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PROEXPORT C O L O M B I A

PROEXPORT COLOMBIA

Oportunidades de Exportacióna Ecuador

Ricardo Lozano Forero

Oficina Quito


• SITUACION ACTUAL

• PERSPECTIVAS AÑO 2003

• BALANZA COMERCIAL

• COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES

• COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA

• PRINCIPALES OPORTUNIDADES COMERCIALES

• OPORTUNIDADES COMERCIALES NUEVOS NICHOS

• ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES EN NUEVOS NICHOS

• ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE EXPORTA A ECUADOR

•VENTAJAS ESPECIFICAS DE LA OFICNA

Contenido


Situación Actual

2001 2002 (E)

PIB (Miles de millones USD) 17.9 20.4

Crecimiento PIB (%) 5.6 3.5

Inflación (%) 22.5 9.0

Devaluación (%) 0 0

Habitantes (millones) 12.2* 12.2*

PIB per Capita (USD) 1.396 1.572

Desempleo (%) 10.4 8.7

•Noviembre 2001, último censo

•Fuente: Banco Central del Ecuador


Perspectivas Año 2003

•Situación fiscal comprometida:

•Aspectos salariales:

•Alza salarios de empleados públicos en 2002 que crea hueco fiscal de US$ 700 millones

•Aumento mínimo en enero de 2003

•Alza de bonificación salarial que se paga en septiembre de US$8 a US$104.88, es reclamado por empresarios

•Pagos mínimos en Ecuador:

•Remuneración básica mensual: US$104.88

•Compensación mensual: US$24

•Compensación en Septiembre: US$104.88

•Compensación en Diciembre (otro básico): US$104.88

•Transporte mensual (quienes ganan el básico): US$8

•Total mensual: US$154.36


• Aspectos Petroleros:•Estabilidad depende de precio del petróleo, 2003: proyección-oficial de US$22, cálculos económicos de US$20. Precio actual (nov/02) US$21 •Una acción positiva sería superar diferendo tributario con las petroleras: contratar operadores privados para campos de Petroecuador, sacar nuevos bloques petroleros para empresa privada

– Fondo Monetario Internacional:•Necesario acuerdo con FMI, que no logró concretarse con el presente gobierno•De no darse un acuerdo con el FMI se tendría una desestabilización en el corto plazo: atrasos en pagos, moratoria deuda con banca multilateral, mayor deuda interna, contracción de economía, falta de circulante, caída depósitos.

– Gobierno calcula en forma optimista un superávit fiscal de alrededor: 2,8% de PIB en el 2002; 2,2% de PIB en 2003

Perspectivas Año 2003 (cont.)


• Inflación: –2000: 91% 2001: 22,4%–Acumulada sept/2002: 7.5%. Calculada fin 2002: 9% - 10%–En los últimos meses del 2002 considerar mayor incremento de precios por erupción volcán Reventador y porque diciembre es uno de los meses más inflacionarios. –Fin 2003: 6.7%–Los no transables (servicios) aún en proceso de ajuste–Rubros de mayor inflación (Ago 01- Sept 02):

Electricidad 52.78%

Almuerzos 15.42%

Agua 74.94%

Alquiler 56.41%

Educación 44.34%



• Crecimiento económico

• Crecimiento 2002: construcción oleoducto, incremento comercio por importaciones, aumento gasto corriente gobierno

• OCP comenzaría a transportar crudo antes de septiembre 2003

• Crecimiento 2003: nueva producción petrolera con un aumento discreto – no bonanza petrolera. Se calculò que nuevo oleoducto transportara alrededor de 400.000 barriles diarios y en realidad va a transportar alrededor de 250.000 barriles diarios

• Tasas de Interes Referenciales del Banco Central

2002 2003

Activa (alrededor) 14.4% 14.8%

Pasiva (alrededor) 5.4% 6.8%



Condiciones de Acceso Difíciles:

Medidas que se están adquiriendo para frenar el ingreso de productos Colombianos

•Restricciones al ingreso de Productos Agroindustriales

•Interés por colocar cuotas de Importación

•Aplicación de Salvaguardias Cambiarias en caso de existir devaluaciones en la subregión (Colombia). Estudio técnico productos pendiente BCE.

Medidas que se están adquiriendo para controlar el ingreso de Colombianos al Ecuador:

•Récord Policial (antes no requerido)

•Exigir Visa para Colombianos

•Se pretende no conceder visas de Trabajo

•Cierre nocturno de la frontera



CORTO PLAZO

• Continúa obra de construcción del Oleoducto de Crudos Pesados aunque con problemas de orden social y natural.

