ESTRATEGIA GLOBAL PYMES

Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo

• 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes

• Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB

• Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69%

en Latinoamérica

• Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las

exportaciones.

Motor del desarrollo en las economías donde estamos:

18% 11%

6%

11%

9%

8%

20%

6,5%

30%

Cuota de mercado de pymes por países

• España incluye sólo Microempresas, medianas y

pequeñas empresas. Excluye Negocios y Autónomos

• UK incluye también Negocios y autónomos en cifras

de mercado y de clientes

Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo

• 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes

• Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB

• Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69%

en Latinoamérica

• Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las

exportaciones

Motor del desarrollo en las economías donde estamos:

• 3.8 millones de clientes

• 6.500 millones de euros de margen bruto, 22% de la Banca Comercial

• 65.000 millones de euros de Inversión

• 125.000 millones de euros de Volumen de Negocio

Aportación destacada a los resultados del grupo:

•Formación y capacitación para sus

empleados

•Acceso a otros mercados

•Actualización permanente de su tecnología

•Conectarse con otras pymes que sean

complementarias

•Pautas de gestión y liderazgo

…y nos dicen que necesitan mucho más que financiación

Hemos escuchado activamente a nuestros CLIENTES…

•En nuestras oficinas

•A través de encuestas

•Talleres piloto, en los que han

participado más de 200 empresas

•Estudios de mercado

• Informes de expertos

Hemos mirado las mejores prácticas del Grupo

Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo

•Santandertrade.com

•Formación PYME Argentina-Universidades

•Poder pyme (México)

•Breakthrough (Reino Unido)

•Plan Exporta y Becas Pyme (España)

• International Desk (Latinoamérica)

Nuestra propuesta:

Advance

Financiación

Programa de Financiación y

Vinculación pymes Fondo

Advance

Propuesta

de valor para

Pymes,

clientes

y no clientes

Talento y

Formación Internacional

Advance

Desarrollo

Empleo Conectividad

Socio de

referencia de

las Pymes

para su

crecimiento

Implantación progresiva en unidades del Grupo

Fase 1: España

Fase 2: México

Brasil

UK Fase 3: Resto de mercados

principales

15%

70%

MAR-14

2015 INICIO 2S’14

Financiación Advance

Programa de

vinculación y

financiación

dic-13 dic-14 Banco Mercado

España* 26.200 29.100 11% 0%

Brasil 8.313 9.727 17% +11%-13%

UK 14.029 16.123 15% +2,5%

México 2.255 2.900 29% +26%

Chile 4.300 4.844 13% 12%

Saldos (% de Crecimiento) Saldos Activo (en MM€)

* No se incluyen autónomos ni comercios

• Selectivo para pymes con más

de 3 años; en crecimiento;

proyecto específico de inversión

• Inversión mínima: 1M €;

financiación medio / largo plazo

• Clientes / no clientes

Fondo

Advance

• 250M € para España

ampliable y replicable

en otros mercados

• Deuda subordinada

Capital

Desarrollo Advance

Desarrollo

Advance

• Instituto del conocimiento

• Talleres de Desarrollo

• Masterclass 80.000

Empleo y

becas

• Becas

• Plataforma Empleo 80.000

Conectividad • Santanderadvance.com

Internacional

• International Desk

• Santander Trade

• Misiones comerciales

• Pasaporte Santander (Junio 2014)

30.000

Aspiraciones del Programa Advance:

200.000 pymes habrán accedido al programa en tres años

España 20.000 42.000 60.000

2014

2014 (acum.)

2016 (acum.)

