Febrero de 2015

Sector Azucarero: Patrimonio Cultural, Social y Económico de los

Colombianos

Mercado Azucarero Mundial

Producción 2013 (toneladas) 15 mayores productores de azúcar

Fuente: OIA

1.774

875 718 675

368 269

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Cañ

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Ave

na

Producción Mundial de bienes agropecuarios 2013 (millones de toneladas)

Fuente: FAO – Elaboración asocaña

País 2013 Brasil 37.496.963 India 22.971.000 UE 15.912.814 China 13.132.475 Tailandia 9.794.486 EE.UU. 7.410.288 México 6.577.873 Paquistán 5.211.000 Rusia 4.428.200 Australia 4.224.948 Guatemala 2.752.902 Indonesia 2.553.000 Filipinas 2.365.736 Sudáfrica 2.352.878 Turquía 2.302.022 Colombia 2.126.646 Egipto 1.919.000 Otros 23.824.194 Total 167.356.425

Fuente: Organización Internacional del Azúcar – Elaboración asocaña * Estimado

Balance Azucarero Mundial (toneladas) – Existencias (como % del Consumo)

182,9 182,4

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

40,0

70,0

100,0

130,0

160,0

190,0

220,0

20

02

20

03

20

04

20

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20

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20

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20

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20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

*

Producción Consumo Existencias Finales (Como porcentaje del Consumo)

Sector Azucarero Colombiano

Cachaza y Vinaza

Bagazo

Melaza

Jugos y mieles de caña

Azúcar crudo

Caña de azúcar

Maq. Agrícola y repuestos

Asistencia técnica

Investigación

Servicios

Maquinaria y equipo fábrica

Otros insumos

Azúcar blanco Bebidas

Alimentos

Dulces y confites

Consumo humano

Concentrados

Alcohol carburante

Alcohol potable o industrial

Papel

Cogeneración: -Energía eléctrica - Energía térmica

Concentrados

Sucroquímica

Abonos

Comercialización

Distribución

Exportaciones

Almacenamiento

Mapa simplificado del Cluster del Azúcar

• 13 Ingenios • 12 cogeneradores de energía • 5 destilerías de alcohol carburante • Más de 2.750 proveedores de caña • 1 productor de papel (Propal) • 1 empresa sucroquímica (Sucroal) • Más de 40 empresas de alimentos • 3 empresas de gaseosas • 8 empresas de vinos y licores • Más de 50 proveedores especializados

El cluster del azúcar en Colombia

Caña Molida 2001 – 2014 (Millones de Toneladas)

24,3

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

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20

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20

13

20

14

Fuente: FEPA, para 2014 el dato está sujeto a cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña

+ 12,6%

Balance Azucarero Colombiano (2012– 2014) Miles de Toneladas (TMVC)

Fuente: DANE para importaciones – FEPA para las demás cifras, para 2014 los datos están sujetos a cambios por parte del FEPA – Elaboración asocaña

2.0

78

1.3

43

1.6

50

72

1

30

7

2.1

27

1.4

08

1.6

95

67

2

28

7

2.3

98

1.6

14

1.7

28

79

7

11

4

Pro

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Co

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Exp

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Imp

ort

acio

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2012

2013

2014

12,8%

14,7% 2,0%

18,6% -60 %

Más de 2.750

proveedores de caña

13 ingenios con aproximadamente 1.000 accionistas

Área Sembrada en Caña de Azúcar 2014 230.303 has.

El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2 has.

Propiedad de la tierra

25%

75%

Propiedad de los Ingenios

Propiedad de los Proveedores de caña

Un sector fundamental para la ocupación lícita del territorio

Fuentes: DANE, Fedesarrollo, Fedepanela - Elaboración Asocaña.

188.000 Empleos (familias)

350.000 familias

2.152.000 personas

Azúcar Panela Total

Empleos, familias y número de personas que dependen de la caña de azúcar en Colombia

(4 personas por familia) La producción de etanol en Colombia es un factor de estabilización del empleo y de los ingresos de los sectores azucarero y panelero

Que tiene un Impacto significativo sobre la calidad de vida

70

66

63

58

56

55

Caña

Banano

Nacional

Flores

Café

Arroz

Índice de Calidad de Vida (ICV promedio mpios. %)

21

21

36

42

45

46

Caña

Flores

Café

Banano

Arroz

Nacional

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI promedio mpios. %)

Fuentes: Fedesarrollo (2010); estudio dirigido por Mauricio Olivera. El ICV y NBI es para el promedio de los municipios donde es significativo cada cultivo.

Pero, ¿cómo se logra esto?

