potencial del sector azucarero en méxico

Potencial del Sector Potencial del Sector Azucarero en MAzucarero en Mééxicoxico

Mayo 2009

FORO: FINANCIAMIENTO A LA AGROINDUSTRIA DE FORO: FINANCIAMIENTO A LA AGROINDUSTRIA DE LA CALA CAÑÑA DE AZA DE AZÚÚCARCAR

1.1. SituaciSituacióón actual y potencial del campo n actual y potencial del campo cacaññeroero

2. Situaci2. Situacióón actual y potencial de la industria n actual y potencial de la industria azucarera.azucarera.

3. Mercado del az3. Mercado del azúúcar.car.

4. 4. ConclusionesConclusiones

CONTENIDOCONTENIDO

1.1.-- SituaciSituacióón actual y potencial del campo can actual y potencial del campo caññero.ero.

Costos de producciCostos de produccióón de can de cañña y sacarosa ($/ton)a y sacarosa ($/ton)

Los costos de mayor impacto son cosecha y fertilización.

Régimen de Riego

Conceptos Ingenio A % Ingenio B %

Cosecha 113 42% 120 42%

Fertilización 66 24% 46 16%

Diversos 38 14% 51 18%

Plagas, Enf y malezas 22 8% 28 10%

Riego 17 6% 15 5%

Labores 15 6% 29 10%

Costo de producción de caña ($/ton) 271 100% 287 100%

Sacarosa en caña (%) 13.73 14.34 Costo de producción de sacarosa ($/ton) 1,973 2,005

Costos de producciCostos de produccióón de can de cañña y sacarosa ($/ton)a y sacarosa ($/ton)

Régimen de Temporal

La cosecha y fertilización también son los conceptos de mayor impacto.

Conceptos Ingenio C % Ingenio D %Cosecha 150 51% 113 39%

Fertilización 86 29% 94 32%

Plagas, Enf y malezas 34 12% 31 11%

Labores 13 4% 38 13%

Diversos 11 4% 14 5%

Riego - 0% - 0%

Costo de producción de caña ($/ton) 295 100% 290 100%

Sacarosa en caña (%) 11.56 8.37 Costo de producción de sacarosa ($/ton) 2,549 3,461

Costos de cosecha de caCostos de cosecha de cañña ($/tonelada)a ($/tonelada)

** Fuente: Proyecto Cañaverales y Comité de la Agroindustria Azucarera, zafra 2006-07.

Concepto

33.0040.0040.00Flete o acarreo

55.0031.00Corte manual

13.2012.20Alce mecanizado

123.20109.5089.50Suma

22.0026.3010.00Cuotas y otros gastos

39.50Corte y alce con combinada

Promedio en México

**

Semi-mecanizadoMecanizado

INGENIO SANTA CLARA

Cosecha con combinada cañera Acarreo a gran volumen con remolques y tractocamión

Costos de cosecha de caCostos de cosecha de cañña ($/tonelada)a ($/tonelada)

Semi-mecanizado

MecanizadoConcepto

13.6010.20Flete o acarreo *

66.00Corte manual

4.00Alce mecanizado

83.6056.40Suma

46.20Corte y alce con combinada

* Guatemala: El costo de acarreo promedio de 33 km distancia del campo al Ingenio.

Costos con maquinaria propia, datos obtenidos en el Ingenio Pantaleón.

GUATEMALA

Cosecha con combinada cañera Acarreo a gran volumen con remolques y tractocamión

Descarga de caña en Ingenio

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55

Ingenios

Saca

rosa

(Ton

/ha)

ProducciProduccióón de sacarosa en las n de sacarosa en las úúltimas 4 zafras (ton/ha)ltimas 4 zafras (ton/ha)

De los 57 ingenios, en 44% (25 Ingenios) la producción de sacarosa es mayor al promedio.

El mejor ingenio produce 3.0 veces más que el mas bajo.

El menor 5.9

Promedio9.7

Mayor 17.6

Fuente: COAZUCAR Y SIAP-SAGARPA, RESULTADOS ultimas 4 zafras

Potencial para incrementar la producciPotencial para incrementar la produccióón de sacarosa.n de sacarosa.

Fertilización: Con enfoque de nutrición vegetal.Laboratorios de análisis de suelo y planta

Fuente, dósis y época de aplicación.

Variedades:Alto contenido de sacarosa.

Rendimiento.

Resistente a plagas y enfermedades.

Renovación del campo cañero cada 5 a 6 cosechas.

Potencial para incrementar rendimientos de caPotencial para incrementar rendimientos de caññaa

Uso eficiente del agua:Temporal: Labranza de conservación.

Riego: Uso eficiente del agua con sistemas de riego.

Fuente: Ag. Mante de FIRA, datos de productores en fertirriego zafra 2003-2004 (Ingenio El Mante y Aarón Sáenz).

