santiago de surco, agosto de...
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE GRADUADOS
TESIS
PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR
DEL PERÚ
Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guillén Mariano
Ortiz José Trujillo Franklin
Asesor: Fernando D´Alessio
Santiago de Surco, agosto de 2004
i
INSPIRACION
Comunidad de CENTRUM:
Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Dirección Estratégica. En ese
entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratégico como tema
de tesis. Lo que no estaba claro era qué tema escoger
. En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los
integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna.
Esta decisión tenía dos alcances;
Primero: Demostrarnos a nosotros mismos
que estábamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestría.
Segundo: Contribuir con nuestro país y aportar
un documento académico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economía.
Optamos por el sector textil.
Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo
contábamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido...
Gracias CENTRUM... valió la pena nuestro esfuerzo porque en estos
26 meses nos enriquecimos con las enseñanzas compartidas,
pero aún más…crecimos como personas.
ii
DEDICATORIA
A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Tía, mis recuerdos invalorables.
A mi Padre, Hermanos y Tíos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima
por su apoyo en mi formación profesional y personal.
Cock, Juan Pablo
A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida
Mi recuerdo y cariño por siempre A mi Tía Ida y hermanos
Un agradecimiento especial a Corporación de Industrias Plásticas S.A.
Por su apoyo invalorable en mi formación Profesional y personal.
Guillén, Mariano
A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha.
A mi Sebastián que ilumina con su sonrisa cada día de mi vida.
A mis padres Silvia y José, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.
Ortiz, José
A mis padres, fuente de motivación para ser un gran hombre
y origen de mis más profundos valores y actitudes frente a la vida.
A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno
de alguna u otra forma.
Trujillo, Franklin
iii
RESUMEN EJECUTIVO
El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más
importantes del País por su enorme repercusión en la economía, gracias a
su buen desempeño en los últimos años. Este proviene especialmente de la
elevada calidad de la materia prima, el algodón, que constituye en promedio
el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una
de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica
variedad natural del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo
en el mercado mundial de los textiles.
La ventaja en el algodón es que el Perú ofrece productos textiles hechos con
algodón de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos países que
compiten con el país; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto
da la posibilidad de ser flexibles, ágiles y rápidos para dar al mercado
globalizado soluciones desde una posición geográfica que no es
necesariamente la más cercana a los mercados internacionales más
importantes, pero sí al mercado americano que interesa sobremanera por
generarse ahí la mayor demanda para las prendas peruanas.
Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo aún,
insistiendo en su organización como cadenas productivas (cluster) y en la
oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una
confección que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando
iv
un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los productos
peruanos de exportación.
Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar
independientemente o de manera integrada. La producción nacional a
registrado un extraordinario crecimiento durante los últimos años. El sector a
crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En cuanto a las
exportaciones, éstas se duplicaron en la última década.
Existen todavía muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a
nuevos mercados de exportación, o integrándose aún más hacia delante o
atrás en la cadena productiva. Adicionalmente, su participación actual en el
ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con
los Estados Unidos de A. abrirá muchas puertas, pero debemos estar
preparados. Si el Perú elevara su participación en las importaciones
estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto
bruto interno (PBI) crecería un 4% más. La generación de empleo sería el
mayor beneficio del TLC.
Lograr este objetivo significa de manera impostergable:
i) Incrementar nuestra producción de algodón y disminuir gradualmente la
importación de este insumo.
ii) Procesar la mayor producción de algodón en una industria
adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full
Package) .
v
iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca
prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodón peruano.
iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribución para estar más
cerca del cliente final. Aprovechar la cercanía al mercado objetivo con
una respuesta rápida.
v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que
proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una
participación más activa de los gremios representativos.
Existe, también, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las
ventajas competitivas del sector. Así, la producción de algodón es ya
insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones
para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.
La diversificación actual en la estructura del sector textil exportador del Perú
dificulta en cierta medida la integración entre ellas. La inadecuada e
ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la
puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.
Adicionalmente, los competidores actuales en su mayoría “maquiladores”,
vienen ganando experiencia e integrándose, lo que aumentará su
competitividad frente al sector.
Por lo tanto, el planeamiento estratégico elaborado del sector textil
exportador del Perú, tiene como objetivo lograr un documento académico
vi
preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visión del
sector que sea reconocido como líder mundial en la confección de prendas
de vestir de alto valor agregado.
Para ello se utiliza como marco teórico las herramientas de la administración
estratégica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratégico y su
proceso estratégico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas,
Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.
vii
INDICE INSPIRACION i DEDICATORIA ii RESUMEN EJECUTIVO iii INDICE vii INDICE DE CUADROS xii INDICE DE GRÁFICOS xv ABREVIATURAS xviii INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I ASPECTOS METODOLÓGICOS 1.1 Idea a Investigar 7 1.2 Planteamiento del Problema 7 1.3 Objetivo General 9 1.4 Objetivos Específicos 9 1.5 Justificación y Viabilidad 9 1.6 Limitaciones 11 CAPITULO II MARCO TEÓRICO
2.1 Planeamiento Estratégico 12 2.2 La Visión 13 2.3 La Misión 14 2.4 Análisis del Entorno 14
2.4.1 Análisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19
2.5 Análisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20
2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 21 2.6 Elección de Estrategias 22
2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22
2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 23
2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23
2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MPC) 24
2.7 Benchmarking 24 2.8 Cultura Organizacional 25
viii
CAPITULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO 3.1 Entorno Económico mundial 29 3.1.1 Problemas estructurales 32
3.1.2 El nuevo orden económico Internacional 32 3.1.3 La China protagonista de ésta década 40 3.1.4 Perspectivas para el 2004 44
3.2 Entorno Ecológico y Ambiental 45 3.3 Entorno Social, Cultural y Demográfico 49
3.3.1 Estados Unidos y Canadá 49 3.3.2 China 50 3.3.3 Europa 55 3.3.4 América Latina 57
3.4 Entorno Tecnológico 59 3.4.1 El algodón en el mundo 59 3.4.2 Tecnología e investigación genética del algodón 70 3.5 Entorno Político, Gubernamentales y Legales 70
3.5.1 Principales Socios Comerciales 70 a) Estados Unidos 71
b) Unión Europea 73 3.5.2 Acuerdos Internacionales 75
a) Comunidad Andina 77 b) MERCOSUR 81 c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 83
f) Tratado de Libre Comercio (TLC) 84 3.6 Oportunidades y Amenazas 85
3.6.1 Oportunidades 86 3.6.2 Amenazas 89
3.7 Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE) 93 3.8 Conclusiones 95
CAPITULO IV EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 4.1 Competencia del sector del textil exportador del Perú 97
4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los 97 Estados Unidos
4.1.2 Nuevos Competidores 99 4.1.3 Factores de Competitividad 99 4.1.4 Exportaciones Textiles del Perú frente a la 100
Competencia 4.1.5 Principales Productos Textiles 102
4.2 Análisis de los Principales Competidores 106 4.2.1 Centroamérica 106
4.2.2 Análisis por Países 127 4.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 143
ix
4.3.1 Rivalidad entre los competidores 143 4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 144
4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 144 4.3.4 Poder de negociación de los Proveedores 145 4.3.5 Poder de negociación de los consumidores 147
4.4 Factores críticos de éxito 148 4.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 150 4.6 Conclusiones 150
CAPITULO V ANÁLISIS INTERNO 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 153 5.2 Materia Prima 158
5.2.1 Fibras Vegetales 158 5.2.2 Fibras Animales 179 5.2.3 Fibras Artificiales 181
5.3 Proceso productivo de textiles y confecciones 181 5.3.1 Cardado y Peinado 182 5.3.2 Hilado 182
5.3.3 Teñido de Hilado 183 5.3.4 Tejido 183
5.3.5 Blanqueo 184 5.3.6 Teñido de la tela 185 5.3.7 Acabado Final 185 5.3.8 Confección 185 5.3.9 Valoración de la cadena textil 186
5.4 Esquemas productivos 192 5.4.1 Paquete completo (Full Package) 193 5.4.2 Maquila 193 5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 194 5.4.4 Paquete completo peruano 195 5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 196 5.4.6 Proceso del paquete completo 199 5.5 Empresas del sector 200 5.5.1 Hilandería 201
5.5.2 Tejeduría, Tintorería y Confección 201 5.5.3 Fibra de Alpaca 202
5.6 Características del sector 202 5.6.1 Integración de las empresas 202 5.6.2 Tercerización de servicios 203 5.6.3 Capacidades de la cadena textil 204 5.6.4 Limitantes de la cadena textil 204 5.6.5 Tiempo de entrega 208 5.6.6 Utilización de la capacidad instalada 209
5.6.7 Inversión 212 5.6.8 Mano de Obra y legislación laboral 217
x
5.6.9 Costos textiles 219 5.6.10 Integración de las PYMES 222 5.6.11 Situación financiera de las empresas textiles
Exportadoras 225 5.6.12 Sobrecostos logísticos 228 5.6.13 Sistemas de telecomunicación e información 232 5.7 Producción nacional del sector 233 5.8 Exportaciones del Sector Textil 235 5.8.1 Sector textil 235 5.8.2 Sub-Sector confecciones 238 5.8.3 Principales mercados de exportación 239 5.8.4 Exportación de fibras de Alpaca 244 5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA 246 5.9 Importaciones del sector 247 5.9.1 Sector Textil 247 5.9.2 Empresas textiles importadoras 248 5.10 Análisis de riesgo del Sector Textil Exportador 250 5.10.1 Entorno Macro 250 5.10.2 Entorno Sectorial 250 5.10.3 Proveedores 251 5.10.4 Competidores - Oferta 252 5.10.5 Clientes - Demanda 253 5.11 Fortalezas y Debilidades 253
5.11.1 Fortalezas 254 5.11.2 Debilidades 258
5.12 Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI) 265 5.13 Conclusiones 266 CAPITULO VI. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 6.1 Declaración de la Visión 272 6.2 Declaración de la Misión 272 6.3 Ética y Valores 272 6.4 Enunciados de Objetivos de Largo Plazo 273 6.5 Proceso Estratégico 274 6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) 274 6.5.2 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación
de la Acción) 275 6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 277 6.5.4 Matriz Interna y Externa 278 6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia 279
6.6 Enunciado de Estrategias Externas e Internas 280 6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 282
xi
CAPITULO VII. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 7.1 Objetivos a Corto Plazo 286 7.2 Políticas Propuestas para el sector 300 7.3 Valorización de la Cadena Textil 301 7.3.1 Pima 301 7.3.2 Tangüis 303 7.4 Cultura Organizacional 304 CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 Conclusiones 305 8.2 Recomendaciones 309 BIBLIOGRAFÍA 310 ANEXOS 1 Descripción del sector y clusters en los principales
Países centroamericanos 320 2 Diseño y Moda 361 3 Entrevistas con empresarios relacionados con
el sector de confecciones 371 4 Cuadros diversos del Sector 386 5 Comercio Mundial del Algodón 395 6 Principales Exportadores en el segmento 397
de polos en EE.UU.
xii
INDICE DE CUADROS
Capítulo 3
Cuadro 3.1 Algodón: Variedades y Características 60 Cuadro 3.2 Algodón: Producción de principales países 61 Cuadro 3.3 Algodón: Exportaciones (miles TM) 62 Cuadro 3.4 Algodón: Importaciones (miles TM) 63 Cuadro 3.5 Algodón: Nivel de asistencia provisto por los 66
gobiernos (1998 – 2000) Cuadro 3.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM) 69 Cuadro 3.7 Matriz EFE 94
Capítulo 4
Cuadro 4.1 Índice de Diversificación de prendas de vestir 103 Cuadro 4.2 Segmentación del mercado de Polos en EEUU 105 Cuadro 4.3 Competidores del Segmento Medio de Polos 106 Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, 107
Centroamérica. 2003 Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU 110 Cuadro 4.6 Matriz MPC 150
Capítulo 5
Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil 158 Cuadro 5.2 Características de diferentes variedades de algodón 161 Cuadro 5.3 Áreas Cultivadas de Algodón 167 Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. / Ha) 167 Cuadro 5.5 Producción de Algodón Rama 168 Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodón 173 Cuadro 5.7 Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón 179 Cuadro 5.8 Valorización de la cadena productiva del sector textil 191 (Algodón Pima) Cuadro 5.9 Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por 201 Tamaño Cuadro 5.10 Integración de Procesos de las empresas Top en 210 Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles 225 Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles 225 Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles 226 Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial 226 Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 227 Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 236
xiii
Cuadro 5.17 Exportación Prendas de Vestir (miles de US$) 239 Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino 242 Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) 243 Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) 253 Cuadro 5.21 Matriz EFI 265
Capítulo 6
Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo 273 Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) 274 Cuadro 6.3 Evaluación de la Matriz PEYEA 275 Cuadro 6.4 Matriz de decisión de estrategias 281 Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico 283
Capítulo 7
Cuadro 7.1 Valorización de la cadena textil algodón Pima 302 Cuadro 7.2 Valorización de la cadena textil algodón Tangüis 303
Anexo 1
Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categorías de exportación 322 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categorías de exportación 332 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categorías de exportación 341 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.4 Honduras: Principales categorías de exportación 349 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categorías de exportación 356 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categorías de exportación 322 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)
Anexo 2
Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir 363 Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 364 Cuadro A2.3 Alternativas ZARA 370 Anexo 4
Cuadro A4.1 Producción Desagregada de la Industria Textil 387
xiv
Cuadro A4.2 Indicadores Estratégicos de la Industria Textil 388 Cuadro A4.3 Exportación de Productos Textiles (miles de US$) 389 Cuadro A4.4 Principales destinos de exportación (miles US$) 390 Cuadro A4.5 Principales empresas exportadoras de textiles 391 Cuadro A4.6 Importación de productos textiles 392 Cuadro A4.7 Empresas Importadoras de productos textiles 393 Cuadro A4.8 Principales Orígenes de Importación de textiles 394
xv
INDICE DE GRAFICOS
Capítulo 2
Gráfico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico 13 Gráfico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. 16 Gráfico 2.3 La Cadena de valor de M. Porter. 21 Gráfico 2.4 El proceso de Benchmarking. 24 Capítulo 3
Grafico 3.1 Tasas de pobreza 1997 y 2001 58 Gráfico 3.2 Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra) 64 Gráfico 3.3 Fibras: Producción mundial (1980-2000) 67 Gráfico 3.4 Algodón: Participación en la producción 68
mundial de fibras 1980 Gráfico 3.5 Algodón: Participación en la producción 69
mundial de fibras 2000 Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales 86
Capítulo 4
Grafico 4.1 Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.) 98 Gráfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU 100 Gráfico 4.3 Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU 101 Gráfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU 102 Gráfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 103 Gráfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU 105 Gráfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) 107
en Centroamérica 2003 Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. 112
desde Centroamérica según preferencia utilizada (en % de SMEs 2002)
Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confección 116 (en US$ por minuto de producción)
Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confección 119 (en US$ por minuto de producción 2001)
Grafico 4.11 Costos de Fletes Marítimos hacia EE.UU. 120 (US$ por contenedor, 2000)
Grafico 4.12 Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. 2003 124 (centavos de US$ dólar)
Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importación en EE.UU. 142 de textiles y prendas
xvi
Capítulo 5
Gráfico 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Gráfico 5.2 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Gráfico 5.3 Integración de la Industria Textil 156 Gráfico 5.4 Variación de la Cotización del Algodón 170 Gráfico 5.5 Variación del Ritmo de Producción Anual 171 (en miles de TM y Ha) Gráfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil – confecciones 184 Gráfico 5.7 Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil 192 Gráfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 2002–2006 Gráfico 5.9 Utilización de la Capacidad Instalada (%) 210 Gráfico 5.10 Utilización de Capacidad Instalada por Etapas 210 Gráfico 5.11 Calificación de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Gráfico 5.12 Sobrecostos Laborales en América Latina (costo Laboral/ 219 remuneración, en %) Gráfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Gráfico 5.14 Producción por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Gráfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Gráfico 5.16 Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Gráfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Gráfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Gráfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Gráfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Gráfico 5.21 Producción Nacional Textil- Confecciones 235 Gráfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Gráfico 5.23 Exportación Textil – Confecciones 238 Gráfico 5.24 Principales Mercados de Exportación en el 2003 240 Gráfico 5.25 Participación de las Exportaciones Textiles por Países 241 Gráfico 5.26 Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Gráfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246 Gráfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Gráfico 5.29 Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Gráfico 5.30 Participación de Importaciones por Regiones (%) 250
Capítulo 6
Gráfico 6.1: Perfil Estratégico 276 Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) 278 Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa 279 Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia 280
xvii
Anexo 1
Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica 330 Gráfico A1.2: Cluster textil en El Salvador 338 Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala 347 Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras 354 Gráfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 360
Anexo 5
Gráfico A5.1: Comercio Mundial de Algodón (2003) 396
Anexo 6
Gráfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU. 398
xviii
ABREVIATURAS
ACOLTEX Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados
Textiles
ACOLMODA Asociación Colombiana de Confeccionistas de Moda
AMF Acuerdo Multifibras.
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
ASOTEXTIL Asociación Colombiana de Textileros
ATC Acuerdo de Textiles y Confección
ATPA Ley de Preferencias Comerciales Andinas
ATPDEA Ley de Promoción Comercial y Erradicación de Drogas
BIRD Banco Internacional para la Reconstrucción y el
Desarrollo
BM Banco Mundial
CAFTA Canadian Agri-Food Trade Alliance
CAN Comunidad Andina
CAUCA Código Aduanero Uniforme Centroamericano
CBI América Central y el Caribe
CBTPA Caribbean Basin Trade Partnership Act
CIDETEXCO Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil
Confección de Colombia
CINDE Costa Rican Investment Board
CINTEX Centro de Investigación y Desarrollo Textil de Colombia
CLUSTER Cadenas productivas
COMECON Consejo de Asistencia Económica Mutua
xix
C US$ Centavos de dólar
FIDE Fundación para la Investigación y el Desarrollo de
Exportaciones de Honduras
FMI Fondo Monetario Internacional
FULL PACKAGE Paquete completo
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio
Ha Hectárea
KG Kilogramo
MERCOSUR Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay)
MINAG Ministerio de agricultura
NAFTA Tratado de Libre Comercio Norteamericano
OMC Organización Mundial del Comercio
OTEXA Retailers (agentes, representantes y brokers)
PBI Producto Bruto Interno
PPP Plan Puebla Panamá
PROESA Promoción de Inversiones de El Salvador
PRO Nicaragua Promoción de Inversiones de Nicaragua
Q Quintales
RECAUCA Reglamento del CAUCA
RICAM Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas
SGP El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión
Europea
xx
TLC Tratado de Libre Comercio
TM Tonelada métrica
UEM Unión Económica y Monetaria Europea
UNITEX Unión de Industrias Textiles de El Salvador
US$ Dólares Americanos
1
INTRODUCCION
El presente estudio, realiza un planeamiento estratégico del sector textil
exportador del Perú, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que
le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con
un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Perú
contribuye al crecimiento de la economía del país.
El Perú, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un
crecimiento económico sostenido que garantice el aumento en los niveles de
empleo y que este, a su vez, vaya acompañado de una mejora de los
salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr
si sólo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Perú sea capaz de
trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que
es la única manera en que se podrá hacer frente a la pobreza, que afecta
en la actualidad a más del 50% de los peruanos.
En ese sentido, el problema que ha padecido el Perú durante las
últimas décadas, ha sido el aplicar exclusivamente políticas
macroeconómicas, dejando de lado las políticas de desarrollo, que son
las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la
política económica, han determinado que en los últimos 20 años el Perú no
pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas
de crecimiento han sido precedidas de caídas abruptas en el Producto
Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansión han
2
sido de recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente. Estos
ciclos económicos se repiten continuamente, ni siquiera la inversión
extranjera ha podido amenguar su frecuencia.
El efecto de la Inversión Extranjera en el crecimiento es de relativa
importancia, debido a que estos flujos de capital están orientados a los
sectores más rentables de la economía peruana, que son: servicios y los
sectores primarios de la economía. En estos sectores, la demanda por
mano de obra, producto de la automatización de las industrias es cada vez
menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se
le advierte en el impacto negativo del crecimiento del país.
La inversión extranjera está concentrada en los sectores de energía,
minería, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la
demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mínimo
efecto en el crecimiento del país. En el caso de la industria, el segmento más
beneficiado con la Inversión Extranjera, ha sido el de manufactura primaria,
es decir, harina de pescado, azúcar, refinación de petróleo y Metales
Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas
en capital y no en mano de obra.
De alguna forma, actualmente se puede entender por qué la economía
del país es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. La inversión
extranjera, sólo aspira a explotar los sectores más rentables de la economía,
3
que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado
interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.
El negocio del sector textil exportador del Perú, es uno de los sectores
manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economía
nacional, ya que por sus características y potencialidades constituye una
industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza
en gran medida los recursos naturales del país.
En tal sentido, el sector textil exportador del Perú genera un efecto
multiplicador de demandas a otros sectores, como:
i) El agrícola por el cultivo de algodón;
ii) El ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas;
iii) La industria de plásticos, para los botones, cierres y otros;
iv) La industria química, por la utilización de insumos, etc.
Se advierte que la producción total a nivel del sector textil en general
asciende a algo más de US$ 1,100 millones, de los cuáles US$ 822 millones
se destinaron al mercado externo en el año 2003.
La producción del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante
los últimos cinco años, gracias al aumento de las exportaciones, que ha
estado sustentado en la prolongada etapa de expansión económica de los
países desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para
nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la década
4
pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas
políticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.
El presente estudio propone estrategias y lineamientos de acción
direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que
podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto
valor agregado.
Igualmente, propone como mínimo la recuperación de los niveles de la
cosecha de algodón de hace tres décadas, así como disminuir gradualmente
el consumo de algodón importado, que nos permita garantizar que nuestras
prendas de vestir están confeccionadas íntegramente con algodón
peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba
esa sui generis característica, que aunado a la cercanía del mercado
americano proporcione una respuesta rápida a sus demandas; y, finalmente
completar la integración a la cadena productiva al paquete completo (Full
Package).
El trabajo está desarrollado en ocho capítulos. En los dos primeros tratamos
los aspectos metodológicos y el marco teórico a seguir para sustentar
nuestras propuestas.
En los tres siguientes, efectuamos el análisis del entorno, competencia y
análisis interno.
5
En el sexto, se formulan las más adecuadas estrategias a aplicar en el
sector.
En los dos últimos se propone la implementación y evaluación de las
estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto
del presente trabajo.
6
CAPITULO I
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo se ha realizado a través de un proceso ordenado y sistemático,
que tiene por objeto identificar estrategias, así como proponer un Plan de
Acción para su implementación. Estas estrategias se sustentan en el análisis
de la información recopilada.
Reconocemos la curiosidad como el eslabón que permite desde un primer
momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Perú. La
curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad
de escoger un sector de la Economía Peruana, para poner en práctica todas
las destrezas aprendidas en la maestría, al mismo tiempo abordar
académicamente su incidencia en el país. Otro factor fundamental fue el
contacto orientador del profesor D´Alessio que no solo nos transmitió la
metodología, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la
elección del tema.
La observación supuso obtener y revisar la bibliografía sobre el tema
escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con
nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con
artículos periodísticos del diario “GESTION” de la capital con incidencia en el
tema elegido.
7
La abstracción fue la etapa clave del trabajo, pues permitió plantear las
interrogantes, elegir las bases metodológicas matrices que permitieron
proyectar rutas viables.
La comprobación: Se comprobaron y descartaron los elementos
contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra
información fue mediante entrevistas y encuestas con personas ínsitas en el
tema.
La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del país, con
planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las
herramientas utilizadas.
La investigación se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:
1.1 Idea a Investigar
Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Perú que
permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.
1.2 Planteamiento del Problema
En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente
promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas,
con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios serán válidos
hasta el 31 de diciembre del año 2006 y no serán prorrogados (ver capítulo
3.6.1). Asimismo, a partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de
8
exportación a Estados Unidos de A., y Europa para los países asiáticos. (ver
capítulo 3.6.2).
Esta nueva ATPDEA tenderá a ser considerada como un puente transitorio
entre el ATPA y un próximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los
Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 años) es muy corto para
lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones
estables que alienten la inversión en nuestro país y, consecuentemente, el
nivel de cosecha, producción de textiles y por ende nivel de exportaciones.
Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes:
i) ¿Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el
ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado?
ii) ¿Es posible el desarrollo de una marca peruana con
reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir
ricas en diseño y moda, hechas con 100% de algodón peruano
y con un alto valor agregado?
iii) ¿Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro
mercado objetivo? ¿Cuáles son los mercados alternativos?
Estas y otras interrogantes que surgieron durante el análisis del entorno, el
estudio de la competencia y las características del sector interno y que por
su relevancia requirieron ser objeto de un análisis adicional se trataron y
resolvieron con el propósito de que el sector textil exportador del Perú tenga
la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar
su oferta exportable.
9
1.3 Objetivo General
Elaborar el Planeamiento Estratégico del Sector Textil Exportador del Perú
que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas
competitivas.
1.4 Objetivos Específicos
Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del
Perú.
Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Perú.
Determinar alternativas de solución y elaborar estrategias viables que
permitan revertir la situación actual de la industria.
Proponer un Plan de Acción acorde con las estrategias planteadas.
1.5 Justificación y Viabilidad
El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el
tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos;
continúa con la fabricación y acabado de telas, y culmina con la confección y
exportación de prendas de vestir motivo del trabajo.
El Perú es un país que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales
y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector
textil exportador del Perú existen oportunidades de crecimiento no
exploradas, por ejemplo la búsqueda de nuevos mercados de exportación, o
la integración hacia adelante o hacia atrás en la cadena productiva.
10
Adicionalmente, su participación actual en el ATPDEA a la que sumamos las
negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A.
abrirá opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente
preparados.
Existen también amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las
ventajas competitivas del sector. La producción de algodón es insuficiente
para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar
que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente
infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en
marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones.
Adicionalmente, los productores de México y Centroamérica, que tienen
ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente
son sólo “maquiladores”, ganarán experiencia y se integrarán, lo que
aumentará su competitividad frente a la industria local.
Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el
planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú, sustentado en
las herramientas de la administración que concluyan en un documento
académico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja
de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse
con incremento del valor agregado.
11
1.6 Limitaciones
La investigación se aplicó a las condiciones externas e internas de la
industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de
octubre del año 2003 y julio del 2004.
12
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Elaborar el planeamiento estratégico del sector textil exportador del Perú
requiere utilizar las herramientas de la administración estratégica que
permitan contar con una guía metodológica estructurada para identificar las
variables de relevancia en la determinación de las propuestas.
A continuación un breve resumen de los conceptos empleados.
2.1 Planeamiento Estratégico
El planeamiento estratégico es un conjunto de actividades formales dirigidas
a formular una metodología en el proceso de diseño. Incluye un proceso que
encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la
determinación de los objetivos de corto y largo plazo, identificados según las
estrategias definidas y alineadas a la visión y misión del sector. Se opto
utilizar la metodología de planeamiento estratégico elaborada por el profesor
Fernando D´Alessio, cuyo tema es parte del curso Dirección estratégica del
MBA Gerencial. Se utilizó el modelo secuencial siguiente:
13
Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratégico
Fuente: D´ALESSIO, Fernando.- Notas de Clase Curso Dirección Estratégica
2.2 La Visión
La visión de un sector es describir lo que queremos llegar a ser, es el futuro
visto en forma ambiciosa, convincente y realista, produciendo un impulso
esencial al proceso estratégico. La visión debe ser clara y comprensible; de
conocimiento general por toda la industria relacionada.
La visión debe estar sustentada en una filosofía bien cimentada, un claro
conocimiento del sector que permita la planificación de estrategias y
acciones que logren los resultados esperados y con proyección a futuro.
Auditoria Externa Global Región
País Sector
Establecimiento de la
Visión, Misión, Valores
& Código Etica
Auditoria Interna
Administración/Gerencia Marketing
Operaciones/Producción Finanzas
Recursos Humanos Informática y
Comunicaciones Tecnología (I&D)
Proceso
Estratégico
Estructura Organizacional
Políticas
Recursos
Motivación
Medio Ambiente/Ecología
ANÁLISIS INTUICIÓN DECISIÓN
Análisis
Análisis
Competidores
PESTE
Análisis
SITUACIÓN
ACTUAL
SITUACIÓN
FUTURA
ESPERADA
Objetivos Largo Plazo
FORMULACIÓN / PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIÓN / DIRECCIÓN
EstrategiasExternasEstrategiasInternas
Objetivos Corto Plazo
FactoresClave Exito
Político EconómicoSocial Tecnológico Ecológico
AMOFHIT
Entorno LejanoEntorno Cercano
Empresa
EVALUACIÓN / CONTROL
14
El propósito es que se reconozca al sector textil exportador del Perú como
líder a nivel mundial en la confección de prendas de vestir con alto valor
agregado (capítulo 6.1).
2.3 La Misión
La formulación de la misión es describir lo que es el sector en sí y lo que
aspira a ser, es el por qué del sector, su finalidad. La formulación de la
misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes,
proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente
y otros (estakeholders).
La misión del sector alineada con su visión describirá las actividades
necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen
en los capítulos 6 y 7.
2.4 Análisis del entorno
El sustento para efectuar un análisis del entorno o auditoria externa al sector
es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella
interactúa, es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la
industria para mejorar y las amenazas que deberá evitar.
Aquí se mencionará acontecimientos políticos y económicos que se han
suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales
con los cambios suscitados, el nuevo orden económico mundial, el impacto
del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasión a Irak.
15
El análisis de los cuatro sectores geográficos involucrados en el sector como
son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del
sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por
ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y América Latina por ser
nuestro natural competidor.
2.4.1 Análisis del sector externo (PESTE)
Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente
a todos los sectores y organizaciones del mundo. En el análisis PESTE
se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector
desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este
análisis son: Las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas y
ecológicas. El análisis PESTE se presenta con mayor detalle en el
capítulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se
suscitan en la actualidad.
2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter
(Grafico 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para
la elaboración de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.
16
Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER
Fuente: PORTER, Michell E.- Competitive Strategy
Según Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de
una industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas:
Rivalidad entre los Competidores
La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más
Competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su
posición.
En la mayoría de los casos, un movimiento competitivo por uno de los
participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores,
por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas
son dependientes unas de otras. Estos movimientos, si no son bien
Desarrollo potencial de productos substitutos
Rivalidad entre empresas
competidoras
Poder de negociación
de proveedores
Ingreso potencial de nuevoscompetidores
Poder de negociación de clientes
17
llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y
reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.
Poder de Negociación de los Compradores
En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder de
negociación de los vendedores es igual al poder de negociación de los
compradores. Un grupo de compradores tendrá un gran poder de
negociación si es que está concentrado o compra grandes volúmenes
relativos al vendedor; los productos comprados de la industria
representan una fracción importante de los costos del comprador o
compras; los productos comprados de la industria están estandarizados
o no tienen diferencias visibles, entre otros.
Poder de Negociación de los Proveedores
Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los
participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o
disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.
Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores
Por lo general, un nuevo competidor no ingresará a un segmento
estratégico o de mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se
puede esperar una fuerte reacción competitiva de las empresas ya
establecidas. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son:
Economías de escala, la diferenciación en el producto, el capital
disponible, los costos de cambio, la disponibilidad de canales de
18
distribución, las desventajas del costo independientemente de la
cantidad, así como las políticas propias de los gobiernos.
Presión ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos
La aparición de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia.
Mientras que en una industria, los competidores se concentran entre
ellos, otra empresa crea un nuevo producto, sobre la base de la
innovación tecnológica u otros factores, que puede sustituir al producto
ya existente. Este nuevo producto tiene la misma función, pero puede
tener distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de
una industria compite contra otras industrias que producen productos
sustitutos. La aparición de los sustitutos limita por ende el precio,
debido al precio más bajo que Son los costos que incurre un cliente
cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. A mayores costos
de cambio, se hace más difícil que se ejecute el mismo. La
identificación de los sustitutos se realiza al buscar cuáles otros
productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la
industria (capítulo 4).
2.4.3 Cadenas productivas (Clusters)
El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del
trabajo, y más aún, de vital importancia para incrementar la
competitividad de la industria del sector.
19
Un cluster está formado por un grupo de compañías e instituciones
interconectadas asociadas en un campo particular y próximo,
geográficamente unidas por prácticas comunes y complementarias.
El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector,
debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos
provienen de los materiales y acabado utilizados.
La competitividad de la industria de la confección en el mercado
depende esencialmente de una mejor calidad y variedad, así como de
mayor velocidad en el flujo del producto. La baja calidad y capacidad en
el teñido y los acabados son los dos componentes de la cadena
productiva que en mayor medida impiden el éxito del sector. En el
Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas
(cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamérica.
2.4.4. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)
La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector,
bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el que se
desarrolla. El análisis de la matriz se presenta en el capítulo 6 que se
sustenta en la información desarrollada en el capítulo 3.
2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del
sector y comparar sus factores de éxito (participación de mercado,
20
posición financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con
respecto a la competencia. El análisis de la matriz se presenta en el
capítulo 6 que se sustenta en la información desarrollada en el capítulo
4.
2.5 Análisis Interno
El efectuar el análisis interno de un sector permite identificar cuáles son sus
fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder sustentar cualquier
decisión estratégica futura.
Aquí se presentará el análisis del entorno interno que tiene influencia en el
trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro análisis se enfoca en describir
el proceso productivo, evalúa las materias primas, las empresas que
participan en el sector local, evalúa la producción textil, el nivel de
exportación e importación con un estudio del riesgo asociado al sector.
2.5.1 La Cadena de Valor
Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las
empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael Porter
introdujo el concepto del Análisis de la Cadena de Valor.
El análisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja
competitiva en aquellas actividades que generan valor (Gráfico 2.3).
Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra
21
las actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y
menos costosa que sus rivales.
Gráfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER
Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy
El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6, que se sustenta en
la información desarrollada en el capítulo 5.
2.5.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector
de acuerdo a una ponderación y calificación propia conforme a la
industria.
El análisis efectuado se presenta en el capítulo 6, que se sustenta en
la información desarrollada en el capítulo 5.
ACTIVIDADESDE APOYO
MA
RG
EN
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Logísticade
EntradaOperaciones
Logísticade
Salida
Mercadeo&
VentasServicio
MA
RG
EN
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESAADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE TECNOLOGIAABASTECIMIENTO
{
22
2.6 Elección de Estrategias
Se efectúa un análisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la
actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratégico que se propone para
el sector, se utiliza para ello las siguientes matrices
2.6.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA)
La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir
de la interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro
grupos de estrategias:
Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en
aprovechar las oportunidades.
Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las
amenazas.
Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando
las oportunidades.
Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las
amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6.
23
2.6.2 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción
(PEYEA)
La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector
analizado debe ser agresiva, conservadora, defensiva o competitiva,
buscando la más adecuada en función a factores internos (fuerza
financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la
industria y la fuerza de la industria).
El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6
2.6.3 Matriz Interna – Externa (IE)
En base a la información de las matrices EFE y EFI, la Matriz IE permite
ubicar la postura estratégica más adecuada para el sector, pudiendo
ser:
Crecer y construir.
Retener y mantener.
Cosechar o desinvertir.
El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6
2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia
Mediante la evaluación efectuada a partir de la posición competitiva y el
crecimiento del mercado, la matriz de la Gran Estrategia permite
identificar estrategias alternativas genéricas para el sector analizado,
como son: Desarrollo de mercados, desarrollo de productos,
24
diversificación, desinversión o liquidación. El desarrollo de esta matriz
se presenta en el capítulo 6
2.6.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratégico (MCPE)
Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias
propuestas por la Matriz FODA, están alineadas y son coherentes con
las posiciones estratégicas sugeridas en el desarrollo de las matrices
PEYEA, IE y Gran Estrategia.
El desarrollo de esta matriz se presenta en el capítulo 6
2.7 Benchmarking
El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una
posición competitiva de liderazgo.
Gráfico 2.4: El Proceso de Benchmarking
Fuente: Alberto G. Alexander Servat, Notas de Clase
25
Esta herramienta sirve para medir los métodos, procesos, procedimientos,
productos y desempeño de servicios contra aquellas compañías que
constantemente se distinguen en la misma categoría de desempeño. El
proceso de Benmarking comprende:
• La planificación, que extiende y mide los factores críticos de éxito.
• Búsqueda, investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar
comparaciones.
• Observación, Supervisa el desempeño del proceso y analiza brechas en
el desempeño
• Análisis, Determina la causa raíz de la brecha en el desempeño.
• Adaptación, Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones
• Mejoramiento, Selecciona las mejores prácticas y efectúa modificaciones.
Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Perú
que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posición de
liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 7.
2.8 Cultura Organizacional
Como parte de la nueva orientación al Sector textil exportador del Perú, es
importante trabajar en el cambio de su Cultura, en los factores que la
afectan:
26
• Historia y Propiedad
El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la
responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos.
• Tamaño
El sector debe tener una estructura bien definida, con roles específicos,
donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definición de sus
responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro.
• Tecnología
El sector enfrenta ambientes cambiantes, por lo tanto requiere trabajar por
proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado
de autonomía.
• Metas y Objetivos
Los objetivos del sector estarán alineados con las estrategias. La aplicación
de la estrategia de crecimiento, requiere fuentes de poder muy claras, motivo
por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.
• Medio
Ante un entorno cambiante, el ambiente de trabajo del sector requiere una
cultura flexible y sensible, donde exista la libertad individual suficiente para
reaccionar, pero un control muy claro sobre sus acciones.
27
• Personal
El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario
que sus integrantes correspondan a dichas características definidas. Es
decir que cada organización / miembro acepte la cultura de sector adoptada,
pero también trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector.
El desarrollo de este concepto se presenta en el capítulo 8.
28
CAPÍTULO III
ANÁLISIS DEL ENTORNO
El propósito de este análisis es identificar los acontecimientos externos que
por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que
favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Perú.
Nuestro análisis se enfoca en los cuatro sectores geográficos de gran
relevancia para el sector textil exportador del Perú como son: Estados
Unidos de A., por ser el principal mercado de destino de las exportaciones
del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa,
por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y América Latina
por ser nuestro entorno cercano que también participa en este mercado.
Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que
consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles
Entorno Económico.
Entorno Ecológico y ambiental.
Entorno Social, cultural y demográfico.
Entorno Tecnológico.
Entorno Político, gubernamentales y legales.
29
3.1 Entorno Económico Mundial
El sistema global actual de la Organización Económica Internacional se basa
esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de
la 2da. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la
guerra fría (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas
Colonias.
En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) respondían a la cobertura de campos de relación muy
específicos a necesidades de la época.
El tema de la deuda externa de los países Latinoamericanos es uno de ellos,
ni el FMI, ni el BIRD, ni los bancos regionales creados en los años sesenta
tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo
en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras
internacionales privadas desborda cualquier control público.
Con la trasformación hacia la economía de mercado de la mayoría de los
países socialistas, ya no tenía sentido la existencia del organismo creado en
respuesta a la vertebración de la división socialista del trabajo: Consejo de
Asistencia Económica Mutua (COMECON).
Las nuevas líneas de vertebración de las economías de los países del este
hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente, al
30
tiempo que la desaparición de las tensiones Este – Oeste, pone de
manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales
asociados a la supervivencia del planeta, su preservación para las futuras
generaciones y la solución de los problemas de la pobreza y el atraso
económico que son las desventuras del tercer mundo.
En los tiempos recientes, sobre todo después de la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Río de Janeiro en
1992, la Organización Económica Internacional está llamada a dar respuesta
y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a
los problemas de la ecología y del desarrollo. Igualmente la constitución de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de
dar una solución global a los problemas.
La Organización Económica Internacional afronta este final del Siglo XX un
papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales.
La Interdependencia, fuerza hoy más que nunca, a ejercicios de
coordinación Norte-Norte y de solidaridad Norte–Sur y Norte–Este, para
hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la
Organización Económica Internacional requiere de su trasformación para
irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional
apropiada.
La aceleración histórica es imparable y es evidente que los cambios que se
producen cada día van a seguir exigiendo de imaginación renovada para que
31
la Organización Económica Internacional no se vea desbordada por la
realidad cambiante. En los últimos años el mundo ha entrado en un
proceso de rápida trasformación. Los cambios en los alineamientos
políticos, en los sistemas económicos y en los valores sociales, nos llevan a
punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a
finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los
asuntos internacionales. La disolución de los bloques político- militares, la
extensión y afianzamiento de la Democracia Burguesa, junto a los cambios
tecnológicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena
internacional, están produciendo cambios sustanciales que de no darse una
involución, harán entrar el mundo en un período con características
diferentes.
Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinión de que el
denominado sistema de mercado, el orden social liberal instalado en
Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social
(neoliberalismo). Sin embargo, este sistema de mercado no puede
solucionar los problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción
de necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se
agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos
problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur decidir
sobre la valoración de su producción y facilitar su acceso a los mercados,
basadas más en la solidaridad que en los criterios de competencia propios
del Sistema de Mercado.
32
Problemas Estructurales
Los cambios que están ocurriendo en el mundo abren nuevas
perspectivas para la salida de la larga depresión en que ha estado
inmersa la economía mundial. Desde los años 70 una serie de crisis
la agobian: crisis del petróleo, crisis monetaria y crisis de la deuda
externa, que han repercutido sobre la producción, los precios, el
comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el
funcionamiento de los mercados y en las instituciones, lo cual ha
hecho cuestionar la vigencia del Orden Económico Internacional
establecido después de la segunda guerra mundial.
Pero el hecho de que en el conjunto de los países industrializados se
den las condiciones para su recuperación económica, que las
innovaciones tecnológicas posibiliten índices de mayor productividad,
que la disolución de los bloques político-militar y el avance de la
democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas, no
quiere decir que todo esto resulte.
3.1.2. El Nuevo Orden Económico Internacional
Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la
guerra fría y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolución
del Orden Económico Internacional que regula las relaciones
económicas internacionales entre los diferentes países y grupos de
países del mundo. El cambio respecto al anterior ordenamiento es
33
más cuantitativo que cualitativo. La desaparición del sistema
socialista de Europa oriental y la disolución del URSS dan origen a
esta nueva etapa.
Prácticamente desde la finalización de la segunda guerra mundial, las
relaciones económicas internacionales habían estado marcadas por la
existencia de tres grandes bloques de países que en su interior
presentaban una serie de características económicas y políticas
relativamente comunes, consecuencia del doble conflicto de intereses
económicos y políticos. A nivel general se destacaban las relaciones
conflictivas Este - Oeste con sistemas económicos y políticos
diferentes y relaciones asimétricas Norte - Sur entre países con
distinto nivel de desarrollo económico.
A nivel del conflicto Norte - Sur, en el Norte se encontraban los países
occidentales de economía de mercado y los países desarrollados de
economía planificada, mientras tanto en el Sur el bloque de países
con desarrollo de economía de mercado y de economía planificada.
La anterior división de los territorios del mundo y sus contradicciones
latentes dio lugar a tres grandes sistemas económicos:
• Sistema de economía de mercado de los países del Oeste
• Sistema de economía planificada centralizada en los países del
este
• Sistema económico de países en vía de desarrollo del Sur
34
Hoy prácticamente hay que dar por desaparecido el bloque de países
del Este, los cuales se adentran por el camino de economía de
mercado. Igualmente, las normas que regulaban las relaciones
económicas internacionales, entre las diferentes áreas de cooperación
también perdieron vigencia.
A comienzos de 1992, M. Gorbachov ex presidente de la URSS dio
por concluida la Guerra Fría que había marcado en el pasado las
relaciones internacionales, durante un discurso en Fulton Missouri
(USA), en el mismo lugar en que W. Churchill en 1940 acuñó el
término Cortina de Hierro.
Simplificando, para entender la naturaliza de las relaciones
económicas internacionales, de cooperación y de conflicto, sólo es
necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los
países del Oeste, las relaciones de dependencia entre los países del
Norte y el Sur, y las relaciones de independencia entre los países del
Este y los del Oeste. De todos modos, el peso principal en las
relaciones económicas internacionales de la post guerra ha estado
marcado por las relaciones internas entre los países del Oeste,
produciéndose con el correr de los años cambios porcentuales entre
los diferentes países que lo conforman.
35
Mientras los países en desarrollo lograban plantear la necesidad de
introducir drásticas transformaciones en las normas que regulan las
relaciones económicas internacionales por considerar que eran
contrarias a sus intereses, la realidad económica internacional
transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones
necesarias en las normas que regulan las relaciones económicas
entre los países desarrollados, teniendo que reconocer el nuevo papel
que en el marco de la economía mundial han alcanzado Japón y la
Comunidad Europea.
No es casual entonces el origen de las “Cumbres Anuales del G-7”
que se remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la
participación además de: USA, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y
Canadá. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas
económicos de carácter monetario pero más tarde se consideraron los
temas políticos. Con ocasión de la Cumbre de Londres de 1991,
meses antes de la desintegración de la URSS, surgió el debate sobre
el papel que debe desempeñar el G-7 en el escenario de las
relaciones internacionales.
Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance, la dinámica de
las relaciones internacionales y el final del conflicto Este – Oeste han
convertido en la práctica al G-7 en el “Directorio” de las relaciones
internacionales; lo cual no supone la desaparición de la ONU, sino su
36
potenciación a partir de producir algunas incorporaciones dentro del
G-7 basadas en 5 poderes:
USA y Canadá
La Comunidad Europea
Japón y los países del Sudeste Asiático
La Comunidad de Estados Independientes
El Presidente del grupo de los 77 o países en desarrollo
El 11 de septiembre y la reacción de EEUU invadiendo Irak, al margen
de quien tenga la razón, si la existe traerá como consecuencia
problemas políticos con presión militar o directamente militares,
aumentarán el gasto público o mantendrán los altos déficits fiscales
actuales. Esto, a su vez, aumentará la deuda externa: ambas
situaciones, a mediano plazo, obligarán a bajar el gasto público y el
consumo de EE.UU de A.., empujando a una contracción de la
economía. A su vez, la incertidumbre y los conflictos impedirán la
confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e
inversionistas, reforzando también la disminución del consumo y la
inversión de EE.UU. y, por efecto derivado, de la mayoría de los
países del mundo.
Para observar los efectos económicos de la intervención militar en Irak
se debería asumir lo señalado explícitamente por Bush en el sentido
que su política es de enfrentamiento con todos los países que
consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con
37
sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario más probable
es el de continuidad de los conflictos políticos y bélicos. Considerando
esa perspectiva se ha visto que lo más posible que acontezca es:
1. La intervención en Irak permitirá en un mediano plazo aumentar
la oferta mundial de petróleo, limitando en parte las posibilidades
de regular la oferta por parte de la OPEP. Esto debiera facilitar la
estabilización de los precios del petróleo. Las mejores
condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podrían
ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economías más
fuertes.
2. La acción bélica de EE.UU.de A. y Gran Bretaña significará un
aumento del déficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. que
debe sumarse a los déficits de arrastre, lo cual dificultaría la
reactivación.
3. La probable prolongación de la política de conflictos armados
tendría un costo adicional que resentiría más el ya deteriorado
ritmo de crecimiento de la economía de EE.UU. ya que cada
aumento del déficit fiscal en cien mil millones de dólares significa
un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del
PIB en años posteriores. Entonces un monto de esa envergadura
para mantener ocupaciones en Afganistán, ahora en Irak y en el
futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera
algo más significativa el futuro crecimiento de esa economía,
especialmente si estos déficits adicionales se suman a las
38
deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede
hacerse con la emisión de dólares y el costo de ello podría ser
mayor devaluación de esa moneda y pérdida de confianza en la
misma, dejando mayor espacio para las transacciones
internacionales con euros u otras monedas.
4. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. y la falta de dinámica
económica europea y japonesa que ya viene dándose desde
hace un tiempo, significan un lento crecimiento de la demanda
por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios
bajos. Sin embargo esto puede revertirse, aunque solo en parte,
por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para
reponer el armamento de los países invasores. Por lo tanto,
puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo
de crecimiento moderado. A su vez, el lento crecimiento de las
exportaciones afectaría el ritmo de las inversiones internas y, a
través de estas, al empleo y a la dinámica interna de nuestra
economía.
5. Si se incrementa el déficit público y externo de EE.UU. y no se
revierte la situación japonesa y alemana, probablemente
nuestras exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o
precios. Ello frenaría con mayor fuerza a nuestra economía.
Ante estas perspectivas, la economía peruana y latino americana
debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para
asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras
39
políticas de integración regionales. Antes de privilegiar ante todo la
apertura unilateral hacia todo el mundo, deben promoverse acuerdos
específicos con una amplia diversidad de socios estratégicos.
Asimismo, debe promoverse la industria nacional, el desarrollo
científico y tecnológico y el desarrollo local y de micro y pequeñas
empresas. En definitiva, se debe impulsar el desarrollo económico
basado en un proyecto de país que defina ámbitos claros y
específicos para impulsar la producción, preparando todas las
condiciones necesarias para el éxito de tales experiencias. Muy
concretamente además, debemos ganar crecientes espacios de
autonomía en nuestra provisión de energía, sin dañar los
ecosistemas. Aceptar el desafío de competir no significa solo o
necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos
importados, sino principalmente tener una capacidad humana de la
mejor calidad posible, proveernos de una infraestructura adecuada a
los desafíos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnológica
necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos
que desarrollemos.
En el último trimestre la economía internacional ha presentado una
mejora en especial las de EEUU, Japón y Alemania. Frente a esta
mejoría, los mercados ponderan cada vez más el temor sobre la
sostenibilidad de esta expansión, consecuencia del elevado
endeudamiento, del riesgo geopolítico y de los cambios en la política
comercial.
40
En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los
indicadores económicos. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creció
un 8.2 %, la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos décadas. Se
estima según los expertos que el crecimiento del PBI americano será
del orden del 3% en promedio para los próximos 10 años. El empleo,
por su parte, muestra señales de recuperación, con una reducción de
la tasa de desempleo al 5.9 % En EEUU la inflación del mes de
noviembre sorprendió a la baja. La tasa interanual retrocedió del 2% al
1.8 %, lo que ha supuesto una revisión a la baja de la expectativas
para el 2004.
En Europa los indicios de recuperación de la actividad son cada vez
mas patentes. El PBI de la UEM creció un 0.4 % trimestral en el tercer
trimestre del 2003, básicamente por la evolución del sector exterior.
3.1.3 La China protagonista de esta década.
Dentro del contexto mundial el crecimiento de China, se visualiza
como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI anual real ha
crecido alrededor de 9% al año desde 1978, lo que constituye un
incremento agregado de 700 %. El crecimiento del comercio exterior
ha promediado cerca de 15% en el mismo período, o más de 2.700%
al nivel agregado. La inversión extranjera directa ha inundado el país,
especialmente durante la década pasada. En 2002, China se convirtió
en el primer país desde la década de los 80 en atraer más inversión
41
extranjera directa en un año que Estados Unidos de A. (captando
US$53,200 millones, mientras que a EEUU fluyeron US$52,700
millones). En el primer trimestre de 2003, mil millones de dólares de
capital extranjero entraron cada mes al delta del río de las Perlas
cerca de Hong Kong, donde clusters integrados de proveedores y
ensambladores se están convirtiendo en una base de manufactura
admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos,
desde tableros de circuitos hasta maquinaria, calzado y herramientas.
Impulsada por las empresas de ese lugar, China ha procedido
rápidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones
comerciantes del mundo. El país ha desarrollado una poderosa
combinación que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo
costo, un gran plantel de trabajadores técnicos, incentivos fiscales y
de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente
para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de
exportaciones.
Al igual que su base exportadora, el mercado interno de China está
creciendo con fuerza y en varios segmentos, de manera espectacular.
Por ejemplo, cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de
nuevos suscriptores a la telefonía celular. El uso de las computadoras
se está diseminando más rápidamente que en cualquier otro país. El
mercado de automóviles está despegando, lo que hace de China el
único lugar en la próxima década donde los fabricantes de
automóviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves
42
de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi
todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeñas y
mercados callejeros. Ahora, al menos en las grandes ciudades, los
hipermercados son comunes. Empresas como Carrefour y Wal-Mart
están expandiendo rápidamente sus inversiones para competir por
este creciente mercado chino.
Además, las tendencias a largo plazo en China prometen un
crecimiento contínuo. El país ha mejorado ampliamente sus
instituciones educativas de élite y está ampliando rápidamente su
reserva de talento técnico. En 2001 se graduaron un millón de
técnicos e ingenieros. Esta cifra saltó a dos millones en 2003 y llegará
aún más alto en 2004. La calidad de la capacitación en ingeniería ha
mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener
títulos de ingeniería a Estados Unidos de A. debido a que pueden
obtener una excelente educación a menor costo en su país. Por
mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones
en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la
mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no sólo han
realizado inversiones en áreas de mayor valor en China, sino que
también han trasladado hacia ese país recursos de inversiones del
Sudeste Asiático.
Ideológicamente, el país ha cambiado en forma drástica. En otro
tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los
43
profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida
a los profesionales y emprendedores como parte de la base política
del partido prevé que el desarrollo de los sectores privados de
manufactura y servicios se convierta en el principal generador de
empleo en los próximos años.
Para enfrentar la reducción en la demanda producida por la crisis
financiera asiática de 1997, China hizo grandes inversiones en
infraestructura, incluyendo una vasta expansión de los sistemas de
ferrocarriles, autopistas, telecomunicaciones y sistemas de gestión del
agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solían
ser mercados internos en gran medida separados.
El ambiente regulador también va en la dirección correcta al volverse
más transparente. A medida que China va implementando sus
compromisos con la OMC, se están abriendo más oportunidades para
las empresas extranjeras, a las cuales se les está dando cada vez
más igualdad de condiciones con las empresas autóctonas. Por
ejemplo, para 2006, a las empresas extranjeras de servicios
financieros se les permitirá brindar una gama completa de servicios
bancarios. Eso debería darle un empujón para que el acceso al capital
se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Y
los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del
Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno
44
desde la planificación y la administración de una economía socialista a
la regulación de una economía de mercado.
Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la
migración desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy
competitivo, incluso a lo largo de las prósperas regiones de la costa.
Al mismo tiempo, China cree que puede desarrollar capacidades de
nicho en ámbitos de mayor valor, tales como hardware computacional
y biotecnología (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas
inherentes frente a los países occidentales). Es más, los reformadores
en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC
para imponer reformas internas que, según ellos, tornarán a las
empresas chinas más competitivas en el ámbito internacional en las
próximas décadas. Por eso, en un importante rango de sectores, las
multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto
que China tendrá sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y
potenciales competidores podrán afectar sus futuras y más amplias
oportunidades globales.
3.1.4 Perspectivas para el 2004
Para el 2004 se espera:
Crecimiento del PBI global arriba del 3.0 %.
Sostenimiento de las políticas económicas expansivas aplicadas a
lo largo del mundo durante el año anterior.
Factor de riesgo; La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak.
45
Estados Unidos:
- El sostenimiento del carácter expansivo de la política
económica.
- Incremento del gasto publico relacionado con las
elecciones presidenciales.
- Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 %
anual.
- La aplicación de políticas fiscales expansivas ha
generado una serie de desequilibrios macroeconómicos.
En la Unión Europea se espera una lenta recuperación económica.
China mantendrá su crecimiento, apertura al ingreso de inversión
extranjera.
Japón recibirá un impulso a través de sus exportaciones.
En América latina se percibe una mejoría en el desempeño
económico de la región. Brasil uno de los países con mejor
desempeño esperado para el 2004. Chile y Argentina se
proyectan con elevado crecimiento.
3.2 Entorno Ecológico y Ambiental
El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente una
agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de
acabado a que se somete el producto textil puede además contaminarlo con
ciertos productos químicos que podrían afectar negativamente la salud del
consumidor durante el uso del producto acabado.
46
El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y producción de
fibras naturales se refiere, en la utilización de productos químicos como
abonos, fertilizantes, madurantes, pesticidas para combatir las plagas,
facilitar la recolección mecanizada de algodón y preservar la fibra durante el
almacenamiento y transporte. Todos estos productos no solamente
contribuyen a la contaminación del medio ambiente, sino también pueden
permanecer en la fibra y provocar, por su toxicidad efectos adversos en la
salud del consumidor.
Otros factores relacionados con la producción de las fibras naturales que
también afectan al medio son el consumo de agua, la degradación del suelo.
Para la fabricación de fibras sintéticas se utilizan materias primas no
renovables. La producción de monómeros intermedios como el etilenglicol, o
dimetiltereftalato en la fabricación de por ejemplo el poliéster, dan lugar a
emisiones al aire y al agua. Alguno de estos monómeros tienen un alto
potencial cancerígeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo)
La utilización de una gran cantidad de aditivos químicos como tenso activos,
lubricantes, retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de
las aguas residuales. La emisión de compuestos volátiles orgánicos es otro
de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente.
47
Pero el proceso textil más contaminante y el que mayor repercusión puede
tener sobre la salud humana, es el del ennoblecimiento textil debido a la
utilización de diversos productos químicos.
Relacionado directamente con la salud humana, productos como el
formaldehído utilizado en las operaciones de acabado de alta calidad,
mejora de sólidos etc. Tienen un conocido efecto sensibilizarte pudiendo
provocar alergias a partir de ciertas concentraciones.
Los procesos de hilatura, tejeduría y géneros de punto, son , en su
comparación con el ennoblecimiento, poco contaminantes por ser procesos
eminentemente mecánicos.
