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Prontuario estadístico octubre 2017

Ciudad de México| 4 de octubre| 2017

Dirección General de Gas Natural y Petroquímicos Unidad de Políticas de Transformación Industrial Subsecretaría de Hidrocarburos

2

Contenido

1. Infraestructura de gas natural 2. Oferta-gas natural 3. Transporte (reporte SISTRANGAS) 4. Precios-gas natural 5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas

natural en Estados Unidos 6. Petroquímica 7. Producción Etano – Etileno de Estados Unidos 8. Notas de Interés

1. Infraestructura de gas natural

3

Infraestructura Nacional de Gas Natural (2017)

• 9 Complejos Procesadores de gas natural.

• 3 Terminales de regasificación de gas licuado con capacidad de regasificación de 2.5 Bcf

• 13.733 km en operación • 6,694 km de ducto en desarrollo

Complejos Procesadores de gas natural Estaciones de Compresión Terminales regasificación de GNL Gasoductos existentes operados por CENAGAS Ductos privados Gasoductos en Construcción Proyectos de nuevos gasoductos (Tramites de nuevos gasoductos/Licitaciones/Planeación/Temporada Abierta) Puntos de internación

•

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•

•4

5

Terminales de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL)

1. Altamira 2. Ensenada 3. Manzanillo

Complejos Procesadores de Gas Natural

A. Burgos B. Arenque C. Poza Rica D. Matapionche E. Instalaciones de Proceso de Gas

Cangrejera1

F. La Venta G. Nuevo Pemex H. Cactus I. Cd. Pemex

Estaciones de Compresión

1. Naco 2. Gloria a Dios 3. El Sueco 4. Chávez 5. Santa Catarina 6. Los Ramones 7. Estación 19 8. El Caracol 9. Los Indios 10. Soto la Marina 11. Altamira

12. Valtierrilla 13. El Sauz 14. E. Zapata 15. Cempoala 16. Lerdo 17. Jáltipan 18. Chinameca 19. Cárdenas 20. San Isidro 21. Dr. Arroyo 22. Villagrán

Notas:

1. Instalaciones de Proceso Gas Cangrejera (anteriormente denominado Área Coatzacoalcos) se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en los complejos: (i) Morelos, (ii) Pajaritos, y (iii) Cangrejera (propiedad de Pemex Transformación Industrial (TRI)).

2. Se indican como gasoductos en desarrollo a los gasoductos: (i) en fase de desarrollo de proyecto, (ii) trámite de permiso, (iii) en construcción o (iv) proceso de temporada abierta.

3. El proyecto de suministro de gas natural a la península de Baja California considera que el transportista recibirá el gas natural en algún punto del territorio nacional, lo transportará por vía marítima y lo entregará en las centrales de generación de la CFE, localizadas en la península de Baja California Sur. El transportista podrá escoger la tecnología más adecuada (convertir, regasificar y transportar por vía terrestre hasta los puntos de entrega).

Elaboración propia de SENER con información de: a. PEMEX. Anuario Estadístico 2014. b. CRE. Mapa del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y Sistema de Transporte de Gas

Natural de Acceso Abierto. c. SENER. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029. d. SENER. Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019. e. EIA (U.S. Energy Information Administration). Mexico's oil and natural gas fields. f. CFE. Anexos de la convocatoria de licitación del proyecto de suministro a Baja California Sur. g. SENER. Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 2015-2029. h. CFE. Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2012-2016.

Infraestructura Nacional de Gas Natural (2017)

2. Oferta-gas natural

6

Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional

7

Fuente: Elaboración propia de la Sener con información de: 1. Sistema de Información Energética (SIE). 2. Energy Information Administration (EIA). 3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).

2015 (MMpcd) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pro

du

cció

n N

acio

nal

Complejos Procesadores de Gas (CPG's) 3,674 3,653 3,469 3,206 3,316 3,304 3,339 3,327 3,405 3,466 3,314 3,311

Arenque 32 30 29 30 26 28 30 30 30 31 32 31

Burgos 816 797 776 758 676 689 659 634 648 640 623 621

Cactus 844 869 665 754 720 623 715 836 860 878 771 873

Cd. Pemex 756 772 751 614 731 722 727 743 615 594 571 574

La Venta 157 166 160 139 140 141 149 137 147 136 140 147

Matapionche 18 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15

Nuevo Pemex 882 834 903 728 840 928 890 785 929 1,009 1,006 893

Poza Rica 169 169 168 166 167 157 152 145 161 164 156 158

Inyección desde campos 681 670 664 648 635 621 606 574 564 559 566 565

SUBTOTAL (complejos + campos) 4,355 4,323 4,133 3,854 3,951 3,926 3,945 3,901 3,969 4,026 3,880 3,876

Imp

ort

acio

nes

Importación continental 2,286 2,387 2,469 2,662 2,896 3,115 3,342 3,347 3,420 3,251 3,128 3,276

Mexicali/Los Algodones 314 305 320 312 274 338 355 402 427 382 312 322

Nogales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Naco 73 82 74 90 98 92 85 86 84 81 80 52

