sector Óptico - centro para la internacionalización de

SECTOR ÓPTICO

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PARIS

Autora: Begoña Carrera - Becaria del Gobierno Vasco

Septiembre 2000

SECTOR ÓPTICO

Oficina Económica y Comercial de ParísBegoña Carrera - Becaria del Gobierno Vasco

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ESTUDIO: EL SECTOR ÓPTICO EN FRANCIA PGS: 41 PAIS: FRANCIA BECARIA: CARRERA, BEGOÑA FECHA: 09-00

1. INTRODUCCIÓN

2. LA ÓPTICA A NIVEL INTERNACIONAL.

3. LA OFERTA 3.1. Facturación 3.2. Los precios industriales 3.3. Las exportaciones

4. LA DEMANDA 4.1. Consumo 4.2. Los precios 4.3. El mercado interior 4.4. Evolución de la introducción extranjera

5. COMERCIO EXTERIOR 5.1. Origen de las Importaciones 5.2. Destino de las Exportaciones 5.3. Reparto por productos

6. ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA 6.1. Tendencias del Mercado 6.2. Estructura Económica 6.3. Estructura Industrial 6.4. Estructura Financiera

7. LA DISTRIBUCIÓN

8. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO (1999-2000) 8.1. Tendencias del mercado

ANEXOS

FabricantesReglamentaciónOrganismos oficialesRevistas especializadasSalones especializados

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1.- INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................................... 1 1.1.- Campo estadístico del sector........................................................................................................... 1 1.2.- Características de la industria ......................................................................................................... 1 1.3.- El mercado.......................................................................................................................................... 2

LA ÓPTICA A NIVEL INTERNACIONAL

2.- LUGAR EN LA ECONOMÍA ........................................................................................................................ 4 2.1.- Comparaciones internacionales ...................................................................................................... 4 2.2.- Mercados de la óptica internacional................................................................................................ 5 2.3.- Los principales distribuidores extranjeros..................................................................................... 5

LA ÓPTICA EN FRANCIA

3.- LA OFERTA................................................................................................................................................. 6 3.1.- Facturación......................................................................................................................................... 6 3.2.- Los precios industriales ................................................................................................................... 6 3.3.- Las exportaciones ............................................................................................................................. 7

4.- LA DEMANDA ............................................................................................................................................. 8 4.1.- Consumo ............................................................................................................................................ 8 4.2.- Los precios....................................................................................................................................... 10 4.3.- El mercado interior .......................................................................................................................... 11 4.4.- Evolución de la introducción extranjera ....................................................................................... 12

5.- COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................................................ 13 5.1.- Origen de las Importaciones .......................................................................................................... 13 5.2.- Destino de las Exportaciones......................................................................................................... 13 5.3.- Reparto por productos.................................................................................................................... 14 5.4.- Las importaciones por producto ................................................................................................... 14 5.5.- Las exportaciones por producto.................................................................................................... 15

6.- ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA ................................................................................................... 16 6.1.- Tendencias del Mercado................................................................................................................. 16 6.2.- Estructura Económica..................................................................................................................... 16 6.3.- Estructura Industrial........................................................................................................................ 17 6.4.- Estructura Financiera...................................................................................................................... 18

7.- LA DISTRIBUCIÓN.................................................................................................................................... 23 7.1.- Cómo se distribuye el material óptico........................................................................................... 23 7.2. Datos de los principales distribuidores ......................................................................................... 25 7.3.- Clasificación según distribución ................................................................................................... 26 7.4.- Evolución de la facturación según distribución........................................................................... 27 7.5.- Evolución de la red de distribución............................................................................................... 27

8.- EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO (1999-2000) ............................................................. 28 8.1.- Tendencias del mercado................................................................................................................. 28

ANEXOS

A) FABRICANTES .......................................................................................................................................... 29B) REGLAMENTACIÓN ................................................................................................................................. 36C) ORGANISMOS OFICIALES....................................................................................................................... 37D) REVISTAS ESPECIALIZADAS ................................................................................................................. 38E) SALONES ESPECIALIZADOS.................................................................................................................. 39

SECTOR ÓPTICO


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1.- INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto el estudio del mercado de la óptica en Francia. En él se pretende daruna visión general del sector, de su evolución reciente y perspectivas de futuro, así como de aportarinformación sobre las tendencias de la demanda y la oferta.

1.1- Campo estadístico del sector

Registrados por el INSEE (Instituto Nacional de Estadística) bajo el código NAF 33.4A, la fabricación degafas para la corrección y protección de la vista comprende la fabricación de:

- cristales- gafas solares, gafas protectoras y pantallas protectoras para soldar;- gafas correctoras- monturas de gafas

Nomenclatura de los productos

Gafas, cristales y monturasCristales de gafasGafasMonturas de gafasPartes y accesorios

33.40.133.40.1133.40.1233.40.1333.40.14

(Fuente: INSEE, Nomenclatura CPF)

1.2.- Características de la industria

a) Fabricación en dos etapas

La fabricación de gafas se reparte en general entre las industrias que producen las monturas y aquellas quesuministran los cristales:

- La producción de cristales y lentes de contacto la monopolizan los grandes grupos internacionales comoESSILOR o BBGR.

- La producción de monturas se reparte entre las PYMES familiares, concentradas en las regiones deMorez y Oyonnax.

b) Innovación y creatividad

La producción de gafas en Francia orienta su oferta hacia la alta gama. Con el fin de proponer artículos conun alto valor añadido, debe estar innovando constantemente.

En lo que respecta a los cristales, la investigación se orienta hacia los nuevos tratamientos que puedanpaliar los inconvenientes de los cristales minerales y orgánicos.

Con la fuerte competencia actual, los precios de los cristales se estancan y la búsqueda de valor añadidoreposa principalmente en las monturas. Sobre este segmento, los esfuerzos de I+D (Investigación yDesarrollo) se apoyan en:

- La búsqueda de nuevos materiales para asegurar más solidez, flexibilidad, sobre todo en los artículosdestinados a los niños.

- La creatividad en la creación de monturas, con el fin de mejorar la estética de las gafas.

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c) Asociaciones

Los fabricantes de gafas buscan cada vez más a menudo, firmar contratos para asociarse con las grandesfirmas, con el fin de explotar marcas conocidas, especialmente para las monturas. Los más grandesestilistas (Armani, Calvin Klein,…) lanzan sus propias líneas de monturas o firman contratos de licencias confabricantes.

1.3.- El mercado

a) Los detallistas

Los detallistas de artículos de ópticas son los principales clientes de la industria de las gafas. En 1998, losproductores de gafas han fabricado equipos ópticos por un valor total de 5,5 millardos de francos y hanvendido 41,5% a los detallistas franceses, por una cantidad de cerca de 2,3 millardos de francos.

b) La exportación

Según GIFO (Groupement des Industries Françaises de l'Optique) Asociación de Industrias OpticasFrancesas, los industriales de la óptica han exportado en 1998-1999, por un valor de 3,2 millardos defrancos. Los principales clientes extranjeros en 1998 han sido Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unidoy España.

c) Los consumidores finales

Cerca de 29 millones de personas en Francia llevan gafas y el número no cesa de aumentar:

- En 1998 cerca del 50% de la población francesa llevaba gafas contra un 43% en 1980.

- Este aumento se debe, según el INSEE (Instituto de Estadísticas) "al desarrollo de la escolarización, alalargamiento de los estudios y a una práctica más extendida de la lectura en pantalla de ordenador".

- La proporción de gente que lleva gafas aumenta dependiendo de la edad: en 1997 un 15,1% de gentecon menos de 15 años llevaba gafas, mientras que en el sector de gente con más de 60 años había un91%.

- El envejecimiento de la población francesa constituye asimismo un elemento favorable en el desarrollodel sector óptico.

Porcentaje de consumidores de productos ópticos-15 años 6%De 15 a 44 años 29%+ de 44 años 65%Total 100%

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PORCENTAJE DE CONSUMIDORES DE PRODUCTOS OPTICOS

6%

29%

65%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-15 años De 15 a 44 años + de 44 años

CUADRO 1

Factores demográficos, estructurales y estratégicos se conjugan para impulsar los diferentes segmentos delmercado de la óptica:

- Según un estudio del INSEE, el número de mujeres que utiliza gafas es mayor que el de los hombres(42%). La diferencia es de un 20% entre 15 y 30 años; y de un 10% hasta 50 años. Después ladiferencia disminuye para ser casi nula por encima de 75 años. El INSEE no excluye las diferenciaspsicológicas para explicar esta diferencia.

- Las mujeres son igualmente más sensibles a la estética de sus gafas. Por este motivo muchas mujeresposeen varios pares de gafas. El 72% de gente que utiliza lentes de contacto son mujeres.

- Según las sociedad de estudios GFK, el mercado de lentes de contacto representó un volumen defacturación de 1,26 millardos de francos en 1998 (aumentando un 3% en comparación con 1997). Enotras palabras, más del 90% de personas que llevan lentes de contacto poseen también un par degafas: esto aporta un suplemento de clientela a los profesionales.

El período de utilización de los cristales y monturas influye en las ventas. En 1996 este período era de:

- 3 años y 2 meses para los cristales- 4 años y 9 meses para las monturas- 6 meses para las gafas de los niños de menos de 6 años

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EL SECTOR ÓPTICO A NIVEL INTERNACIONAL

2.- LUGAR EN LA ECONOMÍA

Según el SESSI (Servicio de Estadísticas Industriales), en 1998 la industria óptica francesa (cristales, lentescontactos, monturas, gafas solares y de protección) ha representado 7 millardos de francos.

