principales empresas

7/23/2019 Principales Empresas

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SITUACIN DELITUACIN DEL

MERCADO INTERNACIONAL

ERCADO INTERNACIONAL

DE LCTEOSE LCTEOS

Javier Berterreche Alvarez, M.Sc.Aula de Productos Lcteos


2/38

PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE

RODUCCIN MUNDIAL DE LECHE

Principales productores, en millones de toneladas

1999 2000 2001 2002

Unin Europea 126 125 126 126

85

77

3330

23

14

14

12

12

8

599

India 77 79 82

Polonia 11 12 12

Australia 11 11 12

Argentina 10 9 9

Estados Unidos 74 76 75

Federacin Rusa 32 32 32Pakistn 23 24 25

Brasil 22 22 23

Nueva Zelanda 13 12 12

Ucrania 13 12 12

TOTAL 566 576 585

Datos

de FAO


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PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE

RODUCCIN MUNDIAL DE LECHE


4/38

Produccin de leche en volumen

roduccin de leche en volumen


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Autosuficiencia y excedentes

utosuficiencia y excedentes


6/38

Porcentaje exportado

orcentaje exportado


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COMERCIO INTERNACIONAL DE

OMERCIO INTERNACIONAL DE

LCTEOS

CTEOS

El comercio internacional de lcteos representa entre un 5 % y

un 7 % de la produccin total mundialLa demanda es altamente elstica con respecto a la situacineconmica

Alta volatilidad de precios3 regiones (Unin Europea, Estados Unidos, Oceana) sonresponsables de un 70 % de las exportaciones.

Pocos productos responden por la casi totalidad de las

exportaciones


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ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN 1)STRUCTURA DE LA PRODUCCIN 1)


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10/38



11/38

QUESOS: PRODUCCIN Y CONSUMO

UESOS: PRODUCCIN Y CONSUMO


12/38

QUESOS: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

UESOS: IMPORTACIN Y EXPORTACIN


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MANTEQUILLA: PRODUCCIN Y CONSUMO

ANTEQUILLA: PRODUCCIN Y CONSUMO


14/38

MANTEQUILLA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

ANTEQUILLA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN


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LPD: PRODUCCIN Y CONSUMO

PD: PRODUCCIN Y CONSUMO


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LPD: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

PD: IMPORTACIN Y EXPORTACIN


17/38

LPE: PRODUCCIN Y CONSUMO

PE: PRODUCCIN Y CONSUMO


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LPE: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

PE: IMPORTACIN Y EXPORTACIN


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EXPORTACIONES MUNDIALESXPORTACIONES MUNDIALES

LECHE EN POLVO ENTERA % Unin Europea 33 Nueva Zelanda 41

LECHE EN POLVO DESNATADA %

Unin Europea 16 Nueva Zelanda 28

MANTEQUILLA % Unin Europea 27

Nueva Zelanda 47QUESOS % Unin Europea 41 Nueva Zelanda 25


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EVOLUCIN DE PRECIOS

VOLUCIN DE PRECIOS

INTERNACIONALES LPD)NTERNACIONALES LPD)

Fuente:

USDA-FAS


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EVOLUCIN DE PRECIOS

VOLUCIN DE PRECIOS

INTERNACIONALES LPE)NTERNACIONALES LPE)

Fuente:

USDA-FAS


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EVOLUCIN DE PRECIOS

VOLUCIN DE PRECIOS

INTERNACIONALES M)NTERNACIONALES M)

Fuente:

USDA-FAS


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EVOLUCIN DE PRECIOS

VOLUCIN DE PRECIOS

INTERNACIONALES Q)NTERNACIONALES Q)

Fuente:

USDA-FAS


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PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003RECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003

U$S/TON

2002 2003OCT AGO SEP OCT

LPD 1361 1727 1765 1829

LPE 1352 1748 1789 1853

QUESO 1501 1848 1916 1995

MANTEQUILLA 1067 1393 1432 1542

FUENTE: FAO


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PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005RECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005

U$S/TON MN. MX.LPD 2200 2350

LPE 2200 2350

Quesos 2750 3000

Mantequilla 1900 2400

FUENTE: USDA-AMS


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LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES

ECHE: PRECIOS INTERNACIONALES

SEP. 2003EP. 2003

EUROS/100 KG

UNIN EUROPEA 31,22

32,24

15,51

ESTADOS UNIDOS

NUEVA ZELANDA

FUENTE: LTO (Holanda)


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2004004-2005005

EUROS/100 KG

UNIN EUROPEA 28.84

28.25

18.82

ESTADOS UNIDOS

NUEVA ZELANDA

PROMEDIO MVIL HASTA JULIO 2005FUENTE: LTO (Holanda)


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1999999 - 2004004

FUENTE: LTO (Holanda)