La evidencia de que todo proceso industrial y concretamente textil, implica
una serie de agresiones al medio ambiente, unido a la creciente
concientización medioambiental del consumidor, potenciada por las
revelaciones de los últimos años en los medios de comunicación de
presuntos riesgos para la salud de textiles modernos, han dado origen a la
aparición de mercados de productos alternativos, supuestamente saludables
y mas respetuosos con el medio ambiente.
Nace así el denominado tejido biológico, ecológico o protector de la
naturaleza. El etiquetado y la publicidad resaltan en muchos casos aspectos
ecológicos. La ausencia de criterios para la consideración de un textil como
48
ecológico y la falta de una normativa respecto al etiquetado de estos
productos ha generado duda en la veracidad de la misma.
Instituciones y asociaciones de diferentes países elaboran desde 1978
catálogos de criterios para la concesión de sellos ecológicos responsables,
basados en preceptos formulados por escrito y parámetros o características
de los procesos de fabricación y del material textil adecuado..
El 23 de marzo de 1992 se presento el reglamento 880/92 DOCE que hacia
referencia al sistema Comunitario de concesión de etiquetas ecológicas. El
establecimiento de dicho reglamento por parte del Consejo de la UE
persigue la consecución de objetivos básicos que son:
• Promover el diseño, la producción, comercialización y utilización de
productos cuya repercusión en el medio ambiente sea mínima durante
todo el ciclo de vida del producto.
• Proporcionar a los consumidores una mayor información sobre las
repercusiones ecológicas de los productos.
A través de dicho reglamento se pretende establecer las condiciones
necesarias para la creación de una etiqueta ecológica, única , eficaz y
voluntaria. En un lento pero continuo crecimiento.
49
3.3 Entorno Social, Cultural y Demográfico.
3.3.1 Estados Unidos y Canadá.
Canadá tiene unos 30.000.000 de habitantes y EE UU unos
265.000.000, lo que supone una densidad media de 3 h/km2 y 28
h/km2 respectivamente. Sin embargo, la población está muy
desigualmente repartida. La mayor parte de Canadá está
prácticamente despoblada. La población se concentra en torno a los
Grandes Lagos y Quebec; y en Estados Unidos de A. en la región
nororiental desde Washington hasta Montreal, que es una de las
regiones más densas del mundo, además de California, la región en
torno a Portland, Seattle y Vancouver y Florida, como regiones
secundarias. Existen auténticos desiertos como el norte de Canadá,
los estados de Montana, la región de las Rocosas y la mayor parte del
medio oeste. Como país desarrollado tiene un régimen demográfico
moderno, con tasas de mortalidad infantil muy bajas (8‰), fecundidad
muy baja (2 hijos por mujer), un crecimiento del 1%, y una esperanza
de vida al nacimiento de unos 77 años.
Son unos porcentajes ligeramente mayores que los europeos debido a
la escasa asistencia de las personas desfavorecidas. En determinadas
clases sociales la mortalidad infantil puede llegar al 20 ‰ como en los
países subdesarrollados.
La norteamericana es una sociedad de inmigrantes, donde se
encuentran representadas todas las razas y personas de todos los
50
países del mundo. La raza dominante es la blanca anglosajona,
seguida de los negros, latinos, chinos, etc. Los indios nativos son casi
una curiosidad. Esta diversidad es fuente de creatividad, pero también
de conflictos sociales y raciales por parte de la mayoría dominante. El
patente racismo de la población se puede ver en el alto porcentaje de
no blancos entre los trabajadores por cuenta ajena menos calificados
y los marginados.
China
China es el gigante demográfico más grande del mundo. En 1970
tenía 831 millones de habitantes, en 1980 había 996 millones y en
1995 eran 1.200 millones. La progresión de la población es rapidísima.
Esto quiere decir que la densidad de población media es de 128
h/km2; sin embargo, no está repartida uniformemente. El interior del
país y las montañas del Tíbet son regiones casi despobladas, con
menos de 1 h/km2. También hay muy poca población en los interiores
más importantes, menos de 25 h/km2; la mayor parte de la población
la encontramos en los valles de los ríos principales Amur, Hoang-ho o
Amarillo, Yan-tse-kiang o Azul y Si-kiang, en las que la agricultura del
arroz se hace intensiva, alcanzan los 150 h/km2. No obstante, las
mayores densidades de población se encuentran en la costa y la
región de Pekín, con más de 400 h/km2. Algunas regiones, como el
entorno de Shanghai, Macao, Nankín, Tianjin, Cantón y Hong Kong
superan los 1000 h/km2. En el interior sólo la región de Sichuan, una
joya en las estribaciones orientales del Tíbet, regada por el Yan-tse-
51
kiang y con una buena producción agrícola, tiene unas densidades
semejantes. En general, el valle del Yan-tse-kiang tiene las
densidades más altas del interior.
El crecimiento demográfico tiende a ser elevado, debido a la gran
cantidad de población y a que no ha terminado la transición
demográfica, pero las autoridades chinas han tenido, desde hace
tiempo, una política decididamente antinatalista. Los poderes públicos
determinan el número máximo de hijos por mujer. En 1970 el
crecimiento vegetativo era del 2,5%, en 1980 del 1,3% y en 1992 del
1,5%; este ligero incremento se debe al menor control de las
autoridades. La fecundidad ha bajado del 5,4 ‰ en 1970 a cerca del
2,3 ‰ en 1992. Para controlar la natalidad se proporcionan sistemas
anticonceptivos de todo tipo, sobre todo el preservativo, por ser
barato, y se recurre al aborto y al infanticidio, sobre todo si nacen
niñas. Pero el método más utilizado es la abstinencia, ya que no se
permite el matrimonio antes de los 30 años. Tener más hijos de los
permitidos está muy penado.
A pesar de todo la población aumenta, ya que disminuye también la
mortalidad infantil, aun siendo alta. En 1970 era del 71 ‰, en 1980 del
40 ‰ y en 1992 del 27 ‰, una reducción muy drástica en sólo 20
años, pero muy lejos del 5 ‰ de Japón o del 6 ‰ de España.
52
La reducción de la mortalidad infantil ha provocado un aumento de la
esperanza de vida al nacimiento que no tiene su reflejo en la calidad
de vida. En 1970 era de 61 años, en 1980 de 67 y en 1992 de 71
años.
La población china es mayoritariamente rural. El 66% de la población
vive en y del campo. Pero en los últimos tiempos se observa un ligero
proceso de urbanización. En 1970 la población urbana era sólo del
17%, en 1980 del 19% y en 1992 del 33%. La política comunista
favorecía la vida en el campo y la población rural en contra de la
urbana. Hoy en día la liberalización de la economía y las mayores
oportunidades que ofrecen las ciudades favorecen la emigración del
campo a la ciudad.
La pirámide china presenta un aspecto de país joven con una base
amplia y bien estructurada, típica de un país en plena transición
demográfica. El mundo rural chino está marcado por el impacto de la
revolución socialista.
En tan extenso país no es posible hablar de un modelo rural único,
pero la mayoría de la población vive en el entorno de los grandes ríos
dedicados a una agricultura de subsistencia, intensiva y de tipo
asiático, lo que quiere decir que el cultivo principal es el arroz, seguido
de los cereales panificables. El bosque tiene una importancia vital en
este tipo
53
La propiedad de la tierra es comunal, pertenece al pueblo, y se cultiva
entre todos. La decisión de qué se cultiva y cómo se toma en común,
en reuniones controladas por los cuadros del partido. Los cuadros del
Partido Comunista son los auténticos oligarcas del país. La tierra se
explota en parcelas pequeñas con los medios que proporciona la
comunidad. Al principio, cada familia recibía una parcela, y era su
responsabilidad explotarla, pero tras la revolución cultural las parcelas
no se repartieron, y se comenzaron a cultivar en común, en la brigada.
Tras la desaparición de Mao, y con la apertura al capitalismo, cada
familia volvió a tener una parcela que cultivar, pero de manera
secundaria, ya que primero tiene que dedicar su trabajo a las tierras
comunes y luego a las suyas.
La producción agrícola se consume en el pueblo, y se reserva algo
para las ciudades y el mercado. En la actualidad los que cultivan
parcelas «propias» pueden dedicar toda la producción al mercado,
con lo que consiguen acumular capital. Esto ha permitido que
aparezcan nuevos ricos, que emigran a las ciudades. Estos nuevos
ricos son los comerciantes y los cuadros del partido: la clase media
china. Salvo excepciones, como los cultivos textiles, muy poca de la
producción agrícola se comercializa.
En China encontramos algunas de las ciudades más grandes del
mundo, como Pekín, Shanghai, Chongoing y Tianjin, todas ellas con
54
más de 5.000.000 de habitantes. No encontramos la macrocefalia de
otros países subdesarrollados, pero sólo porque es un país muy
grande y la población no se concentra en una sola ciudad.
El resto de la red urbana está muy mal estructurada. Apenas existen
ciudades medias, más allá de las capitales de las treinta provincias
con que cuenta: unas provincias muy grandes a las cuales no sirven
en su totalidad la mayoría de las capitales. Pero, en los últimos
tiempos, ha comenzado la emigración del campo a la ciudad y
empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblación. Para
evitar esto, las autoridades chinas han comenzado a primar a las
capitales y a las ciudades nuevas como centro urbano, con similares
oportunidades que las grandes urbes. Estas ciudades medias tratan
de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato: proporcionando
productos a los grandes centros urbanos.
Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo; lo que le
obliga a drenar fuerza de trabajo y capitales del campo. A la postre,
esta política favorecerá un auténtico éxodo rural y desequilibrará, aún
más, la distribución de la población. Todo esto está, aún, controlado
por las autoridades comunistas chinas, que aún deciden dónde debe
vivir la población.
55
Europa
Europa tienen una economía capitalista desarrollada, lo que le permite
beneficiarse de unas densidades de población altas y ser un país rico.
Pero la población está desigualmente repartida. Nos podemos
encontrar con algunas de las densidades de población más altas del
mundo y auténticos vacíos demográficos. En Europa central se
superan los 100 h/km2, e incluso los 300 h/km2; los países próximos
están entre 50 h/km2 y los 100 h/km2; y en los nórdicos no superan
los 25 h/km2, también desigualmente repartidos ya que en el norte no
se superan los 2 h/km2. Se calcula que Europa tienen, en 1991,
aproximadamente 800.000.000 de habitantes, de los cuales poco más
de 400.000.000 pertenecen a la Unión Europea. A comienzos del siglo
XIX eran unos 183.000.000, y a inicios del siglo XX 400.000.000, en
los años 30 llegaron a los 500.000.000, y en los años 80 llegaron a ser
800.000.000. Lo que quiere decir que el aumento de población ha sido
grande y relativamente rápido. Sin embargo, en la actualidad no lo es.
En este período Europa ha iniciado, desarrollado y concluido la
transición demográfica.
En la Unión Europea todos los países han concluido la transición
demográfica. Según uno de los tipos clásicos: nórdico, centro-
occidental y meridional-oriental. La mortalidad infantil es muy baja, en
torno al 7‰. La fecundidad también, en torno a 1,6 hijos por mujer.
Esto supone un índice de envejecimiento muy rápido, ya que la
56
transición demográfica está recién terminada y aún viven las últimas
generaciones amplias. En Europa se ha pasado de las políticas
pronatalistas de principio de siglo y posguerra, a las antinatalistas de
los últimos tiempos. Aunque en los años 90 se vuelve tímidamente a
las políticas pronatalistas, ante la alarma social que produce la falta
futura de fuerza de trabajo. Sin embargo, la baja fecundidad es una
tendencia difícilmente superable. La población europea es una
población envejecida, con más del 40% de la población por encima de
los 65 años. Pero esto es coyuntural, ya que aún están vivas muchas
generaciones nacidas con la transición demográfica.
La mortalidad ordinaria es baja hasta los 70 años. La última
mortandad catastrófica por motivo de subsistencia fue la crisis de la
patata en la Irlanda, a mediados del XIX y el hambre en los años 20
tras la revolución bolchevique en Rusia. Pero también hay que contar
como mortalidad catastrófica las dos guerras mundiales. Hoy en día,
en toda la Unión Europea se superan los 73 años de esperanza de
vida al nacimiento, aunque cabe esperar que la cifra baje a medida
que desaparezcan las últimas generaciones grandes de la transición
demográfica.
La emigración ha sido una de las características destacables de la
población Europea. Cuando la población comenzó a crecer por
encima del desarrollo económico, una salida a la falta de
oportunidades fue la emigración a las colonias y a los países nuevos,
57
América y Australia. Millones de europeos emigraron en aquella
época. También fue una constante la emigración del campo a la
ciudad en busca de mejores oportunidades de ganarse la vida. El
campo se despobló. La nueva industria necesitaba la fuerza de trabajo
concentrada y desvinculada del campo. El tercer ciclo migratorio se
produjo tras la segunda guerra mundial. De los países en los que
sobraba fuerza de trabajo, países del sur, como España, salieron
millones de emigrantes para la Europa central, que había estado en
guerra. Por último hay que señalar la corriente inmigratoria actual,
desde los países del Tercer Mundo, en busca de mejores
oportunidades.
América Latina
En el 2001, 214 millones de personas, casi el 43% de la población
latinoamericana, vivía en la pobreza y de éstos, 92.8 millones (18.6%),
en la indigencia, según proyecciones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
Todo indica para el 2002 una retracción económica regional (estimada
en -0.8%), también se espera un aumento de la pobreza al 44% y de
la indigencia al 20%. Tal como en 2001, este mayor incremento se
volvería a producir en Argentina y se registrarían deterioros
importantes en Venezuela, Paraguay y Uruguay. Probablemente sólo
en Perú y República Dominicana la pobreza se reducirá levemente.
58
Siguiendo un patrón afín al del crecimiento económico, la pobreza y la
indigencia en los países de América Latina se habrían reducido en el
2000, para aumentar después significativamente en los años 2001 y
2002. Según los cálculos de la CEPAL, para reducir la pobreza
extrema a la mitad hacia 2015, el producto total debería crecer un
2.7% anual durante 15 años: 5.7% para los países con mayor
pobreza, 2.7% para los con niveles medios y 2.5% para aquellos con
menor pobreza. En cuanto a la reducción de la pobreza total a la
mitad, meta en principio más acorde con el grado de desarrollo de la
región, las posibilidades son prácticamente nulas para algunos de los
países más pobres, puesto que requerirían alcanzar tasas de
crecimiento que rebasan notablemente su desempeño histórico. (ver
Gráfico 3.1)
Grafico 3.1. Tasas de pobreza 1997 y 2001
Fuente Cepal Elaboración Propia
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
Porc
enta
jes
Par
agua
y
Arg
entin
a
Col
ombi
a
Ecu
ador
Uru
guay
Bra
sil
Ven
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la
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dura
s
Cos
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ica
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Chi
le
Pan
amá
El S
alva
dor
R.D
omin
ican
a
Méx
ico
1 9 9 7 2 0 0 1
59
El organismo de la ONU postula "la necesidad de recurrir a políticas
económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la
base productiva, pero que a la vez conlleven una redistribución
progresiva del ingreso, que permita que el crecimiento económico
eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores
recursos".
Dada la importancia de la distribución del ingreso en América Latina
en la lucha contra la pobreza, el análisis de la composición de los
ingresos destaca la alta gravitación de las remuneraciones al trabajo
(salarios y ganancias). En 1999 éstas representaban, en promedio,
entre el 63% (en Brasil) y el 90% (en Ecuador y Nicaragua) del ingreso
total de los hogares, y en once países esa participación excedía el
80%.
Entorno Tecnológico
3.4.1 El algodón en el mundo.
El algodón es el producto agrícola no alimentario de mayor cultivo e
intercambio comercial mundial, se produce y se consume de manera
generalizada. Su fibra es utilizada en todo el mundo como materia
prima base para la industria textil. Las fibras de algodón presentan
gran variabilidad de alternativas y tipos, y esto depende de las
siguientes características:
• Longitud
• Madurez
60
• Delicadeza
• Uniformidad
• Resistencia.
Estos son elementos que se utilizan para hacer la clasificación de las
variedades de fibras de algodón existentes. Todas las características
mencionadas anteriormente están relacionadas con su
correspondiente carga genética. Mundialmente el algodón peruano ha
sido reconocido por su calidad y por sus características como se
aprecia en el cuadro siguiente, así también se puede apreciar que el
algodón egipcio Giza 77 y el Americano Supima están muy cerca a
alcanzar las características del algodón Pima.
Cuadro 3.1 Algodón: Variedades y Características
Fuente YARN, 2003 Cotton Incorporated,2003.Ministerio de Agricultura 2003.Farm Service Agency. Elaboración : Propia
Longitud (mm)
Resistencia (gm/tex)
Finura (Micronaire)
Peru Peruvian Pima 38.10-41.27 38-40 3.5-4.2Tanguis 29.36-32.54 34-35 4.6-5.8
Egipto Giza-70 35-38.1 37-40 3.7-4.1Giza-86 32-34 34-35 3.7-4.1Giza-75 30.5-32 30.3 4.44Giza-77 33.54-35.26 33.7 3.51Giza-89 30.6-32.2 29.2 4.33
Estados Unidos Supima-6 33.18-34.89 36 3.99Supima-7 33.65-35.41 38 3.94Supima-3 32-33.3 >3.5SJV 28.5-29.5 <30 3.7-4.3
India J-34 25.5-26.5 26 3.8-4.2LRA 27.5-28.5 27-29 3.7-4.2H-4 26-29 27-28 3.3-4Shankar 6 27-29 27-29 3.7-4.2MCU - 5 30-32.5 30-32.5 3.2-3.8DCH - 32 34-36 34-36 2.9-3.4
Australia Australian 28-30 28-31 3.7-4.4
Africa Benin 28-29 28-29 3.7-4.4LIBA 28-29 28-30 3.7-4.5
Uzbekistan Grade 4 27.8-29.4 26-29.7 4.3-4.8Grade 5 27.8-28.6 26.1-29.5 4.2-4.6
Tipo de AlgodónPaisPropiedades Principales
61
En el periodo 1972 - 2002, la producción de algodón en el mundo ha
tenido un incremento de alrededor del 57%, pasando de 12 millones
de TM a 19.5 millones de TM para la campaña 2002/2003. Se debe
indicar que desde las campañas 1997/1998, los volúmenes
producidos no han sufrido variación importante, de tal forma que la
producción se encuentra estancada desde estos años a la fecha, entre
las 19.5 y 21 16 millones de TM. En cuanto a la producción, se espera
que para el período 2002/2003 la misma crezca en un 11% en relación
al período anterior, para el caso del consumo se espera un
crecimiento del 3%.
Cuadro 3.2 Algodón: Producción de principales países (miles TM)
Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia
El comercio del algodón se ha concentrado en unos pocos países del
Asia y Estados Unidos, tanto como productores, exportadores e
importadores. China, Indonesia, Tailandia y Corea concentran el 27%
del total de las importaciones, las que corresponden a 1.7 millones de
TM. Dentro de las exportaciones, EE.UU. ha logrado el liderazgo con
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2003 Estimado
China 4,594 4,507 3,832 4,420 5,313 4,921Estados Unid 4,092 3,030 3,694 3,742 4,421 3,746India 2,686 2,805 2,652 2,380 2,678 2,373Pakistán 1,562 1,372 1,872 1,785 1,807 1,676Uzbekistán 1,138 1,002 1,128 958 1,067 1,023Turquía 795 840 791 784 865 893Brasil 412 521 700 939 766 806Perú 38 52 58 48 46 46Otros 4,711 4,443 4,315 4,252 4,450 3,642Total 20,028 18,572 19,042 19,308 21,413 19,126
62
36%, debido a su posición como segundo productor mundial y por no
tener una industria textil que absorba su producción. Junto con
EE.UU., Uzbekistán y Australia aportan el 56% del total exportado, lo
que nos demuestra lo concentrada que está la oferta de esta fibra.
Perú, participó con 1,500 TM de fibra al año 2000, lo que representa el
0.023% del total exportado en el mundo, mientras que ha importado
45,600 TM, lo que representa el 0.7% del total importado.
Cuadro 3.3. Algodón: Exportaciones (miles TM)
Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia.
El algodón es una mercancía o commodity y se rige por precios
internacionales, los cuales están fijados por la oferta y demanda, las
negociaciones se realizan en las bolsas, como la New York Cotton
Exchange. Los determinantes de los precios de la NYCE son costo,
seguro y flete.
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2003 Estimado
Estados Unidos 1,633 936 1,470 1,467 2,395 2,351Uzbekistán 995 830 893 740 740 773Australia 590 662 699 850 675 555Grecia 218 210 235 310 218 272Egipto 70 98 93 82 89 196Mali 180 207 196 126 201 185China 7 148 368 98 74 164Benin 140 131 142 136 142 163Siria 218 185 207 229 218 164Otros 1,792 1,747 1,648 1,752 1,571 1,637Total 5,843 5,154 5,951 5,790 6,323 6,460
63
Cuadro 3.4. Algodón: Importaciones (miles TM)
Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración : Propia.
Uno de los patrones usados con frecuencia para seguir la evolución
del precio de la fibra de algodón es el índice “A” Cotton Outlook, que
es publicado por Cotlook Limited, una firma independiente establecida
en Merseyside – Inglaterra, que ha estado involucrada en la
publicación de noticias algodoneras por más de 75 años y por ello ha
ganado reputación mundial por precisión e imparcialidad. Por más de
25 años ha compilado y publicado el Índice “A” cotlook de los precios
de la fibra de algodón.
El índice “A” es ampliamente visto como el barómetro confiable de los
precios mundiales del algodón, y es mencionado por las principales
organizaciones algodoneras internacionales, como el Comité
Consultivo Internacional del Algodón, y por muchos años ha sido
usado como un precio clave en la legislación agrícola de los EE. UU.
El índice “A” corresponde a los algodones clasificados como de
Países 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2003 Estimado
China 399 78 25 52 98 566Indonesia 416 506 452 577 513 490Turquia 316 248 523 381 624 457Mexico 299 310 395 406 414 446Tailandia 269 264 371 345 448 414Rusia 267 185 348 359 403 370Corea 288 320 332 309 352 305Otros 3,464 3,519 3,748 3,363 3,527 3,444Total 5,718 5,430 6,194 5,792 6,379 6,492
64
calidad superior (regular 1 3/32 de los estándares oficiales de algodón
de los EE. UU.). Se calcula tomando el promedio de las cinco
cotizaciones más bajas del día, tomadas de las catorce procedencias
que actualmente componen la "selección".
Gráfico 3.2. Algodón: Precios índice “A” cotlook (US$ ctvos/libra)
Fuente: Cootton Outlook (2003) Elaboración: Propia
La evolución del precio de la fibra de algodón no sólo se ve
influenciada por los factores de la oferta, demanda o consumo,
también existe evidencia de que algunos países productores tienen
programas de subvenciones a sus agricultores, los mismos que se
convierten en elementos de distorsión.
Productores como EE.UU., China o Turquía tienen programas
intensos de ayuda a sus agricultores. La información recogida por la
secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón desde
octubre de 1998 indica que el 51% de la producción mundial de
algodón gozaba en 1997/98 de programas de apoyo directo a los
0
20
40
60
80
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
65
ingresos o a los precios. De 76 países productores de algodón, en 8
(ocho) se aplicaban programas de apoyo a la producción algodonera:
Brasil, China, Egipto, España, Estados Unidos, Grecia, México y
Turquía.
El nivel de la ayuda variaba de un país a otro. La ayuda general al
2002, proporcionada por los gobiernos en los ocho países llegaba a
US$ 3,500 millones, y oscilaba desde una cifra estimada en US$
2,000 millones, proporcionados en China, hasta US$ 12.6 millones en
México. Los mecanismos de subsidio implementados son diversos:
• Precios bases para la compra de la fibra, por lo general
siempre superiores a las cotizaciones internacionales, en
algunos casos las compras están en manos de los gobiernos,
con lo cual se garantiza otorgar el beneficio al total de los
agricultores
• Fijar un monto de subsidio por kilo producido
• Financiamiento con tasas de interés preferenciales
• Ingreso de insumos liberados de impuestos, como maquinaria
agrícola o agroquímicos.
A continuación se detallan algunos de los montos que han
otorgado los países productores para subsidiar sus cultivos de
algodón :
66
Cuadro 3.5. Algodón: Nivel de asistencia provisto por los gobiernos (1998 – 2000)
Fuente: Comité Consultivo Internacional del Algodón (2003) Elaboración: Propia En lo que respecta al consumo, desde el año 1998 al 2002, éste ha
mantenido un crecimiento del orden del 3.5% en promedio, cabe
destacar que en el año 1997 la tendencia de crecimiento fue negativa.
China considerada el mayor productor e importador de fibra de
algodón, también es el principal consumidor de la misma, en parte
para abastecer su mercado interno y su creciente industria textil
exportadora. El uso del algodón en el mundo se elevó durante cuarto
año consecutivo al 2002, y alcanzó la cifra récord de 20,6 millones de
TM, lo que representa un incremento acumulado en cuatro años de
dos millones de TM, o un 10% aproximadamente. No obstante, la
participación del algodón en el uso mundial de fibras ha decaído
debido al crecimiento más rápido en el uso de las fibras que compiten
con el algodón.
ProducciónAyuda
Promedio por TM producida
Ayuda a la producción Producción
Ayuda Promedio por TM producida
Ayuda a la producción
(1000 TM) (US$) (US$ Millón) (1000 TM) (US$) (US$ Millón)EE.UU. 3030 493 1480 3694 564 2065China 4501 593 2648 3830 342 1534Turquía 882 251 220 795 251 198Brasil 521 117 60 622 40 25México 219 68 15 137 206 28Egipto 230 291 66 229 0 0
País
1999 2000
67
De acuerdo a estudios de la FAO (2003) y el Comité Consultivo
Internacional del Algodón (2003), la participación del algodón en el
consumo final de fibras se elevó o se mantuvo estable durante el
pasado decenio. Los más grandes descensos en la participación del
mercado del algodón tuvieron lugar en los países asiáticos en
desarrollo, que generan la mitad del uso industrial del algodón en el
mundo.
El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de
competencia con las fibras sintéticas no celulósica, las cuales han
tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años, de tal
forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de
algodón, de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos
últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser
superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995.
Gráfico 3.3. Fibras: Producción mundial (1980-2000)
Fuente: US. Department of Agriculture, 2003 Elaboración : Propia
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Rayon Fibra no Celulósica AlgodónLana Seda Linocañamo blando
68
Si bien la producción y consumo, en valores absolutos, de las fibras
de algodón han crecido, la participación ha disminuido relativamente.
En 1980 tenía una participación de 46%, en el 2000 ha terminado con
el 39% de participación en la producción de fibras en el ámbito
mundial, bajando 7% en 20 años.
Según FAO (2001) si la tecnología en la industria de fibras sintéticas
sigue progresando y la población sigue creciendo, la cuota de
mercado del algodón continuará disminuyendo. Este descenso dejará
de ser un fenómeno temporal y se volverá permanente.
Gráfico 3.4. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 1980
Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia
ca ñamo bland o
1%Sed a0%
Li no2%
Algod ón46%
La na6%
Fi bra no Celulósi ca
34%
Ray on11%
69
Gráfico 3.5. Algodón: Participación en la producción mundial de fibras 2000
Fuente : US Departament of Agriculture 2003 Elaboración : Propia
Cuadro 3.6 Algodón: Consumo en el mundo (miles TM)
Fuente: Cotton World Statistics (2003) Elaboración: Propia
cañamo blando
0%Seda0%
Lino1%
Algodón39%
Lana3%
Fibra no Celulósica
53%
Rayon4%
Paises 1998 1999 2000 2001 2002 2003China 4,169 4,071 4,638 5,117 5,661 6,096India 2,760 2,748 2,950 2,949 2,890 2,939Pakistan 1,565 1,524 1,666 1,764 1,851 2,003Estados Unidos 2,471 2,265 2,220 1,929 1,681 1,655Turquia 1,089 1,002 1,219 1,125 1,339 1,372Brasil 789 822 922 914 860 827Indonesia 403 479 435 533 501 501Otros 5,724 5,526 5,765 5,736 5,799 5,900Total 18,970 18,437 19,815 20,067 20,582 21,293
70
En el Anexo 5 presentamos gráficamente a los principales países productores y consumidores del algodón en el mundo. Tecnología e investigación genética del algodón
Un aspecto importante de las mejoras en la calidad de la prendas
radica en la mejora de las propiedades de la materia prima, esto se
logra gracias a los desarrollos genéticos que se realizan al algodón.
Estas mejoras genéticas también elevan la productividad y el
rendimiento por hectárea.
Entorno Político, gubernamental y legal.
3.5.1 Principales Socios Comerciales
Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en 2 grandes
mercados de destino: Unión Europea y Estados Unidos de A.. Para el
caso de las exportaciones, en el 2003, Estados Unidos de A.
representó un 26% del total nacional (US$ 1,978 millones) y la Unión
Europea, el 25% (US$ 1,902 millones). Los mercados de la
Comunidad Andina alcanzaron un 5% y MERCOSUR, 3%.
En cuanto a las importaciones, la figura es distinta. Estados Unidos de
A. es nuestro principal proveedor (19% de lo importado el 2002), pero
los siguientes proveedores son Comunidad Andina y MERCOSUR
(16% y 15%, respectivamente). La Unión Europea pasó a ocupar el
cuarto lugar en esta clasificación con un 13%.
71
Es importante precisar que la mayor parte de las importaciones
procedentes de la Comunidad Andina son petróleo y derivados y, para
el caso de MERCOSUR, son productos alimenticios básicos (maíz,
trigo, lácteos y varios otros insumos alimenticios).
a) Estados Unidos
En octubre del 2002, luego de casi un año de "retraso", fue finalmente
promulgada la extensión de la Ley de Preferencias Comerciales
Andinas, con un significativo cambio de nombre: Ley de Promoción
Comercial y Erradicación de Drogas (ATPDEA).
Ahora, casi la totalidad de productos andinos (incluidas las
confecciones) elaborados en la región (Bolivia, Ecuador, Colombia y
Perú) pueden acogerse al beneficio de ingresar a Estados Unidos de
A. sin pagar derechos arancelarios ni estar sujetos a otros
condicionamientos administrativos (cuotas, cláusulas, límites, etc.)
Estos beneficios serán válidos hasta el 31 de diciembre del año 2006
y no serán prorrogados.
No obstante, se han creado algunos mecanismos administrativos para
asegurarse que la producción andina, especialmente de confecciones
de algodón, cumpla con las exigencias del gobierno estadounidense.
Esta Ley (ATPDEA) es un componente importante de la Iniciativa
Comercial Andina (Andean Trade lnitiative) cuyo objetivo central es
proporcionar alternativas económicas al cultivo y producción ilícitos de
72
coca y estimular las inversiones en nuevos sectores, diversificando así
la capacidad exportadora de estos países.
El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. debe ser
considerado como un puente transitorio entre el ATPA y un próximo
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. El plazo del ATPDEA
(4 años) es muy corto para lograr inversiones significativas por lo cual
es prioritario crear condiciones estables que alienten la inversión en
nuestro país.
Por tal razón, no es suficiente una reducción unilateral de aranceles,
sino también la reducción de los aranceles nacionales para la
importación de bienes de capital e insumos destinados a los mercados
internacionales. A su vez, cabe esperar que Estados Unidos de A.
requiera una mayor cooperación de Perú en los campos de lucha
contra el narcotráfico y protección a las inversiones estadounidenses
en nuestro país, temas en los cuales cumplimos con suficiencia.
La mayor parte de las importaciones provenientes de Estados Unidos
de A. son, precisamente, bienes de capital e insumos. También
existen productos agrícolas "sensibles", pero estos siempre podrían
contar con un prolongando programa de desgravación arancelaria, en
simultáneo con inversiones para incrementar su productividad.
73
Si bien se ha logrado eliminar los aranceles que la producción
peruana pagaba en Estados Unidos de A. mientras que los
proveedores asiáticos pagan un 19%, queda una gran amenaza a
corto plazo. Es la eliminación de las cuotas textiles impuestas a esos
países por Estados Unidos. Estudios especializados indican que los
productores asiáticos bien podrían competir aún con un arancel
diferencial de 19% o más. Esto debido a que se mantienen varios
subsidios encubiertos en la región (costos de energía, importación
libre de aranceles de maquinaria e insumos, por citar sólo algunos).
Por tal motivo, la industria peruana se verá urgida de compensar esos
subsidios mediante diversas formas. Por ejemplo, de contar con un
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de A. podríamos
importar insumos y maquinarias más baratas, modernas y eficientes.
Lo mismo es aplicable a la producción algodonera nacional.
Finalmente, la alternativa de diversificar nuestras exportaciones de
confecciones a otros mercados (Brasil, México, Chile, por ejemplo), no
debe descartarse.
b) Unión Europea
En 1990 la Comunidad Económica Europea con sus 12 estados (hoy
Unión Europea, con quince estados, con la inclusión de Austria,
Finlandia y Suecia), puso en operación la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas de la Comunidad por un periodo de cuatro años
-revisables cada dos años- para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y,
74
posteriormente, Venezuela, utilizando argumentos similares a los
tomados en cuenta por Estados Unidos para establecer su Ley de
Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).
Dentro del marco de la Ley del Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP), la Unión Europea mejoró las rebajas arancelarias para los
productos andinos, otorgándoles un tratamiento similar al de los
países menos desarrollados. Es decir, además de reducir los
aranceles (en varios casos, hasta llegar a 0%), elimina los cupos y
contingentes que mantiene la Unión Europea para la importación de
estos últimos productos.
El 28 de junio de 1999, la Unión Europea aceptó renovar el régimen
de preferencias arancelarias con la Comunidad Andina (CAN) hasta el
año 2004, tras celebrar una reunión con los jefes de Estado de esos
cinco países sudamericanos.
Asimismo, se ha tomado la decisión de no excluir producto alguno de
los beneficios del "SGP -Andino" y de no modificar la reglamentación
complementaria en materia laboral y ambiental.
Es importante indicar que la Unión Europea ha firmado un Tratado de
Libre Comercio con México (29 de noviembre, 1999) por el que se
eliminan los aranceles para los productos mexicanos (2003) y para los
europeos (2007). Este acuerdo tomó apenas dos años en negociarse.
75
La importancia de este hecho radica en que es el primer paso dado
por la Unión Europea para buscar tratos recíprocos (en los que las
exportaciones europeas también logren preferencias arancelarias)
como manera de asegurarse mercados.
Para el caso de las América, es indudable que la Unión Europea está
muy interesada en concretar Acuerdos Comerciales Recíprocos (ya lo
ha hecho con Chile y México) con MERCOSUR y la Comunidad
Andina, pues con el advenimiento del ALCA, el mercado
latinoamericano se orientará preferentemente a Estados Unidos e A.
como proveedor, reduciéndose la participación de la Unión Europea.
3.5.2. Acuerdos internacionales
La globalización es un fenómeno que abarca muchos aspectos, que
van desde política, economía, tecnología, moda, educación y hasta
comercio internacional. Este fenómeno ha afectado y afectará aun
más el modus vivendi de varios sectores de la población mundial,
razón por la cual han surgido grupos más o menos organizados que,
temerosos del cambio, tratan de detener este proceso o, por lo menos,
atenuar sus efectos.
Sin embargo, a pesar de los innumerables intentos de sus detractores,
este proceso no muestra signos de detenerse. Al contrario, las noticias
cotidianas nos dan cuenta que se extiende de manera sostenida. La
principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance
76
tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por
ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos
naturales y de economías de escala han perdido vigencia, mientras
que la innovación y la posibilidad de producir en países que
proporcionen ventajas competitivas a los inversionistas, como un
marco jurídico estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por
los inversionistas internacionales o "globalizados". Lo que sí está fuera
de toda discusión es la necesidad de afrontar estos cambios y
convertirlos en oportunidades para el desarrollo del comercio exterior
peruano. Los nuevos retos son, sin lugar a dudas, nuevos y más
agresivos procesos de integración regional. Procesos que van más
allá de simples rebajas arancelarias que incluyen mecanismos para
promover las inversiones, la protección a la propiedad intelectual, al
medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y comunidades
nativas.
El Perú se ha comprometido a lograr esta integración en diversos
escenarios multilaterales (Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI,
APEC), así como bilaterales (Chile, México), lo cual nos obligará -
tarde o temprano- hacia la progresiva eliminación de nuestros
aranceles de importación. Entonces, la única protección que tendrá la
industria nacional será su propia competitividad, sea en los mercados
internacionales o en los mercados locales.
77
En ese caso, lograríamos contar con acuerdos de integración con los
más importantes mercados de destino de nuestras exportaciones.
a) Comunidad andina
Luego de casi 30 años de la firma del Acuerdo de Cartagena (mayo de
1969), el proceso integracionista andino cobró tal velocidad que en
casi tres años (1995-97) se avanzó lo que no se había avanzado en
esas tres décadas. El motivo de este avance fue, precisamente, la
búsqueda de la integración sub. regional, basada en las fuertes
corrientes de globalización imperantes en el contexto internacional.
El trabajo del MITINCI, hoy MINCETUR, en este aspecto ha sido
determinante, pues se logró un trato justo y equitativo para nuestro
país; inclusive durante la "crisis andina" de abril de 1997, cuando
Colombia y Venezuela nos urgieron a retiramos de la CAN, a menos
que aceptáramos su propuesta de Zona de Libre Comercio y Arancel
Externo Común. Como se recordará, esas propuestas fueron
superadas por la propuesta peruana: Incorporación progresiva a la
Zona de Libre Comercio y adopción de Arancel Externo Común en
tanto se armonicen políticas macroeconómicas andinas.
Este último tema incluye varios aspectos poco conocidos que
afectaban negativamente nuestro comercio exterior. Por citar solo un
ejemplo: mientras los productos venezolanos pueden entrar
libremente al Perú, los productos peruanos para que entren a
78
Venezuela deben pasar por un control de cambios, permisos de
importación y ahora, disponibilidad de moneda extranjera. Por
consiguiente, las condiciones de acceso -a pesar de no pagar
aranceles de importación- no son equitativas.
Ahora ya existe un compromiso de integración a la Zona de Libre
Comercio Andina (definido por la Decisión 414, otras normas
accesorias y Acuerdos Comerciales Bilaterales) por las que estaremos
totalmente integrados para el año 2005 (con algunas excepciones
para el 2007.) Esta integración será progresiva y en función de ocho
listas de productos. Asimismo, el Arancel Externo Común será
adoptado en cuanto la Comisión Andina defina los plazos y
modalidades de esta incorporación.
Con Bolivia ya contamos con una Zona de Libre Comercio Integral y
con Ecuador se ha acelerado los plazos de reducciones arancelarias
contempladas en la Decisión 414.
Con Venezuela y Colombia ha surgido una situación poco común,
pero prevista desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena: la
invocación del Artículo 1550 del Acuerdo de Cartagena. Los países
Andinos deben recibir, por lo menos, un trato similar al mejor otorgado
a terceros países. Esta situación ha sido resultado de la suscripción
de sendos Acuerdos de Complementación Económica entre Colombia
y Venezuela con Chile, por el cual se estableció una Zona de Libre
79
Comercio entre esos países. Colombia publicó su Decreto 604 por el
que acata este mandato (abril) y Venezuela hizo lo mismo con su
Decreto 152 (mayo).
El resultado es que también se ha logrado una aceleración de los
plazos de desgravación contemplados en la Decisión 414. El siguiente
tema más importante es el relacionado a la adopción de un Arancel
Externo Común por parte de los países miembros de la Comunidad
Andina.
Al respecto, es interesante recordar que la mayor parte de estudiosos
de los procesos de integración comercial señalan que lo primero es
adoptar una Zona de Libre Comercio, luego un Arancel Externo
Común y más adelante crear una Unión Aduanera. Sin embargo, la
experiencia andina sugiere que la adopción de una Zona de Libre
Comercio y un Arancel Externo Común debe ser simultánea. De lo
contrario, algún país podría rebajar ciertos aranceles (usualmente
maquinarias e insumos) respecto a los de otros países andinos,
favoreciendo la creación de industrias locales, con lo que la
producción así obtenida competiría ventajosamente en los demás
mercados andinos. Ello no tiene nada de ilegal, es sólo cuestión de
quién tiene políticas comerciales más agresivas.
Por otra parte, en diciembre del 2002, Colombia logró que la
Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar con su Plan
80
Vallejo, el cual permite que las empresas colombianas que realicen
convenios con el Estado puedan importar maquinarias e insumos sin
pagar aranceles de importación a cambio de que exporten un
importante porcentaje de su producción. Además, si estas empresas
se instalan en Zonas Francas, no pagan impuesto a la renta.
Venezuela, además de las recientes restricciones a las importaciones,
tiene mecanismos similares. Ecuador y Bolivia siempre han invocado
su posición de países con menor desarrollo económico relativo para
"adecuar" las decisiones andinas a sus necesidades internas.
Estos antecedentes son necesarios para entender que las actuales
negociaciones conducentes a adoptar un Arancel Externo Común no
presentan condiciones de partida similares para todos los países
andinos, lo cual imposibilita lograr un resultado justo y equitativo, en
especial para la producción peruana. Por ejemplo, Colombia podrá
ofrecer reducir o aumentar aranceles a cambio de ventajas para sus
productos; cuando a las empresas beneficiarias del Plan Vallejo no les
afecta tal Arancel Externo Común.
Como consecuencia, la única salida que le queda al Perú es no tomar
decisiones relativas al Arancel Externo Común. De otro modo, los
resultados serán perjudiciales para la industria peruana y no
tendremos oportunidad de modificación alguna, pues será la
81
Secretaría General de la Comunidad Andina la que defina la futura
política arancelaria del Perú y sus socios andinos.
b) Mercosur
Urgidos por mandatos presidenciales de la Comunidad Andina y el
MERCOSUR, se acordó en abril de 1998 iniciar negociaciones
encaminadas a: (1) actualizar y consolidar las preferencias
arancelarias vigentes y (2) proponer un programa de liberación para
los demás productos. Estos procesos debían definirse para octubre de
1998. Sin embargo, luego de cerca de 4 años, los negociadores
oficiales de ambas partes aún no pueden ponerse de acuerdo.
Inicialmente la propuesta del MERCOSUR era (1) eliminar la etapa de
actualizar y consolidar las preferencias "históricas" y (2) reducir las
actuales preferencias arancelarias que los países andinos tenían. Su
argumento principal era que antes se daban preferencias para un
producto en un país; ahora sería en 4 países, por lo que las
preferencias debían reducirse (bajar de 90% a un promedio de 50%);
lo cual no fue aceptado por los negociadores andinos.
Posteriormente, a raíz de la crisis Argentina, la unidad de
MERCOSUR se vio afectada seriamente, pues se tomaron severas
medidas de austeridad y limitación de importaciones. Otros eventos
políticos, esta vez en Brasil, también agravaron la situación del
82
MERCOSUR: las profundas críticas de diversos sectores brasileros
para integrarse al ALCA y la elección del presidente Da Silva.
En ese escenario, aparentemente Colombia y Venezuela mostraron
poco interés en continuar con las negociaciones. Venezuela no asistió
a varias importantes sesiones y Colombia presentaba extensas listas
de productos para que no sean incluidos en el acuerdo de libre
comercio. La actitud de Perú fue de abstenerse y dejamos que el
anterior acuerdo de Alcance Parcial caduque (con adversos efectos
para el comercio Bilateral, en especial Brasil). Luego de intensas
negociaciones, se logró otra prórroga de un año, que finalizaría el 31
de diciembre del 2003.
Es claro que Colombia y Venezuela no están interesadas en concretar
un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR. Quizás por política
interna o porque significaría abrir la Comunidad Andina a la "amenaza
brasilera". En cualquiera de los casos, esto no beneficia al Perú.
Además de las ventajas de la apertura comercial, se reitera la
necesidad de captar nuevas inversiones y esto podría hacerse
mediante el acercamiento comercial entre ambos países.
El Perú también representa la salida de la olvidada Región Occidental
de Brasil al Océano Pacífico: la integración vial podría generar un
mayor flujo comercial que representaría ingresos por uso de puertos,
83
carreteras y servicios complementarios (agencias de transporte,
bancos, comunicaciones, talleres) peruanos.
Es importante que en las próximas reuniones que se lleven a cabo en
el año 2004 se consideren estos factores y que, con o sin Comunidad
Andina, contemos con un acuerdo comercial con MERCOSUR,
siempre en función de los intereses nacionales.
c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
En 1997 el Perú se integró al Foro de Cooperación Económica del
Asia-Pacífico (APEC), hecho muy aplaudido por la opinión pública
como un reconocimiento internacional de los éxitos de nuestro país en
materia económica. Sin embargo, la integración a este foro de
cooperación económica con otros 20 países, incluidos los países
asiáticos, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros, será exitosa
en tanto podamos desarrollar una nueva oferta exportable que
aproveche las futuras preferencias comerciales.
Actualmente ya entramos con aranceles muy bajos, pues exportamos
principalmente materias primas (harina de pescado y minerales). El
reto será exportar nuevos productos, con mayor valor agregado que
actualmente tienen altos aranceles.
El compromiso oficial de eliminar las barreras al comercio y facilitar los
negocios en la región del APEC es para el 2010 para los países
84
desarrollados y el 2020 para los países en desarrollo. Sin embargo,
debemos tener en mente que para el 2020, el Perú ya debería ser un
país desarrollado.
Por otra parte es interesante comprobar que los procesos de
integración en los países de Asia se encuentran en una fase bastante
activa. Por ejemplo, los países de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia Laos, Malasia,
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) están negociando la
integración de China, Japón y Corea a este bloque comercial.
Igualmente, Chile y Nueva Zelanda están tomando la iniciativa para
buscar acuerdos comerciales con otros países asiáticos.
En resumen, la integración comercial del APEC está convirtiéndose en
un proceso fragmentado. Sin embargo, esta situación es
perfectamente coherente con las actuales estrategias de integración
que se evidencian mundialmente: apertura de mercados de desarrollo
de oferta exportable.
d) Tratado de Libre Comercio (TLC)
El 18 de mayo del 2004 se iniciaron las negociaciones para un
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de A.
El TLC no sólo es un acuerdo bilateral para la eliminación de barreras
arancelarias, sino también fijará un nuevo marco legal para la solución
de diferencias, dumping y subsidios, régimen laboral y de medio
ambiente, inversiones, servicios y compras estatales, entre otros.
85
Perú y Colombia coinciden en centrar las negociaciones con EE.UU.
en 8 a 12 grupos de trabajo especializados, pero los norteamericanos
plantean alrededor de 17.
El caso de la producción nacional de algodón es uno de los hilos de la
madeja. "La industria de confecciones peruana está importando
algodón de Bolivia con 12% de arancel, pero Colombia importa
algodón norteamericano a 0%", la interrogante planteada "¿Qué
priorizamos? ¿El subsidio a la producción nacional o la exportación de
confecciones que genera más dólares y valor agregado?".
En el Grafico 3.6 se muestra el mapa de los tratados, acuerdos,
bloques económicos y las potencias emergentes relacionadas al
sector en estudio (estrellas) como China, Brasil y Estados Unidos.
86
Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques económicos internacionales
Elaboración Propia
Oportunidades y Amenazas
3.6.1 Oportunidades
a) Nuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos
comerciales.
Existen programas de beneficios arancelarios con nuestros
principales socios comerciales y comunidades internacionales en las
que el Perú cuenta con la posibilidad de ser incluido, el país tiene una
gran oportunidad de ser considerado y de aprovechar las ventajas
que estos acuerdos representan. Entre los más importantes por su
magnitud y vigencia están:
Comunidad AndinaPerú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay
Unión Europea
NAFTACBTNA
ATPDEA
Comunidad AndinaPerú, Venezuela,Colombia.Ecuador y Bolivia MERCOSUR
Brasil,Argentina,Paraguay y Uruguay
Unión Europea
NAFTACBTNA
ATPDEA
87
ATPDEA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas
TLC (Tratado de libre comercio con Estados Unidos de A.
Unión Europea
CAN(Comunidad Andina)
MERCOSUR(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
b) Nuevos mercados.
Se entiende que el orden social liberal instalado en occidente, es la
mejor forma de promover y guiar el desarrollo social (neoliberalismo).
Sin embargo este sistema de mercado no puede solucionar los
problemas graves de dotación de infraestructura y satisfacción de
necesidades básicas que acusan los países del sur, esta situación se
agrava con la disolución de Europa Oriental. La solución de estos
problemas requiere de políticas que permitan a los países del sur
decidir sobre la valorización de su producción y facilitar su acceso a
los mercados, basadas más en la solidaridad que en los criterios de
competencia propios del sistema de mercado. Por todo ello el Perú
debe lograr la firma de nuevos tratados que le posibiliten mayores
alternativas para colocar sus productos.
c) Tecnología de Información al alcance.
La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance
tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad. Por
ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos
naturales y de economía de escala han perdido vigencia, mientras que
88
la innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen
ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico
estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los
inversionistas internacionales o “globalizados”
La información tecnológica del sector no es reservada y está al
alcance de los empresarios, el ubicarla y explotarla es una
oportunidad que no se esta aprovechando.
d) En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la
tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos
naturales.
En especial en los segmentos medio y alto de los países desarrollados
se aprecia la calidad de la fibra peruana.
e) Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al
consumidor final.
El precio de fábrica de las prendas producidas en el Perú incrementa
su valor entre 6 y 10 veces cuando llega a los distribuidores en
EE.UU. Si bien esto constituye un negocio totalmente distinto al que
actualmente domina la industria local, se podrían explorar diversos
caminos para ir ingresando al mismo paulatinamente.
Así, por ejemplo, existen algunas empresas textiles integradas que
están incursionando en este mercado, no sólo en el ámbito local sino
también en países vecinos, con resultados que parecen ser
89
prometedores. Otra forma podría ser el constituir alianzas estratégicas
con cadenas distribuidoras o buscar métodos de distribución
alternativos (catálogo, Internet.)
f) Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado.
Una forma tangible de reconocer este atributo en relación a la
competencia es el precio pagado por nuestras exportaciones. Las
prendas de vestir Italianas logran un valor agregado de 13.8 $/m2
ubicándose como las prendas de mayor valor agregado en el mundo,
su principal fortaleza radica en la moda, las prendas peruanas se
ubican en el tercer lugar con un valor de 6.8 $/m2.
g) El uso de fibras representa un 35% del consumo en prendas de
vestir en EEUU.
En la actualidad la fibras están logrado texturas y calidades muy
cercanas a algunas fibras naturales y ofrecen características que en el
mercado de EEUU son valorados. Así mismo estas fibras están
incrementando su consumo.
3.6.2 Amenazas
a) Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para
los países asiáticos en el 2005.
A partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de exportación a
EE.UU. y Europa para estos países. Esto permitirá el ingreso de
países como la China que como ya se ha dicho, estos productores
90
cuentan con un costo de la mano de obra y de servicios públicos
significativamente inferior al de la industria peruana, y sus volúmenes
de producción superan ampliamente nuestras capacidades y la de
América latina sumada.
b) Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles
de exportaciones.
Si se incrementa el déficit público y externo de EE.UU. y no se revierte
la situación japonesa y alemana, probablemente nuestras
exportaciones sufran una caída en sus cantidades y/o precios. Ello
frenaría con mayor fuerza a nuestra economía
c) Tendencias a la producción de tejido biológico, ecológico o
protector.
El proceso de fabricación de productos textiles implica inevitablemente
una agresión en mayor o menor grado al medio ambiente. Los
tratamientos de acabado a que se somete el producto textil puede
además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían
afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del
producto acabado. La evidencia de que todo proceso industrial y
concretamente textil, implica una serie de agresiones al medio
ambiente, unido a la creciente concientización medioambiental del
consumidor, potenciada por las revelaciones de los últimos años en
los medios de comunicación de presuntos riesgos para la salud de
91
textiles modernos, han dado origen a la aparición de mercados de
productos alternativos, supuestamente saludables y más respetuosos
con el medio ambiente. Nace así el denominado tejido biológico.
d) Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de alcanzar las
características del algodón peruano.
Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por su calidad y
por sus características, sin embargo el algodón egipcio Giza 77 y el
Americano Supima están muy cerca de alcanzar las características del
algodón Pima.
e) Subsidios a la producción de algodón.
De 76 países productores de algodón, en ocho se aplican programas
de apoyo a la producción algodonera. El nivel de apoyo varía de un
país a otro. La ayuda general al 2002, proporcionada por los
gobiernos en los ocho países llegaba a US$ 3,500 millones.
f) Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas
(Referencia: Cáp. 3.4.1. – Cáp. 4.3.3.)
El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia con el nivel de
competencia con las fibras sintéticas no celulósica, las cuales han
tenido un desarrollo tecnológico intenso en los últimos años, de tal
forma que sus características se asemejan cada vez más a la fibra de
algodón, de esta forma el consumo de las fibras sintéticas en las dos
92
últimas décadas ha tenido un crecimiento de 148%, logrando ser
superior al que tuvo la fibra de algodón desde el año 1995. Si bien la
producción y consumo, en valores absolutos, de las fibras de algodón
han crecido, la participación ha disminuido relativamente. Según FAO
si la tecnología en la industria de fibras sintéticas sigue progresando y
la población sigue creciendo, la cuota de mercado del algodón
continuará disminuyendo.
g) Textileros Colombianos mantienen convenios de apoyo
otorgados por el estado.
En diciembre del año 2002, Colombia logró que la Organización
Mundial de Comercio le permitiera continuar con su “Plan Vallejo”, el
cual permite que las empresas colombianas que realicen convenios
con el estado puedan importar maquinarias e insumos sin pagar
aranceles de importación a cambio de que exporten un importante
porcentaje de su producción. Además, si estas empresas se instalan
en Zonas francas, no pagan impuesto a la renta. Venezuela tiene
mecanismos similares.
h) Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica
Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE.UU.,
Méjico, el Caribe y Centroamérica han experimentado un explosivo
crecimiento en sus ventas de textiles y confecciones a dicho mercado.
Si bien actualmente el Perú cuenta con un mayor conocimiento y
experiencia en la industria textil, lo que se evidencia en la ya
93
mencionada integración de su industria al Full Package (lo cual
constituye una ventaja competitiva) es previsible que en algunos años
estos países ganen importancia como competidores debido a su mejor
ubicación frente al mercado.
i) Ingreso de nuevos competidores.
Debido a que la industria de confecciones no requiere de tecnología
sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
de nuevos competidores es relativamente fácil.
j) Poca diversidad de productos
Las importaciones de prendas de vestir de EEUU más importantes,
son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las exportaciones
peruanas se concentraron en polos con el 86% del total de prendas de
vestir, seguidas de pantalones, suéters y camisas de tejido plano.
Otros países excesivamente concentrados en polos son Brunei,
Sudáfrica, India y Guatemala. Los países más diversificados son
China y Tailandia mientras que los menos diversificados coinciden
Brunei y Perú.
94
Evaluación de Matriz de Factores Externos (EFE):
Cuadro 3.7 Matriz EFE
Elaboración Propia
La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra un
valor 2.37, menor al promedio 2.50. Si analizamos los valores
asignados a las oportunidades y a las amenazas podemos ver que el
sector está aprovechando las oportunidades de una mejor manera que
el evitar las amenazas. Se aprecia que el sector ha trabajado muy
poco en las amenazas que el entorno le presenta.
Matriz de factores externos claves Peso Valor Puntaje Ponderado
OportunidadesNuevos programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales
9% 3 0.27
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado 6% 2 0.12Nuevos mercados 9% 4 0.36Nuevas alternativas de distribucion de las prendas de vestiral consumidor final (door to door)
4% 2 0.08
El uso de fibras representa un 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU
4% 2 0.08
Tecnología de Información al alcance 3% 2 0.06
En los paises desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.
4% 4 0.16
AmenazasEliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU para los países asiáticos en el 2005
11% 2 0.22
Deficit publico de nuestro mercado objetivo frenaria los niveles de exportacion.
8% 2 0.16
Tendencia a la produccion de tejido biologico, ecologico o protector3% 2 0.06
Subsidios a la produccion de algodón 8% 3 0.24Algodón Egipcio y Americano estan muy cerca de alcanzar las caracteristicas del algodón peruano
4% 2 0.08
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el estado.
3% 2 0.06
Aumento del consumo de fibras sinteticas no celulosicas. 5% 2 0.10Poca diversidad de productos 7% 2 0.14Ingreso de nuevos competidores 6% 1 0.06Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica 6% 2 0.12
TOTAL 100% 2.37
95
3.8 Conclusiones
En base a la información contenida en el presente capitulo, se pueden tener
en cuenta las siguientes conclusiones generales:
1. Existen mercados emergentes (América Latina y Asia) que el sector
textil exportador peruano no está atendiendo, los cuales deben
tomarse como alternativas de crecimiento para no depender de un
solo mercado. Así mismo Europa es un mercado poco atendido por
nuestra industria.
2. La China ha mostrado un enorme crecimiento en los últimos años,
sobre el cual los exciten diversas opiniones de su futuro, pero los mas
seguro es que en el mediano plazo su crecimiento continuara y se
convertirá en una potencia económica. Ya en estos momento sus
niveles de producción son impresionantes. Su producción esta dirigida
a prendas de bajo costo.
3. Existen acuerdos y nuevas economías emergentes como la China y
Brasil que generan la necesidad que Estados Unidos de A. busque
socios en Latino América y los ayude a crecer. Esta es la base que
fundamenta que estados Unidos de A. seguirá siendo nuestro
mercado objetivo.
