proyecto web-crm sugar
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como crear un crm usando SUGARTRANSCRIPT
Ingeniería Web
UNIVERSIDAD CONTINENTAL DE CIENCIAS E INGENIERIA
Facultad de Sistemas e Informática
PROYECTO:
AUTORES:
BARZOLA FLORES, ROCIÓ
CHAMORRO MORALES, JUAN CARLOS
CARHUAMACA ESPINOZA, ORLANDO
DÍAZ FLORES, YOEL
LÁZARO CAPCHA, RUBÉN
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, OSCAR
HUANCAYO-PERU
2011
Proyecto: Sistema de Información Web de la empresa Sazón lopeza S.A 1
SISTEMA DE INFORMACIÓN CRM DE LA
EMPRESA
“SAZON LOPEZA S.A”
Ingeniería Web
INDICE
1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA................................................................................................3
1.1 DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA.......................................................41.2 ÁMBITO DE LA EMPRESA:...............................................................................................................41.3 TIPO DE SOCIEDAD Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN...................................................................41.4 DIAGRAMA "FUNCIONAL/PROCESOS" DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA.....................................4
2. PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA............................................................................................5
3. CUADRO COMPARATIVO DE DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CRM..............................6
4. JUSTIFICACIÓN DE SISTEMA ELEGIDO...................................................................................7
5. DETALLE DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA......................7
5.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA.............................................................................................................75.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA......................................................................................................13
6. CUADRO DE ROLES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO...................................16
7. MANUAL DE CADA USUARIO (CADA USUARIO INVOLUCRADO, DESDE EL DIRECTOR GERENTE A LOS USUARIOS) ELABORARÁN UN BREVE MANUAL ACERCA DEL MANEJO DEL SISTEMA...................................................................................................................................... 17
8. DATOS DE ACCESO DEL DOCENTE AL SISTEMA................................................................22
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Ingeniería Web
1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Lopesa Industrial S.A., su fundación data del año 1975; cuando los hermanos
Marcelino, Venancio, Aquilo y Guillermo López de la Cruz, acuerdan constituir una
Sociedad Anónima en la ciudad de Huancayo como sede principal, En 1977 tras un
tenaz trabajo se logra un crecimiento considerable como resultado de la salida a otras
ciudades del Valle del Mantaro y gracias a la aceptación del público de nuestras
productos, es cuando entonces se hace conocida la marca patentada Sazón Lopesa.
A inicios del 2000 se implementa un sistema de aseguramiento de calidad
denominado HACCP, cuya vigilancia se inicia desde la recepción de las materias
primas, el proceso de producción hasta la comercialización de nuestros productos,
además se moderniza la planta con maquinarias nuevas.
En la actualidad los productos Sazón Lopesa se venden aprox en el 70% del territorio
peruano posicionándonos en una marca líder en la industria de sazonadores.
Objetivo del Negocio: Ser una empresa reconocida por la calidad de su producto a
nivel nacional y con aspiraciones internacionales
Actividades: es una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de
productos de sazonadores naturales
Condicionantes Externos: Industrialización y comercialización de productos
regionales, que este alcance económico de la población regional.
1.1 Definición de Misión, Visión y Valores de la Empresa
Misión: Es una empresa dedica a la industrialización de productos naturales en
el rubro de sazonadores y condimentos. Queremos ser la compañía líder de
sazonadores y condimentos en toda la comunidad latina.
Visión: Ser la empresa de producción y comercialización con mayor presencia
en el mercado peruano y latino, desarrollando mejores productos con
presentaciones innovadoras y competitiva.
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1.2 Ámbito de la Empresa:
Regional, nacional e internacional
1.3 Tipo de Sociedad Y Consejo de Administración
Sociedad anónima y consejo de administración de Gerencia.
1.4 Diagrama "Funcional/Procesos" de producción de la empresa
Gráfico N° 01
2. PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA
La problemática de la empresa Sazón Lopeza S.A es que al ser una empresa con
cobertura nacional tiene la dificultad de estar en constante contacto con sus clientes,
conocer de sus preferencias y la necesidad que tienen estos de adquirir los productos
de la empresa en conclusión la gestión de las relaciones con sus clientes no está
optimizada. Esto significa que no administran con eficiencia todo lo que está
relacionado con sus clientes. Tanto el diseño de las campañas de marketing como el
proceso de venta y el servicio post-venta, entre otros.
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Selección y clasificación
Almacenamiento
Envasado
Refinado
Deshidratado
Lavado y/o desinfección
Control de calidad
Recepción de materia prima
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3. CUADRO COMPARATIVO DE DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CRM
SUGAR CRM HIPERGATE CRM
Basado en LAMP Java (100%)
Licencia SugarCRM Public License versión 1.1.3, o
Microsoft Shared Source Licence.
Hipergate Licencia Publica (basado en el Mozilla, Apache y
la Licencia Publica General GNU, muy cerca de la GPLv3)
Desarrollado por SugarCRM, Inc. Knowgate
Bases de datos MySQL 5 o superior. MySQL
Lenguaje PHP 5 o superior PHP 4,0
Servidor Apache Apache
Características SugarCRM dispone de una plantilla de
campos que recoge exhaustivamente la
información de los clientes y
proveedores. Está integrada en un
módulo de gestión que incluye
calendario laboral, avisos de eventos y
todo tipo de herramientas para la
planificación y análisis.
