Resultados Financieros 2013

PORTADAESTADOS FINANCIEROSCONSOLIDADOSA 31 DE DICIEMBRE DE 2013ENDESA, S.A.y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCEENDESA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTESESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2012Millones de eurosACTIVO31.12.1331.12.12VariacinActivo No Corriente42,85144,487(1,636)-3.7%Inmovilizado Material32,05334,106(2,053)-6.0%Inversiones Inmobiliarias7788(11)-12.5%Activo Intangible2,2902,772(482)-17.4%Fondo de Comercio2,3132,676(363)-13.6%Inversiones Contabilizadas por el Mtodo de Participacin90389670.8%Activos Financieros no Corrientes3,3031,9651,33868.1%Activos por Impuesto Diferido1,9121,984(72)-3.6%Activo Corriente13,60614,291(685)-4.8%Existencias1,1261,306(180)-13.8%Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar5,0315,474(443)-8.1%Activos Financieros Corrientes3,1105,437(2,327)-42.8%Efectivo y otros Medios Lquidos Equivalentes4,3351,9862,349118.3%Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas488(84)-95.5%TOTAL ACTIVO56,45758,778(2,321)-3.9%PATRIMONIO NETO Y PASIVO31.12.1331.12.12VariacinPatrimonio Neto26,76926,3694001.5%De la Sociedad Dominante20,52120,653(132)-0.6%De los Intereses Minoritarios6,2485,7165329.3%Pasivo No Corriente18,47421,644(3,170)-14.6%Ingresos Diferidos4,5824,4461363.1%Provisiones no Corrientes3,6274,381(754)-17.2%Deuda Financiera no Corriente7,5519,886(2,335)-23.6%Otros Pasivos no Corrientes601577244.2%Pasivos por Impuesto Diferido2,1132,354(241)-10.2%Pasivo Corriente11,21410,7654494.2%Deuda Financiera Corriente1,15297417818.3%Provisiones Corrientes723902(179)-19.8%Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes9,3398,8894505.1%Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas000n/aTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO56,45758,778(2,321)-3.9%

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PYGENDESA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTESESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros31.12.1331.12.12VariacinINGRESOS31,20333,933(2,730)-8.0%Ventas29,67732,284(2,607)-8.1%Otros Ingresos de Explotacin1,5261,649(123)-7.5%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS20,78923,105(2,316)-10.0%Compras de Energa8,0638,812(749)-8.5%Consumo de Combustibles3,4914,481(990)-22.1%Gastos de Transporte6,7117,289(578)-7.9%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios2,5242,52310.0%MARGEN DE CONTRIBUCION10,41410,828(414)-3.8%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo19719073.7%Gastos de Personal1,7701,76370.4%Otros Gastos Fijos de Explotacin2,1212,250(129)-5.7%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION6,7207,005(285)-4.1%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro2,4182,587(169)-6.5%RESULTADO DE EXPLOTACION4,3024,418(116)-2.6%RESULTADO FINANCIERO(350)(641)291-45.4%Ingreso Financiero552697(145)-20.8%Gasto Financiero(896)(1,296)400-30.9%Diferencias de Cambio Netas(6)(42)36-85.7%Resultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin2959(30)-50.8%Resultado de otras Inversiones13310333.3%Resultado en Ventas de Activos24(15)39-260.0%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS4,0183,8241945.1%Impuesto sobre Sociedades1,0751,053222.1%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS2,9432,7711726.2%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/aRESULTADO DEL EJERCICIO2,9432,7711726.2%Sociedad Dominante1,8792,034(155)-7.6%Intereses Minoritarios1,06473732744.4%

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PYG TRIMENDESA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTESESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS CUARTOS PERIODOS TRIMESTRALES TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros4 TRIM 134 TRIM 12VariacinINGRESOS7,7188,470(752)-8.9%Ventas7,2748,070(796)-9.9%Otros Ingresos de Explotacin4444004411.0%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS5,2185,824(606)-10.4%Compras de Energa2,1442,364(220)-9.3%Consumo de Combustibles799965(166)-17.2%Gastos de Transporte1,6691,954(285)-14.6%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios6065416512.0%MARGEN DE CONTRIBUCION2,5002,646(146)-5.5%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo57451226.7%Gastos de Personal463494(31)-6.3%Otros Gastos Fijos de Explotacin625649(24)-3.7%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION1,4691,548(79)-5.1%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro559778(219)-28.1%RESULTADO DE EXPLOTACION91077014018.2%RESULTADO FINANCIERO(40)(7)(33)471.4%Ingreso Financiero99283(184)-65.0%Gasto Financiero(157)(286)129-45.1%Diferencias de Cambio Netas18(4)22-550.0%Resultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin4(4)8-200.0%Resultado de otras Inversiones4(7)11-157.1%Resultado en Ventas de Activos(31)5(36)-720.0%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS8477579011.9%Impuesto sobre Sociedades2231735028.9%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS624584406.8%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/aRESULTADO DEL EJERCICIO624584406.8%Sociedad Dominante328372(44)-11.8%Intereses Minoritarios2962128439.6%

