primer informe sectorial de la industria textil - idits

INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

PRIMER INFORME SECTORIAL DE LA

INDUSTRIA TEXTIL

Mendoza

Diciembre de 2004

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Autoridades IDITS

Comisión directiva:

Presidente: Ing. Eduardo Fabre Vice-Presidente: Ing. Laura Montero Secretario: Ing. Roberto Montepeluso

Prosecretario: Ing. Rodolfo Martín Tesorero: Ing. Ernesto Chediack

Protesorero: Sr. Julio Totero Vocales:

Ing. José Cohen - Dra. Sandra Varela Sra. Andrea Escorihuela- Ing. Vicente Lombardozzi

Sr. Daniel Gentili Suplentes:

Sr. Ricardo Bottino – Ing. Daniel Ros Sr. Jorge Giunta – Sr. Fernando Casucci

Lic. Elba Muler – Lic. Alfredo Aciar Sra. Eloisa Fábrega – Sr. Alberto Quiroga

Ing. Arturo Somoza

Gerente General: Lic. Carlos DAPARO

Responsable Departamento Investigación y

Desarrollo de Información: Ing. Gabriela FRETES

Redacción y Contenidos:

Lic. Sebastián A. IACOBUCCI Ing. Gabriela FRETES

Colaboradores:

Srta. Julia MINETTI Ing. Santiago Rossi Ing. Alfredo Grillo

Lic. Eleonora Valdivieso Lic. Pablo Aráoz Prieto

COLABORACIONES:

CAMARA DE LA INDUMENTARIA AGRADECIMIENTOS: A todos los empresarios de la industria de textil, que nos brindaron su valioso tiempo y conocimientos, y compartieron sus ideas para ayudarnos a la comprensión y el de-sarrollo del sector, dedicamos este trabajo, como prueba de que el esfuerzo comparti-do ayuda a concretar los sueños.

Para dar cumplimiento a la Misión del IDITS que supone la gran responsabilidad de contri-buir a la fijación de políticas industriales, una de las primeras metas que nos propusimos fue establecer las pautas para dar a Mendoza un Plan Estratégico Industrial en el que a tra-vés del trabajo y esfuerzo participativo de todos, entidades públicas y privadas, diseñá-ramos lo que creíamos que tendría que ser el futuro de la industria mendocina. Como punto de partida era necesario disponer de la información de cada uno de los sectores industriales debidamente procesada e inter-pretada para luego realizar el análisis de competitividad y poder conocer los factores que han limitado y que aún hoy condicionan el desarrollo y crecimiento de cada una de las actividades industriales. Sólo con la participación de todos los involu-crados, gobierno, empresarios industriales, proveedores, cámaras, etc. se podía arribar a estrategias con sustento real. Por ello, en el marco de este trabajo se realizó el Primer Foro Textil que permitió por vez primera reunir y comunicar a todos los actores, y a través de ello, alcanzar el consenso deseado y definir claramente la problemática del sector y las expectativas de los empresarios. En este análisis hemos delineado las principa-les estrategias que debiera contemplar el sector de textil y hemos sentado las bases conceptuales para profundizar en su defini-ción e implementación de las líneas de acción propuestas. Por último, el agradecimiento a las autorida-des del Ministerio de Economía que nos con-fiaron esta trascendente tarea y aportaron su apoyo incondicional, a todos los empresarios que brindaron su tiempo y su experiencia para el bien de la industria textil provincial, deposi-tándonos sus conocimientos, sus expectativas y su confianza; y especialmente, a todo el equipo técnico de nuestra Institución. Lic. CARLOS DAPARO

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INDICE

I. INTRODUCCION ……………….... pág. 1 I.1. Caracterización del Sector ………………… pág. 2

I.1.1. Estructura del Sector ………………… pág. 2 I.1.1.1 Industria Textil propiamente dicha ………………… pág. 3 I.1.1.2. Indumentaria ………………… pág. 3

I.2. Objeto del Informe ………………… pág. 4 II. CONTEXTO INTERNACIONAL ………………… pág. 5 II.1. Dos Modelos de Competitividad ………………… pág. 6

II.1.1. Los Casos Coreano e Italiano ………………… pág. 6 II.2. Comercio Mundial de Textiles ………………… pág. 7 II.3. Producción Mundial de Indumentaria ………………… pág. 9 II.4. Comercio Mundial de Indumentaria ………………… pág. 10 II.5. Costos Laborales en el Sector de la Indumentaria ………………… pág. 13 II.6. Empleo en el Sector de la Indumentaria ………………… pág. 14 II.7. Perspectivas del Comercio Mundial Textil ………………… pág. 14 III. CONTEXTO NACIONAL ………………… pág. 16 III.1. Panorama de la Industria Textil Argentina ………………… pág. 17

III.1.1. Caracterización del Sector de la Indumenta-ria Nacional

………………… pág. 20

III.1.1.1.Tamaño de los establecimientos y morfo-logía del mercado

………...……….

pág. 21

III.2. Evolución del Sector Textil ………………… pág. 22 III.3. Mano de Obra ………………… pág. 26 III.4. Comercio Exterior ………………… pág. 29 III.5. Inversiones ………………… pág. 35 IV. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DEL SECTOR TEXTIL EN MENDOZA

…………………

pág. 41

IV.1. Estructura y Distribución del Sector ………………… pág. 42

IV.1.1. Representatividad del Sector ………………… pág. 42 IV.1.2. Identificación de Subsectores ………………… pág. 44

IV.2. Análisis de la Cadena Productiva del Sector Tex-til de Mendoza

…………………

pág. 46

IV.2.1. Materias Primas y Proveedores IV.2.1.1. Clasificación de las materias primas IV.2.1.2. Disponibilidad de Materias Primas

…………………………………………………….

pág. 48 pág. 48 pág. 49

IV.2.1.3. Precios y Calidades: ………………… pág. 51

II

IV. 2.1.4. Localización de los proveedores ………………… pág. 52 IV.2.1.5. Poder Negociador de los Proveedores ………………… pág. 52 IV.2.1.6. Existencia de Proveedores Sustitutos ………………… pág. 53

IV.2.2. Demanda

IV.2.2.1. Características de la Demanda: ……………………………………

pág. 53 pág. 53

IV.2.2.2. Segmentación del Mercado IV.2.2.3. Mercado Externo IV.2.2.4. Precios

………………… ………………… …………………

pág. 54 pág. 54 pág. 55

IV.2.3. Producción ……………….. pág. 57

IV.2.3.1. Numero de Establecimientos ………………… pág. 57 IV.2.3.2. Localización ......................... pág. 58 IV.2.3.3. Tecnología ………………… pág. 58

IV.2.4. Recursos Humanos ………………… pág. 61

IV.2.4.1. Personal Ocupado y Disponibilidad: ………………… pág. 62 IV.2.4.2. Capacitación ………………… pág. 62 IV.2.4.3. Niveles Salariales ………………… pág. 64

IV.2.5. Infraestructura ………………… pág. 65

IV.2.5.1. Transporte ………………… pág. 65 IV.2.5.2. Energía ………………… pág. 65 IV.2.5.3. Comunicaciones ………………… pág. 66

IV.2.6. Comercialización ………………… pág. 66

IV.2.6.1. Sistemas de Distribución y Logística ………………… pág. 66 IV.2.6.2. Servicio de Post-venta ………………… pág. 68 IV.2.6.3. Publicidad y Promoción ………………… pág. 70

IV.2.7. Ventas ………………… pág. 71

IV.2.7.1. Volúmenes ………………… pág. 71 IV.2.7.2. Destinos ………………… pág. 71

IV.3. Entorno de la Cadena Productiva ………………… pág. 73

IV.3.1. Medio Ambiente ………………… pág. 73 IV.3.1.1. Marco Legal ………………… pág. 73 IV.3.1.2. Sistemas de Gestión Ambiental ………………… pág. 76

IV.3.2. Marco Legal ………………… pág. 77

IV.3.2.1. Promoción Industrial ………………… pág. 78 IV.3.2.2. Legislación Laboral ………………… pág. 78 IV.3.2.3. Legislación Impositiva ………………… pág. 79 IV.3.2.4. Legislación Aduanera ………………… pág. 79 IV.3.2.5. Legislación Comercial ………………… pág. 79

V. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD ………………… pág. 80 V.1. Análisis FODA ………………… pág. 80

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V.1.1. Fortalezas y Debilidades ………………… pág. 81 V.1.2. Oportunidades y Amenazas ………………… pág. 83

V.2. El Diamante de Competitividad ………………… pág. 85

V.2.1. Estructura, Estrategia y Rivalidad ………………… pág. 87 V.2.2. Condiciones de los Factores ………………… pág. 90 V.2.3. Condiciones de la Demanda ………………… pág. 92 V.2.4. Industrias Relacionadas y Servicios de Apo-yo

………………… pág. 94

V.2.5. Gobierno ………………… pág. 97 VI. RECOMENDACIONES Y LINEAS DE ACCION ………………… pág. 99 VI.1. Estrategias de Tipo Estructural ………………… pág. 99 VI.2. Estrategia Sectorial ………………… pág. 101

VI.2.1. Objetivos y Metas ………………… pág. 102 VI.2.2. Estrategias y Líneas de Acción ………………… pág. 104

VI.3. Conclusiones ………………… pág. 107 FUENTES ………………… pág. 109

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INTRODUCCIÓN

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INTRODUCCIÓN

I.1. Caracterización del Sector: La estructura del complejo textil se basa en la obtención y transformación de tres insumos básicos: algodón, lana y fibras sintéticas. Durante muchos años se han empleado fibras vegetales blandas y flexibles de algodón o fibras animales como la lana o la seda en la confección de la ves-timenta, aunque un tiempo después se ha logrado elaborar muchas fibras a partir de compuestos químicos. Así se conocen por ejemplo, el poliéster, las aramidas, el nylon, etc. Estas fibras poseen excelentes propiedades y su precio es lo suficientemente bajo como para competir exitosamente con las fibras naturales. La secuencia del esquema productivo del Complejo Textil Industrial que va de la obtención de la materia prima básica a la transformación en productos in-termedios y finales puede esquematizarse de la siguiente manera:

a. Obtención de Fibra: Vegetal, animal, mineral o sintéticas. b. Elaboración de Hilados y Tejidos: Los tejidos se pueden clasificar, a

su vez, en: Planos (de telar), de Punto (máquina de tejer) y no teji-dos.

c. Manufacturas Textiles: Abarca la industria de la Indumentaria y de otros productos textiles. Como productos finales de la industria textil podemos citar: Prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y bebés. Accesorios para vestir como bufandas, guantes, sombreros,

corbatas, pañuelos, etc. Otros productos: blanco, alfombras, tapices, carpas y lonas.

Los rasgos característicos del Sector Textil en general son: la relevancia que adquiere la mano de obra, las necesidades de innovación tecnológica y además, que posee una demanda interna muy elástica al ingreso. Por lo tanto, es una actividad muy dependiente del ciclo de la economía y altamente vul-nerable a los cambios en el poder adquisitivo de la población.

I.1.1. Estructura del Sector: La caracterización del sector textil depende del segmento de mercado a que se apunte y de la parte de la cadena productiva que se considere. En este caso se pueden diferenciar principalmente: fabricación de textiles y confec-ción de ropa o indumentaria. Cada caso se caracteriza por una metodología de trabajo y aplicación de tecnología particulares. Las industrias textil y de la confección, presentan perfiles con elevado valor agregado. En esto juegan un papel importante el diseño y la investigación y desarrollo en temas tales como tecnología de materiales y política comercial.

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I.1.1.1. Industria textil propiamente dicha: La industria textil es generalmente de capital intensiva y altamente automati-zada, particularmente en los países desarrollados. Las tres funciones básicas: girar, tejer y terminar, se emprenden a menudo en plantas integradas, con maquinaria sofisticada. A su vez, la industria textil propiamente dicha, que produce fibras, tejidos y te-las, provee las materias primas principales de la industria de la confección, dando la posibilidad de generar acoplamientos verticales entre ambos esta-dios. Por otra parte, la industria textil es menos flexible que la de confección de in-dumentaria en términos del ajuste al gusto del consumidor. El sector textil re-presenta el límite para la flexibilidad de la cadena productiva. En los países industrializados, principalmente en los Estados Unidos, el crecimiento de sector textil se debe en parte al consumo de telas para decoración y tapicería en muebles y automotores. Éste es un segmento más intensivo en investigación y desarrollo. En la última década sólo un tercio de la producción textil de los EE.UU. fue destinado a la confección de indumentaria. Se deduce que los productos textiles se están adaptando a nuevas alternativas de uso. Finalmente, el sector del textil requiere mano de obra con mayor grado de capacitación que el de la indumentaria.

I.1.1.2. Indumentaria:

Dentro de la Industria Textil, la Industria de la Indumentaria, es la más compleja y de mayor competitividad debido a la atomicidad de sus unidades producti-vas, a la alta heterogeneidad en la elaboración de los productos y a la com-plejidad de la distribución y comercialización. Además, este segmento tiene una dependencia mayor que los otros subsectores, de la situación y evolución de la demanda interna y de la competencia de los productos importados. Otra característica importante de esta actividad es que, fuera del segmento de empresas más competitivas y como mecanismo de defensa ante las con-diciones del mercado vigentes en la década pasada, la actividad en la con-fección ha ido migrando en forma progresiva hacia la marginalidad. Se estima que en estas condiciones actualmente se confecciona alrededor del 60% de la producción total. Debido a que la Indumentaria y Confección es la principal actividad que se desarrolla a nivel provincial, a lo largo de este informe se profundizará sobre el análisis, perspectivas y situación de este subsector en particular.

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I.2. Objeto del Informe:

El objeto del presente informe es elaborar un diagnóstico estratégico de la si-tuación actual del Sector Textil de la Provincia de Mendoza, analizar su cade-na productiva y establecer los lineamientos generales para desarrollar la estra-tegia del mismo.

Esta estrategia, junto con aquellas que surjan de los demás informes elabora-dos por el IDITS de los distintos sectores de la industria, constituirá el punto de partida para la elaboración de un Plan Estratégico Industrial de la Provincia.

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CONTEXTO INTERNACIONAL

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II. CONTEXTO INTERNACIONAL II.1. Dos Modelos de Competitividad: El subsector de confecciones o indumentaria se puede caracterizar según el segmento de mercado al cual apunta. Así es posible diferenciar en: Moda de alta calidad: en este segmento la industria se caracteriza por mo-derna tecnología, trabajadores y diseñadores relativamente bien remunerados y un elevado grado de flexibilidad. La ventaja competitiva de las firmas en es-te segmento de mercado se relaciona con la capacidad de producir diseños que capturan los gustos y preferencias. Las firmas que participan de este segmento de mercado están situadas en paí-ses desarrollados y a menudo en áreas geográficas limitadas o clusters dentro de estos países. El distrito italiano de Emilia-Romagna es uno de los clusters más prominentes y prósperos de la industria textil y de la confección del mundo. Italia es el segundo exportador más grande tanto de textiles como de ropa si se incluye el comercio intra-UE. Sin embargo, en este segmento de mercado se verifica una tendencia a la relocalización y tercerización de la producción hacia productores de bajo costo. Producción masiva: se trata de un segmento productor de bienes de calidad inferior y/o estándares, tales como camisetas, uniformes, ropa interior, blanco, etc. Las fábricas se localizan en gran medida en países en vías de desarrollo, a menudo en zonas francas. Emplean principalmente mano de obra femenina, frecuentemente con bajo grado de calificación, y es común la tercerización de la producción a talleres hogareños. El sector ha influido significativamente en el empleo femenino de los países pobres, actuando como una alternativa al trabajo doméstico o ilegal. El costo de la tecnología, aun la más moderna es relativamente bajo. Esto ha hecho posible la industrialización en países pobres, algunos de los cuales han experimentado una tasa de crecimiento muy alta en las exportaciones del sector (por ej.: Bangladesh, Sri Lanka y Vietnam). Por su parte el segmento pre-senta elevada flexibilidad, con lo que puede ajustarse a condiciones de mer-cado cambiantes.

II.1.1. Los Casos Coreano e Italiano: Corea del Sur comenzó hace aproximadamente 30 años un programa de in-dustrialización que consistió en inversiones en educación, infraestructura, tec-nología y promoción a las exportaciones, usando el modelo de sustitución de importaciones. El sector textil fue uno de aquellos tenidos en cuenta en este modelo y puede mostrar resultados exitosos tanto en el incremento manifiesto en los volúmenes de exportaciones, como en la generación de empleo y bienestar social para el pueblo coreano.

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La promoción a las exportaciones coreanas se basó en el otorgamiento de “créditos a bajo costo destinados a favorecer las nuevas exportaciones y la mejora de la calidad de los productos”. El caso coreano hizo énfasis en los costos. Con el transcurrir del tiempo, tal co-mo ha sucedido en la mayoría de los tigres asiáticos y Japón, el costo de la mano de obra ha ido aumentando progresivamente, restando competitividad a sus productos a favor de otros nuevos países productores. Así, los chinos han imitado a los coreanos, aprovechando que en la actualidad cuentan con costos de mano de obra competitivos. Las exportaciones chinas de prendas de vestir se encuentran en una etapa de franco crecimiento. Italia, por su parte, exporta aproximadamente el 50 por ciento de su produc-ción de indumentaria, la que es realizada básicamente por la pequeña y me-diana industria. Su ventaja competitiva está en el posicionamiento de sus pro-ductos en la mente de los consumidores. “Hablar de confección italiana es hablar de lujo, posición, estatus, clase”; esto le ha permitido, más allá de los problemas que posee la industria tales como elevados costos de electricidad, burocracia gubernamental, rigidez legal, etc., cobrar un “Premium” que le permite cubrir los costos y así obtener rentabilidad. II.2. Comercio Mundial de Textiles

En el año 2002 el comercio mundial de productos textiles alcanzó a u$s 152.150 millones, cifra que representa aproximadamente cuatro veces más que el va-lor correspondiente a 1980, cuando rondaba los U$S 40 mil millones. En la ac-tualidad el comercio de textiles representa el 2,4% del comercio mundial total y el 3,2% del comercio mundial de productos manufacturados.

El cuadro Nº1 presenta algunos hechos interesantes en relación con la evolu-ción más reciente del comercio mundial de los textiles. Se observa que entre los años 1990 y 2002 aumentó un 46%, pasando de 104 mil millones de dólares, a inicios de los noventa, a más de 150 mil millones.

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CuadroNº1: Exportaciones de Productos Textiles (Principales Exportadores)

Valor (Millones de dólares) Tasa de crecimiento Participación Parte que corresponde a los textiles en las exportaciones totales de mercancías

1990 1995 2000 2001 2002 1990-2002 1995-2002 1995 2002 1995 2002 Mundo 104.350 151.620 154.180 146.980 152.150 45,81% 0,35% 100,0% 100,0% 3,0 2,4 Unión Europea 50.795 62.196 52.955 51.575 52.052 2,47% -16,31% 41,0% 34,2% 3,0 2,1 R. P. China 7.219 13.918 16.135 16.826 20.563 184,85% 47,74% 9,2% 13,5% 9,4 6,3 Hong Kong 8.213 13.815 13.442 12.214 12.374 50,66% -10,43% 9,1% 8,1% 7,9 6,2 Estados Unidos 5.039 7.372 10.961 10.491 10.698 112,30% 45,12% 4,9% 7,0% 1,3 1,5 Corea, República de 6.076 12.313 12.710 10.941 10.586 74,23% -14,03% 8,1% 7,0% 9,8 6,5 Taiwán 6.128 11.882 11.896 9.904 9.532 55,55% -19,78% 7,8% 6,3% 10,5 7,0 Japón 5.859 7.178 7.023 6.198 6.030 2,92% -15,99% 4,7% 4,0% 1,6 1,4 Pakistán 2.663 4.256 4.532 4.525 4.790 79,87% 12,55% 2,8% 3,1% 53,0 48,3 Turquía 1.440 2.527 3.672 3.943 4.244 194,72% 67,95% 1,7% 2,8% 11,7 12,3 Indonesia 1.241 2.713 3.505 3.202 2.896 133,36% 6,75% 1,8% 1,9% 6,0 5,1 México 713 1.283 2.571 2.091 2.212 210,24% 72,41% 0,8% 1,5% 1,6 1,4 Canadá 687 1.377 2.205 2.163 2.183 217,76% 58,53% 0,9% 1,4% 0,7 0,9 Tailandia 928 1.937 1.960 1.888 1.929 107,87% -0,41% 1,3% 1,3% 3,4 2,8 Polonia 284 512 816 796 908 219,72% 77,34% 0,3% 0,6% 2,2 2,2 Singapur 903 1.496 907 730 738 -18,27% -50,67% 1,0% 0,5% 1,3 0,6 Hungría 249 286 371 408 456 83,13% 59,44% 0,2% 0,3% 2,2 1,3 Macao 136 169 272 278 326 139,71% 92,90% 0,1% 0,2% 8,5 13,8 Rumania 125 178 196 241 310 148,00% 74,16% 0,1% 0,2% 2,3 2,2 Filipinas 132 280 297 255 249 88,64% -11,07% 0,2% 0,2% 1,6 0,7 Túnez 112 165 154 199 232 107,14% 40,61% 0,1% 0,2% 3,0 3,4 Marruecos 203 177 123 143 137 -32,51% -22,60% 0,1% 0,1% 3,8 1,7

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

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Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan

las ventas externas del Rubro Textiles. Tal como se observa en la Fig. Nº1, Asia exporta el 44% y Europa Occidental 38% del total de las exportaciones mundia-les.

Figura Nª1: Regiones en el Comercio Mundial de Textiles – Año 2002

0 10 20 30 40 50 60

África

Oriente Medio

América Latina

Europa C./O., EstadosBálticos, CEI

América del Norte

Europa Occidental

Asia

Exportaciones

Importaciones


El crecimiento del comercio mundial de textiles registrado entre 1990 y 2002, fue absorbido casi en su totalidad por Asia, dado que la Unión Europea mostró en ese período sólo un crecimiento del 2,5% en sus exportaciones. Por ello, la participación de la Unión Europea en el comercio mundial cayó del 48,7% en 1990 al 34,2% en el 2002. En el caso de China, sus exportaciones se incrementaron 184% entre 1990 y 2002 y su participación en las exportaciones totales pasó del 9,4% al 6,3%. II.3. Producción Mundial de Indumentaria: Entre los años 1980 y 1998 la producción mundial de la industria de la confec-ción mantuvo un ritmo de crecimiento superior al registrado por los textiles bá-sicos. En efecto, y a valores constantes, la producción mundial de indumenta-ria en 1998 se estimaba en unos 335 mil millones de dólares mientras que en 1980 ascendía a 211 mil millones de dólares, creciendo un 58,8% en ese perío-do.

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Durante ese mismo lapso, la evolución de la distribución regional de la pro-ducción de la confección ha sufrido modificaciones sustanciales debido al notable avance de la participación de los países asiáticos en el mercado mundial a expensas de la contribución europea. Así, mientras que en el año1980 Europa representaba el 48% de la producción mundial de la confección, en el año 1998 esta participación descendía al 21%. En sentido contrario y en el mismo período, la cuota de los países asiáticos au-mentó notablemente del 27% al 50%, correspondiendo la mitad de este creci-miento a China, que incrementó su participación entre los años 1980 y 1995 del 15,2% al 24,9%. Los países americanos también registraron un crecimiento im-portante durante las dos últimas décadas que llevó su participación en 1998 a casi el 26%. II.4. Comercio Mundial de Indumentaria:

En el año 2002 el comercio mundial de prendas de vestir alcanzó a u$s 200.850 millones, cifra que multiplica por cinco al valor de 1980, cuando rondaba los u$s 40 mil millones. En la actualidad el comercio de prendas de vestir represen-ta el 3,3% del comercio mundial total y el 4,4% del comercio mundial de pro-ductos manufacturados. El cuadro Nº2 presenta la evolución del comercio mundial de la confección que, entre los años 1990 y 2002 aumentó un 86%, pasando de 108 mil millones de dólares, a inicios de los noventa, a más de 200 mil millones.