Es una aplicación muy completa para
negocios de distinto tamaño. Está
diseñada para facilitar la gestión de
ventas, oportunidades, contactos de
negocios y más.
La solución Hipergate CRM tiene capacidad
multientidad, multiempresa, multicentro, multialmacen,
multicaja, etc., haciendo posible la descentralización
de una organización y siendo el tipo de aplicación ideal
para una cadena de franquicias, una empresa de
distribución, de producción o de servicios.
Puede utilizarse indistintamente para dar servicio a una
empresa, a un grupo de empresas e incluso en
modalidad ASP (Application Service Provider, en la que
una empresa de servicios que sirve a otras en las
necesidades de programas informáticos con servicio a
través de la web).
Cuadro N° 01
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4. JUSTIFICACIÓN DE SISTEMA ELEGIDO
Se eligió este sistema de información porque la empresa “SAZON LOPEZA S.A” es
una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de productos de
sazonadores naturales y necesita estar en continuo contacto con sus clientes para
conocer sus preferencias en cuanto a los productos que ofrece, ya que esta
aplicación te permite la Gestión de las Relaciones con Clientes (CRM). Esto significa
que permite administrar todo lo que está relacionado con los clientes en una
empresa. Tanto el diseño de las campañas de marketing como el proceso de venta y
el servicio post-venta, también adicionalmente se eligió este sistema porque es un
CRM totalmente personalizable, de "código abierto" que ha conseguido posicionarse
como líder de este segmento, gratuito, en español y accesible allá donde te
encuentres.
5. DETALLE DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA
5.1 Instalación del sistema
a) Ingresar a nuestro hosting creado en internet y escribir en este caso:
http://crmsugar.micropcs.net84.net/install.php y luego configurar el tipo de
lenguaje de la instalación, luego click en Next
Figura N° 01
Proyecto: Sistema de Información Web de la empresa Sazón lopeza S.A 6
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b) Colocar el nombre del administrador y la contraseña, luego click en Next
Figura N° 02
c) Luego podremos visualizar todos los datos que de nuestro CRM que vamos a
instalar, luego click en Install
Figura N° 03
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Figura N° 04
d) Luego click en Start
Figura N° 05
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e) Luego nos va a preguntar si estamos seguros de instalar para que después
chequee todos los componentes necesarios que se necesitan para instalar el
sistema.
Figura N° 06
Figura N° 07
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f) Luego seleccionar la opción Tipical install , y después click en Next
Figura N° 08
g) Luego creamos la base de datos en el MySQL
Figura N° 09
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h) Luego seleccionar la base de datos detectada que este caso es la creada en
MySQL , y después click en Next
Figura N° 10
i) Luego rellenamos todos los campos que nos solicitan con los datos
proporcionados en la Figura N° 03, y después click en Next
Figura N° 11
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j) Después click en Next y con esto terminamos la instalación del sistema
Figura N° 12
5.2 Configuración del sistema
a) Después de terminar con la instalación nos registramos con nuestro nombre de
usuario en este caso administrador y con nuestra contraseña.
Figura N° 13
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b) Ingresamos al sistema y empezamos con la configuración: la zona horaria, el
formato de la fecha, formato de moneda, el tipo de separador, entre otros, luego
click en Next.
Figura N° 14
c) Colocamos los datos que nos están pidiendo, luego click en Next.
Figura N° 15
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d) Terminamos con la configuración del sistema.
Figura N° 16
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6. CUADRO DE ROLES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
ALUMNO ROLES FUNCIÓN
Rubén Lázaro
Capcha
Director
Gerente
Es la persona que administra la empresa, comol
también el encargado de tomar la decisión de la
implementación del sistema de información.
Roció Barzola
Flores
Director de
TIC
Es el encargado de gestionar las TIC’s.
Implementadas en la empresa.
Proponer al director gerente la implementación del
sistema de información en este caso el CRM.
Juan Carlos
Chamorro
Morales
Administrador
del Sistema
Persona encargada de la administración y
configuración del sistema de información como:
- Realizar reportes de cantidad de pedidos por
producto, clientes registrados.
- Ver información estadística de las ventas del
portal y de las visitas realizadas al portal.
- Actualizar el stock de los productos.
- Ingresar, modificar, eliminar productos.
- Crear ofertas y cupones de descuento.
- Enviar mensajes personalizados a los clientes
por email.
- Agregar, modificar, eliminar formas de pago.
- Oscar
Rodríguez
Jiménez
- Yoel Díaz
Flores
- Orlando
Carhuamaca
Espinoza
Usuarios
- Realizar compras en línea.
- Recibir información de los productos de la
empresa en su correo.
- Recibir promociones, recibir Descuentos.
- Registrar sus datos personales.
- Registrar la dirección a donde serán enviados
sus pedidos.
- Editar su información personal
- Realizar un seguimiento a su pedido.
- Contactar con la empresa.
Cuadro N° 02
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7. MANUAL DE CADA USUARIO (Cada usuario involucrado, desde el director
gerente a los usuarios) elaborarán un breve manual acerca del manejo del
sistema.
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8. DATOS DE ACCESO DEL DOCENTE AL SISTEMA.
http://www.micropcs.net84.net/crmsugar
user: admin
pass: Admin_123
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