México / Brasil / UK 7.500 45.000 90.000

Resto -- 13.000 50.000

27.500 100.000 200.000

Santander, socio de referencia de las pymes

• Tenemos el capital y liquidez para apoyar su crecimiento

• Tenemos una diversificación geográfica que puede apoyar

su internacionalización

• Tenemos alianzas que ponemos a su disposición

(Santander Universidades)

• Tenemos la experiencia de estrategias probadas en

diferentes países

• Tenemos los equipos y las herramientas necesarias para

ayudarles

• Tenemos la determinación de convertirnos en su socio de

referencia

ESTRATEGIA GLOBAL PYMES

EN ESPAÑA

Observamos un crecimiento del crédito y la existencia de una demanda real

Las pymes ya muestran un crecimiento de crédito y una demanda

en aumento…

El crédito nuevo a pymes ha dejado

de destruirse y ya crece al 5-10%

interanual

Y hay una demanda latente por parte

de las pymes que solo espera un

cambio en el mercado

Crédito nuevo a PYMES1 Encuesta del BCE a pymes

-25%

-13%

-20% -19%

-9%

-16% -12%

-7% -6%

-1%

0%

4,7%

9,6%

5,0%

dic

-12

ene

-13

feb-1

3

ma

r-1

3

abr-

13

ma

y-1

3

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct-

13

nov-1

3

dic

-13

ene

-14

De las pymes que necesitaban crédito…

11%

30%

59%

Esperaban

denegación

Esperaban

condiciones

restrictivas

No tenían

fondos propios

suficientes

Pidieron

crédito 27%

73% No

pidieron

crédito

1 Nuevo crédito concedido a empresas por importe < 1 millón de euros

(Fuente: Banco de España)

… y suponen una aportación

destacada para Santander España

Son el motor de la economía

en España…

• España es una

economía de pymes

• Son 1.250.000…

• … el 90% del tejido empresarial

• Aportan > 50% del PIB

• Generan > 65% de empleos del

sector privado

• Concentran el 56% de las

exportaciones

• Base de 280.000 clientes activos

entre empresas, pymes y micros

• > 26.000 M€ de inversión

• > 45.000 M€ de volumen

de negocio

Pymes: segmento estratégico en España y para el Banco

Queremos ser el socio de referencia para su crecimiento: Santander Advance

Transformación

del modelo de

negocio

Oferta financiera:

Un modelo de productos y servicios

financieros con visión cliente

Especialización, calidad, seguridad

y agilidad en el crédito, integrado

con el negocio

La mejor

oferta no

financiera

Propuesta innovadora:

Oferta de valor única para ayudar al crecimiento de las

pymes, para sus necesidades complementarias a la

financiación

Áreas:

• Negocio

• Riesgos

• RRHH

• Tecnología

• Financiera

Pilares de

Advance

Financiación

Programa de Financiación y

Vinculación pymes Fondo

Advance

Talento y

Formación Internacional

Advance

Desarrollo

Empleo Conectividad

Advance Financiación

Financiación

doméstica

corto plazo

Crédito Advance

• Bonifica el tipo de interés en función de la vinculación

• Diferenciales del 3,50%, dependiendo de la vinculación y el

importe

• Otros productos Advance para facilitar la gestión de cobros y

pagos de las pymes

Financiación

Internacional

corto plazo

Plan Exporta

• Financiación comercio exterior: exportación e importación

• Especialistas de negocio internacional y servicios auxiliares

• Bonificación precio por su uso por Banca Electrónica

Financiación

Largo Plazo

Objetivo: ser líderes en líneas de mediación ICO y en

distribución de fondos BEI

Oferta muy competitiva para cubrir sus necesidades:

• Préstamos Hipotecarios

• Leasing / Renting para equipamiento

• Lanzamiento de Bansacar Advance

Advance Financiación

Principios

Básicos

• Instrumento complementario de la financiación tradicional

• Vehículo independiente, procesos de gestión y riesgos propios

Características

Público objetivo:

• pymes con trayectoria en crecimiento (3 años)

• Generador de empleo

Inversión:

• Mínimo 1 millón de euros

• Financiación Medio y Largo Plazo

• Flexibilidad en amortizaciones y garantías

Estructura de la deuda:

