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Revisiones teóricas sobre ciencias administrativas · 1

Revisiones teóRicas sobRe ciencias administRativas

Editorial Incunabula35 norte 3426, colonia Nueva AuroraPuebla, México01222 6024526www.incunabula.mx

Primera edición: 2016ISBN 978-607-97418-1-5

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirec-ta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso, de los tratados internacionales aplicables; la persona que infrinja esta disposición, se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes

Revisiones teóRicas sobRe ciencias administRativas

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Índice

Presentación 7

Evolución del concepto innovación y su gestión en las organizaciones. Una revisión de literatura

9

Liderazgo electrónico: retos y habilidades Una revisión de la literatura33

Administración de la calidad total e innovación. Una revisión de literatura

63

Analisis bibliométrico de la gobernanza y el consumidor sustentable en la cadena global de valor

92

Sistemas de apoyo para la toma de decisiones para el diseño de nuevos productos. Una revisión de la literatura

126

Consideraciones teórico-metodológicas de la economía circular. Una revisión de literatura.

150

El clúster y su papel en la internacionalización de las pymes

180

Modelos para el análisis estratégico en las organizaciones. Revisión teórica

203

La transferencia del conocimiento en la empresa familiar.Una revisión de la literatura

237

Desarrollo de una metodología para el diseño de nuevos productos. Fundamentación teórica y conceptual

261

Financiamiento en las sociedades cooperativas293

Implementación del estudio de caso para las investigaciones de las empresas familiares

323

El crecimiento empresarial desde una perspectiva analítica basada en un estudio bibliométrico en ISI y Scopus

337

[323]

imPlementación del estudio de caso PaRa las investigaciones de las emPResas familiaRes

Carolina Guadalupe Martínez Tirado Juan Cayetano Niebla Zataraín María Lourdes López López

ResumenEl estudio de caso es el tipo de metodología cualitativa que más se uti-liza para las investigaciones de las empresas familiares. El propósito es tomar de base el debate que existe entre diversos autores en relación al número de casos que se deben de considerar en una investigación para que los resultados puedan ser validados; para ello se analiza la literatura de la base de datos Thomson Reuters entre el periodo: 2010 a 2015 referente a las empresas familiares que utilicen el estudio de caso en su metodología. Tanto el estudio de caso único y el multicaso tienen ventajas y desventajas en sus resultados; la utilización del caso único o del multicaso es determinado por el propio investigador según sean los objetivos que buscan alcanzar.

Palabras clave: Empresa familiar, metodología cualitativa, estudio de caso.

IntroducciónLas empresas familiares son organismos de gran importancia a nivel mundial por sus aportaciones económicas; representan entre un 65% y un 90% del tipo de empresas existentes dependiendo de cada país. Este tipo de empresas se caracterizan principalmente por ser gestionadas por miembros de una misma familia y por buscar perpetuarse de generación en generación.

El estudio de este tipo de empresa se ha incrementado a través de los años en la búsqueda de aportar conocimiento y solución a las dife-rentes problemáticas que las envuelven. Para llevar a cabo los trabajos de investigación, es necesario que los investigadores determinen cuál es la metodología más apropiada para su estudio. También se requiere que

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conozcan los enfoques metodológicos existentes (cualitativo, cuantitati-vo y mixto) así como sus características.

A través de una revisión bibliométrica de diversos autores, el pre-sente trabajo muestra un panorama de las alternativas metodológicas que tienen investigadores para desarrollar sus estudios sobre la empresa familiar, quienes generalmente han aplicado el estudio de caso como método de investigación.

Existe un debate entre los investigadores por determinar el núme-ro de casos que deben de considerarse para validar los resultados en el aporte teórico. La selección de la metodología la determinan los inves-tigadores dependiendo de los resultados que se deseen obtener y de su creatividad al utilizar las diversas combinaciones de diseños y métodos.

