sector energetico vi

Análisis de la adaptación de los sectores a los nuevos proyectos del sector de la energía y plan de acción

En colaboración con

Estudio sobre la incidencia en las industrias asturianas de los nuevos proyectos previstos en el sector energético

Capgemini ConsultingLlanera, 10 de Octubre de 2007

© 2007 Capgemini - All rights reservedADAPTACIÓN A LOS NUEVOS PROYECTOS Y PROPUESTAS DE MEJORA

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Contenido

§ Introducción

§ Análisis del impacto del escenario previsto en el tejido empresarial regional

§ Plan de acción

§ Conclusiones

§ Anexos: Perfiles profesionales, fuentes de información y agradecimientos


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Demanda prevista

Nivel tecnológico

Perfiles profesionales

• Para los sectores y subsectores analizados se realizará una cuantificación/estimación del mercado potencial de inversión demandada por cada tipo de proyecto energético.

• Esta visión permitirá proporcionar a las compañías asturianas una visión global para evaluar la importancia de cada uno de los mercados de interés y, de este modo, puedan canalizar sus esfuerzos.

• Con la información sectorial y de los nuevos proyectos, se realizará un análisis de la situación de los sectores actual desde el punto de vista tecnológico. Y, a continuación, se mostrarán las necesidades específicas para cubrir las demandas derivadas de los nuevos proyectos.

• En base a los datos obtenidos de los promotores y de las necesidades de proyectos energéticos, se realizará una cuantificación de las necesidades de perfiles profesionales y se analizará la capacidad del Principado de Asturias para dar respuesta a estas necesidades.

El presente entregable analiza el impacto de la ejecución del escenario “factible” en los sectores desde el punto de vista de la demanda, la tecnología y los perfiles profesionales

Ejes de análisis

§ En el Entregable 2, se realizó un análisis de los sectores en los que, “a priori”, el impacto previsible de los proyectos energéticos sería mayor. En ese análisis se incluyeron los sectores de:

1. Bienes de equipo: Incluye los “bienes de equipo mecánicos” y los “eléctrico-electrónicos”.

2. Ingeniería y consultoría: Agrupa la “ingeniería y supervisión” y la “consultoría técnica”.

3. Construcción: Se consideran incluidos los subsectores de “montajes mecánicos”, “montajes eléctricos” y “obra civil”.

§ En el Entregable 3, se analizaron los tipos de proyectos más relevantes del sector energético en Asturias y, en base a entrevistas de enfoque con los promotores y otras fuentes secundarias, se construyeron tres escenarios: “conservador”, “factible” y “optimista”. Entre ellos se eligió uno, el “factible”, para realizar su análisis posterior.

§ En el Entregable 5, se va a realizar el análisis del impacto en los sectores analizados en el Entregable 2 del escenario previsible de ejecución de los proyectos del sector energético. Dicho análisis se va a desarrollar entres ejes principales: la “demanda prevista”, el “nivel tecnológico” y los “perfiles profesionales”.

Introducción


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Contenido

§ Introducción


§ Plan de acción

§ Conclusiones

§ Anexos: Perfiles profesionales, Fuentes de información y agradecimientos


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Contenido

§ Introducción

§ Análisis del impacto del escenario previsto en el tejido empresarial regional:

• Escenario “factible” de los nuevos proyectos del sector energético

• Análisis del impacto en los sectores por ejes: demanda de mercado prevista, nivel tecnológico y necesidades profesionales

§ Plan de acción

§ Conclusiones



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41,8%

23,5%

7,7%3,8%

9,8%

0,1% 9,8%

0,3%3,2%

CCGT

Eólica

Regasificadora

Infraestructuras

Adaptación medio ambiental*Biodiesel

Cogeneración

Biomasa

Solar

El análisis del escenario “factible” permite priorizar los proyectos en los que el impacto serámayor según los niveles de inversión previstos

Escenario “factible” Desglose de la inversión por tipos de proyectosGeneración eléctrica

Ciclos combinados de gas Localidad Pot. instalada (MW) Estado Inversión* (M€)HC Energía Soto de Ribera 4 400 En construcción 204HC Energía Soto de Ribera 5 400 En construcción 204ESBI Corvera 860 En trámite 439ENDESA La Pereda 400 En trámite 204ENDESA El Musel 860 En trámite 439

2.920 1.489Cogeneración Localidad Pot. instalada (MW) Estado Inversión* (M€)

ENCE-CEASA Navia 77 En construcción 110Natura Gijón 7,5 En construcción 5,2

85 115Escenarios Plan Eólico Ponderación Plan Eólico Pot. instalada (MW) Estado Inversión* (M€)

Factible 85% 693 En trámite 838693 838

Escenarios solar fotovoltaica Pond. Plan Fotovoltaica Pot. instalada (MW) Estado Inversión* (M€)

Factible 95% 3,8 En trámite 4,6

3,8 4,63.701 2.447,2

Gas naturalRegasificadora Localidad Capacidad (m3n/h) Estado Inversión* (M€)

ENAGAS El Musel 800.000 En trámite 350800.000 350

Adaptación medio ambientalPromotor Instalación Pot. instalada (MW) Estado Inversión* (M€)

HC Energía Aboño 1 y 2, Soto 3 1253 En construcción 141,1Iberdrola Lada - Grupo 4 356 En trámite 60,0Unión Fenosa Narcea 2 y 3 586 En trámite 73,2

2.195 274,3

BiodieselPromotor Localidad Capacidad Estado Inversión* (M€)

Grupo Natura - JB El Musel* 500.000 En construciión 80Duro Felgera El Musel** 63.000,0 En trámite 55,0

563.000 135

BiomasaPlantas de astillas y pellets Localidad Capacidad Estado Inversión*

Pellets Asturias** Tineo 100.000 En tramite 1,0Pellets Asturias** Tineo 60.000 En tramite 3,5Pellets Siero*** Siero 115.000 En tramite 5,2

9,7Cogeneración Localidad Capacidad Estado Inversión**

ENCE Navia 1.000.000,0 En construciión 110,0Co-combustión Localidad Capacidad Estado Inversión*Hunosa La Pereda no disponible no disponible no disponibleHC Energía Aboño 175.000,0 no disponible no disponible

390.000 9,7

InfraestructurasTransporte eléctrico Estado Inversión*

REE (hasta 2012) En trámite 167,0Transporte de gas Estado Inversión*

ENAGAS En trámite 16,3HC Energía - Naturgas En trámite 2,5Pendiente adjudicación En trámite 138,2

157Otros proyectos Estado Inversión*

CLH En construcción 5,2CORES En construcción 19,3

24,5348,5

GENERACION (MW) 3.701 INVERSION TOTAL 3.565 M€

SUBTOTAL

SUBTOTAL

LocalidadEl MuselEl Musel

TOTALSUBTOTAL

TOTAL

GaseoductoTreto-Llanera

Descripción

Gaseoducto

Lineas de 440 kV y subestaciones

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL

Descripción

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

§ Los proyectos de más relevancia serán los relacionados con la generación y las infraestructuras eléctricas.

§ La mayor partida de inversión prevista procede de los 5 CCGTs*con un 41’8% del total estimado o 1.489 M€.

§ A continuación, los proyectos de energía eólica representan un 23,5% equivalentes a unos 838 M€.

§ El proyecto de la regasificadora y el conjunto agregado de infraestructuras significarían el 9,8%, cada una, o 350 M€.

§ Los proyectos de adaptación medioambiental de las centralestérmicas de carbón contribuirían con un 7,7%. Y los proyectos de biodiesel y cogeneración un 3,8% y 3,2%.

§ El resto, biomasa y solar, se estima en 0,3% y un 0,1% de la previsión total, excluyendo el desarrollo de la energía la solar térmica derivada de la nueva Ley de la Edificación.

* ciclos combinados de gas

Fuente: elaboración propia a partir del escenario “factible”

** Inversión en cogeneración ya contabilizada en generación eléctrica


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Contenido

§ Introducción

§ Análisis del impacto del escenario previsto en el tejido empresarial regional:

• Escenario “factible” de los nuevos proyectos del sector energético

• Análisis del impacto en los sectores por ejes: demanda de mercado prevista, nivel tecnológico y necesidades profesionales

§ Plan de acción

§ Conclusiones



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De la inversión prevista, 3.565 M€, los subsectores de metal-mecánica (bienes de equipo y montajes) representan la mayor parte de la inversión con un 69,5% del total

§ Analizando el desglose de la inversión, el mayor impacto global sería en los subsectores de “BE metal-mecánicos” con un 35,8% y “montajes mecánicos”con un 33,7%, un 69,5% en conjunto o 2.477 M€.§ Los subsectores de “BE eléctrico-electrónicos” y “montaje eléctrico” representarían un 7,5% cada uno, un 15% en total o 533 M€.§ “Obra civil” tendría un peso parecido, un 7,2% del global o 255 M€.§ “Ingeniería y supervisión” sería un 6,6%, 235 M€. Y, como dato importante, hay que tener en cuenta su carácter de motor y liderazgo sobre el resto de subsectores.§ Y finalmente, el subsector de “consultoría” tendría una demanda estimada de un 1,8% o 64 M€.