• Imposición de salvaguardias y restricciones para proteger la producción nacional (Disminuir brecha Balanza Comercial). • No basar competitividad en devaluación.

• Empresarios bajar el margen de utilidad y redistribuir costos.

• La acción de Colombia: mantenerse el mercado para conservar clientes, recuperar cartera e identificar nuevas oportunidades.



MEDIANO PLAZO

• Estabilidad económica si precio petróleo es alto

• Si baja precio de petróleo: alto riesgo colapso economía ecuatoriana.

Consecuencias:

•Fuga de capitales

•Posible cambio de dolarización a “Nuevo Rumiñahui”“Nuevo Rumiñahui”

• La acción de Colombia: orientarse hacia la cooperación con Ecuador: Inteligencia de Mercados, Casos de empresas exportadoras a mercados similares.



LARGO PLAZO

• Esquema comercial en el marco del ALCA

• Posible cierre de empresas

• Consecuencia: incremento de desempleo, reducción poder adquisitivo, contracción demanda interna

• Mayor fuerza en inteligencia de mercados para identificar sectores con potencialidad de compra.

• La acción de Colombia: orientada a estrategias conjuntas con Ecuador para comercializar productos en mercados de terceros países.

• Visualizar sectores que se debilitan en el mercado para alianzas o compra de empresas y así tener presencia y facilitar comercialización.



PROEXPORT C O L O M BI A

ENTORNO POLITICO

• Inestabilidad Política: Cambios de Gobierno 1997 - 2000: más de cinco presidentes

• Período de Elecciones Presidenciales:

• Primera Vuelta Electoral: 11 candidatos

• Segunda Vuelta Electoral:

• 24 de noviembre/02

• Dos candidatos por quienes el 62% no votó por ellos en la primera vuelta.

• Difícil Gobernabilidad: Senadores de partidos políticos contrarios a los candidatos (PSC, PRE, ID).


PROEXPORT C O L O M B I A Perspectivas Año 2003 (cont.)

PROEXPORTC O L O M BI A

• Simulación presidencial segunda vuelta – Noviembre 24 de 2002

Fuente: Cedatos – Gallup – Noviembre/02

13%19%44%24%

BlancoNuloLucio Gutiérrez

Alvaro Noboa


ESCENARIOS POLÍTICOS EN ECUADOR ELECCIONES 2003 - 2006

ESCENARIO SI GANA ALVARO NOBOA ESCENARIO SI GANA LUCIO GUTIERREZECONOMÍA ECONOMÍA

No aumentar ls impuestos ni las tarifas de losservicios publicos Partidario de modernización del EstadoMantener la dolarización No privatizar el Estado

Plan Petrolero No privatizar el Estado, CONCESIONAR

EMPRESARIAL EMPRESARIALAtraer la inversión Extranjera Apoyo al agro principalmente.

Generar más Empleo Reducir el IVA de 12% a 10%COMERCIO COMERCIO

Sugiere la utilizacion de salvaguardias Atraer la inversión extranjeraCrédito barato para el sector agrícolaSe busacarán nichos para exportar productos no tradicionales

RELACIONES BILATERALES CON COLOMBIA RELACIONES BILATERALES CON COLOMBIA

No cerrar la frontera , ni exigir visa a los Colombianos Equilibrar Balanza Comercial

Ampliar las Relaciones ComercialesNo cerrará frontera- mantendra el acuedo de base de Manta

ACUERDO CON FMI ACUERDO CON FMI

Si Si, pero renegociandoSOCIAL SOCIAL

Apoyo al Sector PopularCreará Agencia de Garantías del Emigrante, que combatirá la explotación de los coyotes

Impulsará la informática Incrementará el presupuesto para salud

Mantener la dolarización, sin embargo convocaría diálogo nacional para opinion del pueblo

No descuidar la producción Agrícola


PROEXPORT C O L O M B I A Balanza Comercial

• Comercio Exterior:

• Fuerte déficit en balanza comercial

• No hay dinamismo en las exportaciones: baja competitividad, difícil exportar con moneda dura

• Presidente Fedexport: “Tenemos una desventaja comparativa doble con nuestros vecinos porque pueden devaluar sus monedas”