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EFE ENDESA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTESESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros31.12.1331.12.12Resultado Bruto Antes de Impuestos e Intereses Minoritarios4,0183,824Ajustes del Resultado:2,8923,116Amortizaciones y Prdidas por Deterioro2,4182,587Otros Ajustes del Resultado (Neto)474529Cambios en el Capital Corriente(511)232Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotacin:(1,848)(1,925)Cobro de Intereses385494Cobro de Dividendos1813Pagos de Intereses(724)(917)Pagos de Impuesto sobre Sociedades(846)(930)Otros Cobros y Pagos de las Actividades de Explotacin(681)(585)Flujos Netos de Efectivo Procedentes de las Actividades de Explotacin4,5515,247Adquisiciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles(2,399)(2,247)Enajenaciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles5045Inversiones en Participaciones Empresas del Grupo(2)Enajenaciones en Participaciones Empresas del Grupo214276Adquisiciones de otras Inversiones(5,094)(2,462)Enajenaciones de otras Inversiones5,4352,234Flujos de Efectivo por Variacin de Permetro(1)Subvenciones y otros Ingresos Diferidos170195Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversin(1,624)(1,962)Flujos de Efectivo por Instrumentos de Patrimonio1,747Disposiciones de Deuda Financiera no Corriente1,0862,797Amortizaciones de Deuda Financiera no Corriente(1,219)(835)Flujo Neto de Deuda Financiera con Vencimiento Corriente(1,348)(4,861)Pagos de Dividendos de la Sociedad Dominante(642)Pago a Intereses Minoritarios(539)(589)Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiacin(273)(4,130)Flujos Netos Totales2,654(845)Variacin del Tipo de Cambio en el Efectivo y otros Medios lquidos(305)43Variacin de Efectivo y otros Medios Lquidos2,349(802)Efectivo y otros Medios Lquidos Iniciales1,9862,788Efectivo y otros Medios Lquidos Finales4,3351,986

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EST.INGS Y GTOS RECON. CNMENDESA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTESESTADOS DE OTRO RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros31.12.1331.12.12De la Sociedad DominanteDe los Intereses MinoritariosTotalDe la Sociedad DominanteDe los Intereses MinoritariosTotalRESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO1,8791,0642,9432,0347372,771OTRO RESULTADO GLOBAL:INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1,044)(1,099)(2,143)(136)106(30)Partidas que Pueden ser Objeto de Reclasificacin al Estado del Resultado:(1,006)(1,098)(2,104)(34)11985Por Revalorizacin / (Reversin de la Revalorizacin) del Inmovilizado Material y de Activos IntangiblesPor Valoracin de Instrumentos Financieros(3)(3)6767Activos Financieros Disponibles para la Venta(3)(3)6767Otros Ingresos/(Gastos)Por Cobertura de Flujos de Efectivo(172)(73)(245)(157)66(91)Diferencias de Conversin(886)(1,048)(1,934)2972101Inversiones Consolidadas por el Mtodo de Participacin9817(9)1(8)Resto de Ingresos y Gastos Imputados Directamente al Patrimonio NetoEfecto Impositivo46156136(20)16Partidas que No van a ser Objeto de Reclasificacin al Estado del Resultado:(38)(1)(39)(102)(13)(115)Por Ganancias y Prdidas Actuariales y otros Ajustes(31)(1)(32)(135)(19)(154)Efecto impositivo(7)(7)33639TRANSFERENCIAS AL ESTADO DEL RESULTADO Y/O INVERSIONES83(6)77103(7)96Por Valoracin de Instrumentos Financieros(64)(64)Activos Financieros Disponibles para la Venta(64)(64)Otros Ingresos/(Gastos)Por Cobertura de Flujos de Efectivo195(4)191156(5)151Diferencias de Conversin11Inversiones Consolidadas por el Mtodo de Participacin11(4)(4)Resto de Ingresos y Gastos Imputados Directamente al Patrimonio NetoEfecto Impositivo(49)(2)(51)(50)(2)(52)RESULTADO GLOBAL TOTAL918(41)8772,0018362,837

