EL SECTOR ENERGETICO VASCO Y SU SITUACION EN MEXICO

MÉXICO: OPORTUNIDADES EN ENERGIA Y AUTOMOCION

INTERGUNE, 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

SECTOR EMPRESARIAL CLAVE EN EUSKADIEl que denominamos “sector energético” (o “cluster de energía” según el concepto desarrollado por Michael Porter) está constituido por las actividades degeneración y distribución de energía (eléctrica, gas y vapor y refino de petróleo), por la industria proveedora de material y equipo eléctrico y por las empresas queprestan servicios conexos con esta industria, tales como actividades de ingeniería, instalación, mantenimiento o proyectos “llave en mano” .

El sector energético vasco representa más del 4% del total del VAB vasco y el 17% del sector industrial, convirtiéndose en un sector industrial clave de la economíavasca.

Fuente: Eustat

Distribución del VAB en la economía vasca

Año 2011; k€

SERVICIOSCONSTRUC.AGRICULT. GANADER. Y

PESCA

RESTO INDUSTRIA

14.243.713

16. Energia electrica, gas y

vapor

6.Coquerías y refino de petróleo

745.214

12. Material y equipo eléctrico

40.401.895

4.734.564

441.467

1.757.882

123.926

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR

46.811 M€

343

Empresas

Facturaciónen energía global

63.364

Empleoen energía global

15.032 M€

21.185

… en Euskadi

… en Euskadi

436 M€

8

Agentescientífico-tecnológicos

Gasto total en I+Den energía

3.377

Empleo total en I+Den energía

240 M€

2.397

… en Euskadi

… en Euskadi

32%

33%

55%

71%

18

Unidades de I+DEmpresariales

* Fuente: Panorama Cluster de Energía 2014

Las grandes cifras del sector energético vasco o cluster de energía “natural” revelan un potente sector industrial integrado por cerca de 350 empresas conuna fuerte especialización en energía, que facturan a nivel global en torno a 47.000 M€ y que emplean a 63.000 personas en todo el mundo, más de 21.000de ellas en Euskadi.

A nivel global las áreas más relevantes son Redes Eléctricas, Petróleo, Eólica y Gas Natural, que acumulan el 80% de la facturación

Redes Eléctricas15.748

33%

Petróleo8.42718%

Eólica7.32316%

Gas Natural6.02013%

Hidroeléctrica2.749

6%

Eficiencia2.319

5%

Resto4.225

9%

Redes Eléctricas20.785

33%

Eólica15.098

24%

Gas Natural7.18911%

Petróleo5.158

8%

Hidroeléctrico3.534

6%

Eficiencia2.541

4%

Resto9.06014%

Visión global del clúster de energía: Principales magnitudes

También son las áreas más significativas en términos de empleo, donde destaca la segunda posición de Eólica, que representa más de 15.000 empleos a nivel global

Nota (1): Redes eléctricas incluye equipos tradicionales y redes inteligentes (REDES ELÉCTRICAS=T&D+RIN); Eólica incluye onshore y offshore (EÓLICA=EON+EOF)

Facturación global del clúster de energía según área energética (1) (2014, M€)

46.811M€

Empleo global del clúster de energía según área energética (2014, personas)

63.364 personas

Peso de las EE.RR. en la facturación global: 24% Peso de las EE.RR. en el empleo global: 35%

En I+D también destacan Redes Eléctricas y Eólica, que representan el 45% del total en la CAPV

Redes Eléctricas69,529%

Eólica38,916%

Petróleo20,39%

Gas Natural19,18%

Solar termoeléctrica17,67%

Almacenamiento16,17%

Marinas7,13%

Eficiencia; 7,0; 3%

Resto; 43,9; 18%

Al igual que sucede con el empleo en I+D, donde destaca la apuesta por el Almacenamiento de energía

Gasto en I+D en la CAPV del clúster de energía según área Energética (1) (2014, M€)

239,7M€

Empleo en I+D en la CAPV del clúster de energía según área energética (2014, personas)

Redes Eléctricas65927%

Eólica46920%

Almacenamiento2229%

Gas natural1657%

Petróleo1466%

Eficiencia1165%

Marinas532%

Resto56724%

2.397 personas

Peso de las EE.RR. en el gasto I+D en CAPV: 35% Peso de las EE.RR. en el empleo en I+D CAPV: 36%

Nota (1): Redes eléctricas incluye equipos tradicionales y redes inteligentes (REDES ELÉCTRICAS=T&D+RIN); Eólica incluye onshore y offshore (EÓLICA=EON+EOF)

Visión global del clúster de energía: Principales magnitudes

ASOCIACION “CLÚSTER DE ENERGÍA DEL PAIS VASCO”

La Asociación Cluster de Energía del País Vasco es una asociación sin ánimo de lucro constituida a finales de 1996 en el marco de la política del Gobierno Vasco de impulso a la competitividad del tejido industrial.

En la actualidad forman parte de la misma 105 empresas y entidades activas en el ámbito de la energía.

