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Reporte diario
Comentario bursátil
SPORT (+8.70%), destacamos el desempeño de la emisora durante la semana, ya que registró una
apreciación en su valor de +P$1.51, pasando de P$17.36 por acción a P$18.87.
El IPyC cerró en 45,332.80 unidades, para un cambio semanal de +0.46%. El volumen operado fue de
124.33 millones, para una variación diaria de -37.95% con respecto al promedio de las 10 últimas
sesiones. Las emisoras con mayores avances semanales fueron: PE&OLES +6.22%, MEXCHEM +4.98% y
KOF 3.72%, mientras que las de mayores retrocesos se situaron: IENOVA -3.90%, OHL -3.82% y GFINBUR -
2.64%
RASSINI (-0.48%), el director Eugenio Madero comentó que está considerando realizar un proyecto de
cogeneración de energía, en consecuencia del alto consumo de electricidad en el proceso de fundición.
Con esta medida, la empresa reduciría sus costos de producción.
AXTEL (+10.33%), la corte aprobó el amparo por los cambios en las tarifas de interconexión en el periodo
del 2005-2007. Los ingresos de la compañía cayeron 18.7% a/a durante el primer trimestre del 2015.
FINN (-0.47%), la empresa adquiere el Holiday Inn Reynosa con 95 habitaciones y el Hampton Inn
Hermosillo con 151 habitaciones por la cantidad de P$103.6 millones y P$175 millones respectivamente.
Con esto son 31 hoteles en operaciones con 5,733 habitaciones. La inversión total, contabilizando
ampliaciones, será de P$437.7 millones.
El VE/EBITDA del IPyC se ubicó en 9.52x siendo mayor al 94.7% de los datos reportados ente el 15 de
noviembre de 2012 y hasta la fecha, periodo en que el VE/EBITDA ha experimentado un promedio y
varianzas estables, dadas las propiedades estadísticas de un múltiplo.
Los principales índices bursátiles de EE.UU cerraron en terreno positivo con un cambio semanal promedio
de +0.54%. El Índice General de la Confianza del Consumidor realizada por la Universidad de Michigan se
ubicó en 88.6 puntos durante abril, un retroceso de 7.3 puntos m/m. De acuerdo con Reuters los analistas
esperaban 96.0 puntos. Esto es algo inesperado por el crecimiento que ha presentado la economía.
La mezcla del WTI se situó en US$59.84 por barril, mientras que la mezcla Mexicana se cotizó en
US$57.87, con un cambio semanal de +0.99% y +1.66% respectivamente.
PEMEX, la empresa paraestatal pronosticó que sus ventas serán menores a las que había planteado SCHP.
Por lo cual se prevén US$260 millones menos para ubicarse en US$1,500 millones en comparación a lo
que se tenía esperado, que era US$1,760 millones.
El tipo de cambio se cotizó en P$15.0225 por US$, para una apreciación semanal de 1.57%. En lo que va
del año el tipo de cambio ha depreciado en 1.30%.
Mayo 15, 2015
Reporte diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 45,332.80 45,271.46 45,262.94 43,072.42 41,561.83
Máx 45,357.44 45,332.80 45,773.31 45,773.31 46,357.24
Mín 40,547.41 45,271.46 44,582.39 42,959.56 40,225.08
Δ% 0.14% 0.14% 0.15% 5.25% 9.07%
Volumen 124,351 147,458 242,571 152,961 178,484
σ 9.4% 10.1% 9.8% 19.7% 10.5%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
GCC 45.25 45.25 42.00 7.74% 408.7% CULTIBAB 21.06 21.40 20.70 -2.90% 27.0%
CMOCTEZ 52.50 52.50 52.50 7.14% 26.3% KIMBERA 34.23 34.84 34.14 -1.55% 31.0%
GRUMAB 194.29 194.50 188.99 2.83% 33.6% AUTLANB 11.57 12.00 11.51 -1.45% 28.6%
GMD 14.80 14.90 14.40 2.78% 18.5% AZTECACP 4.52 4.66 4.42 -1.31% 37.3%
LALAB 33.37 33.59 32.57 2.05% 26.9% ELEKTRA 395.81 404.50 393.14 -1.29% 25.2%
SORIANAB 36.52 36.63 36.04 1.36% 22.8% BIMBOA 42.38 43.00 42.14 -1.24% 20.1%
ALSEA 47.72 47.80 47.11 1.36% 19.4% ALFAA 31.85 32.20 31.52 -1.09% 31.8%
ICA 14.16 14.20 13.97 1.29% 20.2% COMERUBC 49.26 49.79 49.10 -1.08% 15.3%
ASURB 229.96 230.82 226.95 1.16% 27.4% MFRISCOA 12.56 12.79 12.50 -0.87% 46.8%