CO

MP

ETIT

IVID

AD

Ubicación Geográfica

Inversión en I+D

Instrumentos de Política Pública

FEPA SAFP

Nuevos Productos

Bioetanol Cogeneración Otros

productos

Responsabilidad Social Empresarial

Bienestar Medio

ambiente Educación

1. Ubicación Geográfica

El Sector Azucarero Colombiano está ubicado a lo largo del valle geográfico del rio Cauca que abarca los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, y que cuenta con las siguientes características:

• Posee una precipitación media de 1600 mm por año • La oscilación media diaria de temperatura es de 11°C (entre el día y la noche) • No registra periodos de zafra, es decir se puede producir durante todo el año

Estas características particulares del valle geográfico del rio Cauca favorecen el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar, toda vez que dan las condiciones iniciales para obtener buenos registros en productividad. Sin embargo, para lograr aprovechar de estas condiciones geográficas favorables el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar debe ir acompañado de inversión en I+D.

2. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)

El Sector Azucarero Colombiano se caracteriza por se un sector que trabaja por la productividad, para ello, el Sector creó el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña), cuya misión es contribuir al desarrollo competitivo del Sector por medio de la investigación, transferencia de tecnología y el suministro de servicios especializados. Básicamente Cenicaña trabaja en los siguientes frentes: • Programa de Variedades • Programa de agronomía • Programa de procesos de fábrica • Agricultura Específica por Sitio

Gracias a los avances de Cenicaña, el Sector ha incrementado la productividad de la caña de azúcar

Fuente: Cenicaña

Producción de Sacarosa: Ton. de Azúcar/Hectárea/mes (1960–2015)

15,6 11,7

11,1

10,6

10,1

9,5 8,3

8,3

8,3

8,0

7,8

7,5

6,8

6,0

5,7

Colombia

Australia

Brasil

Guatemala

Egipto

EE.UU.

México

Tailandia

Sudáfrica

China

EE.UU. (Re)

India

Turquía (Re)

Indonesia

Filipinas

Promedio 2007-2014 Promedio 2001-2007

Productividad Azucarera (toneladas de azúcar por hectárea)

De esta forma, el Sector Azucarero Colombiano se ha

consolidado como el Sector más productivo entre los

principales productores de azúcar en el mundo

Fuente: LMC. Elaboración Asocaña (B): Producción a partir de remolacha azucarera; el resto caña.

24%

32%

37%

39%

45%

56%

Productos de café

Productos de panadería

Molinería y almidones

Otros productosalimenticios

Carne y pescado

Ingenios, refinerías deazúcar y trapiches

Fuente: DANE, 2012. Encuesta desarrollo e innovación tecnológica manufacturera (empresas de alimentos código CIIU 15).

% empresas innovadoras en cada subsector de alimentos – DANE 2009/2010

Adicionalmente, es un Sector que trabaja por la innovación

Y que es reconocido como un ejemplo en Colombia

Recordemos las palabras Presidente Santos, con motivo de los 150 años de Manuelita, el 29 de julio pasado:

“el sector azucarero, que tanto le ha aportado a Colombia, es un ejemplo. Aquí se ha dicho con razón (que) nos falta, por ejemplo, productividad en la industria y en el campo, especialmente en el campo. Con excepción de la industria azucarera que ha logrado índices de productividad modelo en el mundo entero (...). El país debe sentirse muy orgulloso de contar con un sector azucarero que se mantiene a la vanguardia de sus pares en el mundo“.

Instrumentos de política pública en el Sector Azucarero Colombiano

El mercado del azúcar en el mundo es un mercado altamente distorsionado por los instrumentos de política de cada país que buscan proteger la producción nacional. En Colombia, el Sector Azucarero cuenta con dos instrumentos de política pública: • Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) • Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)

Fondo de Estabilización de Precios (FEPA)

El FEPA fue establecido para cumplir con uno de los objetivos del Estado Social de Derecho, cual es la protección de manera especial de la producción de alimentos en Colombia. Este mecanismo, para la estabilización de precios, de acuerdo con el decreto que lo creó, cobra cesiones y paga compensaciones de estabilización a los productores y exportadores de azúcar. Las cesiones de estabilización deben cobrarse cuando los productores y exportadores venden el azúcar en un mercado de precios por encima del precio de referencia calculado por el FEPA. La compensación de estabilización es la suma que el Fondo paga al productor, vendedor o exportador cuando vende azúcar en mercados cuyos precios son inferiores a ese precio de referencia.