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Cuadro Nª2: Exportaciones de Prendas de vestir (Principales Exportadores)

Valor (Millones de dólares) Tasa de crecimiento Participación Parte que corresponde a los textiles en las

exportaciones totales de mercancías 1990 1995 2000 2001 2002 1990-2002 1995-2002 1995 2002 1995 2002 Mundo 108.130 158.340 197.030 193.690 200.850 85,75% 26,85% 100,00% 100,00% 3,2 3,2 Unión Europea 40.782 48.457 47.505 48.314 50.452 23,71% 4,12% 30,60% 25,12% 2,3 2,1 China 9.669 24.049 36.071 36.650 41.302 327,15% 71,74% 15,19% 20,56% 16,2 12,7 Hong Kong, China 15.406 21.297 24.214 23.446 22.343 45,03% 4,91% 13,45% 11,12% 12,2 11,1 Turquía 3.331 6.119 6.533 6.661 8.057 141,89% 31,67% 3,86% 4,01% 28,3 23,3 México 587 2.731 8.631 8.011 7.751 1.220,51% 183,83% 1,72% 3,86% 3,4 4,8 Estados Unidos 2.565 6.651 8.629 7.012 6.032 135,18% -9,31% 4,20% 3,00% 1,1 0,9 Bangladesh 643 1.969 4.170 4.261 4.131 542,46% 109,80% 1,24% 2,06% 52,7 67,8 Indonesia 1.646 3.376 4.734 4.531 3.945 139,60% 16,85% 2,13% 1,96% 7,4 6,9 Corea, República de 7.879 4.957 5.027 4.306 3.694 -53,12% -25,48% 3,13% 1,84% 4,0 2,3 Tailandia 2.817 5.008 3.757 3.575 3.369 19,60% -32,73% 3,16% 1,68% 8,9 4,9 Rumania 363 1.360 2.328 2.780 3.251 795,47% 139,01% 0,86% 1,62% 17,2 23,4 Túnez 1.126 2.322 2.227 2.601 2.688 138,69% 15,75% 1,47% 1,34% 42,4 39,5 Filipinas 1.733 2.420 2.536 2.384 2.611 50,66% 7,89% 1,53% 1,30% 13,8 7,2 Marruecos 722 797 2.401 2.342 2.413 233,96% 202,71% 0,50% 1,20% 16,9 30,4 Sri Lanka 638 1.758 2.812 2.441 2.326 264,66% 32,31% 1,11% 1,16% 46,3 49,5 Pakistán 1.014 1.611 2.144 2.136 2.228 119,88% 38,33% 1,02% 1,11% 20,1 22,5 Taipei Chino 3.987 3.251 3.022 2.484 2.197 -44,91% -32,43% 2,05% 1,09% 2,9 1,6 Canadá 328 1.016 2.077 1.943 1.988 506,01% 95,71% 0,64% 0,99% 0,5 0,8 Malasia 1.315 2.266 2.257 2.071 1.963 49,26% -13,37% 1,43% 0,98% 3,1 2,1 Polonia 384 2.304 1.919 1.949 1.915 398,70% -16,88% 1,46% 0,95% 10,1 4,7 El Salvador 184 700 1.673 1.725 1.841 900,54% 163,00% 0,44% 0,92% 42,4 61,5 Singapur 1.588 1.464 1.825 1.632 1.653 4,09% 12,91% 0,92% 0,82% 1,2 1,3 Macao, China 1.111 1.377 1.849 1.663 1.648 48,41% 19,69% 0,87% 0,82% 69,0 70,0 Hungría 375 1.032 1.221 1.342 1.296 245,60% 25,58% 0,65% 0,65% 8,0 3,8


12

Asia y Europa Occidental se presentan como las regiones que dominan las ventas externas del Sector de la Indumentaria. Tal como se observa en la Fig. Nª2. Asia exporta el 44% y Europa Occidental 30% del total de las exportacio-nes mundiales.

Figura Nª2: Regiones en el Comercio Mundial de Indumentaria – Año 2002

0 10 20 30 40 50 60

Oriente Medio

África

Europa C./O., EstadosBálticos, CEI

América Latina

América del Norte

Asia

Europa Occidental

Exportaciones

Importaciones


De modo similar a lo ocurrido en el ámbito de la producción, mientras durante la última década el continente asiático prácticamente ha mantenido su parti-cipación comercial, las colocaciones europeas disminuyeron su participación en las exportaciones mundiales de 37,7% en 1990 a 25% en 2002, a pesar de que las exportaciones se incrementaron un 24% en ese período. Este dinámico comportamiento regional tiene su correlato a nivel de países. Es particularmente destacable el caso de China, cuyas exportaciones se incre-mentaron 327% entre 1990 y 2002 y su participación en las exportaciones tota-les pasó del 8,9% al 12,7%. Como surge de estas cifras, si se excluye a China, la participación de Asia oriental en el comercio cae de 44,7% a 24,2%. Estas cifras esconden a su vez, otro hecho interesante de los últimos años. En efecto, entre 1990 y 2000 se produjo una fuerte caída de la participación en las exportaciones de textiles de los tres tigres asiáticos (Corea, Taiwán y Hong Kong), mientras que aumentó la participación de otros pequeños países que, a

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favor de sus menores costos salariales y de acuerdos preferenciales para ac-ceder a los mercados del hemisferio norte, fueron el destino de una relocaliza-ción regional de la industria. También fue significativo el crecimiento de las exportaciones de Canadá y de México, beneficiado por la posibilidad de acceder con preferencias arancela-rias al mercado estadounidense, lo que también favoreció a los países de América Central. II.5. Costos Laborales en el Sector de la Indumentaria: Resulta evidente que el factor que explica en gran medida el fenómeno del desplazamiento en la participación del mercado mundial de la indumentaria desde los países europeos hacia los asiáticos, reside en los niveles del costo laboral, éste en la industria de la confección (netamente mano de obra inten-siva) reviste una incidencia estratégica como instrumento competitivo. La industria de la vestimenta requiere de coeficientes de utilización de mano de obra muy elevados. Los procesos productivos, en general impiden la susti-tución de las personas por medios mecánicos o robotizados. Esto se debe tan-to a razones tecnológicas como económicas. Es así como los costos laborales resultan ser factores determinantes de la localización de la industria de la in-dumentaria. En 1998 algunos de los mayores países exportadores de prendas de vestir eran los que registraban los costos laborales más bajos: China, India, Indonesia, Pa-kistán y Vietnam, todos ellos con retribuciones a la fuerza de trabajo, inferiores a los 45 centavos de dólar por hora. Por su parte, los países europeos registran el mayor costo laboral promedio seguidos por los de América y Asia, en donde los costos laborales representan, respectivamente, un tercio y un cuarto que el nivel registrado por los europeos. Sin embargo, al analizar la cúpula de países exportadores de prendas de vestir le siguen a China, Italia con 14,7 mil millones de dólares, los EE.UU., Alemania, Francia y el Reino Unido, lo que pone de manifiesto que existen otros factores competitivos aparte de la minimización del costo del trabajo. Se puede afirmar entonces que en esta industria, en la que el mix de produc-ción está fuertemente asociado con las preferencias de la demanda, resultan instrumentos decisivos para determinar la competitividad en los mercados mundiales los siguientes factores:

Organización de los stocks. Diversificación de productos con aptitud para la adaptación a las modas

estacionales. Elevada productividad de la mano de obra. Aplicación de procesos de alta calidad y diseños para satisfacer mercados

exigentes. Integración a la estructura de rentabilidad de los márgenes derivados de

los canales de comercialización.

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No obstante lo señalado, existen excepciones al uso intensivo de mano de obra. Por ejemplo, la producción de medias, calcetines o ciertos tipos de puló-veres, sobre la base de géneros de punto, se fabrican bajo procesos capital intensivos. II.6. Empleo en el Sector de la Indumentaria: En 1998 la industria de prendas de vestir generaba poco más de 11 millones de puestos de trabajo en el mundo, luego de crecer el mercado laboral casi el 29% desde 1995 cuando el sector ocupaba 8,7 millones de personas. Esta ten-dencia se explica en el comportamiento del mercado laboral asiático que creció en ese período un 79%, mientras el empleo cayó, tanto en América como en Europa, en un 16% y en un 12%, respectivamente. Este comportamiento diferencial ha impactado de manera considerable sobre las cuotas del empleo mundial en el sector. Así, la participación de América declinó del 17,6% al 11,4% desde 1995 a 1998, en el mismo sentido se movió la contribución del empleo europeo, que en 1995 representaba el 31,3% del em-pleo total y en 1998 aportaba el 21,3%. Mientras Oceanía y África mantuvieron su aporte cercano al 5% del empleo mundial del sector, el continente asiático aumentaba su cuota del 44,7% al 62,2% durante el período analizado. II.7. Perspectivas del Comercio Mundial Textil: A partir del primero de enero de 2005 el comercio mundial de textiles quedará liberado después de 40 años de aplicación de un régimen de cupos de impor-tación, y ese rubro quedará sujeto a las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La liberación ha sido polémica porque los textiles y la ropa contribuyen signifi-cativamente a la generación de empleo en países desarrollados, particular-mente en las regiones donde los trabajos alternativos pueden ser difíciles de encontrar. En la Unión Europea, por ejemplo, el sector es dominado por em-presas pequeñas y medianas, concentradas en regiones altamente depen-dientes de dicha actividad. A su vez, los países en vías de desarrollo tienen concretas posibilidades de incrementar su cuota de participación en el co-mercio internacional a partir de la liberación del comercio. Según señala un informe publicado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) la evolución del sector a partir de esa fecha dependerá de diversos factores, entre ellos la proximidad de los exportadores a sus principales merca-dos. De esa forma, países como México o los caribeños, podrán seguir expor-tando tanto textiles como prendas de vestir a Estados Unidos; y los de Europa oriental y el norte de África, harán lo propio hacia la Unión Europea. Esto es más probable, según el informe, porque muchos de esos países gozan ya de acceso preferencial a esos importantes mercados gracias a los acuer-dos regionales firmados.

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El hecho de compartir frontera con el importador y beneficiarse además de un régimen de aranceles “cero” o mínimos, tendrá un impacto sustancial en el comercio bilateral. Pero los países que no reúnen esas características serán con seguridad los más perjudicados. No hay duda de que China e India van a conquistar importantes cuotas de mercado tanto en la Unión Europea, como (sobre todo) en Estados Unidos y Canadá, pero diversos factores atenuarán el impacto. Entre éstos, figura, por ejemplo, la creciente especialización vertical del sector, que implica que los insumos incorporados al producto final cruzan habitualmente diversas fronteras y que ese tipo de comercio es muy sensible al nivel de aranceles de cada uno de los países implicados. Otro factor a considerar, y que está relacionado con la proximidad geográfi-ca, es el tiempo que un producto tarda en llegar al mercado, algo muy impor-tante en un mundo tan "perecedero" como el de la moda. Aún así, el estudio de la OMC calcula que después de la eliminación de los contingentes textiles, China puede pasar de un 18 a un 29 por ciento de cuota de mercado de prendas de vestir en la Unión Europea, mientras que la India, de un 6 por ciento a un 9 por ciento. En el caso de Estados Unidos, la China puede dar, sin embargo, un salto gigan-tesco, y pasar de un 16 por ciento a nada menos que el 50 por ciento del mer-cado de prendas de confección, y la India, de un 4 a un 15 por ciento. Las ganancias de esos dos gigantes, que pasarían a controlar juntos el 65 % del mercado estadounidense, serán a costa de otros exportadores tradicionales como México, que bajará de un 10 a un 3 por ciento o el resto de América, que pasará de un 16 a un 5 por ciento. En el caso de la exportación de textiles, la ganancia de mercado por parte de China no será tan espectacular como en las prendas de vestir: en Europa pa-sará del 10 al 12 por ciento y en los EE.UU., de un 11 a un 18 por ciento. En ese país, México podrá ver reducidas sus exportaciones textiles de un 13 a un 11 por ciento, y el resto de las Américas, de un 10 a un 8 por ciento. En sus conclusiones, el estudio señala además, que otros países en desarrollo ya compiten con China en cuanto al costo de la unidad de trabajo en ese sector, y agrega que el gigante asiático no se ha destacado hasta ahora por el diseño o la moda.

16

CONTEXTO NACIONAL

17

III. CONTEXTO NACIONAL III.1. Panorama de la Industria Textil Argentina: En el análisis de la participación de la Industria Textil en la Economía Nacional se hará referencia a la participación del sector en el PBI. La elaboración de este indicador clasifica las actividades según la Clasifica-ción Nacional de Actividades Económicas (ClaNAE) en el que se identifican en la Rama 17: Fabricación de Productos Textiles, en la Rama 18: Fabricación de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de Pieles y en la Rama 19: Curtido y Terminación de Cueros, Fabricación de Artículos de Marroquinería, Talabartería y de Calzado y de sus partes, según el siguiente detalle:

Código ClaNAE-97 Descripción de la actividad del ClaNAE-97

Código CIIU-3

Código CLACNE

94 17 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 17 17 171 Fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 1711 Preparación e hilandería de fibras textiles; tejeduría de productos

textiles

1711.1 Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón 0140 p 17111 1711.2 Lavado de lana 1711p 17112 1711.3 Fabricación de hilados de fibras textiles 1711p 17113 1711.4 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejedurías

integradas 1711p 17114

1712 Acabado de productos textiles 1712.0 Acabado de productos textiles 1712 17120 172 Fabricación de productos textiles n.c.p. 1721 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, ex-

cepto prendas de vestir

1721.0 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, ex-cepto prendas de vestir

1721 17210

1722 Fabricación de tapices y alfombras 1722.0 Fabricación de tapices y alfombras 1722 17220 1723 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1723.0 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1723 17230 1729 Fabricación de productos textiles n.c.p. 1729.0 Fabricación de productos textiles n.c.p. 1729 17290 173 Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo 1730 Fabricación de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo 1730.1 Fabricación de medias 1730p 17301 1730.2 Fabricación de suéteres y artículos similares de punto 1730p 17302 1730.9 Fabricación de tejidos y artículos de punto n.c.p. 1730p 17309 18 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y TEÑIDO DE

PIELES 18 18

181 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 181.1 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero 181.11 Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 1810p 18101 p 181.12 Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos 1810p 18101 p 181.13 Confección de indumentaria para bebés y niños 1810p 18101 p

18

Código ClaNAE-97 Descripción de la actividad del ClaNAE-97

Código CIIU-3

Código CLACNE

94 181.19 Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y

de cuero 1810p 18101 p

181.2 Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero 181.20 Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero 1810p 18102 182 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 1820 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 1820.0 Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 1820 18200 19 CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS; FABRICACION DE ARTICULOS

DE MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO Y DE SUS PARTES 19 19

191 Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marro-quinería y talabartería

1911 Curtido y terminación de cueros 1911.0 Curtido y terminación de cueros 1911 19110 1912 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de

talabartería y artículos de cuero n.c.p.

1912.0 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.

1912 19120

192 Fabricación de calzado y de sus partes 1920 Fabricación de calzado y de sus partes 1920.1 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico 1920p 19201 1920.2 Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros

materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto 1920p 19202

1920.3 Fabricación de partes de calzado 1920p 19203

Ambas ramas se encuentran agrupadas en Industria Manufacturera como uno de los Sectores Productores de Bienes. La participación de la Rama 17: Fabricación de Productos Textiles es del 0,51% del PBI, la de la Rama 18: Fabricación de Prendas de Vestir; Terminación y Te-ñido de Pieles es del 0,41% del PBI y finalmente la participación de la Rama 19: Curtido y Terminación de Cueros, Fabricación de Artículos de Marroquinería, Talabartería y de Calzado y de sus partes es del 0,50% del PBI Nacional. Es decir que en conjunto representan una participación del 1,42%. A su vez, la participación de las tres ramas en el PBI de la Industria Manufactu-rera es del 8,13%, siendo del 2,93% para la rama de Fabricación de Productos Textiles, del 2,31% para la rama Fabricación de Prendas de Vestir; Terminación y Teñido de Pieles y del 2,88% para la rama Curtido y Terminación de Cueros, Fabricación de Artículos de Marroquinería, Talabartería y de Calzado y de sus partes, según se representa en la Fig. Nº3.

19

Fig Nº3: Participación en el PBI de la Industria Manufacturera

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

FABRICACION DEPRODUCTOS TEXTILES

FABRICACION DEPRENDAS DE VESTIR;

TERMINACION Y TEÑIDODE PIELES

CURTIDO Y TERMINACIONDE CUEROS; FABRICACION

DE ARTICULOS DEMARROQUINERIA,TALABARTERIA Y

CALZADO Y DE SUSPARTES

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC El valor agregado en general, en las tres ramas muestra una tendencia decre-ciente desde el año 1996 y, a excepción de la rama Curtido y Terminación de Cueros, registran el valor mínimo en el año 2002. En el caso del Valor Agregado de la Fabricación de Productos Textiles, éste alcanza un valor de $1.229 millones, en pesos de 1993, en el año 2003, lo que significa una recuperación del 51% respecto al 2002. Con respecto a la Fabri-cación de Prendas de Vestir, el valor registrado en el 2003 fue de $970 millones, en pesos de 1993, y representó una recuperación del 37% respecto al 2002, mientras que para la rama de Curtido y Terminación de Cueros, el valor agre-gado fue de $1.209 millones para el año 2003, como puede observarse en la Fig Nª4.

20

Fig. Nª4: Evolución del Valor Agregado- Período 1993-2003

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; TERMINACION Y TEÑIDO DE PIELES

CURTIDO Y TERMINACION DE CUEROS; FABRICACION DE ART. DE MARROQUINERIA, TALABARTERIA Y CALZADO Y DE SUS PARTES

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INDEC.

III.1.1. Caracterización del Sector de la Indumentaria Nacional:

El sector de la Indumentaria en Argentina tiene un peso preponderante dentro del Complejo Industrial Textil, ya que aporta el 51% de las unidades producti-vas, el 30% de los puestos de trabajo, el 27% del valor agregado y el 26% del valor de la producción del eslabonamiento sectorial. Al mismo tiempo, ocupa un rol de importancia en el entramado manufacturero argentino contribuyen-do con el 5,6% de las unidades productivas, el 4% del empleo y con poco más del 2% del valor agregado industrial. De las 22 ramas que componen la industria manufacturera nacional, el Sector de la Indumentaria ocupa el séptimo lugar en orden de importancia respecto a la cantidad de unidades productivas, el décimo lugar respecto de los pues-tos de trabajo ocupados y el 13º puesto en función del valor agregado gene-rado.

Entre sus rasgos principales deben resaltarse el hecho de que es una industria que se abastece principalmente de materias primas nacionales, demandando alrededor de la tercera parte del total de tejidos que se producen en el país. El sector productor de indumentaria muestra un elevado grado de atomicidad y baja concentración económica. En efecto, tiende a ser unos de los sectores que presenta mayor desagregación geográfica de la industria nacional, des-arrollando actividades en todas las provincias y evidenciando criterios de indi-ferencia respecto a los determinantes de localización, lo que implica una ma-

21

yor desconcentración geográfica respecto del resto de las industrias naciona-les. Otro de los aspectos distintivos del sector, se centra en el hecho de ser la acti-vidad que demanda la mayor cantidad de mano de obra femenina, hecho asociado a las pautas culturales que determinan la capacitación requerida para ocupar los puestos de trabajo generados por el sector. De esta forma, casi el 63% del empleo total sectorial es ocupado por mujeres y lo mismo ocu-rre con el 73% del personal de agencia que desempeña su actividad en el sec-tor. Se trata de un aspecto extraordinario dentro del mapa manufacturero na-cional, compartido únicamente, aunque sensiblemente en menor medida, por algunas ramas alimenticias. En los años ochenta el grueso de las prendas producidas llegaba al consumi-dor final a través de comercios minoristas, durante los noventa se integró la comercialización al proceso productivo a través una nueva modalidad co-mercial, los Outlets, y se introdujeron nuevos canales comerciales como los centros de compras y los hipermercados.

III.1.1.1. Tamaño de los establecimientos y morfología del mercado El mapa productivo que presenta el Sector de la Indumentaria en Argentina, describe la estructura de un mercado competitivo caracterizado por la atomi-cidad de sus unidades productivas, amplia distribución geográfica con pre-sencia de polos en todos los centros urbanos del país, alta concurrencia de pequeños productores y una alta heterogeneidad en la elaboración de pro-ductos. Todos estos factores se encuentran asociados a bajos requerimientos de inversiones para acceder a la oferta sectorial y conforman atributos que hacen de esta actividad un modelo competitivo difícilmente identificable en otros sectores productivos del mercado nacional. Según los resultados del último Censo Económico Nacional (CNE) el sector se encuentra constituido por 5.225 unidades productivas de las cuales el 99,5% son establecimientos Pymes. Otro atributo que permite caracterizar la morfología del mercado de la indu-mentaria es el del año de inicio de actividad de los establecimientos sectoria-les. En este sentido, la estructura etaria sectorial muestra una distribución típica de las industrias con facilidad a la entrada del negocio y que, por tanto, pro-voca una alta concurrencia al desarrollo de la actividad. En términos genera-les, el segmento de empresas jóvenes es mayoritario pero con menor partici-pación en el valor agregado sectorial. Esta mirada permite afirmar, como primera aproximación, un comportamiento muy dinámico de entradas y salidas del sector caracterizado por emprendi-mientos individuales de escasa inversión inicial que habilita a una alta frecuen-cia de las altas y bajas.

22

III.2. Evolución del Sector Textil La Industria Textil en el país, desde sus comienzos, ha evolucionado sorteando obstáculos, propios de cada época. El desarrollo comenzó a fines del siglo XIX, y a partir de aquí, la oferta se fue diversificando con la instalación de nuevas plantas. Su participación en el PBI, fue creciendo, así como también la canti-dad de mano de obra empleada. Dependiendo de los distintos períodos y modelos económicos de la historia, se tomaron decisiones contradictorias: se protegió la industria nacional, la entra-da de productos y capitales extranjeros y la exportación de productos; aun-que siempre se tuvo dependencia del exterior por la incapacidad de la Argen-tina para producir equipos productivos. Al igual que en cualquier rama industrial, la forma de producir fue evolucio-nando: en un principio, la mano de obra era intensiva; hoy en día son muy po-cos los procesos que no están automatizados. Este avance tecnológico, ob-viamente influyó en la cantidad de mano de obra empleada, que ayudada por los vaivenes económicos, fue disminuyendo. Esto se visualiza a través del análisis de la evolución del Índice de Obreros Ocupados (IOO), que muestra una marcada tendencia decreciente con una leve recuperación en el 2003. Cuadro Nª3 y Fig. Nª5.

Cuadro Nº3: Evolución del Indice de Obreros Ocupados. Base 1997=100.

Período

Nivel General

Fabricación de productos texti-

les

Confección de prendas de

vestir, termina-ción y teñido

de pieles

Curtido y ter-minación de cueros, fabri-

cación de pro-ductos de cue-

ro 1997 100 % 100 % 100 % 100 1998 97,0% 90,3 % 93,9 % 97,0 1999 88,6 % 77,5 % 81,6 % 93,3 2000 82,1 % 72,4 % 73,5 % 91,0 2001 76,8 % 69,8 % 65,3 % 84,6 2002 69,7 % 61,1 % 53,7 % 77,1 2003 73,3 % 68,0 % 57,1 % 87,8

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la CEP

23

Fig. Nª5: Evolución del Índice de Obreros Ocupados, base 1997=100. Datos tri-mestrales

0102030405060708090

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nivel GeneralProductos TextilesConfección de Prendas de Vestir, Terminación y Teñido de PielesCurtido y Terminación de Cueros, Fabricación de Productos de Cuero

Fuente: Elaboración Propia en base a CEP

En la década de los noventa, el retroceso fue evidente. La creciente compe-tencia de las importaciones implicó un fuerte límite sobre la evolución de los precios del sector. A pesar del respiro que tuvieron con la imposición de medi-das proteccionistas tendientes a frenar importaciones en condiciones de dumping, los precios mayoristas de indumentaria perdieron un 16% en relación con los precios de la industria en general. Este comportamiento de los precios llevó a un fuerte debilitamiento de la estructura de rentabilidad del sector, tan-to en términos absolutos como en relación al sector manufacturero en su con-junto. Las industrias nacionales, poco a poco, fueron desapareciendo ante la imposibilidad de competir con los productos importados. Sólo unas pocas so-brevivieron, y aprovecharon sus capitales para reinvertir, y adecuar sus instala-ciones para tener competitividad internacional. Terminada la paridad cambiaria a principios de 2002, la situación lentamente comenzó a revertirse. A partir de 2003 se observa una recuperación del nivel de actividad de las industrias que fabrican productos textiles y ya en el mes de agosto del presente año se había alcanzado el nivel de actividad de 1997. Esto se debe principalmente al proceso de sustitución de importaciones como consecuencia de la devaluación del peso argentino. Testigo de esta evolución es el Estimador Mensual Industrial (EMI) de los Produc-tos Textiles. El EMI es un indicador que muestra mes a mes cual es el nivel de actividad de la industria manufacturera, y en el siguiente cuadro se muestran los valores promedio de cada año. Cuadro Nº4 y Figura Nª6.