El estudio del SESSI se apoya en un total de 150 establecimientos de Francia, que emplean un total de10.500 personas. Las fábricas están concentradas principalmente en las regiones siguientes:

- La Franche-Comté que engloba a 1/3 de los establecimientos y a más de un 35% del personal.- La región Rhône-Alpes que cuenta con 33 establecimientos, con el 24% de personal.- La Región Parisina y Lorraine totalizan entre las 2 un 18% de establecimientos con 33% de personal.

Principales Regiones Nº Establecimientos PersonalFranche-Comté 48 3.669Rhône-Alpes 33 1.260Región Parisina 23 2.546Lorraine 4 903Otras 42 2.082Total 150 10.460

(Fuente: SESSI datos 1997)

2.1.- Comparaciones internacionales

Detrás de los Estados Unidos, Japón y Alemania, los diferentes mercados de la óptica se estructuran enpaíses emergentes, donde aún existe un nivel de consumo bajo.

• Una primera diferencia es el precio medio de compra del material óptico, diferente dependiendo delpaís. En Bélgica, Luxemburgo, España o Italia, los consumidores gastan 1000 francos. Este indicadorvaría de 250 a 450 francos para los países de la Europa del Este (Polonia, Hungría, República Checa,Lituania, Letonia…)

• Otro motivo por el que el consumo de material óptico es diferente se debe a las diferencias en la saludóptica. Si un francés de cada 2 lleva gafas, esta estadística cae a 1/3 en Argentina, Polonia o Hungria.El potencial de consumo está explotado por debajo de sus posibilidades.

• A excepción de Argentina, la emisión de recetas médicas en el extranjero difiere de las costumbresfranceses, caracterizadas por la casi-exclusividad del oftalmólogo. En la mayor parte de los países,desarrollados o no, la emisión de recetas médicas en el sector óptico es doble, repartiéndose entre losoftalmólogos independientes y los ópticos, oftalmólogos u optometristas.

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2.2.- Mercados de la óptica internacional

(Datos: población en millones de habitantes; precio de compra en material óptico en francos franceses)

País Población PrecioMedio

Características del Mercado

Alemania 81,0 nd Mercado de 21,6 millardos FF en 1997Argentina 36,0 870 7 millones de personas utilizan productos ópticosBélgica 10,1 1700 Mercado de 1,6 millardos FFEspaña 39,2 1150 Mercado de 7,3 millardos FFEstados Unidos 250,0 nd Mercado de 126,1 millardos FF en 1997Gran Bretaña 57,2 nd Mercado de 17,5 millardos FF

3% crecimiento en 1998Hungría 10,6 400 3,5 millones de personas utilizan productos ópticos

(34% de la población)Italia 57,3 1050 Mercado de 14,5 millardos FFJapón 123,7 nd Mercado de 49,0 millardos FF en 1997Letonia 2,7 250 -Lituania 3,7 330 -Luxemburgo 0,4 2200 Mercado de 0,5 millardos FFPolonia 39,0 350 11 millones de personas utilizan ópticos

(28% de la población)Portugal 9,9 1080 -República Checa 10,3 450 -

(Fuente: GranVision - Informe de Actividad 1998)

Francia e Inglaterra se caracterizan por una fuerte presencia de cadenas de distribución óptica:

• La cifra de distribuidores independientes en otros países es aún importante: 60% en Estados Unidos,80% en Japón o 93% en Italia, donde la red líder Salmoraghi posee menos del 5% del mercado.

• Polonia o la República Checa modernizan rápidamente su distribución, aumentando el número demarcas.

2.3.- Los principales distribuidores extranjeros

País MarcasBélgica Pearl Vision

Líder con 70 tiendasItalia Salmoraghi

Líder con 105 tiendasmenos de 5% del mercado

España General Optica (88 tiendas)Visiolab (31 tiendas)Multi Opticas (Agrupación de 150 tiendas)

Hungría FortexLíder

(Fuente: GrandVision - Informe de Actividad 1998)

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EL SECTOR ÓPTICO EN FRANCIA

3.- LA OFERTA

3.1.- Facturación

En un mercado menos dinámico que en 1997, la actividad de los industriales franceses, se ha ralentizadoen 1998 y 1999. Los profesionales de la óptica han sufrido dificultades como consecuencia de lacompetencia extranjera:

- Los industriales han acusado una disminución de 0,9% en su volumen de facturación durante 1998 yposteriormente un 1% en 1990. Es la primera vez desde 1993 que el volumen de facturación del sectorva a la baja.

- La producción nacional está sintiendo de cerca la competencia internacional, asiática para los cristales oitaliana para las monturas.

- Se nota una cierta dificultad por parte de los fabricantes franceses de dar importancia a la estética. Porejemplo, los productores de Ain y de Jura han dado más importancia a la técnica de los productos que ala estética.

- Además, el valle de Oyonnax, una de las principales zonas industriales de los productos ópticos enFrancia, se ha especializado en el trabajo de las monturas de plástico. En 1998 éstas han representadosólo un 14% del volumen de las monturas compradas contra un 46% en 1993.

- Por el contrario, los italianos se han anticipado a una fuerte demanda de monturas de marca y dediseño. Han creado nuevos modelos con formas innovadoras con materiales tales como aleaciones abase de titanio.

Año Facturación Crecimiento1993 4.512 nd1994 4.884 8,2%1995 5.112 4,7%1996 5.124 0,2%1997 5.568 8,7%1998 5.520 -0,9%1999 (e) 5.465 -1,0%

(Fuente: INSEE)Previsión 2000

Durante el año 2000, las perspectivas serán un poco mejores para los productores franceses de la óptica.En efecto, los industriales han tomado la decisión de organizarse para combatir este retraso y aumentar surentabilidad:

- Las ventas de los operadores del sector bajarán en el año 2000 pero a un ritmo inferior al de 1999(-0,5%)

- Las empresas se han agrupado en organizaciones tales como "Les Lunetiers du Jura", con el fin derealizar economías de escala en materia de I+D.

- Una parte creciente de empresas francesas deslocalizan su producción de media y baja gama con el finde beneficiarse de los débiles costes de mano de obra asiática. Como consecuencia, una parte de lascreaciones francesas se frabrican fuera de las fronteras nacionales para después ser importadas.

3.2.- Los precios industriales

Si el año 1998 a sido favorable con un alza de los precios industriales gracias a la progresión de lademanda, claramente en materia de cristales progresivos, 1999 ha venido acompañado de una reducciónde las tarifas unida a las presiones ejercidas por las centrales de compras y las cooperativas:

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3.3.- Las exportaciones

En 1998 las exportaciones francesas de productos ópticos han bajado.

- Los franceses han exportado cerca del 60% de su producción en 1998 por una cantidad superior a 3,2millardos de francos.

- Sin embargo, el ritmo de crecimiento de las exportaciones se ha reducido en 3,6 puntos entre 1997 y1998. Esta ralentización se debe a la competencia extranjera.

- Los cristales y lentes de contacto han representado un 43,5% de las exportaciones francesas en 1998,estando en primera línea por delante de las monturas de gafas y piezas (30%). El último lugar en lasexportaciones lo forman las gafas solares y de protección (26,5%).

Año Tasa Exportación1993 54,5%1994 54,1%1995 57,5%1996 58,1%1997 57,1%1998 58,9%

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4.- LA DEMANDA

Nota: los datos que vienen a continuación tienen en cuenta el consumo de cristales, cristales correctores,lentes de contacto, gafas solares, gafas protectoras y monturas.

4.1.- Consumo

• Después de 1995 y 1996 marcados por el estancamiento de los precios y un crecimiento mínimo envolumen (1,1 y 1,1%), la demanda ha ido aumentando para acelerar en 1998 y 1999. Con ritmos decrecimiento superiores al 4% en volumen, la actividad es más dinámica que al principio de los años1990.

• Este cambio en la demanda de productos ópticos se debe al envejecimiento de la población y a ladetección de problemas de vista desde la infancia. Pueden añadirse factores coyunturales favorablestales como el desarrollo de redes de distribución con unos precios bajos, la moda de las gafas de sol ola afición de los franceses por los deportes extremos cuya práctica necesita utilizar gafas específicas.

• Además la mejora de la gama de productos, con el aumento espectacular de la demanda de cristalesprogresivos ha compensado las tensiones constantes con los precios.

• Asimismo el gasto medio en material óptico es de 1.132 francos. Esta media varía dependiendo de lasedades. Se parte de 670 francos para los más pequeños (menos de 2 años) y después de 1.800 francospara las personas mayores entre 65 a 79 años.

Datos: millones de francos e índice de valor base 100 en 1990Año Valor Crecimiento Volumen Crecimiento

1990 12.055 nd 100,0 nd1991 12.667 5,1% 100,0 0,0%1992 13.520 6,7% 102.0 2,2%1993 13.916 2,9% 101,6 -0,6%1994 14.611 5,0% 104,5 2,9%1995 15.011 2,7% 105,6 1,1%1996 15.467 3,0% 106,8 1,1%1997 15.966 3,2% 110,3 3,3%1998 16.809 5,3% 114,9 4,2%1999 (1) 17.649 5,0% 119,5 4,0%

(1) estimación (Fuente: INSEE - Consumo de material óptico 1998)

CONSUMO EN MATERIAL ÓPTICO

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Valor

Volumen

CUADRO 4

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Previsión 2000

Con un crecimiento del 5% como media, la demanda en productos ópticos se mantendrá en el año 2000,gracias a alta gama en cristales de corrección y al tratamiento de superficies (anti-reflejos, anti-rayado, etc.)

- El envejecimiento de la población, que lleva consigo el desarrollo de la hiper-metropia será la tendenciaque mantendrá el mercado en el futuro.

- Por otra parte, con los cristales progresivos, el sector de la óptica ha sabido proponer productos queaporten una comodidad a los consumidores.