LAB 16.79 17.05 16.55 1.08% 36.3% BACHOCO 72.41 73.70 72.24 -0.69% 19.1%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 18,272.56 18,252.24 18,112.61 18,019.35 16,446.81
Máx 18,272.72 18,272.56 18,272.56 18,288.63 18,288.63
Mín 13,244.85 18,252.24 17,826.30 17,635.39 16,117.24
Δ% 0.11% 0.11% 0.88% 1.41% 11.10%
σ 10.8% 12.3% 11.2% 15.2% 7.9%
18,200
18,220
18,240
18,260
18,280
08:3
0
08:5
3
09:1
6
09:3
9
10:0
2
10:2
5
10:4
8
11:1
1
11:3
4
11:5
7
12:2
0
12:4
3
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9
13:5
2
14:1
5
14:3
8
15:0
1
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,122.73 2,121.10 2,106.63 2,096.99 1,870.85
Máx 2,123.89 2,122.73 2,122.73 2,122.73 2,122.73
Mín 1,414.67 2,121.10 2,080.15 2,040.24 1,862.49
Δ% 0.08% 0.08% 0.76% 1.23% 13.46%
σ 10.7% 11.6% 10.1% 14.5% 7.9%
2,115
2,117
2,119
2,121
2,123
2,125
08:3
1
08:5
4
09:1
7
09:4
0
10:0
3
10:2
6
10:4
9
11:1
2
11:3
5
11:5
8
12:2
1
12:4
4
13:0
7
13:3
0
13:5
3
14:1
6
14:3
9
15:0
2
Nivel del S&P500 Intradía
45,100
45,150
45,200
45,250
45,300
45,350
45,400
08
:30
08
:47
09
:05
09
:22
09
:40
09
:57
10
:15
10
:32
10
:50
11
:07
11
:25
11
:42
12
:00
12
:17
12
:35
12
:52
13
:10
13
:27
13
:45
14
:02
14
:20
14
:37
14
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2015
MÉXICO
IPyC 45,332.80 45,357.44 45,147.91 0.14% 0.46% 0.15% 5.25% 9.07% 9.4% 5.07%
IPyC US$ 3,017.66 3,019.30 3,005.35 0.81% 1.26% 2.60% 4.11% -5.79% 14.5% 3.10%
IRT 57,336.57 57,367.73 57,102.72 0.14% 0.49% 0.69% 5.88% 10.65% 9.6% 5.77%
IMC30 738.52 739.12 734.59 0.41% 0.89% 2.31% 6.50% 9.44% 9.6% 4.08%
NORTEAMÉRICA
DJI 18,272.56 18,272.72 18,215.07 0.11% 0.45% 0.88% 1.41% 11.10% 10.8% 1.71%
S&P 500 2,122.73 2,123.89 2,116.79 0.08% 0.31% 0.76% 1.23% 13.46% 10.7% 2.23%
S&P-TSX C 15,108.12 15,108.12 14,990.72 0.53% -0.41% -2.22% -1.03% 3.56% 8.7% 3.32%
NASDAQ 5,048.29 5,062.66 5,034.84 -0.05% 0.89% 0.74% 3.16% 24.06% 13.5% 5.65%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 57,248.63 57,287.70 56,422.19 1.04% 0.17% 4.24% 13.06% 6.30% 18.2% 14.48%
IGPA 19,936.17 19,954.83 19,795.08 0.75% 0.25% 1.85% 2.98% 3.32% 8.7% 5.65%
MERVAL 12,375.82 12,416.84 12,240.95 0.25% 1.40% 2.03% 29.42% 82.42% 31.1% 44.26%
LATIBEX 1,881.70 1,893.30 1,861.10 0.45% -1.31% -1.03% 6.19% -11.26% 30.8% 8.04%
EUROPA
London FTSE100 6,960.49 7,009.41 6,937.12 -0.18% -1.23% -1.92% 1.27% 1.75% 12.9% 6.01%
Berlín Dax 11,447.03 11,632.36 11,383.23 -0.98% -2.24% -6.41% 4.41% 18.55% 0.0% 16.74%
París CAC 40 4,993.82 5,066.57 4,965.86 -0.71% -1.90% -4.96% 4.93% 12.35% 19.6% 16.88%
España IBEX 11,317.30 11,438.80 11,265.90 -0.71% -0.94% -3.91% 5.38% 9.19% 16.6% 10.10%
DJ Stoxx SX5P 3,412.57 3,459.78 3,402.96 -0.65% -1.58% -4.98% 3.90% 13.27% 16.7% 13.60%
ASIA
Nikkei NKY 19,732.92 19,750.76 19,633.75 0.83% 1.83% -0.69% 10.16% 38.01% 14.9% 13.08%
Hang Seng HSI 27,822.28 27,928.60 27,315.10 1.96% 0.89% 0.74% 12.72% 22.40% 18.4% 17.87%
43,900
44,400
44,900
45,400
45,900
20/0
4/1
5
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5
14/0
5/1
5
15/0
5/1
5
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
18,200
18,300
18,400
20/0
4/1
5
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5
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5
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5/1
5
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,050
2,060
2,070
2,080
2,090
2,100
2,110
2,120
2,130
20/0
4/1
5
21/0
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4/1
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1/0
5/1
5
4/0
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5
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5
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5
7/0
5/1
5
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5/1
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5/1
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5/1
5
