sector lácteo costarricense en el marco de la apertura...
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Sector lácteo costarricense en el marco de la apertura comercial
Ing. José Antonio Madriz C
Presidente Cámara Nacional de Productores de Leche
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Desafíos actuales del sector lácteo costarricense
Desafíos ¿Qué ha hecho y qué propone la Cámara al respecto?
I. Costos de producción.
Red Nacional de Pastos y Forrajes y Proyectos a EC-LEDS (USAID), para una disminución de la dependencia de insumos importados de costos variables y mejora de eficiencia e innovación tecnológica. Propuesta de un mejor funcionamiento del mercado de insumos.
II. Precios internacionales de productos lácteos.
Protección arancelaria Adecuada defensa en negociaciones de acuerdos comerciales
III. Comercio desleal y engaño al consumidor
Reglamentación técnica a nivel nacional y centroamericano Mecanismos de defensa comercial Denuncias ante la CNC y medios de comunicación
IV. Cambio climático. Proyecto de adaptación al cambio climático
V. Importación de materias primas o productos lácteos de manera irregular.
Vigilancia administración de los volúmenes importados por producto, por país y por régimen. Denuncias ante la CNC y medios de comunicación
VI. Negociación de Alianza del Pacífico y Acuerdo Transpacífico.
Reiteramos nuestra oposición a esos acuerdos.
VII. Legislación ambiental con riesgos para el sector (leyes de Recurso Hídrico y Bienestar Animal, Reforma Procesal Laboral).
Coordinación con la CNAA y vigilancia del proceso.
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Datos Generales Superficie del país 51 100 km2
Población: 4 832 234 hab.
Producción de leche 2016 1,135 millones de litros/año
Leche procesada por la industria 646 millones de litros de leche/año
Leche informal 40% sobre el total de la leche producida
Cantidad de Industrias 132 (industrias inscritas ante Servicio Nacional de Salud Animal, 2016)
Capacidad instalada 3 millones lts/día
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Elaboración de productos lácteos
Leche Fluída; 62%
Quesos; 18%
Leche en Polvo; 8%
Otros; 3%
Helados; 4%
Mantrequilla y butteroil; 1%
Yogurt; 1% Crema ácida; 3%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Distribución de la producción entre las principales 7 industrias lácteas del país
Leche recibida En %
En Cooperativas 84.8
En No-Cooperativas 15.2
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Alimentación, 52%
Mano de Obra, 20%
Mantenimiento, 7%
Reproducción y Salud, 6%
Transportes, 6%
Servicios, 3%
Egresos Financieros, 2%
Depreciación de Activos, 2%
Otros, 1%
Estructura de costos de una finca lechera
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Costo por alimentación
• Depende de insumos importados, tales como:
– Maíz
– Soya
– Fertilizantes
• Mercado de insumos imperfecto
• No hay transmisión eficiente y expedita de precios al productor de leche
Fuente: Pinksheet - FAO, 2017.
Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2017.
Fuente: CNPL con datos de CNP, 2017.
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Costa Rica: Poder de compra de fertilizante nitrogenado por parte de los productores de leche. Kg
fertilizante/100 Kg leche (12.57% ST). Julio 2008 – Mayo 2017.
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Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y Hacienda, 2017.
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Comportamiento del precio internacional del maíz (FAO) para Estados Unidos (No.2, Yellow, U.S. Gulf (Friday)) versus precio promedio maíz
importado CIF Caldera total y por origen. Valores en $/TM. Enero 2008 - Mayo 2017.
CIF Caldera Importaciones de EEUU Importaciones de Sudamérica Internacional EEUU
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Costa Rica: Comportamiento del precio de la soya importada versus precio
internacional. Valores en $/TM. Enero 2009 - Mayo 2017.
CIF Caldera Precio Internacional
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Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2017.
Costa Rica: Precio de alimentos balanceados para vacas en producción.
Colones por Kg. Enero 2007 – Mayo 2017.
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Alimento corrientes Alimento constantes
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Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2017.
Costa Rica: Poder de compra: Kilogramo de alimento balanceado para vacas en
producción/100 /Kg leche de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Mayo 2017.
