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Ciudad de México, 17 de agosto de 2017
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
REFORMA ENERGÉTICA
Lic. Pedro Joaquín Coldwell
ELECTRICIDAD
SEPARACIÓN DE LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDADLa nueva estructura de la CFE le permite incursionar en nuevas líneas de negocio, aumentar
sus ingresos y optimizar recursos financieros y humanos.
9 subsidiarias 4 filiales
SEPARACIÓN HORIZONTAL
SE
PA
RA
CIÓ
NV
ER
TIC
AL
1Filial
CFEnergía
Filial
CFE Internacional
Subsidiarias
de
generación
1
5 1 1Subsidiaria para
administrar
contratos PIE
Filial Intermediación
de contratos legados
1Subsidiaria de
TransmisiónSubsidiaria de Distribución (16 unidades de negocio)1
1Subsidiaria de
Suministro básico 1Filial de
Suministro calificado
CO
NT
RO
LD
EL
ES
TAD
O
|
Solar
Eólica
Hidroeléctrica
Solar-Eólica
Sonora517 MMUSD
Jalisco135 MMUSD
Aguascalientes790 MMUSD
Baja California Sur31 MMUSD
Guanajuato 524 MMUSD
Oaxaca 368 MMUSD
Tamaulipas1,061 MMUSD
Nuevo León332 MMUSD
Yucatán896 MMUSD
Puebla 98 MMUSD
Incremento de la
capacidad eólica y
solar construida en
los últimos 18 años
CON LAS DOS SUBASTAS SE HA INCREMENTADO LA
CAPACIDAD DE GENERACIÓN LIMPIA DEL PAÍS
170%
mil MW
centrales
5
52
empresas 32
Con una inversión de 6.6
millones de dólares, casi la
mitad de los estados del país
contarán con una planta de
generación limpia
Baja California51 MMUSD
Chihuahua308 MMUSD
Coahuila1,020 MMUSD
Morelos95 MMUSD
San Luis Potosí390 MMUSD
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTALos generadores compiten por vender electricidad, con reglas claras y piso parejo
Se eliminaron las barreras a la libre comercialización y el acceso abierto a las redes
Se prioriza el uso de energías limpias, con nuevos mecanismos de participación
Mercado Spot
Contratos firmados
GENERADORES Y SUMINISTRADORES
COMPRAN Y VENDEN ENERGÍA
Empresas operando
52
25
25 EMPRESAS OPERANDO
Empresas por ingresar 27
17 Privadas 8 De la
CFE
18Genera
-dores 7Suminis -
tradores
Mer
cado
de
tran
sacc
ione
s di
aria
s
Sub
asta
s de
larg
o pl
azo
CONTRATOS DE LARGO PLAZO PARA
GARANTIZAR QUE HABRÁ CONSUMO
1
2
ENERGÍA POTENCIACERTIFICADOS DEENERGÍAS LIMPIAS
| 15 y 20 años EN PROCESO:
3aSUBASTA
PLAZO
MEDIANOSUBASTA
CON LA TERCERA SUBASTA ELÉCTRICA SE ESPERA QUE
SE TRIPLIQUE LA GENERACIÓN CON FUENTES LIMPIASMéxico avanza en su tarea de transitar hacia una economía más baja en emisiones de carbono
Empresas privadas pueden participar
como compradores, además del
Suministrador de Servicios Básicos
Se crea la Cámara de
Compensación como contraparte de
compradores y vendedores
Se establecen valores de precios
marginales por zona que incentivan
la instalación de centrales en lugares
de mayor beneficio para el Sistema
Millones de Certificados de
Energías Limpias (CELs)6
OFERTA DE COMPRA TOTAL (ANUAL)
2 suministradores privados y 1 público
Millones de Megawatts hora
de energía eléctrica6
Megawatts hora de
potencia1,414
Los grandes consumidores podrán
adquirir la electricidad limpia directamente
de los generadoresNOV
22
Fallo y asignación de contratos
LA SUBASTA DE MEDIANO PLAZO ES UN PASO IMPORTANTE
PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICOCon esta subasta se busca incrementar la liquidez y profundidad del mercado eléctrico
Sub
asta
s de
med
iano
pla
zo
CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA DE MEDIANO
PLAZO PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO
3
ENERGÍA POTENCIA
| 1 - 3 años
BENEFICIOS
Reduce exposición a la volatilidad de los
precios en el mediano plazo
Permite a los interesados firmar contratos de
cobertura eléctrica para contar con certidumbre
sobre ingresos o pagos
OBJETIVOS
Suministrador de Servicios Básicos compra
productos para cubrir requisitos de la CRE
Suministradores, Generadores,
Comercializadores y Usuarios Calificados
compran o venden productos en procesos
competitivos
Permite a generadores colocar potencia no
comprometida
1.8 MILLONES DE MEXICANOS AÚN
CARECEN DE ELECTRICIDAD
mil comunidades aisladas, de difícil
acceso y con población dispersa42
1.42% de la población
nacional
Programas anteriores tenían pocas
opciones de electrificación técnica y
financieramente viables, pues
requerían:
• cuantiosas inversiones y
• macro-proyectos de infraestructura.