- El desarrollo de cristales con una alta tecnología, cuyo precio de compra es tres veces superior a lamedia del mercado.

- En cuanto a los consumidores, éstos se interesarán cada vez más en las gafas de protección. Despuésde haber lanzado la moda de gafas solares, los clientes empezarán a comprar las gafas deportivas ode protección para los trabajos (bricolaje, informática, etc.)

- El mercado de las lentes de contacto seguirá su desarrollo rápido gracias a productos de alta toleranciafáciles de utilizar. Hoy en día, el 50% del mercado está constituido por las lentes de contactodesechables.

- En conjunto y con un incremento de 3,6, el crecimiento del volumen será claramente superior alaumento del precio (1,5%).

Unidad: Indice en valor, base 100 en 1990Año Variación Indice

1991 5,1% 105,11992 6,7% 112,11993 2,9% 115,41994 5,0% 121,21995 2,7% 124,41996 3,0% 128,21997 3,2% 132,31998 5,3% 139,31999 (e) 5,0% 146,22000 (p) 5,1% 153,7

(e) y (p) estimación y previsión

Unidad: % de las variaciones anuales en valor

VA R IA C IÓ N D EL C O N SUM O

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(e)

2000

(p)

CUADRO 5

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4.2.- Los precios

El conflicto existente entre el crecimiento de la demanda de productos cada vez más sofisticados y elfortalecimiento de la competencia mediante las tarifas, limitará el aumento de precios en el año 2000.

Unidad: Indice en valor, base 100 en 1990Año Variación Indice

1991 5,1% 105,11992 4,4% 109,71993 3,6% 113,61994 2,0% 115,91995 1,7% 117,91996 2,0% 120,31997 -0,2% 120,01998 1,1% 121,31999 (e) 1,1% 122,62000 (p) 1,5% 124,4

(e) y (p) estimación y previsión

Unidad: % de las variaciones anuales en valor

VA R IA C IÓ N D E LO S P R EC IO S

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(e)

2000

(p)

CUADRO 6

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4.3.- El mercado interior

Después de un año tan excepcional como 1997, el mercado interior ha acusado un asentamiento en 1998manteniendo el mismo nivel en 1999. Sin embargo y por tercer año consecutivo se han realizado muchasimportaciones.

Unidad: millones de francosAño MIA Crecimiento

1993 3.456 nd1994 3.792 9,7%1995 3.912 3,2%1996 3.960 1,2%1997 4.536 14,5%1998 4.788 5,6%1999 (e) 4.800 0,3%

(Fuente: INSEE)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999(e)

CUADRO 7

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4.4.- Evolución de la introducción extranjera

La competencia extranjera se ha acentuado en el mercado francés en 1998 por cuarto año consecutivo.

- El peso de las importaciones en el mercado interior ha sobrepasado la barrera del 45% en 1998. En elperíodo 1994-1998, el nivel de introducción extrajera en el mercado francés de gafas ha aumentado a14,6%. Este fenómeno esta relacionado con el desarrollo de las marcas de moda.

- Prácticamente todos los segmentos de la óptica están sometidos a una fuerte competenciainternacional. La competencia en los cristales viene de Asia donde el coste de mano de obra es barato.En lo que respecta las monturas, son los industriales italianos los que son ofensivos. No hay que olvidara los americanos que han lanzado las gafas de deporte aerodinámicas.

- Hay que tener en cuenta que detrás de las cifras de las importaciones francesas se escondenfenómenos de deslocalización de la producción de las empresas nacionales, destinada a serreexportada.

Unidad: millones de francosAño Variación

1993 31,1%1994 31,7%1995 34,0%1996 35,4%1997 38,6%1998 45,7%

(Fuente: INSEE)

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5.- COMERCIO EXTERIOR

5.1.- Origen de las Importaciones

Europa siguió siendo el principal suministrador del mercado francés en productos ópticos durante 1998.

- El principal suministrador ha sido Italia con 17,5% de importaciones pero solo 9,5% en volumen. Por elcontrario, Irlanda ha vendido a Francia un total de 21,1% en volumen por un valor total de 18,2%.

- A parte de la Europa occidental, las importaciones francesas vienen de Estados Unidos y Asia delNorte. Los primeros suministran productos con un alto valor añadido, y los segundos se hanespecializado en productos de baja o media gama (20% de las importaciones totales en valor perocerca del 30% en volumen).

PAISES VALOR VOLUMENIrlanda 18,2% 21,1%Italia 17,5% 9,5%Alemania 7,8% 3,6%EuropaOccidental

54,3% 43,1%

Estados Unidos 13,3% 10,2%

China 7,0% 15,8%Japón 7,0% 2,8%Taiwan 3,1% 9,7%Asia del Norte 20,0% 29,7%Otras 12,4% 17,0%TOTAL 100,0% 100,0%

(Fuente: Aduanas 1998)

5.2.- Destino de las Exportaciones

En 1998 Francia ha exportado cerca del 60% de su producción por una suma de 3,24 millardos de francos:

- La mayor parte de las exportaciones francesas se han dirigido a Europa, recibiendo más del 63% de lasventas francesas en valor y más del 70% en volumen.

- Entre los europeos, Alemania se ha llevado el 14% de las expediciones en valor, por delante de Italia(9,8% en valor) y Reino Unido (6,5%).

- En 1998 y por segundo año consecutivo, Estados Unidos se ha mantenido como primer país importadorde los productos ópticos franceses. La demanda americana ha aumentado en más de 2 puntos en valor,manteniéndose estable en volumen. Como resultado, en 1998, Estados Unidos ha importado másproductos con valor añadido en comparación con 1997.

PAISES VALOR VOLUMENAlemania 13,9% 12,4%Italia 9,8% 8,8%Reino Unido 6,5% 5,3%España 6,2% 5,8%EuropaOccidental

63,3% 70,1%

Estados Unidos 15,7% 9,9%

Asia del Norte 8,0% 5,8%Otros 13,0% 14,2%TOTAL 100,0% 100,0%

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5.3.- Reparto por productos

La Balanza Comercial exterior ha sido positiva para las 4 familias de productos del sector de la óptica en1998. Sin embargo, los sectores de cristales y gafas están sufriendo el ataque cada vez más fuerte de lasimportaciones:

- Aunque Essilor sea uno de los primeros grupos mundiales en el mercado de los cristales correctores, labalanza comercial no ha tenido un gran marcaje positivo.

- En cuanto a las gafas solares y de protección, la situación no ha sido mejor. Sin embargo, las empresasfrancesas han destacado por su mercado de piezas de gafas y accesorios (estuches, cadenas, etc)

Balanza Comercial de los Productos Opticos

Exportaciones Importaciones BalanzaCristales (1) 1205 1148 57Gafas (2) 748 668 80Monturas 954 664 290Piezas y Accesorios 340 106 234

(1) incluye cristales correctores, cristales afocales y lentes de contacto (2) incluye gafas solares y gafas de protección(Fuente: Aduanas 1998)

5.4.- Las importaciones por producto

La estructura de las importaciones no ha cambiado de un año a otro. Sin embargo, la evolución que tomanlas importaciones francesas amenaza el segmento de las gafas solares y de protección:

- En 1998 los cristales y lentes de contacto han ocupado el primer lugar de las importaciones en valor(44,4%). Les sigue las gafas solares y de protección (25,8%) y las monturas (25,7%). Las piezas yaccesorios mantienen un último lugar con solo 4,1%.

- Con un total de 668 millones de francos, las importaciones de gafas solares y de protección hanaumentado en un 28,6% en comparación a 1997. Este segmento se está enfrentando a unacompetencia que va en aumento de italianos y americanos.

Importaciones por producto

Importaciones Evolución 97/98 1998Cristales (1) 1148 14,5% 44,4%Gafas (2) 668 28,6% 25,8%Monturas 664 7,0% 25,7%Piezas y Accesorios 106 4,2% 4,1%(1) incluye cristales correctores, cristales afocales y lentes de contacto(2) incluye gafas solares y gafas de protección(Fuente: Aduanas 1998)

SECTOR ÓPTICO


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5.5.- Las exportaciones por productos

- Los cristales de gafas están en primera línea de las exportaciones francesas y han sobrepasado labarrera de 1,2 millardos de francos en 1998. En segunda posición están las monturas que hanalcanzado un 29,4% de ventas en el extranjero.

- Las piezas y accesorios de gafas han representado un 10,5% de exportaciones en 1998. Sin embargocon un total de 340 millones de francos, las ventas al extranjero de estos productos han aumentado enun 11% en comparación a 1997.

- Por el contrario, las exportaciones de gafas solares y de protección han disminuido en cerca de un 4%entre 1997 y 1998. Además se está importando una gran cantidad de estos productos.

Exportaciones por producto

Importaciones Evolución 97/98 1998Cristales (1) 1205 3,8% 37,1%Gafas (2) 748 -3,9% 23,0%Monturas 954 1,4% 29,4%Piezas y Accesorios 340 11,9% 10,5%(1) incluye cristales correctores, cristales afocales y lentes de contacto(2) incluye gafas solares y gafas de protección(Fuente: Aduanas 1998)

SECTOR ÓPTICO


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6.- ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA

6.1.- Tendencias del Mercado

- La tendencia del mercado es la agrupación. Con respecto al valle de Morez, que fabrica alrededor de lamitad de la producción francesa, los fabricantes han decidido crear una asociación llamada "LesLunetiers du Jura" Esta asociación permite a las empresas de la región poner en común su know-how.La asociación dispone de un laboratorio de I+D a disposición de todos los socios, permitiendo reducirlos costes de fabricación de los prototipos.

- Otra acción estratégica de los especialistas franceses del sector óptico es la deslocalización de laproducción. De hecho, un gran número de empresas construyen unidades de producción en países conun bajo coste de mano de obra para fabricar sus productos de media y baja gama. Es el caso de Logoquien ha cerrado su fábrica de la Meuse para deslocalizar una parte de su producción en la isla de Java.