Agua Prieta 184 170 139 176 188 208 216 212 203 175 165 171

Ciudad Juárez / El Hueco 337 339 328 328 367 368 375 374 399 325 357 357

Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Piedras Negras 10 10 10 12 12 12 12 11 12 13 13 13

Ciudad Mier 628 596 570 585 678 698 749 736 758 741 747 722

Reynosa/Argüelles/Rio Bravo 222 253 336 348 454 446 467 403 413 411 369 453

Sásabe - - - 48 81 133 122 139 128 119 82 72

Camargo 516 631 689 761 743 818 960 982 993 1,003 1,000 1,111

Gas natural licuado 772 833 860 937 573 662 1,091 619 432 476 602 795

Altamira 418 355 408 385 326 106 276 293 - 87 213 210

Ensenada - - - 99 - 98 - 102 - - - -

Manzanillo 355 478 453 453 246 458 814 224 432 389 389 585

SUBTOTAL (continental + GNL) 3,058 3,221 3,330 3,599 3,469 3,777 4,433 3,965 3,851 3,727 3,730 4,071

Oferta Nacional Total 7,413 7,544 7,463 7,452 7,420 7,703 8,378 7,866 7,820 7,753 7,609 7,947

(producción nacional + importaciones)

Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional

8

Datos en MMpcd 2016 2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Pro

du

cció

n N

acio

nal

Complejos Procesadores de Gas (CPG's) 3,386 3,200 3,177 3,120 3,077 3,114 3,052 2,999

2,929 2,965 2,817 2,733 2,739 2,820 2,793 2,807 2,759 2,760 2,747 2,700

Arenque 31 32 35 26 34 33 33 32 31 31 16 29 28 29 29 23 25 32 27 31

Burgos 610 608 590 579 560 546 523 509 494 479 454 464 460 463 452 446 445 441 431 425

Cactus 902 763 783 743 731 834 661 606 618 684 664 608 604 626 597 575 479 493 468 462

Cd. Pemex 590 570 597 565 553 612 683 706 639 661 587 558 555 616 664 662 654 653 690 671

La Venta 148 145 144 148 151 156 137 116 110 95 99 91 106 138 133 134 130 129 121 125

Matapionche 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 14 15 15 14 14 14 14 14 13 13

Nuevo Pemex 933 914 877 911 897 784 866 889 895 873 859 845 847 809 783 832 893 886 877 856

Poza Rica 157 153 136 134 137 134 134 127 128 127 124 124 124 125 121 120 119 114 119 116

Inyección desde campos 556 548 529 524 507 496 494 481 472 453 437 432 421 413 411 411 409 404 388 377

SUBTOTAL (complejos + campos) 3,941 3,748 3,706 3,643 3,585 3,610 3,546 3,481 3,401 3,418 3,254 3,164 3,160 3,232 3,204 3,218 3,168 3,164 3,135 3,077

Imp

ort

acio

nes

Importación continental 3,238 3,540 3,400 3,492 3,450 3,596 3,817 4,049 4,211 4,188 4,020 3,619 3,930 4,095 4,266 3,946 4,251 4,548 4,561 4,552

Mexicali/Los Algodones 304 298 294 311 303 354 438 472 394 376 328 236 313 330 299 274 263 365 330 360

Nogales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1

Naco 50 69 65 73 74 70 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80 88 80 80 80

Agua Prieta 236 197 190 198 202 223 227 237 322 242 236 247 256 256 244 227 262 245 255 255

Ciudad Juárez / El Hueco 364 372 328 362 388 384 387 360 357 395 278 282 280 265 279 361 334 477 355 355

Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Piedras Negras 13 17 16 15 15 15 14 5 17 6 19 19 5 0 21 19 21 24 20 20

Ciudad Mier 671 636 657 637 531 628 610 426 624 704 669 734 696 712 793 766 776 658 770 700

Reynosa/Argüelles/Rio Bravo 529 490 453 390 291 251 223 498 407 361 412 344 354 414 421 434 502 559 520 520

Sásabe 66 70 80 127 146 159 163 164 126 90 73 76 58 67 72 97 95 127 120 150

Camargo 1,002 1,390 1,315 1,377 1,498 1,511 1,670 1,804 1,882 1,932 1,923 1,599 1,885 1,971 2,056 1,685 1,877 1,961 2,060 2,060

San Isidro - - - - - - - - - - - - - - - 1 31 50 50 50

Gas natural licuado 387 205 389 763 615 652 702 688 409 508 504 502 504 502 510 610 680 780 780 830

Altamira - - - 99 114 115 214 116 - - - - - - - 110 180 280 280 330

Ensenada - 102 - - - 102 - - - - - - - - - - - - -

Manzanillo 387 103 389 665 500 435 488 572 409 508 504 502 504 502 510 500 500 500 500 500

SUBTOTAL (continental + gnl) 3,625 3,745 3,789 4,255 4,064 4,248 4,519 4,737 4,620 4,696 4,524 4,121 4,434 4,597 4,776 4,556 4,931 5,328 5,341 5,382

Oferta Nacional Total (producción nacional + importaciones)

