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Reporte diario
Comentario bursátil
La principal bolsa mexicana cerró la semana en 44,202.94 puntos, para una variación semanal de
+1.29%. El volumen operado diario fue de 190.82 millones, con una variación de -9.53% con respecto a
las diez últimas sesiones. Las mayores alzas registradas en la semana fueron: LAB +11.14%, KIMBER
+4.19% y AMX +3.84%, mientras que entre las mayores pérdidas se situaron: ELEKTRA -2.99%,
MEXCHEM -2.22% y BOLSA -2.03%.
WALMEX, la COFECE aprobó la adquisición de Banco Walmart por parte de GFINBUR por un monto de
P$3,600 millones, anunciada el último mes del 2014. Por otro lado en la asamblea de accionistas,
aprobaron un pago de P$0.19 por acción de los recursos que se obtendrán de la venta.
GFREGIO, firmó un acuerdo con Corporación Financiera Internacional para adquirir una cartera
hipotecaria de P$600 millones. Esto representa el 1.1% de la cartera consolidad de la empresa.
El VE/EBITDA del IPyC se ubicó en 9.52x siendo mayor al 93.9% de los datos reportados ente el 15 de
noviembre de 2012 y hasta la fecha, periodo en que el VE/EBITDA ha experimentado un promedio y
varianzas estables, dadas las propiedades estadísticas de un múltiplo.
Las bolsas accionarias de EE.UU. cerraron a la baja en los tres últimos días cotizados. La variación
promedio fue -0.13%.
La mezcla del WTI cotizó en US$49.69 por barril, para un cambio de +0.57% respecto al nivel del
viernes pasado, mientras que la Mezcla Mexicana registro un cambio en la semana de -1.83%, para
ubicarse en US$45.15 por barril.
La producción de Pemex se vio afectada por la baja en los precios del petróleo, por lo cual en marzo
produjo 2,470 millones de barriles diarios, para una variación de -6.2% a/a. Destaca Cantarell, con una
baja de 30% a/a pasando de 354 millones de barriles diarios a 245 millones de barriles de petróleos
este año. También Crudo Ligero Marino tuvo una reducción del 27%, pasando de 141 a 103 millones
de barriles diarios.
El tipo de cambio FIX se ubicó en P$15.1206/US$, con una apreciación semanal de 0.22%. Banxico
subastó US$52 millones a un tipo de cambio ponderado de P$15.1086/US$
Abril 1, 2015
Reporte diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 44,202.94 43,724.78 44,190.17 43,145.66 40,470.01
Máx 44,216.75 44,202.94 44,360.87 44,416.49 46,357.24
Mín 40,547.41 43,724.78 42,972.15 40,950.58 40,136.57
Δ% 1.09% 1.09% 0.03% 2.45% 9.22%
Volumen 190,830 190,687 385,079 71,249 282,276
σ 12.5% 12.2% 14.9% 22.6% 14.0%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
LAB 15.56 15.66 14.46 7.68% 70.3% MFRISCOA 15.81 16.73 15.58 -3.89% 39.1%
CIEB 13.10 13.10 13.10 4.80% 48.0% GFAMSAA 10.45 10.70 10.40 -2.70% 30.9%
ASURB 213.29 214.07 205.47 3.78% 25.7% IDEALB1 37.25 38.50 36.80 -2.64% 27.0%
AMXL 16.22 16.25 15.67 3.58% 26.9% CHDRAUI 45.09 46.20 44.25 -2.30% 21.9%
TLEVICPO 103.77 104.00 100.35 2.95% 21.8% KUOB 27.00 28.10 27.00 -1.53% 36.7%
AEROMEX 27.05 27.31 26.23 2.89% 27.0% LALAB 30.56 31.39 30.23 -1.26% 19.8%
MEDICAB 56.20 56.20 54.00 2.18% 13.5% AXTELCPO 4.82 4.90 4.80 -1.03% 52.9%
PENOLES 271.05 272.89 263.13 2.12% 37.2% SORIANAB 38.48 38.92 38.00 -0.98% 36.3%
PINFRA 165.99 166.49 162.46 2.02% 20.4% FIHO12 20.27 20.50 20.00 -0.98% 21.4%
OMAB 75.66 75.90 73.45 1.84% 23.7% CULTIBAB 20.07 20.19 19.30 -0.94% 26.8%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,698.18 17,776.12 18,132.70 17,823.07 16,532.61
Máx 17,778.52 17,776.12 18,288.63 18,288.63 18,288.63
Mín 13,244.85 17,698.18 17,635.39 17,164.95 16,026.75
Δ% -0.44% -0.44% -2.40% -0.70% 7.05%
σ 16.6% 16.6% 9.6% 15.0% 9.4%
17,550
17,600
17,650
17,700
17,750
17,800
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:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,059.69 2,067.89 2,104.50 2,058.90 1,885.52