24

Cuadro Nº4: Estimador Mensual Industrial. Promedios Anuales.

Año EMI Productos Textiles* (Base 97=100) 1997 100 1998 90,8 1999 80,5 2000 83,3 2001 66,3 2002 55,6 2003 93,3

Acum. agosto 2004 100,1 *Las fibras sintéticas pertenecen al bloque de Productos Químicos (no están incluidas)

Fuente: Centro de Estudios para la Producción (CEP)

Fig. Nª6: Evolución del EMI Anual Productos Textiles* (Base 1997=100)

0

20

40

60

80

100

120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Acum.Agosto

2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP.

Por otra parte, si analizamos la variación alcanzada en el mes de agosto por tipo de producto respecto al mes anterior, el mayor incremento lo experimen-taron las fibras sintéticas y artificiales con una variación del 5,5%, mientras que respecto del mes de agosto de 2003 la mayor variación se dio en los tejidos (10,7%). Cuadro Nª5. Cuadro Nº5: Variación Porcentual Respecto al Mes de Agosto de 2004 por Tipo de Producto.

Variación (%)

Productos Respecto al mes anterior

Respecto a igual mes del año ante-

rior

Acumulado de 2004 respecto

acumulado año anterior

Hilados de Algodón 1,4 7 4,1 Fibras Sintéticas y Artificiales 5,5 6,9 11,4 Tejidos -0,4 10,7 7,2

Total Bloque 0,1 9,6 6,3 Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP.

25

Por último, se debe destacar que existen ciertos factores que posicionan favo-rablemente al sector en el nuevo contexto económico. Entre ellos se destacan la alta capacidad creativa para el desarrollo de diseños, el desarrollo hetero-géneo de productos y marcas con reconocimiento nacional e internacional y el prestigio en Latinoamérica como país referente en moda y diseño. Otro indicador que coincide con los anteriores en el análisis de evolución de la actividad es el Índice de Volumen Físico de la Producción (IVF) que brinda, con una periodicidad trimestral, la evolución del volumen de producción de la industria manufacturera. Para su elaboración, se compilan datos referidos a ventas y existencias a valores corrientes, que luego son transformados, median-te la aplicación de indicadores de precios estimados a partir del Índice de Precios al Productor (IPP), en valores de producción a precios constantes. Los índices a nivel de División y del Nivel General de la Industria, se obtienen pro-mediando los índices de las ramas de actividad intervinientes, ponderados por el valor agregado de las mismas en el período base. Cuadro Nª6 y Fig. Nª 7. Cuadro Nº6: Evolución del Indice de Volumen Físico de la Producción. Base 1997=100.

Período

Nivel General


les



de pieles



ro 1997 100 % 100 % 100 % 100 1998 99,6 % 88,5 % 88,3% 90,1 1999 89,2 % 60,1 % 73,6 % 82,1 2000 87,8 % 60,6 % 67,0 % 88,1 2001 77,7 % 48,0 % 65,0 % 73,6 2002 70,0 % 32,6 % 46,0% 81,1 2003 81,6 % 50,7 % 63,6 % 98,7


26

Fig. Nº7: Evolución del Indice de Volumen Físico de la Producción. Base 1997=100. (Datos trimestrales)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nivel GeneralProductos Textiles

Confección de Prendas de Vestir, Terminación y Teñido de PielesCurtido y Terminación de Cueros, Fabricación de Productos de Cuero


III.3. Mano de Obra: La industria textil a nivel nacional genera, en la actualidad, alrededor de 480.000 puestos de trabajo. Por otra parte, puede apreciarse un resurgimiento de empresas, lo que implica que esta cifra seguirá en aumento. Se estima que si continúan las condiciones de crecimiento e inversión durante los próximos 5 a 7 años el total de mano de obra ocupada por el sector ascendería a un mi-llón.1 De ese total, más de la mitad corresponde a mano de obra femenina, consti-tuyendo una de las principales características de este sector. Dado que es una industria transformadora de insumos textiles que agrega alto valor a sus producciones basándose en el uso intensivo de mano de obra es una actividad económica que está en condiciones de ser una alternativa via-ble para ayudar a resolver el problema social que hoy afecta al país: la des-ocupación.

1 KARAGOZIAN, Aldo, “Aseguran que con inversión habrá mucho trabajo”, Agencia DYN, en Los Andes on Line, www.losandes.com.ar, 21 de septiembre de 2004.

27

Los salarios reales del sector, es decir aquellos que permiten determinar el po-der adquisitivo de la moneda, se han visto disminuidos a partir de la devalua-ción. El Índice de Salario Real por Obrero es un indicador que permite analizar la evolución del poder adquisitivo de la mano de obra durante un periodo de-terminado y se obtiene deflactando el Índice de Salario Nominal por el Índice de Precios Mayoristas (IPM). Cuadro Nº7.

Cuadro Nº7: Evolución del Indice de Salario Real por Obrero. Base 1997=100.

Período

Nivel General


les



de pieles



ro 1997 100 % 100 % 100 % 100 % 1998 103,6 97,0 97,6 101,0 1999 106,9 110,8 96,7 97,7 2000 103,4 116,1 100,9 99,2 2001 103,1 110,2 101,1 89,1 2002 61,5 59,7 79,8 65,6 2003 61,4 62,3 94,9 74,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP. Como puede observarse a partir del 2002 se produce una caída en el salario real, tanto a nivel general (en todas las industrias manufactureras) como tam-bién en este sector en particular. Sin embargo, es de destacar que la caída en la rama de confecciones (21%) es inferior al de las demás ramas relacionadas con el sector y la del nivel general (40%), quedando en el año 2003 solo 6,1 puntos por debajo de los niveles salariales del año 2001 (máximo desde el 1997). Fig. Nº8. Fig. Nº8: Evolución del Indice de Salario Real por Obrero (Base 97 = 100)

0

20

40

60

80

100

120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



28

Por otra parte, la mayor caída en los salarios la experimentaron los obreros del rubro productos textiles que en el año 2002 vieron disminuido su salario real en un 46% respecto del año anterior. El Índice de Productividad por hora permite determinar el nivel de productivi-dad por hora de la mano de obra ocupada en la industria. El mismo se calcula como el cociente entre el IVF y el Índice de Horas Trabajadas (IHT). Es decir en la medida que se incremente el nivel de producción manteniéndose constan-te la cantidad de horas trabajadas la productividad aumentará, en el caso contrario disminuirá. Por su parte, en la medida que se logre el mismo nivel de producción trabajando menos horas la productividad aumentará, y disminuirá si ocurre lo contrario. Cuadro Nº8. Cuadro Nº8: Evolución del Indice de Productividad por Hora de la Mano de Obra. Base 1997=100.

Período

Nivel General


les



de pieles



ro 1997 100 % 100 % 100 % 100 % 1998 104,5 100,9 94,9 97,6 1999 103,9 81,4 91,6 93,8 2000 110,7 88,5 89,7 102,6 2001 109,6 78,1 96,5 105,7 2002 111,4 62,9 101,4 120,0 2003 116,0 77,7 111,3 117,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP En relación a la productividad de la mano de obra, el rubro que más ha mejo-rado a partir de 1997 ha sido el de curtido y fabricación de cuero y sus produc-tos, este alcanzó en el año 2002 un máximo de 20 puntos porcentuales por en-cima del nivel alcanzado en 1997, y nunca estuvo por debajo de los 7 puntos porcentuales respecto de al nivel de este último año. Fig. Nª9

29

Fig. Nº9: Evolución del Indice de Productividad por Hora de la Mano de Obra (Base 97 = 100)

0

20

40

60

80

100

120

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



Sin embargo, en el 2003, a pesar de que el nivel de producción había aumen-tado respecto del año anterior en 17,6 puntos porcentuales el nivel de produc-tividad disminuyó, es decir que el IHT aumentó en mayor proporción de lo que lo hizo el IVF, dicho de otra manera aumentaron en mayor medida las horas trabajadas que el volumen físico de producción provocando una disminución en la productividad de la rama. Esto es propio de toda actividad que se reac-tiva, puesto que se requiere horas adicionales de trabajo para puesta a punto y adaptación de la mano de obra al crecimiento productivo. El caso contrario se habría dado en el año 2001, cuando a pesar de la dismi-nución en el nivel de producción, la productividad había aumentado en una pequeña proporción como consecuencia de la disminución en la cantidad de horas trabajadas. Por su parte la rama menos productiva, en cuanto a mano de obra se refiere, ha sido la de productos textiles, que en el año 2002 tuvo un piso de 22,3 puntos porcentuales por debajo del nivel de productividad del 97, explicado por la gran disminución del nivel de producción (67,4 puntos por debajo del nivel del 97) que no alcanzó a compensar la reducción en la cantidad de horas traba-jadas (48,2 puntos por debajo del nivel del 97). III.4. Comercio Exterior: Si analizamos las exportaciones de productos textiles según su origen (Produc-tos Primarios, Productos Manufacturados de Origen Agropecuario o Productos Manufacturados de Origen Industrial) podemos afirmar que la mayor propor-ción de las mismas corresponde a las manufacturas textiles de origen agrope-

30

cuario, con un promedio anual de exportaciones de 855,7 mill. de U$S, las que alcanzaron su punto máximo de 1.146,1 mill. de U$S en el año 1997, y su mínimo de 505,7 mill. en el 89. Fig. Nº10. Fig. Nº10: Evolución de las Exportaciones Argentinas de Productos Textiles Se-gún su Origen (Periodo 1989 – 2003)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mill

. de

U$S

FO

B

Productos Primarios TextilesManufacturas Textiles de Origen AgropecuarioManufacturas Textiles de Origen Industrial (no incluye fibras sintéticas)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

Sin embargo, cuando se analiza la composición de las exportaciones de ma-nufacturas textiles de origen industrial, se puede observar que la mayor parte de las mismas está explicada por el rubro pieles y cueros, el que oscila entre los 400 y los 1.000 mill. de U$S FOB, mientras que los otros dos rubros (Extractos cur-tientes y tintóreos y lanas elaboradas) se encuentran en niveles inferiores a los 150 mill. Fig. Nº11. Es importante destacar que este rubro que oscilaba entre los 400 y los 600 mill. de U$S en el período 89-92 pasa a la franja de los 700 a 1.000 mill. a partir del año 1993. Por otra parte, a partir del máximo nivel alcanzado en el 97 (980,1 mill. de U$S), comienza una tendencia bajista. Por su parte, las exportaciones de lanas elaboradas que habían tenido un mí-nimo en el año 98, logran recuperarse para alcanzar un máximo de 126,9 mill. en el año 2003.

31

Fig. Nº11: Evolución de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas Textiles de Origen Agropecuario (Periodo 1989 – 2003)

Manufacturas de Origen Agropecuario

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mill

. de

U$S

FO

B

Extractos Curtientes y Tintóreos Pieles y Cueros Lanas Elaboradas

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. En segundo lugar se ubican las exportaciones de manufacturas textiles de ori-gen industrial con un promedio anual de 393 mill. de U$S, teniendo un máximo de 624,2 mill. en el año 95, y un mínimo de 251,9 mill. en el 92. En cuanto a la composición de las exportaciones de manufacturas textiles de origen industrial, la mayor proporción está determinada por el rubro indumen-taria y confecciones con un porcentaje promedio del 63% del total, seguidas por las manufacturas de cuero y marroquinería con un promedio del 23% y el resto corresponde a las exportaciones de calzado y sus componentes. Fig. Nº12.

32

Fig. Nº12: Evolución de las Exportaciones Argentinas de Manufacturas Textiles de Origen Industrial (Periodo 1989 – 2003)

Manufacturas de Origen Industrial

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mill

. de

U$S

FO

B

Manuf. de Cuero, Marroquinería, etc. Textiles y Confecciones Calzados y sus Componentes


Por último se encuentran los productos textiles primarios con un promedio anual de 223,4 mill. de U$S, el máximo fue de 561,7 mill. en el 97, a partir del cual comienzan a caer hasta llegar a un mínimo de 37,6 mill. en el año 2003. En cuanto a la composición del rubro, la fibra de algodón, salvo excepciones ocasionales, siempre fue el producto más representativo, alcanzando un vo-lumen máximo de exportaciones por 497 mill. de U$S en el año 97, a partir del que comienza una tendencia bajista. En el año 2003 se llegó a un volumen mínimo de solo 2,3 mill. de U$S, cuya principal causa fue el reemplazo del culti-vo de algodón en el norte del país por el cultivo de la soja, donde Argentina juega un papel importante en el contexto mundial y la que se había aprecia-do bastante luego de la devaluación del peso argentino. Por su parte, la lana sucia siempre fluctuó dentro de la franja de los 30 a los 90 mill. de U$S. Fig. Nº13.

33

Fig. Nº13: Evolución de las Exportaciones Argentinas de Productos Textiles Pri-marios (Periodo 1989 – 2003)

Productos Primarios

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mill

. de

U$S

FO

B

Lana Sucia Fibra de Algodón

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Por otra parte, desde el punto de vista de las importaciones de productos texti-les, la rama más representativa es la de productos textiles propiamente dichos (fabricación de hilados y tejidos, acabado de productos textiles, etc.) que du-rante el periodo 1993/2003, alcanzó su máximo de 790,9 mill. de U$S en el 98 y su piso de 145,7 mill. a fines de 2002 y luego de la devaluación. Fig. Nº14. Un caso interesante es el de las importaciones de la rama 19 (curtido y termi-nación de cueros, fabricación de productos de cuero) que durante el periodo 93/96 siempre estuvo en niveles inferiores a los del rubro 18 (confección de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles) y a partir del 97 pasa a tener un nivel superior al de esta última rama, llegando a un nivel máximo, en el año 2000, de 286,9 mill. de U$S, y alcanzando el mínimo en el año 2002 de 58,5 mill. de U$S. A partir de la brusca caída de las importaciones en el 2002 (en promedio el sector cayó un 78%) la producción textil local pudo aumentar considerable-mente, a pesar del achicamiento del consumo interno, por lo que la recupe-ración en el nivel de actividad a partir del año 2003 fue sostenida principal-mente en la sustitución de importaciones. Sin embargo a medida que el contexto económico general se fue normalizan-do el nivel de las importaciones también comenzó a recuperarse, esto se pue-de observar comparando el nivel acumulado de importaciones hasta el mes de mayo del presente año igual periodo del año anterior. Fig. Nº15.

34

Como resultado, la reactivación de la producción textil motivada por el im-pacto devaluatorio tiende a agotarse y se piensa en una reactivación por in-versiones. Fig. Nº14: Evolución de las Importaciones de Productos Textiles, Indumentaria y Cueros

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100

200

300

400

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Mill

. de

U$S

17 Productos Textiles18 Confeccion de Prendas de Vestir; Terminacion y Teñido de Pieles19 Curtido y Terminacion de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

Fuente: Elaboración Propia en base a CEP.

Fig. Nº15: Comparación del Nivel de Importaciones de Productos Textiles , In-dumentaria y Cueros (2003 vs. 2004).

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160

200

Acum. Mayo 2003 Acum. Mayo 2004

Mill

ones

de

U$S

17 Productos Textiles18 Confeccion de Prendas de Vestir; Terminacion y Teñido de Pieles19 Curtido y Terminacion de Cueros, Fab. de Productos de Cuero

Fuente: Elaboración Propia en base a CEP.

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III.5. Inversiones: La dotación factorial (mano de obra, capital y recursos específicos), la pre-sencia de infraestructura, la densidad poblacional que define el tamaño del mercado y la aplicación de políticas de promoción de inversiones, resultan ser los factores que determinan la localización de emprendimientos industriales.

La industria textil tiende a ser uno de los rubros que mayor desconcentración territorial presenta entre los diversos sectores manufactureros. El proceso pro-ductivo del sector textil tiende a ser indiferente en la localización, al menos si se compara de manera relativa con la dispersión geográfica del resto de acti-vidades de manufactura. En el mismo sentido, el sector fue objeto de variadas medidas de Promoción Industrial Regional y Sectorial. Específicamente en las provincias de Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja y Chubut. La vigencia de estas políticas junto a las razones argumentadas con anterioridad, funda-mentan la relativa desconcentración geográfica de las inversiones sectoriales. Al mismo tiempo, un buen ejemplo de las radicaciones de nuevas inversiones en el sector con mecanismos promocionales fueron los emprendimientos de Alpargatas SA y Grafa SA en Tucumán y también de la primera firma en la pro-vincia de La Pampa.

Sobre la Base de Inversiones del Centro de Estudios para la Producción, con información provista por Ministerios Provinciales, se ha podido delinear la radi-cación de emprendimientos del sector de confección de prendas durante los noventa. Como puede observarse en el Cuadro Nº 9, el Conurbano Bonaeren-se, junto con el resto de la provincia de Buenos Aires y la provincia de San Luis, concentran el 66% de las inversiones ejecutadas por las Grandes Empresas del sector. Mientras tanto, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires se que-dan con casi el 80% de las nuevas radicaciones de las Pymes.

Así, las tres primeras provincias que localizan grandes empresas del sector acaparan el 60% de la totalidad de unidades productivas, mientras que para otros 18 sectores industriales (de un total de 22) dicho porcentaje es superado ampliamente. La misma tendencia puede evidenciarse con la localización de las Pymes. En la actualidad se mantienen en vigencia las Actas de Reparación Histórica para las provincias de Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja, en cuyo marco se encierra el Régimen de Promoción Regional Industrial. Cuadro Nº9: Radicación de las Inversiones del Sector Indumentaria durante la década del 90.

Provincia Pymes Grandes Conurbano de Bs.As. 136 2 Ciudad de Buenos Aires 482 1 Resto Provincia. de Buenos. Aires. 66 2 Catamarca 9 0 Chaco 0 0 Chubut 1 0 Córdoba 37 0 Corrientes 0 0

36

Provincia Pymes Grandes Entre Ríos 1 1 Formosa 0 0 La Pampa 2 0 La Rioja 7 0 Mendoza 5 0 Misiones 2 0 Neuquén 1 0 Salta 2 0 San Juan 23 0 San Luis 30 2 Santa Fe 42 1 Santiago del Estero 0 0 Tierra del Fuego 1 0 Tucumán 4 0

Total 851 9 Fuente: Elaboración propia en base a CEP.

Del mismo modo, se presenta en los cuadros siguientes los montos de las inver-siones ocurridas durante los primeros ocho años de la década del noventa y las estimaciones de las realizadas durante los dos últimos años del decenio. Asimismo, se procede con la identificación de las principales empresas inverso-ras desagregadas por las regiones territoriales de radicación. Cuadros Nº10 y Nº11. Sin embargo, resulta necesario aclarar que para estos dos últimos cua-dros se dispone de información agregada respecto del Sector Textil Industrial.

Cuadro Nº10: Inversiones del Sector Textil por Regiones Geográficas (En Millo-nes de Pesos).

Región2 Período 1990 / 1998 Período 1999 / 2000 Pampeana 113,7 66,4 Cuyo 138,3 5,2 NEA 5,8 1,4 NOA 25,9 4,6 Patagonia 26,1 2,4

Total 310 80 Fuente: Elaboración propia en base a CEP.

Un 45% de las inversiones del período 1990/1998 correspondieron a la Región Cuyana, mientras un 37% al área Pampeana. Las inversiones se concentraron mayoritariamente en la Provincia de La Rioja (133 millones de pesos) el Gran Buenos Aires con 53 millones de pesos y Santa Fe con 47 millones de pesos. En cuanto a las estimaciones de lo ocurrido durante los dos últimos años de la década del noventa, se muestra que un 83% de las inversiones se localizan en la Zona Pampeana.

2 Región Pampeana: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. Región Cuyo: Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Región NOA: Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta. Región NEA: Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Misiones y Formosa. Región Patagonia: Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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Cuadro Nº11: Principales Empresas Inversoras por Regiones Geográficas.

Pampeana CUYO NEA NOA Patagonia

Algodonera Avellaneda, Basan Hnos., Hilandería Villa Ocam-po, Limansky, Sartor, Gri-moldi, Ree-book, Sail, Marisol, Du-pont y TN Pla-tex

Cattorini Hnos., Kara-tex,, Ritex, Adeck Con-fecciones, Akito Textil, Colortex, Confecciones Riojanas, Dumbotex Riojana, El Poderoso Rio-jano, Kalpa-kian, Lartex, Norte Indu-mentaria, Hilal Hnos., Ricoltex

Tonani, Pro-cons, Desal, Viega, Gra-nol, Textil Nordeste, Be-chara

Nortextil, Co-marca, Con-fecat, Cote-ca, Hilados Santa Maria, Indepro, Ma-cata, Tejica, Textil Cata-marca, Tileye, Yersiplast, Sa-bri, Textil Tries-te

Pastora Neuquén, Hart, Textil Windsor, Guildford Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a CEP. En lo que hace a la utilización de la capacidad instalada en la industria, ésta se ubicaba en el mes de agosto de 2004 en un 81,3%. Debe destacarse que este nivel resulta superior al de agosto de 2003 cuando la industria utilizaba un 76,6% de su capacidad instalada. Fig. Nº16.

Fig. Nº16: Evolución del Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada

0

20

40

60

80

100

Ago

-02

Oct

-02

Dic

-02

Feb-

03

Abr

-03

Jun-

03

Ago

-03

Oct

-03

Dic

-03

Feb-

04

Abr

-04

Jun-

04

Ago

-04

Productos Textiles Nivel General

Fuente: Elaboración propia en base a CEP. La utilización de la capacidad instalada de los Productos Textiles se encontra-ba en el mes de agosto del presente año alrededor de 10 puntos porcentuales por encima del Nivel General de la Industria, ubicándose como 4º rubro, con

38

un 12,6% por debajo del 1º (Industrias Metálicas Básicas). Cabe aclarar que el bloque de “Productos Textiles” incluye para su cálculo los rubros productores de Hilados de Algodón y Tejidos, en correspondencia con la rama 17 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3 (CIIU-3), mientras que el rubro productor de Fibras sintéticas y artificiales integra el bloque de Produc-tos Químicos. Fig. Nº17.

Fig. Nº17: Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria. Agosto 2004

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Metálicas Básicas

Refinación del Petróleo

Papel y Cartón

Productos Textiles

Sust. Y Productos Químicos

Alimentos y Bebidas

Edición e Impresión

Nivel General

Caucho y Plástico

Metalmecánica

Productos de Tabaco

Minerales no Metálicos

Vehículos Automotores

Sect

or

% de Utilización de la Capacidad Instalada


Es de esperar que si continúan estos niveles de capacidad utilizada en la indus-tria textil, sean necesarias nuevas inversiones con el fin de aumentar la capa-cidad instalada. Sin embargo, se estima que en el año 2004 el nivel de inver-sión del sector no superaría los 5 mill. de U$S, siendo un nivel bastante bajo si tenemos en cuenta que el total de inversiones proyectadas para el año en la industria se encuentra alrededor de los 3.000 mill. de U$S. Fig. Nº18.

