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Presentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosPresentación de ResultadosMercado de segurosMercado de segurosMercado de segurosMercado de seguros
Julio de 2009Julio de 2009Julio de 2009Julio de 2009
Medir la evolución de los indicadores de percepción de
OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOOBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOOBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOOBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOOBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOOBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOOBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIOOBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
Descripción del estudioDescripción del estudioDescripción del estudioDescripción del estudioObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
Medir la evolución de los indicadores de percepción de
seguros dentro del target, dándole seguimiento a la
medición realizada durante el 2008.
Ficha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaFicha TécnicaCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas
ESTUDIOESTUDIOESTUDIOESTUDIO
Seguimiento de indicadores de riesgo ante el seguro
TARGETTARGETTARGETTARGET
Descripción: Hombres y Mujeres
Edad: Entre 18 a 65 años
NSE: 2 al 6.
Ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y PereiraCiudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira
Característica especial: Jefe de Hogar
MUESTRAMUESTRAMUESTRAMUESTRA
500 encuestas
TECNICATECNICATECNICATECNICA
Aplicación de cuestionario estructurado, entrevista cara a cara en hogares, seleccionados bajo muestreo aleatorio estratificado polietápico.
FECHA DE CAMPOFECHA DE CAMPOFECHA DE CAMPOFECHA DE CAMPO
Primera Medición: Diciembre 19 2008 a Enero 8 2009
Segunda Medición: Junio 25 al 30 de 2009
42.6
Recuerdo Espontáneo
Recordación Inducida
Recordación Ayudada
51.451.451.451.4
OctubreOctubreOctubreOctubre JulioJulioJulioJulio
RecordaciónRecordaciónRecordaciónRecordación *Cambio en metodología
30.7
4.0
1.00Ref: Sorteo 1Ref: Sorteo 1Ref: Sorteo 1Ref: Sorteo 1
Estándar Recordación Espontánea (Espontánea + Inducida)
Estándar Recordación Total
Cuénteme por favor de principio a fin ¿Cómo se desarrolla este comercial?
Base: 150 entrevistas
24.524.524.524.5
29.6
1.00Recuerdo GeneralRecuerdo GeneralRecuerdo GeneralRecuerdo General
Recuerda usted algún comercial recientemente de Lotería de la Vida?
Podría decirme por favor que recuerda del comercial?
Base: 500 entrevistas
Elementos de Audio
Rifa la lotería de la vida 13,1%
Dicen el señor Manuel Campos se gano un robo 63,6%
Dicen que uno debe tener un seguro para no verse involucrado 3,5%
Familia que se les quema la casa y quedan sin nada 1,9%
Dicen la lotería de la vida que todos jugamos y no nadie se quiere ganar 1,8%
Dicen que van a jugar con la tómbola de la vida 1,2%
Se escucha una canción : la vida es una tómbola 1,0%
ImpactoImpactoImpactoImpactoRecordación elementos dentro del comercialRecordación elementos dentro del comercialRecordación elementos dentro del comercialRecordación elementos dentro del comercial
Se escucha una canción : la vida es una tómbola 1,0%
Usted jugar con seguro o sin seguro 0,8%
Dicen que el señor Rodríguez se estrello y perdió el carro 0,7%
Elementos de Video
Salen 2 presentadores 25,5%
Una ruleta / ruleta girando 34,8%
Sale el nombre de alguien 14,1%
Sale una joven dando el premio de la lotería 5,4%
P2. Podría decirme por favor que recuerda del comercial? Base real: Encuestados que recuerdan el comercial : 154 entrevistas (29.7%29.7%29.7%29.7%)
Interpretaciones
Un concurso donde los premios son desgracias 21,4%
Hacen una rifa de una lotería 9,3%
Nos invita a comprar un seguro 1,5%
Dicen que cuando uno tiene un seguro puede vivir mas seguro 1,2%
ImpactoImpactoImpactoImpactoRecordación elementos dentro del comercialRecordación elementos dentro del comercialRecordación elementos dentro del comercialRecordación elementos dentro del comercial
Dicen que cuando uno tiene un seguro puede vivir mas seguro 1,2%
Muestran como jugamos con la vida 1,0%
Es una metáfora de los accidentes que uno puede tener 0,6%
No Recuerda 1,4%
P2. Podría decirme por favor que recuerda del comercial? Base real: Encuestados que recuerdan el comercial : 154 entrevistas
52.9%
18.9%
12.6%
7.6%
Que debemos tener un seguro para
cualquier riesgo
Que debemos estar protegidos para
cualquier riesgo
La vida hay que cuidarla /
protegerla
Que uno no esta exento de sufrir un
accidente
ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicaciónMensaje TransmitidoMensaje TransmitidoMensaje TransmitidoMensaje Transmitido
EneroEneroEneroEnero JulioJulioJulioJulio
47.4%
23.3%
9.5%
5.2%
Debemos estar
asegurados/protegidos
Que hay que valorar la
vida/Que con la vida no
Cada día estamos
expuestos a
Todos debemos tener
un seguro de vida/para 7.6%
7.5%
5.0%
4.9%
3.3%
3.1%
2.2%
accidente
Que hay que ser precavidos
Que en cualquier momento de la
vida nos puede pasar algo
Debemos tener un apoyo en los
momentos difíciles
Los seguros ofrecen tranquilidad
Tener cuidado al conducir para
evitar accidentes
Cualquier día nos podemos ganar
esta lotería
Base real: 154 entrevistas
P3. ¿Qué mensaje le deja este comercial?
