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Resumen ejecutivo Plan Impulsa LugoTRANSCRIPT
ImpulsaLugo
Proyecto ImpulsaLugoResumen ejecutivo
Elaboración, implantación y seguimientodel proyecto de impulso económico de la provincia de Lugo
IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica
ImpulsaLugo
Proyecto ImpulsaLugoResumen ejecutivo
Elaboración, implantación y seguimiento del proyecto de impulso económico de la provincia de Lugo
IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica
ImpulsaLugo
Edita: IGAPE
Realiza: Deloitte, S.L.
Imprime: Gráficas Garabal, S.L.
Depósito Legal: C 670-2011
RESUMENEJECUTIVO
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Índice de contenidos Proyecto ImpulsaLugo
Introducción. Objetivos y metodología ................................................ 7Objetivos del proyecto ............................................................................. 9Trabajos realizados .................................................................................. 10Metodología de trabajo ........................................................................... 11
Diagnóstico de la provincia de Lugo ...................................................... 13Análisis macroeconómico de la provincia de Lugo ....................... 15Identificación de sectores estratégicos ............................................ 18Análisis cualitativo de la provincia de Lugoen relación a los FCD ............................................................................... 21
Estrategia de captación de inversiones ............................................... 27Estrategia de captación de inversiones ............................................ 29Sectores de futuro para la captación de IDE .................................. 30Plan de Marketing ..................................................................................... 35Plan de Acción ............................................................................................ 36Cuadernos de Venta ................................................................................. 37Plan Comercial ............................................................................................. 38
Plan de Actuación detallado. Estructura por motores de competitividad ........................................ 39
Definición estratégica del Plan ............................................................. 41Actuaciones prioritarias de alto impacto ......................................... 42
Conclusiones ....................................................................................................... 51
Introducción. Objetivos y metodología
RESUMENEJECUTIVO
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Introducción Objetivos del proyecto
El trabajo llevado a cabo por Deloitte tiene su origen en elplanteamiento por parte de la Xunta de Galicia de elaborar unproyecto de actuación para la provincia de Lugo que le permitaincrementar su actividad económica a medio y largo plazo.
Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual del territo-rio, y las áreas prioritarias identificadas por los estamentos públicospara la revitalización, desarrollo y/o crecimiento económico delmismo, el planteamiento del proyecto ha requerido de un caráctereminentemente práctico y orientado a la elaboración de un plande acción que identifique las actuaciones necesarias que debenllevarse a cabo.
A lo largo del presente documento de Resumen Ejecutivo, se pre-senta la metodología seguida, así como las principales conclusio-nes obtenidas.
El proyecto tiene como objetivo el impulso económico de la provin-cia. Por lo tanto, se ha elaborado desde un enfoque pragmáticodefiniendo los objetivos, acciones, cronograma de actuaciones yagentes responsables de ejecución, así como indicadores de re-alización y resultados, pudiendo implantarse una vez acabada su
definición, y medir sistemáticamente su evolución y resultados.
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Trabajos realizados El trabajo realizado en el marco de este proyecto se compone decinco documentos que complementan y fundamentan las conclu-siones generales presentadas en el resumen ejecutivo:
1. Metodología y Diagnóstico Competitivo de Lugo| Metodología de trabajo del proyecto.| Análisis macroeconómico de la provincia de Lugo.| Análisis competitivo sectorial e identificación de sectores estratégicos.| Diagnóstico competitivo de la provincia en relación a los Factores de Competi-
tividad (los 8 motores de competitividad).| Diagnóstico competitivo de la provincia en relación a los Factores Críticos de
Decisión para la inversión
2. Retos, sectores estratégicos, y Estrategia de Captación de Inversiones| Retos y palancas de la provincia.| Apuesta por sectores estratégicos.| Análisis de los sectores y países con mayor potencial de Inversión Directa en el
Extranjero.| Plan de Marketing para la Provincia de Lugo (Plan Comercial, Plan de Acción y
Cuadernos de Venta).
3. Plan de Actuación detallado| Contiene los ejes estratégicos, objetivos, líneas de actuación, y actuaciones con-
cretas para los próximos años 2011-2018.| Actuaciones que constituyen medidas concretas para la mejora de competitivi-
dad de la provincia de Lugo.
3. 4. Modelo de seguimiento y Cuadro de Mando| Plan de ejecución detallado del proyecto de impulso económico de la provincia
de Lugo con fichas de evaluación y grado de avance.| Herramienta de creación de Informes de seguimiento puntuales.| Cuadro de Mando con los principales compromisos de gobierno de la Xunta en
relación al impulso económico de Lugo.
RESUMENEJECUTIVO
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Metodología de trabajo del proyecto. El ejercicio realizado a lo largo de los meses de trabajo, se ha es-tructurado siguiendo el Modelo de Competitividad Territorial deDeloitte, que recoge los factores que son críticos para la capacidadde competir de una región, así como las interrelaciones entre ellosy con sus sectores de actividad.
A través de este modelo de análisis, se estudian los principales factoresclave de la competitividad. Cualquier territorio que quiera ser competitivoy fomentar un crecimiento y evolución equilibrado, deberá establecer medidas yestrategias en cada uno de estos factores, sin perjuicio de que cada territorio de-termine posicionarse de forma prioritaria en aquellos que le son más favorables.
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La competitividad de un territorio se puede evaluar según sus recursos, oactivos, pertenecientes a estos ocho ámbitos:
Dinamismo Económico: ¿Qué elementos van a permitir a Lugodesarrollar nuevas actividades económicas y crecer en produccióny productividad?¿qué estructura económica y empresarial necesi-tamos crear?
Capital Humano: ¿Qué capacidades deben tener laspersonas/profesionales para abordar los nuevos desafíos?
Innovación: ¿Qué modelo de innovación permitirá que se avancemás rápido en la transformación y crecimiento competitivo?
Infraestructuras: ¿Qué activos físicos y virtuales son necesariospara potenciar la sociedad de futuro, global y cohesionada?
Calidad de vida: ¿Qué factores serán diferenciadores en la so-ciedad para ser más atractiva para sus habitantes y para atraer per-sonas con talento y capacidad de desarrollo?
Sostenibilidad: ¿Cómo se puede construir un mañana sin hipote-car hoy nuestro futuro?¿dónde se debe invertir para generar un en-torno sostenible desde el punto de vista económico, social ymedioambiental?
