propuestas de estudio de mercado ferreterias 2017 cafara claves

Primer Estudio de Mercado de Ferreterías- Argentina 2017

ContenidoObjetivos del Estudio de mercado

Esquema Conceptual del estudio

Metodología

Módulo 1 : Oferta

Plazos de ejecución, valores, material entregable, etc.

Módulo 2: Canales de distribución

Módulo 3: Estudio de segmentos específicos

ContenidoObjetivos del Estudio de mercadoEsquema Conceptual del estudio

Metodología

Módulo 1 : Oferta




Objetivos del estudio

El objetivo del presente estudio, es dar un enfoque sistemático y objetivo hacia el desarrollo y provisión de información relevante, aplicable al proceso de toma de decisiones en las diferentes áreas de los integrantes de la cadena del valor del mercado ferretero Argentino.

Se propone como un estudio integral del eco-sistema ferretero, con áreas demayor especificidad segúnnecesidades de los sponsorsdel Proyecto

Objetivos del estudio

Para CAFARA, representa la oportunidad de conocer en detalle la estructura del sector, la cantidad de integrantes, el giro del negocio, la cantidad de empleados, entender las nuevas tendencias de negocio,etc.

CLAVES información competitiva suma el desafío y la oportunidad de abordar y estudiar en detalle las características y estructura de este dinámico sector en constante evoluciónde la economía Argentina.



Metodología

Módulo 1 : Oferta




SEGMENTOS ESPECIFICOSAnálisis y dimensionamientoParticipación en el MercadoOpinión y percepciónTotal País y principals ciudades.

Esquema Conceptual del Estudio

OFERTA:Análisis y dimensionamientopor pricipales líneas de productosTotal País

.

CANALESAnálisis y dimensionamientoParticipación en el MercadoOpinión y percepciónTotal País y principals ciudades .

Modulo 2Modulo 1 Modulo 3

. Ferreterías de

cercaniaFerreterías

Generalistas

Ferreterías especializadasBuloneras

Afines

Ferreterías industriales

. Fabricantes e importadores

. Distribuidores Mayoristas

FerreterosGrandes superficies

Ventas x Internet

Instaladores, Empresascontratistas, Usuariosresidenciales

Proveedores de serviciospara el Mercado ferretero

Alguno de los integrantes de la cadena de valor del Mercado ferretero

Ecosistema Ferretero



MetodologíaMódulo 1 : Oferta




.

.

Fuentes Primarias : Metodología: Recopilación, consulta y análisis de información

.Metodología: Entrevistas PERSONALES EN PROFUNDIDAD conducidas por un analista Senior de la consultora A EJECUTIVOS / DIRECTORES DE LAS EMPRESAS FABRCANTES. Se utilizará una Guía de Pautas a fin de obtener uniformidad en la respuestas.

Metodología

Fuentes de Datos e información de Mercado

Balances y reportes financieros de empresas

. Información aportada por el cliente

Información de comercio exterior

. Cámaras y Asociaciones del sector

Fuentes Secundarias: Metodología: Recopilación, consulta y análisis de información

.Fuentes a Consultar: Entre las fuentes de informaciónsecundaria que se consultarán, se destacan las siguientes:

Secretaría de Industria Información propia de CLAVES Información de fuentes periodísticas Publicaciones especializadas Datos aportados por CAFARA

Metodología


Balances y reportes financieros de empresas

. Información aportada por el cliente

Información de comercio exterior

. Cámaras y Asociaciones del sector

Opinión y percepción:

• UNIVERSO: Ferreterías• MUESTRA 250 CASOS• TËCNICA Encuesta Telefónica Sistema CATI (**)• INSTRUMENTO Cuestionario Semiestructurado elaborado por CLAVES• INFORME Cuantitativo ( Excel & Powerpoint )

Para la totalidad de casos propuesto, se estima un margen de error de +/-4.5%, con un nivel de confianza del 95%(**) Posibilidad de los clientes de Inclusión de preguntas específicas por categoría y región

Metodología

• TOTAL PAÍS

1. AMBA Capital y gran Buenos Aires

2. CENTRO Córdoba, Sur de Santa Fe, Prov. Bs As, La Pampa

3. NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca

4. NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe

5. CUYO: Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja

6. PATAGONIA: Tierra del fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén

• TOTAL PAÍS

1. AMBA Capital y gran Buenos Aires

2. CENTRO Córdoba, Sur de Santa Fe, Prov. Bs As, La Pampa

3. NOA: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca

4. NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe

5. CUYO: Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja

6. PATAGONIA: Tierra del fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, Neuquén

REGIONES: Ejemplo

Metodología


23%50% Importado

50% Nacional

19%Importan 50% Componentes

21%Exportan

16%100% Fabricación Nacional

35%100% Importado

MercadoArgentinoProductos

Tipo 1

Información Vs Intuición



Metodología

Módulo 1 : Oferta




• Dimensionamiento del Mercado. Evolución en volumen y valor

• Segmentación, valorización de los principales segmentos.

• Evolución y Tendencia

• Participación del Comercio Exterior en el mercado

• Panorama internacional.