5.2%
5.2%
4.3%
4.3%
4.3%
3.4%
2.6%
un seguro de vida/para
Tenemos que
protegernos de
Que debemos tener
cuidado en nuestra vida
Para protegerse con
una póliza
Tomar conciencia de lo
valioso que es estar
Invitación de las
Compañías de seguros
Uno debe estar
protegido en caso de
Base real: 116 entrevistas
P3. ¿Qué mensaje le deja este comercial?
26.7%
56.0%
30.6%
53.4%
32.0%
28.6%
24.1%
37.9%
12.9%
3.9
4.5
3.1
3.9
4.5
3.7
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3
4
5
ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación
41.5 72.9TTB: Top two BoxTTB: Top two BoxTTB: Top two BoxTTB: Top two Box 58.762.0 95.7 96.5
9.1%0.9%
5.8%11.2%
23.1%
1.7%3.9%
6.2%
26.7%
26.2%
1.7% 3.4%
29.3%39.7% 43.1%
2.5%
20.8%
42.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Oct 08 Jul 09 Oct 08 Jul 09 Oct 08 Jul 09
1
2
3
1 Totalmente en desacuerdo 2 3 4 5 Totalmente en acuerdo Calificacion Promedio
Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, por favor
califique las frases que le voy a leer según su opinión sobre el comercial de que acaba de describir.
Primera vez que me hacen pensar
sobre los riesgos Me siento vulnerablePienso en cubrirme después de ver
este comercial
Base: Jul 2009: 154
Oct 2008: 116
Dos conceptos antes de Dos conceptos antes de Dos conceptos antes de Dos conceptos antes de
empezar…empezar…empezar…empezar…
• Diferencias Significativas
• Tendencias
ResultadosResultadosResultadosResultados
Se ha recorrido un camino, en este momento
el enfoque deberían ser las diferencias por
estrato
Tópicos de InterésTópicos de InterésTópicos de InterésTópicos de Interés
•A nivel general la percepción sobre los seguros se mantiene.
•Nse altos los que se han visto influenciados en mayor medida
por la campaña.
• Nse bajos bajo interés en la toma de seguros dado
básicamente por costos.
Percepción
Acceso•No se evidencia un incremento significativo en la toma de seguros
dentro de los niveles socioeconómicos bajos. Dentro de los altos se
considera tomar varios segurosconsidera tomar varios seguros
• Sin embargo, se observan leve incremento en la toma de seguros de
vida/hora
Precio
•Continúa siendo una de las barreras más importantes a la hora de
tomar un seguro, dado principalmente en los niveles socioeconómicos
bajos.
• Estos, aunque sienten que están expuestos a riesgos, no están
dispuestos a tomarlos porque los consideran fuera de su presupuesto.
Educación•La tenencia de seguro continúa ocupando el sexto lugar de
importancia dentro de la asignación del dinero.
• El interés de adquirir un seguro se mantiene estable.
Percepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los seguros
56.8%
12.4%
11.4%
11.6%
8.9%
57.7%Una necesidad básica/
fundamental
Algo necesario pero no
alcanzable
Una obligación
Enero: 78.2%
Julio: 80.6%
P7. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos,
cree usted que los seguros son…
Base: 500 entrevistas
10.7%
11.4%
9.5%
7.9%
2.1%
2.2%
8.9%
Una obligación
Un lujo
Un mal necesario
Algo que no entiendo
Enero
Julio
A nivel población no se evidencian cambios significativos
en cuanto a la percepción de los seguros
52%
52%
10%
16%
11%
8%
15%
7%
9%
13%
5%
5%
Enero
Julio
Percepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosNse 2Nse 2Nse 2Nse 2
P7. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos,
cree usted que los seguros son…
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación
Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Esta dejando de pensar en los seguros
como un lujoAlgo necesario pero no alcanzable
Percepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosNse 3Nse 3Nse 3Nse 3
Esta dejando de pensar en los seguros
como una necesidad básicaUn lujo, una obligación
P7. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos,
cree usted que los seguros son…
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación
Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
63%
49%
8%
11%
11%
16%
6%
15%
11%
8%
0%
2%
Enero
Julio
Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Percepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosNse 4Nse 4Nse 4Nse 4
61%
72%
9%
5%
13%
12%
5%
7%
10%
4%
3%
0%
Enero
Julio
P7. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos,
cree usted que los seguros son…
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación
Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Esta dejando de pensar en los seguros
como un mal necesarioNecesidad básica
Percepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosPercepción sobre los segurosNse 5 / 6Nse 5 / 6Nse 5 / 6Nse 5 / 6
Esta dejando de pensar en los seguros
como un lujo/mal necesarioNecesidad básica
52%
71%
8%
17%
15%
7%
9%
2%
14%
2%
1%
1%
Enero
Julio
P7. ¿Pensando en las diferentes clases de seguros de manera general, y de acuerdo a los siguientes atributos,
cree usted que los seguros son…
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
Una necesidad básica / fundamental Algo necesario pero no alcanzable Una obligación
Un lujo Un mal necesario Algo que no entiendo
Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Exposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosCubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimiento
24% 18% 48% 10%Enero
Diferencias Significativas
Se incrementa el porcentaje de
personas que deciden asumir sus
riesgos acosta del porcentaje de
30% 16% 40% 14%Julio
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos
Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes
Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
P8. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor
frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual .
Base: 500 entrevistas
riesgos acosta del porcentaje de
personas que cubren sus riesgos más
importantes.
Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Exposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosCubrimiento Nse 2Cubrimiento Nse 2Cubrimiento Nse 2Cubrimiento Nse 2
27%
45%
25%
14%
41%
37%
7%
5%
Enero
Julio
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
P8. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor
frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc. Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Reconocer los riesgos Confiar en que nada malo les va a
ocurrir
Exposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosCubrimiento Nse 3Cubrimiento Nse 3Cubrimiento Nse 3Cubrimiento Nse 3
Cubrir algunos de los más importantes Confiar en que nada malo les va a
ocurrir
25%
31%
22%
21%
46%
39%
7%
9%
Enero
Julio
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
P8. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor
frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc. Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Exposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosCubrimiento Nse 4Cubrimiento Nse 4Cubrimiento Nse 4Cubrimiento Nse 4
21%
16%
8%
9%
53%
41%
18%
34%
Enero
Julio
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
P8. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor
frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc. Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
Cubrir algunos Cubrirlos totalmente mediante seguros
Exposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosExposición a riesgosCubrimiento Nse 5 / 6Cubrimiento Nse 5 / 6Cubrimiento Nse 5 / 6Cubrimiento Nse 5 / 6
Cubrir algunos Cubrirlos totalmente mediante seguros
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconozco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
P8. Ahora le pido el favor que piense en los riesgos a los que usted se encuentra expuesto con mayor
frecuencia y por favor dígame cual de las siguientes frases se ajusta mas a su condición actual
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
18%
13%
6%
15%
63%
51%
13%
21%
Enero
Julio
Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoTenencia de SegurosTenencia de SegurosTenencia de SegurosTenencia de Seguros
38,5%
24,5% 25,2%
8,8%
3,1%
No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros
EneroEneroEneroEnero
39.4%
27.9%
19.5%
11.9%
1.3%
No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros
P9. Cuantos seguros tiene usted en la actualidad?
Base: 500 entrevistados
No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros
JulioJulioJulioJulio
Diferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias SignificativasDiferencias Significativas
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoTenencia de SegurosTenencia de SegurosTenencia de SegurosTenencia de Seguros
EneroEneroEneroEnero
44.5% 45.2%
29.0% 22.0%13.4%
32.1%20.7%
22.8%
18.2%26.3%
20.0%27.9%
20.7% 45.0%
13.9%
3.4% 6.2%
17.8%8.1%
30.4%
9.6% 6.7%16.1%
Nse 2 Nse 3 Nse 4 Nse 5 Nse 6
45,7% 44,3%34,6%
17,2% 21,8%
26,5% 33,1%
21,4%
25,0% 22,1%
23,6% 14,8%
21,4%
17,6%29,8%
4,1% 7,8%
17,4%36,8%
24,7%
5,2% 3,4% 1,7%
Nse 2 Nse 3 Nse 4 Nse 5 Nse 6
P9. Cuantos seguros tiene usted en la actualidad?
JulioJulioJulioJulio
Base: 500 entrevistados - Nse 2: 155 enc. Nse 3: 140 enc. Nse 4: 105 enc. Nse 5/6 100 enc.