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5/1
5
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,750
4,850
4,950
5,050
5,150
20/0
4/1
5
21/0
4/1
5
22/0
4/1
5
23/0
4/1
5
24/0
4/1
5
27/0
4/1
5
28/0
4/1
5
29/0
4/1
5
30/0
4/1
5
1/0
5/1
5
4/0
5/1
5
5/0
5/1
5
6/0
5/1
5
7/0
5/1
5
8/0
5/1
5
11/0
5/1
5
12/0
5/1
5
13/0
5/1
5
14/0
5/1
5
15/0
5/1
5
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte diario
Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TIIE
28D 3.29% 3.30% -0.7 -0.7 1.5 -0.3 -51.4 3.2% -1.8
CETES
28D 3.02% 2.98% 4.0 6.0 6.8 14.0 -20.0 37.3% 38.0
91D 3.07% 3.09% -2.0 2.0 1.2 17.0 -34.0 12.4% 12.0
182D 3.16% 3.18% -2.0 -2.0 -2.0 13.0 -34.0 17.3% 15.0
364D 3.45% 3.49% -4.0 -4.0 4.1 16.0 -14.0 16.8% 18.0
BONOS
3A 4.57% 4.67% -9.8 -17.8 -6.3 -16.2 -7.7 15.9% -24.8
5A 5.17% 5.25% -8.3 -4.7 7.8 4.7 31.9 15.5% -5.6
10A 5.90% 6.00% -10.3 -2.9 19.1 23.4 2.4 15.4% 4.5
20A 6.48% 6.62% -13.8 -6.3 27.8 25.4 -12.8 14.9% 0.5
30A 6.60% 6.73% -13.1 -6.4 21.3 27.3 -30.7 13.2% 3.0
Renta fija internacional
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0000% 0.0051% -0.5 0.0 -2.0 -0.5 0.0 864.3% -1.0
T-Bill 3M 0.0101% 0.0101% 0.0 0.5 0.0 0.5 -1.0 815.4% -2.5
T-Bill 1A 0.1934% 0.1985% -0.5 -2.0 0.0 -2.5 11.7 65.6% -1.5
T-Bond 10A 2.1494% 2.2389% -8.9 0.9 26.1 11.0 -34.7 44.3% -2.1
LIBOR
3M 0.2760% 0.2739% 0.2 -0.3 0.0 1.8 5.0 9.3% 2.1
6M 0.4127% 0.4141% -0.1 -0.2 0.8 3.6 8.9 6.9% 5.5
1A 0.7228% 0.7303% -0.7 -1.3 2.3 5.1 18.8 15.9% 9.4
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.272%0.273%0.274%0.275%0.276%0.277%0.278%0.279%0.280%0.281%
20
/04
/20
15
22
/04
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24
/04
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15
28
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30
/04
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15
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15
06
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15
08
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15
12
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/20
15
14
/05
/20
15
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte diario
Mercado cambiario
15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
15.60
20
/04/2
01
5
22
/04/2
01
5
24
/04/2
01
5
28
/04/2
01
5
30
/04/2
01
5
04
/05/2
01
5
06
/05/2
01
5
08
/05/2
01
5
12
/05/2
01
5
14
/05/2
01
5
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
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USD/GBP, últimos 20 días
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Tipos de Cambio
MXP/USD 15.0225 15.1235 n.d. n.d. -0.67% -0.79% -2.38% 1.09% 15.78% 10.5%
USD/EUR 1.1444 1.1412 1.1467 1.1324 0.28% 2.15% 7.12% 0.47% -16.53% 10.6%
JPY/USD 119.36 119.20 119.93 119.16 0.13% -0.33% 0.23% 0.46% 17.52% 5.1%
USD/GBP 1.5726 1.5776 1.5809 1.5702 -0.32% 1.79% 5.98% 2.12% -6.34% 9.3%
REAL/USD 2.9957 2.9953 3.0148 2.9707 0.01% 0.67% -1.09% 5.68% 35.00% 19.5%
DCAN/USD 1.2020 1.1995 1.2067 1.1980 0.21% -0.64% -2.23% -3.57% 10.50% 7.5%
HKD/USD 7.7510 7.7506 7.7517 7.7505 0.01% -0.03% -0.01% -0.07% -0.01% 0.2%
USD/AUD 0.8035 0.8080 0.8089 0.7997 -0.56% 1.38% 4.61% 3.49% -14.12% 14.2%
USD/NZD 0.7472 0.7505 0.7503 0.7430 -0.44% -0.12% -1.54% 0.19% -13.53% 12.7%
USD/FRANCOSU 0.9159 0.9124 0.9255 0.9115 0.38% -1.69% -5.06% -1.77% 2.81% 13.64%
Reporte diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 65.83 65.80 65.93 64.31 n.d. 0.05% 2.75% 9.08% 10.90% -39.9% 26.30%
WTI 59.69 59.88 59.69 59.04 n.d. -0.32% 0.51% 5.85% 13.09% -41.2% 27.52%
Metales Preciosos
Oro 1,224.40 1,220.20 1,225.80 1,210.60 127,862.00 0.34% 3.11% 1.92% -0.41% -5.6% 16.02%
Plata 17.56 17.45 17.59 17.21 n.d. 0.66% 6.65% 7.70% 1.59% -9.9% 29.32%
Metales Industriales
Cobre 294.90 294.50 295.30 292.25 170.00 0.14% 0.82% 8.72% 13.38% -6.7% 17.84%