• Peso relativo de los canales utilizados y tendencias estratégicas. Cuales crecen o caen

• Comunicación y venta on line. Situación y tendencia

Etapa de ciclo de vida de los productos

Modulo 1: Fabricantes e Importadores, ( 1 )El informe de mercado de oferta incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:

• Venta directa a industria y manejo de canales de Grandes superficies. Presencia en dichos canales.

• Condiciones de pago generales y excepciones

• Posicionamiento de los principales Fabricantes ante los factores clave de éxito

• Análisis de estrategias comerciales de los principales productores:

• Fortalezas y debilidades de los principales fabricantes / importadores.

• Identificación de servicios adicionales ofrecidos.

• Asesoramiento técnico. Apoyo al canal

Modulo 1: Fabricantes e Importadores ( 2) .El informe de mercado de oferta incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:

• Análisis de rentabilidad y Financiación

• Mapeo competitivo rentabilidad vs market share por segmento de mercado



Metodología

Módulo 1 : Oferta




DistribuidoresMayoristas Ferretería

Industriales,Especilaizadas

Ferreterías De cercaníaRedes de ferreterías

GrandesSuperficies

E-commerce

El informe de CANAL DE DISTRIBUCIÓN ( FERRETERIAS ) incluirá entre otros, el siguiente detalle de información:

Modulo 2: Canales de Distribución ( 1)

• Dimensionamiento del Canal (valor)

• Segmentación del mercado Total por tipo de Distribuidores y tamaño. Dimensionamiento de

cada segmento en valor

• Evolución y perspectivas de los canales: Mayoristas, Grandes Superficies, Ferreterías

Industriales, de Cercanía. Rol del distribuidor


Modulo 2: Canales de Distribución (2)

• Análisis de factores clave de éxito

• Porcentaje de ventas directas, de mostrador y por internet

• Identificación de barreras de ingreso y egreso al mercado

• Análisis de proveedores: identificación de distribuidores importadores y distribuidores

abastecidos con producción nacional

• Análisis del nivel de concentración del mercado de distribuidores. Facturación de los principales

ferreterías

• Análisis de la cadena de valor

• Empleo del sector


Modulo 2: Canales de Distribución (3)

• Análisis de estrategias de los principales distribuidores: estrategias comerciales (plazo y forma de

cobro y pago, fuerza comercial, modalidad de contacto de la fuerza comercial con el cliente, ventas

por internet, frecuencia de entregas), condiciones de entregas, política de precios, estrategias

comunicacionales, etc.

• Análisis de las modalidades de entrega (entrega directa, envíos al interior, frecuencias, lead time, etc.)

• Identificación de servicios adicionales ofrecidos

• Análisis de la política de manejo de stocks de los principales distribuidores

• Análisis de rentabilidad. Mapeo competitivo: rentabilidad-market share por tamaño de Ferreterías

• Posicionamiento de los principales distribuidores ante los factores clave de éxito

• Fortalezas y debilidades de los principales distribuidores



Metodología

Módulo 1 : Oferta




Modulo 3: Segmentos Específicos (1)

Evaluación de diferentes fabricantes e importadores para un segmento

específico, en los distintos canales, y evaluación de los distintos aspectos:

• Producto (calidad, asesoramiento técnico, garantía, stock, innovación)

• Comercial (frecuencia de visitas de representantes, etc)

• Precios ( descuentos por volumen y ranking de margen)

• Financiamiento ofrecido por los fabricantes (plazos y formas de pago, etc.)

• Logística (Abastecimiento de clientes, lead time, abastecimiento al interior del país)

• Disponibilidad y variedad de productos .

• Recomendación/ Satisfacción

• Marcas más vendidas en el segmento, por tipo y tamaño de canal

Modulo 3: Segmentos Específicos (2)Evaluación de diferentes fabricantes e importadores para un segmento específico, en los

distintos canales, y evaluación de los distintos aspectos:

• Determinar la participación en el mercado de las MARCAS COMERCIALIZADAS

• Definir dicha participación por marca y según línea de producto.

• Análisis por zona geográfica de la presencia de Marcas.

• Cobertura Física vs. Cobertura Ponderada

• Formas de abastecimiento, directo de fabrica o a través de distribuidores mayoristas

• Stock promedio y Faltantes de stock por marca

• Percepción de posicionamiento de precios

• Abandono de marcas

• Determinar la participación en el mercado a nivel Nacional y para cada una de las REGIONES del país.



Metodología

Módulo 1 : Oferta




Inicio de Proyecto

Primer avanceReunion de

evaluación de Resultados

EntregaSegundo informe

Reunion de evaluación de

Resultados

Ajustes Presentacióninorme final

Plazos de ejecución

Inicio de Proyecto

Primer avanceEntregables:a- 1er Informede Avancefuentessecundarias

Presentacióninforme finalPresentación

Plazos de ejecución

Semana 4 Semana 8-12

Segundo avanceEntregables:a- Informecomplete fuentessecundariasb- Primer avanceencuestas y entrevistas

Semana 18-24

Ing. Enrique BruscoDirector Comercial

CLAVES Información Competitiva S.A. Av. Córdoba 333. Piso 7º ‐

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ‐Argentina –

‐Tel.: 54 ‐11‐ 4312‐9046 www.claves.com.ar

Muchas Gracias

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