6.2.- Estructura Económica

- Con cerca de 7,5 millardos de francos de facturación, la actividad de los industriales del sector óptico seha acelerado en 1998 en 0,2 puntos con respecto a 1997

- La tendencia general es un aumento del volumen de la facturación tomando como referencia estosúltimos diez años. Entre 1991 y 1998 la actividad del sector ha aumentado en 18,8% a un ritmo anualmedio de 2,5%.

FACTURACIÓN EVOLUCIÓN1991 62901992 6142 -2,4%1993 6194 0,8%1994 6189 -0,11995 6773 9,4%1996 6590 -2,7%1997 7010 6,4%1998 7474 6,6%

(Fuente: SESSI)

La diversificación

- Muy pocos fabricantes poseen diferentes actividades. De hecho en 1997 cerca del 90% de lafacturación del sector procedía de la fabricación de gafas.

- Los industriales se han diversificado en actividades relacionadas con su actividad principal. Hanconseguido 3,6% de su facturación fabricando instrumentos ópticos y material fotográfico. Es el caso delgrupo Essilor International que ha reforzado su posición firmando un acuerdo de distribución en EstadosUnidos con Gerber Optical, con el fin de comercializar instrumentación óptica.

- La actividad "comercio de grandes bienes de consumo" a aumentado la cifra de negocio del sector enun 4,3%.

Diversificación del sector

Código Rama de actividad Participación334A Fabricación de Gafas 88,1%514S Comercio de bienes de consumo 4,3%334B Fabricación de instrumentación óptica y material fotográfico 3,6%294E Fabricación de otras máquinas-herramientas 3,0%

Otras actividades 1,0%Total 100%

(Fuente: SESSI - 1997)

SECTOR ÓPTICO


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6.3.- Estructura Industrial

Las PYMES

Cerca de 96% de las empresas del sector tienen menos de 500 trabajadores:

- 70 PYMES presentes en el sector de la óptica han empleado a más del 54% del personal especializado,como media 80 trabajadores por empresa en 1997.

- A pesar de la densidad del sector, las empresas con menos de 250 trabajadores han contribuido en elvolumen de facturación global del sector en solo un 39,6%.

Los líderes

Aunque en minoría, los 3 líderes del sector (Essilor, BBGR y L'Amy) han dominado el mercado en lo querespecta a datos económicos:

- En 1997 éstos han empleado a más del 46% del personal especializado del sector.

- Asociados a las 2 empresas que le siguen de cerca, han contribuido en un 60,4% en el volumen de lafacturación global.

- Esta dicotomía entre líderes y PYMES se explica por la envergadura internacional de las empresaslíderes y la necesidad de realizar importantes economías de escala en la producción ycomercialización, para subsistir en un mercado donde la competencia es a nivel mundial en lo querespecta productos estandares.

Repartición de las empresas por tamaño

Tamaño Nº Empresas PersonalDe 20-49 trabajadores 37 1236De 50-99 trabajadores 12 784De 100-249 trabajadores 21 3044De 250-499 trabajadores 2 674Más de 500 trabajadores 3 4942TOTAL 75 10680

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6.4.- Estructura Financiera

El sector de la óptica ha estado durante mucho tiempo dominado por pequeñas estructuras familiares o porcapitales mixtos. Sin embargo, el potencial de este mercado lleva consigo un aumento constante decompetencia. Como consecuencia, este sector está marcado por grandes movimientos de concentraciónfranco-francés o transnacionales.

LOS GRUPOS FRANCESES

1. Essilor Internacional

El grupo francés, que ha conseguido más de 10.000 millardos de francos de facturación en 1998, estápresente en el sector de la óptica a través de numerosas filiales, entre las cuales figuran los líderes delsector:

- Particularmente presente en el mercado de cristales correctores y lentes de contacto a través de susfiliales Essilor y BBGR, el grupo francés posee igualmente la fabricación de monturas Logo.

- Gracias a la participación mayoritaria de Saint-Gobain en su capital y a fondos bursátiles, el grupo haencontrado los recursos necesarios para mantener su política de envergadura internacional, tales comooperaciones de fusiones y adquisiciones.

2. Los seguidores

Un número creciente de empresas francesas han decidido asociarse con el fin de resistir a la presión de losgrandes grupos extranjeros. Aparecen estructuras de tamaño medio entre la empresa familiar y el grupointernacional.

- La absorción por Grosfilley Lunettes de Dorion France ha dado lugar a la creación del quinto grupofrancés (Loris Azzaro, Jacques Dessange, Francesco Smalto, Révillon, Philippe Charriol) enprimavera 1999.

- Otro grupo en expansión, Airess Lunette dispone de filiales de distribución en Italia, Alemania, Suiza,Singapur y Hong Kong. Además el número 3 francés ha adquirido en primavera 1999, Signaux Girod ydespués Buffard especializadas ambas en monturas ópticas en metal.

- Finalmente, la empresa lionesa ODLM sigue su desarrollo. El propietario de la licencia Façonnableespera desarrollar sus circuitos de distribución en Estados Unidos. El grupo posee igualmente una joint-venture con la americana Marchon permitiéndole comercializar las gafas Calvin Klein. Su filialPenwork está especializada en los accesorios de marroquinería.

Los grupos extranjeros

Hay grupos extranjeros dentro del sector de la óptica que invierten igualmente en Francia:

- El número uno de las gafas de sport en Francia, Cébé, ha cedido su puesto al grupo italiano Marcolin.Este último se situa entre los líderes europeos de la óptica.

- Otro italiano tentacular, el grupo Fedon ha adquirido al comienzo de 1999 el grupo alemán Kapunkt y elfrancés Genetier especializado en la producción y comercialización de artículos publicitarios para losópticos.

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Las empresas con capitales mixtos

La mayoría de las empresas francesas del sector óptico están financiadas con capitales familiares o mixtos.

- Es el caso del lider nacional L'Amy.

- Otra empresa familiar François Pinton han conseguido 35 millones de francos de facturación en 1998.Esta sociedad casi centenaria está especializada en monturas de alta gama.

Control según la dimensión de las empresas

Líderes Peso medio

Grupos franceses en elextranjero

Essilor InternationalLuxottica

AiressBBGRAmerican Optical

Empresas familiares L'Amy Bourgeois

Principales grupos participantes en la profesión

Grupos Control, nacionalidad u accionaradoconocido

Facturación1998 (MF)

Principales filialesy participaciones

EssilorInternational

Saint-Gobain 33,2% ValoptecInternacional 6,9% Fcp Essilor 2,1%Público 57,8%

10.200Optim 100%Essidev 100%BBGR 99%

Luxottica Italia, Familia Del Vecchio 9.839,3Lens Crafters 100%Ray Ban 100%

L'Amy Kappa 93% 507,0

Logo Familia Darnaud 51%Essilor 44% 500,0 Lux de Morez

Airess Familia Sonthannax 51% 300,0 Buffard SFL MF = miles de francos

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Principales empresas participantes en la profesión

Empresa Control, nacionalidad u accionaradoconocido

Facturación1998 (MF)

ESSILORSaint-Gobain 33,2% ValoptecInternacional 6,9% Fcp Essilor 2,1%Público 57,8%

3.394,6

BBGR Essilor International 99% 752,7L'AMY Kappa 93% 308,3L'AMY France L'Amy 200,7BOLLE Holding Bollé 186,1AO OUEST OPTIQUE American Optical

Sola Optical 5%162,6

CHEVASSUS Groupe Forsym 149,0BOURGEOIS Familia Bourgeois 72%

Público 28%136,6

BUCHMANN Buchmann Optical Industrie 109,5SIPAL Groupe Forsym 102,7BERTHET-BONDET Familia Berthet-Bondet 96,3LUXURY EYEWEAR INTERNATIONAL Essilor 100% 95,5NOVACEL OPHTALMIQUE Familia Schmidberger 51% 86,6COTTET Marius Morel 80% 85,8ETUDES ET FABRICATIONS OPTIQUES Maurice Otto 80% - Sud Capital 20% 79,5FNASSE Familia Bussod 95% 74,4LUNETTES GRASSET & ASSOCIES Familia Calamand 70,8ODML Surfolding 61,8WESTLEY-JESSEN Wesley Jessen 99% 59,5MENICON Menicon Co Limited 56,5SFL Airess 52,3ALBIN PAGET nd 47,5GROSFILLEY Pigetan 46,7

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Principales licencias y marcas presentes en el mercado

Empresa Marcas o LicenciasAIRESS André Courrège, Balenciaga, Buffard, Chantal, Charles Jourdan, Jacques Fath,

Kenzo, Morgan, Plastinax Austral, Roland Garros, See Over, Cacharel, Zeiss,Ege, Sambaya, Carven

ALAIN MIKLI Alain Mikli, Jil Sander, Montana, Sonia Rykiel Starck Eyes, Marithé et FrançoisGirbaud

ALBIN PAGET Georges Rech, Jean Patou, Jean-Jacques Saint-Sever, Louis Féraud, Naf-Naf,Torrente

AO OUEST OPTIQUE AO Compact, AO Compct Transition III, AO ProBBGR Aptive, Ardium, Phototint, Selective, Unem, Unor, Visa, Visa3SBEAUSOLEIL Beausoleil, Hiero House, LunorBERTHE-BONDET Disney, Lagerfeld, Maserati, Mustang, RochasBOLLE BolléBOURGEOIS Seiko, Nidek, Jacomo, Figures Libres, Eric Tabarly, Bourgeois, GiacomoBOUVRET Bouvret, Catimini, ExessBUCHMANN Buchmann, Gradolook, Integra+, Optilenti, PolycomfortCEBE Cébé Eyewear, Emmanuel KhanhCHAGNY Claude Chagny, SlynterCORNING CPF, Esquisse, Forever, Unicrown, UV Clear, Photobrown, PhotograyCOTTET Cottet, Rebel, Street LineELCE-CABAUD Daniel Hechter, ElceESSILOR Airwear, Alpha, Aquarelle, Crizal, Delta, Diafal, Essilor, Essilor Junior, Gamma,