39

Fig. Nº18: Estimación del Nivel de Inversiones para el Año 2004 por Sector (Ex-cepto Refinación de Petróleo)

0

100

200

300

400

500

Papel y Cartón

Metálicas Básicas

Vehículos Automotores

Alimentos y Bebidas

Metalmecánica

Minerales no Metálicos

Sust. Y Productos Químicos

Caucho y Plástico

Edición e Impresión

Productos Textiles

Mill

ones

de

U$S

Fuente: Elaboración propia en base a CEP.

Por otra parte, en relación al tipo de maquinarias que más ha importado el sector desde el año 94 al 2003, se destacan las máquinas de tejer y de coser, las lavadoras, secadoras, limpiadoras y blanqueadoras y las máquinas para hilatura y bobinadoras. Fig. Nª19. En resumen, se podría afirmar que el esfuerzo realizado por las empresas de indumentaria por sostenerse e invertir en los momentos difíciles (el sector ha importado Bienes de Capital desde el 94 hasta el año pasado por un total aproximado de 820 mill. de U$S) sirvió para que hoy puedan contar con tecno-logía que les permita ser más eficientes y utilizar de manera adecuada sus re-cursos. Si bien la industria textil argentina exhibe signos de revitalización y se vislumbra un proceso de reequipamiento, sin dejar de lado algunos indicios de reapari-ción de oferta tecnológica nacional que comienzan a percibirse en el merca-do local, los niveles de inversión todavía se encuentran relativamente bajos teniendo en cuenta que la industria está operando cerca de los límites de su capacidad instalada.

40

Fig. Nº19: Importaciones de Maquinarias para el Sector Textil

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Máquinas decoser

Máquinas para elhilado demateriastextiles,

sintéticas yartificiales.

Máquinas para lapreparación de

materiastextiles,

sintéticas yartificiales n.e.p.

Máquinas para lahilatura y elretorcido de

materiastextiles,

máquinas p/bobinar

(incluidas lascanilleras) y

devanarmaterias textiles

Telares Máquinas detejer

Máquinas p/hacer génerosde punto, tules,

bordados,pasamanería y

mallas, aparatosy máquinas p/

preparar hilados

Máquinas p/ lafabricación y el

acabado defieltro, incluidaslas máquinas p/sombrerería ysus hormas

Secadorasindustriales

Máquinas p/ ellavado, limpieza

y secado,blanqueo,

teñido, apresto,acabado y

revestimientode hilados,tejidos y

manufacturastextiles,

aparatos p/cortar, plegar oenrollar tejidos

etc.

Máquinas p/preparar, curtir ytrabajar pieles y

cueros y suspartes n.e.p.

Mile

s de

U$S


41

CARACATERÍSTICAS Y SITUACIÓN DEL SECTOR TEXTIL EN MENDOZA

42

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Elaboración de alimentos

Elaboración de bebidas

Madera, elaboración y productos de la madera

Actividades de impresión

Refinerías de petróleo y petroquímica

Fabricación de artículos de cemento

Fabricación de productos metálicos

Fabricación de motores y turbinas y otros

Fabricación muebles y partes de muebles

Otras actividades industriales

Subs

ecto

res

Valor Agregado Bruto (Participación Porcentual)

IV. Características y Situación del Sector Textil en Mendoza IV.1. Estructura y Distribución del Sector

IV.1.1. Representatividad del Sector:

En nuestra provincia están identificadas alrededor de 110 industrias relaciona-das con la cadena productiva textil, lo que representa alrededor del 3,5% del total de industrias provinciales. Sin embargo, se debe destacar que existe una gran cantidad de talleres textiles que no se encuentran registrados, y otras tan-tas firmas que son proveedores y comercializadores de la cadena productiva. La contribución de las industrias textiles al Producto Bruto Geográfico (PBG) Manufacturero de la Provincia no es significativa. Es por ello que dentro del PBG Manufacturero no se encuentra discriminado el Sector Textil integrando, junto a otros sectores poco representativos, el ítem “Otras Actividades Indus-triales” que en el año 2003 representó un 10,2% del PBG Manufacturero. Fig. Nª 20 Fig. Nº20: Distribución del PBG de la Industria Manufacturera en Mendoza – Año 2003 estimado.

Fuente: Elaboración Propia en Base a DEIE Por otra parte, las empresas identificadas ocupan alrededor de 800 emplea-dos lo que representa aproximadamente el 0,16% del total de mano de obra ocupada por la industria de textil a nivel nacional y un 0,17% del total de mano de obra ocupada en Mendoza.

43

0%

20%

40%

60%

80%

Cantidad de Empresas 51% 37% 12%

Mano de Obra Ocupada 20% 43% 37%

Ventas 4% 34% 62%

Micro Pymes Grandes

De la totalidad de empresas identificadas del Sector Textil, en el Censo Indus-trial Provincial (CIP) 2003 sólo fueron censadas 35 empresas. En base a los resul-tados del mismo se derivarán las conclusiones. Respecto del tamaño de las empresas del sector, el CIP 2003 clasifica a las mismas según su tamaño de acuerdo al nivel de facturación anual. Así, consi-dera las microempresas como aquellas empresas con un nivel de facturación anual de hasta $120.000, las pymes como aquellas cuya facturación anual os-cila entre los $120.000 y los $900.000, y las grandes a aquellas que facturan más de $900.000 al año. De esta manera, según el CIP 2003 y sobre una muestra de solo 35 industrias textiles, el 51% de las mismas son microempresas, mientras que el 37% son pequeñas y medianas, siendo el resto grandes industrias textiles. Por su parte, las microempresas solo facturan el 4% del total del sector, mien-tras que las grandes concentran el 62% de las ventas. Además, y en relación al personal ocupado, las micro, pequeñas y medianas empresas agrupan, en conjunto, el 63% de la mano de obra del sector, reuniendo las grandes sólo el 37% restante. Fig. Nº 21. Fig. Nº 21: Cantidad de Empresas, Ventas y Mano de Obra Ocupada por Ta-maño de Empresa.

Fuente: Elaboración Propia en Base a CIP 2003 En cuanto a la forma jurídica, y respondiendo a la concentración de empresas en el segmento micro y pequeñas empresas, más de la mitad de las mismas son organizaciones unipersonales, que junto con las sociedades de hecho concentran el 57% de las empresas del sector. Por debajo, se encuentran las Sociedades Anónimas y las de Responsabilidad Limitada, con un 23% y un 20% respectivamente. Fig. Nº 22. Si consideramos que gran parte de los talleres textiles de Mendoza no forman parte del circuito económico formal, por lo cual no han sido censadas, la pro-porción de empresas unipersonales es aún mucho mayor.

44

0 10 20 30 40 50 60

Unipersonal

Sociedad deHecho

SRL

SA

Fig. Nº 22: Distribución de los Establecimientos Textiles de la Provincia de Men-doza según su Forma Jurídica.

Fuente: Elaboración Propia en Base a CIP 2003 En cuanto a la antigüedad de las empresas del sector, en general se trata de empresas de menos de 15 años desde su fecha de iniciación, y la mayoría fue-ron creadas durante la década del 90 (56%). Por otra parte, es interesante des-tacar que el 26% de las empresas tuvieron su origen en un periodo de solo cua-tro años (2000-2003) más del doble de la proporción de empresas creadas du-rante la década del 80. Fig. Nº 23. Fig. Nº 23: Año de Creación de los Establecimientos Textiles de la Provincia de Mendoza (Antigüedad).

Hasta 19796%

1980 - 198912%

1990 - 199956%

2000 - 200326%

Fuente: Elaboración Propia en Base a CIP 2003

IV.1.2. Identificación de Subsectores:

De las 110 empresas que componen el sector textil de Mendoza aproximada-mente 80 pertenecen al subsector Indumentaria y Calzado, 20 se dedican al rubro Textil Industrial (fabricación de carpas, lonas, toldos, telas antigranizo, blanco y mantelería, colchones, etc.) y 10 pertenecen al subsector Cuero.

45

Fig. Nº 23: Distribución de Empresas Según Subsector al que Pertenecen.

Textil Industrial

18%

Cuero9%

Indumentaria y Calzado

73%


Como puede observarse, más del 70% de las empresas textiles de Mendoza están abocadas a la confección de indumentaria y calzado. Dentro de ella existe una gran variedad de productos textiles, incluyendo prendas para hom-bre, mujer y niño, uniformes y ropa de trabajo y uniformes escolares. Por otra parte alrededor del 20% se dedican a la fabricación de productos textiles in-dustriales, entre los que pueden mencionarse las carpas, lonas y toldos, los pro-ductos de blanco y mantelería, y los colchones y sommiers. Finalmente el 10% restante (aproximadamente) produce elementos y prendas de cuero. Fig. Nº 23.

A su vez, y según los datos del CIP, del total de empresas textiles industriales el 57% son microempresas, el 36% son pequeños y medianos establecimientos, mientras que sólo el 7% son grandes industrias textiles. Por otra parte, del total de empresas de indumentaria y calzado, el 53% son pequeñas o medianas empresas, sólo 13 de cada 100 son grandes establecimientos industriales y el resto corresponde a microempresas. Por último, el sector cueros está compues-to mayoritariamente por microempresas. Fig. Nº 24. Fig. Nº 24: Distribución de las Industrias Textiles por Tamaño de Empresa y según Subsector al que pertenecen.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Textil Industrial 57% 36% 7%

Indumentaria 33% 53% 13%

Cuero 83% 0% 17%

Micro Pymes Grandes


46

IV.2. Análisis de la Cadena Productiva del Sector Textil de Mendoza Una cadena productiva es un conjunto de agentes económicos interactivos que participan directamente en la producción, transformación y traslado de un producto. Por lo tanto, intervienen:

los proveedores de insumos, servicios y bienes de capital la unidad de producción de materias primas la industria del procesamiento y de la transformación la red de distribución constituida por mayoristas y minoristas el mercado consumidor, compuesto por los individuos que consumen el

producto final y/o industrias intermedias para las cuales el producto constituye una materia prima o insumo.

Estos componentes están relacionados con un contexto institucional (leyes, normas, instituciones) y con un contexto organizacional (gobierno, políticas sectoriales, sistema financiero, investigación y transferencia de tecnología) Las empresas, para conjugar de manera efectiva sus actividades y lograr ser competitivas en los mercados actuales, deben integrar de manera eficiente todos los eslabones de su cadena de valor, que no es más que un sistema in-terdependiente o red de actividades, conectadas mediante enlaces, que se producen cuando la forma de llevar a cabo una actividad afecta el costo o la eficacia de otras actividades. Las ventajas competitivas se derivan de la forma en que las empresas organi-zan y llevan a cabo sus actividades, emplean nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos, generando valor para sus compradores, de forma que sean más eficientes que sus competidores. Las actividades que se llevan a cabo al competir en un sector en particular, se pueden agrupar por categorías para que contribuyan a incrementar el valor de las actividades; éstas se pueden dividir de la siguiente forma:

• Materias Primas e Insumos – Proveedores • Demand • Producción • Tecnología • Recursos Humanos • Infraestructura • Comercialización • Ventas

La cadena de valor permite una visión más profunda, no sólo de los tipos de ventajas competitivas, sino también del papel que desempeñan los actores de la cadena de valor en el ámbito competitivo a la hora de conseguir las mis-mas. Es importante comprender la naturaleza y la interrelación de las activida-des que componen la cadena de valor del sector Textil, donde se podrán apreciar todos los factores antes mencionados.

47

En el sector textil de la Provincia de Mendoza tiene mayor desarrollo, dentro de la cadena productiva, el eslabón de diseño y confecciones. Se observa que su integración a la cadena de suministros de insumos y materias primas traspasa los límites provinciales. La cadena textil está formada por cuatro eslabones:

Fibra: Compuesto por la producción fibras sintéticas y naturales como lycra, nylon o poliester y su combinación con fibras naturales como al-godón.

Hilos: Comprende la elaboración de hilados de algodón, de lana y sin-téticos. Es el insumo necesario para la fabricación de tejidos de lana y de algodón

Textiles: Consiste en la elaboración de telas y tejidos planos y de punto que servirán de materia prima para la confección de prendas.

Diseño y Confecciones: Es el único eslabón en proceso de desarrollo en el ámbito provincial. Sin embargo, es el eslabón que tracciona a los restantes en la cadena productiva. El diseño incluye actividades como la selección de modelos y telas, la preparación de moldes y el marke-ting. Por otra parte, la confección consiste en el corte del material, el cosido y el armado de prendas. Luego viene la etapa de terminado en la cual se lavan y tiñen las prendas para su comercialización final.

Para comprender las diferentes actividades que componen la cadena de va-lor, a continuación se desglosarán de manera puntual todos sus elementos, de manera que se pueda estructurar una plataforma de información, que permita orientar las posibles estrategias. Fig. Nº 25

Fig. Nº 25: Cadena Productiva – Sector Confecciones

Fuente: Elaboración Propia

Telas de Algodón

Lana

Tizado

Diseño

Encimado y Corte

Red de distri-bución y ventas Terminado

Ensamblado y Costura

Servicios

Mercado

Proceso Industrial

Telas de Fibras Sinté-

ticas

Actividades de apoyo: universidades, entida-des financieras, recur-sos humanos

Fabricación de maquinarias y equipos

Fabricación de Cierres Botones Broches Accesorios

Confección

Software de Diseño

Telas y Lanas Espe-ciales (Seda,

Guanaco, etc.)

Lavado

Teñido

48

IV.2.1. Materias Primas y Proveedores Como ya se comentó anteriormente, a lo largo de las distintas épocas, el hombre ha empleado fibras vegetales, animales e incluso minerales para fa-bricar muchos artículos útiles. La vestimenta ha sido confeccionada a partir de fibras blandas y flexibles de algodón vegetal o lino, o de fibras animales como la lana y la seda. Hoy en día, la mitad de los artículos textiles producidos en el mundo están constituidos por las fibras sintéticas. Estas fibras poseen excelentes propiedades y su precio es lo suficientemente bajo como para competir exitosamente con fibras naturales como algodón, lino, seda o lana. La producción de lana y algodón sirve como materia prima para la produc-ción de fibras, las que servirán de materia prima a los productores de hilados y tejidos. Es por eso que agrupamos a lana, algodón y fibras como materias pri-mas para los productos textiles.

IV.2.1.1. Clasificación de las materias primas 1. Fibras Naturales a- Origen Vegetal 1-Algodón 2-Lino 3-Yute 4-Cáñamo 5-Ramio 6-Otras b- Origen Animal 1-Lanas 2-Finas (camélidos, angora, otras) 3-Seda 4-Otras 2. Fibras Manufacturadas a- Regeneradas de Polímeros Naturales 1- Rayón Viscoso 2- Nodal 3- Acetato 4- Otras b- Sintéticas (de síntesis química) 1- Poliamida 2- Poliéster 3- Poliolefinicas 4- Elastómeros 5- Aramidas

49

6- Otras

IV.2.1.2. Disponibilidad de Materias Primas: Algodón: El período 1995-99 indica en promedio, que el consumo total de fibras de la industria textil nacional fue de 177.951 Tn, la de algodón constituye el 60 % del total (106.947 Tn) del cual el 95 % (101.761 Tn) proviene de la producción na-cional. La importación de fibra de algodón por el sector textil es relativamente baja (5.186 toneladas) representando algo menos del 5%. Se destaca una marcada disminución en el consumo de fibra de algodón, apreciándose un constante y significativo incremento de fibras sintéticas. En cuanto al consumo/ habitante de fibra de algodón con respecto a otras fibras, se distinguen dos tendencias contrapuestas: la reducción del consumo de fibra de algodón y el incremento de otras fibras. Es importante remarcar que el consumo per cápita del total de fibras en el país (algodón y otras fibras textiles) alcanza a 5,1 kg. El mismo no se debe confundir con el consumo per cápita total de textiles calculado sobre la base de las fibras que intervienen en su elaboración y que ronda en la actualidad 8 kg. per cápita. Esta diferencia es compensada o cubierta por hilados, tejidos y prendas importadas. En fun-ción a esta información se deduce que existe un potencial productivo disponi-ble para el sector textil a fin de satisfacer el consumo per cápita nacional, el cual se encuentra en el orden del 57%, siempre y cuando se superen o contra-rresten las variables que lo limitan. Existe un problema estructural debido a la disminución en el área sembrada con algodón a costas del crecimiento de la superficie cultivada con soja. Entre las causas de esta sustitución se pueden mencionar las ventajas de que dispo-nen los productores para realizar el cultivo de soja (disponibilidad de semillas, gran cantidad de contratistas que realizan los trabajos de labranza, facilidad para levantar la cosecha, facilidad para vender la producción) que no son tales en el cultivo de algodón. La hilatura de algodón es el subsector que mayor recuperación ha mostrado, estimándose una demanda de fibra de algodón de 130 mil toneladas para la campaña industrial (2003/2004) que llegaría a las 140 mil toneladas durante la campaña 2004/2005. Una rápida recuperación de la producción primaria per-mitiría lograr volúmenes cercanos al autoabastecimiento de fibra de algodón en la próxima campaña o en la siguiente. Las hilanderías nacionales se en-cuentran a un buen nivel internacional logrando productos de calidad. Por otra parte, la producción algodonera argentina resulta competitiva en costos en relación a otras producciones mundiales: Costo de producción U$S/Kg.: USA: 1,54; Brasil: 1,04; mientras que en Argentina es de 0,66; siendo los algodones de USA y Brasil subsidiados.

50

Lana: Hace 100 años nuestro país producía anualmente 250 millones de kilos de lana y hace menos de 20 años dicha producción había disminuido a 150 millones de kilos, aproximadamente. También hace sólo 15 años nuestro país aun al-bergaba una pujante industria textil que peinaba, hilaba, tejía y confecciona-ba prendas, dando trabajo y generando riqueza para decenas de miles de personas. Desde entonces diversos factores se conjugaron para socavar estas actividades, dejándonos hoy con una producción de lana sucia que no su-pera los 66 millones de kilos y una industria textil empobrecida hasta el punto de su virtual desaparición. Entre los factores que contribuyeron a esta lamentable realidad hay algunos de orden natural, tales como sequías prolongadas, una erupción volcánica e inviernos muy crudos, que afectaron a la producción lanera. Pero ninguno de estos acontecimientos tuvo el poder destructivo de las equivocadas políticas fiscales y económicas que castigaron a la actividad textil durante la mayor parte del siglo veinte y particularmente en sus postrimerías. No obstante, la lana representa todavía en la actualidad entre el 4 y 6% del consumo mundial de fibras textiles, siendo Argentina el 4to. productor mundial. El aumento del precio internacional de la lana, junto con la devaluación, ha provocado un aumento muy significativo de la producción de lana ovina lo-cal. Inversamente a lo que ocurre con el algodón, la oferta local supera am-pliamente la demanda de esta materia prima, exportándose el 95% de la pro-ducción. Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta este sector, es la asi-metría en el tratamiento de nuestras exportaciones industriales frente a la ex-portación de materias primas, agravada por las diversas medidas proteccionis-tas de la mayoría de los países importadores que privilegian sus industrias. La producción primaria de lana se lleva a cabo principalmente en la Patago-nia por miles de ganaderos distribuidos a lo largo y ancho de su geografía. La clasificación, lavado y peinado se realiza en un 90% en la ciudad de Trelew. Fibras Sintéticas: En la producción de nylon, luego de que Dupont cerrara, sólo queda Sniafa lo que limita la disponibilidad de este tipo de material a la capacidad de pro-ducción de una sola empresa. Si bien no existen problemas en el abastecimiento de materia prima para la producción de poliéster, ya que ingresa, bajo régimen de importación tempo-raria, desde Brasil, la producción nacional de poliéster está funcionando al máximo de su capacidad instalada, inclusive dejando de exportar para satis-facer la demanda local, es por ello que, si no se lleva a cabo un proceso de inversión para aumentar la capacidad instalada, la disponibilidad de poliéster puede verse afectada.

51

Fibras especiales (Mohair, llama, guanaco, vicuña, seda): Argentina es uno de los principales productores de varias de estas fibras (Mo-hair, llama, guanaco, vicuña) teniendo la industria nacional capacidad sufi-ciente para procesar la producción de materia prima.

IV.2.1.3. Precios y Calidades: En cuanto a los precios de las materias primas utilizadas por la industria textil, el 63% de los encuestados consideró el mismo como una debilidad para el sec-tor, mientras que el 34% lo evaluó como una fortaleza, el resto no contestó. Fig. Nº 26.

Fig. Nº 26: Consideración del Precio de las Materias Primas

Fortaleza34%

Debilidad63%

Ns / Nc3%


En relación a la calidad de las materias primas utilizadas por las industrias texti-les el 91% de los encuestados las consideró como una fortaleza para el sector. Fig. Nº 27.

Fig. Nº 27: Consideración de la Calidad de las Materias Primas

Fortaleza91%

Debilidad9%


52

IV. 2.1.4. Localización de los proveedores:

Según un estudio realizado por el INTI sobre la caracterización estructural del sector de la industria textil, y particularmente del subsector de hilanderías de algodón, se estima que a fines de 1999 la cantidad de empresas algodoneras instaladas en funcionamiento sumaba un total de 47, de las cuales 22 eran sólo hilanderías y 25 estaban integradas con tejedurías y otras etapas de elabora-ción del proceso textil. Dentro del total figuraban 7 hilanderías integradas con el sector del desmote de algodón. Según los datos que arroja el CIP 2003, el 91% de las industrias textiles trabaja con proveedores de origen nacional y solo un 9% compra a proveedores loca-lizados en el exterior. Por otra parte casi la totalidad de los proveedores de la industria textil se encuentran en otras provincias. Fig. Nº 28.

Fig. Nº 28: Origen de los Proveedores de Materias Primas

Nacionales91%

Extranjeros9%


IV.2.1.5. Poder Negociador de los Proveedores:

El poder negociador de los proveedores es fuerte para la industria de Mendo-za, ya que existe una gran concentración de la oferta de hilados y textiles en grandes empresas localizadas, en su mayoría, en el norte de nuestro país y en la región pampeana, mientras que el sector de diseño y confecciones está formado por pymes y pequeños talleres dispersos por toda la geografía nacio-nal. Según los datos que arroja el CIP 2003, más de la mitad de las empresas textiles consideraron al poder negociador con sus proveedores como una debilidad, lo que permite inferir que el poder negociador de estos es alto. Fig. Nº 29. Es así que, para fortalecer la industria del confeccionismo en nuestra provincia, resulta necesario realizar alianzas estratégicas entre empresas del sector e in-cluso lograr un mayor nivel de integración con el resto de la cadena producti-va.

53

Fig. Nº 29: Consideración del Poder Negociador con Proveedores

Fortaleza46%

Debilidad51%

Ns / Nc3%


IV.2.1.6. Existencia de Proveedores Sustitutos:

Con relación a la existencia de proveedores sustitutos para la materia prima que consumen las empresas textiles en la provincia, el 77% de los encuestados respondió que existían este tipo de proveedores, mientras que el 23% restante consideraba lo contrario. Fig. Nº 30.

Fig. Nº 30: Existencia de Proveedores Sustitutos.

SI77%

NO23%


IV.2.2. Demanda

IV.2.2.1. Características de la Demanda: Mendoza ha enfrentado en los últimos años una difícil situación, lo que le ha representado múltiples problemas y reorganizaciones estratégicas. Hubo una significativa pérdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la crisis y por ello un bajo consumo per cápita de prendas de vestir, sin embargo, la devaluación de la moneda argentina permitió la reactivación de la industria de la confección local a través de la sustitución de importaciones. Es una industria sensible al precio y no es una región líder en consumo. Hay una demanda sensible a los precios del resto de los productos nacionales. Sin em-

54

bargo se cuenta como positivo que son reconocidos los productos de marca local, posicionados en los principales centros comerciales de la provincia. Ha favorecido a este segmento la gran incursión de turistas chilenos a la provincia que buscan ropa de calidad, moda y precio. También se observa que hay un cambio de actitud del consumidor mendoci-no que vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas de la industria nacio-nal. Hay estacionalidad en la demanda, lo que les permite variar la moda, estilos y diseños pudiendo de esta manera fortalecer su posicionamiento aunque difi-culta los procesos desde el punto de vista de la gestión de stocks y contrata-ción de personal.