• Importaciones se desaceleran pero siguen creciendo, comparando Enero – Agosto: 50% de 2000 a 2001, 25% de 2001 a 2002

• Agudo déficit con Comunidad Andina, particularmente con Colombia

• Posible cierre de importaciones: salvaguardias, restricciones, cupos

PROEXPORT C O L O M B I A Balanza Comercial

DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero – Agosto)

AÑO

EXPORTACIONES MUNDO (ene-agos)

EXPORTACIONESCOLOMBIA

(ene-ago)

IMPORTACIONESMUNDO (ene-ago)

IMPORTACIONESCOLOMBIA

(ene-ago)

Millones de dólares FOB Millones de dólares FOB Millones de dólares CIF Millones de dólares CIF

2000 US$ 3.337.4 US$ 178.9 US$ 2.285.5 US$ 290.9

2001 US$ 3.246.1 US$ 217.9 US$ 3.473.1 US$ 488.5

2002 US$ 3.195.8 US$ 207.6 US$ 4.296.2 US$ 608.2Fuente: Banco Central del Ecuador


Balanza Comercial

500

770

608

267 321207

-233-321

-207-400

-200

0

200

400

600

800

1000

2000 2001 2002

Importaciones Exportaciones Déficit ó Superavit

Mil

lon

es d

e D

óla

res

* Datos 2002 (Periodo Enero – Agosto)


Comportamiento de las Importaciones

2000 2001 2002 Enero-Agosto

Importancia relativa de las importaciones de Colombia

• 2ndo Socio a nivel Mundial para Ecuador

12% 14%15%

Colombia

3,473

6,444

2,285

Millones de Dólares

Resto


Comportamiento de las Importaciones de Colombia

Países US$ millones % CIF Participación

Estados Unidos 993.3 23.1%Colombia 608.2 14.2%Otros Asia 299.6 7.0%Japón 284.9 6.6%Brasil 276.2 6.4%Resto América 253.2 5.9%Venezuela 228.0 5.3%Chile 198.8 4.6%México 137.4 3.2%Alemania 123.2 2.9%Argentina 112.8 2.6%Bélgica y Luxemburgo 98.5 2.3%Perú 97.6 2.3%Otros Unión Europea 93.9 2.2%Italia 90.2 2.1%España 88.0 2.0%Otros Europa 57.5 1.3%Francia 44.8 1.0%Taiwán 44.6 1.0%Holanda 34.2 0.8%Reino Unido 30.8 0.7%Asoc. Europea L. C. 26.8 0.6%Otros Nep. 22.4 0.5%Otros Aladi 15.2 0.4%Mer. Com. Centro Americano 12.5 0.3%Africa 12.2 0.3%Oceanía 8.3 0.2%Bolivia 2.8 0.1%TOTAL 4,295.9 100.0%

Estados Unidos23%

Colombia14%

Otros Asia7%

Japón7%

Otros7%

Bolivia0%

España2%

Otros Unión Europea2%

Bélgica y Luxemburgo2%

Argentina3%

Brasil6%

Resto América6%

Chile5%

Venezuela5%

Italia2%Perú

2%

Alemania3%

México3%

•Importaciones Ecuador por paìses de origen – Año 2002

Fuente: Banco Central del Ecuador



2000 2001 2002 Enero-Agosto

99.6% 99.7% 99.6%

1.296

1.869

1.367

Millones de Dólares

Tradicionales

No Tradicionales


-

20,000.000

40,000.000

60,000.000

80,000.000

100,000.000

120,000.000

140,000.000

Sectores

Importaciones Ecuador de Colombia



Principales Oportunidades Comerciales

Sector

Import. Ecuadorde ColombiaUS$ CIF # Partidas % Part.

Autopartes 139,415.439 85 20%

Metalmecánico 89,742.083 832 13%

Químico 84,260.612 285 12%

Plástico 80,724.368 130 12%

Agroindustrial 75,141.796 129 11%

Editorial 62,504.483 94 9%

Textiles 61,583.328 392 9%

Farmacéutico 55,479.192 71 8%

Mat. de construcción 21,249.984 77 3%

Artesanías 6,769.281 105 1%

Calzado 6,420.043 26 1%

Minerales 6,172.646 46 1%

Cuero 4,694.295 32 1%

Muebles 270.161 25 0.04%

Por sectores

Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02) – Calculos Proexport


Principales Oportunidades Comerciales

PROCEDENCIAPARTIDA

ARANCELARIA ITEM

COLOMBIA 8704310020 Vehículos Automóviles para transporte de Mercancías

COLOMBIA 8703230090 Automoviles de turismo o automoviles para transporte de personas