Nse 2 Nse 3 Nse 4 Nse 5 Nse 6
No tengo seguros 1 Seguro 2 Seguros 3 o 4 Seguros Mas de 4 seguros
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoTenencia de segurosTenencia de segurosTenencia de segurosTenencia de seguros
4%
8%
3%
0%
83%
54%
10%
39%
2 Seguros
3 o más
Seguros
6%
6%
2%
3%
68%
48%
25%
44%
2 Seguros
3 o más
Seguros
EneroEneroEneroEnero JulioJulioJulioJulio
51%
9%
38%
12%
10%
69% 9%
No tengo
seguros
1 Seguro
Estoy confiado en que nada malo me va a ocurrir y asumo riesgos
Reconozco algunos riesgos pero no veo la necesidad de cubrirlos
Reconosco los riesgos y cubro algunos de los mas importantes
Reconozco los riegos y cubro totalmente mediante seguros
Base: 500 entrevistas
P9. Cuantos seguros tiene usted en la actualidad?
56%
21%
26%
19%
16%
52% 8%
No tengo
seguros
1 Seguro
24.4%
10.0%
48.4%No cuento con el dinero suficiente
para pagarlo
Son costosos / muy costosos
No me lo han ofrecido
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRazones para no tener seguros actualmenteRazones para no tener seguros actualmenteRazones para no tener seguros actualmenteRazones para no tener seguros actualmente
26.2%
10.1%
55.0%No cuento con el dinero suficiente
para pagarlo
Son costosos / muy costosos
No me he puesto a pensar que algo
malo me pase
EneroEneroEneroEnero JulioJulioJulioJulio
8.9%
6.7%
5.9%
4.4%
2.3%
No me he puesto a pensar que algo
malo me pase
No tengo tiempo para averiguar
No los conozco bien
No le parece necesario
No ha tenido disposición
P14. Por que usted no cuenta con un seguro actualmente?
6.3%
5.9%
2.6%
2.4%
2.0%
No le parece necesario
No esta bien informado
No tiene trabajo
No ha tenido disposición
No me han asesorado
Base 79 entrevistas Base 107 entrevistas
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRazones para no tener seguros actualmenteRazones para no tener seguros actualmenteRazones para no tener seguros actualmenteRazones para no tener seguros actualmente
JulioJulioJulioJulio
NSE
Total 2 3 4 5-6
No cuento con el dinero suficiente para pagarlo 55.0% 60.7% 54.2% 44.2% 43.9%
Son costosos / muy costosos 26.2% 30.8% 16.7% 45.7% 13.8%
No me he puesto a pensar que algo malo me pase 10.1% 7.6% 11.2% 17.0% 0.0%
P14. Por que usted no cuenta con un seguro actualmente?
Base 107 entrevistas
No me he puesto a pensar que algo malo me pase 10.1% 7.6% 11.2% 17.0% 0.0%
No le parece necesario 6.3% 6.4% 6.6% 0.0% 21.9%
No esta bien informado 5.9% 3.6% 9.7% 2.9% 0.0%
No tiene trabajo 2.6% 2.8% 3.4% 0.0% 0.0%
No ha tenido disposición 2.4% 3.8% 0.0% 0.0% 20.5%
No me han asesorado 2.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0%
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoTipo de segurosTipo de segurosTipo de segurosTipo de seguros
59.5%
53.5%
35.2%
73.7%
56.3%
Exequiales
De vida
Vehículos contra
9.9%
4.9%
29.1%
20.0%
7.0%
0.4%
Vehículos contra
todo riesgo
Hogar y
contenidos
Desastres
Naturales
Desempleo
Enero
Julio
P10. Que tipo de seguros tiene?
Base: 326
Base: 303
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoImportancia de estar cubierto con un seguroImportancia de estar cubierto con un seguroImportancia de estar cubierto con un seguroImportancia de estar cubierto con un seguro
29.6%
20.2% Totalmente Importante
Muy Importante
Ni importante ni No importante
75.7TTB: Top two BoxTTB: Top two BoxTTB: Top two BoxTTB: Top two Box 70.4
P11. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “nada importante” y 5 es “totalmente importante” , que
tan importante considera usted el tener un seguro
Base: 500 Entrevistas
6.8% 5.9%
22.8%18.1%
40.8%55.5%
EneroEneroEneroEnero JulioJulioJulioJulio
Poco Importante
Nada Importante
Base: 326 entrevistas Base: 303 entrevistas
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoImportancia de estar cubierto con un seguroImportancia de estar cubierto con un seguroImportancia de estar cubierto con un seguroImportancia de estar cubierto con un seguro
10.0%
8.1%
7.1%
48.4%Es una ayuda económica / es un
respaldo económico
prevenir gastos futuros
Asegurar a mi familia
Dejar a la familia con dinero para cubrir
gastos como exequiales
Subsidia al beneficiario al ser victima de
17.5%
13.2%
10.1%
33.3%Es una ayuda económica / es un
respaldo económico
Para estar preparado en caso de
accidente
Todos estamos expuestos a
accidentes o enfermedades
Es necesario cuando no cuenta con
el dinero
EneroEneroEneroEnero JulioJulioJulioJulio
P15. Por que razones considera (LEER RESPUESTA CIRCULADA EN P5 OPCIONES 4 O 5) contar con un seguro?