Desglose porcentual por subsectores*

Demanda de inversión por sectores de actividad

*Fuente: elaboración propia a partir del escenario “factible”

7,5%

7,2%6,6%

35,8%33,7%

1,8%7,5%

BE metal-mecánicos

BE eléctrico-electrónicos

Montaje mecánico

Montaje eléctrico

Obra civil

Ingeniería y supervisión

Consultoría

Análisis sectorial CCGT Eólica Regasificadora Infraestructuras Adaptación medio ambiental* Biodiesel Cogeneración Biomasa Solar Presupuesto (M€)

BE metal-mecánicos 536,1 407,4 42,2 125,5 98,8 27,0 34,6 2,7 0,6 1.275BE eléctrico-electrónicos 89,4 95,6 11,7 20,9 16,5 12,3 17,7 1,4 1,9 267Montaje mecánico 640,4 117,4 90,7 149,9 118,0 50,6 32,8 2,1 0,7 1.202Montaje eléctrico 59,6 100,6 56,6 13,9 11,0 10,0 12,7 1,0 0,5 266Obra civil 44,7 75,4 89,7 10,5 8,2 18,9 5,8 1,8 0,4 255Ingeniería y supervisión 89,4 33,5 51,3 20,9 16,5 13,5 9,3 0,5 0,4 235Consultoría 29,8 8,4 7,9 7,0 5,5 2,8 2,3 0,1 0,2 64Inversión estimada 1.489,2 838,2 350,0 348,5 274,3 135,0 115,2 9,7 4,6 3.565

Reparto de inversión de proyectos del escenario factible por tecnologías (M€)Demanda por sectores de actividad y tipología de proyectos*

BE / Construcción / Ingeniería


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33,4%

35,7%

6,2%4,6%6,6%0,5%

7,8%0,7%

4,4%

CCGT

Eólica

Regasificadora

Infraestructuras


Cogeneración

Biomasa

Solar

Análisis cualitativo Bienes de equipo metal-mecánico

Bienes de equipo eléctrico-electrónicos

Demanda prevista: sector de bienes de equipo

§ El sector de bienes de equipo tendría una demanda agregada de 1.542 M€ repartidos entre 1.275 M€ para “BE metal-mecánicos” y 267 M€ para “BE eléctrico-electrónicos”.

§ En el subsector “BE metal-mecánico”, la mayor contribución procede de la construcción de los ciclos combinados de gas con un 42,1% del total. A continuación estarían los proyectos de energía eólicacon un 32%, las infraestructuras con un 9,8% y los proyectos de adaptación medio ambiental con un 7,7%del total estimado.

§ En los “BE eléctrico-electrónicos”, se invierte la contribución y la mayor aportación sería del desarrollo de los proyectos eólicos con 35,7% seguido de los ciclos combinados de gas con un 33,4%.

§ A gran distancia, siguen en importancia el grupo de los proyectos de infraestructuras, cogeneración y adaptación medioambiental con un 7,8%, 6,6% y 6,2%respectivamente. Y, después de ellos, el grupo de los proyectos de biodiesel y la regasificadora con un 4,6% y 4,4%. El resto, solar y biomasa, tendrán un impacto mucho menor.


Bienes de equipo

El sector de bienes de equipo tendrá una demanda de inversión de 1.542 M€ fundamental-mente en los proyectos de ciclos combinados de gas y en el desarrollo de parques eólicos

42,1%

32,0%

9,8%

0,2% 2,7%0,0% 7,7%2,1%

3,3%

CCGT

Eólica

Regasificadora

Infraestructuras


Cogeneración

Biomasa

Solar


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A nivel tecnológico, el sector de bienes de equipo necesita posicionarse mejor en las tecnologías que requieren los nuevos proyectos energéticos

Situación actual§ Se ha desarrollado una industria auxiliar y de

subcontratación importante de bienes de equipo.§ En BE metal-mecánicos existe una amplia

experiencia y disponibilidad de talleres e instalaciones de fabricación de estructuras especiales, bienes de equipo y metal-mecánica pesada, bajo pedido de otras ingenierías.§ En BE eléctricos-electrónico existen capacida-

des en tecnologías puntuales: ensamblaje de placas solares, equipos de instrumentación y medida, y pequeños equipos.§ En metal-mecánica hay mayor capacidad en

elementos como: mástiles, góndolas, rotores y ejes de aerogeneradores, seguidores parabólicos y captadores solares, intercambiadores de calor, torres, tanques de almacenamiento y equipos pesados a medida.§ El ITMA realiza funciones de soporte a la

investigación de nuevos materiales de aprove-chamiento solar en construcción.§ Existe escasa colaboración en el desarrollo

conjunto de bienes de equipo complejos entre las compañías del sector.

Nivel tecnológicoNecesidades tecnológicas§ Incrementar el dinamismo en la creación e innovación

de nuevos productos enfocados a la nuevos proyectos energéticos con tecnologías todavía en desarrollo.

§ En BE metal-mecánica se demandan ofertas verticales de productos con su ingeniería y servicios asociados.

§ Se requieren grandes equipos y tecnología específica.Normalmente estos bienes de equipo son los elementos más críticos en los proyectos energéticos, les aportan mayor valor añadido e inversión. Se recurre aproveedores externos, en muchos casos extranjeros. Algunos ejemplos:

• Turbinas de gas y turbinas de vapor, generadores eléctricos, transformadores, reactores químicos para biodiesel, calderas industriales generales, de recuperación en cogeneración (para pasta de papel) o especiales, astillladoras y pelletizadoras para biomasa, estufas y calderas domésticas de biomasa, torres y sistemas de refrigeración industrial, palas y multiplicadoras para eólica, células solares, alternadores, tuberías de gas para gaseoductos, líneas eléctricas, etc.

§ Es preciso ajustar mejor la relación precio/tecnología ofertada.

Si bien existe una industria auxiliar regional importante de bienes de equipo, la cobertura total tecnológica regional es muy baja en el contexto del desarrollo de los nuevos proyectos energéticos


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38,0%

14,3%21,8%

7,0%5,7%0,2% 4,0%0,2%

8,9%

CCGT

Eólica

Regasificadora

Infraestructuras


Cogeneración

Biomasa

Solar

El sector de ingeniería y consultoría representaría 300 M€ del total de la inversión prevista, en su mayoría destinada a los ciclos combinados, la regasificadora y los parques eólicos

Análisis cualitativo Ingeniería y supervisión

Consultoría técnica

Demanda prevista: sector de ingeniería y consultoría

§ El sector de “ingeniería y consultoría” tendría un mercado potencial de unos 300 M€ desglosados en 235M€ para “ingeniería y supervisión” y 64 M€ para “consultoría técnica”.§ En “ingeniería y supervisión”, los ciclos combinados son los proyectos de mayor demanda con un 38% del total, seguidos del proyecto de la regasificadora con un 21,8% y los proyectos eólicoscon un 14,3%.§ A continuación, hay un grupo formado por los proyectos de infraestructuras con un 8,9%, la adaptación medioambiental con un 7%, el biodiesel con un 5,7% y la cogeneración con un 4%.§ Los mercados estimados de los proyectos de biomasay solar sólo representan un 0,2% cada uno.§ Respecto de la “consultoría técnica”, los ciclos combinados son los proyectos que más requerirán de sus servicios con un 46,6% del total. Tras ellos, a gran distancia, hay un grupo formado por los proyectos eólicos con un 13,1%, la regasificadora con un 12,4% e infraestructuras con un 10,9% y adaptación medioambiental con un 8,6%.§ Por último, cabe citar las contribuciones de los proyectos de biodiesel, 4,3%, y cogeneración, 3,6%.§ La demanda generada por solar y biomasa es pequeña.


Ingeniería y consultoría

46,6%

13,1%

12,4%

8,6%4,3%3,6%0,2% 10,9%

0,3%

CCGT

Eólica

Regasificadora

Infraestructuras


Cogeneración

Biomasa

Solar


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A nivel tecnológico, el sector de ingeniería y consultoría requerirá el desarrollo de una ingeniería tecnológica fuerte, que permita el acceso a grandes proyectos y mercados

Situación actual§ Aunque existe amplia experiencia y tradición en el

sector de metal-mecánica, no se ha producido el desarrollo de una ingeniería técnica acorde.

§ Hay una empresa singular con ingeniería tecnológica independiente, Duro Felguera, con gran capacidad de arrastre sobre otras compañías.

§ Existe una escasa captación de negocio de obra de proyectos de volumen con actividades multi-sectoriales. Salvo la misma compañía, Duro Felguera, hay carencia de un grupo de “ingeniería” de primer nivel capaz de ofrecer servicios completos de llave en mano en grandes infraestructuras.

§ Existen pequeñas ingenierías y consultoras técnicas líderes en nichos de los mercados metal-mecánico, eléctrico-electrónicos y consultoría. Por ejemplo: IDESA, Otsi, Procinsa, BM Ingeniería, etc.

§ En la Escuela de Ingeniería Industrial y en PRODINTEC se facilita un buen soporte tecnológico y de reciclaje profesional.

§ En consultoría técnica, el grupo de empresas del cluster TIC proporciona el desarrollo de servicios y productos en ámbito de las TIC.

Nivel tecnológicoNecesidades tecnológicas§ Los nuevos promotores concentran las licitaciones en

grandes ingenierías multiservicios con capacidades tecnológicas, experiencia y una estructura financiera sólida. Se demanda gran capacidad de integración de servicios y tecnologías diversas. Actualmente, sólo Duro Felguera tiene este perfil completo.

