Salud y Bienestar FinancieroLos retos para las empresas y las nuevas generaciones

Acerca del Informe Global de Tendencias Médicas

ü Información de 62 países.üSe desarrolló entre febrero y marzo

de este año.üLa información porcentual de la

tendencia médica está disponiblepara 50 países.

NÚMERO DE ASEGURADORAS PARTICIPANTES

38%

17%

7% 1% 2%

35%

América del NorteAsiaEuropaLATAMMEAPacific

Acerca del Informe Financiero: Healthy, Wealthy and Work WiseReporte Global: Los nuevos imperativos para la seguridad financiera

ü Información de 12 países.ü Fue desarrollado entre julio y agosto de

2017.ü Participaron un total de 7,000 adultosü Incluye 600 tomadores de decisión de alto

nivelü Los líderes de negocio que participaron

fueron de diversas industrias y todos son dueños, C-Suite, directores o VP’s en sector privado y gobierno

ü Los del sector privado pertenecen a firmas todas con más de 100 millones de dólares de ingresos globales, la mitad PyMes y la otra mitad empresas con más de 250 empleados

12 PAÍSES PARTICIPANTES

El CEO Global de Mercer: Julio Portalatin y Renée McGowan, lider Global de Individual Wealth, entre otros altos ejecutivos de Mercer,

participaron en el Foro Económico Mundial de Davos 2018 liderando discusiones enfocadas hacia el futuro que analizan nuevas

perspectivas para cerrar la brecha que existe en el ahorro a largo plazo.

México

Chile

Brasil

China

Japón

Dinamarca

Finlandia

Islandia

Noruega

Suiza

Reino Unido

Estados Unidos

Resumen de la encuestaIntroducción 2018

D E F I N I E N D O L A T E N D E N C I A M É D I C AIncremento del

monto en las reclamaciones

InflaciónMédica

Cambios en lostratamientos

Cambios en la utilización

Cambiosregulatorio

s+ + + =

El 51% de las aseguradoras esperan que la inflación médica sea mayor en el 2019 vs 2018

L A T R I S T E R E A L I D A D F I N A N C I E R ABomba de

tiempo para familias e individuos

Las personas cada vez están

más endeudadas

El ahorro es menos frecuente y cada

vez más bajo

La Educación Financiera cada

vez es más escasa

Consumismo estatus y

despilfarro aumentan

+ + + =74% de las personas no están seguras de poder pagar sus gastos

médicos cuando se retiren ni de poder seguir trabajando

Resultados regionales destacadosTendencias de las tasas médicas en Latinoamérica

La tendencia en las tasas médicas muestran un ligero cambio. El costo de la atención continúa superando a la inflación.

PAÍSTENDENCIA DE LA TASA

MÉDICA EXPERIMENTADA EN 2017

TASA DE INFLACIÓN 2017†

TENDENCIA DE LA TASA MÉDICA PROYECTADA

PARA 20181

TASA DE INFLACIÓN

PRESUPUESTADA EN 2018†

Global‡ 9.5% 3.4% 9.1% 3.5%Latinoamérica(promedio) 12.7% 5.9% 11.5% 4.7%Brasil 17.6% 2.9% 15.4% 3.6%Chile 8.9% 2.3% 8.5% 2.0%Colombia 7.5% 4.1% 7.4% 3.8%México 13.5% 6.8% 12.0% 4.1%

1TLas tendencias de la tasa médica de la tabla, reflejan los resultados de la encuesta a aseguradoras

‡ Promedio de 50 países participantes con un número aceptable de respuestas.

† Fuentes para las tasas de inflación incluyen::

• Para todos los países a menos que se indique lo contrario: Fondo Monetario Internacional, Base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2018• Para América Latina: Tendencias Económicas de América Latina de Mercer, abril de 2018

Rendimientos del ahorro a largo plazoTendencia de las tasas de las Afores

La tendencia en las tasas de rendimientos de las Afores es a la baja. Las personas cada vez obtienen menos rendimientos por su inversión.