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EST.CAMB.PN 13ENDESA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTESESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013Millones de eurosCapitalPrima de Emisin, Reservas y Dividendo a CuentaAcciones y Participaciones en Patrimonio PropiasResultado del PeriodoOtros Instrumentos de Patrimonio NetoAjustes por Cambio de ValorIntereses MinoritariosTotal Patrimonio NetoSALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 20131,27116,7192,0346295,71626,369Ajuste por Cambio de Criterio ContableAjuste por ErroresSALDO INICIAL AJUSTADO1,27116,7192,0346295,71626,369RESULTADO GLOBAL TOTAL(38)1,879(923)(41)877OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS(1,050)573(477)Aumentos / (Reducciones) de CapitalConversin de Pasivos en Patrimonio NetoDistribucin de Dividendos(1,588)(630)(2,218)Operaciones con Acciones o Participaciones en Patrimonio Propias (Netas)Incrementos / (Reducciones) por Combinaciones de NegociosOtras Operaciones con Socios o Propietarios5381,2031,741OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO2,034(2,034)Pagos Basados en Instrumentos de PatrimonioTraspasos entre Partidas de Patrimonio Neto2,034(2,034)Otras VariacionesSALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 20131,27117,6651,879(294)6,24826,769

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EST.CAMB. PN 12ENDESA S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTESESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012Millones de eurosCapitalPrima de Emisin, Reservas y Dividendo a CuentaAcciones y Participaciones en Patrimonio PropiasResultado del PeriodoOtros Instrumentos de Patrimonio NetoAjustes por Cambio de ValorIntereses MinoritariosTotal Patrimonio NetoSALDO INICIAL A 1 DE ENERO DE 20121,27115,2482,2125605,38824,679Ajuste por Cambio de Criterio ContableAjuste por ErroresSALDO INICIAL AJUSTADO1,27115,2482,2125605,38824,679RESULTADO GLOBAL TOTAL(102)2,034698362,837OPERACIONES CON SOCIOS O PROPIETARIOS(639)(508)(1,147)Aumentos / (Reducciones) de CapitalConversin de Pasivos en Patrimonio NetoDistribucin de Dividendos(642)(499)(1,141)Operaciones con Acciones o Participaciones en Patrimonio Propias (Netas)Incrementos / (Reducciones) por Combinaciones de NegociosOtras Operaciones con Socios o Propietarios3(9)(6)OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO2,212(2,212)Pagos Basados en Instrumentos de PatrimonioTraspasos entre Partidas de Patrimonio Neto2,212(2,212)Otras VariacionesSALDO FINAL A 31 DE DICIEMBRE DE 20121,27116,7192,0346295,71626,369

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BALANCE NEEyPNEGOCIO EN ESPAA Y PORTUGALESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2012Millones de eurosACTIVO31.12.1331.12.12VariacinActivo No Corriente26,40125,6477542.9%Inmovilizado Material21,52022,457(937)-4.2%Inversiones Inmobiliarias151417.1%Activo Intangible669863(194)-22.5%Fondo de Comercion/aInversiones Contabilizadas por el Mtodo de Participacin88188010.1%Activos Financieros no Corrientes2,1912691,922714.5%Activos por Impuesto Diferido1,1251,164(39)-3.4%Activo Corriente8,06910,416(2,347)-22.5%Existencias1,0081,171(163)-13.9%Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar3,1683,652(484)-13.3%Activos Financieros Corrientes1,8534,931(3,078)-62.4%Efectivo y otros Medios Lquidos Equivalentes2,0365741,462254.7%Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas488(84)-95.5%TOTAL ACTIVO34,47036,063(1,593)-4.4%PATRIMONIO NETO Y PASIVO31.12.1331.12.12VariacinPatrimonio Neto15,66915,635340.2%De la Sociedad Dominante15,66915,642270.2%De los Intereses Minoritarios(7)7-100.0%Pasivo No Corriente12,56914,784(2,215)-15.0%Ingresos Diferidos4,5574,4401172.6%Provisiones no Corrientes3,0083,659(651)-17.8%Deuda Financiera no Corriente3,5055,194(1,689)-32.5%Otros Pasivos no Corrientes5014425913.3%Pasivos por Impuesto Diferido9981,049(51)-4.9%Pasivo Corriente6,2325,64458810.4%Deuda Financiera Corriente14311366.7%Provisiones Corrientes594787(193)-24.5%Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes5,6244,85477015.9%Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidasn/aTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO34,47036,063(1,593)-4.4%