Imagen: ¿Cuáles queremos que sean nuestras señas de identidadque hagan la provincia atractiva para la inversión, el desarrollo y elcrecimiento económico?
Apoyo institucional: ¿Qué papel debe jugar el sector público eneste nuevo modelo de competitividad?
Diagnóstico de la provincia de Lugo
RESUMENEJECUTIVO
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Análisis macroeconómico de la provincia de Lugo
Debilidades
| Lugo se posiciona como la tercera provincia de Galicia por den-sidad de población, solamente por delante de la provincia deOurense que ocupa el último lugar.
| Concentración poblacional y empresarial en la zona de la Co-marca de Lugo.
| Constante descenso de población que consolida una tendenciahacia la despoblación en la provincia, especialmente marcadaen las zonas más rurales y de montaña.
| Constante crecimiento de la tasa de paro en la provincia, si bienha sido menos acusada que en el resto de las provincias gallegas.
| Escasa presencia del sector industrial dentro del tejido econó-mico de la provincia lo que supone una importante merma en lacapacidad de generar valor añadido.
| La provincia de Lugo se sitúa a la cola de Galicia por contribu-ción al PIB y al VAB de la Comunidad Autónoma.
| Lugo se posiciona como la tercera provincia de Galicia por Rentaper Cápita, solamente por delante de la provincia de Ourense deGalicia que ostenta el último lugar. Por otra parte, Lugo es la pro-vincia de Galicia que menos ha visto aumentada su Renta perCápita en los últimos años.
| Bajo dinamismo empresarial: Lugo se posiciona como la últimaprovincia de Galicia por volumen de nuevas empresas creadas ycomo la tercera provincia por número de empresas disponibles.
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| Bajo tamaño empresarial: marcada presencia de microempresasdentro del tejido empresarial de la provincia.
Amenazas| Pérdida de población a favor de las provincias del Eje Atlántico
que se consolidan como los motores económicos de la Comu-nidad Autónoma de Galicia.
| Coste medioambiental derivado de la explotación de recursos pri-marios por parte de empresas ajenas a Lugo lo cual significa ademásuna pérdida de competitividad para la provincia al desa provechar laposible capacidad de transformación de los mismos.
Fortalezas| Sus características orográficas atribuyen a la provincia una im-
portante riqueza natural, sobre la cual desarrolla gran parte desu estructura económica.
| Es la provincia más grande de Galicia en cuanto a extensión.
| Tendencia hacia la terciarización de la economía lucense, comoconsecuencia del aumento del número de ocupados en el sectorservicios.
| Constante reducción del peso del sector primario en beneficiodel sector terciario, industrial y de la construcción en la economíade la provincia, como consecuencia del abandono de las activi-dades agrícolas y ganaderas que generan menos valor añadido.
Oportunidades| La provincia de Lugo presenta tasas de paro más bajas de Galicia.
| Nivel de conflictividad laboral más bajo que en otras zonas deGalicia, lo que puede suponer un importante factor de atracciónpara nuevas empresas.
| Las variaciones experimentadas en el IPC en los últimos mesesen la provincia de Lugo han sido más favorables que las que sehan dado en otras zonas de Galicia.
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| Lugo presenta uno de los costes salariales más bajos de Galicia,muy lejos de los que se dan en Coruña y Pontevedra y solamentepor delante de los que existen en la provincia de Ourense.
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Identificación de sectores estratégicos.
Analizando diferentes factores críticos, podemos llegar a clasificarlos principales sectores de Lugo en función de su posiciona-miento estratégico.
Matriz de posicionamiento estratégico sectorial
Sectores tradicionalescon capacidad de reinvención
grad
o de
des
arro
llo s
ecto
rial
Potencial de crecimiento
Sectores con actuales ventajas competitivas
Sectores maduros y condificultades de diferenciación
Sectores nuevos o emergentescon potencial de desarrollo
Sectores que representan un peso significativo de actividad económica y empleo en Lugo, y tienen capacidad de adapta-ción / evolución / especiali-zación
Sectores en los que tenemos una posición competitiva ventajosa y relacionados con tendencias de futuro, en los que participan empresas de envergadura y referencia a nivel mundial.
Sectores con tradición indus-trial arraigada en Lugo, con dificultades de crecimiento a nivel internacional y riesgo de pérdida de competitividad en mercados globalizados.
Sectores relacionados con las principales macrotendencias internacionales a largo plazo, a pesar de que en el momento actual puedan no tener menor representatividad o peso en nuestra economía.
B C
A D
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Sectores tradicionalescon capacidad de reinvención
grad
o de
des
arro
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ecto
rial
Potencial de crecimiento
Sectores con implantacióny potencial de desarrollo
Sectores maduros y condificultades de diferenciación
Sectores nuevos o emergentescon potencial de desarrollo
AcuiculturaSilvi - FloriculturaIndustria Alimentación funcional
País (Prod. Alim. IntermediosNutracéuticaAgricultura ecológicaTransformación alimentosPackaging
VitivinícolaServicios, equipamientos e insumos de la tercera edadEnergías Renovables
Ind. auxiliar eólicaServicios medioambientalesBiomasa y bioetanolEnergía marina
PescaMaderaLácteo
CárnicoCultivo
Extracción forestalExtracción pesqueraCultivo tradicionalElaboración de panMaquinaria
Maquinaria agrícola y forestalMaterial de calefacción
Biociencias - BiotecnologíaFarmacéutico - QuímicoFitosanitarios - BioveterinariaBiotecnología agrícola
TurismoEnoturismoPatrimonio para uso hoteleroBalnearios y golf
TIC’sIndustria de la creatividad digital - Electrónica
Centros logísticos / IntermodalidadEcoinnovación
Ecodiseño/Construcción y arquitecturaUso eficiente recursos naturales
Centros servicios compartidos / BPO
B C
A D
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Análisis de los motores de competitividad.
Buenos niveles de enseñanza no universitaria, y fuerte implantación de la formación profesional media en el sistema educativo.
Poca cultura emprendedora Inexistencia de proyectos empresariales sobre los que basar el futuro de los jóvenes (fuga de talentos). Necesidades de formación y actualización de conocimientos en gestores y pequeños empresarios. Necesidad de adaptación y alineamiento entre la enseñanza y la demanda laboral de la provincia
Existe disponibilidad de suelo en parques empresariales, aunque la planificación del mismo puede requerir medidas de mejora. Inversión empresarial local y focalizada en pocos sectores y zonas concretas.
