propuesta - conociendo la demanda inmobiliaria 2017

Conociendo la demanda

INMOBILIARIA2017

El mercado empieza a reactivarse y se convierte en un mercado sumamente atractivo

El año 2016 cerró con un ejercicio muy positivo en el que se ha afianzado la reactivación que ya se inició en años anteriores. Pese a que el contexto político fue muy difícil, el mercado inmobiliario ha

consolidado su tendencia hacia la estabilización y sigue siendo muy atractivo para el inversor. Todo indica que lo peor ha pasado, y aunque la recuperación será lenta, moderada y muy desigual,

existe un mercado con mucho potencial.

El sector Construcción e

Inmobiliario crecerá 4 % en

el 2017

El año 2017 será el año de la

recuperación

La compra de viviendas nuevas

aumentarán

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción

El mercado inmobiliario y

constructor del Perú es más

atractivo en la región debido a

las mejores tasas de crecimiento

Sin embargo, nos encontramos en un mercado maduro en donde solo el conocimiento profundo al cliente potencial nos hará competitivos

Para poder competir en un mercado tan maduro como el inmobiliario, se necesita conocer bien al cliente.Hoy en día los clientes saben muy bien lo que quieren (qué desean en su vivienda, cómo les gustaría

financiarla y dónde exactamente les gustaría vivir), por ello se recomienda segmentar a la demanda (tipos de familia, rangos de ingreso, Estilos de Vida).

Fuente: Estudio sobre Demanda Inmobiliaria de viviendas (Lima) 2015 - Arellano Marketing

En los próximos 12 meses está interesado en comprar ….

Distribución de personas con intención de compra

según estado civil

Soltero/separado sin hijo

Soltero/separado con hijo

Casado sin hijo*

Casado con hijo

39%

41%

6%

45%

66%

65%

94%

62%

Departamento CasaTotal Lima Metropolitana

Conociendo la demanda

INMOBILIARIA2017

Objetivo del Estudio

Establecer estrategias que permitan lograr una mejor comunicación de la oferta y lograr potenciar la venta de

los proyectos inmobiliarios.

Brindar lineamientos

Para ingresar o mejorar el desempeño de la oferta orientada al mercado inmobiliario

Conocimiento profundo del comprador actual y potencial de viviendas en Lima, Arequipa y

Trujillo.

A partir del

para

El presente estudio brindará lineamientos para

ingresar o mejorar el desempeño de las

empresas en el mercado inmobiliario peruano

Inmobiliarias

Entidades Financieras

Desarrollo de estrategias de comunicación de imagen de marca a partir del conocimiento de la percepción actual.

Elaboración de estrategias de precios orientados al tipo de público estudiado, segmentado por tipo y rango de valor del inmueble, tipo familia y Estilos de Vida de los compradores.

Desarrollo de estrategias de promoción en los productos ofrecidos (créditos hipotecarios, casas, departamentos) que más atraen al comprador potenciales de inmuebles.

Para el análisis de el presente estudio se integrará información de dos importantes fuentes:

ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO 2017 (18 CIUDADES DEL PERÚ)

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE LA DEMANDA INMOBILIARIA 2017 (LIMA, AREQUIPA Y TRUJILLO)

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE LA DEMANDA INMOBILIARIA 2017 (LIMA)

Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017

• Hombres y mujeres.

• Entre 12 y 65 años de edad.

• Todos los NSE

PÚBLICOOBJETIVO

MUESTRA • 6200 Encuestas a nivel nacional

RECOLECCIÓN DE DATOS

• Encuesta en hogares

• Muestreo Probabilístico

• Utilizando dispositivos electrónicos

Muestra y Metodología

Nuestro estudio insignia y el más grande que se realiza a nivel nacional. Contiene información completa y actualizada sobre el perfil, el comportamiento de compra y consumo, así como las actitudes y preferencias de los peruanos respecto a diferentes categorías de productos/servicios.

ÁMBITO GEOGRÁFICO

• 18 ciudades más representativas

• Se evaluará con la perspectiva de las cinco

macroregiones definidas por Arellano Marketing:

5 Perús. Regiones impulsadas por la gran

migración interna y crecimiento económico.

PERÚ NORTE 1800

Piura 300

Trujillo 300

Cajamarca 300

Chimbote 300

Huaraz 300

Chiclayo 300

PERÚ LIMA 1400

Lima y Callao 1100

Ica 300

PERÚ ORIENTE 900

Iquitos 300

Pucallpa 300

Tarapoto 300

PERÚ SUR 1200

Tacna 300

Cusco 300

Puno/Juliaca 300

Arequipa 300

PERÚ CENTRO 900

Huancayo 300

Ayacucho 300

Huánuco 300

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa AnitaCallao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Ciudades Investigadas

1) Hombres y mujeres2) Entre 25 y 65 años3) Compradores potenciales de vivienda

(departamento y casa) que se encuentren buscando o hayan buscado vivienda en los últimos 12 meses

4) De Estilos de Vida: Sofisticados, Modernas, Progresistas, Formales y Conservadoras

5) De los NSE A, B, C 6) Cobertura: Lima, Arequipa y Trujillo

Tamaño de la muestra objetivo

Público objetivo y distribución de la muestra:

Cuestionario• Cuestionario digital estructurado y

estandarizado elaborado por Arellano Marketing sobre la base de los objetivos.