4. Si bien todos los países poseen diferentes costumbres, climas, usos y
modas, estas diferencias se van acortando cada vez mas producto de
la globalización. El éxito de algunas marcas a nivel mundial (GAP,
NIKE, etc) son un ejemplo. Esto nos da 2(dos) conclusiones
importantes, la primera, que se puede pensar en productos
96
estandarizados a nivel mundial y segundo que el Diseño , la moda y la
Marca son de vital importancia en el Sector.
5. El algodón Egipcio (Giza) y el Americano (Supima) han obtenido
características muy similares al Pima peruano. Esto aunado a que el
confeccionista peruano usa cada vez menos algodón peruano en sus
prendas, pone en riesgo la fama del Pima peruano en el Sector Textil
Mundial.
97
CAPITULO IV
EVALUACIÓN DE LOS COMPETIDORES 4.1 Competencia del Sector Textil Exportador del Perú El sector textil Exportador peruano exporta anualmente US$ 822 Millones
(año 2003) tiene como principal mercado de sus exportaciones a los EEUU,
donde se destinan alrededor del 75% y el resto se orienta a Europa y
Venezuela principalmente.
4.1.1. Competidores que ingresan sus textiles a los EEUU
Entre el 2002 y 2003, tal como se muestra en el Gráfico 4.1, el 22% de
las importaciones a los EEUU en términos de volumen proceden de los
países asiáticos, proveedores tradicionales de prendas de vestir;
mostrándose a México y los países del Caribe como fuertes
participantes, los países del ATPDEA (en especial Perú y Colombia)
representan sólo el 0.8 %, donde el Perú participa con el 0.3%. Los
cinco (05) primeros países exportadores de prendas de vestir en
volumen a EEUU en el mismo período fueron México, China, Honduras,
Bangladesh y Hong Kong, ocupando Perú la posición 37 y Colombia la
34; pero en términos de valor (US$) Perú ocupa la posición 27 y
Colombia la 32.
98
Grafico 4.1. Participación en la importación Textil de EEUU (% de Tn.)
Elaboración: Propia Fuente: SUNAT Es importante resaltar que en los años 80 los proveedores tradicionales
de prendas de vestir a los EEUU eran los países asiáticos, en los años
90 se tiene a México (paso de 4% a 13%) y los países del Caribe
alcanzaron una participación del 22%. Estos cambios respondieron
principalmente, a los acuerdos de desgravación arancelaria de EEUU
con México (NAFTA) y los países del Caribe (CBI), por medio de los
cuales la maquila de los mismos ingresa sin pagar aranceles ni ningún
tipo de cuotas. Esto originó que muchas empresas americanas se
instalen en estos países, para beneficiarse de los menores costos, en
especial la mano de obra y ser más competitivos. Inclusive países
asiáticos se trasladaron a esos países para aprovechar la exoneración
de tarifas para ingresar al mercado americano.
A partir del 2000 redujo sus exportaciones a EEUU por la crisis que
atravesó el sector textil , permitiendo el repunte de China. En Enero del
Asia22%
Sudeste Asiático16%
México13%
Caribe y América Central
22%
ATPDA1%
Otros26%
99
2005, se inicia la liberalización comercial acordada según normas de la
Organización Mundial de Comercio, se considera que las exportaciones
de textiles chinos al mercado americano irán en crecimiento, debido a
sus bajos costos de mano de obra y a las favorables medidas de
promoción para la inversión extranjera que otorga; por este motivo se
prevé que esto afectará a todos los países exportadores de textiles al
mercado mundial.
4.1.2. Nuevos competidores Existen nuevos competidores que han dinamizado el sector textil, como
es el caso de los países africanos, beneficiados de un convenio de
desgravación con EEUU (AGOA) y otros como Jordania, Vietnam,
Camboya y Rusia.
4.1.3. Factores de competitividad Los costos de mano de obra en el Perú son superiores a los de países
asiáticos y africanos (AGOA), pero similares a los de América Central y
el Caribe (CBI) y más competitivos que los de México.
La diferencia es que todos los competidores de Perú, recibieron en los
últimos años importantes flujos de inversión extranjera, lo que ha
dinamizado el sector textil de estos países.
Varios de los países, como México, los del CBI y AGOA se han
desarrollado bajo el modelo de la maquila, con insumos americanos ó
de terceros países, pero muy pocos han desarrollado las industrias
100
verticales, capaces de producir prendas complejas y ofrecer un servicio
“full package” o paquete completo, que si es el caso del Perú. Pero
existe un crecimiento lento en el servicio “full package” o paquete
completo en los países del Caribe (Honduras, Guatemala, El Salvador),
por efecto de la fuerte inversión de empresarios provenientes del Asia,
quienes así aprovechan las ventajas tributarias con respecto a los
competidores asiáticos, la distancia y similitud de horarios con el
mercado de EEUU son ventajas importantes del Perú.
4.1.4 Exportaciones textiles del Perú frente a la competencia En el Gráfico 4.2, se muestra que la mayor concentración de
importaciones textiles al mercado de EEUU es en Confecciones.
Gráfico 4.2: Importaciones Textiles de EEUU
Confecciones80%
Hilados2%Telas
7%Productos Diversos
11%
Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4.3, se observa que las exportaciones textiles del Perú al
mercado de EEUU, esta concentrado en su mayor volumen en
Confecciones y en muy poca telas e hilados.
101
Entre los países que al igual que el Perú tienen alta concentración en
Confecciones se tiene a Honduras, Bangladesh, Hong Kong, El
Salvador y República Dominicana. Los países de mayor concentración
en Telas y Productos Diversos se tienen a México, China, Corea del
Sur, Taiwán e Indonesia.
Gráfico 4.3: Exportaciones Textiles del Perú al Mercado de EEUU
Sintética1%
Lana2%
Algodón97%
Elaboración: Propia Fuente: Aduanas En el Gráfico 4.4, se muestra la estructura de las importaciones de
confecciones de EEUU, desagregadas por tipo de fibra, donde las
mayores concentraciones se dan en algodón y fibras sintéticas. En
cambio en el Perú, las exportaciones de textiles al mercado de EEUU,
está altamente concentrado en algodón hasta el 97% del total
exportado en confecciones. Al igual que el Perú, también están Brunei,
Mauritania, Bahrein e Islas Malvinas; en cambio menos concentrados
en esta fibra están Taiwán, Italia, Ucrania, Corea del Sur y China.
102
Gráfico 4.4: Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU
Seda3%
Lana7%
Fibras Sintéticas
34%
Algodón56%
Elaboración: Propia Fuente: Aduanas
4.1.5 Principales productos textiles Las importaciones de prendas de vestir de algodón de EEUU más
importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. Las
exportaciones peruanas se concentraron en polos con el 86% del total
de prendas de vestir, seguidas de pantalones, suéters y camisas de
tejido plano. Otros países excesivamente concentrados en polos son
Brunei, Burma, Sudáfrica, India y Guatemala.
Los países más diversificados son China y Tailandia; mientras que los
menos diversificados coinciden Brunei y Perú. (Cuadro 4.1)
103
Cuadro 4.1. Índice de Diversificación de prendas de vestir.
Países Índice China 91 Corea del Sur 83 Hong Kong 78 Canadá 77 Turquía 77 Macao 76 Pakistán 65 Colombia 63 México 57 Guatemala 53 Perú 29
Fuente: APOYO Consultoría, Oportunidades y Riesgos del sector textil 2002 Elaboración: Propia
El precio promedio de las importaciones textiles a EEUU (entre el 2002
y 2003) fue de US$ 1.9 el M2. El Perú exportó a un precio promedio de
US$ 6.8 el M2, que se puede considerar un precio relativamente alto,
ocupando el tercer lugar entre los países con mayor valor agregado de
los TOP-50, solo detrás de Italia y Australia , y muy adelante de China,
Colombia y países del Caribe; tal como se observa el Gráfico 4.5.
Gráfico 4.5: Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado
7.1 6.85.6 5.5 5.2 4.7 4.3 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.7
13.8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Italia
Austra
liaMau
rit
Brunei
Hong K
ong
Singap
ur
Colombia
Guatem
alaChin
aInd
ia
Malasia
Nicarag
uaIsr
ael
País
(US
$/M
2)
Fuente: Apoyo Oportunidades y riesgos textil 2002. Elaboración Propia
104
De los países asiáticos como Hong Kong es el mejor ubicado con un
valor agregado intermedio, mientras que Singapur, China y Malasia,
tienen hacia menores valores agregados. Los países del Caribe y
América Central tienen en general bajo valor agregado. Pakistán y
Turquía están por debajo del promedio (3.4 US$/M2) en valor
agregado.
El precio de las prendas de vestir de algodón importadas por EEUU, se
presentaron en promedio en US$ 3.4/M2, entre el 2001 y 2002. Los
polos fueron las prendas de vestir más caras, junto con los suéteres
que tienen un precio de US$ 5.7/M2. El Perú exportó, en todos los
rubros, productos más caros que el promedio, lo que refleja el mayor
valor agregado de las exportaciones peruanas.
Segmento de polos
El segmento de polos representa el 16% de las importaciones totales
de ropa en el mercado de EEUU. El Perú se ha especializado en el
segmento de polos, que representa el 86% de las exportaciones de
confecciones al mercado de EEUU, entre el 2002 y 2003. Del valor total
de importaciones de polos a los EEUU, el Perú participa con el 3.1%
(puesto 9) en valor y 2% (puesto 8) en volumen.
En el Gráfico 4.6, se muestran los principales competidores en el
segmento de polos en el mercado de EEUU, ellos son: México,
105
Honduras, El Salvador y Guatemala, que se encuentran entre las TOP-
10. Perú tiene una participación del 2%.
Gráfico 4.6: Competidores de segmento de Polos Mercado de EEUU
Honduras17%
Turquia3%
Otros39%
Pakistán3%
India3%
Perú2%
Guatemala7%
El Salvador8%
M éxico18%
Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002. Elaboración: Propia
Si bien el precio promedio del Perú frente a los demás países, lo
ubicaron en los segmentos más altos en el ranking global, en el
segmento de polos se focaliza en los segmentos medios. En el Cuadro
4.2, mostrado, se observa la ubicación de Perú y sus competidores en
el segmento medio.
Cuadro 4.2. Segmentación del mercado de Polos en EEUU
Segmento Precio (US$ por
prenda) Países Alto 5 a 7 Macau, Hong Kong e India
Medio 3 a 5 Filipinas, Canadá, Perú, Turquía, Guatemala, Vietnam,
Camboya y Brunei
Bajo 1 a 3 República Dominicana, Rusia, México, El Salvador, China
Lesoto, Burma, Honduras y Haití. Fuente: APOYO Consultoría / El ATPDEA: Oportunidades y riesgos del negocio de la industria textil 2002. Elaboración: APOYO Consultoría.
106
El precio promedio de las prendas peruanas ascendió a US$ 5.1 por
prenda, significativamente superior al precio promedio de importación al
Mercado de EEUU, que es de US$ 3.2. En el Cuadro 4.3, se muestran
los competidores del Perú, en el segmento medio, su posición y
precios.
Cuadro 4.3: Competidores del Segmento Medio de Polos
Países Posición Precios (US$/ Prenda) Guatemala 4 2.1 Pakistán 5 3.1 Turquía 6 4.0
Perú 8 5.1 Canadá 13 4.8 Vietnam 20 6.4 Filipinas 12 2.3
Fuente: APOYO Oportunidades y riesgos textil 2002 Elaboración Propia. Entre 1999 y 2002, los países que han presentado mayor dinamismo en
el segmento de polos son Guatemala y Honduras, que aumentaron su
participación en 2.9% y 2.3%. Las exportaciones peruanas de
confecciones crecieron en 44% en volumen en ese periodo, pero solo
en 18% en el segmento de polos y aumentando su participación en
0.3%. En el Anexo 6 se grafica la situación actual el mercado de polos,
los principales protagonistas de la confección de Polos a nivel mundial y
sus diferentes segmentos del este mercado.
4.2 Análisis de los principales competidores
4.2.1 Sector Textil en Centroamérica
El sector textil de Centroamérica presenta cifras de un dinamismo
contundente. De 1992 a 2002, el volumen de exportación textil de la
región hacia los Estados Unidos. se quintuplicó, pasando de 512
107
millones a 2,764 millones. En ese último año, la región fue el principal
exportador en volumen y el segundo en valor hacia los EEUU con US$
6,928 millones, es decir el 12% del total exportado a ese país, sólo
superado por México. La descripción de los sectores textiles de los
principales países centroamericanos, así como la situación de sus
propios clusters se encuentra en el Anexo 1.
La actividad tiene además grandes connotaciones sociales, en especial
con respecto a la generación de empleo. Las casi 1,000 empresas del
sector textil, en su mayoría dedicadas a la confección, generan más de
380 mil empleos directos en toda la región. (Cuadro 4.4)
Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, Centroamérica. 2003
País Confección Textiles Accesorios Total por País Empleo
Costa Rica 48 2 5 55 19.728
El Salvador 179 15 66 260 87.030
Guatemala 231 35 147 413 140.346
Honduras 159 8 31 198 96.602
Nicaragua 35 1 1 37 39.539
Total por actividad 652 61 250 963 383.245
Fuente: INCAE. Directorio Regional 2003
La actividad textil ha sido un fuerte receptor de inversión local y
extranjera. Esta inversión no sólo incluye la formación de empresas
productoras y relacionadas, sino también la creación de modernos
parques industriales. A nivel de toda la región, el principal origen de la
inversión ha sido el capital asiático, con el 35% de las empresas, muy
influenciado por el caso de Guatemala. Las inversiones de capital local
108
y estadounidense también son importantes, con el 31% y el 30% de las
empresas respectivamente. (Gráfico 4.7)
Gráfico 4.7: Origen del capital (% de empresas de confecciones) en
Centroamérica 2003
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1
EEUU
Asia
Local
OtrosNICARAGUAHONDURASGUATEMALAEL SALVADORCOSTA RICA
Fuente: INCAE Directorio Regional 2003 Elaboración: Propia
a) Principales Causas del Auge del Sector Textil en Centroamérica
Dentro de las principales causas del auge del sector textil en
Centroamérica, se encuentran factores externos e internos. A
continuación, se presenta el detalle y la explicación de cada uno de
estos factores, sin un orden de importancia en particular:
109
Factores Externos
Restricciones Cuantitativas (cuotas) para Países de Asia
Desde 1974 hasta 1995 el comercio mundial de textiles se regía por el
Acuerdo Multifibras (AMF). Este Acuerdo preveía la aplicación selectiva
de restricciones cuantitativas de manera unilateral, en especial cuando
un brusco aumento de las importaciones de un determinado producto
causara, o amenazara causar, un perjuicio grave a la rama de
producción del país importador. Grandes mercados, como el de los
EE.UU., efectivamente establecieron restricciones cuantitativas a
ciertos países, incluidos los grandes productores de Asia. Pero en
1994, el AMF fue reemplazado por el Acuerdo de Textiles y Confección
(ATC) el cual establece un proceso de transición hacia la eliminación
definitiva de las cuotas en el 2005.
Preferencias Comerciales en EEUU
Centroamérica ha basado gran parte de su auge de exportación textil
en el aprovechamiento de un trato comercial preferencial en el mercado
de los Estados Unidos (Cuadro 4.5). En un inicio, los esquemas de
maquila 807 y 807A jugaron un papel importante, permitiendo que los
productos de la región pagaran aranceles únicamente sobre su valor
agregado y no sobre el precio total, siempre que fueran elaborados con
materias primas estadounidenses.
110
Cuadro 4.5: Preferencias Comerciales Textiles en EEUU Programa / Nivel
de acceso Ensamble Corte Tela Hilaza Hilo de coser Arancel
806 Limite especifico CA Otro Otro Otro Otro 100% sobre el
precio
807 CA EEUU Otro Otro Otro 100% sobre el valor agregado
807* Nivel de acceso garantizado
CA EEUU EEUU Otro Otro 0%
807 A* CA EEUU EEUU EEUU CA 0% 809 CA CA EEUU EEUU EEUU 0% Tela regional CA CA CA EEUU CA 0%
Fuente: http://www.elsalvadortrade.com.sv Elaboración: Propia
Luego del NAFTA, los países centroamericanos empezaron a gestionar
un incremento de las preferencias comerciales recibidas, buscando
paridad con lo que había logrado México en este acuerdo. Estas
preferencias comerciales del NAFTA, a juicio de muchos, estaba
causando, o al menos amenazaba causar, un desplazamiento de la
maquila de Centroamérica hacia ese país.
Es así que en el año 2000, en Estados Unidos de A. entra en vigencia
la U.S. Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA), que incluye,
entre otras cosas, el incremento de las preferencias comerciales textiles
para los países de Centroamérica y el Caribe. Entre las novedades más
importantes de la CBTPA se encontraban los esquemas de acceso libre
de cuotas y aranceles para confecciones de la región que cumplan con
ciertas normas de origen.
Las preferencias comerciales han sido muy importantes para el
dinamismo exportador del sector textil centroamericano hacia los
Estados Unidos. Estas representaron el 80% del volumen exportado por
111
Centroamérica hacia ese país en el año 2002. Dentro de este 80%, el
CBTPA representó el 62%8 del volumen exportado, divididos en 28%
de 807A+ (sólo ensamble) y 34% de otras partidas con mayor valor
agregado local: 806, 809 y Tela Regional.
La maquila tradicional, en particular el esquema 807, siguen siendo
considerable, pero su peso relativo ha decrecido desde la puesta en
marcha del CBTPA. En el 2002, el 807 y 807A sólo representaron el
18% del volumen de textiles exportados desde Centroamérica hacia los
Estados Unidos.
El nivel de uso de las preferencias varía por país. En Costa Rica, el
63% del volumen exportado hacia a EEUU es bajo la modalidad 807A+.
En Guatemala y Nicaragua, por su parte, la mayor parte de sus
exportaciones textiles no utilizan preferencias comerciales. (Gráfico 4.8)
Esto último podría ser evidencia de que la inversión asiática,
mayoritaria en esos dos países, es más una consecuencia de las
cuotas impuestas a las exportaciones de sus países, antes que el
resultado de las preferencias comerciales estadounidenses.
112
Grafico 4.8: Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. desde Centroamérica según preferencia utilizada. (en % de SMEs 2002)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1
807A+
OtrosCBTPA
807 y 807A
Sin preferenciasNICARAGUAHONDURAGUATEMALEL SALVADORCOSTA RICA
Fuente: OTEXA Elaboración: Propia
Centroamérica también goza de preferencias comerciales en el
mercado de la Unión Europea, pero hasta la fecha su utilización ha sido
baja. Esto se debe principalmente a que en ese mercado, la región no
puede aprovechar sus ventajas comparativas de proximidad geográfica
y rapidez de respuesta con las que cuenta en el continente americano,
ante la fuerte competencia desde Asia y África.
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea
permite una reducción del 20% sobre los aranceles ad-valorem de
prendas de vestir fabricadas en Centroamérica. Sin embargo, los
países de Centroamérica están amparados por el “Régimen Especial de
Apoyo a la Lucha Contra la Producción y el Tráfico de Drogas”, el cual
les brinda acceso libre de aranceles. Esto significa oportunidades en
113
ciertos nichos, por ejemplo en trajes típicos, que ya algunas empresas
están aprovechando.
Factores Internos:
Incentivos Fiscales
Aparte de las preferencias comerciales, los países de Centroamérica
brindaron considerables incentivos fiscales a las nuevas empresas del
sector de textiles. Los principales han sido:
Exención de impuesto sobre la renta
Exención de impuestos de importación de materias primas
Exención de impuestos de importación de maquinaria y equipo
Exención de impuestos a la repatriación de ganancias
Exención de impuesto de ventas o de valor agregado
Exención de impuestos sobre los activos
Exención de impuestos municipales y otras tasas
Bajo estos incentivos, las ventas locales son permitidas pero de manera
limitada, aunque en ese caso, se debe pagar todos los impuestos que
correspondan. Los incentivos internos de exención de impuestos han
motivado a muchas empresas a invertir dentro de la región. Sin
embargo, estudios recientes señalan que, en el caso de la inversión
estadounidense, algunas de estas exenciones son prácticamente
irrelevantes. Esto se debe a que estos impuestos pueden ser
descontados por los inversionistas en sus países de origen. Entonces la
exención, en ese caso, se termina convirtiendo en una transferencia de
114
Gobierno a Gobierno desde Centroamérica a favor de los Estados
Unidos de A..
Ventajas Comparativas
La región cuenta con ventajas comparativas, en particular en cuanto a
su cercanía geográfica con los Estados Unidos de A.. Esto le ha
permitido aprovechar una mayor velocidad de respuesta ante pedidos
no planificados. Lo anterior por dos razones: Primero, dada la menor
distancia, el tiempo de transporte marítimo desde Centroamérica hasta
los EEUU es significativamente menor que desde Asia. Por otro lado,
los equipos y maquinarias utilizados en Centroamérica son
relativamente simples, lo que permite realizar cambios de líneas y
productos mucho más rápido que en estos otros países de tirajes
largos, maquinarias sofisticadas y economías de escala.
Los costos totales de producción en Asia son menores que los de
Centroamérica, con una calidad comparable en sus productos. Pero en
el negocio de vestido y la moda, el tiempo de respuesta es un factor tan
importante como el costo, en particular para el caso de países
desarrollados de cuatro estaciones al año. En costos es difícil, si no
imposible, competir contra los productores asiáticos, pero en rapidez de
respuesta, la balanza está a favor de Centroamérica. Dos o tres
semanas promedio desde el momento que se pide la orden en
Centroamérica hasta el momento que llega el producto a su destino
dentro de los EEUU, comparado con los dos o tres meses si la orden se
115
envía a Asia. En realidad, más que una competencia encarnizada por
precio entre Asia y Centroamérica, más bien parece haber una
complementariedad entre ambas producciones, por lo menos desde la
perspectiva de los importadores estadounidenses.
En cuanto a costos de mano de obra, la región no es más barata que
Asia, pero sí mucho más que los EEUU. (Gráfico 4.9) Esto ha motivado
la maquila de productos estadounidenses en Centroamérica y otros
países, México en particular, así como el surgimiento de ciertas
preferencias comerciales que la faciliten. Pero no se trata sólo de
reducir los costos de las manufacturas de origen estadounidense (para
poder competir contra las de origen asiático), sino también de
garantizar la colocación de un volumen considerable de telas y materias
primas norteamericanas.
Hay quienes opinan que con la eliminación de cuotas en Estados
Unidos (2005), los productores asiáticos establecidos dentro de la
región ya no tendrían ninguna razón para permanecer en
Centroamérica. Pero estos productores asiáticos podrían ver el negocio
de una manera complementaria, aún después de que no existan
cuotas. Es decir, dejando en Asia la producción de tirajes largos y
planificados, y en Centroamérica los tirajes cortos de temporada y
oportunidad, aprovechando la mayor rapidez de respuesta de esta
región.
116
Asimismo, la mayor inestabilidad política del mundo en Asia y sus
alrededores, podría impulsar a empresas extranjeras, tanto asiáticas
como norteamericanas, a mantener sus operaciones en Centroamérica,
aun cuando los costos no sean tan favorables como en otros países o
aun cuando no existan las cuotas. Es decir, permanecer en la región
para diversificar el riesgo. Dentro de esta decisión, otro factor
importante es el CAFTA y lo que se logre en su negociación, en
particular en cuanto a reglas de origen y escalonamientos.
Grafico 4.9: Costo de Mano de Obra en Confección (en US$ por minuto de producción)
0.228
0.1230.105
0.092 0.092
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
1E.E.U.U. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras
Fuente: KBA-Rolan Berger Consultants Impact of China Nov -2003 Elaboration: Propia
Promoción y Atracción de Inversiones
En general, la región ha tenido un gran éxito en la promoción y
atracción de inversiones dentro del sector de textil. En cada país existe
un marco institucional especializado para esa tarea, tal como el caso de
FIDE en Honduras, PROESA y UNITEX en El Salvador, CINDE en
117
Costa Rica, ProNicaragua en Nicaragua e “Invest in Guatemala” en
Guatemala.
Los montos de inversiones recibidas han sido considerables, pero
principalmente enfocado en el ensamble (maquila). Los
encadenamientos locales hasta el momento han sido relativamente
bajos, en particular por el efecto de desincentivo de las preferencias
comerciales y sus restricciones de reglas de origen de las materias
primas. Aún así, países como Guatemala, Honduras y El Salvador
cuentan con un desarrollo mayor de sus respectivos clusters o
conglomerados de textiles, incluyendo industrias crecientes y pujantes
de producción de telas y accesorios. De esto se hablará en detalle más
adelante.
b) El Clima de Negocios en el Sector Textil Centroamericano
El clima de negocios del sector textil de Centroamérica evidencia
fortalezas claras en los factores básicos, no así en el resto de sus
componentes. Limitaciones en infraestructura, mano de obra calificada,
pocos encadenamientos productivos, productos poco diferenciados, alta
dependencia en un solo mercado, una demanda local no sofisticada,
entre otros aspectos, evidencian que hay mucho camino por recorrer.
Los factores básicos por los cuales la región se tornó interesante para
los inversionistas, están siendo ofrecidos por otros países, por lo que
esta ventaja se diluye con el tiempo. El análisis señala la necesidad de
ponerle mayor atención a los aspectos claves del clima de negocios
118
para posicionar a la región como un área geográfica competitiva en la
producción de prendas de vestir.
c) Condiciones de los Factores Básicos
La ubicación geográfica de Centroamérica, cercana con respecto a
Estados Unidos, y el acceso a dos océanos se constituyen en ventajas
comparativas en este mercado, con respecto a grandes exportadores
textiles, tales como los países asiáticos. Estas ventajas se traducen en
una mayor capacidad de respuesta y menores tiempos de entrega.
La abundancia de mano de obra barata y poco calificada fue uno de los
elementos de mayor peso en la decisión de establecer una industria
textil en la región en la década de los años ochenta. Pero apostar al
desarrollo futuro de la industria textil centroamericana basándose
únicamente en la variable costos de mano de obra no parece ser
sostenible. Aún cuando Nicaragua, Honduras y Guatemala tienen los
menores costos de mano de obra de la región, estos no se comparan
con los bajísimos salarios de China, Tailandia y Bangladesh. (Gráfico
4.10).
Además, en dos países de la región, la mano de obra no es ni tan
barata ni tan abundante, por diversas razones. En Costa Rica, existen
altas cargas sociales y una mayor rivalidad en la demanda laboral. En
El Salvador, desde hace décadas se experimenta una masiva migración
de jóvenes hacia los Estados Unidos.
119
Grafico 4.10: Costos de Mano de Obra en confección (en US$ por minuto de producción 2001)
0.358
0.291
0.228
0.196
0.168
0.136
0.123
0.105
0.101
0.100
0.092
0.092
0.091
0.079
0.079
0.078
0.076
0.075
0.0000.0500.1000.1500.2000.2500.3000.3500.400
Alem
ania
Italia
EEUU
Hong
Kong
Taiw
anCor
eaCos
ta R
icaEl
Sal
vado
rPa
kistá
nRep
. Dom
inica
naG
uate
mal
aHon
dura
sM
éxico
Taila
ndia
China
Indo
nesia
Indi
aVi
etna
m
Fuente: CEPAL Elaboración: Propia
d) Condiciones de los Factores Creados
Contrario a las claras fortalezas que la región exhibe en su dotación de
factores básicos, su posición en cuanto a los factores creados es más
bien débil.
Mano de Obra Calificada
En general, la región presenta un déficit de mano de obra calificada, lo
cual representa una gran limitante para el desarrollo de un mayor valor
agregado dentro de esta actividad. Ello implica curvas de aprendizaje
más largas, menor flexibilidad de las empresas para cambiar sus líneas
de producción cuando sea necesario y mayor rotación de personal, lo
que se traduce en mayores costos.
120
Puertos
En cuanto a puertos y logística, la ventaja inicial de tener acceso
geográfico cercano a ambos océanos se ve diluida por la baja
productividad de ciertos puertos y las demoras en el tránsito de
mercancías entre fronteras. Por ejemplo, Nicaragua no dispone de
infraestructura portuaria adecuada en el Atlántico, por lo que las
empresas del sector textil deciden transportar su carga hasta Puerto
Cortés en Honduras, con los consecuentes mayores costos de
transporte terrestre y mayores tiempos de entrega.
La región cuenta con 19 puertos, 9 de ellos en la costa pacífica y 10 en
la costa atlántica. Los puertos del Pacífico llegaron a movilizar en el
2001 el 46% de la carga y los del Atlántico el 56% restante. En Costa
Rica (Limón-Moín) y Honduras (Puerto Cortés) los puertos del Atlántico
son los que tienen más movimiento, mientras que Guatemala (Puerto
Quetzal), Nicaragua (Corinto) y El Salvador (Acajutla) tienen sus
principales estaciones portuarias en el océano Pacífico.
El Gráfico 4.11 muestra una referencia promedio de los costos de
transporte. No obstante, debe tenerse claro que las negociaciones entre
navieras y empresas del sector textil conllevan a tarifas muy variables,
dependiendo de los volúmenes de producción y de la temporada.
121
Grafico 4.11: Costos de Fletes Marítimos hacia EE.UU. (US$ por contenedor, 2000)
1250
1610
1190 1165
2320
0
500
1000
1500
2000
2500
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Fuente: Vestex. Citado por CEPAL Elaboración: propia
Vialidad
Las carreteras, que en otras actividades constituyen importantes cuellos
de botella, no son una barrera importante para el sector textil
exportador. Las vías que conducen desde los centros de producción (en
su gran mayoría cerca de los grandes centros urbanos) hacia los
puertos generalmente están en buenas condiciones y las distancias no
suelen ser considerables para puertos dentro del mismo país. Por
ejemplo, Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla se ubican a
111 km y 295 km respectivamente de Ciudad de Guatemala, Acajutla a
85 km de San Salvador, Puerto Cortés a 60 km de San Pedro Sula,
Corinto a 160 km de Managua y Caldera y Limón a 100 km y 160 km,
respectivamente, de San José.
122
Por otro lado, el Plan Puebla Panamá (PPP) incluye la construcción de
una infraestructura vial que conectaría toda la región por medio de tres
proyectos:
“El Corredor del Pacífico”, que incluirá la construcción, rehabilitación
y mejoramiento del corredor vial de integración entre Ciudad de
Panamá y la ciudad de Puebla en México, siguiendo la ruta del litoral
Pacífico. Esta vía constituye el corredor de integración más eficiente
para la región mesoamericana, reduciendo en unos 300 km la distancia
entre Puebla y Panamá, si se compara con el trazado de las rutas que
unen a las capitales centroamericanas.
“Corredor del Atlántico”, el cual permitirá la construcción,
rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre
México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, atravesando
vastas zonas de interés turístico y arqueológico en la “Tierra de los
Mayas” y vinculando al futuro puerto de Cutuco, sobre el Océano
Pacífico, con la zona Atlántica de Honduras y con el puerto mexicano
de Coatzacoalcos.
“Ramales y Conexiones Regionales Complementarios” que incluye
una serie de carreteras que complementan a los Corredores de
Integración Pacífico y Atlántico para conformar la Red Internacional de
Carreteras Mesoamericanas (RICAM), integrando los principales
centros de producción y distribución con los puertos internacionales,
123
desde el Canal de Panamá hasta la frontera con Estados Unidos de A.
en Texas.
Si el PPP llegara a concretarse, la movilización por el istmo sería
mucho más expedita y las interrelaciones de las distintas empresas del
sector textil exportador podrían ser más fuertes. De esta manera se
podría suplir en mayor medida las necesidades de insumos de estas
empresas con producto de origen regional, apoyando con ello la
conformación de un cluster centroamericano.
El principal problema de las carreteras centroamericanas no es su
condición física, sino la inseguridad que se presenta en algunos
países. Los robos a furgones de carga, particularmente en Guatemala y
El Salvador, no sólo significan pérdidas económicas para los
empresarios, sino también problemas con la relación con los clientes en
el exterior, al no poder cumplir con los compromisos adquiridos.
Electricidad
El costo y la calidad del servicio eléctrico son factores determinantes
dentro de la actividad textil. En la producción de telas, por ejemplo, el
suministro constante de energía eléctrica es una condición necesaria.
El Gráfico 4.12 muestra que El Salvador 19 posee la tarifa eléctrica más
competitiva, seguido de cerca por Costa Rica. Guatemala por el
contrario reporta el costo eléctrico más alto a nivel industrial, pero aún
este país es mucho más barato que México por este concepto.
124
Grafico 4.12: Precio Promedio de la energía eléctrica por Kwh. 2003 (En centavos de US$ dólar)
8.11
11.7 11.72
14.21
02468
10121416
Costa Rica Nicaragua Honduras Guatemala
Fuente: CENPE, Instituto Costarricense de Electricidad con base en cifras oficiales Nota: Se refiere a la tarifa de conusmo de 50.000 KWh y 137 KW Elaboración: Propia
En cuanto a la calidad del suministro del servicio eléctrico, de acuerdo
con el Global Competitiveness Report 2002-2003, El Salvador se
mantiene en la posición más alta de los países de la región, pero por
debajo del promedio mundial. La calidad del suministro eléctrico en este
caso se mide en términos de ausencia de interrupciones y fluctuaciones
de voltaje y en los países centroamericanos se perciben problemas en
este campo. De un total de ochenta países analizados en el Global
Competitiveness Report, El Salvador ocupó la posición 47, seguido de
Costa Rica (51), Guatemala (61), Nicaragua (68) y Honduras (71).
Aduanas
En materia aduanera, se han dado avances significativos para la
conformación de la Unión Aduanera Centroamericana. En este campo
125
se ha venido trabajando en la simplificación, armonización y
automatización de los trámites fronterizos.
Se han establecido 4 aduanas integradas, 3 aduanas yuxtapuestas, 6
aduanas periféricas y 1 aduana trinacional. Además, el 77% de los
productos contenidos en el universo arancelario centroamericano están
armonizados. En materia de legislación aduanera está vigente el Nuevo
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su
Reglamento (RECAUCA). El CAUCA tiene por objeto establecer la
legislación aduanera básica de los países signatarios conforme los
requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de los
instrumentos regionales de la integración.
Aun con esos avances todavía queda mucho camino por andar. Las
Aduanas centroamericanas todavía necesitan modernizarse y actuar al
unísono en una probable Unión Aduanera. Todavía persisten
problemas de horarios, infraestructura, demoras en los trámites para
despacho o tránsito de mercancías, digitalización de los procesos y,
como algunos señalan, corrupción. Todos estos aspectos inciden
directamente en los procesos de inserción internacional e integración
regional, y afectan los costos de transporte y tiempos de entrega del
sector textil exportador centroamericano.
126
Parques Industriales
La región cuenta con una infraestructura de parques industriales
sofisticada, que ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios.
Honduras va a la vanguardia en este campo, pero todos los países de
la región presentan grandes avances. Las zonas francas ubicadas en
San Pedro Sula y alrededores son percibidas como las más
competitivas de la región. Este país cuenta con 26 parques industriales,
seguido por El Salvador con 16, Costa Rica con 13 y Nicaragua con 9.
En Guatemala lo fuerte son las zonas francas, ya que existen 20 de
éstas y 1 parque industrial.
Capacitación
Aunque la región cuenta con excelentes instituciones de capacitación,
la gran mayoría de la mano de obra disponible tiene un bajo nivel de
capacitación formal.
Las empresas se involucran en la capacitación de sus operarios, con
miras a mejorar la eficiencia, pero la rotación de personal hace poco
rentable este tipo de inversión. También se requiere apoyar en
capacitación para la adopción de nuevos procesos y tecnologías que
requieren habilidades y destrezas especializadas.
El atractivo del área no debería ser su mano de obra barata, sino que
se debería ir induciendo la formación de una mano de obra más
calificada y productiva, que le haga frente a una clientela cada vez más
127
exigente y a procesos más completos y sofisticados. En los próximos
años, las nuevas tendencias como el “full package” y la introducción de
diseños y marcas propias requerirán de personal más especializado y
preparado en diversas disciplinas técnicas y administrativas, y no sólo
en el ensamble de piezas. Esta nueva estructura logrará que la región
vaya alejándose progresivamente de la dependencia excesiva de la
mano de obra barata, incorporando progresivamente calidad y valor,
como contrapartida a los mayores salarios. Esta propuesta también se
asocia a factores como flexibilidad y respuesta rápida que exigen un
gran esfuerzo laboral y mejoramiento de los factores creados.
4.2.2 Análisis por Países
Italia
Italia se caracteriza por su enorme capacidad para producir
eficientemente prendas de excelente calidad, con lo último de la moda
mundial. Hasta mediados de la década de los años ochenta, la industria
italiana de confección se caracterizó por:
- El mercado nacional era su principal punto de venta en la
mayoría de las empresas y esto significaba que contaba
con una distribución muy fragmentada. Los productores
italianos gozaban de gran poder de mercado que también
los protegía de la competitividad internacional, debido a las
barreras que encontraban posibles competidores en el
mercado interno.
128
- Las pocas empresas de grandes dimensiones existentes
eran incapaces de financiar los costos del proceso de
expansión internacional.
- Los negocios familiares eran más frecuentes que en la
actualidad, lo que implicaba que las decisiones
relacionadas al desarrollo de las empresas dependían de
los recursos financieros de las familias y de su capacidad
gerencial.
- Los productos textiles y de confección en Italia eran, y
siguen siendo, de gran calidad, asimismo son objetos de un
proceso continuo de modernización y disponen de marcas
diferenciadas.
En la segunda mitad de la década de los años ochenta una serie de
acontecimientos hicieron que los empresarios italianos orientaran sus
estrategias hacia la expansión internacional. Factores clave como la
introducción de la lira en el Sistema Monetario Europeo, la liberalización
paulatina del comercio de textiles y de confección con la aprobación de
la Ronda Uruguay y la rápida integración de los países de la Unión
Europea motivaron a este cambio de estrategia.
Las empresas italianas han respondieron a este cambio en el comercio
internacional recurriendo a la innovación tecnológica y a la
descentralización de la producción.
129
Esta descentralización contempló la compra de empresas extranjeras
establecidas en Alemania, Estados Unidos y Francia, lo cual tuvo como
objetivo adquirir cuotas de mercado en el país de destino que, de otro
forma sería solo posible asumiendo elevados costos financieros. Se
inició una migración de la producción, primero hacia el sur de la propia
Italia y luego hacia países de la cuenca del Mediterráneo (Túnez y
Marruecos), así como países de Europa del Este.
Ahora el producto es más personalizado, manteniendo su reconocida
calidad, donde la publicidad, la investigación y la distribución adquieren
alta relevancia. Esta transformación se ha convertido en la punta de
lanza para alcanzar altos niveles de competitividad.
La industria italiana ha evolucionado y está centrándose en aquellas
operaciones con mayor valor agregado. Su experiencia y prestigio la
han consolidado como un centro que impone la pauta en la moda a
nivel mundial. Italia tiene la capacidad para prever con cierta antelación
la evolución de la demanda y decidir su estrategia en términos de estilo,
nuevos contenidos y calidad de las colecciones, así como el marketing,
incluyendo políticas relacionadas con la distribución. Además existe una
estrecha relación entre la industria del diseño y de la moda.
Las grandes empresas han puesto mucho énfasis en la organización de
la producción, dejándola en manos de proveedores relativamente
pequeños que son cada vez más internacionales. Este tipo de
130
operaciones consiste en la compra de las mejores materias primas y los
productos semi-terminados mediante subcontratos con estos
proveedores. De la misma manera, las estrategias de logística han
mejorado las condiciones para que el producto final alcance el punto de
venta adecuado en el momento oportuno.
Milán es junto con Londres, París y New York los centros mundiales de
la moda. Las prendas italianas son productos diferenciados,
respaldados por marcas de mucho prestigio, que han hecho de esta
industria una actividad muy rentable y exitosa. Con una demanda local
muy exigente, estos productos no compiten directamente con los
asiáticos, porque están basados en estándares y segmentos de
mercado muy diferentes. Los diseñadores italianos imponen la moda
que será utilizada por un consumidor local y global altamente
sofisticado y exigente.
Uno de los más importante componentes de éxito en la transformación
italiana es el hecho de que la distribución esta cargo de agentes
italianos independientes, denominadas “Empresas Madre” que crean
cooperación vertical entre varios especialistas. Las “Empresas Madres”
no suelen ser propiedad de los productores, los cuales pueden trabajar
ya sea en exclusividad para ellas ó varios clientes. Por lo general, una
“Empresa Madre” recurre a un subcontratista para cada fase
involucrada en la producción de una prenda. Los productores suelen
tener relaciones duraderas con las “Empresas Madres” y servicios
131
como Respuesta rápida, Intercambio Electrónico de Información (IEI) y
desarrollo conjunto de productos.
El sistema italiano ofrece variadas lecciones para la experiencia textil
peruana:
- Cada una de las empresas se beneficia de la existencia de
un “cluster” fuerte y eficiente.
- Los productores no tienen que ser distribuidores para tener
éxito.
- La reestructuración de un sector industrial toma años y
demanda una visión conjunta. La posición competitiva
italiana esta basada en todo un “cluster” que funciona bajo
un solo concepto: la diferenciación por el diseño y moda.
- Las organizaciones horizontales sólidas facilitan la
reestructuración.
Colombia
Colombia es un país que está emergiendo con fuerza en el comercio
internacional de textiles y confección. Con una posición geográfica
favorable con respecto a sus mercados de destino y una mano de obra
relativamente de bajo costo pero muy capacitada, el país está
desarrollando una fuerte base industrial para competir con productos
diferenciados.
132
De este sector dependen 500 mil empleados directamente, en un gran
porcentaje mujeres, concentrando las actividades sobretodo en Bogotá
y Medellín. Esta cantidad de empleos representa aproximadamente el
13% del total empleado en la manufactura.
Colombia presenta una gran integración de las industrias, lo que se
convierte en una de sus mayores fortalezas. El sector está compuesto
por productores de fibras de tipo naturales y químicas, hilanderías
independientes y empresas textiles y de confección. Aun así, el país es
muy dependiente de las importaciones de materias primas. El 60% de
las necesidades de algodón son traídas del exterior, suma muy
importante cuando el 50% de la producción de prendas de vestir son de
este tejido.
El otro 50% está dividido en fibra sintética (48%) y lana (2%) Colombia
cuenta con puertos y carreteras de buena calidad, pero con la limitante
de inseguridad por asaltos a los camiones con mercadería. El
suministro de electricidad ha sido blanco de ataques terroristas, por lo
que también este factor se considera una limitante.
No hay fuentes de financiamiento adecuadas para las necesidades del
sector. Existen limitaciones en los montos, los plazos no se adaptan a
las necesidades del sector, hay problemas con las garantías y las tasas
de interés son altas.
133
Se le ha dado un énfasis importante a la capacitación técnica y
administrativa, pero aun hay deficiencias en este campo. Existen un
buen numero de programas de educación disponibles tanto de escuelas
técnicas y universidades, publicas y privadas. Pero a pesar de esta
cantidad de programas relacionados con la industria de textiles y
confecciones, no hay evidencia que los programas se compaginen
totalmente con los requerimientos de la industria. Aún no se ha podido
generar un fuerte vínculo entre sector privado y academia para generar
investigación y capacitación.
A pesar de esas limitaciones la industria colombiana ha escalado
posiciones, y ya no es un sector meramente ensamblador. Parte del
éxito de la industria colombiana es que ha incursionado en el mundo
del diseño con gran suceso. Los diseñadores colombianos han
mostrado sus creaciones en las principales pasarelas del mundo de la
moda y son respetados por ello, le han dado prestigio a la industria
colombiana y han creado sus propias marcas.
Además, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil
Confección de Colombia (CIDETEXCO) actúa como enlace entre
compañías e instituciones de investigación nacionales e
internacionales, contribuyendo a mejorar el ambiente operacional y
Comercial e investigar y promover el uso de tecnologías extranjeras en
la industria local. Por otra parte, el Centro de Investigación y Desarrollo
134
Textil (CINTEX) suple las necesidades en investigación y desarrollo
aplicada a esta industria.
Las Agencias de Promoción y Mercadeo son muy activas. Por ejemplo
INEXMODA es una fundación sin fines de lucro del sector privado,
creada en 1987 y que trabaja para la cadena fibras-textil-confección-
distribución, fortaleciendo su actividad comercial. Dentro de sus
actividades INEXMODA organiza dos ferias reconocidas
internacionalmente como son “Colombiamoda” y “Colombiatex”.
Además el país cuenta con un sofisticado servicio de casting y
fotografía. Todas estas facilidades son aprovechadas por diseñadores
colombianos de clase mundial.
Aparte de estas industrias de apoyo, en Colombia operan una serie de
organizaciones que buscan el desarrollo del sector. Dentro de estas se
encuentran: la Asociación Colombiana de Técnicos de Acabados
Textiles (ACOLTEX), la Asociación Colombiana de Confecionistas de
Moda (ACOLMODA) y la Asociación Colombiana de Textileros
(ASOTEXTIL), entre otras.
Contrario a los países centroamericanos, Colombia tiene bastante
diversificados sus mercados de exportación. Para el 2001, el 58% de
las exportaciones se dirigieron a Asia, el 29% a América Latina,
sobresaliendo Venezuela y Brasil, el 6% a Europa Occidental y solo el
3% a Norteamérica. Esta diversificación le permite tener mayor poder
135
de negociación y de mercado con respecto a grandes clientes como
Estados Unidos. Además ha ido posicionándose en otros mercados con
productos de calidad y en algunos casos atacando nichos específicos.
Se espera que el país incursione con mayor intensidad al mercado de
Estados Unidos, porque este país ha otorgado una serie de
preferencias a Colombia dentro del Programa comercial andino. Este
programa es parte de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina y de
Erradicación de Narcóticos y se renueva y construye sobre la anterior
Ley de preferencias arancelarias andina (ATPA), para ofrecer mayor
apertura a los mercados estadounidenses para los productos de
Colombia. El Programa permitirá, por medio de cuotas, la importación a
EE.UU. libre de aranceles de las confecciones con telas regionales u
otro tipo de tela teñida y terminada en Estados Unidos. De esta manera,
el Programa comercial andino nivela los criterios de elegibilidad para las
confecciones entre los beneficiarios del ATPA y los países de África y el
Caribe que reciben beneficios comerciales similares.
En general el mercado colombiano ha evolucionado hacia nuevas
niveles dentro del mundo textil y confección. El esfuerzo realizado ha
dado sus frutos y el país está ingresando en campos como el diseño de
telas y de modas. Aunque tiene un porcentaje importante de confección
para grandes empresas, lo cierto es que una mayor apertura de los
mercados le proporcionará a Colombia una serie de ventajas que lo
podrán consolidar dentro de la industria textil y de confección.
136
México
México es uno de los países que ha tenido el crecimiento más
acelerado dentro del mercado estadounidense en cuanto a
exportaciones de prendas de vestir, al punto de convertirse en el 2002
en el principal proveedor de estas mercancías hacia ese mercado. Las
exportaciones mexicanas al mercado estadounidense pasaron de US$
1.594 millones en 1994 a US$ 7.424 en el 2002.
NAFTA cambió drásticamente el ordenamiento del mercado mundial, en
lo referente al abastecimiento al mercado estadounidense. Los
incentivos otorgados a México a raíz de esta negociación fueron
suficientes para dinamizar la industria mexicana que no se favorecía
con los beneficios de la ICC y sirvieron además para lograr un flujo muy
importante de inversión extranjera, la cual utiliza estos beneficios para
acceder al mercado estadounidense. A ello se suma una ubicación
geográfica inmejorable, lo que le otorga ventajas sobre los
competidores con respecto a tiempos de entrega, flexibilidad, capacidad
de respuesta rápida y menores costos de transporte. Estos factores han
hecho que en la actualidad operen 17 mil empresas que generan 800
mil empleos, lo que corresponde al 5,4% del empleo total y un 20,4%
del empleo en manufactura.
Ello se ha visto reforzado por el buen estado de las carreteras (aunque
con problemas de seguridad) y otro tipo de infraestructura como
puertos, desarrollo de servicios públicos y de mercado de capitales y
137
fuerte capacitación para el sector laboral. El idioma ha dejado de ser
una barrera para estas empresas. La cercanía y sobretodo la migración
a Estados Unidos han hecho que muchos mexicanos adopten esta
lengua.
El avance de México no sólo se refiere a la maquila, sino también al
desarrollo de un cluster textil, incluyendo telas, accesorios y servicios,
lo que le ha permitido avanzar en la elaboración de prendas de vestir
bajo la modalidad de “full package”. Las preferencias comerciales del
NAFTA otorgadas a productos elaborados con materias primas
mexicanas y de terceros países ha estimulado la conformación de una
industria de confección con un mayor valor agregado y donde
predominan los encadenamientos locales. Estos factores han
confabulado para que la proporción de maquila disminuya con respecto
a las exportaciones totales de estos bienes. Por ejemplo para 1994 la
maquila representaba el 78% de las exportaciones totales de prendas
de vestir, mientras que en el 2000 constituía solamente el 59%. La
limitante que todavía existe es que si bien el sector textil puede
abastecer parte de las 51 necesidades de tela, un porcentaje
importante debe ser importado, en particular telas sintéticas.
Este paso gradual de operaciones básicas de maquila hacia otras de
mayor valor agregado motivado por el NAFTA, podría replicarse en
Centroamérica con el CAFTA. Si bien este Tratado vendría a ratificar
las preferencias que tiene el istmo, también se está negociando la
138
paridad con las preferencias que México tiene con NAFTA e incluso
otros beneficios adicionales. Un resultado positivo de esta negociación
podría acelerar dentro de la región el proceso que ya se viene dando
con las operaciones de mayor valor agregado tipo 806 y “full package”.
En México, son comunes las alianzas estratégicas entre empresarios
locales y estadounidenses, lo que contribuye a solidificar la posición
exportadora mexicana hacia ese segundo país. También existe alta
presencia de empresas multinacionales maquilando en México, así
como pequeñas y medianas empresas haciendo la misma función.
Las exportaciones mexicanas están concentradas casi en su totalidad
en el mercado estadounidense, lo que las expone a un mayor nivel de
riesgo. La diversificación de productos mexicanos contrasta con su
concentración en un solo mercado. El problema es que por su tipo de
producción, China está llamada a convertirse en el competidor número
uno de México en ese mercado. Ambos países se caracterizan por
producir grandes volúmenes de producción, de una alta variedad de
productos poco diferenciados, ya que no hay un desarrollo importante
de marcas propias en ninguno de los dos países. China y México
compiten con base en salarios bajos, incentivos fiscales, infraestructura
adecuada y recursos naturales (agua), esta última muy importante en la
producción de telas.
El mercado local mexicano de prendas de vestir es grande, pero poco
sofisticado. Gran parte de la población mexicana compra por precio
139
más que por calidad. Este tipo de cliente contrasta con el exigente
cliente estadounidense.
China
La industria textil china no sólo abastece un mercado de 1,300 millones
de personas, sino que se ha convertido en el principal productor
mundial de productos textiles, con exportaciones superiores a los US$
53.4 mil millones de dólares para el 2001. El país cuenta con
abundante mano de obra no calificada, además de grandes inversiones
en tecnología y maquinaria. Esto ha transformando a una industria
tradicionalmente intensiva en mano de obra, a una más intensiva en
capital, favoreciendo la creación de encadenamientos en un fuerte
cluster de textiles y confección. La entrada de China a la OMC le
permitirá expandir sus mercados internacionales, y servirá para
incrementar la inversión extranjera directa y de esta forma introducir
avanzadas tecnologías y métodos de gestión. La creciente
competitividad china en textiles amenaza principalmente a aquellos
países interesados en competir en base a costos reducidos o
economías de escala.
La industria china ha experimentado una creciente apertura mundial en
el sector de textiles, desde la puesta en práctica de diversas políticas
comerciales en 1978. Esto indujo a empresas privadas de capital
extranjero a penetrar el mercado con mecanismos de operación más
flexibles, tecnologías avanzadas y métodos de gestión eficientes, que
140
cambiaron gradualmente una estructura de empresas estatales poco
rentables y con maquinaria anticuada.
Ahora la industria goza de altas economías de escala, gran cantidad de
operaciones tipo “full package” y la presencia de grandes
multinacionales que cada vez adquieren una relevancia mayor en
aumentar la competitividad del sector. En el 2001, por ejemplo, se
invirtieron más de US$ 2,500 millones en maquinaria textil, y se
registraron 160,000 empresas que emplearon a 13 millones de
trabajadores.
Estas inversiones han llevado a China a acaparar el 11% del mercado
mundial de textiles, especialmente en fibras químicas, y a suplir de telas
y otros insumos a la industria local de confección. En China se fabrica
maquinaria y se cuenta con la provisión de toda clase de servicios
afines incluyendo diseño. El país ha sabido satisfacer a los
compradores internacionales exigentes, aún cuando su demanda local
es muy poco sofisticada y la economía se dirige mediante planificación
centralizada, y no una economía de mercado.
China cuenta con excelentes recursos de infraestructura, buenos
servicios públicos, y grandes inversiones en investigación y desarrollo.
Se le reconoce a nivel mundial como un país con excelente know-how
en todas las categorías de producción, particularmente enaguas, sacos
y camisas. Tiene costos de producción competitivos en una escala
global. Está expandiendo su competencia en la fabricación de tejidos,
141
creando ventajas competitivas frente a otros países asiáticos con bajos
costos laborales como Camboya y Sri Lanka.
En cuanto al mercado norteamericano y el sur y este de Europa,
enfrenta desventajas en cuanto a tiempo de respuesta (lead-times),
debido al tiempo de carga marítimo. No obstante, en pedidos no
sensibles al precio se usa el transporte aéreo. El país ha sabido
explotar ventajas competitivas basadas en la creatividad y confiabilidad,
comparables con productores de Estados Unidos y Europa. La entrada
de China a la OMC tendrá un gran impacto en la región
centroamericana. Cuando las potencias textiles asiáticas no sufran de
las actuales limitaciones de cantidad para exportar a EEUU y otros
mercados, esto conllevará a una mayor cantidad de competidores y
variedad de productos, una presión hacia la baja de precios
internacionales, la búsqueda de nuevas estrategias de
aprovisionamiento y la concentración en procesos específicos.
Grafico 4.13: Tendencias en precios de Importación en EE.UU. de textiles y prendas
142
Márgenes en disminución
2.72.75
2.82.85
2.92.95
33.05
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
S/SM
E
Fuente: OTEXA Elaboración: Propia
Los países competidores tendrán que enfrentar cambios estructurales
hacia una mayor productividad y cambios en la situación
laboral/productiva, para poder mantener su participación en los
respectivos mercados. Frente a la considerable ventaja asiática en
cuanto a costos laborales y la reducción de los precios de importación
en EE.UU. (Gráfico 4.13) es necesario buscar mecanismos para la
diferenciación y explotación de nichos de mercado, o buscar
complementariedad entre los dos tipos de producciones. Entre las
opciones más factibles se encuentra aprovechar la ventaja
centroamericana de cercanía al mercado estadounidense y continuar
especializándose en tirajes cortos que exhiban rapidez y flexibilidad en
su producción.
Turquía
Turquía exporta anualmente US$ 5300 Millones en confecciones,
siendo su principal mercado de destino Europa (80%) y en segundo
lugar a EEUU (20%). En confecciones de ropa de algodón, los polos
143
representan el 37% del total de las exportaciones textiles al mercado de
EEUU.
Pakistán
Pakistán exporta US$ 1100 Millones al año en confecciones, el 75%
(US$ 800) se destinan al mercado de EEUU. En confecciones de ropa
de algodón, los polos de tejido de punto representan el 54% del total de
las exportaciones textiles al mercado de EEUU.
4.3 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
4.3.1 Rivalidad entre los competidores
El análisis de los competidores refleja la presión que transmitirán al
mercado estadounidense e indirectamente a los exportadores
peruanos, en la medida que su oferta de prendas sea cada vez más
barata y de mejor calidad. Aparte de los países asiáticos, proveedores
tradicionales de prendas de vestir a EE.UU., México y los países del
Caribe han crecido fuertemente en los noventa y hay nuevos entrantes
cuyas exportaciones a EE.UU. se han dinamizado significativamente en
los últimos años. Este es el caso de los países africanos, también
beneficiarios de un convenio de desgravación con EE.UU. (AGOA) y de
otros como Jordania, Vietnam y Camboya. Las tasas de crecimiento de
los mismos han variado entre 30% y 400% y en muchos de esos casos
sus industrias se encuentran recién en una etapa incipiente.
144
4.3.2. Entrada Potencial de Competidores Nuevos
Debido a que la industria de Confecciones no requiere de tecnología
sofisticada, altas inversiones y no existe una dependencia vital con
respecto a la materia prima para que sea local, por lo tanto el ingreso
de nuevos competidores es relativamente fácil.
Existen países que desde el 2000, tienen un comportamiento dinámico
en las exportaciones de prendas de vestir al mercado de EEUU,
aunque mantienen participaciones pequeñas y no se encuentran entre
los TOP-10; se puede nombrar a Vietnam que ha ganado un nuevo
mercado equivalente al doble de la oferta exportable peruana a EEUU;
Macao ha tenido un crecimiento equivalente a 1.5 veces las
exportaciones peruanas ó Jordania la mitad de las exportaciones
peruanas; se pueden nombrar otros países como India, Camboya,
Lesotho y Rusia. Varios de los países nombrados han firmado
acuerdos con EEUU, lo que influyó ha incrementar el dinamismo
mostrado por ellos.
4.3.3 Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos
En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe una tendencia a
preferir prendas de vestir hechos de productos naturales en lugar de
las prendas sintéticas, en especial los segmentos medio y alto que
aprecian esto y además la calidad de la fibra peruana. Sin embargo con
el desarrollo de la tecnología es posible realizar mezclas entre fibras de
algodón y las sintética ó sintética pura, para orientar las prendas de
145
vestir hacia segmentos bajos y medios. Recordar que la participación
de la ropa de vestir con fibra sintética en el mercado de EEUU, tiene
una participación del 34%.