Poco emprendizaje y poca disposición de los jóvenes para el relevo generacional.
Ausencia de sensibilización empresarial con respecto a la internacionalización y poca cultura exportadora. No existen, a nivel general, prácticas de colaboración entre empresas.
Potencial de mejora en la comunicación entre empresas y AAPP.
Dinamismo económico
Capital humano
Dinamismo económico Capital humano
Innovación
Infraestructuras
Calidad de vida Sostenibilidad
Imagen
Apoyoinstitucional 1
2
1,5
1,5
2 2
1
1
Presencia de Grupos de Investigación especializados en sectores económicos de peso. Posibilidad de aumentar la aplicación empresarial. Poca inversión de las empresas en I+D+i.
Incorporación tardía en el uso de las TIC tanto en hogares como en empresas (brecha digital). Oportunidad de mejoracon el Plan Director de Banda Larga 2010-2013 de la Xunta.
Innovación
Déficit histórico en cuanto a infraestructuras viarias (notable mejoría en los últimos años).
Desconexión con aeropuertos gallegos y ausencia de puertos de mercancías de referencia.
Disposición de una buena posición geográfica como puerta de Galicia hacia la meseta y la zona noroeste de España.
Disposición de zonas adecuadas para la implantación de plataformas logísticas (ej. Monforte, Terra Cha).
Infraestructuras
1 Necesidad de mejora notable2 Posicionamiento adecuado con
posibilidad de mejora3 Fortaleza, factor económico
y de competitividad a explotar
RESUMENEJECUTIVO
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Análisis cualitativo de la provincia de Lugo en relación a los FCD
A continuación se presenta una relación detallada de los factorescríticos de decisión (FCD) que influyen en las empresas extranjerasa la hora de invertir en uno u otro territorio, con el fin de posicionara Lugo en relación a cada uno de ellos.
De igual modo, el conocimiento previo por parte del IGAPE de losfactores que condicionan la inversión de las empresas extranjeras,va a permitir adecuar y enfocar las actuaciones de promoción delterritorio como destino atractivo y competitivo para la inversión ex-tranjera.
La relación que se muestra es el resultado de la experiencia previade Deloitte en proyectos de captación de inversiones, así como elestudio de las fuentes de información disponibles.
En función de la naturaleza de los FCD, estos se pueden agruparen seis categorías:
Baja notoriedad de la marca Lugo: desconocimiento de la provincia fuera de la misma. Inexistencia de inversión empresarial foránea. Inexistencia de marcas de calidad y certificados asociados a los productos de la provincia.Déficit histórico de conexión con el exterior (provincias limítrofes, territorio nacional y extranjero). Imagen positiva de los productos agrícolas (artesanía gallega) y buena calidad de vida.
Gran potencialidad de las energías renovables como elemento de crecimiento empresarial y económico, y autoabastecimiento energético. Necesidad de un Plan de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales (ordenación sostenible del territorio,compatibilidad entre aprovechamiento eólico y explotación extensiva de las tierras). Buena calidad medioambiental. Posibilidad emergente del sector turismo de naturaleza. Aumento del riesgo de incendios forestales debido al abandono de cultivos.
Necesidad de mejorar la gestión de residuos urbanos y aumentar las certificaciones medioambientales de las empresas.
Indicadores muy positivos de calidad de vida (seguridad ciudadana, esperanza de vida, bajo coste de la vida, vivienda asequible, etc.).Fuerte nivel de equidad social (poco riesgo de exclusión). Buena dotación de recursos sanitarios (baja tasa de mortalidad evitable).
Alto grado de ocupación en plazas residenciales para mayores. Dificultad de acceso a servicios sociales privadospor parte de la población de mayores (pensiones bajas). Posibilidad de mejora en la oferta de servicios de ocio y cultura, transporte público de viajeros, y telecomunicaciones.
Calidad de vida
Sostenibilidad
Imagen
Falta de coordinación y comunicación entre las administraciones (AGE, Administración Autonómica, Administración Provincialy Administración Local) y los agentes económicos y sociales.
Necesario mejorar la comunicación con el empresario desde las administraciones.
Apoyo institucional
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Para cada uno de los FCD, se ha realizado una clasificación de susituación en torno a 3 símbolos de colores.
La provincia de Lugo cuenta con las condiciones oportunaspara atraer a inversores a Lugo en función al criterio de deci-sión analizado.
La provincia de Lugo cuenta con potencial de desarrollo paraoptimizar la presencia de este factor en la provincia.
La provincia de Lugo se encuentra en una posición pocoatractiva para los inversores en este factor de decisión, por loque se propone el desarrollo de actuaciones de desarrollopara fomentar un mejor posicionamiento de la provincia eneste factor.
Tanto si se considera uno o varios países inversores, como si seconsideran uno o varios sectores a promocionar, se deberán teneren cuenta los criterios valorados por las empresas y que conllevanla decisión de invertir en un destino específico.
a) FCD relacionados con el destino
Factores críticos de decisión (FCD)
a) FCD relacionados con la ubicación del destino
b) FCD relacionados con las infraestructuras del destino
c) FCD relacionados con el marco regulatorio y fiscal
d) FCD relacionados con incentivos económicos y empresariales
e) FCD en materia de mano de obra
f) FCD relacionados con la estrategia de expansión de la empresa inversora
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b) FCD relacionados con las infraestructuras del destino
c) FCD relacionados con el marco regulatorio y fiscal
d) FCD relacionados con incentivos económicos y empresariales
e) FCD en materia de mano de obra
f) FCD relacionados con la estrategia de expansión de la empresa inversora
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Tras analizar la posición de Lugo en relación a cada uno de los fac-tores críticos de decisión identificados, a continuación se identifi-can las principales áreas de actuación en Lugo para garantizar sucapacidad de atracción de inversiones.