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Costo por Mano de Obra
• Legislación nacional permite ajustes semestrales desligados de los precios de la leche y la rentabilidad del sector.
• Imperiosa necesidad de ser más eficientes con el
recurso humano de la finca.
Costa Rica: Comportamiento del costo de la mano de obra. Dólar por jornal.
Enero 2007 – Mayo 2017.
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Costa Rica: Poder de compra: jornales pagados con 100 kilos de leche.
Enero 2007 – Mayo 2017.
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Fuente: CNPL con datos Milkprices.nl, 2017.
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Precio pagado al productor en Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda. Valores en centavos de dólar por kg. 2008 -
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Fuente: FAO, 2017.
Índice FAO de Productos Lácteos
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Nota: Nota la información del 11 de octubre del 2013 no está disponible, ya que en esas fechas USDA estuvo cerrada. Fuente: CNPL con datos USDA, 2015.
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Precio mayorista de leche descremada en polvo. Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2009 – 9 de Junio 2017.
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Precio mayorista de leche entera en polvo. Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2009 – 9 de Junio 2017.
Nota: Nota la información del 11 de octubre del 2013 no está disponible, ya que en esas fechas USDA estuvo cerrada. Fuente: CNPL con datos USDA, 2017.
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UE Mín UE Máx EE.UU. (planta proceso) Mín EE.UU. (planta proceso) Máx
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III. COMERCIO DESLEAL Y ENGAÑO AL CONSUMIDOR
• Presencia en el mercado de productos que simulan ser lácteos o que tienen contenido lácteo
• Hemos impulsado:
– 20 normas técnicas
– 20 RTCR
– 15 RTCA (4 vigentes)
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
III. COMERCIO DESLEAL Y ENGAÑO AL CONSUMIDOR
• Hemos presentado denuncias ante la CNC a:
– Productos de soya
– Mezclas con grasa vegetal
– Productos con subproductos de maíz
• Campaña “Sí a los lácteos”
Proyecto Adaptación al Cambio Climático de Fincas Lecheras
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PROYECTO PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
PROYECTO PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES
Misión
• Generar y transferir tecnologías para la producción y utilización de forrajes y otros alimentos a los productores para mantener la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de producción leche, doble propósito y carne, del país.
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Visión
Ser la red de apoyo al PITTA GBC que integra las acciones de investigación y transferencia que realizan instituciones y organizaciones del sector agropecuario nacional público, privado y académico en la producción y utilización de forrajes y otros alimentos para incrementar la competitividad y sostenibilidad de la ganadería nacional de carne, leche y doble propósito.
RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Adm. Información
Divulgación Transferencia
LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RED NACIONAL DE PASTOS Y FORRAJES
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Convocatoria de Proyectos para la Red Nacional de Pastos y Forrajes
• Fondo Semilla EC-LEDS II USAID
“Producción del pasto Tripsacum laxum, calidad bromatológica en fresco y conservado empleando el riego con cinta con gotero en épocas secas y sin riego en épocas lluviosas y la calidad del agua, en la Cuenca del Río Potrero, Nicoya, Guanacaste". Responsable: Luis Pineda Cordero M. Sc. Escuela de Zootecnia-Universidad de Costa Rica “Evaluación del uso de botón de oro (Thithonia diversifolia) como suplemento de vacas jersey en etapa productiva” Responsable: M Sc. Andrés Alpízar Naranjo, Ing. Luis Mauricio Arias Gamboa, Escuela de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional “Determinación del punto óptimo de producción y calidad de la materia seca del pasto Brachiaria brizantha cv Diamantes 1, en una zona de Bosque húmedo Tropical de la Región Pacífico Central de Costa Rica”. Responsable: Ing. Edwin Orozco. INTA “Degradación in situ de botón de oro (Tithonia diversifolia) y su relación con la emisión de metano entérico”. Responsable: Ing. Victoria Arronis, Ing. Sergio Abarca. INTA “Producción y persistencia de pastos de clima frío, solos y asociados con kikuyo en pastoreo racional”. Responsable: Dr. William Sánchez. INTA "Productividad del pasto ryegrass anual (Lolium multiflorum) cv. Jumbo a dos altitudes con tres fórmulas de nitrógeno" Responsable: PhD Luis Villalobos Villalobos. Escuela de Zootecnia-Universidad de Costa Rica
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
V. RIESGOS DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS LÁCTEOS DE MANERA IRREGULAR
• Posibles triangulaciones (uso ilegal de reglas de origen de acuerdos comerciales).
