Reporte Global de Competitividad 2018-2019Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial.Reporte preparado por Financial Advisory & Infrastructure (FAS) Costa Rica. Octubre 2018

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Optimizando el valor de inversiones en infraestructura & proyectos de capital en el sector público y privado

Asesoría Financiera e Infraestructura

El desarrollo de proyectos de inversión pública, sea un sistema de movilidad urbana, una carretera, un hospital o una planta de generación eléctrica, posee el potencial de transformar por completo empresas, ciudades, países y la dinámica económica y social de toda una región. Este tipo de iniciativas requiere de importantesrecursos financieros y técnicos, así como de un minucioso proceso de preparación, que pone a las organizaciones públicas y privadas frente a un reto de alta complejidad que demandará de equiposprofesionales con la capacidad de poner en práctica las mejoras técnicas y metodologías de la industria.

• Si está desarrollando un proyecto de infraestructura debe cumplir con una ejecución en tiempo, dentro del presupuesto y que garantice el brindar un servicio de calidad.

• Si es un inversionista necesita contar con un mapeo detallado de los riesgos, del panorama macroeconómico e institucional, de la estructura de financiamiento óptima y de las decisiones estratégicas y operacionales clave para el éxito.

• Si representa a una institución del Estado debe cumplir con la provisión de servicios públicos de calidad bajo restricciones fiscales, con la capacidad de negociar con el sector privado y dentro de un mercado global que compite por la atracción de flujos de inversión por medio de mecanismos innovadores y la aplicación de mejores prácticas.

PreparaciónEstrategia & Planificación ImplementaciónCierre

ComercialCierreFinanciero

Operación & Mantenimiento

En una industria de elevada exigencia, la práctica de Financial Advisory & Infrastructura (FAS) de Deloitte desarrolla servicios a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de los proyectos, conjuntando las capacidadestécnicas y experiencia acumulada globalmente. En este contexto y con el objetivo de brindar información clave de manera oportunida, el equipo de FAS Costa Rica presenta los principales resultados del Reporte Global de Competitividad 2018-2019, publicado el 16 de Octubre de 2018 por parte del Foro Económico Mundial. El análisis se enfoca en América Latina y especialmente la región Centroamérica & República Dominicana (CARD) con énfasis sobre la infraestructura de transporte y los servicios de agua potable.

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El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó este 16 de Octubre el Reporte Global de Competitividad 2018-2019 en el cual se realiza un comparativa de 140 economías a nivel mundial con respecto a los principales pilares que sustentan su posicionamiento para la generación de desarrollo económico y la atracción de inversiones. El presente documento brinda al lector los principales resultados del informe, con un especial enfoque en la region CARD y los sectores de infraestructura de transporte y servicios de agua potable.

Chile se mantiene como la economía más competitiva de América Latina

De acuerdo con el WEF, Chile (33/140) se mantiene como líder de la región, seguido por México (46/140) y Uruguay (53/140). El éxito de Chile se explica principalmente por la estabilidad de los indicadores macroeconómicos (#1 a nivel global), una consolidada red de infraestructura de transporte (50/140) y libertad economómica en el mercado de bienes (13/140). Por su parte, la region CARD continúa mostrando resultadosmixtos con Costa Rica (55/140) a la cabeza product de la solidez institucional y la calidad del sistema educativo y de salud, pero con un importante rezago en infraestructura de transporte. En este campo, destaca República Dominicana (49/140) como el major calificado y Panamá como el país con los mejores puertos de América Latina.

Principales hallazgos de los reportes del Foro Económico MundialReporte Global de Competitividad 2018-2019

Global CompetitivenessReport (Octubre 16, 2018)

Nuevos componentes en el sector infraestructura

Como parte de la nueva metodología aplicada por el WEF, en el reporte de este año se incorporan componentes adicionales en la medición de la infraestructura de transportes. Estos elementos permiten analizar el sector como servicio público y no únicamente como stock de obra pública. En carreteras se añade el componente de conectividad de la red vial, mientras en puertos y aeropuertos se incorporaran componentes de eficiencia e integración con las redes logísticas internacionales. Asimismo, se analiza la eficiencia del sistema ferroviario.

Junto a la ampliación de factores en el infraestructura de transporte, se incorporan por primera vez los servicios de agua potable. Por su parte, en telecomunicaciones se elimina el componente de líneas telefónicas fijas y se agregan las conexiones de internet por fibra óptica. En energía se sustituye la valoración por medio de consultas, por los indicadores de la International Energy Agency (IEA) de acceso de la población al servicio eléctrico y de calidad del servicio (medido por pérdidas en transmisión y distribución).

4Fuente: Foro Económico Mundial (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.

Resultados 2018 y variaciones en ranking con base en el Índice 4.0Reporte Global de Competitividad

Reporte 2018/2019 Reporte 2017/2018

46/140-5 posiciones96/140

Mejora Mantiene Desmejora

101/140

104/140

82/140

98/140

55/140

64/140 60/140

86/140

63/140

33/140

72/140

81/14053/140

95/140

105/140

127/140

Se mantiene

-1 posición

-2 posiciones

-9 posiciones

Se mantiene

+2 posiciones

-3 posiciones

-10 posiciones

-3 posiciones-3 posiciones

-3 posiciones

-3 posiciones

+1 posición

-2 posiciones

Sin dato anterior

+1 posición

-3 posiciones

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 5

Reporte Global de CompetitividadChile se mantiene en la primera posición

6Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2017). Reporte Global de Competitividad 2017-2018.