Duración• La encuesta tendrá una duración

máxima de 30 minutos.

Ámbito geográfico

• 1,000 encuestas por contactos- Se buscará dispersión geográfica y representatividad de segmentos

Investigación Cuantitativa de la DemandaInmobiliaria 2017

cuantitativaLIMA 700 AREQUIPA 150

TRUJILLO 150

Tamaño de la muestra

Muestra y público objetivo

• 4 Entrevistas en profundidad

Instrumento• La guía de indagación será elaborada por

un especialista de Arellano Marketing en función a los objetivos de investigación.

Duración• Cada dinámica tendrá una duración

máxima de 30 minutos

Locación• Las entrevistas se

realizarán en las instalaciones de Arellano Marketing.

1) Hombres y mujeres2) Entre 25 y 65 años3) Compradores potenciales de

vivienda (departamento) que se encuentren buscando o hayan buscado vivienda en los últimos 12 meses

4) Cuyos ingresos mensuales superen los 15,000 soles

5) Cobertura: Lima.

Ámbito geográfico

Compradores potenciales TOTAL

Lima 5 5

cualitativa

Investigación Cualitativa de la DemandaInmobiliaria 2017

Estilo de Vida

• Sofisticados• Modernas• Progresistas• Formales• Conservadoras

Rango del valor de la vivienda

•Entre US$20,001 y US$50,000•Entre US$50,001 y US$100,000 •Entre US$100,001 y US$200,000•Entre US$200,001 y US$300,000•Más de US$300,000

Tipo de familia

• Nuclear• Extensa• Monoparental• Homoparental• Sin hijos

Tipo de vivienda

• Departamento• Casa

Se profundizará en el análisis según los hallazgos encontrados en los siguientes segmentos:

CONTENIDO

Conclusiones y recomendaciones

Capítulos

1

¿Quiénes son los

compradores potenciales?

2

¿Qué desean en una

vivienda?

3

¿Cómo les gustaría

financiar su compra?

4

¿Qué inmobiliarias conocen y prefieren?

5

¿Cuál es el proceso de compra que seguirán?

1. ¿Quiénes son los usuarios actuales y potenciales de las marcas? Sexo, edad, estado civil, Nivel Socioeconómico, Estilos de Vida Rol en el hogar, № Integrantes de la familia, № de hijos y rango de edad, № de familias compartiendo

la vivienda, tipo de familia (monoparental, multifamiliar, etc.) Rango de ingreso personal y familiar Distrito donde vive, trabaja, estudian los hijos Posesión de autos (tipo: camioneta, auto). Medios de comunicación utilizados Posesión de mascotas y con cuántas se mudaría.

2. ¿Quiénes desean comprar un inmueble?¿Por qué desean comprar o renovar su inmueble? Intención de compra de lote, casa, departamento en los próximos 12 meses , 3 años, más de 3 años. Finalidad por la cual adquiere la vivienda:

Para vivir de manera provisional y usarla como sustento para una mejor vivienda en el futuro. Para poder alquilarla / revenderla. Como vivienda para toda la vida

3. ¿Por qué razones no compraría un inmueble? Barreras para comprar un inmueble

4. ¿Cómo es su vivienda actual? Propiedad de vivienda en la que reside (propia, alquilada) Tipo de vivienda actual (casa, departamento) Ambientes/ habitaciones que compone la vivienda en la que reside (cocina, comedor, etc)

1 ¿Quiénes son los compradores potenciales?

2 ¿Qué desean en una vivienda?

3 ¿Cómo les gustaría financiar su compra?

4 ¿Qué inmobiliarias conocen yprefieren?

5 ¿Cuál es el proceso de compraque seguirán?

Conocer el perfil de los compradores potenciales

Nueva información para el 2017 en comparación al 2015

* Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1

1. ¿Qué desean en una vivienda? Preferencia por vivienda de estreno o por remodelar Distritos que tiene como opciones de compra (TOP 3). Se evaluará migración de los

clientes potenciales Número de dormitorios, baños, estacionamientos deseados Tamaño del inmueble N° de piso donde quisiera vivir. (Departamento) N° de pisos ideal. (Departamento / casa) N° de departamentos ideal por piso. (Departamento) Ranking de importancia de cada habitación. Lugares cercanos que le gustaría /no le gustaría tener cerca del lugar donde piensa vivir (colegios,

discotecas, avenidas, etc.) Espacios comunes buscados (piscina, auditorio, gimnasio, entre otros). Rango de precios que busca en un proyecto inmobiliario Cruce entre los ingresos de los compradores potenciales y los precios que estarían dispuestos a pagar

por un inmueble Segmentación por rango de ingreso y tipo de familia (monoparental, multifamiliar, etc.)