• Ante ello, la Cámara vigila ingreso de materias
primas y productos lácteos, por:
– Acuerdo
– Origen
– Volumen
– Valor
– Descripción Comercial
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Centroamérica: Resumen principales Acuerdos Comerciales Vigentes
País CR ES GU HO NI
TGIEC / UAC P P P P P
CAFTA-DR P P P P P
Unión Europea P P P P P
México* P P P P P
R. Dominicana P P P P P
Panamá P P P P P
Chile P P P P P
Colombia P P P P
Singapur P
Canadá P
CARICOM P
EFTA P
China P
Perú P
Taiwán P P P P
Bilaterales o parciales (bloque de países) Mayoría de productos lácteos excluidos Excepto con Singapur
Libre comercio Prod. Lácteos originarios
Normativa y desgravación común , sobre el arancel NMF de cada país
Prod. Lácteos excluidos, contingentes por país
Normativo común –acceso a mercado bilateral Mayoría productos lácteos excluidos
Normativa común –acceso a mercado bilateral
Exportaciones
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Periodo Tasa Crec.
2012-13 5.22%
2013-14 22.00%
2014-15 -14.29%
2015-16 15.87%
119.84 126.11
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131.87
152.79
2012 2013 2014 2015 2016
Valor de Exportación Millones de US$
FOB US$
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Periodo Tasa Crec.
2012-13 5.45%
2013-14 17.08%
2014-15 -1.65%
2015-16 14.27%
70.91 74.77
87.54 86.09
98.37
2012 2013 2014 2015 2016
Volumen de Exportación Millones de Kilogramos Netos
KG. NETOS
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Periodo Tasa Crec.
2012-13 -0.80%
2013-14 12.54%
2014-15 -9.52%
2015-16 14.59%
216.48 214.75
241.67
218.66
250.57
2012 2013 2014 2015 2016
Volumen de Exportación Millones de Kilogramos Netos de ELF
E.L.F (Kg Netos)
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Año $/Kg Neto$/Kg Neto
de E.L.F
Tasa Cambio
$Kg Neto
Tasa Cambio
$Kg Neto E.L.F
2012 1.69 0.55
2013 1.69 0.59 -0.21% 6.07%
2014 1.76 0.64 4.21% 8.41%
2015 1.53 0.60 -12.85% -5.27%
2016 1.55 0.61 1.40% 1.11%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Principales Productos Lácteos Exportados
Porcentaje Según Volumen en 2016
Fuente: CNPL con datos de TIC@
51%
11%
10%
7%
6%
4% 3%
2% 1% 1% 1% 1% 1% Leche Fluida
Leche en Polvo
Leche Deslactosada
Yogurt
Leches Saborizadas
Helados
Leches Modificadas
Queso Fresco
Quesos Maduros (residual)
Fórmulas Infantiles
Mantequilla
Mezclas Lácteas
Leche Evaporada
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Valor en Millones de FOB US$.
