El sector de la fabricación de neumáticos en España está formado por tres únicas empresas multinacionales, que disponen de diversos centros productivos distribuidos fundamentalmente por toda la zona norte y noreste de nuestra geografía nacional. De forma resumida podemos ofrecer un gráfico que muestra la ubicación de todos los establecimientos productivos de neumáticos en España.

•• VViittoorriiaa •• BBuurrggooss ((AArraannddaa ddee DDuueerroo)) •• LLaassaarrttee • VVaallllaaddoolliidd

•• BBaassaauurrii •• CCaannttaabbrriiaa ((PPuueennttee SS.. MMiigguueell)) • BBuurrggooss

• MMaannrreessaa

Fabricas de Neumáticos en España Fabricas de Neumáticos en España

316


Fábricas de Otros productos del Caucho en España En general, dentro del sector Otros productos del Caucho (No Neumáticos), encontramos cuatro grandes zonas geográficas donde se pueden encontrar casi el 75% de las empresas transformadoras de caucho y látex: Cataluña (75 Empresas), Comunidad Valenciana (40 Empresas), País Vasco (40 Empresas), Madrid (29 Empresas), por ese mismo orden.

75

40

40

12

10 9

9

8

6

5

4 2

1

1

1

29

317


� Dimensión empresarial por tamaño de empleo.

Presentamos a continuación el número de empresas y el nivel de empleo, así como su evolución en el periodo 2.000 a 2.004. Tabla 9. Dimensión Empresarial por Tamaño de Empleo

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004CNAE 25.1 – Total - Empleados 32.492 32.260 31.811 32.844 31.526 - Empresas 300 298 299 296 296 - Empleados/Empresa 108 108 106 111 107CNAE 25.11 – Neumáticos - Empleados 14.963 14.932 14.793 15.979 15.289 - Empresas 3 3 3 3 3 - Empleados/Empresa 4.988 4.977 4.931 5.326 5.096CNAE 25.12 – Recauchutado - Empleados 1.101 810 721 915 937 - Empresas 41 41 41 41 41 - Empleados/Empresa 27 20 18 22 23CNAE 25.13 – O.P.C. - Empleados 16.428 16.518 16.297 15.950 15.300 - Empresas 256 254 255 252 252 - Empleados/Empresa 64 65 64 63 61Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

El análisis de la Tabla 9 nos indica la importante diferencia de dimensión que existe entre el sector Neumáticos y el de los Otros Productos del Caucho (O.C.P.). Tabla 10. Tamaño de las empresas de Otros Productos del Caucho

Empresas Proporción Empresas

Empleados

Proporción Empleo

Media Empl./Empr.

Más de 100 empleados 34 13,49% 9.558 62,47% 28150 a 99 empleados 35 13,89% 2.335 15,26% 6720 a 49 empleados 66 26,19% 2.088 13,65% 32Menos de 19 empleados 117 46,43% 1.319 8,62% 11Total O.P.C. 252 100% 15.300 100% 61Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas La Tabla 10, en mayor detalle del tamaño de las empresas de Otros Productos del Caucho, nos muestra como tan sólo 34 empresas que tienen más de 100 empleados, es decir el 13,49% - en media por empresa de 281 empleados – ocupa al 62,47% del empleo en este sector. En contraste con este hecho, el 46,43% de las empresas que en media tienen 11 empleados, ocupa sólo al 8,62% del empleo en este sector.

318


4. Principales Indicadores económicos

del Sector del Caucho

319


4. Principales Indicadores económicos del Sector del Caucho.

4.1. Participación del sector del Caucho respecto del total de la industria.

Tabla 11. Peso del Sector del Caucho respecto de la Industria en General (Miles Euros)

Actividad Cifra Negocios 2004

% s/ total

Cifra Negocios 2003

% 04/03

TOTAL INDUSTRIA 495.366.433 100,0 460.250.044 7,6A – Industria Química 41.289.493 8,3 39.337.100 5,0B – Sector Caucho+Plásticos 17.823.391 3,6 17.479.141 2,0 B.1 - Sector Caucho 4.872.959 1,0 4.895.212 -0,5Fuente: I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Según la Tabla 11 la participación del sector del caucho respecto del total de las actividades industriales representa el 1% de la cifra de negocios en el año 2004, con un crecimiento negativo del 0,5% respecto a 2003 para un crecimiento del total de la Industria del 7,6%. Tabla 12. Indices de Producción Industrial (Base: 2000=100) AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004CNAE 251 - IPI. Pdtos Caucho 100,00 100,86 104,46 107,35 110,88% Variación Año anterior . 0,88% 3,57% 2,77% 3,29%% Variación acumulada respecto a 2.000 . 4,46% 7,35% 10,88%CNAE 2511 - IPI. Neumáticos 100,00 107,06 111,63 113,98% Variación Año anterior . --- --- 4,27% 2,10% % Variación acumulada respecto a 2.000 . --- --- --- 13,98% CNAE 2512 - IPI. Recauchutado . 100,03 109,41 118,18% Variación Año anterior . --- --- 9,38% 8,02% % Variación acumulada respecto a 2.000 . --- --- --- 18,18% CNAE 2513 - IPI. O.P.C. . 100,18 99,83 105,20% Variación Año anterior . --- --- -0,36% 5,38% % Variación acumulada respecto a 2.000 . --- --- --- 5,20% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - IPI

El índice de producción industrial de la Tabla 12 muestra como el total de la producción del sector del caucho ha crecido un 10,88% en 4 años, aunque tal crecimiento proviene básicamente del sector neumáticos. La producción industrial del sector Otros Productos del Caucho sólo ha crecido un 5,2% entre 2.000 y 2.004.

320


4.2. Análisis de la estructura de costes de actividad del sector del Caucho.

Para poder hacer un análisis de la estructura de costes del sector es necesario tener a la vista dos conceptos clave como son los distintos indicadores de precios y los índices de precios de las principales materias primas del caucho. Tabla 13. Indicadores de Precios. IPC, precios industriales, precios de productos del caucho, Incremento Salarial convenio. AÑO

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

- IPC (tasa variación interanual) 100,0 103,6 107,2 110,4 114,0 - PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI - INE) 100,0 101,7 102,4 103,8 107,4 - PRECIOS CAUCHO (IPR - INE) 100,0 103,0 104,4 106,1 108,2

• 25.11 Neumáticos 100,0 -- 105,4 107,7 111,5• 25.12 Recauchutado 100,0 -- 107,5 108,2 109,5• 25.13 O.P.C. 100,0 -- 103,1 104,2 104,6

- Incremento Salarial Convenio 100,0 103,7 107,7 111,7 115,8Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E.

En la Tabla 13 se refleja que mientras el IPC ha crecido un 14% en 4 años, el índice de precios del sector del caucho lo ha hecho en un 8,2% en media de los tres subsectores. El sector neumáticos, en manos de las multinacionales, ha podido repercutir hasta un 11,5% en 4 años. En este sentido, quizá el sector más perjudicado ha sido el de los Otros Productos del Caucho que sólo ha podido subir precios en un 4,6%, un 1,15% en media anual. Estos porcentajes contrastan fuertemente con el incremento salarial de los convenios, un poco por encima del IPC pero cuyo coste no se puede repercutir en su totalidad en el precio final de los Otros Productos del Caucho. Tabla 14. Indice de precios de Materias Primas del Caucho AÑO

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

Cauchos Naturales 100,0 85,5 110,9 128,5 128,2Cauchos Sintéticos 100,0 92,8 96,2 95,4 113,5Cargas 100,0 98,4 101,2 103,1 108,2Otras Materias Primas 100,0 100,2 98,2 97,6 106,5Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho

321


Por otro lado, la Tabla 14 nos muestra como los costes de las materias primas del caucho, fundamentalmente el caucho natural - que crece un 28,2% en 4 años - y el caucho sintético - que crece un 13,5% entre el año 2.000 y 2.004 - también han tenido subidas superiores a los indicadores de crecimiento de precios en el mercado español. En un sector como el nuestro, tan dependiente de la mano de obra directa y de las materias primas naturales - procedentes de las plantaciones en países asiáticos - y sintéticas - derivadas del petróleo que en los últimos años ha tenido importantes aumentos de precio -, la situación permite deducir una creciente disminución del margen bruto de explotación empresarial.

� Estructura de Costes y su evolución.

Tabla 15. Estructura de Costes del Sector del Caucho Total 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004Consumo de Materias Primas 1.219.992 1.213.443 1.235.239 1.334.686 1.341.788Consumo de Otros Aprovisionamientos 274.927 287.340 299.314 335.309 271.925Trabajos Realizados por Otras Empresas 83.152 100.697 92.008 122.508 114.205Total de Gastos De Personal 1.114.411 1.094.258 1.054.048 1.237.751 1.107.472Total de Servicios Exteriores 699.165 728.560 781.157 801.150 822.926Total Amortización del Inmovilizado 195.234 193.448 208.516 226.058 223.768

Costes Totales 3.586.881 3.617.746 3.670.282 4.057.462 3.882.084

Proporciones de Costes Totales %2.000

%2.001

% 2.002

% 2.003

%2.004

Consumo de Materias Primas 34,0% 33,5% 33,7% 32,9% 34,6%Consumo de Otros Aprovisionamientos 7,7% 7,9% 8,2% 8,3% 7,0%Trabajos Realizados por Otras Empresas 2,3% 2,8% 2,5% 3,0% 2,9%Total de Gastos De Personal 31,1% 30,2% 28,7% 30,5% 28,5%Total de Servicios Exteriores 19,5% 20,1% 21,3% 19,7% 21,2%Total Amortización del Inmovilizado 5,4% 5,3% 5,7% 5,6% 5,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas El análisis de la estructura de los costes de actividad del sector del Caucho revela que las partidas más importantes son las correspondientes a Consumo de Materias Primas y Gastos de Personal. Las primeras en el total del Sector se sitúan en un 34,6%, para bajar en los Neumáticos a un 27,8%, subir en los Recauchutados a un 59,7% y en los No Neumáticos en un 42,5%. Sólo en el caso de los Neumáticos tal porcentaje es superado por los Gastos de Personal al ser éstos de un 30,5%; en los restantes, se trata de la partida más importante de los Costes.

322


En lo que se refiere a los segundos, es decir, Gastos de Personal, en el total del Sector se sitúan en un 28,5%, en los Neumáticos, como ya hemos reseñado, en un 30,5%, en los Recauchutados en un 23,1% y en el No neumático en un 26,2%. Nos encontramos, por lo tanto, ante las dos partidas más importantes de la estructura de los Costes de Actividad del Sector del Caucho, hasta el punto de que el total de ambas superan el 63% de los Costes del Sector. En una situación de mercado en el que el precio del producto es absolutamente fundamental, hasta el punto de que el fenómeno de la deslocalización viene justificado por las rebajas de costes que supone, parece obvio que el estudio y consideración de ambas partidas fundamentales de la estructura de costes pueda arrojar un poco de luz sobre la situación y el futuro de nuestra industria del caucho. La Estructura de Costes por subsectores industriales, se presentan en las siguientes Tablas 15.1, 15.2, 15.3, donde también se observa la importancia de los Servicios Exteriores relacionados con el caucho, el tercero por orden de importancia después de la mano de obra y las materias primas, correspondientes a diversos conceptos de gasto como son: Suministros (Energía,..), Arrendamientos, Reparaciones, Transportes, Publicidad y Propaganda o gastos en investigación y desarrollo.

2,90%

5,80%

7,00%

21,20%

28,50%

34,60%

Materias PrimasMano ObraServicios ExterioresOtros AprovisionamientosAmortizaciónTrabajos realizados por otras empresas

Estructura de Costes del Sector del Caucho

323


Tabla 15.1. Estructura de Costes del Sector Neumáticos Proporción de Costes en el Sector Neumáticos

%2.000

%2.001

% 2.002

% 2.003

%2.004


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Tabla 15.2. Estructura de Costes del Sector Recauchutado Proporción de Costes en el Sector Recauchutado

%2.000

%2.001

% 2.002

% 2.003

%2.004


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

0,40%

6,80%

9,50%

25,10%

30,40%

27,80%


Estructura de Costes del Sector Neumáticos

1,70%

2,20%

1,40%

12,00%

23,10%

59,70%


Estructura de Costes del Sector Recauchutado

324


Tabla 15.3. Estructura de Costes del Sector Otros Productos del Caucho Proporción de Costes en el Sector Otros Productos del Caucho

%2.000

%2.001

% 2.002

% 2.003

%2.004


Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas En la Tabla 15.3 Estructura de Costes de Otros Productos del Caucho, el conjunto de los Servicios Exteriores representa el 16,3% en 2004. Según la Encuesta Empresarial del Caucho que elabora el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, tal porcentaje se puede desglosar de la siguiente forma: Energía (4,1%), Comerciales (4,0%), Transporte (3,0%), Financieros (1,7%), Otros (3,5%).

6,50%

4,50%

3,90%

16,30%

26,20%

42,50%


Estructura de Costes del Sector Otros Productos del Caucho

325


5. Análisis de competitividad

del sector del Caucho

326


5. Análisis de competitividad del sector del Caucho.

5.1. Posicionamiento del sector del Caucho en el contexto internacional. Tabla 16. Facturación Mundial del Sector del Caucho en 2.004 (Miles Euros)

Mundial

EU:15

España

UE15 s/Mundo

España s//Mundo

España s/EU15

Total Sector del Caucho

141.057.917 49.736.750 4.802.797 35,3% 3,4% 9,7%

Total Sector Neumáticos

76.666.667 24.481.000 3.102.500 31,9% 4,0% 12,7%

Total O.P.C. Corporativos

39.391.250 16.505.750 935.163 41,9% 2,4% 5,7%

Total O.P.C. No Corporativos

25.000.000 8.750.000 765.134 35,0% 3,1% 8,7%

Fuentes: Estimación del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.R.S.G./ ERJ - Journal Vol.187, Sep/Oct05 / Asociaciones Europeas del Caucho miembros del BLIC

Tabla 17. Evolución de la Producción de Vehículos de Turismo (Miles Unidades)

Vehículos Mundial

Vehículos EU15

Vehículos España

UE15 s/Mundo

España s/Mundo

España s/EU15

2.000 41.216 14.676 2.366 35,6% 5,7% 16,1%2.001 39.826 14.836 2.211 37,3% 5,6% 14,9%2.002 41.116 14.793 2.267 36,0% 5,5% 15,3%2.003 41.969 14.508 2.399 34,6% 5,7% 16,5%2.004 44.228 14.617 2.402 33,0% 5,4% 16,4%

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / OICA + ANFAC

Según las Tablas 16 y 17, el sector del Caucho en España representa el 3,4% en términos de facturación respecto de la facturación mundial de Caucho y el 9,7% respecto de la facturación de la UE:15. Sin embargo, la fabricación de vehículos de Turismo representa el 5,4% y el 16,4%, respectivamente. Según esto, vemos que la participación de España sobre el mundo y sobre la UE:15 es mayor en el sector de la automoción que en la facturación del sector del caucho. Sin embargo, si observamos como evoluciona el conjunto de la UE:15 respecto al mundo, la proporción en el año 2.004 se plantea a la inversa, es decir, la participación de la industria del caucho europea supera a la participación de la producción de vehículos en la UE:15 respecto de la producción mundial.

327


Tabla 18.1. Facturación del Sector Caucho en los primeros 4 países de la UE

(Miles Euros) Total 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004

Total países 26.365.170 26.193.880 25.923.106 26.865.520 27.628.286% var año anterior -0,65% -1,03% 3,64% 2,84%

% var acumulada desde 2.000 -1,68% 1,91% 4,87% Alemania 9.129.000 9.228.000 9.606.000 9.849.000 10.166.000

% var año anterior 1,08% 4,10% 2,53% 3,22% % var acumulada desde 2.000 5,23% 7,80% 10,80%

Francia 7.171.000 6.900.000 6.545.000 6.831.000 6.910.000% var año anterior -3,78% -5,14% 4,37% 1,16%

% var acumulada desde 2.000 -8,73% -4,93% -3,99% España 4.098.170 4.065.880 4.022.106 4.385.520 4.652.286

% var año anterior -0,79% -1,08% 9,04% 6,08% % var acumulada desde 2.000 -1,86% 7,07% 13,78%

Italia 5.967.000 6.000.000 5.750.000 5.800.000 5.900.000% var año anterior 0,55% -4,17% 0,87% 1,72%

% var acumulada desde 2.000 -3,64% -2,78% -1,17% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / Asociaciones Europeas del Caucho miembros del BLIC

Tabla 18.2. Producción del Sector Caucho en los primeros 4 países de la UE

(Toneladas) Total 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004

Total países 4.283.466 4.261.550 4.317.587 4.406.854 4.517.511% var año anterior -0,51% 1,31% 2,07% 2,51%

% var acumulada desde 2.000 0,80% 2,90% 5,42% Alemania 1.388.000 1.436.000 1.505.000 1.547.000 1.631.000


Francia 1.276.809 1.217.775 1.216.314 1.234.119 1.244.652% var año anterior -4,62% -0,12% 1,46% 0,85%

% var acumulada desde 2.000 -4,74% -3,51% -2,64% España 795.394 806.472 808.439 842.124 873.838


Italia 823.263 801.303 787.834 783.611 768.021% var año anterior -2,67% -1,68% -0,54% -1,99%

% var acumulada desde 2.000 -4,30% -4,95% -7,01% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / Asociaciones Europeas del Caucho miembros del BLIC

En comparación con otros países de la UE, el crecimiento en el periodo 2.000 a 2.004 de la producción y la facturación del sector del caucho español es superior al crecimiento medio de los principales países productores europeos.

328


A pesar de la crisis económica mundial, a partir del año 2.001 la producción de manufacturas de caucho en España empieza a superar las 800.000 toneladas, con un importante crecimiento acumulado en el periodo 2.000 a 2.004 del 9,70%, si bien hay que reseñar que ello es debido al continuo crecimiento de la fabricación de neumáticos, ya que la producción de artículos de caucho industrial empezó a disminuir entre 2.001 y 2.003. Tales volúmenes hacen de España el tercer país europeo más importante en términos de producción de artículos de Caucho, posición que mantenemos desde el año 2.001 en que superamos a Italia.

5.2. Caracterización del comercio exterior y evolución en los últimos años. Un tema motivo de preocupación dentro del sector es la evolución del comercio exterior, al observar que las exportaciones en el año 2.003 han crecido sólo un 0,77% en peso, mientras que las importaciones lo han hecho en un 12,85%; estos datos podrían confirman un cambio de tendencia respecto al comercio exterior del caucho en el futuro. El año 2.004 se recupera respecto a 2.003 y, por el momento, nuestra tasa de cobertura continua siendo positiva. Tabla 19. Evolución General del Comercio Exterior de los Transformados de

Caucho Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Tasa Cobertura

Año Miles Euros

Tons Miles Euros

Tons Miles Euros

Tons % Valor % Peso

2.000 2.029.321 603.633 1.530.140 383.291 499.180 220.342 132,62 157,49 2.001 2.109.644 637.532 1.558.697 400.012 550.947 237.520 135,35 159,38 2.002 2.037.150 682.619 1.562.908 413.577 474.242 269.042 130,34 165,05 2.003 2.088.027 687.847 1.769.989 466.702 318.038 221.145 117,97 147,38 2.004 2.238.040 726.698 1.813.181 486.406 424.859 240.292 123,43 149,40

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

No hay duda de que, como consecuencia de los procesos de internacionalización y globalización, la competencia se ha incrementado considerablemente debido al nivel de integración de los mercados internacionales y nuestro sector está obligado a conseguir mayores niveles de eficiencia para competir en dichos mercados, es decir, mantener nuestra competitividad, dado que la tasa de cobertura ha disminuido desde unos índices 132,62 y 157,49 en el año 2.000 en términos de valor y peso respectivamente a unos índices de 123,43 y 149,40 en el año 2.004 (Tabla 19).

329


� Exportaciones.

Tabla 20.1. Exportación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Export. Total 2.029.321 2.109.644 2.037.150 2.088.027 2.238.040 % Variación anual 3,96% -3,44% 2,50% 7,18%Neumáticos 1.394.167 1.421.731 1.307.120 1.310.615 1.381.725 % Variación anual 1,98% -8,06% 0,27% 5,43% Recauchutados 22.135 16.593 17.382 19.495 25.543 % Variación anual -25,03% 4,75% 12,16% 31,02% No Neumáticos 613.019 671.319 712.648 757.917 830.772 % Variación anual 9,51% 6,16% 6,35% 9,61%

Export. Total s/ Ventas Totales

45,0% 47,0% 44,8% 43,4% 46,6%

Export. Neumáticos s/ Ventas Neumáticos

50,6% 50,8% 47,0% 42,9% 45,8%

Export. Recauchutados s/ Venta Recauchutados

22,4% 31,4% 32,9% 28,8% 30,6%

Export. O.P.C. s/ Ventas O.P.C.

