En esta publicación se ofrecen comentarios sobre acontecimientos futuros. Las condiciones futuras reales (tales como las condiciones económicas, la demanda y la oferta energética) podrían variar considerablemente debido a cambios en la tecnología, al desarrollo de nuevas fuentes de suministro, a sucesos políticos, variaciones demográficas y otros factores que se discuten en este documento y bajo el título "Factors Affecting Future Results" (factores que afectan los resultados futuros) en la sección "Investors" (inversionistas) de nuestro sitio web: www.exxonmobil.com. La información presentada incluye estimaciones internas de ExxonMobil y proyecciones basadas en datos internos y análisis, así como también información de dominio público proveniente de fuentes externas como la Agencia Internacional de Energía. Este material no puede ser reproducido sin la autorización de Exxon Mobil Corporation.

IMP 30 de Junio de 2011 Jaime Buitrago Presidente - ExxonMobil Ventures México

Prospectiva Global del Sector Energético: Una Visión al 2030

2 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

100 países

15 sectores de demanda

20 tipos de combustible

Base de la Prospectiva Energética

tecnología y políticas

3 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

Evolución Económica y Energética

A medida que las sociedades y las tecnologías se desarrollan...

...las fuentes de energía también necesita desarrollarse.

4 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

5

10

15

20

1980 2005 20300

200

400

600

800

1000

1200

1980 2005 2030

Demanda energética Billones de BTU

0

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800

1000

1200

1980 2005 2030

Ahorro por mayor eficiencia

~300

Demanda energética

Crecimiento promedio / año 2005 – 2030

1,2%

0

20

40

60

80

100

1980 2005 2030

Miles de millones Población PIB

Billón 2005$

Crecimiento promedio / año 2005 – 2030

0,9%

Crecimiento promedio / año 2005 – 2030

2,8%

Población, Economía, y Energía

5 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

50

100

150

200

250

Oil Gas Coal Biomass/Other Nuclear Hydro/Geo Wind, Solar,Biofuels

0.7%

2.0%

0.4% 2.3%

2.1% 9.9%

2005

2030

La Matriz Energética Evoluciona

Billones de BTU

Crecimiento mundial promedio /

año 2005 a 2030: 1,2%

Petróleo Nuclear Gas Biomasa/Otro Carbón Eólica, solar, biocombustibles

Hidroeléctrica y geotérmica

0,7%

6 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

150

300

450

1980 2005 20300

150

300

450

1980 2005 2030

Las Economías en Desarrollo Estimulan la Demanda

billones de BTU OCDE

Estados Unidos

OCDE de Europa

Otros

billones de BTU No OCDE

China

India

Medio Oriente

Otros

Latinoamérica

África

7 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

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50

100

150

200

250

300

Industrial Res/Comm PowerGen Growth Savings

167

300

Crecimiento por Sector

billones de BTU

2005

2030

1,3%

0,9%

0,3%

1,7%

Transporte Generación de electricidad

Industria

Hogares/ Comercio

Ahorro

Crecimiento

8 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

30

60

90

120

1980 1990 2000 2010 2020 2030

MBDOE

0

30

60

90

120

1980 1990 2000 2010 2020 2030

MBDOE

Supply

Demanda de Líquidos

Suministro de Líquidos Cubre Demanda del Sector Transporte

Suministro de Líquidos

2005

OPEP

No OPEP

2030

Crecimiento Anual Promedio 2005 – 2030

0.8%

~29 ~35

~36

Crudo de la OPEP

~27

Crudo & Condensado No OPEP

Arenas Bituminosas de Canadá

NGL, Condensado OPEP, Otros

Biocombustibles

9 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

15

30

45

1980 2005 20300

15

30

45

1980 2005 2030

Demanda en el Transporte Empujada por el Sector Comercial

Personal Comercial

Vehículos Ligeros

Gas Aviación

Naval

Ferrocarriles

Vehículos Pesados

Mbep/d Mbep/d

10 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