&C8YA NO LO UTILIZAMOS

PYG NEEyPNEGOCIO EN ESPAA Y PORTUGALESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros31.12.1331.12.12VariacinINGRESOS21,51223,146(1,634)-7.1%Ventas20,49422,028(1,534)-7.0%Otros Ingresos de Explotacin1,0181,118(100)-8.9%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS15,95116,933(982)-5.8%Compras de Energa5,2745,848(574)-9.8%Consumo de Combustibles2,8173,052(235)-7.7%Gastos de Transporte6,1066,530(424)-6.5%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios1,7541,50325116.7%MARGEN DE CONTRIBUCION5,5616,213(652)-10.5%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo102111(9)-8.1%Gastos de Personal1,0431,078(35)-3.2%Otros Gastos Fijos de Explotacin1,3431,450(107)-7.4%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION3,2773,796(519)-13.7%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro1,6261,798(172)-9.6%RESULTADO DE EXPLOTACION1,6511,998(347)-17.4%RESULTADO FINANCIERO(100)(261)161-61.7%Ingreso Financiero143250(107)-42.8%Gasto Financiero(271)(506)235-46.4%Diferencias de Cambio Netas28(5)33-660.0%Resultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin1543(28)-65.1%Resultado de otras Inversiones111101000.0%Resultado en Ventas de Activos(4)(38)34-89.5%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS1,5731,743(170)-9.8%Impuesto sobre Sociedades3973484914.1%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS1,1761,395(219)-15.7%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/aRESULTADO DEL EJERCICIO1,1761,395(219)-15.7%Sociedad Dominante1,1761,410(234)-16.6%Intereses Minoritarios(15)15-100.0%

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PYG NEEyP TRIMNEGOCIO EN ESPAA Y PORTUGALESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS CUARTOS PERIODOS TRIMESTRALES TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros4 TRIM 134 TRIM 12VariacinINGRESOS5,2955,704(409)-7.2%Ventas5,0335,528(495)-9.0%Otros Ingresos de Explotacin2621768648.9%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS4,0314,274(243)-5.7%Compras de Energa1,4471,587(140)-8.8%Consumo de Combustibles673651223.4%Gastos de Transporte1,5091,774(265)-14.9%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios40226214053.4%MARGEN DE CONTRIBUCION1,2641,430(166)-11.6%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo2924520.8%Gastos de Personal288305(17)-5.6%Otros Gastos Fijos de Explotacin425426(1)-0.2%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION580723(143)-19.8%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro380561(181)-32.3%RESULTADO DE EXPLOTACION2001623823.5%RESULTADO FINANCIERO(13)(32)19-59.4%Ingreso Financiero47(47)-100.0%Gasto Financiero(39)(79)40-50.6%Diferencias de Cambio Netas2626n/aResultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin(3)(7)4-57.1%Resultado de otras Inversiones5(8)13-162.5%Resultado en Ventas de Activos(40)(12)(28)233.3%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS1491034644.7%Impuesto sobre Sociedades9(23)32-139.1%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS1401261411.1%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/aRESULTADO DEL EJERCICIO1401261411.1%Sociedad Dominante140141(1)-0.7%Intereses Minoritarios(15)15-100.0%

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EFE NEEyPNEGOCIO EN ESPAA Y PORTUGALESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros31.12.1331.12.12Resultado Bruto Antes de Impuestos e Intereses Minoritarios1,5731,743Ajustes del Resultado:1,8552,037Amortizaciones y Prdidas por Deterioro1,6261,798Otros Ajustes del Resultado (Neto)229239Cambios en el Capital Corriente(138)135Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotacin:(1,028)(801)Cobro de Intereses127229Cobro de Dividendos612Pagos de Intereses(218)(318)Pagos de Impuesto sobre Sociedades(341)(247)Otros Cobros y Pagos de las Actividades de Explotacin(602)(477)Flujos Netos de Efectivo Procedentes de las Actividades de Explotacin2,2623,114Adquisiciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles(985)(1,017)Enajenaciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles311Inversiones en Participaciones Empresas del Grupo(2)Enajenaciones en Participaciones Empresas del Grupo214276Adquisiciones de otras Inversiones(2,675)(1,866)Enajenaciones de otras Inversiones3,7782,008Flujos de Efectivo por Variacin de Permetro(1)Subvenciones y otros Ingresos Diferidos154194Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversin489(397)Flujos de Efectivo por Instrumentos de PatrimonioDisposiciones de Deuda Financiera no Corriente322,176Amortizaciones de Deuda Financiera no Corriente(1,089)(457)Flujo Neto de Deuda Financiera con Vencimiento Corriente(762)(4,445)Pagos de Dividendos de la Sociedad Dominante530(324)Pago a Intereses MinoritariosFlujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiacin(1,289)(3,050)Flujos Netos Totales1,462(333)Variacin del Tipo de Cambio en el Efectivo y otros Medios lquidosVariacin de Efectivo y otros Medios Lquidos1,462(333)Efectivo y otros Medios Lquidos Iniciales574907Efectivo y otros Medios Lquidos Finales2,036574