37,2% 41,0% 41,7% 45,0% 48,9%


Tabla 20.2. Exportación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas) 2000 2001 2002 2003 2004 Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Export. Total 603.633 637.532 682.619 687.846 726.698 % Variación anual 5,62% 7,07% 0,77% 5,65%Neumáticos 458.193 472.836 497.211 513.932 529.405 % Variación anual 3,20% 5,16% 3,36% 3,01% Recauchutados 17.894 15.864 18.861 18.945 27.851 % Variación anual -11,35% 18,89% 0,45% 47,01% No Neumáticos 127.546 148.833 166.547 154.969 169.442 % Variación anual 16,69% 11,90% -6,95% 9,34% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

Las exportaciones totales de manufacturas de Caucho en 2004 fueron de 2.238,0 Mills. Euros (+7,20% respecto a 2003) y 726.698 Tons, que crecieron un 5,65% sobre 2003. Las exportaciones de manufacturas de caucho sobre el total de las exportaciones españolas (146.460 Mills. Euros, un 6,27% superior a 2002) representaron el 1,53% en 2004.

330


Un ratio interesante de la Tabla 20.1 es el volumen que representan las exportaciones sobre las ventas totales que habíamos expresado en la Tabla 1. Se observa que el sector del caucho en su conjunto tiene un alto porcentaje de exportación sobre la facturación, que pasa desde un 45,0% en 2.000 hasta un 46,6% en 2.004. Mientras que el sector Neumáticos demuestran una cada vez mayor fortaleza en el mercado interior, al disminuir su volumen de exportación sobre facturación del 50,6% en 2.000 al 45,8% en 2.004, el sector O.P.C va ganando cuota en el mercado internacional, desde el 37,2% hasta el 48,9%.

� Importaciones. Tabla 21.1. Importación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Import. Total 1.530.140 1.558.697 1.562.908 1.769.989 1.813.181 % Variación anual 1,87% 0,27% 13,25% 2,44%Neumáticos 861.380 853.973 849.021 973.341 1.017.161 % Variación anual -0,86% -0,58% 14,64% 4,50% Recauchutados 29.009 25.161 25.116 27.281 27.400 % Variación anual -13,27% -0,18% 8,62% 0,44% No Neumáticos 639.752 679.563 688.771 769.367 768.620 % Variación anual 6,22% 1,35% 11,70% -0,10% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

Tabla 21.2. Importación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas) 2000 2001 2002 2003 2004 Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Import. Total 383.291 400.012 413.577 466.701 486.406 % Variación anual 4,36% 3,39% 12,85% 4,22%Neumáticos 263.558 269.769 281.337 318.538 327.372 % Variación anual 2,36% 4,29% 13,22% 2,77% Recauchutados 24.151 21.837 23.742 23.007 24.170 % Variación anual -9,58% 8,73% -3,10% 5,05% No Neumáticos 95.581 108.407 108.498 125.156 134.864 % Variación anual 13,42% 0,08% 15,35% 7,76% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

En general, las importaciones totales de Manufacturas de Caucho han tenido un incremento del 2,44% en valor y del 4,22% en peso en 2004, del que participan los Neumáticos con un crecimiento del 4,50% en valor y del 2,77% en peso, los No Neumáticos que disminuyen un 0,10% en valor y aumentan un 7,76% en peso y los Recauchutados y Usados con un aumento del 0,44% en valor y del 5,05% en peso.

331


� Balanza Comercial.

Tabla 22.1. Balanza Comercial de las Manufacturas del Sector del Caucho

(Miles Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Saldo Comercial 499.180 550.947 474.242 318.038 424.859 % Variación anual 10,37% -13,92% -32,94% 33,59%Neumáticos 532.787 567.758 458.099 337.274 364.564 % Variación anual 6,56% -19,31% -26,38% 8,09% Recauchutados -6.874 -8.567 -7.734 -7.786 -1.857 % Variación anual -24,63% 9,73% -0,67% 76,15% No Neumáticos -26.733 -8.244 23.877 -11.450 62.152 % Variación anual 69,16% 389,63% -147,95% 642,81% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

Tabla 22.2. Balanza Comercial de las Manufacturas del Sector del Caucho

(Toneladas) 2000 2001 2002 2003 2004 Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Saldo Comercial 220.343 237.520 269.042 221.145 240.292 % Variación anual 7,80% 13,27% -17,80% 8,66%Neumáticos 194.635 203.067 215.874 195.394 202.033 % Variación anual 4,33% 6,31% -9,49% 3,40% Recauchutados -6.257 -5.973 -4.881 -4.062 3.681 % Variación anual 4,54% 18,28% 16,78% 190,62% No Neumáticos 31.965 40.426 58.049 29.813 34.578 % Variación anual 26,47% 43,59% -48,64% 15,98% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

Según la Tabla 22.1 la balanza comercial global del sector muestra un superávit en los últimos 5 años, lo que refleja una entrada adicional de recursos que podría proveer a los productores de mayores incentivos para desarrollar nuevas actividades. En este sentido, el sector de los No Neumáticos ha experimentado uno de los mayores crecimientos que se puede esperar de la actividad productiva nacional, un 642,81% más en 2.004 respecto al año anterior, remontando déficits comerciales que se venían arrastrando desde años anteriores. Aunque, en general, los precios a la importación son mayores que los precios a la exportación - y con un crecimiento en peso del 8,66% en 2.004 - se ha podido mejorar la tasa de cobertura en valor, con mayor incidencia en los No Neumáticos.

332


� Tasa de cobertura.

Tabla 23.1. Tasa de Cobertura de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles

Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros Miles Euros TASA DE COBERTURA: 132,6 135,3 130,3 118,0 123,4 - Neumáticos 161,9 166,5 154,0 134,7 135,8 - Recauchutados 76,3 65,9 69,2 71,5 93,2 - No Neumáticos 95,8 98,8 103,5 98,5 108,1 Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

Tabla.23.2. Tasa de Cobertura de las Manufacturas del Sector del Caucho

(Toneladas) 2000 2001 2002 2003 2004 Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. TASA DE COBERTURA: 157,5 159,4 165,1 147,4 149,4 - Neumáticos 173,8 175,3 176,7 161,3 161,7 - Recauchutados 74,1 72,6 79,4 82,3 115,2 - No Neumáticos 133,4 137,3 153,5 123,8 125,6 Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

La Tasa de Cobertura Global de las manufacturas de caucho en 2004 ha experimentado una recuperación en valor del 4,63% (desde 118,0 en 2003 hasta 123,4 en 2004) y en peso del 1,37% (desde un índice 147,4 en 2003 hasta 149,4 en 2004), lo cual se ha producido - en términos de balanza comercial - por una bajada en los precios a la importación del 1,7% y por una subida de los precios a la exportación del 1,5%. No obstante, si observamos el periodo comprendido entre 2.000 y 2.004, hay que destacar que ha habido un ligero retroceso de la tasa de cobertura (de 132,6 a 123,4 en valor y de 157,5 a 149,4 en peso) debido fundamentalmente al sector neumáticos. Aunque el sector no neumáticos también ha tenido una disminución de la tasa de cobertura en peso (de 133,4 en 2.000 a 125,6 en 2.004), se ha recuperado en términos de valor al pasar de un índice 95,8 en 2.000 a un índice 108,1 en 2.004.

333


� Distribución de exportaciones por principales países.

Tabla 24. Ranking de Países. Exportación de las Manufacturas de Caucho

(Miles Euros) AÑO

2.000 2.001%

01/00 2.002%

02/01

2.003 %

03/02 2.004%

04/031 Alemania 401.016 418.194 4,3% 417.985 0,0% 421.445 0,8% 470.792 11,7%2 Francia 353.124 368.453 4,3% 355.446 -3,5% 390.737 9,9% 433.135 10,9%3 Portugal 178.429 200.650 12,5% 222.468 10,9% 214.821 -3,4% 239.845 11,6%4 Reino Unido 192.472 183.019 -4,9% 186.519 1,9% 189.893 1,8% 190.897 0,5%5 Italia 158.396 189.041 19,3% 192.893 2,0% 188.677 -2,2% 185.331 -1,8%6 Países Bajos 108.320 111.736 3,2% 95.879 -14,2% 92.952 -3,1% 92.897 -0,1%7 Bélgica 82.402 103.078 25,1% 100.665 -2,3% 94.588 -6,0% 81.513 -13,8%8 Estados Unidos 113.592 98.971 -12,9% 85.399 -13,7% 82.617 -3,3% 79.585 -3,7%9 Suecia 56.150 46.163 -17,8% 34.144 -26,0% 36.300 6,3% 40.053 10,3%

10 Austria 29.755 29.908 0,5% 17.700 -40,8% 32.230 82,1% 31.582 -2,0%11 Rep. Checa 10.385 22.754 119,1% 23.552 3,5% 27.827 18,1% 29.596 6,4%12 Polonia 8.526 7.169 -15,9% 11.951 66,7% 17.109 43,2% 27.583 61,2%13 Suiza 23.888 23.887 0,0% 18.541 -22,4% 18.449 -0,5% 18.270 -1,0%14 Australia 23.243 24.906 7,2% 20.805 -16,5% 22.740 9,3% 18.200 -20,0%15 Japón 31.072 22.547 -27,4% 19.883 -11,8% 22.291 12,1% 17.836 -20,0%16 Turquía 15.258 9.833 -35,6% 11.607 18,0% 13.486 16,2% 17.170 27,3%17 Brasil 25.972 19.582 -24,6% 8.574 -56,2% 7.614 -11,2% 16.325 114,4%18 Chile 21.987 23.155 5,3% 14.763 -36,2% 13.178 -10,7% 15.812 20,0%19 Sudáfrica 14.926 13.632 -8,7% 12.660 -7,1% 14.002 10,6% 15.403 10,0%20 Canadá 12.448 9.590 -23,0% 12.142 26,6% 10.317 -15,0% 14.010 35,8%21 Irlanda 13.067 11.614 -11,1% 14.565 25,4% 9.610 -34,0% 11.992 24,8%22 Rusia 8.313 7.763 -6,6% 7.799 0,5% 8.090 3,7% 10.724 32,6%23 Hungría 4.350 6.719 54,5% 6.781 0,9% 7.037 3,8% 9.666 37,4%24 Grecia 5.070 8.363 64,9% 10.597 26,7% 12.503 18,0% 9.261 -25,9%25 Irán 612 3.032 395,6% 2.865 -5,5% 5.273 84,0% 8.151 54,6%26 México 4.527 6.292 39,0% 7.846 24,7% 7.581 -3,4% 8.081 6,6%27 Andorra 6.945 7.373 6,2% 6.825 -7,4% 7.843 14,9% 8.060 2,8%28 China 1.646 4.211 155,8% 3.645 -13,4% 5.198 42,6% 7.703 48,2%29 Finlandia 9.134 6.908 -24,4% 6.111 -11,5% 7.981 30,6% 7.036 -11,8%30 Dinamarca 9.841 8.856 -10,0% 7.343 -17,1% 5.712 -22,2% 6.780 18,7%31 Marruecos 3.852 4.075 5,8% 7.984 95,9% 4.812 -39,7% 6.746 40,2%32 Eslovaquia 762 1.508 97,9% 4.935 227,4% 4.760 -3,6% 6.383 34,1%33 Perú 2.456 4.293 74,8% 3.344 -22,1% 3.377 1,0% 5.736 69,9%34 Luxemburgo 1.503 5.222 247,3% 4.830 -7,5% 4.791 -0,8% 5.695 18,9%35 Argelia 1.804 4.397 143,7% 4.171 -5,2% 4.546 9,0% 5.156 13,4%36 Argentina 9.192 9.277 0,9% 2.841 -69,4% 4.401 54,9% 4.973 13,0%37 Emir. Arabes 2.492 2.847 14,2% 2.904 2,0% 3.843 32,4% 4.800 24,9%38 Taiwan 5.707 4.623 -19,0% 3.636 -21,3% 4.505 23,9% 4.369 -3,0%39 Cuba 6.197 6.453 4,1% 5.388 -16,5% 4.484 -16,8% 4.132 -7,8%40 Jordania 760 322 -57,6% 533 65,4% 2.315 334,7% 3.827 65,3%

Total 40 países 1.959.591 2.040.416 4,1% 1.978.516 -3,0% 2.029.933 2,6% 2.175.107 7,2% Resto países 69.730 69.227 -0,7% 58.633 -15,3% 58.094 -0,9% 62.932 8,3% Total Export 2.029.321 2.109.644 4,0% 2.037.149 -3,4% 2.088.026 2,5% 2.238.039 7,2%


334


Si establecemos un ranking de los países a los que el sector del caucho español destina mayores volúmenes, observamos que una gran parte del negocio del caucho procede de los principales miembros de la Unión Europea: Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido e Italia, por ese orden. Tabla 25. Principales países exportación de las Manufacturas de Caucho según cifra de exportación y crecimiento en el periodo 2.000-2.004. (Miles Euros)

País Zona 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 % 04/001 Alemania UE15 401.016 418.194 417.985 421.445 470.792 17,4%2 Francia UE15 353.124 368.453 355.446 390.737 433.135 22,7%3 Portugal UE15 178.429 200.650 222.468 214.821 239.845 34,4%4 Italia UE15 158.396 189.041 192.893 188.677 185.331 17,0%5 Austria UE15 29.755 29.908 17.700 32.230 31.582 6,1%6 Grecia UE15 5.070 8.363 10.597 12.503 9.261 82,7%7 Luxemburgo UE15 1.503 5.222 4.830 4.791 5.695 278,8%8 República Checa UE10 10.385 22.754 23.552 27.827 29.596 185,0%9 Polonia UE10 8.526 7.169 11.951 17.109 27.583 223,5%

10 Hungría UE10 4.350 6.719 6.781 7.037 9.666 122,2%11 Eslovaquia UE10 762 1.508 4.935 4.760 6.383 738,1%12 México Sudamérica 4.527 6.292 7.846 7.581 8.081 78,5%13 Perú Sudamérica 2.456 4.293 3.344 3.377 5.736 133,5%14 Venezuela Sudamérica 2.244 2.696 1.329 1.320 2.823 25,8%15 Rusia Países Este 8.313 7.763 7.799 8.090 10.724 29,0%16 Ucrania Países Este 1.159 1.607 1.590 1.242 1.855 60,1%17 Rumanía Países Este 180 514 524 1.616 1.551 759,5%18 Bulgaria Países Este 1.248 2.041 1.817 1.438 1.420 13,8%19 Noruega Países EFTA 2.505 2.814 2.879 2.445 3.614 44,2%20 Turquía Otros Europa 15.258 9.833 11.607 13.486 17.170 12,5%21 Andorra Otros Europa 6.945 7.373 6.825 7.843 8.060 16,1%22 Irán Oriente Medio 612 3.032 2.865 5.273 8.151 1232,2%23 Emiratos Arabes Oriente Medio 2.492 2.847 2.904 3.843 4.800 92,6%24 Jordania Oriente Medio 760 322 533 2.315 3.827 403,6%25 Pakistán Oriente Medio 315 247 674 1.402 1.012 221,7%26 Nueva Zelanda Oceanía 1.182 1.333 1.764 1.697 1.393 17,8%27 Canadá Norte América 12.448 9.590 12.142 10.317 14.010 12,6%28 China Asia 1.646 4.211 3.645 5.198 7.703 368,0%29 India Asia 1.164 1.065 772 1.770 1.379 18,5%30 Vietnam Asia 119 53 882 152 928 678,5%31 Marruecos Africa 3.852 4.075 7.984 4.812 6.746 75,1%32 Argelia Africa 1.804 4.397 4.171 4.546 5.156 185,7%33 Túnez Africa 1.954 2.237 1.837 2.158 2.305 18,0%34 Guinea Ecuatorial Africa 427 422 794 703 1.729 305,4%35 Ghana Africa 148 600 600 988 1.213 720,0%36 Mauritania Africa 689 415 993 533 1.058 53,5%

Total UE 1.151.316 1.257.981 1.269.138 1.321.937 1.448.869 25,8% Total Terceros Países 74.447 80.072 88.120 94.145 122.444 64,5%


335


� Distribución de exportaciones e importaciones por áreas geográficas y por productos destacados.

Tabla 26.1. Exportaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Miles Euros). Año 2.004 Partida Arancelaria UE:25 EFTA Este Africa Amecnor Amecsur Asia Otros TOTAL 40.07 Hilos y Cuerdas 877 3 1 23 0 23 0 58 98440.08 Planchas y Perfiles 119.284 1.717 202 1.769 934 2.150 2.284 2.636 130.97740.09 Tubería 117.229 341 3.016 1.735 3.098 2.788 4.442 3.911 136.56040.10 Correas 65.916 874 3.041 1.568 918 4.370 2.267 2.398 81.35240.11 Neumáticos 1.123.659 17.335 8.023 27.063 78.705 38.696 31.576 54.575 1.379.63240.12 Recauchut.+Usados 16.842 165 535 1.420 708 5.241 99 532 25.54240.13 Cámaras de Caucho 1.796 0 1 56 0 128 35 77 2.09440.14 Artículos Higiénicos 39.618 114 80 595 3.524 745 4 861 45.54040.15 Guantes y Prendas 4.835 335 134 251 145 756 246 395 7.09840.16 Otras Manufacturas 383.869 1.159 3.167 7.318 5.154 7.982 2.149 5.141 415.93940.17 Caucho Endurecido 8.223 10 277 102 410 977 57 2.267 12.324

TOTALES 1.882.148 22.051 18.477 41.901 93.595 63.858 43.159 72.850 2.238.039Participación Total 84,1% 1,0% 0,8% 1,9% 4,2% 2,9% 1,9% 3,3% 100,0%

No Neumáticos 39,3% 20,6% 53,7% 31,9% 15,2% 31,0% 26,5% 24,2% 37,1%Neumáticos 59,8% 78,6% 43,4% 64,7% 84,1% 60,8% 73,2% 75,0% 61,7%

Recauchut.+Usados 0,9% 0,7% 2,9% 3,4% 0,8% 8,2% 0,2% 0,7% 1,1%Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / D.G.A. - Dirección General Aduanas

Tabla 26.2. Exportaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Toneladas). Año 2.004 Partida Arancelaria UE:25 EFTA Este Africa Amecnor Amecsur Asia Otros TOTAL 40.07 Hilos y Cuerdas 392 1 0 3 0 1 0 20 41640.08 Planchas y Perfiles 30.607 511 79 1.161 646 1.202 1.621 1.515 37.34140.09 Tubería 15.125 51 601 337 644 543 685 806 18.79040.10 Correas 6.919 42 1.175 426 71 1.107 201 537 10.47740.11 Neumáticos 421.361 6.506 3.405 12.113 31.825 19.385 12.055 21.661 528.31040.12 Recauchut.+Usados 11.189 75 338 914 827 14.259 17 231 27.85040.13 Cámaras de Caucho 619 0 1 74 0 343 40 17 1.09440.14 Artículos Higiénicos 3.665 6 6 55 220 88 1 53 4.09440.15 Guantes y Prendas 1.744 59 4 104 56 167 41 78 2.25340.16 Otras Manufacturas 78.849 174 454 2.267 638 2.338 270 1.453 86.44340.17 Caucho Endurecido 3.331 4 36 268 341 2.215 2 3.430 9.627

TOTALES 573.801 7.428 6.099 17.721 35.267 41.648 14.933 29.800 726.697Participación Total 79,0% 1,0% 0,8% 2,4% 4,9% 5,7% 2,1% 4,1% 100,0%

No Neumáticos 24,5% 11,4% 38,6% 26,1% 7,4% 18,4% 18,9% 26,5% 23,3%Neumáticos+Cámaras 73,5% 87,6% 55,8% 68,8% 90,2% 47,4% 81,0% 72,7% 72,9%Recauchut.+Usados 1,9% 1,0% 5,5% 5,2% 2,3% 34,2% 0,1% 0,8% 3,8%


Si tenemos en cuenta todos los subsectores (Neumáticos + Recauchutados + No Neumáticos), en 2.004 se ha destinado al mercado comunitario el 79,0% en peso y el 84,1% en valor (573.801 Tons y 1.882,1 Millones de Euros, respectivamente). Desde otra perspectiva, el subsector No Neumáticos ha destinado en 2.004 al mercado comunitario 140.631 Tons (el 24,5% sobre 573.801 Tons) y 739,8 Millones de Euros (el 39,3% sobre 1.882,1 Millones de Euros). El subsector Neumáticos ha destinado al mercado comunitario, respecto del total UE, el 73,5% en peso y el 59,8% en valor. Finalmente, el subsector Recauchutados/Usados ha destinado al mercado comunitario el 1,9% en peso y el 0,9% en valor.