Las empresas familiaresEl auge que ha surgido en torno a las empresas familiares ha venido en aumento debido a la aportación económica y a la representatividad que tienen en todos los países, ya que estos negocios son el tipo de empresa más común en el mundo (Tapies, 2011). El porcentaje de representati-vidad en cada país varía según a la definición que se les esté dando y al sector al que pertenezca, por ejemplo en Asia y Medio Oriente tienen alrededor del 95% de las firmas (Kets de Vries, Carlock, & Florent-Trea-cy, 2007), en España 89% y en E.U. el 80% (Instituto de la Empresa Familiar, 2016) y México entre el 90% y 95% (Hernández y Mendoza, 2013; KPMG, 2013).

Los investigadores Schein (1968) y Levison (1971) fueron quienes iniciaron los estudios en torno al aspecto familiar de los negocios (Arrè-gle & Mari, 2010); se les reconoce como los pioneros en identificar atri-butos que aportaban diferencias entre las empresas. Encontraron que entre los negocios familiares existían diferentes tipos de cultura, sistema de valores, estilos de liderazgo, y principalmente que el gobierno se en-contraba a cargo de una familia (Basco, 2010), manifestándose con ello, la existencia de empresas familiares y no familiares.

La principal diferencia entre una empresa familiar y una que no es familiar, es que las familiares están preocupadas por los resultados fami-liares y empresariales a la vez (Dunn, 1995). La empresa familiar busca por un lado el bienestar y seguridad de la familia y por el otro, buscan resultados económicos-financieros benéficos para la empresa.

A través de los años, los investigadores de los negocios familiares han encontrado características básicas que ayudan a identificar una em-


presa familiar de la no familiar, sin embargo no han logrado llegar a un consenso para determinar una definición (Adams, Klein, & Smyrnios, 2002). En general, los autores coinciden en que la empresa familiar se ha caracterizado como una organización controlada y gestionada por varios miembros de una familia y buscan preservarla de generación en generación (Shanker y Astrach, 1996; Gallo, 1998; Miller D. , Le Bre-ton-Miller, Lester y Cannella, 2007).

Estudios de las empresas familiaresEl interés académico hacia el estudio de los negocios familiares ha cre-cido exponencialmente. En un análisis de 431 referencias publicadas en revistas académicas internacionales entre 1936 y 1996, realizado por Allouche y Amann en el año 2000 (Arrègle & Mari, 2010) detecta-ron que los temas principales que se consideraban para investigación estaban: el 12% del total de estudios se referían a los conceptos y de-finiciones, gestión de cambio, relaciones familiares negocio; alrededor del 9% se enfocaban en la estructura de propiedad, sucesión, finan-ciamiento, función económica; entre un 5% trataban sobre cultura y valores, gobierno corporativo, interacción de negocio, sostenibilidad, supervivencia; y por último, un 2% se interesaban por los conflictos internos, el papel de la mujer y la internacionalización de la empresa.

Entre los años 1997 y 2001, aumentó la cantidad de investigaciones de los temas mencionados con una mejor calidad, realizándose estudios empíricos con mayor rigor apoyados en dos enfoques para entender a las empresas familiares: con la teoría de recursos y con la teoría de la agencia (Chua, Chrisman, & Steier, 2003).

Arrègle y Mari (2010) detectaron que, a partir del 2002, los temas mayormente tratados son en relación a la gestión de las empresas fa-miliares, el liderazgo, la propiedad, definiciones y metodologías de in-vestigación. Enfocándonos en el último tema, es un apartado de vital importancia en las investigaciones ya que es necesario determinar el camino a seguir para poder encontrar nuevo conocimiento (Hernan-dez, Fernández, & Baptista, 2010). La metodología permitirá enfocar al investigador y determinar los métodos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación.

Generalidades de las MetodologíasRodríguez Peñuelas (2010) argumenta que la metodología es el conjun-to de procesos que deben seguirse durante la investigación por medio


de la cual se buscará encontrar la verdad, que permita describir y expli-car la realidad. Cada investigador determina la metodología que llevará a cabo en su investigación, misma que le permitirá obtener la informa-ción requerida para resolver el problema o fenómeno que esté tratan-do (Mora, 2002). Dentro de la metodología se definen las técnicas y métodos más apropiados que permitan recoger, procesar y analizar los datos obtenidos para poder presentar los resultados de la investigación (Rodríguez Peñuelas, 2010) según sea el enfoque de la investigación, los cuales pueden ser cualitativo o cuantitativo.