§ Adicionalmente, para reducir costes y riesgos se demanda una integración de las actividades de ingeniería, bienes de equipo críticos, montajes e, incluso, mantenimiento que es un negocio recurrente. En ocasiones, dividen los proyectos en paquetes tecnológicos que adjudican a ingenierías especialistas. En Asturias, síexisten empresas medianas que pueden optar a paquetes completos.

§ Se requiere incrementar la capacidad de gestión de proyectos de las ingenierías con objeto de mitigar el riesgo en la fase de construcción.

§ Necesidad de mejorar la relación precio/capacidad ofertada para, en especial, evitar la contratación de empresas exteriores.

En los grandes proyectos sólo hay una compañía con el perfil demandado en el mercado. Existen varias de medio tamaño competitivas pero la carencia de un grupo mayor de ingeniería y consultoría técnica frena la

captación de más volumen de negocio y el desarrollo de los sectores de bienes de equipo y montajes


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53,3%

2,7%9,8%7,5%9,8%

12,5%

4,2%

0,2%

0,1%

CCGT

Cogeneración

Eólica

Solar

Regasificadora


Biomasa

Infraestructuras

Construcción es el sector de mayor demanda de inversión de los tres analizados, representando un global de 1.724 M€, de los que la mayor parte correspondería a montajes…

Análisis cualitativo Montaje mecánico

Montaje eléctrico

Demanda prevista: sector de construcción

§ El mercado agregado estimado de construcciónalcanzaría los 1.724 M€ repartidos de la siguiente manera: 1.202 M€ en “montaje mecánico”, 266 M€ en “montaje eléctrico-electrónico” y 255 M€ en “obra civil”.

§ En “montaje mecánico”, los proyectos que más demanda van a generar son los ciclos combinados con un 53,3%. A gran distancia sigue el grupo de infraestructuras con un 12,5%, adaptación medioambiental y eólica con un 9,8% cada uno y la regasificadora con un 7,5%.

§ En el subsector de “montaje eléctrico”, la mayor contribución proviene de los proyectos eólicos con un 37,8% seguido de los ciclos combinados y la regasi-ficadora con un 22,4% y un 21,3% respectivamente.

§ El grupo de proyectos siguiente está compuesto por infraestructuras con un 5,2%, cogeneración con un 4,8%, adaptación medioambiental con un 4,1% ybiodiesel con un 3,8%.

§ Por último, y a distancia, estarían los proyectos de biomasa y solar.


Construcción

4,8%

37,8%

21,3%4,1%

22,4%3,8%0,4%

0,2%

5,2%

CCGT

Cogeneración

Eólica

Solar

Regasificadora


Biomasa

Infraestructuras


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… mientras que la obra civil representaría 255 M€

Obra civil

Demanda prevista: sector construcción

§ En “obra civil”, la mayor demanda vendría de las necesidades de la regasificadora con un 35,1%, seguida de los proyectos eólicos con un 29,5% y de los cicloscombinados con un 17,5%.§ Tras este grupo inicial, se situarían los proyectos de biodiesel con un 7,4%, las infraestructuras con un 4,1%, la adaptación medioambiental con un 3,2% y la cogeneración con un 2,3%.§ El último grupo estaría formado por biomasa y solar, de nuevo, con contribuciones inferiores al 1%.


Construcción (cont.)

17,5%

2,3%

29,5%

35,1%

3,2%4,1%7,4%0,7%

0,1%

CCGT

Cogeneración

Eólica

Solar

Regasificadora


Biomasa

Infraestructuras


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A nivel tecnológico, el sector de construcción mejoraría su posición integrando servicios de forma vertical junto con los sectores de ingeniería y bienes de equipo

Situación actual§ En construcción, montajes constituye un sector fuerte

y con buena imagen a nivel nacional e internacional.§ Los montajes mecánicos y eléctricos, son los que

presentarían más capacidades tecnológicas, tradición y experiencia entre los analizados.

§ En montaje metal-mecánico existen gran variedad de compañías y pequeños talleres con fuertes capacidades tecnológicas en calderería y estructu-ras de metal. En este sector, hay que destacar el papel de Duro Felguera.

§ En montaje eléctrico hay varias compañías bien posicionadas, con buena imagen en el mercado (e.g. Isastur y TSK electrónica) capaces de liderar paquetes completos de instalación y montaje eléctrico, y hay otras empresas de menor tamaño.

§ Existen capacidades tecnológicas en: automatismos y control, tendido de líneas eléctricas, tuberías y circuitos de aire, vapor y/o agua, etc.

§ Existe alta capacidad de integración de tecnologíasy bienes de equipos de distintos fabricantes. Y mucha experiencia en mantenimiento de instalaciones. En obra civil no se detectan requerimientos tecnológicos adicionales necesarios.

Nivel tecnológicoNecesidades tecnológicas

§ Se demandan una oferta vertical integrada y sinergias con las actividades de los sectores de ingeniería, de consultoría técnica y de la fabricación de bienes de equipo. La carencia de una oferta regional integrada resta captación de negocio a las empresas regionales en la fase de construcción, y en la fase de operación y mantenimiento.

§ Los promotores de proyectos del sector energético demandan que se cubra el ciclo de vida completo de los mismos con todas sus facetas de actividad y que se mitiguen los riesgos de construcción, y de operación y mantenimiento.

§ En obra civil, se requeriría incrementar la dimensión de las empresas regionales para competir con las exteriores en grandes obras.

El sector de montajes es altamente competitivo a nivel nacional e internacional aunque precisa de sinergias adicionales proporcionadas por una oferta global integrada con ingeniería y bienes de

equipo. El sector de obra civil presenta problemas de capacidad, derivados de su menor dimensión


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Los proyectos energéticos considerados podrían generar en torno a 3.700 empleos en la fase de construcción, 1.000 empleos en la de operación y mantenimiento y 140 en la fase logística

§ Por la naturaleza de los proyectos energéticos, se ha realizado el análisis de los perfiles profesionales diferenciandolas fases de construcción, operación y mantenimiento, y logística. Para cada fase, las necesidades de inversión, requerimientos de personal y perfiles son distintas.

§ Asimismo, cabe distinguir entre empleo directo e indirecto. Los perfiles profesionales analizados corresponden a empleo directo. Respecto al indirecto, se estima que por cada empleo directo se pueden generar entre uno o dos empleos indirectos de forma que las cifras finales totales pueden verse incrementadas.

Empleo y perfiles profesionales

Volumen de perfiles requeridos desglosado por tipo de proyecto energético en la fase de construcción.

Ciclo combinado gas natural 1750

Cogeneración 300Parque eólico 690

Instalación solar fotovoltaica 200

Planta Biodiesel 400Regasificadora de gas

natural 4103.750

Detalle de perfiles requeridos en los todos proyectos energéticos considerados en la fase de operación y mantenimiento.

Detalle de perfiles requeridos en los todos proyectos energéticos considerados en la fase de logística

Conductores de camión 40Personal de recogida 100

140

Fase de construcciónFase de construcción Fase de operación y mantenimientoFase de operación y mantenimiento Fase de logísticaFase de logística

Director de planta 10

Responsable de mantenimientoeléctrico y mecánico 6

Responsable de calidad y medioambiente 8

Cuadros medios ( Ingenieros y Técnicos) 27

Supervisor en el centro de control remoto 5

Comercial 2Administrativos 10

Personal laboratorio 4Operación / Profesionales de oficio

con titulación media 1.0431.115


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Los proyectos de ciclo combinado de gas natural y eólicos son los que requieren mayor volumen de profesionales en las fases de construcción y operación / mantenimiento

§ Se caracteriza por ser muy intensiva en inversión, mano de obra especializada y de duración variable en función del tipo de trabajos a desarrollar (desde meses en energía solar a 2,5 años en una regasificadora). Estas particularidades determinan que se requiera una mayor cantidad de puestos de trabajo temporales según sea el tipo de instalación.

§ En esta etapa se han identificado los siguientes perfiles profesionales: Director de obra, director facultativo, director de calidad, montadores mecánicos, montadores eléctricos, especialistas en calderería y profesionales de obra civil.

§ Los proyectos de ciclo combinado de gas natural, en su conjunto, son los que requieren un mayor volumen de personas (47% del total de profesionales estimados en esta fase), debido a que son proyectos muy intensivos en mano de obra con una duración media de 24 meses, seguido de los proyectos eólicos que, aunque no son tan intensivos en mano de obra, si es destacable el volumen de instalaciones a desarrollar en la región asturiana y por ello representan un 18% del total de profesionales requeridos.

Fase de construcción

Fase de operación y mantenimiento

Fase de logística§ Los proyectos de Biomasa requieren una red logística de recogida de biomasa. Esta necesidad provoca el mayor ratio en la

relación empleo/inversión de todos los proyectos analizados, tanto en empleo directo como en indirecto.§ Se trata de una inversión menor pero de un empleo más distribuido, de apoyo a zonas de desarrollo rural y también

permanente en el tiempo.

§ En la fase de operación y mantenimiento se habla de inversiones de mantenimiento anuales, y pequeñas mejoras productivas. Por esta razón, tiene un mayor impacto en la generación de empleo permanente y estable. En el análisis se han identificado los perfiles profesionales necesarios para cada proyectos (* ver Anexos).

§ Si se analiza el total de instalaciones a desarrollar, se observa que el 95% de los perfiles profesionales demandados corresponden a profesionales de oficio con titulación media (e.g. soldadores, caldereros, electricistas, mecánicos u otros operarios diversos), el 3% a perfiles de nivel medio y solamente un 2% a perfiles superiores que cubren puestos de dirección.