El algodón es básicamente una prenda de verano y la fibra sintética es
básicamente de invierno, pero también puede ser usada mezclada con
algodón para temporadas de verano. Con fibra sintética al 100% sólo
se producen chompas y frazadas.
Es importante mencionar que el mayor crecimiento de la capacidad de
producción instalada está teniendo lugar en Asia (el 56% de la
capacidad adicional instalada a nivel mundial estimada a finales del
2000) donde operaciones de escalas relativamente pequeñas están
siendo montadas, las cuales son utilizadas para producción de poliéster
de bajas calidades. Igualmente se estima que Europa Occidental
expandirá considerablemente su capacidad instalada (30% de la
capacidad adicional a nivel mundial a finales del 2000) utilizada
principalmente para la producción de fibras de alta calidad. Para los
países exportadores de prendas de vestir sintéticas, se puede
considerar esta fuerza competitiva como baja.
4.3.4 Poder de Negociación de los Proveedores
La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas
dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen
diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras
146
diferencias en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores
problemas de negociación con estos. Así pues, en principio la
importancia de esta fuerza competitiva debería ser moderada.
No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el
algodón. En el Perú se siembra en la costa norte la variedad PIMA, se
caracteriza por tener hebra más larga y fina, especial para la confección
de camisas, vestidos y corbatas; la variedad TANGÜIS se siembra en la
costa central y sur, se caracteriza por tener fibra larga, utilizada en la
fabricación de polos, camisas drill y telas para pantalones.
En lo que respecta al algodón importado, el principal problema es el
tiempo que demora este en llegar al Perú, lo cual determina que las
empresas textiles tengan que importar grandes cantidades, incurriendo
en costos extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir
el riesgo de desabastecimiento y de diferencias en la calidad. Es por
esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. Sin
embargo, en lo que respecta al algodón nacional, las bajas cantidades
producidas y la diversidad de micro-productores dificultan que las
empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad
de la materia prima adecuada. En función a esto, se considera que la
importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como
“media". Además, en la medida en que la industria textil siga creciendo
a mayor velocidad que los cultivos de algodón, o que la productividad y
147
calidad de éstos disminuya, la importancia de esta fuerza competitiva
aumentará.
4.3.5 Poder de Negociación de los Consumidores
El principal mercado de las exportaciones peruanas de confecciones es
EEUU, las ventas de las empresas peruanas a este mercado se
realizan principalmente a través de retailers (agentes, representantes y
brokers), que canalizan el 60% a 80% de confecciones hacia marcas
nacionales, tiendas de venta minorista, contratos de licencia con
tiendas por departamento y tiendas por departamento ó masivos con
marcas propias; mientras que al consumidor (ventas directas) el 20%
a 40%. Es importante resaltar que en esta cadena logística no existen
mayoristas, pues los retailers comercializan importantes volúmenes de
ropa y se encuentran integrados verticalmente en toda la cadena.
El mercado de EEUU está constituido por una cantidad baja de retailers
importantes, pero una cantidad significativa de proveedores. Esto
convierte a los retailers en elementos de alto poder de negociación en
la industria textil, debido además a su elevada capacidad de compra.
Esto se transmite en mayores exigencias a sus proveedores por precios
competitivos, calidad y tiempos de respuesta más rápidos. Por ejemplo,
las tiendas propias de los minoristas de ropa tienen 1100 empresas
proveedoras, produciendo 80% de su ropa en más de 50 países y
ninguno de sus proveedores representa más del 5% de sus compras.
148
El mercado retail de EEUU viene atravesando momentos críticos de
bajo crecimiento e inclusivo fuertes caídas en el 2001 y 2002, por
ejemplo los precios al consumidor de prendas de vestir han caído 6%
desde 1998 al 2002. El consumo ha disminuido y la mayoría de retailers
han obtenido resultados negativos, cerrando tiendas e iniciando
programas de reestructuración. Esto se ha traducido en una fuerte
presión a sus principales proveedores, en el caso de los exportadores
peruanos, los precios de ropa importada a EEUU bajaron 20% y
disminuyeron los plazos de entrega, llegando hasta una reducción del
30%, como consecuencia de ello, se busca mantener niveles mínimos
de inventarios, para reducir los costos de almacenaje y de capital de
trabajo.
Es importante resaltar que los cambios en los gustos y preferencias del
mercado de EEUU u otros, podrían hacer que se reemplace la
demanda de un producto específico por la de otro, lo que hace que los
ciclos de vida de las prendas de vestir sean muy cortos, afectando la
demanda y haciendo que aumente su elasticidad muy rápidamente, es
decir el precio de la prenda tiende a caer en forma significativa cuando
pasa de moda, por ello es importante reducir al mínimo los tiempos de
producción y despacho.
4.4 Factores críticos de éxito
De acuerdo al desempeño del sector textil exportador a nivel mundial, se
desprenden diversos factores que afectan comúnmente a los competidores y
149
que a la vez son claves para desarrollarse exitosamente en el mercado
internacional. Estos son los factores críticos de éxito, los cuales se
mencionan a continuación: La participación de mercado es un factor crítico y
lo marca como objetivo cuantitativo del desarrollo de los competidores del
sector. El precio es un factor de competitividad muy sensible en un mercado
con cada vez mayor cantidad de competidores y márgenes cada vez más
ajustados. La variedad de productos es un factor que reduce el riesgo de los
competidores y diversifica su oferta alcanzando mayores mercados y nuevos
segmentos alcanzando el desarrollo más estable y menos sensible a la dura
carrera competitiva. La inversión extranjera es un factor crítico para los
competidores como los países de latinoamericanos, debido a que el gran
salto para alcanzar niveles competitivos adecuados es logrado por la
inversión, sin ella ninguna concesión sobre el comercio será aprovechada.
La mano de obra calificada y los costos de mano de obra son dos factores
muy sensibles para el éxito debido a que en el primer caso traerá como
consecuencia una mejor calidad y complejidad de la confección que
posicione al competidor en segmentos más rentables en los diferentes
mercados; y en el segundo caso, los costos laborales afectan directa e
importantemente a la estructura general de costos de las confecciones
incidiendo directamente sobre el precio. El “full package” es una variable que
actualmente se está convirtiendo en vital para la competitividad y quienes
puedan desarrollarse correctamente en este factor obtendrá una mejor
posición competitiva. La calidad del producto es imprescindible para alcanzar
y desarrollar mercados, refuerza el posicionamiento y reduce los riesgos por
la competencia de países masivamente productores como la China. La
150
flexibilidad de la producción otorgan a los competidores una diferenciación y
ventaja competitiva al convertirlos en proveedores versátiles y eficaces ante
cambios de las tendencias de los mercados permitiendo un mejor servicio a
sus clientes llegando a convertirse en socios vitales para el éxito.
4.5 Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
Cuadro 4.6 Matriz MPC
Elaboración Propia
4.6. Conclusiones
1. Actualmente los países del ATPDEA exportan el equivalente al 0.8%
de las importaciones en m2 de ropa de Estados Unidos de A.,
contando con una máxima equivalente al 2%, lo que nos refleja el
enorme potencial de crecimiento. Colombia y Perú son los principales
exportadores de la región, con 43% y 52%, en valores,
respectivamente, por lo que en la practica la disputa de un mayor
acceso al mercado estadounidense, en caso de alcanzarse niveles
cercanos al máximo, estará entre estos dos países, Bolivia y
Ecuador, por el contrario, no registran exportaciones significativas, ni
PERU GUATEMALA
PAKISTAN TURQUIA HONDURAS
MEXICO COLOMBIA
CHINA
Factores Críticos de Éxito Ponderación Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje
Participación de Mercado 10% 2 0.20 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 2 0.20 4 0.40Precio 16% 2 0.32 4 0.64 4 0.64 4 0.64 4 0.64 4 0.64 2 0.32 4 0.64Variedad de Productos 6% 1 0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 3 0.18 3 0.18 4 0.24Inversión Extranjera 12% 2 0.24 4 0.48 3 0.36 3 0.36 4 0.48 4 0.48 2 0.24 4 0.48Mano Obra calificada 8% 4 0.32 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 3 0.24 4 0.32 2 0.16Costos mano de obra 12% 2 0.24 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 2 0.24 4 0.48Full Package 10% 4 0.40 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 3 0.30 4 0.40 4 0.40Calidad de Productos 16% 4 0.64 3 0.48 2 0.32 2 0.32 3 0.48 2 0.32 3 0.48 2 0.32Flexibilidad producción 10% 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20Total 100% 2.72 3.14 2.62 2.62 3.14 3.34 2.68 3.32
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
151
tampoco se espera que compitan al corto plazo por una parte de la
cuota pues el desarrollo de la industria textil toma tiempo.
2. En términos de cuota, el potencial de crecimiento de las
exportaciones peruanas es enorme. Asumiendo una participación
similar a la actual, entre los cuatro países de la región afectada con el
ATPDA, y un crecimiento promedio anual del mercado
estadounidense de 3% en volumen, las exportaciones de los países
del ATPDEA podrían alcanzar niveles de 3% de las importaciones de
ropa de Estados Unidos de A. en el 2010, que equivaldría a una tasa
de crecimiento promedio anual de 15% (Objetivos a Largo Plazo,
capítulo 6.4). Asumiendo una participación entre los países del
ATPDEA, en sus exportaciones de ropa a EE.UU., similar a la actual,
entonces el Perú podría crecer hasta exportar alrededor de US$
2000 millones. Sin embargo, las posibilidades de crecimiento no
serán ilimitadas hasta cubrir el 100% de la cuota.
3. Por un lado, el sector retail en EE.UU. no está creciendo y los
proveedores de ropa a ese mercado cada vez son más numerosos,
inclusive algunos con beneficios similares a los del Perú. Más aún, a
partir del 2005, se eliminan todas las barreras al comercio, por lo que
los países asiáticos, principalmente China, podrán ingresar al
mercado estadounidense sin limitaciones de cantidades. Estas
razones, por el lado del mercado, imponen límites al crecimiento. Por
otro lado, las condiciones internas, de las empresas exportadoras y
152
del país no son las más idóneas y, dependiendo de la capacidad que
tenga el Perú de resolverlas, también podrían mejorar las
posibilidades del crecimiento de las exportaciones de confecciones
peruanas hasta su máximo potencial.
153
CAPÍTULO V
ANÁLISIS INTERNO
5.1 Flujo de la Cadena productiva del sector textil
Metodológicamente, podemos distinguir dos sectores que intervienen en la
cadena productiva del sector textil siendo estos los siguientes:
La agricultura que provee las materias primas: algodón Pima, Tangüis, del
Cerro y Áspero, por otro lado la actividad manufacturera textil conformada
por la industria textil propiamente dicha y la industria de la confección. La
industria textil abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la
elaboración de telas acabadas, e incluye, a su vez, a las actividades de
hilado, tejido y teñido / acabado (Gráfico 5.1). De otra parte, la industria de la
confección comprende todas las actividades vinculadas a la confección de
prendas de vestir.
Otra forma de ver el proceso de integración es mediante la cadena de valor
de la industria como se observa en el Gráfico 5.2. Ella representa todas las
actividades primarias y de soporte que se deben realizar para agregar valor
a lo largo del proceso productivo.
154
Gráfico 5.1: Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil
Algodón en Rama
Desmotado
Pepa de algodón Limbers
PrensadoFibra de Algodón
Torta Cascara
Carado y peinado
Mecha
Aceite Vegetal Hilado
Conos de Hilo
Tela
Prendas de Vestir
Teñido y tejido
Confeccion
Fuente: Banco Wiese Sudameris Elaboración: Propia
Destacan aquellas etapas que agregan más valor al producto: acabado /
teñido, confección y diseño (esta última define el producto final pero afecta a
todo el proceso). Tal característica de dar mayor valor al producto hace que
estas etapas constituyan los pasos lógicos de una integración hacia delante.
En este caso, equivale a lo que hemos llamado en el gráfico siguiente los
cuadros 6 y 9, a los que se agregaría la integración total hasta el diseño.
155
Gráfico 5.2: Cadena de Valor del Sector Textil
Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS
Las empresas textiles más grandes se encuentran integradas y disponen de
la tecnología más moderna. En términos generales, podemos decir que a
mayor integración de la empresa, mayor su escala. Al margen de las
economías que se logren a través del proceso de integración y aumento de
escala, tal como veremos más adelante, este proceso constituye una ventaja
competitiva importante para ciertas empresas del sector textil y de
confecciones peruano, puesto que permite la optimización del manejo
logístico a lo largo de la cadena de valor, minimiza los tiempos de
producción y disminuye la variabilidad en la calidad del producto.
En el Gráfico 5.3 se muestra las industrias y actividades básicas en las que
hemos dividido el sector de textiles y confecciones con el objeto de tener una
visión más clara del mismo. Los cuadros numerados del 1 al 4 representan
los grupos de empresas que realizan solamente una de las actividades
básicas indicadas, mientras que los cuadros numerados del 5 al 9
representan las integraciones verticales más comunes al interior del sector.
Si bien no se dispone de información estadística oficial sobre el número y
DISTRIBUCION
Y VENTAS
AC
TIVI
DA
DES
DE
SOPO
RTE
ACTI
VID
ADES
PR
IMAR
IAS
MATERIA PRIMA PREPARAC. FIBRAS
ADMINISTRACION (GERENCIA) TECNOLOGIA RECURSOS HUMANOS LOGISTICA
INTEGRACION
ACABADO TEÑIDO
CONFECCION
DISEÑO DE PRODUCTO FINAL
HILANDERIA TEJEDURIA
156
composición de las empresas que se agrupan en cada uno de los
bloques definidos, podemos mencionar algunas características que,
en términos generales y sin tomarse como una norma infalible,
aplican a ellas.
Gráfico 5.3. Integración de la Industria Textil
Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS
Como actividad individual, el mayor número de empresas está incluido en las
confecciones. Estas empresas, además, tienen un rango muy amplio de
tamaños, que va desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas
exportadoras, aunque, en el caso de estas últimas, la mayoría se encuentran
integradas hacia atrás (cuadros 8 y 9). En cuanto a las actividades de la
industria textil, las más comunes son las de hilado y tejido (sobre todo la
segunda), puesto que la de teñido / acabado incorpora a un número bastante
menor de empresas. En general, la maquinaria requerida para llevar a cabo
estas actividades hace que existan montos mínimos de inversión
relativamente elevados, por lo que las empresas que se dedican a estas
Hilado Tejido Teñido- Acabado
1 2 3 4
9
Industria TextilIndustria de
Confecciones
5
6
7
8
157
actividades suelen ser medianas o grandes. Sin embargo, de forma similar a
lo que ocurre con la industria de confecciones, las empresas más grandes
han tendido a integrarse, esta vez englobando varias actividades de la
industria textil (5,6,7) e, incluso, de la de confecciones (8 y 9).
De todos los procesos de integración mencionados, los menos comunes son
los que incluyen a las actividades de hilado y tejido (5) y de tejido y acabado
(7). En el primer caso, la mayoría de empresas ha tendido a incluir también
la actividad de teñido / acabado, debido a que en esta etapa se agrega una
porción muy importante de valor al producto final. Como resultado, estas
empresas realizan todas las actividades de la industria textil (6). El segundo
caso es más común que el primero, e incluye a aquellas empresas que
fabrican telas completamente terminadas. Sin embargo, la integración ha
corrido usualmente desde la fabricación de hilados hacia adelante, por lo
que resulta más común aquel grupo de empresas que también incorpora tal
actividad (6). Esto también hace que sea más común el grupo de empresas
que tiene una integración total (9), desde hilado hasta confección, puesto
que la inversión adicional necesaria para incorporar este último proceso
(confección) es bastante baja comparada con los requerimientos de etapas
anteriores y con el alto valor agregado que le incorpora al producto.
5.2. Materia prima
Las principales materias primas utilizadas por la industria textil son las fibras
naturales y sintéticas, en los tipos y variedades que se presentan en el
Cuadro 5.1.
158
Cuadro 5.1. : Materias primas en la industria textil
AlgodónFibra de CocoHenquenLinoAmiantoAsbesto
AngoraCachemiraAuquenidosLana Seda
Polimeros Naturales Modificados
Rayón y Viscosa
AcrilicosPoliamidaPoliester
Fibras Artificiales
Sinteticas
Fibras Naturales
Vegetales
Minerales
Animales
Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS
5.2.1. Fibras Vegetales
En este caso nos centraremos en el algodón, que es la fibra vegetal
más demandada por la industria textil y de confecciones a nivel mundial,
característica que se repite en el caso del Perú. El cultivo de algodón se
realiza principalmente en la costa y la selva del país.
A continuación se explican en más detalle las características de las
principales variedades de algodón que se producen en el Perú:
• Tangüis: Esta variedad es originaria de Perú y es la más
importante, ya que representa el 57.21% de la producción de
fibra nacional. Sus principales características son su fibra
larga, gran resistencia, color blanco brillante, mejor absorción
159
de los tintes y gran capacidad de absorción de la humedad.
Su exportación representa aproximadamente el 10% del total
de las exportaciones de algodón. Esta variedad tiene muy
buena adaptación en los valles de la costa central y sur. Las
zonas productoras de algodón tangüis son: Ascope, Chepen
(La Libertad), Chimbote, Casma, Huarmey, Pativilca;
Barranca-Supe, Huaura-Sayán; Chancay, Huaral, Lurin, Mala,
Cañete, Chincha, Ica, Palpa, Nazca y Acarí.
• Pima: Derivado del algodón egipcio tipo Mitafifi, que fue
llevado a Estados Unidos de A. donde se produjeron las
variedades Giza, Yuma y Pima, siendo esta última introducida
al Perú en 1922. La producción de Pima representa el
36.33% del total. Se caracteriza por ser un algodón de fibra
extralarga, gran finura, resistencia, color blanco brillante,
uniformidad y suavidad. Esta variedad es la más empleada
en la confección de prendas de vestir finas, como popelinas,
batistas, tules, entre otros y concentra más del 80% de las
exportaciones de algodón. El Pima se produce principalmente
en los valles de Chira, San Lorenzo, Alto y Bajo Piura.
• Del Cerro: Introducido en Perú en 1957. Su producción es
bastante reducida, representando apenas el 1.74% del total.
Se caracteriza por sus fibras extra largas y la baja resistencia
ante las plagas. La zona de cultivo se ubica en los
160
departamentos de Lambayeque y La Libertad. Se utiliza
principalmente para tejidos de baja calidad.
• Áspero: Esta variedad se ha adaptado a las condiciones
climáticas de la selva tropical del país, específicamente al
departamento de San Martín. La producción de este algodón
representa el 6.52% del total y sus exportaciones el 10.47%.
Se caracteriza por su color blanco cremoso, fibra corta, y
menor resistencia que las variedades anteriores. Este
algodón no es apto para fabricar tejidos de punto suave,
produciendo hilados con mayor vellosidad.
Actualmente, las principales variedades de algodón sembradas en
nuestro país son: Tangüis (78%), Pima (18.6%), áspero (3.1%) y del
cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes
características entre las que destacan la longitud, la resistencia, la
finura y finalmente el color (Cuadro 5.2). En general, la industria textil
prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para
formar hilos. Así, en líneas generales, la mejor fibra es la más larga, la
más resistente y la más fina. En este sentido, la fibra de algodón Pima
tiene los mejores parámetros de calidad, aunque la fibra más utilizada
localmente es el Tangüis dado su equilibrio precio / calidad.
161
Cuadro 5.2: Características de las diferentes variedades de algodón Procesos Tanguis Pima Del Cerro Aspero
PeriodoVegetativo 260 -280 235 –250 180 - 190 240 - 250 Fecha de siembra Jul a Nov Dic – Mar Nov a Feb Dic a Feb Dias Siembra primera Bellota 155 150 80 a 100 145 Fecha de recojo Feb - Ago May – Oct Abr - Set Ago - Nov Epoca de desmote Mar - Set May – Nov May - Oct Ago - Dic Longitud de Fibra (en mm) 29,4 - 32,5 38,1 - 41,3 33,3 - 36,5 26,2 - 27,0 Resistencia (lbs. X plg2) 86,000 - 88,000 92,000 - 95,000 92,000 - 95,000 80 Finura (Micronaire) 4,6 a 5,8 Unid 3,5 a 4,2 Unid. 3,6 a 3,8 Unid 6,5 Unid Color Blanco Blanco Cremoso Blanco Blanco cremoso
Fuente y Elaboración: Estudios económicos BWS
Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores
han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores
características de variedades comerciales y nativas. Por ejemplo, la
multinacional Hazera de Israel, seleccionó un tipo de G. Barbadense
precoz de cinco meses en base a los algodones Pima. El periodo
vegetativo de estos híbridos es en promedio dos meses menor al de los
algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extra-
larga), alta resistencia y uniformidad. Asimismo, existen también
variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido
cruzando variedades silvestres (del Perú) con las variedades de cultivo
comerciales, las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los
textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente
variedades de color café, verde y beige.
a. Proceso productivo
El proceso productivo que se describe a continuación es genérico, ya
que existen diferencias en el periodo vegetativo así como en las
162
labores culturales según la variedad que se siembre. Adicionalmente,
el proceso de transporte y comercialización explicado es también
genérico, pudiendo encontrarse más agentes a los descritos. Como
todo producto agrícola, el proceso se inicia en la etapa de campo,
para luego continuar con la comercialización del producto (fardos de
algodón rama) en el mercado.
Producción agrícola
El algodón es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la
siembra es necesario realizar las labores de “matada”, “junta” y
“quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades.
Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una
cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una
buena germinación de la semilla y un vigoroso desarrollo de las
plantas. A continuación se describen brevemente las principales
labores de la etapa agrícola.
Siembra
La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla
para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla necesaria
varía entre 35 a 45 Kg. por hectárea, los que deben colocarse a una
profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El
distanciamiento entre surcos y matas dependerá básicamente de la
variedad sembrada así como de la elección particular de cada
163
agricultor. Asimismo, si en los primeros días algunas plantas tuvieran
problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a más tardar
dos semanas después de la primera siembra, con la finalidad de tener
uniformidad en todo el campo.
Labores de riego
Esta es la labor más importante en el manejo del cultivo, ya que el
éxito de la campaña depende en gran medida de una labor de riego
adecuada. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en
los momentos indicados determinan uno de los principales problemas
por los que se da el fracaso del cultivo. Adicionalmente, los sistemas
de riego por surcos (los más comunes en el Perú) tienen el problema
de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente,
produciéndose encharcamientos en el terreno debido a la alta
cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografía. En
este sentido, es ideal la utilización de sistemas de riego por goteo
para lograr los mejores rendimientos posibles. El primer riego se da
luego de los 30 – 45 días de la siembra (etapa en la cual la planta ha
iniciado la formación de los primeros botones florales), siempre
dependiendo de la calidad del suelo y de la preparación del mismo
previo a la siembra, ya que suelos bien preparados y mullidos con
buena capacidad de retención provocarán que se retarde al máximo
el primer riego. Los riegos siguientes se realizarán con intervalos de
entre 10 a 30 días, siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se
pudran las bellotas del tercio inferior de la planta.
164
Labores culturales
Entre las principales labores culturales destacan los cultivos
(operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y
romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos
(control de malezas). Asimismo otra labor importante es el aporque, el
cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de
cada hilera de siembra. Esto tiene por finalidad dar un sustento al
tallo, y darle un cambio de surco a la planta. La altura del aporque
dependerá en gran medida de la variedad sembrada, ya que los
algodones híbridos requieren aporques más altos que los utilizados
con el Tangüis.
Fertilización
Como es lógico suponer, las dosis y el momento oportuno de la
aplicación de fertilizantes dependerán en gran medida de la variedad
cultivada y de las características del suelo (que pueden ser fértiles o
pobres en materia orgánica). No obstante, los componentes
usualmente utilizados son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Es
importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo
en la aplicación de nitrógeno, perjudica la producción, esto debido a
que se dará un mayor desarrollo vegetativo del cultivo, provocándose
excesos de sombra que merman los rendimientos de la producción.
Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las
que contribuyen con el 80% de la producción de la fibra.
165
Control de plagas
Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el
Pectinophora gossypiela o “gusano rosado de la India”, cuyas larvas
se alimentan principalmente de las semillas de algodón. Asimismo,
ésta plaga puede dañar botones, flores y bellotas pequeñas. Otras
enfermedades importantes son el Aphis o “pulgón de la maleza” (el
cual provoca la defoliación o muerte de las plantas pequeñas), el
“gusano mayor de la hoja”, el Anthonomus Vestitus o “picudo
peruano” (que ataca brotes terminales, botones y flores) y la Bemisia
tabaci o “mosca blanca”. El control de estas y otras plagas se debe
realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores
biológicos naturales o insecticidas, según sea el caso. Es importante
utilizar las dosis recomendadas por los entomólogos para no generar
resistencia futura de las plagas.
La cosecha
La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal
especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en
recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos. La
recolección manual permite obtener una mayor calidad, ya que el
algodón obtenido es más limpio. Sin embargo, en los países en los
que la mano de obra es costosa, se emplea maquinaria de cosecha,
sacrificando así calidad por menores costos. El proceso se realiza en
varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. La primera cosecha
166
o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la
siembra (para el caso de la variedad Tangüis); cuando las bellotas de
las partes bajas y medias están completamente abiertas. La “segunda
mano” se da luego de 20 o 30 días de la primera. El 80% de la
producción se obtiene en la “primera paña”, el resto en la segunda.
b. Producción Nacional y Precios del Algodón
En el periodo entre 1991 y 2002, la superficie cosechada de algodón
ha disminuido significativamente. En 1990 la superficie cosechada de
algodón a nivel nacional fue de 138,330 Ha, luego disminuyó
significativamente hasta el año 1993 a sólo 64,659 Ha, es decir se
redujo dos veces la superficie cosechada de 1990; luego se inicia un
periodo de recuperación desde 1994 hasta el año 1996, en la que se
alcanza la mayor superficie cosechada de la última década (Cuadro
5.3). En el 2003 número de hectáreas creció ligeramente a 61,000.
Cuadro 5.3. Áreas Cultivadas de Algodón Año Hectáreas
1991 117,6501192 86,2371993 64,6951994 97,3091995 123,6811996 137,0961997 91,2891998 73,6291999 78,8062000 89,2432001 68,6342002 60,0002003 61,000
Fuente: FAO (2003) Elaboración: Propia
167
La producción nacional de algodón, al igual que la superficie
cosechada ha mostrado un comportamiento similar durante la última
década, ya que los niveles de productividad (Cuadro 5.4) no se han
incrementado, por tanto la producción depende de las áreas
sembradas. En 1990 la producción fue de 5,195,652 quintales a nivel
nacional y en el 2000 fue de 3,115,425 quintales, volumen inferior en
casi 40% a lo producido hace 10 años.
Cuadro 5.4: Rendimiento de Algodón 1991 – 1999 (Kg. / Ha) Rango de Años Chima EE:UU Argentina Brasil Colombia Perú1961- 1970 1.124 1.459 815 592 1.414 1.8761971- 1980 1.394 1.393 936 459 1.440 1.7501981- 1990 2.294 1.772 1.270 751 1.677 1.8191991- 2000 2.991 2.083 1.459 1.552 1.983 1.805 Fuente : FAO (2003) Elaboración: Propia
Los niveles de producción están directamente relacionados con las
áreas sembradas y los adelantos tecnológicos que generan mayor
productividad, como en ambas situaciones el cultivo de algodón en el
Perú no ha tenido cambios positivos, es de esperarse que los niveles
de producción hayan disminuido. Esta situación se observa en la
Cuadro 5.5, mientras que en el año 1991, se contaba con 176,395
TM, para el año 2002 sólo se contó con 127,368 TM, lo que
representa una pérdida de 27.8% en 11 años.
168
Cuadro 5.5: Producción de Algodón Rama
Año Producción
(TM) 1991 176,3951192 107,9861993 97,8261994 167,5651995 216,8691996 268,5961997 145,8581998 95,2621999 134,9442000 153,7862001 134,0572002 127,3682003 163,318
Fuente: FAO (2003)
La producción total de algodón durante el 2003 ascendió a 163,318
TM, lo cual representó un incremento de 21.03% con respecto a la
obtenida en 2002. Asimismo, en el mismo período el rendimiento se
incrementó de 1,712 a 1,905 Kg./Ha. Es importante resaltar que la
producción se vio fuertemente afectada en los años 97 y 98 como
consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño, que redujo la
cantidad de hectáreas sembradas y, consecuentemente, la producción
de algodón.
El algodón se comercializa principalmente como algodón bruto, fibra y
semilla. Tanto el algodón bruto como la semilla se venden en el
mercado internacional. El algodón, al ser un producto estandarizado
(commodity), fija su precio en un mercado centralizado. En este caso,
el mercado usualmente seguido como referencia es el de Nueva York.
169
Sin embargo, durante el segundo semestre del 2003 la cotización del
algodón mostró una tendencia ascendente, pasando de cUS$ 50 la
libra a inicios de Junio a un máximo de cUS$ 80 la libra a fines de
octubre, para luego estabilizarse en un promedio de cUS$ 68 la libra
durante el primer trimestre del 2004 (Gráfico 5.4). Este
comportamiento estuvo explicado por la menor producción prevista en
China, país que representa cerca de un tercio de la producción
mundial, el alza de la cotización internacional ha permitido una
recuperación de las áreas sembradas locales ante la perspectiva de
mejores precios. Así, considerando los recursos otorgados por el
gobierno, el quintal de algodón rama de la variedad Tangüis podría
estar cotizándose en S/.126, equivalente a US$ 96 por quintal fibra.
Sin embargo, el costo del algodón fibra importado, incluyendo
aranceles, sería de US$ 90 por quintal por lo que los industriales
textiles estarían dispuestos a pagar sólo S/.114 por quintal rama
equivalente a US$ 87 por quintal fibra.
Gráfico 5.4: Variación de la Cotización del Algodón
Fuente: Blomberg, Elaboración: Estudios Económicos – BWS
170
En ese sentido, al margen de los subsidios al sector agrícola, existe
un problema de baja productividad en el cultivo del algodón peruano.
El costo de producción por quintal fibra de algodón llega a US$ 66 en
el Perú mientras que en Brasil dicho costo llega a US$ 35, el
problema se origina en la falta de innovación genética en las semillas
utilizadas, así como en las ausencias de economías de escala, puesto
que el cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios, lo
que origina una variabilidad en el ritmo de producción anualmente
(Gráfico 5.5). Asimismo, el hecho de que se proteja la producción local
a través de un arancel de 12% para el algodón importado, le resta
competitividad a la industria textil local, pues en Colombia (nuestro
principal competidor dentro de los países beneficiados por el
ATPDEA) el arancel es de 0%. Los confeccionistas señalan que la
principal restricción que tienen en la actualidad es el abastecimiento
de la materia prima principal, el hilado de algodón, por la escasez de
este commodity, sobre todo por que en el Perú, cada vez disminuye el
área destinada a este cultivo (Entrevista a empresarios de
confecciones, Diario Gestión, 10/05/04) .
171
Gráfico 5.5: Variación del Ritmo de Producción Anual (en miles de TM y Ha)
Fuente : Minag
Elaborado: Estudios Económicos - BWS
Se estima que la cadena textil peruana para la exportación utiliza en
un 94% fibra de algodón, lo que nos indica su alta concentración. Esta
comienza en la etapa de campo, con el cultivo de la fibra, que luego
es desmotada y acondicionada para que ingrese al proceso industrial
y se convierta en prendas de vestir. También se producen prendas de
otras fibras naturales, lana y alpaca, así como sintéticas, pero en
cantidades bajas. Alrededor del 95% de las exportaciones de prendas
de vestir peruanas están confeccionadas a partir de tejidos de punto
de algodón y el resto en prendas de tejido plano. Nuestro país es visto
en el mercado internacional como un especialista en la manufactura
de esta materia prima. Asimismo, la tendencia de la moda
internacional apunta a usar productos naturales como la fibra de
algodón, en lugar de productos sintéticos como el poliéster, es
importante resaltar que la calidad del algodón peruano hace que las
principales empresas de confecciones a nivel mundial soliciten la
172
elaboración de prendas de vestir para sus categorías "premium" a
empresas de confecciones peruanas.
c. Consumo e Importación de Algodón
En la Cuadro 5.6, se muestra como el sector agrícola algodonero
está limitado para abastecer la demanda interna, motivo por el cual
las importaciones han tenido un marcado crecimiento. Entre el año
1993 y 2001, las importaciones de algodón han crecido en más de
150% en volumen y en más de 130% en valor, diferencia atribuible a
la caída de los precios. Se calcula que el algodón importado satisface
actualmente a cerca del 50% de la demanda (Ministerio de Agricultura
2003). En conclusión la producción nacional de algodón es absorbida
casi en su totalidad por la industria textil nacional, relegando una
pequeña porción para la exportación como fibra.
d. Cadenas Productivas
Los cambios que vivimos como resultado de la globalización mundial
enfrentan a los productores agrarios con modificaciones en diversos
ámbitos, en especial en el económico y el social. En este caso, la
agricultura debe organizarse a fin de afrontar estos retos y acceder
con éxito al mercado nacional e internacional. Para ello, una
alternativa que promueve el Ministerio de Agricultura (MINAG) a
manera de apoyo es la Cadena Productiva.
173
Cuadro 5.6: Consumo e Importaciones de Algodón
AñosConsumo
(TN)Importaciones
(TN)Import. / Consumo
(%)1992 51.515 9.905 19%1993 54.185 16.762 31%1994 68.857 24.190 35%1995 69.941 14.400 21%1996 70.787 12.902 18%1997 72.203 26.000 36%1998 75.091 44.315 59%1999 75.091 43.183 58%2000 82.538 31.996 39%2001 90.000 39.600 44%2002 89.200 43.560 49%2003 93.700 46.100 49%
Fuente: Aduanas (2003), Junta Nacional del Algodón (2002) y
Ministerio de Agricultura (2003).
Elaboración: Propia
La Cadena Productiva es un conjunto de agentes económicos que
participan directamente en la elaboración, transformación y el traslado
al mercado de un mismo producto agropecuario.
Las ventajas que se obtienen al tener una Cadena Productiva son las
siguientes:
• Permite el manejo de economías de escala, es decir,
compra de insumos en paquetes y por lo tanto,
disminución de costos de producción.
• Mejora el poder de negociación de los productores
agrarios.
• Proporciona un mayor acceso al crédito.
174
• Permite generar un marco institucional para realizar
acciones concertadas entre el sector público y el
privado.
• Lograr el crecimiento de la producción de manera
sostenible.
• Promueve el mejoramiento de los procesos de
comercialización mediante la agricultura por contrato.
• Promueve la formación de empresas competitivas por
parte de los productores agrarios.
• Agricultor: Cosecha el algodón en rama.
• Desmotadora: Entrega algodón desmotado ó en fibra.
• Hilandería: Transforma algodón desmotado en hilos
para diversos tipos de tejidos.
• Confección: Elaboración de prendas de vestir.
• Exportación: Coloca las prendas de vestir en el
mercado externo.
e. Transporte y Comercialización.
El algodón cosechado o algodón “rama” es usualmente recolectado
por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Adicionalmente, en
algunos casos el agricultor entrega directamente su algodón a la
desmotadora. Las desmotadoras, como su nombre lo indica, son las
que realizan la fase de “desmote”, la cual consiste en separar las
175
semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánico-
térmico-neumático.
Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con
dientes especialmente diseñados para ese trabajo. Hay desmotadoras
de cepillo y desmotadoras de cañón de aire. Algunas desmotadoras
no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que
también juegan un papel importante en la producción de algodón, ya
que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción.
De esta forma, éstas asumen parte del riesgo de campo y han
reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los años 80.
Esta modalidad de financiamiento, en la que el comercializador debe
de habilitar al agricultor, es generalizada en la agricultura peruana, y
se puede observar el mismo sistema en el arroz, la papa, el zapallo,
etc. Además de obtener financiamiento de las desmotadoras, algunos
agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores,
familiares y agiotistas. Se calcula que cerca del 65% del área
sembrada es habilitada en alguna forma y, de no ser por esto, la
producción de algodón sería menor. Es importante mencionar que la
habilitación no sólo se da a través de la entrega de dinero en efectivo,
sino también se otorgan insumos, semillas y fertilizantes. Asimismo,
las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia técnica al
agricultor para disminuir el riesgo y mejorar la productividad del
campo. Los agricultores, por su parte, se comprometen a vender su
producción a la desmotadora al precio de mercado al momento de la
176
venta. El porcentaje del costo total de producción que financian las
desmotadoras depende de varios factores, pero en algunos casos
este puede llegar a representar el 75%.
En el ámbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de
informalidad, sobre todo en Ica y Nazca y, en menor medida, en
Chincha y Cañete. Las desmotadoras informales pueden vender la
fibra sin factura, lo que les permite comprar el algodón a los
productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las
desmotadoras formales, generando así una competencia desleal.
Adicionalmente, algunos desmotadores venden la pepa de algodón a
los productores, fomentando así el uso de semillas no certificadas. Los
más perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras
formales, el Estado y el propio agricultor. Para combatir este
problema, el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/.10 por
quintal vendido a los productores locales. Esta medida, a parte de
mejorar el precio del algodón, busca conseguir un registro sobre las
desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su producción a
desmotadoras formales. Bajo este mecanismo, el agricultor vende el
algodón rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de
comercialización está exenta del pago de IGV). Las desmotadoras,
por su parte, tienen 60 días de plazo para depositar en el Banco de la
Nación los S/.10 correspondientes por cada quintal de algodón
adquirido. Al recibir el dinero, el Banco de la Nación otorgará a las
desmotadoras una boleta de depósito, la cual será canjeada
177
posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos
podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de
sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT.
Finalmente, los agricultores reciben el dinero a través de cheques
girados por el Minag, quién de acuerdo a lo informado por las
desmotadoras, otorgará S/.10 por quintal vendido de algodón a cada
productor. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la
formalización del sector, falta aún solucionar algunos problemas
operativos para que funcione correctamente. Adicionalmente, aún con
este incentivo, muchos agricultores prefieren vender su producción a
desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar
a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. En tal sentido, la
mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una
fiscalización más cercana a las desmotadoras por SUNAT.
El proceso de desmote genera los siguientes productos que, son
comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodón,
los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la
pepa) y la pepa. La fibra se utiliza para la producción de hilos y telas,
mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas, o
se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. Por
su parte, la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos,
que someten la misma a un proceso de prensado para obtener el
aceite vegetal (para consumo humano), la torta (pasta de la pepa que
se utiliza para la alimentación de ganado) y la cáscara (que se
178
aprovecha como forraje crudo, cama para ganado, abono y
combustible). Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas
como semillas para entregar a los agricultores que habilitan, lo que
perjudica al agricultor, puesto que el cultivo requiere, para alcanzar un
nivel de productividad adecuado, el uso de semillas certificadas que
asegura una semilla desinfectada libre de plagas y enfermedades.
La fibra de algodón es empacada en fardos que son vendidos a la
industria textil. Aquí, la fibra pasa por un proceso de cardado y
peinado, del cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el
proceso de hilandería, en donde se reduce la mecha al grado de
finura, tensión y torsión convenientes. El hilo se enrolla en conos y es
enviado al proceso de teñido y tejido, de donde se obtiene la tela que
finalmente será utilizada para la confección de prendas de vestir. De
acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede determinar el volumen
usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodón rama.
Así, de 100 Kg. de algodón rama se obtiene aproximadamente 38 Kg.
de fibra de algodón, siendo el resto subproductos derivados de la
pepa. De acuerdo a esta relación (peso algodón “rama”/peso algodón
“fibra”), se define un parámetro denominado “acude”, el cual, de
acuerdo al Cuadro 5.7 sería de 2.63 (100/38). Este ratio se puede
interpretar como que de cada 2.6 quintales de algodón rama se
obtiene un quintal de fibra. El “acude” de las distintas variedades de
algodón varía significativamente. Así, el Cuadro 5.7 indica el “acude”
correspondiente a las diferentes variedades de algodón locales,
179
destacando la ratio del Tangüis y del Pima como el más bajo y el más
alto, respectivamente. En este sentido, es necesario utilizar más
algodón rama para obtener un quintal de fibra de Pima.
Cuadro 5.7: Conversión de Algodón Rama a Fibra de Algodón
Fuente y Elaboración : Banco Wiese Sudameris
5.2.2. Fibras Animales
Las fibras de origen animal utilizadas por la industria textil y de
confecciones incluyen la lana cardada o peinada de ovino y el pelo fino
de alpaca y vicuña, hilados en ambas fibras individualmente, o
combinadas entre ellas o con fibras sintéticas.
Fibra o Pelo Fino de Auquénidos
Básicamente de alpaca y vicuña, ambas consideradas de gran calidad
en los mercados internacionales, especialmente la última. La alpaca es
una fibra mucho más común, pues su población ascendió a tres
millones de ejemplares en 1999, creciendo 11% con respecto al año
anterior, mientras que la de la vicuña se estima en apenas algo más de
115,000 ejemplares. Adicionalmente, la producción de fibra por cada
alpaca es varias veces mayor que la de una vicuña. Todo esto hace que
180
mientras que la producción anual de fibras de alpaca bordee 3,300 TM,
la de vicuña alcance apenas a aproximadamente 2 TM.
Otra diferencia importante entre ambas especies está constituida por los
distintos métodos de crianza. Mientras la mayor parte de la fibra de
alpaca se produce en pequeñas comunidades andinas, primordialmente
en los departamentos de Puno (64.9%), Huancavelica (7.0%) y
Arequipa (4.6%), la vicuña vive en estado semisalvaje, concentrada en
la reserva de Pampa Galeras, Ayacucho. Todos estos factores explican
la gran diferencia de precio entre ambas fibras: alrededor de US$ 7 por
Kg. para la alpaca y US$ 700 por Kg. para la vicuña.
Lana de Oveja
La población ovina viene mostrando un crecimiento sostenido desde el
año 1993, estimándose que alcanzó 14.3 millones de cabezas en 1999.
La mayor concentración de ovinos se da en los departamentos de Puno
(31.3%), Cuzco (13.7%) y Junín (8.1%), y la mayor producción de lana
se da en Puno (41.5%), Huánuco (9.8%) y Huancavelica (8.3%). Los
pequeños agricultores son los principales criadores de ovinos. La
producción de lana en el 2000 ascendió a 12,729 TM, 6.2% más que el
año anterior.
181
5.2.3. Fibras artificiales
Las fibras de polímeros naturales modificados utilizados en el sector
textil provienen principalmente de la celulosa. La fibra de mayor
utilización es el rayón o acetato, que se combina con fibras naturales.
De otro lado, la industria petroquímica es el principal proveedor de las
fibras sintéticas, siendo las principales el nylon, el acrílico, el poliéster y
el polipropileno. La producción local de estos insumos y de las fibras
sintéticas se concentra en la ciudad de Lima. Asimismo, los más
importantes mercados de exportación se encuentran principalmente en
Latinoamérica, siendo Colombia el principal demandante de estas
fibras. Sin embargo, la mayor parte de la producción está orientada
hacia el mercado interno.
5.3. Proceso Productivo de textiles y confecciones
A continuación revisamos brevemente el proceso productivo de textiles y
confecciones. Cabe mencionar, de otra parte, que las diversas operaciones
que se realizan a lo largo del proceso textil difieren de una fábrica a otra,
según el tipo de fibra empleada, la clase de hilado, la tela a producir y la
clase de maquinaria disponible. Sin embargo, los procesos descritos a
continuación ilustran de manera general la fabricación de textiles. Resulta
conveniente seguir la descripción de forma paralela al Gráfico 5.6.
182
5.3.1 Cardado y peinado
Se toman las fibras de algodón de manera aleatoria de distintos fardos y
se mezclan. Se transportan las fibras a las maquinas de cardado, donde
son separadas individualmente, formándolas paralelamente en una
capa de fibra uniforme. Se produce aquí a su vez la limpieza y mezcla
de las fibras. El velo así obtenido en algunos casos es peinado
sucesivas veces, según la calidad que se desee obtener.
Posteriormente, este velo pasa por un tubo ondulado del que sale
convertido en una mecha o cinta. De las operaciones de cardado y
peinado se obtiene una mezcla de fibra, la cual puede pasar de un
metro de ancho a un manojo redondo de 25 milímetros de diámetro.
Esta mecha pasa posteriormente al proceso de hilado.
5.3.2 Hilado
Se reduce la mecha (cardada o peinada) al grado de finura conveniente,
dándole la tensión y la torsión necesarias para una resistencia y finura
específicas. El hilo se enrolla bajo diferentes formas, carretes o bobinas
cilíndricas o cónicas, los que pueden ser teñidos o enviados
directamente al sector de tejeduría. Las empresas que realizan las
actividades descritas hasta este punto se encuentran dentro de lo que
hemos llamado actividad de hilado, parte de la industria textil
propiamente dicha. (Gráfico 5.6)
183
5.3.3 Teñido de hilado
Los carretes o bobinas se someten a un tratamiento con soluciones de
soda cáustica y detergentes en máquinas a presión (descrude), que
eliminan las impurezas del algodón (ceras, pectinas,etc.). Dependiendo
del tipo de producto final deseado, las bobinas, después de ser
enjuagadas, son teñidas utilizando diferentes colorantes y auxiliares. El
hilado teñido, va directamente al proceso de tejido. En el caso de tejidos
planos, aquel que se emplea como urdimbre (alineado en paralelo de
hilos en una bobina) debe ser engomado previamente.
5.3.4 Tejido
Este proceso consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y tramarlos
con otros en una tela. Los hilos pueden tejerse en telares lanzadera
(tejido plano) o en máquinas circulares (tejido de punto).
En el caso de los planos, luego del tejido pasan por un proceso de
quemado que elimina las cascarillas y pelusas, resultando un tejido de
espesor uniforme. Posteriormente, se realiza la limpieza de la tela y se
le da un acabado básico, que generalmente incluye el mercerizado
(estiramiento del hilado o tejido bajo tensión para darle resistencia,
lustre y afinidad de los colorantes) y el descrude (remueve impurezas
adheridas a las fibras). Esta etapa del proceso es la que hemos
denominado actividad de tejido, también parte de la industria textil
propiamente dicha.
184
Materia Preparación Hiladería Tejeduria ConfecciónPrima de fibras
Vegetales Cardado y peinado Luego de seleccionar Mediante diversos La Elaboración de una. Algodón combinar y realizar el procesos se fabrican prenda de vestir involucra. Lino Se selecciona la tratamiento de las fibras las telas siguiendo diversos procesos e insumos. Cañamo materia prima y se procede a la elaboración los diseños previstos. Yute se somete a un de hilo.. Ramio proceso de
Naturales limpieza. En .Diseñoalgunos casos Se realiza el proceso de
Animales se realiza el .Tejidos Planos planeamiento del producto que se. Lana teñido en esta .Conos de hilo para la desea elaborar, desde los insumos. Velon etapa. elaboración de tela .Tejido de punto a utilizar, hasta los procedimientos. Seda a emplear.
Fibras .Conos de hilo para laTextiles elaboración de tejidos
de punto (los cuales pueden .PrecosturaArtificiales pasar a la siguiente Luego del tejido se Se realiza el teñido de la tela. Viscosa etapa y convertirse en procede según el cortado, inspección, habilitado y. Acetato telas o directamente tipo de tela a los acomodamiento de las piezas.. Rayón utilizarse para la confección procesos de lavado,
Se realiza el de prendas) mercerizado,No Naturales cortado de la descrude y blanqueo
Sinteticas fibra y la .Hilos mercerizados .Costura. Acrilicas mezcla de colores psrs realizar la costura Se unen las piezas. Poliamida de prendas. previamente acondicionadas.. Nylon. Poliester .Hilos para la realización. Vinilo de bordados.
Se realiza los Acabado.Hilos para otros fines. procesos de teñido y Se le dan los últimos acabados
acabado de los a la prenda tales como ojales,.En algunos casos se da el tejidos colocación de botones y cierres,proceso de teñido en esta entre otros. Se realza el controletapa. de calidad, planchado, doblado
y se obtiene el producto final.
Gráfico 5.6: Proceso Productivo del sector textil - confecciones
Fuente y Elaboración : Estudios Económicos BWS
5.3.5. Blanqueo
Mediante este proceso se remueve el color indeseado de algunas fibras
a efectos de prepararlas para la etapa de teñido. Algunas fibras
sintéticas, por ejemplo, tienen un colorante especial con el fin de
diferenciarlas de otras durante el proceso de tejido. Este colorante es
eliminado a través del blanqueo.
185
5.3.6 Teñido de la Tela
Es una de las etapas más complejas del proceso productivo, pues
involucra gran variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido.
Son tres los principales factores del teñido: las fibras, el colorante y el
medio que las pone en contacto, que es usualmente agua. La calidad
de la tintura depende del equipamiento empleado, la fórmula específica,
los tintes y auxiliares de tintes que proveen el medio químico para su
difusión y fijación sobre la tela.
5.3.7. Acabado final
Incluye una serie de operaciones químicas y mecánicas a las que se
someten los hilados y tejidos planos y de punto con el fin de darles las
especificaciones finales deseadas. Estos procesos buscan, por ejemplo,
evitar el encogimiento posterior de la tela y prolongar la fijación de los
tintes. Esta etapa del proceso es la denominada de teñido / acabado,
última de lo que hemos denominado como industria textil.
5.3.8. Confección
Esta etapa, el último paso en la elaboración de prendas de vestir,
constituye la otra gran industria que hemos identificado dentro del
sector textil y de confecciones. En términos generales, la confección
incluye a su vez cuatro etapas: el diseño, la precostura, la costura y el
acabado. Estos procesos se explican con mayor detalle en el Gráfico
5.6 del proceso productivo del sector textil-confecciones.
186
5.3.9 Valorización de la cadena textil
Dentro de la Valorización de la Cadena Textil se determina el margen
bruto desde el productor del algodón, pasándose por el desmotado,
hilado, tejido y finalmente la confección. Se toma como base de
valorización el algodón Pima, una de las variedades utilizadas por los
confeccionistas, a través de toda la cadena textil.
a) Algodón
Se considera como referencia el rendimiento promedio obtenido
por los agricultores del departamento de Piura, para la variedad
Pima. De acuerdo a la información obtenida de FAO (2003), el
rendimiento de algodón rama por Hectárea para el año 2002 fue
de 2,122.8 Kg. o 46.1 quintales y para efectos del cálculo de la
valorización se considera un promedio de 2.1 TM (Cuadro 5.8).
En base a la información de FAO (2003) y del Banco Wiese
Sudameris (Reporte 12/06/2002), se determina el costo de
producción del algodón rama (US$ / Ha). En función del
rendimiento del algodón rama, precios de venta y costos de
producción, se obtiene un margen bruto del 18.7%, que
corresponde a ocho meses de producción. Además la mayoría
de los agricultores cuentan en promedio con parcelas de 3.5
hectáreas, lo que les generaría ingresos por campaña de US$
741 , correspondiente a US$ 92.6 mensuales, monto
relativamente bajo para ser considerado un cultivo rentable.
187
Haciendo un análisis comparativo con el algodón Tangüis, en
base a la información de los agricultores del valle de Ica y del
Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002), la producción
promedio es de 2.3 TM / Ha, a un costo de producción de US$
1335, lo que genera un ingreso de US$ 1675 , obteniéndose un
margen bruto de 20.3 %, que corresponde a 9 meses de
producción, además la mayoría de los agricultores cuentan en
promedio con parcelas de 3.5 hectáreas, lo que les generaría
ingresos por campaña de US$ 1088, correspondiente a US$
120.9 mensuales, monto superior al obtenido con la variedad
Pima. Es importante resaltar en esta etapa la participación de la
mano de obra, que si bien es relevante, por la generación de
mano de obra, mostrando una baja participación de la
mecanización en las faenas de cultivo.
b) Desmotadora
En esta etapa se manejan los siguiente ratios de conversión; por
cada tonelada de algodón fibra se necesitan 2.6 TM de algodón
Tanguis ó 3 TM de algodón Pima.
Dado que el costo de la materia prima representado por el
algodón Pima en rama, para 2.1 TM es de US $1,213 (precio de
venta), el margen bruto (Cuadro 5.8) de la desmotadora
respecto a una hectárea de producción de algodón Pima es de
US$ 259 (15.1 %). De acuerdo al Banco Wiese Sudameris
(Reporte 12/06/2002) el 83.3% de los costos de una
188
desmotadora están compuestos por la materia prima, el 16.7%
por otros costos, como energía, mano de obra, gastos
administrativos, entre otros.
Una aspecto a resaltar son los niveles de capacidad ociosa
dentro de las desmotadoras, situación que se explica claramente
por la reducción de las áreas sembradas de algodón, bajo las
tendencias actuales de decremento de producción algodonera, la
posición de las desmotadoras se vuelve complicada y su
viabilidad está íntimamente ligada al fomento del cultivo del
algodón.
Algunas desmotadoras, como se mencionó anteriormente, no
solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que
también juegan un papel importante en la producción de
algodón, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores
para la producción.
c) Hilado
Para la determinación del valor de la TM de hilo de algodón
Pima, se tomó un promedio de los títulos más demandados por
este sector, que están en el rango de 40/1 al 50/1, se toman los
datos de ventas de las dos (02) principales empresas textiles que
producen hilos de algodón Pima en el Perú: Industria Textil Piura
S.A. y Creditex, determinando un precio promedio de US$
5,800 por TM.
189
De la producción de una Hectárea, que es 0.7 TM de fibra se
obtiene 0.6 TM de hilado. El costo del algodón fibra es de US$
1519 para 0.7 TM y los otros costos por efecto de energía, mano
de obra y gastos de fabricación son de US$ 1,370 (según
Memoria de Textil Piura 2002). Por la venta de hilado se obtiene
US$ 3,480 por los 0.6 TM, lo que genera un margen bruto
(Cuadro 5.8) de US$ 591 (17 %) en referencia a una Hectárea de
cultivo.
d) Tejido
Es importante resaltar que la mayoría de empresas
confeccionistas de exportación que utilizan hilado Pima y
Tangüis, se encuentran integradas desde la etapa de tejeduría y
confecciones, por tanto, los márgenes exhibidos en este nivel de
la cadena corresponden a los obtenidos por los confeccionistas.
El promedio del precio de venta de la tonelada de tela elaborada
con algodón Pima está en US $10,500, como promedio. De la
producción de una Hectárea de 0.6 TM de hilo se producen 0.5
TM de tela, lo que significa que el precio de tela producido con
una hectárea de algodón cultivada es US$ 5,250 en tela,
mientras que el costo del hilado es US$ 3,480. Se determinó que
el costo de materia prima es el 69.7% del total del costo de la
elaboración del tejido. El margen bruto (Cuadro 5.8) generado en
190
esta etapa de la cadena productiva es de US$ 236 (4.5 %) en
referencia a una hectárea de algodón cultivada.
Este margen corresponde a los confeccionistas, se debe indicar
que luego de este proceso se pasa al área de teñido, ambos
procesos, tanto el de tejeduría y teñido son intensos en bienes
de capital, con inversiones comparativamente menores al del
sector hilandero, pero mayores que para las confecciones.
e) Confecciones
El precio promedio de las exportaciones hacia EE.UU. es de US
$21 por kilo, pero se debe indicar que en este promedio están
todas las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras
de confecciones de algodón de punto, elaborados con hilados de
fibras extra largas de la variedad Pima o Supima son sólo ocho
(08), teniendo un promedio por Kilogramo de US $28.9.
El rendimiento de la confección con la tela de algodón Pima es
de 77% (Brenes 2001). Se ha determinado que el 75% de una
confección corresponde a materia prima, el 12% a mano de
obra, y el resto esta representado por energía y gastos de
fabricación.
En el Cuadro 5.8 se observa que el margen bruto de esta etapa
de la cadena productiva es de US$ 4127 y este nivel de la
cadena es el que obtiene el mayor valor agregado, a pesar de no
191
ser intenso en bienes de capital. Se debe mencionar que por
parte de los confeccionistas existe toda una labor comercial muy
intensa, altos controles de calidad y departamentos de comercio
exterior, los cuales están compuestos por personal profesional
altamente capacitado, lo cual no sucede en el resto de la
cadena, por tanto los gastos de ventas son mayores.
En el Gráfico 5.7, se muestra el Rendimiento de utilización del
algodón en la cadena textil por hectárea de algodón cosechada,
para las variedades Pima y Tangüis, donde se observa el mayor
rendimiento de uso del algodón Tangüis (4.72) respecto al Pima
(5.45).
Cuadro 5.8: Valorización de la cadena productiva del sector textil - (Algodón Pima)
Fuente : Memoria de Textil Piura (2002) Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración : Propia
Agricultura Desmotadora Hilandería Tejido ConfecciónProducto Algodón Rama Fibra de algodón Hilo Tela Prenda
Producto (TN) 2.1 0.7 0.6 0.5 0.385
Ingresos (US$) 1213 1519 3480 5250 11127Subsidios (US$) 105 0 0 0 0Venta de Pepas (US$) 0 196 0 0 0Ingresos Totales (US$) 1318 1715 3480 5250 11127
Otros Costos (US$) -1071 -243 -1370 -1534 -1750Costos MP(US$) -1213 -1519 -3480 -5250Costo Producción (US$) -1071 -1456 -2889 -5014 -7000
Margen Bruto (US$) 247 259 591 236 412718.7% 15.1% 17.0% 4.5% 37.1%
192
Gráfico 5.7: Rendimiento de uso del algodón en la cadena textil
Fuente: Memoria de Textil Piura (2002) / Banco Wiese Sudameris (Reporte 12/06/2002) Elaboración: Propia
5.4. Esquemas Productivos La evolución de la industria textil ha hecho que se desarrollen dos
esquemas de producción, uno que privilegia el uso intensivo de mano
de obra con materiales provenientes de los clientes y otro que busca
proveedores con capacidades de entregar prendas bajo la total
responsabilidad del mismo. Ambos esquemas tienen una serie de
ventajas y desventajas, tanto para los productores como para los
compradores. En este capítulo se analizará ambos esquemas de
producción, uno de ellos aplicado intensamente en Perú y el otro en
México y Centroamérica.