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BALANCE LATNEGOCIO EN LATINOAMRICAESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2012Millones de eurosACTIVO31.12.1331.12.12VariacinActivo No Corriente16,45018,840(2,390)-12.7%Inmovilizado Material10,53311,649(1,116)-9.6%Inversiones Inmobiliarias6274(12)-16.2%Activo Intangible1,6211,909(288)-15.1%Fondo de Comercio2,3132,676(363)-13.6%Inversiones Contabilizadas por el Mtodo de Participacin2216637.5%Activos Financieros no Corrientes1,1121,696(584)-34.4%Activos por Impuesto Diferido787820(33)-4.0%Activo Corriente5,5373,8751,66242.9%Existencias118135(17)-12.6%Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar1,8631,822412.3%Activos Financieros Corrientes1,257506751148.4%Efectivo y otros Medios Lquidos Equivalentes2,2991,41288762.8%Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidasn/aTOTAL ACTIVO21,98722,715(728)-3.2%PATRIMONIO NETO Y PASIVO31.12.1331.12.12VariacinPatrimonio Neto11,10010,7343663.4%De la Sociedad Dominante4,8525,011(159)-3.2%De los Intereses Minoritarios6,2485,7235259.2%Pasivo No Corriente5,9056,860(955)-13.9%Ingresos Diferidos25619316.7%Provisiones no Corrientes619722(103)-14.3%Deuda Financiera no Corriente4,0464,692(646)-13.8%Otros Pasivos no Corrientes100135(35)-25.9%Pasivos por Impuesto Diferido1,1151,305(190)-14.6%Pasivo Corriente4,9825,121(139)-2.7%Deuda Financiera Corriente1,13897116717.2%Provisiones Corrientes1291151412.2%Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes3,7154,035(320)-7.9%Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidasn/aTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO21,98722,715(728)-3.2%

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PYG LATNEGOCIO EN LATINOAMRICAESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros31.12.1331.12.12VariacinINGRESOS9,69110,787(1,096)-10.2%Ventas9,18310,256(1,073)-10.5%Otros Ingresos de Explotacin508531(23)-4.3%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS4,8386,172(1,334)-21.6%Compras de Energa2,7892,964(175)-5.9%Consumo de Combustibles6741,429(755)-52.8%Gastos de Transporte605759(154)-20.3%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios7701,020(250)-24.5%MARGEN DE CONTRIBUCION4,8534,6152385.2%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo95791620.3%Gastos de Personal727685426.1%Otros Gastos Fijos de Explotacin778800(22)-2.8%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION3,4433,2092347.3%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro79278930.4%RESULTADO DE EXPLOTACION2,6512,4202319.5%RESULTADO FINANCIERO(250)(380)130-34.2%Ingreso Financiero409447(38)-8.5%Gasto Financiero(625)(790)165-20.9%Diferencias de Cambio Netas(34)(37)3-8.1%Resultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin1416(2)-12.5%Resultado de otras Inversiones220.0%Resultado en Ventas de Activos2823521.7%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS2,4452,08136417.5%Impuesto sobre Sociedades678705(27)-3.8%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS1,7671,37639128.4%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/aRESULTADO DEL EJERCICIO1,7671,37639128.4%Sociedad Dominante7036247912.7%Intereses Minoritarios1,06475231241.5%

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PYG LAT TRIMNEGOCIO EN LATINOAMRICAESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS CUARTOS PERIODOS TRIMESTRALES TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros4 TRIM 134 TRIM 12VariacinINGRESOS2,4232,766(343)-12.4%Ventas2,2412,542(301)-11.8%Otros Ingresos de Explotacin182224(42)-18.8%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS1,1871,550(363)-23.4%Compras de Energa697777(80)-10.3%Consumo de Combustibles126314(188)-59.9%Gastos de Transporte160180(20)-11.1%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios204279(75)-26.9%MARGEN DE CONTRIBUCION1,2361,216201.6%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo2821733.3%Gastos de Personal175189(14)-7.4%Otros Gastos Fijos de Explotacin200223(23)-10.3%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION889825647.8%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro179217(38)-17.5%RESULTADO DE EXPLOTACION71060810216.8%RESULTADO FINANCIERO(27)25(52)-208.0%Ingreso Financiero99236(137)-58.1%Gasto Financiero(118)(207)89-43.0%Diferencias de Cambio Netas(8)(4)(4)100.0%Resultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin734133.3%Resultado de otras Inversiones(1)1(2)-200.0%Resultado en Ventas de Activos917(8)-47.1%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS698654446.7%Impuesto sobre Sociedades214196189.2%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS484458265.7%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/aRESULTADO DEL EJERCICIO484458265.7%Sociedad Dominante188231(43)-18.6%Intereses Minoritarios2962276930.4%