Componentes y pilares del índice en la Metodología de Informes AnterioresPilares del Reporte Global de Competitividad

Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura

Pilar 3: Macroeconomía Pilar 4: Salud & Edu.

Requerimientos Básicos

Pilar 5: Edu. Superior Pilar 6: Mercado Bienes

Pilar 7: Merc. Laboral Pilar 8: M. Financiero

Mejoradores de Eficiencia

Pilar 9: Tecnología Pilar 10: Tamaño Merc.

Pilar 11: Sofisticación Pilar 12: I&D

Factores de Innovación y Sofisticación

Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares

El WEF clasificaba a las economías de acuerdo a su PIB per capita: Etapa 1 impulsada por factores (<US$2,000), Transición Etapa 1 a Etapa 2 (US$2,000-US$2,999), Etapa 2 impulsadas por eficiencia(US$3,000-US$8,999), Transición de Etapa 2 a 3 (US$9,000-US$17,000), Etapa 3 impulsadas por innovación (>US$17,000).

Con base en el tipo de economía, el índice ponderaba el peso de cada uno de los componentes: Requerimientos básicos (entre 20% y 60%), Mejoradores de eficiencia (entre 35% y 50%) y Factores de innovación y sofisticación (entre 5% y 30%). Esta metodología se aplicó hasta el informe publicado en el año 2017.

7Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.

Componentes y pilares del índice en la Nueva Metodología 4.0Pilares del Reporte Global de Competitividad

Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura

Pilar 3: Adopción ICT Pilar 4: Macroeconomía

Entorno

Pilar 5: Salud Pilar 6: Capacidades

Capital Humano

Pilar 11: Dinamismonegocios

Pilar 12: Capacidadinnoivación

Factores de Innovación y Sofisticación

Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares

El WEF incorpora lo que denomina el Índice de Competitividad Global 4.0. El índice captura los factores que determinan los niveles de productividad económica, pero incorpora con mayor énfasis loselementos asociados al capital humano, agilidad, resiliencia e innovación (WEF, 2018, p.1).

Considerando la complejidad de priorizar políticas en el contexto actual, la metodología 4.0 brinda el mismo peso a cada uno de los pilares, independientemente del tipo de economía. Bajo esta premisa el WEF busca brindar un mismo punto de partida e incentivar a su vez una visión holística del desarrollo de los países (WEF, 2018).

Mercados

Pilar 7: Merc. Bienes Pilar 8: Merc. Laboral

Pilar 9: Sist. Financiero Pilar 10: Tamaño Merc.

8

Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.

Posición actual en el ranking y cambio con respecto al reporte anterior*América Central, República Dominicana & México

Componente México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dom.

1. Instituciones 105 123 117 131 122 44 83 99

2. Infraestructura 49 96 98 90 104 78 66 77

3. Adopción ICT 76 112 115 103 111 55 81 82

4. Macroeconomía 35 75 78 69 79 85 50 77

5. Salud 56 89 85 60 36 13 32 63

6. Capacidades 86 101 108 107 113 44 85 90

7. Merc. Bienes 54 40 59 87 89 46 52 84

8. Merc. Laboral 100 110 88 104 103 64 87 51

9. Sist. Financiero 61 74 67 64 90 68 41 70

10. Tamaño Merc. 11 74 98 95 107 86 79 69

11. Dinamismo Neg. 41 91 100 111 122 80 71 90

12. Cap. Innovación 50 100 92 123 121 55 66 94

Mejora Mantiene Desmejora

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 9

Reporte Global de CompetitividadNuevos componentes infraestructura de transporte y la introducción de servicios de agua potable

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Infraestructura Vial

Conectividad de la Red Vial (Road Quality Index del WEF): Medida de la velocidad promedio de conectividad entre 10 o másciudades importantes en la economía. Asimismo, compara kilómetrosde travesía en vehículo versus distancia en línea recta.

Calidad de la red vial: Consulta sobre la calidad de la red vial pormedio de entrevistas a sectores productivos.

Infraestructura Ferroviaria

Densidad de la red ferroviaria: Kilómetros de línea férrea con respecto al área total del país.

Eficiencia de servicios ferroviarios: Consulta sobre la eficiencia del sistema ferroviario por medio de entrevistas a sectores productivos.

Nota: No se incluye en el análisis sectorial del presente documento debido a que los países de Centroamérica (ex. Panamá) no fueron considerados.

Infraestructura Aeroporturia

Conectividad aeroportuaria: Indicador de conectividad de la IATA, el cual se basa en la disponibilidad de asientos de avión por destino de viaje.

Eficiencia servicios aéreos: Consulta sobre la eficiencia de losservicios aéreos por medio de entrevistas a sector productivos.