4,29013,750

90

60-65

CAÑONES VIAJEROS

25,00018,7500INVERSIÓN EQUIPO DE

RIEGO ($/HA)

90-9585-9045-50EFICIENCIA (%)

14,6809,4702,920UTILIDAD ($/HA)

70

GRAVEDAD POR SURCOS

150120PRODUCCION

PLANTILLAS (TON/HA)

PIVOTECENTRAL

CINTILLA Ó

GOTEOCONCEPTO

2.2.-- SituaciSituacióón actual y perspectivas de la industria n actual y perspectivas de la industria azucareraazucarera

Aspectos que impactan el costo por Kg. de azúcar

1. Precio de la caña.

2. Nivel de eficiencia de fábrica.

3. Duración de la zafra.

4. Consumo de energéticos.

5. Tiempo perdido.

6. Escala de molienda.

El Costo de la materia prima depende del Karbe obtenido y del precio de referencia para el azúcar estándar

El costo de la materia prima representa entre el 60 y 70% del costo total de producción de azúcar.

Costo de la caña para las últimas 5 zafras ($/Kg. de azúcar)

2.702.802.903.003.103.203.303.403.503.603.70

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

La eficiencia de fábrica debe ser mayor al 82%

Eficiencia menor al 82% resulta en mayor costo por Kg. de azúcar extraído y por lo tanto en una menor competitividad.

El 47% de los ingenios pagan mayor cantidad de azúcar que la que recuperan; ya que la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, establece que para el calculo del azúcar recuperable se utilizará una eficiencia mínima de 82.37%

27Menor del 82%8Entre 82 y 83%22Mayor al 83%

Número de Ingenios

Nivel de eficiencia

Datos de la Zafra 2007-2008

57%Menor eficiencia

82.4%Eficiencia Promedio

87%Mejor eficiencia obtenida

Estimación de costos de la industria azucarera en México

Costo por Kilogramo de Azúcar producido de acuerdo al nivel de eficiencia (pesos):

3.413.413.41

Costo Materia prima

3.402.902.50

Costo fábrica

6.81Menor del 82%6.31Entre 82 y 83%5.91Mayor al 83%

Costo TotalNivel de eficiencia

A mayor duración de zafra, mayor utilización de la capacidad instalada

El 77% de los Ingenios utiliza menos de 180 días su infraestructura, resultando en un mayor costo de capital.

13422

Número de Ingenios

> 50%< 50%< 28%

Capacidad utilizada

Más de 180De 100 a 180Menos de 100

Duración de zafra (días)


63 díasMenor duración164 díasDuración promedio230 díasMayor duración

El consumo de energéticos refleja dificultades en el balance de la planta

25 Ingenios consumen más de 50 litros de petróleo por tonelada de azúcar producido, lo que incrementa desde un 10 hasta un 40% el costo total.

Lt./Ton. azúcarLt./Ton. cañaConsumo obtenido

27.45.60

319.4Mayor consumo48.8Consumo promedio

0Menor consumo


Consumo de petróleo

El tiempo perdido incrementa el costo por Kg. de azúcar

El 46 % de los Ingenios pierde más del 20% del tiempo de su zafra; lo que disminuye aún más la utilización de la capacidad instalada y ocasiona mayores costos.

73.6%Mayor tiempo perdido20.6%Tiempo perdido promedio6.4%Menor tiempo perdido


Tiempo perdido como porcentaje de la duración de la zafra

Economía de escala en la molienda de caña

El 63% de los Ingenios muelen menos de 1 millón de toneladas de caña por zafra.

22De 500 mil a 1 millón17De 1 a 1.5 millones

14Menos de 500 mil

4Más de 1.5 millonesNúmero de IngeniosRango de molienda (ton.)

92 mil ton.Menor escala850 mil ton.Escala promedio

2.4 millones de ton.Mayor escala


1. Sustitución tecnológica para mejorar indicadores y reducir costos de fábrica. La vida económica de un ingenio es variable, siendo de 20 años para la mayor parte de las inversiones.

2. Mayor integración campo-industria, para que la eficiencia de ambos impulse mayores niveles de competitividad.

3. Incrementar la diversificación hacía otros negocios alternativos tales como etanol, cogeneración de energía y productos químicos.

Potencial de la industria.

3.3.-- Mercado del azMercado del azúúcar car

I. Impulsores de la demanda-Crecimiento poblacional: países en desarrollo-Incremento en el ingreso: Asia, Europa Oriental y Latinoamérica

-Producción de etanol con caña: Brasil

II. Impulsores de la oferta- Superficie plantada- Rendimientos de sacarosa por hectárea- Costos de producción: sacarosa y azúcar- Nivel de inventarios: reducción en la India

Mercado del Azúcar

III.Políticas Agrícolas y Comerciales

-Precios domésticos por arriba de los mundiales en 8 de los 10 países líderes en producción.

-La intervención gubernamental afecta el balance de oferta y demanda, lo cual genera alta volatilidad: precio de la gasolina en Brasil, precio sugerido del azúcar en la India, etc.

IV. Otros Factores

- Fondos de inversión en mercados de commodities

- Paridad cambiaria

Conclusiones

1. Existe un amplio potencial de mejora tanto en campo como en fábrica.

2. Para que el sector avance, las mejoras deben ser simultáneas en campo y fábrica, en virtud de su interdependencia operativa, regulatoria y comercial.

3. El mercado del azúcar en México, está vinculado al mercado mundial y conocer su comportamiento es indispensable para participar en él.

4. Los determinantes del mercado del azúcar son muy diversos, sin embargo los fundamentales de la actividad productiva seguirán siendo: competitividad y sostenibilidad

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