Resultados FinancierosTeléfonos de México

Febrero 2013.

Líneas•Los competidores ganaron 381 mil líneas.

Banda Ancha

•El mercado creció 1.3 millones. •Telmex creció 6.2% y los competidores mas del 20%.

¿Cuál fue nuestro desempeño en el mercado?

*Ganancia anual de Líneas (miles) a septiembre 2012 y Clientes Banda Ancha (miles) preliminar a diciembre 2012..

493

424

32370 28 16 1,354

121

7168

6043 20 18 -20 -678

-297

Indicadores Operativos

• Las líneas facturadas se han reducido 19%.

• En los últimos cinco años Telmex ha perdido 8.3 millones de líneas, el equivalente al 58% de las líneas actuales.

• La ganancia de 2012 de los servicios infinitum , representa sólo el 24% de la ganancia de 2008.

CONCEPTO 2004 2008 2012 Var '08 - '12

Líneas (Millones) 17.2 17.6 14.2 (19%)

Baja de Líneas (Miles) 712 1,297 1,814 40%

Ganancia Infinitum (Miles) 381 2,085 493 (76%)

Millones de pesos

Resultados financieros

Los resultados son afectados por: - Reducción de tarifas EQLLP y mayores beneficios a paquetes.

- El costo de las pensiones.

Concepto 2008 2011 2012% Inc.

'12 vs '11

Voz 92,567 68,527 61,762 (9.9)Local 48,982 38,532 37,188 (3.5)LDN 15,742 11,845 10,478 (11.5)LDI 8,793 5,990 6,189 3.3Interconexión 19,140 12,160 7,907 (35.0)

Datos 25,387 36,473 35,850 (1.7)Otros 6,061 7,067 8,466 19.8Total ingresos 124,105 112,066 106,079 (5.3)

Costos y gastos de operación 54,717 61,998 64,537 4.1Interconexión 13,760 6,549 6,028 (8.0)Depreciación y amortización 17,965 16,936 16,758 (1.1)Total costos y gastos 86,442 85,484 87,323 2.2

Utilidad de operación 37,663 26,583 18,755 (29.4)EBITDA 55,628 43,519 35,513 (18.4)Margen operativo 30.3% 23.7% 17.7% (6.0)Margen EBITDA 44.8% 38.8% 33.5% (5.3)

Impacto en ingresos acumulados a diciembre 2012

(millones de pesos)

* Variación contra el año anterior.

112,066

106,079

6,365

2,343

676

115,463

Ingresostotales 2011

Ingresostotales 2012

Reduccióntarifa deEQLLP

ResoluciónRXN tarifaReventa

Nacional (de$0.75 a

$0.045/min)

ResoluciónRXN tarifa de

Int. (de0.00975 USD a$0.039 /min.)

Ingresos 2012Proforma

Iniciativas adicionales que podrían afectar resultados futuros.

-Lo que equivale a 70.7% de la utilidad de operación de 2012.-En 2013 se requerirá pagar pensiones por 16.9 mil millones de pesos, de los cuales la empresa aportará mas de 10 mil millones.-COFECO impuso una multa a Telmex por 657 millones de pesos en febrero 2013.

Concepto Iniciativa MDP Año• Arrendamiento de Infraestructura de Telmex.• Reventa y comercialización individual de banda ancha.• Dar facturación y cobranza a costo incremental.

ASL • Consolidación de ASLs. 3,996Condiciones especÍficas para

enlaces

•Enlaces a costos incrementales en condiciones. preferenciales a los competidores (precio, calidad y

disponibilidad).1,064

• Dar Interconexión IP en 10 puntos.• Servicios en mayoreo a costo determinado por CFT.

Eliminar cobro de reventa y dar tránsito de LD.

•Extensión de área local fronteriza. 424

TOTAL DE LAS INICIATIVAS 13,251

Plan Técnico FundamentalItx e Interop.Convenio Marco de Interconexión

Otras iniciativas

7,767

•

33204 654

1,165

36

229 240

1,507

*MAXCOM *AXTEL *TELEFÓNICA TELMEX

2011 2012

CAPEX – Empresas telefónicas en México

* Cifras a Septiembre 2012 anualizadas para efectos de comparación.

Montos en Millones de Dólares

ADSL Puertos disponibles (millones) 5.1 Dispositivos disponibles de líneas (millones) POTS 5.8 Pares principales disponibles (millones) 9.1

TELMEX - Información Relevante

Que debemos hacer para mejorar la utilidad

• Se fortalecieron los paquetes, retener y recuperar a nuestros clientes, disminuir bajas en 20%• Mejorar trabajos y reducir reincidencia de quejas.• Aumentar la productividad en las instalaciones.• Mejorar procesos operativos.

26,583

18,755815 392 170 20,132

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

2011 2012 Disminución de bajas

Disminuir reincidencia de

quejas

Otros 2012 proforma

+7.3%

Retos

Es indispensable continuar con las ACCIONES para enfrentar los retos y la complejidad que establece el entorno:

• Detener la caída de los ingresos: Retención y recuperación de los clientes que perdemos.

• Continuar impulsando la banda ancha en el país con los paquetes con infinitum que hemos fortalecido.

• Generar eficiencias y ahorros en los costos y gastos de operación, con una mejora continua en los procesos de la empresa.

• Fortalecer la cultura y las acciones enfocadas al servicio.