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Tabla 27.1. Importaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Miles Euros). Año 2004 Partida Arancelaria UE:25 EFTA Este Africa Amecnor Amecsur Asia Otros TOTAL 40.07 Hilos y Cuerdas 2.257 0 0 1 2 0 3.402 204 5.86740.08 Planchas y Perfiles 68.418 1.206 145 73 3.960 213 4.422 744 79.18140.09 Tubería 203.724 186 318 2 4.182 618 12.008 5.379 226.41740.10 Correas 65.808 685 693 41 1.940 423 7.823 111 77.52440.11 Neumáticos 780.797 70 11.430 3.768 10.478 8.678 145.206 44.640 1.005.06740.12 Recauchut.+Usados 23.389 361 48 5 264 22 3.030 280 27.39940.13 Cámaras de Caucho 5.664 0 0 0 16 130 6.283 1 12.09340.14 Artículos Higiénicos 36.555 12 0 26 96 34 6.633 223 43.58040.15 Guantes y Prendas 15.527 2 218 783 626 461 42.449 298 60.36340.16 Otras Manufacturas 224.203 1.068 1.261 244 4.323 4.597 31.456 2.064 269.21640.17 Caucho Endurecido 5.319 0 15 0 344 12 748 34 6.471

TOTALES 1.431.661 3.590 14.128 4.943 26.231 15.189 263.461 53.977 1.813.180Participación Total 79,0% 0,2% 0,8% 0,3% 1,4% 0,8% 14,5% 3,0% 100,0%



Tabla 27.2. Importaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Toneladas). Año 2004 Partida Arancelaria UE:25 EFTA Este Africa Amecnor Amecsur Asia Otros TOTAL 40.07 Hilos y Cuerdas 430 0 0 0 0 0 1.893 47 2.37040.08 Planchas y Perfiles 17.069 95 132 26 1.479 120 2.877 444 22.24240.09 Tubería 20.952 18 124 0 424 83 2.971 1.292 25.86540.10 Correas 6.344 24 363 16 113 55 565 22 7.50240.11 Neumáticos 242.387 13 4.239 1.466 3.456 2.742 53.099 15.557 322.96140.12 Recauchut.+Usados 18.058 1.299 117 12 1.105 8 1.868 1.703 24.17040.13 Cámaras de Caucho 1.476 0 0 0 6 29 2.901 0 4.41140.14 Artículos Higiénicos 6.195 1 0 14 9 1 508 23 6.75140.15 Guantes y Prendas 5.138 0 8 255 43 55 15.553 25 21.07740.16 Otras Manufacturas 32.200 61 630 41 412 889 10.302 329 44.86540.17 Caucho Endurecido 3.789 0 21 0 25 1 328 29 4.193

TOTALES 354.037 1.512 5.633 1.830 7.073 3.984 92.867 19.472 486.406Participación Total 72,8% 0,3% 1,2% 0,4% 1,5% 0,8% 19,1% 4,0% 100,0%



En el conjunto de las introducciones y de las importaciones del Sector del Caucho en 2004, las procedentes de la UE:25 son las que ocupan el primer puesto con una participación del 72,8% sobre el total y un volumen de 354.037 Tons sobre 486.406 Tons.

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5.3. Identificación de los factores clave de competitividad del sector del Caucho en el

contexto internacional. Desde que se crease el Mercado Común Europeo o Comunidad Económica Europea (CEE) como la mejor forma para conseguir el desarrollo de las naciones que lo integraron, y con la integración de España y Portugal en el año 1.986, naciendo así la Europa de los Doce, España ha visto pasar diferentes etapas de crecimiento económico hasta llegar a nuestros días. El primer factor de competitividad empresarial en España nace en aquel momento de integración europea, que supuso el despertar de nuestra industria en diversos aspectos, desde el bajo coste de la mano de obra, pasando por el importante potencial de consumo que suponía un mercado con un volumen de población de 35 millones de personas, hasta un nivel de coste de los materiales productivos que en aquel momento no eran muy altos. Estos factores hicieron que en los años 80-90, la industria del caucho que suministraba al sector de la automoción fuese el punto de mira de los grupos multinacionales más potentes. El proceso de deslocalización se producía desde el resto de los países europeos hacia España, guiado fundamentalmente por el desarrollo de la industria del automóvil en nuestro país, lo que procuro un desplazamiento de la toma de decisiones y de la dirección empresarial desde el ámbito nacional hacia la integración de los mismos en centros de decisión globales en el resto de Europa y Estados Unidos. A finales de las años 90, y con más ímpetu en los años posteriores al 2.000, empezó a nacer el concepto de globalización asociado a otros como integración, modernidad o mercado global, lo que -en definitiva- se reflejaba en una intensificación de las relaciones políticas, sociales y culturales interfronteras, que en Europa tuvo su fiel reflejo con la ampliación de la Unión Europea de 15 a 25 países en Mayo de 2.004. Esto da como resultado el hecho de que en Europa se esté repitiendo con aquellos Países del Este que ahora son miembros de la UE los mismos factores de competitividad que se produjeron en España en los años 80-90, y que también se están produciendo en los países asiáticos emergentes (como es el caso de China, desde su entrada en la Organización Mundial de Comercio en el año 2.001). En definitiva, nuestras bases de competitividad se ven así fuertemente influenciadas por los bajos costes de mano de obra en estos países y por una capacidad tecnológica con mucho potencial. En la actualidad España está experimentando un proceso de crecimiento superior al de la media de la Unión Europea, lo que también se puede aplicar al sector del caucho español. Sin embargo, tal crecimiento se realiza sobre una base que poco a poco va acumulando determinados desequilibrios que afectan directamente a la competitividad.

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• En primer lugar, hay un importante diferencial de precios respecto de otros países emergentes, fundamentalmente asiáticos y del Este europeo, por el bajo coste de la mano de obra en estos países. Las principales consecuencias son dos efectos claramente relacionados:

Tabla 28. Costes laborales y costes de la Seguridad Social en la OCDE

Costes Laborales por Hora Trabajada (En Euros)

Costes Seg. Social (en % Ingresos Sociales)

AÑOS 2004 2003 20031 Dinamarca 28,14 27,33 0,102 Alemania Occidental 27,60 27,09 19,903 Noruega 27,31 28,15 13,804 Suiza 25,31 25,60 -5 Bélgica 25,01 23,80 19,106 Finlandia 24,88 24,03 10,107 Países Bajos 23,74 23,20 11,608 Suecia 23,32 22,77 22,909 Austria 21,50 21,32 15,90

10 Luxemburgo 21,33 21,15 12,4011 Francia 20,74 20,15 25,7012 Reino Unido 19,89 18,72 10,3013 Irlanda 18,79 18,11 9,2014 EE.UU. 18,76 19,91 -15 Japón 17,95 18,28 17,6016 Italia 17,24 16,69 20,6017 Alemania Oriental 17,15 16,86 -18 Canadá 16,82 16,83 8,6019 España 16,59 15,97 24,9020 Grecia 10,42 10,18 16,5021 Portugal 7,21 7,00 -22 Hungría 4,53 4,04 24,0023 República Checa 4,49 4,30 28,0024 Eslovaquia 3,61 3,22 28,4025 Polonia 3,29 3,26 -

TOTAL OCDE 14.30 TOTAL OCDE-Europa 16,00 TOTAL UE:15 15,30

Fuente: Instituto de Estudios Económicos. Servicio de Documentación.

• Los grandes grupos empresariales, fundamentalmente las multinacionales del

sector y también aquellas empresas nacionales de mayor tamaño, se ven fuertemente motivados para promover su deslocalización hacia estas zonas geográficas.

• La otra razón de peso se encuentra en "estar cerca de los clientes" y definir

las estrategias para el futuro y los objetivos a medio y largo plazo bajo dicho criterio. Hay que tener en cuenta que los principales clientes del sector del caucho, el sector de la automoción, también tienen importantes motivaciones para estar presentes en determinas zonas geográficas con menor coste de mano de obra.

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Además, la liberalización de los intercambios económicos entre países y los avances tecnológicos están reduciendo determinados costes de transacción internacionales, que hacen viable la posibilidad de que las empresas puedan localizar cada eslabón de su cadena de valor en aquellos lugares donde se ofrezcan las condiciones idóneas para desarrollar la actividad productiva.

• Se une a esto que en los últimos años se viene produciendo un fuerte contraste

entre la fortaleza del consumo interno y una creciente aportación negativa del sector exterior, lo que evidentemente resulta sintomático de una perdida de competitividad de los productos del caucho en el exterior.

En España, La competitividad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestra política económica, sobre todo si tenemos en cuenta la evolución del sector exterior, y están cambiando radicalmente aquellos mecanismos que promueven la capacidad para competir tanto en mercados internacionales como locales, lo que obliga a definir un nuevo modelo basado en la innovación, el conocimiento y en productos diferenciados por su calidad. En resumen, sabemos que los productos transformados del caucho tienen un componente importante de utilización de mano de obra y que generan un alto porcentaje de residuos y desperdicios con su correspondiente impacto medioambiental, por lo que para poder competir desde España con productos del caucho más técnicos sólo podemos centrarnos en un alto nivel de productividad, tanto en mano de obra como en una utilización más óptima de los propios materiales, lo que se traduciría en un aumento importante del valor añadido. Esto significa que todo lo que tenga un valor añadido bajo, se encuentra realmente amenazado.

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Análisis de la Productividad Sectorial Tabla 29.1. Productividad Sectorial. Fabricación de Productos de Caucho RATIOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 Total Gastos Personal 1.114.411 1.094.258 1.054.048 1.237.751 1.107.472% Variación Anual -1,8% -3,7% 17,4% -10,5% % Variación acumulada respecto a 2.000 -5,4% 11,1% -0,6% % S/ Total Ingresos Explotacion – Subvs 31,9% 30,6% 28,7% 30,6% 27,1%

Nº Personas Ocupadas 32.492 32.260 31.811 32.844 31.526% Variación Anual -0,7% -1,4% 3,2% -4,0% % Variación acumulada respecto a 2.000 -2,1% 1,1% -3,0% Horas Trabajadas / Persona 1.690 1.688 1.676 1.665 1.678% Variación Anual -0,1% -0,7% -0,6% 0,8% % Variación acumulada respecto a 2.000 -0,9% -1,5% -0,7% Gastos Personal / Nº Personas Ocupadas 34,3 33,9 33,1 37,7 35,1% Variación Anual -1,1% -2,3% 13,7% -6,8% % Variación acumulada respecto a 2.000 -3,4% 9,9% 2,4% Gastos Personal / Hora Trabajada 20,3 20,1 19,8 22,6 20,9% Variación Anual -1,0% -1,6% 14,5% -7,5% % Variación acumulada respecto a 2.000 -2,6% 11,6% 3,2% Productividad (Ventas / Persona) 141,3 142,6 147,6 151,0 156,5% Variación Anual 1,0% 3,5% 2,3% 3,6% % Variación acumulada respecto a 2.000 4,5% 6,9% 10,8% Productividad (VAB / Persona) 70,6 71,5 74,1 72,9 80,4% Variación Anual 1,4% 3,6% -1,7% 10,3% % Variación acumulada respecto a 2.000 5,0% 3,3% 13,9% Productividad (VAB / Gtos Personal) 2,06 2,11 2,24 1,93 2,29% Variación Anual 2,5% 6,1% -13,6% 18,3% % Variación acumulada respecto a 2.000 8,7% -6,0% 11,2% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Vemos en la Tabla 29.1 que la productividad, medida en términos de valor añadido/gastos de personal, aumenta un 11,2% en 5 años en el total de la fabricación de productos del caucho. Sin embargo, tal productividad se debe fundamentalmente a un incremento del 20,2% en la fabricación de neumáticos y cámaras (Tabla 29.2) y a un crecimiento del 2,7% en la fabricación de recauchutado (Tabla 29.3). En ese mismo periodo considerado, la fabricación de otros productos del caucho ha bajado un 2,2% (Tabla 29.4).

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Tabla 29.2. Productividad Sectorial. Fabricación de Neumáticos y

Cámaras de Caucho RATIOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 Total Gastos Personal 703.970 669.527 622.784 790.996 667.139% Variación Anual -4,9% -7,0% 27,0% -15,7% % Variación acumulada respecto a 2.000 -11,5% 12,4% -5,2% % S/ Total Ingresos Explotacion – Subvs 37,2% 34,2% 31,5% 33,8% 28,2%

Nº Personas Ocupadas 14.963 14.932 14.793 15.979 15.289% Variación Anual -0,2% -0,9% 8,0% -4,3% % Variación acumulada respecto a 2.000 -1,1% 6,8% 2,2% Horas Trabajadas / Persona 1.601 1.616 1.596 1.579 1.596% Variación Anual 0,9% -1,2% -1,0% 1,1% % Variación acumulada respecto a 2.000 -0,3% -1,4% -0,3% Gastos Personal / Nº Personas Ocupadas 47,0 44,8 42,1 49,5 43,6% Variación Anual -4,7% -6,1% 17,6% -11,9% % Variación acumulada respecto a 2.000 -10,5% 5,2% -7,3% Gastos Personal / Hora Trabajada 29,4 27,8 26,4 31,4 27,3% Variación Anual -5,6% -4,9% 18,8% -12,8% % Variación acumulada respecto a 2.000 -10,2% 6,7% -7,0% Productividad (Ventas / Persona) 187,2 190,7 192,3 195,0 201,2% Variación Anual 1,9% 0,8% 1,4% 3,2% % Variación acumulada respecto a 2.000 2,7% 4,2% 7,5% Productividad (VAB / Persona) 97,5 99,4 100,4 96,3 108,6% Variación Anual 2,0% 1,0% -4,1% 12,8% % Variación acumulada respecto a 2.000 3,1% -1,2% 11,5% Productividad (VAB / Gtos Personal) 2,07 2,22 2,39 1,95 2,49% Variación Anual 7,0% 7,6% -18,4% 27,9% % Variación acumulada respecto a 2.000 15,2% -6,1% 20,2% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

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Tabla 29.3. Productividad Sectorial. Reconstrucción y Recauchutado de

Neumáticos RATIOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 Total Gastos Personal 18.889 14.659 14.439 19.981 18.084% Variación Anual -22,4% -1,5% 38,4% -9,5% % Variación acumulada respecto a 2.000 -23,6% 5,8% -4,3% % S/ Total Ingresos Explotacion – Subvs 25,1% 27,1% 25,4% 19,8% 22,6%

Nº Personas Ocupadas 1.101 810 721 915 937% Variación Anual -26,4% -11,0% 26,9% 2,4% % Variación acumulada respecto a 2.000 -34,5% -16,9% -14,9% Horas Trabajadas / Persona 1.744 1.769 1.781 1.742 1.685% Variación Anual 1,4% 0,7% -2,2% -3,3% % Variación acumulada respecto a 2.000 2,1% -0,1% -3,4% Gastos Personal / Nº Personas Ocupadas 17,2 18,1 20,0 21,8 19,3% Variación Anual 5,5% 10,7% 9,0% -11,6% % Variación acumulada respecto a 2.000 16,7% 27,3% 12,5% Gastos Personal / Hora Trabajada 9,8 10,2 11,2 12,5 11,5% Variación Anual 4,0% 9,9% 11,5% -8,6% % Variación acumulada respecto a 2.000 14,3% 27,4% 16,4% Productividad (Ventas / Persona) 93,1 73,9 84,7 113,3 94,4% Variación Anual -20,6% 14,7% 33,7% -16,7% % Variación acumulada respecto a 2.000 -9,0% 21,6% 1,4% Productividad (VAB / Persona) 34,3 33,2 38,0 46,1 35,2% Variación Anual -3,0% 14,2% 21,4% -23,6% % Variación acumulada respecto a 2.000 10,7% 34,5% 2,7% Productividad (VAB / Gtos Personal) 2,00 1,84 1,90 2,11 1,82% Variación Anual -8,1% 3,2% 11,4% -13,6% % Variación acumulada respecto a 2.000 -5,1% 5,6% -8,7% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

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Tabla 29.4. Productividad Sectorial. Fabricación de otros productos del caucho RATIOS 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 Total Gastos Personal 391.552 410.072 416.825 426.774 422.249% Variación Anual 4,7% 1,6% 2,4% -1,1% % Variación acumulada respecto a 2.000 6,5% 9,0% 7,8% % S/ Total Ingresos Explotacion – Subvs 25,6% 26,1% 25,4% 26,5% 25,7%

Nº Personas Ocupadas 16.428 16.518 16.297 15.950 15.300% Variación Anual 0,5% -1,3% -2,1% -4,1% % Variación acumulada respecto a 2.000 -0,8% -2,9% -6,9% Horas Trabajadas / Persona 1.768 1.750 1.744 1.747 1.760% Variación Anual -1,0% -0,3% 0,2% 0,7% % Variación acumulada respecto a 2.000 -1,4% -1,2% -0,5% Gastos Personal / Nº Personas Ocupadas 23,8 24,8 25,6 26,8 27,6% Variación Anual 4,2% 3,0% 4,6% 3,1% % Variación acumulada respecto a 2.000 7,3% 12,3% 15,8% Gastos Personal / Hora Trabajada 13,5 14,2 14,7 15,3 15,7% Variación Anual 5,2% 3,4% 4,4% 2,4% % Variación acumulada respecto a 2.000 8,8% 13,6% 16,4% Productividad (Ventas / Persona) 102,7 102,5 109,9 109,1 115,6% Variación Anual -0,2% 7,2% -0,8% 6,0% % Variación acumulada respecto a 2.000 7,0% 6,2% 12,6% Productividad (VAB / Persona) 48,5 48,2 51,8 50,9 54,9% Variación Anual -0,5% 7,5% -1,8% 7,9% % Variación acumulada respecto a 2.000 6,9% 5,0% 13,3% Productividad (VAB / Gtos Personal) 2,03 1,94 2,03 1,90 1,99% Variación Anual -4,5% 4,3% -6,1% 4,6% % Variación acumulada respecto a 2.000 -0,4% -6,5% -2,2% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

344


Como complemento a los cuadros anteriores, en las Tablas 29.5.1 y 29.5.2 hacemos un análisis de productividad para en año 2004 en todo el sector, del cual se deduce que sería necesario un análisis más profundo de los distintos subsectores ya que su comportamiento y situación son esencialmente diferentes. Tabla 29.5.1 Resumen de la Productividad Sectorial en 2.004 251 25.11 25.12 25.13 ANO 2.004 2.004 2.004 2.004 Total Gastos Personal 1.107.472 667.139 18.084 422.249% S/ Total Ingresos Explotacion - Subvs 27,1% 28,2% 22,6% 25,7%

Nº Personas Ocupadas 31.526 15.289 937 15.300Horas Trabajadas / Persona 1.678 1.596 1.685 1.760Gastos Personal / Nº Personas Ocupadas 35,1 43,6 19,3 27,6Gastos Personal / Hora Trabajada 20,9 27,3 11,5 15,7Productividad (Ventas / Persona) 156,5 201,2 94,4 115,6Productividad (VAB / Persona) 80,4 108,6 35,2 54,9Productividad (VAB / Gtos Personal) 2,29 2,49 1,82 1,99Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

Tabla 29.5.2 Resumen de la Productividad de la CNAE 25.13

por Subsectores en 2.004 25.13 25.13

Automoción25.13

Calzado 25.13 Otros

AÑO 2.004 2.004 2.004 2.004 Total Gastos Personal 422.249 254.646 23.334 144.269% S/ Total Ingresos Explotacion - Subvs 25,7% 26,4% 20,9% 20,9%

Nº Personas Ocupadas 15.300 7.064 1.003 7.233Horas Trabajadas / Persona 1.760 1.760 1.760 1.760Gastos Personal / Nº Personas Ocupadas 27,6 36,0 23,3 19,9Gastos Personal / Hora Trabajada 15,7 20,5 13,2 11,3Productividad (Ventas / Persona) 115,6 134,6 108,7 95,4Productividad (VAB / Persona) 54,9 66,5 47,5 44,7Productividad (VAB / Gtos Personal) 1,99 1,84 2,04 2,24Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas

345


5.4. Ejemplos de localización / deslocalización de activos en el Sector del Caucho y

factores que influyen en los mismos. Principales fusiones o concentraciones. El sector de los transformados del caucho, principalmente los "no neumáticos", se presenta muy activo en lo que se refiere a una gran movilidad dentro del ámbito nacional. Este es el caso de continuos cambios de ubicación que se aprovechan para "modernizar" sus instalaciones productivas, para estar "más cerca del cliente", para adaptar sus criterios de producción acordes con la legislación medioambiental vigente,... Se trata de una inversión de mantenimiento necesaria para seguir siendo competitivos en calidad de producto. Tabla 30. Algunos cierres de actividad empresarial en el Sector del Caucho Año 2000 2001 2002 2003 2004Galicia 1 Recauchutado Cataluña 1 M. Látex 1 C. Industrial C. – La Mancha 1 C. Industrial Andalucía 1 C. Industrial C. Valenciana 1 C. Industrial

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho

Por otra parte, podemos encontrar casos en los que determinadas empresas cierran su actividad productiva relacionada con el sector y que se han encontrado con una fuerte competencia con productos que se consumen en España por la vía de la importación. Este es el caso de las empresas transformadoras de productos del látex (como son los artículos higiénicos o los guantes de látex). [Entre ellas podemos contar a Kursaal globes en el País Vasco (2.001), Kendal Proclinics en Cataluña (2.001)]. En algunas ocasiones, no se ha tratado estrictamente de un cierre empresarial sino de empresas nacionales que han sido absorbidas por multinacionales del sector [como Inbadelca, que se incorporó a Ibercaucho Alava que, a su vez, se incorporó al grupo multinacional sueco Trelleborg, igual que Elastómeros de Cantabria, o como la empresa nacional Industrial Flexo que se incorporó al grupo multinacional AVON]. Dentro del sector No Neumáticos, compuesto por más de 250 empresas dedicadas a la transformación de caucho y látex en España, es de destacar que el sector de los transformados de látex ha estado sometido en los últimos años a importantes reestructuraciones, combinando un proceso de disminución continuada en la producción junto con una mayor importación de productos basados en el látex como materia prima básica. Frente al cierre de actividad de este tipo de empresas, encontramos un ejemplo de localización de una empresa multinacional que en 2.004 ha abierto fábrica en Aragón para la fabricación de colchones de látex, [Latexco España, SA.], con importantes expectativas de crecimiento en el futuro.