Periodo 2015-2016
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Producto Lácteo 2015 2016 % Var 2015-16
Leche Fluida 46,396,308.56 44,355,392.22 -4.40%
Leche en Polvo 29,207,154.20 38,385,721.61 31.43%
Helados 9,990,765.20 11,635,271.29 16.46%
Leche Deslactosada 4,583,053.19 11,437,607.02 149.56%
Yogurt 9,907,531.33 10,780,415.50 8.81%
Queso Fresco 9,232,701.55 7,115,377.16 -22.93%
Leches Saborizadas 5,067,672.24 6,340,375.75 25.11%
Quesos Maduros (residual) 2,838,490.14 4,830,645.31 70.18%
Mantequilla 5,400,470.46 3,722,038.54 -31.08%
Fórmulas Infantiles 1,155,289.05 2,989,289.03 158.75%
Queso Procesado 1,250,883.78 2,931,328.02 134.34%
Leches Modificadas 2,183,579.95 2,864,823.14 31.20%
Mezclas Lácteas 1,742,593.49 1,875,026.29 7.60%
Crema Dulce 1,105,831.17 1,329,393.91 20.22%
Leche Evaporada 1,004,431.14 1,261,464.27 25.59%
Natilla 364,654.76 433,642.85 18.92%
Queso Rallado o en Polvo 396,185.02 431,361.00 8.88%
Leche Condensada 38,477.62 67,548.88 75.55%
Lactosueros 2,271.00 2,746.00 20.92%
Pastas Lácteas 756.00 -
Grasa Butírica -
Total general 131,868,343.85 152,790,223.79 15.87%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Volumen en Millones de Kg Netos.
Periodo 2015-2016
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Producto Lácteo 2015 2016 % Var 2015-16
Leche Fluida 52,751,447.52 50,552,545.71 -4.17%
Leche en Polvo 7,721,197.71 11,078,942.04 43.49%
Leche Deslactosada 3,820,444.80 10,043,371.98 162.88%
Yogurt 5,563,925.28 6,435,296.01 15.66%
Leches Saborizadas 4,439,459.04 6,056,129.93 36.42%
Helados 3,327,531.06 3,939,917.85 18.40%
Leches Modificadas 922,009.74 2,828,401.36 206.76%
Queso Fresco 2,289,049.81 1,641,388.25 -28.29%
Quesos Maduros (residual) 750,715.38 1,141,245.18 52.02%
Fórmulas Infantiles 595,376.12 915,448.19 53.76%
Mantequilla 1,539,252.20 868,626.58 -43.57%
Mezclas Lácteas 643,561.06 788,437.51 22.51%
Leche Evaporada 657,731.67 724,863.60 10.21%
Queso Procesado 320,653.76 542,396.26 69.15%
Crema Dulce 513,093.11 520,983.91 1.54%
Natilla 157,964.02 198,710.57 25.79%
Queso Rallado o en Polvo 62,794.58 67,641.87 7.72%
Leche Condensada 12,924.49 24,544.98 89.91%
Lactosueros 1,638.00 3,046.00 85.96%
Pastas Lácteas 297.00 -
Grasa Butírica -
Total general 86,090,769.35 98,372,234.78 14.27%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Volumen en Millones de Kg Netos de E.L.F
Periodo 2015-2016
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Producto Lácteo 2015 2016 % Var 2015-16
Leche en Polvo 64,317,576.92 92,287,587.19 43.49%
Leche Fluida 52,751,447.52 50,552,545.71 -4.17%
Mantequilla 36,064,679.05 20,351,920.77 -43.57%
Quesos Maduros (residual) 7,507,153.80 11,412,451.80 52.02%
Leche Deslactosada 3,820,444.80 10,043,371.98 162.88%
Queso Fresco 13,734,298.86 9,848,329.50 -28.29%
Leches Modificadas 3,070,292.43 9,418,576.53 206.76%
Yogurt 6,954,906.60 8,044,120.01 15.66%
Fórmulas Infantiles 4,959,483.08 7,625,683.42 53.76%
Mezclas Lácteas 5,360,863.63 6,567,684.46 22.51%
Leches Saborizadas 4,439,459.04 6,056,129.93 36.42%
Queso Procesado 3,206,537.60 5,423,962.60 69.15%
Helados 3,327,531.06 3,939,917.85 18.40%
Crema Dulce 3,422,331.04 3,474,962.68 1.54%
Leche Evaporada 3,426,441.92 2,673,187.81 -21.98%
Natilla 1,724,967.10 2,169,919.42 25.79%
Queso Rallado o en Polvo 502,356.64 541,134.96 7.72%
Leche Condensada 43,038.55 81,734.78 89.91%
Lactosueros 24,570.00 45,690.00 85.96%
Pastas Lácteas 6,958.71 #¡DIV/0!