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EFE LATAMNEGOCIO EN LATINOAMRICAESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de euros31.12.1331.12.12Resultado Bruto Antes de Impuestos e Intereses Minoritarios2,4452,081Ajustes del Resultado:1,0371,079Amortizaciones y Prdidas por Deterioro792789Otros Ajustes del Resultado (Neto)245290Cambios en el Capital Corriente(373)97Otros Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotacin:(820)(1,124)Cobro de Intereses258265Cobro de Dividendos121Pagos de Intereses(506)(599)Pagos de Impuesto sobre Sociedades(505)(683)Otros Cobros y Pagos de las Actividades de Explotacin(79)(108)Flujos Netos de Efectivo Procedentes de las Actividades de Explotacin2,2892,133Adquisiciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles(1,414)(1,230)Enajenaciones de Inmovilizados Materiales y Activos Intangibles4734Inversiones en Participaciones Empresas del GrupoEnajenaciones en Participaciones Empresas del GrupoAdquisiciones de otras Inversiones(2,419)(596)Enajenaciones de otras Inversiones1,657226Flujos de Efectivo por Variacin de PermetroSubvenciones y otros Ingresos Diferidos161Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversin(2,113)(1,565)Flujos de Efectivo por Instrumentos de Patrimonio1,747Disposiciones de Deuda Financiera no Corriente1,054621Amortizaciones de Deuda Financiera no Corriente(130)(378)Flujo Neto de Deuda Financiera con Vencimiento Corriente(586)(416)Pagos de Dividendos de la Sociedad Dominante(530)(318)Pago a Intereses Minoritarios(539)(589)Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiacin1,016(1,080)Flujos Netos Totales1,192(512)Variacin del Tipo de Cambio en el Efectivo y otros Medios lquidos(305)43Variacin de Efectivo y otros Medios Lquidos887(469)Efectivo y otros Medios Lquidos Iniciales1,4121,881Efectivo y otros Medios Lquidos Finales2,2991,412

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SEGRE BAL_NEEyPNEGOCIO EN ESPAA Y PORTUGALDESGLOSE ESTADOS DE SITUACIN FINANCIERA CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2012Millones de eurosGeneracin y ComercializacinDistribucinEstructura, Servicios y AjustesTotal31.12.1331.12.12Variacin31.12.1331.12.12Variacin31.12.1331.12.12Variacin31.12.1331.12.12VariacinACTIVOActivo No Corriente11,80212,589(787)-6.3%14,54514,571(26)-0.2%54(1,513)1,567-103.6%26,40125,6477542.9%Inmovilizado Material9,29210,168(876)-8.6%11,82311,885(62)-0.5%40540410.2%21,52022,457(937)-4.2%Inversiones Inmobiliariasn/a34(1)-25.0%1210220.0%151417.1%Activo Intangible403597(194)-32.5%159168(9)-5.4%1079899.2%669863(194)-22.5%Fondo de Comercion/an/a000n/an/aInversiones Contabilizadas por el Mtodo de Participacin845818273.3%2350(27)-54.0%131218.3%88188010.1%Activos Financieros no Corrientes63836827073.4%2,1392,059803.9%(586)(2,158)1,572-72.8%2,1912691,922714.5%Activos por Impuesto Diferido624638(14)-2.2%398405(7)-1.7%103121(18)-14.9%1,1251,164(39)-3.4%Activo Corriente5,2176,421(1,204)-18.8%1,03364239160.9%1,8193,353(1,534)-45.8%8,06910,416(2,347)-22.5%Existencias9661,136(170)-15.0%4235720.0%000n/a1,0081,171(163)-13.9%Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar2,6462,954(308)-10.4%97559837763.0%(453)100(553)-553.0%3,1683,652(484)-13.3%Activos Financieros Corrientes1,3371,989(652)-32.8%78(1)-12.5%5092,934(2,425)-82.7%1,8534,931(3,078)-62.4%Efectivo y otros Medios Lquidos Equivalentes264254103.9%918800.0%1,7633191,444452.7%2,0365741,462254.7%Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidas488(84)-95.5%n/a000n/a488(84)-95.5%TOTAL ACTIVO17,01919,010(1,991)-10.5%15,57815,2133652.4%1,8731,840331.8%34,47036,063(1,593)-4.4%PATRIMONIO NETO Y PASIVOPatrimonio Neto7,6577,2663915.4%4,6905,994(1,304)-21.8%3,3222,37594739.9%15,66915,635340.2%De la Sociedad Dominante7,6577,2613965.5%4,6905,994(1,304)-21.8%3,3222,38793539.2%15,66915,642270.2%De los Intereses Minoritarios5(5)-100.0%n/a0(12)12-100.0%(7)7-100.0%Pasivo No Corriente5,4516,982(1,531)-21.9%8,6756,4282,24735.0%(1,557)1,374(2,931)-213.3%12,56914,784(2,215)-15.0%Ingresos Diferidos6768(1)-1.5%4,5764,4631132.5%(86)(91)5-5.5%4,5574,4401172.6%Provisiones no Corrientes1,6042,141(537)-25.1%9861,105(119)-10.8%41841351.2%3,0083,659(651)-17.8%Deuda Financiera no Corriente3,2234,269(1,046)-24.5%2,345522,293n/a(2,063)873(2,936)-336.3%3,5055,194(1,689)-32.5%Otros Pasivos no Corrientes951580533.3%401411(10)-2.4%516(11)-68.8%5014425913.3%Pasivos por Impuesto Diferido462489(27)-5.5%367397(30)-7.6%16916363.7%9981,049(51)-4.9%Pasivo Corriente3,9114,762(851)-17.9%2,2132,791(578)-20.7%108(1,909)2,017-105.7%6,2325,64458810.4%Deuda Financiera Corriente47225(178)-79.1%45(1)-20.0%(37)(227)190-83.7%14311366.7%Provisiones Corrientes401552(151)-27.4%123159(36)-22.6%7076(6)-7.9%594787(193)-24.5%Acreedores Comerciales y otros Pasivos Corrientes3,4633,985(522)-13.1%2,0862,627(541)-20.6%75(1,758)1,833-104.3%5,6244,85477015.9%Pasivos Asociados a Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y de Actividades Interrumpidasn/an/a000n/an/aTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO17,01919,010(1,991)-10.5%15,57815,2133652.4%1,8731,840331.8%34,47036,063(1,593)-4.4%