346


En este sentido es interesante analizar la presencia de empresas multinacionales en España en el sector No Neumáticos (puesto que el sector Neumáticos en España pertenece al 100% a empresas multinacionales) mediante el análisis del peso relativo de las empresas nacionales y multinacionales, tanto desde el punto de vista del número de empresas como del de nivel de empleo, facturación y producción que generan ambos grupos. La conclusión de este análisis es que el 14,68% de las empresas del sector del caucho en España son multinacionales que facturan el 54,99% y emplean al 49,47% del total nacional. Tabla 31. Proporción de Empresas Nacionales/multinacionales del Caucho. Sector Otros Productos del Caucho

Empresa

Nacional

Multinacional

Total

% Multinacional

Nº Empresas 215 37 252 14,68%Facturación (Miles Euros) 765.365 934.932 1.700.297 54,99%Empleo 7.731 7.569 15.300 49,47%

Facturación/Empresa 3.560 25.268 6.747 Facturación/Empleado 98,99 123,53 111,13 Empleados/Empresa 36 205 61 Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho

En general, podemos afirmar que a menos que se trate de una multinacional, con más medios para trasladar parte de / toda la actividad productiva a otros países con costes laborales inferiores, la deslocalización geográfica de las empresas nacionales del sector del caucho es relativamente poco corriente. Algunas empresas nacionales del sector del caucho ya se están diversificando e instalando centros de producción en países del sudeste asiático (China e India), países del Este de Europa (Rep. Checa, Hungría o Polonia) y Sudamérica (Uruguay o México). En principio, este tipo de inversiones en el exterior está más relacionado con la necesidad de estar presentes en determinados mercados emergentes, adquiriendo terrenos y maquinaria adicional complementaria a la actividad productiva nacional. No se trata de una deslocalización en el sentido estricto de la palabra, sino más bien de una apertura de filiales en zonas donde las condiciones son más favorables para realizar inversiones productivas, lo que les permite dividir el riesgo de la propia actividad productiva. Las empresas españolas que están empezando a utilizar esta modalidad de "deslocalización interempresarial" suelen tener entre 50 y 100 empleados y también tratan de promover la fabricación de productos de caucho con mayor valor añadido en nuestro país.

347


6. Legislación e iniciativas en el Sector del Caucho

348


6. Legislación e iniciativas en el Sector del Caucho. Uno de los aspectos que en las últimas décadas ha tenido un gran protagonismo es el Medio Ambiente y la creciente sensibilización por él ha inducido a la UE y a los distintos gobiernos a legislar para protegerlo, lo que sin duda tiene repercusión en la industria. La creciente preocupación de los gobiernos por proteger y preservar el medio en que vivimos es compartida también por los empresarios y debe ser compatible con el desarrollo sostenible de nuestras industrias. El terreno medioambiental es probablemente, junto al de seguridad y salud laboral, el que mayor evolución esté experimentando en los últimos años desde un punto de vista legislativo y sin duda seguirá haciéndolo en el futuro, lo que está exigiendo a las empresas un esfuerzo importante para adaptarse a la normativa medioambiental. Los próximos años van a ser especialmente intensos en este terreno, por cuanto en el ámbito europeo se está trabajando con aspectos que van a requerir la máxima atención y colaboración de todo el sector industrial y con especial incidencia sobre el sector químico y la industria transformadora del caucho. Para mejor comprensión de los procesos que tienen lugar en la transformación del caucho y que nos va a ayudar a identificar la legislación medioambiental aplicable al sector, detallamos a continuación los componentes de las mezclas de caucho: 1.Polímero base. Caucho natural (NR), Caucho de estireno butadieno (SBR), caucho butílico (IIR), caucho nitrílico (NBR), Polietileno clorosulfonado, cauchos de silicona, cauchos de poliuretano, cauchos de epiclorhidrina, cauchos EPDM. Cada uno de ellos tiene diferentes propiedades, lo cual hay que tener en cuenta a la hora de elegir el material adecuado a la calidad exigida por el cliente en función del uso o aplicación que nos pida. 2.Agentes de vulcanización. Los más comunes son azufre y peróxidos. 3.Acelerantes de la vulcanización. Pueden ser guanidinas, mercaptobenzotiazoles, sulfuros de tiuram, ditio-carbamatos, xantatos, dialcohilditiofosfatos de cinc y mezclas de éstos. 4.Activadores. Los más comunes son el óxido de cinc y el ácido esteárico. 5.Antidegradantes. Se añaden al caucho para protegerlo de la oxidación y del ozono ambiental. Suelen emplearse aminas orgánicas secundarias. 6.Cargas. Las cargas se suelen añadir con dos objetivos: mejorar las propiedades mecánicas de la goma o abaratar el coste. Las más citadas son negros de carbono, sílices, carbonatos, talco... 7.Plastificantes. Tienen como objetivo facilitar el procesado, pues ayudan a disminuir la viscosidad de las mezclas. Suelen ser aceites aromáticos, nafténicos o parafínicos. 8.Otros. Colorantes y pigmentos, adhesivos caucho-metal-tejido, peptizantes para mejorar la eficacia de la aceleración, facticios que disminuyen el hinchamiento por boquilla en extrusión.

349


Una mezcla de caucho contiene varios ingredientes. En función del caucho empleado, el acelerante, el tipo de negro de carbono elegido o incluso el orden de adición de los componentes, se consiguen gomas con diferentes propiedades. Por citar un ejemplo sencillo, si se añade mayor cantidad de carga, la histéresis es mayor y la resiliencia menor; o cuanto mayor cantidad de plastificante se adicione, menor será la dureza. Es fundamental conocer esta información para tenerla en cuenta a la hora de pensar en umbrales de concentración de legislaciones que puedan afectar a nuestras mezclas, como la Directiva ROHS de aparatos eléctricos y electrónicos, o regulaciones sobre caucho en contacto con alimentos.

Elaboración de Mezclas Todos los ingredientes citados anteriormente se mezclan habitualmente mediante dos dispositivos: un mezclador de cilindros o un mezclador interno. El orden en la adición de los ingredientes es fundamental: por ejemplo, el plastificante se suele añadir al final para conseguir una mayor fricción que asegure una dispersión homogénea de los ingredientes.

Transformación de las mezclas Las mezclas se someten a procesos de extrusión, moldeo o calandrado para obtener el producto final deseado. En el caso de la extrusión, la pieza se somete posteriormente a un vulcanizado, por ejemplo en una autoclave a una temperatura dada. En este proceso, se suele consumir vapor de agua para vulcanizar las piezas, disponiéndose de calderas de menos de 20Mw de potencia: este tipo de instalaciones estarían fuera del ámbito de aplicación del protocolo de Kioto. Sin embargo, en el caso de las plantas de fabricación de neumáticos sí se sobrepasan las calderas con más de 20 Mw, habiendo tenido que solicitar en su día derechos de emisión de CO2. En las siguientes páginas se especifican las siguientes informaciones:

Un esquema con un diagrama de flujo de los procesos más comunes que se dan en una industria transformadora de caucho: este diagrama es muy general, ya que los procesos pueden variar dependiendo del tipo de industria en concreto de la que estemos hablando: recubrimiento de rodillos, fabricación de juntas, fabricación de calzado etc. También se incluye un esquema simplificado de fabricación de un neumático.

Cuadro resumen de principales aspectos medioambientales en una industria transformadora de caucho.

Cuadro resumen sobre la principal legislación medioambiental que puede aplicar al sector.

350


FABRICACIÓN DE UN NEUMÁTICODIAGRAMA SIMPLIFICADO DE FABRICACIÓN DE UN

NEUMÁTICO

MATERIAS PRIMAS

HILO DE ALAMBRE CAUCHO + INGREDIENTES CABLES METALICOS/TEXTILES

MEZCLADO CALANDRADO

EXTRUSIONCORTE DEL TEJIDO

DEL TEXTILCORTE DEL

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ENGOMADO DELTEJIDO TEXTIL

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TALONES

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6.1. Seguimiento de la legislación europea y su transposición en España con

especial incidencia en el funcionamiento del sector. “Legislación sobre caucho en contacto con alimentos y con agua” ALIMENTOS: Existen muchos artículos de caucho que entran en contacto con alimentos, como por ejemplo una cubitera, cintas transportadoras, la goma de una olla exprés, pezoneras, chupetas etc. Una mezcla de caucho contiene varios ingredientes, tal y como especificábamos anteriormente: en contacto con alimentos, se debe velar por evitar migraciones de sustancias a éstos, excluyendo aquellos casos en que técnicamente no pueda evitarse y que no supongan amenaza seria para la salubridad, sabor y olor del producto. La legislación nacional que regula esta cuestión, es la Resolución 4 de Noviembre de 1982: se trata de una lista positiva que incluye las sustancias que se pueden emplear en materiales polímeros para contacto alimentario. Esta lista es demasiado general, y desde un punto de vista práctico nuestro sector viene aplicando la Recomendación alemana XXI del BfR alemán (Bundesinstitut für Risikobewertung - Instituto federal de evaluación del riesgo). Las principales razones por las que se emplea esta legislación son las siguientes:

1. La Recomendación XXI del BfR contempla diferentes categorías de artículos en función del tipo de contacto con el alimento:

Categoría 1: Contacto de larga duración. Se incluyen los artículos de consumo que tienen contacto con los productos alimenticios durante más de 24 horas y hasta varios meses.

Categoría 2: Tiempo de contacto de duración media. El tiempo de contacto con el alimento se encuentra entre 10 minutos y 24 horas.

Categoría 3: Tiempo de contacto corto. Como mucho el tiempo de contacto con el alimento es de 10 minutos.

Categoría 4: Contacto insignificante. Categoría especial: Artículos de consumo que se meten por la boca

2. En función de la Categoría del Artículo, se establecen límites de incorporación máximos de algunos ingredientes a las mezclas de caucho.

3. Se definen condiciones para los estudios de migración. La Agencia Española de Seguridad alimentaria, AESA, inició hacia el año 2000 los trabajos de adaptación al progreso científico técnico de la Resolución de 4 de Noviembre de 1982, para tratar de elaborar un Real Decreto más operativo y que, dentro de los materiales polímeros en contacto con alimentos, distinguiera entre plásticos y caucho.

360


El Consorcio Nacional de Industriales del Caucho agradece la solicitud de colaboración y contraste externo que ha seguido la AESA en la elaboración de esta futura legislación, que resultará muy útil para el sector. Esta legislación podrá estar lista en el 2007. Igualmente, se sigue de cerca la evolución de la próxima legislación sobre Caucho en contacto con alimentos en el ámbito europeo: se dispone ya de un acuerdo parcial al que ha llegado el Comité de expertos del Consejo de Europa en la Resolución ResAP 2004 (4) sobre contacto de caucho con alimentos (www.coe.int). AGUA: El caucho puede estar presente como material de construcción en algunas obras importantes como recubrimientos de depósitos de agua potable. Igualmente, no existe una legislación específica para caucho en contacto con agua en el ámbito nacional y europeo. En el sector se suele recurrir a una lista positiva alemana, la Recomendación KTW 1.3.13. En el ámbito europeo se está preparando una legislación para productos de construcción en contacto con agua potable, denominado como EAS, acrónimo anglosajón de “European acceptance Scheme” . La Directiva europea 98/83/CE sobre agua potable es muy general y desde el punto de vista del sector del caucho no es operativa, en cuanto que no contiene una lista positiva de sustancias que se puedan emplear en una mezcla de caucho que vaya a entrar en contacto con agua potable. La legislación europea futura sobre agua potable, no solo se aplicará a los materiales de construcción elaborados con caucho, sino que también aplicará a los elaborados con plástico, cementicios, metálicos etc. Con esta futura Directiva se prepararán normas armonizadas para el marcado CE de estos productos de construcción en contacto con agua potable. Los trabajos sobre el EAS se están siguiendo desde el GT 4 o “Grupo Espejo de productos de construcción en contacto con agua potable”, perteneciente a la Comisión interministerial para productos de construcción, en el que participa el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho. Este documento se prevé que salga a la luz en el 2007. “Compuestos Orgánicos volátiles: RD 117/2003” En la industria transformadora de caucho, se suelen emplear disolventes orgánicos en el desengrase de piezas metálicas que van a recubrirse de adhesivo para unir caucho a metal. Los consumos de disolventes más grandes, se suelen dar en las empresas de fabricación de neumáticos. Dentro de este contexto, la legislación de limitación de Compuestos Orgánicos volátiles derivados del consumo de disolventes, es un aspecto que ha de tenerse en cuenta en el sector. La mejora de las emisiones de COV es una prioridad en el contexto internacional, puesta de manifiesto en el Protocolo de Ginebra sobre contaminación transfronteriza a larga distancia; con relación a la reducción de las emisiones de compuestos orgánicos, supone un 30 % en 1999 respecto a los niveles de 1990.

361


La Directiva 1999/13 se transpuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 117/2003. En su momento, el Consorcio Nacional de Industriales del caucho manifestó su opinión sobre la posibilidad de que nuestro Real Decreto incluyera la posibilidad para el sector transformador del caucho de establecer un Sistema de Control de Emisiones como alternativa a los Valores Limite de Emisión. El objeto de esta propuesta es establecer los principios para optar entre las dos alternativas: los Valores Límite de Emisión y el Sistema de Control de Emisiones (SCE), a pesar de que esta segunda posibilidad, resulta más difícil de poner en marcha. • Por la inspección de las instalaciones clasificadas, para su control administrativo

respecto a la reglamentación, pero también. • Por el industrial implicado en la redacción de su solicitud de autorización. La elección de la opción Sistema de Control de Emisiones, fue adoptada por las empresas del sector afectadas por esta legislación (sobre todo neumáticos): esta opción supone un conocimiento exhaustivo de las entradas y salidas de disolventes en la instalación. El Plan de Gestión de Disolventes es la herramienta de adaptación a estos objetivos. “Eliminación de aceites aromáticos en neumáticos” La sustitución de los aceites aromáticos empleados en neumáticos ha sido objeto de trabajo en nuestra asociación en conjunto con nuestra asociación europea BLIC. Algunos de estos aceites se clasifican como carcinogénicos porque contienen altos niveles de Hidrocarburos policíclicos aromáticos, los cuales están clasificados como carcinogénicos o potencialmente carcinogénicos. Sin embargo, los productos de caucho acabados, tanto artículos técnicos como neumáticos que emplean aceites aromáticos, no se clasifican por la UE como materiales cancerígenos. Varios estudios (Instituto Pasteur, Biolab) han confirmado que es imposible que se liberen en su estado químico inicial los aceites aromáticos contenidos en neumáticos: se encuentran encapsulados en la matriz polimérica del caucho. El sector del neumático mostró su voluntad de cooperación con la administración en el ámbito europeo para eliminar el uso de estos aceites en la fabricación de los neumáticos. Estos aceites influyen en las características finales de adherencia del neumático: desde nuestra asociación europea se trabajó para la búsqueda de un período razonable de tiempo que permitiera la sustitución de estos compuestos por otros, sin que esto afectara a las propiedades finales y seguridad del neumático. Finalmente, se ha dado de plazo el 1 de enero de 2010.

362


“Nueva Política europea sobre sustancias químicas: Reglamento REACH” La nueva política europea en materia de sustancias químicas presenta un elevado avance de gestación, ya que en el pasado mes de noviembre se procedió a su primera lectura en el Parlamento europeo. Es decir, que dentro de no mucho tiempo (quizás esté listo en el 2007) será una realidad. Esta nueva política se plasmará en un Reglamento conocido como Reglamento REACH, acrónimo anglosajón de Registration, Evaluation, Restriction and Authorisation of Chemicals, o lo que es lo mismo Registro, Evaluación, Restricción y Autorización de sustancias químicas. Este Reglamento será de aplicación directa, ya que no requiere transposición al derecho interno. Desde el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho se viene prestando atención a la posible repercusión de este Reglamento en el sector, así como tratando de definir las posibles actuaciones que habría que llevar a cabo para cumplirlo. Por ello, nuestra asociación viene trabajando desde el 2003 con nuestra asociación europea BLIC sobre este tema, quienes tratan de armonizar y homogeneizar la acción de nuestro sector ante el REACH dentro de toda la industria del caucho europea. El objetivo más importante de esta política es mejorar la protección de la salud y del medioambiente, lo cual se va a llevar a cabo de dos maneras:

Recopilando la mayor información posible sobre las sustancias químicas que empleamos, identificando y valorando los riesgos de las mismas.

Mediante una mejor comunicación de esta información a través de la cadena de usuarios de esa sustancia.

Teniendo en cuenta estos dos objetivos, esta nueva Regulación no solamente afectará a los productores de sustancias químicas, sino que afectará también a los usuarios de esas sustancias, como por ejemplo la industria del caucho en la preparación de mezclas y artículos. Dentro de la jerga que emplea este reglamento, nuestro sector se consideraría como un Downstream user, o usuario intermedio de la cadena de suministro. El marco legislativo europeo actual sobre sustancias químicas es un compendio de diferentes Directivas y Regulaciones, que no ha producido información suficiente sobre los efectos de la mayor parte de las sustancias químicas en la salud y el medioambiente. En este contexto, existe actualmente una distinción entre sustancias químicas “nuevas” y sustancias químicas “existentes”, tomando como año de referencia el año 1981: en ese año se habían contabilizado 100.106 sustancias químicas. Las sustancias químicas introducidas en el mercado después de 1981 (unas 3000) se denotan como sustancias químicas “nuevas”.

363


Antes de ponerse en el mercado, una sustancia química ha de someterse a ensayo: sin embargo, este tipo de disposición no existe para las sustancias “existentes”. Es decir, que aunque exista cierta información sobre las propiedades y usos de las sustancias “existentes”, generalmente hay una falta de información que permitiera un control y valoración efectivas de estas sustancias. Otro aspecto que modificará el nuevo Reglamento será la asignación de responsabilidades: hasta ahora, la responsabilidad de realizar una valoración del riesgo de las sustancias, recaía en las autoridades públicas, mientras que ahora el peso recaerá en la industria. ¿CÓMO FUNCIONARÁ EL “REACH”?

REGISTRO En el sistema REACH, el productor o importador de sustancias químicas tiene la obligación de registrar las sustancias que produce o importa en cantidades que excedan una tonelada por año. Sin el registro, no se podrá comercializar esa sustancia química. Se estima que será necesario registrar unas 30.000 sustancias. El procedimiento de actuación comenzará con un pre-registro de las sustancias químicas, mediante el cual el fabricante indicará a la futura Agencia europea de Sustancias químicas su intención de registrar una sustancia y suministrar información sobre los estudios disponibles sobre animales vertebrados. Con objeto de evitar la repetición de ensayos sobre animales vertebrados, la Agencia pondrá en contacto a los registradores mediante un foro de intercambio de información de sustancias. Existe la posibilidad de que los registradores puedan formar un consorcio de manera voluntaria para compartir gastos. Los documentos que contiene el Registro de una sustancia serán: - Un dossier técnico, que contiene información sobre las propiedades, usos y

clasificación de la sustancia, así como una guía para el manejo seguro de la misma. Esta información se reunirá tras realizar los ensayos pertinentes.

- Un Informe de seguridad química, para sustancias con una producción anual superior a 10 Tm. El objetivo de este ensayo es caracterizar el peligro de la sustancia, para determinar si la sustancia es persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT) o muy persistente y muy bioacumulativa (vPvB).

Registro si Producción/ Importación sustancia > 1Tm/año

364


Este informe también describe los escenarios de exposición para los usos específicos de sustancias clasificadas como peligrosas y sustancias PBT y vPvB. Los escenarios de exposición son un conjunto de condiciones que describe como se producen o se emplean durante su ciclo de vida y cómo el productor o el importador controla, o recomienda controlar la exposición de seres humanos y el medioambiente, e incluirán medidas apropiadas para gestionar el riesgo de las sustancias, las cuales asegurarán el su uso este controlado de manera adecuada. La información generada en los escenarios de exposición, se anexará a la hoja de datos de seguridad que se facilitará a los usuarios y distribuidores de dicha sustancia.

Para el registro de las sustancias, se ha propuesto el siguiente calendario, que está en función del tonelaje de producción de la sustancia: *CMR: Sustancias clasificadas como Carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la Reproducción. AUTORIZACIÓN Las sustancias de “gran preocupación” como las sustancias Carcinogénicas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción o disruptores endocrinos, serán sometidas a autorización de las autoridades competentes. RESTRICCIÓN Sobre la base de la información científica disponible, las Autoridades podrán imponer medidas de reducción de riesgo que puede afectar a las condiciones bajo las cuales se produce una sustancia o se pone en el mercado.