IV.2.2.2. Segmentación del Mercado: El sector textil puede segmentarse en cuatro grandes segmentos atendiendo al tipo de cliente que proveen:

1- Indumentaria y Calzado (Hombre, Mujer, Niño): Los clientes suelen ser consumidores individuales o familias que compran estos productos directamente al fabricante o a la empresa comercializadora (Em-presas de Desarrollo de Marca).

2- Uniformes y Ropa de Trabajo: Los clientes suelen ser empresas que compran uniformes y ropa de trabajo por cantidad o consumidores individuales que compran uniformes escolares.

3- Productos Textiles Industriales: Los clientes son en su mayoría empre-sas que compran carpas, lonas, mallas antigranizo, etc.

4- Productos Textiles para el Hogar: Los clientes son consumidores indi-viduales, empresas de servicios turísticos y gastronómicos y empresas comercializadoras de este tipo de productos, como: cortinas, col-chones, sábanas, manteles etc.

La mayoría de las empresas que han desarrollado imagen a nivel local, han logrado un buen posicionamiento de sus marcas y, en algunos casos, han su-perado las fronteras provinciales. Se han verificado las primeras experiencias de exportación de empresas mendocinas y se aprecia una vocación de adaptación y flexibilidad frente a los cambios. Sin embargo, el aprovechamiento de las oportunidades que presentan los mercados externos es aún bastante bajo. Según los datos del CIP 2003 de 35 empresas encuestadas solo 2 estaban exportando sus productos durante ese año. Fig. Nº 31. Fig. Nª 31: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Exportaron durante el 2003.

55

SI6%

NO94%


Esto se debe, principalmente, a que se vislumbra un desconocimiento del mer-cado externo en general y sobre las técnicas y mecánica propia del comercio internacional. Según los datos recabados en el Primer Foro Textil en Mendoza, se detectó que de 13 empresas encuestadas, 8 estaban interesadas en expor-tar o ampliar sus mercados externos, sin embargo, 6 necesitaban algún tipo de capacitación en comercio internacional. Otra restricción importante para aprovechar las oportunidades que presenta el mercado externo son los volúmenes de producción necesarios para abastecer a dichos mercados. Estos volúmenes podrían incrementarse mediante la inte-gración de las empresas textiles que permitiría aumentar la capacidad instala-da. Respecto a este tópico, según los datos que arroja el Primer Foro Textil en Mendoza el 69% de los encuestados estaría interesado en formar un consorcio de exportación. Fig. Nº 32. Fig. Nº 32: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Formarían un Con-sorcio de Exportación

NO15%

SI70%

NS / NC15%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Primer Foro Textil en Mendoza

IV.2.2.4. Precios:

En el mes de agosto de 2004, más de la mitad del costo de la canasta familiar de Mendoza estaba explicado por el rubro Indumentaria y Calzado. En este mes los precios promedio de los productos que componen la canasta familiar relacionados con el rubro habían aumentado aproximadamente un 50% res-pecto del mismo mes del año 2000, año en el que todavía regía la ley de con-vertibilidad. Fig. Nº 33.

56

Fig. Nº 33: Variación Promedio Anual de Precios de Productos Textiles que Componen la Canasta Familiar de Mendoza (Agosto 2000 / Agosto 2004)

67,9

57,5

56,0

53,2

50,7

46,1

45,5

0 10 20 30 40 50 60 70

Ropa para Hombre

Canasta Familiar

Ropa para Niño

Promedio Indumentaria y Calzado

Ropa para Niña

Ropa para Mujer

Telas y Acces. p/ Vest.

Fuente: Elaboración Propia en Base a DEIE

Los precios que sufrieron el mayor aumento fueron los de Ropa de Hombre que en promedio aumentaron un 68%, incremento que resulta bastante significati-vo si tenemos en cuenta que la canasta familiar aumentó en promedio un 57,5%. Dentro de este rubro, las prendas que mayor incremento sufrieron fueron los calzoncillos slip (161%), las camisas (entre 102% y 157%) y los pantalones (en-tre un 97 y un 136%). A continuación, levemente por debajo del incremento en la canasta familiar pero por encima del promedio del rubro, se ubicó la Ropa para Niño que en promedio aumentó sus precios en un 56%. Luego se encuentran la Ropa para Niña, cuyo incremento en precios fue del 50,7%, la Ropa de Mujer que aumen-tó en un 46,1% y las Telas y Accesorios para Vestuario y Confecciones cuyos precios sufrieron un aumento del 45,5%. Si se analiza la evolución de las principales prendas que componen el rubro que experimentó un mayor incremento en sus precios, es decir el de Ropa pa-ra Hombre, se puede observar que el mayor incremento se produjo en los pan-talones de jeans, que hasta el año 2001 se encontraban prácticamente en niveles similares a los de 1993, pero que en Agosto del presente año práctica-mente se habían incrementado en un 130% respecto de aquel año. Fig. Nº 34. Fig. Nº 34: Evolución de los precios de las principales prendas de vestir para hombre que componen la canasta familiar en la Provincia de Mendoza (1993=100).

57

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Agosto2004

Indi

ce

Camisa de vestir lisa Pantalón de vestir Pantalón de jeans Chomba (invierno-verano)Zapatillas de tela Nº39/44 Zapatos de vestir Calzoncillo slip

Fuente: Elaboración Propia en Base a DEIE

Por su parte, las zapatillas de tela no han experimentado fluctuaciones signifi-cativas durante el periodo considerado, ubicándose en una franja que oscila entre los un índice de 100 y uno de 120, es decir que mantienen los precios del 93 ó, en algunos casos, los superan en una proporción no mayor al 20%. En lo que respecta a los pantalones de vestir, calzoncillos slip y chombas, que durante el periodo 1994/2001 estuvieron por debajo del nivel de precios de 1993, a partir de 2002 comienza una tendencia alcista hasta alcanzar un in-cremento máximo en precios, en Agosto de 2004, de 75, 51 y 15%, respectiva-mente.

IV.2.3. Producción Actualmente en Mendoza, el sector se encuentra fragmentado en gran parte en pymes, microempresas y pequeños talleres organizados a manera de satéli-tes.

IV.2.3.1. Numero de Establecimientos:

En la provincia se encuentran identificadas alrededor de 110 empresas rela-cionadas con la industria textil, de las cuales el 73% pertenece al sector Indu-mentaria y Calzado, el 18% al Textil Industrial y un 9% al sector Cueros. Sin embargo, se debe aclarar que existe una gran cantidad de talleres pe-queños no identificados y de otras empresas distribuidoras de telas y comercia-lizadoras de indumentaria cuyas plantas de producción se encuentran fuera de los límites provinciales.

58

IV.2.3.2. Localización: Según los datos del CIP 2003 y como se observa en la fig. Nº 35, el 90% de los establecimientos textiles se encuentran distribuidos en los departamentos de Guaymallén, Capital, Godoy Cruz, Maipú y San Rafael. Fig. Nº 35: Localización Geográfica de la Industria Textil – Provincia de Mendo-za

0 5 10 15 20 25

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Las Heras

Maipú

San Martín

San Rafael

Fuente: Elaboración IDITS, en base al CIP 2003

IV.2.3.3. Tecnología:

1. Para la Producción:

a. Actualización Tecnológica:

La tecnología básica de la producción de la industria de la indumentaria no ha cambiado demasiado en el último siglo. Se caracteriza por utilizar un siste-ma de circulación progresiva de la materia prima en paquetes. La tela primero es cortada y agrupada por partes de las prendas, luego atada en paquetes y después cosida. Las tareas individuales de la costura se sistematizan de manera que las máqui-nas de coser se aplican en esas tareas individuales. Un operario recibe un pa-quete de ropa en proceso, realiza una sola tarea y va almacenando los pa-quetes en un depósito intermedio. Aunque se han logrado mejoras en términos de sistematizar las operaciones y de reducir el tiempo en cada operación individual, el sistema básico ha cam-biado muy poco. Una explicación para esto es que los cambios de la tecnolo-gía no se pueden ejecutar parcialmente ya que desequilibraría el sistema. Por lo tanto, cualquier cambio tecnológico importante debería afectar a todo el sistema. Una innovación importante fue la máquina de corte automática introducida en 1969. Esta máquina permite cortar en forma muy precisa paños cada vez más gruesos. Por otra parte, las máquinas de corte, las disposiciones del patrón

59

y otras funciones, son computarizadas. Los diseños se pueden cargar directa-mente en las máquinas de corte vía electrónica. Estas innovaciones se relacionan principalmente con la fase pre-ensamble, donde se verifica la etapa más capital intensiva del sector de la ropa y donde son muy importantes la calidad y la precisión. Si por ejemplo, la tela no se cor-ta con exactitud, la calidad de la prenda puede afectarse seriamente. Por esa razón, las firmas importantes del rubro indumentaria ejecutan el preen-samble en sus propios locales. El resto de las operaciones productivas pueden ser tercerizadas de modo de reducir los costos.

b. Actualización Técnica:

En relación a la antigüedad de la maquinaria del sector, aproximadamente el 60% de los encuestados respondió que su maquinaria tiene más de 10 años de antigüedad, mientras que un poco menos del 30% concluyó que la antigüe-dad de su maquinaria es inferior a los 5 años. El 10% restante manifestó que la antigüedad oscila entre los 5 y 10 años. Fig. Nº 36.

Fig. Nº 36: Antigüedad de la Maquinaria.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 14 años

15 años o más


En relación al estado de la tecnología productiva el 63% de los encuestados respondió que su tecnología se encuentra desactualizada mientras que el re-sto considera que posee tecnología actualizada. Fig. Nº 37.

Fig. Nº 37: Estado de la Tecnología Productiva.

Actualizada37%

Desactualizada63%

60

Fuente: Elaboración IDITS, en base al CIP 2003 Por su parte del total de empresas que tienen su tecnología desactualizada el 54% son microempresas, sólo el 14% son grandes establecimientos textiles y el resto son pequeñas o medianas empresas. Fig. Nº 38.

Fig. Nº 38: Desactualización Tecnológica por Tamaño de Empresa

Micro54%Pymes

32%

Grandes14%


Por otra parte, en promedio, cada una de las empresas necesita un monto aproximado de $ 204.000 para su renovación tecnológica, lo que arroja un total para el sector de más de $ 22,4 millones. De ese total, alrededor del 85% es requerido por las microempresas (suponiendo que aquellas empresas que no fueron censadas pertenecen a esta categoría), mientras que un poco me-nos del 12% corresponde a las pymes y el resto a los grandes establecimientos textiles. Fig. Nº 39. Fig. Nº 39: Necesidades de Inversión para Renovación Tecnológica por Tamaño de Empresas.

Grandes4%

Micro84%

Pymes12%


2. De la Información:

Con respecto a la utilización de tecnología informática dentro del sector, y según los datos del CIP, más del 70% de las empresas posee equipos de com-putación. Fig. Nº 40. Por otra parte los equipos de computación que utiliza el sector, en general, son nuevos ya que el 77% de los mismos tiene una antigüedad menor a los 5 años,

61

el 27% tiene entre 5 y 10 años y solo el 6% de los equipos de computación que posee el sector tienen una antigüedad superior a los 10 años. Fig. Nº 41.

Fig. Nº 40: Disponibilidad de Equipos de Computación

SI71,4%

NO28,6%


Fig. Nº 41: Antigüedad de los Equipos de Computación

Hasta 5 años77%

Entre 6 y 10 años

17%

Más de 10 años6%


IV.2.4. Recursos Humanos

IV.2.4.1. Personal Ocupado y Disponibilidad: Si extrapolamos los datos que arroja el CIP 2003 al total de la población de in-dustrias textiles estimadas en la provincia, y teniendo en cuenta que aquellos establecimientos que no fueron censados son pequeños talleres, que de acuerdo a su nivel de facturación podrían clasificarse como microempresas, el sector textil en Mendoza ocupaba en el año 2003 un total de 800 personas aproximadamente. Sin embargo, se debe considerar que existe un alto nivel de informalidad en las relaciones laborales por lo que esta cifra podría ser aún mayor. Por otra parte, del total de mano de obra ocupada por el sector textil alrede-dor del 57% trabaja en el subsector de Indumentaria y Calzado, un 28% en el subsector Textil Industrial y el resto en el subsector cueros. Fig. Nº 42.

62

Fig. Nº 42: Distribución de la Mano de Obra Ocupada por el Sector Textil de Mendoza durante el año 2003 según Subsectores.

Textil Industrial

28%

Indumentaria y Calzado

57%

Cuero15%


Por último, en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, es común en-contrar en las empresas del sector la necesidad de conseguir personal capaci-tado en oficios relacionados, y al no existir una oferta educativa oficial, ni tampoco de gestión privada, la capacitación generalmente corre por cuenta de la empresa.

IV.2.4.2. Capacitación: Según los datos del CIP, solo el 20% de las empresas textiles relevadas tuvieron algún tipo de capacitación durante el año 2002, y más del 60% declaró que necesita capacitación. Figuras Nº 43 y Nº 44. A su vez, de las empresas que necesitan algún tipo de capacitación la mayo-ría son micro, pequeñas y medianas empresas concentrando el 87% del total, mientras que el 13% restante corresponde a grandes industrias textiles. Fig. Nº 45. Fig. Nº 43: Porcentaje de Empresas Textiles que se capacitaron durante el 2002

Sí20%

No80%


63

Fig. Nº 44: Porcentaje de Empresas que necesitan capacitación

Sí66%

No34%


Fig. Nº 45: Necesidad de Capacitación Según Tamaño de Empresa

Micro44%

Pymes43%

Grandes13%


En cuanto a las necesidades de capacitación se observa que las mayores ne-cesidades se presentan a nivel de operario en el área de producción, seguido por la capacitación en finanzas e investigación y desarrollo para los niveles gerenciales y la capacitación en recursos humanos a nivel de mandos medios. Fig. Nº 46.

64

Fig. Nº 46: Necesidades de Capacitación Según Área y Nivel Jerárquico.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Comercialización / Ventas

Marketing

Administración

Recursos Humanos

Operaciones / Producción

Finanzas

Investigación y Desarrollo

Otra

Gerencia Mandos Medios Supervisión Operario


IV.2.4.3. Niveles Salariales: Según los últimos convenios y acuerdos colectivos celebrados por los actores de la actividad textil durante el tercer trimestre del presente año, los salarios básicos de categoría inferior correspondiente al sector textil son los siguientes:

RAMA SALARIO BASICO INFERIOR TEXTIL $ 544 CALZADO $ 534 MANUFACTURAS DE CUERO $ 482 PROMEDIO SECTOR $ 520

Si se consideran estos niveles de remuneración para estimar el nivel de salarios que se maneja en el sector, se puede observar que el mismo en ningún caso supera los $ 550. Teniendo en cuenta que el salario promedio en la Argentina ronda los $ 600, siendo este un nivel bastante bajo (en promedio un argentino gana aprox. U$S 205, mientras que en México el salario promedio está por en-cima del doble de esa cifra), el salario promedio del sector está por debajo del mismo, lo que permite inferir que el nivel salarial del sector se encuentra bas-tante deprimido.

65

VI.2.5. Infraestructura: Mendoza durante los últimos años ha tenido un importante desarrollo en cuan-to a infraestructura y se prevé que para los próximos años este continúe. Esto se debe principalmente a la ubicación estratégica de nuestra provincia en el contexto nacional y dentro del marco del MERCOSUR. La provincia es principal punto de conexión con el vecino país de Chile y constituye un paso obligado para el establecimiento del corredor bioceánico.

IV.2.5.1. Transporte: Existen tres principales medios de transporte que se pueden utilizar para el trán-sito de mercancías desde y hacia nuestra provincia: terrestre, ferroviario y aé-reo.

El transporte terrestre constituye en la actualidad el medio de transporte de carga más utilizado por el sector para la comercialización de sus productos. Desde el punto de vista del transporte terrestre, encontramos dos vías de co-municación principales.

La primera es la ruta nacional 7 que atraviesa el centro de nuestro país de este a oeste, permitiendo la unión del Puerto de Bs. As. con el Puerto de Valparaíso, y desde cualquiera de ellos el trasporte marítimo hacia otros países, ya sea a través del Océano Atlántico o del Pacífico, respectivamente. Además posibili-ta la salida a Uruguay mediante el trasporte fluvial.

Por otra parte, la ruta nacional 40, que atraviesa en sentido norte-sur nuestra provincia, comunica el noroeste del país, y desde éste a países limítrofes (Perú, Paraguay, Brasil) con la Patagonia, a través de la Provincia de Neuquén.

Es necesario destacar la gran importancia que tiene el transporte para este sector en particular, ya que gran parte de la materia prima que utilizan las in-dustrias textiles (Telas, hilados de algodón, lana) provienen de otras provincias. Éste, sin duda, es un factor importante que se debe considerar debido a la in-cidencia que el mismo tiene en los costos de las industrias primarias.

IV.2.5.2. Energía: De las clases de energía generadas en Mendoza la más importante en cuanto a volumen de generación es la energía hidráulica. Sin embargo, también se genera energía de otro tipo como hidráulica de bombeo, la diesel, a Gas, a Vapor, tubo gas, tubo vapor.

La provincia tiene un potencial instalado para generar energía de todos los tipos mencionados por un total de 1,41 millones de KW aproximadamente.96 Por otra parte la oferta real de generación de energía durante el año 2002 fue de 4,16 MWh aproximadamente.

96 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA, “Informe del Sector Eléctrico – Año 2002”, Secreta-ría de Energía de la Nación, Noviembre de 2003, pág. 25.

66

En cuanto a la distribución de la energía eléctrica, en nuestra provincia existen dos grandes empresas y varias cooperativas que prestan este servicio según su área de operaciones. La más importante es la Empresa Distribuidora de Electri-cidad de Mendoza S.A. (EDEMSA). Ella provee de energía eléctrica a los de-partamentos y localidades de Capital, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, La Consulta, San Rafael, Malargüe, Lavalle. Ade-más, atiende alrededor del 75% de los usuarios industriales de energía y mane-ja aproximadamente el 90% del total de facturación al sector industrial de Mendoza.97

Por otra parte, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A. (EDESTESA) provee de energía a los departamentos de San Martín, Santa Rosa y La Paz y vende energía en bloque a las distintas cooperativas, las que se encargan de su distribución en distintos departamentos y localidades: a. Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz b. Cooperativa Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda. c. Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda. d. Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda. e. C.E.C.S.A.G.A.L. f. C.O.S.P.A.C. de Bowen Ltda. g. Cooperativa Eléctrica de Medrano Ltda. h. Cooperativa Santa Rosa Ltda. i. Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán.

La demanda neta del mercado mayorista de energía en la provincia, es decir lo demandado por las empresas y cooperativas distribuidoras a las generado-ras de energía fue, en el año 2002, de 3,37 millones de MWh., siendo la cuarta provincia en cuanto a demanda mayorista de energía.98 Sin embargo, cabe destacar, que en relación al consumo de energía, la indus-tria textil no hace un consumo intensivo de la misma ya que, dentro del total de industrias manufactureras, el consumo de energía relacionado con este sector representa entre el 0,1 y el 0,2%.3

IV.2.5.3. Comunicaciones: La provincia tiene una buena infraestructura desde el punto de vista de las comunicaciones, principalmente en la zona del Gan Mendoza, tanto en lo que respecta a las telecomunicaciones (telefonía y redes) como así también a los servicios postales.

97 Ibidem, pág. 80. 98 DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA, “Informe del Sector Eléctrico – Año 2002”, Secreta-ría de Energía de la Nación, Noviembre de 2003, pág. 16. 3 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (DEIE), “Estadísticas Económicas: Industrias Manufactureras”, Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza, en www.economia.mendoza.gov.ar/sitios/deie

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En Mendoza existen varias empresas que prestan servicios de telefonía tanto fija o móvil. Por otra parte, en el Gran Mendoza se ha realizado el cableado de fibra óptica, el que permite la conexión a Internet a través del servicio ADSL. Además existen empresas que prestan servicios de comunicación ya sea por medio de radio o vía satélite. Por otra parte, desde el punto de vista de los servicios postales la principal em-presa es el Correo Argentino, pero además existen varias empresas privadas que prestan servicios postales y encomiendas.

IV.2.6. Comercialización

IV.2.6.1. Sistemas de Distribución y Logística: Según los datos recabados en el Primer Foro de Textil en Mendoza, y sobre un total de 13 empresas textiles encuestadas aproximadamente la mitad no ter-ceriza la distribución de sus productos, mientras que el resto sí lo hace.

Por otra parte, el 57% de los respondientes reconoce disponer de algún tipo de sistema de administración de sus inventarios, mientras que el 43% restante dice no contar con sistemas de este tipo. Además el 57% utiliza el sistema de ventas a pedido y el 43% tiene una política de stock basada en el acopio de inventa-rio. Fig. Nº 47 y Nº 48. Fig. Nº 47: Porcentaje de Respondientes que Dispone de algún Sistema de Ad-ministración de Inventarios.

No dispone43%

Dispone57%


68

Fig. Nº 48: Tipo de Política de Stock Adoptada por los Respondientes.

Ventas a Pedido

57%

Acopio Inventario

43%


IV.2.6.2. Servicio de Post-venta:

Según los datos recabados por el CIP 2003, solo el 37% de las empresas textiles relevadas presta servicios de post-venta y destinan en promedio aproximada-mente el 3% de las ventas en gastos relacionados a este tipo de servicio. Fig. Nº 49.

Fig. Nº 49: Porcentaje de Empresas que Prestan Servicios de Post-Venta.

Presta Servicio de Post-Venta

37%

No Presta Servicio de Post-Venta

63%

Fuente: Elaboración Propia en base al CIP 2003

Además, según datos obtenidos en el Primer Foro Textil en Mendoza, en gene-ral no existen altos niveles de reclamos por parte de sus clientes. Así el 69% de las empresas tiene un bajo nivel de reclamos, mientras que para el 23% el nivel de reclamos es medio, el resto no contestó. Fig. Nº 50.

69

Fig. Nº 50: Distribución de Empresas según Nivel de Reclamos de Clientes.

Medio23%

Bajo69%

Ns / Nc8%


Por otra parte el 23% de los encuestados admitió que no existe un sistema for-mal de atención de reclamos y que no mide el nivel de satisfacción de sus clientes, mientras que el 69% considera que posee un sistema de este tipo y mide el nivel de satisfacción de clientes. Fig. Nº 51. Fig. Nº 51: Porcentaje de Empresas que utiliza un sistema de administración de reclamos y mide el Nivel de Satisfacción de sus Clientes.

No23%

Si69%

Ns / Nc8%


VI.2.6.3. Publicidad y Promoción: En lo que respecta a la publicidad y promoción, y según los datos del CIP 2003, menos de la mitad de las empresas del sector promociona o publicita sus pro-ductos y esa porción en promedio invierte por estos conceptos alrededor del 4% de sus ingresos por venta. Fig. Nº 52.

70

Fig. Nº 52: Porcentaje de empresas que promocionan y/o publicitan sus pro-ductos.

Si43%

No57%


En relación al tipo de publicidad o promoción más utilizada por las empresas del sector, y según los datos recabados en el Primer Foro Textil en Mendoza, la publicidad en medios electrónicos (incluye televisión, radio e Internet) surgió como la primera con el 50% de los respondientes. En segundo lugar se ubica-ron otros medios como la publicidad dirigida o la publicidad no tradicional (PNT) con el 33% de adhesiones. Finalmente, el 17% de los respondientes reco-noció utilizar la folletería como medio de promoción y/o publicidad. Fig. Nº 53. Fig. Nº 53: Distribución de las Empresas según Tipo de Publicidad o Promoción.

Otros Medios

33%

Follería17%

Medios Electrónicos (TV, Radio, Internet)

50%


En cuanto al nivel de participación en eventos relacionados con su actividad, y según los datos recabados en el Primer Foro Textil en Mendoza, el 46% res-pondió que efectivamente participaba de los mismos mientras que el 23% re-conoció no hacerlo. Fig. Nº 54.

71

Fig. Nº 54: Porcentaje de empresas que Participan en Eventos de Difusión de su Actividad.