Níquel 13,739.00 14,012.00 0.00 0.00 9,677.00 -1.95% -2.58% 9.40% -6.21% -26.6% 31.69%
Energía
Gas Natural 3.02 3.01 3.04 2.97 417.00 0.17% 5.24% 15.96% 7.68% -32.1% 35.28%
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Oro, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos Diarios
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 45,332.80 5,930,901 47,187.00 4.1% 46,357.24 40,225.08 0.5% 0.2% 9.1% 36.1% 21.1% 6.4% 9.5 27.3 3.0
Acero 8.5% 8.1% 4.5% 8.2 19.5 0.9
1 ICH B 65.16 28,447 75.4 15.7% 77.61 60.67 2.5% 3.1% -8.6% 10.3% 9.8% 4.2% 6.8 21.5 0.92 SIMEC B 45.02 22,407 53.0 17.6% 66.60 40.39 3.4% 4.6% -15.6% 6.2% 6.0% 4.9% 9.9 17.1 1.0
Alimentos y Consumo 41.6% 15.9% 6.6% 11.8 33.1 7.1
3 BACHOCO B 72.41 43,446 77.4 6.9% 72.91 49.16 0.9% 10.6% 47.3% 23.3% 16.2% 10.4% 4.8 9.6 1.74 BIMBO A 42.38 199,322 En revisión n.a. 44.49 35.60 1.1% -0.8% 17.5% 53.0% 11.5% 2.0% 11.7 50.9 3.65 GRUMA B 194.29 84,079 212.0 9.1% 206.70 121.64 2.4% -3.8% 59.7% 37.7% 16.0% 7.9% 11.8 21.4 4.46 HERDEZ * 41.18 17,564 43.4 5.4% 42.76 32.52 -0.4% -2.0% 5.8% 39.9% 15.9% 5.6% 9.9 21.4 1.37 KIMBER A 34.23 106,046 36.1 5.5% 37.03 28.05 -2.0% 9.4% -3.4% 36.8% 25.6% 12.1% 15.2 29.8 18.78 LALA B 33.37 82,572 33.3 -0.2% 34.95 27.04 0.2% 10.4% 7.6% 37.0% 12.6% 7.1% 13.3 25.7 8.89 MASECA B 21.37 19,626 22.5 5.3% 22.15 19.97 -0.1% -1.2% 2.3% 31.3% 19.6% 9.6% 6.6 13.6 2.5
Autoservicios 22.1% 9.3% 5.3% 14.1 25.1 4.7
10 CHDRAUI B 46.16 44,494 46.3 0.3% 52.82 38.96 0.5% -8.3% 7.7% 20.0% 6.5% 2.4% 10.5 25.5 2.211 COMERCI UBC 49.26 53,496 50.0 1.5% 54.07 45.54 -0.8% 0.5% -1.1% 24.5% 8.9% 4.5% 11.9 24.8 1.712 SORIANA B 36.52 65,736 38.0 4.1% 48.62 32.47 -1.3% -2.9% -5.4% 21.8% 6.8% 3.6% 9.5 17.8 1.413 WALMEX * 37.82 661,985 40.0 5.8% 39.88 28.44 0.9% -2.4% 14.3% 22.1% 9.7% 5.7% 15.0 25.8 5.5
Bebidas 44.0% 17.4% 7.2% 12.9 27.6 3.5
14 AC * 98.06 158,001 100.3 2.3% 98.20 83.03 1.9% 0.3% 18.1% 49.0% 21.1% 10.4% 12.3 23.8 6.515 CULTIBA B 21.06 15,111 21.8 3.3% 24.63 16.77 5.3% 3.7% -3.7% 41.6% 8.3% -5.6% 6.9 n.a. 1.216 FEMSA UBD 144.85 518,306 154.0 6.3% 147.47 117.39 0.1% -0.2% 14.9% 41.4% 15.5% 6.6% 14.0 29.9 2.617 KOF L 128.44 266,246 134.0 4.3% 154.05 119.22 3.7% 4.7% -15.8% 46.3% 19.6% 7.3% 11.5 25.6 3.5
Cemento, Construcción e infraestructura 56.3% 38.3% 7.7% 15.5 28.6 6.9
18 CEMEX CPO 15.67 195,879 18.2 16.1% 17.68 13.06 2.6% 2.1% -2.7% 32.7% 17.9% -2.4% 11.3 n.a. 5.719 CMOCTEZ * 52.50 46,216 - n.a. 52.50 41.00 7.1% 14.1% 28.0% 37.7% 37.2% 23.2% 12.2 20.5 5.120 IDEAL B1 34.10 102,305 41.0 20.2% 45.57 30.57 -0.3% -1.4% 10.8% 99.5% 40.9% -14.2% 26.8 n.a. 12.421 ICA * 14.16 8,708 17.3 21.9% 27.06 12.11 2.1% -3.4% -41.3% 21.2% 15.8% -11.6% 10.9 n.a. 0.622 OHLMEX * 24.94 43,201 34.9 40.1% 42.87 24.30 -3.8% -17.1% -29.2% 78.4% 81.3% 42.7% 6.0 6.4 0.923 PINFRA * 173.03 74,123 213.0 23.1% 189.59 159.18 -1.4% 1.2% -4.0% 52.8% 56.2% 34.9% 17.1 28.6 9.124 VESTA * 28.02 17,701 33.2 18.5% 30.56 26.06 0.0% -3.7% 5.0% 95.0% 82.7% 15.4% 24.5 104.3 1.8
Comercio Especializado 47.3% 14.9% 8.1% 16.8 26.5 4.8
25 ALSEA * 47.72 39,994 50.0 4.8% 48.00 38.04 1.3% 2.1% 8.3% 68.5% 13.2% 3.4% 14.7 44.5 22.226 GFAMSA A 11.01 6,188 13.1 18.5% 18.07 8.41 4.7% -0.6% -38.4% 45.7% 14.0% 2.0% 13.2 20.5 1.027 GSANBOR B-1 24.42 56,907 26.0 6.3% 25.95 20.88 -2.4% -3.0% 7.8% 39.2% 11.9% 7.0% 11.0 19.4 3.128 LAB B 16.79 17,608 17.0 1.3% 37.02 11.76 -1.3% -4.2% -49.4% 69.4% 22.0% 11.8% 8.9 12.6 1.729 LIVEPOL C-1 173.39 232,723 178.8 3.1% 182.86 139.14 -1.6% -1.4% 22.1% 40.8% 16.0% 9.8% 18.6 28.6 3.730 SPORT S 18.87 1,550 28.0 48.4% 26.05 16.93 8.7% 1.0% -7.8% 100.0% 18.0% 3.0% 9.1 47.4 3.031 ELEKTRA * 395.81 92,913 654.0 65.2% 587.18 333.96 -1.5% -0.4% 8.3% 54.4% 13.3% 6.1% 18.5 20.2 1.9
Conglomerados e Industriales 21.9% 11.9% 1.6% 11.0 48.7 2.8