Hyperal, Horma, Ormex, Ormil, Precal, Stigmal, Telex, Transitions, UVX,Variations, Varilux, Varilux Comfort, Varilux Prelude, Myoperal

FIDELA Alexandre, FidelaFRANÇOIS PINTON François PintonGRASSET &ASSOCIES

Babar, Brendel, Grasset, Guy Laroche, Seiko, Tintin, Visage

GROSFILLEY Jacques Dessange, Loris Azzaro, Francesco Smalto, Revillon, Philippe CharriolL'AMY Chevignon, Equinox, Lacoste, L'Amy, Nina Ricci, Puzzle, Ted Lapidus, Vision's

Aviator Goggle, J'Tex, Leon Jeantet, Ophelia, Ordi J'TexLEON JANTET Aviator Goggle, J'Tex, Leon Jeantet, Ophelia, Ordi J'TexLOGO Walt Disney, Tann's, Lux, Le Tanneur, Lee cooper, Lanvin, Kickers, Gala, Fred,

Fabergé, Givenchy, Oshkosh B'GoshLOUBSOL Erone Fixin, Loubsol, Spirit of the NavyMARIUS MOREL Chat Botté, Cristian Olivier, Geometrics, Green, Marius Morel, Sophia RossettiMONNIER Louvet, MonnierODO Bugatti, Copain Copine, Tenue de Soirée, OdoOPHL LAFONT LafontOXIBIS OxibisPRESTIGE OPTIQUE Airline, Balmain, City Line, Jean Lempereur, Karavan, Madison, Marie-Claire,

Perspective, Pop Corn, RenomaPROST BOUCLE Airlight, Bugs Bunny, O'Marine, Prost BoucleREGE Craks, Crayola, Profil, Régé, Regold, Robert Claude Paris, Souleiado, Easy

Eyewear

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Evolución de la facturación de los fabricantes del sector óptico

Empresas 1994 1995 1996 1997 1998ALBIN PAGET 37.075 42.734 39.496 43.289 47.559ANDRE BOUVRET nd nd nd 42.834 43.509AO OUEST OPTIQUE 128.732 148.541 151.833 162.647ARHCITECTURES nd nd 4.792 13.201 22.511BBGR 621.873 661.930 671.613 713.067 752.740BEAUSOLEIL 6.003 11.448 15.342 21.897 ndBEAUVERGER 14.374 nd 14.748 20.044 21.655BERTHET BONDET 96.301 114.859 131.642 127.389 96.280BEYRO nd nd 26.074 22.134 ndBNL EUROLENS nd 6.955 24.874 27.555 24.160BOLLE nd nd nd 186.149 ndBONDET LUNETTES 10.436 9.427 11.361 17.854 23.398BOURGEOIS 153.845 152.798 144.266 151.524 136.601BUCHMANN France 106.596 108.640 105.476 109.484 ndBUFFARD 71.708 64.873 47.851 43.026 ndCHEVASSUS 138.392 168.080 138.018 140.800 149.030CHRISTIAN DALLOZ SUNOPTICS nd nd 71.499 47.655 39.855COTTET 56.687 62.748 65.725 85.809 ndESSILOR 2.596.236 2.658.262 2.822.349 3.169.109 3.394.600ETUDES ET FABRICATIONS OTPIQUES 74.406 74.164 72.883 79.465 ndFINASSE 65.134 80.540 62.100 73.726 74.434FRANCAISE DE LUNETTERIE 66.211 76.493 65.596 67.537 52.325GIRARD 29.237 29.424 25.557 24.013 26.867GRASSET 58.792 nd 59.193 nd 70.846GROSFILLEY 33.818 42.614 43.081 46.693IDOL nd nd nd 38.338 19.751JETOPTIC 16.790 18.328 19.129 19.856 17.991L'AMY France 267.746 177.294 177.767 193.546 200.721LPE nd 14.193 26.380 27.924 29.785L'AMY 252.216 280.297 224.927 287.142 308.346LEVET 13.922 18.010 18.736 18.109 21.776LOGO 129.541 143.000 142.678 152.417 144.701LOUBSOL 25.971 27.085 28.041 25.929 ndLUXURY EYEWEAR nd nd nd nd 95.529MENICON 48.851 50.052 50.967 52.311 56.503NOUVELLE IDC 17.472 17.315 17.240 19.679 22.132NOUVELLE MAGISTER 15.712 24.552 21.579 23.993 ndNOVACEL OPHTALMIQUE nd 34.681 44.274 66.761 86.644ODLM 62.463 71.462 65.336 60.617 61.842PRESTIGE OPTIQUE INTERNATIONAL 21.924 13.968 26.857 32.284 38.417PROST BOUCLE 24.852 28.383 29.249 32.287 35.268REGE nd 22.849 9.212 15.581 21.147SIPAL 71.270 89.314 84.457 96.785 102.743SML 50.172 41.925 36.906 33.363 36.415STYL'OPTIQUE 16.045 16.647 17.452 22.725 22.480THIERRY 15.477 16.126 18.170 23.858 24.239TIMON 2.118 7.784 20.602 29.213 38.528WESLEY-JESSEN 55.102 60.328 20.723 59.567 nd

SECTOR ÓPTICO


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7.- LA DISTRIBUCIÓN

El comercio de artículos de óptica consiguió en 1998 una facturación de 17,5 millardos de francos,aumentado en valor un 2,5% en comparación a 1997.

7.1.- Cómo se distribuye el material óptico

Hasta 1998 dentro de la profesión existía mucha reglamentación. Los ópticos tenían el monopolio de laventa de artículos médicos ópticos. Sin embargo, la aprobación de nuevas reglamentaciones ha dado lugara una reorganización del sector. Hasta la fecha los artículos de óptica se distribuyen entre los especialistassiguientes:

a) Opticos Mutualistas - Opticiens Mutualistes

Inicialmente las mutuas eran estructuras con vocación social, cuyo objetivo era ayudar a las personas conun poder adquisitivo bajo como para comprar artículos médicos ópticos. Los ópticos que pertenecen a unaFederación Mutualista se benefician de ventajas fiscales y jurídicas:

- Los mutualistas han constituido el circuito de distribución más dinámico en 1998 con un aumento de suvolumen de facturación de 6%. Sin embargo, su crecimiento ha acusado una baja de 2 puntos encomparación a 1997. Este descenso se debe a una bajada general del crecimiento del sector.

- Los ópticos mutualistas en 1998 han tomado entre el 12% y 13% de la cuota de mercado en términosdel volumen de facturación. Esperan obtener el 20% en el año 2000.

- Desde hace 10 años las redes mutualistas han puesto en práctica estrategias comerciales muyofensivas que tratan de retomar su vocación inicial de obra social. Las Directivas Europeas de 1992,cuya aplicación es inminente, obligarán a las mutualistas a abandonar la actividad óptica.

b) Agrupaciones Cooperativistas - Groupements Coopératifs

Las agrupaciones cooperativistas reúnen a los ópticos que pertenecen a una misma central de compra. Suobjetivo es reforzar su poder de negociación con los fabricantes.

Las agrupaciones cooperativistas dominan el mercado de la óptica en términos de facturación (alrededor del29% del mercado). Su actividad ha mejorado en un 3% en 1998, incremento inferior a la media de todos loscircuitos de distribución (3,5%).

c) Cadenas de Opticos - Chaînes d'Opticiens

Federados bajo una misma marca, los ópticos sucursalistas o franquiciados se comprometen a respetar unCódigo de Calidad y se benefician a cambio del prestigio de la marca. En 1998 ocupaban el 16% en valordel mercado y sus ventas han aumentado un 5,5%.

d) Los "superópticos" - Les "superoptiques"

El concepto ha nacido hace poco. Se caracterizan por ser grandes superficies de ventas. Estos puntos deventa pertenecen a inversores financieros, a menudo relacionados con la gran distribución (L'OptiqueCarrefour, Grand Optical o la Générale d'Optique).En 1998 ocupaban el 6% del mercado en términos de facturación. Su ritmo de crecimiento es lento, ya queeste tipo de centros necesita superficies superiores a 300.000 m2.

SECTOR ÓPTICO


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e) Centrales de Compra - Les Centrales d'achat

El pertenecer a una central de compra ofrece a los ópticos la posibilidad de beneficiarse de condiciones deaprovisionamiento más ventajosas. Estos ópticos lograron en 1998 más del 21% de la cuota del mercado.

f) Los independientes

Los ópticos tradicionales lograron en 1998 menos del 15% de la cuota del mercado. Su cifra de negocioaumentó en 1998 un 2%, ritmo de progresión más lento que el que demuestra el conjunto de la profesión.