§ Las instalaciones eólicas son las que más contribuirán a la creación de empleo, concentrando un 62% de las necesidades de perfiles profesionales. Destacamos que para estimar los profesionales necesarios se ha considerado 1 persona por MW instalado (según datos de la Asociación Empresarial Eólica) y hay 693 MW nuevos proyectados.


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Se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de los perfiles profesionales necesarios en las fases de construcción, y de operación y mantenimiento de los proyectos energéticos

Descripción de funciones

Dirección del desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y

medioambientales.

Responsabilidad sobre la supervisión y el control técnico de la obra

Responsabilidad de establecer un programa de auditorias internas y velar por

su ejecución, implementando acciones preventivas y correctivas necesarias

Realización de actividades de montaje y desmontaje de elementos mecánicos

Realización de actividades de montaje y desmontaje de elementos eléctricos

Realización de actividades de construcción, montaje y reparación de

estructuras, tuberías y recipientes.

Realización de funciones de planificación y supervisión de todos los aspectos

técnicos de la obra ( mandos intermedios) a actividades propias de la realización de

la obra ( profesionales de oficios: encofrador, albañil, ferrallista, trabajador

de hormigón armado…)

Tipología de puestos de trabajo

Director de obra

Director facultativo

Director de calidad

Montadores mecánicos

Montadores eléctricos

Especialistas en calderería

Profesionales de obra civil

Grado de cobertura

cuantitativaComentarios

En Asturias no se imparte la titulación de ingeniería de caminos, sin embargo este perfil se podría cubrir con

ingenieros industriales

Este profesional se podría cubrir los ingenieros industriales, siendo la titulación técnica con más

graduados en Asturias

Los graduados en titulaciones Ingeniería Industrial y química tienen perfil para cubrir el puesto

Cubren este perfil los graduados en formación profesional de grado superior y medio en el área

mecánica

Cubren este perfil los graduados en formación profesional de grado superior y medio en el área de

electricidad y electrónica

Cubren este perfil los graduados en en formación profesional en el área de soldadura, calderería

Profesionales con titulación superior (ingenieros industriales) y formación profesionales de grado superior y medio en el área de edificación y obra civil pueden cubrir los puestos

requeridos

Grado de cobertura cualitativa

Grado de cobertura cualitativa: Determinado por el volumen de titulaciones

universitarias superiores y técnicas, así como los cursos de formación profesional de grado

superior y medio relacionados con el área de competencia y que se imparten en la región asturiana, cualificando al profesional para el

desempeño del puesto de trabajo.

(*) El detalle de titulaciones y módulos de formación profesional que se corresponden con la tipología de los puestos requeridos, así como el

volumen de alumnos graduados en el año 2005-2006 se especifican en los Anexos del documento.

Grado de cobertura cuantitativa: Determinado por el volumen de graduados en el curso 2005-2006 de las titulaciones universitarias consideradas en la análisis del grado de cobertura

cualitativa.

Cobertura Global

Cobertura parcial

Valoración del grado de cobertura

ILUSTRATIVO


| 18


Dirección del desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y

medioambientales.

Responsabilidad sobre la supervisión y el control técnico de la obra.

Responsabilidad de establecer un programa de auditorías internas y velar por su ejecución,

implementando acciones preventivas y correctivas necesarias.

Realización de actividades de montaje y desmontaje de elementos mecánicos.

Realización de actividades de montaje y desmontaje de elementos eléctricos.

Realización de actividades de construcción, montaje y reparación de estructuras, tuberías y

recipientes.

Realización de funciones de planificación y supervisión de todos los aspectos técnicos de

la obra (mandos intermedios) a actividades propias de la realización de la obra

(profesionales de oficios: encofrador, albañil, ferrallista, trabajador de hormigón armado…).

Tipología de puestos de trabajo

Director de obra

Director facultativo

Director de calidad



Especialistas en calderería


Grado de cobertura

cuantitativaComentarios

En Asturias no se imparte la titulación de ingeniería de caminos, sin embargo este perfil se podría cubrir con ingenieros industriales o

de minas.

Este profesional se podría cubrir con ingenieros industriales, siendo la titulación técnica con más graduados en Asturias y con perfiles de

ingeniero de minas.

Los graduados en titulaciones de ingeniería industrial, de minas y química tienen perfil para cubrir el puesto.

Cubren este perfil los graduados en formación profesional de grado superior y medio en el área mecánica.

Cubren este perfil los graduados en formación profesional de grado superior y medio en el área de electricidad y electrónica.

Cubren este perfil los graduados en formación profesional en el área de soldadura y calderería.

Profesionales con titulación superior (ingenieros industriales y de minas) y formación profesionales de grado superior y medio en el

área de edificación y obra civil pueden cubrir los puestos requeridos.

En la fase de construcción se requieren en torno a 3.750 profesionales que engloban los perfiles superiores de dirección, los técnicos de grado medio y los profesionales en distintos oficios

Total perfiles requeridos 3.750



| 19


Dirección de la planta que se le asigne, asegurando su buen funcionamiento,

servicio al cliente y resultados

Responsable del cumplimiento normas de calidad, encargándose de formular

procedimientos, implementarlos y asegurar su mantenimiento

Responsable del mantenimiento y reparación de maquinaria e instalaciones,

alcanzando óptimos resultados en la producción y la seguridad.

Ejecución de actividades de gestión y técnicas necesarias para el desarrollo del

negocio

Encargado supervisión remota de un parque

Responsable de mantener las relaciones con los clientes actuales y captación de

nuevos

Responsable de realizar actividades administrativas tales como de contabilidad,

facturación y atención telefónica

Responsable de la gestión del laboratorio, supervisión de la calibración verificación de los equipos de laboratorio y desarrollo de

nuevos métodos analíticos

Nº perfiles necesarios

10

8

6

27

5

2

10

4

Tipología de puestos de

trabajo

Director de Planta

Responsable de calidad y medio

ambiente

Responsable de mantenimiento

eléctrico y mecánico

Cuadros medios (ingenieros y

técnicos)

Supervisor en el centro de control

remoto

Comercial

Administrativos

Personal de laboratorio


Grado de cobertura

cuantitativa Comentarios

Aunque el grado de cobertura cualitativa no es total, ya que en Asturias no se imparte la titulación de ingeniero de caminos,

agrónomos y montes, el volumen de profesionales requerido se podría cubrir con perfiles de ingeniero industrial y de minas.

En la fase de operación y mantenimiento estimamos que son necesarios en torno a 1.115 profesionales de diversos perfiles

Profesionales con experiencia en las distintas actividades de las fases de

operación y mantenimiento1.043

Profesionales de oficio con

titulación media

Volumen suficiente de profesionales de ingenierías técnicas industriales y de minas, así como graduados en formación

profesional en las ramas de electricidad, electrónica y mecánica.

Ingenieros técnicos de minas, ingenieros técnicos industriales con especialidad en química industrial y técnicos de control de calidad

rama de FP podrían cubrir los puestos requeridos.

El volumen de profesionales requerido quedaría cubierto con los profesionales graduados en ingeniería técnica industrial, de minas,

informática, forestal y topográfica.

La cantidad de profesionales requeridos quedaría cubierto con los profesionales graduados en las ingenierías técnica industrial, de

minas, informática de gestión y telecomunicaciones.

Los graduados en cursos de FP de la rama de gestión comercial en grado medio y superior podría cubrir estos puestos.

No existe carencia de profesionales de las ramas de FP en administración y finanzas, secretariado y prevención de riesgos

laborales para cubrir estos puestos.

La cantidad de graduados en FP rama química cubrirían estos puestos.

Los profesionales de las ramas de FP de electricidad y electrónica, fabricación mecánica, mantenimiento e informática están

cualificados para cubrir estos puestos; sin embargo se pueden detectar carencias si la operación y mantenimiento de los

proyectos se realizará al mismo tiempo.


| 20

En Asturias existen profesionales con formación cualificada, sin embargo existen carencias de profesionales con amplia experiencia en los proyectos energéticos considerados

§ En Asturias existen suficientes graduados en titulaciones de grado superior y medio, así como de formación profesional en materias de carácter técnico necesarias para cubrir los puestos de trabajo requeridos en los proyectos energéticos considerados por lo que podemos deducir que no existen carencias de personal con formación cualificada. Sin embargo, existe déficit de profesionales cualificados con amplia experiencia en las instalaciones energéticas a desarrollar y esta situación se puede agudizar si se desarrollan varios proyectos grandes de forma simultánea.

§ Otra característica de los profesionales es su elevada rotación, derivada del alto grado movilidad propio del sector, generando perdida de conocimiento acumulado en las empresas.

§ Aunque no se imparten en la región asturiana las titulaciones de ingeniería superior de caminos, canales y puertos y la técnica de obras públicas necesarias para cubrir los perfiles de dirección y mandos intermedios en la fase de construcción de los proyectos energéticos, estos puestos se pueden cubrir holgadamente con los graduados en las ingenierías superior y técnica industrial y de minas. (En el curso 2005-2006 se graduaron en Asturias 185 alumnos en ingeniería superior industrial y 256 alumnos en ingeniería técnica industrial, 75 alumnos de ingeniería superior de minas y 86 de ingeniería técnica de minas).