• Principalmente deuda subordinada

• Eventualmente, deuda convertible u otro tipo de deuda

Fondo Advance. 250 millones de euros

Advance Desarrollo

Inspiración

Empresarial

• Jornadas de pymes en sedes de

“empresas insignia” de la región

Talleres de

Desarrollo /

Observatorio

pyme

• En Oficinas Santander: Dinámica de

discusión con 15-20 pymes de

problemáticas específicas

• Consolidación de información y estudio

en Observatorio Pyme

Inspiración

Empresarial

• Videos formativos organizados por temas

• Testimonios de experiencias de las pymes

Instituto del

Conocimiento

• Formación presencial (Programas de

Gestión Empresarial y Programas de

Formación para exportadores )

• Formación online (idiomas, habilidades,…)

• Todo para los profesionales de las pymes

TALENTO Y FORMACIÓN

Advance Desarrollo INTERNACIONALIZACIÓN

Portal / Club

Santander

Trade

• Portal de Negocio Internacional. Análisis

de mercado y contacto con potenciales

socios comerciales

• www.santandertrade.com

International

Desk/

Pasaporte

• Red de especialistas distribuidos por

geografía para apoyar a los clientes en su

expansión exterior

Conexión

Internacional

• Misiones Comerciales “virtuales" y “físicas”.

Ponemos en contacto a las pymes con los

distintos mercados donde Grupo Santander

está presente

Eventos locales

con clientes

• Desayunos:

reuniones promoción negocio 15-20 pymes

• Charlas de internacionalización:

para 50-75 pymes

Advance Desarrollo

EMPLEO

Empleo

• Plataforma que facilita la búsqueda de profesionales

y permite publicar ofertas de empleo específicas.

• Disponibles 50.000 ofertas de empleos realizadas

por 10.000 pymes.

Becas

Santander • 5.000 becas para que universitarios hagan

prácticas en pymes

Advance Desarrollo

www.santanderadvance.com

Elementos diferenciadores de Santander España

Cercanía

a las pymes

• Amplia Red de Oficinas Universales (4.097): proximidad a la pyme

• Amplia Red de Oficinas de Empresas (224): la mayor de España

• Incremento previsto de las figuras comerciales especializadas en

pymes desde 325 a 600 personas en Oficinas de Empresas

• En la red de Oficinas Universales, tenemos 3.648 figuras

comerciales con gestión directa sobre pymes

Especialización

• Especialistas de Producto apoyando la gestión de la pyme (353):

Gerentes de Negocio Internacional y de Banca Transaccional.

• Equipos de Riesgos especializados en la gestión de las pymes (400):

• Analistas especializados en la gestión de los no clientes

• Especialización Sectorial

• Compromiso de respuesta para cada propuesta: 3 días

• Preclasificaciones de Riesgos a las pymes analizando necesidades futuras

Carácter

internacional • Presencia en 15 países: apoyo a las pymes en su proceso de

internacionalización

Objetivos 2014 Advance Financiación

Inversión Nueva producción de crédito

+ 24% 30.700 Mill. €

Clientes Captación

22%

Vinculación

29%

Objetivos 2014 Advance Desarrollo

•20.000 pymes accederán a las distintas iniciativas de formación,

internacionalización y empleo

•Además, 6.000 universitarios podrán aprovechar las becas Santander

Formación • 8.500 pymes formadas

Internacional • 1.500 pymes en iniciativas internacionales

Empleo • 10.000 pymes en Portal Empleo/5.000 becas

Objetivos principales en 2014

“Socios para el crecimiento”

20.000 pymes se beneficiarán de Advance Desarrollo

Conclusiones

PROGRAMA ADVANCE 2014

• Las pymes son un segmento estratégico para el país y

para Santander España

• Banco Santander lanza:

• Un programa único en el mercado

• Con una oferta de productos con condiciones financieras muy

competitivas y

• Apoyándose en soluciones no financieras de apoyo a la pyme

totalmente novedosas

31.000 MM a disposición de las pymes

20.000 pymes en Programa No Financiero

ESTRATEGIA GLOBAL PYMES