% Ventas TotalesGrupos Cooperativos 29%Centrales de Compra 21%Cadenas de Opticos 16%Independientes 15%Opticos Mutualistas 12%Superopticas 6%Otros 1%Total 100%

CUADRO 2

% VENTAS TOTALES

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Grupos Cooperativos

Centrales de Compra

Cadenas de Opticos

Independientes

Opticos Mutualistas

Superopticas

Otros

SECTOR ÓPTICO


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7.2. Datos de los principales distribuidores

EMPRESA DIRECCION (SEDE SOCIAL) TELEFONOS FAX

Alain Afflelou 104, Champs Elysées – 75379 París Cedex 08 01.45.61.69.69 01.45.61.69.00

Alliance Optique Parc Avenue – 2, Rue de la Carnoy – B.P. 11959831 Lambersart Cedex

03.20.17.00.70 03.20.17.00.71

Atol Centre d’Affaires d’Antony2, Rue de la Renaissance92184 Antony Cedex

01.46.66.40.60 01.46.66.40.15

C.D.O. Centrale des Opticiens50, Rue de Paradis – 75010 París

01.42.46.19.32 01.42.46.14.46

Grand Optical Les Opticiens Associés – Tour Utopia92071 París-la-Défense Cedex

01.47.67.57.57 01.47.67.57.58

Krys Guilde des Lunetiers de FranceChemin de la Fosse – Bazainville78003 – París

01.30.88.19.19 01.30.88.19.11

Lissac 64, Rue Séguier – 75006 París 01.42.74.27.72 01.42.74.04.69

Lynx Optique 11 A, Quai Conti – 78430 Louveciennes 01.30.82.12.00 01.30.82.64.74

L’OptiqueCarrefour

5-7 Place Copernic CP 800891008 EVRY Cedex

01.69.36.30.90

Optic 2000 108, Avenue de Fontainebleau94210 Le Kremlin-Bicêtre

01.43.90.40.40 01.43.90.40.59

Visual(Sacol)

Rue de la Redoute – Z.I. NordB.P. 66 – 21060 Dijon Cedex

03.80.60.48.00 03.80.74.31.46

(Fuente: France Optique 1996-1997)

SECTOR ÓPTICO


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7.3.- Clasificación según distribución

CLASIFICACION NOMBRES

COOPERATIVAS

KRYSOPTIC 2000

ATOLVISUAL

VISION PLUSVISION ORIGINALE

SUPEROPTICASGRANDOPTICAL

LA GENERALE D’OPTIQUEL’OPTIQUE CARREFOUR

CADENAS DE OPTICOS(SUCURSALES Y FRANQUICIAS)

AFFLELOULISSAC OPTICIEN

LYNX OPTIQUE

MUTUAS FNMFFMF

CENTRALES DE COMPRACODIR (Krys, Vision Originale et Vision+)

GADOL (Optic 2000)VISATOL (Visual et Atol)

LES FRERES LISSAC (Lissac)

MAYORISTASALLIANCE OPTIQUE

CDOLUZ

(Fuente: DAFSA 1999)

SECTOR ÓPTICO


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7.4.- Evolución de la facturación según distribución

1996 1997 1998GRUPOS COOPERATIVISTAS 2,0% 2,9% 3,0%INDEPENDIENTES 1,0% 2,7% 2,0%MUTUAS 3,5% 8,0% 6,0%CADENAS DE OPTICOS(SUCURSALES Y FRANQUICIAS)

2,5% 5,0% 5,5%

(Fuente: L’Opticien Lunetier)

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

GRUPOS

COOPERATIVISTAS

INDEPENDIENTES M UTUAS CADENAS DE OPTICOS

1996

1997

1998

7.5.- Evolución de la red de distribución

EMPRESA Aumento de los puntos de venta Incremento de la facturación

1996-1997 1997-1998 1996-1997 1997-1998COOPERATIVAS

ATOL 3,8% 4,8% 3,8% 5,6%VISUAL 2,9% 0% 10,2% 0%KRYS 2,0% -1,7% 4,8% ncOPTIC 2000 12,3% 9,7% 15,8% 9,1%

SUPEROPTICOSL'OPTIQUE 90% 50% nc ncCARREFOURLA GENERALE 38,5% 28% 47,7% 30,3%D'OPTIQUEGRANDOPTICAL 5,4% 0% 11,9% 0,6%

CADENAS DE OPTICOSA.AFFLELOU 0% 0,5% 2,4% 2,0%LISSAC OPTICIEN 10% 9,8% 6,7% 3,1%LYNX OPTIQUE 9,3% 17,1% 22,2% 12,7%

CENTRALES DE COMPRAALLIANCE OPTIQUE - 10,1% - -CDO 2,4% -0,7% nc 0%

MUTUASFNMF 7,5% 3,8% nc ncFMF 2,7% 9,1% 3,2% 5,4%

(Fuente: DAFSA 1999)

SECTOR ÓPTICO


28

8.- EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO (1999-2000)

8.1.- Tendencias del mercado

- Los franceses deberán enfrentarse a una competencia internacional creciente así como a las presionesque ejercen los grandes circuitos de distribución cada vez más poderosos. Los franceses mantienen unbuen lugar con respecto al mercado de cristales correctores y lentes de contacto. En efecto, ESSILORha reforzado su lugar como líder mundial de la óptica al haberse adelantado a la demanda de losconsumidores hiper-métropes con sus cristales progresivos Varilux.

- Sin embargo, dentro del segmento de las monturas y gafas de protección, las empresas de Ain y Jurahan tenido dificultades. Estas empresas sufren la fuerte competencia italiana.

- En cuanto al segmento de gafas de sol y de deporte los americanos e italianos se disputan el mercado.Como consecuencia las facturaciones del sector siguen bajando -1% en 1999; -0,5% en 2000.

SECTOR ÓPTICO


29

ANEXOS

A) FABRICANTES

OPTICA DE PRECISIÓN

ACMEL10/12, Rue de l'orme Saint Germain91160 CHAMPLANTEL: 01.69.10.99.99FAX: 01.69.10.02.59http://www.acmel.fre-mail: [email protected]

ANGENIEUXRue de Lyon42570 SAINT HEANDTEL: 04.77.90.78.00FAX: 04.77.90.78.01http://www.angenieux.come-mail: [email protected]

CILASRoute de Nozay - BP 2791460 MARCOUSSISTEL: 01.64.54.48.00FAX: 01.69.01.37.39http://www.cilas.come-mail: [email protected]

CORNING S.A.6, Rue du Gâtinais - BP 377167 BAGNEAUX s/LoingTEL: 01.64.45.40.00FAX: 01.64.45.43.81http://www.corning.come-mail: [email protected]

GAGGIONE3, Rue de la Rolland - BP 2901460 MONTREAL LA CLUSETEL: 04.74.76.12.66FAX: 04.74.76.27.67http://www.gaggione.come-mail: [email protected].

IMAGINE OPTIC5, Rue Guy Moquet91400 ORSAY CedexTEL: 01.64.86.15.60FAX: 01.64.86.15.61e-mail: [email protected]

JOBIN YVON16/18, Rue du Canal - BP 11891163 LONGJUMEAU CedexTEL: 01.64.54.13.00FAX: 01.69.09.07.21http://www.instrumentssa.come-mail: [email protected]

MB OPTIQUE26 ter, Rue Nicolaï75012 PARISTEL: 01.53.17.64.01FAX: 01.53.17.05.06http://www.mboptique.come-mail: [email protected]

MELLES GRIOT12, Avenue Jean Bart78960 VOISINS LE BRETONNEUXTEL: 01.30.12.06.80FAX: 01.30.60.08.51http://www.mellesgriot.come-mail: [email protected]

MERCKPerigares/Bat.B - 201, Rue Carnot94126 FONTENAY S/BOIS CedexTEL: 01.43.94.54.00FAX: 01.48.77.44.31e-mail: [email protected]

MICRO CONTROLEZI St-Guénault - 3 bis, Rue Jean MermozBP 189 - 91006 EVRY CedexTEL: 01.60.91.68.68FAX: 01.60.91.68.69http://www.newport.come-mail: [email protected]

MICRO MODULE1 Rue Léonard de Vinci -Z.I. du Parc91220 - LE PLESSIS PATETEL: 01.69 88.94.20FAX: 01.69.88.93.58http://www.micromodule.fre-mail: [email protected]

SECTOR ÓPTICO


30

NACHET7, Rue Ernest Chaput - BP 5121059 DIJON CedexTEL: 03.80.71.32.10FAX: 03.80.74.31.94e-mail: [email protected]

O.P.A./OPTICADZ.I. Mitry Compans - 9, Rue Léon FoucaultB.P. 507 - 77295 MITRY MORY CedexTEL: 01.60.21.00.64FAX: 01.60.21.00.63e-mail: [email protected]

O++31, Rue de la FonderieBP 2000 - 59203 TOURCOING CedexTEL: 03.20.68.91.78FAX: 03.20.68.91.79http://www.oplusplus.come-mail: [email protected]

OPTIQUE COMMERCIALE7, Rue de Malte75541 PARIS Cedex 11TEL: 01.47.00.95.38FAX: 01.47.00.89.13e-mail: [email protected]

OPTIQUE DE PRECISION J.FICHOU30, Rue de la Garenne94260 FRESNESTEL: 01.46.66.15.18FAX: 01.49.84.06.75e-mail: [email protected]

OPTIMASK12, Avenue Ferdinand de Lesseps91420 MORANGISTEL: 01.69.74.22.50FAX: 01.69.74.22.55.e-mail: [email protected]

OPTISZ.E. de la Farlède - BP 27583078 TOULON Cedex 9TEL: 04.94.08.66.90FAX: 04.94.08.66.94e-mail: [email protected]

OXALIS LASER12, Avenue du QuébecBat.H - ZA Courtaboeuf - Silic 63491965 LES ULISTEL: 01.69.28.87.53FAX: 01.69.28.87.53http://www.oxalis-laser.come-mail: [email protected]

POLYTEC PI32, Rue Delizy93694 PAUTIN CedexTEL: 01.48.10.39.30FAX: 01.48.10.08.03e-mail: [email protected]

R.S.A. LE RUBISBP 16 - 38560 JARRIETEL: 04.76.68.53.21FAX: 04.76.68.66.50e-mail: [email protected]: [email protected]