El Clúster de Energía integra a las principales empresas de la cadena de valor del sector energético presentes en el País Vasco (operadores energéticos, fabricantes de equipos y componentes, ingenierías y empresas de servicios), agentes de la Red vasca de Ciencia y Tecnología y organismos de la administración pública con responsabilidades en el campo de la energía.

AREAS TECNOLOGICAS PRIORITARIAS DEL CLUSTER DE ENERGIA

Las áreas tecnológicas prioritarias del sector energético vasco están reflejadas en la Estrategia “Energibasque”. Las ocho tecnologías se representan en este gráfico “circular”, en el que se visualizan las interrelaciones y sinergias entre ellas, dando pleno sentido a su integración en una estrategia común. El gráfico refleja que Euskadi es un país “eléctrico” (con la relevancia de las Redes eléctricas como vector energético clave), renovable (con tres tecnologías principales de generación renovable) y que busca la eficiencia con tecnologías de aplicación en los sectores consumidores.

UNDIMOTRIZ

SOLAR TERMOELÉCTRICA

EÓLICA

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

ELECTRIFICACIÓN DEL

TRANSPORTE

ALMACENA-

MIENTO

Offshore

OIL & GAS

ENERGÍAPRIMARIA

REDES ELECTRICAS

8Panorama del Clúster de Energía del País Vasco 2014

En lo que respecta a la internacionalización, las empresas del clúster están presentes de manera directa en 67 países con 409 delegaciones

Mapa de presencia global

Ficha de internacionalización

4 > 25 delegaciones

7 10 – 25 delegaciones

11 5 – 9 delegaciones

45 < 5 delegaciones

132

América

166

Europa

23

África 88

Asia & Oceanía

# Número de delegaciones

Presencia de empresas del sector energético vasco en México

Ficha de internacionalización

0 Centros de I+D9 Instalaciones productivas

14 Delegaciones de servicios13 Oficinas comerciales36 Presencia en México

Desglose delegaciones por sector

25%

21%

21%

21%

6%6%

No energía

Eólica

T&D

Generalista

Otros

Solar

ChihuahuaSonora

Durango

Coahuila

Oaxaca

Jalisco

Zacatecas Tamaulipas

Campeche

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Veracrúz

San Luis Potosi

Sinalda

PueblaTabasco

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Sur

Baja California

Norte

Nayarit

Nueva León

Colima

1. Aguascalientes

2. Guanajuato

3. Querétaro

4. Hidalgo

5. México

6. Distrito Federal

7. Morelos

8. Tlaxcala

1

23

4

5 6

7

8

APUESTA DEL SECTOR ENERGETICO VASCO POR MEXICO

MISION GOBIERNO VASCO A MEXICO 2014

10

Viaje oficial organizado por el Gobierno Vasco, encabezado por el Lehendakari y la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. Agenda marcadamente empresarial con dos días de “agenda energética” (29 y 30 de octubre)

Eventos abiertos: Desayuno del Lehendakari con empresas vascas implantadas en México (29/10) Jornada de proveedores sobre la Reforma energética en México (30/10)

Reuniones de la delegación del Gobierno Vasco con entidades públicas mejicanas del sector energético, con presencia de empresas vascas por invitación: PEMEX Secretaría de Estado de Energía Comisión Federal de Electricidad, CFE Comisión reguladora de Energía, CRE

Colaboración del Cluster de Energía en la interlocución con las empresas vascas y en la difusión de los eventos abiertos. Presencia en todos los eventos abiertos y reuniones con entidades mejicanas.

BALANCE DE LA MISION 2014

11

Balance muy positivo de las reuniones con entidades mejicanas: atención, información, nivel de los interlocutores

Presentaciones en la jornada con abundante información sobre la Reforma energética en México. Documentos disponibles en el SICC del Cluster de Energía.

Acciones derivadas de la misión:

Analizar concursos de CFE sobre “Pérdidas en red” y plantear soluciones ajustadas a las capacidades y oferta de empresas vascas

Misiones inversas: Invitaciones a responsables técnicos de CFE y de PEMEX al País Vasco para mantener reuniones y visitas con empresas y Centros de investigación.

Organizar Grupo de Trabajo con empresas Oil&Gas para facilitar relación e interlocución con PEMEX, a efectos de homologación y certificación como proveedores.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REFORMA ENERGETICA EN MEXICO

JUNTA DIRECTIVA 30/09/2013 12

Liberalización del sector de hidrocarburos, abriendo la posibilidad a que inversores privados puedan competir con PEMEX en la solicitud y desarrollo de exploraciones y en la explotación de recursos Oil&Gas.

Doble objetivo prioritario: disminución de costos de generación mediante la sustitución de combustibles caros y contaminantes; reducción de las pérdidas (técnicas y no técnicas) de energía eléctrica en las redes de transmisión y distribución.