> 1000 Tm + CMR

100-1000 Tm

10-100 Tm

1-10 Tm

Año 0 Año 0+3 Año 0+6 Año 0+11

365


Puntos clave del "REACH" para la Industria del Caucho Desde 2.004 , el Consorcio participa en un grupo de trabajo sobre este tema con nuestra asociación europea BLIC, tratando de definir el posible impacto de la futura legislación en nuestro sector y para definir posibles líneas de actuación. La industria europea de fabricación de neumáticos y de producción de artículos técnicos de caucho apoyan el principal objetivo del REACH: proteger la salud humana y el medioambiente mediante un mejor conocimiento de los riesgos potenciales derivados de la producción y empleo de productos químicos. La industria del Caucho, identificada como una de las cinco industrias afectadas por las disposiciones del REACH, ha desarrollado propuestas de mejora la puesta en marcha de esta regulación, tratando de asegurar una protección de la salud humana y del medioambiente a la vez que mantienen la competitividad de la Industria:

Sistema de priorización: el volumen solamente no es un criterio suficiente para valorar los impactos potenciales de una producto químico sobre la salud humana y el medioambiente. El sistema de priorización debería basarse en el riesgo teniendo en cuenta la exposición, el volumen y la peligrosidad. Desde el punto de vista de la cadena de usuarios, el sistema de priorización debe ser transparente para anticipar qué sustancias podrían desaparecer del mercado e iniciar las acciones necesarias para evitar interrupciones de la producción en función de los recursos disponibles.

Una sustancia-Un registro (OSOR): la industria del caucho apoya plenamente esta propuesta, que contribuye a una reducción de las cargas administrativas a lo largo de toda la cadena de suministros. Sin embargo los aspectos clave referentes a la información confidencial deberían desarrollarse más ampliamente con objeto de garantizar el Know-how y la propiedad intelectual. La posibilidad de utilizar un tercero para compartir los datos sobre estudios en animales vertebrados (VAS) y la participación de consorcios, debería incluirse sin duda en las disposiciones.

Sustancias en artículos: ya que en las disposiciones del artículo 6 no se especifica un umbral bajo el cual una sustancia presente en un artículo no tiene que ser registrada/ notificada, un productor /importador debe conocer la composición completa sustancia por sustancia. Además, el artículo 6 incurre en varios criterios subjetivos como “...debe afectar de manera adversa...”;”se libera bajo condiciones de uso normal y razonablemente previsibles...” ; “tipo de artículo” que contribuyen a generar numerosas incertidumbres legales. De manera global, estos aspectos hacen que las disposiciones del Artículo 6 no sean factibles para productores/ importadores ni para las autoridades. Por lo tanto, consideramos muy necesario que se incorporen umbrales límite en el texto del Artículo 6, en línea con la legislación existente, junto a una disposición limitando el alcance a determinadas aplicaciones para las que se diseñó el artículo.

366


Preparados sólidos: las mezclas de caucho son preparados sólidos en los que la

mayor parte de los componentes están encapsulados en la matriz polimérica, solamente se emplean para fabricar neumáticos y piezas técnicas de caucho. La legislación existente sobre preparados (1999/45/EC, Artículo 12.2) reconoce que ciertas aleaciones, preparados elastoméricos- y poliméricos que contienen sustancias clasificadas como peligrosas, incluidas algunas mezclas de caucho, se eximen de las obligaciones de etiquetado cuando no supongan un riesgo para la salud y el medioambiente. Sin embargo, estos aspectos fundamentales de la legislación existente no se contemplan en el Artículo 13, que solo se basa en el contenido de sustancias peligrosas y no sobre el peligro de la preparación en sí. Por lo tanto, necesitamos que la regulación sea armonizada y enmendada de modo que permita que estos preparados sólidos que están exentos de etiquetado ( sobre la base de la directiva 1999/45/EC) se eximan también de la necesidad de realizar una valoración de seguridad química.

Protección de la información patentada: en el contexto de compartir datos y las obligaciones de ensayos en animales vertebrados recogidas en el Título III, la identidad de los patentadores y la información sobre el uso de la sustancia se debe dar a conocer a todas las otras partes interesadas. La industria del caucho considera esta información altamente confidencial para el propietario. La competitividad del sector se vería seriamente afectada por este tipo de disposiciones. Por lo tanto, necesitamos disposiciones que permitan a las empresas la posibilidad de verse representadas por un tercero que suministre la información requerida al mismo tiempo que se mantenga el anonimato de éstas.

Productos y Procesos destinados a Investigación y Desarrollo (PPORD): cuando una sustancia se emplea en propuestas de I+D, el Artículo 7 señala que la empresa está exenta del registro de la sustancia por un período de 5 años si se notifica un conjunto de información específica, incluyendo datos suficientes de los “programas de investigación y desarrollo”. Es bien sabido que la industria del caucho y en particular el sector del neumático es una de las industrias más innovadoras que invierten en I+D. La información sobre I+D es extremadamente sensible dentro de nuestro sector. Por lo tanto, la industria del caucho propone que se elimine el requisito de suministrar información de los programas de I+D.

Comunicación de la información en la cadena de suministradores: de acuerdo al artículo 3 § 10, la transferencia de un preparado entre fábricas de la misma corporación pero que no pertenezcan necesariamente a la misma entidad legal- práctica común en la Industria del Caucho-, se considera como “puesta en el mercado”. Esto implicaría que tendrían que cumplirse todos los requerimientos de la cadena de usuarios, por ejemplo un informe de seguridad química, hoja de datos de seguridad,.. y consecuentemente crearía una burocracia administrativa innecesaria. Para evitar tal procedimiento injustificado, el sector propone la derogación del deber de suministrar información al ir bajando en la cadena de suministros, en lo que respecta a esta situación particular.

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Sustancias en preparados importados: una sustancia en un preparado

importado no debería registrarse de nuevo cuando alguien implicado en la cadena de abastecimiento lo haya registrado ya para ese uso específico. Por lo tanto, recomendamos que el artículo 4 § 2 sea por enmendado en este sentido.

Los puntos anteriores se identificaron como clave para el sector. Adicionalmente, se surgieron dos cuestiones que a continuación se detallan y que deben captar la atención del sector, pues pueden sentar las bases para marcar la actuación del sector cuando llegue este Reglamento de manera definitiva: 1. ¿Hay que registrar una mezcla de caucho? Respuesta: no, lo que hay que registrar son las sustancias que se encuentran contenidas en ella, tales como acelerantes, óxido de cinc, ácido esteárico, antidegradantes etc., labor que tienen que realizar los fabricantes de las mismas. Una mezcla de caucho se considera como un preparado: REACH es un reglamento sobre sustancias químicas. Tras el período de pre-registro de las sustancias, deberemos comprobar qué sustancias de interés para el sector no se han pre-registrado por los fabricantes. En ese caso caben dos opciones:

- Que el sector asumiera el coste del registro. - Utilizar otra sustancia.

El registro de la sustancia debe contener información sobre el uso de la misma, luego habrá que cerciorarse que el fabricante o importador ha tenido en cuenta el uso que se da a dicha sustancia en la industria del caucho. 2. Hemos comentado que en algunos casos el Registro de las sustancias incluiría información sobre los escenarios de exposición que incluyeran medidas adecuadas para gestionar el riesgo. Nuestro sector debe jugar un papel activo en esta cuestión, tratando de definir escenarios de exposición que puedan ser útiles al fabricante de una sustancia.

Escenario de Escenario de exposición hipotético Escenario Uso de negro de carbono en una mezcla de caucho Actividades - Pesado de la cantidad adecuada.

- Dispersión del negro de carbono en un mezclador de cilindros

- Mezclado y preparación de la banda. Concentración en el producto 20-40% Duración/ Frecuencia Operación habitual Medidas de gestión del riesgo

- Llevar puestos guantes y gafas de seguridad, así como bata de laboratorio.

- Emplear una paleta para el pesado. - Trabajar en un área con ventilación

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Toda esta información se transmite a través de la cadena de usuarios de la sustancia mediante la Hoja de datos de seguridad. 3. Información a transmitir relacionada con un preparado. Prevalecen las disposiciones relativas a la Directiva 1999/45, solo que el Reglamento REACH será más estricto porque cabe la posibilidad de que un preparado, si es peligroso de acuerdo a la Directiva anterior, deba someterse a una Valoración de Seguridad química, lo que implicaría:

- Valorar los peligros para la salud humana. - Valorar los peligros para el medio ambiente. - Valoración PBT y vPvB (Persistente, bioacumulable y tóxico o muy persistente y

bioacumulable) Igualmente, se debe transmitir al siguiente usuario de la cadena de suministro la siguiente información:

- Números de los Registros de las sustancias, si se dispone de ellos - Identidad de la sustancia o sustancias. - Sustancias empleadas sometidas a autorización - Identidad y señas de contacto

Con este documento se pretende dar una visión general de lo que será el REACH: el Reglamento aún está vivo en cuanto que puede sufrir modificaciones hasta que se apruebe. El Consorcio y el BLIC tratarán de defender los intereses del sector, sobre todo con relación a lo comentado en el párrafo anterior.

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En el siguiente esquema se tratan de resumir una cadena de suministro dentro del sector, así como alguna de las posibles implicaciones que el REACH pueda tener.

Productor de la sustancia

Productor de mezcla

(Preparado)

Transformador (Artículo),Cliente

Aporta información sobre el uso de la

sustancia y el escenario de exposición: recomendar

Registra sustancia:

genera información

Transmisión de la información

sustancia mediante Hoja de datos de

seguridad con Escenarios de

exposición

¿Preparado peligroso?

Directiva 99/45

Ficha de datos de seguridad +

Valoración de Seguridad química

Si

No

-Ficha de datos de seguridad a petición

del usuario -Información sobre identidades de las

sustancias

Transformador (Artículo),Cliente

SISTEMA REACH: INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

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6.2. Iniciativas del sector en el ámbito medioambiental.

"Real Decreto sobre la gestión de neumáticos fuera de uso" (NFU) Este Real Decreto impulsa la optimización de la gestión de los NFU, estimulando las medidas de prevención (alargamiento de su vida útil, recauchutado), promoviendo su reciclaje e incorporando a nuestro ordenamiento interno el principio de responsabilidad del productor, uno de los más relevantes de cuantos figuran en la estrategia comunitaria sobre residuos. En los últimos años se han generado en la Europa de los Quince unos 205 millones de unidades de NFU anuales, esto es, unos tres millones de toneladas. En España, los últimos datos disponibles indican que en 2003 se generaron 297.000 t y en 2004, 305.000 t. Desde el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, sensibilizado por "mimar" el medio ambiente, se creó NEDES en el año 1.997 (Asociación para el aprovechamiento de los Neumáticos Desechables) con el objetivo de estudiar y hacer seguimiento de las normativas estatales y de las Comunidades Autónomas y del Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso en colaboración con los propios fabricantes de neumáticos. El siguiente paso legal será la publicación definitiva del “Real Decreto sobre la gestión de NFU” en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su inmediata entrada en vigor, dando fruto a toda una labor de los miembros del Grupo de Trabajo (formado por siete subgrupos que representaban a los principales actores del sector) que fue creado para desarrollar el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006 (PNNFU). En el Real Decreto sobre la gestión de NFU se fija "la responsabilidad del productor y le obliga a elaborar planes de fabricación que prolonguen la vida útil de los neumáticos, faciliten su reutilización y el reciclado final de su uso. Los productores quedarán obligados a hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de sus productos y garantizar su recogida. El “Real Decreto sobre la gestión de neumáticos fuera de uso” tiene sus orígenes en 1999, cuando la Unión Europea adoptó la Directiva 1999/31/CE, en la que prohibía la eliminación por depósito en vertedero de los neumáticos enteros a partir de 2003 y de los neumáticos troceados a partir de 2006. Esta Directiva se transpuso al derecho interno español a través del RD 1481/2001, de 27 de diciembre. En el año 2001 y en aplicación de la Ley 10/1998, de Residuos, se aprobó el citado PNNFU 2001-2006, en el que se preveía la elaboración y aprobación de un esquema económico para asegurar la correcta gestión ambiental de los NFU.

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Las líneas maestras del nuevo “Real Decreto sobre la gestión de neumáticos fuera de uso” son las siguientes:

• Garantizar la recogida y correcta gestión ambiental en el territorio español de los neumáticos puestos en el mercado nacional, con excepción de los neumáticos de bicicleta y aquellos cuyo diámetro exterior sea superior a 1.400 milímetros.

• Atribuir la responsabilidad básica de la correcta gestión de los NFU a los responsables de la puesta en el mercado de los neumáticos nuevos, ya sean fabricantes, importadores o adquirientes en otro Estado de la UE.

• Fomentar la política preventiva mediante la obligación de que los productores elaboren planes empresariales de prevención que identifiquen los mecanismos de fabricación que prolonguen la vida útil de los neumáticos y faciliten la reutilización y el reciclado de los neumáticos al final de su vida útil.

• Establecer obligaciones para los productores de neumáticos tales como garantizar que se alcanzan, como mínimo, los objetivos ecológicos que se establecen en el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001–2006 y en sus sucesivas revisiones.

• Identificar la figura del “Generador del residuo” (por ejemplo los talleres de coches) estableciendo sus responsabilidades, entre las que destaca la de hacerse de los residuos de neumáticos que generen como consecuencia de la prestación de un servicio dentro del marco de sus actividades. En este sentido estarán obligados a entregar los NFU al productor de neumáticos, a un centro autorizado o gestor o gestionarlos por sí mismos.

• Cuantificar unos objetivos ecológicos mínimos de recuperación, reciclaje y otras formas de valorización de los NFU. Para ello el productor de neumáticos estará obligado a garantizar que se alcanzan, como mínimo, los objetivos ecológicos que se establecen en el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001–2006 y en sus sucesivas revisiones.

• Diseñar un esquema que permita la participación en las operaciones de recogida y gestión de NFU a todos los agentes económicos que intervienen en el ciclo de vida del neumático, incluidos los recicladores. En particular se abre la posibilidad de poner en práctica Sistemas Integrados de Gestión de del mismo modo que se viene haciendo con otros tipos de residuos.

• Y establecer las modalidades de gestión que pueden ser utilizadas por los productores de los neumáticos. Los cinco grandes fabricantes de cubiertas (Michelin, Bridgestone, Goodyear Dunlop, Pirelli y Continental) se habían puesto de acuerdo para dar a luz una entidad sin ánimo de lucro denominada Signus (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos) Ecovalor, que se encargará de la recogida y gestión de NFUs en España.

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Los objetivos ecológicos que hoy en día están en vigor en el capítulo de los NFU son los siguientes:

- Recuperación y valorización del 100% de los NFU troceados generados antes de 2007, incluidos los ya almacenados en los vertederos o depósitos existentes.

- Prohibición de la eliminación (vertido o incineración sin recuperación energética) de los NFU enteros y de los troceados a partir del 1 de enero de 2006.

- Reducción en un 5% en peso de los NFU generados mediante el alargamiento de la vida útil de los neumáticos, la mejora del uso del neumático y de la conducción de los vehículos, entre el 2001 y el 2006.

- Recauchutado de, al menos, un 20% en peso de los NFUs de vehículos generados, antes del 1 de enero de 2007.

- Reciclado del 25% en peso de los NFU procedentes de vehículos de turismo, antes del 1 de enero de 2007.

- Antes del 1 de enero de 2007, reciclado de, al menos, el 25% en peso de los NFU procedentes de camiones.

Por último, el Ministerio de Medio Ambiente está promoviendo actuaciones de fomento del reciclado de NFU, entre las que destaca el impulso para la creación de un mercado de NFU. Así se están consensuando con el Ministerio de Fomento las condiciones para la utilización de este residuo en la producción de mezclas bituminosas para las autovías y carreteras promovidas por el Estado. Además, en la Memoria Ambiental del PEIT se incluyó una recomendación expresa según la cual las actuaciones de I+D+i de aquél deben incluir entre las líneas prioritarias el uso de residuos y materiales reciclados en la construcción de infraestructuras. PROYECTO ATYCA La iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y Calidad Industrial ATYCA (B.O.E del 06.05.1997) facilitó la participación de 11 empresas del sector en un proyecto denominado “Implantación de Sistemas de Gestión medioambiental en el sector del caucho”, gracias a una subvención enmarcada dentro de la concesión de ayudas para el Programa Tecnológico de Transporte y Tecnologías y aplicaciones para la sociedad de la información del Programa de Fomento de la Tecnología industrial (B.O.E. del 24.03.1999). El comité de Evaluación de Tecnología, Calidad y Seguridad Industrial, después de estudiar y evaluar la solicitud de subvención presentada por el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho para la realización del proyecto, consideró que el proyecto cumplía los requisitos exigidos en el punto duodécimo, apartado tres, de la Orden Ministerial de 25.04.1997. En su reunión del 26-04-1999, acordó proponer resolución de concesión de subvención. El proyecto se inició en mayo de 1999, fecha de concesión de la subvención, y se prorrogó hasta finales del año 2000.

373


La implantación de sistemas de gestión medioambiental en el sector del caucho ha tenido como finalidad proporcionar los elementos de un sistema de gestión medioambiental efectivo para ayudar a las empresas a conseguir objetivos medioambientales y económicos.

Esta implantación de sistemas de gestión medioambiental es una parte del sistema de gestión global de la empresa, que ha supuesto el desarrollo de una planificación estratégica en la organización y una implantación de la política medioambiental como parte integrada del proceso productivo.

Los sistemas de gestión medioambiental están proporcionando, por tanto, un marco en el que cada empresa ha podido llevar a cabo su gestión medioambiental de manera activa, permanente y sistemática.

• Integrando la gestión medioambiental dentro de la gestión general de la empresa. • Desarrollando un enfoque activo de las cuestiones medioambientales. • Asegurándose el cumplimiento de todos los requisitos normativos

correspondientes al medio ambiente. • Evaluando y mejorando los resultados de sus actividades en relación con el

medio ambiente a través del establecimiento de objetivos y metas medioambientales concretas.

A continuación los beneficios más relevantes que el desarrollo de este proyecto, es decir la implantación de sistemas de gestión medioambiental en empresas transformadoras del caucho, ha supuesto para estas: 1. En relación al cumplimiento de la legislación.

• Ha facilitado considerablemente su conocimiento y su completo cumplimiento. • De cara al futuro les está permitiendo anticiparse a futuras normas

medioambientales en proceso de elaboración.

2. En relación con la mejora en la gestión de la empresa • Está evitando problemas futuros derivados el incumplimiento de normas y mala

gestión de sus aspectos medioambientales. • Confianza de los empleados en el proyecto empresarial.

3. En relación al ahorro de costes. • Mayor eficacia operativa y reducción de costes de producción por la mejora en el

control de materias primas y energía. • Optimización de los costes derivados de la gestión de residuos y emisiones. • Mejor posición para la obtención de financiación (subvenciones, prestamos, etc.) • Reducción de las pólizas de seguros por riesgo industrial/medioambiental, ya que

el cumplimiento con un sistema de gestión medioambiental aumenta la confianza de las aseguradoras.

374


• Disminución del riesgo de accidentes/fugas accidentales, con la consecuente disminución de los costes asociados a la reparación de daños al medioambiente.

4. En relación con la competitividad de las empresas: • Mejora de la imagen de la empresa de cara a los clientes. • Igualmente esta mejora de imagen influye en la confianza de los socios

empresariales (bancos, compañías de seguros, proveedores, etc.). • La propia comunidad (Administración Pública, agentes sociales, prensa y público

en general) deposita una mayor confianza en las actividades de las empresas de este sector.

• Herramienta de marketing. Pues permite el aumento de la cuota de mercado e incrementa los márgenes comerciales, reforzando las estrategias de diferenciación de productos.

Por otro lado hay que destacar que con la elaboración de la guía para la implantación de sistemas de gestión medioambiental en las empresas de nuestro sector cabe destacar:

1º Esta guía ha sido difundida en nuestros medios habituales de comunicación interna con las empresas asociadas y remitida a aquellas empresas interesadas que están en proceso de implantación de sistemas de gestión medioambiental.

2º Igualmente la recopilación de la legislación les ha supuesto el conocimiento de la misma, y lo que es más importante el modo en que esta les afecta.

3º El análisis efectuado para su elaboración está permitiendo un conocimiento más profundo de sus propios procesos productivos, y sobre todo observados desde una perspectiva medioambiental.

4º La aplicación de la guía supone igualmente el posicionamiento de cada empresa individualmente dentro del propio sector.

5º El conocimiento de aspectos medioambientales que han pasado desapercibidos como tales, durante el funcionamiento de la actividad.

6º La posibilidad de emplear soluciones individuales basadas en experiencias contrastadas en otras empresas del mismo sector.

7º Para aquellas empresas que no tenían como objetivo la implantación de un sistema de Gestión Medioambiental, la posibilidad de conocer con carácter previo, sus requisitos y obligaciones. Este punto es especialmente importante, dado que en empresas de pequeño tamaño, sobre todo micropymes, a menudo el desconocimiento de los asuntos les aparta de determinadas líneas de actuación.

8º Desde el punto de vista de la asociación, merece la pena destacar que la imagen de esta, respecto a las empresas que la componen ha salido plenamente reforzada.

9º Por el motivo anterior, el conocimiento en profundidad de los problemas medioambientales de las empresas a través del desarrollo y elaboración de esta guía, les permitió un trabajo más adaptado a las necesidades reales de las empresas en este campo.