7.0%
6.1%
5.4%
4.4%
3.9%
3.1%
Subsidia al beneficiario al ser victima de
Catástrofe /accidente / enfermedad
Terminal
Es necesario si no tiene el dinero /
ayuda con los gastos / no se endeuda
para cubrir el accidente
Para estar preparado en caso de
accidente / robo / enfermedad / muerte
Todos estamos expuestos a accidentes
o enfermedades
Por prevención
Para asegurar mis bienes (carro,
electrodomésticos o vida)
9.5%
7.1%
6.3%
5.9%
4.8%
3.9%
Los seguros son una forma de cubrir
riesgos
Dejar a la familia con dinero para
cubrir gastos como exequiales
Asegurar a mi familia
Por prevención
Atienden cualquier necesidad
Cubre enfermedades terminales
,incapacidas y muerte
Base: 390 Entrevistas Base: 379 Entrevistas
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoSatisfacción con seguro actualSatisfacción con seguro actualSatisfacción con seguro actualSatisfacción con seguro actual
34.4%
18.3% Totalmente Satisfecho
Muy Satisfecho
Ni Satisfecho ni insatisfecho
81.7TTB: Top two BoxTTB: Top two BoxTTB: Top two BoxTTB: Top two Box 91.9
P12. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “totalmente insatisfecho” y 5 es “totalmente satisfecho” ,
que tan satisfecho se siente usted con el (los seguros) que tiene en este momento.
0.9% 1.9%7.3%
16.1%
57.5%
63.4%
EneroEneroEneroEnero JulioJulioJulioJulio
Poco Satisfecho
Nada Satisfecho
Base: 326 entrevistas Base: 303 entrevistas
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoSatisfacción con seguro actualSatisfacción con seguro actualSatisfacción con seguro actualSatisfacción con seguro actual
0%
0%2%
18%
10%
51%
64%
30%
24%
1%Estrato 5
Estrato 6 0%
7%
4%
50%
58%
43%
39%
0%Estrato 5
Estrato 6
EneroEneroEneroEneroJulioJulioJulioJulio
0%
1%
0%
5%
0%
2%
15%
10%
30%
67%
72%
51%
14%
17%
17%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Nada Satisfecho Poco Satisfecho Ni Satisfecho ni insatisfecho Muy Satisfecho Totalmente Satisfecho
P12. Teniendo en cuenta la siguiente escala en donde 1 es “totalmente insatisfecho” y 5 es “totalmente satisfecho” ,
que tan satisfecho se siente usted con el (los seguros) que tiene en este momento.
2%
0%
1%
14%
3%
7%
53%
54%
73%
31%
43%
19%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Base: 326 entrevistasBase: 303 entrevistas
25.5%
28.1%
1.0%
28.0%
14.3%
11.0%
10.7%
9.3%
8.0%
24.6%Buena cobertura en caso de enfermedades / accidentes
Fue un buen servicio
Le da tranquilidad cuando se presente una calamidad
Me brinda el apoyo y protección / atención que necesito
Son respetuosos con respecto al cumplimiento
La respaldan en caso de un accidente/ tiene respaldo
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRazones de Satisfacción (Total Razones de Satisfacción (Total Razones de Satisfacción (Total Razones de Satisfacción (Total –––– Muy satisfecho)Muy satisfecho)Muy satisfecho)Muy satisfecho)
4.3%
12.1%
1.4%
3.0%
9.3%
8.0%
7.3%
6.2%
5.8%
5.8%
5.1%
4.4%
4.2%
La respaldan en caso de un accidente/ tiene respaldo
No es tan costoso / es económico
Es una empresa seria
Puedo confiar en ellos
No ha tenido ningún inconveniente con la aseguradora
Me han asesorado bien
No tengo que sacar plata de mas / genera pocos gastos
Por la calidad del servicio
Enero
Julio
P13 . Por favor dígame porque se siente _______________ ?