No23%

Si46%

Ns / Nc31%


IV.2.7. Ventas

IV.2.7.1. Volúmenes: Extrapolando los datos obtenidos en CIP 2003 al total del universo de industrias textiles, y bajo el supuesto que aquellas empresas que no fueron censadas son microempresas o pequeños talleres textiles no identificados, las ventas totales del sector fueron en el año 2002 de un poco más de 12 mill. de pesos. Por otra parte del total facturado, y manteniendo el supuesto expresado ante-riormente, el 52% lo aportaron las grandes empresas, mientras que las peque-ñas y medianas aportaron un 29%, y el 19% restante corresponde a las mi-croempresas. Fig. Nº 55. Fig. Nº 55: Distribución de la Facturación Total del Sector por Tamaño de Empre-sas

Micro19%

Pymes29%

Grandes52%


IV.2.7.2. Destinos:

Según los datos del CIP 2003, de las 35 empresas encuestadas exportaron du-rante el año anterior solo 3 empresas por un total cercano a los U$S 624 mil. Fig. Nº 56.

72

Fig. Nº 56: Porcentaje de Empresas Textiles Mendocinas que Exportaron durante el 2002.

NO91,4%

SI8,6%


Dos de esas tres empresas habían exportado al vecino país de Chile, por un valor FOB aproximado de U$S 24 mil, mientras que la otra había exportado por U$S 600 mil FOB. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se puede deducir que si bien el destino de las ventas de casi la totalidad de las empresas del sector es el mer-cado interno, si tenemos en cuenta el monto de las mismas, y gracias al proce-so de devaluación del peso argentino, el 16% de los ingresos por ventas duran-te el año 2002 provienen del mercado externo. Fig. Nº 57. Fig. Nº 57: Distribución de los Ingresos del Sector Textil durante el año 2002 Se-gún su Procedencia.

Chile 1%

Italia15%

Mercado Interno

84%


73

IV.3. Entorno de la Cadena Productiva

IV.3.1. Medio Ambiente:

IV.3.1.1. Marco Legal:

a. Normativa Internacional:

La década de 1990 ha sido un período de reflexión a nivel internacional sobre los problemas del medio ambiente. Nos estamos percatando cada vez más que la Revolución Industrial ha cambiado para siempre la relación entre el hombre y la naturaleza. En el mes de mayo de 1992 se llevó a cabo en la ciudad de New York la Con-vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual for-ma parte de una serie de acuerdos por medio de los cuales los países de todo el mundo se han unido para hacer frente a este problema. Dentro de este contexto en la Agenda 21 se establecen una serie de progra-mas a seguir con el objeto de proteger la atmósfera terrestre. Estos programas se dividen en cuatro áreas principales: a) Consideración de las incertidumbres: perfeccionamiento de la base cientí-

fica para la adopción de decisiones. b) Promoción del desarrollo sostenible. c) Prevención del agotamiento del ozono estratosférico. d) Contaminación atmosférica transfronteriza. A su vez el área de Promoción del Desarrollo Sostenible se divide en cuatro te-máticas diferentes: i) Desarrollo, eficiencia y consumo de la energía; ii) Transporte; iii) Desarrollo industrial; iv) Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de las tie-

rras; En cuanto al Desarrollo Industrial, dicha agenda enuncia que: “la industria es esencial para la producción de bienes y servicios y es una fuente importante de empleo e ingresos; por consiguiente, el desarrollo industrial es esencial para el crecimiento económico”. Al mismo tiempo, menciona que: “la industria es uno de los principales usuarios de recursos y materiales y, en consecuencia, las actividades industriales origi-nan emisiones que afectan a la atmósfera y al medio ambiente en general”. Finalmente establece que. “La protección de la atmósfera se podría ampliar, entre otras cosas, mediante un aumento de la eficiencia de los recursos y ma-teriales en la industria, mediante la instalación o el mejoramiento de tecnolo-gías de reducción de la contaminación y la sustitución de clorofluorocarbonos

74

y otras sustancias que agotan el ozono con las sustancias apropiadas, así co-mo mediante la reducción de desechos y subproductos”. En cuanto a la tecnología y medidas para limitar y reducir las fuentes de emi-sión de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la industria, se menciona el uso efi-ciente de la energía a través de la cogeneración de dos formas de energía utilizables, mediante las siguientes técnicas: a) "Topping", donde el producto primario de la combustión es la generación

de energía eléctrica-mecánica y el calor residual se aprovecha en proce-sos productivos. Las industrias alimenticia, papelera, textil y petrolera son las más aptas para el uso de esta tecnología.

b) "Bottoming", donde la energía primaria se destina al calor de proceso indus-trial y la secundaria se emplea en la generación de energía mecánica y luego eléctrica. Esta tecnología puede usarse en los hornos cerámicos y metalúrgicos.

Bajo este mismo marco varias naciones firmaron el 11 de diciembre de 1997 en Japón, el Protocolo de Kyoto con el fin de promover el desarrollo sostenible.

b. Normativa Legal Nacional: La Constitución Nacional en su art. 41 establece que: “Todos los habitantes go-zan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Por otra parte agrega que: “Las autoridades proveerán a la protección de es-te derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”. Asimismo, nuestra legislación adhiere a los tratados internacionales sobre te-mas medioambientales. La Ley Nacional Nº 24.295, sancionada el 7 de di-ciembre de 1993, aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Su autoridad de aplicación es la Secretaría de Medio Am-biente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Decreto Nacional Nº 2213/02). Por su parte la Ley Nacional Nº 25.438, sancio-nada el 20 de junio de 2001, aprueba el Protocolo de Kyoto. Además la Ley General del Ambiente (Ley Nacional Nº 25.675), sancionada el 6 de noviembre de 2002, y promulgada el 27 de noviembre del mismo año mediante el Decreto Nacional 2413/02, establece en su art. 2º que la política ambiental nacional deberá cumplir con los siguientes objetivos: a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de

la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas;

75

b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones pre-sentes y futuras, en forma prioritaria;

c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas ge-

neran sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, eco-nómica y social del desarrollo;

h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el de-sarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sis-tema formal como en el no formal;

i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;

j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional;

k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la conta-minación ambiental.

Asimismo en su art. 8º establece cuales serán los instrumentos de política y ges-tión ambiental: 1. El ordenamiento ambiental del territorio 2. La evaluación de impacto ambiental. 3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 4. La educación ambiental. 5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Por último y en relación a la evaluación del impacto ambiental, en el art. 11 impone que: “Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea sus-ceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un pro-cedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.”

c. Normativa Legal Provincial: La Ley Provincial de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente (5.961), reglamentada por el Decreto Provincial Nº 3.435/93, y modificada por las Leyes Provinciales Nº 6.169, 6.649, 6.686, 6.866 y por el De-creto Reglamentario Nº 2.109/94, en el Título V hace referencia a la evaluación del impacto ambiental y especifica que todos los proyectos de las obras o ac-tividades capaces de modificar, directa o indirectamente el ambiente del terri-torio provincial, deberán obtener una declaración de impacto ambiental (D.I.A.).

76

IV.3.1.2. Sistemas de Gestión Ambiental:

En los últimos años los temas relacionados con el cuidado responsable y pro-tección del suelo y del medio ambiente han cobrado extrema importancia. Más aún, han pasado de ser no sólo un tema de la comunidad sino también de las diferentes empresas a la hora de hablar de la responsabilidad social empresarial.

Es decir, cuando hablamos de calidad en las empresas, ya no sólo se habla de la calidad del producto y servicio, sino que también se habla de un sistema integral que contiene todas las actividades, productos y servicios desarrolladas por ellas y que puede influir sobre la comunidad donde se encuentre alojada la empresa.

Los sistemas de gestión ambiental buscan controlar estos temas mediante la gestión responsable y el manejo sistematizado de aquellos aspectos que pue-dan generar impactos ambientales tanto beneficiosos como negativos al me-dio ambiente en el que se encuentran inmersas las empresas. Es importante que las empresas tomen conciencia de estos aspectos e impac-tos y, además, implementen dichos sistemas, como una forma de mostrar su responsabilidad social y como una manera de brindar una calidad de tipo in-tegral Según los datos obtenidos en el Primer Foro Textil en Mendoza, el 47% de las empresas asistentes considera necesario la implementación de sistemas de gestión ambiental. Sin embargo, solo el 15% de los mismos reconoce la aplica-ción efectiva de algún sistema de este tipo. Fig. Nº 58 y Nº 59. Fig. Nº 58: Porcentaje de Empresas que Considera Necesaria la Implementa-ción de Sistemas de Gestión Ambiental.

No38%

Si47%

Ns / Nc15%


77

Fig. Nº 59: Porcentaje de Empresas que Utiliza Algún Sistema de Gestión Am-biental.

No70%

Si15%

Ns / Nc15%


Por otra parte, el 47% de los respondientes, considera que necesita asistencia o capacitación para implementar algún tipo de sistema de gestión ambiental. Fig. Nº 60. Fig. Nº 60: Porcentaje de Empresas con Necesidades de Asistencia o Capaci-tación en la Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental.

No38%

Si47%

Ns / Nc15%


IV.3.2. Marco Legal: La industria formalmente establecida no puede competir contra los productos ilegales. El crecimiento que ha registrado la ilegalidad en la última década, ha puesto en riesgo la supervivencia de las empresas formales del sector de con-fecciones y ha mermado gravemente el empleo que éstas generan, que es aquel empleo verdaderamente genuino donde los empleados gozan de co-bertura social. La magnitud actual de la economía ilegal y las múltiples causas que originan este fenómeno, demandan elevar el combate a la ilegalidad como una de las prioridades nacionales, encabezando este esfuerzo el Gobierno Nacional, pe-ro con el concurso de los diversos órdenes de gobierno, del poder legislativo y judicial, de los organismos empresariales, de las empresas y sus trabajadores y de toda la sociedad civil en su conjunto.

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Entre los principales canales que afectan a la ilegalidad, se pueden mencio-nar:

Contrabando: incluyendo tanto el contrabando “rústico” (introduc-ción de mercancías extranjeras al país, sin pasar por las aduanas), como el contrabando “documentado” (introducción de mercancías mediante falsa declaración de origen, subvaluación o clasificación arancelaria incorrecta, para evadir el pago de impuestos, entre otros).

Producción ilegal de mercancías en Argentina, que se realiza sin el pago de impuestos (IVA, Impuesto a las Ganancias, etc.), ni de las prestaciones establecidas por Ley para los trabajadores (Jubilación; Obra Social, ART, etc.).

Comercio ilegal de mercancías que también se realiza sin el pago de impuestos, ni de las cargas sociales asociadas a los sueldos de los trabajadores y que frecuentemente se lleva a cabo en la vía públi-ca.

Robo de mercancías. Piratería (Elaboración de “Ropa de Imitación”).

Este esfuerzo nacional para el combate a la ilegalidad y para la aplicación del estado de derecho requiere tres elementos básicos: por un lado, una visión integral del problema y atacar los distintos canales de los cuales se abastece la economía ilegal. En segundo lugar, se requiere una mayor coordinación de esfuerzos, ya que con las acciones aisladas de las dependencias o instancias responsables no se han logrado resultados eficaces para revertir este proble-ma. Finalmente, es necesaria la implementación de mecanismos objetivos y transparentes que permitan medir el avance real del combate a la ilegalidad.

IV.3.2.1. Promoción Industrial: La promoción industrial a afectado de sobremanera a varios sectores de la economía mendocina y en especial al sector textil. Muchas industrias que tie-nen su sede en nuestra provincia instalaron sus industrias en provincias vecinas (San Juan, San Luis, La Rioja). Esto, además de desfavorecer la producción lo-cal, disminuye la oferta de puestos de trabajo en nuestra provincia.

IV.3.2.2. Legislación Laboral: La legislación laboral viene afectando a todos los sectores de la economía argentina, incrementando la carga laboral que deben afrontar las empresas. Dentro de este contexto la industria textil de la provincia no ha sido la excep-ción. Por otra parte, se debe mencionar que en este sector en particular, y debido a las características del mismo (facilidad de ingreso a la industria o escasas ba-rreras de entrada) existe una gran cantidad de pequeños y medianos talleres que trabajan con personal no registrado, lo que acarrea problemas de com-petencia desleal con aquellas industrias normalizadas.

79

IV.3.2.3. Legislación Impositiva: En cuanto a la legislación impositiva a nivel nacional, y más allá de la excesiva carga impositiva que deben sufrir los contribuyentes, se debe mencionar que en este sector operan una gran cantidad de talleres no registrado que no tri-butan impuestos, lo que trae aparejado problemas similares a los mencionados para el caso de la legislación laboral. En lo que respecta a los impuestos provinciales, es preciso destacar que este sector está exento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que en cierta me-dida favorece al sector en general.

IV.3.2.4. Legislación Aduanera: En relación a la legislación aduanera se debe destacar las falencias en la apli-cación del Código Aduanero y en la aplicación de las sanciones previstas por este para los casos de contrabando de mercaderías provenientes de otros países. Así una de las principales demandas expresadas por los empresarios del sector es la falta de controles al contrabando de indumentaria proveniente de otros países que no pagan aranceles ni tributan impuestos.

IV.3.2.5. Legislación Comercial: En cuanto a la legislación comercial, se debe mencionar específicamente las falencias en la aplicación de las leyes marcas y patentes y de propiedad inte-lectual. Dichas falencias provocan que talleres no registrados fabriquen indu-mentaria de imitación de determinadas marcas que poseen un cierto prestigio y posicionamiento en el mercado.

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V. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD:

V.1. Análisis FODA:

El análisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta que permite elaborar un diagnóstico estratégi-co de la situación de un sector determinado o de una empresa en particular, además constituye el punto de partida para elaborar cualquier tipo de plan estratégico que se pretenda implementar.

El mismo, consiste en analizar todas aquellas variables que de alguna

manera incidan en el funcionamiento de la organización o del sector en gene-ral. Dichas variables pueden resultar controlables o no por el responsable de la toma de decisiones, según estas sean internas o externas, respectivamente, al sistema que se está analizando.

Aquellas variables denominadas controlables pueden resultar una ven-

taja o desventaja para una empresa en particular o para el sector en general. Si constituyen una ventaja se denomina fortaleza, en caso contrario resulta una debilidad.

Por otra parte, las variables no controlables, es decir aquellas que pro-

vienen del medio en el que se desenvuelve el sistema, también pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de la organización o del sector. En el primer caso se denomina una oportunidad, mientras que en el segundo constituye una amenaza.

Con vistas a desarrollar un Plan Estratégico para el sector textil de la

provincia, en el Primer Foro Textil en Mendoza, se utilizó esta herramienta a fin de elaborar un diagnóstico de la situación por la que atraviesa este sector.

Las variables que se consideraron a fin de evaluar si las mismas consti-

tuían una fortaleza o una debilidad para las empresas del sector fueron las si-guientes:

1. Planificación y Organización 2. Recursos Humanos 3. Producción 4. Mercado y Comercialización 5. Finanzas y Costos

Por otra parte, las variables que se analizaron desde el punto de vista de

las oportunidades y amenazas que el medio presenta para el desarrollo de las empresas del sector fueron:

1. Estado 2. Ámbito Legal 3. Mercado 4. Tecnología e Infraestructura 5. Ámbito Financiero

81

Dentro de cada variable se analizaron varios ítems, los que se clasifica-

ron en una escala de -10 a 10, con el 0 como punto neutro. Los valores negati-vos se consideraron como debilidad, mientras que los positivos se calificaron como una fortaleza.

V.1.1. Fortalezas y Debilidades:

En el análisis que se realizó de la matriz FODA surgió como principal fortaleza de las empresas del sector la calidad de sus productos, seguida por la flexibili-dad de sus procesos productivos, el conocimiento de la estructura de costos, la política de precios y el servicio de atención al cliente. Fig. Nº 61. En cuanto a la flexibilidad del proceso productivo se expuso que existían distin-tos procesos en función del tipo de material con el que se trabajaba (liviano, pesado) y que individualmente cada uno de ellos era flexible (permitía la con-fección de distintos tipos de prenda del mismo material). Por otra parte, se expuso que el nivel de investigación y desarrollo de produc-tos es bastante bueno, debido a la naturaleza de la actividad del sector (ten-dencias, modas, etc.), como así también se destacaron los altos estándares de calidad de los productos que elaboran. En cuanto a los costos, los empresarios del sector reconocieron tener un buen conocimiento de su estructura de costos, sin embargo, cuando se les pidió que clasificaran los principales factores que incidían en su estructura de costos, hubo algunos inconvenientes para dicha clasificación, lo que relativiza el buen conocimiento de la estructura de costos con la que operan las empresas del sector.

En relación a la política de precios del sector, si bien surgió como una fortale-za, se debe considerar que la misma resulta tal en la medida en que no se produzcan distorsiones ocasionadas por los altos niveles de informalidad e ile-galidad que imperan en este sector, los cuales provocan que ciertos talleres no registrados, que no tributan impuestos y no tienen las mismas cargas labora-les que las empresas registradas, salgan al mercado a competir con productos similares a precios muy inferiores. Por otra parte, debido a la naturaleza de la actividad (principalmente en la confección de prendas de vestir), se estima que la política de precios se fija en base a la diferenciación, donde comienzan a jugar otras variables además del producto en sí, como la marca, el status, la imagen, etc. Se debe destacar que los empresarios fueron bastante optimistas en cuanto a la percepción de sus fortalezas y debilidades determinando solo 8 debilidades y con niveles de intensidad bastante bajos (en ningún caso supera el nivel -4). Con respecto a las mismas, sobresalieron las fuentes de financiamiento, la falta de integración entre las empresas del sector y con empresas de otros sectores, las deficiencias en las políticas de desarrollo de recursos humanos y la falta de orientación y desconocimiento del mercado externo.

82

Fig. Nº 61: Fortalezas y Debilidades de las Empresas Textiles Según Tamaño de Empresa

-10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Uso de herramientas de planificación

Integración entre empresas del sector

Integración con empresas de otros sectores

Recursos humanos disponibles

Política de desarrollo de recursos humanos

Estado de la tecnología productiva

Flexibilidad del proceso productivo

Investigación y desarrollo

Calidad de los productos

Sistemas de gestión de calidad

Sistemas de gestión de ambiental

Orientación y conocimiento del mercado interno

Orientación y conocimiento del mercado externo

Políticas de precios

Servicio de atención al cliente

Sistema de distribución y logística

Promoción y publicidad

Conocimiento de costos

Capacidad de generación de fondos

Fuentes de financiamiento

Endeudamiento de la empresa


83

Con respecto a la falta integración entre las empresas del sector, cuando se trató de indagar sobre las causas, se expuso que la misma se debía principal-mente a la falta de interés de los empresarios y al individualismo que existía en el sector. Es decir se prioriza el beneficiarse a costa de la competencia (por ejemplo: ganar una mayor porción del mercado quitándole participación rela-tiva a la competencia), lo que en la Teoría de Juegos se denomina una estra-tegia de ganar – perder, a buscar un acuerdo conjunto que beneficie a todas las partes (por ejemplo: formando un clúster o un consorcio de exportación para lograr una mayor capacidad de producción y ganar juntos un nuevo mercado), lo que se denomina una estrategia de ganar – ganar. Por otra parte, en cuanto a la integración con otros sectores, se propuso un mayor nivel de integración con el sector metalmecánico a fin de poder articu-lar con el mismo la fabricación de maquinarias y repuestos que se utilizan en el sector textil. Además, se habló de necesidad de prestar algún tipo de servicio de mantenimiento para máquinas importadas. En relación al desconocimiento del mercado externo, indagando con los em-presarios del sector, se llegó a la conclusión que el mismo no es un tema priori-tario para el desarrollo del sector y que los escasos volúmenes de producción que se pueden lograr en nuestra provincia constituyen un obstáculo significati-vo en la provisión de suministros constantes para mercados externos. Es por ello que se acordó que primero era necesario el fortalecimiento de la industria textil mendocina en el mercado interno. Si bien la orientación y conocimiento del mercado interno surgió como una fortaleza para el sector, se plantearon necesidades de información sobre el mercado argentino y se resaltó la importancia de priorizar la elaboración de una estrategia tendiente a lograr una mayor participación en el mercado do-méstico.

V.1.2. Oportunidades y Amenazas:

En cuanto a las oportunidades que se detectaron, surgieron como principales, los clientes y el tipo de cambio. En menor medida aparecen la proyección del mercado, los avances tecnológicos y la infraestructura. Fig. Nº 62. Con respecto al tipo de cambio, considerando que el mercado externo no es una prioridad para el sector, y que el mismo pudo actualizar sus tecnología e incrementar su capacidad instalada durante la década del 90, surgió como una oportunidad en la medida en que la devaluación del peso argentino limi-tó el ingreso de prendas importadas y permitió el proceso de sustitución de importaciones de indumentaria que se viene llevando a cabo en el sector. En relación a los clientes se planteó la necesidad de captar nuevos clientes, no solo en nuestra provincia, sino también en otras regiones del país. En cuanto a la proyección de mercado, si bien la misma representa una oportunidad para el sector, se debe mencionar el nivel de desconocimiento y orientación hacia ese mercado puede impedir el aprovechamiento de esta oportunidad.

84

Fig. Nº 62: Oportunidades y Amenazas de las Empresas Textiles Según Tamaño de Empresas

-10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Política fiscal nacional

Política fiscal provincial

Políticas de gasto e inversión públicos

Sistema administrativo estatal

Legislación laboral

Legislación comercial

Legislación de medio ambiente

Proveedores

Clientes

Proyección del mercado

Avances tecnológicos

Infraestructura

Disponibilidad y alternativas de financiamiento

Accesibilidad al crédito

Tipo de cambio


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Desde el punto de vista de las amenazas que el medio presenta, las principales fueron la legislación laboral y comercial, el Estado, principalmente a nivel na-cional, y la accesibilidad al crédito. En lo referente a la legislación laboral, y como se viene repitiendo en la mayo-ría de los sectores, surgió como una gran amenaza, siendo ésta la de mayor peso. Además se habló del tema de la doble indemnización y se expusieron algunos problemas con el sindicato de los textiles.

Con respecto a la legislación comercial, se habló del tema de la competencia desleal (mercadería que ingresa desde “La Salada”), de aquellos talleres no registrados que no tributan impuestos y del incumplimiento de las leyes de pro-piedad intelectual y de marcas registradas vigentes. En lo que respecta al estado, y específicamente a la política fiscal nacional, se habló de la falta de controles en la producción y venta ilegal de ropa (ropa que ingresa de otras zonas en las cuales no hay control en cuanto a las forma-lidades que las leyes exigen (ventas de mercadería no registradas, personal que trabaja bajo condiciones de informalidad, venta ambulante, etc.). Tam-bién se mencionó que existía una persecución de los contribuyentes que cum-plían y no se sancionaba a aquellos que trabajan en forma ilegal. Por otra par-te, se propuso la implementación de un sistema de premios o incentivos para aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Respecto a la política fiscal provincial, es importante rescatar que esta activi-dad está exenta del impuesto a los ingresos brutos. Sin embargo se destacó la necesidad de controlar el ingreso de mercadería a la provincia, ya que esto afecta en gran medida al sector.

V.2. El Diamante de Competitividad: La competitividad es un concepto complejo que se ha estudiado desde diver-sos enfoques y disciplinas; sin embargo, no ha sido posible llegar a una defini-ción única y ampliamente aceptada. No obstante, su estudio es necesario pa-ra llegar a entender cómo puede impulsarse, a partir de la comprensión de las fuentes que la alimentan, y de este modo identificar la manera de fomentar empresas provinciales más competitivas que, a través de la generación de empleos mejor remunerados y estables, contribuyan a la elevación real de los niveles de bienestar. Por lo anterior, se trata de identificar los determinantes de la competitividad, para elaborar algunas propuestas que favorezcan un mejor desempeño com-petitivo, tanto desde el punto de vista microeconómico, como desde la pro-vincia.

Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa y de industrias específicas, también se ha generado un alto nivel de consenso sobre el hecho de que el complejo de políticas públicas y de relaciones entre las empresas e instituciones que rodean a cada industria conforman el am-

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biente competitivo, lo que Porter (1990) llama el diamante de la ventaja na-cional.