Notas:1. Rendimientos mostrados para Siefore Básica 2 Promedio Ponderado (Promedio Móvil de 36 meses)2. Fuente: https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/Series.aspx?cd=147&cdAlt=False3. Período: Jul 98 - Jul 184. Cifra: Porcentaje Anual

AFORE Jul 2000(hace casi 20 años)

Jul 2007(10 años después)

Jul 2011(Al terminar la crisis)

Jul 2018(actualidad: casi

20 años después)Total 23.37% 11.35% 9.66% 6.01%Citibanamex 23.42% 12.61% 9.56% 5.77%Inbursa 23.57% 9.08% 7.08% 6.92%Principal 23.85% 11.23% 10.49% 5.69%Profuturo 24.05% 13.00% 10.69% 7.47%SURA 23.27% 11.29% 10.33% 5.53%XXI Banorte 24.01% 8.86% 8.86% 5.74%

Resultados locales destacadosAdministrar e influir en los costos

Las siguientes son las enfermedades que en Latinoamérica, generan el mayor impacto en el costo médico en términos de costo y frecuencia.

Cáncer

Enfermedades Circulatorias

Enfermedades gastrointestinales

Severidad Frecuencia79%

45%

26%

47%

34%

42%

Conceptos destacadosAdministrar la economía infividual

Las siguientes son las enfermedades financieras que en México, generan el mayor impacto en la situación económica de las familias.

Pidieron un préstamo en los últimos 12 meses

No podrían enfrentar una emergencia ($6,500)

No tiene un seguro voluntario para proteger su vivienda

Prevalencia

70%

67%

95%

Deuda

Falta de ahorroExceso de gasto

Falta de protección

Enfermedad financiera

Fuente: Base de Datos del Global Findex

Resultados globales destacadosAdministrar e influir en los costos

Los gastos intrahospitalarios, materiales e insumos quirúrgicos fueron la principal fuente de costo para las aseguradoras a nivel mundial.

21%

20%

20%

18%

10%

9% 2% Hospital, sala de cirugía, cuarto de hospitalización, gastos de alquiler de equipos para pacientes internos

Costos de médicos para pacientes ambulatorios

Costos de médicos y otros profesionales de la salud para clientes hospitalizados

Medicinas para pacientes internos, materiales, prótesis y suministros

Medicinas para pacientes ambulatorios

Exámenes de laboratorio/diagnóstico

Costos de otros profesionales de la salud para pacientes ambulatorios (ej. Acupunturistas, nutricionistas, consejeros/psicólogos)

Las condiciones económicasLa saludNo tener suficiente para el retiroNo tener garantizado un empleo en el futuroEl nivel de deuda personalTener dependientes económicosLa seguridad socialFalta de educación financieraNo saber a quién acudir para asesoríaOtrosNinguna de las anteriores

Realidad actualPara saber donde influir

Pregunta: ¿Qué es lo que más te estresa respecto a tu situación financiera?

41%

40%

25%

18%

16%

16%

32%

9%9%

7%

Ahorrar más de mis ingresos regulares

Gastar menos y reducir mi estilo de vida

Conseguir otro empleo de medio tiempo

Comprar un auto o una casa más baratos

No estoy dispuesto a cambiar nada

Seguir trabajando después de mi jubilación

Dar menos a los demás (familia, caridad, etc)

Renunciar a vacaciones o viajes

Realidad actualPara saber donde influir

Pregunta: ¿Qué estarías dispuesto a hacer, cambar o renunciar para asegurar que con ello podrías mantener un buen nivel de vida a tu retiro?

40%

32%19%

15%

13%

10%

27%

9%

Principales RiesgosEstrategias para mejorar la salud en latinoamérica

1

Riesgo Metabólico

Presión alta, Colesterol

alto, Glucosa alta en la

sangre

2

Riesgo dietarioAlto consumo de

carbohidratos, dieta

baja en fibras y

vegetales,

sobrepeso/obesidad.