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SEGRE PYG_NEEyPNEGOCIO EN ESPAA Y PORTUGALDESGLOSE ESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de eurosGeneracin y ComercializacinDistribucinEstructura, Servicios y AjustesTotal31.12.1331.12.12Variacin31.12.1331.12.12Variacin31.12.1331.12.12Variacin31.12.1331.12.12VariacinINGRESOS19,31620,898(1,582)-7.6%2,5002,513(13)-0.5%(304)(265)(39)14.7%21,51223,146(1,634)-7.1%Ventas18,54520,013(1,468)-7.3%2,2212,253(32)-1.4%(272)(238)(34)14.3%20,49422,028(1,534)-7.0%Otros Ingresos de Explotacin771885(114)-12.9%279260197.3%(32)(27)(5)18.5%1,0181,118(100)-8.9%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS16,09217,009(917)-5.4%134165(31)-18.8%(275)(241)(34)14.1%15,95116,933(982)-5.8%Compras de Energa5,3895,922(533)-9.0%n/a(115)(74)(41)55.4%5,2745,848(574)-9.8%Consumo de Combustibles2,8163,053(237)-7.8%n/a1(1)2-200.0%2,8173,052(235)-7.7%Gastos de Transporte6,1016,526(425)-6.5%n/a54125.0%6,1066,530(424)-6.5%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios1,7861,50827818.4%134165(31)-18.8%(166)(170)4-2.4%1,7541,50325116.7%MARGEN DE CONTRIBUCION3,2243,889(665)-17.1%2,3662,348180.8%(29)(24)(5)20.8%5,5616,213(652)-10.5%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo35(2)-40.0%99105(6)-5.7%1(1)-100.0%102111(9)-8.1%Gastos de Personal513548(35)-6.4%306326(20)-6.1%224204209.8%1,0431,078(35)-3.2%Otros Gastos Fijos de Explotacin1,0681,203(135)-11.2%5234438018.1%(248)(196)(52)26.5%1,3431,450(107)-7.4%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION1,6462,143(497)-23.2%1,6361,684(48)-2.9%(5)(31)26-83.9%3,2773,796(519)-13.7%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro1,0061,210(204)-16.9%6175585910.6%330(27)-90.0%1,6261,798(172)-9.6%RESULTADO DE EXPLOTACION640933(293)-31.4%1,0191,126(107)-9.5%(8)(61)53-86.9%1,6511,998(347)-17.4%RESULTADO FINANCIERO(149)(294)145-49.3%2929n/a2033(13)-39.4%(100)(261)161-61.7%Ingreso Financiero3571(36)-50.7%6198(37)-37.8%4781(34)-42.0%143250(107)-42.8%Gasto Financiero(189)(361)172-47.6%(32)(98)66-67.3%(50)(47)(3)6.4%(271)(506)235-46.4%Diferencias de Cambio Netas5(4)9-225.0%n/a23(1)24n/a28(5)33-660.0%Resultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin1627(11)-40.7%15(15)-100.0%(1)1(2)-200.0%1543(28)-65.1%Resultado de otras Inversiones770.0%16(5)-83.3%3(12)15-125.0%111101000.0%Resultado en Ventas de Activos(16)(34)18-52.9%128450.0%(12)12-100.0%(4)(38)34-89.5%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS498639(141)-22.1%1,0611,155(94)-8.1%14(51)65-127.5%1,5731,743(170)-9.8%Impuesto sobre Sociedades81711014.1%30930362.0%7(26)33-126.9%3973484914.1%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS417568(151)-26.6%752852(100)-11.7%7(25)32-128.0%1,1761,395(219)-15.7%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/an/an/an/aRESULTADO DEL EJERCICIO417568(151)-26.6%752852(100)-11.7%7(25)32-128.0%1,1761,395(219)-15.7%Sociedad Dominante417568(151)-26.6%752852(100)-11.7%7(10)17-170.0%1,1761,410(234)-16.6%Intereses Minoritariosn/an/a(15)15-100.0%(15)15-100.0%

