rendición de resultados censo morelos 26 22 09 v.6

Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009

26 de noviembre de 2009Bienvenida

Juan Carlos DiazEl presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se

desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.

Agenda y Dinámica

a. Bienvenidab. Contexto y Detalle de la Intervenciónc. Descubrimientos Clave del Censod. Conexión con Programas de Gestión

Consultiva y Empresariale. Preguntas y Respuestas

Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 2

8:30 a 8:358:35 a 8:559:00 a 9:509:55 a 10:05

10:05 a 10:35


Contexto del ProyectoJavier Murillo Acuña

Objetivos de la Intervención

1. Identificar empresas Gacela y con potencial Gacela en los sectores estratégicos para el estado de Morelos.

2. Tener un entendimiento de la estructura de las empresas Gacela y con potencial Gacela a nivel de oportunidades y necesidades de negocio con el fin de orientar políticas públicas de alto impacto en términos de crecimiento y desarrollo empresarial; que proveerán tanto al estado, como a las empresas un menor desgaste de recursos.

3. Posicionar relativamente a las empresas con referencia en una muestra de las organizaciones en su industria, con el fin de ubicarlos y orientarlos con recomendaciones y acciones básicas para pasar al siguiente nivel de competitividad.

4. Relacionar a las empresas que participen en la red de tal forma que den relevancia a la información, apoyen el relacionamiento y motiven la colaboración de estas empresas en una Red Empresarial.


http://www.gacelas.org.mx/




Para Apoyarte Queremos Conocerte

En un esfuerzo entre la Secretaría de Economía y Visionaria buscamos identificar empresas de base tecnológica del Estado de Morelos para conocer sus dolores y necesidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento de su negocio.

Para desarrollar y estructurar programas de desarrollo adecuados a tus dolores y

necesidades como empresa.

1. identificar

2. validar 3. escuchar

¿Para qué?

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http://www.economia.gob.mx/

http://www.visionaria.com/


Identificación

Validación

Entendimiento

Conocimiento

Seminario

Rendición de

Resultados

Etapas de la Intervención

¿Qué Comprend

e?

1 2 3 4

Búsqueda y perfilamiento de empresas.

Obtención de información base sobre condición empresarial.

Identificación de estado del capital estructural e intelectual de la empresa:

-Financiero-Tecnológico- Innovación

Identificación de estado del relacional de la empresa:

- Interacción con la Cadena de Valor (ecosistema de negocios)

5

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

¿Qué Comprend

e?

Seminario de Rendición de Resultados con objetivos de:

-Entender la Posición Relativa que tenemos como empresa y cómo avanzar al siguiente nivel de competitividad.

Identificación de estado del capital estructural y humano de la empresa:

-Comercial-Factor Humano-Institucionalización

6 a 7 semanasEstamos

aquí

Perfil Empresari

alComercial Institucio

nalizaciónInnovació

n Producto Financiera

• Grado de madurez en los procesos comerciales (Ventas y Generación de Demanda)• Estrategias de

venta (medios)• Historial en nivel

de Facturación (tres años anteriores)• Ticket promedio• Alianzas y

sinergias

• Certificaciones en proceso empresariales o desarrollo• Necesidades de

fortalecimiento empresarial (Ej. Capacitaciones, etc.)• Programas de

aceleración de negocio tomados• Estructura

corporativa• Proceso financiero

formalizado• Reconocimientos,

premios, etc.• Empleos

(incremento / decremento)• Tramo de control

(círculos de poder)• Años en el

mercado (antigüedad)

• Patentes y marcas registradas• Nivel de

recurrencia en innovaciones y relevancia que toma dentro de la empresa• Visión a mediano

y largo plazo (mapa de capacidades tecnológicas que les permita emigrar o flexibilizar sus capacidades actuales)• Capacidad de la

empresa para innovar (ingenieros, diseñadores, equipo de trabajo)

• Líneas de servicios o producto• Desarrollos propios• Mercado meta

actual y potencial• Base instalada y

activa en el último año• Inventario de TI

para proporcionar Servicios o desarrollos• Modelo de entrega • Política de precios

y tiempo de uso• Reconocimientos

y/o certificaciones verticales • Servicio post-venta• Ciclo de vida de

productos

• Necesidades de financiamiento• Medios de

financiamiento • Kardex en la

aplicación de apoyos• Pertinencia a los

fondos• Salud financiera de

la empresa (capital de trabajo & solvencia)• Flujo de efectivo

(ingresos reales)

• Origen/Antecedentes de la Empresa• Industria, sector y

subsector• Perfil del

Directivo/Líder• Iniciativas

Actuales• Estrategias a

Futuro• Consejo de

Administración/Socios• Toma de

Decisiones/Manejo de Negocio

Visión Estratégica de la Información


Componentes funcionales y entregables

Información Relacionamiento Colaboración

Perfilamiento / Segmentación / Línea Editorial

Mejores Prácticas / Redes Sociales / Activación

Project Management / Project Development / Ax-Learning

• Directorio Especializado.

• Contenido Temático.

• Herramientas de Registro.

• Directorio Participativo.

• Contenido Participativo.

• Herramientas Participativas.

• Directorio Colaborativo.

• Contenido Colaborativo.

• Herramientas Colaborativas.



Presentación ResultadosJoel Cano

Desempeño Competitivo de los Estados

Fortalezas y Debilidades del Estado


Sondeo de Empresas del Estado de Morelos

• Base de datos 2,000+ empresas.


Facturación V.S. Empleados Área ComercialCruces de Valor


Eficacia en Cierre de VentasCruces de Valor


Comportamiento Financiero en el TiempoCruces de Valor


Comportamiento Financiero por sector


Paradoja del crecimiento

• Las empresas generan valor mediante el crecimiento rentable. Crecer es imperativo.

• Cuando el principal mercado de la empresa ha madurado, el riesgo incrementa en la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento.

• Perseguir el crecimiento de la forma equivocada es peor que no crecer del todo. Una parte del valor, frecuentemente la mayor, está sustentada por factores de confianza y expectativas.

• El reto más intimidante al lograr crecimiento es que si se detiene, las probabilidades de reiniciarlo son muy bajas. El castigo al valor es devastador.

20Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) The Innovator´s Solution, HBS Publishing

Definición de Gacela

• Son aquellas empresas de alto crecimiento que mediante la institucionalización y profesionalización trasladan de manera ordenada y continua el valor intrínseco de su Capital Humano hacia su Capital Estructural, y que a su vez potencian ambos mediante la gestión de su Capital Relacional para la co-creación de valor de manera escalable y sustentable.

21Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / AxeleratumMétodo|Ax (2009)

Ecosistema Empresarial

PyMEs

Microempresas

Emprendedores

Tractoras

MERCADO INTERNACIONAL

PROBARSE EN NUEVOSMERCADOS

INNOVACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN

INTELIGENCIA ESTRATEGICACAPACIDAD DE EJECUCIÓN

GLOBALIZACIÓN

PERMANENCIA EN ELMERCADO

Metod|Ax (2009)


Análisis de empresas en híper-crecimiento

TiempoNormalizado

(Años)0

1,000Millones USD

Punto deInflexión

0-10 +10

Menos de 4 De 6 a 10 12 o Más

Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Triángulo esencial de aceleración

Propuesta de Valor

InnovaciónMercadoClientesAlianzas

ConsejoEquipo DirectivoRetornos

Crear y Sostener Retornos Exponenciales

Crear y Soste

ner

Crecimientos d

e

Ventas Exponencia

les

Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.

Capital Intelectual

• Es el formado por la relación y traslado de valor del conocimiento tácito asentado en el Capital Humano y que de manera sistemática e institucional se logra hacer explicito en el Capital Estructural, para finalmente lograr mediante la externalización y colaboración con clientes y agentes externos la co-creación de valor que genera crecimiento, conformando este ultimo el Capital Relacional.