Máx 2,067.63 2,067.89 2,117.39 2,117.39 2,117.39
Mín 1,414.67 2,059.69 2,040.24 1,992.67 1,815.69
Δ% -0.40% -0.40% -2.13% 0.04% 9.24%
σ 14.7% 14.7% 9.3% 15.6% 9.1%
2,045
2,050
2,055
2,060
2,065
2,070
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:31
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:40
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:12
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:53
13
:16
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:39
14:0
2
Nivel del S&P500 Intradía
43,600
43,700
43,800
43,900
44,000
44,100
44,200
44,300
07:3
0
07:4
7
08:0
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08:2
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08:4
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08:5
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5
09:3
2
09:5
0
10:0
7
10:2
5
10:4
2
11:0
0
11:1
7
11:3
5
11:5
2
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13:0
2
13:2
0
13:3
7
13:5
5
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2015
MÉXICO
IPyC 44,202.94 44,216.75 43,697.45 1.09% 1.31% 0.03% 2.45% 9.22% 12.5% 2.45%
IPyC US$ 2,923.36 2,924.27 2,889.93 2.06% 0.18% -1.06% -0.12% -5.87% 19.6% -0.12%
IRT 55,596.68 55,614.05 54,960.89 1.09% 1.32% 0.04% 2.56% 10.37% 12.5% 2.56%
IMC30 700.99 701.06 694.05 0.78% 0.33% -0.34% -1.21% 5.69% 9.0% -1.21%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,698.18 17,778.52 17,585.01 -0.44% -0.11% -2.40% -0.70% 7.05% 16.6% -1.48%
S&P 500 2,059.69 2,067.63 2,048.38 -0.40% -0.07% -2.13% 0.04% 9.24% 14.7% -0.80%
S&P-TSX C 14,942.55 14,972.28 14,878.53 0.27% 0.09% -1.92% 2.12% 3.91% 10.4% 2.19%
NASDAQ 4,880.23 4,899.38 4,844.39 -0.42% 0.08% -1.68% 3.04% 14.34% 14.8% 2.13%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 52,321.76 52,613.04 51,186.27 2.29% 0.89% 1.43% 4.63% 4.08% 24.6% 4.63%
IGPA 19,183.71 19,201.90 19,053.66 0.49% 0.93% -0.90% 1.66% 2.95% 7.5% 1.66%
MERVAL 11,071.68 11,136.98 10,944.44 2.16% -0.85% 15.31% 29.06% 71.90% 37.9% 29.06%
LATIBEX 1,685.10 1,685.10 1,650.30 1.83% -0.15% -5.98% -3.24% -13.65% 20.3% -3.24%
EUROPA
London FTSE100 6,809.50 6,856.43 6,765.40 0.54% -2.60% -1.97% 3.71% 2.36% 15.6% 3.71%
Berlín Dax 12,001.38 12,112.98 11,880.19 0.29% 1.15% 5.26% 22.39% 24.97% 0.0% 22.39%
París CAC 40 5,062.22 5,110.79 5,007.68 0.57% 0.82% 2.24% 18.48% 14.36% 14.3% 18.48%
España IBEX 11,569.80 11,662.80 11,454.30 0.42% 0.92% 3.50% 12.55% 10.58% 14.6% 12.55%
DJ Stoxx SX5P 3,449.23 3,469.68 3,418.74 0.42% 0.15% 1.41% 14.82% 17.82% 11.7% 14.82%
ASIA
Nikkei NKY 19,034.84 19,195.23 18,927.95 -0.90% -3.60% 1.26% 9.08% 28.68% 13.8% 9.08%
Hang Seng HSI 25,082.75 25,099.06 24,926.11 0.73% 2.26% 1.05% 6.26% 11.73% 11.1% 6.26%
42,900
43,400
43,900
44,400
44,900
05
/03
/15
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/15
09
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01
/04
/15
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
18,200
5/0
3/1
5
6/0
3/1
5
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3/1
5
10
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1/0
4/1
5
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,020
2,040
2,060
2,080
2,100
2,120
5/0
3/1
5
6/0
3/1
5
9/0
3/1
5
10
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/15
11
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/15
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4/1
5
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,750
4,850
4,950
5,050
5/0
3/1
5
6/0
3/1
5
9/0
3/1
5
10
/03
/15
11
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/15
12
/03
/15
13
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/15
16
/03
/15
17
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/15
18
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/15
19
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/15