32 ALFA A 31.85 163,534 43.1 35.2% 46.87 27.38 1.7% -3.9% -12.6% 18.6% 11.6% -2.4% 8.7 n.a. 2.533 ALPEK A 21.75 46,070 21.7 0.0% 27.04 15.53 2.0% 12.6% -10.6% 7.9% 7.0% 1.0% 9.7 53.9 2.434 GCARSO A1 65.90 150,898 70.6 7.2% 82.40 61.17 1.1% 1.3% -2.8% 28.1% 12.7% 6.5% 14.3 27.8 2.535 GISSA A 32.90 11,714 40.8 24.0% 34.00 26.85 0.6% 6.1% 21.9% 24.9% 11.6% 4.8% 8.7 24.2 1.336 KUO B 26.51 12,098 31.0 16.9% 31.50 23.71 -0.3% -1.8% -1.3% 18.0% 8.5% -2.5% 11.5 n.a. 2.937 MEXCHEM * 46.99 98,679 57.0 21.3% 58.14 39.62 5.0% 12.1% -8.3% 24.8% 13.8% 1.3% 10.8 85.0 4.138 POCHTEC B 14.21 1,855 17.5 23.2% 16.20 12.16 2.9% -1.7% -10.2% 17.7% 5.3% 0.0% 7.7 n.a. 1.539 RASSINI CPO 62.69 10,035 63.9 2.0% 64.06 19.37 -0.5% 0.1% 223.6% 15.8% 13.6% 7.7% 7.5 10.7 3.0
Energia 48.5% 35.8% 17.6% 24.2 45.5 4.5
40 IENOVA * 82.82 95,576 88.4 6.7% 92.12 69.01 -3.9% -3.8% 17.6% 48.5% 35.8% 17.6% 24.2 45.5 4.5
FIBRAS y Sector Hotelero 35.3% 42.1% 38.5% 31.2 51.3 1.0
41 DANHOS 13 36.80 48,321 40.4 9.8% 38.75 27.96 -0.1% 0.8% 31.6% n.a. 63.0% 95.8% 42.4 30.1 1.142 FIBRAMQ 12 22.73 18,442 31.0 36.4% 28.16 22.14 -2.6% -6.3% -9.5% n.a. 68.4% 137.1% 16.5 5.6 0.943 FIBRAPL 14 26.35 16,722 32.0 21.4% 29.99 25.94 -0.6% -6.2% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.844 FIHO 12 19.91 9,943 27.3 37.1% 24.50 19.28 -1.2% -3.7% -8.1% n.a. 13.6% 16.6% 36.6 39.2 1.045 FINN 13 14.80 6,468 19.1 29.0% 18.90 14.65 -0.5% -5.4% -10.8% n.a. 8.8% 7.5% 74.2 97.4 0.946 FMTY 14 12.75 3,778 14.0 9.8% 13.00 12.00 -0.4% -1.9% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.147 FSHOP 13 17.16 6,257 20.5 19.5% 19.52 16.32 -0.9% -1.7% 3.6% n.a. 58.1% 61.7% 22.2 16.5 1.048 FUNO 11 39.36 113,294 50.5 28.3% 47.89 38.28 0.5% -1.7% -4.2% n.a. 64.3% 13.4% 25.8 107.8 1.149 HCITY * 22.74 8,751 30.9 35.9% 26.86 21.56 -0.7% -3.2% -0.2% 35.3% 18.3% 10.1% 28.6 58.8 1.250 TERRA 13 30.35 18,286 37.1 22.1% 33.03 25.90 -0.2% -1.3% 13.6% n.a. 63.1% 22.7% 17.9 37.5 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 40.0% 33.3% 18.6 15.2 2.3
51 ACTINVR B 15.69 9,116 17.2 9.3% 16.50 14.36 1.6% 0.1% 7.8% n.a. 21.6% 14.8% n.a. 18.6 2.152 BOLSA A 28.15 16,693 31.9 13.1% 29.79 23.57 1.4% 5.1% 5.8% n.a. 33.3% 21.7% 18.6 32.4 2.953 CREAL * 37.27 13,922 39.9 6.9% 39.67 24.91 1.7% -1.9% 49.6% n.a. 70.1% 58.2% n.a. 11.4 2.654 FINDEP * 5.10 3,651 5.8 14.3% 8.20 4.97 1.6% -1.7% -8.1% n.a. 11.7% 8.5% n.a. 11.5 1.055 GENTERA * 26.34 43,414 30.5 15.9% 30.32 22.24 -1.2% -3.5% 17.4% n.a. 34.3% 26.2% n.a. 13.7 3.656 GFINBUR O 36.57 243,813 40.4 10.4% 42.48 33.29 -2.6% -8.0% 4.4% n.a. 40.8% 39.0% n.a. 13.5 2.557 GFNORTE O 88.47 245,133 96.5 9.1% 96.11 74.02 -2.1% 1.3% -2.0% n.a. 40.5% 31.0% n.a. 16.1 2.058 GFREGIO O 85.77 28,127 93.8 9.3% 87.98 68.04 -2.2% 2.8% 14.4% n.a. 50.5% 37.5% n.a. 17.1 2.959 QC CPO 29.01 13,055 31.1 7.2% 38.14 26.39 1.0% 1.8% -22.6% n.a. -1.1% 3.6% n.a. 21.1 3.060 SANMEX B 30.24 204,873 34.2 13.2% 39.16 27.93 -1.4% -10.2% -11.4% n.a. 42.0% 34.1% n.a. 14.6 1.9
Medios 49.7% 38.9% 9.0% 11.2 48.2 3.7
61 AZTECA CPO 4.52 13,493 7.1 57.1% 7.71 4.43 -3.0% -20.7% -40.2% 36.4% 28.2% -1.6% 6.2 n.a. 1.162 MEGA CPO 63.07 54,204 67.7 7.4% 67.48 51.72 -6.0% 3.3% 17.2% 70.4% 41.9% 22.1% 10.4 20.3 3.363 TLEVISA CPO 110.36 317,274 115.2 4.4% 113.00 85.19 -0.1% 1.9% 29.5% 46.7% 38.9% 7.2% 11.5 53.0 3.9
Minería y Metales 35.5% 39.8% 13.3% 7.7 36.1 4.0
64 AUTLAN B 11.57 3,018 16.9 46.1% 16.64 11.56 0.1% -18.3% -19.8% 20.4% 16.5% 0.2% 6.6 321.3 1.065 GMEXICO B 49.70 386,915 51.2 2.9% 49.96 38.50 1.9% 7.0% 18.1% 39.4% 44.3% 19.4% 7.4 14.2 1.866 MFRISCO A 12.56 31,970 17.3 37.3% 28.00 11.92 2.5% -18.4% -49.7% 22.3% 39.9% -18.9% 10.3 n.a. 38.067 PE&OLES * 285.09 113,316 313.1 9.8% 372.96 249.53 6.2% 5.7% -9.6% 26.3% 25.0% 1.8% 8.0 103.2 2.2
Telecomunicaciones 40.4% 31.1% 4.5% 5.9 26.6 3.2
68 AMX L 15.81 1,067,586 En revisión n.a. 17.51 12.43 0.3% -4.9% 21.1% 40.2% 31.1% 4.6% 5.9 26.6 3.269 AXTEL CPO 4.70 6,159 4.9 4.5% 5.23 3.14 10.3% 1.1% 2.8% 75.6% 30.7% -14.8% 4.8 n.a. 1.270 MAXCOM CPO 1.78 1,893 1.9 6.7% 3.55 1.63 0.6% -6.8% -45.1% 48.5% 20.3% -12.8% 5.1 n.a. 0.7