7,566 7,493 7,495 7,899 7,649 7,858 8,065 8,218 8,021 8,114 7,778 7,285 7,594 7,829 7,980 7,774 8,099 8,492 8,476 8,459

Fuente: Elaboración propia de la Sener con información de: 1. Sistema de Información Energética (SIE). 2. Energy Information Administration (EIA). 3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Capacidad instalada de CPG de Pemex

Complejo Procesador de Gas Endulzamiento de gas

(MMpcd) Endulzamiento de líquidos

(Mbd) Proceso Criogénico

(MMpcd)

Fraccionamiento de líquidos

(Mbd)

A Arenque 34 N/A 33 N/A

B Burgos N/A N/A 1,200 18

C Cactus 1,960 48 1,275 104

D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A

E La Cangrejera* N/A N/A 192 217

F La Venta N/A N/A 182 N/A

G Matapionche 109 N/A 125 N/A

H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208

I Poza Rica 230 N/A 490 22

Total 4,503 144 5,912 569

Nota: (*) El CPG Coatzacoalcos cambió su razón social a Instalaciones de Procesamiento de Gas (IPG) La Cangrejera. Fuente: Sistema de Información Energética. 1. Capacidad Instalada al mes de agosto de 2017. 2. N/A: No aplica. 9

Nivel de utilización de las CPG de Pemex

10

57% 59% 59%

61%

66% 63% 63% 64%

66% 62% 62% 62%

65% 61% 62% 62%

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17*

51% 50% 50% 48% 46% 46% 48% 47% 47% 47% 47% 46% 46%

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mar

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abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total

(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Sistema de Información Energética.

Capacidad criogénica total utilizada (%, porcentaje)

1999-2017 2016-2017

Se observa disminución en la producción nacional de gas natural seco en los CPG de Pemex a partir del 2013

11


3,516 3,691 3,679

3,770 3,853 3,963

3,879

4,153 4,283 4,240

4,436 4,472 4,527

4,382 4,404 4,343

4,073

3,672

3,365

2,709 2,791 2,804

2,916 3,029

3,144 3,147

3,445 3,546

3,461 3,572

3,618 3,692

3,628 3,693

3,640

3,398

3,047

2,766

0

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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

19

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16

20

17*

2,998 2,929 2,964 2,817 2,733 2,739 2,820 2,793 2,807 2,759 2,760 2,747 2,700

3,656 3,559 3,561

3,468 3,380 3,368 3,461 3,415 3,405 3,344 3,356 3,328 3,247

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado

Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS (MMpcd)

1999-2017 2016-2017

La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en el último año en los CPG de Pemex

12

160 156 147 127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 109

201 204 206 205 212

225 215 215 199

182 181 184 185 176 172 170

145 135 130

84 85 88

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90 88 92

85

74 76 79 82 72

71 75

68 61 55

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17*

117 108 100 104 101 110 115 113 109 104 107 103 94

139 137

129 136 135 132 135 132 128 129 127 127 120

62 58

57 56 55 53

55 56 55 55 56 54

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350

400

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-17

Etano Gas L.P. Gasolinas


Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)

1999-2017 2016-2017

Tendencia en la quema de gas natural de 2013-2017*

13

* Promedio de enero-julio 2017. Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.

Quema de gas natural por activo (MMpcd)

281

126

30 38

134 127

189

114

421

249

127 123

242

388

503

237*

0

100

200

300

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500

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10

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14

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15

20

16

20

17

Abkatun-Pol-Chuc Bellota-Jujo Cantarell Cinco Presidentes Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco

Macuspana-Muspac Poza Rica-Altamira Samaria-Luna Veracruz Aceite Terciario del Golfo Total Anual

Quema de gas natural durante 2016-2017

14

Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.

Quema de gas natural por activo (MMpcd)

110 112

72 78

116

92 86

53

103

62 52 47.7 55

204 204 198 194 193 194 197

129 124

99 86 88.3

76

540

481 470

414

438

377

334

228

284

220 218

185 190

0

100

200

300

400

500

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-17

abr-

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may

-17

jun

-17

jul-

17

Abkatun-Pol-Chuc Bellota-Jujo Cantarell Cinco Presidentes Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco

Macuspana-Muspac Poza Rica-Altamira Samaria-Luna Veracruz Aceite Terciario del Golfo Total Anual

3,170

146

4,918

3,655

8,088

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

19

98

19

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20

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20

15

20

16

20

17*

Producción de Gas Natural

Importaciones de Gas Natural

Consumo de Gas Natural

15

(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto 2017. Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones. Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume. Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy Information Administration

Consumo, producción e importación de gas natural (MMpcd)

3,509

El incremento en el consumo de gas natural y la disminución de la producción provoca que las importaciones superen la producción nacional

Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2017*-2022

16

* Promedio de enero - agosto 2017. Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER

2017 2018 2019 2020 2021 2022

PEP 4,181 4,284 4,241 3,941 4,046 4,076

Rondas de licitación CNH 35 126 270 426 602 1,016

SENER (PEP + Rondas de licitación CNH) 4,216 4,410 4,511 4,367 4,648 5,092

Oferta de gas húmedo amargo (MMpcd)