Sedentarismo

Riesgo Emocional /

MentalEstrés, desordenes del

sueño, depresión

3

A nivel Latinoamérica, los cinco principales factores de riesgo que impulsan el costo médicos son: El

metabólico/cardiovascular, el riesgo dietario, el riesgo emocional mental, el riesgo ocupacional y el

riesgo ambiental

Global

Latinoamérica

(LATAM)

43%56%87%

19%38%88%

5

Riesgo AmbientalUrbanos contaminación

del aire interior /

exterior ozono,

saneamiento del agua,

cambio climático

Riesgo Ocupacional

Riesgos relacionados con

el trabajo, ergonómicos,

cancerígenos

ocupacionales

4

31%25%

30%40%

Principales riesgosConductas frecuentes

1

Riesgos Generales

•Delincuencia • Imprevistos•Emergencias

2

Riesgo Laboral•Gusto por el

estatus •Gasto hormiga•Gastos anticipados•Despidos

Patrones hereditarios

•Despilfarro•No-administrado•Vivir con deuda

3

Existen cinco principales factores de riesgo que provocan todos los problemas financieros tanto personales como familiares

ImportanciaNivel

de control

Alta

MedioMedioBajo

5

Riesgo disciplinario

•Baja educación•Malos hábitos

Riesgos Sociales y Culturales

•Consumismo•Préstamos familiares• Inversiones riesgosas

4

Alta Alta Alta Alta

Alto Alto

Resultados regionales destacadosEl futuro de la salud en Latinoamérica

El enfoque del futuro se centra en cuatro áreas: Análisis de datos, tecnología al servicio de los asegurados, programas integrales de bienestar.

Análisis de datos

Tecnología en del plan (tal como presentación virtual de reclamos)

Diseño de beneficios racionales (tal como diseño con base en incentivos)

Bienestar

Otras firmas de gestión de reclamos

Compromiso del gobierno y otros interesados

Otros

Se le preguntó a las aseguradores en Latinoámerica que ranquearan el top 3 de sus áreas de inversiónrelacionadas con el seguro médico colectivo:

Top 3 de las áreas estratégicas de inversión de las compañías respecto a los planes de salud colectivas patrocinados por empleadores

Posibles solucionesEl futuro financiero de las personas puede cambiar

El enfoque del futuro se centra en ocho metas por lograr. Las empresas pueden apoyar en todas ellas a diferentes grados de involucramiento

Estas son las posibles acciones de mejora que podrían ayudar a las personas, a las empresas y a la sociedad:

Educación financiera básica

Cambio de pensamiento (mayor conciencia)

Proceso de cambio de acciones

Formación de nuevos hábitos

Eliminar el gasto emocional

Preparar estados financieros individuales

Aprovechar ventajas fiscales

Emprender, invertir o diversificar

1

2

45

6

7

3

8

La realidad es que la salud y las finanzas son igual de importantes

Pregunta: ¿Qué define para ti un muy buen estilo de vida cuando dejes de trabajar definitivamente?

19.9

12.9

11.3

9.2

9.0

8.9

8.3

5.8

5.3

4.8

2.2

2.1

0.3

Estár en buena salud

Suficiente ingreso para sobrevivir

Pasar tiempo con las personas más cercanas

No estar estresado acerca de mis finanzas

Estar libre de deudas

Viajar

Ser capaz de pagar más allá de las necesidades básicas

Actividades recreativas como deportes y pasatiempos

Ser financieramente capaz de apoyar a mis hijos y a…

Ser capaz de trabajar si quisiera

Brindar tiempo a causas de caridad y voluntariado

Dar dinero a causas de caridad

Otras

LAS RESPUESTAS SUMAN 100

Puntos clave para empleadoresUn llamado a la acción para el futuroÁreas de disrupción Llamado a la acción

MAXIMIZACIÓNImpacto a la cadena de suministro. Sinergias entre las empresas y aseguradoras mediante una sana sociedad donde haya un ganar-ganar para generar costos estables y los proveedores tengan un volumen sensato.

ACCESIBILIDADImplementar estrategias integrales de bienestar. Los empleadores deberán de implementar programas de Wellnessque ayuden para la prevención oportuna.

CALIDADCuidado correcto, al momento adecuadoLos empleadores tienen la oportunidad de interactuar mejor con los empleados al centrarse en la atención de calidad.

ANÁLISIS DE DATOSAprovechar los datos.Los empleadores deberían asegurarse de aprovechar de forma adecuada sus datos para priorizar las intervenciones.

POLÍTICAS PÚBLICASInfluenciar. Los empleadores pueden comenzar a influir en los gobiernos locales, cuando sea posible, respecto a los cambios legislativos y reformas ala salud.