Transporte 92.3% 49.9% 30.2% 15.9 26.2 3.5
71 AEROMEX * 25.73 18,770 26.1 1.4% 29.30 19.13 -2.2% -7.4% 18.1% 100.0% 9.2% 2.4% 7.4 17.6 2.172 ASUR B 229.96 68,988 228.0 -0.9% 233.72 161.37 1.4% 6.1% 40.9% 98.2% 60.5% 38.0% 18.1 28.9 3.673 GAP B 110.74 62,125 129.0 16.5% 114.26 78.56 0.4% 10.3% 40.0% 100.0% 64.6% 38.6% 16.3 27.6 2.674 OMA B 77.35 30,549 93.5 20.9% 81.15 48.26 1.2% 1.0% 55.5% 54.0% 46.1% 26.2% 17.9 29.9 4.875 VOLAR A 18.70 18,922 18.0 -3.7% 20.69 9.68 -3.7% 2.1% 83.3% 100.0% 9.4% 8.6% 12.0 14.6 5.8
Vivienda y Bienes Raíces 26.7% 11.2% 7.9% 13.2 16.7 0.8
76 ARA * 6.45 8,459 6.3 -1.7% 7.07 5.73 0.8% -3.7% 12.6% 26.7% 11.2% 7.9% 13.2 16.7 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
mayo 15, 2015
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Precio
Objetivo
2015-IV (P$)
PO vs ActualRango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 98.06 0.32% 98.06 0.00% 94.25 4.04% 5.88% 98.2 0.14% 91.23 7.49%ACTINVR B 15.69 0.06% 15.75 0.38% 15.03 4.39% -1.69% 16.14 2.87% 15.03 4.39%AEROMEX * 25.73 -7.38% 29.3 13.87% 25.56 0.67% 12.02% 29.3 13.87% 22.97 12.02%ALFA A 31.85 -3.92% 33.5 5.18% 31.12 2.35% 12.86% 33.53 5.27% 27.38 16.33%ALPEK A 21.75 12.64% 21.97 1.01% 19.31 12.64% 35.26% 21.97 1.01% 16.01 35.85%ALSEA * 47.72 2.14% 47.96 0.50% 44.88 6.33% 14.38% 47.96 0.50% 41.58 14.77%AMX L 15.81 -4.93% 17.12 8.29% 15.49 2.07% -3.42% 17.12 8.29% 15.2 4.01%ARA * 6.45 -3.73% 6.81 5.58% 6.4 0.78% -0.62% 7.07 9.61% 6.33 1.90%ASUR B 229.96 6.06% 233.72 1.64% 214.5 7.21% 16.64% 233.72 1.64% 196.24 17.18%AUTLAN B 11.57 -18.35% 14.36 24.11% 11.56 0.09% -23.68% 15.16 31.03% 11.56 0.09%AXTEL CPO 4.7 1.08% 4.71 0.21% 4.22 11.37% 28.77% 5.04 7.23% 3.65 28.77%AZTECA CPO 4.52 -20.70% 5.71 26.33% 4.43 2.03% -25.04% 6.37 40.93% 4.43 2.03%BACHOCO B 72.41 10.57% 72.91 0.69% 65.4 10.72% 13.19% 72.91 0.69% 61.83 17.11%BIMBO A 42.38 -0.84% 43.53 2.71% 41.2 2.86% 4.33% 44.49 4.98% 40.46 4.75%BOLSA A 28.15 5.08% 29.51 4.83% 26.31 6.99% 7.03% 29.51 4.83% 25.27 11.40%CEMEX CPO 15.67 2.08% 16.03 2.30% 14.8 5.88% 6.74% 16.03 2.30% 14.29 9.66%CHDRAUI B 46.16 -8.27% 52.82 14.43% 45.71 0.98% 7.15% 52.82 14.43% 43.01 7.32%CMOCTEZ * 52.5 14.13% 52.5 0.00% 46 14.13% 14.75% 52.5 0.00% 45.1 16.41%COMERCI UBC 49.26 0.51% 49.8 1.10% 48.21 2.18% 4.85% 49.85 1.20% 46.63 5.64%CREAL * 37.27 -1.95% 39.12 4.96% 36.65 1.69% 14.22% 39.17 5.10% 32.63 14.22%CULTIBA B 21.06 3.74% 21.69 2.99% 20 5.30% 20.55% 21.69 2.99% 17.03 23.66%CYDSASA A 26.05 0.00% 26.7 2.50% 25.5 2.16% -3.52% 27 3.65% 24.5 6.33%ELEKTRA * 395.81 -0.43% 411.64 4.00% 385.88 2.57% -26.32% 537.87 35.89% 385.88 2.57%FEMSA UBD 144.85 -0.18% 145.68 0.57% 139.08 4.15% 9.88% 147.47 1.81% 130.47 11.02%FIBRAMQ 12 22.73 -6.27% 24.39 7.30% 22.73 0.00% -7.90% 25.76 13.33% 22.73 0.00%FIHO 12 19.91 -3.72% 21 5.47% 19.82 0.45% -2.50% 22.38 12.41% 19.82 0.45%FINDEP * 5.1 -1.73% 5.23 2.55% 4.97 2.62% -6.76% 5.52 8.24% 4.97 2.62%FINN 13 14.8 -5.43% 15.68 5.95% 14.65 1.02% -9.76% 16.98 14.73% 14.65 1.02%FRAGUA B 248 7.82% 248 0.00% 230 7.83% 11.71% 248 0.00% 222 11.71%FSHOP 13 17.16 -1.72% 17.69 3.09% 17.16 0.00% -3.05% 18.86 9.91% 17.16 0.00%FUNO 11 39.36 -1.75% 41.35 5.06% 38.28 2.82% -10.85% 44.35 12.68% 38.28 2.82%GAP B 110.74 10.32% 114.26 3.18% 99.73 11.04% 11.55% 114.26 3.18% 94.06 17.73%GCARSO A1 65.9 1.31% 65.92 0.03% 62.2 5.95% 1.70% 67.48 2.40% 61.17 7.73%GCC * 45.25 7.74% 45.25 0.00% 21.76 107.95% 13.41% 45.25 0.00% 21.04 115.07%GENTERA * 26.34 -3.48% 27.58 4.71% 26.19 0.57% -9.89% 29.83 13.25% 26.19 0.57%GFAMSA A 11.01 -0.63% 11.8 7.18% 10.5 4.86% 14.69% 12.64 14.80% 9.6 14.69%GFINBUR O 36.57 -7.98% 40.22 9.98% 36.47 0.27% -7.86% 42.48 16.16% 36.47 0.27%GFNORTE O 88.47 1.28% 90.85 2.69% 