2 ¿Qué desean en una vivienda?




Conocer las necesidades de la demanda


1. ¿Qué modalidad de pago les gustaría más al adquirir una vivienda? Forma de financiamiento por la cual adquiriría la vivienda. Cuota inicial ideal a pagar. Años ideales para el financiamiento. Monto mensual máximo que estaría dispuesto a pagar. Entidad financiera con la que se financiaría Tenencia de algún crédito (Hipotecario, Vehicular, otros). Uso de fondo AFP como parte de pago del inmueble.


2




Conocer las preferencias de los compradores potenciales respecto al financiamiento de su vivienda


¿Qué desean en una vivienda?

1. Inmobiliarias que conoce (espontánea y asistida).2. Proyectos que ha visitado: Nombre del Proyecto y/o marca de la inmobiliaria.3. ¿Cuál considera es el más importante para elegir una vivienda?

• Ranking general para evaluar proyectos inmobiliarios Características del proyecto Precio Inmobiliaria Institución que financia el proyecto Distrito Otros

• En un departamento/casa: Seguridad. Accesible a transporte público. Cerca a zonas comerciales, ETC.

• En una inmobiliaria: Prestigio/Imagen de la inmobiliaria. Cantidad de proyectos realizados por la inmobiliaria. Formas de financiamiento que ofrece. Buenos vendedores / asesores.

• Incentivos preferidos para definir su compra Equipamiento de cocina Amueblar closets Viajes Autos

4. Tipo de servicios post venta que le gustaría recibir: Asesoría en los amoblados Servicio de jardinería Servicio de mudanza Servicios de seguridad


2




Identificar qué inmobiliarias conocen, prefieren y qué esperan de ellas los compradores potenciales



¿Qué medios utilizan para informarse sobre viviendas? Medios de comunicación que utiliza para informarse de viviendas

¿Cómo llegó a enterarse a enterarse del proyecto de la inmobiliaria que visitó? Anuncio en el periódico. Anuncio en revista especializada. Anuncio en televisión. Anuncio en radio. Portal web especializado Anuncio en la vía pública (en una ubicación no cercana al proyecto). Folletos Por amigos, familiares, conocidos. Otros.

¿A cuántas inmobiliaria visita antes de tomar una decisión?• Experiencia e importancia de visitar el piloto del proyecto inmobiliario

¿A quién consulta para definir la compra de una vivienda? Personas influenciadoras en la decisión de compra.


2




Conocer el proceso de compra de una vivienda



¿Qué beneficios le brinda el estudio?

El estudio le permitirá conocer la demanda actual de viviendas en Lima, Arequipa y Trujillo.

Conocer el perfil del comprador potencial le

permitirá saber a quien dirigir la información y a través de que

medios.

Identificar el proceso de compra

de viviendas, le dará mayor

posibilidad de crear las mejores

oportunidades en cada etapa del

proceso.

Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas EstadísticasEn formato Excel.

El contenido está segmentado por:

Estilos de Vida

Lima/Provincias

¿Cómo se presenta la información?

Género

Edad

Rango de ingresos

INVERSIÓN

PRECIO PRE VENTA VENTA

21

Los precios no incluyen los impuestos de Ley.

S/. 16,000 + IGV S/. 25,000 + IGV

Informe Completo (Todas las categorías)

Inversión

Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:

RUC: 20306302621

Preventa: Hasta el 15 de Marzo

Venta y Entrega de resultados:Mayo 2017

Calendario

Condiciones generalesAcuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.

Condiciones generales

Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Act

itudi

nal

Dem

ográ

fico

Sofisticados

• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de

casados• Mayor nivel de instrucción

• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la

tecnología• Buscan marca, calidad y

servicio.• Precio debe ser indicador

de calidad• Valoran el prestigio y

procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación

Progresistas

• Hombres • Todos principalmente NSE

C y D • Principalmente trabajadores

independientes

• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de

rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas

Modernas

• Mujeres• Todos principalmente NSE

C

• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y

moda• Trabajo = Foco de

realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y

luego del precio• Tecnológicas

Formales

• Hombres • Mayor concentración en

jóvenes de C y D• Presencia de adultos

mayores en el B y C• Presencia importante de

solteros• Presencia de jóvenes en

formación superior• Presencia importante de

trabajador dependiente

• Buscan mantener el status quo

• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y

amigos• Son adoptadores tardíos

Conservadora

• Mujeres• Mayor concentración en

jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el

B y C

• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y

luego de la calidad• Las jóvenes buscan

formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.

Austeros

• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de

mayores• Menor educación que el

promedio

• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

Estudios MulticlientesCorreo: [email protected] Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú