“rasgos y desafíos del panorama económico y social de américa latina y el caribe 2013”* edgar...

“Rasgos y Desafíos del Panorama Económico y Social de América Latina y

el Caribe 2013”*

Edgar Ortegón Quiñones(Ex funcionario de Cepal)

Presentación realizada durante el XXX Congreso Técnico de la Federación Interamericana del Cemento

(FICEM)Lima, septiembre 2 de 2013

* Las fuentes estadísticas de ésta presentación están basadas en la CEPAL, el BID, El Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional y Transparencia Internacional

Desaceleración del crecimiento en América Latina

PAIS PIB (2010) PIB (2013)PARAGUAY 13,1 12,5PERÚ 8,8 5,9BOLIVIA 4,1 5,5CHILE 5,8 4,6COLOMBIA 4,0 4,0URUGUAY 8,9 3,8ECUADOR 2,8 3,8ARGENTINA 9,2 3,5MÉXICO 5,3 2,8BRASIL 6,9 2,5VENEZUELA -1,5 1,0SUBTOTAL AMÉRICA LATINA 5,7 3,0

Fuente: CEPAL (2013)

Cepal rebaja a 3% proyección de crecimiento de América Latina en 2013: La desaceleración de

Brasil y México incidieron en la baja

12.57.5

5.9

5.54.6

4.03.83.5

3.03.02.8

2.51.0

Porcentajes

Entorno externo desfavorable para América Latina: recesión y escaso

dinamismoREGIONES Y PAISES 2012 2013

MUNDO 2,3 2,3

PAISES DESARROLADOS 1,2 1,0

ESTADOS UNIDOS 2,2 1,9

JAPÓN 2,0 1,3

ZONA DEL EURO -0,6 -0,4

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 3.0 3,0

BRASIL 0,9 2,5

INDIA 5,1 5,5

CHINA 9,2 7,8

Fuente: CEPAL (2013)

Según el FMI, el PIB de Colombia será el tercer más grande de Sudamérica en 2018

(en miles de millones de dólares ajustado por paridad de poder de compra)

PAIS PIB (2012)

1. Brasil 2356

2. Argentina 743

3. Colombia 503

4. Venezuela 402

5. Perú 327

6. Chile 321

7. Ecuador 153

8. Bolivia 55

8. Uruguay 54

10. Paraguay 41

PAIS PIB (2018)

1. Brasil 3346

2. Argentina 1002

3. Colombia 734

4. Perú 524

5. Venezuela 510

6. Chile 474

7. Ecuador 216

8. Bolivia 83

9. Uruguay 77

10. Paraguay 64

Perdida de impulso de los tres motores del crecimiento en la región

1. Exportaciones: Desaceleración en el crecimiento de su valor: 4%

2. Inversión: Disminuye como consecuencia de la desaceleración del PIB. Es procíclica

3. Consumo: Menor dinamismo en consumo de hogares, el desempleo se mantiene (6,7%), alto empleo informal (56%) y moderada alza en salarios.

Consecuencias del menor dinamismo externo

1. Desaceleración de las tasas de crecimiento de las exportaciones: de un 20% en 2010 a un 4% en 2013

2. Deterioro en los términos de intercambio3. Disminución de las remesas4. Disminución en los flujos turísticos5. Aumento del déficit en cuenta corriente como

porcentaje del PIB de 1.8% (2012) a 2,0% (2013)

La Inversión Extranjera Directa representa un 3% del PIB y alcanza un record de 173.000 millones de dólares

PAIS 2009 2012

BRASIL 25.949 65.272

MEXICO 16.561 12.659

CHILE 12.887 30.323

PERÚ 6.431 12.240

COLOMBIA 7.137 15.823

ARGENTINA 4.017 12.551

PANAMÁ 1.259 3.020

REPUBLICA DOMINICANA 2.165 3.610

VENEZUELA -2.169 3.216

TOTAL A. L. Y EL CARIBE 82.948 173.361

Fuente: Cepal (2013)

Brasil es el primer país receptor de IED, seguido de Chile, Colombia, México, Argentina y Perú

(miles de millones de dólares) 65,2

15,8

12,6

12,5 12,2

3,1

Los países con recursos naturales han sido los más rentables para la IED: renta sobre stock de IED

(promedio 2007-2011)

5%

10%

15%

20%

25%

PERÚ

CHIL

E

REP.

DO

M.

COLO

MBI

A

ARG

ENTI

NA

VEN

EZU

ELA

PAN

AMÁ

URU

GU

AY

COST

A RI

CA

BRAS

IL

TRIN

IDAD

Y T

.

MEX

ICO


En contraste con Brasil y México, casi el 50% de la IED en América del sur se dirigió a recursos

naturales

50% Recursos naturales

10% Manufacturas

40% Servicios


Industria manufacturera pierde peso en el PIB

(Como porcentaje del PIB)

Fuente: Asimet (Diario Financiero 2013)

13,615,9

19,918,7

17,416,415,314,213,913,9

12,8

10,210,29,2

Industria metalúrgica y metalmecánica pierde peso en el PIB (Como porcentaje del PIB)

7,26,1

15,814,9

10,8

6,55,85,6

4,84,0

3,43,42,42,0


Industria metalúrgica y metalmecánica pierde peso en el PIB manufacturero

(Como porcentaje del PIB manufacturero

14,4

23,5 23,826,2

34,8 37,1 37,4

45,2

54,8

66,0

74,9

84,3

38,2

53,0


Estados Unidos y la Unión Europea son los principales inversores con gran aumento de

empresas LatinoamericanasEE

UU

A. L

.

País

es

Bajo

s

Cana

dá

Espa

ña

Japó

n

Otr

os

24%

14%11%

6% 5% 4%

36%

Las empresas Translatinas juegan un rol importante en la coyuntura

Siete de las mayores transacciones de Translatinas fueron compras a empresas europeas

Brasil concentra siete de las veinte mayores adquisiciones de Translatinas en 2012

El resto de las operaciones han sido realizadas por empresas de Chile (6), México (4), Argentina (2) y Colombia (1)


La Creciente Inversión de Translatinas en América Latina alcanzó un record de US$

48.704 millones de dólares en 2012

Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela México Latinoamérica

1.089 -2.821

21.090

-248 2.460

25.59748.704


Suma de exportaciones e importaciones como indicador de grado de apertura comercial, 2010-2012

(porcentajes del PIB)


150.4106.8

95.178.4

71.6

65.265.1

56.748.2

47.647.3

40.9

34.2

La economía de la Alianza del Pacifico será la sexta más grande a nivel global en 2013(PIB ajustado por paridad de poder de compra en miles de

millones de dólares

Estados Unidos16.238

China13.623

India5.032

Japón4.779

Alemania3.270

Alianza3.75

México 1.848 Colombia 532 Perú 353 Chile 342

Fuente: FMI (2013

Chile, Perú, Colombia y México captan el 50% del comercio de América latina

El Bloque registró exportaciones por US$556 millones e importaciones por US$551 millones durante 2012

Los países de la alianza representan el 26% del total de flujos de Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica

Chile cuenta con 22 acuerdos comerciales con más de 60 países. Colombia y México poseen 12 Tratados de Libre Comercio con 30 y 40 mercados respectivamente. Perú registra 15 acuerdos con 50 países.

El PIB de Chile, Perú, Colombia y México representa el 35% del PIB total

de América Latina y el Caribe La tasa de crecimiento de los cuatro países fue de

5% en 2012 superior al 3,2% registrado a nivel mundial en ese año.

Los cuatro países suman una población superior a los 209 millones de habitantes. El 36% del total de América latina.

El PIB per cápita de la Alianza llega a los US$10.000

Fuente: El Mercurio, 06/08/13

En América Latina 3 de cada 10 personas viven en pobreza y 1 de cada 10 viven en indigencia

1980 2012Mill

ones

de

pers

onas

pob

res

e in

dige

ntes

Fuente: Cepal (2013)Indigentes Pobres no indigentes

201120102009200219991990

167168176184

225215204

136

De un total de 589 millones de personas, en América Latina el 11,4% son indigentes y el 28,8 % son pobres

no indigentes

1980 1999 2009 2012

Indigentes Pobres no indigentes

Porc

enta

jes

de p

erso

nas

pobr

es e

indi

gent

es

2011201020021990

28,829,431,032,8

43,943,8

48,4

40,5

Según el coeficiente de Gini, la distribución del ingreso es una de las peores del mundo