5

10

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20

1980 2005 20300

5

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15

20

1980 2005 20300

5

10

15

20

1980 2005 2030

Demanda del Sector Transporte por Región

Mbep/d Norteamérica

Mbep/d Europa Asia Pacífico

Mbep/d

Vehículos ligeros

Vehículos pesados

Aviación

Naval Ferrocarriles

11 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

50

100

150

200

250

300

350

NorthAmerica

EuropeOECD

Other OECD China India Middle East LatinAmerica

Other NonOECD

Advanced*CNGDieselGasoline

2010 Millones de vehículos Tecnología de transmisión

Diversificación de Flota de Vehículos Ligeros

*Vehículos: híbrido total, híbrido enchufable, eléctrico

0

50

100

150

200

250

300

350

NorthAmerica

EuropeOECD

Other OECD China India Middle East LatinAmerica

Other NonOECD

Advanced*CNGDieselGasoline

2030 Millones de vehículos Tecnología de transmisión

Norte-américa

Otros países no OCDE

OCDE de Europa

Otros OCDE

China India Medio Oriente

Latino-américa

Tecnología avanzada*

GNC

Diesel

Gasolina

12 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

2

4

6

8

10

1980 2005 20300

2

4

6

8

10

1980 2005 2030

Demanda de Energía en México

Por Sector Billones de BTUs

Por Combustible

Transporte

Industrial

Generación de Electricidad

Res/Comercial

Petróleo

Gas

Carbón Nuclear Biomasa

Renovables

Billones de BTUs

13 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

20

40

60

80

100

120

1980 2005 20300

20

40

60

80

100

120

1980 2005 2030

Demanda de Energía en Norte América

Por Sector Por Combustible

Transporte

Industrial

Generación de Electricidad

Res/Comercial

Petróleo

Gas

Carbón

Nuclear Biomasa

Renovables

Miles de Billones de BTUs Miles de Billones de BTUs

14 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

0

100

200

300

400

500

600

700

1980 2005 20300

100

200

300

400

500

600

700

1980 2005 2030

Demanda Global de Energía

Por Sector Por Combustible

Transporte

Generación de Electricidad

Industrial

Res/Comercial

Petróleo

Biomasa

Nuclear

Carbón

Gas

Renovables

Miles de Billones de BTUs Miles de Billones de BTUs

15 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

Crudo y condensado tradicionales + Arenas petrolíferas (miles de millones de barriles de petróleo)

Norteamérica Europa

~100

Asia Pacífico

~75

Latinoamérica

~125

África ~50

Rusia / Mar Caspio

~325

Medio Oriente

~10

~150 ~125

~825 ~400

OPEP No OPEP

~1.050 ~1.100 Arenas

petrolíferas

Recurso Mundiales de Petróleo

Incluye recursos sin descubrir y crecimiento futuro Fuentes: USGS, Oil & Gas Journal, PIRA, AIE

16 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

Norteamérica*

Europa

Asia Pacífico

Latinoamérica

África

Rusia / Mar Caspio

Medio Oriente

0

5

10

15

201.000 BPC

Convencional

No convencional

0,8

2,6

1,4

1,3

5,6

5,8

2,3

Recursos Mundiales de Gas

Fuentes: AIE, USGS, NPC; No incluye volúmenes ya producidos

•Mundo: cobertura de ~175 años con la demanda actual

Mundo

17 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

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80

100

Biomass

Coal

Oil

Gas

HydroNuclear

Other Renewables

0

20

40

60

80

100

Biomass

Coal

Oil

Gas

HydroNuclear

Other Renewables

El Uso de la Energía Evoluciona con el Tiempo

Porcentaje Demanda Global por Combustible

1850 1900 1950

Source: Smil, Energy Transitions; ExxonMobil

2000 2030

18 ExxonMobil 2010 Energy Outlook

Retos y Soluciones

8 mil millones de personas el doble de PIB mundial

35% de aumento en la demanda energética

300 billones de BTUs ahorrados por eficiencias

suministro diversificado de combustibles económicamente accesibles

El Desarrollo del Mundo Continua, Mejorando la Calidad de Vida

Mitigar Emisiones

Aumentar Suministro

Mejorar Eficiencia

Tecnología

19 ExxonMobil 2010 Energy Outlook