§ Existen dificultades para encontrar personal cualificado en la fase de construcción de estos proyectos, dada la escasez de mano de obra de profesionales de oficio (el total alumnos titulados en FP rama de edificación y obra civil en los “cursos de obras de hormigón y albañilería” en el periodo 2005-2006 solamente fue de 13 y 10 alumnos respectivamente. Anexo página 40).


| 21

Contenido

§ Introducción


§ Plan de acción

§ Conclusiones



| 22

La iniciativa de Plan de Comunicación permitiría la difusión de la demanda de los nuevos proyectos energéticos en el tejido empresarial asturiano

PROPUESTA

PLAN DE ACCIÓN

Plan de acción

Ante el desarrollo inminente de algunos de los grandes proyectos se detecta la necesidad de que las empresas asturianas se anticipen a la entrada de otras compañías foráneas en la captación de negocio. Las grandes empresas disponen de mayor información pero quizás no así las PYMES. Sería necesario facilitar los contactos y establecer los canales de comunicación continuos entre las necesidades de las promotoras/contratistas principales y otros contratistas/empresas de menor tamaño.

Establecer un grupo de trabajo que haga de facilitador de contactos y establezca las redes de información necesarias para que las empresas asturianas accedan a la demanda de los nuevos proyectos que están en tramitación y/o en las fases iniciales de licitación. El IDEPA, con su gran experiencia, podría gestionar / asesorar a este grupo de trabajo.

Campaña de información y apertura de un

canal continuo de comunicación

1

Plan de comunicación


| 23

La planificación de la oferta y la demanda de los proyectos energéticos permitiría una modulación adecuada de los recursos disponibles, evitando recurrir a recursos externos

PROPUESTA

PLAN DE ACCIÓN

Plan de acción

Coordinación regional en la

ejecución de los proyectos

energéticos

2

Si bien es cierto que la mayoría de los nuevos proyectos corresponden a la iniciativa privada, la ejecución simultánea de los proyectos de gran volumen puede provocar desajustes en el uso de las infraestructuras comunes y una sobre oferta/demanda de capacidades de recursos humanos y materiales. En este sentido, el Gobierno del Principado de Asturias podría facilitar el intercambio de información que permitiría una planificación adecuada y ordenada por parte de promotores y proveedores.

Profundizar en el papel que actualmente realiza la Consejería de Industria y Empleo respecto de la planificación energética del Principado ayudando en la coordinación de los recursos materiales y humanos demandados por el sector energético y la oferta del tejido industrial asturiano, modulando su mejor encaje.

Adicionalmente, se propone la creación de un canal permanente de comunicación de la oferta/demanda a lo largo de todo el ciclo inversor.

Planificación de oferta y demanda


| 24

La “clusterización” de parte del tejido industrial asturiano es un elemento crucial para incrementar la competitividad en los subsectores de bienes de equipo

PROPUESTA

PLAN DE ACCIÓN

Plan de acción

Potenciación de la oferta vertical de bienes de equipo

innovadores

3

Se propone comenzar un proceso de “clusterización” de los subsectores con actividades en torno a tecnologías energéticas de futuro para promover ventajas competitivas a medio y largo plazo. El desarrollo de los proyectos energéticos asturianos a corto y medio plazo puede servir de palanca para este proyecto de mayor trascendencia futura.

Se debería potenciar una orientación hacia la agregación de valor en los bienes de equipocon otros bienes y servicios asociados para componer una oferta completa vertical integrada en el producto (ingeniería, integración, homologaciones y calidad, fundamentalmente) y horizontal en todo su ciclo de vida (instalación, montaje, operación, revisiones y mantenimiento, repuestos, etc.). Ello redundaría en la obtención de sinergias competitivas como una mayor involucración de las empresas regionales en la fase de mantenimiento de las instalaciones, que es un negocio recurrente en el tiempo.

Sería necesario potenciar la colaboración en el desarrollo compartido de productos de alto valor añadido de gran demanda en el sector energético. En el contexto regional, se detecta poca colaboración en la creación de bienes de equipo. La cooperación es imprescindible por la existencia de barreras de entrada en tecnologías energéticas maduras (inversión y capacidades), así como por las necesidades de recursos y los riesgos de retorno en la inversión en las nuevas tecnologías.

Colaboración en la industria

regional de bienes de equipo

“Clusterización” del tejido empresarial


| 25

Se debe de profundizar en la cooperación para el desarrollo de nuevos productos y servicios, y continuar en la línea de fomento de la innovación e I+D desarrollados por las empresas

PROPUESTAS y

PLAN DE ACCIÓN

Plan de acción

Sería preciso potenciar una serie de factores que impulsaran la industria regional debienes de equipo: A corto plazo la incorporación y/o adquisición de tecnologías no disponibles, a medio plazo la ingeniería de detalle y de desarrollo de productos propios, y a largo plazo el I+D en nuevos materiales y tecnologías de futuro.

Con el objetivo de lanzar bienes de equipo complejos, se propone la realización de estudios de mercado prospectivos que indiquen las tendencias del mercado. Para ello sería necesario promover la colaboración de las empresas asturianas del sector y fomentar su asociación.En el caso de los servicios, se deberían elaborar propuestas de valor que permitan el acceso a plataformas de licitación mayores y de mejor competitividad.

Adquisición de nuevas tecnologías

e incremento del I+D regional en el

sector de la energía

4

Trazar un plan que permita canalizar y utilizar los medios actuales disponibles en el Principado para apoyar el I+D en las tecnologías energéticas de interés regional, la gestión de la innovación y la dinamización de las empresas del sector. En este sentido habría que contar con la Consejería de Industria y Empleo, organismos como IDEPA, CEEI, FAEN, entidades de financiación e institutos tecnológicos existentes. El objetivo sería garantizar un desarrollo sostenible competitivo de la industria de bienes de equipo regional a medio y largo plazo. Además de utilizar los medios existentes, si fuera necesario, se podrían evaluar elementos de nueva creación como centro/s de I+D.

5

Plan de fomento de

innovación e I+D en el sector energético

Cooperación enel desarrollo de

productos y servicios


| 26

La necesidad de garantizar oficiales y técnicos con experiencia se puede basar en la potenciación de las infraestructuras de educación y formación existentes

PROPUESTA

PLAN DE ACCIÓN

Plan de acción

Adaptación constante e

incremento de la experiencia en los

perfiles profesionales

6

Adaptar la formación especializada en las distintas tecnologías del sector energético. A modo de ejemplo, se podría potenciar la formación ya existente de la escuela de Energías Renovables de Gijón en el ámbito de la energía solar y extenderla a otras de futuro desarrollo como la biomasa residencial u otras.

Se propone aprovechar la oferta formativa de la FP Reglada y Ocupacional, y de la Agencia Regional de Empleo, para que los profesionales adquieran la experienciasuficiente que permita cubrir las necesidades específicas del sector de la energía. Esta acción se podría reforzar con el fomento de las prácticas y concesión de becas-trabajo en empresas del sector.

Adicionalmente se propone lanzar iniciativas estructuradas a semejanza de la creación de la Escuela de Energías Renovables de Gamesa en Gijón pero en otras de las tecnologías en desarrollo, e.g. biodiesel, térmicas, ciclos combinados, etc.

Adaptación de la oferta formativa a las

necesidades requeridas


| 27

Se propone suplir la carencia de una ingeniería fuerte sobre la base de extender las capacidades de PRODINTEC como centro de excelencia en el sector de la energía

PROPUESTA

PLAN DE ACCIÓN

Plan de acción

Facilitar un mayor dinamismo en el subsector regional de ingeniería, mediante la creación de nuevas empresas, facilitando la cooperación entre las existentes o la creación algún centro de excelencia que actuara de foco difusor dentro de la industria regional. Las actividades hacia las que debería dirigirse el centro de excelencia son: la gran ingeniería de proyectos para la captación de obra, la capacitación en la gestión de proyectos complejos cubriendo su ciclo completo de vida (incluyendo la gestión de riesgos de construcción, y de operación y mantenimiento), y la extensión de sinergias con la industria regional de bienes de equipo y montajes.

Con el fin de suplir las carencias actuales en el área de la gran ingeniería energética se propone la extensión de PRODINTEC como centro asturiano de excelencia que permita la difusión de métodos, técnicas y tecnologías necesarias para abordar las particularidades de la gran ingeniería de los nuevos proyectos energéticos.

Adicionalmente, se propone profundizar en las funciones de PRODINTEC contribuyendo al desarrollo y diseño de productos y bienes de equipo de utilización en el sector energético.