Total general 218,658,379.65 250,565,870.12 14.59%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos Destino de las Exportaciones
Porcentaje Según Volumen (Kilogramos Netos)
Fuente: CNPL con datos de TIC@
36%
11%
16%
13%
9%
7% 3%
3% 1%
1%
2013 GUATEMALA
PANAMA
REP. DOMINICANA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
RUSIA
CUBA
VENEZUELA
COLOMBIA
OTROS
38%
14% 15%
13%
7%
6% 3%
2% 1%
1%
2014 GUATEMALA
PANAMA
REP. DOMINICANA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
RUSIA
CUBA
VENEZUELA
COLOMBIA
OTROS
40%
15%
16%
11%
8%
7%
1% 1% 1%
2015 GUATEMALA
PANAMA
REP. DOMINICANA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
RUSIA
CUBA
VENEZUELA
COLOMBIA
OTROS
37%
16% 15%
12%
8%
7% 2%
2%
1% 0%
0%
2016 GUATEMALA
PANAMA
REP. DOMINICANA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
RUSIA
CUBA
VENEZUELA
COLOMBIA
OTROS
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Periodo Tasa
Crecimiento
2012-13 10.99%
2013-14 10.72%
2014-15 1.99%
2015-16 1.01%
59.52 66.06
73.14 74.60 75.35
2012 2013 2014 2015 2016
Valor de Importación Millones de CIF US$
CIF U$S
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Periodo Tasa
Crecimiento
2012-13 10.98%
2013-14 3.78%
2014-15 14.77%
2015-16 3.86%
20.44 22.68 23.54
27.02 28.06
2012 2013 2014 2015 2016
Volumen de Importación Millones de Kilogramos Netos
KG. NETOS
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Periodo Tasa
Crecimiento
2012-13 1.10%
2013-14 4.00%
2014-15 20.95%
2015-16 11.66%
113.10 114.34 118.91
143.82 160.60
2012 2013 2014 2015 2016
Volumen de Importación Millones de Kilogramos Netos de E.L.F
E.L.F (Kg Netos)
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Año $/Kg Neto$/Kg Neto de
E.L.F
Tasa cambio
$/Kg Neto
Tasa Cambio
E.L.F (Kg Netos)
2012 2.91 0.53
2013 2.91 0.58 0.01% 10%
2014 3.11 0.62 7% 6%
2015 2.76 0.52 -11.14% -16%
2016 2.69 0.47 -2.74% -10%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Principales Productos Lácteos Importados
Porcentaje Según Volumen en 2016
19%
17%
9%
7% 7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3% 3%
2% 2% 2% 1% 1% Leche Condensada
Leche Fluida
Fórmulas Infantiles
Lactosueros
Leches Modificadas
Leche Evaporada
Mezclas Lácteas
Queso Rallado o en Polvo
Helados
Queso Procesado
Grasa Butírica
Quesos Maduros (residual)
Leche Deslactosada
Yogurt
Leches Saborizadas
Leche en Polvo
Queso Fresco
Crema Dulce
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Valor en Millones de CIF US$.
Periodo 2015-2016
Producto Lácteo 2015 2016 % Var 2015-16
Fórmulas Infantiles 18,807,809.80 17,599,761.13 -6.42%
Leche Condensada 8,772,598.04 8,698,855.64 -0.84%
Queso Rallado o en Polvo 3,895,983.11 6,531,003.83 67.63%
Quesos Maduros (residual) 4,985,514.03 5,567,587.57 11.68%
Queso Procesado 5,954,000.96 5,195,248.72 -12.74%
Leches Modificadas 3,585,204.60 3,610,051.38 0.69%
Leche Fluida 4,021,401.35 3,582,440.87 -10.92%
Grasa Butírica 1,890,964.37 3,487,965.19 84.45%
Helados 3,547,778.82 3,307,789.04 -6.76%
Leche Evaporada 3,091,488.05 3,128,301.00 1.19%
Mezclas Lácteas 4,615,994.55 2,994,658.30 -35.12%
Leche Deslactosada 3,767,134.99 2,879,882.41 -23.55%
Queso Fresco 1,790,981.10 2,011,891.72 12.33%
Lactosueros 1,863,314.20 1,684,277.98 -9.61%
Yogurt 1,487,719.31 1,652,961.05 11.11%
Leche en Polvo 855,574.44 1,520,901.91 77.76%
Leches Saborizadas 642,422.03 766,643.35 19.34%
Crema Dulce 283,386.81 521,185.68 83.91%
Mantequilla 532,115.09 364,474.05 -31.50%
Queso de Pasta Verde o Azulada 204,259.26 237,393.88 16.22%
Pastas Lácteas 6,733.57 -
Natilla 68.27 1,836.00 2589.32%
Total general 74,595,713.18 75,351,844.27 1.01%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos
Fuente: CNPL con datos de TIC@
Volumen en Millones de Kg Netos.