6,337

5,913

5,676 5,679 5,758

5,504

4,868

4,321*

4,216

4,410 4,511

4,367

4,648

5,092

3,500

4,000

4,500

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5,500

6,000

6,500

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20

22

Histórico 2010 - 2017* Prospectiva 2017 - 2022 Límite superior

3. Transporte (reporte SISTRANGAS)

17

18

Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2017

POZARICA/ ANTARES/ CFEPOZARICA IGASAMEX

EXTB

UR

GO

S

CFEELSAUZ

INYT

GN

ELSA

UZ

ISP

AT

IPP

IBER

MTY

URUAPAN

MAYAKAN

EL C

AST

ILLO

EXT

CPG_POZA RICA

PEP

MEN

DO

ZA

LOSINDIOS

E.C

. C

HA

VEZ

E.C. EL CARACOL

E.C. LOS INDIOS

E.C. CEMPOALA

E.C. CHINAMECA

E.C. CARDENAS

INYM

ON

CLO

VA

KM

MTY

INY

MAREOGRAFO

CAMPONEJO INYB

UR

GO

S

IMPTENNESSE

RAUDAL

MATAPIONCHE

PLAYUELA

LA V

ENTA

CACTUS100

MIN

ATI

TLÁ

N

HU

INA

LAS

GIM

SA

IPPENERGLAPAZ

JAC

INTO

SAN LUIS POTOSI

GLO

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TOR

REO

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OD

AC

A

AGUASCALIENTES

QU

ÍMIC

AR

EY

REYNOSA

TAMAZUNCHALE

LNGALTINY

E.C. SOTO LA MARINA

ALTAMIRA (1)

E.C. ALTAMIRA

MADERO

E.C. NARANJOS

TUXPAN(2)

E.C. ZAPATA

TEOTIHUACAN

EL C

AST

ILLO

INY

SALAMANCA/ CFESALAMANCA1 / CFESALAMANCACOG

CEL

AYA

/AR

AN

CIA

HU

IMIL

PA

N

QUERETARO

E.C. EL SAUZ

APASCOTULA/ CRUZAZUL

PU

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AG

AS

PEPCOCUITE

E.C. LERDO A

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E.C. VILLAGRÁN

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CACTUSNVOPMX

GLO

RIA

AD

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P

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NC

LOV

A

IMPTETCO

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ESA

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RTE

2

CFE

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ELBLANCO

NIS

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DU

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CFE

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RTE

1

RA

MO

SAR

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CFE

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ILL

O

NU

CLE

O#7

0

CFE

TOR

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CFE

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CFE

LALA

G2

MORELIA

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MO

NC

LOV

AM

TY

NEM

AK

TULA/CFETULA/CFETULACC

CFEVALLEDEMEXICO/ CFEVMEXICOREP

FCEVENTADECARPIO/ VENTADECARPIO

CFE

SAN

LOR

ENZO

CFESLPAZ

TENNESSEE

TETCO

CFE

RIO

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TLA

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TIZA

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CFE

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VIL

MTY

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INA

TIER

RA

BLA

NC

A

EXT1

GM

ELSA

LTO

CFEDOSBOCAS/ MECAYUCAN

CU

ERV

ITO

CATALINA

Elaboración propia de SENER con información de:

a. CRE. RES/442/2011. Condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de gas natural.

b. Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019.

Durante el último año no se han presentado alertas críticas en el SISTRANGAS

19

Nivel del empaque (MMpcd)

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.

Empaque Máximo Operativo: 7,700 MMpc

Empaque Mínimo Operativo: 7,000 MMpc En el periodo analizado se han observado 15 días fuera de la banda operativa

0

1000

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17

Empaque Sur Centro Norte

20

Inyección Sureste (MMpcd)

El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o mantenimientos


0

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17

Nuevo Pemex Cactus La Venta Total Sureste

Salida de operación de los CPG Cactus y Nuevo Pemex debido a falla eléctrica

21

Inyecciones Norte y Golfo (MMpcd)

El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o mantenimientos

Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. 1. Las Zona del Golfo considera las inyecciones realizadas por los puntos: i) Cauchy, ii) El Veinte, iii) Cuenca del Papaloapan, iv) Matapionche, v) Playuela, vi) Poza Rica, vii) Lankahuasa, viii) Papan. 2. La Zona Norte considera las inyecciones realizadas por: i) Burgos, íi)Culebra, iii) Miguel Alemán, iv) Nuevo Laredo, v) Monclova, vi) Nejo, vii) Mareógrafo y viii Huizache.

0

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17

Total golfo Total norte

Disminución en la oferta de gas natural seco proveniente de CPG* al SISTRANGAS 2017-2022

22

Fuente: *Complejos Procesadores de Gas (CPG) que ofertan gas seco: Burgos, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta y Nuevo Pemex. ** Sistema de Información Energética (SIE), promedio de enero - agosto 2017.