Infraestructura de transporte se desagrega en 8 componentesReporte Global de Competitividad 2018-2019: Infraestructura de Transporte

Infraestructura Portuaria

Conectividad a la red marítima global: Se basa en el Linear Shipping Connectivity Index de las UNCTAD, el cual evalúa la vinculación del país con la red de logística marítima a nivel global.

Eficiencia de servicios portuarios: Consulta sobre la eficiencia de losservicios portuarios por medio de entrevistas a sectores productivos.

Calidad Global Infraestructurade Transporte

1 40 50 57 63 72 83 84 87 91 93 96 98 103 110 11549

Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.

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Reporte Global de Competitividad – Componentes de la infraestructura de transporte

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

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Reporte Global de Competitividad – Infraestructura de AguaLa nueva metodología incorpora por primera vez este tipo de servicio

Exposición a Agua Insegura para el Consumo

Riesgo de exposición a agua inadecuada para el consume humano. Indicador con base en el Institute for Metrics and Evaluation (IHME).

Confianza en Sistema de Provision de Agua

Consulta sobre la confianza en el sistema de provision de agua pormedio de entrevistas a sectores productivos.

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 13

GuatemalaInfraestructura portuaria es el componente mejor evaluado

14

Guatemala: Infraestructura portuaria la mejor evaluada

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

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Guatemala: Reto de atención de la red de agua potable

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 16

El SalvadorRed vial destaca a nivel regional

17

El Salvador: Destaca conectividad & calidad de la red vial

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

18

El Salvador: Reto de atención de la red de agua potable

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 19

HondurasDescata calidad de la red vial y los servicios de infraestructura portuaria

20

Honduras: Destaca calidad de red vial e infraestructura portuaria

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

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Honduras: Reto de atención de la red de agua potable

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 22

NicaraguaPuertos & aeropuertos constituyen el gran reto del sector transporte

23

Nicaragua: Puertos & aeropuertos constituyen el principal reto

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

24

Nicaragua: Reto de atención de la red de agua potable

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 25

Costa RicaAeropuertos marcan la pauta en transportes, agua potable destaca a nivel regional

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Costa Rica: Servicios de infraestructura aeroportuaria los mejor evaluados

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

27

Costa Rica: Sobresale el acceso a agua potable

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 28

PanamáLa mejor infraestructura portuaria de América Latina

29

Panamá: Lidera infraestructura portuaria de América Latina

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

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Panamá: Reto de atención de la red de agua potable

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

Informes FMI Octubre 2018FAS Costa Rica 31

República DominicanaLidera infraestructura de transporte en la región CARD

32

Panamá: Infraestructura de transporte lidera región CARD

Conectividad

1 7 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 13111 14

Calidad

1 24 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 12931 47

Conectividad

1 29 37 38 47 51 5651 52 66 70 76 84 8934 36

Eficiencia

1 7 43 56 57 60 8172 76 85 89 99 104 10532 33

Conectividad

Eficiencia

1 15 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 11817 31

1 13 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 11944 51

33

República Dominicana: Reto de atención de la red de agua potable

Riesgo

Confianza

1 30 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 10731 32

1 29 55 67 70 71 78 79 80 10990 110 112 115 11631 40

3434

Experiencia Global con conocimiento LocalAsesoría Financiera e Infraestructura

Por medio de la práctica de Financial Advisory & Infrastructure (FAS) ponemos a disposición de actores públicos y privados las capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente a lo largo de los años.

Al mismo tiempo tenemos presente que cada proyecto es único y que el éxito de los mismos depende de un conocimiento profundo de las características económicas, sociales, institucionales y culturales de la región en la cual se desarrolla. En este sentido, Deloitte ha conformado equipos de alto nivel liderados por reconocidos profesionales locales, con el objetivo de acompañarle en las iniciativas que marcarán el futuros de los países y sector productivo de Centroamérica y República Dominicana.

El presente documento constituye una aporte de FAS a la generación de información y análisis transcendental para la toma de decisiones.

Centro Corporativo El Cafetal, Edificio Deloitte, La Ribera, Belén, Heredia, Costa RicaP: (506) 2246 5000 | F: (506) 2246 5100 www.deloitte.com/cr

Federico VillalobosFASDeloitte Costa Rica fevillalobos@deloitte.com

PreparaciónEstrategia & Planificación ImplementaciónCierre

ComercialCierreFinanciero

Operación & Mantenimiento

Acompañamiento a lo largo del ciclo de vida de los proyectos

Deloitte se refiere a una o más Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada de garantía limitada del Reino Unido ("DTTL"), y a su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro es una entidad legalmente separada e independiente. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción detallada de nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte provee servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión en riesgos, impuestos y servicios relacionados a clientes públicos y privados abarcando múltiples industrias. Deloitte atiende cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países brindando capacidades de clase mundial, conocimiento y servicio de alta calidad para hacer frente a los desafíos de negocios más complejos de los clientes. Más de 286.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende.

Este documento contiene información general solamente, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte"), mediante este documento, prestan asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad en la Red Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por ninguna persona que confíe en este documento.

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