20
/03
/15
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/15
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/15
25
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/15
26
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27
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/15
30
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/15
31
/03
/15
1/0
4/1
5
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte diario
Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TIIE
28D 3.30% 3.30% -0.4 -1.3 -0.4 -2.5 -51.8 3.1% -1.6
CETES
28D 3.03% 3.03% 0.0 -3.0 5.0 39.0 -25.0 12.1% 39.0
91D 3.15% 3.16% -0.5 3.0 13.0 20.0 -18.0 13.9% 20.0
182D 3.36% 3.36% 0.0 8.0 20.0 35.0 -8.0 22.5% 35.0
364D 3.58% 3.67% -9.0 11.6 22.0 31.0 -4.0 38.0% 31.0
BONOS
3A 4.76% 4.82% -6.1 3.6 9.1 -6.0 2.1 19.0% -6.0
5A 5.22% 5.29% -6.7 2.1 14.8 -0.4 24.5 20.6% -0.4
10A 5.86% 5.91% -4.5 10.2 22.9 0.7 -35.3 21.1% 0.7
20A 6.34% 6.41% -6.7 11.3 17.4 -13.5 -56.9 22.8% -13.5
30A 6.45% 6.50% -4.6 7.6 17.9 -11.7 -79.2 23.0% -11.7
Renta fija internacional Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0152% 0.0100% 0.5 0.0 -0.5 0.5 -0.5 671.7% 0.5
T-Bill 3M 0.0152% 0.0150% 0.0 -1.0 0.5 -2.0 -1.5 828.2% -2.0
T-Bill 1A 0.2342% 0.2240% 1.0 0.0 4.6 2.1 12.3 154.6% 2.6
T-Bond 10A 1.8564% 1.9240% -6.8 -7.2 -13.8 -31.5 -90.1 51.9% -31.4
LIBOR
3M 0.2707% 0.2741% -0.3 0.1 0.9 1.6 4.3 13.4% 1.6
6M 0.4006% 0.4026% -0.2 0.2 2.2 4.3 7.3 19.0% 4.3
1A 0.6942% 0.6989% -0.5 0.2 2.5 6.5 14.1 20.6% 6.5
2.60%
2.80%
3.00%
3.20%
3.40%
3.60%
3.80%
4.00%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.256%0.258%0.260%0.262%0.264%0.266%0.268%0.270%0.272%0.274%0.276%0.278%
05/0
3/2
01
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01
5
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte diario
Mercado cambiario
14.7014.8014.9015.0015.1015.2015.3015.4015.5015.6015.70
05
/03/2
01
5
09
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01
5
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01
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01
5
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
05
/03/2
01
5
06
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01
5
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01
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Tipos de Cambio
MXP/USD 15.1206 15.2647 n.d. n.d. -0.94% 1.12% 1.11% 2.57% 16.03% 0.0%
USD/EUR 1.0757 1.0700 1.0800 1.0719 0.53% -1.97% -3.90% -11.13% -22.00% 18.9%
JPY/USD 119.74 120.06 120.33 119.42 -0.27% 0.27% 0.09% 0.00% 15.49% 7.0%
USD/GBP 1.4821 1.4800 1.4872 1.4740 0.14% -0.41% -4.00% -4.91% -10.87% 12.8%
REAL/USD 3.1708 3.1900 3.1910 3.1349 -0.60% -0.96% 11.60% 19.31% 40.02% 24.7%
DCAN/USD 1.2625 1.2700 1.2710 1.2577 -0.59% 0.90% 1.02% 8.73% 14.42% 12.5%
HKD/USD 7.7525 7.7500 7.7555 7.7522 0.03% -0.03% -0.03% -0.03% -0.05% 0.6%
USD/AUD 0.7601 0.7600 0.7664 0.7583 0.01% -3.10% -2.71% -7.11% -17.80% 16.6%
USD/NZD 0.7452 0.7500 0.7491 0.7392 -0.64% -1.99% -1.47% -4.45% -13.83% 18.3%
USD/FRANCOSU 0.9669 0.9700 0.9743 0.9645 -0.32% 0.72% 1.43% -2.72% 9.44% 0.00%
Reporte diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 55.81 53.58 56.94 54.02 n.d. 4.16% 2.80% -9.00% 0.09% -46.6% 49.93%
WTI 50.09 47.60 50.09 47.68 n.d. 5.23% 2.94% 0.66% -5.97% -49.8% 49.22%
Metales Preciosos
Oro 1,204.50 1,183.50 1,208.70 1,180.50 141,037.00 1.77% 0.68% -0.66% 1.72% -5.9% 16.22%
Plata 16.96 16.64 17.08 16.50 n.d. 1.92% 0.00% 2.05% 9.10% -14.3% 23.29%
Metales Industriales
Cobre 274.65 273.90 276.15 270.95 48,235.00 0.27% -2.09% 1.27% -2.80% -9.7% 30.96%
Níquel 12,348.00 12,834.50 0.00 0.00 7,207.00 -3.79% -11.28% -13.86% -18.16% -22.8% 33.40%
Energía
Gas Natural 2.61 2.64 2.67 2.59 643.00 -1.33% -4.58% -4.05% -9.86% -38.9% 38.76%
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US$