Producción de gas natural seco de CPG al SISTRANGAS (MMpcd)

3,618

3,692

3,628

3,693

3,640 3,398

3,047

2,766

2,912

2,473

2,158

2,063 2,031

1,927

2,692

2,286

1,994

1,907 1,877

1,781 1,600

2,100

2,600

3,100

3,600

4,100

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10

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20

22

Histórico 2010-2017** Prospectiva 2017-2022 Límite superior Prospectiva 2017-2022 Límite inferior

El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación

23

Importaciones EE.UU. (MMpcd)


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

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17

Tetco Tennessee KMR Energy transfer KMM Ramones Gloria a dios Importaciones EEUU

La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del consumo de GNL

24

Importaciones GNL (MMpcd)


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100

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17

GNL Altamira GNL Manzanillo

El uso volumétrico del SISTRANGAS propicia estacionalidad semanal pronunciada y caídas de consumo en días inhábiles

25

Consumo (MMpcd)


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2000

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17

Pemex Eléctrico Industrial Distribuidoras Subtotal

26

Balance consumo vs. inyecciones al SISTRANGAS (MMpcd)

La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque


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/10

/20

17

Total Sureste Norte/Golfo Importaciones EEUU Total GNL Total consumo

4. Precios-gas natural

27

El precio del gas natural ha disminuido en los últimos ocho años, haciéndolo un combustible competitivo para los usuarios

28

8.8

6

3.9

4

4.3

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3.7

3

4.3

7

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1

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2

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17

*

Henry Hub

(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017 Fuente: U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov.

Precio de gas natural Henry Hub (USD/MMBTU)

http://www.eia.gov/

29

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9

2.9

9

2.9

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5

3.5

9

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5

2.8

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0

3.1

6

2.9

8

2.9

8

2.9

0

2.85 2.10 2.98

3.11

2.92

3.19

2.92

3.54

2.86 3.25

2.86

4.10* 4.31

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0.50

1.00

1.50

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17

Henry Hub IPGN

Nota: (*) La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó la eliminación del precio máximo de gas natural objeto de Venta de Primera Mano (VPM), a partir del mes de julio de 2017. A partir de dicho mes se reporta el Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN), el cual pública la CRE de forma mensual. Fuente: U.S. Energy Information Administration y CRE

Precio Henry Hub vs. IPGN (USD/MMBTU)

El precio del gas natural ha disminuido en los últimos ocho años, haciéndolo un combustible competitivo para los usuarios

9.72

7.83

28.56 29.01

20.57 19.94

3.08

4.31

15.12

7.5

0

5

10

15

20

25

30

35

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30

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE y SE.

Precios de combustibles (USD/MMBTU)

Gas natural

Combustóleo

GLP

Diésel

GNL

El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso común

31

Venta de primera mano de Pemex por zona

Zona Zona de calidad Base Firme

[USD/MMBTU]

Sur Cárdenas 3.76

Minatitlán 3.78

Istmo Istmo 3.88

Centro Centro 3.80

Norte* Chihuahua

3.80 Torreón

Occidente

Guadalajara

4.05 Lázaro Cárdenas

Salamanca

Golfo

Madero

3.52

Mendoza

Monclova

Monterrey

Poza Rica

Reynosa

Veracruz

Datos del mes de julio de 2017 . Fuente: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.

Nota: (*) Se aplica al gas natural inyectado desde Golfo.

5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos

32

La producción de gas natural se incrementó en un 5.37% con respecto al consumo en el mes de junio de 2017. Asimismo, debido a la disponibilidad del hidrocarburo las exportaciones se han incrementado al punto de superar a las importaciones

33

Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos

[MMpcd]

436

8,505 8,636

8,492

60,948

73,287

54,689

77,226

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

*

Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada

Notas:

(*) Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017.

Fuente: U.S. Energy Information Administration.

34

76.0

79.2

80.1 80.1

64.0

66.0

68.0

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

2016 7/9/2017 - 13/9/2017 14/9/2017 - 20/9/2017 21/9/2017 - 27/9/2017

Producción Importaciones* GNL** Total

Oferta semanal de gas natural en Estados Unidos [Bcfd]

La oferta de gas natural se ha incrementado a partir del 2016

Notas:

(*) Los datos corresponden a las importaciones provenientes de Canadá.

(**) Los datos corresponden a las importaciones en las Terminales de Gas Natural Licuado (GNL)


35

Notas:

El apartado “Consumo” incluye a los sectores eléctrico, industrial, residencial y comercial de Estados Unidos.

(*) Los datos corresponden a las exportaciones a México.

(**) Los datos corresponden al gas enviado a las Terminales de Gas Natural Licuado (GNL) para ser exportado.


66.9 64.0

71.2

74.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2016 7/9/2017 - 13/9/2017 14/9/2017 - 20/9/2017 21/9/2017 - 27/9/2017

Consumo Exportaciones* Gas combustible GNL** Total

Demanda semanal de gas natural en Estados Unidos [Bcfd]

La demanda de gas natural se ha incrementado a partir del mes de agosto de 2017

36

El almacenamiento de gas natural es una prioridad para su sector energético

Notas:

(*) Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017.