COLOMBIA 3004902900 Medicamentos para uso humano

COLOMBIA 1701990000 Azúcar de caña o de remolacha

COLOMBIA 0303420000 Atunes, pecado de aleta amarilla

COLOMBIA 4818400000 Papel del tipo utilizado para papel higienico y tipos similares

COLOMBIA 3904102000 Polimeros de cloruro de vinilo en formas primarias

COLOMBIA 3808201000 Fungicidas

COLOMBIA 3402200000 Preparaciones para lavar (excepto el jabón)

COLOMBIA 2707501000 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes

COLOMBIA 1704901000 Bombones , Caramelos, Confites y Pastillas

COLOMBIA 4802550000 Papel y Cartón

COLOMBIA 8418100000Refrigeradores, Congeladores y demás maquinas y aparatos para producción de frio

COLOMBIA 4901990000 Libros, folletos e impresos similares

COLOMBIA 1107200000 Malta Tostada

Por Producto

Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02) – Calculos Proexport


Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos

Manufacturas Prendas de Vestir Agroindustria ServiciosAutopartes Ropa Formal Jugos Software

Plásticos Ropa Casual Snacks y Confites Ingeniería

Materiales Construcción

Ropa Interior Pastas y Pastelería

Libros y Editorial

Cosmetico Calzado Papel y Carton

Quimicos Insumos para calzado Suministros de Oficina

Farmaceuticos Cuero y manufacturas Jugueteria y piñateria

Insumos Industria Maderera

Ropa Infantil Articulos Deportivos

Insumos Sector Floricola

25 Estudios de Mercado Realizados


Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos

Fuente: Banco Central del Ecuador

24 Estudios de Mercado por desarrollarse Proyecto BID-FOMIN 2003

Manufacturas Prendas de Vestir

Agroindustria Servicios

Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas y Fertilizantes

Textiles Cereales y Conservas Joyería y Bisutería

Línea Blanca Insumos para Confección Grasas y Aceites comestibles Artículos Decoración de Interiores

Artículos para Cocina y Mesa Ropa hogar Condimentos, Extractos, Esencias, Semillas, Sopas y Potajes

Impresión Publicitaria

Insumos para la Construcción y Ferretería Alimentos para animales

Material Quirúrgico Lácteos

Productos Químicos Orgánicos

Metalmecánica - Maquinaria Agrícola

Aparatos y Material Eléctrico

Productos de Aseo Personal

Extractos, Pigmentos y Pinturas

Aceites Escenciales y Resinoides

Artículos Dotación Institucional

Insumos para la Industria Petrolera


Estrategias para aprovechar oportunidades en Nuevos Nichos

• Identificacion de la potencialidad de la oferta exportable en estos sectores.

• Identificacion de compradores potencales para concretar negocios.

• Con relacion a los estudios que se desarrollaran:

• Profundización:

• Estudios a la medida, subsectores de interés por parte de los empresarios,

• Agregar valor a la información de mercado que se entregará en

los estudios.


A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador

Aspectos Generales• Comunidad Andina: Arancel 0% en la mayoría de productos• Afinidades Sociales: idioma, costumbres, aceptación• Cercanía Geográfica – facilidad en transporte de mercadería• Préstamos Bancoldex muy utilizados en Ecuador

• Registro Sanitario• Registro Fitosanitario• Normas INEN• Autorizaciones Previas en Ministerios / Prohibiciones

Condiciones de Acceso



• Que productos Requieren Registro Sanitario

Alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos, cosméticos, productos higiénicos, industriales o agrícolas (vegetales en estdoo fresco, refrigerado y congelado, carnes congeladas y frescas (bovino, avicola, porcino, etc.)

• Entidades Involucradas Instituto Leopoldo Izquieta PérezMinisterios de Agricultura, Ganadería y Salud SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria)

• Actualmente se trabaja en la homologación del Registro Sanitario



• Normas de Calidad para los productos en general:–Normas de etiquetados para Prendas de Vestir

# 1875 (Obligatoria)–Normas de empaques o embalajes para productos (especialmente alimenticios)–Dependerá de la partida arancelaria

• Entidad Involucrada: Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización

• Para que productos se requieren Autorizaciones Previas –Las Autorizaciones previas se solicitan para productos del Sector Agroindustrial, en productos específicos.–Autorizaciones para el ingreso de armamentos, municiones y juegos de azar.