Mezcla Brent, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos Diarios
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 44,202.94 5,884,582 47,187.00 6.8% 46,357.24 40,136.57 1.3% 0.7% 9.2% 36.1% 21.2% 6.8% 9.4 26.1 3.0
Acero 8.5% 7.9% 4.8% 7.3 17.9 0.8
1 ICH B 62.00 27,068 75.4 21.6% 77.61 61.38 -1.3% -5.6% -15.0% 9.3% 8.8% 4.1% 7.0 21.2 0.82 SIMEC B 41.61 20,710 54.2 30.3% 66.60 40.39 -1.5% -3.8% -17.2% 7.3% 6.7% 5.7% 7.8 13.6 0.9
Alimentos y Consumo 41.6% 15.5% 6.3% 12.0 36.0 6.2
3 BACHOCO B 64.38 38,628 74.0 14.9% 68.50 47.43 0.5% 1.1% 34.6% 22.1% 15.1% 9.4% 4.7 9.8 1.64 BIMBO A 43.22 203,272 En revisión n.a. 44.49 35.18 -1.3% 3.4% 22.2% 53.0% 11.4% 1.9% 12.3 57.9 3.75 GRUMA B 196.27 84,936 179.1 -8.7% 206.70 105.96 1.0% 1.2% 82.1% 36.8% 15.6% 7.4% 12.1 23.0 4.76 HERDEZ * 39.47 16,810 41.4 4.8% 40.29 32.52 -1.1% 6.0% 3.5% 39.0% 15.2% 5.4% 9.7 21.8 1.37 KIMBER A 32.35 100,256 32.1 -0.8% 37.03 28.05 7.8% 10.1% -7.6% 36.9% 25.7% 12.2% 14.7 28.3 14.48 LALA B 30.56 75,619 32.9 7.5% 34.95 27.04 -2.7% 5.5% 12.0% 36.3% 11.9% 6.8% 13.2 24.5 7.89 MASECA B 21.55 19,792 22.5 4.4% 22.15 19.94 1.3% 6.9% 6.2% 31.1% 19.4% 9.3% 6.7 14.2 2.6
Autoservicios 22.2% 9.3% 5.3% 14.3 25.9 4.0
10 CHDRAUI B 45.09 43,463 44.7 -0.9% 48.96 37.89 -1.5% -2.6% 17.5% 20.0% 6.5% 2.4% 10.2 25.4 2.311 COMERCI UBC 49.11 53,333 50.0 1.8% 54.49 45.54 -1.0% 3.0% -9.6% 24.5% 9.0% 4.5% 12.0 24.8 1.812 SORIANA B 38.48 69,264 38.0 -1.2% 48.62 32.47 3.1% 10.4% -3.2% 22.1% 6.9% 3.6% 9.5 18.7 1.513 WALMEX * 38.24 669,454 40.0 4.6% 39.71 28.44 1.6% 6.1% 24.9% 22.1% 9.7% 5.7% 15.3 26.7 4.5
Bebidas 44.2% 17.4% 7.0% 12.5 27.6 3.3
14 AC * 93.01 149,864 98.1 5.5% 98.07 75.13 -0.2% 0.0% 21.7% 49.1% 21.3% 10.5% 11.8 23.0 6.615 CULTIBA B 20.07 14,401 21.9 9.0% 24.63 16.77 0.7% -1.5% -11.2% 40.3% 7.5% -5.6% 7.3 n.a. 1.116 FEMSA UBD 144.03 515,372 154.0 6.9% 144.03 117.39 2.0% 0.3% 18.9% 41.8% 15.5% 6.3% 13.8 30.9 2.517 KOF L 120.94 250,699 145.7 20.5% 156.98 119.22 0.7% -2.9% -11.3% 46.4% 19.3% 7.2% 10.7 23.8 3.1
Cemento, Construcción e infraestructura 58.4% 39.7% 8.9% 15.8 22.6 6.8
18 CEMEX CPO 14.33 178,503 19.1 33.0% 17.68 13.06 -1.6% -5.7% -13.5% 32.0% 17.4% -3.2% 10.9 n.a. 4.919 CMOCTEZ * 46.00 40,494 45.5 -1.1% 48.37 37.01 -2.1% 0.0% 21.7% 36.2% 35.9% 22.1% 11.7 20.0 4.820 IDEAL B1 37.25 111,756 43.0 15.4% 45.57 29.90 -0.1% -0.2% 20.2% 99.5% 42.0% -8.5% 28.1 n.a. 12.121 ICA * 12.33 7,585 22.8 85.0% 27.06 12.11 -4.4% -6.7% -43.4% 20.7% 15.3% -9.4% 10.7 n.a. 0.522 OHLMEX * 27.87 48,276 34.6 24.0% 42.87 25.20 -2.7% -6.9% -18.3% 79.7% 82.6% 42.5% 5.8 6.7 1.123 PINFRA * 165.99 71,058 212.0 27.7% 189.59 159.18 0.3% -5.4% -7.0% 55.2% 59.1% 33.2% 17.2 31.5 9.824 VESTA * 28.21 14,315 33.2 17.8% 30.56 25.82 -2.4% -2.1% 6.0% 94.8% 82.8% 34.9% 22.1 40.1 1.7
Comercio Especializado 47.1% 14.7% 8.9% 15.6 26.7 5.0
25 ALSEA * 44.30 37,107 50.5 14.0% 48.00 38.04 -2.4% -2.8% -6.5% 68.1% 13.2% 3.0% 15.7 54.1 25.426 GFAMSA A 10.45 5,899 15.6 49.2% 19.62 8.41 -0.3% -12.2% -46.7% 45.7% 14.1% 2.7% 12.8 14.9 0.927 GSANBOR B-1 24.76 57,877 24.9 0.5% 25.58 20.88 -2.8% 6.7% 9.8% 39.5% 12.0% 7.1% 11.0 19.8 3.228 LAB B 15.56 16,318 17.0 9.3% 37.02 11.76 13.6% 19.1% -53.1% 69.3% 21.9% 12.4% 8.7 11.4 1.629 LIVEPOL C-1 178.89 240,105 180.0 0.6% 180.01 132.60 3.1% 7.0% 27.3% 40.5% 15.8% 9.6% 19.7 30.9 3.830 SPORT S 22.85 1,876 35.5 55.4% 26.05 19.63 -1.5% -10.7% 15.4% 100.0% 19.4% 4.6% 9.9 38.7 3.631 ELEKTRA * 393.21 92,946 700.0 78.0% 587.18 333.96 -4.4% -22.6% -2.4% 55.8% 12.8% 10.3% 9.4 12.2 1.7
Conglomerados e Industriales 21.9% 11.8% 2.4% 10.7 36.0 2.6