Capital Estructural

TecnologíaProcesosTalento

Metodología

• Estrategizar el proceso y asegurarse de la adopción

• Metodologías innovadoras creadas en la organización

• El talento correcto para la empresa y su desarrollo

• Procesos que permitan soportar la operación, incluyendo métricas

• Tecnología para soportar los procesos y habilitar la innovación

• Información que sea la base del Capital Relacional

Estrategia

Propuesta de Valor

Mercado de Valor

Aceleración Sostenida

Aceleración de Rentabilidad

Aceleración de Ingresos

Red de Valor



El Capital en Perspectiva

• La combinación de los capitales, se representan como el índice de competitividad de una empresa.

Capital Humano

Capital Estructural

Capital RelacionalCapital

Económico

$

Valor Exponencial

Capital Humano Capital Humano

Capital Estructural

Capital Humano

Capital Estructural

Capital Relacional

Valor

Tiempo

• Entre más avanzan en el tiempo y ganan valor las empresas su responsabilidad es escalar su crecimiento.


Empresa

Modelo Capital Intangible


Mercado

Capital Estructural

Capital Humano

Capital RelacionalMarca Colaboración

MetodologíasInnovación

interacciones interacciones

tang

ibili

zata

ngib

iliza

Info

rmac

ión Nivel básico

que requiere una red para hablar el mismo idioma y ser relevante Re

laci

onam

ient

o Nivel de interacción de la red, inician las premisas e intercambios que generan confianza

Cola

bora

ción Nivel de

cohesión, prevalece la relación de valor entre las partes

Crec

imie

nto Nivel de

impacto en el crecimiento de la empresa y la red con beneficios de negocio

1:MUCHOS 1:ALGUNOS 1:1

Las empresas deben de relacionarse con su red de valor y colaborar

Método|Ax (2009)

Modelo de para ganar reputación en Internet y crecer• El objetivo de cualquier estrategia para ganar reputación en

Internet


Enfoque en Clientes

Promover Relaciones

Redes y Comunidades

Intimidad con Clientes

• Se debe iniciar el ciclo por el enfoque en clientes, obteniendo la mayor cantidad y calidad de información en cada interacción.

• El segundo nivel se desarrolla promoviendo relaciones a través de herramientas con esos clientes.

• Después se debe clarificar la colaboración

con redes y comunidades de valor a través del

intercambio de valor.• En última instancia

continuamos con la intimidad que podemos desarrollar con nuestras

relaciones de negocio. Método|Ax (2009)

Estrategia para colaborar y desarrollar comunidades


Enfoque en Clientes

Promover Relaciones

Redes y Comunidades

Intimidad con Clientes

Estrategia para Colaborar y desarrollar Comunidades

Información = Relevancia

Relacionamiento = Confianza

Colaboración = Valor a la red

Crecimiento =Valor a la empresa

Método|Ax (2009)


Posición Relativa

• El objetivo es ubicarlos en una posición específica dentro de su industria para:

a) Contextualizarlos respecto a sus competidores y b) Proporcionarles guía y dirección para crecer al

siguiente nivel de competitividad.

• Se representa en los siguientes frentes: industria, comercial, rentabilidad y sustentación.

• Se complementa con recomendaciones generales de lo que los empresarios deben implementar con base en la ubicación en la que se encuentran.


• Es construida en base al levantamiento de información y entendimiento de un grupo determinado de empresas ubicadas en una concentración geográfica común.

34

Posición Relativa

35

Posición Relativa

ServiciosTI

Manufactura

Comercio

Industria: Manufactura

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

Industria :Comercio-Distribución

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

Industria: Servicios

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

Industria:Tecnología de la Información

CAPITAL RELACIONAL

CAPI

TAL

ESTR

UCT

URA

L

¿Preguntas?

40Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum

Por estar participando en este esfuerzo, ya son parte de la red empresarial de www.axeleratum.com muy pronto nos

comunicaremos con ustedes para decirles la forma de participar.