SAVIMEXParc Industriel des Bois de Grasse06130 GRASSETEL: 04.93.70.41.31FAX: 04.93.70.77.21

SCROME60, Rue de Wattignies75012 PARISTEL: 01.53.17.05.00FAX: 01.53.17.05.06

SESOBP 5500013792 AIX EN PROVENCE CedexTEL: 04.42.16.85.00FAX: 04.42.16.85.85http://www.seso.come-mail: [email protected]

TOFICO2, Rue de la Garenne94260 FRESNESTEL: 01.46.66.00.43FAX: 01.49.84.06.75e-mail: [email protected]

TRIOPTICS27, Bd. du 11 Novembre 1918Bâtiment CEI - BP 213269603 VILLEURBANNE CedexTEL: 04.72.44.02.03FAX: 04.72.44.05.06e-mail: [email protected]

VISION ABC3, Rue de Copenhague75008 PARISTEL: 01.42.93.71.17FAX: 01.42.93.71.72e-mail: [email protected]

SECTOR ÓPTICO


31

OPTICA OCULAR

CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE VERRES DE LUNETTES ET DE LUNETTERIE

MIEMBROS DIRECCIÓN TEL/FAX PRODUCTOSAlain MIKLI International 12, Rue Campo Formio

75013 PARIS01.45.82.71.7101.44.24.93.90

MM/MP/GS

AO OUEST-OPTIQUE Rue A. Fresnel - BP 40135304 FOUGERES Cedex

02.99.94.84.7402.99.94.18.90

CM/CO

BBGR 22, Rue de Montmorency75003 PARIS

01.44.78.31.0001.44.78.31.79

CM/CO

BEAUSOLEIL Lunettes 21, Rue du Roi de Sicile75004 PARIS

01.42.77.28.2901.42.77.77.26

MM/MP/GS

BOURGEOIS S.A. 93, Route Nationale - BP 2939400 MOREZ

03.84.34.34.3403.84.33.13.71

CM/CO/MM/MP/GS

BRIOT INTERNATIONAL 2 Rue Roger Bonnet - BP 827340 PONT DE L'ARCHE

02.32.98.91.3202.35.02.02.94

M

CORNING, S.A. 6, Rue du Gâtinais - BP 377167 BAGNEAUX S/LOING

01.64.45.40.0001.64.45.43.81

MC

DIVA Lunettes 69 Rue de la Pomme31000 TOULOUSE

05.61.29.86.3605.62.30.01.76

MM/MP/GS

ESSILOR 147 Rue de Paris94227 CHARENTON

01.49.77.42.2401.49.77.44.26.

CM/CO/MP/GS/GI/M

ESSILOR Instruments 1 Rue Thomas Edison94028 CRETEIL Cedex

01.41.78.75.7001.41.78.75.79

M

IDC Lunettes 103 Avenue des Goumiers13008 MARSEILLE

04.91.16.53.5204.91.72.16.46

MM/MP/GS

LAFONT (OPHL) 29 Rue Hoche92130 ISSY LES MOULINEAUX

01.41.46.16.8001.41.46.16.88

MM/MP/GS

LOGO SA 7 Rue de la Liberté94340 JOINVILLE LE PONT

01.49.76.89.9801.49.76.89.20

MM/MP/GS

LUXURY Eyewear 10 Place de la Madeleine75008 PARIS

01.55.04.58.0001.55.04.58.21

MM/MP/GS

MATEC Industrie(Groupe COUGET)

7 Rue de Verdun91160 LONGJUMEAU

01.64.48.08.9801.64.48.44.93

V

MAUDAL 48 Avenue J.B. Clément92100 BOULOGNE BILLANCOURT

01.48.25.36.3001.46.03.23.88

MM/MP/GS

MONT-ROYAL 65 Rue d'IngwillerGOETZENBRUCK57620 LEMBERG

03.87.96.80.9003.87.96.89.05

CM

FRANCOIS PINTON 2 Rue Villebois Mareuil75017 PARIS

01.45.72.13.6301.45.74.67.51

MM/MP/GS

PRESTIGE OPTIQUE Route de Saint-André - BP 332727033 EVREUX Cedex

02.32.28.79.5002.32.28.79.69

MM/MP/GS

SI International S.A. 201 Avenue des Bouleaux78194 TRAPPES Cedex

01.30.66.58.5801.30.66.00.51

PL

TIMON Lunetterie 4 Avenue Louis Delage91310 LINAS MONTLHERY

01.69.01.03.0301.69.01.69.19

MM/MP

VALROSE DIFFUSION Clos St-Joseph - 24 Rue Valrose13090 AIX EN PROVENCE

04.42.23.10.2004.42.23.13.10

EG

WOOD France PRODUCTION 15, Rue Gambetta17400 SAINT-JEAN D'ANGELY

05.46.59.08.5605.46.32.35.31

MM/MPGS

SECTOR ÓPTICO


32

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES LUNETIERS DU JURA

Albin PAGET Groupe 221 Rue de la République - BP 5539402 MOREZ Cedex

03.84.33.13.8103.84.33.44.82

MM/MP/GS

AMADÉUX 217 Rue de la République39400 MOREZ

03.84.33.25.0903.84.33.28.75

MM/MP/GS

AUGAR 8, Rue de l'Industrie39400 MOREZ

03.84.33.54.4803.84.33.09.30

MM

BOURGEAT 16 Rue de la Citadelle39400 MOREZ

03.84.34.04.9303.84.33.47.69

MM/MP/GS/CM/CO

BOURGEOIS Groupe 93 Route Blanche - BP 739400 MORBIER

03.84.34.34.3403.84.33.13.71

MM/MP/GS/CM/CO

BUFFARD Distribution Route de Prémanon - BP 56 - La Doye39402 MOREZ

03.84.34.10.1003.84.33.18.15

MM

CEBE INTERNATIONAL 12 Av. Charles de Gaulle - BP 4739402 MOREZ Cedex

03.84.33.72.0003.84.33.25.80

GS/GD/GI

CEMO 6 Z.I. Combe39150 SAINT PIERRE

03.84.60.84.9903.84.60.85.38

MM/MP

CHEVASSUS Vve Henri(COMOTEC)

BP 77 - La Doye39402 MOREZ Cedex 03.84.33.37.48

CR

COMOTEC BP 42 - Fort des Rousses39220 LES ROUSSES

03.84.60.56.0103.84.60.56.88

CR

COMTOISE DE TRAITEMENTDE SURFACE

Z.I. du Plan d'Acier - BP 1339206 SAINT CLAUDE Cedex

03.84.41.50.0003.84.41.50.05

TS

COTTET Les Buclets - BP 439400 MORBIER

03.84.34.16.0003.84.33.41.60

MM/MP/GS/GD

COTTEZ Sur les Crêts - BP 1439150 ST LAURENT EN GRANDVAUX

03.84.34.13.3903.84.60.13.95

TS

ELCE-CABAUD 4 Chemin de la Bruyère39360 MOLINGES

03.84.42.43.0103.84.42.47.01

MM/MP/GS

ELO-PM 6 Rue Voltaire - BP 4439402 MOREZ Cedex

03.84.33.08.6203.84.33.43.76

MM/MP

FINASSE Pierre(COMOTEC)

22, Rue de la République - BP 2539401 MOREZ Cedex

03.84.33.70.0003.84.33.19.55

CR

GIROD Raoul(COMOTEC)

304, Route de Champagnole39520 FONCINE LE BAS

03.84.53.13.1003.84.51.51.64

CR

GOUVERNEUR-AUDIGIER 66, Rue de la République - BP 339401 MOREZ Cedex

03.84.33.04.9703.84.33.05.54

MM/GS

JEANTET Léon 214, Rue de la République - BP 3439410 MOREZ Cedex

03.84.33.12.9503.84.33.01.72

GD/GI

JULBO Zone Artisanale - Rue Lacuzon - BP 239400 LONGCHAUMOIS

03.84.34.14.1403.84.60.64.80

GS/GD

Julien PAGET Z.I. Villedieu - 39400 MOREZ 03.84.33.14.4303.84.33.05.45

CR

JULLIEN Henry 1840 Route de Besançon - BP 51139003 LONS LE SAUNIER Cedex

03.84.35.88.0003.84.24.70.03

MM

L'AMY Groupe 216, Rue de la République - BP 2739401 MOREZ Cedex

03.84.33.77.0003.84.33.77.99

MM/MP/GS

Les Fils d'Aimé LAMY 167, bis rue de la République - BP 1439401 MOREZ Cedex

03.84.34.12.0103.84.33.40.39

MM/MP/GS

LUCAL 123 Route des Buclets39400 MORBIER

03.84.33.23.0803.84.33.10.16

MM/MP

SECTOR ÓPTICO


33

LUX DE MOREZ(Groupe LOGO)

12, Rue Voltaire - BP 1639401 MOREZ Cedex

03.84.34.68.7003.84.33.22.64

MM/GS

Marius MOREL 18 Av. Charles de Gaulle - BP 739401 MOREZ Cedex

03.84.33.06.1103.84.33.37.12

MM/MP/GS

ODO Lunetterie 4 Chemin du Caton - BP 239400 MORBIER

03.84.33.73.0003.84.33.42.22

MM/MP/GS

OXIBIS ZAC La Carronnée - MORBIER39401 MOREZ Cedex

03.84.33.43.3903.84.33.45.30

MM/MP/GS

PAGET FRERES 18 rue Louis Granchavin - BP 6339402 MOREZ Cedex

03.84.33.00.6003.84.33.08.19

I

PLASTILUX Hameau Sous le Daim39400 LONGCHAUMOIS

03.84.60.60.90 CR

PROST-BOUCLE 41, bis rue A. Briand - BP 739570 MONTMOROT

03.84.47.80.8003.84.24.33.69

MM/GS

PROST Décolletage BP 32 - La Doye39401 MOREZ Cedex

03.84.33.00.5503.84.33.10.75

CR

QUICK'N LOOK 18 Rue Pasteur - BP 239401 MOREZ Cedex

03.84.33.22.7703.84.33.43.72

TS

REVERCHON Lunetterie 39 route de la Vallée39401 MORBIER

03.84.33.17.6703.84.33.23.00

Clips solares

SALINO & Fils(COMOTEC)