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GRUPO DE TRABAJO DE MEDIOAMBIENTE DEL CONSORCIO El peso cada vez mayor del medioambiente en las industrias, unido además a las exigencias en esta materia de clientes y proveedores, y a la creciente presión administrativa en esta materia, están convirtiendo a los asuntos medioambientales en prioritarios para la buena marcha de las industrias. En este sentido y a petición de algunas empresas consorciadas, se propuso la creación en Junio de 2001, en el seno del Consorcio, de un grupo de trabajo específico para asuntos medioambientales, donde puedan tratarse aspectos tan variados como el seguimiento y el análisis de la legislación específica, exigencias de clientes, gestión de residuos, certificaciones medioambientales, etc. Objetivo: el objetivo fundamental del grupo fue la puesta en común de diversos asuntos del campo medioambiental de las empresas del sector. Dentro de esta puesta en común se incluyen tanto los aspectos ya establecidos, desde el punto de vista legislativo, exigencias de clientes, actuaciones voluntarias, etc. como el análisis de los asuntos planteados en la actualidad, y la intervención en el desarrollo de temas, que se encuentren en un estado incipiente. Forma de trabajo: se propuso la convocatoria de 1 / 2 reuniones anuales, con carácter plenario y localización a establecer oportunamente. Específicamente se crearían subgrupos de trabajo para el estudio de asuntos monográficos, en función de los acuerdos y los temas a tratar. Estos grupos se reunirían de forma independiente y las conclusiones se reportarían al plenario del grupo. Se crearon los siguientes grupos de trabajo: Grupo de trabajo de Legislación. Grupo de trabajo Residuos. Grupo de trabajo de Compuestos Orgánicos Volátiles, Grupo de trabajo sobre Sistemas de Gestión Medioambiental. Traslado de la documentación que pueda ir surgiendo en el periodo entre reuniones, a los vocales del grupo, fundamentalmente por correo electrónico. Para el mejor funcionamiento del grupo, se resalta la importancia de participación de todos los miembros del mismo, con la aportación de cada uno, en la medida de sus posibilidades, a los asuntos que resulten de su interés Finalmente, se han venido desarrollando con una periodicidad de dos reuniones anuales hasta 2003: con motivo del Reglamento REACH, el grupo se reactivará de nuevo, tratando de definir escenarios de exposición hipotéticos y valorar otras posibles actuaciones a llevar a cabo. Durante las reuniones de trabajo, se elaboró una lista de posibles indicadores medioambientales dentro del sector, que se resume a continuación:

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1-Indicadores de Gestión

1. Certificación ISO 9001 2. Certificación ISO 14001 3. Certificación OHSAS 18001

2-Indicadores Medioambientales Tomamos como referencia Unidades de Producción (UP = Tm ó nº de piezas)

Consumo de Materia Primas • Caucho natural • Caucho sintético • Aceites de proceso con compuestos policiclicos (PAH > 3%) • Aceites de proceso con compuestos policiclicos (PAH < 3%) • Oxidos de zinc • Disolventes no clorados • Disolventes clorados • Pinturas y adhesivos • Diisocianatos • Metales • Plásticos • Materiales reciclados (originados en fabrica) • Materiales reciclados (comprados a proveedores)

Consumo de Agua: • Agua sanitaria de red: m3/UP • Agua industrial de red: m3/UP • Agua extraída de pozos propios: m3/UP

Consumo de energía: Mwh/UP • Gas Natural • Gasóleo • Electricidad • Carbón • Fuentes renovables • Otros

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Generación de Residuos

Residuos Peligrosos

• Aceites usados • Disolventes agotados (clorados y no clorados) • Residuos de aceites plastificantes • Filtros agotados de la cámara de pintado • Envases metálicos y no metálicos que han contenido hidrocarburos o

sustancias peligrosas • Trapos, guantes, serrín manchados con hidrocarburos • Residuos procedentes de la limpieza de derrames de hidrocarburos • Lodos oleosos. • Taladrinas • Uralitas • Transformadores con PCB • Aceite con PCB • Tubos fluorescentes • Toners gastados • Pilas • Componentes eléctricos y electrónicos • Residuos sanitarios (cortantes y punzantes)

Residuos Industriales Inertes

• Goma vulcanizada • Goma no Vulcanizada • Madera • Papel • Cartón • Plásticos • Metales

Emisiones Atmosféricas

• CO2 • SOx • NOx • Humos de vulcanizado (0.05% de goma vulcanizada) • Disolventes no clorados • Disolventes clorados

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• CFCs • HCFCs • Partículas

Vertidos al Agua (Tm)

• DBO • DQO • Aceites y Grasas • Sólidos en suspensión • Nitrógeno Kjedahl • Fósforo total

Durante las reuniones del grupo de trabajo, se identificaron una serie de puntos que eran de interés para el sector:

• Reducción de residuos especiales (peligrosos) • Imagen medioambiental hacia nuestros clientes. • Exigencias de clientes (ej. hojas de materiales VW156). • Emisiones provocadas en la vulcanización y postcurado • IMDS. • Recopilación de las últimas novedades en el tratamiento de flujos contaminantes. • Análisis del ciclo de vida interempresarial. • ISO 14000. • Subvenciones y ayudas aplicables. • Envases y embalajes (plan empresarial de prevención). • Impacto ambiental. • Ley de prevención y control integrados de la contaminación IPPC. • Aplicación de la Decisión 16 de enero 2001 – listado CER. • Aplicación de la directiva COV. • Medios para minimizar residuos. • Sistemas de gestión medioambiental. • Legislación aplicable al sector. • Gestión de residuos: caucho vulcanizado y caucho sin vulcanizar.

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PROYECTO ECORUB Durante el año 2003 el Consorcio participó en una iniciativa europea, gestionada por Chalex Research, relacionada con el Desarrollo de aceites plastificantes para la industria del caucho, no aromáticos: con esta propuesta se solicitaron fondos para la realización de un proyecto europeo, en el que estuvieran involucradas empresas y centros tecnológicos de caucho del continente. El proyecto ECO-RUB se encuentra englobado dentro de una de las áreas de prioridad del 6º programa Marco de la Unión europea, en concreto abordaría un área definido como de interés sobre Dominio de la química y creación de nuevas rutas de procesado para materiales multifuncionales. Los objetivos principales de este proyecto se basan en los siguientes puntos: - Desarrollo de formulaciones de caucho empleando plastificantes alternativos a los

plastificantes aromáticos. - Poner a punto un método de laboratorio para la detección y medida de

hidrocarburos policíclicos aromáticos en mezclas de caucho. - Uso del análisis por elementos finitos para predecir el funcionamiento de las

mezclas de caucho re-formuladas.

El papel del Consorcio en el proyecto sería el siguiente: - Ayudar en el aprovechamiento y diseminación de las posibles innovaciones

conseguidas entre nuestros asociados. - Ayudar en el desarrollo, provisión y seguimiento de seminarios para asegurar una

integración efectiva del conocimiento generado (métodos y técnicas) en el proyecto dentro de las empresas del sector.

El proyecto se ha enviado a Bruselas dos veces, pasando la primera fase de evaluación satisfactoriamente, pero se desestimó en la siguiente fase. El proyecto está dormido de momento. El Consorcio tratará de participar en este tipo de proyectos europeos en un futuro, si surge la oportunidad.

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7. Recomendaciones y propuestas de actuación para el Sector del Caucho

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7. Recomendaciones y propuestas de actuación para el Sector del Caucho.

7.1. Características generales del Sector del Caucho. Fortalezas y debilidades.

Como características generales del Sector del Caucho se pueden indicar las siguientes:

- El Sector del Caucho en España depende en gran medida del Sector de la Automoción (entre el 80%-85%). En España el crecimiento medio de la producción de vehículos de turismo ha sido hasta el momento mayor que en resto de la UE, si bien el horizonte más próximo se muestra en recesión.

- El mercado de exportación del sector del caucho es muy activo, pero también enfrentado a una fuerte competitividad exterior. Seguimos manteniendo una tasa de cobertura favorable.

- La productividad y competitividad del sector del caucho aumenta de forma desequilibrada según los subsectores.

- Aumento continuado del peso/proporción de las empresas multinacionales en el sector del caucho español. Los centros de decisión de estos grupos empresariales se encuentran, por tanto, fuera de España.

- La innovación y desarrollo de nuevos productos técnicamente especificados se realiza, en la mayoría de los casos, conjuntamente con el cliente.

- Modernización de las instalaciones productivas con niveles de inversión importantes destinadas a producir componentes con mayor valor añadido, sin embargo hay subsectores en crisis que sólo pueden realizar inversiones de mantenimiento.

Fortalezas del sector del Caucho

1.- Nivel técnico adecuado de empresas y productos a partir de un cierto nivel.

2.- Aumento de inversiones en desarrollo de nuevos productos o reposición de equipos, siguiendo básicamente las necesidades del sector del automóvil. Entre un 5% y un 6% de la producción se destina a inversiones en esos campos.

3.- Oferta exportadora muy competitiva basada en una buena relación entre calidad y precio.

4.- Aumento de la cualificación técnica de la mano de obra, debida en parte a los programas de formación de operarios cualificados.

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Debilidades del sector del Caucho

1.- Atomización sectorial. Aunque cada vez más las empresas mayores se integran en multinacionales y transnacionales, el tamaño del conjunto del sector continúa siendo inferior al tamaño de las empresas en el resto de la Unión Europea.

2.- Fuerte dependencia del sector automoción. De la evolución de este sector se puede deducir el comportamiento de la producción de manufacturas del caucho.

3.- Altos costes productivos, sobre todo en mano de obra (alrededor del 30%) y en materias primas (variable entre el 37% y el 41% y con fuerte dependencia de la evolución del precio del petróleo).

4.- Márgenes de explotación cada vez más ajustados. Dificultad para repercutir incremento de costes en el precio de venta.

5.- Alta competitividad internacional, sobre todo de los mercados emergentes (Países Este y Sudeste asiático).

7.2. Estrategias posibles de mejora de la competitividad del Sector del Caucho y establecimiento de algunas recomendaciones / sugerencias desde un punto de vista sectorial.

Las posibles estrategias para mejorar la competitividad del sector del Caucho se pueden resumir en los siguientes puntos:

1.- Estrategias de apertura de nuevos mercados 2.- Estrategias relacionadas con I+D+i 3.- Estrategias de Formación Profesional 4.- Estrategias de deslocalización y multilocalización productiva 5.- Estrategias sobre la agrupación y la fusión empresarial 6.- Estrategias sobre el cambio de actividad o la venta de la empresa

Además, y dado que en nuestro sector aproximadamente el 80% de las empresas tienen menos de 50 empleados y solo el 10% tiene más de 100 trabajadores, las diferentes estrategias relacionadas serán de muy distinta aplicación en función del tamaño de la empresa y de su campo de actividad industrial.

1.- Estrategias de apertura de nuevos mercados

La ampliación de la Unión Europea de 15 a 25 países representan 80 millones de consumidores más y nos ha abierto el acceso a un nuevo mercado con mucho potencial. Es evidente que este nuevo mercado y su integración en el espacio comunitario europeo conllevará unas condiciones presenciales y logísticas totalmente diferentes propiciando un nuevo marco de relaciones empresariales y de producción.

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Algunas de las estrategias que se pueden evocar en este sentido son: asistencias a ferias; promoción de los consorcios de exportación en destino; consecución de acuerdos de colaboración empresarial del tipo joint-venture; análisis y seguimiento de las implantaciones productivas en el sector de automoción de estos países; …

2.- Estrategias relacionadas con I+D+i

Entre las estrategias comunes para mejorar la competitividad de la industria transformadora de caucho apoyada en I+D+i deben estar incluidas las pequeñas empresas, más orientadas al desarrollo e innovación ya que para la investigación son necesarios recursos económicos y profesionales en muchos casos inaccesibles para la pequeña empresa. En un momento en el que la fabricación de un artículo puede producirse en cualquier parte del mundo, con costes de mano de obra y producción en general inferiores a los nuestros, y venderse en países muy alejados de su origen, resulta imprescindible que los empresarios dediquemos todos los recursos que nuestra gestión nos permita al desarrollo e innovación para la búsqueda de productos de mayor valor añadido, así como a la especialización en artículos de desarrollo propio, como salida imprescindible a la consolidación y mantenimiento de la industria en España. La pequeña empresa debe aprovechar los recursos públicos que se destinan a favorecer la I+D+i en la industria, mediante colaboraciones con Universidades y Centros de Investigación o Tecnológicos para mejorar continuamente tanto sus procesos como sus productos. Debe estar, por tanto, en el ánimo de todos una componente innovadora tanto en el diseño de los artículos, como en las formulaciones de nuestros productos e incluso en la gestión de las propias industrias, como elemento dinamizador de la empresa que nos permita mantenernos en la posición que la industria del caucho española ha alcanzado en estos últimos años.

3.- Estrategias de Formación Profesional

La adecuada formación del capital humano dentro del sector del caucho es una de las estrategias más demandadas para conseguir estructuras más firmes en los sistemas de producción. La concienciación empresarial del importante potencial que tiene el conocimiento y la cultura organizativa y estructural de una empresa, requiere una importante base de comunicación y de desarrollo de las conocidas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

384


4.- Estrategias de deslocalización y multilocalización productiva

En los próximos años se va a producir un proceso de fragmentación productiva en el sector del caucho español, como medio de diversificación de riesgos respecto de los mercados tradicionales y de búsqueda de oportunidades en los nuevos mercados emergentes. De hecho actualmente ya se están generando en algunas empresas de tamaño mediano una estrategia de diversificación / ampliación de su capacidad productiva en estos países. Parece razonable pensar que nuestra industria puede encontrar una estrategia de multilocalización productiva en la utilización tecnológica de sus productos más maduros en la nueva Europa del Este y desarrollar nuevos productos con mayor valor añadido en el ámbito nacional. Se trata de un proceso de descomposición de la cadena de valor del producto donde la empresa obtenga las mejores ventajas de competitividad para optimizar geográficamente la suma de todos los valores añadidos.

5.- Estrategias sobre la agrupación y la fusión empresarial

En función de las estrategias anteriores, parece claro que algunas de las acciones no se pueden acometer en empresas que no cuentan con los recursos necesarios, por lo que – desde un punto de vista de competitividad internacional –las estrategias que se apoyan en una potencial agrupación y fusión empresarial permitiría desarrollar determinadas sinergias que no se podrían obtener de ninguna otra forma.

6.- Estrategias sobre el cambio de actividad o la venta de la empresa

Claramente, si una empresa no es capaz de acometer alguna o varias de las estrategias anteriores, sus posibilidades de supervivencia irán decreciendo con el paso del tiempo, lo que la sitúa en una posición irreversible de transformación de la actividad productiva o de planificar la venta a grupos más potentes capaces de adaptar con más medios la estructura organizativa empresarial. En cualquiera de las estrategias propuestas, la solución está claramente relacionada con una mano de obra más formada y especializada y con la innovación de los productos y los procesos. Entendemos que para mantener nuestra posición debemos seguir invirtiendo en la mejora de nuestros procesos productivos y de organización de la producción, así como en investigación, desarrollo e innovación, en nuevas tecnologías, sin olvidar la formación continua de nuestros trabajadores, ya que se está produciendo un cambio generacional que afecta a todos los niveles organizativos.

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ALGUNAS RECOMENDACIONES SECTORIALES - Reducción de la carga y tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades. - Reducción de los costes asociados a la Seguridad Social. - Aprovechamiento de los recursos públicos que se destinen a favorecer la I+D+i en

productos y procesos industriales, ya sea por la vía de la intensificación de deducciones fiscales o por la de desarrollo de proyectos que cuenten con la coparticipación estatal o autonómica.

- Fomentar un plan de ahorro energético mediante las ayudas necesarias para la

reconversión de la industria con el fin de obtener una utilización más óptima de estos recursos.

- Aprovechamiento de los recursos públicos destinados a la formación continua del

personal en todos los niveles organizativos de las empresas. - Intensificar el apoyo comercial a la internacionalización empresarial y a la

implantación de filiales. - Fomentar las fusiones de pequeñas empresas para conseguir una economía de

escala suficiente y el mejor aprovechamiento de los medios productivos. - Establecer un Plan de ayudas para la adaptación de las empresas a las nuevas

normativas en materia medioambiental.

386


8. Conclusiones y perspectivas

de futuro

387


8. Conclusiones y perspectivas de futuro.

La incorporación de diez nuevos miembros a la Unión Europea en mayo de 2.004 (Eslovenia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, Malta y Chipre) representa un mercado comunitario que se amplía desde más de casi 380 millones a cerca de 460 millones de personas, propiciando nuevas oportunidades de negocio para la empresa española del sector del caucho, que tendrán su epicentro en el aprovechamiento de inversiones, a primera instancia, como la adquisición de terrenos, locales industriales, maquinaria productiva para permitir el desarrollo de productos basados en un menor coste de la mano de obra. No hay que olvidar que ese planteamiento conlleva un importante desafío. Si los costes laborales de estos países son mucho más bajos que los nuestros y deseamos mantener la actividad productiva en España, inevitablemente obligará a basar la competitividad de los industriales españoles en productos innovadores con un mayor desarrollo tecnológico y, por tanto, con mayor valor añadido. Hay que tener en cuenta que el sector del caucho podría estar encuadrado entre aquellos sectores industriales cuya producción está inevitablemente basada en la mano de obra. En este sentido hay que tener en cuenta que también tendremos importantes rivales estratégicos como Polonia, Hungría y la República Checa por su capacidad para absorber nuevos planteamientos externos y, al mismo tiempo, por la alta cualificación de sus trabajadores. Sin duda alguna, uno de los sectores que se va a ver afectado con la ampliación de la Unión Europea a 25 socios será la industria del automóvil, tan directamente relacionado con nuestro sector del caucho, y su evolución deberá ser observada muy de cerca. Tabla 32. Perspectivas de la producción europea de automóviles (Unidades) Paises 2004 2005 % 05/04 2008 % 08/04 Francia 3.589.109 3.533.478 -1,55% 3.682.120 2,59%Alemania 5.366.196 5.501.782 2,53% 5.518.400 2,84%Italia 1.101.221 1.024.384 -6,98% 1.244.270 12,99%España 2.987.621 2.821.801 -5,55% 2.331.280 -21,97%Reino Unido 1.836.990 1.791.789 -2,46% 1.626.035 -11,48%Resto Europa Occidental 1.715.345 1.708.783 -0,38% 1.859.302 8,39%Europa del Este 2.814.438 2.912.435 3,48% 4.029.640 43,18%TOTAL EUROPA 19.401.920 19.294.452 -0,55% 20.291.047 4,58%Fuente: Faconauto. Publicado en Revista Autocea nº 342

Un informe elaborado por MSI para Faconauto -federación que agrupa a los 3.000 concesionarios oficiales presentes en España-, muestra que la producción de vehículos en España registrará un descenso del 21,7% en los próximos cuatro años, hasta situarse en 2,33 millones de unidades en 2008.

388


Esta caída –la mayor de los países de Europa Occidental- contrasta con el crecimiento medio del 43% que experimentará la producción en los países del Este en el periodo observado, que superará los cuatro millones. Estos países ya tienen ciertas ventajas competitivas respecto a España, como son el coste de la mano de obra, una mayor flexibilidad laboral y unos costes logísticos menos elevados. De esta forma, España será el país más dañado por la asignación de nuevas producciones, seguido del Reino Unido (con un descenso del 11,5% aproximadamente). Por el contrario, el resto de países europeos registrarán incrementos en su producción, liderados por Italia (13,0%), Alemania (2,8%) y Francia (2,6%), mientras que el resto de países de Europa Occidental protagonizarán un crecimiento medio del 8,3%. La producción de vehículos en España está en recesión por el descenso de la demanda interna en la Unión Europea, a donde se exporta gran parte del 80% de la exportación del sector, y se ve acentuada por el fin/arranque del ciclo de vida de algunos modelos y el fracaso de las ventas de determinados vehículos. Hay que tener en cuenta que el 50% de los vehículos más vendidos en la UE han sido fabricados en las plantas españolas. A esto se une el impulso que está teniendo en los últimos años la creación de Parques Industriales de Proveedores (PIP), imprescindibles para el suministro de proximidad y para los procesos de premontaje , por lo que también tendrá importantes consecuencias para la deslocalización de la industria auxiliar de componentes para el sector de la automoción. El sector del Caucho no puede estar ajeno a las previsiones que se han mencionado y tiene que apoyarse en un aumento de la productividad basado en las estrategias y recomendaciones expuestas en el apartado anterior para compensar la pérdida de competitividad que está afectando a todos los sectores industriales.