Fondo de Estabilización de Precios (FEPA)

El FEPA opera como una cámara de compensación de suma cero y cuya finalidad, conforme con la Ley, consiste en: Apoyar la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores

contra oscilaciones anormales de los precios Procurar un ingreso remunerativo para los productores Regular la producción nacional Incrementar las exportaciones Financiar la estabilización de los precios

Este instrumento estabiliza los ingresos de los cultivadores de caña de azúcar, a los procesadores y a más de 188 mil trabajadores del Sector Azucarero Colombiano, expuestos a la competencia en el distorsionado mercado mundial del azúcar, sin afectar el bienestar de los consumidores colombianos de azúcar y mucho menos el de la industria nacional que utiliza este insumo

Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP)

Para hacer frente a las distorsiones del mercado mundial, Colombia cuenta con un esquema arancelario emanado de la Comunidad Andina de Naciones que permite estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, entre ellos el azúcar, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales. En otras palabras, cuando se registren épocas de precios bajos en el mercado mundial, que pueden llegar a estar por debajo de los costos de producción de los principales países productores y exportadores, el arancel se ajusta para proteger los ingresos de los cultivadores de caña, los procesadores y los trabajadores vinculados a la agroindustria de la caña de azúcar. El arancel para el caso del azúcar tiene un piso de 0% y un techo de 117%.

Productos de la Agroindustria de la caña de azúcar

Además del azúcar, existen otros productos elaborados en el Sector Azucarero Colombiano que les permite a los productores nacionales mantener un flujo de ingresos estables. Bioetanol

Cogeneración

Caña de Azúcar = Fuente de Energía

* Biochar: carbón ecológico para potenciar los suelos Fuente: Cenicaña

Caña de Azúcar

Azúcares

Bagazo

RAC (Residuo)

Recuperación

Mejoramiento de Suelos

Pirólisis, Gasificación

Fermentación, Destilación

Papel (materia prima)

Hidrólisis

Combustión (Calderas)

Azúcar

BioEtanol

Vapor

Energía Eléctrica

Biogas

Bioaceites

Biochar*

Energía; 1%

Bioetanol; 15%

Azúcar, Mieles, Bagazo y otros subproductos;

84%

Distribución de los Ingresos Operacionales de los Ingenios por Productos

Fuente: Supersociedades, FEPA – Cálculos Asocaña

Ubicación de las plantas y capacidad instalada

Ingenios

Destilerías

Producción (litros/día)

Incauca 350.000

Providencia 300.000

Manuelita 250.000

Mayagüez 250.000

Risaralda 100.000

TOTAL 1.250.000

Fuente: Ingenios y Bioenergy, elaboración Asocaña

Proyectos

• Bioenergy (Ecopetrol): ubicado en Puerto López (Meta), con 480.000 L/día de capacidad y 15.000 hectáreas de cultivo

• Riopaila-Castilla: ubicado en la Paila (Valle del Cauca), con 400.000 L/día de capacidad

Bioetanol

Producción de Bioetanol

(miles de litros)

La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña

27

.03

4

26

5.6

84

27

1.7

73

25

5.5

84

32

7.7

05

29

1.2

86

33

7.3

98

36

9.7

22

38

7.8

59

40

6.4

68

42

5.8

61

51

3.0

41

61

3.0

41

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2015 a 2017: estimado

Producción de Bioetanol

(miles de litros)

La información estimada de 2015 a 2017 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña

27

.03

4

26

5.6

84

27

1.7

73

25

5.5

84

32

7.7

05

29

1.2

86

33

7.3

98

36

9.7

22

38

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59

40

6.4

68

42

5.8

61

51

3.0

41

61

3.0

41

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2015 a 2017: estimado

Avance del Programa Zona Fecha Mezcla (%)

Suroccidente Nov 2005 10%

Bogotá y Centro del país Feb 2006 10%

Santander, Norte de Santander, Cesar y Boyacá

Jun 2007 10%

Tolima y Huila Mar 2009 10%

Antioquía y Choco Jun 2009 10%

Llanos Orientales y todos los anteriores Ene 2010 8%

Caquetá, Putumayo y Costa Atlántica Feb 2010 8%

Suroccidente y Sur del país Jul 2011 10%

Todo el país Ene 2012 8%

Centro, Suroccidente y Sur del país Nov 2013 a Ene 2014

10%

Todo el país Feb 2014 8% Fuente: Resoluciones Minminas, elaboración Asocaña

Porcentaje de mezcla estimado

La información estimada de 2015 incluye la producción de Riopaila Fuente: FEPA, UPME, elaboración Asocaña

Teniendo en cuenta las estimaciones de consumo de combustible realizadas por UPME y Asocaña, y la producción estimada de Bioetanol, se requiere aumentar la mezcla a partir de agosto de 2015, llevándola a valores cercanos al 9%

7,5%

7,7%

7,9%

8,1%

8,3%

8,5%

8,7%

8,9%

9,1%

9,3%

9,5%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estimado de Mezcla para el año 2015