2.100
0.7000.600
0.500 0.385
2.300
0.885
0.759
0.633 0.487
0.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
Algodón Ram a Fibra de algodón Hilo Tela Prenda
TM
Producto Pim a (TN) Producto Tanguis (TN)
Rendim iento (PIM A) = 5.45 Kg Algodón ram a / Kg Prenda de v estir
Rendim iento (TANG UIS) = 4.72 Kg Algodón ram a / Kg Prenda de vestir
193
5.4.1 Paquete completo (Full Package)
El full package o paquete completo es un esquema de
producción, el cual consiste en que el productor de la prenda es
responsable de la elaboración total, desde el proceso de compra
de los insumos, la producción de las telas, teñidos, confección,
empacado y envío de la prenda hacia su destino, lo cual hace
que el confeccionista garantice la calidad no solo de la confección
sino de todos los insumos usados en ella.
El sistema full package corresponde la proceso integrado de
confecciones, en el que los proveedores se encarga de todo el
servicio, desde el algodón para obtener el hilado, que se
procesará para obtener la tela, que a su vez será cortada en
piezas que al coserlas se transformará en la prenda de vestir
5.4.2 Maquila
Es el servicio mediante el cual una empresa confeccionista sólo
participa en las etapas finales del proceso de confección, las
cuales pueden incluir el cortado de la tela, la confección, el
empacado y el envío de la misma, dejando en manos del
comprador mayorista el aprovisionamiento de los insumos como
la tela, botones, o los mismos empaques, con lo cual el
confeccionista maquilero no ofrece garantías por la calidad de
algunos insumos enviados por sus clientes finales. En otras
palabras, el esquema de maquila, se produce cuando el
194
proveedor de ropa recibe las piezas de tela, en algunos casos
cortadas y solo se encarga de coserlas para obtener la prenda.
5.4.3 Paquete completo vs. Maquila
Se reconoce que la diferencia relevante entre los dos esquemas
mencionados anteriormente radica en la naturaleza de las líneas
de relación entre los participantes.
Mientras que en el sistema maquila todas son relaciones
independientes de las partes reunidas para un fin de ensamblaje,
en el sistema full package la relación que prevalece es de
naturaleza continua, aquello para explicar una relación integrada
de actividades. Incluso, podría darse el caso de un sistema
“mixto” de actividades donde se comporten los dos tipos de
sistemas.
Se debe indicar que, para implementar el proceso de maquila
debe existir la condición de cercanía geográfica entre los
confeccionistas y el comprador mayorista, de tal forma que los
costos y los tiempos de transporte no afecten la operación. Esto
se demuestra por el desarrollo intenso que ha tenido la industria
maquiladora en México y Centroamérica, además de los
beneficios otorgados por EE.UU. para el desarrollo de esta
industria en estos países.
Por otro lado, el esquema full package requiere contar con todos
los elementos de la cadena textil, en un grado de desarrollo tal
195
que permita contar con todos los insumos necesarios para ofrecer
el paquete completo. Además dentro del esquema full package
existen procesos con un mayor nivel de complejidad, como la
definición de muestras, colores o modelos de las prendas, lo que
hace que requiere contar con logística apropiada para ofrecer
todos estos servicios en el menor tiempo posible y a los mejores
precios.
Otro aspecto relevante a destacar es que en los esquemas de
maquila se cuenta con financiamiento por parte de los
compradores, ya que al proveer ellos de la tela, la cual representa
entre un 65% a 70% del costo de la prenda, los confeccionistas
maquileros no necesitan contar con mayores niveles de capital de
trabajo para financiar la producción.
En el esquema de full package al obtener prendas de vestir de
mayor valor agregado, permite una mayor rentabilidad frente a la
que se presenta en el esquema maquila.
5.4.4. Paquete completo peruano
Las confecciones peruanas se caracterizan por trabajar bajo el
esquema de full package, logrando una integración vertical
intensa. Bajo este sistema podemos mencionar que de las 20
principales empresas de confecciones para exportación, 19
operan bajo la modalidad de full package, siendo estas más del
196
90% de las exportaciones de confecciones peruanas. La
compañía Devanlay Perú S.A., la cual pertenece al grupo
Lacoste, no trabaja bajo esquemas de full package ya que
solamente cortan y confeccionan las prendas, pero usando tela
nacional.
La empresa peruana que cuenta con la mayor integración vertical
es Creditex S.A., la cual abarca prácticamente todo el proceso,
desde el acopio del algodón hasta la comercialización de la
prenda, pasando por sus desmotadoras, hilandería, tejeduría,
tintorería, confección y finalmente la comercialización.
Se debe indicar que las empresas confeccionistas se encuentran
integradas en la mayoría de casos con las áreas de tejeduría y
tintorería, mientras que en la hilandería son sólo unas pocos las
que han logrado el proceso de integración, pero esta situación no
es restrictiva para que las empresas peruanas trabajen bajo el
esquema full package, lo que si se identificó son los niveles de
capacidad de producción del sector hilandero de fibras extra
largas, el cual ya se encuentra al 100% de su capacidad instalada
y con bajas posibilidades de ampliar dicha capacidad, lo cual se
convierte en una debilidad del sector confecciones para seguir
ofreciendo confecciones bajo el esquema full package.
197
México y algunos países de Centroamérica han logrado un
crecimiento sostenido de sus exportaciones en confecciones
amparados en esquemas de maquila, logrando consolidarse
como los mayores exportadores de prendas de algodón en el
mercado de EE.UU., a pesar del éxito logrado por estos países
se ha iniciado un proceso de migración hacia esquemas de full
package con la finalidad de obtener mejores rentabilidades y
poder ser más competitivos frente a productores con esquemas
de paquete completo. La transición a esquemas de full package y
la consolidación como tal en el mercado textil de Latinoamérica
en general y de la región del CBI en particular, no es sencilla sino
que representa un desafío importante.
5.4.5. Tipos de clientes del paquete completo
Los clientes que mandan producir bajo el sistema de full package
los podemos diferenciar en dos grandes grupos, los de catalogo y
los de tiendas o retailers. Cada uno tiene formas muy particulares
de trabajar ya que tienen distintas prioridades. Cabe mencionar
que indistintamente ambos pueden ser atendidos de forma
directa del confeccionista, mediante un broker o agente.
a) Clientes por catálogo Es el vendedor mayorista que llega al consumidor final a
través de su catálogo, tanto en versión física como por
Internet. Las exigencias del cliente, dueño del catálogo, por
lo general son mucho mayores que las de un cliente de
198
tienda ya que los costos de devolución de una prenda son
sumamente elevados, además de la perdida de confianza en
el catálogo. Los clientes por catálogo ofrecen prendas
clásicas por lo general, colores o diseños convencionales los
cuales tienen pequeñas variaciones de una temporada a
otra. Además no cuentan con la diversidad de modelos que
ofrece una tienda por departamento. Por otro lado, éstos no
necesitan recibir en una sola remeza el lote completo ya que
normalmente esto es manejado desde almacenes centrales
con lo cual no es necesario contar con todo el lote en una
sola entrega. Una vez aprobado el prototipo, el cliente por
catálogo necesita contar con una prenda de cada tipo para la
sesión de fotos de su catálogo.
b) Dueños de marcas
Estos clientes son las marcas que ofrecen sus productos ya
sea en tiendas propias, cadenas y/o tiendas por
departamento. En este caso el cliente tiene la ventaja de que
puede ver y probarse la prenda de forma que si se ajusta a
sus necesidades (color, calidad, talla, entre otras
características) la adquiere. Este tipo de cliente dependiendo
el tamaño y los puntos de venta, necesitan
aproximadamente 20 prendas de cada modelo, para que los
vendedores salgan a realizar sus ventas en los distintos
puntos donde ofrecen los productos. Con estas ventas se
confirma la orden de compra. Otro punto importante es que
199
necesita recibir los pedidos completos ya que estos una vez
recibidos son despachados a sus tiendas. Por lo que cada
una tendrá un cierto número de prendas de cada modelo.
5.4.6. Proceso del paquete completo
A continuación detallaremos el proceso que llevan de forma
conjunta el cliente con el confeccionista de full package dentro de
la preparación de las órdenes de compra.
a) Muestras y/o especificaciones El cliente envía una muestra física o especificación de la
prenda, acompañada de la carta de colores en que va
desear cada prenda.
b) Lab dip request El confeccionista trabaja la muestra de color en el
laboratorio, en la tela requerida y envía al cliente dos
tonalidades de cada color, para ser aprobada por el cliente.
Ésta es aprobada o el cliente solicita una nueva muestra.
Este proceso demora de 20 a 45 días, ya que en ocasiones
el tono es rechazado hasta tres veces.
c) Cover information Una vez aprobado la cartera de colores el cliente envía un
documento en el cual se especifica a mayor detalle todas las
características de la prenda, como el hilo que se debe usar,
200
que mezcla debe tener, peso de la prenda dimensiones,
botones, bordado, estampado, tipo de cuello entre otras y
unidades por cada modelo y color. Una vez desarrollado el
prototipo es enviado al cliente.
d) Aprobación del prototipo Una vez que el prototipo es aceptado se dan los últimos
ajustes en el precio de la prenda.
e) Purchase Order u orden de compra El cliente envía su orden de compra especificando precio,
tiempos de entrega detallando cover information, aprobado
por ambos y penalidades por retrasos o incumplimientos.
Cuando ésta es aprobada por ambas partes, el cliente emite
una carta de crédito a la vista, con la que el confeccionista
empieza a trabajar. Este proceso dura aproximadamente 90
días. Adicionalmente los tiempos de entrega que
normalmente se manejan en Perú son de 90 días, esto no
incluye el tiempo de transporte de la mercadería hasta su
destino final.
5.5 Empresas del sector
Las empresas del sector están distribuidas de acuerdo a los procesos
industriales, tal como se describe a continuación:
201
5.5.1 Hilandería
Existen alrededor de quince (15) empresas hilanderas, con una
capacidad máxima de producción de alrededor de 100 mil toneladas
anuales. Las principales empresas, como Textil Piura, Progreso,
Hialpesa, Fijesa, Fila Sur y San Jacinto, concentran alrededor del
35% de la oferta. Las hilanderías que se dedican a la producción de
fibra extra larga (algodón pima), concentran el 10%; las de fibra larga
(algodón tangüis) el 50% y el resto de fibra corta el 40%.
5.5.2 Tejeduría, Tintorería y Confección
La mayoría de las 30 primeras empresas exportadoras de
confecciones se encuentran integradas en las etapas de tejeduría y
confecciones, que son las que requieren menores inversiones en
capital, comparado con las etapas de hilandería y tintorería. En el
Cuadro 5.9, se observa la alta concentración de microempresas de
confección (97.8 %) y la baja concentración de medianas y grandes
empresas (0.5 %), dentro de las cuales se encuentran las empresas
exportadoras.
Cuadro 5.9: Distribución de Empresas de Confecciones Textiles por Tamaño
Fuente: Ministerio de la Producción Elaboración: ST-COS/INDECOPI
Tipo de Empresa Cantidad Porcentaje (%)Micro empresas 13,166 97.8Pequeña empresa 232 1.7Medianas y grandes empresas 71 0.5Total de empresas 13,469 100.0
202
5.5.2 Fibra de Alpaca
Las principales empresas del sector son: Incalpaca, Consorcio Textil
Pacifico, Artesanías Mon Repos, Marga, Dallpaq, Kero Design, M.F.H.
y Cotton Knit.
5.6 Características del sector
5.6.1 Integración de las empresas
La industria textil se encuentra integrada verticalmente desde el
desmonte hasta la confección, abastecida en su totalidad con
hilado nacional. Sin embargo, ocho (08) de las 30 primeras empresas
exportadoras (Textimax, Cofaco, Texfina, Full Cotton, Creditex,
Hialpesa, All Cotton y Cotton Link) cuentan con hilanderías. Además
23 de estas empresas están integradas en Tejeduría y Confecciones;
15 en tejeduría, Tintorería y Confecciones y 6 son solo
Confeccionistas (Cuadro 5.10).
La integración vertical de la industria textil peruana constituye una
ventaja competitiva importante frente a otros países como: México,
Centroamérica y en menor medida Colombia, que son básicamente
Maquiladores. La integración vertical es una ventaja competitiva de la
industria local, pues ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad
del producto y en los plazos de entrega.
203
Cuadro 5.10 : Integración de Procesos de las Top en Exportaciones de Confecciones
Empresas Hilandería Tejeduría Tintorería ConfeccionesConfecciones Textimax X X X XTextil San Cristóbal X X XDiseño y Color X X XTopy Top X X XIndustrias Nettalco X X XTextil del Valle X X XCorporación Texpop X XCotton Knit X X XCorporación Fabril de Confecciones X X X XPeru Fashions X XTexfina X X X XTextiles San Sebastián X XIndustrias Full Cotton X X XCopertex X X XAventura X X XIncalpaca Textiles Peruanos de Export X XCia. Ind. Textil Credisa - Trutex (Creditex) X X X XTextil La Mar X XDevanlay Perú X XServitejo XFranky y Ricky X X XIndustrial Textil del Pacifico XHilandería de Algodón Peruano X X XAll Cotton X X XDeafrani XCotton Link X X X XIntitop X XLives XConsorcio Textil Sesan X X XCorporación Tayssir X
Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002
5.6.2 Tercerización de Servicios
No todas las empresas textiles peruanas se abastecen al 100% en la
etapa de confecciones, debido en general a la estacionalidad de la
demanda, lo que genera picos de producción, obligando a utilizar
servicios de terceros, así como la necesidad de tener ciertos tipos de
tela, que no producen. Por estos motivos se subcontratan a terceros,
principalmente en la etapa de confección y en menor magnitud en la
tejeduría. En tintorería es más complicada la subcontratación, debido
a la intensidad de inversión necesaria y la alta capacidad técnica.
204
Se estima que la empresas textiles tercerizan un 20% de su
producción en la etapa de confección. Además tercerizan otros
procesos como: estampado, bordado y lavandería, que en muchos
casos dependen de la moda y no ameritan inversiones en las propias
empresas.
5.6.3. Capacidades de la Cadena Textil
Las principales capacidades de la cadena textil son la integración de
la misma, la calidad del algodón e hilados y la experiencia del sector.
La integración de la cadena textil permite proveer productos full
package, ejecutando las empresas desde el hilado hasta la prenda
final. La calidad de las variedades del algodón peruano constituyen
una de los factores de diferenciación de las prendas peruanas, el
hilado es significativamente superior al de EE.UU. El sector se ha
desarrollado ampliamente desde 1980, caracterizándose por la
producción de prendas de alto valor agregado, lo que refleja la
experiencia y capacidad para competir en el mercado mundial.
5.6.4. Limitantes de la Cadena Textil
Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son:
la escasez de capital y mano de obra, y por otro lado en las etapas de
hilandería y tintorería.
Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su
inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en
205
las tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría, tintorería y
confección), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se
han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la
capacidad instalada de las hilanderías. La principal razón es el monto
necesario para realizar este tipo de ampliaciones, pues se estima una
inversión mínima de US$10 millones, una inversión de dicha magnitud
requeriría un horizonte de maduración relativamente largo, el cual no
se podría garantizar considerando el período de vigencia del ATPDEA
(fines del 2006). Hay que recordar que los beneficios arancelarios
otorgados en el marco del ATPDEA son de carácter unilateral, por lo
que al término de dicho período podrían no ser renovados.
Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de
confecciones que nuestro país suscriba un tratado de libre comercio
(TLC) con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente
al mercado textil más importante del mundo.
En la Gráfico 5.8 se muestra los resultados de una encuesta aplicada
a las empresas exportadoras de confecciones más importantes, donde
estos señalan las principales limitantes de la cadena textil peruana en
el periodo 2002 – 2006.
206
Gráfico 5.8: Limitantes del Sub-sector de confecciones en el periodo 2002 – 2006
Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002
Es importante resaltar que las empresas hilanderas han pasado por
un difícil proceso de reestructuración como resultado de la mayor
competencia proveniente de las importaciones asiáticas. Se estima
que actualmente sólo se encuentran operativas un tercio de las
empresas que existían a inicios de la década de los noventa. La
mayor demanda proviene de las empresas de confecciones que
dirigen sus ventas al mercado externo, pues las que atienden al
mercado local, como las ubicadas en Gamarra, se han visto
perjudicadas con la tendencia creciente de las importaciones de
prendas de vestir asiáticas, en particular de China. Hay que señalar
que el precio de una prenda confeccionada con hilados de algodón
tangüis es mayor entre 20% y 25% a una que está elaborada con
algodón importado, por lo que su producción se dirige a los segmentos
de más alto poder adquisitivo y a las exportaciones. El mayor costo
18
3941
61
737577
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
M.O.Calificada
Capital Hilanderia Tintoreria Algodón Tejeduría Logística
207
del algodón peruano, y por ende de los hilados que tienen como base
este insumo, ha originado que se incremente la importación de hilados
de algodón, lo que constituye una amenaza para las hilanderas
locales. En ese sentido, las empresas hilanderas continuarían
orientándose por destinar una mayor proporción de su producción al
mercado externo, aunque su exportación se da de manera indirecta a
través del hilado contenido en las prendas de vestir. Se debe recordar
que la exportación de hilados a EE.UU. no goza de beneficios
arancelarios. En síntesis, la tendencia creciente de las exportaciones
de prendas de vestir y la esperada recuperación de la industria de
confecciones dirigida al mercado local (como consecuencia de la
aplicación de salvaguardas transitorias a la importación de prendas de
vestir chinas) originaría un "cuello de botella" en el sector hilandero lo
que sería superado, transitoriamente, con el incremento de la
importación de hilados.
Ante este panorama, actualmente las hilanderías Medianas que hasta
hace poco fabricaban hilos para tejidos planos, decidieron adaptar sus
plantas para producir hilados de punto y atender la cada vez más
creciente demanda de las empresas confeccionistas que exportan al
mercado norteamericano. Los grandes confeccionistas están
importando algodón directamente y subcontratan hilanderías para
abastecerse de hilados cultivo (Entrevista a empresarios de
confecciones, Diario Gestión, 10/05/04).
208
5.6.5 Tiempo de Entrega
En una economía global, la capacidad de respuesta de los
proveedores es uno de los puntos medulares que toman en cuenta los
clientes. Lo anterior es particularmente importante en la industria de la
moda, la cual es sumamente competitiva y cambiante, en ese sentido,
la cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más
importante a nivel mundial, es un punto a favor de nuestras
exportaciones de prendas de vestir. En base a información de la
industria textil, el plazo de entrega promedio de pedidos de prendas
de vestir fabricadas con tejidos de punto es actualmente de 60 días,
frente a los 75 días que les toma a los productores asiáticos. Si bien
en ambos casos el tiempo que toma la confección de las prendas
básicas de tejidos de punto es similar (45 días), el período de tránsito
promedio hacia EE.UU. es de sólo 15 días en el caso de las prendas
peruanas debido a la cercanía geográfica. En el caso de las prendas
elaboradas en base a tejidos planos, el tiempo de confección es de 90
días, habiéndose reducido desde los 120 días que se utilizaba en
promedio hace algunos años. Hay que resaltar que las grandes
empresas de confecciones están realizando inversiones para ampliar
las áreas de tintorería, labores que se estaban tercerizando debido al
incremento de la demanda, con el fin de controlar todo el proceso
productivo y acortar los tiempos de entrega.
209
5.6.6 Utilización de la Capacidad Instalada
En el Gráfico 5.9 se muestra que entre Enero y Septiembre del 2003,
la industria textil utilizó en promedio el 54,6% de su capacidad
instalada, mayor en 1.3 % respecto al mismo periodo del 2002. Es
relevante el aumento de la capacidad instalada en el rubro de tejidos y
artículos de punto (2.5%), así como la reducción en el rubro de
hilandería, tejeduría y acabados textiles (- 0.8%), como se mencionó
anteriormente este rubro, es el que menos inversión recibe, por ser el
de mayor monto requerido y largo periodo de maduración, por ese
motivo se viene utilizando hilados de EEUU y Argentina. Se prevé que
con las inversiones realizadas por las empresas de confecciones para
beneficiarse con el ATPDEA, se incrementará la capacidad instalada
del sector, en especial en el rubro de tejidos y artículos de punto.
Si se analiza las diferentes etapas desde la Hilandería hasta la
Confección de prendas de vestir, se puede decir que estas se
encuentran trabajando entre el 80% al 90% (Gráfico 5.10).
210
Gráfico 5.9: Utilización de la Capacidad Instalada (%)
Fuente: PRODUCE Elaboración: MAXIMICE
Gráfico 5.10: Utilización de Capacidad Instalada por Etapas
Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002
82%
73%
81%82%
68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
Hilandería Tejeduría Tintorería Confecciones
211
a) Hilandería
Las empresas hilanderas aptas para producir hilado para la industria
textil de exportación, están en más del 80% de su capacidad instalada
(de acuerdo a la encuesta realizada a 12 de las principales empresas
exportaciones de confecciones, en el año 2002). Según Mítinci en el
año 2003, se alcanzó el tope de capacidad y el crecimiento futuro del
sector estaría en riesgo, debido al posible encarecimiento de los
insumos ante la escasa oferta de hilados. Esto se reflejaría en los
precios en el corto plazo, que serían iguales al hilado importado de
EE.UU, cuyo costo es superior en alrededor del 15%.
b) Tintorería y Confecciones
En estas etapas se estima que la utilización de la capacidad, se
encuentra alrededor del 80%.
c) Tejeduría
En esta etapa, el nivel estimado de utilización de capacidad es de
73%. Es importante resaltar que los niveles promedio de utilización de
la capacidad instalada en todas las etapas de la producción
analizadas son críticos en el sector textil. Los picos de producción y la
rapidez con que los exportadores deben abastecer a sus clientes
dejan poco espacio y flexibilidad para crecer con la capacidad de
producción actual. Es decir, 20% de capacidad ociosa, no dejaría
margen para crecer si es que no se realizan nuevas inversiones.
212
5.6.7 Inversión
La importación de maquinaria de la industria textil y de confecciones
ascendió a US$85 millones durante el 2003, lo que representó un
incremento de 11.2% respecto al año anterior, según estadísticas
procesadas por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los gastos de
capital se concentraron principalmente en máquinas de coser (15.7%
del total), telares de punto circular (10.0%) y máquinas para blanquear
o teñir (7.9%). Como señalamos anteriormente, las inversiones están
orientadas básicamente a la modernización de la maquinaria
existente, en particular en las etapas finales del proceso productivo
(tejeduría, tintorería, corte y confección), más que en ampliaciones de
las plantas. Es importante resaltar que si bien las inversiones han
crecido a raíz del ATPDEA, el monto es insuficiente para alcanzar la
cuota máxima que le ha otorgado EE.UU. a los países andinos
beneficiados con el ATPDEA. Es importante mencionar que las etapas
de hilandería y tintorería son las más criticas, pues los montos de
inversión son elevados, la inversión en una hilandería con capacidad
de producir 300 TM mensuales es US$ 15 millones, mientras una
tintorería con capacidad de producir 10 TM mensuales, es necesario
una inversión de US$ 150 mil, pero podría llegar a US$ 1 millón, si es
que se establece una línea completa, con máquinas de secado y
acabado. Las inversiones en tejeduría y confecciones, son
significativamente menores, e inclusive pueden crecer modularmente,
en este aspecto en los dos últimos casos, existe mayor espacio para
213
la subcontratación. Por ejemplo, mencionaremos a continuación, las
inversiones y los objetivos comerciales de algunas empresas textiles:
a) Universal Textil
La empresa invirtió US$ 3 millones en lo últimos 2 años, duplicando su
capacidad instalada, para destinar el 75% de su producción al
mercado nacional (buscando recuperar el mercado de provincias) y el
restante al mercado externo. En el caso de sus exportaciones, la
empresa contrató un agente comercializador para que coloque sus
confecciones en el mercado de EE.UU. Esta empresa fue una de las
más afectadas por el ingreso de productos subvaluados del Asia.
b) Creditex
Invirtió US$ 2 millones en ampliar su capacidad instalada con la
adquisición de maquinaria de última tecnología, buscará fabricar
productos más diferenciados de los textiles asiáticos, para evitar
competir directamente con éstos en el mercado interno. Esta empresa,
además, viene sosteniendo conversaciones para abastecer de
insumos a la empresa francesa Devanlay, propietaria de la marca
Lacoste, que exporta desde Perú a EE.UU. y Europa.
214
c) Nettalco
Viene invirtiendo un monto cercano a los US$ 1.5 millones en la
modernización de sus maquinarias y procesos productivos,
especialmente en el área de fabricación de telas y teñido.
d) Textil La Mar
Esta empresa que exporta confecciones principalmente a EE.UU.,
duplicó su capacidad productiva a 900 mil prendas con la instalación
de una nueva planta, y tiene en sus planes ampliar sus líneas de
tejeduría, estampados y otros.
e) Textil San Cristóbal
Inició un plan para ampliar su capacidad de planta, para ello destinó
US$ 1.6 millones en el 2003, proyectando para el 2004 y 2005 una
inversión que bordearía los US$ 6 millones. La empresa se encuentra
en proceso de recuperación, debido al incremento de sus ventas, lo
cual le ha permitido cumplir con las elevadas deudas.
f) Textil Amazonas
Realizó una inversión de US$ 2 millones para duplicar la capacidad
productiva de su planta de hilado de algodón Pima, debido a la mayor
demanda local y países latinoamericanos, mercados a los que orienta
principalmente sus exportaciones.
215
g) Michell
En el 2003 efectuó una inversión cercana a los US$ 2 millones, para
ampliar su plata de hilados y cubrir la mayor demanda del sector de
tejidos y confecciones.
h) Sudamericana de Fibras
Se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados y se ha orientado
al mercado chino, el principal consumidor de fibra sintética. Aunque
no trabaja a plena capacidad, realiza esfuerzos por diversificar su
oferta exportable, logrando incorporar a países europeos en su cartera
de clientes.
i) Devanlay Perú
En el 2003 ejecuto un plan de inversiones por US$ 5 millones, en la
adquisición de maquinaria y equipos. La empresa tiene como objetivo
continuar con la ampliación de su capacidad de producción.
Sin embargo, los principales factores que limitan un mayor nivel de
inversiones son: el horizonte de recuperación de la inversión y la
incertidumbre en torno a la evolución de las exportaciones peruanas al
mercado de EE.UU una vez que se eliminen las cuotas a las
importaciones Chinas a partir del 2005. En cuanto al primer punto, el
horizonte certero de inversión es de dos años (el ATPDEA culmina a
fines del 2006 y no es segura su renovación), lo que supone un
período muy corto para la recuperación de la inversión, en particular
216
en la industria hilandera donde el período de recuperación es mínimo
de cinco años. Por lo tanto, la suscripción de un TLC con EE.UU. es
necesaria para transformar en permanentes los beneficios
arancelarios obtenidos por las prendas de vestir en el marco del
ATPDEA.
Una limitación critica del sector, es que se encuentra fuertemente
endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los
empresarios indican que estarían en capacidad de realizar
inversiones alrededor del 20% del total de la inversión.
A finales del 2002, la deuda de las 30 primeras empresas
exportadoras de confecciones ascendió alrededor del US$ 250
millones y se estima que los niveles de apalancamiento bancario,
medido como deuda / ventas, alcanzarían un promedio de 50% de las
ventas anuales de las empresas, estos niveles son muy elevados, si
se compara con empresas de otros países, como EE.UU. que
registran ratios de alrededor del 20%.
La estructura de deudas, por categoría de calificación, es 57% normal,
6% con problemas potenciales, 25% deficiente y 12% de cobranza
dudosa (Gráfico 5.11).
217
Gráfico 5.11: Calificación de deuda de las 30 principales empresas exportadoras
Normal57%
Problemas Potenciales
6%
Deficiente25%
Dudosa12%
Pérdida0%
Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría / El ATPDEA: Oportunidades y Riesgos del Negocio en la Industria Textil – 2002
5.6.8 Mano de Obra y Legislación Laboral
En la coyuntura actual, con niveles de capacidad ociosa, se viene
registrando escasez de mano de obra calificada, por lo general, las
empresas cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de
costureras y operarios. No existen centros ó institutos que puedan
preparar técnicos en tintorería, tejeduría u operarios de confecciones
con los niveles mínimos de eficiencia requeridos por el sector. En el
corto plazo sería una limitante, aunque en el mediano y largo plazo el
sector se ajustaría, ya sea con mayor capacitación interna por parte
de las empresas ó a través de la creación de un instituto de
capacitación.
218
Uno de los principales factores que le resta competitividad al sector
textil y confecciones es el costo de la mano de obra, puesto que esta
industria es intensiva en la utilización de dicho factor de producción.
No específicamente la remuneración que recibe el trabajador, la cual
es relativamente baja considerando el grado de tecnificación
alcanzada por la mano de obra local en esta industria, sino a los
denominados sobrecostos laborales (Gráfico 5.12). Dichos
sobrecostos incluyen los pagos que realizan las empresas por
concepto del impuesto extraordinario de solidaridad (IES), la elevada
aportación a Essalud, el período vacacional por encima de los
estándares internacionales, entre otros, que en conjunto representan
un costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del
trabajador (Gráfico 5.13). Asimismo, la mayor rigidez introducida al
mercado laboral con la contrarreforma llevada a cabo a partir del 2001
le resta competitividad a la industria. En ese sentido, conviene
recordar que la industria de confecciones es de naturaleza
eminentemente estacional (se trabaja por campañas), por lo que en
algunas actividades sólo se requiere la contratación de personal por
períodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la flexibilidad en
la legislación laboral con el fin de no restarle competitividad a la
industria textil y de confecciones.
219
Gráfico 5.12: Sobrecostos Laborales en América Latina (Costo Laboral / Remuneración, en %)
Fuente: OIT Elaboración: Estudios Económicos-BWS
Gráfico 5.13: Costo Laboral en la Industria Textil
En el Gráfico 5.14 se muestra la evolución de la producción por
empleado en la China, en especial el Sector Textil – Confecciones que
tiene un mayor crecimiento que el Sector Industrial. Este aspecto
muestra la evolución creciente de la competitividad de la mano de
obra en la China.
161 154 153142
129
020406080
100120140160180
Perú Brasil Colombia Argentina Chile
220
Gráfico 5.14: Producción por Empleado en China (Miles de RMB)
Fuente y Elaboración:: FMI 5.6.9 Costos Textiles La eliminación de las cuotas de importación de productos textiles
asiáticos (vestidos, polos y jeans), en particular chinos, al mercado
norteamericano a partir del primero de Enero del 2005, va aumentar el
riesgo, en especial por el lado de los costos, pues los productos
chinos son más baratos que los productos aún pagando aranceles.
Por ejemplo en Enero del 2002 se eliminaron cuotas de importación
de EEUU. Para algunos productos textiles como ropa interior de mujer
y batas de baño. El resultado fue que durante el 2003 las
importaciones de estos productos procedentes de China crecieron en
más de 50% perjudicando las exportaciones procedentes de
Centroamérica, uno de sus principales competidores en estos rubros.
Según un reciente estudio de la United State Trade and
Commerce, la habilidad de China de producir cualquier tipo de
221
confección en cualquier nivel de calidad y precio competitivo, la
convertirá, luego del levantamiento de cuotas a los textiles chinos, en
el principal proveedor para la mayoría de importadores al mercado
norteamericano.
Ello favorecerá a otros países de bajo costo como India, Bangladesh
y Pakistán, en este contexto los grandes perdedores serán México y
los países Sudamericanos, así como países de Africa y del Sudeste
Asiático.
En términos de costos, producir una prenda de vestir en Perú es 53%
más caro que en China (Ver Gráfico 5.15). Producir una prenda de
tejido de punto de algodón cuesta en Perú US$ 4.50 en China US$
2.94. La diferencia se da principalmente en el mayor costo de mano
de obra y de los hilados. El costo de mano de obra por prenda en
Perú es US$ 1.68, excediendo en 126% el costo de mano de obra en
China, que es US$ 0.74, lo que estaría asociado en especial a los
sobrecostos laborales.
Por otro lado, el costo de los hilados en el Perú es US$ 1.23 la libra,
es mayor en 75% comparado con el costo del hilado en China, que
es US$ 0.70 la libra, esta diferencia se explica por el mayor precio del
algodón en nuestro país.
222
En cuanto a los costos de los productos químicos y energía son
similares en ambos países, a pesar que el costo de la energía
eléctrica en el Perú es el más caro de la región andina. Es necesario
resaltar que con la llegada del gas de Camisea a Lima no
representará mayores reducciones de costos para las empresas del
sector textil.
Es importante mencionar que debido a la aplicación de un arancel de
19.8% a la importación de prendas de vestir chinas en EEUU, la
diferencia entre el costo del producto peruano y el costo del producto
chino se reduce a un 21%.
Gráfico 5.15: Costos de la Industria Textil (US$ por prenda)
1.681.23 1.29
4.50
0.06 0.21
1.32
2.94
0.74 0.70
0.05 0.160
1
2
3
4
5
Precio Total Mano deObra
Hilado Químicos Energía Otros
PerúChina
Fuente: BCR Elaboración: Estudios Económicos - BWS
5.6.10 Integración de las Pymes El dinamismo experimentado por las grandes y medianas empresas
de la industria de confecciones ha alcanzado sólo parcialmente a las
Pymes del sector. Así, las diez primeras empresas de confecciones
concentran cerca del 65% de las exportaciones, según estadísticas
223
del Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI). Por otro lado, de acuerdo a datos de la Cámara de Pymes
exportadoras (Capymex) sólo 38 pequeñas empresas confeccionistas
exportan directamente con los beneficios del ATPDEA, mientras que
otras 170 lo hacen en forma indirecta a través de cadenas
productivas, es decir son subcontratadas por empresas más grandes.
No obstante, dicha cantidad es marginal considerando las más de
10,000 Pymes de confecciones que existen a nivel nacional. por su
parte, las grandes empresas exportadoras están atendiendo los
pedidos del exterior con su propia producción, aunque según fuentes
de la industria se está incrementando paulatinamente la
subcontratación. Según estimados del Comité de Confecciones de
Adex, la participación de las empresas subcontratistas podría
superar el 10% de las exportaciones que se envían al mercado
internacional. Dichas Pymes manejan un mínimo de veinte máquinas
a través de las cuales brindan sus servicios a las empresas
exportadoras. En el Gráfico 5.16 se muestra la integración de las
Pymes, con respecto a todo el Sub-Sector de Confecciones. Es
importante resaltar que las Pymes se dedican básicamente al
mercado local pero ante las crecientes importaciones de prendas
asiáticas registradas hasta el 2003 han optado por insertarse en el
proceso exportador. En ese sentido, se está propiciando una mayor
participación de las pequeñas y medianas empresas a través de la
formación de cluster de exportación. Adex junto con la Cooperación
224
Suiza están ejecutando un proyecto que tiene por objetivo incorporar
a 90 medianas empresas al bloque de las exportadoras a más tardar
durante el primer trimestre del 2005. Por lo general, el mercado de
subcontratación es poco formal, siendo difícil tercerizar algunas
actividades por el riesgo que significa el incumplimiento de pedidos y
la probabilidad de perder importantes clientes. Para el desarrollo de
este mercado y una mayor contratación de terceros, por parte de las
empresas textiles, para las labores de costura, será necesaria una
mayor formalización de estas empresas, en cuanto al cumplimiento de
los tiempos separados para cada cliente, estandarización del servicio,
cumplimiento de plazos, niveles mínimos de calidad y condiciones
adecuadas de trabajo.
Gráfico 5.16: Integración de las Pymes en el Sub sector Confecciones
Fuente: Centro de la Hilandería de la Confección – SMI Elaboración : Propia
13 grandes empresas
31 medianas empresas
213 pequeñas empresas
10,754 micro empresas
Mas de 200 Trabajadores
Entre 50 - 200 Trabajadores
Entre 10 - 50 Trabajadores
Entre 0 - 10 Trabajadores
225
5.6.11. Situación financiera de las empresas textiles De acuerdo a la información financiera de las empresas textiles
ubicada en la Conasev, se puede decir que los ingresos totales
(Cuadro 5.11) se ha incrementado positivamente en la mayoría de
ellas salvo en tres (03) de ellas (San Cristóbal, Nuevo Mundo y
Universal Textil). El Margen Bruto (Cuadro 5.12) en promedio reduce
de 21% a 18.5% esto debido especialmente a un aumento del costo
directo de la venta, de modo similar se observa una reducción
promedio del Margen Operativo (Cuadro 5.13) de 9% a 6%.
Cuadro 5.11: Ingresos Totales de Empresas Textiles Fuente : Conasev Elaboración : Propia Cuadro 5.12: Margen Bruto de Empresas Textiles Fuente : Conasev Elaboración : Propia
2003 2002 %CREDITEX 236,951 195,502 21.2INCA TOPS 58,344 53,337 9.4TEXIL PIURA 110,566 101,108 9.4MICHELL 111,017 100,824 10.1SAN CRISTÓBAL 150,224,530 156,525,392 -4NUEVO MUNDO 120,196 120,591 -0.3UNIVERSAL TEXTIL 65,785 78,186 -15.9FILAMENTOS 62,876 54,602 15.2
INGRESOS TOTALES(miles de soles) VARIACIÓNEmpresas
2003 2002CREDITEX 18.4 18.5INCA TOPS 18.3 19.7TEXIL PIURA 23.4 18.6MICHELL 16.4 20SAN CRISTÓBAL 17.4 22.1NUEVO MUNDO 13.4 19UNIVERSAL TEXTIL 21.2 27.5FILAMENTOS 19.8 23.4
% MARGEN BRUTOEmpresas
226
Cuadro 5.13: Margen Operativo de Empresas Textiles
Fuente : Conasev Elaboración : Propia Del análisis del Grado de Endeudamiento Patrimonial (Cuadro 5.14),
se muestra que cuatro (04) de las empresas tiene un ratio positivo
(menor a 1), mientras que las otras, el ratio es mayor que 1, lo que
indica que las deudas asumidas por ellas, compromete su Patrimonio
ó han hecho uso amplio del palanqueo financiero. Estas empresas
tendrán que tener en cuenta el costo de la deuda, así como su real
capacidad para generar utilidades (Gráfico 5.17).
Cuadro 5.14: Grado de Endeudamiento Patrimonial
ENDEUDAMIENTO
PATRIMONIAL 2003 2002 CREDITEX 0.9 0.9 INCA TOPS 1.6 1.7 TEXIL PIURA 0.8 0.8 MICHELL 1.2 1.2 SAN CRISTOBAL 6.2 4.0 NUEVO MUNDO 1.4 1.2 UNIVERSAL TEXTIL 0.7 0.7 FILAMENTOS 0.3 0.3
Fuente : Conasev Elaboración : Propia
2003 2002CREDITEX 7.3 6.6INCA TOPS 1.3 2.7TEXIL PIURA 14 7.9MICHELL 6.3 9.6SAN CRISTOBAL 2.7 8.7NUEVO MUNDO 7.2 13.1UNIVERSAL TEXTIL 0.3 10.2FILAMENTOS 9.2 12.4
Empresas % MARGEN OPERATIVO
227
La Rentabilidad del Activo (Cuadro 5.15) es positivo en la mayoría de
las empresas, salvo en Textil Piura, San Cristóbal y Universal Textil
que son deficientes en el uso de los activos (Gráfico 5.18).
Gráfico 5.17: Grado de Endeudamiento Patrimonial de Empresas Textiles Fuente : Conasev Elaboración : Propia
Cuadro 5.15: Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2003 2002
CREDITEX 5.479 1.378
INCA TOPS 5.306 3.657 TEXIL PIURA -1.072 1.643 MICHELL 4.261 4.372 SAN CRISTOBAL -3.724 -2.765 NUEVO MUNDO 1.251 3.415 UNIVERSAL TEXTIL -1.679 1.972 FILAMENTOS 9.552 9.579
Fuente : Conasev Elaboración : Propia
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
CREDITEX
INCA TOPS
TEXIL PIURA
MICHELL
SAN CRISTOBAL
NUEVO MUNDO
UNIVERSAL TEXTIL
FILAMENTOS
2003 2002
228
Gráfico 5.18 : Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles
Fuente : Conasev Elaboración : Propia 5.6.12 Sobrecostos Logísticos
La ineficiencia logística hace vulnerable a los exportadores peruanos,
ante la escasez de la oferta de bodegas de barcos mercantes, por su
menor frecuencia por puertos peruanos. La escasez de oferta de
bodegas de barcos mercantes, se debe a la coyuntura mundial, como
consecuencia a la demanda por los commodities, el crecimiento de
China, la reconstrucción de Irak y la demora en la renovación de
buques en las flotas mundiales. Si bien es cierto, si la demanda lo
requiere la oferta de buques eventualmente se expandirá, pero
construir un barco mercante demora aproximadamente un año y
medio.
Los empresarios peruanos deben cubrir costos portuarios (Gráfico
5.19) por contenedores de 20 pies entre 30% y 70% mayores que el
resto del promedio mundial y deben enfrentar un tiempo de demora
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%)
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
CREDITEX
INCA TOPS
TEXIL PIURA
MICHELL
SAN CRISTOBAL
NUEVO MUNDO
UNIVERSAL TEXTIL
FILAMENTOS
2003 2002
229
en muelle de 29 horas, cuando el promedio internacional es de 20
horas. Esta claro que los altos costos logísticos en el Perú no guardan
relación con el servicio que se ofrece.
Según un informe de ComexPerú, que hace referencia al Banco
Mundial (Diario Gestión / 11 de mayo del 2004), el Perú tiene una
desventaja de alrededor del 20% con respecto a Taiwán en costos de
transporte para exportar textiles a Estados Unidos de A., en tanto la
desventaja de Chile es aproximadamente 8%, no obstante estar 1500
Km. más al sur.
Gráfico 5.19 : Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)
Fuente : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003) Elaboración : Propia
En lo que respecta a la percepción de los empresarios por los
servicios portuarios, consideran que no llegan a ser desarrollados
(Gráfico 5.20), siendo percibido peores que los servicios ofrecidos en
México, China e India entre otros.
140
155
160
180
220
305
0 50 100 150 200 250 300 350
Buenos Aires
Hamburgo
Valparaíso
Montreal
Japón
Perú
230
Gráfico 5.20 : Facilidades Portuarias
Fuente y Elaboración : Encuesta Empresarial – The Global Competitiveness Report. 2001 – 2002 El 90% del comercio exterior pasa por los puertos, actualmente solo el
Puerto de Matarani es operado por el sector privado, mientras que los
demás son operados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU),
lo que ha limitado las inversiones en infraestructura, estimándose un
déficit en infraestructura de un mínimo de US$ 200 millones y un
máximo de US$ 400 millones. Por lo precario de su infraestructura,
los puertos peruanos son considerados puertos de “segunda
generación” de acuerdo a los estándares internacionales, lo que
implica que solo pueden atender barcos de segunda generación, es
decir, aquellos que transportan sus propias grúas. Por ejemplo, los
puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso cuentan con grúas
propias y además el modelo portuario de ambos puertos es mixto,
es decir Estatal / Privado.
1 2 3 4 5 6 7
ASIA
ATPDEA
CA & Caribe
Filipinas China Tailandia
India
Bangladesh
Mecico Honduras
El Salvador
Nicaragua
Peru
Bolivia Ecuador
Subdesarrollados Muy desarrollados
1 2 3 4 5 6 7
ASIA
ATPDEA
CA & Caribe
Filipinas China Tailandia
India
Bangladesh
Mecico Honduras
El Salvador
Nicaragua
Peru
Bolivia Ecuador
Subdesarrollados Muy desarrollados
ATPDEA
CA & Caribe
Filipinas China Tailandia
India
Bangladesh
Mecico Honduras
El Salvador
Nicaragua
Peru
Bolivia Ecuador
Subdesarrollados Muy desarrollados
231
En Marzo del 2003, fue promulgada por el Poder Ejecutivo la ley Nro.
27943 “Ley del Sistema Portuario Nacional”, más conocida como Ley
de Puertos, producto del consenso logrado por los miembros de la
comisión especial (ejecutivo, usuarios, gremios empresariales y
trabajadores portuarios) encargada de su redacción y además como
consecuencia de las discusiones que se dieron en el Congreso y
Ejecutivo. La ley tiene por objetivo que la inversión privada ingrese a
los puertos peruanos, para así hacer más competitivo nuestro
comercio exterior.
La ley crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), que tiene entre sus
funciones, elaborar y proponer el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario, los planes de inversión pública y las convocatorias para la
inversión privada y celebrar compromisos contractuales con el sector
privado. Un aspecto crítico en la ley es que no se toma en cuenta a
OSITRAN como organismo regulador e independiente, lo que es
básico para todo proceso de privatización ó concesión.
En Febrero del 2004, se publicó el Reglamento de la Ley del Sistema
Portuario Nacional, requisito necesario para emplear los capitales
privados para el desarrollo de la infraestructura portuaria. Con este
Reglamento se corrigió defectos que presentaba la Ley, como por
ejemplo, precisa y limita las atribuciones que confiere la ley a la APN,
sin perjuicio de las facultades de OSITRAN. Actualmente la APN se
232
encuentra elaborando el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, para
su posterior aprobación.
Un aspecto importante a mencionar, es que de los once (11) puertos
manejados por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), solo dos
(02) consiguieron aprobar los exigentes requisitos del Código
Internacional para la Protección de Buque e Instalaciones Portuarias:
Paita y Callao. Esta obligación, establecida por la Organización
Marítima Internacional, fijo el 1 de Junio del 2004 como fecha máxima
para que los terminales marítimos puedan acondicionar su
infraestructura a las medidas de seguridad que garanticen un control
frente al narcotráfico ó terrorismo, para que puedan continuar
operando.
5.6.13. Sistemas de telecomunicación e información
El nivel de desarrollo en sistemas de comunicación dentro de las
empresas exportadoras de confecciones es considerado como bueno,
ya que han logrado implementar plataformas de comunicación con
sus clientes de tal forma que han conseguido tiempo de respuestas
similares a los de los confeccionistas norteamericanos, a pesar de la
distancia existente, esto les ha permitido conseguir los mejores
tiempos de respuesta, dadas las condiciones cambiantes de la
demanda esto se ha convertido en una ventaja para aquellos que han
invertido en sistemas de información, además los compradores están
valorando los mejores tiempos de respuesta en la recompra.
233
5.7. Producción textil nacional En el 2003 la producción textil nacional se expandió influida por la mayor
demanda proveniente de las empresas de confecciones orientadas al
mercado externo (beneficiadas por la vigencia del ATPDEA), así como por
las mayores compras de Chile, Italia y Colombia. Ello compensó el escaso
dinamismo de la actividad textil orientada al mercado interno afectada por la
mayor competencia en precios de los textiles asiáticos y el mayor uso de
hilados procedentes de EE.UU. y Argentina. En dicho período, la industria
textil utilizó en promedio el 54,6% de su capacidad instalada, mayor en 1,3
puntos porcentuales respecto a igual lapso del 2002.
La tendencia al crecimiento continuará en el 2004, en vista de las
inversiones que se vienen realizando en el sector textil exportador y que
permitirán incrementar la capacidad productiva así como la competitividad
del mismo. Se considera que la producción textil lograría un avance de 5,7%
en el 2004. Un aspecto cuyo efecto es incierto, es la aplicación de
salvaguardas por parte de EE.UU. a los tejidos de punto en lana, batas y
corpiños en algodón y fibras sintéticas, importados desde China, esto puede
permitir ampliar las exportaciones peruanas de dichos productos,
beneficiando a la industria nacional. Pero, también existe la posibilidad de un
mayor ingreso de contrabando de dichos productos chinos a nuestro
mercado al no poder ingresar a EE.UU.
En el Cuadro 4A.1 (Anexo 4), se muestra la producción Desagregada de la
Industria Textil, al tercer trimestre del 2003, el rubro de mayor crecimiento
234
fue el de hilos e hilados de algodón y mezclas (53%) dinamizado por la
mayor producción de confecciones exportables, también destacó el rubro de
tops de pelo de alpaca (28,4%) cuya demanda internacional aumentó
significativamente.
En contraste retrocedieron los rubros de hilos e hilados sintéticos artificiales
(-21%) afectado por el bajo crecimiento de la industria de neumáticos, y
frazadas (-13%) que resintió los efectos de la caída en el consumo nacional.
En la Gráfico 5.21, se muestra la evolución mensual de la producción de
productos textiles, observándose la consecuencia de la estacionalidad en la
confección de prendas de vestir en la Fabricación de Tejidos y Artículos de
Punto y el impacto de las exportaciones al mercado norteamericano por
efecto del ATPDA. Además se ve que la Producción de Hilos e Hilados de
algodón son más estables a lo largo del año.
En el Gráfico 5.21 de la Producción Nacional Textil – Confecciones se
evidencia la necesidad cada vez más frecuente de la importación de textiles
para satisfacer la creciente demanda de Confecciones. De modo similar se
puede apreciar en el Cuadro 4A.2 (Anexo 4) de los indicadores estratégicos
de la industria textil.
235
Gráfico 5.21: Producción Nacional Textil- Confecciones
5.8. Exportación del Sector Textil
5.8.1. Sector Textil El Sector Confecciones Textiles continuó presentando tasas de
crecimiento positivas (21.55%) durante el período Enero-Diciembre del
año 2003, acumulando US$ 822.8 millones. El rubro de Confecciones
continúa siendo el principal Sub-sector, al alcanzar el 79.47% de
contribución a las exportaciones totales del sector, lo que representa
US$ 653.9 millones.
Cabe resaltar que este rubro continúa la tendencia de crecimiento,
aumentando sus ventas al exterior en 23.01%. Por su parte, el rubro de
Textiles también mostró una tasa de crecimiento positiva, aunque
menor a la de Confecciones (16.23%). Este sub-sector representó el
20.53% de las exportaciones totales del sector durante el período
analizado. Para el 2004 las exportaciones totales textiles y
236
confecciones alcanzarían los US$ 925 millones (13.1 %), mientras que
las exportaciones de confecciones a EEUU aumentarían en 19.6%.
Cuadro 5.16: Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) Rubro Ene-Dic
2002 Ene-Dic
2003 Var. Cont.
Confecciones 531,618.22 653,934.55 23.01% 79.47%
Textil 145,307.57 168,892.63 16.23% 20.53%
Total General
676,925.79 822,827.18 21.55% 100.00%
Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex
Gráfico 5.22 : Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$)
En el 2001 existía una tendencia negativa de las exportaciones textiles,
pero como consecuencia de la entrada en vigencia del ATPDEA en
Noviembre del 2002 (Cuadro 5.18 y Gráfico 5.22), se incrementó el
dinamismo de las exportaciones textiles a los EEUU. En el 2003
continuó el crecimiento, ampliándose a otros mercados, sé presentó
una mayor demanda de la Industria de Confecciones de Chile y
Colombia, alentadas por los beneficios del TLC entre Chile y EE.UU., y
la vigencia del ATPDEA, respectivamente. Un factor adicional, es la
237
mayor demanda por parte de Europa (en especial Italia), que viene
incrementando la demanda de tejidos de punto y fibras textiles de
origen peruano. Así mismo sé está impulsando la demanda proveniente
de Japón.
Entre las empresas exportadoras, destacaron los incrementos de
Michell y Cia (19%), Industrial Textil Piura (9%) y Creditex (36%), que
concentraron el 24% del total. Por otro lado, hasta Octubre del 2003, el
valor de las exportaciones de fibras textiles creció 19,2% tras la mayor
demanda internacional de pelos finos cardados o peinados (7%) y
cables acrílicos o modacrílicos (18%). Los principales mercados de este
rubro fueron China e Italia, que representaron el 30% del total, y las
principales empresas exportadoras continuaron siendo Sudamericana
de Fibras y Michell y Cia, que ampliaron su penetración de mercado. El
rubro menos dinámico fue el de tejidos (8,6%) como resultado de la
mayor demanda Chilena (92%) de redes para la actividad pesquera, y
colombiana por la demanda para su industria de confecciones que
viene siendo impulsada por el ATPDA (Ver Cuadro 5.12).
En el Gráfico 5.23, se muestra la evolución creciente de las
Exportaciones Textil – Confecciones en los últimos tres (03) años.
Estas exportaciones se muestran de modo disgregado en el Cuadro
4A.3 (Anexo 4), siendo la de mayor participación los tejidos, para luego
seguir fibras e hilos.
238
Gráfico 5.23 : Exportación Textil - Confecciones
5.8.2 Sub-sector Confecciones
Los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodón, son los
principales productos de exportación del Sector Textil Confecciones,
acumulando el 28.89% del total de las ventas del sector y continuando
su tendencia positiva (21.31%). En segundo lugar encontramos a las
Camisas de punto para hombres o niños, de algodón, las cuales
mostraron un importante crecimiento de 42.20%, las cuales representan
el 17.20% del total de exportaciones del Sector durante el período
enero-diciembre del 2003. Las camisas, blusas y blusas camiseras, de
punto, para mujeres o niñas, de algodón, se mantienen como el tercer
principal producto de exportación, con una participación del 6.83% y un
crecimiento acumulado de 34.50%. (Cuadro 5.17)
239
Cuadro: 5.17: Exportación de Prendas de Vestir (miles de US$) Partida Descripción Ene-Dic 2002 Ene-Dic 2003 Var. Cont.
610910 T-shirts y camisetas interiores de punto, de
algodón 195,922.04 237,674.44 21.31% 28.89%
610510 Camisas de punto para hombres o niños, de
algodón 99,512.05 141,502.25 42.20% 17.20%
610610 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para
mujeres o niñas, de algodón 41,780.32 56,193.01 34.50% 6.83%
611020 Suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y
artículos similares, de punto, de algodón 48,195.03 49,695.87 3.11% 6.04%
611420 Las demás prendas de vestir, de punto, de algodón 15,003.48 22,832.47 52.18% 2.77%
510539 Pelo fino, cardado o peinado 16,073.18 16,891.32 5.09% 2.05%
550130 Cables de filamentos sintéticos, acrílicos o
modacrílicos 11,890.62 14,832.13 24.74% 1.80%
610462 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones
cortos y shorts, de punto, para mujeres o niñas, de algodón
9,952.38 13,350.97 34.15% 1.62%
611120 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de
punto, para bebes, de algodón 14,804.33 12,775.27 -13.71% 1.55%
550330 Fibras sintéticas discontúnuas, sin cardar, peinar
nio transformar de otro modo para la hilatura, acrílicas o modacrílicas
7,493.43 9,895.99 32.06% 1.20%
Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex
5.8.3 . Principales Mercados de Exportación
Finalizado el año 2003, los Estados Unidos continúan siendo el
principal socio comercial del Perú para el Sector Textil Confecciones,
concentrando el 62.71% del total de nuestras exportaciones.
Consolidando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgación
del ATPDEA, las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en
27.83%, alcanzando los US$ 516 millones. Venezuela es el segundo
principal mercado destino de nuestros productos textiles, aunque éste
sólo representa el 5.62% de nuestras exportaciones totales, mientras
que Chile se sitúa como nuestro tercer mercado con 3.60% de
contribución. Es importante resaltar el crecimiento de 7.66%, 25.37 y
240
33.61% que tuvieron las ventas hacia España, Italia y Colombia,
respectivamente, durante el período analizado. (Gráfico 5.25)
Gráfico 5.24 : Principales Mercados de Exportación en el 2003
Fuente y Elaboración: Prompex
En el Cuadro 4A.4 (Anexo 4) se muestra un análisis más detallado de
los principales destinos de exportación de los productos textiles, hasta
Octubre del 2003, donde se observa el crecimiento expectante de las
exportaciones a Chile, Colombia, Italia, Bélgica y España, comparado
con el 2002. Así mismo se muestra el crecimiento moderado de las
exportaciones a países Asiáticos. En el Gráfico 5.25 se observa la
creciente participación de las exportaciones textiles por países.
241
Gráfico 5.25 : Participación de las Exportaciones Textiles por Países (%)
En el Cuadro 5.18 se muestra a los principales productos (prendas de
vestir) por mercados de destino en el 2003, de la cual puede
desprenderse que para cada uno de estos productos, Estados Unidos
de A. se consolida como el más importante destino, seguido de
Venezuela, España, Chile e Italia.
Por ejemplo, los T-shirts de punto de algodón para hombre o mujer
que se dirigen a los Estados Unidos de A., representan el 87.8% de
las exportaciones totales de este producto. Similar concentración
ocurre con las camisas de punto de algodón para hombres o niños,
los demás T-shirts de algodón para hombres y mujeres, las demás
camisas para mujeres o niñas y T-shirts de algodón para niños y
niñas, donde las ventas son absorbidas básicamente por las
adquisiciones realizadas por nuestro socio comercial.
242
Cuadro 5.18: Principales Productos por Mercados de Destino
PARTIDA DESCRIPCION Estados
Unidos de A.