Los enfoques cuantitativo y cualitativo, por mucho tiempo se han remarcado como metodologías opuestas; con el tiempo, la separación entre ellos se ha venido reduciendo con la finalidad de que, en algún momento puedan tener ambos enfoques una posición de complemen-tariedad e integración (Sánchez-Algarra & Anguera, 2013). Para los investigadores de las empresas familiares y de cualquier otro tema de investigación es un poco difícil determinar qué metodología podría ser la más apropiada en sus investigaciones, por lo que lo más convenien-te es analizar ambos enfoques, revisar sus características y métodos que utilizan, con ello, estar en posibilidad de pronosticar los posibles resultados que se pudieran obtener en una u otra ruta. Un pequeño resumen de lo que trata cada una de las metodologías, se muestra en la tabla 1.

Durante mucho tiempo se ha discutido sobre las diferencias meto-dológicas de las investigaciones, sin embargo en los últimos años, di-versos autores coinciden en que no necesariamente las investigaciones deben considerarse de un solo enfoque, sino que pueden complemen-tarse, convirtiéndose en investigaciones mixtas. La utilización conjunta de la metodología cualitativa y cuantitativa permite construir y refinar la teoría (Cialdini, 1980). Autores como Shah y Corley (2006) buscan motivar a la utilización de ambos métodos, por el hecho de que las dos metodologías pueden complementar los resultados dejando atrás las ideas que afirmaban que por sus características la metodología cua-litativa y la cuantitativa no podían combinarse, por el contrario, se ha encontrado que a través de la triangulación de información se logra la combinación de métodos.


Tabla 1 Tipos de MetodologíasMetodología Cuantitativa Metodología CualitativaSe basa en lo medible y cuan-tificable por lo que es utilizado principalmente en las ciencias exactas; es un enfoque riguroso el cual utiliza la recolección de datos para probar hipótesis; se basa en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de com-portamiento y probar teorías (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010)

El objeto de estudio es inde-pendiente de la subjetividad tanto de las personas como de los investigadores (Tamayo y Tamayo, 2012).

Surge de las investigaciones sociales, generalmente se utiliza en las ciencias humanísticas como la psicología, etnografía, antropología, administración, entre otras, en la que el investigador interactúa con los informantes de un modo natural (Taylor & Bogdan, 2000).

Este enfoque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2010).

En ella se busca encontrar el cómo o el por qué de un fenómeno (Simons, 2011).

Fuente: Elaboración propia

Para Van Maanen (1979) la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa no son mutuamente excluyentes. El uso de múltiples métodos es necesario para la construcción de la precisión, de esta forma la teoría puede llegar a ser generalizable y así ser más útil en la práctica de campos complejo (Baraldi & Brocconcelli, 2001). Los datos cualitativos son útiles para la comprensión de la lógica o teoría que caracteriza las relaciones re-veladas en los datos cuantitativos o puede sugerir directamente la teoría de que puede ser reforzada por el apoyo cuantitativo (Jick, 1979).

Una vez que se conocen los enfoques metodológicos y se ha deter-minado el más conveniente para la investigación, es necesario determi-nar el diseño que convenga a los fines de la investigación. En el caso de las investigaciones cualitativas, Creswell (2007) define que existen 5 tipos de diseños: Historia de vida, fenomenología, teoría fundamenta-da, etnografía y estudio de caso.

En una descripción breve de los tipos de diseño se puede mencio-nar que:


Historia de Vida: muestra la historia de un evento o aspecto de la vida de alguna persona que haya trascendido en algo. Se obtienen datos a través de entrevistas que permitan reconstruir la historia y presentarla.

Fenomenología: Este tipo de estudios son de eventos extraordinarios, que no ocurren cotidianamente. El investigador es muy precavido de no incluir experiencias personales que modifique los resultados.