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Anexo

390


INFORMACIÓN DE BASE UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Encuesta Industrial de Empresas. Instituto Nacional de Estadística. Tabla. CNAE-93 - 251 - Fabricación de Productos de Caucho AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 PERSONAL NO REMUNERADO 410 182 320 298 256PERSONAL REMUNERADO 32.082 32.078 31.491 32.546 31.270PERSONAS OCUPADAS 32.492 32.260 31.811 32.844 31.526

HORAS TRABAJADAS (PERSONAL NO REMUNERADO) 704 326 570 532 441HORAS TRABAJADAS (PERSONAL REMUNERADO) 54.223 54.142 52.742 54.157 52.462TOTAL DE HORAS TRABAJADAS (Miles de Horas) 54.927 54.468 53.312 54.689 52.903

VENTAS DE PRODUCTOS 3.412.557 3.466.276 3.523.728 3.898.666 3.954.942VENTAS DE MERCADERIAS 1.092.082 1.020.563 1.020.770 911.223 847.855PRESTACIONES DE SERVICIOS 29.432 56.180 92.215 85.323 70.162IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.534.071 4.543.019 4.636.713 4.895.212 4.872.959

TOTAL TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO 8.721 7.871 9.685 11.456 8.515TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 5.467 4.095 4.693 4.591 4.745TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 47.826 50.440 50.224 52.804 52.162TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACION 4.596.085 4.605.425 4.701.315 4.964.063 4.938.381

VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 23.555 3.169 -10.773 15.175 10.422

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 1.219.992 1.213.443 1.235.239 1.334.686 1.341.788CONSUMO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 274.927 287.340 299.314 335.309 271.925CONSUMO DE MERCADERIAS 743.723 695.304 701.706 789.006 682.199TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 83.152 100.697 92.008 122.508 114.205TOTAL CONSUMOS Y TRABAJOS REALIZADOS 2.321.794 2.296.784 2.328.267 2.581.509 2.410.117

SUELDOS Y SALARIOS 735.699 772.959 769.266 842.408 803.584INDEMNIZACIONES 11.044 8.352 7.222 6.361 13.670TOTAL CARGAS SOCIALES 367.668 312.947 277.560 388.982 290.218TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 1.114.411 1.094.258 1.054.048 1.237.751 1.107.472

TOTAL DE SERVICIOS EXTERIORES 699.165 728.560 781.157 801.150 822.926TOTAL DOTACIONES PARA AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 195.234 193.448 208.516 226.058 223.768TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACION 4.330.604 4.313.050 4.371.988 4.846.468 4.564.283

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 265.481 292.375 329.327 117.595 374.098

INVERSION NETA EN TERRENOS -3.350 4.895 -4.853 9.892 -768INVERSION NETA EN CONSTRUCCIONES 21.136 12.122 15.283 31.342 15.640INVERSIÓN NETA EN OTROS ACTIVOS MATERIALES 191.648 210.035 198.394 189.392 167.328INVERSION NETA DE ACTIVOS MATERIALES 209.434 227.052 208.824 230.626 182.200

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO O PERDIDA) 156.848 185.124 187.996 -47.786 275.630Fuente: I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas (MILES EUROS)

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Tabla. CNAE-93 - 2511 - Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 PERSONAL NO REMUNERADO 0 0 0 0 0PERSONAL REMUNERADO 14.963 14.932 14.793 15.979 15.289PERSONAS OCUPADAS 14.963 14.932 14.793 15.979 15.289


VENTAS DE PRODUCTOS 1.849.550 1.905.549 1.913.812 2.278.533 2.305.385VENTAS DE MERCADERIAS 906.537 892.215 866.820 778.940 713.770PRESTACIONES DE SERVICIOS 1 501 12.933 11.844 12.971IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.756.088 2.798.265 2.793.565 3.069.317 3.032.126

TOTAL TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO 6.611 6.186 7.766 7.434 4.275TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 1.890 519 1.527 1.729 1.365TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 38.233 43.231 42.972 39.303 39.564TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACION 2.802.822 2.848.201 2.845.830 3.117.783 3.077.330

VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 12.763 -1.581 -17.709 11.325 6.289

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 525.835 528.201 513.395 600.056 611.130CONSUMO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 216.035 222.861 233.668 275.586 208.576CONSUMO DE MERCADERIAS 603.481 600.670 587.653 694.453 594.045TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.112 10.016 6.032 17.997 7.890TOTAL CONSUMOS Y TRABAJOS REALIZADOS 1.355.463 1.361.748 1.340.748 1.588.092 1.421.641

SUELDOS Y SALARIOS 423.857 449.903 440.771 502.480 468.816INDEMNIZACIONES 6.066 3.127 2.913 1.343 9.112TOTAL CARGAS SOCIALES 274.047 216.497 179.100 287.173 189.211TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 703.970 669.527 622.784 790.996 667.139



INVERSION NETA EN TERRENOS -4.607 1.361 -7.283 -425 -531INVERSION NETA EN CONSTRUCCIONES 6.252 3.535 6.030 11.500 4.969INVERSIÓN NETA EN OTROS ACTIVOS MATERIALES 123.677 138.196 132.361 127.865 120.828INVERSION NETA DE ACTIVOS MATERIALES 125.322 143.092 131.108 138.940 125.266


392


Tabla. CNAE-93 - 2512 - Reconstrucción y Recauchutado de Neumáticos AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 PERSONAL NO REMUNERADO 95 34 24 46 24PERSONAL REMUNERADO 1.006 776 697 869 913PERSONAS OCUPADAS 1.101 810 721 915 937


VENTAS DE PRODUCTOS 71.563 47.048 48.577 65.071 74.726VENTAS DE MERCADERIAS 27.164 5.770 4.308 2.593 8.619PRESTACIONES DE SERVICIOS 3.282 6.491 7.688 33.727 1.993IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 102.009 59.309 60.573 101.391 85.338

TOTAL TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO 0 0 0 1.989 2.388TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 5 27 124 94 16TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 545 564 530 297 748TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACION 102.559 59.900 61.227 103.771 88.490

VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 2.403 25 1.170 -259 -169

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 44.148 25.193 26.792 54.194 46.723CONSUMO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 367 2.487 3.566 967 1.076CONSUMO DE MERCADERIAS 22.400 4.377 2.656 2.136 6.179TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 304 912 1.892 3.949 1.353TOTAL CONSUMOS Y TRABAJOS REALIZADOS 67.219 32.969 34.906 61.246 55.331

SUELDOS Y SALARIOS 14.760 11.156 11.189 15.839 14.360INDEMNIZACIONES 318 271 164 69 159TOTAL CARGAS SOCIALES 3.811 3.232 3.086 4.073 3.565TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 18.889 14.659 14.439 19.981 18.084

TOTAL DE SERVICIOS EXTERIORES 11.171 7.926 8.679 8.471 9.380TOTAL DOTACIONES PARA AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO 2.575 1.955 1.875 3.111 1.685TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACION 99.854 57.509 59.899 92.809 84.480


INVERSION NETA EN TERRENOS 393 -43 -153 465 337INVERSION NETA EN CONSTRUCCIONES 1.724 541 73 433 735INVERSIÓN NETA EN OTROS ACTIVOS MATERIALES 2.274 1.358 1.191 1.881 2.666INVERSION NETA DE ACTIVOS MATERIALES 4.391 1.856 1.111 2.779 3.738

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO O PERDIDA) 2.919 964 750 4.604 3.284Fuente: I.N.E. - Encuesta Industrial de Empresas (MILES EUROS)

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Tabla. CNAE-93 - 2513 - Fabricación de otros productos de caucho AÑO 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 PERSONAL NO REMUNERADO 315 148 296 252 232PERSONAL REMUNERADO 16.113 16.370 16.001 15.698 15.068PERSONAS OCUPADAS 16.428 16.518 16.297 15.950 15.300


VENTAS DE PRODUCTOS 1.491.444 1.513.679 1.561.339 1.555.062 1.574.831VENTAS DE MERCADERIAS 158.381 122.578 149.642 129.690 125.466PRESTACIONES DE SERVICIOS 26.149 49.188 71.594 39.752 55.198IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.675.974 1.685.445 1.782.575 1.724.504 1.755.495

TOTAL TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO 2.110 1.685 1.919 2.033 1.852TOTAL SUBVENCIONES DE EXPLOTACION 3.572 3.549 3.042 2.768 3.364TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 9.048 6.645 6.722 13.204 11.850TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACION 1.690.704 1.697.324 1.794.258 1.742.509 1.772.561

VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS 8.389 4.725 5.766 4.109 4.302

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 650.009 660.049 695.052 680.436 683.935CONSUMO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 58.525 61.992 62.080 58.756 62.273CONSUMO DE MERCADERIAS 117.842 90.257 111.397 92.417 81.975TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 72.736 89.769 84.084 100.562 104.962TOTAL CONSUMOS Y TRABAJOS REALIZADOS 899.112 902.067 952.613 932.171 933.145

SUELDOS Y SALARIOS 297.082 311.900 317.306 324.089 320.408INDEMNIZACIONES 4.660 4.954 4.145 4.949 4.399TOTAL CARGAS SOCIALES 89.810 93.218 95.374 97.736 97.442TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL 391.552 410.072 416.825 426.774 422.249



INVERSION NETA EN TERRENOS 864 3.577 2.583 9.852 -574INVERSION NETA EN CONSTRUCCIONES 13.160 8.046 9.180 19.409 9.936INVERSIÓN NETA EN OTROS ACTIVOS MATERIALES 65.697 70.481 64.842 59.646 43.834INVERSION NETA DE ACTIVOS MATERIALES 79.721 82.104 76.605 88.907 53.196


394


Origen de la información contenida en el punto 5.1. “posicionamiento del sector del Caucho en contexto internacional”. Ventas mundiales del Sector del Caucho (NEUMÁTICOS) País de origen de los Grupos Multinacionales

Ventas 2001 de Grupos (Mills. $)

Ventas 2002de Grupos (Mills. $)

Ventas 2003de Grupos (Mills. $)

Ventas 2004 de Grupos (Mills. $)

% 04/01

Sudáfrica 150,90 161,40 190,00 267,40 77,20% Túnez 52,40 48,20 ---- N.A. ---- Total Africa 203,30 209,60 190,00 267,40 31,53%

Japón 19.183,00 19.867,90 21.813,80 24.511,40 27,78% China 2.439,90 2.403,60 3.084,50 4.871,90 99,68% Corea del Sur 2.662,40 2.943,50 3.430,90 3.953,60 48,50% India 1.648,60 1.832,30 1.954,20 2.442,10 48,13% Taiwan 1.028,10 1.268,20 1.461,10 1.866,90 81,59% Singapur 279,20 371,30 671,00 1.045,00 274,28% Indonesia 265,00 302,90 347,00 375,00 41,51% Malasia 60,20 N.A. 88,90 104,40 73,42% Sri Lanka N.A. N.A. 85,00 N.A. ---- Vietnam N.A. 36,50 49,10 60,40 ---- Total Asia 27.566,40 29.026,20 32.985,50 39.230,70 42,31%

Israel 96,00 93,50 99,70 129,30 34,69% Irán 62,50 138,80 150,60 98,20 57,12% Pakistán 36,90 30,60 43,50 46,70 26,56% Total Oriente Medio 195,40 262,90 293,80 274,20 40,33%

Rusia 250,00 629,30 720,60 1.350,00 440,00% Bielorusia 190,00 N.A. N.A. 160,00 -15,79% Ucrania 120,50 N.A. 100,00 124,00 2,90% Eslovaquia 161,50 164,00 218,00 61,70 -61,80% Total Países Este 722,00 793,30 1.038,60 1.695,70 134,86%

Francia 13.425,00 14.425,60 16.150,00 17.888,20 33,25% Alemania 4.901,00 4.795,90 5.600,00 6.100,00 24,46% Italia 2.647,80 2.822,60 3.412,30 4.228,50 59,70% Finlandia 285,00 315,00 445,00 570,50 100,18% Suecia 242,20 245,00 285,00 305,00 25,93% Países Bajos 178,60 213,00 261,00 285,00 59,57% Total UE15 21.679,60 22.817,10 26.153,30 29.377,20 35,51%

Turquía 215,50 227,60 298,80 375,60 74,29% Total Otros Europa 215,50 227,60 298,80 375,60 74,29%

Argentina 156,20 159,40 172,00 182,60 16,90% México 115,00 142,40 144,10 145,00 26,09% Total Sudamérica 271,20 301,80 316,10 327,60 20,80%

USA 14.837,30 14.804,00 16.295,90 18.129,60 22,19% Total USA 14.837,30 14.804,00 16.295,90 18.129,60 22,19%

Total Otros Grupos 2.809,30 3.157,50 2.678,00 2.322,00 -17,35%

Total Mundial 68.500,00 71.600,00 80.250,00 92.000,00 34,31% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / ERJ - Journal Vol.187, Sep/Oct05

395


Ventas mundiales de Grupos Multinacionales (NO NEUMÁTICOS) País de origen de los Grupos Multinacionales

Ventas 2004 No Neumáticos (Mills. $)

% Participación

Japón 12.228,80 Total Asia 12.228,80 25,87%

Suiza 310,00 Total países EFTA 310,00 0,66%

Alemania 8.337,50 17,64% Austria 593,00 1,25% Francia 3.340,00 7,07% Italia 826,40 1,75% Reino Unido 3.492,00 7,39% Suecia 3.218,00 6,81% Total UE15 19.806,90 41,90%

USA 14.132,80 Total USA 14.132,80 29,90%

Australia 791,00 Total Australia 791,00 1,67%

Total Mundial G. Multinacionales 47.269,50 100% Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho / ERJ - Journal Vol.187, Sep/Oct05

396


Comercio Exterior del Sector del Caucho. DESAGREGACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CAUCHO POR CÓDIGO TARIC. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS DEL CAUCHO

Código Nivel Descripción 40 1 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO 4001 2 Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares, en formas

primarias o en placas, hojas o tiras 4001 10 3 Látex de caucho natural, incl. Prevulcanizado 4001 10 00 4 Látex de caucho natural, incl. Prevulcanizado 4001 21 3 Hojas ahumadas de caucho natural 4001 21 00 4 Hojas ahumadas de caucho natural 4001 22 3 Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 4001 22 00 4 Cauchos naturales técnicamente especificados "TSNR" 4001 29 3 Caucho natural, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. hojas ahumadas,

cauchos técnicamente especificados "TSNR" y látex de caucho natural, incl. prevulcanizado)

4001 29 00 4 Caucho natural, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. hojas ahumadas, cauchos técnicamente especificados "TSNR" y látex de caucho natural, incl. prevulcanizado)

4001 30 3 Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. caucho natural, incl. prevulcanizado)

4001 30 00 4 Balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. caucho natural, incl. prevulcanizado)

4002 2 Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en

placas, hojas o tiras; mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras

4002 11 3 Látex de caucho estireno-butadieno "SBR" o de caucho estireno- butadieno carboxilado "XSBR"

4002 11 00 4 Látex de caucho estireno-butadieno "SBR" o de caucho estireno- butadieno carboxilado "XSBR"

4002 19 3 Caucho estireno-butadieno "SBR" o caucho estireno-butadieno carboxilado "XSBR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. Látex)

4002 19 00 4 Caucho estireno-butadieno "SBR" o caucho estireno-butadieno carboxilado "XSBR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. Látex)

4002 20 3 Caucho butadieno "BR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4002 20 00 4 Caucho butadieno "BR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4002 31 3 Caucho isobuteno-isopreno "butilo" "IIR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4002 31 00 4 Caucho isobuteno-isopreno "butilo" "IIR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4002 39 3 Caucho isobuteno-isopreno halogenado "CIIR o BIIR", en formas primarias o en placas,

hojas o tiras 4002 39 00 4 Caucho isobuteno-isopreno halogenado "CIIR o BIIR", en formas primarias o en placas,

hojas o tiras 4002 41 3 Látex de caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR" 4002 41 00 4 Látex de caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR" 4002 49 3 Caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras

(exc. Látex) 4002 49 00 4 Caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras

(exc. Látex) 4002 51 3 Látex de caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR" 4002 51 00 4 Látex de caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR" 4002 59 3 Caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc.

Látex) 4002 59 00 4 Caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc.

Látex) 4002 60 3 Caucho isopreno "IR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4002 60 00 4 Caucho isopreno "IR", en formas primarias o en placas, hojas o tiras

397


Código Nivel Descripción 4002 70 3 Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM", en formas primarias o en placas,

hojas o tiras 4002 70 00 4 Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM", en formas primarias o en placas,

hojas o tiras 4002 80 3 Mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales

similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras

4002 80 00 4 Mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras

4002 91 3 Látex de caucho sintético (exc. De caucho estireno-butadieno "SBR"; de caucho estireno-butadieno carboxilado "XSBR"; de caucho butadieno "BR"; de caucho isobuteno-isopreno "butilo" "IIR"; de caucho isobuteno-isopreno halogenado "CIIR o BIIR"; de caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR"; de caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR"; de caucho isopreno "IR" y de caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM")

4002 91 00 4 Látex de caucho sintético (exc. De caucho estireno-butadieno "SBR"; de caucho estireno-butadieno carboxilado "XSBR"; de caucho butadieno "BR"; de caucho isobuteno-isopreno "butilo" "IIR"; de caucho isobuteno-isopreno halogenado "CIIR o BIIR"; de caucho cloropreno "clorobutadieno" "CR"; de caucho acrilonitrilo-butadieno "NBR"; de caucho isopreno "IR" y de caucho etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM")

4002 99 3 Caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc. Látex; caucho estireno- butadieno "SBR"; c. Estireno-butadieno carboxilado "XSBR"; c. Butadieno "BR"; c. Butilo "IIR"; c. Isobuteno-isopreno halogenado "CIIR o BIIR"; c. Clorobutadieno "CR"; c. Acrilonitrilo-butadieno "NBR"; c. Isopreno "IR" y c. Etileno-propileno-dieno no conjugado "EPDM")

4002 99 10 4 Caucho natural modificado por injerto o por mezcla con plástico (exc. Caucho natural despolimerizado)

4002 99 90 4 Caucho sintét. Y c. Facticio deriv. De aceites, en formas prim. O en placas, hojas o tiras (exc. Látex, caucho estireno-butadieno "SBR", estireno-butadieno carboxil. "XSBR", butadieno "BR", butilo "IIR", isobuteno-isopreno halog. "CIIR/BIIR", clorobutadieno "CR", acrilonitrilo-butadieno "NBR", isopreno "IR", c. Etileno-propileno- dieno no conjug. "EPDM" y prod. Modificado por injerto o por mezcla con plástico)

4003 2 Caucho regenerado, en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4003 00 3 Caucho regenerado, en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4003 00 00 4 Caucho regenerado, en formas primarias o en placas, hojas o tiras 4004 2 Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incl. En polvo o gránulos 4004 00 3 Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incl. En polvo o gránulos 4004 00 00 4 Desechos, desperdicios y recortes, de caucho sin endurecer, incl. En polvo o gránulos

398


Código Nivel Descripción 4005 2 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o en placas, hojas o tiras (exc.

mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites)

4005 10 3 Caucho mezclado sin vulcanizar, con adición de negro de humo o de sílice, en formas primarias o en placas, hojas o tiras

4005 10 00 4 Caucho mezclado sin vulcanizar, con adición de negro de humo o de sílice, en formas primarias o en placas, hojas o tiras

4005 20 3 Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de disoluciones o dispersiones (exc. caucho con adición de negro de humo o de sílice, así como las mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites)

4005 20 00 4 Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de disoluciones o dispersiones (exc. caucho con adición de negro de humo o de sílice, así como las mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites)

4005 91 3 Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de placas, hojas o tiras (exc. caucho con adición de negro de humo o de sílice, así como las mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites)

4005 91 00 4 Caucho mezclado sin vulcanizar, en forma de placas, hojas o tiras (exc. caucho con adición de negro de humo o de sílice, así como las mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites)

4005 99 3 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias (exc. disoluciones, dispersiones y caucho con adición de negro de humo o de sílice, así como las mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites y el caucho en placas, hojas o tiras)

4005 99 00 4 Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias (exc. disoluciones, dispersiones y caucho con adición de negro de humo o de sílice, así como las mezclas de caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales similares con caucho sintético y caucho facticio derivado de los aceites y el caucho en placas, hojas o tiras)

4006 2 Varillas, tubos, perfiles y demás formas de caucho sin vulcanizar, incl. mezclado, así como discos, arandelas y demás artículos de caucho sin vulcanizar, incl. mezclados (exc. en placas, hojas o bandas de forma regular, sin cortar o simplemente cortadas de forma cuadrada o rectangular, aunque tengan un simple trabajo de superficie pero sin otra labor)

4006 10 3 Perfiles para recauchutar, de caucho sin vulcanizar, para neumáticos 4006 10 00 4 Perfiles para recauchutar, de caucho sin vulcanizar, para neumáticos 4006 90 3 Varillas, tubos, perfiles y demás formas de caucho sin vulcanizar, incl. mezclado, así como

discos, arandelas y demás artículos de caucho sin vulcanizar, incl. mezclados (exc. en placas, hojas o bandas de forma regular, sin cortar o simplemente cortadas de forma cuadrada o rectangular, aunque tengan un simple trabajo de superficie pero sin otra labor, así como los perfiles para recauchutar)

4006 90 00 4 Varillas, tubos, perfiles y demás formas de caucho sin vulcanizar, incl. mezclado, así como discos, arandelas y demás artículos de caucho sin vulcanizar, incl. mezclados (exc. en placas, hojas o bandas de forma regular, sin cortar o simplemente cortadas de forma cuadrada o rectangular, aunque tengan un simple trabajo de superficie pero sin otra labor, así como los perfiles para recauchutar)

399


MANUFACTURAS DE CAUCHO Y LATEX

Código Nivel Descripción 4007 2 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado (exc. hilos desnudos sencillos cuya mayor

dimensión del corte transversal sea > 5 mm, así como los hilos y cuerdas de caucho recubiertos de textiles y las demás materias textiles combinadas con hilos de caucho)

4007 00 3 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado (exc. hilos desnudos sencillos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 5 mm, así como los hilos y cuerdas de caucho recubiertos de textiles y las demás materias textiles combinadas con hilos de caucho)