Puntos clave para empleadoresUna llamada de atención para el futuro

Áreas de disrupción Llamado a la acción

EDUCACIÓNLograr el cambio de pensamiento. Que las personas entiendan a qué se van a enfrentar y tomen decisiones informadas. Se puede lograr con materiales y sesiones.

MEDIOSPoner vehículos de inversión al alcance de todos. Cajas de ahorro, Planes de Pensiones, Planes de Acciones y Planes Personales de Retiro.

HERRAMIENTASPlaneadores financieros, consultas a expertos.Que no sean proveedores que tienen un interés de venta, que sean expertos con el objetivo de educar.

CAMBIO DE CULTURA

Programas de largo plazo y de prevención.Si se quiere lograr un cambio de cultura y crear nuevos hábitos, no basta con unas cuantas sesiones: hay que crear un programa de largo plazo.

ACCIONES DISRUPTIVAS

Emprendimiento. Eliminar la creencia que las personas se distraerán si logran emprender en su tiempo libre. De hecho, sucederá lo contrario. Se puede probar un piloto.

Israel Ramos

Gerente de beneficios

Israel.Ramos@mercermarshbeneficios.com

Tomás Fragoso

Consultor Senior, Wealth, Mercer Tomas.Fragoso@mercer.com

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Datos principales del Informe de Tendencias Médicas

Impacto de las elecciones de estilo de vidaTop de intervenciones a considerar

C Á N C E R

• Se debe educar a los empleados sobre la prevención y el diagnóstico temprano (prevención del cáncer de piel, autoexamen de mamas, alimentación saludable, dejar de fumar, información sobre el comportamiento sexual, evaluaciones periódicas).

• Facilita el acceso a la atención primaria para identificar los casos de manera temprana a través de programas de detección costo-efectivos (medicina basada en la evidencia).

• Considera establecer centros locales de excelencia para el tratamiento del cáncer, basados en criterios de calidad de la salud, y apalancar las negociaciones de costos.

E N F E R M E D A D E S G Á S T R I C A S /

I N T E S T I N A L E S

• Se debe educar a sus empleados sobre el bienestar general y ayudarlos a comprender las elecciones alimenticias correctas.

• Toma en cuenta las materiales de comunicación sobre las condiciones gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable y la prevalencia de la enfermedad hepática, incluidas las enfermedades infecciosas y los factores relacionados con la obesidad.

• Considera los programas de seguimiento a enfermedades crónicas, los programas de detección basados en guías y el control de peso, incluida la cirugía bariátrica(programas de monitoreo, apoyo emocional, tratamiento, educación, Centros de excelencia).

E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A

C I R C U L A T O R I O

• Se debe educar sobre el bienestar general y realizar una identificación temprana del riesgo (a través de la biometría, las evaluaciones de riesgos de salud y las evaluaciones).

• Considera programas de estilo de vida para promover una vida saludable e intervenciones con proveedores para apoyar a los empleados en riesgo (ejercicio / deportes, dejar de fumar, manejo de la salud mental y emocional).

• Implementa programas de seguimiento de enfermedades crónicas (ofrecer programas de monitoreo, manejo de casos y enfermedades, apoyo emocional, proporcionar acceso a tratamiento y reembolsar medicamentos).

C O N D I C I O N E S R E S P I R A T O R I A S

• Se debe educar a los empleados sobre el auto cuidado de enfermedades menores y sobre cuándo el tratamiento médico es realmente necesario.

• Ofrecer programas para dejar de fumar, dado que este es el grupo de mayor riesgo.

• Reducir la exposición a la contaminación, tener precaución con las actividades al aire libre en áreas de riesgo, así como con la exposición al humo de segunda mano.

• Alienta las intervenciones ambientales en el hogar, donde los miembros de la familia pueden padecer asma.

• Promueve la prevención que involucren vacunación contra la influenza, prácticas básicas de higiene y saneamiento.

Tendencias que impactan el cuidado de la saludTop de intervenciones a considerar

E L E VA R L A P R E S I Ó NE N L O Q U E A C U I D A D O D E L A S A L U D S E R E F I E R E

C O M P R O M I S O Y P R O D U C T I V I D A D

FA C I L I D A D O P E R AT I V A

Envejecimientode la pobalción

Cambio de la fuerzalaboral

Crecimientodel individuo

Aumento de loscostos de atención médica

Datos y Analítica

Mercadosemergentes

Ingresos y gestiónde la salud

Global Trends

F O C O PA R A LO S E M P L EA D O R ES

Datos principales del Reporte Global: Los nuevos imperativos para la seguridad financiera

Confianza

¿En quién confías más para seguir su consejo sobre

planeación, ahorro e inversión para tu retiro?