Teoría Fundamentada: Se basa en la observación y luego propone te-mas o esquemas comunes.

Etnografía: El investigador es un observador en un grupo o comu-nidad que comparten una cultura, detecta a los participantes, recolecta datos y los analiza.

Estudio de Caso: En esta tipología implica que el investigador realice un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés.

Estudio de caso para la investigación de las empresas familiaresEl estudio de caso es el diseño metodológico que más han utilizado los investigadores cualitativos interesados en las empresas familiares (Le-ppäaho, Plakoyiannaki, & Dimitratos, 2015). Yin (2013) define estudio de caso como una investigación empírica que trata un fenómeno den-tro de su contexto de la vida real en la cual se encuentran involucradas diversas variables de interés; así mismo, es un método que se utiliza para estudiar los fenómenos sociales y organizaciones. Esta forma de investigación se utiliza para contribuir al conocimiento de individuos, grupos, organizaciones, sociedades, así como diversos fenómenos.

Los datos que son necesarios para la investigación de la empresa fa-miliar los tienen principalmente personas que se encuentran directamente en contacto con el fenómeno ocurrido. Los investigadores buscan realizar estudio de caso en sus investigaciones porque les permite examinar un fe-nómeno en su contexto naturalista, con el propósito de confrontar la teoría con el mundo empírico (Leppäaho, Plakoyiannaki, & Dimitratos, 2015). El estudio de caso permite confrontar los datos obtenidos de la realidad que viven en las empresas familiares con lo ya documentado por otros autores, ello permite obtener hallazgos importantes que contribuyan a las teorías.

Eisenhardt (1989) afirma que las investigaciones de estudio de caso deben de considerarse de entre 4 a 10 casos para poder tener una buena investigación y generar teoría fundamentada. Así mismo expresa que, la selección de los casos es un aspecto importante de la construcción de la teoría de los estudios de caso; esto ayuda a controlar la variación


en la investigación y para limitar las generalidades de los resultados. La autora comenta además que, los casos pueden ser elegidos para repli-car casos anteriores o extender teoría emergente, o pueden ser elegidos para llenar categorías teóricas y proporcionar ejemplos de tipos polares. Por último, recomienda que en las investigaciones de estudio de caso participen múltiples investigadores, ya que ello potencializa la creati-vidad en el estudio y la convergencia de las observaciones de varios investigadores, aumentando la confianza en los resultados.

Los investigadores que han tenido en sus objetivos encontrar las características de esta tipología, ventajas y desventajas, sus principales problemáticas, supervivencia, entre otros temas, si requieren utilizar multicasos. El multicaso les ha permitido generalizar sus hallazgos y les han servido de base en la comprobación de las teorías. Por la cantidad de información que generalmente se obtiene de los negocios familiares es importante contar con varios investigadores que faciliten el procesa-miento de datos, así como se diversifiquen las opiniones.

Por su parte Dyer y Wilkins (1991) difieren de la opinión de Eisen-hardt en diferentes puntos. Ellos exponen que es importante el estudio clásico de caso. La realización de una investigación basada en un solo estudio de caso permite llegar a lo más cercano posible de la problemá-tica; con ello es permisible describir experiencias, eventos únicos y típi-cos que pueden ser tomados como base para la teoría que se desarrolla y se relaciona con otros estudios. Los autores refieren que la utilización de múltiples casos se limita a datos más superficiales, es probable que por la cantidad de datos que obtienen el investigador no logre com-prender y describir el contexto de la problemática y no logre expresar de manera sencilla e inteligible la teoría.

En las investigaciones de las empresas familiares ha sido necesario el estudio clásico de caso, ya que por la característica de ser empresas dirigi-da por familia hace que cada caso sea muy particular. De la información que se encuentra en ese único caso se pueden basar otras investigaciones para encontrar patrones, similitudes en características y condiciones en otras familias. Los autores comparten que es importante el desarrollo de investigaciones cualitativas que puedan ser capaces de sostenerse por sí mismas (Leppäaho, Plakoyiannaki, & Dimitratos, 2015).