El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptación internacional para estudios de competitividad sectorial, el cual se basa en el análisis de conglomerados de industrias en los que la competitividad de una empresa depende del desempeño de otras compañías y actores relacionados a lo largo de la cadena de valor mediante mecanismos proveedor / cliente que ocurren en contextos locales o regionales.

El diamante se constituye mediante el análisis de seis factores amplios que de-terminarán el patrón de competencia de la industria:

La estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector: Este

factor reconoce que la manera como las empresas se crean, estable-cen sus objetivos y se administran será muy importante para su éxito, jun-to con la presencia de rivalidad intensa por parte de competidores, la que creará presiones para innovar, a efectos de mejorar la competitivi-dad. Las regiones sostienen con éxito aquellas industrias cuyas estrate-gias y estructuras se ajustan a su entorno. La rivalidad entre empresas locales estimula la innovación y la actualización de las capacidades de las empresas.

Las condiciones de la demanda: Las cuales ejercerán una determinada

presión sobre las empresas para que innoven y creen productos y servi-cios más avanzados en función de las exigencias de compradores más o menos sofisticados.

Las industrias relacionadas y de apoyo: La presencia o ausencia en la

región de industrias proveedoras e industrias relacionadas, internacio-nalmente competitivas, que permitan la integración de segmentos in-dustriales, depende de aquellas que comparten actividades en la ca-dena productiva de valor; como por ejemplo, canales de distribución o desarrollo tecnológico.

Las condiciones de los factores: La posición de la región se da en rela-

ción con factores de producción tales como mano de obra especiali-zada o infraestructura existente, ambos necesarios para competir en una industria específica.

El Gobierno: Puede afectar los cuatro aspectos mencionados anterior-

mente al afectar las condiciones para la provisión de factores de pro-ducción clave, las condiciones de la demanda y los patrones de com-petencia entre empresas, además de que sus intervenciones pueden in-fluir a nivel local, nacional y supranacional.

El azar: Eventos fortuitos que ocurren fuera del control de las empresas,

pero que pueden generar discontinuidades que influyan en la ganancia o pérdida de la posición competitiva.

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A continuación analizaremos brevemente cada uno de los elementos relacio-nados con el diamante competitivo (Porter 1990) para el sector de confeccio-nes en la Provincia de Mendoza, a efectos de determinar y cualificar cada uno de los elementos que hacen o no competitiva a la industria.

V.2.1. Estructura, Estrategia y Rivalidad:

La industria del confeccionismo en nuestra provincia es una industria fragmen-tada, conformada en un alto porcentaje por empresas familiares, donde la gestión es marcada por el corto plazo y la escasa utilización herramientas de planeación estratégica. En general, se trata de pequeñas industrias poco pro-fesionalizadas, muchas de ellas iniciadas por un emprendedor y con pequeñas estructuras organizacionales centralizadas y bastante flexibles. El nivel de ca-pacitación específica a nivel gerencial es escaso para la generalidad de las empresas del sector. Dentro de este sector, como así también en la mayoría de los sectores indus-triales de la provincia, se vislumbra una actitud bastante individualista del em-presariado que lleva a adoptar estrategias basadas en la competencia más que en la coordinación conjunta de políticas empresariales. Si nos basamos en la Teoría de Juegos, se suelen utilizar estrategias del tipo ganar-perder (juegos de suma cero) donde se busca que otro pierda (ventas, mercados, posicio-namiento, etc.) para poder ganar, y no estrategias del tipo ganar-ganar (jue-gos cooperativos o de transferencia de utilidades) donde se busca que en la partida todos ganen de alguna u otra manera (productividad, conocimiento, mercados, etc.). Esto marca el bajo nivel de asociatividad y de integración, que resulta necesa-rio para fortalecer la industria, ya que existe la posibilidad de integrarse hori-zontalmente de modo de mejorar las condiciones para el abastecimiento de insumos y materias primas y hacer un uso más eficiente de la tecnología, lo cual permitirá mejorar sensiblemente los costos.

Así, según los datos del CIP 2003, sólo alrededor del 3% de las empresas textiles relevadas tenía, hasta ese momento, algún tipo de experiencia asociativa, mientras que un poco menos del 6% tenía planificado asociarse en el futuro. Fig. Nº 63 y Nº 64.

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Fig. Nº 63: Experiencia Asociativa de la Industrias Textiles de Mendoza.

SI2,9%

NO97,1%


Fig. Nº 64: Plan de Asociatividad de las Industrias Textiles de Mendoza.

SI5,7%

NO94,3%


Sin embargo, según los datos recabados en el Primer Foro Textil de Mendoza, las 13 empresas encuestadas manifestaron su interés por llevar a cabo un pro-ceso de integración. De ese total de empresas, la mayoría (10) reconocieron la necesidad de integrarse en el área de abastecimiento, un 46% en el área productiva, y solo 4 empresas respondieron que tienen interés de integrarse en el área comercial. Fig. Nº 65, Nº 66 y Nº 67.

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Fig. Nº 65: Interés en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el Área de Abastecimiento.

NO23,1%

SI76,9%

Fuente: Elaboración Propia en base a Primer Foro Textil en Mendoza

Fig. Nº 66: Interés en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el Área Pro-ductiva.

NO54%

SI46%


Fig. Nº 67: Interés en Integrarse con Otras Empresas del Sector en el Área Co-mercial.

NO69%

SI31%


Existe un importante grupo de empresas que han desarrollado imagen a nivel local logrando un buen posicionamiento de sus marcas, que en algunos casos han superado las fronteras provinciales, y que tercerizan la confección de las prendas en talleres que generalmente no desarrollan marcas propias. En el caso de las prendas pesadas concentra la mayor parte de confección un taller equipado con tecnología de punta, mientras que en el otro tipo de prendas hay una gran dispersión de talleres menores.

90

Muchos empresarios que poseen canales de comercialización y marca propia, subcontratan la fabricación de prendas a través de empresas satélites, en gran parte de los casos, que no están totalmente incorporados a la economía formal, como una estrategia para reducir los costos laborales. Prácticamente no existen barreras para el ingreso de nuevos competidores a la industria del confeccionismo, ya que como se trata de una actividad simple, que no requiere mayores inversiones, y que además existe una carencia de controles sobre la formalidad de las empresas del sector, cualquier emprende-dor se incorpora a la industria con una estructura de costos reducida y sale a competir con empresas de larga trayectoria, quitándole algún porcentaje de participación en el mercado. En virtud de lo expuesto anteriormente y de lo expresado a lo largo del trabajo se pueden citar algunos aspectos que pueden influir positiva o negativamente sobre los factores competitivos mencionados:

a. Estructura:

Industria fragmentada / empresas familiares. (-) Excesivo individualismo de los empresarios del sector. (-) Escaso nivel de capacitación a nivel gerencial. (-) Poca profesionalización de las empresas. (-) Gran cantidad de empresas pequeñas con estructuras flexibles. (+) Bajo nivel de integración. (-) Sensibilidad a los cambios arancelarios y políticas de comercio exte-

rior. (-) Baja participación en la estructura industrial provincial. (-) Falta de especialización productiva. (-) Baja inserción de los talleres satélites en la economía formal. (-)

b. Estrategia:

Escaso nivel de planificación estratégica. (-) Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-) Subcontratación de procesos a través de empresas satélites. (+) Posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante y hacia atrás.

(+) Estrategia de diferenciación por diseño y calidad. (+)

c. Rivalidades:

Intensa competencia local entre las empresas del sector. (+) Pocas barreras de ingreso a la industria. (+) Contrabando. (-)

V.2.2. Condiciones de los Factores:

Existen limitaciones en la disponibilidad de recursos materiales en la provincia. La materia prima, que es la clave en costos para las empresas de confeccio-

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nes, presenta dificultades de abastecimiento debido a que la industria textil no se ha desarrollado en la provincia y se debe recurrir a otras plazas nacionales. Por otra parte algunas de las telas son importadas, lo que eleva los costos. To-do esto, unido a la escasez de cultivos de algodón en nuestro país como con-secuencia de la sustitución por los cultivos de soja, provoca un encarecimiento de las telas y, en definitiva, hace menos competitivas a las empresas de texti-les. Por otra parte, en relación a los recursos humanos se debe destacar la falta de disponibilidad de operarios especializados en actividades relacionadas con el sector, los altos costos laborales y los escasos niveles de capacitación específi-ca. Sin embargo, se debe destacar la buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponibles.

Respecto al capital, se debe distinguir entre el capital intelectual y el capital financiero. En relación al primero, es decir, la disponibilidad de profesionales y técnicos relacionados con las actividades del sector, en general, es bastante buena y es posible contratarlos a bajos costos en relación a su preparación y potencial ya que generalmente poseen un buen nivel de capacitación; sin embargo el grado de utilización de los profesionales disponibles en el mercado es bastante bajo.

En lo que respecta al capital financiero, hay una vasta oferta de alternativas de financiamiento, sin embargo, el nivel de endeudamiento de las empresas del sector es generalmente bajo. Ello se debe a que las líneas de crédito tradi-cionales son bastante costosas y los mecanismos de financiamiento no tradi-cionales (leasing, S.G.R., etc.) no se adecuan a las necesidades del sector y/o no son accesibles. Las necesidades de financiamiento del sector, se caracteri-zan por requerimientos de capital a corto plazo para financiar materias primas y la producción que debe anticiparse a los cambios de temporada. Una de las razones por las cuales se requiere capital a corto plazo para financiar materias primas es la pérdida del crédito otorgado por proveedores, que en la actuali-dad exigen la cancelación al contado.

Por último, en relación a la infraestructura, existe buena disponibilidad de tec-nología para la producción y las comunicaciones, sin embargo falta mejorar la infraestructura para el transporte y, en especial, la infraestructura vial. En cuan-to a la energía eléctrica, generalmente existe buena disponibilidad y a costos razonables.

Los aspectos que pueden influir positiva o negativamente sobre los recursos humanos y materiales, el capital financiero e intelectual y la infraestructura de nuestra provincia, son los siguientes:

a. Recursos Materiales:

Ausencia de oferta de materia prima local. (-)

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Desabastecimiento de materias primas nacionales (sustitución de cultivo de algodón por soja, inundaciones, compra de algodón por parte de China). (-)

Buena calidad de materias primas nacionales. (+) Costos de Materia prima (telas) con tendencia al alza. (-) Alta dependencia del extranjero para la provisión de fibras sintéticas.

(-)

b. Recursos Humanos:

Escasa disponibilidad de operarios especializados en técnicas rela-cionadas con la industria de la confección. (-)

Elevados costos laborales y contratación informal. (-) Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponi-

bles. (+) Escasos niveles de capacitación específica. (-) Altos costos de rotación del personal / capacitación a cargo de las

empresas (Efecto de la curva de aprendizaje). (-)

c. Capital Intelectual:

Buena disponibilidad de profesionales y técnicos especializados (in-genieros industriales, diseñadores, técnicos, etc.) (+)

Bajos costos de contratación en relación a su preparación. (+) Buen nivel de capacitación de profesionales y técnicos. (+) Bajo nivel de contratación de profesionales y técnicos idóneos. (-)

d. Capital Financiero:

Altos costos de financiamiento. (-) La disponibilidad y alternativas de financiamiento para activos fijos y

capital de trabajo no se adecuan a las necesidades del sector. (-) Bajo Nivel de Endeudamiento del sector. (+) Ausencia de crédito de proveedores. (-)

e. Infraestructura:

Falta de oferta de tecnología nacional para la producción. (-) En general buena disponibilidad de energía eléctrica y a costos ra-

zonables (+) Buena disponibilidad de tecnología para las comunicaciones. (+)

V.2.3. Condiciones de la Demanda: Mendoza ha enfrentado en los últimos años una difícil situación, lo que le ha representado múltiples problemas y reorganizaciones estratégicas. Hubo una significativa pérdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la crisis y por ello un bajo consumo per cápita de prendas de vestir, sin embargo, la devaluación de la moneda argentina le dio la posibilidad a la reactivación

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de la industria de la confección local a través de la sustitución de importacio-nes. Hay estacionalidad en la demanda, lo que les permite variar la moda, estilos y diseños pudiendo de esta manera fortalecer su posicionamiento aunque difi-culta los procesos desde el punto de vista de la gestión de stocks de materias primas y contratación de personal. En relación con la demanda doméstica existen buenas perspectivas hacia fu-turo en cuanto al incremento de la misma, ya que se observa que hay un cambio de actitud del consumidor mendocino que vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas de la industria nacional. Además se vislumbra un buen posicionamiento y reconocimiento de los productos de marca local que se venden en los principales centros comerciales por parte de turistas chilenos que buscan ropa de calidad, moda y precio. En cuanto a la relación precio / calidad durante los últimos años, y como con-secuencia de la recesión económica, se había venido priorizando el precio bajo dejando de lado la calidad de los productos. Por ello la industria local ha perdido participación en el mercado frente a la industria extranjera (asiática, brasileña), al contrabando y al elevado nivel de informalidad que existe en el sector, el cual permite que empresas no registradas y con bajos costos labora-les en relación a la industria formal, ofrezcan productos a precios muy inferio-res.

Esta situación ha ido mejorando gradualmente en virtud de la reactivación de la economía, la disminución en el nivel de importaciones, como consecuencia de la devaluación, y de ciertas medidas que el gobierno viene tomando para reducir los niveles de informalidad en el sector (Decomiso prendas de imita-ción, requisa de mercadería proveniente del contrabando, etc.). Además se vislumbra una mayor sofisticación de los clientes los cuales están más informa-dos sobre el producto, lo que los lleva a exigir buenos niveles de calidad a cos-tos razonables.

Por otro lado, la proyección de la demanda internacional es buena en virtud de dos factores principales: uno coyuntural de mediano plazo y el otro perdu-rable a largo plazo. El primero es la devaluación del peso argentino que permi-tió abaratar los productos nacionales en el exterior, y el segundo es el prestigio que tienen las prendas argentinas, dado que el país es un referente de la mo-da en Latinoamérica. Por su parte, los clientes extranjeros suelen ser bastante sofisticados y exigentes en cuanto a la calidad y el cumplimiento de sus nor-mas.

Cabe destacar que las condiciones de la demanda internacional influirán en la medida que la estrategia del sector esté orientada a desarrollar los merca-dos externos.

Algunos aspectos que influyen sobre la demanda, tanto interna como así tam-bién externa, son los siguientes:

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a. Demanda Interna:

Bajo consumo per cápita de prendas de vestir. (-) Buena proyección y perspectivas a futuro de la demanda domésti-

ca. (+) Demanda sensible a los precios de los productos extranjeros. (-) Estacionalidad en la demanda, permite variar la moda, estilos y di-

seños. (+) Demanda estacional que dificulta la gestión en el aprovisionamiento

de materias primas y la contratación de personal. (-) Cambio de actitud del consumidor argentino que vuelve a preferir la

calidad de los confeccionistas de la industria nacional. (+) Los clientes son cada vez más sofisticados, en la medida que su po-

der adquisitivo se lo permita, y disponen de mayor información, por lo cual exigen buena calidad a precios razonables. (+)

Reconocimiento de marcas locales por parte de los consumidores. (+)

Alta influencia de la moda y de las marcas. (+)

b. Demanda Internacional:

Prestigio de las prendas argentinas en el exterior, siendo referente de la moda en Latinoamérica. (+)

Alto poder adquisitivo de los principales turistas extranjeros (Chile-nos). (+)

Clientes muy sofisticados y exigentes que demandan calidad a pre-cios razonables. (+)

Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (espe-cialmente en países desarrollados) (+)

V.2.4. Industrias Relacionadas y Servicios de Apoyo:

Dado que a nivel local el desarrollo de la industria es incipiente, la casi totali-dad de los proveedores son de otras provincias y lo mismo ocurre con las enti-dades de investigación y desarrollo que brindan apoyo específico al sector textil. En lo que respecta a los proveedores de materia prima de nuestra provincia, en general, se trata de unos pocos intermediarios que comercializan productos provenientes de otras provincias del país. En cuanto a los proveedores de maquinarias y equipos (Industria Metalmecá-nica) existe una gran cantidad de proveedores que se encuentran en condi-ciones de elaborar maquinas específicas para el sector. Sin embargo, la falta de articulación entre el sistema tecnológico y las industrias, especialmente la metalmecánica, que es la que provee de maquinaria al resto de las industrias manufactureras, impone una fuerte limitación en cuanto a la innovación. En relación con la cantidad de proveedores de componentes y partes (boto-nes, cierres, accesorios, etc.), es bastante escasa y en su mayoría son interme-

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diarios que comercializan productos provenientes de zonas ubicadas fuera de los límites provinciales o importados. Por último, en cuanto a los proveedores de servicios (logística, investigación y capacitación) en general existe una buena disponibilidad, sin embargo, en lo referente a servicios de investigación y capacitación existe una brecha entre los prestadores de dichos servicios y el sistema productivo que deriva en la po-ca utilización de los recursos disponibles para investigación y capacitación.

Algunos aspectos que influyen positiva o negativamente sobre los proveedores de la cadena productiva, tanto aquellos que proveen materias primas, como así también maquinarias, materiales y componentes, y servicios diversos; son los siguientes:

a. Proveedores de Materias Primas:

Ubicación geográfica / lejanía de centros de producción de fibras, hilados y tejidos. (-)

Escasa cantidad de proveedores nacionales de materias primas. (-) Falta de integración vertical. (-) Gran poder negociador de los proveedores. (-)

b. Proveedores de Maquinarias y Equipos, y de Componentes y Partes:

Gran cantidad de proveedores que están en condiciones de elabo-rar maquinaria específica para el sector. (+)

Escasa disponibilidad de maquinarias específicas con tecnología de punta. (-)

Falta de articulación entre el sistema tecnológico y el sistema pro-ductivo. (-)

Poca cantidad de proveedores de componentes y partes. (-) c. Proveedores de Servicios:

Buena disponibilidad de servicios públicos y privados de investiga-ción y capacitación. (+)

Instituciones que ofrecen formación específica en diseño textil y de modas. (+)

Falta de articulación entre el sistema de investigación y capacita-ción y el sistema productivo. (-)

Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte. (+)

V.2.5. Gobierno: Durante la década del 90 el sector industrial se ha visto afectado sobremane-ra por la apertura indiscriminada de la economía, la ley de convertibilidad, que restó competitividad a los productos argentinos en el exterior, la falta de control por parte del estado en cuanto a la competencia desleal y el control de monopolios y, en definitiva, por el descuido de la industria nacional.

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Es por ello que el sector industrial en su conjunto ha sufrido una contracción importante durante este periodo que abarca el cierre de fábricas, la quiebra de empresas y la adquisición de pequeñas industrias por parte de empresas multinacionales extranjeras. A partir de la devaluación experimentada por nuestro país, los productos im-portados por Argentina se encarecen y el poder adquisitivo de la gente se re-duce, por lo que se hace necesario un proceso de sustitución de importacio-nes para reemplazar aquellos productos de origen extranjero. Es en ese momento cuando se toma conciencia de la necesidad de desarro-llar una industria nacional fuerte que permita abastecer el mercado interno y que, además, se incorpore al comercio mundial. Comienzan a formarse cooperativas con el objeto de reflotar viejas industrias y los capitales, que durante este período habían estado en su mayoría orienta-dos al ahorro, luego de la crisis financiera sufrida por el país y la desconfianza generalizada en las entidades financieras, se dirigen hacia la inversión y la producción. Sin embargo, si bien Mendoza no ha sido ajena a esta serie de acontecimien-tos a nivel nacional, es importante destacar que nuestra provincia viene reali-zado importantes esfuerzos en cuanto al desarrollo de la industria, específica-mente de la agroindustria que siempre ha sido, después del petróleo y gas, la industria más representativa. Hace algunos años que se vienen adoptando políticas de atracción de inversiones a nuestra provincia y otras tendientes a la introducción de productos mendocinos en el exterior. Por otra parte, el gobierno provincial, está muy concientizado de la necesidad de diversificar la economía provincial con el desarrollo de actividades indus-triales distintas a las tradicionales. Por ello ha encarado estos estudios de modo de fijar acciones concretas para favorecer el desarrollo industrial. Se están di-señando diversos instrumentos de Política Pública para apoyar la competitivi-dad de las empresas. Esto será posible toda vez, que a nivel nacional, se pue-da asegurar estabilidad política, económica y social. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos actuales del gobierno, existe un factor importante que viene perjudicando a la Provincia en general y a este sector en particular desde hace años que es el Sistema de Promoción Industrial, el cual ha provocado que varias empresas textiles, con sede en nuestra provin-cia, hayan instalado sus fábricas o talleres en provincias vecinas para aprove-char los beneficios impositivos que ofrece este sistema. Por todo ello, es importante mantener y ampliar esta senda de desarrollo de la industria local estableciendo políticas tendientes a mejorar las condiciones ba-jo las cuales deben operar las industrias. Además falta aun superar algunas barreras burocráticas y aumentar la articulación pública-privada para mejorar la eficacia y eficiencia de las acciones planteadas.

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Acciones para llevar a cabo un plan estratégico a largo plazo. (+) Inestabilidad macroeconómica e Inseguridad Jurídica. (-) Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. (+) Altas cargas para la contratación de mano de obra (aportes, contri-

buciones) (-) Desventajas de Mendoza frente a otras provincias del país como

consecuencia de la promoción industrial. (-) Buen nivel de alfabetización respecto a otros países de Sudamérica.

(+) Falencias en la aplicación de las normas (legislación laboral, legisla-

ción impositiva, legislación aduanera). (-) Imagen negativa de la Argentina en el mundo (default) (-) Esfuerzos por posicionar a Mendoza en el exterior. (+) Barreras burocráticas. (-) Diversificación de la economía provincial, desarrollando actividades

industriales distintas a las tradicionales. (+) Finalmente se pueden presentar los distintos aspectos positivos y negativos pa-ra elaborar la situación competitiva del sector textil. Fig. Nº 68.

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ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y

RIVALIDAD

CONDICIONES DE LOS FACTO-

RES

CONDICIONES DE LA DEMAN-

DA

SECTORES CO-NEXOS Y DE APO-

YO

Industria Fragmentada / Empresas Familiares con escaso nivel de planificación estratégica. (-) Sensible a los cambios arancelarios que se presentan en comercio exterior. (-) Gran cantidad de empresas pequeñas con estructuras flexibles. (+) Poca profesionalización de las empresas y escaso nivel de capacitación a nivel gerencial. (-) Excesivo individualismo - Estrategias del tipo ganar-perder (Juegos de suma cero). (-) Bajo nivel de integración y falta de especialización productiva. (-) Subcontratación de procesos a través de empresas satélites. (+) Posibilidad de integrarse verticalmente hacia delante y hacia atrás. (+) Intensa competencia local entre las empresas del sector y pocas barreras de ingreso a la industria. (+) Baja participación en la estructura industrial provincial. (-) Baja inserción de los talleres satélites en la economía formal. (+) Estrategia de diferenciación por diseño y calidad. (+)

Contrabando. (-)

Bajo consumo per cápita de prendas de vestir. (-) Buena proyección y perspectivas a futuro de la

demanda doméstica. (+) Estacionalidad en la demanda permite variar moda,

estilos y diseños. (+) Demanda estacional que dificulta la gestión en el

aprovisionamiento de materias primas y la contra-tación de personal y sensible a los precios de los productos extranjeros. (-)

Cambio de actitud del consumidor argentino que vuelve a preferir la calidad de los confeccionistas de la industria nacional. (+)

Clientes cada vez más sofisticados, en la medida que su poder adquisitivo se lo permita, y con ma-yor información, por lo cual exigen buena calidad a precios razonables. (+)

Alta influencia de la moda y de las marcas y reco-nocimiento de marcas locales por parte de los con-sumidores. (+)

Prestigio de las prendas argentinas en el exterior, siendo referente de la moda dentro de Latinoaméri-ca. (+)

Alto poder adquisitivo de los principales turistas extranjeros (Chilenos). (+)

Clientes muy sofisticados y exigentes que deman-dan calidad a precios razonables. (+)

Clientes que exigen el cumplimiento de normas de calidad (especialmente en países desarrollados) (+)

Ubicación geográfica / lejanía de centros de producción de fibras, hilados y tejidos. (-) Escasa cantidad de proveedores nacionales de materias primas y de componentes y partes. (-) Falta de integración vertical. (-) Gran poder negociador de los proveedores. (-) Gran cantidad de proveedores que están en condiciones de elaborar maquinaria específica para el sector. (+) Escasa disponibilidad de maquinarias específicas con tecnología de punta. (-) Falta de articulación entre el sistema tecnológico y el sistema productivo. (-) Buena disponibilidad de servicios públicos y privados de investigación y capacitación. (+) Instituciones que ofrecen formación específica en diseño textil y de modas. (+) Falta de articulación entre el sistema de investigación y capacitación y el sistema productivo. (-)

Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte. (+)

Ausencia de oferta de materia prima local y desabastecimiento de mate-rias primas nacionales. (-)

Buena calidad de materias primas nacionales. (+) Costos de Materia prima (telas) con tendencia al alza. (-) Alta dependencia del extranjero para la provisión de fibras sintéticas. (-) Escasa disponibilidad y niveles de capacitación específica de operarios

especializados en técnicas relacionadas con la industria. (-) Elevados costos laborales y contratación informal. (-) Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponibles. (+) Altos costos de rotación del personal / capacitación a cargo de las empre-

sas (Efecto de la curva de aprendizaje). (-) Buena disponibilidad de profesionales y técnicos y bajos costos en rela-

ción a su preparación. (+) Buen nivel de capacitación de profesionales y técnicos. (+) Bajo nivel de contratación de profesionales y técnicos idóneos. (-) Altos costos de financiamiento y ausencia de crédito de proveedores. (-) La disponibilidad y alternativas de financiamiento para activos fijos y

capital de trabajo no se adecuan a las necesidades del sector. (-) Bajo Nivel de Endeudamiento del sector. (+) Falta de oferta de tecnología nacional para la producción. (-) En general buena disponibilidad de energía eléctrica y a costos razonables

(+) Buena disponibilidad de tecnología para las comunicaciones. (+)

Fig. Nº 68: Análisis de Competitividad del Sector de Diseño y Confecciones de Mendoza.