Venezuela Chile España Italia SUB-TOT PARTIDA
TOT-GRAL PARTIDA
6109100031
T-shirt de punto de algodón para hombre o mujer
110,153.67 4,152.27 1,042.79 1,093.28 359.69 116,801.70 125,393.06
6105100041
Camisas de punto de algodón, para hombres o niños
45,260.15 3.56 572.97 251.91 200.16 46,288.74 54,976.69
6109100039
Los demás T-shirts de punto de algodón, para hombres y mujeres
27,377.13 9,559.91 603.8 629.05 54.83 38,224.73 40,448.68
6106100090
Las demás camisas y blusas de punto de algodón, para mujeres o niñas
28,338.06 1,262.95 117.39 121.35 38.81 29,878.55 31,159.10
6109100041
T-shirt de punto de algodón para niños o niñas
26,739.45 629.3 111.83 1,392.85 55.21 28,928.64 30,754.29
SUB-TOTAL PRODUCTOS
237,868.46 15,607.99 2,448.78 3,488.43 708.7
TOTAL GRAL. PAIS.
516,031.89 46,225.71 29,620.88 21,127.48 20,650.16
Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex
Principales Empresas Exportadoras
Confecciones Textimax se mantiene como la principal compañía
exportadora peruana al cierre del año 2003 (Cuadro 5.19). Sus ventas
crecieron 36.78% llegando a los US$ 66.5 millones. En el segundo
lugar se ubica Topy Top, que con un importante crecimiento de 42.14%
alcanzó ventas al exterior por US$ 52.2 millones durante el período
analizado. Cabe resaltar que casi todas las principales empresas
exportadoras, con excepción de Textil San Cristóbal, han mostrado
243
tasas de crecimiento positivas en el comportamiento de sus
exportaciones durante el presente año.
Cuadro 5.19: Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) Empresa Ene-Dic
2002 Ene-Dic
2003 Var. Cont.
CONFECCIONES TEXTIMAX S A
48,653.93 66,547.24 36.78% 8.09%
TOPY TOP S A 36,691.13 52,152.67 42.14% 6.34%
DISENO Y COLOR S.A
39,454.16 47,229.42 19.71% 5.74%
INDUSTRIAS NETTALCO S.A.
34,355.00 40,471.37 17.80% 4.92%
TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.
38,885.06 38,825.61 -0.15% 4.72%
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
24,973.60 32,519.34 30.21% 3.95%
TEXTIL DEL VALLE S.A.
26,995.75 28,266.84 4.71% 3.44%
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.
21,209.87 25,945.76 22.33% 3.15%
COTTON KNIT S.A.C.
19,542.39 25,679.62 31.40% 3.12%
MICHELL Y CIA S.A.
21,057.79 25,104.49 19.22% 3.05%
Fuente: Aduanas Elaboración: Prompex
En el Cuadro 4A.5 (Anexo 4), se muestra la evolución positiva de las
exportaciones de las principales empresas textiles en los 3 últimos
años, hasta Octubre del 2003. En la Gráfico 5.26 se observa que las
cuatro (04) primeras empresas son: Sudamericana de Fibras, Michell ,
Creditex y Textil Piura hasta Octubre del 2003.
244
Gráfico 5.26 : Participación de Exportaciones de Textiles por Empresas
5.8.4 . Exportación de Fibra de Alpaca Las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Alpaca habrían
bordeado los US$ 80 millones durante el 2003 lo que habría
representado un crecimiento de alrededor de 20% respecto al año
anterior, esto representa menos del 1% de las exportaciones de
confecciones. Los principales destinos de los productos de alpaca son
EE.UU. (50% del total), Europa (30%) (en particular Reino Unido e
Italia) y otros países (20%), estos últimos principalmente del Asia
(Gráfico 5.27).
Los exportadores de productos de alpaca (US$ 80 millones anuales),
tienen cerca del 80% de los productos que se exportan de bajo valor
agregado, el 40% corresponden al caso de hilos semi procesados
(tops), 20% a hilados básicos, 17% a tejidos y el 23% a prendas de
vestir y otras confecciones. En ese sentido, el impacto del ATPDEA
habría sido limitado, pues sólo las prendas de vestir gozan de los
beneficios arancelarios. No obstante, se ha registrado un incremento de
la demanda de tops e hilados de alpaca provenientes de Europa, por lo
245
cual los productores le han tomado mayor atención a dicho mercado,
alentados también por los mayores ingresos derivados de la
apreciación del euro frente al dólar.
Si bien el 80% de la producción mundial de la fibra de alpaca procede
del Perú, éste participa solamente con el 2.5% de la demanda mundial
de chompas de alpaca.
Es importante señalar que el reto de la industria alpaquera es otorgarle
mayor valor agregado a sus exportaciones. en ese sentido, el Perú
tiene un prestigio ganado en el mercado internacional como productor
de fibras e hilados de alpaca, pero no de confección de prendas en
base a dicho insumo. En ese sentido, será importante una alianza entre
los sectores público y privado para exportar productos con mayor valor
agregado. de esta forma, el gobierno deberá realizar las acciones
necesarias para buscar un mejor posicionamiento de la alpaca en el
mercado mundial. Es importante resaltar que actualmente los productos
de alpaca representan sólo el 10% de la producción mundial de fibras
finas de origen animal. Por otro lado, las empresas deberán buscar
establecer alianzas con diseñadores internacionales y mejorar su
tiempo de respuesta para poder insertarse en el competitivo mundo de
la moda. en ese sentido, el convenio suscrito entre Prompex y el
Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC) para la ejecución del
proyecto de "articulación comercial y competitividad del sector textil
alpaquero" (el cual cuenta con el apoyo del BID) brinda una importante
oportunidad para fortalecer el cluster de la industria alpaquera.
246
Gráfico 5.27 : Prendas de Alpaca : Mercados de Destino (%participación)
Canada3%
Italia6%
EE.UU38%
Japon7%
Suiza2%
Alemania14%
Mexico2%
Reino Unido12%Francia
4%España5%
Otros7%
Fuente y Elaboración: Estudios Económicos – BWS
5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA
El Sector Textil Confecciones es uno de los más beneficiados con el
ATPDEA, pues del total de exportaciones de este rubro realizadas por
los países beneficiarios, el 71% ingresa al mercado de EEUU libre de
aranceles vía ATPDEA. El Perú el país que registra el mayor nivel de
aprovechamiento (88%) frente al 49% de Colombia (Gráfico 5.28).
Según la USTC, durante el 2003 las exportaciones del sector textil
peruano a EE.UU. ascendieron a US$ 536 millones, monto
ligeramente inferior respecto a los US$ 561 millones exportados por
Colombia. Sin embargo, las exportaciones de confecciones peruanas
vía ATPDEA ascendieron a US$ 469 millones, monto mayor en 72%
respecto a los US$ 273 millones exportados por Colombia bajo el
mismo convenio. En ambos casos las exportaciones de Bolivia y
Ecuador no son significativas. Hay que notar que a diferencia de Perú
que utiliza en su mayoría materias primas locales, Colombia importa
sus insumos para la elaboración de confecciones de Brasil y países
247
del Asia, por lo que una parte importante de sus exportaciones de
tejidos planos (jeans) y ropa interior femenina no pueden gozar de los
beneficios arancelarios del ATPDEA.
Gráfico 5.28 : Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil
88.00%
49.00%
89.00%
65.00%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
100.00%
Perú Colombia Bolivia Ecuador
Fuente: Estudios Económicos del BWS Elaborado: Propia
5.9. Importación del Sector
5.9.1. Sector Textil
Para el 2003 se espera un monto de importaciones similar al registrado
en el 2002 (US$ 63,5 millones) dado que las mayores compras de
fibras se verán compensadas con las menores compras de hilados
textiles.
Entre Enero y Octubre del 2003, el valor de la importación de productos
textiles cayó 1,5% (Cuadro 4A.6 Anexo 4) respecto al mismo período
del 2002, alcanzando los US$ 50,5 millones, debido a los menores
precios pagados puesto que el volumen importado aumentó 2.5%. Ello
obedecería al ingreso de productos asiáticos a precios subvaluados.
248
Destacan los incrementos en el valor de las importaciones provenientes
de Alemania (21151%), Chile (1539%), y Malasia (1024%), entre otros.
No obstante, los principales proveedores de textiles continuaron siendo
Corea del Sur y Colombia, que presentaron incrementos más
moderados. A octubre del 2003, el rubro de importación más dinámico
fue el de fibras textiles, cuyo monto aumentó 20,2% ante los mayores
desembarques provenientes de Argentina, Colombia, Corea del Sur y
Taiwán, que concentraron el 79% del total. Casos especiales fueron las
importaciones de fibras textiles procedentes de China y Uruguay que
crecieron 279% y 267%, respectivamente. Las mayores importaciones
se dieron en fibras discontinuas de poliéster (24%) y tops (23%). El
valor de las importaciones en el rubro de tejidos tuvo un ligero
incremento (1,6%) ante las mayores compras de los demás tejidos de
punto (39%) y tejidos estampados de fibras acrílicas discontinuas.
China y Corea, representaron el 82% del origen de dichas
importaciones. En contraste, el valor de la importación de hilados cayó
14%, ante la menor demanda de la Industria del Caucho, lo que
determino la caída en las importaciones a Colombia (-7%) y Corea del
Sur (-22%) que en conjunto representan la mitad del total importado.
5.9.2. Empresas Textiles Importadoras
En fibras discontinuas de poliéster y tops, la principal importadora fue
compañía Universal textil que aumentó el valor de sus compras en
14%, aunque destacaron las mayores compras de Tecnología Textil
(17%) y Consorcio Textil del Pacífico (35%) (Cuadro 4A.7).
249
En el rubro de tejidos de punto y tejidos estampados de fibras acrílicas
discontinuas, de las 226 empresas importadoras, las cuatro primeras
concentraron el 28% de las compras, destacando el incremento de Sun
Sang (98%) y Textil Roco (87%). Las principales empresas
importadoras de hilados, como: Goodyear del Perú, Retex Peruana y
Fibras Industriales redujeron en forma significativa el monto de sus
compras. En la Gráfico 5.29 se observa que las empresas: Goodyear,
Relex Peruana, Fibras Industriales y Universal Textil son las de mayor
participación en las importaciones y el principal proveedor de Hilados
son Corea del Sur y Colombia. En el Cuadro 4A.8 (Anexo 4) se
observa la consolidación como principal proveedor de productos textiles
a Corea del Sur y la creciente participación de Chile. Es importante
resaltar que los principales proveedores de productos textiles están
concentrados en Asia, los que representan alrededor del 57% y los
países latinoamericanos son el 35% del total (Gráfico 5.30).
Gráfico 5.29: Participación en las Importaciones de las Empresas Textiles
250
Gráfico 5.30: Participación de Importaciones por Regiones (%)
5.10. Análisis de Riesgo del Sector Textil Exportador
5.10.1. Entorno Macro
Riesgo Medio-Alto 3,0 (anterior 3.0).- Se mantiene la calificación de
riesgo, pues el beneficio del crecimiento moderado de la economía
peruana y las señales de recuperación en EE.UU. podrían
compensarse ante el riesgo de apreciación del sol peruano (menor
competitividad en exportaciones e incentivo de competencia extranjera
– legal e ilegal- en el mercado local).
5.10.2. Entorno Sectorial
Riesgo alto 3,5 (anterior 2,5).- Aumenta la calificación de riesgo por la
presión para subir el arancel al algodón, la aplicación de salvaguardias
a la importación de confecciones chinas (sin un beneficio evidente para
la industria local) y cambios en la legislación laboral dentro de un sector
intensivo en mano de obra.
251
Persisten las presiones proteccionistas para el algodón, pero la unidad
al interior del sector agrícola se ha debilitado. por ello, no es claro el
éxito de estas negociaciones.
5.10.3. Proveedores – Insumos
Se espera un riesgo muy alto 4,0 (anterior 4,0). Crecimiento de la
producción nacional de algodón cercano a 10%, luego de tres años de
caída, alcanzando niveles similares a 2001. Además, se esperaría se
mantengan los precios internacionales altos en los siguientes meses.
Estas razones mantienen la calificación de riesgo.
Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el
Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas
hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola,
básicamente por no conocer el negocio de esta manera, el
aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta
limitado ante su débil integración con el resto de la Cadena Textil.
Los precios internacionales de algodón continuarían en aumento
incentivados por el mayor consumo mundial, principalmente de China.
El consumo aumentaría por tercer año consecutivo, siendo China el
demandante más dinámico (representa 30% del consumo mundial). A
pesar de tener una menor tasa de crecimiento, el nivel del consumo
mundial sería 4,2% mayor que el de la producción. Los inventarios
252
mostrarían una caída de 10%, aproximadamente, presionando al alza
sobre el precio internacional. En Octubre del 2003, el índice alcanzó su
máximo desde Septiembre 1997 y se espera continúe la tendencia.
5.10.4. Competidores – Oferta Riesgo medio 2,5 (anterior 2,0).- La calificación de riesgo aumenta
porque crece la competencia en el nicho de mercado atendido por
confecciones peruanas en EE.UU., debido al paulatino levantamiento
de las cuotas para las confecciones chinas y la mayor competitividad de
sus productos.
China y Vietnam continúan aumentando su participación en el mercado
norteamericano, desplazando a México y otros proveedores, a medida
que se levanta el sistema de cuotas mundiales. En un intento de revertir
esta situación, México autorizará la operación de su primera zona
franca, ubicada en su frontera con EE.UU., para reducir sus costos
frente a la competencia China.
Las exportaciones peruanas se verían afectadas en tanto aumente la
competencia asiática en nuestro nicho de mercado (prendas de algodón
de alto valor agregado) pero manteniendo los bajos niveles de precios,
principalmente gracias al bajo costo de su mano de obra. En los últimos
cinco años la productividad por trabajador en china se habría
incrementado 77% en promedio en el sector industrial, y en el caso
253
específico del subsector textil – confecciones, 92%. Este aumento
respondería a la elaboración creciente de prendas con mayor valor
agregado (más elaboradas).
5.10.5. Clientes – Demanda
Se mantiene Riesgo medio-alto 3,0 (anterior 3,0).- la calificación de
riesgo ante mejores perspectivas de crecimiento en EE.UU., principal
mercado de exportación. Las exportaciones peruanas de confecciones
mantendrían el ritmo de crecimiento proyectado para el 2003, pero en el
2004 el ritmo se desaceleraría. En el Cuadro 5.20 se muestra un
resumen de los riesgos analizados del sector confecciones textiles. Por
otro lado, la Consultora Maximize califica al Sector Textil
Confeccionista en el nivel de riesgo BBB.
Cuadro 5.20: Riesgo del Sector Confecciones Textiles (Año 2003)
Entorno Macro
Entorno Sectorial
Proveedores e Insumos
Competidores y Oferta
Clientes y
Demanda
Riesgo actual
Riesgo hace 4 meses
Riesgo hace 8 meses
Riesgo 3.0 3.5 4.0 2.5 3.0 3.5 3.2 2.9 Ponderación 15% 20% 20% 20% 35%
Fuente y Elaboración: Apoyo Consultaría
254
5.11 Fortalezas y Debilidades
A continuación se muestran las Fortalezas y Debilidades del Sector
Confección Textil.
5.11.1. Fortalezas
a) Industria Integrada
El Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene una parte
importante de su industria textil totalmente integrada, desde el desmote
del algodón hasta la confección. Esto ofrece una ventaja competitiva
sobre países como México y otros de Centro América y el Caribe, que
son básicamente maquiladores. La integración de la industria es un
factor altamente apreciado por nuestros clientes externos, debido a que
esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus
plazos de entrega.
b) Materia prima a la mano y de calidad
Las fibras peruanas, particularmente el algodón y la alpaca, están
consideradas entre las mejores del mundo y cuentan con una gran
aceptación en los principales mercados internacionales. Además de
esta identificación con la calidad del producto, el tener a la mano la
parte más importante de la materia prima hace que se asegure la
continuidad de la producción. Esto tiene efectos similares a lo
destacado en el punto anterior. Hay que notar, sin embargo, que el
mantenimiento de esta fortaleza requerirá que se lleven a cabo
255
inversiones importantes en el cultivo del algodón. Como se explicó
anteriormente, los cultivos de algodón han carecido de inversiones que
permitan el aumento de la productividad, el crecimiento de la
producción y el mejoramiento de la calidad de la fibra. En términos de
productividad, por ejemplo, ya estamos en desventaja frente a países
como Israel, Australia y Siria, y el rendimiento de los cultivos de
algodón peruano es menor al promedio mundial. Esto hace que los
precios del algodón se incrementen y la producción del mismo no cubra
la demanda local, teniéndose que importar de otros países. De
agravarse esta situación, se corre el peligro de que esta fortaleza se
convierta en una debilidad.
c) Posicionamiento adecuado
Las confecciones peruanas se han ubicado en un exigente nicho de
mercado debido a la alta calidad de sus textiles, atendiendo a las
principales marcas de prendas de vestir del mundo. La industria textil se
caracteriza por la producción de prendas de vestir de alto valor
agregado, lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en el
mercado textil.
d) Conocimiento de la industria
Los empresarios textiles locales cuentan, en términos generales, con un
amplio conocimiento de cada una de las etapas productivas del sector,
lo que les permite responder de manera rápida y adecuada a las
exigencias de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena
256
relación con los clientes, en base al cumplimiento de los tiempos
pactados y la calidad exigida a sus productos.
e) Ubicación apropiada y horarios coincidentes
La ubicación geográfica del Perú es favorable para abastecer la
demanda de nuestro principal cliente, Estados Unidos de A.. Dado que
el mercado de confecciones está directamente relacionado con la
moda, los rápidos cambios que ocurren en ésta requieren de una
respuesta inmediata. La cercanía del Perú, a diferencia de los países
asiáticos, constituye una ventaja a este respecto.
La cercanía geográfica del Perú al mercado estadounidense, el más
importante a nivel mundial, esto favorece a que el plazo de entrega
promedio de pedidos de prendas de vestir fabricadas con tejidos de
punto sea 60 días, frente a los 75 días que les toma a los productores
asiáticos. Es importante resaltar que si bien en ambos casos el tiempo
la confección de las prendas básicas de tejidos de punto es similar (45
días), el período de transito promedio hacia EEUU es de sólo 15 días
en el caso de las prendas peruanas debido a la cercanía geográfica.
En el caso de las prendas elaboradas en base a tejidos planos, el
tiempo de confección es de 90 días, habiéndose reducido desde los
120 días que se utilizaba en promedio hace algunos años.
257
f) Disponibilidad de la mano de obra
En términos generales, la industria local cuenta una oferta laboral
adecuadamente capacitada, que abarca a profesionales, técnicos y
operarios. Esta disponibilidad permite colocar puestos de trabajo en las
distintas etapas del proceso productivo. Aunque debido a su
crecimiento acelerado del sector la disponibilidad de mano de obra
calificada esta escaseando.
g) Industria Textil Centralizada
Industria Textil al estar altamente centralizada en Lima, le permite
establecer ventajas en cuanto a abastecimiento y costos de
comercialización.
h) Sistemas de telecomunicación e información
Los sistemas de telecomunicación e información de las empresas
exportadoras de confecciones es considerado como eficiente, aunque
debe estar en permanente mejora, ya que ello debe reflejarse en la
reducción en tiempos de respuesta.
258
5.11.2. Las Debilidades
a) Endeudamiento y elevado costos financieros
El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, con una razón
de endeudamiento patrimonial promedio de aproximadamente 2 veces.
En términos generales, el sector requeriría un mayor nivel de
capitalización para afrontar los requerimientos de inversión y
crecimiento futuros. Asimismo, el costo de financiamiento al que
acceden dichas empresas es significativamente mayor al que obtienen
países con los que competimos.
b) Alta informalidad y subvaluación de importaciones
Uno de los principales problemas de la industria textil local,
particularmente la que atiende al mercado doméstico, es el creciente
ingreso de prendas aparentemente subvaluadas provenientes del Asia,
así como el alto número de empresas que trabajan de manera informal,
vendiendo productos de mala calidad a un bajo costo. Asimismo, existe
un elevado índice de contrabando en las fronteras del norte, sur y
oriente del país, situación que ha tenido como efecto la salida del
mercado de diversas empresas formales que vendían sus productos
localmente.
Es importante señalar que, dada la difícil coyuntura económica que
atraviesa el país, el mercado local se ha orientado más hacia productos
259
de bajo precio y baja calidad, lo cual ha incentivado el crecimiento de
los problemas mencionados líneas arriba.
c) Elevado costo de la mano de obra
La mano de obra peruana es relativamente más cara que en los países
competidores de Asía e India. De acuerdo a la Sociedad Nacional de
Industrias (SIN), los costos laborales locales son aproximadamente
74% mayores que en India, 75% que en Indonesia, 80% que en China y
81% que en Pakistán.
Este alto costo de mano de obra, es por la existencia de sobrecostos
laborales, como: Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES), elevada
aportación a Essalud, período vacacional por encima de los estándares
internacionales, entre otros, que en conjunto representan un costo
adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del trabajador.
d) Problemas estructurales en las PYME
Las PYMES, una parte importante del sector, especialmente en las
confecciones, cuentan con diversos problemas estructurales, lo cual les
impide obtener un adecuado desarrollo para poder ser competitivas y
rentables. Los principales problemas son la desinformación con
respecto a líneas de crédito de financiamiento, poca inversión en
tecnología de punta, el descuido en los períodos de entrega de la
mercadería, la falta de experiencia exportadora y la ausencia de
economías de escala.
260
e) Limitación en capacidad de producción de Algodón
La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos
problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. Entre estos
podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes
cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un
desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria
haya visto reducida su productividad así como la cantidad de hectáreas
cultivadas, disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra.
Actualmente, la producción de algodón no satisface la demanda de la
industria textil, menos aún si se considera el potencial de crecimiento
de las exportaciones.
Además de esta tendencia negativa de largo plazo, la producción se vio
afectada por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, en los últimos dos
años la producción y el rendimiento se han recuperado parcialmente, lo
que se evidencia en el aumento de las exportaciones y en la
disminución de las importaciones. En otras palabras, el algodón ha
aumentado su participación en la producción local de hilados.
Adicionalmente, las proyecciones para la presente campaña reflejan
que la recuperación continuará, esperándose un incremento en las
cosechas y producción de algodón.
261
Asimismo, hacia el año 2006 el Instituto Peruano del Algodón (IPA)
estima que los cultivos se incrementarán en un 50%, lo cual, aunque
parezca optimista, supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los
de 1995. En tal sentido, no sólo en términos de volúmenes de
producción, sino de niveles de calidad, el algodón podría representar
una restricción al crecimiento del sector en los próximos años.
f) Limitada capacidad de inversión del empresariado
Si bien las inversiones han crecido a raíz del ATPDEA, el monto es
insuficiente para alcanzar la cuota máxima que le ha otorgado EEUU al
Perú. Una limitación critica del sector, es que se encuentra fuertemente
endeudada, para asumir las inversiones requeridas, por lo que los
empresarios indican que estarían alrededor del 20% del total de la
inversión.
g) Débil integración del agricultor con la cadena textil
Las campañas de Pima y Tangüis son financiadas usualmente por el
Estado y las desmotadoras privadas, respectivamente. Las empresas
hilanderas evitan asumir el financiamiento de la campaña agrícola,
básicamente por no conocer el negocio. De esta manera, el
aprovechamiento del ATPDEA por los agricultores de algodón resulta
limitado ante su débil integración con el resto de la cadena textil
confecciones.
262
h) Problemas endémicos del algodón peruano
Baja productividad del algodón peruano, falta de innovación genética en
las semillas, así como la ausencia de economías de escala, porque el
cultivo de algodón se realiza básicamente en minifundios.
i) Limitantes de la cadena textil
Las principales limitantes ó cuellos de botella de la cadena textil son: la
escasez capital y mano de obra, y las etapas de hilandería y tintorería.
Las principales inversiones que se han dado en el sector a raíz de su
inclusión dentro de los beneficios arancelarios del ATPDEA, son en las
tres últimas etapas del proceso productivo (tejeduría, tintorería y
confección), pero en montos relativamente bajos. Sin embargo no se
han dado, ni se tienen programadas realizar, inversiones en la
capacidad instalada de las hilanderías.
La principal razón es el monto necesario para realizar este tipo de
ampliaciones, pues se estima una inversión mínima de US$10 millones.
Una inversión de dicha magnitud requeriría un horizonte de maduración
relativamente largo, el cual no se podría garantizar considerando el
período de vigencia del ATPDEA (fines del 2006). Hay que recordar
que los beneficios arancelarios otorgados en el marco del ATPDEA son
de carácter unilateral, por lo que al término de dicho período podrían no
ser renovados.
263
Es por eso que se hace necesario para la industria textil y de
confecciones que nuestro país suscriba un Tratado de Libre Comercio
con EE.UU., con el fin de poder acceder de manera permanente al
mercado textil más importante del mundo.
j) Escasez de mano de obra calificada
Por lo general, las empresas cuentan con áreas internas destinadas a
la capacitación de costureras y operarios. Pero no existen centros ó
institutos que puedan preparar técnicos en tintorería, tejeduría u
operarios de confecciones con los niveles mínimos de eficiencia
requeridos por el sector.
k) Rigidez del mercado laboral
La alta rigidez introducida al mercado laboral con la reforma llevada a
cabo a partir del 2001, le resta competitividad a la industria.
Actualmente se viene debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en
la que se plantea revisar la legislación en materia de duración de los
contratos laborales.
En este sentido, conviene recordar que la industria de confecciones es
de naturaleza eminentemente estacional (se trabaja por campañas), por
lo que en algunas actividades sólo se requiere la contratación de
personal por períodos cortos. Por lo tanto, es importante mantener la
flexibilidad en la legislación laboral con el fin de no restarle
competitividad a la industria textil y de confecciones.
264
l) Sobrecostos Logístico
Existe actualmente un serio problema coyuntural de escasez de oferta
de bodegas de barcos mercantes, lo que afecta directamente la
logística de las exportaciones peruanas. Los altos costos logísticas
afectan la competitividad de toda la industria exportadora, por ejemplo
el tiempo de demora de un contenedor en muelle peruano es 50% del
tiempo promedio internacional.
El modelo portuario peruano evita la modernización de los puertos y
limita las inversiones, este un tema serio, si se tiene en cuenta el alto
déficit en infraestructura. Es importante resaltar que los puertos
peruanos son considerados de segunda generación, por cuanto no
tiene grúas propias.
265
5.12. Evaluación de Matriz de Factores Internos (EFI): Cuadro 5.21 Matriz EFI
Matriz de Factores Internos Claves Peso Valor Puntaje
Ponderado
Fortalezas Internas
Industria Integrada 12% 4 0.48 Materia prima a la mano y de calidad
4% 2 0.08
Ubicación apropiada y horarios coincidentes
9% 3 0.27
Posicionamiento adecuado 9% 3 0.27 Conocimiento de la industria 9% 3 0.27 Disponibilidad de la mano de obra 4% 3 0.12 Industria Textil Centralizada 4% 2 0.08
Debilidades Internas
Endeudamiento y elevado costo financiero
6% 4 0.32
Informalidad y subvaluación de importaciones
4% 1 0.04
Elevado costo de la mano de obra 6% 3 0.18 Problemas estructurales en las PYMES
2% 2 0.04
Limitación en la capacidad de producción de algodón
4% 3 0.12
Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado
3% 2 0.06
Débil integración del agricultor con la cadena textil
4% 2 0.08
Problemas endémicos del algodón peruano
4% 3 0.12
Limitantes de la cadena textil 4% 3 0.12 Escasez de mano de obra calificada 2% 2 0.04 Rigidez del mercado laboral 6% 4 0.32 Sobrecostos Logísticos 4% 4 0.16 TOTAL 100% 3.01
Elaboración Propia
La evaluación del análisis interno del sector textil de confecciones nos
muestra un valor (3.10), por encima del promedio (2.50), esto nos
indica un moderado empleo de sus fortalezas internas sobre sus
debilidades. La estrategia del sector deberá orientarse a disminuir el
efecto de sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar
sus debilidades y transformarlas en fortalezas. De esta forma, se
266
podrán lograr tener fortalezas exclusivas o no imitables por la
competencia, desarrollando de este modo su ventaja competitiva.
5.13. Conclusiones
En base a la información contenida en el presente capitulo, se pueden
tener en cuenta las siguientes conclusiones generales:
1. La industria algodonera peruana se ha visto afectada por diversos
problemas a partir de la reforma agraria en los años 70. Entre estos
podemos mencionar a la gran cantidad de micro propietarios, quienes
cuentan con pocas posibilidades de acceso a capital y tienen un
desarrollo limitado. Esto ha tenido como consecuencia que la industria
haya visto reducida su productividad así como el hectareaje cultivado,
disminuyendo al mismo tiempo la calidad de la fibra. Actualmente, la
producción de algodón no satisface la demanda de la industria textil,
menos aún si se considera el potencial de crecimiento de las
exportaciones.
2. Además de esta tendencia negativa de largo plazo, la producción se
vio afectada, tal como se ha mencionado por el fenómeno de El Niño.
Sin embargo, en los últimos dos años la producción y el rendimiento
se han recuperado parcialmente, lo que se evidencia en el aumento
de las exportaciones y en la disminución de las importaciones. En
otras palabras, el algodón ha aumentado su participación en la
producción local de hilados. Es importante mencionar que, a pesar de
267
que los resultados de 1999 y 2000 han mostrado balances favorables,
la producción y rendimientos siguen siendo menores a los obtenidos
en años anteriores. Adicionalmente, las proyecciones para la presente
campaña reflejan que la recuperación continuará, esperándose un
incremento en las cosechas y producción de algodón de 24% y 18%,
respectivamente. Esto, sin embargo, no permitiría aún que se
alcancen los niveles de años atrás. Asimismo, hacia el año 2006 el
Instituto Peruano del Algodón (IPA) estima que los cultivos se
incrementarán en un 50%, lo cual, aunque parezca optimista,
supondría alcanzar tan sólo niveles similares a los de 1995. En tal
sentido, no sólo en términos de volúmenes de producción, sino de
niveles de calidad, el algodón podría representar una restricción al
crecimiento del sector en los próximos años.
3. Los confeccionistas peruanos de exportación trabajan bajo el
esquema de full package, esto gracias a la capacidad para
abastecerse de insumos de calidad y de contar con todos los
integrantes de la cadena textil, ya sea a través de integraciones
verticales que incluyen todo el proceso textil o integraciones parciales.
4. La industria textil peruana cuenta con empresas que hacen posible
conseguir localmente los insumos, pero dentro de los integrantes de
la cadena se ha identificado a las hilanderías de fibras extra largas
imposibilitadas de abastecer la creciente demanda de este insumo,
por tanto se convierte en una debilidad de la cadena, la cual para el
268
esquema de full package se vuelve una limitación para el crecimiento
del sector exportador.
5. El trabajar bajo esquemas de full package se presenta como una
ventaja frente a los confeccionistas maquileros, ya sea de México o
Centroamérica, ya que permite ofrecer productos de mejor calidad y
con posibilidades de obtener mayor valor agregado por prenda.
6. Actualmente las empresas confeccionistas de México y
Centroamérica, han iniciado un proceso de migración de esquemas
de maquila hacia esquemas de full package, ya que bajo este último
se obtienen mayores rentabilidades.
7. El trabajar bajo esquemas de full package requiere contar con
logística apropiada, capacidades para desarrollar muestras, pruebas
de colores y una serie de servicios que son apreciados por los
compradores mayoristas y que le confieren un mayor nivel de
complejidad frente al esquema maquilero.
8. Las prendas de vestir elaboradas por el Sector de Confecciones
Textiles, son reconocidas por su calidad y alto valor agregado, en los
mercados a los cuales se exporta. Esto es producto a la integración y
centralización del sector textil, amplio conocimiento de los
empresarios de la industria, calidad de la materia prima y
disponibilidad de la mano de obra.
269
9. El mayor peligro que enfrenta el Sector de Confecciones, es la
proximidad en la eliminación de las cuotas para el ingreso de
confecciones chinas e hindúes al mercado norteamericano (principal
mercado de exportación peruano) a partir del 2005, esto podría
detener ó retroceder el ritmo de crecimiento (30% mensual) de las
exportaciones peruanas durante el segundo semestre del 2004,
debido a que los confeccionistas celebran contratos con un (01) año
de adelanto con los compradores. Otra consecuencia de esto, es que
los compradores pueden presionar a la reducción de precios.
10. Los sobrecostos de la mano de obra y la rigidez del mercado laboral,
son elementos críticos para que el Sector de Confecciones sea más
competitivo en el contexto mundial. De acuerdo a la Sociedad
nacional de Industria (SIN), los costos laborales son
aproximadamente mayores en 74% respecto a la India y 80%
comparado con la China. Los sobrecostos laborales representa un
costo adicional equivalente al 61% de la remuneración neta del
trabajador.
11. Teniendo en cuenta que con la eliminación de las cuotas para el
ingreso de las confecciones chinas al mercado norteamericano, la
ventaja competitiva que tienen se manifiesta en los costos, al ser
menores entre 30% a 40% respecto al mercado internacional. El
beneficio que obtienen las empresas de confecciones peruanas por
270
efecto del ATPDEA, es de 20% a 21%, quedando una brecha de
desventaja entre 10% a 20%. Esta diferencia es consecuencia de los
altos aranceles a la importación de maquinaria y bienes de capital,
alto costo del algodón nacional, sobrecostos laborales y en especial
los costos logísticos.
12. La cercanía del Perú al mercado norteamericano, a diferencia de los
países asiáticos, constituye una ventaja que se tiene que aprovechar
al máximo. El tiempo promedio de entrega de las prendas de vestir
peruanas son de 60 días, en cambio las prendas de vestir chinas es
de 75 días.
13. La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estado Unidos
es fundamental para el Sector de Confecciones, ya que le otorgaría
permanencia y estabilidad para las exportaciones textiles peruanas,
aspecto que potenciaría las inversiones extranjeras. Teniendo en
cuenta la limitada capacidad de inversión del empresario nacional y
de su alto endeudamiento patrimonial, siendo el promedio de
aproximadamente 2 veces.
14. Si bien existe un reconocimiento por la calidad del algodón peruana
(Tangüis y Pima), existen limitantes de las siguientes variables:
geográficas, clima, deterioro genético y productividad, que originan
que la oferta de algodón no satisfaga la demanda, y por lo tanto no
soporte el fuerte crecimiento de las exportaciones textiles. Por este
motivo, los empresarios textiles nacionales han estado importando
271
entre 50% a 60% del algodón necesario para su producción de
prendas de vestir.
15. Una fuerte limitante para el crecimiento y competitividad del sector de
confecciones, es el sobrecosto logístico y la precaria infraestructura
de los puertos. Todo los esfuerzos que se realicen para mejorar el
sector , van a tener un impacto limitado, sino se toman acciones para
llevar nuestros puertos a estándares internacionales.
272
CAPÍTULO VI
FORMULACION DE ESTRATEGIAS
6.1. Declaración de la Visión
“Ser reconocido como líder mundial en la confección de prendas de
vestir de alto valor agregado”
6.2. Declaración de la Misión
“Sector dedicado a la confección de prendas de vestir de alto valor
agregado, que cree y fomente las condiciones apropiadas para
lograr empresas competitivas de clase mundial y que contribuya
con el desarrollo del país”
6.3. Ética y Valores
La Industria de Confecciones Textiles, esta comprometida con el desarrollo
del país, buscando consolidar una imagen mundial de productor de prendas
de vestir de alto valor agregado, en base a acciones enmarcadas en una
conducta ética:
Confeccionar productos con un estándar de alto valor agregado, que
cumpla con las especificaciones y las necesidades de los clientes.
Generar dentro del sector un ambiente de integración entre los
diferentes eslabones de la cadena textil.
273
Promover el desarrollo del Sector Textil Exportador e industrias
conexas, generando de este modo un efecto multiplicador.
Gestionar el sector con responsabilidad social y cuidado del medio
ambiente.
Resaltar y posicionar la alta calidad de nuestra materia prima
(algodón y pelos finos) empleada por el sector.
6.4. Enunciado de Objetivos de largo plazo.
Posicionar a la prenda de vestir peruana como un producto de alta
calidad y con marcas reconocidas a nivel mundial.
Alcanzar en el año 2,010 niveles de exportación del orden de los US$
2,000 millones.
Aumentar hasta el año 2,010 el consumo de algodón fibra nacional
equivalente a 150,000 hectáreas adicionales.
Cuadro 6.1: Objetivos a largo plazo
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
E E .UU: Im portac ión de tex tiles en M ill. De M 2(1) 3.0% 39,698 40,889 42,115 43,379 44,680 46,020 47,401 48,823 Cuota: 3.0% en M ill de M 2 (2) 3.0% 1,191 1,227 1,263 1,301 1,340 1,381 1,422 1,465 P E RU: P artic ipac ión sobre la cuota:32.9% (3) 32.9% 392 404 416 428 441 454 468 482
Inc rem ento de las exp. Tex tiles a E E .UU 20.0% 20.0% 40.0% 5.9% 5.0% 5.0% 5.0%E xportac iones tex tiles a los E E.UU en M ill de M 2 125 149 179 251 266 279 293 308V alor de exportac iones Tex tiles del P erú US $ M ill. (4) 822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032
V entas en base a algodón Tanguis 80% 658 789 947 1,326 1,404 1,475 1,548 1,626 V entas en base a algodón PY M A 20% 164 197 237 331 351 369 387 406
822 986 1,184 1,657 1,756 1,843 1,935 2,032
P rec io base para algodón Tanguis 21 21 21 21 21 21 21 21 21 P rec io base para algodón P Y M A 29 29 29 29 29 29 29 29 29
TN de P rendas Tanguis 31 38 45 63 67 70 74 77 TN de P rendas P Y M A 6 7 8 11 12 13 13 14
37 44 53 75 79 83 87 91
Ratio para fibra de algodón 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
TN de fibras de algodón 66.97 80.37 96.44 135.02 143.04 150.19 157.70 165.58
Ratio para A lgodón en Ram a 1.315 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
Ha de A lgodón necesarias para atender m ercado ex terno 88 106 127 177 188 197 207 218
Objetivo de c rec im iento 150 Ha
Consum o de A lgodón nac ional 60 60 80 100 120 140 160 180 210 Consum o de algodón im portado 28 26 27 57 48 37 27 8
88 106 127 177 188 197 207 218 E laborac ión: A utores de es ta tes is
1.- Inc luye un c rec im iento de 3% anual para la econom ía am ericana (capítulo 3.1.2)2.- Cuota para los países del A TP DA3.- M onto m áx im o de exportac ión de tex tiles para el Perú4.- US$ 6.8 m illones por cada m illon de m etros cuadrados exportados (capítulo 4.1.5)
Esce na rio ( En m ile s US $ )
274
Fortalezas-F Debilidades-D1. Industria Integrada 1. Elevado endeudamiento y costo financiero
2. Materia prima a la mano y de calidad 2. Informalidad y subvaluación de importaciones
3. Ubicación apropiada y horarios coincidentes 3. Elevado costo de la mano de obra
4. Posicionamiento adecuado de nuestras prendas 4. Problemas estructurales en las PYMES
5. Conocimiento de la industria 5. Limitación capacidad producción algodón
6. Disponibilidad de la mano de obra 6. Limitada capacidad de inversión del empresariado
7. Industria Textil centralizada 7. Debil integración del agricultor con la cadena textil
8. Problemas endemicos del algodón peruano
9. Limitantes de la cedena textil
10. Escases de mano de obra calificada
11. Rigidez del mercado laboral
12. Alto costo logístico
Oportunidades-O Estrategias - FO Estrategias - DO1. Nuevos Programas de beneficios arancelarios yacuerdos comerciales
. Diferenciación que permita ingresar al segmento altodel mercado Norteamericano.
Importación de algodón bajo la modalidad de admisióntemporal
2. Nuestras prendas de vestir tienen un alto valoragregado
Realizar alianzas estrategicas con empresas y/omarcas líderes mundiales de la moda.
Incrementar el area de cultivo del algodón y suproductividad(Mejora genética)
3. Nuevos mercados Desarrollar la moda peruana, acuerdos condiseñadores reconocidos mundialmente.
Apoyo financiero del estado a los agricultores
4. El uso de fibras sinteticas representa un 35 % delconsumo en prendas de vestir en EEUU.
Extender la cadena textil hasta la distribución door todoor
Planificación de cultivos en el sector agrario
5. Nuevas alternativas de distribución de prendas alconsumidor final (door to door)
Desarrollo tecnológ. de uso de fibras sintéticas encofección de prendas
Reducción aranceles importación de máquinas y bienesde capital
6. Tecnología de la información al alcance. Integrar la Tecnología de información a la cadena textil Promoción de adquisición de maquinaria crítica decadena textil
7. En países desarrollados, entre ellos EEUU, existe latendencia a preferir prendas de vestir hechas conproductos naturales
Desarrollo de prendas de vestir con valor agregado Alternativas de Reducción de costos de la mano deobra y cambios en el sistema laboral
La industria alpaquera debe agregar mayor valoragregado a las exportaciones.
Creación de un instituto de capacitación tecnologica
Desarrollo de prendas de vestir en base al algodónPIMA
Restructuración de las PYMES
Participación activa en ferias y eventos de nuevastendencias de la moda Ampliar la infraestructura portuaria.
Amenazas - A Estrategias - FA Estrategias - DA1. Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado deEEUU para los paises asiaticos en el 2005.
Dirigir la oferta exportable al segmento alto delmercado.
Apoyo del estado al agricultor.
2. Déficit público de nuestro mercado objetivo freneríalos niveles de exportación.
Mejorar los procesos internos de exportación (trámitesaduaneros,inspecciones, costos)
Alianzas estrategicas con centros de investigación demejoramiento genetico de semillas de algodón
3. Tendencia a la producción de tejido biológico,ecológico o protector.
Programa de desarrollo de habilidades en el trabajadorperuano
Cambio del modelo portuario que permita inversiones yreducción de costos.
4. Subsidios a la producción de algodón. Diversificación de productos5. Crecimiento de Mexico, el Caribe y Centroamérica. Activación de un cluster y centros de capacitación
gerencial6. Algodón egipcio y norteamericano muy cerca dealcanzar características de algodón peruano.7. Textileros colombianos mantienen convenios deapoyo otorgados por el Estado.8. Aumento del consumo de fibras sintéticas nocelulósicas.9. Poca diversidad de productos.
10. Aingreso de nuevos competidores.
LA MATRIZ FODA
6.5. Proceso Estratégico.
6.5.1. Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
La matriz FODA que presentamos en el Cuadro 6.2 resume el análisis
del sector interno descrito en el capitulo 5.
Cuadro 6.2 Matriz FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,amenaza)
Elaboración: Propia
275
6.5.2. Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción) En base a la Evaluación de la Matriz PEYEA (Cuadro 6.3) se define
el Perfil Estratégico del Sector Textil Exportador (Gráfico 61).
Cuadro 6.3: Evaluación de la Matriz PEYEA
El perfil estratégico del sector que se muestra a continuación nos indica
una Postura Competitiva, típica por el atractivo de la industria textil,
debido al tamaño de la demanda del mercado norteamericano que tiene
actualmente por el tratado del ATPDEA y posiblemente se amplíe en el
ANÁLISIS DE FACTORES PEYEA SECTOR TEXTIL DE CONFECCIONES EN EL PERÚ
Posición Estratégica Interna Posición Estratégica Interna Fortaleza Financiera Estabilidad del entorno
ROA 2 Cambios tecnológicos -3
ROE 2 Régimen de inflación -1
Apalancamiento 1 Variabilidad de la demanda -2
Facilidad de salida al mercado 3 Rango de precios de los productos que compiten -3
Riesgo involucrado del negocio 2 Barreras de entrada al mercado -3
Economías de escala y experiencia 1 Presión de la competitividad -2
Elasticidad de precios de la demanda -4
11 -18
Ventaja Competitiva Fortaleza del país
Participación de mercado -4 Potencial de crecimiento 4
Calidad de producto -1 Estabilidad política 3
Lealtad del consumidor -3 Estabilidad económica 4Conocimiento tecnológico -2 Conocimiento tecnológico 3Integración Vertical -1 Utilización de recursos 3Sobrecostos logisticos -4 Facilidad de entrada al mercado 5Sobrecostos laborales -3 Productividad, utilización de la capacidad 4
-18 26
Conclusión : Promedio estabilidad entorno = -2.57 Promedio Fortaleza del país= 3.71 Promedio Ventaja competitiva = -2.57 Promedio Fortaleza financiera= 1.83
Dirección del Vector : eje x : 1.14
eje y : -0.74
276
corto plazo por el Tratado de Libre Comercio (TLC). El Sector Textil
Exportador posee una ventaja competitiva basada en la calidad de las
prendas de vestir. Aunque su factor critico es la situación financiera del
empresariado, debido a que el sector requiere altas cuotas de
inversión, para dinamizar su crecimiento. Por ello es importante
fomentar la inversión extranjera y establecer alianzas estratégicas con
empresas extranjeras, con la finalidad de un mejor aprovechamiento del
mercado y fortalecer la posición financiera del Sector Textil Exportador.
Siendo este un sector altamente competitivo es importante la mejora de
los productos en calidad y costos, lo que requiere que los empresarios y
los responsables del sector analicen sus procesos de manera de
hacerlos mas eficientes y los sistemas laborales que actualmente
encarecen la mano de obra.
Gráfico 6.1: Perfil Estratégico
Elaboración: Propia
PERFIL ESTRATÉGICO Conservador FF Agresivo
6
5
4
3
2
1
VC -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 FP
-1
-2 (1.14, - 0.74)
-3
-4
-5
Defensivo -6 Competitivo
EE
277
6.5.3. Matriz del Boston Consulting Group (BCG) Los países del Sector Textil Exportador que compiten en los
segmentos medios (Perú, Guatemala, Pakistán, Turquía y Honduras) y
segmentos bajos (México, China y Colombia) en el mercado de EEUU,
de acuerdo a la Matriz del Boston Consulting Group (BCG) (Gráfico 6.2)
se encuentran en el Cuadrante I y IV respectivamente.
El Perú esta en el Cuadrante de Signos de Interrogación,
ocupando una parte relativamente pequeña del mercado, pero
se encuentra compitiendo en una industria de gran crecimiento,
aunque para ello se requiere una fuerte inversión. En esta
posición el Perú tendrá que potenciar su desarrollo, mediante
estrategias intensivas las cuales enunciamos en el capitulo 6.7.
Es importante mencionar la posición de la China que también
esta posicionada en el Cuadrante I y el desplazamiento relativo
de México, del Cuadrante IV hacia el Cuadrante I, todo esto va
generar una mayor competencia en el mercado
norteamericano en un futuro cercano. Es conveniente resaltar
que el Perú requiere de inversión para mejorar su participación,
fortalecer su posición y emprender las acciones que le permita
acercarse al cuadrante 2. A continuación presentamos la matriz
que grafica lo anteriormente analizado.
278
Gráfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG)
Elaboración: Propia
6.5.4. Matriz Interna y Externa
En base de las Matrices EFE y EFI, se elabora la Matriz Interna y
Externa (Gráfico 6.3). El Perú se encuentra en el Cuadrante I, teniendo
que Crecer y Construir y para ello tendrá que desarrollar Estrategias
Intensivas y/o de Integración.
PARTICIPACION RELATIVA MERCADO EN LA INDUSTRIA
Alto Baja
1.0 0.0
Alto +20
Medio 0
Baja -20
Nombres Ventas (Millones) Porcentaje Ingresos Porcentaje
Paticipación Mercado
Porcentaje Ratio Crecimiento
$370 1.97% 0.60% 7.0% $1,550 8.27% 2.80% 13.0%
$820 4.37% 1.50% 1.8% $1,060 5.65% 1.90% -11.3% $2,300 12.27% 4.20% 1.7% $7,250 38.67% 13.30% -0.4%
$300 1.60% 0.50% -4.0% $5,100 27.20% 9.20% 3.3%
Total $18,750 100% 34.00%BASE DE DATOS REFERIDO A INFORMACION DEL AÑO 2003Ventas al mercado de Estados Unidos
Colombia China
Pakistán Turquia
Honduras Mexico
Medio
0.5
Perú Guatemala
TASA CRECIMIENTODE LAS VENTAS
DE LA INDUSTRIA
(PORCENTAJE)
MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
ESTRELLASII
SIGNOS INTERROGACION
I
VACAS LECHERASIII
PERROS IV TURKIA
CHINA
PAKISTAN
HONDURAS
GUATEMALA
MEXICO COLOMBIA
PERU
279
Gráfico 6.3: Matriz Interna y Externa
Elaboración: Autores de esta tesis
6.5.5. Matriz de la Gran Estrategia. Definiendo la Matriz de la Gran Estrategia (Gráfico 6.4), el Perú se
encuentra ubicado en el Cuadrante I, lo que significa que el país tiene
una buen posicionamiento estratégico y debe desarrollar las cinco (05)
estrategias recomendadas. Es importante que se aproveche las
oportunidades externas en el corto y mediano plazo, midiendo los
riesgos que esto implique.
MATRIZ INTERNA Y EXTERNA
Fuerte Promedio Debil 3 a 4 2 a 2.99 1 a 1.99
2 1
Alto 3 a 4
I II III
Medio 2 a 2.99
IV V VI
Bajo 1 a 1.99
VII VIII IX
NombresVentas
(Millones)Porcentaje Ingresos Puntaje EFI Puntaje EFE
1 Perú $500 1.03% 3.01 3.21 2 Guatemala $1,700 3.49% 2.23 2.85 3 Pakistán $1,100 2.26% 1.99 2.90 4 Turquia $5,000 10.26% 1.77 2.90 5 Honduras $2,600 5.34% 2.19 2.94 6 Mexico $7,350 15.08% 2.46 2.70 7 Colombia $475 0.97% 2.52 3.00 8 China $30,000 61.57% 2.03 2.76
Total $48,725 100% - -
3
TOTALES PONDERADOS DE EFI
TOTALES PONDERADOS
PERU
PAKISTAN TURKIA
GUATEMALA
HONDURAS
MEXICO
COLOMBIA
CHINA
280
Gráfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia
Elaboración: Autores de esta tesis. 6.6. Enunciado de Estrategias Externas e Internas.
Tomando en consideración el enunciado de la visión (capitulo 6.1), la
misión(capitulo 6.2), ética y valores(capitulo 6.3), así como de los objetivos
de largo plazo (capitulo 6.4) y el análisis del proceso estratégico (capitulo
6.5); enunciamos a continuación las estrategias internas y externas,
resultantes del análisis efectuado. Luego del análisis hemos agrupado las 29
LA MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA
RAPIDO CRECIMIENTO MERCADO
Cuadrante II Cuadrante I
PERUPOSICION COMPETITIVA POSICION
COMPETITIVADEBIL FUERTE
Cuadrante III Cuadrante IV
LENTO CRECIMIENTO MERCADO1. DESARROLLO MERCADO
2. PENETRACION MERCADO 3. DESARROLLO PRODUCTO 4. INTEGRACION HACIA ADELANTE5. INTEGRACION HACIA ATRAS 6.INTEGRACION VERTICAL 7. DIVERSIFICACION CONCENTRICA
281
estrategias identificadas en seis (06) estrategias globales mostradas en el
Cuadro 6.4.
Las estrategias que deben servir de hoja de ruta al sector para alcanzar los
objetivos de largo plazo y por consiguiente su visión, son las siguientes:
E.1. Integración de agricultores en cadenas productivas.
E.2. Garantizar productos de calidad con 100% de Algodón Peruano.
E.3. Desarrollo de la Marca, Diseño y Moda peruana.
E.4. Respuesta rápida.
E.5. Completar la integración del sector de actividad textil y de
confecciones en el esquema full package.
E.6. Estado ENTE promotor – Gremio ENTE representativo
Cuadro 6.4: Matriz de decisión de estrategias
Elaboración: Propia
FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL
E12 Incrementar el área de cultivo de algodón y su productividad 1 1 1 3E13 Planificación y apoyo financiero del estado al agricultor 1 1 1 1 4E04 Desarrollo tecnológico en el uso de fibras sintéticas 1 1 1 3E07 Mayor valor en las exportaciones de industria alpaquera 1 1 2E05 Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 1 1 2
E1, E6 Prendas de vestir de alto valor agregado 1 1 1 1 1 5
E06 Programas avanzados de control de calidad 1 1 1 1 1 5E01 Aumentar los precios de las prendas 1 1 1 1 1 5E05 Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 1 1 2
E11 Diversificación de prendas de vestir 1 1 1 1 4E19 Diseño, moda, Marketing Internacional 1 1 1 1 1 5E02 Alianzas con empresas y/o marcas líderes mundiales de la moda 1 1 1 1 1 5E19 Participación en ferias enfocado en las nuevas tendencias de la moda. 1 1 1 3E05 Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 1 1 2
E20 Ampliar la infraestructura portuaria. 1 1 1 3E08 Mejorar los procesos internos de comercio exterior 1 1 1 1 4E03 Extender la cadena textil hasta la distribución door to door 1 1 1 1 1 5E05 Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 1 1 2
E10 Activación de cluster y centros de capacitación gerencial 1 1 1 1 4E03 Flexibilidad de la producción 1 1 1 1 1 5E17 Restructuración de las PYMES 1 1 1 1 4E10 Empresas Madre (Modelo Italiano) 1 1 1 1 4E05 Integrar la Tecnología de información a la cadena textil 1 1 2
E Crear una vision comun al Sector y promover el planeamiento estrategico 1 1 1 1 1 5
E14 Reducción de aranceles para la importación de maquinas y bienes de capital 1 1 2E14 Refinanciamiento de deudas para el sector Confecciones textil 1 1 1 1 4E15 Alternativas de Reducción de costos de la mano de obra y del sistema laboral 1 1 1 1 4E13 Integrar a la agricultura del algodón al Ministerio de la produccion 1 1 1 1 4E16 Creación de un instituto de capacitación tecnológica 1 1
Estado ENTE promotor - Gremios ENTE Representativo
E 06
Respuesta rápida
E 04
Completar integración textil al Full Package
E 05
Desarrollo de la marca, diseño y moda peruana
E 03
Garantizar productos de calidad con 100% Algodón Peruano
ESTRATEGIAS PROPUESTASIntegración de agricultores en cadenas productivas
E01
E 02
282
6.7. La Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico.
En base a las Fortalezas y Debilidades internas, Oportunidades y Amenazas
externas del Sector Textil Exportador; se evalúan las estrategias
seleccionadas en el capitulo 6.6 (Cuadro 6.5). Esta evaluación se
complemente con el análisis de un conjunto de entrevistas y encuestas
realizadas a personas del sector.
283
Cuadro 6.5: Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico
Elaboración: Propia
Matriz de factores claves Peso
PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPAOportunidades
Programas de beneficios arancelarios y acuerdos comerciales 7%
4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28 4 0.28
Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado. 3% 2 0.06 2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 2 0.06
Nuevos mercados 3% 2 0.06 2 0.06 3 0.09 3 0.09 3 0.09 2 0.06 Nuevas alternativas de distribución de las prendas de vestir al consumidor final (door to door)
7%4 0.28 3 0.21 4 0.28 4 0.28 4 0.28 3 0.21
El uso de fibras representa 35 % del consumo en prendas de vestir en EEUU
2%1 0.02 2 0.04 2 0.04 1 0.02 1 0.02 2 0.04
Tecnología de Información al alcance 2% 2 0.04 3 0.06 4 0.08 1 0.02 4 0.08 2 0.04 En los países desarrollados, entre ellos EEUU, existe la tendencia a preferir prendas de vestir hechas de productos naturales.
5%4 0.20 2 0.10 3 0.15 3 0.15 1 0.05 2 0.10
Amenazas
Eliminación de las cuotas para los países asiáticos en el 2005 7% 3 0.21 4 0.28 2 0.14 3 0.21 4 0.28 3 0.21 Déficit público de nuestro mercado objetivo frenaría los niveles de exportación.
6%3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12
Tendencia de uso de tejido biológico, ecológico o protector. 3% 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03 1 0.03 1 0.03
Subsidios a la producción de algodón norteamericano. 2% 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 Algodón egipcio y norteamericano están muy cerca de alanzar las características del algodón peruano.
2%1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02 1 0.02
Textileros colombianos mantienen convenios de apoyo otorgados por el Estado.