32 ALFA A 31.06 159,478 43.1 38.6% 46.87 27.38 -1.6% -2.9% -7.4% 18.0% 11.5% -1.0% 8.9 n.a. 2.433 ALPEK A 17.28 36,602 21.7 25.8% 27.04 15.53 -4.9% -0.1% -27.6% 7.3% 6.5% 0.9% 8.4 45.7 1.234 GCARSO A1 64.55 147,807 70.3 8.8% 82.40 61.17 0.2% -3.0% -6.1% 28.2% 12.7% 6.9% 14.1 26.0 2.535 GISSA A 31.60 11,251 39.0 23.4% 34.00 26.40 3.7% 0.0% 17.9% 24.1% 11.0% 4.4% 9.0 26.5 1.336 KUO B 27.00 12,322 34.4 27.3% 31.50 23.71 1.5% 8.5% -4.9% 18.0% 8.7% -1.8% 11.3 n.a. 3.137 MEXCHEM * 39.62 83,202 57.0 43.9% 58.14 39.62 -3.6% -6.2% -14.9% 24.9% 13.9% 1.9% 9.6 53.6 3.838 POCHTEC B 14.52 1,895 17.5 20.5% 16.84 12.16 1.9% 6.8% -8.3% 17.4% 5.0% 0.1% 8.3 n.a. 1.639 RASSINI CPO 60.01 9,606 63.9 6.5% 62.31 16.50 0.0% -1.3% 263.7% 15.3% 12.7% 7.3% 7.8 11.1 3.2
Energia 46.1% 34.2% 16.6% 24.8 47.2 4.8
40 IENOVA * 82.51 95,219 84.5 2.4% 85.90 64.51 0.2% 5.3% 21.4% 46.1% 34.2% 16.6% 24.8 47.2 4.8
FIBRAS y Sector Hotelero 35.6% 42.1% 38.3% 31.8 54.3 1.0
41 DANHOS 13 36.28 47,638 37.5 3.4% 37.00 26.08 -0.2% 0.2% 38.5% n.a. 63.0% 95.8% 41.7 29.6 1.142 FIBRAMQ 12 24.29 19,708 31.0 27.6% 28.16 22.14 1.8% -4.6% 1.3% n.a. 68.4% 137.1% 17.3 6.0 0.943 FIBRAPL 14 27.83 17,661 32.0 15.0% 29.99 25.94 1.6% -2.9% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.944 FIHO 12 20.27 10,123 27.3 34.7% 24.50 19.28 1.4% -6.4% -8.4% n.a. 13.6% 16.6% 37.4 39.9 1.045 FINN 13 15.70 6,861 19.9 26.4% 18.90 14.92 -0.4% -7.0% -9.7% n.a. 8.8% 7.5% 79.3 103.3 1.046 FMTY 14 12.78 3,787 14.0 9.5% 12.90 12.00 0.6% 2.2% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.147 FSHOP 13 17.38 6,337 20.5 18.0% 19.52 16.30 -0.7% -5.1% 3.1% n.a. 58.1% 61.7% 22.4 16.7 1.048 FUNO 11 40.80 117,439 52.3 28.1% 47.89 39.31 -0.5% -2.9% -3.0% n.a. 64.3% 13.4% 26.6 111.7 1.149 HCITY * 23.00 8,851 30.9 34.3% 26.86 20.75 -0.8% -3.2% 7.3% 35.6% 18.4% 8.9% 29.2 70.8 1.350 TERRA 13 31.45 18,948 36.5 16.1% 33.03 24.83 2.2% -0.2% 23.4% n.a. 63.1% 22.7% 18.4 38.9 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 40.0% 33.4% 20.4 15.8 2.4
51 ACTINVR B 16.00 9,296 17.2 7.2% 16.50 14.36 -0.1% -0.6% 9.7% n.a. 21.6% 14.8% n.a. 18.9 2.152 BOLSA A 26.06 15,453 29.9 14.7% 29.79 23.57 -2.1% -2.3% 1.6% n.a. 30.3% 22.3% 20.4 30.9 2.853 CREAL * 35.79 13,369 38.0 6.1% 39.67 21.15 -1.1% 0.6% 66.6% n.a. 70.1% 58.2% n.a. 10.9 2.554 FINDEP * 5.10 3,651 7.4 44.3% 8.20 4.56 -1.9% -3.8% 8.5% n.a. 11.7% 8.5% n.a. 11.5 1.055 GENTERA * 27.46 45,260 31.1 13.4% 30.32 21.04 -1.5% -3.2% 16.3% n.a. 34.3% 26.2% n.a. 14.3 3.856 GFINBUR O 38.33 255,547 39.9 4.0% 42.48 32.99 -1.9% -9.1% 16.2% n.a. 40.8% 39.0% n.a. 14.1 2.657 GFNORTE O 89.60 248,264 94.8 5.8% 96.11 74.02 4.7% 11.8% 4.6% n.a. 40.5% 31.0% n.a. 16.3 2.058 GFREGIO O 78.31 25,680 91.0 16.2% 79.90 68.04 -0.3% -1.7% 4.4% n.a. 50.5% 37.5% n.a. 15.6 2.759 QC CPO 27.04 12,168 31.9 18.1% 38.46 26.39 2.4% -9.1% -24.2% n.a. -1.1% 3.6% n.a. 19.6 2.860 SANMEX B 33.86 229,398 34.2 1.1% 39.16 27.93 3.2% 2.8% 10.1% n.a. 42.0% 34.1% n.a. 16.4 2.2
Medios 49.4% 38.5% 8.3% 11.2 51.3 3.6
61 AZTECA CPO 5.68 16,954 9.0 58.5% 8.40 5.56 0.9% -8.7% -29.0% 37.7% 29.3% 2.2% 6.8 60.6 1.462 MEGA CPO 58.96 50,645 60.5 2.6% 63.84 51.50 -0.9% 9.8% 10.7% 70.8% 42.1% 19.8% 10.2 22.2 3.363 TLEVISA CPO 103.77 299,830 91.1 -12.2% 106.93 84.32 3.1% 1.2% 17.8% 46.4% 38.4% 6.7% 11.6 55.7 3.8
Minería y Metales 34.8% 39.0% 12.6% 7.6 31.4 4.2
64 AUTLAN B 14.65 3,859 16.8 14.9% 16.64 10.66 0.8% 1.2% 36.4% 20.0% 15.5% 1.3% 8.3 66.0 1.365 GMEXICO B 44.64 347,522 51.2 14.6% 49.24 38.50 -2.8% -1.4% 9.4% 39.3% 43.9% 19.5% 6.9 13.0 1.866 MFRISCO A 15.81 40,243 20.7 30.9% 28.00 15.81 -4.5% -14.8% -35.6% 20.9% 38.3% -18.0% 13.6 n.a. 31.267 PE&OLES * 271.05 107,736 En revisión n.a. 372.96 249.53 -0.5% -11.5% -16.2% 26.1% 24.5% 1.9% 7.9 89.8 2.1
Telecomunicaciones 40.6% 31.6% 5.3% 6.1 24.1 3.4
68 AMX L 16.22 1,105,393 16.0 -1.4% 17.51 12.43 3.7% 2.6% 22.1% 40.4% 31.6% 5.4% 6.1 24.1 3.469 AXTEL CPO 4.82 6,244 3.6 -26.1% 5.23 3.14 -1.4% 7.1% 6.6% 70.8% 28.5% -18.1% 4.8 n.a. 1.270 MAXCOM CPO 1.99 2,103 2.8 42.2% 3.55 1.75 1.5% 2.1% -39.7% 48.5% 21.6% -11.2% 5.0 n.a. 0.7