Fortalezas
| Coste laboral a nivel nacional (Galicia es la tercera comunidadautónoma española con menor nivel salarial, situándose por de-trás únicamente de Canarias y Extremadura).
| Proximidad a las áreas de negocio, de manera específica estefactor constituye una fortaleza para el desarrollo del sector de laenergía eólica por la cercanía de parques eólicos.
| Mano de obra con “potencial” de trabajo.
| Condiciones geográficas y recursos naturales para el desarrollode sectores específicos (calidad del agua, vientos, etc.).
| Calidad de vida, población con espíritu emprendedor (“empre-sarios hechos a sí mismos”).
| Seguridad en el destino.
Amenazas
| La confianza empresarial (medida a través del IGACE, índice deconfianza empresarial) de la comunidad gallega ha sufrido undescenso significativo, motivado en gran medida por la actualsituación económica.
| Destinos competidores, existen regiones que responden a lasnecesidades de las empresas inversoras, apostando por la con-cesión de ventajas fiscales o impositivas o ofertando unas con-diciones óptimas para el desarrollo de actividades económicasespecíficas.
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| Lugo debe potenciar las infraestructuras necesarias para atraerinversión extranjera y posicionarse como destino atractivo parala captación de IDE.
Oportunidades
| Potenciar la mejora de los accesos y servicios complementariosa la oferta de suelo empresarial.
| Desarrollar la creación de infraestructuras especializadas (puertoseco, zona franca, centros logísticos, etc.) para la atracción deempresas de sectores específicos (logística).
| En Lugo, y en la comunidad gallega en general, se debe trabajaren fomentar un marco regulatorio y fiscal favorable para la atrac-ción de inversión directa extranjera. En este sentido Lugo sedebe diferenciar de otras provincias con el fin de obtener unaventaja competitiva.
| La ausencia de industrias auxiliares en sectores o actividadesque pudieran ser estratégicas para la zona supone una de lasoportunidades de cara a la posible implantación de nuevas em-presas e industrias.
| Constituir un organismo de Captación de Inversiones, con undoble enfoque: asesoramiento a empresas gallegas para su in-ternacionalización y asesorar y fidelizar a empresas inversoras.
| Elaborar un cuaderno de venta que permita fidelizar y fomentarla reinversión de empresas ya establecidas en la región, así comoa los captar a nuevos inversores que realicen inversiones “gre-enfield”.
| Potenciar el desarrollo de Misiones Comerciales Inversas que per-mitan dar a conocer el destino de Lugo a potenciales inversores.
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Debilidades
| Oferta fragmentada de suelo empresarial: Lugo debe adecuar laoferta de los terrenos a las oportunidades de la IDE , poten-ciando la disponibilidad de parcelas para empresas con necesi-dad de mayor disponibilidad de suelo.
| Lugo debe trabajar en el desarrollo de acciones de educaciónformativa y de formación de idiomas, especialmente inglés. Deigual forma, y una vez identificados los sectores estratégicos sepropone el desarrollo de programas de formación orientados alos sectores clave a potenciar.
| Dependencia de normativas específicas a nivel nacional y euro-peo y marco regulatorio, en especial en el sector de las energíasrenovables, que presenta cierta incertidumbre.
Estrategia de captación de inversiones
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Estrategia de captación de inversiones
Tras analizar la posición de Lugo en relación a cada uno de los fac-tores críticos de decisión identificados, a continuación se identifi-can las principales áreas de actuación en Lugo para garantizar sucapacidad de atracción de inversiones.
Análisis Cualitativo de los Factores Críticos de Decisión• Este apartado recoge las principales conclusiones del análisis de
los distintos FCD que influyen en la IDE de una región y se esta-blece el posicionamiento de Lugo en cada uno de los factores.
Análisis de los Sectores y Países con mayor potencial• Este apartado recoge las principales conclusiones del análisis
del comportamiento global de la IDE, tanto en la Provincia deLugo (Inversión Recibida) como a nivel global (flujos mundiales).
• Del análisis realizado se han identificado una serie de sectorespotenciales y países objetivo, que constituirán el núcleo de lasacciones comerciales a desarrollar.
Plan de Marketing• El Plan de Marketing identifica el conjunto de acciones a des-
arrollar y su priorización con el objetivo definir la estrategia a des-arrollar para atraer inversión extranjera a la Provincia de Lugo.
• El Plan esta conformado por los siguientes elementos:• Plan de Acción• Plan Comercial y • Cuadernos de Venta (brochures)* El documento desarrollado incluye fichas con el detalle completo de cada uno de los trabajos
realizados: Factores Críticos de Decisión, Sectores identificados, Países Objetivo, Compor-tamiento de la IDE en Lugo.
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Sectores de futuro para la captación de IDE
Para la identificación de los sectores, países y empresas con mayorpotencialidad de inversión exterior, que servirán como base para eldesarrollo del cuaderno de venta o plan comercial de promociónde Lugo, se han desarrollado las siguientes actividades:
Elaboración de un listado largo con los Sectores de actividad demayor potencialidad .
Identificación del la lista corta de sectores y actividades a los quese asociará la oferta de Lugo.
Identificación y análisis de los países con mayor potencial de in-versión en cada sector.
Análisis de la situación de cada uno de los sectores en la provinciade Lugo y selección de las empresas referencia de los países conmayor potencial para cada sector.
Para la realización de las actividades se seguirá el siguiente procesometodológico:
Inicialmente se partirá de una relación de sectores demayor atractivo para la inversión en la provincia de Lugo.
Identificación de los subsectores con mayor potencial decrecimiento y mayor atractivo para la provincia de LugoEn base a la lista larga de 14 sectores identifica-dos se seleccionarán los 9 subsectores de mayorpotencialidad y atracción de la inversión. Para laidentificación de los subsectores se ha contras-tado la información con el panel de expertos deDeloitte, las empresas entrevistadas en el trabajode campo y el Plan de Competitividad.
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Selección de los países/regiones con mayor atracción de inversión en cadasectorPara cada uno de los sectores seleccionados se realizará un análi-sis para identificar los principales países/regiones líderes anali-zando su potencial atracción de inversión de los mismos, enfunción de capacidad inversora en el exterior.
Análisis de la situación de cada uno de los sectores en la provincia de Lugoy selección de las empresas referencia de los países con mayor potencialpara cada sectorHabiendo seleccionado los países objetivo para cada uno de losprincipales sectores a potenciar, el siguiente paso consiste en rea-lizar un análisis en detalle de situación de la Provincia de Lugo encada sector así como, la identificación de las empresas de referen-cia en cada uno de ellos.