194, Rue de la République39401 MOREZ Cedex

03.84.33.79.8003.84.33.06.14

CR

SIPAL(COMOTEC)

BP 35 - La Doye39401 MOREZ Cedex

03.84.33.79.0003.84.33.34.10

CR

SN TOP COLOR Chaux du Dombief39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX

03.84.60.12.5403.84.60.80.88

MM/MP/GS/GI

SNTS 33 Rue Victor Bérard39300 CHAMPAGNOLE

03.84.52.64.9403.84.52.30.09

MM/MP

THIERRY 15 Chemin des Morel39400 MORBIER

03.84.33.06.9703.84.33.35.15

MP/GS

TRAITEMENT DE SURFACEMORÉZIEN

113 Route des Buclets39400 MORBIER

03.84.33.28.4203.84.33.02.67

TS

VUILLET VEGA 24 Av. Charles de Gaulle - BP 7639402 MOREZ Cedex

03.84.33.04.3103.84.33.05.92

MM/MP/GS

Yves COGAN 5 Rue des Jardins39360 MOLINGES

03.84.42.45.7803.84.42.49.19

MM/MP

SECTOR ÓPTICO


34

PLASTURGIE CENTRE EST (SECTION LUNETTERIE D'OYONNAX)

AIRESS Lunettes Route de Marchon - BP 2005 - Arbent01102 OYONNAX Cedex

04.74.73.16.5004.74.77.97.54

MP/GS/GD

BERTHET BONDET Zone du Moulin - BP 11901810 BELLIGNAT

04.74.73.28.2804.74.7328.38

MP/GS/GD

B.N.L. EUROLENS Sarl Avenue Paul Langevin01200 BELLEGARDE

04.50.48.41.8104.50.48.03.33

CM/CO

BOLLE 1148, Av. Général Andréa - BP 2005Arbent - 01104 OYONNAX Cedex

04.74.77.21.2304.74.73.64.65

MP/GS/GD/GI

BONDET JA 29 Rue J.J. Rousseau - BP 11601104 OYONNAX Cedex

04.74.77.24.5204.74.77.22.08

GS

BOUVRET Déveoppement 8 Rue de la Tuilerie - BP 120701112 OYONNAUX Cedex

04.74.81.20.0004.74.73.83.25

MM/MP/GS

BRAND Licence International(J.F. Rey)

11 Boulevard de Noailles13013 MARSEILLE

04.91.29.62.3104.91.25.44.42

MP/GS

Christian DALLOZ SUNOPTICS Route de Genève - BP 15539206 SAINT CLAUDE Cedex

03.84.41.71.0003.84.45.67.01

CM/CO/GS

CIPRO Sarl 34 Rue J.B. Clément - BP 7801103 OYONNAX Cedex

04.74.81.34.4904.74.81.33.97

MM/MP

GRASSET Associés Z.I. Nord - BP 200801102 OYONNAX Cedex

04.74.73.83.7804.74.73.06.69

MM/MP/GS

GROSFILLEY LUNETTES 10 Rue Léva - BP 10201103 OYONNAX Cedex

04.74.81.77.1304.74.81.77.19

MP/GS

HALATSIS 841 Rue de l'Ange - Z.I. Sud01810 BELLIGNAT

04.74.77.14.4604.74.77.14.93

MP/GS

HEREM, S.A. 40 Rue Pascal - BP 11201100 OYONNAX Cedex

04.74.77.33.9904.74.77.99.84

MM/GS

LOUBSOL 13 bis Rue du Moulin Lacroix - BP 11239200 SAINT CLAUDE

04.84.45.16 2303.84.45.60.65

GS/GD

MODERN'OPTIQUE 30 Rue Voltaire - BP 600901106 OYONNAX Cedex

04.74.77.00.8204.74.73.57.32

GS/GD

MOPTIC Rue des Condamines01100 OYONNAX

04.74.77.88.1704.74.73.48.76

OCSOL Rue des Noisetiers01460 MONTREAL LA CLUSE

04.74.76.01.4304.74.76.22.44

CM/CO/GS

PICCOLI 40 Cours de Verdun - BP 1100201111 OYONNAX Cedex

04.74.77.29.8704.74.73.41.59

RENOR, S.A. Moulin Gruet - BP 300201103 OYONNAX Cedex

04.74.73.79.2304.74.73.48.77

MP/GS

ROUSSILIE PRODUCTIONS 8, Rue de la Piscine01100 OYONNAX

04.74.77.31.4804.74.73.02.26

ROYAL PLASTIC Ancien Chemin Royal01100 OYONNAX

04.74.77.20.3204.74.73.69.29

GI/GS

SECTOR ÓPTICO


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Códigos

CM VLM Cristales MineralesCO VLO Cristales OrgánicosMM OM Monturas MetálicasMP OP Monturas PlásticasGD PS Gafas DeportivasGI PI Gafas IndustrialesGS S Gafas SolaresEG SC Estuches de GafasM M Máquinas para ópticosPL EV Productos LimpiezaV L Barniz anti rayado-reflejos-vahoMC Moldes para CristalesCR PPD Componentes y RecambiosTS TS Tratamiento SuperficiesI I Instrumental

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B) REGLAMENTACIÓN

a) La Industria del cristal

La industria del cristal utiliza una gran cantidad de combustibles fósiles, y tiene una reglamentación estrictaen materia de protección del medio ambiente.

- El sector del cristal está inscrito en la Directiva Europea 85/360 que tiene que ver con el nivel decontaminación atmosférica. Esta obliga a los fabricantes a invertir en equipos de antipolución muycostosos.

- Estas medidas legales llevan consigo un aumento en el precio de los artículos comunitarios,beneficiando a la competencia de fuera de la Unión Europea y en particular a los países asiáticos queestán en fuerte desarrollo (China, Tailandia)

b) Normas Europeas

Con el fin de luchar contra la invasión de artículos de gama baja (en particular solares) que provienen depaíses asiáticos, los profesionales han obtenido de la Comisión Europea en 1997, la aprobación de unanorma europea (NF EN 1836) para las monturas solares. Para obtener esta norma, los artículos debenpasar con éxito 11 pruebas de conformidad.

c) Cuota reembolsable a los consumidores

En Francia cuando se compran productos ópticos necesarios desde el punto de vista médico (cristales,monturas y lentes de contacto), la Seguridad Social reembolsa parte del coste a los consumidores. Estatasa reembolsable influye en la actividad de los profesionales de la óptica.

- Desde 1994 esta tasa reembolsable proviene de las administraciones públicas (seguridad social) y éstaosciló en 1998 entre el 28,6 y el 28,9% siendo uno de los porcentajes más bajos desde 1991. Engeneral, la Seguridad Social no ha contribuido a aumentar la compra de material óptico.

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C) ORGANISMOS OFICIALES

Groupement des Industries Francaises de l'Optique (GIFO)39-41 Rue Louis Blanc92400 CourbevoieTel: 01.43.46.27.50Fax: 01.43.46.27.58Página web: www.gifo.org

Chambre syndicale des fabricants de verres de lunettes et de lunetterie39-41, Rue Lois Blanc92400 CourbevoieTel: 01.47.17.64.00Fax: 01.47.17.63.98e-mail: [email protected]

Syndicat professionnel des lunetiers du Jura6, Rue de l'Industrie39402 Morez CedexTel: 03.84.33.14.00Página web: www.lunetiers-du-jura.come-mail: [email protected]

Chambre syndicale des plastiques Oyonnax - Franche Comté - Section "Lunetterie"66, Rue Anatole France - BP 300301103 Oyonnax CedexTel: 04.74.81.26.26e-mail: [email protected]

Union des opticiens (UDO)45, Rue de Lancry75010 PARISTel: 01.42.06.07.31Fax: 01.42.00.00.60Página web: www.udo.org

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D) REVISTAS ESPECIALIZADAS

BIEN VU23 Rue Edouard Béri06000 NICETel: 04.93.80.77.37Fax: 04.93.80.07.61Página web: www.bienvu.presse.fr

INFORM’OPTIQUE41 Rue de l’Abbé Groult75015 PARISTel: 08.36.68.12.63Fax: 01.56.56.78.09Página web: www.inform-optique.com

LE MONDE L’OPTIQUE236 Boulevard Raspail75014 PARISTel: 01.56.54.24.00Fax: 01.56.54.24.09

L’OPTICIEN LUNETIER105 Boulevard Magenta75010 PARISTel: 01.48.74.10.11 ó 15.11Fax: 01.48.74.12.70e-mail: [email protected]

L’ESSENTIEL DE L’OPTIQUE69 Rue de Paris91400 ORSAYTel: 01.60.92.53.26Fax: 01.60.92.53.52

L'USINE NOUVELLE12-14 Rue Médéric758009 PARIS CedexTel: 01.56.79.41.00Fax: 01.56.79.42.34Página web: www.usinenouvelle.com

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E) SALONES ESPECIALIZADOS

Nombre de la Feria: SILMO (Salon International de l'Optique-Lunetterie)Lugar: Paris Expo Porte de VersaillesFechas: 27/10/2000 al 01/11/2000Carácter: Anual

Organizador: Comité des Expositions de ParisBP 31792107 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEXTel: 01.49.09.61.26Fax: [email protected]://www.silmo.fr

sector Óptico - centro para la internacionalización de

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