86.88 1.83% 10.60% 92.05 4.05% 79.22 11.68%GFREGIO O 85.77 2.82% 87.98 2.58% 82.26 4.27% 11.10% 87.98 2.58% 77.1 11.25%GMD * 14.8 2.78% 14.8 0.00% 13.55 9.23% 54.17% 14.8 0.00% 8.9 66.29%GMEXICO B 49.7 6.95% 49.96 0.52% 45.55 9.11% 9.88% 49.96 0.52% 43.17 15.13%GRUMA B 194.29 -3.77% 201.91 3.92% 184.99 5.03% 15.41% 206.7 6.39% 168.35 15.41%GSANBOR B-1 24.42 -3.02% 25.95 6.27% 24.26 0.66% 7.11% 25.95 6.27% 22.8 7.11%HERDEZ * 41.18 -1.95% 42.48 3.16% 40.38 1.98% 15.35% 42.76 3.84% 35.7 15.35%ICA * 14.16 -3.41% 14.66 3.53% 13.62 3.96% 6.95% 14.78 4.38% 12.11 16.93%ICH B 65.16 3.10% 65.83 1.03% 62.58 4.12% 2.63% 68.15 4.59% 60.67 7.40%IDEAL B-1 34.1 -1.45% 34.87 2.26% 33.81 0.86% -9.64% 38.26 12.20% 33.81 0.86%IENOVA * 82.82 -3.80% 92.12 11.23% 82.16 0.80% 13.27% 92.12 11.23% 73.12 13.27%KIMBER A 34.23 9.43% 34.96 2.13% 31.27 9.47% 11.86% 34.96 2.13% 29.29 16.87%KOF L 128.44 4.70% 128.44 0.00% 120.01 7.02% 1.92% 132.03 2.80% 119.22 7.73%KUO B 26.51 -1.81% 27.5 3.73% 26.5 0.04% 5.62% 28.74 8.41% 23.71 11.81%LAB B 16.79 -4.17% 18.1 7.80% 16.51 1.70% -23.79% 22.15 31.92% 11.76 42.77%LALA B 33.37 10.39% 33.37 0.00% 30.23 10.39% 12.36% 33.37 0.00% 28.8 15.87%LAMOSA * 33.29 -1.86% 34.4 3.33% 32.4 2.75% 14.83% 34.4 3.33% 28 18.89%LIVEPOL C-1 173 -1.14% 175 1.16% 168 2.98% 9.49% 179.5 3.76% 158 9.49%MASECA B 21.37 -1.25% 21.64 1.26% 20.8 2.74% 3.24% 21.64 1.26% 19.97 7.01%MAXCOM CPO 1.78 -6.81% 1.94 8.99% 1.63 9.20% -6.81% 2.09 17.42% 1.63 9.20%MEGA CPO 63.07 3.29% 67.48 6.99% 61.06 3.29% 11.87% 67.48 6.99% 53.33 18.26%MEXCHEM * 46.99 12.12% 46.99 0.00% 41.91 12.12% 9.38% 46.99 0.00% 39.62 18.60%MFRISCO A-1 12.56 -18.44% 15.4 22.61% 11.92 5.37% -33.58% 19.9 58.44% 11.92 5.37%
OHLMEX * 24.94 -17.09% 30.96 24.14% 24.3 2.63% -15.69% 30.96 24.14% 24.3 2.63%OMA B 77.35 1.03% 81.15 4.91% 76.41 1.23% 6.57% 81.15 4.91% 66.44 16.42%PAPPEL * 21.58 1.79% 23.48 8.80% 20.5 5.27% -11.92% 25.53 18.30% 20.5 5.27%PE&OLES * 285.09 5.69% 286.42 0.47% 260.21 9.56% -5.90% 317.72 11.45% 259.7 9.78%PINFRA * 173.03 1.17% 183.98 6.33% 170.22 1.65% -1.33% 183.98 6.33% 162.71 6.34%POCHTEC B 14.21 -1.73% 14.5 2.04% 13.56 4.79% 14.14% 14.7 3.45% 12.45 14.14%QC CPO 29.01 1.75% 29.65 2.21% 28.5 1.79% 8.45% 30.26 4.31% 26.39 9.93%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SANMEX B 30.24 -10.24% 33.89 12.07% 30.03 0.70% -7.55% 34.84 15.21% 30.03 0.70%SARE B 0.331 -6.50% 0.361 9.06% 0.33 0.30% 3.44% 0.377 13.90% 0.32 3.44%SIMEC B 45.02 4.62% 45.02 0.00% 41.22 9.22% 9.83% 45.02 0.00% 40.59 10.91%SORIANA B 36.52 -2.95% 39.25 7.48% 36.03 1.36% 2.87% 40.18 10.02% 32.47 12.47%SPORT S 18.87 0.96% 18.87 0.00% 16.93 11.46% -27.00% 25.96 37.57% 16.93 11.46%TEAK CPO 17.01 6.31% 17.5 2.88% 16 6.31% 9.74% 17.5 2.88% 14.95 13.78%TERRA 13 30.35 -1.33% 31.65 4.28% 29.97 1.27% -5.10% 32.19 6.06% 29.97 1.27%TLEVISA CPO 110.36 1.94% 113 2.39% 105.16 4.94% 6.56% 113 2.39% 99.06 11.41%TMM A 3.76 -4.81% 3.95 5.05% 3.76 0.00% -10.90% 4.24 12.77% 3.3 13.94%VESTA * 28.02 -3.68% 29.3 4.57% 28 0.07% -3.31% 29.82 6.42% 28 0.07%VITRO A 43 30.30% 43.45 1.05% 32.72 31.42% 30.82% 43.45 1.05% 32.41 32.68%VOLAR A 18.7 2.07% 20.69 10.64% 18.14 3.09% 35.61% 20.69 10.64% 13.58 37.70%WALMEX 37.82 -2.37% 38.98 3.07% 35.63 6.15% 14.71% 39.88 5.45% 32.97 14.71%
mayo 15, 2015
Cierre3 Meses
Emisora1 Mes
Reporte diario
Noticias nacionales
Disminuyó tasa de desocupación trimestral en México. En el primer trimestre del año, la tasa de desocupación en el
país fue de 4.2%, dato menor al reportado en igual periodo de 2014, cuando fue de 4.8%, informó el INEGI. Así,
detalla al dar a conocer los resultados de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en enero-marzo de
2015 la población desocupada se situó en 2.2 millones de personas. Precisa que en los primeros tres meses del año