Selección de sectores estratégicos
Para la selección de los 14 sectores con mayor potencial y atractivode inversión se han analizado las siguientes fuentes de información:
• Contraste con el panel de expertos, Plan de Competitividad yestudios sectoriales de Deloitte.
• Entrevista de campo realizadas con las diferentes empresas ins-taladas en Galicia.
• Organismos de internacionalización (ICEX, UNCTAD e InvestSpain, entre otros) para el desarrollo de la Inversión Directa Ex-tranjera a nivel nacional.
Una vez identificados los sectores con mayor potencial de creci-miento y atractivo, se ha procedido a su análisis detallando paracada uno de ellos los subsectores y actividades que lo conforman.Los trabajos de desagregación de los sectores se han realizado enbase a las clasificaciones industriales existentes (NAICS, NACE,ISIC), el contraste con el panel de expertos de Deloitte y el trabajode campo realizado.
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Una vez identificados los subsectores y actividades que conformancada uno de los sectores, se ha procedido a la elaboración de unalista corta de sectores seleccionando aquellos que supondrán labase del análisis estratégico para la futura captación de inversio-nes. Es en relación a esta lista corta de subsectores y actividadessobre la que se identificarán las países y empresas target. La Listacorta de sectores identificada es la siguiente:
• Energías Renovables. Eólica. • Biomasa.• Fabricación de Medicamentos Genéricos.• Desarrollo de actividades turísticas.
• Logística.• Nearshore.• Acuicultura.• Cultivo de plantas, árboles y flores ornamentales.• Productos y servicios a la Tercera Edad.
La última actividad realizada es el análisis de los principales facto-res competitivos de la Provincia de Lugo en cada uno de los sec-tores para cada uno de los sectores identificados (análisis defortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades).
Identificación de los países generadores de IDE
Una vez seleccionados los sectores, subsectores y actividades conmayor potencial de inversión para la provincia de Lugo, ha sido ne-cesario identificar los países que mayor capacidad de generar IDEen el mundo. En este marco multirelacional, hay que tener encuenta:
• Se han seleccionado 9 actividades productivas, sin embargo nodebemos centrarnos en los países líderes productivos de dichasactividades y subsectores, sino en los países que cuentan conempresas de dichos subsectores y que históricamente han sidogeneradores de IDE.
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• En mercados competitivos y atomizados, como el de captaciónde inversiones, 12 países configuran casi el 80% de la InversiónDirecta Exterior Global.
• Por lo tanto nuestro “mercado” se centra en los países conmayor capacidad para desarrollar Inversión Directa Exterior, ypor lo tanto se han seleccionado los países que mayor IDE hangenerado en el año 2009 y en el periodo 2005-2009:
Flujos de inversión directa extranjera por país (2009)
Año 2009 Media 2005-09
Estados Unidos Estados Unidos
aicnarFaicnarF
Japón Reino Unido
ainamelAainamelA
añapsEgnoK gnoH
China Japón
acigléBaisuR
Italia Países Bajos
ailatIádanaC
Noruega Canadá
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la base de datos de IDE de la UNCTAD.
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Media flujos de inversión directa extranjera por país (2005-2010)
Selección multirelacional
Una vez identificados los sectores potenciales y los principales paísesinversores, es necesario relacionar ambos elementos para identificarlos principales targets a los que dirigir las acciones comerciales. A con-tinuación se recoge la relación Sector-País identificada:
Sectores Estratégicos:
Energía Eólica
Biomasa
Biotecnología y Farma
Nearshore
Logística
Desarrollo de actividades turísticas
Acuicultura
HortofloriculturaOrnamental
Productos y Servicios a la 3ª Edad
Países :
EEUU Países Bajos
Reino Unido Noruega Japón Hong
Kong China Italia Alemania Francia
81 19 37 18
148 8131 30
92 341 17
218 5
153 5110 10
101 3219 62
40 175 59
13 321 7
199 18
España
20
10
16
16
19
2
13
TOTAL
175
16
17
300
160
240
240
230
140
55
220
Laboratoriosde productos Genéricos
140
1.900738 166 172 25 145 5 49 32 105 204 129
PlanComercial:
RELACIÓN
DE
TARGETS
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Uni
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RESUMENEJECUTIVO
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Plan de MarketingEl último de los elementos que conforma el Plan de Atracción deinversiones es el Plan de Marketing. Este Plan define la estrategiaa desarrollar e identifica y prioriza el conjunto de acciones necesa-rias para atraer inversión extranjera a la Provincia de Lugo desdecada uno de los países y sectores identificados como target.
El Plan de Marketing está conformado por los siguientes elementos:
| Plan de Acción: que define las distintas actuaciones a realizar,así como su priorización y estimación de los costes asociados.
| Plan Comercial: donde se identifican para cada uno de los sec-tores y países objetivo los distintos targets que deberán ser ob-jetivo de la promoción.
| Cuadernos de Venta (brochures): documentos de promocióndonde se recogen las principales fortalezas y ventajas de la pro-vincia de Lugo como receptora de la inversión directa extranjera.
Plan de Acción Cuadernos de Venta Plan Comercial
“Push”
“Pull”
Entede Captación
deInversionesde Lugo.
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Plan de AcciónSerá necesario considerar un plan de acción para la promoción in-mediata de la provincia de Lugo. Este plan estará estructurado entres ejes de trabajo:
Despliegue de la estrategia de Captación de Inversiones
Acciones Pull (las que el “mercado” nos demanda)
| Contar con la prescripción de empresas asesoras de referencia(Quién asesora a las empresas en el proceso de internacionali-zación).
| Contar con soporte de contratos “success fee”.
Acciones Push (las que ofrecemos al “mercado”)
Acción
1 J Hermanamiento con diferentes áreas geográficas.
2 C Publicidad a empresarios.
Publicidad a expatriados.
4 E Publicaciones en revistas de referencia.
5 A Publicidad a prescriptores.
Acción
6 B Publicidad a decisores.
7 G Publicaciones de escritores de referencia internacional.
8 F Presencia en ferias sectoriales de relevancia.
9 K Creación de la asociación de expatriados de diferentes nacionalidades.
10 H Convenciones en Lugo de empresas implantadas.
11 I Becas a profesorado e investigadores.
RESUMENEJECUTIVO
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Cuadernos de VentaUn Cuaderno de Venta (brochure) es una documentación descrip-tiva y analítica de cada uno de los sectores identificados que facilitaa un potencial inversor toda la información necesaria para tomaruna decisión de compra o inversión en la región.