6%3 0.18 3 0.18 3 0.18 1 0.06 1 0.06 2 0.12
Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas. 3% 2 0.06 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 2 0.06
Poca diversidad de productos. 6% 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12 2 0.12
Ingreso de nuevos competidores. 5% 3 0.15 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 4 0.20 Mayor crecimiento de Mexico, el caribe y centroamérica. 7% 1 0.07 3 0.21 2 0.14 2 0.14 3 0.21 2 0.14 Fortalezas Internas
Industria Integrada 12% 3 0.36 4 0.48 4 0.48 4 0.48 2 0.24 3 0.36
Materia prima a la mano y de calidad 4% 3 0.12 2 0.08 4 0.16 2 0.08 1 0.04 2 0.08
Ubicación apropiada y horarios coincidentes 9% 2 0.18 2 0.18 3 0.27 2 0.18 4 0.36 3 0.27
Posicionamiento adecuado 9% 3 0.27 4 0.36 4 0.36 3 0.27 3 0.27 3 0.27
Conocimiento de la industria 9% 3 0.27 3 0.27 4 0.36 2 0.18 2 0.18 3 0.27
Disponibilidad de la mano de obra 4% 2 0.08 2 0.08 3 0.12 1 0.04 2 0.08 3 0.12
Industria Textil Centralizada 4% 2 0.08 2 0.08 3 0.12 2 0.08 2 0.08 2 0.08 Debilidades InternasEndeudamiento y elevado costos financieros 6% 2 0.12 4 0.24 4 0.24 1 0.06 2 0.12 1 0.06
Informalidad y subvaluaciónde importaciones 4% 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Elevado costo de la mano de obra 6% 2 0.12 4 0.24 3 0.18 1 0.06 1 0.06 3 0.18
Problemas estructurales en las PYMES 2% 2 0.04 3 0.06 3 0.06 1 0.02 1 0.02 3 0.06
Limitación en la capacidad de producción de algodón 4% 3 0.12 2 0.08 2 0.08 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Limitada Capacidad de Inversión del Empresariado 3% 2 0.06 3 0.09 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03
Débil integración del agricultor con la cadena textil 4% 3 0.12 4 0.16 1 0.04 1 0.04 1 0.04 2 0.08
Problemas endémicos del algodón peruano 4% 3 0.12 3 0.12 3 0.12 1 0.04 1 0.04 1 0.04
Limitantes de la cadena textil 4% 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08
Escasez de mano de obra calificada 2% 2 0.04 2 0.04 2 0.04 2 0.04 1 0.02 2 0.04
Rigidez del mercado laboral 6% 2 0.12 3 0.18 2 0.12 2 0.12 1 0.06 3 0.18 Sobrecostos Logísticos 4% 1 0.04 2 0.08 1 0.04 1 0.04 4 0.16 2 0.08
1.76 4.39 5.06 5.01 3.83 4.00 4.19
E 01 E 02 E 03 E 04 E 05 E 06
284
CAPITULO VII
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS En el pasado, se han producido esfuerzos cuyos procesos se vieron
interrumpidos o, en algunos casos, simplemente no pasaron de las etapas
iniciales de diseño debido al incumplimiento de dos determinantes claves
para su óptima implementación.
En primer lugar, la carencia de políticas sectoriales óptimas para el
desarrollo del sector impidió la captación de capitales locales y extranjeros; y
en segundo término, los planes diseñados unilateralmente sin la
participación de los principales actores del sector incluyendo al sector
académico, impidieron el desarrollo industrial.
En este sentido, el compromiso del Estado aunado con los gremios para
priorizar la Competitividad del País como uno de los cuatro grandes objetivos
estratégicos establecidos con la firma del Acuerdo Nacional y el objetivo
específico de desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al
esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para incrementar y
diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en
los mercados internacionales reflejan la categoría de prioridad nacional que
ha adquirido la promoción de exportaciones para el Gobierno peruano.
285
Actualmente nuestro país se encuentra en excelente posición para la
implementación de una agresiva política de promoción de exportaciones
considerando que muestra sólidos indicadores macroeconómicos y las
mejores perspectivas de crecimiento de la región.
Las experiencias exitosas de otros países en promoción de exportaciones
muestran que éstas tienen que ser además consistentes con políticas de
largo plazo, como una profunda reforma educativa, a todo nivel.
Por ello el presente Plan Estratégico se sustenta en el mantenimiento y
fortalecimiento de ciertas condiciones de entorno básicas para su éxito:
Una sólida estabilidad macroeconómica.
Un marco jurídico institucionalizado, independiente y eficiente.
Un compromiso entre todas las fuerzas políticas para institucionalizar
la competitividad y, particularmente, la promoción de textiles, que se
refleje en un claro e indispensable apoyo político y financiero que
fortalezca a toda la cadena textil.
Una política comercial abierta a la integración y a la extinción de las
barreras comerciales y arancelarias.
La creación y promoción de la marca textil peruana debe resultar todo
un acontecimiento
La implementación de un agresivo programa de desarrollo de
infraestructura básica, apoyada fundamentalmente en la iniciativa
privada en coordinación estrecha con los gobiernos central y
regionales, incluso con las instituciones educacionales.
286
Una agresiva política de atracción y protección a la inversión
extranjera para aprovechar su tecnología en todos sus aspectos.
La adopción de iniciativas orientadas a una reducción de costos
empresariales como objetivo fundamental de la política económica.
Lo antes mencionado debe servir de marco para la creación y promoción de
la marca textil peruana, expresado anteriormente, con reconocimiento
internacional y sentirnos todos los peruanos orgullosos de producir prendas
con algodón 100% nativo.
7.1 Objetivos a Corto Plazo
A continuación se definen específicamente los Objetivos de Corto Plazo
alineados con nuestras Estrategias.
ESTRATEGIA 1: “Integración de agricultores en cadenas productivas”.
Objetivo de corto plazo 1:
Integración en la cadena textil algodonera peruana
Medidas:
1. Integrar al sector confecciones de manera vertical desde la etapa agrícola.
2. Agrupar a los productores en asociaciones, convirtiéndolas en unidades
económicas más grandes y que gocen de los beneficios de las economías de
escala.
287
3. Trabajo de conversión del sector productor de algodón, lograr credibilidad de
pago.
4. Disminuir los costos de transporte, ubicando plantas desmotadoras en zonas
estratégicas.
Objetivo de corto plazo 2:
Incentivos a la producción
Medidas:
1. Arancel cero para las importaciones de bienes de capital.
2. Apoyo financiero con tasas blandas y muy competitivas a nivel mundial.
3. Drawback del confeccionista trasladado vía precio del algodón al agricultor.
4. Impuesto a la renta cero.
Objetivo de corto plazo 3:
Incrementar la producción del algodón peruano.
Medidas:
1. Capacitación a los agricultores en las mejores prácticas de cultivo para el
algodón.
2. Fomentar el cultivo del algodón según sectores geográficos más propicios,
aprovechando su hospitalidad.
3. Balancear el mapa de cultivos del Perú. Planificar los crecimientos y
expansión de las áreas de cultivo según la demanda.
4. Mejora genética del algodón para elevar la productividad y la calidad.
288
ESTRATÉGIA 2 : Garantizar productos de calidad con algodón 100%
peruano.
Objetivo de corto plazo 1 Sistema de normalización y certificación de la calidad que opere
exitosamente.
Medidas:
1. Brindar facilidades y determinar programas para las empresas que
adopten sistemas de calidad en las diferentes etapas de la cadena
textil.
2. Sensibilizar y fomentar la cultura de la calidad en el sector de
confecciones textiles.
3. Gestionar y obtener cooperación técnica y financiera internacional
para sistemas de calidad.
4. Establecer marcas colectivas, sellos de calidad y denominación de
origen.
5. Difundir los estándares de calidad y normas técnicas establecidos y
exigidos en los mercados de destino de las confecciones textiles
peruanas.
6. Propiciar la participación activa de especialistas nacionales en los
foros internacionales de calidad (elaboración de normas técnicas
internacionales).
Objetivo de Corto Plazo 2
289
Eficiente aplicación de planes de Investigación y Desarrollo, así como de
transferencia tecnológica para la producción de confecciones textiles
priorizados sobre la base de la prospección del mercado internacional.
Medidas:
1. Elaborar planes de investigación y desarrollo y transferencia
tecnológica para productos priorizados en la industria de confecciones
textiles, mediante el apoyo al instituto peruano del Algodón (IPA).
2. Coordinar la selección de temas de investigación entre empresas y
centros de investigación.
3. Establecer fondos que se asignen a entidades del sector privado por
concurso para proyectos de investigación y desarrollo en las
diferentes etapas de la cadena textil.
4. Redefinir el rol de las entidades vinculadas a la ciencia y la
tecnología, orientando sus objetivos hacia la formación de científicos y
tecnólogos especializados en la aplicación de sus conocimientos
hacia las cadenas productivas textiles.
5. Buscar asistencia técnica de entidades extranjeras expertas en los
temas de producción de confecciones textiles.
6. Crear incentivos que propicien la inversión en investigación y
desarrollo.
7. Facilitar el registro y defensa internacional de los derechos de
propiedad intelectual de las innovaciones obtenidas con la
investigación en el Perú.
8. Buscar cooperación internacional para el fomento de la investigación
en proyectos de exportación de confecciones textiles.
290
9. Difundir los proyectos exitosos de investigación y desarrollo de los
centros de investigación.
ESTRATEGIA 3: Desarrollo de la marca, diseño y moda Peruana.
Objetivo de Corto Plazo 1
Información especializada, sistematizada, actualizada y difundida.
Medidas:
1. Desarrollar un plan anual de inteligencia comercial sobre la base de la
demanda global y la oferta interna.
2. Establecer un sistema de información integrado y descentralizado.
3. Difundir información especializada, propia o de terceros.
4. Fortalecer a las misiones diplomáticas y consulares para el manejo de
información comercial relevante.
Objetivo de Corto Plazo 2
Posicionamiento de la imagen de la prenda de vestir peruana frente a la
competencia.
Medidas:
1. Resaltar las ventajas o características de las prendas de vestir.
2. Desarrollar e implementar una estrategia y un programa anual de
marketing internacional de Imagen del País, su historia textil y de su
demostrada calidad y valor agregado de sus confecciones textiles de
exportación.
291
3. Desarrollar instrumentos y programas en el exterior (a cargo de las
áreas comerciales de las Misiones Diplomáticas y consulares) para
alimentar la información que necesitan conocer las empresas para
que sus productos cumplan los estándares y requerimientos
internacionales exigidos por el mercado.
Objetivo de Corto Plazo 3
Diseño y moda.
Medidas:
1. Desarrollar el diseño y moda peruanos.
2. Establecer alianzas estratégicas con revistas especializadas de moda
mundial para incluir la participación de los principales diseñadores
peruanos.(encartes, Artículos, etc)
3. Fomentar la asistencia de las empresas locales a ferias, exposiciones
y desfiles de moda.
4. Establecer alianzas con las principales marcas de moda para incluir
en el pre-diseño de sus temporadas a diseñadores peruanos.
Objetivo de Corto Plazo 4:
Incorporar la fibra sintética en la oferta del sector confecciones
Medidas:
1. Ubicar los mercados que demanden fibras sintéticas o mezclas e incursionar
en ellos.
2. Planear crecimiento de la oferta de fibras.
292
Objetivo de Corto Plazo 5
Incorporar el pelo de Alpaca en la oferta del sector confecciones.
Medidas:
1. Ubicar los mercados que demanden pelos de Alpaca e incursionar en
ellos.
2. Planear crecimiento de la oferta de Alpaca
3. Capacitar a los criadores de Alpaca, elevar la productividad de su
producción.
ESTRATEGIA 4: Respuesta rápida.
Objetivo de Corto Plazo 1.
Competitividad Logística en Operatividad Aduanera.
Medidas:
1. Simplificar y uniformizar procedimientos administrativos
eliminando las trabas burocráticas.
2. Establecer ventanillas únicas para todos los trámites que
requiere un operador de comercio exterior.
Objetivo de Corto Plazo 2.
Competitividad Logística en Infraestructura y Servicios de Transporte
Marítimo.
293
Medidas:
1. Programa acelerado de concesiones del Puerto del Callao,
promoviendo la participación de dos ó más operadores por unidad de
negocio, contemplando cuatro terminales de contenedores.
2. Organización de la administración portuaria con personal idóneo,
especializado en logística y operatividad portuaria.
3. Permitir y facilitar el trasbordo, reembarque y tránsito entre cualquiera
de las aduanas de la República.
4. Establecer programas de Calidad Portuaria en todos los puertos a
cargo de ENAPU, de manera similar al utilizado actualmente en el
Puerto del Callao.
5. Ampliar a todos los puertos a cargo de ENAPU, el cumplimiento de
los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e
Instalaciones y lograr así la Certificación Internacional de Seguridad.
Objetivo de Corto Plazo 3.
Marco legal que favorezca las condiciones de competencia y
acceso eficiente en servicios de distribución física de mercancías y
servicios financieros.
Medidas:
1. Uniformizar criterios para la contratación de los servicios,
principalmente los vinculados a la distribución física y el transporte
marítimo.
2. Corregir las distorsiones que crean barreras en el acceso a mercados
de transporte y de servicios logísticos y financieros.
294
3. Establecer estándares mínimos de calidad para la prestación de los
servicios logísticos de comercio exterior.
4. Promover el desarrollo de alternativas de financiamiento que faciliten
y promuevan el comercio exterior de bienes y servicios.
5. Promover mecanismos de autorregulación de los agentes privados
que participan en la cadena de distribución física de mercancías.
6. Desarrollar un Sistema de Información de servicios de distribución
física de mercancías.
Objetivo de Corto Plazo 4.
Prioridad estatal a favor del comercio exterior expresada en
compromisos tangibles.
Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de
funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias
internacionales exitosas.
2. Relanzar el rol facilitador de ADUANAS.
3. Compromiso del gobierno para eliminar los sobrecostos (costos que
no tienen sustentación técnica) que paga el exportador y disminución
paulatina de los sobrecostos que afectan la importación de productos.
4. Fomentar el desarrollo del Perú como HUB, es decir un centro de
procesamiento y de servicios logísticos, para aprovechar su posición
geográfica estratégica por encontrarse en el centro de Sudamérica.
295
5. Fomentar la creación de Plataformas y Zonas de Actividades
Logísticas.
ESTRATÉGIA 5: Completar Integración Textil al paquete completo (“Full
Package”).
Objetivo de Corto Plazo 1.
Concentrar las empresas según su especialización.
Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de
funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias
internacionales exitosas.
Objetivo de Corto Plazo 2.
Implementar cadenas productivas (clusters).
Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de
funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias
internacionales exitosas.
Objetivo de Corto Plazo 3.
Utilizar tecnología de información.
Medidas:
1. Desarrollo de un sistema de información para integrantes de la
cadena textil que se complemente con el de actividades afines y
que proporcione información precisa para la toma de decisiones
296
Objetivo de Corto Plazo 4.
Reestructurar las PYMES.
Medidas:
1. Crear procesos de mejoramiento continuo de las capacidades de
funcionarios que incluyan el aprovechamiento de experiencias
internacionales exitosas.
Objetivo de Corto Plazo 5.
Crear el Instituto Peruano de Confecciones Textiles.
Medidas:
1. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar
competencias empresariales y de gestión para la cadena.
Objetivo de Corto Plazo 6.
Mejorar el actual sistema laboral.
Medidas:
1. Programa de capacitación para PYMES dirigido a generar
competencias empresariales y de gestión para la cadena.
ESTRATÉGIA 6: Estado ENTE promotor – Gremios ENTE
representativo.
Objetivo de corto plazo 1
Sistema educativo articulado al sector exportador.
297
Medidas:
1. Incorporar en los programas de estudios de colegios, institutos
técnicos y universidades cursos de comercio exterior y gestión
empresarial.
2. Convocar a expertos en comercio exterior y a exportadores
experimentados como profesores y consultores de una red académica
nacional.
3. Difundir orientación pro exportadora mediante charlas en colegios,
institutos y universidades.
4. Difundir un eslogan de cultura exportadora en todos los textos,
programas y publicaciones del sector educación.
5. Vincular al sector académico como socio estratégico del sector
exportador.
6. Generar condiciones que propicien la inversión de las empresas en la
capacitación de su personal.
7. Capacitar en temas de negociación y contratación de servicios de
comercio exterior.
Objetivo de corto plazo 2
Buenas prácticas que nos prestigien, difundidas y adoptadas por las
empresas orientadas a la exportación.
Medidas:
1. Promover un código consensuado de buenas prácticas.
2. Difundir información de buenas prácticas comerciales y gobierno
corporativo.
298
3. Establecer sistema de sanciones por malas prácticas comerciales.
4. Hacer de público conocimiento la utilidad de emplear los sistemas de
arbitraje y fortalecer los Centros de Arbitraje.
Objetivo de corto plazo 3
Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de temas de comercio
exterior, mediante alianza entre el sector exportador, los medios y el Estado.
Medidas:
1. Alimentar a medios con temas vigentes y de interés relacionados con
el comercio exterior.
2. Preparar y difundir materiales (documentos escritos y audiovisuales)
para diferentes estratos sociales y empresariales.
3. Sistematizar y proporcionar información sobre las exportaciones
peruanas y sus mercados a los medios de comunicación.
4. Establecer un plan organizado de difusión en medios.
Objetivo de corto plazo 4
Políticas de Estado con visión de largo plazo, basadas en un modelo pro
exportador.
Medidas:
1. Adoptar políticas afines al Acuerdo Nacional en el marco del PENX.
2. Posicionar al PENX como guía en los planes estratégicos y las
políticas sectoriales de las organizaciones ligadas al sector
exportador.
299
3. Asignar las responsabilidades y coordinar las acciones
correspondientes entre los organismos públicos involucrados en el
PENX en función a sus ámbitos de competencias.
4. Fortalecer a los organismos públicos de apoyo y promoción al
comercio exterior incrementando los presupuestos de PROMPEX,
PROMPYME y de la Oficina de Promoción Económica de Relaciones
Exteriores, entre otros.
Objetivo de corto plazo 5
Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial.
Medidas:
1. Difundir experiencias exitosas de asociación empresarial para la
exportación.
2. Desarrollar la capacidad de los gremios empresariales para la formulación y
gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional, así como al
establecimiento de alianzas estratégicas con entidades internacionales.
3. Promover y fortalecer los planes estratégicos de promoción según la
cadena productiva exportadora.
4. Identificar mecanismos innovadores para generar ingresos sostenidos
para promover la asociación empresarial.
5. Favorecer la asociación empresarial desde los programas estatales.
Objetivo de Corto Plazo 6
Aumentar sustantivamente las inversiones en todas las actividades de la
cadena textil exportadora.
300
Medidas
1. Difundir las ventajas de invertir en la industria de confecciones textiles
del país.
2. Promover proyectos de la cadena exportadora que incorporen mayor
valor agregado a la producción de confecciones textiles.
3. Apoyar la coordinación interinstitucional para generar un marco
normativo más competitivo para la atracción de inversiones para el
sector.
4. Facilitar la instalación y operación de proyectos de inversión en el
país.
7.2 Políticas propuestas para el sector textil
Las características del producto a exportar deben cumplir con las
especificaciones de la norma por crear que sea de aceptación común al
sector.
- El sector debe tener como horizonte próximo la certificación ISO 9000
que le sirva como herramienta comercial para aumentar su
participación en su mercado objetivo.
- El uso de insumos en toda la cadena productiva deben ser amigables
con el medio ambiente.
- Inducir a las empresas del sector hacia el uso de los conceptos de
responsabilidad social.
301
- Promover en el sector una mayor participación hacia gobiernos
corporativos.
- Fomentar la capacitación continua del personal en todos los niveles
de la cadena textil.
- Fomentar la identificación del sector con respecto al uso de algodón
peruano, como señal de calidad.
- Incentivar estudios y proyectos que promuevan la inversión en el
desarrollo tecnológico en toda la cadena productiva.
- Las Embajadas comerciales, deben tener una función promotora de nuestras
prendas de vestir.
- Introducir en los medios internacionales la marca, diseño y moda peruanos.
7.3 Valorización de la Cadena Textil
Para la implementación de las estrategias, en este capítulo incluimos la
valorización de la cadena textil que nos permitirá efectuar un análisis de los
costos relevantes que deben ser solucionados para lograr el crecimiento del
sector.
7.3.1 Pima
En el Cuadro 7.1 se muestra la valorización de la cadena textil para los
productos confeccionados con algodón Pima. En la valorización
efectuada se puede corroborar que:
302
- El precio promedio que pagan los importadores por las confecciones
hechas con algodón Pima asciende a 29 dólares por kilo o 6.8 dólares
por prenda. Este monto promedio por prenda debe tender a aumentar
si es que la estrategia de posicionar a la prenda de vestir peruana
como un producto de alta calidad y con 100% de algodón peruano,
sumado a una respuesta rápida en la entrega nos diferenciaría aún
más de los productos chinos y más bien nos acercaría al rango de
precios promedio que comparten las prendas Italianas e Hindúes; con
ello concretizaríamos nuestra visión de hacer conocer al mundo la
marca peruana, es decir un producto con 100% de algodón de la más
alta calidad y con un alto valor agregado.
- El costo de algodón Supima (importado de los Estados Unidos) tiene
un precio menor que el obtenido por los industriales luego del proceso
de desmotado. Si queremos lograr la meta de consumir solo algodón
peruano y además aumentar hasta el año 2,010 el consumo de
algodón fibra nacional equivalente a 150,000 hectáreas adicionales;
debemos destinar todos nuestros esfuerzos plasmados en los
objetivos de corto plazo (capitulo 7.1), que conduzcan a disminuir el
precio del algodón y al mismo tiempo lograr la integración del sector
en cadenas productivas que permitan importantes economías de
escala.
- Los costos de operación de la cadena textil deben tender a la
disminución sí logramos equilibrar la estructura del sector actual y si
303
completamos la integración al esquema del paquete completo (Full
Package) al gran conglomerado de empresas que conforman las
medianas y micro-empresas.
Cuadro 7.1: Valorización de la cadena textil algodón Pima
Producto Agricultura Desmotadora Hilandero Tejido ConfeccionPima Algodón Rama Fibra de algodón Hilo Tela Prenda
Producto (TN equivalentes) 2.100 0.700 0.600 0.500 0.385
US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TNVenta 1,513 1,869 3,480 5,250 11,127 Subsidios y otros 105 196 - - - Total ingresos 1,618 2,065 3,480 5,250 11,127 Costos y GastosCostos (1,371) (243) (1,170) (1,334) (1,750) Costos MP($) (1,513) (1,869) (3,480) (5,250) Gastos de Operación y Fin (200) (230) (206) (212) (1,690) Total costos y gastos (1,571) (1,986) (3,245) (5,026) (8,690) Margen antes de Imptos 47 79 235 224 2,437 Impuesto a la renta (14) (24) (71) (67) (731) Utilidad neta x Tn 33 55 165 157 1,706 Margen neto % 2.9% 3.8% 6.8% 4.3% 21.9%
Precio $/tn 720 2,670 5,800 10,500 28,900 Costo $/tn 748 2,837 5,408 10,052 22,571
KG Quintal KG KG KGPrecio 1.62 94.99 5.80 10.50 28.90Costo (0.75) (91.36) (5.41) (10.05) (22.57) Margen 0.87 3.63 0.39 0.45 6.33
Supima (Algodón Importado) 90
Elaboración: Propia
7.3.2 Tangüis
En el Cuadro 7.2 se muestra la valorización de la cadena textil para los
productos confeccionados con algodón Tangüis. En la valorización
efectuada se puede corroborar que el margen promedio que dejan los
importadores por las confecciones hechas con algodón Tanguis es muy
reducido para el gran esfuerzo desplegado por los volúmenes
movilizados. Por tal razón, la integración del sector posibilitaría obtener
mejores beneficios producto de las economías de escala.
304
Cuadro 7.2: Valorización de la cadena textil algodón Tangüis
Producto Agricultura Desmotadora Hilandero Tejido ConfeccionTanguis Algodón Rama Fibra de algodón Hilo Tela Prenda
Producto (TN equivalentes) 2.300 0.885 0.759 0.633 0.487
US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TN US$ x TNVenta 1,092 1,899 4,402 6,647 10,227 Subsidios y otros 100 196 - - - Total ingresos 1,192 2,095 4,402 6,647 10,227 Costos y Gastos Costos Operativos (894) (343) (1,370) (1,534) (2,216) Costos MP (1,092) (1,899) (4,402) (6,647) Gastos de Operación y Fin (200) (510) (606) (412) (690) Total costos y gastos (1,094) (1,945) (3,875) (6,348) (9,552) Margen antes de Imptos 98 150 527 298 675 Impuesto a la renta (29) (45) (158) (89) (203) Utilidad neta x Tn 68 105 369 209 473 Margen neto % 8.2% 7.2% 12.0% 4.5% 6.6%
Precio $/tn 475 2,145 5,800 10,500 21,000 Costo $/tn 476 2,197 5,105 10,029 19,614
KG Quintal KG KG KGPrecio 1.19 96.36 5.80 10.50 21.00Costo (0.48) (89.46) (5.11) (10.03) (19.61) Margen 0.72 6.90 0.69 0.47 1.39
Elaboración: Propia
7.4 Cultura organizacional.
Se necesita relanzar el sector con una orientación de cambio de su cultura
organizacional, para ello se debe involucrar a todo el sector, donde exista
responsabilidad, control de resultados y los medios necesarios para lograr
los objetivos alineados con las estrategias. Esto va permitir reducir el grado
de incertidumbre sobre el futuro. Es importante mencionar que la cultura del
sector debe tener la suficiente flexibilidad y capacidad de adaptación, ante
los constantes cambios del entorno dentro del mundo globalizado en que
vivimos. Para ello, el factor humano debe tener una importante
participación, mediante su capacitación permanente sobre el conocimiento
necesario para el desarrollo del sector.
305
CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 Conclusiones
1.- La industria textil peruana es uno de los sectores manufactureros de gran
importancia para el desarrollo de la economía del país, por sus
características y su potencial se ha constituido en una industria altamente
integrada, generadora de empleo y que utiliza en gran medida recursos
naturales del país.
2.- La industria textil peruana presenta un alto nivel de integración, desde el
desmote del algodón hasta la confección, factor altamente apreciado por
los clientes en los mercados internacionales debido a que ofrece un
mayor nivel de confianza en la calidad del producto y sus plazos de
entrega. Las empresas grandes dedicadas a la confección de prendas
de vestir, corresponden a menos del 1% del total de empresas en el
sector y responsables del 94% de las exportaciones totales.
3.- Los empresarios textiles peruanos cuentan con un amplio conocimiento
de cada una de las etapas productivas del sector, situación que les
permite responder de manera rápida y adecuada a las exigencias de sus
clientes.
306
4.- Este sector tiene gran capacidad para incrementar puestos de trabajo,
insistiendo en su organización como cadenas productivas (clusters) y en
la oferta del paquete completo (Full package) es decir, ofertando una
confección que tiene la ventaja de generar materia prima con alto valor
agregado, circunstancia que es poco común en los productos peruanos
de exportación.
5.- La materia prima básica del sector textil y de confecciones peruanas es el
algodón. La vestimenta que usa la población mundial se fabrica
mayormente con esta materia prima y, a pesar del gran aumento del uso
de otros materiales sintéticos o naturales, el algodón continúa siendo la
fibra vegetal más demandada por la industria textil y de confecciones
mundiales.
6.- El algodón peruano, base del ancestral arte textil de nuestro país, y
cultivado desde hace más de tres mil años, se caracteriza por tener fibras
largas y extralargas, por lo cual este producto es considerado de
inmejorable calidad.
7.- La alpaca es una especie nativa de los Andes que pertenece a la familia
de los camélidos sudamericanos, junto con la vicuña, guanaco y llama.
Debido a las condiciones climatológicas en su hábitat, entre otros
factores, las alpacas desarrollan un fino pelo con características únicas,
tales como la fineza, lustrocidad y resistencia, y además en una gran
variedad de colores naturales, lo que hace de la alpaca una alternativa
307
muy atractiva para la industria de confecciones en el Perú y en el mundo.
Sin embargo su uso es limitado por su escasez y alto costo.
8.- Las tendencias de la moda, así como su mayor costo relativo respecto a
otras fibras, han configurado una menor participación de la lana de
alpaca como insumo del sector textil y de confecciones, por lo que a
pesar de las ventajas comparativas ya señaladas, la crianza de alpaca en
nuestro país no ha sido objeto de innovaciones tecnológicas
generalizadas que se traduzcan en incrementos significativos de
productividad.
9.- La industria dedicada al mercado externo ofrece un mayor potencial de
rentabilidad que la dedicada al mercado interno. Como se puede apreciar
a lo largo del análisis, la alta segmentación del producto local en el
mercado internacional y la diferenciación que ha logrado la industria (no
solo en el producto, sino en el servicio al cliente) reduce la presión que
ejercen algunas fuerzas competitivas (sustitutos, competidores, rivales).
El sector destinado al mercado interno, por el contrario, enfrenta, en
términos generales, un entorno objeto de contrabando y subvaluación de
las importaciones.
10.-El sector, en los últimos diez años, ha registrado un promedio de
crecimiento anual en las exportaciones de 10%. Al respecto, cabe
resaltar que desde la aplicación de concesiones arancelarias en el
ATPDEA con nuestro principal mercado de destino, se han registrado
308
incrementos de las exportaciones de confecciones en el orden del 30%
anual.
11.-Las perspectivas futuras del sector textil dependerán del entorno externo
y de las capacidades y limitaciones de la cadena textil peruana. El
mercado de Estados Unidos de A., principal destino de nuestras
exportaciones textiles, impondrá un techo de crecimiento para las
exportaciones peruanas que dependerá de cómo se resuelvan sus
limitaciones para alcanzar los niveles esperados.
12.-La competencia con países de producción similar se incrementará
notablemente, obligando al Perú y a su clase empresarial a optimizar
resultados que permitan su preferencia en los países consumidores de
confecciones textiles.
13.-Con la firma del ATPDEA y la ulterior del TLC con Estados Unidos de A.,
y la Unión Europea, el Perú estaría en iguales condiciones que países
competidores.
14.-La diversificación será obligatoria para los exportadores peruanos y
determinará su supervivencia en el mercado globalizado.
15.-El desarrollo de las exportaciones de confecciones textiles es afectado
por los sobrecostos logísticos producidos por limitaciones e ineficiencias
portuarias, lo que obligará otorgar concesiones de los puertos de
embarque peruanos con la finalidad de rebajarlos entre otras cosas.
309
16.-El desarrollo del sector textil exportador del Perú merecerá un trato
tributario especial que posibilite su desarrollo.
8.2 Recomendaciones
1.- Elevar el presente Plan Estratégico del sector textil exportador del Perú a
las entidades y gremios representativos del sector y organismos
gubernamentales para que permitan el sostenido desarrollo del sector.
2.- Fomentar que el adecuado Planeamiento Estratégico del sector textil
exportador del Perú, posibilite su desarrollo.
3.- Proteger la supervivencia de los auquénidos en su hábitat para lograr su
aumento vegetativo que nos permita aumentar la materia prima
disponible.
4.- El sector debe ser objeto de un plan de desarrollo estratégico armónico
con otros sectores manufactureros.
5.- Destinar políticas de protección a los auquénidos.
6.- Desarrollo de la tecnología productiva y del manejo empresarial de la
industria del sector acorde con lo expuesto en el presente trabajo.
7.- Combatir el contrabando y el comercio ilegal en todas sus formas.
310
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Comercio Exterior y Turismo. Lima, Perú,
2004.
GESTION.- Congreso iniciará hoy debate de Ley de
Comercio Exterior, Lima, Perú. 16 Marzo
2004.
GESTION.- Exportaciones textiles aumentarían 20% al
mercado de EEUU con planes operativos”,
Lima, Perú. 16 Abril 2004.
GESTION.- Hilanderías invertirán US$ 20 millones para
ampliar capacidad instalada”, Lima, Perú.
30 Abril 2004.
GESTION.- Crece demanda de hilados de algodón”,
Lima, Perú. 10 Mayo 2004.
GESTION.- Confeccionistas deberán reducir costos en
20% para competir con textiles chinos”.
315
Entrevista Pedro Gamio, Presidente del
Comité Textil de ADEX. Lima, Perú. 10
Mayo 2004.
GESTION.- Producir una prenda de vestir en el Perú
sería 53% más caro que en China”, Lima,
Perú. 10 Mayo 2004.
GESTION.- Exportaciones de confecciones a EEUU
crecerían 20% por ATPDEA”, Lima, Perú.
10 Mayo 2004.
GESTION.- Crecer demanda de hilados de algodón”,
Lima, Perú. 10 Mayo 2004.
GESTION.- Inversiones del sector textil son
insuficientes para alcanzar cuota fijada,
Lima, Perú. 10 Mayo 2004.
GESTION.- Menor frecuencia de barcos por puertos
peruanos puede afectar agroexportación,
Lima, Perú. 11 Mayo 2004.
GESTION.- Minería y textiles impulsaron crecimiento de
exportaciones en 18.3 % durante Abril”,
Lima, Perú. 17 Mayo 2004.
GESTION.- Gobierno otorgaría incentivos a la industria
textil y de confecciones”, Lima, Perú. 20
Mayo 2004.
316
EL COMERCIO.- Instan a elevar competitividad del Perú para
aprovechar el mercado de EEUU”, Lima,
Perú. 20 Mayo 2004.
GESTION.- Producción textil creció 23 % en abril”,
Lima, Perú. 08 Junio 2004.
EL COMERCIO.- Alistan paquete de medidas para impulsar
competitividad”, Lima, Perú. 08 Junio 2004.
GESTION.- Confeccionistas temen mayor competencia
de China. Entrevista Pramod Mittal, Director
Ejecutivo de Empresa Algodonera. Lima,
Perú. 14 Junio 2004.
GESTION.- Confecciones continúa operando por
encima del 90% de su capacidad
instalada”, Lima, Perú. 15 Junio 2004.
GESTION.- Empresarios taiwaneses interesados en
invertir en sectores textil y agrícola”, Lima,
Perú. 16 Junio 2004.
GESTION.- Empresas de tintorería incorporarán nuevas
tecnologías”, Lima, Perú. 16 Junio 2004.
EL PERUANO.- Mito y realidad de los sobrecostos
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%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
319
ANEXOS
320
ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS
PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
CENTROAMERICANOS.
321
DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES TEXTILES Y CADENAS
PRODUCTIVAS (CLUSTERS) EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
CENTROAMERICANOS.
a) Costa Rica
Costa Rica fue hasta 1994 el principal exportador de prendas de vestir
de la región, pero actualmente es superado en valor exportado por
todos los países del área, excepto Nicaragua. En el 2002, este país
exportó US$ 725 millones en productos de confección. Se ha
evidenciado también un decrecimiento en el número de empresas
instaladas. De acuerdo a datos del INCAE, en 1998 existían 102
empresas instaladas, mientras que en el 2003 esta cifra disminuyó a
sólo 55. Actualmente, las empresas de confección tienen una presencia
moderada en el país, con 48 firmas exportadoras hasta marzo del 2003,
de las cuales un 86% se concentra en el ensamblaje básico, bajo las
diferentes categorías del 807. No obstante, 6 empresas ya han
incursionado en operaciones de “Full Package”. En lo que concierne a
la disponibilidad de materias primas, no se produce algodón, ni tintes y
productos petroquímicos. Con amplia capacidad exportadora, existen
sólo dos empresas textileras, y en cuanto a accesorios los directorios
listan sólo 5 empresas que fabrican hilos, encajes, productos derivados
de algodón, emblemas y mecates. Otros accesorios, tales como
zippers, etiquetas, empaques y ganchos no cuentan con un adecuado
abastecimiento local. El área del diseño muestra algún avance relativo
322
al resto de Centroamérica, entre otras cosas con una carrera
especializada impartida por el Instituto Creativo en San José.
Productos Principales
La ropa interior para mujer o niña (352/652) es responsable del 29% de
las exportaciones totales. En las prendas de algodón (352), Costa Rica
se destaca como el cuarto proveedor a Estados Unidos en valor
exportado. La categoría de pantalones y shorts para hombre y niño
(347/647) representa el 18% del valor total de las exportaciones textiles,
y la producción de medias de algodón (332), que no goza de ningún
tipo de beneficios de exportación, aporta US$ 82 millones ocupando el
puesto número 3 entre los principales exportadores de este producto. El
11% de las importaciones estadounidenses de medias de algodón es
abastecido con prendas hechas en Costa Rica. Otras dos categorías
importantes incluyen los brassieres de fibra sintética (649) y la ropa
para bebé de punto (239). (Cuadro A1.1)
Cuadro A1.1: Costa Rica : Principales categorías de exportación Textil a EEUU (En millones de US Dólares. 2002)
Categoría Descripción Valor % del valor exportado Ranking
352/652 Ropa interior para M/N 171.84 23.70 4/8
347/647 Pantalones y short para H/N 133.05 16.36 11/19
332 Medias de algodón 82.80 11.42 3
649 Brassieres de fibras sintéticas 82.74 11.41 8
348 Pantalones y shorts para M/N 48.80 6.73 32
239 Ropsa para bebé de punto 47.48 6.55 11
Fuente: OTEXA
323
Industrias relacionadas
En lo que respecta al área de capacitación y asistencia técnica, Costa
Rica cuenta con múltiples y reconocidas opciones para capacitar a su
fuerza laboral, algunas de las cuales fueron diseñadas tomando en
cuenta las necesidades del sector. Por ejemplo, el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), además de promover la capacitación profesional en
áreas de competitividad, calidad, liderazgo, capacidad empresarial y
contar con una certificación ISO 9002, ofrece cursos específicos en las
áreas de confección industrial, mecánica de máquinas textiles y
producción textil.
Estos cursos incluyen gestión, diseño industrial, técnicos en mecánica
de máquinas de confección, operarios, mecánicos reparadores de
máquinas y la supervisión de producción textil. En áreas como modas y
diseño, el centro para-universitario Instituto Creativo cuenta con el
Centro de Diseño de Modas, que especializa personal en las áreas con
más capacidad de generar valor agregado al futuro cluster. Contar con
estas opciones es esencial si se quiere abordar un proceso de
producción como el “Full Package”, el cual va a depender mucho del
recurso humano con que se cuente y de la operación o proceso en el
que se involucra la empresa en la actualidad. No obstante, no existen
en la actualidad cursos para entrenar personal en el manejo de
proveeduría de suministros, diseño y finanzas, procesos esenciales en
este tipo de operación.
324
Otras instituciones que apoyan al sector en estas áreas incluyen a
PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), que
tiene programas para capacitar al sector empresarial, particularmente
en las áreas de comercio internacional, en la toma de decisiones
estratégicas, finanzas, negociación, logística y contratación. Aunque no
están diseñados exclusivamente para el sector textil, estos programas
brindan posibilidades reales a los actores que deseen mejorar la calidad
de su recurso humano, con miras a especializarse en nichos
específicos o para incrementar la flexibilidad de producción en sus
plantas.
También, el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L) apoya
a las industrias nacionales a mejorar su desempeño mediante el uso
eficiente de materias primas e insumos, la reducción de productos
tóxicos, de emisiones y desechos en el ambiente, lo que se torna
esencial, particularmente en el área de producción de tela, si se quiere
fomentar una cultura de desarrollo industrial sostenible que diferencie al
país de otros productores que no respeten códigos y normas
ambientales, muy valoradas por consumidores en países
industrializados.
El sector de financiamiento y seguros se calificó como débil. Las
opciones con las que cuenta el productor son limitadas, y las tasas de
interés de la banca comercial privada son altas, resultado, entre otras
cosas, de elevados márgenes de intermediación financiera. Mientras
325
más valor agregado se genere y más complejas se vuelvan los tipos de
operación, mayores serán los riesgos y necesidades de financiamiento,
por lo que este último se constituye en un elemento fundamental en la
transición hacia opciones más sofisticadas.
Sin embargo, hay instituciones como el BCIE, BID y PROCOMER que
ofrecen programas que, aunque no relacionados estrictamente con el
sector, sí presentan oportunidades que pueden llegar a tener un
impacto en el surgimiento de nuevas industrias. El BCIE, por ejemplo,
tiene programas para la micro, pequeña y mediana industria y proveen
recursos de asistencia técnica y financieros. Entre ellos se encuentran:
• PROMYPE: (Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa
centroamericana).
• ICDF: (Programa de apoyo a pequeña y mediana empresa / Fondo de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, República de China.
• PSEP (Programa de apoyo a los sectores productivos)
• PAPECA (Programa de apoyo a la producción exportable de Centro
América).
• FOEXA (Fondo para el fortalecimiento de las exportaciones
centroamericanas de la Unión Europea y BCIE).
El BID también tiene programas como la Corporación Interamericana de
Inversiones que proveen financiamiento para las PYMES. Por último, es
importante mencionar la labor de PROCOMER, que ha creado un
326
inventario en línea de las opciones de financiamiento tanto locales e
internacionales que estén disponibles para los exportadores.
En lo que respecta a seguros, el Instituto Nacional de Seguros (INS) es
la única opción existente en el país para seguros de carga, exportación
e importación.
En cuanto a servicios de información, el sector dispone de varias
opciones de alta calidad. Se destaca la labor de la Cámara Textil
Costarricense (CATECO) y del Consejo de Cuotas Textiles (CCT), que
administran el manejo de cuotas, proveen información y asesoría legal
y apoyan al sector en gestiones comerciales. Ambos coordinan
estrechamente sus programas y canalizan las preocupaciones e
intereses del sector al gobierno y entidades internacionales. La Cámara
de Industrias también brinda asesoría, información y capacitación en
temas ambientales, conservación de energía, gestión empresarial y de
calidad, productividad y asesoría técnica en procesos de manufactura y
comercio exterior.
PROCOMER cuenta además con un programa llamado Inteligencia
Comercial, que se especializa en el análisis de mercados y sectores
específicos. Esta entidad mantiene un directorio de empresas
exportadoras, importadoras, y de servicios, así como un inventario de
empresas transportistas.
327
La fabricación de maquinaria y equipo, como en el resto de la región, es
sumamente débil dentro del cluster, ya que depende exclusivamente de
la importación de equipo. En cuanto al mantenimiento y reparación de
la maquinaria, se le catalogó de moderado, ya que los equipos de
confección sí cuentan con buenas opciones de reparación, a diferencia
de la maquinaria textil, donde el servicio técnico especializado es más
escaso.
El transporte y la logística sufren de demoras y de un costo
relativamente mayor, ambas limitantes para impulsar tipos de
producción de tirajes cortos con rápidos tiempos de entrega. Aunque
existen puertos en ambos océanos, en el Atlántico se maneja el 80%
del tráfico total, y hay 24 líneas de transporte de carga que atienden
ambos puertos.
Los servicios públicos se encuentran en estado moderado. El servicio
eléctrico presenta una calidad irregular, y hay acceso limitado a ciertos
servicios de telecomunicaciones, aunque a un bajo precio. Finalmente,
hay fortalezas en cuanto a infraestructura productiva de parques y
zonas industriales, con 13 funcionando actualmente.
Instituciones de Apoyo
Tanto la Cámara Textil Costarricense (CATECO) como el Consejo de
Cuotas Textiles (CCT) se han destacado por sus servicios al gremio.
328
CATECO ha invertido en promocionar al sector, mejorar el clima
laboral, y ha apoyado en la solución de conflictos políticos o
comerciales, por ejemplo, cuando obtuvo un arbitraje a favor de Costa
Rica en la OMC, a finales de 1996. EL CCT funciona como unidad de
apoyo técnico y monitorea el manejo de cuotas.
El país goza de una relativa paz laboral, y la mayoría de las empresas
cuentan con asociaciones de apoyo que proveen diversidad de
servicios, en lugar de sindicatos. Por esta razón a la sección de
asociaciones laborales se le denominó como fuerte dentro del potencial
cluster.
La American Chamber of Comerce (AMCHAM) ha facilitado y
promocionado el comercio e inversiones estadounidenses en Costa
Rica, así como la Corporación Costarricense de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE), que durante la última década ha atraído inversión
extranjera, generado empleo, y ha impulsado la transferencia
tecnológica y la diversificación de exportaciones. Ambas entidades no
se han enfocado únicamente en el sector textil, pero sí han cumplido
una labor importante de promoción de inversión y apoyo a los
inversionistas que deseen operar en el país, razón por la cual se les ha
señalado en el mapa como fuertes.
Otro campo fuerte ha sido la promoción de exportaciones. En esta área
sobresale la labor de PROCOMER, que ha introducido el Manual del
329
Inversionista en un esfuerzo por simplificar los trámites de las
empresas, e introdujo el procesamiento electrónico de los trámites para
Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. Inclusive, en su programa
PYMEXPORTA se brindan servicios de promoción comercial, con
seminarios y talleres de capacitación, misiones comerciales y
congresos sectoriales.
Otros programas de apoyo, también con un fuerte desempeño, incluyen
a CONCAUSA (Consejo Empresarial Nacional para el Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos), que ha formado un grupo de trabajo
con las asociaciones gremiales costarricenses en miras a la
negociación del CAFTA, y el programa Costa Rica Provee (CRP), que
promueve encadenamientos entre proveedores locales y empresas
multinacionales, precisamente lo que se quiere lograr para fortalecer el
cluster de textiles y poder crear mayores enlaces entre los diferentes
actores. A continuación, en la Gráfico A11, se muestra un resumen
gráfico de las condiciones del cluster textil de Costa Rica:
330
Gráfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible
b) El Salvador
Desde 1950, la industria textil y de confección se ha ubicado
históricamente entre los sectores manufactureros más importantes de
El Salvador. Para el 2002, El Salvador colocó en el mercado
Transporte y Logística
Infraestructura productiva
Fabricación Maquinaria
Información Financiam. y seguros
Capacitación y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de coser
Otras confecciones
Full package
Empresas de confección
Tejidos Planos
Tejido de
Punto
Hilanderias
Fibra Sintética
Tintes
Algodón (no produce)
Servicio Maquinaria
Servicios Públicos
Productos Petroquím.
Diseño
Moderado Fuerte Débil
Gremios
Sindicatos
Promoción Inversiones
Promoción Exportaciones
Instituciones regionales
Industrias Relacionadas
Instituciones de Apoyo Accesorios
Industria Textil Materia Prima
Leyenda
331
estadounidense US$ 1,675 millones en prendas de vestir,
convirtiéndose en el tercer exportador más grande de Centroamérica en
cuanto al valor de las exportaciones, después de Honduras y
Guatemala. De acuerdo al Directorio Regional INCAE 2003, el sector de
confección se encuentra sumamente fuerte, y cuenta con 179 empresas
activas. De ellas, 103 realizan operaciones de corte, ensamble y tela
regional (tipo 806). El corte y ensamble (tipo 809) involucra a 56
empresas, y 84 empresas se dedican a la confección básica (tipo 807.)
El desarrollo del “Full Package” en el país es considerable, con 32
empresas trabajando bajo esta modalidad.
La producción local de materias primas de algodón y tintes es mínima o
inexistente dentro de El Salvador, pero se han observado avances
moderados en el abastecimiento de productos petroquímicos y fibra
sintética. Las textileras salvadoreñas tienen una presencia también
moderada, con 15 empresas en total, de las cuales 12 indicaron que
producían tejido de punto y 2 de ellas tejido plano. En lo que respecta a
accesorios, su desarrollo es moderado.
Existen 66 empresas que fabrican bienes como hilos, hilazas,
acabados, teñido, empaque, serigrafía, bordados, etiquetas, botones,
zippers, elásticos, entretela, maquinaria, productos químicos,
lavandería, vendas, cordones, cintas, gasas, mantas, insumos varios,
jersey, blonda, lycra, nylon, cuellos y fajas. Finalmente, el área de
332
diseño se encuentra moderadamente desarrollada, con la presencia de
empresas con diseños y marcas propias tales como Hilasal y St. Jack´s.
Productos Principales
Las exportaciones de prendas de vestir de El Salvador hacia Estados
Unidos se encuentran concentradas en 8 categorías. Los primeros
cuatro productos cubren el 57% de estas exportaciones. La ropa interior
para mujer y niña por sí sola acapara el 15% del valor de las
importaciones estadounidenses en esta categoría, y fue el segundo
exportador más grande en este rubro en el 2002. Las medias de fibra
sintética también sobresalieron en el 2002, y sobrepasaron los US$ 116
millones, convirtiendo a El Salvador en el principal exportador de
medias de fibra sintética hacia los EEUU en el mundo. En síntesis, las
principales categorías exportadas evidencian una concentración en
productos de baja complejidad, como las camisas se complementan
con productos de mediana complejidad, como los pantalones largos y
cortos de fibra sintética. (Cuadro A1.2)
Cuadro A1.2: El Salvador: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares. 2002)
Categoría Descripción Valor % del
valor exportad
o
Ranking
352 Ropa interior para M/N
365.95 21.85 2
338/638 Camisas de algodón para H/N
411.62 24.58 4/4
339 Camisas de punto para M/N
180.81 10.80 8
632 Medias de fibra sistética
116.40 6.95 1
348 Pantalones y shorts para M/N
104.55 6.24 16
347/647 Pantalones y shorts para H/N
37.92 5.52 20/12
Fuente: Otexa
333
Industrias relacionadas
El Salvador cuenta con instituciones reconocidas como fuertes en los
temas de capacitación y asistencia técnica. Dentro de estas, destaca el
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) no sólo
por sus programas de capacitación, sino también por el asesoramiento
técnico que provee, y los servicios de información del Centro de
Documentación e Informática. La Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI) contribuye también al entrenamiento y capacitación
de los trabajadores en las diversas ramas industriales, y brinda
seminarios y conferencias mediante el programa Gerencia de
Capacitación Industrial. Además ha establecido alianzas estratégicas
con universidades, instituciones nacionales no gubernamentales y
gremiales, además de propiciar arreglos conciliatorios de conflictos
comerciales.
El sector de financiamiento está relativamente más preparado para
afrontar las necesidades de las empresas en un potencial cluster textil
regional que en los demás países de la región. No obstante, su
desarrollo es moderado debido a que El Salvador cuenta con tasas de
interés competitivas, pero mercados capitales muy poco desarrollados.
Otros puntos a favor son el Programa de Crédito a las Exportaciones y
a la Industria Manufacturera del Banco Multisectorial de Inversiones
(BMI) que apoya el fortalecimiento de empresas salvadoreñas que
exporten y de proyectos de inversión que incrementen la capacidad
productiva.
334
Asimismo, el Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) apoya a
las PYMES exportadoras mediante la asignación de recursos
financieros no reembolsables. Finalmente, el BCIE tiene otros
programas para la micro, pequeña y mediana industria, así como
recursos de asistencia técnica y financieros para contribuir a la
reactivación del sector.
Los participantes de este cluster están bien dotados en lo que respecta
a servicios de información. En primer lugar, la Asociación Salvadoreña
de la Industria de la Confección (ASIC), además de recopilar
estadísticas del sector e información general, brinda apoyo en
gestiones comerciales y fomenta la transferencia tecnológica. De la
misma manera, la Cámara de Comercio e Industria tiene su propio
servicio de información y provee asistencia con los trámites de
exportación.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES), a través de su Centro de Investigación, elabora
propuestas técnicas y análisis económicos, y provee asesoramiento
legal. El Programa de Inteligencia Competitiva (IC) realiza análisis de
información especializada, enfocándose en la asociación, factores
básicos de desarrollo, mejoramiento del capital social y promoción del
desarrollo sostenible.
335
Siguiendo el patrón del resto de la región, la industria tiene un débil
sector de fabricación de maquinaria y equipo, ya que depende casi
enteramente de las importaciones. No obstante, el mantenimiento de la
maquinaria de la industria de la confección es fuerte, con abundantes
técnicos especializados, y se encuentra en estado moderado en cuanto
a la reparación de maquinaria propiamente textil.
La infraestructura productiva, en cuanto a parques y zonas industriales
se refiere, es muy fuerte, ya que operan 16 parques industriales,
muchos de ellos de clase mundial. Existe actualmente una gran
concentración de empresas de la confección en el Departamento de
San Salvador, y se está promoviendo el desarrollo de infraestructura
fuera del área metropolitana mediante programas como el Fideicomiso
de Techo Industrial (FITEX), que ofrece compensación de tasas de
interés para este tipo de proyectos.
Los avances en cuanto al desarrollo del transporte y la logística son
moderados. Esto se debe a que hay demoras y un relativo alto costo
del servicio marítimo y aduanas, con la desventaja de tener sólo un
puerto en el Pacífico y depender de puertos en Guatemala y Honduras
en el Atlántico, donde se requiere un tránsito promedio de 48 horas, en
particular por los pases de frontera. La vialidad se encuentra en
excelentes condiciones pero persiste la inseguridad en las carreteras.
336
Cabe destacar al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), que
ha logrado simplificar la autorización de los documentos de exportación
mediante el uso de Internet. El Centro de Trámites de Exportación
(CENTREX) también cumple una función afín al proveer
documentación, certificaciones y otros materiales necesarios para la
exportación. A CENTREX le corresponde centralizar y coordinar las
instituciones involucradas en trámites de exportación para facilitar la
actividad exportadora y brindar asesoría, así como impulsar y participar
en el desarrollo de proyectos de comercio exterior. Los servicios
públicos se destacan por tener un bajo costo de telecomunicaciones y
grandes avances en telefonía celular, además de la tarifa eléctrica
industrial más baja de la región, pero su estado general todavía es
moderado.
Instituciones de Apoyo
Existen tres asociaciones gremiales que se desempeñan dentro del
sector textil. La ASIC se dedica a proteger los intereses del sector
maquilador, divulgando nuevas oportunidades comerciales, y
promoviendo un mayor uso de la tecnología. Los textileros se
encuentran representados por la Unión de Industrias Textiles (UNITEX),
que recolecta información y estadísticas comerciales, promueve las
exportaciones, y protege los intereses de sus afiliados. La Oficina de
Cuotas (EXPORTEX), además de servir de unidad de apoyo técnico, se
dedica a estimular la expansión de las inversiones manufactureras de
textiles y confección.
337
Las asociaciones sindicales, sin embargo, se encuentran en un estado
moderado, con la presencia de conflictos obrero-patronales. No
obstante, existen iniciativas como el Programa de Fortalecimiento de
Asociaciones (FORTRAS) que procuran afianzar la institucionalidad de
las asociaciones gremiales en general.
Ha habido un fuerte desempeño de las instituciones dedicadas a la
promoción de inversiones, destacándose el Programa de Promoción de
Inversiones (PRIDEX), parte de FUSADES, que fomenta la inversión y
co-inversión extranjera en la industria de la confección. PROESA, a
través de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI) también apoya al
sector ayudando en los trámites para establecer una compañía nueva,
reduciendo el número de días necesarios para cumplir con los trámites
legales a 7 días hábiles. La promoción de exportaciones es fuerte,
como por ejemplo con el Fondo de Fomento a las Exportaciones
(FOEX), que busca incentivar a las PYMES exportadoras.
Otros programas de apoyo incluyen al centro de facilitación de
exportaciones TRADEPOINT, que provee servicios de información y
proyección internacional, a FUSADES y su Centro de Desarrollo
Económico, que promocionan las PYMEs y la inversión extranjera, así
como la implementación de tecnología de punta. La Comisión Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) también ofrece
programas, estrategias y políticas para el desarrollo integral de estas
338
industrias. Finalmente, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)
tiene comités en mercadeo, economía, integración, electricidad,
aduanas, calidad, innovación tecnológica y negocios.
En la Gráfico A1.2 se muestra un resumen gráfico de las condiciones
del cluster textil de El Salvador:
Gráfico A1.2: Cluster textil de El Salvador
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible.
Transporte y Logística
Infraestructura productiva
Fabricación Maquinaria
Información Financiam. y seguros
Capacitación y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de coser
Otras confecciones
Full package
Empresas de confección
Tejidos Planos
Tejido de
Punto
Hilanderias
Fibra Sintética
Tintes
Algodón (no produce)
Servicio Maquinaria
Servicios Públicos
Productos Petroquím.
Diseño
Moderado Fuerte Débil
Gremios
Sindicatos
Promoción Inversiones
Promoción Exportaciones
Instituciones regionales
Industrias Relacionadas
Instituciones de Apoyo Accesorios
Industria Textil Materia Prima
Leyenda
339
c) Guatemala
A nivel regional, las exportaciones guatemaltecas representaron el 24%
del total exportado por Centroamérica a Estados Unidos, vendiendo
US$ 1,659 millones en prendas de vestir en el 2002. En términos
generales, Guatemala presenta el cluster más desarrollado de la región,
con 231 empresas de confección, de las cuales 152 están involucradas
con programas de corte, ensamble y tela regional (tipo 806), 109
realizan CMT33, 95 de ellas mantienen operaciones tipo 809, 59 de
ellas se dedican al paquete completo, y sólo 45 operan bajo programas
de maquila como el 807 y el 807A+.
Guatemala constituye, junto con Honduras, uno de los países de la
región donde más empresas trabajan con el “Full Package.” Estos
procesos, con un mayor valor agregado, son sinónimo de un alto
número de encadenamientos en la industria, lo cual se refleja en un
fuerte sector de accesorios. Actualmente se listan 147 empresas
activas en el Directorio Regional, dedicadas a suplir, entre otros, hilos,
acabados, teñidos, empaque, serigrafía, bordados, etiquetas, botones,
zippers, elásticos, entretelas, maquinaria, productos químicos,
lavandería, hombreras, hebillas, broches, lona, twill, agujas, poqueting,
cinchos, logotipos, monogramas, cintas, cordones, cuellos, puños,
tijeras, listón, encajes y lycra.
Como en los demás países de la región, el abastecimiento de materias
primas es débil, ya que el país no produce algodón ni tintes. No
340
obstante, el país cuenta con una industria textil bastante desarrollada,
incluyendo a 35 empresas, de las cuales 20 reportan que producen
tejido plano y 24 tejido de punto. Hay un desarrollo modesto de fibra
sintética e hilanderías, y de productos petroquímicos. También existen
cursos universitarios en áreas afines al sector, así como alianzas con
universidades extranjeras relacionadas al diseño, por lo que esta área
se identificó como de avance moderado dentro del mapa de cluster.