Con estimado de gasolina UPME Con estimado gasolina Asocaña

Múltiples oportunidades

Fuente: Mitsubishi Research

Mercado Actual

Nuevos Mercados

Biocombustible Convencional

Nuevos Productos

Matriz de Producto - Mercado

Combustible de aviación

Mercado Internacional

Bioquímicos

Biorefinerias

Vehículos Flex Fuel

Incremento de mezcla

Biobutanol Etanol Celulósico Diésel Renovable

Biocombustible de algas

Cogeneración

Ventajas de la cogeneración: Combustible renovable

Reducción de emisiones de gases efecto

invernadero

Generación distribuida

Firmeza al sistema

Eficiencia Energética

Capacidad Instalada Cogeneración (MW) Sector azucarero

Fuente: Ingenios - Elaboración asocaña

11

4

17

4

18

0

18

2

18

7 21

5 26

9

26

9

28

7

36

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*

2015-2018: estimado

Fuente: UPME – Estadística de Generación. Elaboración Asocaña

Capacidad de Generación (MW) - 2010

Capacidad de Generación (MW) – 2013

429

285132

229

205174

Anchicayá (Alto y Bajo)

Salvajina

Calima

Termoemcali

Termovalle

Ingenios

Los sistemas eficientes de generación y consumo de energía se traducen en la sostenibilidad de las empresas y del País

Esta es energía renovable, eficiente y amigable con el medio ambiente

Generación

429

285132

229

205187

Anchicayá (Alto y Bajo)

Salvajina

Calima

Termoemcali

Termovalle

Ingenios

Complementariedad con la generación hidráulica

Fuente: para caña molida, FEPA y para precipitaciones, Cenicaña. Elaboración Asocaña

0

50

100

150

200

250

300

350

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

en

e-0

8

jun

-08

no

v-0

8

abr-

09

sep

-09

feb

-10

jul-

10

dic

-10

may

-11

oct

-11

mar

-12

ago

-12

en

e-1

3

jun

-13

no

v-1

3

Pre

cip

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es

(mm

)

Cañ

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a (t

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ela

das

)

Caña molida Precipitaciones

Valor Sostenible del Sector Azucarero Colombiano

Población participante:

• Primera Infancia: 7.720

• Niños, niñas y adolescentes: 16.962

• Adultos (18-49 años): 30.170

• Mayores de 50 años: 9.436

64.288 personas

18.502 familias participantes

Sobre el Bienestar Social

Alianza público-privada

57% 43% 8 Mil Millones

18.502 familias atendidas

Alianza con la OIT para promover la Erradicación

del Trabajo Infantil

En el sector azucarero no hay trabajo infantil

Red Educativa Azucarera

17 Instituciones Educativas apoyadas por el sector (5 privadas – propias de los ingenios). 12.591 estudiantes de básica primaria, secundaria y educación media que se atienden anualmente. Alfabetización: 6.000 personas en los últimos tres años han superado logros de lectura, escritura y operaciones básicas matemáticas Educación Tecnológica Superior CERES 4 Ceres

En términos de educación

Alianza estratégica

3.775 en formación especializada y alta gerencia

22.544 colaboradores de la agroindustria formados

entre los años 2010 - 2014

18.769 en formación para el trabajo

Uno para Cada Uno: Educando al Futuro 2.750 niños

Docentes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Padres

Vecinos

Hermanos

Primos

Amigos

Seguimiento

Participación de las familias y comunidad

Fases del programa Sensibilización

Establecimiento

de alianzas

Contexto y

línea base

Fortalecimiento

de capacidades

Ecosistema tecnológico

Acompañamiento

y evaluación

20 Cuencas Hidrográficas en el Valle del Cauca, Cauca y

Risaralda:

27 municipios

Aportantes • Ingenios azucareros • The Nature Conservancy • Ecopetrol • Pavco • Programa GEF – BID • CVC • Asociaciones de Usuarios • USAID • Bavaria • Comité de Cafeteros

Aliados

49

Objetivo Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la región, manteniendo

los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, la conservación de la biodiversidad y el uso agrícola e industrial mediante una estrategia de concertación múltiple

Año

Área de restauración

y/o conservación

(Has)

Número de cuencas

modeladas y/o con

áreas priorizadas

Número de

proyectos

ejecutados

(seguridad alimentaria con

acompañamiento psicosocial)

Familias

beneficiadas

Diciembre

2012 3.854 12 27 10.650

2013 7.195 20 45 18.000

2014 7.801 20 65 18.000

Febrero de 2015

Sector Azucarero: Patrimonio Cultural, Social y Económico de los

Colombianos