Como parte elemental del Plan de Marketing se han definido los si-guientes Cuadernos de Venta:
| Cuaderno de Venta General de la Provincia de Lugo: dondese describen las principales razones y fortalezas que garantizanel éxito de los proyectos de inversión desarrollados en la Provin-cia de Lugo.
| Cuadernos de Venta específicos de cada sector: donde sedescribe, de manera individualizada para cada uno de los sec-tores identificados, las principales fortalezas de Lugo en relacióna los mismos.
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Plan ComercialPor último, el tercer elemento que conforma el Plan de Marketing,es el Plan Comercial. Este Plan, recoge los principales targets iden-tificados para cada uno de los sectores potenciales y posibilita elseguimiento de los mismos a través del uso de la metodología detrabajo Ob/Op/P:
| Objetivo. Selección adecuada de los targets, es decir, empresassusceptibles de internacionalizarse.
| Oportunidad. Posible respuesta a nuestros intereses. Atencióny recepción.
| Proyecto: Posibles proyectos de inversión. Seguimiento y fide-lización.
El Plan Comercial elaborado, incorpora una serie de funcionalida-des que permiten el seguimiento y verificación del estado de lasacciones de Marketing emprendidas para cada uno de los targetsen cada uno de los sectores identificados.
País
Nombre de la empresa
Ventas (M€)
Situación
Web
# trabajadores
Información General
Contacto Inicial
Visita Recibida Implantación
Estudio Viabilidad
Plan de Actuación detallado.Estructura por motores de competitividad
RESUMENEJECUTIVO
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Definición estratégica del Plan
El Plan de Competitividad de la provincia de Lugo, junto con la Es-trategia de Captación de Inversiones se incardinan en el marco delPlan Impulsa Lugo, que en el horizonte de 2011-2018 tiene comoobjetivo la mejora de la competitividad de la provincia, la creaciónde 4.000 empleos y la equiparación del crecimiento del VAB de laprovincia a la media de Galicia. A tal fin se encaminan las actua-ciones definidas en estos dos instrumentos y aquellas otras que enel marco del Plan Impulsa se pudieran abordar en el horizonte tem-poral definido.
El Plan de Competitividad contiene los ejes estratégicos, objetivos,líneas de actuación, y actuaciones concretas para los próximosaños, así como los plazos estimados y recursos necesarios para eldesarrollo e impulso las actuaciones, teniendo en cuenta tambiénlas posibles sinergias o asociación de éstas con programas o ini-ciativas existentes, así como la vinculación con el Plan Estratégicode Galicia 2010-2014.
Este documento permitirá priorizar y establecer una estructuraciónde los diversos programas público-privados existentes y futuros,en base a su contribución a los objetivos de competitividad identi-ficados en el Plan.
En cualquier caso, el presente Plan de Competitividad cuenta conun despliegue de Modelo de Seguimiento, en el que se incorporaráasí mismo el conjunto de indicadores de ejecución y de resultadode las actuaciones contempladas en el Plan, y que servirá tambiénpara adelantarse a los posibles ajustes que las actuaciones defini-das pudieran requerir.
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El presente Resumen Ejecutivo recoge el detalle de cada uno delos 8 Ejes Estratégicos (motores competitivos para la provincia deLugo), que componen el Plan de Competitividad, especificando lossiguientes elementos articuladores para la propuesta de actuacio-nes en cada uno de ellos*:
Actuaciones prioritarias de alto impacto
De las actuaciones contenidas en el Plan de Competitividad resal-tan entre otras las siguientes actuaciones, por su impacto y carácterprioritario para la puesta en marcha de otras medidas de desarrollode la competitividad de la provincia de Lugo.
Reservar y poner a disposición de proyectos empresarialessuelo en enclaves concretos para uso industrial y servicios, cul-tivos agrarios alternativos y empresas intensivas en I+D+i.
1. Reservar suelo para uso industrial y de servicios a precios más baratos en enclaves seleccionados. Para el año 2012 se dispondrá en un Catálogo de Terrenos parala Industria y otras implantaciones logísticas o productivas. Paraello, a lo largo del 2011 se identificarán los enclaves concretos,cercanos a nudos logísticos y/o infraestructuras de transporte ysuministros (gas, electricidad, etc.), se procederá a la calificaciónde suelo industrial, se garantizarán los elementos básicos parala implantación industrial y se fijarán precios más baratos paradichas ubicaciones.
Se recomienda la selección de 2 zonas en el Norte de la provin-cia, 3 zonas en el Centro (en coherencia con el eje autovía), 2zonas en el Sur de la provincia y 2 intermedias (una entre el cen-tro y el norte; y otra entre el centro y el sur).
EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACTUACIONES
Los Ejes estratégicos expresan se establecen a partir del análisis de los principales factores clave de la competitividad y constituyen los motores competitivos para la provincia de Lugo
Los Objetivos estratégicos expresan los logros concretos que la provincia de Lugo quiere alcanzar mediante la actuación pública y privada en un horizonte temporal de medio/largo plazo
Las Líneas estratégicas articulan la estrategia competitiva lucense y denominan a un conjunto de actuaciones públicas y privadas prioritarias que contribuyen al cumplimiento de un mismo objetivo
Las propuestas concretas de actuación están orientadas a mejorar el posicionamiento competitivo de la economía lucense, con un horizonte temporal de ocho años.
8 EJES ESTRATÉGICOS 25 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 37 LÍNEAS ESTATÉGICAS 86 ACTUACIONES
11 CONSELLERÍAS
RESUMENEJECUTIVO
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Atendiendo al tipo de uso al que irán destinados y para garanti-zar su poder de atracción de nuevos establecimientos de pro-yectos de relevancia económica, se recomienda la reserva deuna superficie mínima de 150 Ha.
Para garantizar el éxito de esta actuación será crítica la coordi-nación entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo y la Gestióndel Plan Impulsa Lugo para la atracción de inversiones y esta-blecimiento de nuevos proyectos en la provincia de Lugo.