Transporte 91.9% 49.5% 30.4% 17.4 27.1 3.5
71 AEROMEX * 27.05 19,733 23.5 -13.1% 27.05 19.13 0.3% 6.5% 29.2% 100.0% 7.9% 1.8% 8.7 25.2 2.372 ASUR B 213.29 63,987 210.0 -1.5% 213.29 156.16 3.7% 4.2% 29.8% 98.1% 61.5% 38.8% 17.8 28.0 3.573 GAP B 101.01 56,667 118.0 16.8% 102.48 74.69 1.6% 1.3% 32.8% 100.0% 66.5% 40.4% 15.4 25.3 2.574 OMA B 75.66 29,914 86.0 13.7% 75.66 47.01 5.0% 6.0% 58.2% 53.4% 45.0% 27.5% 19.0 29.2 4.975 VOLAR A 16.99 17,192 14.3 -15.8% 18.18 9.00 -1.7% 6.4% 55.7% 100.0% 3.8% 4.3% 30.2 28.4 5.8
Vivienda y Bienes Raíces 26.6% 11.2% 8.0% 13.6 16.9 0.8
76 ARA * 6.38 8,374 6.7 4.7% 7.07 5.61 -1.4% -8.1% 11.1% 26.6% 11.2% 8.0% 13.6 16.9 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
abril 01, 2015
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Precio
Objetivo
2015-IV (P$)
PO vs ActualRango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 93.01 -1.87% 94.78 1.90% 91.23 1.95% -0.35% 94.78 1.90% 88.6 4.98%
ACTINVR B 16 0.00% 16.1 0.63% 15.4 3.90% -3.03% 16.5 3.13% 15.4 3.90%
AEROMEX * 27.05 7.38% 27.05 0.00% 24.38 10.95% 32.34% 27.05 0.00% 19.39 39.50%
ALFA A 31.06 -4.11% 32.41 4.35% 29.81 4.19% -5.71% 32.94 6.05% 27.38 13.44%
ALPEK A 17.28 -3.89% 18.69 8.16% 17.1 1.05% -8.47% 18.88 9.26% 15.53 11.27%
ALSEA * 44.3 -3.38% 47 6.09% 44.3 0.00% 8.66% 47 6.09% 38.95 13.74%
AMX L 16.22 1.37% 16.22 0.00% 15.2 6.71% -1.10% 17.32 6.78% 15.2 6.71%
ARA * 6.38 -9.76% 7.07 10.82% 6.38 0.00% -1.69% 7.07 10.82% 6.28 1.59%
ASUR B 213.29 4.03% 213.29 0.00% 196.89 8.33% 9.36% 213.29 0.00% 186.63 14.28%
AUTLAN B 14.65 1.24% 14.65 0.00% 13.98 4.79% -6.51% 15.67 6.96% 13.98 4.79%
AXTEL CPO 4.82 9.30% 5.04 4.56% 4.02 19.90% 42.60% 5.04 4.56% 3.14 53.50%
AZTECA CPO 5.68 -10.83% 6.37 12.15% 5.56 2.16% -8.39% 6.37 12.15% 5.56 2.16%
BACHOCO B 64.38 1.10% 67.33 4.58% 63.3 1.71% 3.94% 67.33 4.58% 59.41 8.37%
BIMBO A 43.22 2.37% 44.49 2.94% 40.81 5.91% 6.19% 44.49 2.94% 37.81 14.31%
BOLSA A 26.06 -3.37% 26.97 3.49% 25.86 0.77% -2.47% 26.97 3.49% 24.13 8.00%
CEMEX CPO 14.33 -5.41% 15.19 6.00% 14.29 0.28% -4.72% 15.41 7.54% 13.06 9.72%
CHDRAUI B 45.09 -7.90% 48.96 8.58% 45.09 0.00% 6.60% 48.96 8.58% 40.12 12.39%
CMOCTEZ * 46 0.04% 47 2.17% 45.13 1.93% 0.66% 47 2.17% 44.3 3.84%
COMERCI UBC 49.11 2.40% 49.63 1.06% 46.73 5.09% -5.88% 52.18 6.25% 45.54 7.84%
CREAL * 35.79 -1.13% 37.35 4.36% 33.96 5.39% 13.22% 37.4 4.50% 30.18 18.59%
CULTIBA B 20.07 -3.32% 20.76 3.44% 19.25 4.26% 10.21% 20.76 3.44% 16.77 19.68%
CYDSASA A 26.9 3.50% 26.97 0.26% 24.5 9.80% -9.88% 29.85 10.97% 24.5 9.80%
ELEKTRA * 393.21 -21.16% 507.81 29.14% 393.21 0.00% -30.15% 583.69 48.44% 393.21 0.00%
FEMSA UBD 144.03 0.91% 144.03 0.00% 135.3 6.45% 10.05% 144.03 0.00% 123.68 16.45%
FIBRAMQ 12 24.29 -5.56% 25.72 5.89% 23.45 3.58% -3.88% 25.76 6.05% 23.45 3.58%
FIHO 12 20.27 -9.43% 22.38 10.41% 19.99 1.40% -11.72% 22.96 13.27% 19.28 5.13%
FINDEP * 5.1 -5.56% 5.41 6.08% 5 2.00% -8.60% 5.98 17.25% 5 2.00%
FINN 13 15.7 -7.54% 16.98 8.15% 15.6 0.64% -0.32% 16.98 8.15% 15.21 3.22%
FRAGUA B 226 0.44% 229.8 1.68% 222 1.80% -3.83% 235 3.98% 220.01 2.72%
FSHOP 13 17.38 -7.85% 18.86 8.52% 17.3 0.46% -10.96% 19.52 12.31% 17.3 0.46%
FUNO 11 40.8 -2.69% 42.61 4.44% 39.82 2.46% -6.16% 46.09 12.97% 39.82 2.46%
GAP B 101.01 -0.34% 101.35 0.34% 94.06 7.39% 8.94% 102.48 1.46% 91.24 10.71%
GCARSO A1 64.55 -4.34% 67.48 4.54% 61.17 5.53% -11.08% 72.59 12.46% 61.17 5.53%
GCC * 42 5.00% 42 0.00% 21.04 99.62% 83.73% 42 0.00% 21.04 99.62%
GENTERA * 27.46 -4.19% 28.66 4.37% 27.13 1.22% -7.39% 29.83 8.63% 27.13 1.22%
GFAMSA A 10.45 -14.48% 12.22 16.94% 10.45 0.00% -14.20% 12.64 20.96% 8.41 24.26%
GFINBUR O 38.33 -8.69% 42.18 10.04% 37.5 2.21% 0.66% 42.48 10.83% 36.95 3.73%
GFNORTE O 89.6 10.36% 89.6 0.00% 80.09 11.87% 10.34% 89.6 0.00% 74.02 21.05%