en curso, la Población Económicamente Activa (PEA) del país ascendió a 52 millones de personas, que significan
59.2% de la población de 15 años y más. Refiere que un total de 49.8 millones de personas se encontraban
ocupadas, cifra superior en 725 mil personas a la del trimestre comparable de 2014.
Industria de la vivienda produce 60 mil casas al año en Jalisco. La industria de la vivienda en Jalisco produce 60 mil
casas al año y genera más de 340 mil empleos, informó el presidente de la Cámara Nacional para el Desarrollo de la
Vivienda (Canadevi) en el estado, Carlos Guillermo Salcedo González. Subrayó que este sector vale arriba de los 25
mil millones de pesos y genera más de 340 mil empleos, “esto quiere decir que somos un verdadero motor de
crecimiento en el estado”, acotó.
Grupo México obtiene concesión minera en España. Grupo México obtuvo una concesión para la exploración y
explotación de un yacimiento con reservas de cobre, zinc y plomo estimadas en 35 millones de toneladas. En
información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el grupo informa que este contrato es por 30 años, luego
de cumplir todos los requisitos exigidos por las bases del concurso y por la administración, incluida la acreditación de
su solvencia técnica y económico-financiera. "El proyecto de Aznalcóllar tendrá una inversión directa superior a 300
millones de euros y supone la puesta en marcha de una operación minera que durante las próximas tres décadas
creará aproximadamente más de mil empleos directos e indirectos", subraya el informe.
Noticias internacionales Actividad manufacturera en estado de Nueva York mejora en mayo: Fed. El crecimiento de la actividad
manufacturera en el estado de Nueva York se aceleró en mayo después de debilitarse por tres meses consecutivos,
mostró un sondeo de la Reserva Federal de Nueva York. El índice de las condiciones generales de negocios conocido
como Empire State, que elabora la Fed de Nueva York, subió a 3.09 en mayo desde -1,19 en abril. Economistas
habían previsto un ascenso a 5.0 este mes. Los datos superiores a cero indican expansión.
Crudo venezolano sigue en alza y cierra la semana en 57 dólares. Los precios de la cesta venezolana de crudo y
derivados siguieron al alza en la semana, hasta los 57 dólares por barril (dpb), ante expectativas favorables de la
demanda mundial, dijo el Ministerio de Petróleo. Tras varias semanas consecutivas de recuperación, el precio
promedio anual del petróleo venezolano subió a 47.51 dólares, todavía muy por debajo de los 88.42 dólares del año
pasado. Venezuela enfrenta un complejo escenario por el desplome de los precios del crudo desde mediados del
2014, fuente de nueve de cada 10 dólares que ingresan al país.
Inversores huyen de fondos de deuda gubernamental, mayores salidas de flujos en 10 semanas: BofA. En la
semana que terminó, inversores de todo el mundo retiraron 1,900 millones de dólares de fondos con bonos
principalmente del Tesoro estadounidense, la mayor salida de flujos en 10 semanas, mostró un reporte de Bank of
America Merrill Lynch.
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Reporte diario
Directorio
Héctor Romero
Director General
Analistas
Carlos Ugalde
Subdirector de Análisis / Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
Cristina Morales
Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios
Julio C. Martínez
Gerente de Análisis / Minería, Acero, Conglomerados Industriales y Energía
Jorge González
Analista Técnico Sr.
Armando Rodríguez
Analista Bursátil Jr. / FIBRAS y Sector Inmobiliario
Javier Romo
Analista Bursátil Jr. / Aerolíneas, Aeropuertos e Infraestructura
Homero Ruíz
Analista Bursátil Jr. / Telecomunicaciones y Medios
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Diseño Julieta Martínez
Diseño Editorial
Sistemas de Información Iván Vidal
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