La puesta en marcha y ejecución deberá estar alineada en todomomento con la planificación de suelo que se realice para usosde investigación y empresas intensivas en I+D+i (aspecto debase para el desarrollo de un Polo Tecnológico en la provinciade Lugo), así como las áreas que se reserven para cultivos agra-rios alternativos (aspecto base para la diversificación agraria quesirva de estímulo para la transformación del sector primario).
2. Reservar suelo para cultivos alternativos orientados a la diversificación agraria. La diversificación agraria es una de las claves de la transforma-ción del sector agrario y la búsqueda de nuevos nichos de mer-cado que contribuyan a incrementar la contribución del sectoral valor añadido de la provincia. Se recomienda la reserva desuelo para proyectos intensivos en empleo y asociados a nuevoscultivos, así como a proyectos de producción agraria innovado-res que integren iniciativas de autogeneración de energías reno-vables para el suministro propio y la producción de otrosinsumos.Se recomienda que estos proyectos se ubiquen a una distanciarazonable a las principales infraestructuras de conocimiento enel sector agroalimentario de la provincia (Centros Tecnológicos,Campus de la USC en Lugo, principalmente) para garantizar lafluidez en la interrelación entre ambas realidades al objeto debuscar sinergias en el ámbito de la innovación, la mejora técnicaen la explotación, la gestión, etc.
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3. Reservar suelo para empresas de carácter tecnológico e intensivas en I+D+i.Esta área estará necesariamente en las proximidades del Cam-pus de Lugo de la USC. Recomendándose una superficie mínimaaproximada de 25 Ha.
4. Firmar un Pacto Estable por la Ordenación del Territorio deLugoOrientado a aumentar las explotaciones forestales, ganaderas yde cultivo extensivas en grandes terrenos, impulsar emplaza-mientos para energías renovables y preservar el patrimonio derecursos naturales. Con la misma vocación de ordenación parcelaria y aumento dela riqueza forestal, la Xunta pondrá en marcha una línea de apoyo(que entrará en vigor en 2011) para facilitar la agrupación de bos-ques a fin de superar las limitaciones que supone el minifun-dismo imperante.
Potenciar un Polo Tecnológico en Lugo
El sistema gallego de I+D+i tiene, al igual que el desarrollo econó-mico, una mayor representación en la franja costera que en el inte-rior. En el Mapa del Sistema Gallego de I+D+i, Lugo es la única
Fuente: “La economía de Galicia.Diagnóstico estratégico”.Fundación La Caixa.
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provincia que no cuenta con un Parque Científico Tecnológico (almargen de los CCTT y los grupos de investigación del Campus Uni-versitario).
Por lo tanto, la creación de un polo tecnológico se considera unainiciativa necesaria si se ambiciona la creación y consolidación deempresas de contenido tecnológico (en sectores emergentes ytambién en tradicionales). Estos polos estimulan la creación deestas empresas, la catalización de la inversión tecnológica y la in-vestigación.
Participación pública de capital riesgo en iniciativas punterasde Lugo.
Se reservará para los proyectos emprendedores de Lugo al menosel 15% de la tesorería del año 2011 del fondo emprende, equiva-lente a una reserva específica de 1.650.000 euros. Todo ello con in-dependencia de la participación de las empresas de Lugo en losotros fondos gestionados por Xesgalicia, así como, en su caso, yen función de la demanda, la creación de un fondo específico parala provincia.
Implementar, antes del 30 de abril de 2011, en la convocatoriade ayudas a la inversión del IGAPE, condiciones especiales deconcesión de ayudas a la inversión en la provincia de Lugo, enactividades calificadas como estratégicas y de futuro.
Se habilitarán dos tipos de ayudas: Subvenciones y Préstamos di-rectos de IGAPE (línea BEI). Las Subvenciones premiarán de formaespecial a las pequeñas y medianas empresas (elevando el límitemáximo de la ayuda hasta el 50% de la inversión subvencionable).La concesión de préstamos estará encaminada a proyectos de in-versión superiores a los 200.000 Euros.
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Las actividades que se recogen en la matriz de posicionamientoestratégico del Plan de Competitividad de Lugo son, en concreto:
| Actividades con cierto establecimiento en la provincia y potencialde crecimiento en su configuración actual o tras procesos detransformación sectorial: hortofloricultura, acuicultura, industriade alimentación funcional y nutracéutica, sector vitivinícola, ser-vicios de equipamientos e insumos de la tercera edad y energíasrenovables.
| Actividades correspondientes a nuevos sectores emergentes:biociencias-biotecnología, TICs, Servicios logísticos, Turismo,Ecoinnovación, Centros de Servicios Compartidos (BPO).
Para el resto de actividades no subvencionadas por el IGAPE, paralos años siguientes y en las convocatorias de otras Consellerias, serecomienda la conveniencia de dar un apoyo diferencial a las soli-citudes para establecimientos en Lugo.
Ejecutar una acción comercial proactiva y agresiva para la atrac-ción de inversiones, a partir de las 1.900 empresas target (12 pa-íses) identificadas para los sectores estratégicos y de futuro.
Se Para el desarrollo económico de la provincia se han identificadonuevos sectores emergentes que, sin tener en la actualidad una re-presentatividad importante, disponen de potencial de desarrollobien por la proximidad a la materia prima, por su vinculación a sec-tores de elevada implantación en la provincia, bien por su conexióncon agentes generadores de conocimiento actualmente presentesen la provincia o nuevos que se proponen en este Plan.
Partiendo de los sectores estratégicos anteriores, se han seleccio-nado nuevo subsectores de actividad para los que se han identifi-cado 1.900 empresas target (en 12 países) que pudieranestablecerse en la provincia de Lugo a través de inversión directao tomando participación en algún proyecto que se fomente desdeLugo por algún agente interno.
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Reforzar la base emprendedora de la provincia mediante diver-sas medidas incluidas en el Plan (Ventanilla-Web única de Em-prendedores, Día del Emprendedor de Galicia,…)
| Servicio de una Ventanilla Única (web) de Emprendedores de laprovincia, de servicios de asesoramiento, como herramienta fun-damental para facilitar la labor de los emprendedores en las di-ferentes fases del proceso de creación de empresas yemprendizaje. Este servicio en ningún caso será de tramitación,a fin de evitar duplicidades con otros servicios de tramitaciónexistentes (presencial, e-administración,…).