GFREGIO O 78.31 -1.37% 79.76 1.85% 77.23 1.40% 5.50% 79.76 1.85% 69.91 12.02%
GMD * 13.7 42.71% 14 2.19% 8.9 53.93% 49.56% 14 2.19% 8.9 53.93%
GMEXICO B 44.64 -1.28% 46.08 3.23% 43.17 3.41% 4.25% 47.09 5.49% 38.5 15.95%
GRUMA B 196.27 7.18% 206.7 5.31% 183.13 7.18% 24.76% 206.7 5.31% 147.78 32.81%
GSANBOR B-1 24.76 6.17% 25.58 3.31% 22.91 8.08% 7.75% 25.58 3.31% 22.01 12.49%
HERDEZ * 39.47 5.51% 40.01 1.37% 37.22 6.05% 11.37% 40.01 1.37% 33.06 19.39%
ICA * 12.33 -8.73% 13.55 9.89% 12.11 1.82% -31.54% 18.12 46.96% 12.11 1.82%
ICH B 62 -9.02% 68.15 9.92% 61.8 0.32% -12.87% 71.16 14.77% 61.38 1.01%
IDEAL B-1 37.25 -0.37% 38.26 2.71% 36.2 2.90% -9.10% 41.9 12.48% 36.2 2.90%
IENOVA * 82.51 5.30% 84.34 2.22% 77.69 6.20% 11.80% 84.34 2.22% 69.84 18.14%
KIMBER A 32.35 6.24% 32.35 0.00% 29.29 10.45% 0.81% 32.35 0.00% 28.81 12.29%
KOF L 120.94 -6.31% 129.08 6.73% 119.22 1.44% -4.50% 132.03 9.17% 119.22 1.44%
KUO B 27 6.76% 28.74 6.44% 24.64 9.58% -9.79% 29.93 10.85% 23.71 13.88%
LAB B 15.56 -4.66% 16.32 4.88% 11.76 32.31% -44.55% 28.06 80.33% 11.76 32.31%
LALA B 30.56 2.48% 31.5 3.08% 28.8 6.11% 7.49% 31.5 3.08% 27.21 12.31%
LAMOSA * 34.34 18.41% 34.39 0.15% 28.01 22.60% 23.75% 34.39 0.15% 27.35 25.56%
LIVEPOL C-1 179.5 6.85% 179.5 0.00% 168 6.85% 17.32% 179.5 0.00% 153 17.32%
MASECA B 21.55 6.37% 21.55 0.00% 19.97 7.91% 1.41% 21.55 0.00% 19.97 7.91%
MAXCOM CPO 1.99 1.02% 2.09 5.03% 1.75 13.71% -13.85% 2.31 16.08% 1.75 13.71%
MEGA CPO 58.96 7.55% 60.25 2.19% 53.33 10.56% 2.47% 60.25 2.19% 53.33 10.56%
MEXCHEM * 39.62 -9.09% 43.58 9.99% 39.62 0.00% -11.58% 45.39 14.56% 39.62 0.00%
MFRISCO A-1 15.81 -20.55% 19.9 25.87% 15.81 0.00% -26.43% 21.49 35.93% 15.81 0.00%
OHLMEX * 27.87 -9.69% 30.86 10.73% 27.38 1.79% 1.90% 30.9 10.87% 25.51 9.25%
OMA B 75.66 6.64% 75.66 0.00% 66.44 13.88% 11.54% 75.66 0.00% 65.42 15.65%
PAPPEL * 21.31 -16.53% 25.53 19.80% 20.93 1.82% -16.37% 25.53 19.80% 20.93 1.82%
PE&OLES * 271.05 -14.69% 317.72 17.22% 259.7 4.37% -6.05% 317.72 17.22% 259.7 4.37%
PINFRA * 165.99 -7.27% 179.01 7.84% 162.71 2.02% -6.43% 182.47 9.93% 162.71 2.02%
POCHTEC B 14.52 8.52% 14.7 1.24% 13.17 10.25% 9.42% 14.7 1.24% 12.29 18.14%
QC CPO 27.04 -10.64% 30.26 11.91% 26.39 2.46% -11.46% 32.64 20.71% 26.39 2.46%
SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%
SANMEX B 33.86 2.67% 34.84 2.89% 32.73 3.45% 9.79% 34.84 2.89% 27.94 21.19%
SARE B 0.349 -3.86% 0.375 7.45% 0.346 0.87% -9.82% 0.387 10.89% 0.32 9.06%
SIMEC B 41.61 -7.08% 44.78 7.62% 41.08 1.29% -17.96% 50.72 21.89% 40.39 3.02%
SORIANA B 38.48 9.13% 38.86 0.99% 32.47 18.51% -4.52% 40.3 4.73% 32.47 18.51%
SPORT S 22.85 -10.64% 25.58 11.95% 22.56 1.29% -11.43% 26 13.79% 22.56 1.29%
TEAK CPO 15.1 -0.79% 15.23 0.86% 14.95 1.00% -5.63% 16 5.96% 14.95 1.00%
TERRA 13 31.45 -2.30% 32.19 2.35% 30.04 4.69% 1.88% 33.03 5.02% 29.93 5.08%
TLEVISA CPO 103.77 2.13% 106.93 3.05% 99.98 3.79% 3.16% 106.93 3.05% 93.86 10.56%
TMM A 3.55 -13.63% 4.11 15.77% 3.3 7.58% -28.57% 4.97 40.00% 3.3 7.58%
VESTA * 28.21 -1.74% 29.82 5.71% 28.05 0.57% -3.65% 29.82 5.71% 26.06 8.25%
VITRO A 33.58 2.44% 33.8 0.66% 32.41 3.61% -4.03% 34.99 4.20% 32.41 3.61%
VOLAR A 16.99 13.27% 18.18 7.00% 15 13.27% 28.32% 18.18 7.00% 12.67 34.10%
WALMEX 38.24 4.51% 39.71 3.84% 36.03 6.13% 20.55% 39.71 3.84% 28.44 34.46%
1 Mes
abril 01, 2015
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte diario
Noticias nacionales
Remesas a México crecen 6.98% en febrero interanual: B. Central. Las remesas a México, una de las
principales fuentes de divisas del país, crecieron un 6.98% interanual en febrero, después de un leve
descenso el mes previo, mostraron el miércoles cifras del banco central. En los primeros dos meses del año,
los envíos suman 3,466 millones de dólares, un aumento del 3.1% interanual. El año pasado, los envíos
acumulados alcanzaron 23,645 millones de dólares.