Estrategia metodológicaPara conocer sobre la frecuencia de la utilización del estudio de caso en investigaciones en empresas familiares se realizó un análisis de los


artículos científicos publicados y que se encuentran dentro de la base de datos Thomson Reuters, en su sección de colección principal de Web of Science. Dentro de esta base de datos, durante el periodo de los años 1990 a 2015, existen 1770 artículos publicados referentes a las empresas familiares. De este total de artículos se extrajeron aquellos que tuvieran las palabras claves Family Business y Case Study en su título y/o abstract, además de que hayan sido publicados entre el año 2010 y 2015. Ello con la finalidad de encontrar los principales artículos que se realizaran sobre empresas familiares y que utilizaran como método de investigación el estudio de caso.

La búsqueda arrojó que en la colección principal, durante el periodo 2010-2015 se publicaron 60 artículos que contenían las dos palabras claves (family business y case study) ya fuera en el título o en su abs-tract. De estos artículos, se analizaron los diez artículos más citados: cinco de ellos basaban su investigación en un solo estudio de caso y los otros cinco utilizaban entre 2 y 9 estudios de caso. Este resultado incitó a profundizar en los artículos y se analizó el objetivo que buscaba alcanzar cada uno de ellos. La información de los artículos se muestra en las tablas 2 y 3.

Tabla 2. Artículos utilizaban 1 solo una empresa (estudio de caso clásico)

Artículo ObjetivoWhen David Met Victoria: Forging a Strong Family Brand

Por: Parmentier, Marie-Agnes

Publicado en FAMILY BUSINESS REVIEW; Vol. 24; Núm. 3; Pág. 217-232; 2011; 14 citas

Busca a través de una empresa entender cómo se crean las mar-cas distintivas de la familia.

Transmitting Knowledge Across Genera-tions: The Role of Management Accoun-ting Practices

Por: Giovannoni, Elena; Maraghini, Maria Pia; Riccaboni, Angelo

Publicado en FAMILY BUSINESS RE-VIEW; Vol. 24; Núm. 2; Pág. 126-150; 2011; 12 citas

A través de un empresa busca entender cómo puede afectar la gestión de la contabilidad en la trasmisión de conocimiento.


Strategic management of a family-owned airline: Analysing the absorptive capacity of Cimber Sterling Group A/S

Por: Boyd, Britta; Hollensen, Svend

Publicado en JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STRATEGY; Vol. 3; Núm. 2; Pág. 70-78; 2012; 4 citas

A través de una empresa exi-tosa de la industria de aviación busca descubrir los recursos y capacidades que conducen a una ventaja competitiva

As old as history: Family-controlled busi-ness groups in transport services: the case of SEUR

Por: San Roman, Elena; Fernandez Perez, Paloma; Gil Lopez, Agueda

Publicado en BUSINESS HISTORY; Vol. 56; Núm. 8; Pág. 1201-1222; 2014; 3 citas

A través de una empresa busca determinar las características de una empresa exitosa en el sector de la mensajería.

Succession Narratives in Family Business: The Case of Alessi

Por: Dalpiaz, Elena; Tracey, Paul; Phillips, Nelson

Publicado en ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE; Vol. 38 ; Núm. 6; Pág. 1375-1394; 2014; 3 citas

A través de una empresa busca realizar el análisis de cómo los sucesores utilizan la narrativa de sucesión para legitimizar su sucesión.


Tabla 3. Artículos que utilizaban entre 2 y 9 empresas (multicasos)

Artículo ObjetivoInternationalization pathways among family-owned SMEs

Por: Kontinen, Tanja; Ojala, Arto

Publicado en INTERNATIONAL MARKETING REVIEW; Vol. 29; Núm. 5; Pág. 496-518; 2012; 17 citas

Basándose en el análisis de in-formación de 8 empresas, tienen como objetivo identificar las prácticas que realizan las empresas para su internacionalización


Understanding strategy processes in fa-mily firms: Exploring the roles of actors and arenas

Por: Nordqvist, Mattias

Publicado en INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL; Vol. 30; Núm. 1; Pág. 24-40; 2012; 6 citas

Se analizan 6 empresas para conocer cómo se desarrollan los procesos de estrategias en las empresas familiares.