Productos Principales
Hay una notoria concentración de la producción en las principales
categorías de exportación. Por ejemplo, las camisas para mujer y niña
en algodón y fibra sintética (339/639) y los pantalones y shorts de para
mujer y niña en algodón y fibra sintética (348/648) representan el 49%
de las exportaciones. Asimismo, las camisas y los pantalones y shorts
para hombre y niño en algodón (338/347) cubren el 24% del valor
exportado. A nivel mundial, Guatemala es el segundo proveedor de
enaguas de fibra sintética (642), después de China. En general, la
industria guatemalteca está entre los diez primeros proveedores hacia
EEUU en sus principales productos de exportación, con excepción de
las categoría 635. (Cuadro A1.3)
341
Cuadro A1.3: Guatemala: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares, 2002)
Categoría Descripción Valor % del
valor export
ado
Ranking
339/639 Camisas para M/N 551.44 33.24 2/10 338 Camisas de
algodón para H/N 207.23 12.49 6
347 Pantalones y shorts para H/N
185.77 11.20 4
348/648 Pantalones y short para M/N
261.91 15.79 9/5
642 Enaguas de fibra sintética
36.64 2.21 2
635 Abrigos, blazers de fibra sintética M/N
35.97 2.17 13
Fuente: OTEXA
Industrias Relacionadas
Guatemala goza de un fuerte sector de capacitación que ha fortalecido
a la industria en general. El Instituto Tecnológico de Capacitación y
Productividad (INTECAP) se dedica a capacitar al recurso humano y la
nueva mano de obra a través de eventos de formación profesional. En
varios centros se ejecutan sesiones de asistencia técnica y programas
de habilitación, especialización y aprendizaje que contribuyen
directamente al desarrollo económico-social del país. Cabe destacar
que el país ha gestionado alianzas con universidades estadounidenses
en Carolina del Norte que tienen programas especializados en textiles,
referentes a su producción, tecnología y mercadeo, para que trabajen
junto a las universidades locales en cuanto a capacitación.
Asimismo, la asociación gremial VESTEX, con su Centro Técnico de la
Confección (CTC), ha puesto a disposición de la industria del vestuario
cursos para capacitarse en mecánica, confección, paquete completo,
342
suministros, productividad y diferentes facetas de desarrollo del factor
humano como liderazgo, salud y seguridad en el trabajo. Estos han sido
diseñados específicamente para llenar las necesidades del sector en su
evolución hacia operaciones más sofisticadas. No obstante, la maquila
guatemalteca no ha logrado capacitar con éxito a sus mandos medios,
por lo que deben enfocarse esfuerzos en esta área.
Uno de los principales obstáculos en la transición hacia tipos de
operación más sofisticados reside en la calidad y variedad de opciones
de financiamiento disponibles. Las altas tasas de interés de la banca
comercial privada con sus elevados márgenes de intermediación
financiera, y la falta de instituciones 37 dedicadas a brindar asesoría
con respecto al factor de financiamiento se han reflejado en el mapeo
de cluster guatemalteco como un punto débil en la evolución hacia un
cluster regional. Sin embargo, existen opciones regionales ventajosas
que pueden abrir nuevas alternativas, como el BCIE, que ofrece
recursos de asistencia técnica y recursos financieros para contribuir al
fortalecimiento del sector mediante programas para la micro, pequeña y
mediana industria. El desarrollo de más encadenamientos en la
industria y el incremento en valor agregado se van a ver seriamente
dificultados si no se buscan métodos de financiamiento que tomen en
cuenta las necesidades del sector.
En cuanto a la recopilación de datos, la Comisión de Vestuario y
Vestido (VESTEX) dispone de mecanismos para compilar información
343
sobre la industria y sus participantes, así como para mercadear sus
productos mediante ferias como el “Apparel Sourcing Show,” que se ha
convertido en una herramienta clave para este sector exportador,
promocionando a Guatemala como un centro regional de negocios para
esta industria. VESTEX mantiene estadísticas actualizadas de todos los
participantes, además de manejar las relaciones a nivel internacional y
de gobierno.
La maquinaria textil y de confección no tiene una producción
significativa dentro del país, aunque sí cuenta con servicio de
mantenimiento adecuado. La maquinaria para confección -
relativamente poco sofisticada - tiene amplias opciones para su servicio
y mantenimiento. Por su parte, la maquinaria textil cuenta también con
firmas especializadas en labores de servicio, pero su desarrollo actual
es moderado.
La infraestructura productiva es muy fuerte, con 20 zonas francas y 1
parque industrial en operación. La gran mayoría de las empresas están
amparadas bajo la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Exportadora y de Maquila.
El transporte y la logística muestran debilidades en Guatemala. Algunos
empresarios se quejan de demoras así como de un relativo alto costo
del servicio. Hay deficiencias por ejemplo en Santo Tomás de Castilla,
el puerto principal del Atlántico, ya que hay problemas de calado e
344
infraestructura. Como puntos a favor, el Ministerio de Economía ha
creado la ventanilla única para exportación, y se ha trabajado con la
Superintendencia Aduanera en el fortalecimiento y modernización de la
administración tributaria y de aduanas. Por último, los servicios públicos
se encuentran en estado moderado, con un bajo costo en telefonía y
grandes avances en telefonía celular, pero con un relativamente alto
costo de electricidad a nivel industrial.
Instituciones de Apoyo
La Comisión de Vestuario y Textiles (VESTEX) cumple una excelente
labor en facilitar asistencia técnica, capacitación e información al sector
textil, y forma parte de una entidad más grande llamada la Asociación
Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales
(AGEXPRONT), que se especializa, entre otras cosas, en la promoción
de exportaciones. No obstante, se han dado una serie de conflictos
entre el Gobierno y el sector privado en cara a las negociaciones del
CAFTA que han afectado negativamente al sector, y su desarrollo va a
continuar siendo moderado hasta que no se resuelvan estas
diferencias. Las asociaciones sindicales también han sufrido de
conflictos obrero-patronales que han causado un debilitamiento al
sector. A la luz de quejas de los trabajadores y denuncias en el
cumplimiento del código de trabajo se le ha identificado como un sector
débil en un futuro cluster.
345
Hay varias instituciones que se dedican a promocionar al país y atraer
inversiones. El Ministerio de Economía (MINECO) es el ente encargado
de la política comercial e industrial, y maneja el programa llamado
“Invest in Guatemala”, atendiendo a los inversionistas, poniéndolos en
contacto con proveedores locales, y brindando asistencia y soporte
después de haber iniciado sus operaciones. En este programa hay una
división específica encargada del sector textil y de confección.
La Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión (DISERCOMI) se
especializa en asistir al inversionista sobre los distintos regímenes y
operaciones existentes.
El Programa de Agregados Comerciales (PACIT) es un esfuerzo
público-privado que ha creado una red de representantes comerciales
en el extranjero con el objetivo de atraer turismo y nuevas inversiones.
Está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINECO,
AGEXPRONT, las Cámaras de Comercio e Industria y el Banco de
Guatemala. Similarmente, el Guatemala Business Center (GBC), una
iniciativa de FUNDESA, busca proyectos e inversionistas que estén
interesados en establecer operaciones en el país y les facilita sus
actividades comerciales y les provee asistencia desde el extranjero.
La promoción de exportaciones recae en dos grandes instituciones que
han realizado una excelente labor. La Fundación para el Desarrollo
(FUNDESA) se dedica a la implementación de proyectos en favor de la
346
competitividad y el desarrollo sostenible, mediante servicios de
promoción de exportaciones y la obtención y difusión de información de
mercados relevantes. Asimismo, el Consejo Nacional de Exportaciones
(CONAPEX) está encargado de establecer la política nacional de
promoción, diversificación e incremento de exportaciones, y está
integrado por miembros del sector público y privado. CONACOEX es el
ente encargado de implementar estas políticas. Otras instancias de
apoyo son el Ministerio de Trabajo que está encargado del monitoreo
laboral y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) reúne a los
representantes de entidades privadas y gremiales, coordinando
políticas y representando sus intereses.
En la Gráfico A1.3.15 se presenta un resumen gráfico de las
condiciones del cluster textil en Guatemala:
347
Gráfico A1.3: Cluster textil en Guatemala
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
d) Honduras
A partir de 1995, Honduras asumió el rol protagónico de las
exportaciones textiles centroamericanas y para el 2002 alcanzó el
cuarto lugar mundial en cuanto a valor exportado de prendas de vestir
hacia EEUU, vendiéndole US$ 2,440 millones. El punto fuerte de su
industria reside en la confección, con 159 empresas instaladas, siendo
Transporte y Logística
Infraestructura productiva
Fabricación Maquinaria
Información Financiam. y seguros
Capacitación y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de coser
Otras confecciones
Full package
Empresas de confección
Tejidos Planos
Tejido de
Punto
Hilanderias
Fibra Sintética
Tintes
Algodón (no produce)
Servicio Maquinaria
Servicios Públicos
Productos Petroquím.
Diseño
Moderado Fuerte Débil
Gremios
Sindicatos
Promoción Inversiones
Promoción Exportaciones
Instituciones regionales
Industrias Relacionadas
Instituciones de Apoyo Accesorios
Industria Textil Materia Prima
Leyenda
348
el líder regional, junto a Guatemala, en cuanto al número de operadores
de “Full Package,” con 59 empresas. En cuanto a otros tipos de
operación, se destaca el ensamble básico 807, con 80 empresas, luego
el corte, ensamble y tela regional (tipo 806) con 54 empresas, y por
último, el corte y ensamble (tipo 809) con 47 empresas.
El sector textil es relativamente débil y no exhibe el mismo dinamismo
que la industria de la confección, con tan sólo 8 empresas operando,
todas especializadas en tejido de punto. Los accesorios han tenido un
desarrollo moderado, con 31 empresas que suplen hilos, acabados,
teñidos, empaques, etiquetas, botones, zippers, elásticos, entretelas,
maquinaria, productos químicos, lavandería, ganchos, cordones,
encajes y estampados. Materias primas como el algodón no se
abastecen localmente, al igual que los tintes. Sin embargo, se han
notado avances en compañías que se dediquen a suministrar fibras
sintéticas y productos petroquímicos. El diseño también está en una
etapa incipiente, con un desarrollo débil.
Principales Productos
Honduras es el mayor exportador textil de Centroamérica, pero tiene su
producción concentrada en pocas prendas. Se destaca la producción
de camisas de punto, ropa interior, pantalones y shorts. De acuerdo a
las 7 principales categorías de exportación listadas en el Cuadro A.4,
las camisas corresponden al 45% del valor exportado por Honduras
hacia los Estados Unidos en el 2002. En estas tres categorías
349
Honduras tiene el puesto número 2 dentro de los exportadores
mundiales hacia ese mercado.
Similarmente, los brassieres y ropa interior para mujer y niña (649/352)
representan el 24% de las exportaciones y los pantalones y shorts de
algodón (347/348) que componen el 9% de las exportaciones.
Honduras centra gran cantidad de sus exportaciones en productos de
baja complejidad, con un bajo número de operaciones individuales,
telas menos sofisticadas, y el requerimiento de niveles básicos de
conocimiento y de tecnología para la producción de estas prendas.
Cuadro A1.4: Honduras: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares, 2002)
Categoría Descripción Valor % del
valor export
ado
Ranking
339/639 Camisas para M/N 723.89 29.67 2/2 352 Camisas de
algodón para H/N 393.53 16.13 1
339 Pantalones y shorts para H/N
379.34 15.55 3
649 Pantalones y short para M/N
193.01 7.91 2
347 Enaguas de fibra sintética
123.28 5.05 9
348 Abrigos, blazers de fibra sintética M/N
90.63 3.71 19
Fuente: OTEXA Industrias Relacionadas La capacitación y asistencia técnica en Honduras se ha desarrollado
ampliamente. Las opciones incluyen el Instituto de Formación
Profesional (INFOP), que brinda capacitación de recursos humanos con
énfasis en procesos científicos y tecnológicos para todos los niveles de
empleo. Similarmente, el Centro Asesor para el Desarrollo de Honduras
350
(CADERH) se especializa en capacitaciones y centros de educación
vocacional y técnica.
El Programa de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa
(ASPPE) proporciona desde financiamiento para programas de
capacitación hasta asistencia técnica en general, con programas de
apoyo a clusters y PYMES, así como la creación de propuestas que
promuevan el debate público-privado. Por último, instancias regionales
como CNP+L (Producción más Limpia) promueven el uso eficiente de
materias primas e insumos, agua y energía, y la reducción de productos
tóxicos y de emisiones y desechos en el ambiente. Cabe destacar que
deben aumentarse las opciones de capacitación especializadas para el
sector textil, básicas para mantener el liderazgo que ha tenido
Honduras en Centroamérica.
El sector de financiamiento no se encuentra preparado para afrontar las
nuevas necesidades del sector de confección y textil. La banca
comercial mantiene altas tasas de interés con elevados márgenes de
intermediación financiera, situación que dificulta el mejoramiento
tecnológico y las necesarias inversiones en maquinaria y en
capacitación. Sin embargo, hay factores positivos como por ejemplo la
reciente participación del BCIE, que mediante su Programa
Centroamericano de Reactivación Industrial, concedió un préstamo con
características novedosas para la ampliación de la capacidad
productiva de una empresa textilera en Honduras, el cual abre las
351
puertas a otras empresas con necesidades similares. Otra instancia que
ha cooperado a mejorar el sector es la Comisión Nacional de Banca y
Seguros (CNBS), que se dedica a la supervisión, fortalecimiento y
fiscalización del sistema financiero.
En cuanto a la provisión de servicios de información, la Asociación
Hondureña de Maquiladores (AHM) se destaca por la calidad de la
información estadística que recopila y el asesoramiento en materia
laboral y de maquila que da a sus afiliados.
Asimismo, el Centro de Información Comercial (CIC) mantiene una
bibliografía comercial y económica actualizada y alerta sobre nuevas
oportunidades de negocios. El país se encuentra preparado en éstas
áreas para ingresar a un posible cluster regional. La fabricación de
maquinaria, sin embargo, está lejos de poder formar parte de este
cluster y depende de la importación principalmente. El servicio a esta
maquinaria es fuerte en cuanto a confección se refiere, pero es más
débil en materia textil.
Existen actualmente 26 parques industriales, muchos de ellos con
condiciones de infraestructura y servicios de clase mundial. El
transporte y la logística, sin embargo, se encuentran en estado
moderado, con problemas por demoras y costos relativamente elevados
de servicios marítimos y de aduanas. Avances significativos se han
logrado con SICEX, un programa para conseguir permisos de
352
exportación en línea en aproximadamente 45 minutos. Además, el
sistema de aduanas se le ha acreditado una certificación ISO 9000. Los
servicios públicos, electricidad y telecomunicaciones, en general son
débiles tanto por su alto costo como por su acceso limitado y baja
calidad.
Instituciones de Apoyo
Como se destacó anteriormente, la Asociación Hondureña de
Maquiladores (AHM) ha sabido llenar las expectativas de sus afiliados
con servicios como registro de exportadores, asistencia institucional y
legal, promoción industrial e información comercial, entre otros. Hay
que destacar la labor de la AHM en cuanto a monitoreos laborales, que
ha tenido un impacto en la calidad de vida y productividad de los
empleados así como en la imagen internacional de las maquilas
hondureñas. Las asociaciones sindicales y sus relaciones con el resto
del sector han mostrado avances moderados, pero falta camino por
recorrer. Aunque se ha venido observado una mejoría en las relaciones
intersectoriales y la participación de los empleados, todavía es
necesario fortalecer este sector y sus vínculos para poder conformar un
cluster regional.
La institución por excelencia en la promoción de inversiones ha sido la
Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportación (FIDE). FIDE
ha enfocado muchos de sus esfuerzos de promoción y mercadeo,
programas de asistencia a inversionistas, eventos y seminarios en el
353
sector de textiles y confección, y esto se ha visto reflejado en la gran
cantidad de operaciones extranjeras en Honduras. Esta labor se ha
clasificado como muy fuerte.
También se han promocionado fuertemente las exportaciones, por
medio del Programa de Promoción Externa (DPE), por ejemplo, que
promueve a Honduras como destino para inversiones o para contratos
de producción desde el extranjero y también el Registro de
Exportadores de Honduras (REXHON), que bajo la dirección de FIDE
ha creado un directorio actualizado de todos los exportadores.
Por último, hay que recalcar que ha habido mejoras en los sistemas
logísticos y de infraestructura, en cuanto a normas y estándares y la
creación de encadenamientos en general con el Programa Nacional de
Competitividad “Honduras Compite.” Cabe notar la labor del Programa
de Apoyo al Sector Productivo y la Pequeña Empresa (ASPPE), con
sus diagnósticos y propuestas de reforma para promover debate
público-privado.
En la Gráfico A1.4 se presenta un resumen gráfico de las condiciones
del cluster textil de Honduras:
354
Gráfico A1.4: Cluster textil en Honduras
Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible
e) Nicaragua
A partir de 1993, despegan las exportaciones de prendas de vestir al
mercado estadounidense, alcanzando el 6.2% del total exportado por
los países por la región centroamericana en el 2002, con US$ 433
millones. El incremento en el establecimiento de empresas casi se
duplica entre 1997 y el 2003, al pasar de 19 a 37, con su respectivo
Transporte y Logística
Infraestructura productiva
Fabricación Maquinaria
Información Financiam. y seguros
Capacitación y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de coser
Otras confecciones
Full package
Empresas de confección
Tejidos Planos
Tejido de
Punto
Hilanderias
Fibra Sintética
Tintes
Algodón (no produce)
Servicio Maquinaria
Servicios Públicos
Productos Petroquím.
Diseño
Moderado Fuerte Débil
Gremios
Sindicatos
Promoción Inversiones
Promoción Exportaciones
Instituciones regionales
Industrias Relacionadas
Instituciones de Apoyo Accesorios
Industria Textil Materia Prima
Leyenda
355
aumento en el número de personas empleadas, llegando a más de
39,000 empleos en el 200234.
Nicaragua tiene un desarrollo incipiente de su cluster, con sólo una
empresa textilera y una empresa de accesorios que fabrica hilos. El
sector de prendas de vestir sí muestra un mayor dinamismo, con 35
empresas de confección, con una tendencia creciente. De estas, 12
señalaron que habían adoptado el tipo de operación de paquete
completo. En la actualidad, no se tiene información de que existen
cursos formales de modas o diseño en el país.
Productos Principales
Las exportaciones nicaragüenses están altamente concentradas en las
primeras cuatro categorías, las cuales cubren más de dos tercios de las
exportaciones totales hacia Estados Unidos. Éstas se componen de
pantalones y shorts (347/348), y camisas de algodón (338/339). La
producción de pantalones y shorts para hombre y niño en algodón
(347), es la categoría más sobresaliente dentro de las exportaciones,
alcanzando el país la posición número 7 en el mercado de EEUU.
(Cuadro A1.5)
Puede notarse que hay poca diversificación de las exportaciones
nicaragüenses, no solo en términos de su destino, sino en el grado de
especialización en ciertos productos como pantalones. No obstante,
esta especialización se da en un rubro de mediana complejidad,
356
diferenciándose de países como Honduras donde sobresale la
producción de camisas de punto.
Cuadro A1.5: Nicaragua: Principales categorías de exportación textil a EEUU (En millones de US Dólares, 2002)
Categoría Descripción Valor % del
valor export
ado
Ranking
347 Pantalones y shorts para H/N
118.34 27.34 7
348 Pantalones y short para M/N
72.15 16.67 24
339 Camisas de punto para M/N
70.49 16.28 24
338 Camisas de punto para H/N
30.42 7.03 33
649 Brasieres de fibra sintética
29.83 6.89 11
348 Camisas para H/N 23.02 5.32 24 Fuente: OTEXA
Industrias Relacionadas
Nicaragua es fuerte en capacitación y asistencia técnica. Aún cuando
ninguna institución se especializa en el sector textil, todas apoyan de
manera indirecta a la industria. Por ejemplo, el Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC) ofrece servicios de información y capacitación.
El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) desarrolla seminarios,
conferencias y programas de capacitación relativos al comercio
internacional y a la inversión, brinda asesoría técnica, elabora estudios
de mercados de exportación y pre-inversión, tales como la preparación
y evaluación de proyectos, estudios de factibilidad, investigación sobre
oportunidades de inversión y exportación. La Comisión Nacional de
Promoción de Exportaciones (CNPE) realiza seminarios y talleres de
capacitación para empresarios y agentes aduaneros, y por último, el
proyecto de competitividad PROCOMPE se ha enfocado en promover
357
la capacitación en tecnología mediante los Centros de Desarrollo
Empresarial.
Uno de los sectores que más necesita prepararse para integrarse a un
cluster centroamericano de textiles es el de financiamiento y seguros.
Su principal debilidad reside en las altas tasas de interés imperantes y
la falta de programas especializados en atender las necesidades del
sector. No obstante, existen bancos de segundo piso como la
Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), que apoya el desarrollo
del sector privado mediante la canalización de recursos a través de
intermediarios financieros privados. Similarmente, el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) tiene programas
para la micro, pequeña y mediana industria, así como recursos de
asistencia técnica y financieros que pueden ser enfocados en el
desarrollo de la industria textil y de confección.
PRONICARAGUA es la institución que recopila y disemina información
acerca del sector tanto en Nicaragua como en el extranjero. Aparte de
la recolección de información especializada, participa en las gestiones
comerciales que puedan ser de utilidad para el sector. La disponibilidad
de información acerca del sector y su calidad caracterizan a esta área
como fuerte en el mapeo de cluster.
Como en el resto de la región, la fabricación de maquinaria y equipo es
nula. Existen suficientes opciones para la reparación del equipo de
358
confección pero poca disponibilidad para el servicio de maquinaria
textil. La dotación de infraestructura productiva como parques y zonas
industriales es débil, principalmente porque los 9 parques industriales
existentes no dan abasto y se señala que hay un gran faltante de techo
industrial. La gran mayoría de las empresas de confección trabajan
dentro de zonas francas.
El transporte y logística es otra área débil porque tiene el costo más alto
de transporte marítimo de la región y sufre de demoras y atrasos. No
hay un puerto adecuado en el Caribe, por lo que se depende de puertos
en países vecinos. Se han logrado avances en la reducción de trámites
mediante la creación de Centro de Trámites de las Exportaciones
(CETREX) con una ventanilla única para la exportación. Por último, los
servicios públicos son débiles al presentar altos costos de electricidad y
telecomunicaciones.
Instituciones de Apoyo
La reciente creación de una asociación gremial que represente los
intereses del sector, como lo fue la Asociación Nicaragüense de la
Industria Textil y de Confección (ANITEC), ha sido clave para
promocionar la imagen del país, impulsar la cooperación entre actores
de la industria y atraer nuevas inversiones en el sector. Es necesario
consolidarse aún más esta asociación y saber afrontar los muchos los
retos y necesidades que tiene este sector emergente, por lo que su
desarrollo es moderado. Las conflictivas relaciones obrero-patronales
359
que existen en Nicaragua crean un débil ambiente de asociaciones
sindicales.
La promoción de inversiones recae mayormente en PRONICARAGUA,
que ha hecho una excelente labor proveyendo asistencia general para
iniciar operaciones en Nicaragua, brindando información especializada,
y colaborando con los inversionistas en la implementación de
proyectos. La promoción de exportaciones también ha tenido un fuerte
desempeño, mediante organizaciones como el Centro de Exportaciones
e Inversiones (CEI) que promueve la inversión extranjera, la atracción
de inversiones, brinda capacitación en materia de exportaciones e
inversiones al sector privado, público e instituciones financieras.
También organiza ferias internacionales. La Comisión Nacional de
Promoción de Exportaciones (CNPE) busca la diversificación de la
oferta exportable, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y
sugiriendo políticas y recomendaciones que promuevan estos objetivos.
Existen otros programas como el PNC/PROCOMPE, o Programa
Nacional de Competitividad, que brinda asistencia a industrias claves o
clusters, y la Corporación Nacional de Zonas Francas (CNZF) que
administra trámites, provee información y asistencia al sector sobre
parques industriales y zonas francas. En la Gráfico A1.5, se presenta
un resumen gráfico de las condiciones del cluster textil de Nicaragua.
360
Gráfico A1.5: Cluster textil de Nicaragua
Fuente: Centro Latinoamericano para la competitividad y el Desarrollo Sostenible
Transporte y Logística
Infraestructura productiva
Fabricación Maquinaria
Información Financiam. y seguros
Capacitación y asist. Tec.
Zippers
Etiquetas
Bordados
Empaque
Ganchos
Hilos de coser
Otras confecciones
Full package
Empresas de confección
Tejidos Planos
Tejido de
Punto
Hilanderias
Fibra Sintética
Tintes
Algodón (no produce)
Servicio Maquinaria
Servicios Públicos
Productos Petroquím.
Diseño
Moderado Fuerte Débil
Gremios
Sindicatos
Promoción Inversiones
Promoción Exportaciones
Instituciones regionales
Industrias Relacionadas
Instituciones de Apoyo Accesorios
Industria Textil Materia Prima
Leyenda
361
ANEXO 2
DISEÑO Y MODA
362
DISEÑO Y MODA
Pre-producción de confecciones, Diseño y Moda.
El mercado mundial de confecciones es el da la orientación al diseño,
básicamente viene dado por las grandes marcas quienes a final de cuentas
definen las tendencias de la moda. Bajo este punto de vista la posibilidad de
los confeccionistas peruanos u otro proveedor internacional es mínima. Sin
embargo existen nichos del mercado en el mundo en donde se pueda
desarrollar esta integración de la etapa del diseño.
En el mercado europeo hay mayor opción de presentar colecciones o
propuestas, al menos sobre la base de grandes ideas y lineamientos de las
marcas, algunas de las cuales pueden ser notificadas y aprobadas. En el
mercado estadounidense inclusive podría explorarse algún nicho similar, en
que exista mayores posibilidades de diferenciarse y obtener mejores precios.
Explorar alianzas con las grandes marcas que permitan la participación de
los equipos de diseñadores de empresas peruanas durante las pre-
temporadas, para enterarse anticipadamente de las principales tendencias,
como los colores de moda, si prevalecerán los bordados, los estampados,
lavados especiales, etc. permitirá a las empresas que lo hagan, adecuarse
más rápidamente a las necesidades de las grandes marcas y alistar los
servicios requeridos para atender la demanda futura.
Mientras mayor control se les pueda ofrecer a los compradores, en un
mercado tan cambiante por efectos de la moda, en que ésta cada vez
363
cambia más rápido inclusive en la misma temporada, más apreciado será el
servicio de los exportadores peruanos. Una mayor flexibilidad les permitirá
diferenciarse de los exportadores de otros países, exigiendo mayores
precios. Para ello, será necesario invertir en informática y comunicaciones,
que permitan a los clientes un control al detalle de los pedidos que procese
el exportador.
Cuadro A2.1: 15 Principales mercados de la moda de prendas de vestir
Ord. Mercado Millones US$
1 Unión Europea 84882 2 Estados Unidos 66731 3 Japón 17601 4 Hong Kong, China 15640 5 México 4055 6 Canadá 4008 7 Federación Rusa 3860 8 Suiza 3449 9 República de Corea 2170
10 Australia 1819 11 Singapur 1808 12 Emiratos Árabes Unidos 1550 13 Noruega 1361 14 China 1356 15 Arabia Saudita 861
364
Cuadro A2.2: Los millonarios de la moda en el 2004
Nombre País Marca Fortuna US$ millones
Bernard Arnault Francia LVMH (Louis Vuitton, Celine, Givenchy, Christian Lacroix, Emilio Pucci, Marc Jacobs,
Stefanobi, Kenzo, Donna Karan, Christian Dior, etc)
12200
Armancio Ortega España Inditex (Zara) 9200 Philip Knight EE.UU. Nike 7100
Luciano Benetton Italia Benetton 4500 Ralph Laurent EE.UU. Polo Ralph Laurent 2300 Giorgio Armani Italia Armani 2200 Michael Ying Hong Kong Esprit 1800 Isak Andic España Mango 1600 Rosa Mera España Inditex 1600
Miuccia Prada Italia Prada 1500 Muchas fabricas nacionales de confecciones textiles han sido contratadas
por firmas o marcas internacionales de la moda tales como Polo Ralph
Laurent, Tommy Hilfiger, Lacoste, Inditex , Corte Inglés, Charles Tyrwhitt
confeccionadas en Textiles San Cristóbal; Burberry, Christian Dior,
Cavella´s, Charles Tyrwhitt, Liz Claiborne, Greenland, Grez Norman, J.C.
Penney, L.L. Bean, Lacoste, Mac Gregor, Nautica, Arman, Swiss Army,
Reebok, Adolfo Domínguez, Esprit confeccionadas en TextGroup; Nautica,
Polo Ralph Laurent, Arman, Nike, Donna Karan, Swiss Army, Liz Claiborne,
Tommy Hilfiger, Reebok confeccionadas en Textil del Valle, Armani, L.L.
Bean, Lacoste confeccionadas en Nettalco; Reebok, Donna Karan, Tommy
Hilfiger, Guess, Old Navy, Adolfo Domínguez, Zara confeccionadas en
Corpetex, Diesel, Express, Calvin Klein confeccionadas en Contempo;
Guess, Nike, Perry Ellis confeccionadas en Cotton Knit; Gap, Old Navy
confeccionadas en Topy top, entre otras.
365
Existen tres factores principales en la elección de determinado país por parte
de una marca internacional para operar: primero, el bajo costo de
producción; segundo, el ritmo de entrega; y tercero, que exista una política
de gobierno orientada a incentivar las actividades del sector. Se entiende
entonces que el arribo de las marcas internacionales mencionadas
anteriormente no es una casualidad. Los empresarios nacionales han
pasado por muchas pruebas, visitas a clientes en el extranjero, asistencia a
ferias internacionales, representación de agentes, etc. lidiando con
productores extranjeros tales como los chinos, turcos, mexicanos e hindúes.
Caso ZARA
Hasta hace pocos años el sector de confecciones, de venta de ropa al
por menor en España, estaba dominado por empresas de marcas
conocidas, vendían prendas de alto precio y que cuando pasaban de moda,
eran poco usadas por los clientes. La ropa de buen diseño era inaccesible
para una gran masa de consumidores potenciales. El sector de la moda
estaba en equilibrio, las reglas del juego eran conocidas, cada temporada
dura tres (03) o cuatro (04) meses; luego hay otros cuatro o seis meses de
rebajas. Ante este contexto, es que ingresa con reglas diferentes la
empresa Index con su marca Zara. Mientras que para la mayoría de
empresas los cambios de moda significaban problemas, para Zara son
oportunidades, estimulando cambio de moda continuamente.
366
Las empresas de la moda se estabilizan en dos (02) colecciones al
año: primavera y otoño. Zara no esta de acuerdo, apuestan por colecciones
diseñadas, fabricadas, distribuidas y vendidas con la misma rapidez con que
la volubilidad de los clientes modifica sus gustos, es decir crean un clima de
escasez y de oportunidad. Con estos conceptos Zara tiene ventas anuales
de 2,000 millones de euros y más de 1,000 tiendas en 30 países en todo el
mundo. El éxito de zara se basa en su enfoque diferenciado, las tiendas
reciben prendas de vestir dos (02) veces por semana, desde el centro
logística de alta tecnología.
Los sistemas de información son el centro de las operaciones de
Index, cuentan con personal comunicándose en diferentes idiomas con los
gerentes de tienda de cuatro (04) continentes, solicitando e interpretando
información de lo que los clientes están comprando y lo que demandan. Otro
grupo de trabajo viaja por todo el mundo visitando campus universitarios y
discotecas para observar como visten los jóvenes, esta información se envía
a las oficinas centrales de Zara, utilizando ordenadores de mano con
capacidad de transmitir imágenes. La asistencia a ferias y exposiciones es
otra fuente de información fundamental. Para Zara es vital seguir muy de
cerca las modas.
Otra fortaleza de Zara es su moderno centro logístico, que se une
con los centros de producción mediante carriles subterráneos de 200 Km. de
longitud, que son utilizados para el transporte de las prendas de vestir.
Cada prenda lleva una etiqueta electrónica de forma que puede ser
367
empaquetada mecánicamente y enviada a su destino correcto, 822 tiendas
en Europa, 200 en América, Japón y Oriente Medio. En general se considera
al sector de confecciones como un sector maduro, al que no es necesario
asignar grandes recursos, pero la estrategia de Zara nos muestra
claramente, que no existen sectores maduros sino empresas y gerentes
maduros. Se debe entender la industria no solamente como intensiva en
mano de obra, sino también en tecnología.
Utilizando el modelo de la cadena de valor de Porter, se considera
que Zara impulsa la creación de valor para el cliente antes que buscar la
disminución de los costos, a pesar de tener una cadena de valor compleja.
Zara se caracteriza por alto nivel de integración de sus sistemas de diseño y
producción, mientras que la mayoría de sus competidores subcontratan la
mayor parte de su producción, Zara produce en sus propias fábricas el 60 %
de su producción. Las telas proceden de España, Lejano Oriente, India y
Marruecos, se cortan y dan color en su fábrica y se envían a coser a talleres
de la zona. Esta combinación de información compartida en tiempo real y
medios de producción internos significa que Zara opera casi sin “stocks” y, a
pesar de ello, puede enviar nuevos diseños a las tiendas dos veces por
semana frente al promedio de seis semanas que necesitan sus
competidores.
A continuación se resumen algunas enseñanzas que nos deja el
comportamiento empresarial de Index, propietaria de la marca Zara:
368
Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de
opciones más inteligentes.
Todo es cuestión de opción: los clientes demandan productos y servicios
que satisfagan sus necesidades individuales y las empresas tienen que
saber cómo suministrar rápidamente esas opciones.
Más rápido es mejor, siempre que los clientes paguen la
velocidad.
Los clientes demandan los productos lo más rápido. ¿Qué significa
velocidad? Significa gratificación instantánea y respuestas a alta velocidad.
La rapidez es importante pero también es importante ser rápido para los
clientes apropiados. Hay que investigar para saber no sólo lo que quieren los
clientes sino la rentabilidad para la empresas de los diferentes tipos de
clientes. Si éstos no están dispuestos a pagar la velocidad no se les debería
suministrar.
Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo.
Se debe mantener algunas reglas básicas para la subcontratación.
Controlar los puntos de contacto con los clientes (pedidos, servicio y
entrega); poseer la información, el conocimiento y las relaciones, pero no las
transacciones; mantener el control analítico de la formación de relaciones;
tener las habilidades de gestionar la relación empresa-asociados. Además,
369
debemos asegurarnos de que estamos subcontratando por buenas razones.
En el pasado, la subcontratación se decidía en función de los análisis de
costes. En la actualidad es más importante la velocidad, debemos
plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tiene la empresa con la que
contratamos la capacidad de llevar al mercado, rápidamente, sus
productos?.
Trate a como socios a sus proveedores.
Hasta hace poco tiempo las empresas eran renuentes a compartir
información con sus proveedores. A veces, incluso, sus relaciones eran de
confrontación. En una red de valor, las empresas necesitan relaciones
duraderas y uno de los requisitos es que se comparta una parte de la
información. Si tratamos a nuestros proveedores como enemigos, nunca
crearemos una gran empresa.
Descubra lo que demandan los clientes: excelencia en el servicio
y pedidos perfectos.
La excelencia en el servicio significa: entrega rápida y fiable, así
mismo debe tener la flexibilidad de resolver los cambios de última hora que
soliciten los clientes. Los clientes esperan que los pedidos perfectos, sean
completos y se entregue en el plazo previsto.
En el Cuadro B.3 se comparan las alternativas Zara con las
alternativas tradicionales de la industria de la confección.
370
Cuadro A2.3 : Alternativa Zara
ALTERNATIVAS TRADICIONALESNuevos diseños por temporada
Moda para niveles socioeconomicos altosSeries cortas
Variedad y coloridoCostos elevados
Mercados de nichos elevadosPocos cambios
Diseños más duraderosSeries largasPoca variedadCostos bajos
Mercados de masasALTERNATIVA ZARA
Modas para masas de jóvenes y no tan jóvenesCambios de diseño y colores varias veces al año Captación instantánea de los gustos del mercado
Rapidez de respuestaUtilización masiva de la tecnología para reducir los costos
371
ANEXO 3
ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE
CONFECCIONES.
372
ENTREVISTAS CON EMPRESARIOS RELACIONADOS AL SECTOR DE
CONFECCIONES.
Como parte del trabajo de investigación de los autores de la presente tesis
en diversas publicaciones, se presentan a continuación los resúmenes
ejecutivos de las entrevistas y opiniones emitidas durante el año 2003, por
diversos empresarios relacionados con el Sector Textil.
1. Sr. Carlos Castro
Director Gerente General de Industrias Nettalco S.A.
Las empresas de confecciones peruanas tienen la gran ventaja contar
con el algodón Pima, reconocido a nivel mundial por su alta calidad.
Según los acuerdos del APTDEA, quien quiera exportar algún tipo de
textil a los EEUU, está obligado a consumir hilado de algodón
producido en la región (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia) o en los
EEUU, esto genera un gran problema, ya que actualmente en el Perú
existe una escasez de hilado lo que obliga a importarlo, especialmente
de EEUU y no de otro lugar del mundo.
En la actualidad las Hilanderías en el Perú se encuentran al 100% de
su capacidad instalada, pero existe una alta demanda insatisfecha, que
se ira incrementando con las oportunidades que brinda el ATPDA.
Nettalco S.A. compra hilado de altísima calidad, producido solo por el
5% de los hilanderos del mundo, en el Perú le compran a Creditex y
Textil Piura que trabajan con algodón Pima, siendo este el origen de la
calidad del producto. Muchas marcas resaltan que su prenda ha sido
producida con “Peruvian Cotton”, dándole un valor agregado y
diferenciándolo como producto.
373
El algodón peruano viene pasando por una grave crisis, no se hacen
desarrollos genéticos desde los años 60. El agricultor es un pequeño
parcelero y cuenta con 3 a 4 hectáreas, su rentabilidad es baja y
además no cuenta con ningún tipo de apoyo tecnológico. Por ello es
necesario mejorar los atributos de la semilla del algodón Pima y
Tanguis, para lograr la competitividad internacional. El gobierno debería
apoyar al Instituto Peruano del algodón (IPA) ya que ellos están
realizando grandes esfuerzos para desarrollar genéticamente la semilla
de algodón, pero sus recursos son muy escasos. El desarrollo de la
semilla dura por lo menos un par de años, y por el momento hay que
seguir trabajando con la semilla actual la cual ya ha mejorado algo pero
todavía no llega a ser competitiva.
El Perú como país exportador tiene muchas limitaciones, si nos
comparamos con Colombia, ellos cuentan con el Plan Vallejo (con más
de 30 años), éste incentiva las inversiones nacionales y extranjeras con
fines de exportación. A continuación se nombran los beneficios que se
ofrecen mediante el Plan Vallejo: Arancel cero para la importación de
bienes de capital y materia prima, Costos laborales reducidos, Puertos
con tasas preferenciales, Apoyo financiero con tasas blandas y muy
competitivas a nivel mundial, Draw Back del 6%, Impuesto a la renta
cero y toda una coyuntura de apoyo favorable que hace que Colombia
logre costos muy competitivos a nivel regional en productos de
exportación.
China es un problema en todos los productos que exporta, por los
siguientes motivos: Población numerosa que hace que el consumo
interno cubra sus costos y la producción marginal es la que exporta,
Subsidio a todo producto que exporta, Insumos baratos ya que son
propios de su economía y mano de obra barata. China en el sector textil
tiene el costo de mano de obra tres veces menor que la nuestra, es uno
de los productores de algodón más grandes del mundo, exporta
grandes volúmenes de prendas, pero aún no logra producir prendas de
374
alta calidad y valor agregado. La preocupación mayor se dará a fines
del 2005, cuando la China no tendrá ninguna restricción para ingresar
al mercado americano entre otros factores.
Nettalco S.A. tiene ciertas ventajas, debido a su relación de muchos
años con sus clientes los cuales reconocen la calidad de las prendas,
servicio y la rapidez en la respuesta cuando solicitan pedidos urgentes
o algún cambio de las órdenes ya en producción. También atienden con
lotes pequeños, los cuales, las grandes fábricas del mundo no aceptan.
Sus clientes están dispuestos, de pagar un poco más por prenda, ya
que reconocen la calidad del servicio y la calidad de la prenda. Se
dirigen a un mercado de nicho, siendo los principales clientes
vendedores por catalogo, los cuales necesitan despachar prendas con
una calidad garantizada al 100%, ya que el costo de devolución de una
prenda es demasiado alto.
2. Sr. Juan Thiermann
Director de Nettalco S.A. y Creditex
La gran limitante para el sector de confecciones es el aprovisionamiento
del hilo, por las siguientes razones: Implementar una hilandería es una
inversión muy alta y el proceso de hilado es largo. La hilandería no es
el gran negocio, ya que tiene una alta dependencia con la siembra de
algodón. La tejeduría y confecciones son intensivas en mano de obra,
donde el mayor costo va por el lado de tintorería.
El hilo tiene otro agravante, la compleja problemática del algodón, los
niveles de producción han caído a niveles históricos. No ha habido
mejoras en las semillas ó genética. El algodón Pima que se cosecha en
Piura es en baja escala y es el más demandado por los confeccionistas.
La producción de algodón Pima ha disminuido, por falta de apoyo en
375
investigación, recursos y mala costumbre en cuanto al crédito. Como
solución, actualmente se trabaja con algodón importado. El algodón
sustituto de procedencia americano es resistente, pero el peruano tiene
vistosidad para el tejido de punto, este se puede mezclar para alargar la
fibra del algodón peruano. Esto es difícil probar, pero los compradores
americanos son capaces de identificar el error, porque han invertido
grandes sumas de dinero en Marketing, promocionando en sus
confecciones el Pima peruano.
Como conclusión se puede decir, antes de pensar en instalar una
hilandería, se debe aumentar la producción local de algodón. Además
se considera que importar algodón para hilarlo en Perú, no es rentable
ya que los costos serían altos. En la ciudad de Pisco, Textil Progreso,
la planta más grande del Perú (35 mil usos, en EEUU las plantas
tiene 200 o 300 mil usos). Hay un tema de calidad relacionada a los
volúmenes de sus lotes, si se produce a gran escala en más difícil el
control de calidad del algodón en cuanto a tonalidades, etc. El color y
en general las características del hilado para cierto tipo de prenda
deben, en lo ideal, ser idénticos para evitar diferencias entre el color o
las características de absorción del tinte o la longitud de la “hebra”.
La ampliación de una hilandería es un proceso que no es fácil. Es un
proceso continuo que exige modernización. En muchas ocasiones el
ampliar una hilandería es como hacer una nueva ya que uno tiene que
ampliar toda la línea desde sus inicios, ya que una hilandería que ha
sido diseñada para operar de manera optima, no cuenta con tiempos
muertos en ninguno de sus procesos por lo cual al ampliarla tiene que
adquirir todo lo necesario.
376
El ATPDEA permite hilar en el Perú con algodón de cualquier
procedencia, pero si se importa hilado para confeccionar prendas cuyo
mercado final es el mercado americano, ese hilado deberá ser
americano, o de los países que pertenecen al acuerdo de la APTDEA
(Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) para poder ser exportado a los
EEUU. Colombia es deficitaria en algodón, además de producir solo
algodón de fibra corta. Si Perú ha importado hilado de Colombia debe
ser en pequeñas proporciones. El hilado americano no es bueno, no es
lo suficientemente parejo para la calidad de producto que confecciona
Nettalco S.A.
Es preferible la compra local de hilo ya que si se diera algún problema
de calidad, el reclamo es mucho más sencillo ya que el proveedor está
cerca y hasta cabe la posibilidad de devolverle la mercadería, cuando el
producto es importado se complica bastante más el tema de los
reclamos. El Perú se ve obligado a exportar calidad, sobretodo porque
China es el gran competidor, debido al derrumbe del sistema de cuotas.
Cuando esto suceda inundarán el mercado americano en un abrir y
cerrar de ojos. El que no ve el caso de China con tiempo y prevea lo
que pueda suceder, no va tener tiempo para reaccionar cuando suceda.
Los confeccionistas nacionales después del ATPDEA, han mejorado
sus índices de calidad, pero tienen que tener cuidado porque el “polo”
commodity o prenda básica debe desaparecer. Los confeccionistas de
polos serán los primeros en tener problemas. Debe redirigirse hacia la
377
diferenciación. Los que menos problemas tengan serán los que se
hayan diferenciado mejor, como Nettalco que cuenta con prendas de
alto valor agregado.
Con la apertura de las cuotas, es muy probable que la industria de
confecciones de los EEUU termine de morir, ya que hoy en día cada
caída de cuotas cierra plantas, en todo esto hay un trasfondo político
importante. Se prevé que EEUU ponga o imponga su voluntad en
términos de salvaguardas al comercio exterior y específicamente a los
que mayor amenaza les causa. Perú como país productor de prendas
de vestir, somos chicos y seguiremos siendo chicos. No obstante, lo
lógico es que EEUU, no teniendo competitividad en este sector, se abra
hacia América, por razones estratégicamente geopolíticas, esto es
lógico siempre y cuando no existan intereses de otra índole. Pero es un
tema sumamente complicado y se barajarán muchos intereses
personales y políticos.
Nettalco S.A. tiene un problema de abastecimiento de hilo de algodón
de alta calidad, esto se va a ir incrementando en la medida que las
confecciones en Perú se vayan incrementando. Se está analizando, la
posibilidad de realizar un Joint Venture con un hilandero
norteamericano, con la idea de traer el hilado al Perú. Con esto se
puede asegurar parte de la producción para proveer los requerimientos,
pero esto no es tan fácil; se incorpora el tema de la productividad de la
planta, ya que la planta no debe hacer todo tipo de hilado.
378
Pero el problema va más allá. No se restringe a encontrar al socio, sino
a su producción en masa o a escala. Nettalco necesita mayor
flexibilidad de una planta hilandera, tener de 20 a 30 títulos distintos y
es muy difícil o muy caro dar preferencia a un título. Entonces es difícil
que una planta produzca tal cantidad de “títulos”. Eso incorpora otro
problema que es el de que la tendencia hoy exige un cierto número de
títulos pero mañana puede exigir otro totalmente diferente. Es
complicado tomar la decisión y proyectarse a ver donde ira la moda o
que títulos son los que requerirá Nettalco de aquí a cinco o diez años.
Los cambios en una planta de hilado no son tan flexibles como
pensábamos, cambiar la línea de producción puede resultar oneroso.
3. Sr. Martín Reaño Gerente General del Comité Textil de la Sociedad Nacional de
Industrias (SIN)
La desactivación de las cuotas mundiales a finales del 2005 y el ingreso
de la China, ha originado que en Europa se estén vendiendo
hilanderías bastante nuevas.
El algodón peruano es un problema en la cadena productiva, en cierta
oportunidad los fundadores del IPA (Instituto Peruano del Algodón) se
reunió con un grupo de banqueros para lograr un programa mediante el
cual los agricultores algodoneros recibieran crédito bancario para sus
campañas. Estos preguntaron. ¿Y quienes van a ser los que compren
este algodón? Bueno, los hilanderos más grandes (Creditex y textil
Piura) se comprometerían a comprar el 100% de la producción,
entonces el banco les solicita que estos avalen a los agricultores, eso
379
era equivalente a se firme un cheque en blanco al banco, por lo tanto
esta posibilidad se truncó.
El crecimiento de las exportaciones de Perú con el ATPDEA van a tener
un incremento anual entre los 25 a 30% aproximadamente, pero eso
depende de que con la desaceleración que ha habido, los Estados
Unidos Mexicanos van a querer recuperar el liderazgo que les a quitado
China este último año, por que desde que empezó a funcionar el
NAFTA, el principal abastecedor del sector textil pasó a ser México, de
allí China seguido por los países Centro Americanos. De ahí van
saliendo países emergentes, como es el caso de Vietnam, el cual está
creciendo de forma geométrica, México está reactivando, ya que toda la
maquila que hay en la frontera México-USA es un importante generador
de empleo. En Centroamérica, los peíses que pertenecen al CBI están
firmando un acuerdo bilateral con USA. Por el lado de las amenazas se
tiene esos próximos proveedores que ven al mercado Norteamericano
como su única opción. Perú debe mirar a Europa, se puede exportar
todo lo que es textil con arancel cero, sin embargo muy poco se ha
mirado para allá, siendo un mercado bastante interesante y
posiblemente más exigente, el flete es un poco más caro, pero se
pueden lograr negocios con ellos. Bueno si vemos nuestras
exportaciones a USA, exportamos como US$ 500 millones, alrededor
de US$ 400 son polos, es decir comodities. El Perú no se encuentra en
la lista de los principales proveedores de prendas de vestir, por el
contrario está en la lista de los principales proveedores de polos, por lo
tanto necesariamente no es estratégico desarrollar ese segmento, ya
que se encuentra sumamente desarrollado. Es importante desarrollar
otros segmentos de mercado, no otro tipo de prenda. Si bien USA
quisiera que se prorrogue más allá del 2005 la posibilidad de aplicar
cuotas, si esto sucediese a pesar de que China es el primer
proveedor de prendas a USA, eso no quiere decir que no nos
380
pueda poner cuotas para la exportación de nuestros polos, de
hecho ya lo hizo en años anteriores.
4.- Sr. Esteban Danelic
Gerente General de Topy Top
El mercado de USA es muy grande y los confeccionistas peruanos,
proveedores de prendas de vestir, no llegan ni al 0.8 % de sus
importaciones. Para Perú el principal destino de nuestras confecciones
es este mercado, recibiendo un poco más del 80% de nuestras
exportaciones, pero cualquier país que quiera tener una presencia algo
significativa en el mercado de USA, que tiene que superar los US$
1,000 millones en sus exportaciones, con lo cual se logra una masa
crítica con la cual permite formar un cluster lo suficientemente
importante para lograr precios más competitivos para el sector, además
de lograr tener un reconocimiento o una presencia de mayor
importancia como proveedor de USA de forma que lo consideran de
distinta manera. Pero ese monto es un poco lejano. Algunos pensaron
que con la aprobación del ATPDEA las exportaciones se iban a disparar
e íbamos a tener grandes incrementos anuales tanto en volúmenes de
exportación como una mejora sustancial en precios y rentabilidad, pero
si bien hoy en día nuestro producto llega a los Estados Unidos un 20 %
más barato, se ha beneficiado el comprador y nosotros no hemos
incrementado nuestro margen, es más a pesar de la mejora del precio,
existe una presión general de los compradores por bajar los precios.
Por otro lado, algo que nos tiene a todos muy preocupados, es el
381
desarrollo de las confecciones en el Oriente y principalmente en China.
Producen volúmenes muy grandes y sus precios son muy bajos, esto
debido a toda la coyuntura de subsidio con que trabaja el Estado Chino.
Cuando se liberen las cuotas, China no crecerá más de un 7% en el
mercado de USA, ya que los Norte Americanos buscarán la forma para
aguantar el crecimiento, ya que crecimientos mayores a estos les
afectaría directamente.
De la misma forma se encuentran India y Pakistán los que han teniendo
un crecimiento reciente muy importante, además de una fuerte
reducción de sus precios lo que siempre impacta en el mercado
mundial. Estos ya han logrado una participación significativa en el
mercado de confecciones.
Con todo esto y a pesar del APTDEA, Perú tiene un serio problema de
precios y tiene que ponerse a trabajar de forma activa para lograra un
TLC para mantener su industria de confecciones de exportación.
Existen muchas trabas y en ocasiones las leyes se contradicen como
es el caso específico del Draw Back con la admisión temporal. Ambos
están contemplados para exportadores, pero cuando se importa
materia prima e ingresa a territorio nacional como importación temporal,
está siendo parte de la materia prima del producto, que al exportarlo
como producto terminado, se encuentra contaminado por el insumo que
se beneficio con la importación temporal por lo tanto el producto ya no
está afecto al beneficio del Draw Back. En otros países esto no sucede.
Además Perú tiene costos laborales muy altos lo que no le permite ser
competitivo, en conjunto tenemos 64% de costos laborales adicionales,
382
se tiene costos muy altos los cuales entorpecen la competitividad a
nivel internacional, y más hoy en día en el mundo globalizado que nos
movemos, prácticamente sin fronteras, el gobierno debería ver las
condiciones para mejorar estos puntos.
No se tiene ninguna ley de fomento a las exportaciones como la tiene
países vecinos los cuales vienen creciendo sus exportaciones año a
año, caso de Chile o Colombia. Tiene que haber todo un programa en
conjunto y con una proyección en el tiempo, el programa no puede
durar un gobierno, eso no funciona en ninguna parte del mundo. En el
Perú no existen programas específicos de capacitación de niños o
menores, para guiarlos en una rama específica. Lo que el gobierno no
se quiere dar cuenta es la cantidad de mano de obra que genera este
sector por lo que debería recibir un apoyo preferencial y además es una
industria de exportación. El 30% del empleo que genera el sector
manufacturo lo emplea la industria textil, ya que la demanda de mano
de obra es alta. Por ejemplo si comparamos Topy Top la cual tiene una
inversión que bordea los US$ 60 millones y emplea a 3,000 personas
mientras que Antamina con una inversión de US$ 3,000 millones
emplea a 1,500 personas.
Topy Top vende US$ 30 millones a nivel nacional a través de
mayoristas y de sus tiendas propias las cuales se encuentran ubicadas
estratégicamente. Este modelo de tienda se ha replicado en Venezuela
desde el año pasado, donde se vienen obteniendo muy buenos
resultados. Las exportaciones se dirigen principalmente a USA, las
383
cuales tienen una proyección de US$ 54 millones para el 2003, con un
crecimiento superior al 50% con respecto al 2002. Esto se debe al
excelente equipo de trabajo con que cuenta la empresa con una visión
de futuro y principalmente de sus directores y dueños que son personas
muy capaces y de gran capacidad de trabajo. Topy Top trabaja prendas
básicas medias ya que el promedio por prenda se encuentra en el
borde de los US$ 7.00 encontrándose en el mercado hasta de US$
2.80. También está el otro extremo que es como Nettalco, que su
producción por prenda está por los US$ 11.00. Consideran que el nivel
de prenda, es el ideal, ya que se encuentran en el mercado más
grande, por lo tanto hay espacio para todos, mientras los que se
encuentran en mercado nicho con prendas sobre los US$ 10.00, es un
mercado pequeño y muy paliado. Topy Top tiene algunos clientes en
esos niveles, pero el grueso de su producción se encuesta en los US$
7.00.
Topy Top cuenta con prendas de alto valor agregado, pero no
específicamente por la alta calidad de su hilado y tejido si no por la
diferenciación, como son las prendas con lavados especiales, con
muchos bordados. Topy Top vende moda, lo que los hace
diferenciarlos, ya que hace tiempo salieron de la prenda básica, la
prenda que puede llegar a ser un commodity. El que produce
commodities tiene un gran problema con el crecimiento de China ya
que es el volumen más grande de prendas, por ende es el mercado de
mayor tamaño.
384
Considera que el algodón Pima, no tiene ningún tipo de valor agregado
por esta calidad de algodón, además que si se le da un buen proceso
tanto de hilatura como de tejido, la diferencia en la prenda es
imperceptible. Topy Top importa bastante hilado de algodón Upland y
también consume Tangüis y Pima. Su consumo mensual promedio se
encuentra por el borde de las 600 TM. Existen clientes que demandan
el algodón Pima, pero no son la mayoría. Topy Top cuando atiende
estos clientes tratan de darle el Pima que quieren, pero si no realizan
mezclas con las cuales logran calidades de prendas muy similares a las
requeridas y por experiencia han sido muy pocos los problemas se han
suscitado por esto.
Topy Top no invertirá en hilandería. Las confecciones y la hilandería
son dos negocios distintos y más porque en el Perú es cada vez es más
escasa la materia prima, el algodón. Pero se podría sugerir una
hilandería cerca del Mato Groso ya que en esa zona el algodón está en
exceso, por ejemplo en Bolivia, que tiene fácil acceso a Mato Groso, el
algodón, la materia prima para la hilandería, se encontraría bastante
cerca de la planta, donde saldría el hilado para los confeccionistas
peruanos de exportación y con esto si se cumple las condiciones
puestas por el ATPDEA de que el confeccionista tiene que comprar el
hilado en la región, a la que Bolivia si pertenece.
385
ANEXO 4
CUADROS DIVERSOS DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR
386
Cuadro A4.1: Producción Desagregada de la Industria Textil
387
Cuadro A4.2: Indicadores Estratégicos de la Industria Textil
388
Cuadro A4.3: Exportación de Productos Textiles (miles de US$)
389
Cuadro A4.4: Principales Destinos de Exportación (miles de US$)
390
Cuadro A4.5: Principales Empresas Exportadoras de Productos Textiles (miles US$)
391
Cuadro A4.6: Importación de Productos Textiles (miles de US$)
392
Cuadro A4.7: Empresas Importadoras de Productos Textiles
393
Cuadro A4.8: Principales Orígenes de Importación de Textiles
394
ANEXO 5
COMERCIO MUNDIAL DEL ALGODON
395
Grafico A5.1 Comercio Mundial del Algodón (2003)
PERU
P: 46
E: 0
I: 43
0.3 %
EEUU
P: 4421
E: 2395
I: 0
BRASIL
P: 766
E: 0
I: 0
TURQUIA
P: 865
E: 0
I: 624
UZBEKISTAN
P: 1067
E: 740
I: 0
PAKISTAN
P: 1807
E: 0
I: 0INDIA
P: 2678
E: 0
I: 0
CHINA
P: 5313
E: 74
I: 98
PRODUCCIÓN: 79%
EXPORTACIÓN: 50%
IMPORTACIÓN: 12%
396
ANEXO 6
PRINCIPALES EXPORTADORES EN EL SEGMENTO DE POLOS A EE.UU. (MILLONES US$)
397
Grafico A6.1 Principales Exportadores en el Segmento de Polos a EE.UU. (Millones Us$)
PERU
E: 297
T: 15 d
CANADA
E: 203
CHINA
E: 206
T: 20d
BRUNEI
E: 152
T: 23 d
INDIA
E: 402
T: 21d
CAMBOYA
E: 240
T: 23 d
GUATEMALA
E: 687
T: 7 d
VIETNAM
E: 132
T: 23 d
HONG KO NG
E: 405
T: 14 d
ALTO
MEDIO
BAJO