Inventario de Gas Natural en Estados Unidos [Bcf]

6,570 6,640

6,210 6,336

6,716

6,257 6,460 6,493

6,860 6,838 6,592

7,052 7,052 7,004

7,502 7,149

6,621

7,171

7,578

6,931

8,179 8,229 8,241 8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,499 8,656 8,764 8,849

8,991 9,173 9,233 9,231 9,234 9,248

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17*

Gas de base Gas de trabajo Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento

37

El gas de trabajo en almacenamiento subterráneo se ha incrementado en un 7.84% del 1 de enero al 15 de septiembre de 2017

2,694 3,036

3,160 3,466

3,523 3,593

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

06

/01

/20

17

13

/01

/20

17

20

/01

/20

17

27

/01

/20

17

03

/02

/20

17

10

/02

/20

17

17

/02

/20

17

24

/02

/20

17

03

/03

/20

17

10

/03

/20

17

17

/03

/20

17

24

/03

/20

17

31

/03

/20

17

07

/04

/20

17

14

/04

/20

17

21

/04

/20

17

28

/04

/20

17

05

/05

/20

17

12

/05

/20

17

19

/05

/20

17

26

/05

/20

17

02

/06

/20

17

09

/06

/20

17

16

/06

/20

17

23

/06

/20

17

30

/06

/20

17

07

/07

/20

17

14

/07

/20

17

21

/07

/20

17

28

/07

/20

17

04

/08

/20

17

11

/08

/20

17

18

/08

/20

17

25

/08

/20

17

01

/09

/20

17

08

/09

/20

17

15

/09

/20

17

22

/09

/20

17

Mínimo Gas de trabajo Máximo

Gas de trabajo almacenado en Estados Unidos [Bcf]


6. Petroquímica

38

Ubicación de los complejos petroquímicos de Pemex

39

Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos.

E .

H G

D

C

Notas: (*)En proceso de rehabilitación. (**) Fuera de operación desde 2007.

(***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte

del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).

A. Complejo Petroquímico Camargo *

B. Complejo Petroquímico Escolin **

C. Complejo Petroquímico de Tula**

D. Complejo Petroquímico Independencia

G. Complejo Petroquímico Cosoleacaque

A

E. Complejo Petroquímico Morelos

H. Complejo Petroquímico Cangrejera

B

F F. Complejo Petroquímico

Pajaritos ***

Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex

40

N/A: No aplica. Notas: Capacidad instalada al mes de agosto de 2017. (*) En proceso de rehabilitación. (**) Fuera de operación desde 2007. (***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).

Complejo Capacidad Instalada

(Mta) Ubicación Empresa productiva subsidiaria

Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes

Escolín** 337 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI

Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex TRI

Independencia 287 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI

Morelos 2,866 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Etileno

Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A

Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes

Cangrejera 4,271 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI(40%)

Pemex Etileno (60%)

Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).

Índice en la producción de petroquímicos de Pemex

41

35

31

28 27

28 29 29

30

32 33 33

36

34

29

31 31

27

24

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19

99

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00

20

01

20

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20

03

20

04

20

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20

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20

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20

08

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20

10

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20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17*


26

23 23 22 21

22 22

24

22 22

24

22 21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

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-17

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-17

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17

may

-1

7

jun

-17

jul-

17

ago

-17

Producción total de petroquímicos de Pemex (Mtd)

Producción total de petroquímicos

1999-2017 2016-2017

Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI

42

Empresa

Productiva

subsidiaria

Complejo

petroquímico Producto

2013

(Mtd)

2014

(Mtd)

2015

(Mtd)

2016

(Mtd)

2017*

(Mtd)

Pemex TRI

Cangrejera

Benceno 0.2 0.3 0.2 0.13 0.08

Tolueno 0.3 0.4 0.3 0.24 0.22

Xilenos 0.2 0.3 0.2 0.27 0.23

Estireno 0.2 0.3 0.3 0.09 0

Hidrocarburos de alto octano 0.8 0.9 1.3 1.58 1.73

Independencia

Metanol 0.4 0.5 0.4 0.40 0.28

Especialidades Petroquímicas 0.02 0.02 0.03 0.02 0.005

(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Mtd: miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética.

Producción de los principales petroquímicos en Pemex Etileno

43

Empresa

Productiva

subsidiaria

Complejo


2013

(Mtd)

2014

(Mtd)

2015

(Mtd)

2016

(Mtd)

2017*

(Mtd)

Pemex Etileno

Morelos

Etileno 1.5 1.3 1.2 1.14 0.80

Óxido de etileno 0.7 0.6 0.6 0.63 0.47

Polietileno Alta Densidad 0.5 0.4 0.4 0.26 0.11

Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.1 0.07 0

Glicoles 0.5 0.4 0.4 0.43 0.29

Cangrejera

Etileno 1.1 1.4 1.3 0.93 0.88

Óxido de etileno 0.3 0.3 0.3 0.17 0.16

Polietileno Baja Densidad 0.7 0.7 0.5 0.41 0.24

Glicoles 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02

(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Mtd: miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética.

Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes

44

Empresa

Productiva

subsidiaria

Complejo


2013

(Mtd)

2014

(Mtd)

2015

(Mtd)

2016

(Mtd)

2017*

(Mtd)

Pemex Fertilizantes

Cosoleacaque

Anhídrido carbónico 3.4 3.3 2.3 2.15 2.33

Amoniaco 2.5 2.4 1.6 1.45 1.41

Camargo**

Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0

Amoniaco 0 0 0 0 0

(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. (**) Unidad petroquímica en rehabilitación. Mtd: miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética.

La disminución en la producción total de amoniaco y etileno se debe a la poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex

45

3.3

2.5

1.9 1.9

1.5

1.9

1.4

1.6

2.1

2.5

2.2

2.5 2.4

2.6 2.5 2.4

1.6 1.5 1.4

3.2 3.2

2.9

2.7 2.7 2.8

3.0 3.1

2.7 2.9

3.2 3.1 3.1 3.1

2.8 2.7

2.5

2.1

1.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

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20

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20

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20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17*

2.1

0.9 1.0

1.6

1.4

1.8 1.7

1.4

1.2 1.1

1.6

1.4

1.1

2.2

1.9 2.1

1.5 1.5 1.5

1.8 1.8

1.6 1.5

1.9 1.8

1.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

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ago

-17

(*) Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).

Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)

1999-2017 2016-2017

Amoniaco Etileno

46

16

20 19 20

23

28

34

38

42

49

36

49

59 58 59

63

55

52

59

6 7 6 6 6

8 9 10 12

14

11

15 17 18 17 17

14 13

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20

30

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19

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20

16

20

17*

12 14 14 14 13

14 14 16 17

15 15 16 14

54 54 54

49

52 50

52

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30

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50

60

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Importación Exportación

(*) Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. Fuente: Banco de México.

Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos (MMUSD)

Aumento en las importaciones de petroquímicos a partir de 1999

1999-2017 2016-2017

7. Etano y Etileno de Estados Unidos

47

Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos

48

Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.

Los Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) son regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, así como para analizar los movimientos de productos entre regiones.

49

Nota: Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.

1,298

1,109 1,163

1,299 1,348

1,220 1,232

1,386 1,391 1,358

1,412 1,417 1,387

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

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-17

jul-

17

Las plantas procesadoras de gas producen la mayor cantidad de etano en Estados Unidos

Producción neta de en Estados Unidos (Mbd)

La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos

50


Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD (Mbd)

PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total

1,296

1,104 1,160

1,295 1,345

1,218 1,230

1,377 1,389 1,353

1,405 1,412 1,382

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

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-17

mar

-17

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17

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-17

jun

-17

jul-

17

La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos, mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno

51


Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD (Mbd)

5

3

4

3

2 2

9

2

5

7

5 5 1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1 1

0

2

4

6

8

10

12

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16

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-16

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-16

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-16

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6

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-16

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17

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-17

mar

-17

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17

may

-17

jun

-17

jul-

17

Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1)

Estados Unidos no requiere importar etano y etileno debido a que su producción supera la demanda nacional

52

Nota: 1. Datos disponibles hasta el mes de julio de 2017. 2. La fuente de información no distingue entre etano y etileno. Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.

Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos (Mbd)

91

105

115

91 92

138 135 135

171 169

191

120

201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

50

100

150

200

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-16

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-16

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-16

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-16

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17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

Exportaciones Importaciones

53


50,738

50,095

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ener

o

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tie

mb

re

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

En junio de 2017, el inventario del etano fue de 50,095 Mb, una disminución del 1.28% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior

Inventarios totales de etano - etileno en Estados Unidos (Mb)

54

Nota: Datos disponibles hasta el mes de agosto de 2017. Fuente: Thomson Reuters.

Referencia de precios del etano (USD/GAL)

27.32

25.61 26.13

24.06

28.05 27.53

26.33

24.58

25.81 26.03

24.46 25.18

26.42

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

Precio del etano

En agosto de 2017, el precio del etano fue de 26.42 USD/GAL, el cual disminuyó en un 3.3% en comparación al precio del mismo periodo en el año anterior

Disminución en la producción de etano del CPG Cactus y Nuevo Pemex 2017-2022

55

Contenido de 11.8 % etano en gas húmedo amargo**

Contenido de 9.7 % etano en gas húmedo amargo**

Histórico*

Producción de etano (Mbd)

Fuente * Sistema de Información Energética (SIE), promedio de enero – agosto 2017. ** Contenido máximo y mínimo estadístico de etano en el gas húmedo amargo en el 2016.

40

60

80

100

120

140

20

10

20

11

20

12

20

13

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14

20

15

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16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

Histórico 2010-2017* Prospectiva 2017-2022 Límite inferior Prospectiva 2017-2022 Límite superior

8. Notas de interés

56

Política para la implementación del mercado de gas natural

57

Avances

•El 1 de febrero de 2017 se llevó a cabo el acto público donde se seleccionó aleatoriamente el 30% de los contratos de la cartera que no se pondrá a disposición de otros comercializadores y el 20% que será sujeto de cesión. El 1 de julio inició la prestación del servicio.