• Entidades Involucradas–Ministerio de Agricultura –Ministerio de Gobierno–Ministerio de Salud–Ministerio de Defensa

•



ARANCEL

IMPUESTOS

0% con certificado de origen

12% IVA

0,05% CIF Tasa de Modernización

0,5% CIF Fodinfa

• Impuestos a pagar (Nacionalizacion)



•Perfil Ciudadano Ecuatoriano

- Composición racial: 14% indígenas, 76% mestizos, 10% blancos y otros

- Màs conservadores y reservados que los colombianos

- Informales: flexibilidad en cumplimiento de citas y compromisos

- Tratamiento personal: no tutear, utilizar títulos (Ingeniero, Economista, Doctor, etc.)

- Difícil acceso a la información tanto de entidades públicas como en empresas. No les gusta compartir información.

-Diversidad de opiniones: 13 canales TV, 3 estadios de fútbol en Quito, 20 paridos políticos

- Percepciòn de empresario ecuatoriano sobre empresario colombiano: ágil, eficiente, preparado



•Estilos de Negociacion:

- Empresario de la Sierra: tímido; reservado; tranquilo; no pregunta en público y si está en una reunión no evidencia interés en algún negocio; tarda en toma de decisiones

- Empresario de la Costa: menos lento en toma de decisiones, cultura comerciante y de negociador por cercanía de puertos, aprovecha oportunidades de negocio, abierto, intrèpido

- Formas de pago: informales al pagar; piden largos plazos de pago (generalmente 90 dìas); casi nadie utiliza cartas de crèdito; prefieren trabajar con crèdito directo

- Asegurar contratos por escrito

- Regateo de precios

- Enfoque hacia vender, no a satisfacer al consumidor



• Consejos al viajar:- Ropa en citas empresariales: trajes conservadores en la Sierra, livianos en la Costa-Taxi es de fácil acceso, entre US$1 y US$5 dentro de la ciudad-Distancias más cortas que en Colombia-Llevar moneda fraccionaria y billetes de baja denominación-Llamadas internacionales: cabinas de Otecel o Porta, oficinas de Andinatel o Pacifictel -No discutir ni contradecir a los policìas-Traer catàlogos y tarjetas de presentaciòn-No planificar viajes a Ecuador desde finales de noviembre: Fiesta de Fundaciòn de Quito, Navidad.-Compra de tiquetes nacionales en Ecuador-Posibilidad rutas: Colombia – Quito, Guayaquil - Colombia



• Administrativas• Horario de Atención: Lun-Vie / 08H00 – 18H00 J. Continua

Sáb / 09H00 – 13H00• Servicio al Cliente Interno y Externo

• Atención de consultas a: Exportadores colombianos, importadores, Embajadas, Consulados, Mincomex, Macrosectores, Oficinas Regionales, organismos estatales de Ecuador, Gremios públicos y privados.• Oficina y apoyo en la divulgación de servicios de Coinvertir, Mincomex y Bancoldex: apoyo logístico, información.

•Servicios de Información• Información General del Ecuador: geográfica, política, económica, comercial.• Información legal • Seguimiento temas Tribunal Andino y Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador: asistencia a audiencias.• Centro de documentación: 2.500 publicaciones periódicas, 900 libros de consulta.• Registro oficial: medio impreso y magnético, para seguimiento de decretos del gobierno en materia de comercio bilateral.

Ventajas Específicas de la Oficina



• Publicaciones Especiales

• Flash sectorial: información sectorizada para exportadores colombianos.• Boletín informativo mensual: dirigido a exportadores colombianos; temas políticos, económicos, comerciales, eventos, oportunidades comerciales.

•Otras Actividades• Seguimiento ferias y eventos: asistencia, análisis, informe.• Apoyo logístico: convenios tarifas hoteles, transporte, tiquetes.• Trabajo conjunto con gremios, asociaciones y empresas en Colombia.

• Servicios Especiales• Licitaciones ON LINE: A disposición la base de todos los concursos publicados, cerrados, adjudicados. Se envía quincenalmente a macrosectores, oficinas regionales y base de 40 gremios.• Reporte y Analisis de las Importciones de Ecuador (1997-2002)• Oficina de Paso para el Exportador.

Ventajas Específicas de la Oficina


PROEXPORT ECUADOR

Ricardo Lozano Forero

[email protected]

(5932) 2550837

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