Periodo 2015-2016
Producto Lácteo 2015 2016 % Var 2015-16
Leche Condensada 4,951,229.92 5,189,989.72 4.82%
Leche Fluida 5,399,245.82 4,819,382.22 -10.74%
Fórmulas Infantiles 2,648,763.06 2,528,992.54 -4.52%
Lactosueros 1,656,992.21 1,982,250.71 19.63%
Leches Modificadas 1,811,328.38 1,977,115.28 9.15%
Leche Evaporada 1,664,461.24 1,627,997.35 -2.19%
Mezclas Lácteas 1,825,637.00 1,428,905.21 -21.73%
Queso Rallado o en Polvo 693,765.32 1,268,805.85 82.89%
Helados 1,277,634.32 1,218,168.56 -4.65%
Queso Procesado 1,204,820.98 1,130,661.86 -6.16%
Grasa Butírica 607,984.50 966,209.70 58.92%
Quesos Maduros (residual) 671,533.11 796,182.68 18.56%
Leche Deslactosada 847,802.47 714,727.88 -15.70%
Yogurt 536,755.25 650,515.37 21.19%
Leches Saborizadas 412,876.65 594,767.24 44.05%
Leche en Polvo 256,668.40 472,380.37 84.04%
Queso Fresco 323,514.41 385,982.90 19.31%
Crema Dulce 94,418.53 217,443.93 130.30%
Mantequilla 113,415.34 60,186.71 -46.93%
Queso de Pasta Verde o Azulada 19,853.05 24,935.39 25.60%
Pastas Lácteas 4,089.23 -
Natilla 2.50 754.96 30098.40%
Total general 27,018,702.46 28,060,445.66 3.86%
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Volumen en Millones de Kg Netos de E.L.F
Periodo 2015-2016
Producto Lácteo 2015 2016 % Var 2015-16
Lactosueros 24,854,883.15 29,733,760.65 19.63%
Grasa Butírica 14,245,076.84 22,638,293.27 58.92%
Fórmulas Infantiles 22,064,196.29 21,066,507.86 -4.52%
Leche Condensada 16,487,595.63 17,282,665.77 4.82%
Mezclas Lácteas 15,207,556.21 11,902,780.40 -21.73%
Queso Procesado 12,048,209.80 11,306,618.60 -6.16%
Queso Rallado o en Polvo 5,550,122.56 10,150,446.80 82.89%
Quesos Maduros (residual) 6,715,331.10 7,961,826.80 18.56%
Leches Modificadas 6,031,723.51 6,583,793.88 9.15%
Leche Fluida 5,399,245.82 4,819,382.22 -10.74%
Leche Evaporada 4,444,199.91 4,346,762.92 -2.19%
Leche en Polvo 2,138,047.77 3,934,928.48 84.04%
Queso Fresco 1,941,086.46 2,315,897.40 19.31%
Crema Dulce 629,771.60 1,450,351.01 130.30%
Mantequilla 2,657,321.42 1,410,174.62 -46.93%
Helados 1,277,634.32 1,218,168.56 -4.65%
Yogurt 670,944.06 813,144.21 21.19%
Leche Deslactosada 847,802.47 714,727.88 -15.70%
Leches Saborizadas 412,876.65 594,767.24 44.05%
Queso de Pasta Verde o Azulada 198,530.50 249,353.90 25.60%
Pastas Lácteas 95,810.66 -
Natilla 27.30 8,244.16 30098.40%
Total general 143,822,183.36 160,598,407.30 11.66%
Fuente: CNPL con datos de TIC@
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos Origen de las Importaciones
Porcentaje Según Volumen (Kilogramos Netos)
26%
21%
15%
12%
8%
10%
0% 4%
2% 0% 2%
2013 NICARAGUA
CHILE
ESTADOS UNIDOS
PANAMA
OTROS
MEXICO
NUEVA ZELANDA
IRLANDA
GUATEMALA
EL SALVADOR