12,000Millones de pesos
Los mexicanos más vulnerables del país cuentan ahora con el Fondo de Servicio Universal
Eléctrico y con facilidades para instalar pequeños sistemas domésticos de generación de
electricidad
ENERGÍA CON ROSTRO SOCIAL
1FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL
ELÉCTRICO
millones de pesos para conectar
las localidades cercanas a la red.569millones de pesos para instalar
paneles solares en localidades
lejanas a la red.438
accederán a iluminación,
conservación de alimentos y
desarrollo de actividades
productivas.
| 1ª Convocatoria 180mil mexicanos
Meta para 2021:
99.8%Población electrificada
Se ha simplificado los trámites para la instalación de paneles solares
PROMOCIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS A TRAVÉS DE
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
2GENERACIÓN DISTRIBUIDA
LIMPIA
• AUTOABASTECIMIENTO: Menos
trámites y requisitos para instalar
paneles solares en techos.
| Manual de Interconexión
• Podrán interconectarse a la red y vender
al suministrador la energía que
produzcan.
Democratización de la energía.
Reducción de pérdidas en la red de
transmisión, al recortar la distancia a
los centros de consumo.
Contribución a las metas de
generación limpia.
Reducción de emisiones
contaminantes.
Resultados de
3ª Subasta de
Largo Plazo
SEPTIEMBREAGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE
Presentación
Redes
Inteligentes
2ª Fase - Fondo
de Servicio
Universal
Eléctrico
Entrega a la
CRE de Reglas
de Mercado White paper
competencia
en el Sector
EléctricoPresentación
Nuevo Esquema
de Transporte (Transmisión)
2017
FEBRERO
Resultados de
la 1ª Subasta
de Mediano
Plazo
2018
EN LOS PRÓXIMOS MESES CONTINUAREMOS
AVANZANDO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO
ELÉCTRICO
HIDROCARBUROS
HIDROCARBUROS
NUESTRO SISTEMA LICITATORIO HA IDO ACUMULANDO
EXPERIENCIA Y MAYOR COMPETITIVIDADContamos con la experiencia y la confianza de los inversionistas
nuevos
contratos70% éxito de
adjudicación74
94 áreas
ofertadas
70 áreas
adjudicadas
Ronda 1.1 Aguas someras 14 2
Ronda 1.2 Aguas someras 5 3
Ronda 1.3 Campos terrestres 25 25
Ronda 1.4 Aguas profundas 10 8
Farm out Trion Aguas profundas 1 1
Ronda 2.1 Aguas someras 15 10
Ronda 2.2 Campos terrestres 10 7
Ronda 2.3 Campos terrestres 14 14
7licitaciones
concluidas
nuevas
empresas66mil millones
USD de inversiones5970% de utilidad
promedio para
el Estado
Información geológica
suficiente y de calidad
Información estratégicapara la toma de decisiones
Modelo contractual
competitivo
Sistema licitatorio
robusto y prestigiado
33
PEMEX TIENE NUEVAS ALIANZAS EN PUERTA PARA
DIVERSIFICAR SUS INVERSIONES
Puede acceder a tecnología, know-how y prácticas internacionales, así como compartir riesgos
AHORA
3) Ogarrio 4) Cárdenas - MoraCampos terrestres
Fallo: 4 de Octubre
2) Nobilis-MaximinoAguas profundas
En proceso
El socio ganador de la licitación
será el operador del proyecto.