•En el mes de septiembre se publicaron los resultados del programa, resaltando una participación del sector eléctrico de 22.87% de los contratos cedidos.

Programa de cesión de contratos de Pemex

•El 28 de septiembre de 2016, la CRE aprobó la Primera Temporada Abierta para reservar capacidad de transporte en el SISTRANGAS, proceso que permite la operación bajo el régimen de reserva de capacidad a partir del 1 de julio de 2017.

Primera temporada abierta de capacidad en el SISTRANGAS

•La primer subasta permitió la asignación del 29.2% de la capacidad disponible en esta infraestructura.

•Los días 10 de julio y 10 de agosto, se realizó la segunda y tercer subasta, respectivamente. Ambos procesos pusieron a disposición del público 2,276,337 MMBtu/d distribuidos en 5 puntos de internación.

•El 10 de septiembre se realizó la cuarta subasta de capacidad en ductos de internación por 40,000 MMBtu/d, resultando desierta .

Subastas de capacidad en ductos de internación

•El 15 de junio, la CRE aprobó la eliminación del precio máximo de gas natural objeto de venta de primera mano para que se determine bajo condiciones de libre mercado.

•Se determinó mantener el ajuste por balanceo como un mecanismo que facilita la inyección de gas natural licuado al SISTRANGAS..

•La CRE publica los índices de referencia nacional de precios de gas natural al mayoreo correspondientes a los meses de julio y agosto.

•Con el fin de identificar la demanda potencial de transporte de gas natural en México y con ella, los proyectos necesarios para atenderla, CENAGAS inicia la Consulta Pública 2017. Dicha consulta finaliza el día 18 de octubre y se publicarán resultados el 27 del mismo mes.

Otros

La SENER publicó el 31 de marzo de 2017 la 2ª Revisión Anual, Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019*

58

Proyectos

Adjudicados Por licitar Interconexiones

propuestas

12 en construcción (Se prevé que 3 entren en operación en 2017)

El Encino-Topolobampo

Guaymas-El Oro El Oro-Mazatlán

Ojinaga-El Encino El Encino-La Laguna

Nueva Era Tuxpan-Tula

La Laguna-Aguascalientes Tula-Villa de Reyes

Villa de Reyes-Ags-Guadalajara Samalayuca-Sásabe Matamoros-Tuxpan

2

3

• Nueva Era (Midstream de México). • Sur de Texas-Tuxpan. • Ojinaga-El Encino.

Disponible en: http://bit.ly/GasNaturalyPetroquímicaMX

• Jáltipan-Salina Cruz

• Lázaro Cárdenas-Acapulco.

http://bit.ly/GasNaturalyPetroquímicaMX

Glosario

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Gas natural Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad don el metano, etano, propano, butano, pentanos y hexanos. Gas húmedo Término usado para referirse al gas natural con una concentración de líquidos recuperables más pesados que el metano. Gas húmedo amargo Gas natural con hidrocarburos líquidos y contiene ácido sulfhídrico. Gas seco Gas natural que existe en ausencia de condensado o hidrocarburos líquidos, o gas del que se han eliminado los hidrocarburos condensables. GNL Gas natural licuado. Término usado para denominar a la mezcla de hidrocarburos propano y n-butano, la cual bajo ciertas condiciones puede ser líquida o gaseosa. Gas L.P. El gas licuado del petróleo es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos por ejemplo el uso de metano. CPG Complejo procesador de gas. Lugar donde se encuentra localizados uno o más procesos industriales y se obtienen productos. VPM Venta de Primera Mano. SENER Secretaria de Energía. Pemex Petróleos Mexicanos. es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México. Pemex TRI Pemex Transformación Industrial. Empresa productiva subsidiaria que se encargada de refinación, transformación, procesamiento y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos, has natural y petroquímicos. Pemex Etileno Empresa productiva subsidiaria encargada de producción, distribución y comercialización de derivados de metano, etano y propano. Pemex Fertilizantes Empresa productiva subsidiaria encargada de la producción de fertilizantes en México. Pemex PEP Exploración y Producción PEP. Empresa productiva subsidiaria encargada de realizar estudios y actividades exploratorias, administración de pozos, campos y reservas descubiertas, desarrollo de campos de producción y entrega de hidrocarburos para procesos subsecuentes.

Glosario

60

CRE Comisión Reguladora de Energía. CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos. SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SE Secretaría de Economía. SISTRANGAS (Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural) Está conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos, el Gasoducto de Tamaulipas, Gasoducto Zacatecas, Gasoducto de Bajío, ramones I, Ramones II y Ramones Sur. Henry Hub Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana. MMUSD millones de dólares. BTU Unidad térmica británica (British thermal unit). USD/MMBTU dólares por millón de Btu. USD/GAL dólares por galón MMBtu millones de Btu. Mb miles de barriles Mbd miles de barriles diarios. MMpcd millones de pies cúbicos diarios. Mtd miles de toneladas diarias. Mta miles de toneladas anuales.

Gracias

prontuario estadístico octubre 2017 - gob.mx · producción etano – etileno de estados unidos 8....

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