88%85%

79%61%

57%56%56%55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En mi cónyuge o parejaEn mi familia

En mi empresaEn Internet, Apps y…

En mi jefeEn un asesor financiero…En mi asesor financiero…

En el Gobierno

Problema financiero por genero

Hombres Mujeres Las mujeres:

Planeación para el retiro

Ya hice algunos planes financieros para mi retiro

91% 87% -4%Planean menos

Ya calculé cuánto voy a necesitar 70% 64% -6%

Ahorros para el retiro

Tengo confianza en ahorrar lo suficiente para mi retiro

31% 20% -11%

Ahorran menosActualmente ahorro en un esquema para mi retiro

67% 60% -7%

Seguridad Financiera

Me siento financieramente seguro 38% 31% -7% Tienen menos capacidad de

ahorroPodría afrontar una emergencia financiera

67% 57% -10%

Expectativas para el retiro

Tengo confianza en vivir muchos años 39% 31% -8% Tienen menos confianza acerca de retirarse bienEspero mantener una adecuada calidad

de vida54% 45% -9%

Estrés financiero

Siento mucho estrés por mi situación financiera actual

55% 64% +9%Están más estresadasEstoy estresado por no estar ahorrando

lo suficiente para mi retiro28% 35% +6%

Problema financiero por generaciones

18-34 35-54 55+ Los jóvenes:

Expectativaspara el retiro

Espero estar retirado por (# años) 16 17 20 Esperan una Jubilación más corta

pero seguir trabajando

Seguiré trabajando aún después de retirarme 71% 66% 64%

Mantendré una buena calidad de vida a mi retiro 54% 44% 52%

SeguridadFinanciera

Me siento financieramente seguro 28% 32% 47% Se sienten financieramente

inseguros y estresados

Podría afrontar una emergencia financiera 64% 63% 49%

Estoy estresado por mis finanzas 56% 60% 71%

Planeación para el retiro

No he hecho planes para mi retiro 16% 11% 6% Quieren y obtienen más ayuda para

planearSé cuánto ingreso voy a necesitar a mi retiro 13% 22% 37%

Herramientas Online

Me interesan las herramientas financieras online 93% 87% 71% Están más interesados en las

herramientas onlineEstoy dispuesto a poner mis datos en una app 80% 68% 42%

Impacto de la empresa

Confío en que mi empresa me va a asesorar bien en mis finanzas 83% 80% 72% Las empresas

pueden tener un mayor impactoSi la empresa me ofreciera un mejor beneficio a mi

jubilación, tendría un impacto positivo 91% 86% 75%

Problema financiero por generaciones

18-34 35-54 55+ Los jóvenes:

Expectativaspara el retiro

Espero estar retirado por (# años) 16 17 20 Esperan una Jubilación más corta

pero seguir trabajando

Seguiré trabajando aún después de retirarme 71% 66% 64%

Mantendré una buena calidad de vida a mi retiro 54% 44% 52%

SeguridadFinanciera

Me siento financieramente seguro 28% 32% 47% Se sienten financieramente

inseguros y estresados

Podría afrontar una emergencia financiera 64% 63% 49%

Estoy estresado por mis finanzas 56% 60% 71%

Planeación para el retiro

No he hecho planes para mi retiro 16% 11% 6% Quieren y obtienen más ayuda para

planearSé cuánto ingreso voy a necesitar a mi retiro 13% 22% 37%

Herramientas Online

Me interesan las herramientas financieras online 93% 87% 71% Están más interesados en las

herramientas onlineEstoy dispuesto a poner mis datos en una app 80% 68% 42%

Impacto de la empresa

Confío en que mi empresa me va a asesorar bien en mis finanzas 83% 80% 72% Las empresas

pueden tener un mayor impactoSi la empresa me ofreciera un mejor beneficio a mi

jubilación, tendría un impacto positivo 91% 86% 75%