Base: 293
Base: 243
10,2%
9,8%
9,3%
9,3%
7,6%
14,2%No lo había utilizado
Fue un buen servicio
Cubre sus expectativas
No responden por todo lo que
ofrecen
Se demoran mucho/hay que
hacer mucha fila
Otros
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRazones de Satisfacción (Indiferencia)Razones de Satisfacción (Indiferencia)Razones de Satisfacción (Indiferencia)Razones de Satisfacción (Indiferencia)
15,9%
5,9%
3,1%
2,3%
72,4%No lo había utilizado
No lo necesita
Son seguros costosos
El servicio que presta es
muy malo
Le da tranquilidad cuando
EneroJulio
7,1%
5,5%
5,1%
4,0%
3,8%
3,8%
3,8%
No cubren medicamentos
Siempre hay quejas del POS
Buena cobertura en caso de
enfermedades / accidentes /
Por la calidad del servicio
Es difícil que atiendan por
urgencias
No lo necesita
Solo pueden disfrutar cuando se
muera
P13 . Por favor dígame porque se siente _______________ ?
2,3%
2,3%
1,5%
1,3%
1,0%
0,3%
Le da tranquilidad cuando
se presente una calamidad
No es tan costoso / es
económico
Fue un buen servicio
No responden por todo lo
que ofrecen
A mis hijos y esposa les
queda pensión
El tiempo de renovación del
seguro es muy corto
Base: 28 entrevistasBase: 50 entrevistas
26,3%
26,3%
29,2%
Se demoran
mucho/hay que
hacer mucha fila
Dan poco dinero lo
ideal seria que
dieran mas
Cubre muy poco
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRazones de Satisfacción (PocoRazones de Satisfacción (PocoRazones de Satisfacción (PocoRazones de Satisfacción (Poco---- Nada)Nada)Nada)Nada)
EneroEneroEneroEnero
JulioJulioJulioJulio
23,7%
11,4%
9,4%
7,5%
Son seguros
costosos
Porque piden mucho
papeleo
El servicio que
presta es muy malo
Hay que rogar
mucho para todo
P13 . Por favor dígame porque se siente _______________ ?
47,2%
5,1%
47,7%No cubre perdida
total
Atienden por caridad
No responden por
todo lo que ofrecen
Base: 5 entrevistasBase: 10 entrevistas
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoSiniestro vividoSiniestro vividoSiniestro vividoSiniestro vivido
43,5%49,9%
14,5% 15,1% 14,2% 15,6%
6,7%1,4% 4,2%
Se ha quedado
desempleado
Alguien cercano
ha fallecido
Ninguno Se ha
descompuesto el
vehiculo del
Se ha realizado
una Cirugia
delicada
Se ha
enfermado
gravemente
Ha sufrido un
accidente Grave
Le robaron el
carro
Le desocuparon
la casa/
Apartamento
EneroEneroEneroEnero
P16. A continuación le voy a mencionar una serie de eventos y le voy a pedir el favor que me diga cual o cuales le han
sucedido a usted…
Base: 500 entrevistas
43,0%
31,9%
26,2%
12,3% 12,3% 10,3% 9,5%
1,9% 1,7%
Se quedo
desempleado
Alguien cercano
ha fallecido
Ninguno Se ha
descompuesto el
vehiculo del hogar
Se ha realizado
alguna cirugía
delicada
Se ha enfermado
gravemente
Ha sufrido un
accidente grave
Le robaron el
carro
Le desocuparon la
casa/apartamento
(robo de bienes)
hogar (robo de Bienes)
JulioJulioJulioJulio
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRecursos como financio Recursos como financio Recursos como financio Recursos como financio ----
82.4%
12.5%
87.3%
Recursos
propios o
familiares
Prestamos
personales (no
institución
Se ha quedado desempleadoSe ha quedado desempleadoSe ha quedado desempleadoSe ha quedado desempleado Alguien cercano ha fallecidoAlguien cercano ha fallecidoAlguien cercano ha fallecidoAlguien cercano ha fallecido
61.5%
30.9%
3.9%
68.4%
28.2%
Seguro adquirido previamente
Recursos propios o familiares
No lo he cubierto
2.8%
2.2%
6.3%
3.5%
1.5%
institución
financiera)
Seguro
adquirido
previamente
Prestamos con
instituciones
financieras
Julio
Enero
P17. Cuando (LEER CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE LA P16) con que recursos ha financiado dicha situación …
Base: 211
Base: 211
1.7%
1.6%
0.4%
0.9%
1.8%
No lo he cubierto
Prestamos con instituciones
financieras
Prestamos personales (no
institución financiera)
Medicina prepagada
Julio
Enero
Base: 166
Base: 255
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRecursos como financio Recursos como financio Recursos como financio Recursos como financio ----