Javier Murillo AcuñaVisionariaAsociado y Gerente de Nuevos Negocioswww.linkedin.com/in/javiermurilloacuna@JavierMurillo

Joel CanoSocio y Director de Nuevos Negocioswww.linkedin.com/in/joelca@joelca

Juan Carlos Díaz BilbaoVisionariaInteligencia de Mercadoswww.linkedin.com/in/jcdbilbao@jcdbilbao

http://www.axeleratum.com/

Anexos

Entorno General del Estado

• El estado está dividido en 125 municipios, agrupados en 16 regiones

• Estado con mayor número de unidades económicas (12.14% del universo de empresas a nivel nacional)

• Cuenta con 84 corredores industriales

• Es el segundo estado en contribución al P.I.B. nacional (9.7% a 2006)

• Ocupa el sétimo lugar en inversión extranjera directa (3.7% a 2008)

• Al 2006 se registra un aumento de 55% en la solicitud de patentes.

Fuente: Visionaria con datos de INEGI, SE e IMCO

Visión de la Competitividad

• El gobierno del Estado de Morelos estructura la competitividad a partir de un enfoque sistémico, involucra acciones de política pública a diferentes niveles (empresa, cluster, estado, región), y tiene el objetivo de generar un entorno de negocios competitivo, de consolidar los sectores y clusters estratégicos y de incrementar las capacidades de innovación, producción y comercialización de las empresas.

• Además, procura la compatibilidad del crecimiento económico con la preservación del medio ambiente y con la reducción de disparidades entre regiones y comunidades.

• Sectores Estratégicos:– Automotriz y Autopartes – Servicios Especializados de Salud– Químico-Farmacéutico – Agronegocios– Tecnologías de la Información y Comunicación – Biotecnología – Turismo

Fuente: Índice de Competitividad Estatal IMCO 2008


Capital Estructural, definiciones

FUENTE DEFINICIÓN

IC Knowledge Center (2008)

Esto incluye todo el conocimiento que se queda detrás cuando los empleados se van a casa al final del día. Hay una considerable cantidad de capital estructural en las organizaciones actuales incluyen: conocimiento, procesos, software y propiedad intelectual.

Patrick H. Sullivan (2000)

Capital estructural es el soporte de la infraestructura que una empresa provee al capital humano. Incluye ambos, soporte directo e indirecto, y para cada uno hay elementos físicos e intangibles.

Thomas A. Stewart (1997)

El Capital Estructural pertenece a la organización como un todo. Se puede reproducir y compartir. Algunas de las cuestiones que están en la categoría de capital estructural se enlistan en la propiedad intelectual: invenciones tecnológicas, datos, publicaciones, y procesos que se pueden patentar, protegidas por derechos de autor.

Índice de Institucionalización

Política de Fijación de Precios 44% Avanzados - 14% Establecido - 42% BásicoComercial

n=142 empresas

Crecimiento LaboralFinanciera

Monto Requerido

• Reporte General

Financiera

Fuentes de Financiamiento

• Reporte Por Industria

Financiera

Prioridades de FinanciamientoFinanciera

48% de las Empresas hacen Plan FinancieroFinanciera

• Planean 63%• Deciden con Estado

de Resultados 80%

• Planean 40%• Deciden con Estado

de Resultados 89%

Manufactura - Procesos Comercio - Distribución

Servicios Tecnologías de la Información

Planean 47%Deciden con Estado de Resultados 78%

Planean 16%Deciden con Estado de Resultados 66%

n=120 empresas

Año de Fundación Mediana de 13 añosEmpresa

• Mediana 14 años



n=142 empresas

• Mediana 13 años

• Mediana 13 años • Mediana 10 años

Empleados por ÁreaEmpresa

Presencia en Industrias y FormaciónEmpresario

Inventario Tecnológico de Manufactura - ProcesosTecnología

Inventario Tecnológico de Comercio - DistribuciónTecnología

Inventario Tecnológico de ServiciosTecnología

Inventario Tecnológico de Tecnologías de la InformaciónTecnología

Áreas a FortalecerInstitucional

Necesidades de las EmpresasInstitucional

Necesidades de MercadoInstitucional

InstitucionalNecesidades de Mercado

Innovación de Productos v.s. Mercado de entre 1 a 5 es 3 Innovación

• Factor 3



n=142 empresas

• Factor 2

• Factor 2 • Factor 3

rendición de resultados censo morelos 26 22 09 v.6

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