GOBIERNO

HECHOS FORTUITOS

Acciones para llevar a cabo un plan estratégi-co a largo plazo. (+)

Inestabilidad macroeconómica e inseguridad jurídica. (-)

Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. (+)

Altas cargas para la contratación de mano de obra (aportes, contribuciones). (-)

Desventajas de Mendoza como consecuencia de la Promoción Industrial. (-)

Buen nivel de alfabetización respecto a otros países de Sudamérica. (+)

Falencias en la aplicación de las normas (legislación laboral, impositiva, etc.) (-)

Imagen negativa de la Argentina en el mundo (default). (-)

Barreras burocráticas. (-) Diversificación de la economía provincial y

esfuerzos por posicionar a Mendoza en el ex-terior. (+)

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VI. RECOMENDACIONES Y LINEAS DE ACCION: A partir del análisis competitivo del sector se pretende sugerir los lineamientos básicos para orientar la definición de los ejes estratégicos a seguir, de modo de desarrollar condiciones que permitan lograr una “competitividad real”, sus-tentada en elementos de tipo estructural. Ampliar y extender la competitividad de la provincia es una condición necesa-ria para mejorar el nivel de bienestar de la población a través del incremento de la productividad y el escalamiento de la producción hacia niveles que re-presenten mayor valor agregado. A través de la instrumentación del “Plan Estratégico Industrial”, se debe traba-jar en la implementación de estrategias y de líneas de acción diferenciadas en dos vertientes que permiten atender en forma más eficiente los requeri-mientos del sector productivo:

Estrategias Estructurales: Permiten atender las necesidades que son co-

munes a todos los sectores productivos. Muchas de ellas están íntima-mente relacionadas con el contexto nacional y se deben promover las reformas necesarias para generar un ámbito competitivo para la indus-tria nacional y local.

Estrategias Sectoriales: Atienden los requerimientos específicos de cada sector productivo local, dependiendo de sus características propias.

Antes de analizar por separado cada una de las estrategias mencionadas es preciso destacar algunos aspectos necesarios, aunque no suficientes, que se deben considerar para desarrollar una estrategia eficaz para el sector.

VI.1. Estrategias de Tipo Estructural:

Junto a las estrategias sectoriales y empresariales es necesario promover cam-bios estructurales para el sector. El entorno debe ser capaz de generar un am-biente de negocios favorable para todas las empresas e impulsar la competiti-vidad de la provincia.

Entre las estrategias planteadas se debe priorizar:

Consolidación de las condiciones macroeconómicas, que permi-

ta a las empresas planear hacia el largo plazo.

Promoción del capital humano, orientado a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país.

Establecer un marco legal y normativo adecuado a las nuevas

condiciones del país y a los requerimientos de las empresas.

100

Simplificación de trámites administrativos que permita la elimina-ción de costos innecesarios y pérdida de tiempo por parte de las empresas para dar cumplimiento de sus obligaciones.

Política fiscal competitiva que incluya el otorgamiento de incen-

tivos y exenciones a nuevas inversiones y a niveles competitivos internacionalmente.

Promoción del desarrollo tecnológico, que aunado con el impul-

so al factor humano, permita incorporar los más modernos siste-mas y tecnologías en los diferentes procesos productivos.

La implementación de estas estrategias requiere de la consolidación de impor-tantes reformas estructurales a niveles nacional y provincial, para alcanzar ni-veles de competitividad similares a los de sus principales países competidores. Las reformas estructurales que el sector productivo ha identificado como priori-tarias son:

1. Reformas en materia laboral: Desarrollar un mercado laboral dinámi-

co adaptable a los cambios de un sector productivo en movimiento. 2. Reformas en materia educativa: Promover la vinculación de la mano

de obra con la calidad y el perfil que demanda la transformación tecnológica.

3. Reformas en materia financiera: Poner a disposición de los producto-

res crédito oportuno y a tasas competitivas para financiar el desarro-llo de nuevos proyectos y la ampliación de la planta productiva.

4. Reformas y adaptaciones en materia fiscal: La política fiscal, sin dejar

de cumplir con su objetivo básico que es la recaudación, no debe producir distorsiones que afecten a la competitividad global.

Particularmente los empresarios del sector textil puntualizaron respecto a las estrategias estructurales las siguientes acciones a implementar:

Promoción del capital humano:

• Articular el sistema educativo con el sector, de modo de ade-cuar los planes de estudio a las necesidades de la industria y en-focar la capacitación a formación de operarios que dominen un oficio.

• Facilitar la capacitación de empresarios en: Uso de herramientas de planificación, Comercialización y Ventas, Sistemas de Costos, Asociatividad.

Marco legal y normativo:

Legislación Laboral:

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• Intentar revertir la gran amenaza que representa la legislación laboral actual (sistema de indemnizaciones, altos costos de con-tratación de personal, juicios laborales)

• Avanzar con las figuras de la mediación en los conflictos labora-les y el fondo de desempleo similar al de la construcción.

Legislación Comercial:

• Controlar el efectivo cumplimiento de las leyes de propiedad in-

telectual y de marcas y patentes (ropa de imitación).

Legislación Impositiva:

• Revisión de la política fiscal, y de la producción y venta ilegal de ropa.

• Revisión de la política tributaria, buscado implementar algún tipo de sistema de premios y castigos para los contribuyentes que cumplen y los que no.

Legislación Aduanera:

• Trabajar en un sistema que permita monitorear las importaciones

procedentes de países con posibles prácticas de comercio des-leal (China y otros países) a fin de prevenir posibles perjuicios a la industria nacional y, en particular, a la industria textil mendocina.

• Fortalecer las acciones para evitar la impunidad de los responsa-bles del contrabando y la ilegalidad.

Promoción del desarrollo tecnológico:

• Articular con el sector metalmecánico la fabricación de maqui-

naria específica y de alta tecnología para el sector. • Mayor vinculación con los entes de investigación (Cricyt, INTI,

Universidades).

VI.1.2. Estrategia Sectorial:

A través del “Primer Foro Textil en Mendoza” se promovió la participación dire-cta de los representantes de los sectores productivos, con el fin de realizar un diagnóstico realista de la situación sectorial y, en base a ello, diseñar las estra-tegias y acciones que respondan a las necesidades específicas de la activi-dad.

Mediante el “Análisis de la Cadena Productiva”, se plantean estrategias y lí-neas de acción concretas para generar condiciones de promoción de la competitividad del sector. Uno de los principales inconvenientes planteados por el sector es dificultad de crecimiento por la gran competencia desleal de las empresas que operan desde la marginalidad. A ello se suma la disminución del consumo de indu-

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mentaria de marca, especialmente en el segmento de diseños de moda, co-mo consecuencia de la disminución del poder adquisitivo de la población, y la competencia de prendas importadas desde Brasil y China (países que ba-san su estrategia comercial en el liderazgo en costos en lugar de la diferencia-ción). Las posibilidades futuras de expansión de oportunidades comerciales del sec-tor, relacionadas con el desarrollo económico de la Provincia, se encuentran, no obstante, condicionadas al nivel de utilización de la capacidad instalada y de gestión que el propio sector sea capaz de incorporar y, en definitiva, del nivel de productividad del sector. Además, es necesario garantizar las buenas condiciones para el abastecimiento de la cadena productiva tanto desde el punto de vista de la cantidad, como así también de la calidad de las materias primas utilizadas en los procesos productivos que se deben llevar a cabo. Finalmente y debido a la naturaleza del Planeamiento Estratégico (a largo pla-zo) se hace necesario contemplar la posibilidad de posicionarse en el merca-do mundial de la industria del diseño y confección.

VI.2.1. Objetivos y Metas:

Es así que se plantean como principales objetivos a alcanzar mediante la im-plementación de un Plan Estratégico para la Industria del Confeccionismo de la Provincia de Mendoza, a los siguientes:

a. Recuperar y ampliar el mercado interno, tanto local como na-cional, para los productos del sector de diseño y confecciones de prendas de vestir.

b. Mejorar la posición competitiva del sector y fortalecer la cadena textil en su conjunto.

c. En una segunda etapa ampliar el acceso a los mercados lati-noamericanos y mundiales.

Con relación al primer objetivo planteado, implica combatir firmemente la ile-galidad imperante en el sector, junto con una estrategia tendiente a posicio-nar fuertemente al sector de confecciones de prendas de vestir mendocinas como importantes en cuanto a calidad, diseño y moda, y en de definitiva co-mo indumentaria de alto valor agregado. Es decir, desarrollar una estrategia de diferenciación que implica un importante desarrollo de marca y de produc-tos. En lo que respecta al segundo objetivo planteado, se deben emprender una gran cantidad de acciones tendientes a mejorar la productividad del sector. Entre ellas se destacan aspectos como la capacitación a nivel gerencial, la implementación de sistemas de calidad, el desarrollo de alianzas estratégicas y procesos de integración entre las empresas del sector (especialmente aque-llas de tamaño pequeño) que aseguren mejores condiciones para el abaste-cimiento y altos volúmenes de producción, y la incorporación de tecnología y

103

procesos innovadores que permitan la reducción de costos y el incremento de la producción. Por último, en relación al tercer objetivo planteado, el hecho de acceder al mercado mundial implica el desarrollo de estudios de mercado, la asociativi-dad y la formación de consorcios de exportación, que permitan incrementar el volumen de producción y reducir costos (capacitación, transporte, publicidad, etc.). Además se debe trabajar sobre el posicionamiento de marcas locales en el mercado externo, por lo cual resulta fundamental el desarrollo de una estra-tegia de marketing tendiente a lograr ese objetivo. Por otra parte, para fines del año 2010, se pretende alcanzar las siguientes me-tas en relación con cada uno de los grandes objetivos planteados:

a. Recuperar y Ampliar el Mercado Interno

Reducir la participación del mercado ilegal en el consumo na-

cional de prendas de vestir, 10 puntos porcentuales anualmente. Ingresar en al menos 5 nuevos mercados provinciales en el trans-

curso de los próximos 5 años. Con el cumplimiento de las metas anteriores, lograr incrementar

las ventas al mercado interno en un 15% anual promedio. Esto permitirá alcanzar un nivel de ventas al mercado interno de aproximadamente 20 mill. lo que implica un incremento del 100% respecto del nivel de ventas del 2002.

b. Mejorar la posición competitiva del sector y fortalecer la

cadena textil en su conjunto.

Certificar con normas de calidad, y en el término de 5 años, al menos 5 empresas textiles.

Formar al menos una alianza estratégica entre pequeñas y me-dianas industrias del sector.

Incorporar al menos un pasante universitario en el 50% de las em-presas del sector, que contribuya a la incorporación de nuevas técnicas, procesos, productos y diseños.

Realizar anualmente una feria provincial del diseño y la moda en la cual se expongan las últimas tendencias en cuanto a diseño de modas, nuevas tecnologías para la confección de indumen-taria, trabajos de diseño realizados por estudiantes o graduados universitarios, y en la que se invite a participar a los empresarios del sector.

Capacitar al menos 50% del personal jerárquico de las empresas, especialmente de las pymes y en aquellos aspectos que resultan clave para el desarrollo y crecimiento de la empresa (marketing estratégico y operativo, técnicas de venta, métodos de control de inventario, planeamiento estratégico, etc.)

c. En una segunda etapa ampliar el acceso a los mercados

latinoamericanos y mundiales.

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Aumentar progresivamente la cantidad de empresas que expor-

tan hasta alcanzar el 15% del total de empresas textiles mendoci-nas (actualmente ronda un 8,6%)

Incrementar anualmente en un 0,15% la participación de Mendo-za en el total de exportaciones argentinas de textiles y confec-ciones hasta lograr un 1% (en 2002 ese nivel se encontraba alre-dedor del 0,27%)

Si se logra el acceso a mercados clave para productos textiles y confecciones, las exportaciones mendocinas podrían aumentar 369 mil dólares adicionales al año.

Formar al menos 1 consorcio de exportación en el cual participen pequeñas y medianas empresas del sector.

VI.2.2. Estrategias y Líneas de Acción:

Para el logro de los objetivos y metas que se plantean, el Plan se basa en cua-tro estrategias:

a. Combate a la ilegalidad. b. Fortalecimiento del Sector de Diseño y Confecciones. c. Estrategia Comercial basada en la Diferenciación en Imagen,

Calidad y Diseño. d. Desarrollo de Mercados Internos y Externos.

A continuación se detallan las líneas de acción propuestas para cada estrate-gia:

a. Combate a la ilegalidad: Instrumentar controles en los ingresos a la Provincia que exijan los

remitos y facturas de la mercadería textil que ingresa. Crear un grupo de trabajo, integrado por sector privado y autori-

dades, que revise la eficiencia del actual marco normativo. Identificar y revisar los procedimientos y requisitos administrativos

gubernamentales relacionados con las actividades de negocio de la cadena; tales como: trámites para apertura de negocios, obligaciones fiscales, requerimientos sobre comercio exterior, re-quisitos administrativos sobre seguridad social y laboral, aspectos ecológicos, entre otros.

Campaña contra la ilegalidad en el sector textil.

b. Fortalecimiento del Sector de Diseño y Confecciones:

El fortalecimiento del sector implica, entre otras, las siguientes acciones:

Integración y Asociatividad:

Conformar consorcios de compras para reducir costos. Alianzas estratégicas entre diseñadores y confeccionistas.

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Recursos Humanos:

Elaborar un relevamiento de las necesidades de capacitación del sector en técnicas relacionadas al diseño y confección de prendas de vestir.

Incrementar el número de egresados con oficios textiles. Mayor difusión por parte de las universidades de los sistemas de

pasantías vigentes.

Financiamiento:

Mejorar las condiciones de financiamiento para el sector. Difundir los beneficios de los sistemas de crédito no tradicionales

(Leasing, SGR, etc.).

c. Estrategia Comercial basada en la Diferenciación en Imagen, Cali-dad y Diseño:

Gestión de Calidad:

Difundir las ventajas de implementar certificaciones de calidad. Asistir a los empresarios en la implementación de normas. Utilizar una etiqueta con el distintivo “MM” (Moda de Mendoza)

para aquellas empresas que cumplan con los requisitos de las normas de aseguramiento de la calidad para los procesos de di-seño y confección de prendas de vestir.

Imagen de Marca:

Desarrollar una Imagen de Marca (logo, certificado, sello de ca-

lidad, etc.), que identifique las prendas de vestir de calidad ela-boradas en la provincia.

Diseñar una campaña de publicidad para promocionar la Ima-gen de Marca desarrollada.

Promover con establecimientos comerciales, convenios de pro-moción y comercialización de prendas certificadas y que las empresas proveedoras certificadas puedan obtener un trata-miento comercial en mejores términos.

Investigación y Desarrollo:

Alianzas estratégicas entre empresas y profesionales (por ej.: Di-señadores) en el desarrollo de nuevos productos.

Mayor difusión por parte de las Universidades de los trabajos de investigación relacionados con el sector.

Crear un sistema de información de productos textiles, con el fin de detectar tanto las nuevas tendencias de moda en cada uno de los eslabones, así como la demanda del cliente final.

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Planificar el proceso de transición de commodities a productos básicos de moda, que permita incrementar la cadena de valor.

d. Desarrollo de Mercados Internos y Externos:

Algunas de las acciones propuestas por los empresarios del sector para

el desarrollo de mercados son:

Generales:

Relevamiento de esquemas y condiciones para la venta de prendas de vestir en otras provincias y países.

Capacitación en marketing, tanto a nivel estratégico como ope-rativo.

Campaña de marketing específica. Mercado Interno:

Implementación real del “compre mendocino”. Dar preferencia a las empresas mendocinas en las compras del estado (IPV, DGE)

Elaborar y difundir estudios de mercado interno. Desarrollar estrategias conjuntas entre el Gobierno de Mendoza y

los organismos de la cadena, para fomentar el consumo de los productos textiles y del vestido locales, desalentando entre los consumidores la compra de productos ilegales y de productos importados.

Mercado Externo:

Definir productos clave y segmentos de promoción para desarro-

llar un plan estratégico a largo plazo. Incrementar el volumen de producción que exigen los mercados

externos para evitar el desaprovechamiento de oportunidades de negocios.

Estimular las exportaciones de productos con mayor valor agre-gado.

Implementar una estrategia de inteligencia de mercado para productos textiles y confecciones, que permita observar e identi-ficar nuevas tendencias y oportunidades para los productos men-docinos.

Elaborar y difundir estudios de mercado externo. Formar consorcios de exportación. Promover la creación de un fondo específico para el sector que

permita financiar campañas de promoción en el exterior. Colaboración del Estado Provincial para posicionar los productos

en el exterior (Misiones de compradores, promoción y difusión de eventos y ferias a través de sus consejerías comerciales y medios de difusión electrónicos e impresos, etc.)

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VI.3. Conclusiones En nuestra provincia se encuentran identificadas unas 110 industrias textiles, aproximadamente, lo que representa alrededor del 3,5% del total de industrias provinciales. Sin embargo, se debe destacar que existe una gran cantidad de talleres textiles que no se encuentran registrados, y otras tantas firmas que son proveedores y comercializadores de la cadena productiva. Las empresas identificadas ocupan alrededor de 800 empleados lo que repre-senta aproximadamente el 0,16% del total de mano de obra ocupada por la industria de textil a nivel nacional y un 0,17% del total de mano de obra ocu-pada en Mendoza. La contribución de las industrias textiles al Producto Bruto Geográfico (PBG) Manufacturero de la provincia no es significativa, y más del 70% de las empre-sas textiles censadas están abocadas a la confección de indumentaria y cal-zado. Dentro de ella existe una gran variedad de productos textiles, incluyen-do prendas para hombre, mujer y niño, uniformes y ropa de trabajo y uniformes escolares. La Industria de la Indumentaria, es la más compleja y de mayor competitivi-dad debido a la atomicidad de sus unidades productivas, a la alta heteroge-neidad en la elaboración de los productos y a la complejidad de la distribu-ción y comercialización. Es un sector donde la ocupación de mano de obra es relevante, posee necesidades de innovación tecnológica y además, posee una demanda interna muy elástica al ingreso. Por lo tanto, es una actividad muy dependiente del ciclo de la economía y altamente vulnerable a la de-manda interna, a los cambios en el poder adquisitivo de la población, y a la competencia de los productos importados. Las condiciones del mercado vigentes en la década pasada, generaron cier-tas alteraciones de la actividad productiva textil:

a) Cierre de gran número de establecimientos. b) Migración de importantes empresas mendocinas a zonas donde las be-

neficiaban los sistemas de Promoción Industrial, particularmente a San Luis y San Juan.

c) Migración de las más pequeñas hacia la marginalidad. Se estima que actualmente se confecciona alrededor del 60% del total de la produc-ción fuera del circuito económico formal.

d) Sólo las empresas más competitivas, por su dotación de recursos huma-nos y de tecnología, pudieron resistir con grandes esfuerzos las condi-ciones del contexto. Éstas son las empresas que actualmente se en-cuentran en condiciones de liderar un proceso de crecimiento del sec-tor.

Sin embargo, aun quedan posibilidades de reactivación del sector a través de estrategias puntuales que permitan mejorar las condiciones de contexto y el desarrollo de las empresas existentes, de las marginales y de nuevas empresas.

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Dichas posibilidades están basadas en un importante grupo de empresas que han desarrollado imagen a nivel local logrando un buen posicionamiento de sus marcas y desarrollo de canales de comercialización, en la existencia de numerosos talleres satélites en los que dichas empresas tercerizan la confec-ción de las prendas, y en un grupo de empresas más reducido que están muy bien equipadas tecnológicamente y con proyectos de actualización. A su vez, presenta buenas perspectivas la evolución de la demanda domésti-ca, dónde el consumidor mendocino vuelve a preferir la calidad de los con-feccionistas de la industria nacional y se vislumbra un buen posicionamiento y reconocimiento de los productos de marca local que se venden en los princi-pales centros comerciales. Por todo ello, es importante mantener y ampliar esta senda de desarrollo de la industria local estableciendo políticas tendientes a mejorar las condiciones ba-jo las cuales deben operar las industrias. Principalmente se ha planteado la necesidad de generar reformas estructura-les de modo de combatir la ilegalidad, favorecer la ocupación de mano de obra mediante la flexibilización laboral, controlar el efectivo cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y de marcas y patentes. A su vez se debe fortalecer el sector de Diseño y Confecciones a través del fomento de la Asociatividad, la capacitación de los recursos humanos, la ge-neración de nuevas herramientas financieras, y la priorización de una estrate-gia comercial basada en la diferenciación, imagen, calidad y diseño.

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FUENTES

1. ESTUDIOS SECTORIALES. COMPONENTE: INDUSTRIA DE LA CONFEC-CIÓN Y EL DISEÑO. Ministerio De Economía De La Nación. Secretaría De Polí-tica Económica. Unidad de Preinversión (Unpre). Programa Multisectorial De Preinversión. Autor: Osvaldo Kacef. 2- HACIA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES EN SANTANDER. COLOMBIA. Universidad Autonoma de Bucaramanga – Facul-tad de Administración de Empresas 3- THE GLOBAL TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY POST THEAGREEMENT ON TEXTILES AND CLOTHING. World Trade Organization. Geneva, Switzerland. 4- PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA FIBRAS – TEX-TIL – VESTIDO. Secretaria de Economía – Mexico. 5- CLaNAE 97. 6- SÍNTESIS DE LA ECONOMÍA REAL N° 45 - Centro de Estudios para la Produc-ción. Secretaría de Industria, Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Economía y Producción 7- DIRECCION DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (DEIE), Minis-terio de Economía, Gobierno de Mendoza, “Censo Provincial Industrial (CPI) 2003”. 8- DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (DEIE), Minis-terio de Economía, Gobierno de Mendoza, “Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Mendoza”. 9- INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS (IDITS), “Primer Foro Textil de Mendoza”, (Mendoza, agosto de 2004) 10- INDEC INFORMA - INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC), Ministerio de Economía de la Nación.

11- CAMARA ARGENTINA INDUSTRIAL DE LA INDUMENTARIA. www.ciaindumentaria.com.ar 12- FUNDACIÓN PRO TEJER. www.fundacionprotejer.com.

primer informe sectorial de la industria textil - idits

Documents