4 ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
EN PROCESO
Campos terrestres
Fallo: 4 de Octubre
Las empresas participantes
deberán acreditar experiencia y
capacidades financieras y
técnicas.
4
1) Ayín - BatsilAguas someras
Fallo: 4 de Octubre
ZAMA - 1AMOCA – 2 & AMOCA – 3
Área 1 | Ronda 1.2 | Aguas someras
• Frente a las costas de Tabasco
• Confirma existencia de crudo pesado y
se encuentra crudo ligero a mayor
profundidad
• Recursos prospectivos: 1 MMMBPCE• 82% - 90% de utilidad para el Estado
Área 7 | Ronda 1.1 | Aguas someras
• Frente a las costas de Tabasco
• Descubre recursos prospectivos:
1.4 – 2 MMMPCE• 74% - 83% de utilidad para el Estado
EMPRESAS PRIVADAS YA ESTÁN APORTANDO NUEVOS
HALLAZGOS QUE FAVORECERÍAN LA INCORPORACIÓN
DE RESERVAS
En proceso:
Aguas profundas +
mixtos (terrestres conv.
y no convencionales)
2018: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA EN
HIDROCARBUROSLanzaremos tres convocatorias más en lo que resta de la administración
AHORA
ABRIL 2018
3.2
SEPTIEMBRE 2017JULIO 2017
Fallo: Enero 2018
Aguas profundas2.4Mixtos: Terrestres conv.
y no convencionales2.5
Aguas someras y
terrestres
convencionales
EN PROCESO 3.1
30áreas contractuales
70,866km2 de superficie
4,228mmbpce de recursos prospectivos
AGUAS
PROFUNDAS2.4 4zonas petroleras
LA RONDA 2.4 TIENE UNA SUPERFICIE 3 VECES MAYOR A
LA DE LA RONDA 1.4 Y EL DOBLE DE RECURSOS DE LOS
8 BLOQUES ADJUDICADOS EN LA 1.4
✓ Alto potencial petrolero y
gasífero
✓ Posibilidad de conformar
clústers de desarrollo
✓ Buena disponibilidad de
información geológica
✓ En muchos casos, nominadas
por la industria
1,000 a 3,500
metros de
profundidad
LA ESTRATEGIA DE CLÚSTERS PROMUEVE EL
DESARROLLO REGIONAL DE CADENAS DE VALOR E
INFRAESTRUCTURA
CINTURÓN PLEGADO PERDIDO
• 9 Áreas frente a las costas de Tamaulipas
• Aceite ligero, súper ligero y gas no asociado
Área
Contractual
Hidrocarburo
esperado
Superficie
(km2)
Recurso
Prospectivo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
1 Aceite 1,988 171 500 - 1,000
2 Aceite 2,146 76 1,000 - 2,000
3 Aceite 2,062 115 1,000 - 2,500
4 Aceite 1,900 40 400 - 2,000
5 Aceite 2,733 252 2,500 - 3,000
6Aceite
Gas seco 1,891 171 300 - 1,500
7Aceite
Gas húmedo 1,968 17 1,000 - 2,000
8 Gas húmedo 2,062 13 2,000 - 2,500
9 Aceite 2,009 92 1,500 - 2,000
TOTAL 18,758 949
18
1
2
34
5
67
9
8
5
19
CORDILLERAS MEXICANAS
• 10 Áreas frente a las costas de Veracruz
• Gas no asociado, aceite ligero y súper ligero
Área
Contractual
Hidrocarburo
esperado
Superficie
(km2)
Recurso
Prospectivo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