A. L.

Chile

Brasil

Colombia

Perú

Uruguay

OECD

México

0,31

0,40

0,45

0,55

0,56

0,52

0,52

0,47


Porcentajes

Distribución de la población por nivel socioeconómico: la clase media creció en

un 50% en la última década

152 millones de personas

Por

cent

ajes

Fuente: Banco Mundial (2012)

Tendencias en las clases medias, vulnerables y pobres en la región

15

20

25

30

35

40

45

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pobres: (US$0 – US$ 4 al día)

Vulnerables: (US$ 4 – US$ 10 al día)

Clase media: (US$ 10 – US$ 50 al día)

Porc

enta

je d

e po

blac

ión

Fuente: Banco Mundial (2012)

América Latina (20 países) : composición del gasto público

Gasto de capital (22%)

Pago de intereses

(14%)

Gasto corrientePrimario

69%

Gasto corrientePrimario

70%

Gasto de capital (17%)

Pago de intereses

(8%)


América Latina: Nivel y estructura de la carga tributaria (porcentajes del PIB)

Unión Europea

(15)

OCDE(30)

EstadosUnidos

América Latina(19)

39.2

34,8

26,1

18,4

Carga tributaria directa

Carga tributaria indirecta

Carga de la seguridad social


Heterogeneidad estructural: brechas de productividad entre empresas según tamaño (en porcentajes)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Composición del PIB Composición del empleo

Estrato alto ( grandes empresas) Estrato medio (Pymes) Estrato bajo (sector informal)

66,9

22,5

10,6

19,8

30,0

50,2

Fuente: Cepal ( 2012)

Ranking en la facilidad de hacer negocios en 185 países (2013): disminuyen las regulaciones que afectan a pequeñas y medianas empresas

155

130

124

116

110

103

89

61

48

45

43

37

139

Fuente: Banco Mundial 2013

Doing Business: avances notables en la regulación de negocios

De 50 economías que más mejoraron en el mundo, 6 se encuentran en América Latina y el Caribe. En su orden: Colombia, Guatemala, Perú, México, Uruguay, República Dominicana

15 de 33 países en la región han completado reformas regulatorias que hacen que hacer negocios sea más fácil para los empresarios

Fuente: Doing Business (2013)

Aumento de la percepción de la corrupción por país desde 2011

PAIS % PAIS %

Argentina 72% USA 59%

México 71% Bolivia 57%

Venezuela 65% Colombia 56%

Jamaica 62% Canadá 52%

Paraguay 62% Brasil 48%

Chile 61% Perú 46%

AREAS

Partidos políticos 4,2 Registro civil 3,7

Parlamento 4,0 Policías 3,5

Sistema Judicial 3,9 Servicios médicos 3,5

Sector privado 3,9 Fuerzas armadas 3,0

Educación 3,7 ONG 2,9

1 es nada corrupto; 5 es extremadamente corrupto. Fuente: TI (2013)

Factores determinantes de la Productividad Total de los Factores (PTF): crecimiento del PIB que no es explicado por el trabajo o el capital

1. Ciencia, tecnología e innovación2. Calidad de la educación3. Calidad de las instituciones4. Calidad y coordinación de las políticas públicas

América Latina (promedio 16 países): Tasa de crecimiento del PIB, el empleo, el capital y la

PTF (1981-2010)

PERIODO PIB EMPLEO CAPITAL PTF

1981-1989 1,3 1,6 1,2 -1,5

1990-1998 3,9 1,7 1,3 0,9

1999-2002 2,3 1,1 0,9 0,4

2003-2010 4,8 1,8 1,7 1,2

1981-2010 3,0 1,6 1,3 0,0

HONG KONG

COREA SINGAPUR TAIWAN CHINA

3,0 3,3 2,7 3,3 3,5


Dos grandes reformas pendientes que podrían aumentar significativamente el

crecimiento y la productividad

Reducción de la informalidad (56%) Reducción de la brecha en

infraestructura

Con las dos se podría lograr un crecimiento del 6%

Inversión en infraestructura: participación porcentual sobre el total

(2005-2010)