HOLANDA
24%
22%
14%
11%
8%
9%
1% 5%
2% 1%
3%
2014 NICARAGUA
CHILE
ESTADOS UNIDOS
PANAMA
OTROS
MEXICO
NUEVA ZELANDA
IRLANDA
GUATEMALA
EL SALVADOR
HOLANDA
23%
22%
14%
9%
8%
9%
4% 6%
2%
0% 3%
2015 NICARAGUA
CHILE
ESTADOS UNIDOS
PANAMA
OTROS
MEXICO
NUEVA ZELANDA
IRLANDA
GUATEMALA
EL SALVADOR
HOLANDA
20%
19%
17%
10%
9%
9%
5%
5% 2% 2%
2%
2016 NICARAGUA
CHILE
ESTADOS UNIDOS
PANAMA
OTROS
MEXICO
NUEVA ZELANDA
IRLANDA
GUATEMALA
EL SALVADOR
HOLANDA
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Balanza Comercial de Productos Lácteos
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Volumen de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos
(Millones de Kilogramos Netos)
70.9 74.8 87.5 86.1 98.4
20.4 22.7 23.5 27.0
28.1 50.5 52.1
64.0 59.1
70.3
2012 2013 2014 2015 2016
Saldo KG.NETOS
Importaciones KG. NETOS
Exportaciones KG. NETOS
Fuente: CNPL con datos de Ministerio de Hacienda (TICA)
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Valor de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos
(Millones de Dólares)
119.8 126.1 153.8
131.9 152.8
59.5 66.1
73.1 74.6
75.4 60.3
60.0
80.7
57.3
77.4
2012 2013 2014 2015 2016
Saldo U$S
Importaciones CIF U$S
Exportaciones FOB U$S
Fuente: CNPL con datos de Ministerio de Hacienda (TICA)
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E.L.F* de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos
(Millones de Kilogramos Netos de E.L.F)
216.5 214.8 241.7 218.7 250.6
113.1 114.3 118.9 143.8
160.6
103.4 100.4
122.8 74.8
90.0
2012 2013 2014 2015 2016
Saldo KG. NETOS E.L.F
Importaciones KG. NETOS E.L.F
Exportaciones KG. NETOS E.L.F
E.L.F= Equivalente de Leche Fluida Fuente: CNPL con datos de Ministerio de Hacienda (TICA)
VI. POSIBLE NEGOCIACIÓN DE ALIANZA DEL PACÍFICO Y ACUERDO TRANSPACÍFICO
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
VI. POSIBLE NEGOCIACIÓN DE ALIANZA DEL PACÍFICO Y ACUERDO TRANSPACÍFICO
La Alianza del Pacífico fue creada en el 2011, mediante la Declaración de Lima, pretende ser una plataforma de profundización comercial, política y económica. Está integrada por Perú, Colombia, México y Chile.
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
Vigencia Leche fluida Leche en polvo Quesos
Partidas 04011000, 04012000,
04013000 04021000, 04022111, 04022112, 04022121, 04022900, 04029190
0406.10.10, 0406.10.90, 0406.20.10, 0406.20.20, 0406.20.90, 0406.30.00,
0406.40.00, 0406.90.20 y 0406.90.90.
Arancel Contingente 2016
Arancel Contingente 2016
Arancel Contingente 2016
México Acuerdo original en 1995. Nueva negociación entró en vigencia el 1 de julio del 2013
65% (excluido del acuerdo)
65% (excluido del acuerdo)
Excluido del acuerdo.