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SUBSIDIOS A LA EXPORTACIN

UBSIDIOS A LA EXPORTACIN

Subsidios de la UE euros/ton

Fecha LPD LPE Mantequilla

200 680 1.600

24/01/02 300 780 1.750

28/02/02 500 915 1.750

11/04/02 650 1.030 1.750

17/06/02 715 1.078 1.750

11/07/02 850 1.209 1.850

26/09/02 850 1.100 1.850

24/10/02 760 1.100 1.850

28/11/02 660 1.050 1.850

06/12/02 540 980 1.850

13/12/02 440 930 1.850

13/12/03 510 930 1.850

15/05/03 600 930 1.850

28/05/03 600 1,024 1.850


30/38

Maz

5%

Leche

29%

Otros

26%

Arroz

15%

Azcar

4%

Oleaginosas

3%

Carne de bovino

18%

Estructura relativa de los desembolsos en subsidiosEstructura relativa de los desembolsos en subsidios

equivalentes al productor en paequivalentes al productor en pases de la OCDEses de la OCDE(Porcentaje)(Porcentaje)


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20 PRINCIPALES EMPRESAS LCTEAS


Fuente: Rabobank En miles de millones de U$S, a Julio 2003

Empresa Pas Ventas Empresa Pas Ventas

1 Nestl Suiza 15,3 11 Friesland C. (*) Holanda 4,3

6 Fonterra (*) N.Zelanda 5,8 16 LandOLakes (*) EEUU 2,9

7 Parmalat Italia 5,8 17 Sodiaal (*) Francia 2,6

8 Kraft Foods EEUU 5,3 18 Humana Alemania 2,4

9 Lactalis Francia 5,2 19 Schreiber Foods (e) EEUU 2,4

10 Unilever (e) Holanda/ R.U. 4,9 20 Nordmilch (*) Alemania 2,2

2 Dean Foods EEUU 7,2 12 Meiji Dairies Japn 4,2

3 Dairy F. A.(*) EEUU 6,4 13 Bongrain Francia 3,7

4 Arla Foods (*) Din./ Sue. 6,1 14 Morinaga Japn 3,7

5 Danone Francia 6,0 15 Campina (*) Holanda 3,6

(*) Cooperativa

(e) Estimado


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EUROPEASUROPEAS

EMPRESA PAS LECHE PROCESADA

(millones kg)

TIPO

1 Arla Foods Din./Suecia 7200 Coop.

2 Lactalis Francia 7000 Privada

3 Campina Holanda 5750 Coop.4 Friesland Coberco Holanda 5600 Coop.

5 Nordmilch Alemania 4200 Coop.

6 Bongrain Francia 4100 Privada

7 Nestl Suiza 2800 Privada

8 Dairy Crest Reino Unido 2700 Privada

9 Humana Milchunion Alemania 2460 Coop.

10 Glanbia Irlanda 2450 Mixta


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CARACTERSTICAS DEL MERCADO

ARACTERSTICAS DEL MERCADO

MUNDIAL DE LCTEOSUNDIAL DE LCTEOS

Gran concentracin Produccin Exportaciones

Sector altamente regulado

Comercio residualMercado muy distorsionado Altos niveles de proteccin

Polticas de subsidios (UE, EEUU)

Apoyos gubernamentales al desarrollo del sectorEmpresas transnacionales y globales


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EL MERCADO LCTEO EN ESPAA 1)L MERCADO LCTEO EN ESPAA 1)


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EL MERCADO LCTEO EN ESPAA 2)L MERCADO LCTEO EN ESPAA 2)


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EL MERCADO LCTEO EN PER 1)L MERCADO LCTEO EN PER 1)

Leches Industrializadas

73,9

14,4

7,0

3,6

1,1

GloriaNestl

Laive

NZMP

Otras


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PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES

Perodo : Enero - jun io 2004 - 2005

( t )

P R O D U C C I O N V E N T A S

P R O D U C T O S

enero-junio

enero-junio

2004 2005 VAR.% 2004 2005 VAR.%

DERIVADOS LACTEOS

Queso tipo suizo 2,199 2,688 22.3 2,184 2,623 20.1

Queso fresco 1,947 2,413 23.9 1,944 2,362 21.5

Queso mantecoso

230 249 8.5 264 243 -8.0

Mantequilla 697 663 -4.8 693 663 -4.4

Cremas 936 709 -24.3 966 686 -28.9

Yogurts 23,430 26,215 11.9 23,139 25,677 11.0

Manjar blanco 1,737 1,579 -9.1 1,706 1,503 -11.9

L E C H E

Evaporada 134,703 158,288 17.5 135,587 154,036 13.6

Pasteurizada 25,425 31,650 24.5 25,752 30,911 20.0

Condensada

Polvo Entera 30 0 -100.0 10 - -100.0

Maternizada

FUENTE : MINAG - DGIA


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Ex po rtaci on es de L ech e p or t ipo y pa ses: (en ero -ju l io * 2005)

Bolivia

US$ 1152,578

(5.7%)

Otros pases:

US$ 6659,980

(32.7%)

Gambia

US$ 1289,904

(6.3%)

Trinidad y TobagoUS$1313,540

(6.4%)

Nigeria

US$ 1479,450

(7.3%)

Leche, quesos y

otros:

US$ 83,040

(0.4%)

Haiti:

US$ 8488,833(45.6%)

Leche evaporada:US$ 20384,284

(99.6%)

Fuente: Aduanas

Elaboracin: A groData- * hasta el 22 de julio 2005http://arteperu.cesga.es/docs/Sit-Mercado.pdf

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