Creación y cooperación entre las empresas de

ingeniería

7

Centro de excelencia en gran ingeniería


| 28

Las iniciativas propuestas se han clasificado para permitir la priorización de su ejecución, teniendo en cuenta la inminencia de algunas de las inversiones energéticas

El lanzamiento del plan de comunicación así como la coordinación de los planes de ejecución de los nuevos proyectos ayudarían a posicionarse rápidamente al tejido industrial asturiano en las nuevas demandas de los proyectos. A futuro, la competitividad regional se debe asentar en la mejora de las actuales carencias de las

actividades derivadas de los nuevos desarrollo energéticos

BA

JO

BAJA Factibilidad

Impa

cto

ALT

O

ALTA

Evaluación de iniciativas

Adaptación de la oferta formativa

a las necesidades requeridas

Plan de comunicación


Centro de excelencia en gran ingeniería

“Clusterización” del tejido empresarial

Plan de fomento de innovación e I+D en el sector energético

Cooperación enel desarrollo de


1

2

5

3

4

6

7


| 29

Se propone una planificación para llevar a cabo las iniciativas propuestas, maximizando el éxito de su desarrollo e implantación

Demanda prevista

Nivel tecnológico

Perfiles profesionales

Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Cor

to p

lazo

Med

io p

lazo

Larg

o pl

azo

Mapa de transformación


Centro de excelencia

en gran ingenier ía

“Clusterización” del

tejido empresarial

Plan de

fomen

to de

innov

ació

n e I+

D en

el se

ctor e

nerg

ético

Cooperación en

el desarrollo de


Plan de

comunicación

Adap

taci

ón

de la

ofe

rta fo

rmat

iva

a la

s ne

cesi

dade

s

requ

erid

as

1 2

67

45

3


| 30

Contenido

§ Introducción


§ Plan de acción

§ Conclusiones



| 31

§ Los nuevos proyectos energéticos constituyen una gran oportunidad para el desarrollo de los sectores de “bienes de equipo”, “ingeniería y consultoría técnica”, y “construcción”. En el escenario “factible”, el mercado total estimado sería de 3.565 M€ de los que una gran parte podría ir a empresas foráneas por la dinámica de contratación del sector y las carencias regionales de fabricación de bienes de equipo claves y una ingeniería fuerte.

§ El sector de “bienes de equipo” tendrá una demanda de inversión de 1.542 M€. Este sector está más desarrolladoen metal-mecánica que en la actividad eléctrico-electrónica pero ambas necesitan un mayor desarrollo en las tecnologías propias del sector energético, en las que aportan más valor. Actualmente, la cobertura total tecnológicaregional es muy baja en el contexto del desarrollo de los nuevos proyectos energéticos.

§ El sector de “ingeniería y consultoría técnica” no está suficientemente desarrollado en el sector energético y frena la capacidad del resto de sectores de conseguir mayor carga de trabajo en grandes proyectos o paquetes de alta complejidad. Este sector, que representa 300 M€ de total de la inversión, requeriría el desarrollo de una ingeniería tecnológica fuerte que permita el acceso a grandes proyectos y mercados.

§ El sector de “construcción”, incluyendo montajes, es el mejor preparado para afrontar los nuevos retos derivados de los nuevos proyectos energéticos. El único punto reseñable sería la posibilidad de que escasearan perfiles de oficiales y técnicos con experiencia, sobre todo en el caso de que se realizaran varios proyectos de forma simultánea. Es el sector de mayor demanda de inversión, reprensando un global de 1.724 M€ de los que la mayor parte correspondería a los subsectores de montajes.

§ Los proyectos energéticos podrían generar una cifra importante de empleo directo: en torno a 3.700 empleos en la fase de construcción, 1.000 en la fase de operación y mantenimiento, y 140 en la fase de logística. En la fase de operación y mantenimiento, se estima que el empleo indirecto generado podría estar entre 1 y 2 empleos por cada empleado directo.

Conclusiones


| 32

§ El Principado de Asturias cuenta con profesionales con una formación cualificada adecuada para abordar estos proyectos del sector energético. Sin embargo, existen carencias de profesionales con suficiente experiencia.

§ Para afrontar los nuevos retos se plantean varias iniciativas, desde algunas de rápido lanzamiento y alto impacto a otras de mayor complejidad pero de mayor impacto futuro en la adaptación del tejido empresarial a los nuevos retos previstos en el sector de la energía.

§ Nuestra propuesta de actuación sería la siguiente:A corto plazo:

1. Plan de comunicación que permita dar a conocer a las empresas asturianas la demanda de los nuevos proyectos en las distintas fases de su desarrollo.

2. Planificación ordenada y continua de oferta y demanda, ayudando a modular la planificación y coordinación de los recursos materiales y humanos demandados.

A medio plazo:3. “Clusterización” del tejido empresarial asturiano, proporcionando los medios necesarios para que los subsectores de

bienes de equipo mejoren su posición competitiva en el mercado.4. Cooperación en el desarrollo de productos y servicios que permita abordar proyectos más complejos y bienes de equipo

de mayor valor añadido.5. Plan de fomento de innovación e I+D en el sector energético, elaborando propuestas de valor desarrollando productos

innovadores en las tecnologías utilizadas en el sector energético.6. Adaptación de la oferta formativa a las necesidades requeridas, a fin de incrementar la especialización y experiencia de los

profesionales en los sectores analizados.A largo plazo:

7. Centro de excelencia en gran ingeniería que permita cubrir las necesidades demandadas por los grandes proyectos energéticos y que actúe de palanca para generar negocio en el resto de subsectores analizados.

Conclusiones (cont.)


| 33

Contenido

§ Introducción


§ Plan de acción

§ Conclusiones



| 34

Son las titulaciones de Ingeniería industrial superior y técnica las que concentran un mayor número de graduados en el Principado de Asturias

Curso 2005-2006 Curso 2004-2005 Curso 2003-2004 Curso 2002-2003 Curso 2001-2002

Licenciado en CC Geológicas 39 51 31 37 76 Ing. Geólogo 16 Ing. Industrial 185 165 124 193 Ing. Informática 46 61 70 68 44 Ing. Química 59 61 71 88 39 Ing. de Minas 75 77 16 77 81

Ing. de Telecomunicaciones 17 Ing. Téc. Forestal 29 14 1 Ing. Téc. Industrial 256 288 362 321 321 Ing. Téc. Informática de Gestión 91 88 87 44 68 Ing. Téc. Informática de Sistemas 112 136 114 88 103 Ing. Téc. Minera 86 123 77 92 137 Ing. Téc. Topográfica 39 40 39 28 35 Ing. Téc. de Telecomunicación 15

1.065 1.053 868 967 1.097

4%2%

17%

6%7%

2%3%

9%11%

8%4%

1%

4%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Licenciado en CC GeológicasIng. Geólogo

Ing. Industrial Ing. Informática Ing. Química Ing. de MinasIng. de Telecomunicaciones

Ing. Téc. Forestal Ing. Téc. Industrial

Ing. Téc. Informática de Gestión Ing. Téc. Informática de Sistemas

Ing. Téc. Minera Ing. Téc. Topográf ica Ing. Téc. de Telecomunicación

Desglose por titulación universitaria superior y técnica del total alumnos que han finalizado sus estudios periodo 2001-2006

Fuente: INE/ Educación 2006/ 2001

Desglose porcentual por titulación universitaria superior y técnica del total alumnos que han finalizado sus estudios curso 2005-2006

Fuente: INE/ Educación 2005/ 2006


| 35

Los ciclos formativos de FP de grado superior y medio con mayor número de titulados en el último año ha sido los de electricidad y electrónica ,soldadura y administración

110

357

10

128

262

33

71

7424

5 55 105 155 205 255 305 355 405

Informática

Administración

Química (análisis y control)

Fabricación mecánica

Electricidad y electrónica

Mantenimiento y servicios a la

Edificación y obra civil

Comercio y marketing

Prevención de riesgos profesionales

Alumnos titulados en ciclos formativos (*) de Formación Profesional grado superior (curso 2005-2006)

52135

48

20

31

7854

10

13

5 25 45 65 85 105 125 145

Comercio

Equipos e instalaciones electrotécnicas

Equipos Electrónicos de Consumo

Laboratorio

Montaje y mantenimiento de instalaciones

Soldadura y calderería

Explotación de Sistemas informáticos

Obras de albañilería

Obras de hormigón

Alumnos titulados en ciclos formativos (*) de Formación Profesional grado medio (curso 2005-2006)

(*)Solamente se han considerado los ciclos formativos de Formación Profesional en grado superior y medio que habilitan a los alumnos

titulados al desempeño de los puestos de trabajo requeridos en los proyectos energéticos

Fuente: Servicio de Formación profesional de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de

Asturias

Fuente: Servicio de Formación profesional de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de

Asturias

Total alumnos graduados curso 2005-2006:1.096

Total alumnos graduados curso 2005-2006:441


| 36

Los perfiles profesionales a nivel directivo se podría cubrir con ingenieros industriales superiores y técnicos y los puestos medios con titulados en cursos FP grado superior y medio de las ramas de fabricación mecánica y obra civil

Perfiles profesionales: fase de construcción

Esta titulación no se imparte en el Principado de Asturias

FP GS en fabricación mecánica / curso de construcciones metálicas

FP GM en obra civil / curso de obras de hormigón

FP GS en fabricación mecánica / curso de producción por mecanizado

(*) Incluidos todos los alumnos titulados, no diferenciando por especialidades

En función de la dimensión del proyecto, los puestos de trabajo requeridos se pueden

cubrir con titulados universitarios superiores y/o técnicos o titulados en formación

profesional grado superior o medio en la rama que corresponda.