Se ha realizado alguna cirugía Se ha realizado alguna cirugía Se ha realizado alguna cirugía Se ha realizado alguna cirugía
delicadadelicadadelicadadelicada
52.5%
20.2%
11.4%
52.2%
21.2%
17.1%
Seguro adquirido previamente
Recursos propios o familiares
EPS/Seguro de salud
72.6%
24.4%
57.2%
Seguro
adquirido
previamente
Recursos
propios o
familiares
Se ha descompuesto el vehiculo del hogarSe ha descompuesto el vehiculo del hogarSe ha descompuesto el vehiculo del hogarSe ha descompuesto el vehiculo del hogar
P17. Cuando (LEER CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE LA P16) con que recursos ha financiado dicha situación …
Base: 87
6.1%
5.5%
3.7%
0.7%
2.4%
2.3%
3.7%
Sisben
Prestamos personales (no
institución financiera)
Prestamos con instituciones
financieras
Medicina prepagada
Julio
Enero
Base: 59
1.1%
0.8%
29.1%
6.0%
7.7%
familiares
Prestamos con
instituciones
financieras
Prestamos
personales (no
institución
financiera)
Julio
EneroBase: 71
Base: 72
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRecursos como financio Recursos como financio Recursos como financio Recursos como financio ----
Se ha enfermado gravementeSe ha enfermado gravementeSe ha enfermado gravementeSe ha enfermado gravemente Le robaron el carroLe robaron el carroLe robaron el carroLe robaron el carro
46.7%
29.3%
8.8%
4.8%
52.0%
35.2%
Seguro adquirido previamente
Recursos propios o familiares
Prestamos personales (no
institución financiera)
72.7%
27.3%
63.3%
Seguro
adquirido
previamente
Recursos
propios o
familiares
P16. Cuando (LEER CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE LA P16) con que recursos ha financiado dicha situación …
Base: 12Base: 76
4.8%
4.4%
3.5%
2.4%
4.4%
6.7%
Sisben
Prestamos con instituciones
financieras
Medicina prepagada
No lo he cubierto
EPS/Seguro de salud
Julio
Enero
11.8%
17.4%
7.3%
familiares
Prestamos
personales ( no
institucion
financiera)
Prestamos con
instituciones
financieras
Julio
Enero
Base: 10Base: 50
CubrimientoCubrimientoCubrimientoCubrimientoRecursos como financio Recursos como financio Recursos como financio Recursos como financio ----
Le desocuparon la Le desocuparon la Le desocuparon la Le desocuparon la
casa/apartamentocasa/apartamentocasa/apartamentocasa/apartamento
Ha sufrido un accidente graveHa sufrido un accidente graveHa sufrido un accidente graveHa sufrido un accidente grave
57.4%
34.8%
29.0%
Seguro
adquirido
previamente
Recursos
propios o
familiares
46.5%
26.1%
75.4%
Seguro
adquirido
previamente
Recursos
propios o
familiares
P17. Cuando (LEER CADA UNA DE LAS RESPUESTAS DE LA P16) con que recursos ha financiado dicha situación …
Base: 37Base: 19
7.8%
49.1%
12.5%
9.3%
familiares
No lo he cubierto
Prestamos
personales ( no
institucion
financiera)
Julio
Enero
23.7%
3.7%
12.6%
11.3%
familiares
Prestamos
personales (no
institución
financiera)
EPS/Seguro de
salud
Julio
Enero
Base: 35Base: 9
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroImportancia de distintos aspectosImportancia de distintos aspectosImportancia de distintos aspectosImportancia de distintos aspectos
33.3
13.2
14.7
8.3
8.4
5.4
4.3
35.0
11.6
11.4
9.9
7.3
6.2
Alimentación
Servicios Públicos
Vivienda
Vestuario
Educación
Seguros6666°°°°
4.3
2.7
2.8
4.1
0.9
0.8
1.2
4.6
3.7
2.9
2.8
1.7
1.5
1.2
Recreación
Servicio de celular
Televisión por suscripción
Medicamentos
Sostenimiento de mascotas
Lotería/chance/Juegos de azar
Planes de Medicina adicional
Enero
Julio
P21. De acuerdo a las opciones de la siguiente tarjeta y pensando en términos de inversión, que porcentaje le
asignaría a cada una de las siguientes opciones de inversión, según el nivel de importancia de cada una para usted,
teniendo en cuenta que la suma de todas debe dar cómo resultado 100%…
Base: 500 entrevistas
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroSolicitud de cotizacionesSolicitud de cotizacionesSolicitud de cotizacionesSolicitud de cotizaciones
SI; 13,5%
EneroEneroEneroEnero
JulioJulioJulioJulio
P19. Ha solicitado cotizaciones para la compra de un seguro a mas de una compañía?