10Aceite
Gas húmedoGas seco
1,999 100 400 – 2,000
11Aceite
Gas húmedoGas seco
2,002 182 400 – 1,500
12 Gas seco 3,099 215 1,500 – 3,000
13 Aceite 1,967 179 300 – 1,500
14Gas seco
Gas húmedo 2,242 180 1,500 – 2,000
15 Gas húmedo 2,042 180 400 – 2,000
16Aceite
Gas seco 2,047 131 500 – 1,500
17 Gas seco 3,010 131 300 – 2,000
18Gas seco
Gas húmedo 2,917 412 2,000 – 2,500
19 Gas seco 3,003 281 200 – 2,000
TOTAL 24,328 1,992
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SE INCLUYE UNA CUENCA PREDOMINANTEMENTE
GASÍFERA CON UN OBJETIVO DE POLÍTICA ENERGÉTICA
20
CUENCA SALINA
• 5 Áreas frente a las costas de Veracruz
• 5 Áreas* frente a las costas de Tabasco
• Aceite ligero, pesado y gas húmedo
Área
Contractual
Hidrocarburo
esperado
Superficie
(km2)
Recurso
Prospectivo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
20 Aceite 2,080 199 2,500 – 3,000
21 Aceite 2,030 327 2,000 – 3,000
22 Aceite 2,879 101 1,000 – 2,500
23 Aceite 1,853 131 2,000 – 3,000
24 Gas húmedo 1,922 100 1,500 – 3,000
25 Aceite 2,107 12 1,500 – 2,500
26 Aceite 2,030 67 1,500 – 2,000
27 Aceite 2,118 68 1,000 – 2,000
28 Aceite 3,067 106 1,000 – 1,500
29Aceite
Gas húmedo 3,254 176 400 – 2,000
TOTAL 23,339 1,287
20 21
22
23
24 25
26 27
28
29
* 3 Áreas se ubican entre las costas de Veracruz y Tabasco
SE TRATA EN SU MAYORÍA DE ÁREAS CERCANAS A
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y A OTRAS YA ASIGNADAS
21
ADEMÁS DE LAS ÁREAS EN CUENCAS PETROLERAS YA
CONOCIDAS, SE INCLUYE UNA MÁS NOMINADA POR LA
INDUSTRIA EN UNA ZONA FRONTERA
PLATAFORMA DE YUCATÁN
• 1 Área frente a las costas de Yucatán
• Aceite pesado a extra-pesado
Área
Contractual
Hidrocarburo
esperado
Superficie
(km2)
Recurso
Prospectivo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
30Aceite pesado y
extra pesado 4,441 Por evaluar 1,000 – 3,500
TOTAL 4,441 Por evaluar
30
MERCADO DE GAS NATURALEl propósito es incentivar la participación de privados en la producción nacional y en el
desarrollo de nueva infraestructura de comercialización.
OPERADOR INDEPENDIENTEGarantiza condiciones de competencia,
equidad y acceso abierto a la red.
DUCTOS DE
INTERNACIÓN
Subasta
3 compañías
importarán directo y
sin intermediarios 221
MMPCD (5% de las importaciones totales).
DUCTOS
NACIONALES
Temporada Abierta
26 empresas privadas
podrán utilizar la red
de gasoductos (87%
de la capacidad que
se subastó).
PRECIO DE VENTA
DE PRIMERA MANO
Liberalización
El precio de libre
mercado, incentiva la
producción transporte,
almacenamiento y
distribución de gas.