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SEGRE PYG_NEEyP TRIMNEGOCIO EN ESPAA Y PORTUGALDESGLOSE ESTADOS DEL RESULTADO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS CUARTOS PERIODOS TRIMESTRALES TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012Millones de eurosGeneracin y ComercializacinDistribucinEstructura, Servicios y AjustesTotal4 TRIM 134 TRIM 12Variacin4 TRIM 134 TRIM 12Variacin4 TRIM 134 TRIM 12Variacin4 TRIM 134 TRIM 12VariacinINGRESOS4,7775,140(363)-7.1%594642(48)-7.5%(76)(78)2-2.6%5,2955,704(409)-7.2%Ventas4,5925,015(423)-8.4%502574(72)-12.5%(61)(61)0.0%5,0335,528(495)-9.0%Otros Ingresos de Explotacin1851256048.0%92682435.3%(15)(17)2-11.8%2621768648.9%APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS4,0554,296(241)-5.6%3945(6)-13.3%(63)(67)4-6.0%4,0314,274(243)-5.7%Compras de Energa1,4701,610(140)-8.7%n/a(23)(23)0.0%1,4471,587(140)-8.8%Consumo de Combustibles672651213.2%n/a11n/a673651223.4%Gastos de Transporte1,5081,772(264)-14.9%n/a12(1)-50.0%1,5091,774(265)-14.9%Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios40526314254.0%3945(6)-13.3%(42)(46)4-8.7%40226214053.4%MARGEN DE CONTRIBUCION722844(122)-14.5%555597(42)-7.0%(13)(11)(2)18.2%1,2641,430(166)-11.6%Trabajos Realizados por el Grupo para su Activo32150.0%2621523.8%1(1)-100.0%2924520.8%Gastos de Personal132154(22)-14.3%8485(1)-1.2%726669.1%288305(17)-5.6%Otros Gastos Fijos de Explotacin300331(31)-9.4%19177114148.1%(66)18(84)-466.7%425426(1)-0.2%RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION293361(68)-18.8%306456(150)-32.9%(19)(94)75-79.8%580723(143)-19.8%Amortizaciones y Prdidas por Deterioro234411(177)-43.1%158145139.0%(12)5(17)-340.0%380561(181)-32.3%RESULTADO DE EXPLOTACION59(50)109-218.0%148311(163)-52.4%(7)(99)92-92.9%2001623823.5%RESULTADO FINANCIERO(25)(53)28-52.8%1239300.0%18(18)-100.0%(13)(32)19-59.4%Ingreso Financiero921(12)-57.1%720(13)-65.0%(16)6(22)-366.7%47(47)-100.0%Gasto Financiero(36)(75)39-52.0%5(17)22-129.4%(8)13(21)-161.5%(39)(79)40-50.6%Diferencias de Cambio Netas211100.0%n/a24(1)25n/a2626n/aResultado Neto de Sociedades por el Mtodo de Participacin(5)(9)4-44.4%312200.0%(1)1(2)-200.0%(3)(7)4-57.1%Resultado de otras Inversiones220.0%4(4)-100.0%3(14)17-121.4%5(8)13-162.5%Resultado en Ventas de Activos(52)(8)(44)550.0%128450.0%(12)12-100.0%(40)(12)(28)233.3%RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS(21)(118)97-82.2%175327(152)-46.5%(5)(106)101-95.3%1491034644.7%Impuesto sobre Sociedades(30)(55)25-45.5%4570(25)-35.7%(6)(38)32-84.2%9(23)32-139.1%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS9(63)72-114.3%130257(127)-49.4%1(68)69-101.5%1401261411.1%RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDASn/an/an/an/aRESULTADO DEL EJERCICIO9(63)72-114.3%130257(127)-49.4%1(68)69-101.5%1401261411.1%Sociedad Dominante9(63)72-114.3%130257(127)-49.4%1(53)54-101.9%140141(1)-0.7%Intereses Minoritariosn/an/a(15)15-100.0%(15)15-100.0%

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