Chile 15 de febrero del 2002
65% (excluido del acuerdo)
65% (excluido del acuerdo)
0406.40 llega a 0% en el 2017, el resto excluido del acuerdo.
Colombia No ha entrado en vigencia.
65% (excluido del acuerdo)
65% (excluido del acuerdo)
Perú 1 de junio de 2013
65% (excluido del acuerdo)
65% (excluido del acuerdo)
Libre comercio para 04062010 y 0406.40 llega a 0% en el 2028, el resto excluido del acuerdo.
Arancel de acceso a mercado para importación a Costa Rica. 2016
Arancel de acceso a mercado para exportación de productos costarricenses. 2016.
Vigencia Leche fluida Leche en polvo Quesos
Partidas
04011000, 04012000, 04013000
04021000, 04022111, 04022112, 04022121, 04022900, 04029190
0406.10.10, 0406.10.90, 0406.20.10, 0406.20.20, 0406.20.90, 0406.30.00,
0406.40.00, 0406.90.20 y 0406.90.90.
Arancel Contingente 2016
Arancel Contingente 2016
Arancel Contingente 2016
México
Acuerdo original en 1995. Nueva negociación entró en vigencia el 1 de julio del 2013
Excluido del acuerdo.
15 millones de litros (incluye también a las partidas 0404.90.99 y 2202.90.04)
Excluido del acuerdo.
Excluido del acuerdo.
Chile 15 de febrero del 2002
Excluido del acuerdo.
Excluido del acuerdo.
Excluido del acuerdo.
Colombia No ha entrado en vigencia.
Excluido del acuerdo.
Excluido del acuerdo.
Excluido del acuerdo.
Perú 1 de junio de 2013
Excluido del acuerdo.
Excluido del acuerdo.
Excluido del acuerdo.
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA XXIII CONGRESO NACIONAL LECHER0 2017, COSTA RICA
POSIBLE LEGISLACIÓN CON RIESGOS PARA EL SECTOR
• Ley de Recurso Hídrico
• Ley de Reforma Procesal Laboral
• Ley de Bienestar Animal
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Volcán Turrialba y Volcán Poas
• Coordinación de acciones de apoyo a los productores afectados con el MAG-SENASA-CNE-Municipalidades:
– Evaluación de afectación
– Ayudas de Primer Impacto
• Sistema de Banca para el Desarrollo:
– Línea de crédito especial para la atención de emergencias naturales (2 años de gracias, interés del 3% anual)
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DESAFÍOS ACTUALES DEL SECTOR LÁCTEO COSTARRICENSE Desafíos ¿Qué ha hecho y qué propone la Cámara al respecto?
I. Costos de producción.
Red Nacional de Pastos y Forrajes y Proyecto Fundecooperación, para una disminución de la dependencia de insumos importados de costos variables y mejora de eficiencia e innovación tecnológica. Propuesta de un mejor funcionamiento del mercado de insumos.
II. Precios internacionales de productos lácteos.
Protección arancelaria Adecuada defensa en negociaciones de acuerdos comerciales
III. Comercio desleal y engaño al consumidor
Reglamentación técnica a nivel nacional y centroamericano Mecanismos de defensa comercial Denuncias ante la CNC y medios de comunicación
V. Cambio climático. Proyecto de adaptación al cambio climático
VI. Riesgos de importación de materias primas o productos lácteos de manera irregular.
Vigilancia administración de los volúmenes importados por producto, por país y por régimen. Denuncias ante la CNC y medios de comunicación
VII. Posible negociación de Alianza del Pacífico y Acuerdo Transpacífico.
Reiteramos nuestra oposición a esos acuerdos.
VIII. Posible legislación ambiental con riesgos para el sector (leyes de recurso hídrico y bienestar animal).
Coordinación con la CNAA y vigilancia del proceso.
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¿Qué hace la Cámara por usted?
• ¡Lo defiende y lucha por sus intereses y los del sector lácteo costarricense!
• Ayúdenos con su afiliación, entre más seamos más fuertes somos!