Esta ventanilla única estará alojada vía Web, sin necesidad de ge-nerar nueva infraestructura física, aprovechando el potencial de lasTICs en cuanto a su grado de cobertura de beneficiarios target ycapilaridad territorial. Con carácter complementario, se sugiere laposibilidad de apoyar a esta Ventanilla Web a través y en coordina-ción con otros servicios de asesoramiento presencial que se pue-dan ofrecer desde otras entidades público-privadas (Asociación deempresarios, Cámara de Comercio, entre otras).
A lo largo de 2011, el IGAPE y BIC Galicia deberán planificar losservicios que deberán incorporarse a este servicio, así como losflujos de información y nuevos procesos de gestión necesarios parael posicionamiento y puesta en marcha de esta herramientas.
| Refuerzo de la imagen y reconocimiento público del Emprende-dor: Celebración en Lugo, por primera vez en la historia de estainiciativa, del Día del Emprendedor en Galicia. (Primer semestrede 2011)
| Otras iniciativas de apoyo y puesta en valor del espíritu empren-dedor: Premio emprendedor lucense, Olimpiada de Emprendedo-res en el ámbito educativo, Talleres y cursos de formación, etc.
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Apoyo diferencial a la internacionalización de empresas lucenses.
La salida al exterior de las empresas de la provincia, especialmenteen lo referente al incremento de las exportaciones, será uno de losobjetivos prioritarios dentro las acciones a desarrollar en el Plan deImpulso económico.
Se arbitrarán tres tipos de medidas.
1 Apoyos diferenciales en las siguientes líneas de ayuda del Igape:
Esta medida se implementará en la Convocatoria de 2012 e incre-mentará las ayudas para esta provincia en, al menos, 5 puntos desubvención respecto a la Convocatoria general. En caso de amplia-ción de programas o modificación se mantendrá el criterio deapoyo diferencial en 5 puntos sobre la Convocatoria general.
2 Apoyo a la contratación de Gestores de Internacionalización.Con el objeto de incorporar personal especializado en comerciointernacional a las empresas y a los Organismos Intermedios, seimplementará una línea específica de apoyo que incrementaráen 5 puntos, para esta provincia, las ayudas respecto a la Con-vocatoria general.
3 Servicios de Promoción, Información y Asesoramiento a las em-presas para iniciarse en la exportación, creación de consorciosy acuerdos de cooperación.
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Extender las redes de banda ancha y promover la Sociedad dela Información.
| Desarrollar las redes de banda ancha en la zona rural lucense eimpulsar las redes de nueva generación, para contribuir a los ob-jetivos del Plan de Banda Ancha de Galicia 2010-2013. En con-creto, para el 2013 se ha marcado el objetivo de penetración del86,87% de los habitantes lucenses, que equivale a 308.543 ha-bitantes de la provincia.
| Se incentivará el despliegue de redes de nueva generación enpoblaciones de más de 500 habitantes.
| Se desarrollarán acciones específicas para la capacitación yacercamiento de las nuevas tecnologías a nuevos perfiles deusuarios en zonas rurales de la provincia, así como programasde incentivación económica orientados a colectivos menos fa-vorecidos (subvenciones económicas para usuarios finales parala compra de equipos y terminales, para la contratación de ser-vicios en zonas de nuevo despliegue, etc.).
Conclusiones
RESUMENEJECUTIVO
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Hoja de ruta de la provincia de Lugo para los próximos años
A lo largo de los meses de trabajo que ha durado la elaboracióndel proyecto de impulso económico de la provincia de Lugo, seha realizado un esfuerzo y compromiso participativo, sistemático,innovador, ambicioso, atractivo y evaluable.
Asimismo, el Plan está alineado con la estrategia de gobierno de laXunta de Galicia, instrumentalizada principalmente a través del PlanEstratégico de Galicia 2010-2014, e incorpora compromisos degobierno de la Xunta de Galicia, mediante la ejecución de las dis-tintas actuaciones del Plan de Competitividad, contrastadas y va-lidadas por las distintas consellerías responsables de suimplantación.
Por otro lado, en la elaboración del proyecto han participado multitudde agentes socio-económicos de la provincia, así como las distintasconsellerías de la Xunta responsables de su implementación, lo queotorga al trabajo realizado el consenso y compromiso necesariospara acometer con actitud decidida los próximos pasos planificadosen los Planes de Competitividad y Atracción de Inversiones.
Enfoque participativocon el fin de alinear atodos los agentessociales de laprovincia, así comolos centros educativossuperiores ytecnológicos tanto enla elaboración ydiagnóstico delestudio como en suimplantación posterior,con el objetivo delograr un proyecto defuturo compartido.
El estudio tratará también de conseguir laatracción de inversores ycolaboradores tecnológicos de fuerade Galicia, de acuerdo a las actividades ysectores identificados
El plan de atracción resultante delestudio ha de orientarse a lograr unacaptación clara, directa y medible deinversores y colaboradores demanera que incremente el nivel decompetitividad de la provincia.
Fruto de una metodologíasistemática que permita abordartodas las cuestiones clave pero, almismo tiempo, flexible y adaptablepara incorporar los ajustes que seprecisen, actualizándose yanticipándose a los cambioscontinuos del entorno.
Debe permitir identificar lossectores de actividad cara alfuturo, así como lasoportunidades de desarrolloempresarial específicas encada uno de ellos.
En la definición de la estrategia decompetitividad resulta clave identificarcuáles son las fortalezas y debilidades de laprovincia y priorizar cuales de éstasconstituirán ejes clave de su desarrollo ycompetitividad, como base para desarrollaractuaciones que supongan un saltocualitativo que permita diferenciarse deotros territorios y obtener ventajas en suposicionamiento competitivo.
Atractivo
En resumen:
La Xunta de Galicia se propone mejorar la competitividad, laimagen y calidad de vida en la provincia, mediante una actua-ción conjunta y coordinada de todas las consellerías.
Las actuaciones económicas se centrarán en el apoyo a sec-tores tradicionales con capacidad de innovación e internacio-nalización y a la introducción en el territorio de nuevasactividades de futuro.
En el horizonte de ocho años se propone un objetivo de in-cremento neto de 4.000 empleos y acercar el VAB de la pro-vincia a la media de Galicia.
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Proyecto ImpulsaLugoResumen ejecutivo
Elaboración, implantación y seguimientodel proyecto de impulso económico de la provincia de Lugo
IGAPE – Instituto Galego de Promoción Económica
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