Analistas bajan cálculo PIB México 2015 a 2.95%: sondeo de Banco Central. Analistas privados bajaron
nuevamente el pronóstico de expansión de la economía mexicana en 2015 y elevaron el cálculo para la
paridad de la moneda mexicana contra el dólar. El Producto Interno Bruto de México (PIB) podría crecer un
2.95% este año, de acuerdo con la media de pronósticos de 35 analistas consultados por el Banco de México
(central). El cálculo previo estaba en un 3.08%. Para la cotización del peso frente al dólar, la media del
sondeo arrojó un valor de 14.79 unidades por billete verde, desde 14.54 unidades.
Inversión fija bruta en México repunta 1.5% en enero vs mes previo. La inversión de las empresas en
México subió un 1.5% en enero, una recuperación frente al tropiezo observado el mes previo, gracias a que
un fuerte gasto en maquinaria compensó una segunda contracción del sector constructor. En diciembre, la
inversión fija bruta había caído un 0.82%, de acuerdo con cifras oficiales ajustadas por estacionalidad
difundidas el miércoles. El gasto en maquinaria y equipo creció un 6.42% en enero, su mayor tasa al menos
desde 2013, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Más de 40 firmas muestran interés en licitaciones petroleras de México. Más de 40 empresas han buscado
acceso a datos geológicos sobre la primera ronda de licitaciones de proyectos petroleros ofertados por
México, de acuerdo con el director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda. Desde la
licitación, conocida como Ronda Uno y lanzada en diciembre pasado, empresas extranjeras y locales han
pagado cuotas para acceder a datos con información sísmica para eventualmente, realizar ofertas. Entre las
empresas que han mostrado interés destacan Chevron, British Petroleum y la colombiana Ecopetrol, así
como la recientemente lanzada Sierra Oil & Gas, radicada en México.
Prevé Genomma Lab crecimiento de 5% en primer trimestre. El laboratorio farmacéutico Genomma Lab
espera lograr en el primer trimestre de este año un crecimiento consolidado de 5% comparado con igual
periodo del año pasado, y un EBITDA en línea con su guía de resultados. En información enviada a la Bolsa
Mexicana de Valores, la empresa expuso que las ventas de los mercados internacionales reportaron un
comportamiento sólido, lo que permitió acelerar el nuevo plan comercial de reducir inventarios en México
en los puntos de venta.
Noticias internacionales
Sector manufacturero de EE.UU. pierde dinamismo en marzo. La actividad en el sector de la manufactura
en Estados Unidos se ubicó en marzo en su menor nivel desde mayo de 2013, reveló hoy el índice difundido
por el Instituto para la Administración del Abasto. El índice se ubicó en marzo en 51.5%, un descenso de 1.4
puntos porcentuales respecto a febrero pasado, pese a lo que sumó 27 meses consecutivos de expansión.
Una lectura por encima de los 50 puntos porcentuales significa crecimiento en la actividad del sector.
Crecimiento manufacturero global se desacelera levemente en marzo: sondeo. El crecimiento del sector
manufacturero mundial se desaceleró levemente en marzo, ya que las fábricas realizaron sólo modestos
recortes en sus precios, mostró el miércoles un sondeo empresarial. El Índice Global de Gerentes de Compra
de Manufacturas (PMI), elaborado junto con Markit, retrocedió a 51.8 en marzo desde un máximo de cuatro
meses de 51.9 en febrero.
Reporte diario
Brasileña Petrobras firma acuerdo de 3,500 mdd con China Development Bank. La petrolera estatal
brasileña Petrobras firmó un acuerdo de financiamiento por 3,500 millones de dólares con China
Development Bank, como parte de un entendimiento de cooperación que abarca el 2015 y el 2016, según
una presentación del miércoles ante las autoridades reguladoras.
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Reporte diario
Directorio
Héctor Romero
Director General
Analistas
Carlos Ugalde
Subdirector de Análisis / Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
Cristina Morales
Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios
Julio C. Martínez
Gerente de Análisis / Minería, Acero, Conglomerados Industriales y Energía
Jorge González
Analista Técnico Sr.
Armando Rodríguez
Analista Bursátil Jr. / FIBRAS y Sector Inmobiliario
Javier Romo
Analista Bursátil Jr. / Aerolíneas, Aeropuertos e Infraestructura
Homero Ruíz
Analista Bursátil Jr. / Telecomunicaciones y Medios
Ana María Tellería
Diseño
Julieta Martínez
Diseño Editorial
Sistemas de Información
Iván Vidal
Tel. 62370861/ 62370862 [email protected]
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