4007 00 00 4 Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado (exc. hilos desnudos sencillos cuya mayor dimensión del corte transversal sea > 5 mm, así como los hilos y cuerdas de caucho recubiertos de textiles y las demás materias textiles combinadas con hilos de caucho)

4008 2 Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles, de caucho vulcanizado sin endurecer 4008 11 3 Placas, hojas y tiras, de caucho celular 4008 11 00 4 Placas, hojas y tiras, de caucho celular 4008 19 3 Varillas y perfiles, de caucho celular 4008 19 00 4 Varillas y perfiles, de caucho celular 4008 21 3 Placas, hojas y tiras, de caucho no celular, vulcanizado y sin endurecer 4008 21 10 4 Revestimientos de suelos y alfombras, sin cortar en longitudes determinadas o

simplemente cortadas en forma cuadrada o rectangular, de caucho no celular, vulcanizado y sin endurecer

4008 21 90 4 Placas, hojas y tiras, de caucho no celular, vulcanizado y sin endurecer (exc. revestimientos de suelos y alfombras)

4008 29 3 Varillas y perfiles, de caucho no celular, vulcanizado y sin endurecer 4008 29 10 4 Perfiles de caucho no celular, vulcanizado y sin endurecer, cortados en tamaños

determinados, destinados a aeronaves civiles 4008 29 90 4 Varillas y perfiles, de caucho no celular, vulcanizado y sin endurecer (exc. perfiles cortados

en tamaños determinados, destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4008.29.10) 4009 2 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, incl. Con juntas, codos, empalmes "rácores",

rácores y demás accesorios 4009 10 3 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar ni combinar de otra forma con

otras materias, sin accesorios 4009 10 00 4 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, sin reforzar ni combinar de otra forma con

otras materias, sin accesorios 4009 20 3 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otra forma

solamente con metal, sin accesorios 4009 20 00 4 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otra forma

solamente con metal, sin accesorios 4009 30 3 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otra forma

solamente con materia textil, sin accesorios 4009 30 00 4 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otra forma

solamente con materia textil, sin accesorios 4009 40 3 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otra forma con

otras materias, sin accesorios (exc. Reforzados o combinados de otro modo solamente con metal o solamente con materia textil)

4009 40 00 4 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, reforzados o combinados de otra forma con otras materias, sin accesorios (exc. Reforzados o combinados de otro modo solamente con metal o solamente con materia textil)

400


Código Nivel Descripción

4009 50 3 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, con accesorios 4009 50 10 4 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer, con accesorios, para conducir gases o

líquidos, destinados a aeronaves civiles 4009 50 30 4 Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, sin reforzar o combinar con otras

materias (exc. para conducir gases o líquidos, destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4009.50.10)

4009 50 50 4 Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, reforzados o combinados de otra forma solamente con metal (exc. para conducir gases o líquidos, destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4009.50.10)

4009 50 70 4 Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, reforzados o combinados de otra forma solamente con materias textiles (exc. para conducir gases o líquidos, destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4009.50.10)

4009 50 90 4 Tubos de caucho sin endurecer, con accesorios, reforzados o combinados de otra forma solamente con materias distintas del metal y las materias textiles (exc. para conducir gases o líquidos, destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4009.50.10)

4010 2 Correas transportadoras o de transmisión, de caucho vulcanizado 4010 11 3 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con metal 4010 11 00 4 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con metal 4010 12 3 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con materia textil 4010 12 00 4 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con materia textil 4010 13 3 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con plástico (exc.

Con materia textil) 4010 13 00 4 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado, reforzadas solamente con plástico (exc.

Con materia textil) 4010 19 3 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado (exc. Correas reforzadas solamente con

metal, materia textil o plástico) 4010 19 00 4 Correas transportadoras, de caucho vulcanizado (exc. Correas reforzadas solamente con

metal, materia textil o plástico) 4010 21 3 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 180 cm, incl. Estriadas,

de sección trapezoidal, de caucho vulcanizado 4010 21 00 4 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 180 cm, incl. Estriadas,

de sección trapezoidal, de caucho vulcanizado 4010 22 3 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 180 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas,

de sección trapezoidal, de caucho vulcanizado 4010 22 00 4 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 180 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas,

de sección trapezoidal, de caucho vulcanizado 4010 23 3 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 150 cm, con muescas

"sincrónicas", de caucho vulcanizado 4010 23 00 4 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 150 cm, con muescas

"sincrónicas", de caucho vulcanizado 4010 24 3 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 150 cm pero <= 198 cm, con muescas

"sincrónicas", de caucho vulcanizado 4010 24 00 4 Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 150 cm pero <= 198 cm, con muescas

"sincrónicas", de caucho vulcanizado 4010 29 3 Correas de transmisión, de caucho vulcanizado (exc. Correas de transmisión, sin fin, de

circunferencia > 60 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas, de sección trapezoidal, así como correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 198 cm, con muescas "sincrónicas")

4010 29 00 4 Correas de transmisión, de caucho vulcanizado (exc. Correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 240 cm, incl. Estriadas, de sección trapezoidal, así como correas de transmisión, sin fin, de circunferencia > 60 cm pero <= 198 cm, con muescas "sincrónicas")

401


Código Nivel Descripción 4011 2 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho 4011 10 3 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en

automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras

4011 10 00 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras

4011 20 3 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses o camiones (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar)

4011 20 10 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses o camiones, con un índice de carga <= 121

4011 20 90 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses o camiones, con un índice de carga > 121

4011 30 3 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en aviones 4011 30 10 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en aeronaves

civiles 4011 30 90 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en aviones

(exc. destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4011.30.10) 4011 40 3 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en

motocicletas 4011 40 20 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en

motocicletas, para llantas de diámetro <= 33 cm 4011 40 80 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en

motocicletas, para llantas de diámetro > 33 cm 4011 50 3 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas 4011 50 00 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas 4011 50 10 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas,

tubulares 4011 50 90 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en bicicletas

(exc. tubulares) 4011 91 3 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en

ángulo o similar, del tipo de los utilizados en tractores agrícolas, en tractores forestales, en máquinas de construcción y en vehículos para obras de construcción

4011 91 10 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar, del tipo de los utilizados en vehículos y maquinaria agrícolas y forestales

4011 91 30 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar, del tipo de los utilizados en vehículos y maquinaria de obras públicas

4011 91 90 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar (exc. del tipo de los utilizados en vehículos y maquinaria de obras públicas y en vehículos y maquinaria agrícolas y forestales)

4011 99 3 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar, así como neumáticos del tipo de los utilizados en automóviles de turismo, del tipo familiar, de carreras, autobuses, camiones, aviones, motocicletas y bicicletas)

4011 99 10 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en vehículos y maquinaria agrícolas y forestales (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar)

4011 99 30 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en vehículos y maquinaria de obras públicas (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar)

4011 99 90 4 Neumáticos "llantas neumáticas" nuevos de caucho (exc. con dibujo en alto relieve, de taco, en ángulo o similar, neumáticos del tipo de los utilizados en automóviles de turismo, del tipo familiar, de carreras, autobuses, camiones, aviones, motocicletas y bicicletas, así como del tipo de los utilizados en vehículos y maquinaria de obras públicas y en vehículos y maquinaria agrícolas y forestales)

402


Código Nivel Descripción 4012 2 Neumáticos "llantas neumáticas" recauchutados o usados, de caucho; bandajes "llantas

macizas o huecas", bandas de rodadura intercambiables para neumáticos "llantas neumáticas" y protectores [«flaps»], de caucho

4012 10 3 Neumáticos "llantas neumáticas" recauchutados, de caucho 4012 10 10 4 Neumáticos "llantas neumáticas" recauchutados, de caucho, destinados a aeronaves

civiles 4012 10 30 4 Neumáticos "llantas neumáticas" recauchutados, de caucho, del tipo de los utilizados en

automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras

4012 10 50 4 Neumáticos "llantas neumáticas" recauchutados, de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses o camiones

4012 10 80 4 Neumáticos "llantas neumáticas" recauchutados, de caucho (exc. los destinados a aeronaves civiles de la subpartida 4012.10.10, así como del tipo de los utilizados en automóviles de turismo, del tipo familiar, de carreras, autobuses o camiones)

4012 20 3 Neumáticos "llantas neumáticas" usados, de caucho 4012 20 10 4 Neumáticos "llantas neumáticas" usados, de caucho, destinados a aeronaves civiles 4012 20 90 4 Neumáticos "llantas neumáticas" usados, de caucho (exc. destinados a aeronaves civiles

de la subpartida 4012.20.10) 4012 90 3 Bandajes "llantas macizas o huecas", bandas de rodadura intercambiables para

neumáticos "llantas neumáticas" y protectores [«flaps»], de caucho 4012 90 20 4 Bandajes, macizos o huecos "semimacizos", de caucho 4012 90 30 4 Bandas de rodadura intercambiables, de caucho 4012 90 90 4 Protectores ["flaps"], de caucho 4013 2 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas" 4013 10 3 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas", del tipo de las utilizadas en

automóviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras, autobuses y camiones

4013 10 10 4 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas", del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras

4013 10 90 4 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas", del tipo de las utilizadas en autobuses y camiones

4013 20 3 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas", del tipo de las utilizadas en bicicletas

4013 20 00 4 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas", del tipo de las utilizadas en bicicletas

4013 90 3 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas" (exc. Del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras, autobuses, camiones y bicicletas)

4013 90 00 4 Las demás Cámaras de Caucho 4013 90 10 4 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas", del tipo de las utilizadas en

motocicletas 4013 90 90 4 Cámaras de caucho para neumáticos "llantas neumáticas" (exc. Del tipo de las utilizadas

en automóviles de turismo, incl. Los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras, autobuses, camiones, bicicletas y motocicletas)

403


Código Nivel Descripción 4014 2 Artículos de higiene o de farmacia, incl. las tetinas, de caucho vulcanizado sin endurecer,

incl. con partes de caucho endurecido, n.c.o.p. (exc. prendas, guantes y demás complementos de vestir, para cualquier uso)

4014 10 3 Preservativos, de caucho vulcanizado sin endurecer 4014 10 00 4 Preservativos, de caucho vulcanizado sin endurecer 4014 90 3 Artículos de higiene o de farmacia, incl. las tetinas, de caucho vulcanizado sin endurecer,

incl. con partes de caucho endurecido, n.c.o.p. (exc. preservativos, así como prendas, guantes y demás complementos de vestir, para cualquier uso)

4014 90 10 4 Tetinas, chupetes y artículos similares para bebés, de caucho vulcanizado, incl. con partes de caucho endurecido o de plástico

4014 90 90 4 Artículos de higiene o de farmacia, de caucho vulcanizado sin endurecer, incl. con partes de caucho endurecido, n.c.o.p. (exc. tetinas, chupetes y artículos similares para bebés y preservativos, así como prendas, guantes y demás complementos de vestir, para cualquier uso)

4015 2 Prendas de vestir, guantes y demás complementos "accesorios" de vestir, para cualquier

uso, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Calzado, artículos de sombrerería y sus partes)

4015 11 3 Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para cirugía (exc. Dediles) 4015 11 00 4 Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para cirugía (exc. Dediles) 4015 19 3 Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Para cirugía, así como los dediles) 4015 19 10 4 Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para uso doméstico 4015 19 90 4 Guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para cualquier uso (exc. Para uso

doméstico y para cirugía, así como los dediles) 4015 90 3 Prendas de vestir y demás complementos "accesorios" de vestir, para cualquier uso, de

caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Calzado, artículos de sombrerería y sus partes, así como los guantes)

4015 90 00 4 Prendas de vestir y demás complementos "accesorios" de vestir, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. Calzado, artículos de sombrerería y sus partes, así como los guantes)

4016 2 Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, n.c.o.p. 4016 10 3 Manufacturas de caucho celular sin endurecer, n.c.o.p. 4016 10 10 4 Manufacturas de caucho celular sin endurecer, para usos técnicos, destinadas a

aeronaves civiles, n.c.o.p. 4016 10 90 4 Manufacturas de caucho celular sin endurecer, n.c.o.p. (exc. para usos técnicos,

destinadas a aeronaves civiles de la subpartida 4016.10.10) 4016 91 3 Revestimientos para el suelo y alfombras, de caucho vulcanizado sin endurecer, con

bordes biselados o moldurados, esquinas redondeadas, bordes calados, trabajados de otro modo o cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (exc. de caucho celular)

4016 91 00 4 Revestimientos para el suelo y alfombras, de caucho vulcanizado sin endurecer, con bordes biselados o moldurados, esquinas redondeadas, bordes calados, trabajados de otro modo o cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (exc. de caucho celular)

4016 92 3 Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin endurecer, trabajadas y listas para el uso, cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular

4016 92 00 4 Gomas de borrar, de caucho vulcanizado sin endurecer, trabajadas y listas para el uso, cortadas en forma distinta de la cuadrada o rectangular

4016 93 3 Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. de caucho celular) 4016 93 10 4 Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer, para usos técnicos,

destinadas a aeronaves civiles (exc. de caucho celular) 4016 93 90 4 Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. para usos técnicos,

destinadas a aeronaves civiles de la subpartida 4016.93.10, así como juntas de caucho celular)

404


Código Nivel Descripción

4016 94 3 Defensas, incl. inflables, para el atraque de barcos, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. de caucho celular)

4016 94 00 4 Defensas, incl. inflables, para el atraque de barcos, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. de caucho celular)

4016 95 3 Colchones, almohadas, cojines y demás artículos inflables, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. defensas para el atraque de barcos; canoas, balsas y demás artículos flotantes; artículos de higiene o de farmacia)

4016 95 00 4 Colchones, almohadas, cojines y demás artículos inflables, de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. defensas para el atraque de barcos; canoas, balsas y demás artículos flotantes; artículos de higiene o de farmacia)

4016 99 3 Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, n.c.o.p. 4016 99 10 4 Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, para usos técnicos, destinadas a

aeronaves civiles, n.c.o.p. (exc. juntas o empaquetaduras y artículos de caucho celular) 4016 99 30 4 Manguitos de dilatación 4016 99 52 4 Piezas de caucho-metal de caucho vulcanizado sin endurecer, destinadas exclusiva o

principalmente a vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 (exc. de caucho celular)

4016 99 58 4 Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, destinadas exclusiva o principalmente a vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, n.c.o.p. (exc. de caucho celular e piezas de caucho-metal)

4016 99 82 4 Piezas de caucho-metal de caucho vulcanizado sin endurecer (exc. de caucho celular; piezas destinadas exclusiva o principalmente a vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705)

4016 99 88 4 Manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer, n.c.o.p. (exc. de caucho celular) 4017 2 Ebonita y demás cauchos endurecidos, en cualquier forma, incl. los desechos y

desperdicios; manufacturas de caucho endurecido, n.c.o.p. 4017 00 3 Ebonita y demás cauchos endurecidos, en cualquier forma, incl. los desechos y

desperdicios; manufacturas de caucho endurecido, n.c.o.p. 4017 00 10 4 Ebonita y demás cauchos endurecidos, en cualquier forma, incl. los desechos y

desperdicios 4017 00 90 4 Manufacturas de caucho endurecido, n.c.o.p.

405


INDICE DE TABLAS y GRÁFICOS DEL ESTUDIO Tabla 1. Ventas Totales de Productos y Mercaderías (Miles Euros) Tabla 1.1. Ventas de Productos (Miles Euros) Tabla 1.2. Ventas de Mercaderías (Miles Euros) Tabla 2. Valor Añadido Bruto Total (Miles Euros) Tabla 2.1. Valor Añadido Bruto en venta de Productos (Miles Euros) Tabla 2.2. Valor Añadido Bruto en venta de Mercaderías (Miles Euros) Tabla 3. Valor Añadido Bruto Total s/ Ingresos de Explotación - Subvenciones Tabla 3.1. Valor Añadido Bruto Productos s/ Ingresos de Explotación - Subvenciones Tabla 4.1. Destino de la Facturación por Sectores. Sector Transformador de Caucho y Látex. Tabla 4.2. Porcentaje de Distribución del Destino de la Facturación por Sectores. Sector Transformador de Caucho y Látex. Tabla 5.1. Producción Mundial de Vehículos de Turismo por zonas geográficas (Miles

Unidades) Tabla 5.2. Participación mundial de Vehículos de Turismo por zonas geográficas Tabla 5.3. Producción de Vehículos de Turismo en EUROPA (Miles Unidades) Tabla 5.4. Producción de Vehículos de Turismo en TERCEROS PAISES (Miles Unidades). Tabla 5.5. Implantación Mundial de los fabricantes de Automoción Tabla 6. Inversión Neta en Activos Materiales (Miles Euros) Tabla 7. Número de Empresas Fabricantes del Sector Tabla 8. Localización Geográfica de las empresas de Otros Productos del Caucho Tabla 9. Dimensión Empresarial por Tamaño de Empleo Tabla 10. Tamaño de las empresas de Otros Productos del Caucho Tabla 11. Peso del Sector del Caucho respecto de la Industria en General (Miles Euros) Tabla 12. Indices de Producción Industrial (Base: 2000=100) Tabla 13. Indicadores de Precios. IPC, precios industriales, precios de productos del caucho,

Incr. Salarial convenio Tabla 14. Indice de precios de Materias Primas del Caucho Tabla 15. Estructura de Costes del Sector del Caucho Tabla 15.1. Estructura de Costes del Sector Neumáticos Tabla 15.2. Estructura de Costes del Sector Recauchutado Tabla 15.3. Estructura de Costes del Sector Otros Productos del Caucho Tabla 16. Facturación Mundial del Sector del Caucho en 2.004 (Miles Euros)

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Tabla 17. Evolución de la Producción de Vehículos de Turismo (Miles Unidades) Tabla 18.1. Facturación del Sector Caucho en los primeros 4 países de la UE (Miles Euros) Tabla 18.2. Producción del Sector Caucho en los primeros 4 países de la UE (Toneladas) Tabla 19. Evolución General del Comercio Exterior de los Transformados de Caucho Tabla 20.1. Exportación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros) Tabla 20.2. Exportación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas) Tabla 21.1. Importación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros) Tabla 21.2. Importación de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas) Tabla 22.1. Balanza Comercial de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros) Tabla 22.2. Balanza Comercial de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas) Tabla 23.1. Tasa de Cobertura de las Manufacturas del Sector del Caucho (Miles Euros) Tabla.23.2. Tasa de Cobertura de las Manufacturas del Sector del Caucho (Toneladas) Tabla 24. Ranking de Países. Exportación de las Manufacturas de Caucho (Miles Euros) Tabla 25. Principales países exportación de las Manufacturas de Caucho según cifra de

exportación y crecimiento en el periodo 2.000-2.004. (Miles Euros) Tabla 26.1. Exportaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Miles Euros). Año 2.004 Tabla 26.2. Exportaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Toneladas). Año 2.004 Tabla 27.1. Importaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Miles Euros). Año 2004 Tabla 27.2. Importaciones por ZONAS GEOGRAFICAS (Toneladas). Año 2004 Tabla 28. Costes laborales y costes de la Seguridad Social en la OCDE Tabla 29.1. Productividad Sectorial. Fabricación de Productos de Caucho Tabla 29.2. Productividad Sectorial. Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho Tabla 29.3. Productividad Sectorial. Reconstrucción y Recauchutado de Neumáticos Tabla 29.4. Productividad Sectorial. Fabricación de otros productos del caucho Tabla 29.5.1 Resumen de la Productividad Sectorial en 2.004 Tabla 29.5.2 Resumen de la Productividad de la CNAE 25.13 por Subsectores en 2.004 Tabla 30. Algunos cierres de actividad empresarial en el Sector del Caucho Tabla 31. Proporción de Empresas Nacionales/multinacionales del Caucho. Sector Otros

Productos del Caucho Tabla 32. Perspectivas de la producción europea de automóviles (Unidades)

407


FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS • ANFAC - Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. • Asociaciones Europeas del Caucho miembros del B.L.I.C. (Bureau de Liason des Industries

du Caoutchouc). • BOE - Boletín Oficial del Estado. • Bundesinstitut für Risikobewertung - Instituto federal alemán de evaluación del riesgo. • CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Boletín de Noticias. • Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Estudio sobre la “Ampliación europea,

multilocalización productiva y competitividad: reflexiones para la industria subcontratista española”.

• Consorcio Nacional de Industriales del Caucho - Encuesta Empresarial del Caucho y Base

de Datos de Empresas propia. • DGA - Dirección General de Aduanas. Información de Comercio Exterior adaptada por el

Consorcio Nacional de Industriales del Caucho sobre la base de un programa de explotación y depuración de datos en Access.

• DOUE - Diario Oficial de la Unión Europea. • ERJ - European Rubber Journal. • Faconauto - Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción. • INE - Encuesta Industrial de Empresas - I.P.I. (Indice de Producción Industrial) - I.P.R.I.

(Indice de Precios Industriales). • IRSG - International Rubber Study Group. • Instituto de Estudios Económicos. Servicio de Documentación. • OICA - Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles • Prensa sectorial especializada. • Revista CAUCHO. • Signus (Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos) Ecovalor

408

observatorio industrial del sector químico - … · 5. análisis de competitividad del sector del...

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