27 % Energía

26 % Transporte

40 % Telecomunicaciones

Fuente: Perroti D., Sánchez R., (2012)

Inversión publica en infraestructura: participación porcentual sobre el total

(2005-2010) 13 % Agua y alcantarillado

19 % Energía

4 % Telecomunicaciones64 % Transporte


Inversión privada en infraestructura: participación porcentual sobre el total

(2005-2010) 2 % Agua y alcantarillado

33 % Energía

42 % Telecomunicaciones

24 % Transporte


Brechas de infraestructura en América Latina: (actualmente la inversión es del 2% del PIB)

• H1: Si se quiere dar respuesta a las necesidades de inversión y mantenimiento que surgen de las demandas de los particulares y las empresas sería necesario invertir anualmente un 5, 2% del PIB regional. Es decir, unos US$ 170.000 millones de dólares.

• H2: Si se quiere alcanzar niveles de infraestructura per cápita comparable a la de los países asiáticos sería necesario invertir un 7.9% del PIB. Es decir, unos US$ 260.000 millones de dólares.

Fuente: Perroti D., Sanchez R., (2012)

A manera de colofón, tres grandes desafíos para el debate

Diversificar y desarrollar capacidades productivas a partir de las oportunidades existentes

Apoyar el desarrollo industrial (manufacturas) Fortalecer el desarrollo institucional Continuar la lucha contra la desigualdad y la

pobreza

Bibliografía

1. Cepal (2013) Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, Santiago de Chile. Presentación Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena.

2. Cepal (2013) Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe , Santiago de Chile

3. Cepal (2010) La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir. Santiago de Chile

4. Acemoglu D, Robinson J.,(2012) Por qué fracasan los países, Ediciones Deusto, Barcelona

5. Edgar Ortegón (2012) Fundamentos de planificación y políticas públicas, Universidad de Alcalá, Aecid, PCM, Centro Guaman Poma de Ayala, Lima, Perú

Bibliografía

6. Doing Business 2013. Regulaciones inteligentes para las pequeñas y medianas empresas. 10° edición. Banco Mundial7. Transparencia Internacional (2013) Barómetro Global de Corrupción. ¿en qué país se paga más sobornos?, ¿cuál es el ente más percibido como corrupto?. Berlín, Alemania8. Perroti D., Sánchez R. La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe, Cepal, Serie de Recursos aturales e infraestructura N° 153, Santiago de Chile 9. Asimet (2013) Estudio de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas; Diario Financiero, 14 de agosto de 2013; Santiago de Chile

Anexo 1: Definiciones de algunos conceptos utilizados

“Método del ingreso” o del “costo de las necesidades básicas”

De acuerdo con éste método, a un individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas (alimentarias, no alimentarias, servicios)

Es indigente, si éste nivel de ingreso no le permite satisfacer sus necesidades alimentarias. Los limites se denominan “línea de pobreza y “línea de indigencia”.

Un hogar es pobre cuando su ingreso per cápita es inferior a 2 veces el valor de una canasta básica de alimentos, en la zona urbana , y a 1,75 veces en la zona rural.

Un hogar es indigente si su ingreso per cápita es inferior al valor de una canasta básica de alimentos.

El ingreso del hogar es la suma de tres componentes: a) ingreso autónomo del hogar (salarios, pensiones, rentas, jubilaciones); b) transferencias monetarias que recibe del Estado y, c) una imputación por concepto de arriendo de la vivienda cuando ésta es habitada por sus propietarios.

Anexo 2: Años que se requieren para alcanzar distintos ingresos per cápita a distintas tasas de crecimiento del

mismo, partiendo de un ingreso per cápita de US$3.000

INGRESOS PER CÁPITA METAS

TASAS US$5.000 US$6.000 US$7.000 US$8.000

2.0% 26 35 43 50

2.5% 21 28 34 34

3.0% 17 23 29 33

3.5% 15 20 25 29

4.0% 13 18 22 25

4.5% 12 16 19 22

5.0% 10 14 17 20

5.5% 10 13 16 18

6.0% 9 12 15 17

Fuente: Ilpes, 2001

* Considerar la tasa de crecimiento demográfica y la tasa de inversión como % del PIB

“rasgos y desafíos del panorama económico y social de américa latina y el caribe 2013”* edgar...

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