Sásabe-Pto. Libertad Son
Ampliación MayakánTab
MorelosMor|Pue|Tlax
Pto. Libertad-GuaymasSon
Los Ramones IINL|SLP|Gto|Qro
TarahumaraChih
Los Ramones ITams|NL
Ojinaga-El EncinoChih
El Encino-LagunaChih|Dgo
Tuxpan-TulaHgo|Ver|Pue
Villa de Reyes-Ags-GuadalajaraSLP|Ags|Jal
Matamoros-TuxpanTamps|Ver
Guaymas-El OroSon|Sin
El Oro-MazatlánSin
El Encino-TopolobampoChih|Sin
Escobedo-ColombiaNL
Tamazunchale-El SauzSLP|Qro
La Laguna- Ags.Dur| Zac |Ags
Samalayuca-SásabeSon|Chih
San Isidro-SamalayucaChih
Tula -Villa de ReyesSLP|Hgo
En operación a 2012 11,347 km
Construidos 2013-2016 2,386 km
En construcción 4,986 km
Lázaro C. -AcapulcoMich|Gro
Jáltipan-Salina Cruz Salina Cruz-Tapachula
Ver|Oax|Chis
Mérida-CancúnYuc|QR
ZacatecasAgs|Zac
Ramones-CempoalaNL|Ver
En proyecto --------
18entidades
beneficiadas
La mayor expansión del sistema de
gasoductos en tan sólo seis años
Insumo de la industria nacional y eléctrica
Menores costos de producción
Reducción de emisiones contaminantes
GAS MÁS LIMPIO Y
EFICIENTE
7,372 kilómetros
adicionales
Tuxpan-TulaHgo|Ver|Pue
Mérida-CancúnYuc|QR
KILÓMETROS
ESTARÁN OPERANDO
AL FINAL DEL SEXENIO
18,700
PETROLÍFEROS
|
MODERNIZAR LA INDUSTRIA DE PETROLÍFEROS
La Reforma Energética abrió opciones para desarrollar un sistema privado de almacenamiento
y transporte, que complemente y coexista con el de Pemex.
Regiones liberalizadas y
con precio de mercado2
10 - 13
DÍAS DE
INVENTARIOS DE
VENTA EN 2025
INCENTIVAR INVERSIONES
CFE ingresa al mercado su
capacidad de almacenamiento
e incorpora socios
Varios proyectos de
inversionistas privados
en desarrollo
Enviar señales al mercado
para ampliar
infraestructura
1
2 Acceso temporal a nuevos
participantes a la
infraestructura existente
Meta: incrementar gradualmente los inventarios mínimos:
5 días en 2020, 8 - 9 días en 2022
|
NUEVAS MARCAS DE GASOLINERASAhora se permite la libre importación y el establecimiento de nuevas marcas,
lo que empodera al consumidor para elegir entre calidades y precios
Misma calidad que en
mercados internacionales
10 % de etanol como oxigenante
MEJORES GASOLINAS
NUEVAS MARCAS
223empresas
Permisos de
gasolinas 16
322 23 Empresas privadas
ya importan diésel
NOM-016
1
6
9
2
25
4
78 38
Permisos de
diésel
Empresas privadas ya importan gasolinas
LIBRE IMPORTACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL1 2
11
LA CREACIÓN DEL MERCADO DE GASOLINAS Y DIÉSEL
FAVORECERÁ EL DESARROLLO Y EXPANSIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR
Poliductos*
INVERSIÓN ESPERADA(millones de dólares)
1,650
Transporte por
ferrocarril
Almacenamiento
Gasolineras
1,500
12,000
1,073
* El monto de inversión incluye terminales de almacenamiento asociadas al poliducto
16,223
60 70
22 11
74 32
$ 59,263
$ 12,242
220 129
31 20
CONTRATOS EMPRESAS INVERSIÓN ESTIMADA(millones de dólares)
Exploración y Extracción de Hidrocarburos
Sísmica *
Gasoductos
Electricidad
limpia
66
$ 6,600
$80,105
$ 2,000
LA REFORMA ENERGÉTICA ESTÁ TRAYENDO
NUEVAS INVERSIONESSin comprometer los recursos del Estado. Sin mayor endeudamiento. Compartiendo riesgos.
* Incluye: adquisición de sísmica 2D , 3D y reprocesamiento
NERGÍA