PUESTO TRABAJO

TIPOLOGÍA DE PROYECTO

ENERGÉTICO PERFIL PROFESIONAL

NÚMERO DE TITULADOS

CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Arquitecto superiorTodos los proyectos Ingeniero superior industrial 185Todos los proyectos Ingeniero técnico industrial 256

Infraestructuras Ingeniero superior de caminos, canales y puertosTodos los proyectos Ingeniero superior de minas 75Todos los proyectos Ingeniero técnico de minas 86Todos los proyectos Ingeniero geólogo 16

Planta Biomasa Ingeniero técnico forestal 29

Director de obra

PUESTO TRABAJO




CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Ingeniero superior de caminos, canales y puertosTodos los proyectos Ingeniero superior industrial 256Todos los proyectos Ingeniero técnico industrial 185Todos los proyectos Ingeniero superior de minas 75Todos los proyectos Ingeniero técnico de minas 86Todos los proyectos Arquitecto superior

Director de facultativo

PUESTO TRABAJO




CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Ingeniero superior industrial 185

Todos los proyectos Ingeniero técnico industrial /especialidad en mecánicaBiodiesel/

Medioambiente/ Regasificadora

Ingeniero técnico industrial / especialidad en Química Industrial

Todos los proyectos Ingeniero superior químico 59Todos los proyectos Ingeniero superior de minas 75Todos los proyectos Ingeniero técnico de minas 86Todos los proyectos Inspector de calidad 56Todos los proyectos Técnico en control de calidad 53Todos los proyectos Técnico de seguridad e higiene 13

Director de calidad

256 (*)


| 37

La formación profesional reglada en las ramas de fabricación mecánica y mantenimiento de servicios proporciona la cualificación necesaria para cubrir los puestos demandados


(*) Incluidos todos los alumnos titulados en ingeniería técnica industrial no diferenciando por especialidades



FP GS en mantenimiento y servicios a la producción / Curso de desarrollo de proyectos de instalaciones

FP GS en mantenimiento y servicios a la producción / Curso de mantenimiento de equipos industriales




Fuentes: INE (Sociedad/Educación curso 2005-2006) y Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. Servicio de Formación Profesional Reglada

PUESTO TRABAJO




CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Ingeniero técnico industrial / especialidad en mecánica 256(*)

Todos los proyectos Ingeniero técnico de minas 86

Todos los proyectos Técnico en procesos de sondeo, fabricación, montaje

y reparación de construcciones metálicas

Todos los proyectos salvo solar fotovoltaica Inspector de soldadura

Regasificadora / Biodiesel/ Ciclos

combinados de gas Jefe de Taller

Todos los proyectosJefe de montaje y reparación de construcciones

metálicasTodos los proyectos Técnico en montaje

Regasificadora, Biodiesel,

MedioambienteTécnico de planificación y programación de procesos

de montaje de instalaciones 2

Todos los proyectos Técnico en instalaciones y montajes de equipos

industrialesTodos los proyectos Técnico en organización del mantenimiento

Todos los proyectos Técnico en montajes de instalaciones de edificio,

proceso continuo y auxiliares de producción


56

53

31


| 38

Los puestos de trabajo se pueden cubrir con titulados en FP grado medio y superior en las ramas de electricidad y electrónica


FP GS en electricidad y electrónica / curso de instalaciones electrotécnicas

FP GS en electricidad y electrónica / curso de sistemas de regulación y control automático

FP GS en electricidad y electrónica / curso de desarrollo de productos electrónicos

FP GM en mantenimiento y servicios a la producción / curso de montaje y mantenimiento de instalaciones

FP GM en electricidad y electrónica / curso de equipos e instalaciones electrónicas





PUESTO TRABAJO




CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Técnico en supervisión, verificación y control de

equipos e instalaciones electrotécnicas 114

Todos los proyectos Técnico en control y regulación de máquinas eléctricas 17

Todos los proyectos Técnico de soporte y laboratorio para mantenimiento

de equipos electrónicos industriales 26

Todos los proyectos Instalador de instalaciones de calefacción y

climatización 31Todos los proyectos Instalador de líneas eléctricasTodos los proyectos Electricista generalTodos los proyectos Electricista industrialTodos los proyectos Montador de cuadros eléctricosTodos los proyectos Instalador electrónico de edificiosTodos los proyectos Instalador de antenasTodos los proyectos Instalador de equipos telefónicos

135



| 39

Los titulados con la especialidad en mecánica tanto de ingeniería técnica industrial como de y FP cubrirían los puestos demandados como especialistas en calderería




FP GM en fabricación mecánica / curso de soldadura y calderería





PUESTO TRABAJO




CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Ingeniero técnico de minas / especialidad en

mineralurgía y metalurgia 86(*)

Todos los proyectos Ingeniero técnico industrial /especialidad en mecánica 256(*)Todos los proyectos Inspector de soldadura 56Todos los proyectos Montador de tuberias Todos los proyectos Montador de productos metálicos estructuralesTodos los proyectos Reparador de estructuras de acero en taller y obraTodos los proyectos Carpintero metálicoTodos los proyectos SoldadorTodos los proyectos Caldedero

Especialistas en caldedería

78


| 40

Escaso número de titulados en FP en la rama de edificación y obra civil de FP, evidenciando la escasez de mano de obra de personal de oficios que existe en el sector




FP GS en edificación y obra civil / curso de desarrollo y aplicación de proyectos de construcción

FP GM en edificación y obra civil / curso de obras de hormigón

FP GM en edificación y obra civil / curso de obras de albañilería





PUESTO TRABAJO




CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Ingeniero superior de caminos, canales y puertosTodos los proyectos Ingeniero superior industrial 185Todos los proyectos Ingeniero superior de minas 75

Todos los proyectos Ingeniero técnico de minas / especialidad en sondeos

y prospecciones mineras 86(*)Todos los proyectos Ingeniero técnico de obras públicasTodos los proyectos Arquitecto técnicoTodos los proyectos Delineante proyectista de obra civil y edificación Todos los proyectos Ayudante técnico de obra

Todos los proyectos Proyectista de edificación, instalaciones y obras

públicas Todos los proyectos EncofradorTodos los proyectos FerrallistaTodos los proyectos Trabajador de hormigón armadoTodos los proyectos EntibadorTodos los proyectos Colocador de tubosTodos los proyectos Montador de andamiosTodos los proyectos Capataz de obraTodos los proyectos AlbañilTodos los proyectos Instalador de material aislanteTodos los proyectos Escayolista


13

10

71


| 41

Se puede cubrir la demanda de los puestos de trabajo de Director de Planta y Responsable de Calidad con los perfiles de ingeniero técnico industrial y FP en la rama mecánica

Perfiles profesionales: fase de operación y mantenimiento


(*) Incluidos todos los alumnos titulados no diferenciando por especialidades







PUESTO TRABAJO

NÚMERO DE PUESTOS DE

TRABAJO NECESARIOS

TIPOLOGÍA DE PROYECTO ENERGÉTICO PERFIL PROFESIONAL


CURSO 2005-2006

Todos los proyectos Ingeniero superior industrial 185

Todos los proyectos Ingeniero superior de minas 75

Infraestructuras Ingeniero superior de caminos, canales y puertosPlanta Biomasa Ingeniero superior agrónomoPlanta Biomasa Ingeniero técnico forestal 29

Director de planta 10

PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS



CURSO 2005-2006

Planta de biodiesel / Regasificadora de GLP

Ingeniero técnico industrial / especialidad en química industrial 256 (*)

Planta de biodiesel / Regasificadora de GLP Ingeniero técnicode minas 86

Todos los proyectos Inspector de calidad 56

Todos los proyectos Técnico control de calidad 53

8Responsable de calidad y medio

ambiente


| 42

Las cifras evidencian la existencia de suficientes perfiles profesionales en la región asturiana para cubrir los seis responsables de mantenimiento eléctrico y mecánico requeridos






FP GS en electricidad y electrónica / curso de instalaciones electrotécnicas

FP GS en electricidad y electrónica / curso de sistemas de regulación y control automáticos

FP GS en fabricación mecánica / curso de sistemas de construcciones metálicas

FP GS en mantenimiento y servicios a la producción / curso de mantenimiento de equipos industriales

FP GS en mantenimiento y servicios a la producción / curso de desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos y térmicas y de manutención

Este perfil profesional es muy importante en todos los proyectos energéticos, sin embargo el número de graduados en el curso de FP de desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención, que habilitan al alumno para desempeñar el puesto, sería mejorable.

PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS




CURSO 2005-2006

Todos los proyectos

Ingeniero técnico Industrial / especialidad en electricidad

Todos los proyectos

Ingeniero técnico industrial / especialidad en electrónica industrial

Todos los proyectos

Ingeniero técnico industrial / especialidad en mecánica

Todos los proyectos

Ingeniero técnico de minas / especialidad en mineralurgía y metalurgia 86(*)

Todos los proyectos

Técnico en supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones electrotécnicas 114

Todos los proyectos Técnico en control de procesosTodos los proyectos

Técnico en control y regulación de máquinas eléctricas

Regasificadora / Biodiesel/ Ciclos

combinados de gas Jefe de taller

Todos los proyectos

Técnico en procesos de sondeo, fabricación, montaje y reparación de construcciones metálicas

Todos los proyectos

Jefe de montaje y reparación de construcciones metálicas

Todos los proyectos salvo solar fotovoltaica Inspector de soldaduraTodos los proyectos

Técnico de la planificación y programación de procesos de montaje de instalaciones 2

Todos los proyectos

Técnico en instalaciones y montajes de equipos industriales

Todos los proyectos Técnico en organización del mantenimiento

256(*)

17

56

31

6Responsable de mantenimiento

eléctrico y mecánico



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En todas las ingenierías técnicas, a excepción de telecomunicaciones, se gradúan en Asturias los alumnos suficientes para proveer los perfiles de cuadros medios solicitados





PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS



CURSO 2005-2006

Todos los proyectosIngeniero técnico industrial / especialidad en

electricidad


electrónica industrial


mecánica

Todos los proyectosIngeniero técnico industrial/ especialidad en

química industrialTodos los proyectos Ingeniero técnico de minas 86

Todos los proyectos Ingeniero técnico en informática de gestión 91

Todos los proyectos Ingeniero técnico en informática de sistemas 112

Todos los proyectosIngeniero técnico de telecomunicación/especialidad

telemática 15

Planta de Biomasa Ingeniero técnico agrícola

Planta de BiomasaIngeniero técnico forestal / especialidad en

explotaciones forestales 29

Cuadros Medios ( Ingenieros y

Técnicos)27

256 (*)


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En eólica existen perfiles profesionales formativos para cubrir la necesidad generada de supervisores de los centros de control remoto, en particular el de ingeniero técnico industrial




PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS



CURSO 2005-2006

Ciclos combinados de gas/ P.Eólico/ Inst.Fotovoltaica / Regasificadora de

GLP / Infraestructuras gas y eléctricasIngeniero técnico industrial / especialidad en

electricidad



electrónica industrial



mecánica


GLP / Infraestructuras gas y eléctricas Ingeniero técnico de minas

86


GLP / Infraestructuras gas y eléctricasIngeniero técnica de telecomunicación /

especialidad telemática 15


GLP / Infraestructuras gas y eléctricas Ingeniero técnico en informática de sistemas 112

Supervisor en el centro de control

remoto5

256 (*)


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Los perfiles de personal químico de laboratorio y comerciales se requieren únicamente en los proyectos energéticos de biomasa y biodiesel, no existiendo problemas para cubrirlos


FP GS en química / curso de análisis y control

FP GS comercio y marketing / curso de gestión comercial y marketing

FP GM comercio y marketing / curso de comercio

Este perfil profesional es muy importante en todos las plantas de biomasa y biodiesel, sin embargo el número de graduados en el curso de FP de análisis y control, que habilitan al alumno para desempeñar el puesto, sería mejorable.

PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS




CURSO 2005-2006

Plantas de biomasa y biodiesel Técnico de compras y ventas

Plantas de biomasa y biodiesel Jefe de ventas

Plantas de biomasa y biodiesel Agente de compras y ventas 52

74

Comerciales 2


PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS




CURSO 2005-2006

Plantas de biomasa y biodiesel Técnico de laboratorio control

Plantas de biomasa y biodiesel Coordinador de laboratorio

Plantas de biomasa y biodiesel Analista de laboratorio

Plantas de biomasa y biodiesel Analista de materias primas y productos acabados

10Personal laboratorio químico 4


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El número de administrativos demandados en los proyectos energéticos es escaso, sin embargo es en esta rama de FP donde existen más titulados en Asturias


FP GS Administración / curso de administración y finanzas

FP GS Administración / curso de secretariado

FP GS Edificación y obra civil / curso de obras de hormigón

PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS




CURSO 2005-2006

Todos proyectos , excepto instalación solar fotovoltaica Contable

Todos proyectos , excepto instalación solar fotovoltaica Gestor administrativo

Todos proyectos , excepto instalación solar fotovoltaica Auxiliar Administrativo

Todos proyectos , excepto instalación solar fotovoltaica Secretariado Administrativo 80

Todos proyectos , excepto instalación solar fotovoltaica Técnico / Jefe de seguridad e higiene 13

277

Administrativos 10



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Aunque no todos los profesionales de oficio demandados se pueden cubrir con los nuevos titulados de FP, las cifras evidencian cierta escasez en el mercado


PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS




CURSO 2005-2006

Todos los proyectosJefe de montaje y reparación de construcciones

metálicas

Todos los proyectos Inspector de soldadura

Todos los proyectosTécnico de soporte y laboratorio para

mantenimiento de equipos electrónicos industriales

Todos los proyectos

Técnico de soporte y laboratorio para mantenimiento de equipos electrónicos de

telecomunicaciones y tratamiento de la información

Todos los proyectosProyectista de líneas eléctricas de distribución de

energía eléctrica en media y baja tensión

Todos los proyectosProyectista de instalaciones de electrificación en

baja tensión para viviendas y edificios

Todos los proyectos

Proyectista de instalaciones singulares (antenas, telefonía, interfonía, megafonía, seguridad y

energía solar fotovoltaica) para viviendas y edificios

Todos los proyectosTécnico en definición, análisis y desarrollo de proyectos de equipos y sistemas automáticos

Todos los proyectos Proyectista electrotécnicoTodos los proyectos Técnico en automatizaciónTodos los proyectos Técnico en instrumentación industrialTodos los proyectos Técnico en electricidad industrialTodos los proyectos Técnico en electrónica industrial

Todos los proyectosTécnico en informática y comunicaciones

industrialesTodos los proyectos Técnico en instrumentación industrialTodos los proyectos Técnico en redes locales y telemática

Todos los proyectosTécnico en sistemas informáticos mono y

multiusuario105

17

114

56

26

1.043Profesionales de oficio

FP GS Fabricación mecánica / curso de construcciones metálicas

FP GS Electricidad y electrónica / curso de desarrollo de productos electrónicos

FP GS Electricidad y electrónica / curso de desarrollo de instalaciones electrónicas

FP GS Electricidad y electrónica / curso de sistemas de regulación y control automáticos

FP GS Electricidad y electrónica / curso de sistemas de telecomunicación e informáticos



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FP GS mantenimiento y servicios a la producción / curso de mantenimiento de equipos industriales

FP GS mantenimiento y servicios a la producción / curso de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas

FP GM Electricidad y electrónica / curso de equipos e instalaciones electrónicas

FP GS Fabricación mecánica / curso de producción por mecanizado

FP GS mantenimiento y servicios a la producción / curso de mantenimiento de equipos industriales

PUESTO TRABAJO


TRABAJO NECESARIOS




CURSO 2005-2006

Todos los proyectosMantenedor de instalaciones auxiliares a la

producción Todos los proyectos Mantenedor de instalaciones de proceso Todos los proyectos Mantenedor de línea automatizada Todos los proyectos Electricista de mantenimiento Todos los proyectos Electromecánico de mantenimiento Todos los proyectos Electricista generalTodos los proyectos Electricista industrialTodos los proyectos Técnico en montaje

Todos los proyectos Técnico en programación de máquinas y sistemas

Todos los proyectosTécnico en mantenimiento de instalaciones de

grandes edificios

Todos los proyectosTécnico en mantenimiento de instalaciones de

proceso continuo

Todos los proyectosTécnico en mantenimiento de instalaciones

auxiliares a la producciónTodos los proyectos Mecánico de mantenimiento Todos los proyectos Montador industrial Todos los proyectos Analista de control de calidad 10Todos los proyectos Técnico en seguridad medioambiental

Todos los proyectosTécnico de control de emisión de contaminantes a

la atmosféra

53

31

66

32

31

66

135

Profesionales de oficio 1.043

Aunque no todos los profesionales de oficio demandados se pueden cubrir con los nuevos titulados de FP, las cifras evidencian cierta escasez en el mercado (cont.)

FP GS mantenimiento y servicios a la producción / curso de curso de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas

FP GS química / curso química ambiental

FP GS química / curso de análisis y control



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Entre los 1043 profesionales estimados para operación y mantenimiento se comprenden las funciones y tareas necesarias para la operación diaria de una instalación energética

Aunque no se dispone del desglose numérico exacto, si que es posible proporcionar un desglose cualitativo de los perfiles necesarios como profesionales de oficio. Entre ellos estarían:

• Técnico de control• Encargado, oficiales y ayudantes de operación• Operador auxiliar• Oficial de mantenimiento mecánico• Oficial de mantenimiento eléctrico• Ayudante, montador eléctrico y mecánico• Oficial mantenimiento de instrumentación• Técnico de química y medio ambiente• Analista y auxiliar analista• Jefe de estudios, resultados e informática• Técnico de administración• Encargado de aprovisionamiento y servicios generales• Oficial administración• Mantenimiento de servicios generales• Almacén• Técnico auxiliar administración• Ordenanza• Técnico en formación, seguridad e higiene• Oficial de seguridad

Perfiles profesionales: Profesionales de oficio


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Anexos

Fuentes de información

§ INE (Instituto Nacional de Estadística): Cifras de Educación universitaria 2001-2006.

§ Educastur (Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Gobierno del Asturias):

• Catálogo de titulaciones de formación profesional reglada del Principado de Asturias (ciclos formativos de

grado medio y superior).

§ Asociación Empresarial Eólica y Asociación Eólica del Principado de Asturias.

§ Delegación del Gobierno en Asturias - Ministerio de Industria.

§ SERCOBE: Observatorio Industrial del Sector Bienes de Equipo.

§ FEDIT: Observatorio Industrial del sector de Fabricantes de Bienes de Equipo 2005.

§ Entrevistas de enfoque con empresas del tejido empresarial asturiano, FAEN, FEMETAL y CAC.

§ Documentación proporcionada por IDEPA y ASTUREX.


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Capgemini quiere agradecer al IDEPA y a todos los entrevistados su

participación, predisposición y dedicación en este trabajo, sin los cuales

no hubiera sido posible realizar este análisis y diagnóstico de adaptación

a los nuevos proyectos del sector de la energía y propuestas de mejora.

Agradecimientos

Anexos

www.capgemini.com/consulting

http://www.capgemini.com/consulting

sector energetico vi

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