Base: 500 entrevistas
No; 86,5%
JulioJulioJulioJulio
No; 82,7%
SI; 17,3%
0 1 2 3 4 5
Comparar el
desempeño de los
asesores
Comparar las
compañías
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroImportancia de distintos aspectosImportancia de distintos aspectosImportancia de distintos aspectosImportancia de distintos aspectos
Tener conocimiento
para negociar
Comparar valores
agregados
Comparar cubrimiento
Comparar precios/tasas
Enero
Julio
P20. Por favor rankee en orden de importancia, los siguientes factores que para usted son los más importantes al
momento de comparar las cotizaciones que recibe de los diferentes proveedores de seguros
Lo más importanteBase: 68
Base: 84
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguro
70%
80%
90%
100%
84%
89% 11%
16%Estrato 5
Estrato 6
No SI
Base: 500 entrevistas
P22. Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?
80.4% 76.7%
23.3%19.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Enero Julio
Base: 407 entrevistas
78%
73%
76%
22%
27%
24%
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
13.2%
11.7%
17.6%
7.0%
45.0%
17.2%
16.5%
11.5%
26.5%No cuento con capacidad de
endeudamiento
Ya tengo seguros (exequiales / de vida)
Me siento bien con el que tengo
No tengo necesidad
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguro
No, Porqué:No, Porqué:No, Porqué:No, Porqué:
SI; 23,3%
7.0%
19.6%
1.6%
11.7%
0.8%
1.8%
3.7%
2.7%
1.3%
1.3%
1.2%
1.0%
Son costosos
No estoy interesado
No tiene mucho conocimiento de los
seguros
No tengo dinero para pagar otro
Tiene otras prioridades
No cree en los seguros
Enero
Julio
Base: 500 entrevistas
P22. Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?
Base: 407
Base: 376
No; 76,7%
82.5%
9.3%
66.90%
22.30%
7.10%
Vida
Exequial
Vehículo
Si, A cuáles segurosSi, A cuáles segurosSi, A cuáles segurosSi, A cuáles seguros
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguroInterés en adquirir un seguro
SI; 23,3%
5.00%
4.30%
1.40%
1.30%
Póliza hogar
Contra robos
Desempleo
Desastres
naturales
Enero
Julio
Base: 500 entrevistas
Base: 93
P22. Usted tiene intención de adquirir algún tipo de seguro en los próximos 12 meses?
No; 76,7%
Base: 124
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroPrincipales factoresPrincipales factoresPrincipales factoresPrincipales factores
59.4%56.3%
31.9%
44.2%39.7%
37.7%
Enero
Julio
16.9%13.0%
4.8%0.8%
18.0%
9.6% 8.5%
0.6% 0.1%
Las
características
del producto
(seguro)
El precio La compañía
que vende el
seguro
La asesoria de
la persona que
vende el seguro
Recomendación
de amigos o
familiares
El asesor que
le vende el
seguro
Ninguno Respaldo de la
compañía del
seguro
P18. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que es el mas importante al momento de comprar un seguro?
Base: 500 entrevistas
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroPrincipales factoresPrincipales factoresPrincipales factoresPrincipales factores
NSE
Total 2 3 4 5-6
Las características del producto (seguro)44.2% 42.3% 36.0% 62.1% 49.1%
El precio39.7% 40.1% 45.8% 30.9% 32.2%
La compañía que vende el seguro37.7% 18.1% 41.5% 48.4% 55.0%
P18. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que es el mas importante al momento de comprar un seguro?
Base: 500 entrevistas
La compañía que vende el seguro37.7% 18.1% 41.5% 48.4% 55.0%
La asesoria de la persona que vende el seguro 18.0% 14.8% 16.2% 20.5% 26.4%
Recomendación de amigos o familiares9.6% 9.5% 10.4% 7.5% 10.5%
El asesor que le vende el seguro8.5% 8.9% 8.2% 8.9% 8.2%
Ninguno 0.6% 1.7% 0.0% 0.0% 0.7%
Respaldo de la compañía del seguro 0.1% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%
Caracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroCaracterización del seguroInfluenciadoresInfluenciadoresInfluenciadoresInfluenciadores
39.0%
31.0%
26.1%
47.2%
31.9%29.5%
Enero Julio
Base: 500 entrevistas
P23. De los siguientes aspectos, cual o cuales podrían influir en que usted considerara tomar un seguro?
Base: 500 entrevistas
15.1%
3.4% 3.0%
14.2%
2.9%0.8%
Aumento de ingresos Fuera mas asequible
en precio
Que sea obligatorio Que me asesoren No tenga letra
menuda
Ninguno