Creación del Centro Nacional de Control de la Energía, CENACE (TSO) Generación: Se eliminan barreras de entrada y se fortalece la competencia. Los generadores pueden

celebrar contratos y vender su energía en el mercado eléctrico mayorista Comercialización: Los usuarios calificados pueden pactar precios libremente con los generadores

mediante contratos bilaterales. La CRE fija tarifas de usuarios de suministro básico y CFE provee servicio Objetivos de “Energías limpias” (incluyen renovables, nuclear y cogeneración eficiente) Período transitorio en el régimen de las plantas renovables (eólica, solar PV). Pendiente de solucionar la

necesidad de respaldo (“Banco de energía”) y los peajes postales Inversión previstas en el período 2014-2020: 300.000 M US$.

WEB: www.smartgridsbasquecountry.com

Las redes eléctricas inteligentes están integradas por productos y sistemas…

Las redes eléctricas inteligentes se concretan en la

incorporación de bienes de equipo y

sistemas electrónicos en

todos los niveles de la red eléctrica, para dotarle de

funciones avanzadas

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

… que conforman una sofisticada cadena de valor con amplia presencia de empresas vascas en todos sus segmentos

Servicios de diseño e ingeniería

Montaje y mantenimiento

Operadores de red

Sistemas de operación y aplicaciones

Equipos de alta ymedia tensión

Transformadores de potencia

Electrónica de potencia y almacenamiento

Equipos de protección, automatización, control y comunicaciones

Ensayos y certificaciones de equipos electrónicos

Agentes de conocimiento/I+D en tecnología de redes eléctricas

Equipos de medida (contadores inteligentes)

6

Rotor

Góndola

•Cuerpo principal•Eje•Luces de señalización •Multiplicadora•Sistema de refrigeración•Sistema de frenado•Anemómetro•Carcasa•Sistema yaw•Grúas acopladas

Conversión de energía

•Generador•Convertidor•Transformador

Conexión a red eléctrica

•Cable submarino interarray•Cable submarino export•Conectores•Subestación offshore

Torre

•Estructura de torre•Elementos de unión y fijación•Elementos interiores•Elevadores

Cimentación

•Pieza de transición•Elementos de fijación al lecho marino•Estructuras flotantes•Líneas de fondeo

Telemando y control

•Monitorización de condiciones de la turbina•Controlador de la turbina•SCADA control de parque•Estación meteorológica

Un parque eólico offshore incorpora numerosos componentes y sistemas…

•Palas•Soporte palas•Sistema pitch•Bruje•Cono

… que la industria vasca cubre de forma integral

Assembly e Ingeniería

18Cadena de valor de Oil & Gas: capacidades y oportunidades para el País Vasco

El sector de Oil & Gas constituye, por volumen de negocio, la principal

cadena de valor en energía del País Vasco

Identificación del posicionamiento y capacidades del País Vasco en Oil & Gas. Introducción

Tejido

empresarial

de

Oil & Gas en

el

País Vasco

Facturación:

17.985 M€

Empleo:

10.355 pers.

I+D+i:

40 M€

Personal I+D+i:

176 pers.

33% de la

facturación

12% del

empleo

6,32 % del

gasto I+D+i

Peso sobre el sector

energético del País Vasco

2,8 % del

personal

I+D+i

Principales cifras de la industria de Oil & Gas en el País Vasco (2011)

El desarrollo de la industria ha venido impulsado, fundamentalmente, por la significativa actividad y efecto

tractor de las actividades de refino (Petronor) y distribución

19Cadena de valor de Oil & Gas: capacidades y oportunidades para el País Vasco

Cadena de valor Oil & Gas

El núcleo de negocio de la actividad del sector en el País Vasco se concentra

en el segmento de downstream, con una actividad incipiente en upstream…

Identificación del posicionamiento y capacidades del País Vasco en Oil & Gas. Análisis del tejido empresarial actual

Upstream Downstream

Onshore Offshore Petróleo Gas Natural

Ca

de

na

de

su

min

istr

o d

e O

il&

Ga

s

Operadores Oil &

Gas

Grandes

Contratistas

Tier 1

Diseño e

integración de

sistemas

Tier 2

Tie

r 3

Equipos y

componentes

Servicios de

soporte

Petróleo + Gas Natural

Nota: se han posicionado los nombre de las empresas sólo donde están presentes de forma significativa en cada una de las posiciones de la cadena de valor de Oil & Gas

El sector energético es clave en la economía vasca. El Gobierno Vasco sitúa al sector de Energía como prioritario en sus políticas tecnológicas e industriales (Energibasque, RIS3, Plan de Ciencia y Tecnología)

Las empresas del sector energético configuran un “cluster” potente y completo, en base a: Calidad y tecnología en productos y servicios Grado de internacionalización de las empresas Cadenas de valor completas e interrelacionadas

El reto fundamental del sector energético vasco se centra en crecer en actividad, empleo y creación de nuevas líneas de negocio, compitiendo en los mercados internacionales.

Las empresas vascas han apostado por México con fuerza desde hace años, con una especial presencia de empresas del sector eléctrico y del sector eólico y más recientemente ingenierías y fabricantes de bienes de equipo para el sector “Oil&Gas”.

La Reforma energética impulsada por el Gobierno de México ofrece importantes oportunidades de inversión y desarrollo, con las cuales las empresas vascas pueden reforzar su actividad y su compromiso en el desarrollo energético de México.

MENSAJES CLAVE

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