Networks and corporate entrepreneurs-hip A comparative case study on family business in Catalonia

Por: Toledano, Nuria; Urbano, David; Bernadich, Marc

Publicado en JOURNAL OF ORGA-NIZATIONAL CHANGE MANAGE-MENT; Vol. 23; Núm. 4; Pág. 396-412; 2010; 6 citas

Se analizan 2 empresas para com-parar las redes de colaboración y emprendimiento corporativo como un proceso de las interaccio-nes entre los individuos

Championing Family Business Issues to Influence Public Policy: Evidence From Australia

Por: Craig, Justin B.; Moores, Ken

Publicado en FAMILY BUSINESS RE-VIEW; Vol. 23; Núm. 2; Pág. 170-180; 2010; 4 citas

Utilizando la información de estudios económicos de empresas pequeñas y medianas busca en-contrar las capacidades, atributos de poder, legitimidad y urgencias de las empresas familiares para llamar la atención de los políticos y tomen en cuenta a las empresas familiares en las políticas públicas.

Function, governance, and trust in suc-cessor leadership groups in family firms

Por: Cater, John James, III; Kidwell, Roland E.

Publicaciones JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STRATEGY; Vol. 5; Núm. 3; Pág. 217-228; 2014; 3 citas

Basándose en la información de 9 empresas buscan examinar cómo es la función y gestión de los gru-pos de liderazgo de los sucesores para determinar su eficacia.


Con este análisis se puede observar que la tendencia del uso del estudio de caso en las investigaciones de las empresas familiares sigue en crecimiento y se identifica que los investigadores utilizan un caso de estudio que es defendido por Dyer y Wilkins y el multicaso defendido por Eisenhardt.


ConclusionesLa empresa familiar es una fuente de información muy importante tan-to en el ámbito económico y académico. La forma de cómo abordarlas será determinada por la metodología que se requiera según el objetivo de la investigación.

El diseño metodológico de estudio de caso, no es el único que se utiliza para la investigación de la empresa familiar, sin embargo, es im-portante en la aplicación de los investigadores con enfoque cualitativo.

Tanto Eisenhardt y los autores Dyer y Wilkins tienen razón en sus declaraciones en cuanto a la importancia de hacer investigaciones del tipo multicaso y el de caso único respectivamente. De ambos diseños se logran obtener datos importantes, del multicaso pueden generalizarse los hallazgos y del caso único pueden encontrarse datos que sirvan de base a nuevas investigaciones para buscar similitudes en otras empresas.

Los investigadores de las empresas familiares tienen la ventaja de poder seleccionar entre realizar su estudio como un caso clásico o un multicaso, esto dependerá de los objetivos de su investigación, de la teoría que respalde dicho estudio, de las características de la propia em-presa, de los recursos que se tienen para llevar a cabo la investigación, así como de la creatividad del propio investigador.

Dentro de los resultados obtenidos de los artículos analizados, el caso único y el multicaso es utilizado en igual frecuencia (en este caso de 10 artículos, 5 de un tipo y 5 del otro). Lo que diferencia de tomar un modo u otro ha sido el objetivo que busca alcanzar el investigador; el objetivo brinda un panorama de lo que se desea alcanzar y el investiga-dor debe buscar la metodología que mejor se adecua a las necesidades, capacidades y recursos de la investigación.

Con los resultados obtenidos, no se puede generalizar que las inves-tigaciones en las empresas familiares que utilizan el estudio de caso es-trictamente la tendencia es que el 50% de artículos toman un caso único y el otro 50% utiliza el multicasos. Existen dentro de los 1770 artículos encontrados enfocados a las empresas familiares que utilizan el estudio de caso en su metodología que no fueron considerados para este aná-lisis por el hecho de que no contenían la palabra clave Family Business y Case Study en el título y en el abstract. Sin embargo, se observa una tendencia hacia ambas formas, caso único y multicaso, que seguirán siendo utilizadas por las aportaciones que brindan cada una de ellas.


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